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小路J
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小路J
2022-06-22 16:08:52
理想L9發布會
【申萬智聯汽車】理想L9發布會智能網聯要點速遞: [愛心]【智能座艙】--5屏交互+雙高通8155 15.7英寸中控屏+15.7英寸副駕屏+15.7英寸后艙屏+HUD+方向盤上的交互小屏+3D TOF(3D TOF在智能座艙中的應用主要是用來做司機疲勞駕駛檢測、手勢識別、人臉識別)+1個雙高通8155智能座艙域控 [愛心]【智能駕駛】--全系標配 傳感器:6顆800MP攝像頭+5顆200MP攝像頭+1顆禾賽AT128激光雷達+1個前向毫米波雷達+12個超聲波雷達 計算平臺:1個基于雙Orin-X
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保隆科技
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科博達
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上聲電子
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小路J
2022-06-22 16:06:06
恒潤股份
【廣發機械】恒潤股份:減持為了拿軍工資質,基本面迎來邊際改善 公司今晚公告,兩個發起人股東 佳潤國際+智拓集團合計減持公司股份3.89%,其中擬通過集中競價減持不超過2%,其余為大宗交易的方式。據我們了解,本次減持主要是公司清退外資股東,為后續拿到軍工資質打下基礎(從去年開始就陸續在減)。 上半年因行業裝機、開工較少,下游需求較弱導致降價,基本面較差;但隨著行業陸續進入搶裝旺季,下半年集中開工、裝機預計帶來階段性的供給不足,價格大概率提升,法蘭業務有望迎來量價齊升。同時,7月份軸承工廠進入量產狀
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恒潤股份
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小路J
2022-06-22 16:05:14
禾邁股份
[禮物]【中金電新公用環保】微逆賽道大漲,重申看好微逆滲透率提升+中國企業出海替代雙alpha [太陽]1、看好歐洲微逆滲透率提升趨勢,看好美國組件供應改善帶動整體需求修復。 ??歐洲方面,光伏需求持續高景氣,5月出口歐洲電池組件金額26.31億美金,環比+16%;自IEC2019年出臺快速關斷標準后,英國、西班牙、法國、德國、丹麥等國家也相繼出臺相關標準,各國對于光伏系統安全性要求不斷加強;今年以來我們渠道觀測到歐洲分銷商、本土組件商對微逆詢問度提升,安全標準大勢所趨,頭部企業已經在簽訂明年訂
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禾邁股份
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小路J
2022-06-22 16:03:07
歐普康視
【國金醫療】歐普康視:硬性鞏膜接觸鏡開啟臨床試驗,豐富產品線 [玫瑰]6月21日,歐普康視發布公告,在研產品“硬性鞏膜接觸鏡”在臨床試驗牽頭單位江蘇省中醫院通過倫理委員會審查,并完成在安徽省藥品監督管理局的備案。公司在研的新產品第三類醫療器械產品“硬性鞏膜接觸鏡”已可開展臨床試驗。 [玫瑰]公司“硬性鞏膜接觸鏡”已可開展臨床試驗。公司專注于眼視光領域的新產品開發,在硬性接觸鏡領域不斷創新開發,為醫生和用戶不斷提供先進的技術和產品。此次進入臨床試驗階段的硬性鞏膜接觸鏡,臨床實驗名稱為評價硬性鞏膜接
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歐普康視
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小路J
2022-06-22 16:01:00
機械行業更新
【廣發機械】本周機械行業重要子版塊更新 1. 工程機械。根據我們從代理商草根調研,多地顯示W2M6意向訂單環比改善,不少基建項目開始陸續啟動,帶來了一些需求的邊際改變,不少地方6月份銷量和5月份基本持平,這一趨勢略好于歷史同期。我們預估終端銷量在接下來會有一些積極變化。重點標的:三一重工、恒立液壓。 2. 鋰電設備。我們前期底部重點Call鋰電設備的3大邊際變化,近期跟蹤來看,下游擴產依然積極,頭部+二線+新進入者都在積極招標,隨著C招標啟動,下半年的大項目如期推動。二季度鋰電設備板塊,業績增速
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三一重工
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邁為股份
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先導智能
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杰瑞股份
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小路J
2022-06-22 15:58:14
日辰股份
【中金財富研究|食品飲料】日辰股份點評: ??大家好,今日日辰股份股價大漲,截至11:00上漲8.6%,盤中一度上漲高達10.0%。 ??我們認為今日上漲主要受公司發布的2022年股權激勵計劃影響,我們在今日發布的《每日視點》中對該事件進行了點評,并提示了投資機會: ?? 考核所定目標高,增長超市場預期:定比2021年,2023-2025年年度營業收入增長率或凈利潤增長69.00%、119.00%和185.61%,該目標高于市場預期。本激勵計劃擬向激勵對象授予股票期權數量占公司股本總額的2.02
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日辰股份
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小路J
2022-06-22 12:56:45
VR/AR投資邏輯更新
Meta虛擬世界硬件/耳機業務放緩,將2022年出貨量預測下調了40%,擱置了2024年以后所有新的耳機/AR/MR硬件項目 附:券商歌爾股份大跌點評 歌爾股份回調速評:短期出貨波動不改ARVR長期成長趨勢 大家好,截至上午收盤,歌爾股份回調較多,觸及跌停。我們認為主因市場擔憂北美VR大客戶訂單調整。我們認為主因北美大客戶應對海外通脹壓力做出短期VR銷售策略調整。我們仍堅定好看ARVR行業及歌爾成長性,具體可以從短中長期三個維度展望: 短期來看:北美大客戶訂單下調幅度有限。根據我們測算,公司在1
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歌爾股份
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聯創電子
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長盈精密
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小路J
2022-06-22 12:53:35
硅料價格更新
政策端全面向好,國內大基地項目陸續啟動,美國拜登宣布自東南亞進口組件兩年內免稅。國務院財政部等陸續出臺支持政策,促進國內光伏裝機。國辦廳率先發布7方面21項措施全方面宏觀規劃,解決土地、消納等問題,后續各部分將聯動推進政策落地。同時,財政部提出豐富政策工具,將新能源項目納入專項債券重點支持范圍;國家稅務總局實施對光伏等清潔能源的優惠政策,減收土地、電價等附加稅費。美國將對柬埔寨、越南、馬來西亞、泰國進口的光伏組件予以24個月的關稅豁免,推動美國需求快速修復,2022年美國裝機有望由前期的20-2
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特變電工
