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2022-08-19 08:20:53

【國金電車】德賽西威中報點評：收入端逆勢超預期，下半年高價智

【國金電車】德賽西威中報點評：收入端逆勢超預期，下半年高價智駕域控放量 [煙花]2022年上半年實現收入64億元，+57%；歸母凈利潤5.3億元，+41%。Q2收入32.6億元，同比/環比+60%/+4%，歸母凈利潤同比/環比+44%/-36%。二季度在行業銷量增速環比下滑12%的背景下，公司Q2收入增速環比提升，超預期。 [煙花]智能座艙和智能駕駛高速增長。上半年智能座艙收入52.4億元，同比增長57%，主要是第三代智能座艙域控制器、4K高清屏等座艙產品快速放量所致；毛利率為21.8%，同比下

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德賽西威

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2022-08-18 16:01:55

石英股份：看清本質，相信常識【中泰建材&新材料】

石英股份：看清本質，相信常識【中泰建材&新材料】 [撇嘴]石英股份盤中跌6個點，波動較大。公司之前已發業績預告，中報業績是符合預期的。我們判斷今日下跌，主要由于市場傳聞行業中有公司使用品位一般的石英礦+有機硅，通過化學合成法做出高純石英砂，且部分產品已給下游坩堝廠商送樣并進行測試（測試結果保密）。 [Emm]關于X公司建設合成石英這件事，早已有公開信息且市場已充分預期。目前產品測試結果和最終生產成本均未得到確認，我們認為本質為“供給增加”而非“路徑顛覆”（常識上合成法成本會高于提純法）。我們預計

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石英股份

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四維圖新紀要

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2022-08-18 13:22:26

九部門印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案(2022-2030

8月18日，九部門印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案(2022-2030年)》。圍繞風光技術、儲能技術、光儲一體化、氫燃料技術四個方面展開指引：【風光技術】方案提出要研發高效硅基光伏電池、鈣鈦礦電池，碳纖維風機葉片、超大型海上風電機組技術、抗臺風型海上漂浮式風電機組、漂浮式光伏系統。研發高可靠性、低成本太陽能熱發電與熱電聯產技術，突破高溫吸熱傳熱儲熱關鍵材料與裝備。研發具有高安全性的多用途小型模塊式反應堆和超高溫氣冷堆等技術。開展地熱發電、海洋能發電與生物質發電技術研發。【儲能技術】方案提

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協鑫能科

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華恒生物

??【中信證券新材料】華恒生物（688639.SH）二季度業績超預期，產品放量大幅改善盈利 ?公司2022H1實現營收6.29億元，同比+65.66%；實現歸母凈利潤/扣非歸母凈利潤1.29/1.21億元，同比+107.60%/+116.17%。其中2022Q2實現營收3.59億元，同比+67.08%，環比+32.58%；實現歸母凈利潤0.74億元，同比+137.56%，環比+33.56%，業績超預期，增長主要來自纈氨酸及丙氨酸產品產銷量增加。分子公司來看，生產丙氨酸的秦皇島華恒實現營收2.11

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華恒生物

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2022-08-18 10:09:57

?【天風電新】德業股份22H1中報點評

?【天風電新】德業股份22H1中報點評——逆變器出貨&業績超預期，看好公司儲能&微逆產品銷售加速增長 ——————————— 公司發布中報，22H1實現營收23.7億元，歸母凈利潤4.5億元（預告上限4.2億元），同增100%，扣非凈利潤4.4億元，同增105%；據此計算，22Q2公司歸母凈利潤3.2億元，同增156%，環增141%，扣非凈利潤3.2億元，同增169%，環增166%。 ??業績拆分：逆變器：預計Q2逆變器收入8.2億元左右，其中50%+為儲能，20%左右為微逆，其余為組串逆變器

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德業股份

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2022-08-18 07:51:12

【中金化工】硅基材料及合盛硅業更新-220817

【中金化工】硅基材料及合盛硅業更新-220817 [慶祝]今日受新疆石河子疫情影響，合盛硅業股價出現調整。在此我們做出更新，目前石河子工廠實施靜態管理，交通運輸無法有效保障。目前工廠仍維持正常經營，如果靜態管理時間較久則可能產生一定負面影響。石河子工廠主要產能包括40萬噸工業硅，20萬噸有機硅DMC。考慮到公司近期鄯善工廠新增40萬噸工業硅（7月）+20萬噸DMC（5月），我們認為公司整體產銷仍能滿足客戶需求。向前看，受此消息催化，不排除工業硅價格加速上行，同時有機硅價格可能觸底反彈。（今日工業