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通威股份
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新特能源
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小路J
2022-06-22 12:03:11
欣旺達
新定點情況: 1、BEV-國內:1)理想:F01B增程式(我們預計為L9,二供)+ W01純電(主供),預計穩定后兩款車合計年欣旺達年供應量30萬輛(增程式供應商還有寧德,純電還有蜂巢等)。2)小鵬:P5預計9月量產。3)領跑:B樣中,最早10月可能批量。 2、BEV-海外:沃爾沃,穩定后一年10GWh。 3、 HEV:德國大眾-平臺車型,預計量產時間2023H2或2024年。 ??收入目標 公司21年動力收入約30億元,22年目標130億元,23年300億元,24、25年分別為700億元、10
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欣旺達
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小路J
2022-06-22 10:29:13
藥店投資邏輯
《藥品管理法實施條例(征求意見稿)》明確網售藥品銷售資質和第三方平臺管理義務,繼續看好線下連鎖藥房 《藥品管理法實施條例(征求意見稿)》中涉及第三方平臺的表述: 第八十二條【藥品網絡銷售管理】:從事藥品網絡銷售活動的主體應當是依法設立的藥品上市許可持有人或者藥品經營企業 第八十三條【第三方平臺管理義務】 藥品網絡交易第三方平臺提供者應當向所在地省、自治區、直轄市人民政府藥品監督管理部門備案,未經備案不得提供藥品網絡銷售相關服務。第三方平臺提供者應當建立藥品網絡銷售質量管理體系,設置專門機構,并配
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益豐藥房
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老百姓
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一心堂
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小路J
2022-06-22 10:24:55
富臨精工
華為&蔚小理&BYD產業鏈低估值零部件標的 鋰電正極產能快速釋放。2021年公司鋰電正極出貨量1.2萬噸,21年底公司鋰電正極5萬噸新產能釋放,22年9月份6萬噸新產能釋放,22年底公司鋰電正極產能有望達到12.2萬噸,預計22年出貨量有望達到8萬噸,出貨量和產能均快速提升,今年5月份公司鋰電正極業務剛剛憑借高壓實密度優勢進入BYD產業鏈,目前月出貨量4000噸+。 智能電控深度綁定華為汽車&BYD。公司智能電控板塊主要產品為減速器、電磁閥、電子水泵等產品,預計20-23年該板塊營業收入分別為0
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富臨精工
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小路J
2022-06-22 10:23:28
蔚藍鋰芯
【產能釋放加速,供貨優質客戶訂單飽滿】2022年底產能將達到12-13億顆左右;2023年淮安二期將新增5-6億顆產能。公司是唯一一家同時進入TTI、百得、博世、牧田供應鏈的國產電芯廠商,2022年公司獲得史丹利百得三年供貨6.4+億顆,以及博世2022年供貨0.87億顆的訂單。 【應用市場拓寬,產品升級不斷推進】從應用領域看,2022 年電動工具占比在 90%,在新增產能落地后,非工具類應用占比將提升,預計2023年如吸塵器、電踏車等的應用占比在20%。此外,公司18650-3.5Ah、217
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蔚藍鋰芯
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2022-06-21 17:23:53
消費電子投資邏輯
歷經艱難時刻,逐漸成為過去,2022年Q3逐漸好轉 如果從度年?看: 2017年全球高點~2019國產煌輝?頂峰 2020-2021疫情響影?起起伏伏 2022年或為最艱時難?刻。 2023年龍頭企業蔣逐走漸?出低估。 從季度看: 預計2021年Q3/4到2023年Q1前底后?部,最難艱?時刻2022年Q1/2 ,那為什么年度看2023年開始,季度看2022年Q3開始逐漸走出低谷: 其一:傳手統?機相關業務 市不場?好:尤其安卓速加?下滑導結致?果~ 產業鏈龍頭~加速集中度提升, 小司公?加速轉
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立訊精密
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舜宇光學科技
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小路J
2022-06-21 17:22:04
流感疫苗投資邏輯
三重因素共振,流感疫苗行情開啟:南方流感疫情持續升溫、新冠疫苗對民眾接種意識充分教育、2022年流感疫苗提前批簽發 因素一:南方流感疫情持續升溫。2022年第23周,南方省份哨點醫院報告的ILI%(流感樣病例占比)為5.8%,較上周提升0.7%(上周未5.1%),高于2019-2021年同期水平(4.4%、3.0%和4.3%)。據報道,南方地區門診呼吸道感染病例大幅增加。疫情未來走勢尚不明確。值得注意的是,2009年至今,我國發生過4次夏季流感小爆發,因此夏季流感流行并非異常事件。 因素二:新冠
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華蘭生物
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百克生物
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小路J
2022-06-21 17:17:37
海康威視
公司持續推進創新業務子公司分拆上市。自子公司螢石網絡獲上交所科創板上市委員會審核通過后,公司發布了子公司海康機器人分拆上市預案。海康機器人成為從事機器視覺和移動機器人業務的獨立上市平臺,將充分借力資本市場進一步加大海康機器人在機器視覺和移動機器人領域的研發投入,機器視覺業務未來計劃持續在AI、3D以及多光譜等技術領域進行重點投入以推出更具競爭力的技術和產品,同時需要在生態建設上投入更多資源以加強VM算法軟件平臺為核心的生態建設;移動機器人業務計劃加大AI在智能感知,規劃及決策方面的落地應用,同時
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海康威視
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理想L9發布會
【申萬智聯汽車】理想L9發布會智能網聯要點速遞: [愛心]【智能座艙】--5屏交互+雙高通8155 15.7英寸中控屏+15.7英寸副駕屏+15.7英寸后艙屏+HUD+方向盤上的交互小屏+3D TOF(3D TOF在智能座艙中的應用主要是用來做司機疲勞駕駛檢測、手勢識別、人臉識別)+1個雙高通8155智能座艙域控 [愛心]【智能駕駛】--全系標配 傳感器:6顆800MP攝像頭+5顆200MP攝像頭+1顆禾賽AT128激光雷達+1個前向毫米波雷達+12個超聲波雷達 計算平臺:1個基于雙Orin-X
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恒潤股份
【廣發機械】恒潤股份:減持為了拿軍工資質,基本面迎來邊際改善 公司今晚公告,兩個發起人股東 佳潤國際+智拓集團合計減持公司股份3.89%,其中擬通過集中競價減持不超過2%,其余為大宗交易的方式。據我們了解,本次減持主要是公司清退外資股東,為后續拿到軍工資質打下基礎(從去年開始就陸續在減)。 上半年因行業裝機、開工較少,下游需求較弱導致降價,基本面較差;但隨著行業陸續進入搶裝旺季,下半年集中開工、裝機預計帶來階段性的供給不足,價格大概率提升,法蘭業務有望迎來量價齊升。同時,7月份軸承工廠進入量產狀
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禾邁股份
[禮物]【中金電新公用環保】微逆賽道大漲,重申看好微逆滲透率提升+中國企業出海替代雙alpha [太陽]1、看好歐洲微逆滲透率提升趨勢,看好美國組件供應改善帶動整體需求修復。 ??歐洲方面,光伏需求持續高景氣,5月出口歐洲電池組件金額26.31億美金,環比+16%;自IEC2019年出臺快速關斷標準后,英國、西班牙、法國、德國、丹麥等國家也相繼出臺相關標準,各國對于光伏系統安全性要求不斷加強;今年以來我們渠道觀測到歐洲分銷商、本土組件商對微逆詢問度提升,安全標準大勢所趨,頭部企業已經在簽訂明年訂
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歐普康視
【國金醫療】歐普康視:硬性鞏膜接觸鏡開啟臨床試驗,豐富產品線 [玫瑰]6月21日,歐普康視發布公告,在研產品“硬性鞏膜接觸鏡”在臨床試驗牽頭單位江蘇省中醫院通過倫理委員會審查,并完成在安徽省藥品監督管理局的備案。公司在研的新產品第三類醫療器械產品“硬性鞏膜接觸鏡”已可開展臨床試驗。 [玫瑰]公司“硬性鞏膜接觸鏡”已可開展臨床試驗。公司專注于眼視光領域的新產品開發,在硬性接觸鏡領域不斷創新開發,為醫生和用戶不斷提供先進的技術和產品。此次進入臨床試驗階段的硬性鞏膜接觸鏡,臨床實驗名稱為評價硬性鞏膜接
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機械行業更新
【廣發機械】本周機械行業重要子版塊更新 1. 工程機械。根據我們從代理商草根調研,多地顯示W2M6意向訂單環比改善,不少基建項目開始陸續啟動,帶來了一些需求的邊際改變,不少地方6月份銷量和5月份基本持平,這一趨勢略好于歷史同期。我們預估終端銷量在接下來會有一些積極變化。重點標的:三一重工、恒立液壓。 2. 鋰電設備。我們前期底部重點Call鋰電設備的3大邊際變化,近期跟蹤來看,下游擴產依然積極,頭部+二線+新進入者都在積極招標,隨著C招標啟動,下半年的大項目如期推動。二季度鋰電設備板塊,業績增速
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【中金財富研究|食品飲料】日辰股份點評: ??大家好,今日日辰股份股價大漲,截至11:00上漲8.6%,盤中一度上漲高達10.0%。 ??我們認為今日上漲主要受公司發布的2022年股權激勵計劃影響,我們在今日發布的《每日視點》中對該事件進行了點評,并提示了投資機會: ?? 考核所定目標高,增長超市場預期:定比2021年,2023-2025年年度營業收入增長率或凈利潤增長69.00%、119.00%和185.61%,該目標高于市場預期。本激勵計劃擬向激勵對象授予股票期權數量占公司股本總額的2.02
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VR/AR投資邏輯更新
Meta虛擬世界硬件/耳機業務放緩,將2022年出貨量預測下調了40%,擱置了2024年以后所有新的耳機/AR/MR硬件項目 附:券商歌爾股份大跌點評 歌爾股份回調速評:短期出貨波動不改ARVR長期成長趨勢 大家好,截至上午收盤,歌爾股份回調較多,觸及跌停。我們認為主因市場擔憂北美VR大客戶訂單調整。我們認為主因北美大客戶應對海外通脹壓力做出短期VR銷售策略調整。我們仍堅定好看ARVR行業及歌爾成長性,具體可以從短中長期三個維度展望: 短期來看:北美大客戶訂單下調幅度有限。根據我們測算,公司在1
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硅料價格更新
政策端全面向好,國內大基地項目陸續啟動,美國拜登宣布自東南亞進口組件兩年內免稅。國務院財政部等陸續出臺支持政策,促進國內光伏裝機。國辦廳率先發布7方面21項措施全方面宏觀規劃,解決土地、消納等問題,后續各部分將聯動推進政策落地。同時,財政部提出豐富政策工具,將新能源項目納入專項債券重點支持范圍;國家稅務總局實施對光伏等清潔能源的優惠政策,減收土地、電價等附加稅費。美國將對柬埔寨、越南、馬來西亞、泰國進口的光伏組件予以24個月的關稅豁免,推動美國需求快速修復,2022年美國裝機有望由前期的20-2
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特變電工
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欣旺達
新定點情況: 1、BEV-國內:1)理想:F01B增程式(我們預計為L9,二供)+ W01純電(主供),預計穩定后兩款車合計年欣旺達年供應量30萬輛(增程式供應商還有寧德,純電還有蜂巢等)。2)小鵬:P5預計9月量產。3)領跑:B樣中,最早10月可能批量。 2、BEV-海外:沃爾沃,穩定后一年10GWh。 3、 HEV:德國大眾-平臺車型,預計量產時間2023H2或2024年。 ??收入目標 公司21年動力收入約30億元,22年目標130億元,23年300億元,24、25年分別為700億元、10
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《藥品管理法實施條例(征求意見稿)》明確網售藥品銷售資質和第三方平臺管理義務,繼續看好線下連鎖藥房 《藥品管理法實施條例(征求意見稿)》中涉及第三方平臺的表述: 第八十二條【藥品網絡銷售管理】:從事藥品網絡銷售活動的主體應當是依法設立的藥品上市許可持有人或者藥品經營企業 第八十三條【第三方平臺管理義務】 藥品網絡交易第三方平臺提供者應當向所在地省、自治區、直轄市人民政府藥品監督管理部門備案,未經備案不得提供藥品網絡銷售相關服務。第三方平臺提供者應當建立藥品網絡銷售質量管理體系,設置專門機構,并配
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華為&蔚小理&BYD產業鏈低估值零部件標的 鋰電正極產能快速釋放。2021年公司鋰電正極出貨量1.2萬噸,21年底公司鋰電正極5萬噸新產能釋放,22年9月份6萬噸新產能釋放,22年底公司鋰電正極產能有望達到12.2萬噸,預計22年出貨量有望達到8萬噸,出貨量和產能均快速提升,今年5月份公司鋰電正極業務剛剛憑借高壓實密度優勢進入BYD產業鏈,目前月出貨量4000噸+。 智能電控深度綁定華為汽車&BYD。公司智能電控板塊主要產品為減速器、電磁閥、電子水泵等產品,預計20-23年該板塊營業收入分別為0
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蔚藍鋰芯
【產能釋放加速,供貨優質客戶訂單飽滿】2022年底產能將達到12-13億顆左右;2023年淮安二期將新增5-6億顆產能。公司是唯一一家同時進入TTI、百得、博世、牧田供應鏈的國產電芯廠商,2022年公司獲得史丹利百得三年供貨6.4+億顆,以及博世2022年供貨0.87億顆的訂單。 【應用市場拓寬,產品升級不斷推進】從應用領域看,2022 年電動工具占比在 90%,在新增產能落地后,非工具類應用占比將提升,預計2023年如吸塵器、電踏車等的應用占比在20%。此外,公司18650-3.5Ah、217
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歷經艱難時刻,逐漸成為過去,2022年Q3逐漸好轉 如果從度年?看: 2017年全球高點~2019國產煌輝?頂峰 2020-2021疫情響影?起起伏伏 2022年或為最艱時難?刻。 2023年龍頭企業蔣逐走漸?出低估。 從季度看: 預計2021年Q3/4到2023年Q1前底后?部,最難艱?時刻2022年Q1/2 ,那為什么年度看2023年開始,季度看2022年Q3開始逐漸走出低谷: 其一:傳手統?機相關業務 市不場?好:尤其安卓速加?下滑導結致?果~ 產業鏈龍頭~加速集中度提升, 小司公?加速轉
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流感疫苗投資邏輯
三重因素共振,流感疫苗行情開啟:南方流感疫情持續升溫、新冠疫苗對民眾接種意識充分教育、2022年流感疫苗提前批簽發 因素一:南方流感疫情持續升溫。2022年第23周,南方省份哨點醫院報告的ILI%(流感樣病例占比)為5.8%,較上周提升0.7%(上周未5.1%),高于2019-2021年同期水平(4.4%、3.0%和4.3%)。據報道,南方地區門診呼吸道感染病例大幅增加。疫情未來走勢尚不明確。值得注意的是,2009年至今,我國發生過4次夏季流感小爆發,因此夏季流感流行并非異常事件。 因素二:新冠
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海康威視
公司持續推進創新業務子公司分拆上市。自子公司螢石網絡獲上交所科創板上市委員會審核通過后,公司發布了子公司海康機器人分拆上市預案。海康機器人成為從事機器視覺和移動機器人業務的獨立上市平臺,將充分借力資本市場進一步加大海康機器人在機器視覺和移動機器人領域的研發投入,機器視覺業務未來計劃持續在AI、3D以及多光譜等技術領域進行重點投入以推出更具競爭力的技術和產品,同時需要在生態建設上投入更多資源以加強VM算法軟件平臺為核心的生態建設;移動機器人業務計劃加大AI在智能感知,規劃及決策方面的落地應用,同時
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海康威視
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小路J
2022-06-22 16:08:52
理想L9發布會
【申萬智聯汽車】理想L9發布會智能網聯要點速遞: [愛心]【智能座艙】--5屏交互+雙高通8155 15.7英寸中控屏+15.7英寸副駕屏+15.7英寸后艙屏+HUD+方向盤上的交互小屏+3D TOF(3D TOF在智能座艙中的應用主要是用來做司機疲勞駕駛檢測、手勢識別、人臉識別)+1個雙高通8155智能座艙域控 [愛心]【智能駕駛】--全系標配 傳感器:6顆800MP攝像頭+5顆200MP攝像頭+1顆禾賽AT128激光雷達+1個前向毫米波雷達+12個超聲波雷達 計算平臺:1個基于雙Orin-X
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保隆科技
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科博達
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上聲電子
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小路J
2022-06-22 16:06:06
恒潤股份
【廣發機械】恒潤股份:減持為了拿軍工資質,基本面迎來邊際改善 公司今晚公告,兩個發起人股東 佳潤國際+智拓集團合計減持公司股份3.89%,其中擬通過集中競價減持不超過2%,其余為大宗交易的方式。據我們了解,本次減持主要是公司清退外資股東,為后續拿到軍工資質打下基礎(從去年開始就陸續在減)。 上半年因行業裝機、開工較少,下游需求較弱導致降價,基本面較差;但隨著行業陸續進入搶裝旺季,下半年集中開工、裝機預計帶來階段性的供給不足,價格大概率提升,法蘭業務有望迎來量價齊升。同時,7月份軸承工廠進入量產狀
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恒潤股份
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小路J
2022-06-22 16:05:14
禾邁股份
[禮物]【中金電新公用環保】微逆賽道大漲,重申看好微逆滲透率提升+中國企業出海替代雙alpha [太陽]1、看好歐洲微逆滲透率提升趨勢,看好美國組件供應改善帶動整體需求修復。 ??歐洲方面,光伏需求持續高景氣,5月出口歐洲電池組件金額26.31億美金,環比+16%;自IEC2019年出臺快速關斷標準后,英國、西班牙、法國、德國、丹麥等國家也相繼出臺相關標準,各國對于光伏系統安全性要求不斷加強;今年以來我們渠道觀測到歐洲分銷商、本土組件商對微逆詢問度提升,安全標準大勢所趨,頭部企業已經在簽訂明年訂
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禾邁股份
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小路J
2022-06-22 16:03:07
歐普康視
【國金醫療】歐普康視:硬性鞏膜接觸鏡開啟臨床試驗,豐富產品線 [玫瑰]6月21日,歐普康視發布公告,在研產品“硬性鞏膜接觸鏡”在臨床試驗牽頭單位江蘇省中醫院通過倫理委員會審查,并完成在安徽省藥品監督管理局的備案。公司在研的新產品第三類醫療器械產品“硬性鞏膜接觸鏡”已可開展臨床試驗。 [玫瑰]公司“硬性鞏膜接觸鏡”已可開展臨床試驗。公司專注于眼視光領域的新產品開發,在硬性接觸鏡領域不斷創新開發,為醫生和用戶不斷提供先進的技術和產品。此次進入臨床試驗階段的硬性鞏膜接觸鏡,臨床實驗名稱為評價硬性鞏膜接
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歐普康視
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小路J
2022-06-22 16:01:00
機械行業更新
【廣發機械】本周機械行業重要子版塊更新 1. 工程機械。根據我們從代理商草根調研,多地顯示W2M6意向訂單環比改善,不少基建項目開始陸續啟動,帶來了一些需求的邊際改變,不少地方6月份銷量和5月份基本持平,這一趨勢略好于歷史同期。我們預估終端銷量在接下來會有一些積極變化。重點標的:三一重工、恒立液壓。 2. 鋰電設備。我們前期底部重點Call鋰電設備的3大邊際變化,近期跟蹤來看,下游擴產依然積極,頭部+二線+新進入者都在積極招標,隨著C招標啟動,下半年的大項目如期推動。二季度鋰電設備板塊,業績增速
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三一重工
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邁為股份
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先導智能
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2022-06-22 15:58:14
日辰股份
【中金財富研究|食品飲料】日辰股份點評: ??大家好,今日日辰股份股價大漲,截至11:00上漲8.6%,盤中一度上漲高達10.0%。 ??我們認為今日上漲主要受公司發布的2022年股權激勵計劃影響,我們在今日發布的《每日視點》中對該事件進行了點評,并提示了投資機會: ?? 考核所定目標高,增長超市場預期:定比2021年,2023-2025年年度營業收入增長率或凈利潤增長69.00%、119.00%和185.61%,該目標高于市場預期。本激勵計劃擬向激勵對象授予股票期權數量占公司股本總額的2.02
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日辰股份
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小路J
2022-06-22 12:56:45
VR/AR投資邏輯更新
Meta虛擬世界硬件/耳機業務放緩,將2022年出貨量預測下調了40%,擱置了2024年以后所有新的耳機/AR/MR硬件項目 附:券商歌爾股份大跌點評 歌爾股份回調速評:短期出貨波動不改ARVR長期成長趨勢 大家好,截至上午收盤,歌爾股份回調較多,觸及跌停。我們認為主因市場擔憂北美VR大客戶訂單調整。我們認為主因北美大客戶應對海外通脹壓力做出短期VR銷售策略調整。我們仍堅定好看ARVR行業及歌爾成長性,具體可以從短中長期三個維度展望: 短期來看:北美大客戶訂單下調幅度有限。根據我們測算,公司在1
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歌爾股份
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聯創電子
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長盈精密
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硅料價格更新
政策端全面向好,國內大基地項目陸續啟動,美國拜登宣布自東南亞進口組件兩年內免稅。國務院財政部等陸續出臺支持政策,促進國內光伏裝機。國辦廳率先發布7方面21項措施全方面宏觀規劃,解決土地、消納等問題,后續各部分將聯動推進政策落地。同時,財政部提出豐富政策工具,將新能源項目納入專項債券重點支持范圍;國家稅務總局實施對光伏等清潔能源的優惠政策,減收土地、電價等附加稅費。美國將對柬埔寨、越南、馬來西亞、泰國進口的光伏組件予以24個月的關稅豁免,推動美國需求快速修復,2022年美國裝機有望由前期的20-2
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特變電工
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新特能源
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2022-06-22 12:03:11
欣旺達
新定點情況: 1、BEV-國內:1)理想:F01B增程式(我們預計為L9,二供)+ W01純電(主供),預計穩定后兩款車合計年欣旺達年供應量30萬輛(增程式供應商還有寧德,純電還有蜂巢等)。2)小鵬:P5預計9月量產。3)領跑:B樣中,最早10月可能批量。 2、BEV-海外:沃爾沃,穩定后一年10GWh。 3、 HEV:德國大眾-平臺車型,預計量產時間2023H2或2024年。 ??收入目標 公司21年動力收入約30億元,22年目標130億元,23年300億元,24、25年分別為700億元、10
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欣旺達
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小路J
2022-06-22 10:29:13
藥店投資邏輯
《藥品管理法實施條例(征求意見稿)》明確網售藥品銷售資質和第三方平臺管理義務,繼續看好線下連鎖藥房 《藥品管理法實施條例(征求意見稿)》中涉及第三方平臺的表述: 第八十二條【藥品網絡銷售管理】:從事藥品網絡銷售活動的主體應當是依法設立的藥品上市許可持有人或者藥品經營企業 第八十三條【第三方平臺管理義務】 藥品網絡交易第三方平臺提供者應當向所在地省、自治區、直轄市人民政府藥品監督管理部門備案,未經備案不得提供藥品網絡銷售相關服務。第三方平臺提供者應當建立藥品網絡銷售質量管理體系,設置專門機構,并配
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益豐藥房
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老百姓
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一心堂
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小路J
2022-06-22 10:24:55
富臨精工
華為&蔚小理&BYD產業鏈低估值零部件標的 鋰電正極產能快速釋放。2021年公司鋰電正極出貨量1.2萬噸,21年底公司鋰電正極5萬噸新產能釋放,22年9月份6萬噸新產能釋放,22年底公司鋰電正極產能有望達到12.2萬噸,預計22年出貨量有望達到8萬噸,出貨量和產能均快速提升,今年5月份公司鋰電正極業務剛剛憑借高壓實密度優勢進入BYD產業鏈,目前月出貨量4000噸+。 智能電控深度綁定華為汽車&BYD。公司智能電控板塊主要產品為減速器、電磁閥、電子水泵等產品,預計20-23年該板塊營業收入分別為0
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富臨精工
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2022-06-22 10:23:28
蔚藍鋰芯
【產能釋放加速,供貨優質客戶訂單飽滿】2022年底產能將達到12-13億顆左右;2023年淮安二期將新增5-6億顆產能。公司是唯一一家同時進入TTI、百得、博世、牧田供應鏈的國產電芯廠商,2022年公司獲得史丹利百得三年供貨6.4+億顆,以及博世2022年供貨0.87億顆的訂單。 【應用市場拓寬,產品升級不斷推進】從應用領域看,2022 年電動工具占比在 90%,在新增產能落地后,非工具類應用占比將提升,預計2023年如吸塵器、電踏車等的應用占比在20%。此外,公司18650-3.5Ah、217
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蔚藍鋰芯
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2022-06-21 17:23:53
消費電子投資邏輯
歷經艱難時刻,逐漸成為過去,2022年Q3逐漸好轉 如果從度年?看: 2017年全球高點~2019國產煌輝?頂峰 2020-2021疫情響影?起起伏伏 2022年或為最艱時難?刻。 2023年龍頭企業蔣逐走漸?出低估。 從季度看: 預計2021年Q3/4到2023年Q1前底后?部,最難艱?時刻2022年Q1/2 ,那為什么年度看2023年開始,季度看2022年Q3開始逐漸走出低谷: 其一:傳手統?機相關業務 市不場?好:尤其安卓速加?下滑導結致?果~ 產業鏈龍頭~加速集中度提升, 小司公?加速轉
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立訊精密
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舜宇光學科技
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2022-06-21 17:22:04
流感疫苗投資邏輯
三重因素共振,流感疫苗行情開啟:南方流感疫情持續升溫、新冠疫苗對民眾接種意識充分教育、2022年流感疫苗提前批簽發 因素一:南方流感疫情持續升溫。2022年第23周,南方省份哨點醫院報告的ILI%(流感樣病例占比)為5.8%,較上周提升0.7%(上周未5.1%),高于2019-2021年同期水平(4.4%、3.0%和4.3%)。據報道,南方地區門診呼吸道感染病例大幅增加。疫情未來走勢尚不明確。值得注意的是,2009年至今,我國發生過4次夏季流感小爆發,因此夏季流感流行并非異常事件。 因素二:新冠
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華蘭生物
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海康威視
公司持續推進創新業務子公司分拆上市。自子公司螢石網絡獲上交所科創板上市委員會審核通過后,公司發布了子公司海康機器人分拆上市預案。海康機器人成為從事機器視覺和移動機器人業務的獨立上市平臺,將充分借力資本市場進一步加大海康機器人在機器視覺和移動機器人領域的研發投入,機器視覺業務未來計劃持續在AI、3D以及多光譜等技術領域進行重點投入以推出更具競爭力的技術和產品,同時需要在生態建設上投入更多資源以加強VM算法軟件平臺為核心的生態建設;移動機器人業務計劃加大AI在智能感知,規劃及決策方面的落地應用,同時
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理想L9發布會
【申萬智聯汽車】理想L9發布會智能網聯要點速遞: [愛心]【智能座艙】--5屏交互+雙高通8155 15.7英寸中控屏+15.7英寸副駕屏+15.7英寸后艙屏+HUD+方向盤上的交互小屏+3D TOF(3D TOF在智能座艙中的應用主要是用來做司機疲勞駕駛檢測、手勢識別、人臉識別)+1個雙高通8155智能座艙域控 [愛心]【智能駕駛】--全系標配 傳感器:6顆800MP攝像頭+5顆200MP攝像頭+1顆禾賽AT128激光雷達+1個前向毫米波雷達+12個超聲波雷達 計算平臺:1個基于雙Orin-X
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恒潤股份
【廣發機械】恒潤股份:減持為了拿軍工資質,基本面迎來邊際改善 公司今晚公告,兩個發起人股東 佳潤國際+智拓集團合計減持公司股份3.89%,其中擬通過集中競價減持不超過2%,其余為大宗交易的方式。據我們了解,本次減持主要是公司清退外資股東,為后續拿到軍工資質打下基礎(從去年開始就陸續在減)。 上半年因行業裝機、開工較少,下游需求較弱導致降價,基本面較差;但隨著行業陸續進入搶裝旺季,下半年集中開工、裝機預計帶來階段性的供給不足,價格大概率提升,法蘭業務有望迎來量價齊升。同時,7月份軸承工廠進入量產狀
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禾邁股份
[禮物]【中金電新公用環保】微逆賽道大漲,重申看好微逆滲透率提升+中國企業出海替代雙alpha [太陽]1、看好歐洲微逆滲透率提升趨勢,看好美國組件供應改善帶動整體需求修復。 ??歐洲方面,光伏需求持續高景氣,5月出口歐洲電池組件金額26.31億美金,環比+16%;自IEC2019年出臺快速關斷標準后,英國、西班牙、法國、德國、丹麥等國家也相繼出臺相關標準,各國對于光伏系統安全性要求不斷加強;今年以來我們渠道觀測到歐洲分銷商、本土組件商對微逆詢問度提升,安全標準大勢所趨,頭部企業已經在簽訂明年訂
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歐普康視
【國金醫療】歐普康視:硬性鞏膜接觸鏡開啟臨床試驗,豐富產品線 [玫瑰]6月21日,歐普康視發布公告,在研產品“硬性鞏膜接觸鏡”在臨床試驗牽頭單位江蘇省中醫院通過倫理委員會審查,并完成在安徽省藥品監督管理局的備案。公司在研的新產品第三類醫療器械產品“硬性鞏膜接觸鏡”已可開展臨床試驗。 [玫瑰]公司“硬性鞏膜接觸鏡”已可開展臨床試驗。公司專注于眼視光領域的新產品開發,在硬性接觸鏡領域不斷創新開發,為醫生和用戶不斷提供先進的技術和產品。此次進入臨床試驗階段的硬性鞏膜接觸鏡,臨床實驗名稱為評價硬性鞏膜接
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機械行業更新
【廣發機械】本周機械行業重要子版塊更新 1. 工程機械。根據我們從代理商草根調研,多地顯示W2M6意向訂單環比改善,不少基建項目開始陸續啟動,帶來了一些需求的邊際改變,不少地方6月份銷量和5月份基本持平,這一趨勢略好于歷史同期。我們預估終端銷量在接下來會有一些積極變化。重點標的:三一重工、恒立液壓。 2. 鋰電設備。我們前期底部重點Call鋰電設備的3大邊際變化,近期跟蹤來看,下游擴產依然積極,頭部+二線+新進入者都在積極招標,隨著C招標啟動,下半年的大項目如期推動。二季度鋰電設備板塊,業績增速
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【中金財富研究|食品飲料】日辰股份點評: ??大家好,今日日辰股份股價大漲,截至11:00上漲8.6%,盤中一度上漲高達10.0%。 ??我們認為今日上漲主要受公司發布的2022年股權激勵計劃影響,我們在今日發布的《每日視點》中對該事件進行了點評,并提示了投資機會: ?? 考核所定目標高,增長超市場預期:定比2021年,2023-2025年年度營業收入增長率或凈利潤增長69.00%、119.00%和185.61%,該目標高于市場預期。本激勵計劃擬向激勵對象授予股票期權數量占公司股本總額的2.02
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VR/AR投資邏輯更新
Meta虛擬世界硬件/耳機業務放緩,將2022年出貨量預測下調了40%,擱置了2024年以后所有新的耳機/AR/MR硬件項目 附:券商歌爾股份大跌點評 歌爾股份回調速評:短期出貨波動不改ARVR長期成長趨勢 大家好,截至上午收盤,歌爾股份回調較多,觸及跌停。我們認為主因市場擔憂北美VR大客戶訂單調整。我們認為主因北美大客戶應對海外通脹壓力做出短期VR銷售策略調整。我們仍堅定好看ARVR行業及歌爾成長性,具體可以從短中長期三個維度展望: 短期來看:北美大客戶訂單下調幅度有限。根據我們測算,公司在1
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政策端全面向好,國內大基地項目陸續啟動,美國拜登宣布自東南亞進口組件兩年內免稅。國務院財政部等陸續出臺支持政策,促進國內光伏裝機。國辦廳率先發布7方面21項措施全方面宏觀規劃,解決土地、消納等問題,后續各部分將聯動推進政策落地。同時,財政部提出豐富政策工具,將新能源項目納入專項債券重點支持范圍;國家稅務總局實施對光伏等清潔能源的優惠政策,減收土地、電價等附加稅費。美國將對柬埔寨、越南、馬來西亞、泰國進口的光伏組件予以24個月的關稅豁免,推動美國需求快速修復,2022年美國裝機有望由前期的20-2
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特變電工
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新定點情況: 1、BEV-國內:1)理想:F01B增程式(我們預計為L9,二供)+ W01純電(主供),預計穩定后兩款車合計年欣旺達年供應量30萬輛(增程式供應商還有寧德,純電還有蜂巢等)。2)小鵬:P5預計9月量產。3)領跑:B樣中,最早10月可能批量。 2、BEV-海外:沃爾沃,穩定后一年10GWh。 3、 HEV:德國大眾-平臺車型,預計量產時間2023H2或2024年。 ??收入目標 公司21年動力收入約30億元,22年目標130億元,23年300億元,24、25年分別為700億元、10
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《藥品管理法實施條例(征求意見稿)》明確網售藥品銷售資質和第三方平臺管理義務,繼續看好線下連鎖藥房 《藥品管理法實施條例(征求意見稿)》中涉及第三方平臺的表述: 第八十二條【藥品網絡銷售管理】:從事藥品網絡銷售活動的主體應當是依法設立的藥品上市許可持有人或者藥品經營企業 第八十三條【第三方平臺管理義務】 藥品網絡交易第三方平臺提供者應當向所在地省、自治區、直轄市人民政府藥品監督管理部門備案,未經備案不得提供藥品網絡銷售相關服務。第三方平臺提供者應當建立藥品網絡銷售質量管理體系,設置專門機構,并配
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華為&蔚小理&BYD產業鏈低估值零部件標的 鋰電正極產能快速釋放。2021年公司鋰電正極出貨量1.2萬噸,21年底公司鋰電正極5萬噸新產能釋放,22年9月份6萬噸新產能釋放,22年底公司鋰電正極產能有望達到12.2萬噸,預計22年出貨量有望達到8萬噸,出貨量和產能均快速提升,今年5月份公司鋰電正極業務剛剛憑借高壓實密度優勢進入BYD產業鏈,目前月出貨量4000噸+。 智能電控深度綁定華為汽車&BYD。公司智能電控板塊主要產品為減速器、電磁閥、電子水泵等產品,預計20-23年該板塊營業收入分別為0
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蔚藍鋰芯
【產能釋放加速,供貨優質客戶訂單飽滿】2022年底產能將達到12-13億顆左右;2023年淮安二期將新增5-6億顆產能。公司是唯一一家同時進入TTI、百得、博世、牧田供應鏈的國產電芯廠商,2022年公司獲得史丹利百得三年供貨6.4+億顆,以及博世2022年供貨0.87億顆的訂單。 【應用市場拓寬,產品升級不斷推進】從應用領域看,2022 年電動工具占比在 90%,在新增產能落地后,非工具類應用占比將提升,預計2023年如吸塵器、電踏車等的應用占比在20%。此外,公司18650-3.5Ah、217
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消費電子投資邏輯
歷經艱難時刻,逐漸成為過去,2022年Q3逐漸好轉 如果從度年?看: 2017年全球高點~2019國產煌輝?頂峰 2020-2021疫情響影?起起伏伏 2022年或為最艱時難?刻。 2023年龍頭企業蔣逐走漸?出低估。 從季度看: 預計2021年Q3/4到2023年Q1前底后?部,最難艱?時刻2022年Q1/2 ,那為什么年度看2023年開始,季度看2022年Q3開始逐漸走出低谷: 其一:傳手統?機相關業務 市不場?好:尤其安卓速加?下滑導結致?果~ 產業鏈龍頭~加速集中度提升, 小司公?加速轉
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流感疫苗投資邏輯
三重因素共振,流感疫苗行情開啟:南方流感疫情持續升溫、新冠疫苗對民眾接種意識充分教育、2022年流感疫苗提前批簽發 因素一:南方流感疫情持續升溫。2022年第23周,南方省份哨點醫院報告的ILI%(流感樣病例占比)為5.8%,較上周提升0.7%(上周未5.1%),高于2019-2021年同期水平(4.4%、3.0%和4.3%)。據報道,南方地區門診呼吸道感染病例大幅增加。疫情未來走勢尚不明確。值得注意的是,2009年至今,我國發生過4次夏季流感小爆發,因此夏季流感流行并非異常事件。 因素二:新冠
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小路J
2022-06-21 17:17:37
海康威視
公司持續推進創新業務子公司分拆上市。自子公司螢石網絡獲上交所科創板上市委員會審核通過后,公司發布了子公司海康機器人分拆上市預案。海康機器人成為從事機器視覺和移動機器人業務的獨立上市平臺,將充分借力資本市場進一步加大海康機器人在機器視覺和移動機器人領域的研發投入,機器視覺業務未來計劃持續在AI、3D以及多光譜等技術領域進行重點投入以推出更具競爭力的技術和產品,同時需要在生態建設上投入更多資源以加強VM算法軟件平臺為核心的生態建設;移動機器人業務計劃加大AI在智能感知,規劃及決策方面的落地應用,同時
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海康威視
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小路J
2022-06-22 16:08:52
理想L9發布會
【申萬智聯汽車】理想L9發布會智能網聯要點速遞: [愛心]【智能座艙】--5屏交互+雙高通8155 15.7英寸中控屏+15.7英寸副駕屏+15.7英寸后艙屏+HUD+方向盤上的交互小屏+3D TOF(3D TOF在智能座艙中的應用主要是用來做司機疲勞駕駛檢測、手勢識別、人臉識別)+1個雙高通8155智能座艙域控 [愛心]【智能駕駛】--全系標配 傳感器:6顆800MP攝像頭+5顆200MP攝像頭+1顆禾賽AT128激光雷達+1個前向毫米波雷達+12個超聲波雷達 計算平臺:1個基于雙Orin-X
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保隆科技
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科博達
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上聲電子
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小路J
2022-06-22 16:06:06
恒潤股份
【廣發機械】恒潤股份:減持為了拿軍工資質,基本面迎來邊際改善 公司今晚公告,兩個發起人股東 佳潤國際+智拓集團合計減持公司股份3.89%,其中擬通過集中競價減持不超過2%,其余為大宗交易的方式。據我們了解,本次減持主要是公司清退外資股東,為后續拿到軍工資質打下基礎(從去年開始就陸續在減)。 上半年因行業裝機、開工較少,下游需求較弱導致降價,基本面較差;但隨著行業陸續進入搶裝旺季,下半年集中開工、裝機預計帶來階段性的供給不足,價格大概率提升,法蘭業務有望迎來量價齊升。同時,7月份軸承工廠進入量產狀
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恒潤股份
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小路J
2022-06-22 16:05:14
禾邁股份
[禮物]【中金電新公用環保】微逆賽道大漲,重申看好微逆滲透率提升+中國企業出海替代雙alpha [太陽]1、看好歐洲微逆滲透率提升趨勢,看好美國組件供應改善帶動整體需求修復。 ??歐洲方面,光伏需求持續高景氣,5月出口歐洲電池組件金額26.31億美金,環比+16%;自IEC2019年出臺快速關斷標準后,英國、西班牙、法國、德國、丹麥等國家也相繼出臺相關標準,各國對于光伏系統安全性要求不斷加強;今年以來我們渠道觀測到歐洲分銷商、本土組件商對微逆詢問度提升,安全標準大勢所趨,頭部企業已經在簽訂明年訂
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禾邁股份
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小路J
2022-06-22 16:03:07
歐普康視
【國金醫療】歐普康視:硬性鞏膜接觸鏡開啟臨床試驗,豐富產品線 [玫瑰]6月21日,歐普康視發布公告,在研產品“硬性鞏膜接觸鏡”在臨床試驗牽頭單位江蘇省中醫院通過倫理委員會審查,并完成在安徽省藥品監督管理局的備案。公司在研的新產品第三類醫療器械產品“硬性鞏膜接觸鏡”已可開展臨床試驗。 [玫瑰]公司“硬性鞏膜接觸鏡”已可開展臨床試驗。公司專注于眼視光領域的新產品開發,在硬性接觸鏡領域不斷創新開發,為醫生和用戶不斷提供先進的技術和產品。此次進入臨床試驗階段的硬性鞏膜接觸鏡,臨床實驗名稱為評價硬性鞏膜接
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歐普康視
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小路J
2022-06-22 16:01:00
機械行業更新
【廣發機械】本周機械行業重要子版塊更新 1. 工程機械。根據我們從代理商草根調研,多地顯示W2M6意向訂單環比改善,不少基建項目開始陸續啟動,帶來了一些需求的邊際改變,不少地方6月份銷量和5月份基本持平,這一趨勢略好于歷史同期。我們預估終端銷量在接下來會有一些積極變化。重點標的:三一重工、恒立液壓。 2. 鋰電設備。我們前期底部重點Call鋰電設備的3大邊際變化,近期跟蹤來看,下游擴產依然積極,頭部+二線+新進入者都在積極招標,隨著C招標啟動,下半年的大項目如期推動。二季度鋰電設備板塊,業績增速
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三一重工
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邁為股份
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先導智能
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杰瑞股份
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2022-06-22 15:58:14
日辰股份
【中金財富研究|食品飲料】日辰股份點評: ??大家好,今日日辰股份股價大漲,截至11:00上漲8.6%,盤中一度上漲高達10.0%。 ??我們認為今日上漲主要受公司發布的2022年股權激勵計劃影響,我們在今日發布的《每日視點》中對該事件進行了點評,并提示了投資機會: ?? 考核所定目標高,增長超市場預期:定比2021年,2023-2025年年度營業收入增長率或凈利潤增長69.00%、119.00%和185.61%,該目標高于市場預期。本激勵計劃擬向激勵對象授予股票期權數量占公司股本總額的2.02
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日辰股份
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小路J
2022-06-22 12:56:45
VR/AR投資邏輯更新
Meta虛擬世界硬件/耳機業務放緩,將2022年出貨量預測下調了40%,擱置了2024年以后所有新的耳機/AR/MR硬件項目 附:券商歌爾股份大跌點評 歌爾股份回調速評:短期出貨波動不改ARVR長期成長趨勢 大家好,截至上午收盤,歌爾股份回調較多,觸及跌停。我們認為主因市場擔憂北美VR大客戶訂單調整。我們認為主因北美大客戶應對海外通脹壓力做出短期VR銷售策略調整。我們仍堅定好看ARVR行業及歌爾成長性,具體可以從短中長期三個維度展望: 短期來看:北美大客戶訂單下調幅度有限。根據我們測算,公司在1
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歌爾股份
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聯創電子
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長盈精密
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2022-06-22 12:53:35
硅料價格更新
政策端全面向好,國內大基地項目陸續啟動,美國拜登宣布自東南亞進口組件兩年內免稅。國務院財政部等陸續出臺支持政策,促進國內光伏裝機。國辦廳率先發布7方面21項措施全方面宏觀規劃,解決土地、消納等問題,后續各部分將聯動推進政策落地。同時,財政部提出豐富政策工具,將新能源項目納入專項債券重點支持范圍;國家稅務總局實施對光伏等清潔能源的優惠政策,減收土地、電價等附加稅費。美國將對柬埔寨、越南、馬來西亞、泰國進口的光伏組件予以24個月的關稅豁免,推動美國需求快速修復,2022年美國裝機有望由前期的20-2
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特變電工
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2022-06-22 12:03:11
欣旺達
新定點情況: 1、BEV-國內:1)理想:F01B增程式(我們預計為L9,二供)+ W01純電(主供),預計穩定后兩款車合計年欣旺達年供應量30萬輛(增程式供應商還有寧德,純電還有蜂巢等)。2)小鵬:P5預計9月量產。3)領跑:B樣中,最早10月可能批量。 2、BEV-海外:沃爾沃,穩定后一年10GWh。 3、 HEV:德國大眾-平臺車型,預計量產時間2023H2或2024年。 ??收入目標 公司21年動力收入約30億元,22年目標130億元,23年300億元,24、25年分別為700億元、10
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欣旺達
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2022-06-22 10:29:13
藥店投資邏輯
《藥品管理法實施條例(征求意見稿)》明確網售藥品銷售資質和第三方平臺管理義務,繼續看好線下連鎖藥房 《藥品管理法實施條例(征求意見稿)》中涉及第三方平臺的表述: 第八十二條【藥品網絡銷售管理】:從事藥品網絡銷售活動的主體應當是依法設立的藥品上市許可持有人或者藥品經營企業 第八十三條【第三方平臺管理義務】 藥品網絡交易第三方平臺提供者應當向所在地省、自治區、直轄市人民政府藥品監督管理部門備案,未經備案不得提供藥品網絡銷售相關服務。第三方平臺提供者應當建立藥品網絡銷售質量管理體系,設置專門機構,并配
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益豐藥房
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老百姓
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2022-06-22 10:24:55
富臨精工
華為&蔚小理&BYD產業鏈低估值零部件標的 鋰電正極產能快速釋放。2021年公司鋰電正極出貨量1.2萬噸,21年底公司鋰電正極5萬噸新產能釋放,22年9月份6萬噸新產能釋放,22年底公司鋰電正極產能有望達到12.2萬噸,預計22年出貨量有望達到8萬噸,出貨量和產能均快速提升,今年5月份公司鋰電正極業務剛剛憑借高壓實密度優勢進入BYD產業鏈,目前月出貨量4000噸+。 智能電控深度綁定華為汽車&BYD。公司智能電控板塊主要產品為減速器、電磁閥、電子水泵等產品,預計20-23年該板塊營業收入分別為0
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富臨精工
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2022-06-22 10:23:28
蔚藍鋰芯
【產能釋放加速,供貨優質客戶訂單飽滿】2022年底產能將達到12-13億顆左右;2023年淮安二期將新增5-6億顆產能。公司是唯一一家同時進入TTI、百得、博世、牧田供應鏈的國產電芯廠商,2022年公司獲得史丹利百得三年供貨6.4+億顆,以及博世2022年供貨0.87億顆的訂單。 【應用市場拓寬,產品升級不斷推進】從應用領域看,2022 年電動工具占比在 90%,在新增產能落地后,非工具類應用占比將提升,預計2023年如吸塵器、電踏車等的應用占比在20%。此外,公司18650-3.5Ah、217
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蔚藍鋰芯
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小路J
2022-06-21 17:23:53
消費電子投資邏輯
歷經艱難時刻,逐漸成為過去,2022年Q3逐漸好轉 如果從度年?看: 2017年全球高點~2019國產煌輝?頂峰 2020-2021疫情響影?起起伏伏 2022年或為最艱時難?刻。 2023年龍頭企業蔣逐走漸?出低估。 從季度看: 預計2021年Q3/4到2023年Q1前底后?部,最難艱?時刻2022年Q1/2 ,那為什么年度看2023年開始,季度看2022年Q3開始逐漸走出低谷: 其一:傳手統?機相關業務 市不場?好:尤其安卓速加?下滑導結致?果~ 產業鏈龍頭~加速集中度提升, 小司公?加速轉
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立訊精密
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舜宇光學科技
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小路J
2022-06-21 17:22:04
流感疫苗投資邏輯
三重因素共振,流感疫苗行情開啟:南方流感疫情持續升溫、新冠疫苗對民眾接種意識充分教育、2022年流感疫苗提前批簽發 因素一:南方流感疫情持續升溫。2022年第23周,南方省份哨點醫院報告的ILI%(流感樣病例占比)為5.8%,較上周提升0.7%(上周未5.1%),高于2019-2021年同期水平(4.4%、3.0%和4.3%)。據報道,南方地區門診呼吸道感染病例大幅增加。疫情未來走勢尚不明確。值得注意的是,2009年至今,我國發生過4次夏季流感小爆發,因此夏季流感流行并非異常事件。 因素二:新冠
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華蘭生物
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百克生物
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2022-06-21 17:17:37
海康威視
公司持續推進創新業務子公司分拆上市。自子公司螢石網絡獲上交所科創板上市委員會審核通過后,公司發布了子公司海康機器人分拆上市預案。海康機器人成為從事機器視覺和移動機器人業務的獨立上市平臺,將充分借力資本市場進一步加大海康機器人在機器視覺和移動機器人領域的研發投入,機器視覺業務未來計劃持續在AI、3D以及多光譜等技術領域進行重點投入以推出更具競爭力的技術和產品,同時需要在生態建設上投入更多資源以加強VM算法軟件平臺為核心的生態建設;移動機器人業務計劃加大AI在智能感知,規劃及決策方面的落地應用,同時
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