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合盛硅業

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2022-08-18 07:50:28

【西南機械】蘭劍智能：被嚴重低估的物流倉儲自動化標的

【西南機械】蘭劍智能：被嚴重低估的物流倉儲自動化標的市場驅動+政策刺激，智能物流行業方興未艾，龍頭企業仍在培育中。2020年，中國智能物流市場規模約1800億，其中智能倉儲市場規模超過1000億。海外品牌具備先發優勢，在全球及國內競爭力強，市占率高；國內企業憑借本土市場培育+性價比+服務響應及時等優勢，逐漸崛起，目前正處于充分競爭階段，龍頭企業仍在培育中，蘭劍具備競爭優勢。公司打造核心技術壁壘，聚焦高端市場，盈利能力領先行業。公司在智能物流軟件技術及智能機器人等硬件設備方面具備核心競爭力，聚

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蘭劍智能

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2022-08-17 23:06:03

紅包]英威騰：新能源汽車業務、光儲逆變器齊放量，二季度業績拐

[紅包]英威騰：新能源汽車業務、光儲逆變器齊放量，二季度業績拐點創新高 [太陽]營收、扣非雙雙創新高：營收17.78億，同比增長32.59，扣非0.87億，同比增長36%；22Q2：營收10.64億，同比增長39.65%，扣非0.87億，同比增長132.74%，實現超預期增長。 [慶祝]新能源車業務：報告期內，公司新能源汽車業務實現營業收入為 22,403 萬元，同比增長 137.45%。產品主要包括各類電機控制器、車載電源、充電樁及各類集成控制器。公司對新能源汽車動力域產業有完整布局并實現量產

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英威騰

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[紅包]【天風通信】創維數字（000810）大漲點評：中移動

[紅包]【天風通信】創維數字（000810）大漲點評：中移動VR推廣力度加碼，公司利好不斷！創維數字為我們團隊21年底挖掘標的，8個月內我們曾多次報告、路演、電話會議推薦。今日股價大漲，我們重申投資邏輯如下： [玫瑰]1、中移動VR補貼政策助力產業發展：根據中移動規劃，中移動對省公公司采購VR設備予以補貼，兩檔分別為900元及1200元，預計采購量為20萬部。中移動VR推廣力度加碼，創維為中移動VR生態合作方之一，將持續受益。 [玫瑰]2、機頂盒+千兆寬帶高增長：1）網關業務：公司15-21年

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創維數字

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【天風電子潘暕團隊】平臺型設備龍頭，看好機器人+鋰電+虛擬現

【天風電子潘暕團隊】平臺型設備龍頭，看好機器人+鋰電+虛擬現實賽道，持續推薦大族！管理層優化改革，基層激勵充足。公司為國內種類最多、業績規模最大的平臺型激光加工設備廠商，長期堅持“激光+X”戰略，橫向縱向整合，覆蓋激光器等上游核心元器件、激光打標/切割/焊接設備，在PCB、鋰電、LED、光伏、面板、半導體均有產品線積累。公司核心架構從三級轉到二級，對于新業務采取里程碑考核方式，底層決策權+激勵充分，保證長期公司發展。大功率+鋰電貢獻業績增量，盈利能力持續改善。鋰電：公司為龍頭寧德第一梯隊供應

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通信行業調研

???[紅包][紅包]【民生通信】長飛光纖今天A股(601869)大漲10%，H股(06869)大漲12%，本周長飛控股SIC半導體董事長、下周長飛光纖總裁獨家線下調研邀請[玫瑰] [發][發]明天上午第一時間本周四(8月18日)上午9:30組織長飛半導體董事長陳總深度交流 [紅包][紅包]下周一(8月22日)下午3點組織長飛光纖總裁莊總小范圍調研 [太陽][太陽]國內集采β：移動普纜招標在即，今年量價均有望保持良好增長，同時我們認為受益于供給緊平衡，光纖光纜將維持三年以上景氣周期，公司作為國內

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長飛光纖

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【中信電子】VR硬件行業更新觀點

【中信電子】VR硬件行業更新觀點 1、新品：預計2022H2 pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2將會推出，2023年新品還有Meta Quest3、蘋果第一代頭顯等，整體新品推出在加速，尤其明年Quest3有望帶動出貨量上行，蘋果產品有望從功能及形態端重新定義。 2、出貨量：預計2022年整體出貨量約1300-1500萬臺，其中Meta約1000萬臺，pico和索尼各自約百萬臺量級；預計2023年樂觀有望看到近2000萬臺。 3、創新：整體光學端為首要創新點。（1）菲涅爾

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豪威集團

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【公用事業重大點評0817：電網成立結算公司，發債解決增量可

[愛心]事件：國家發展改革委、財政部、國資委已經同意設立北京、廣州可再生能源發展結算服務有限公司，統籌解決可再生能源發電補貼問題。北京、廣州可再生能源發展結算服務有限公司將由國家電網公司和南方電網公司分別牽頭負責成立，并分別隸屬于兩家央企。 [愛心]今年的財政預算已經解決補貼欠款的歷史存量問題4000億左右（預計10月底發放完成），但未來補貼缺口的增量問題遲遲未解決。電網成立結算公司通過發債方式解決增量缺口，大超市場預期！壓制行業多年的綠電補貼問題，終于得到解決。 [禮物]前期綠電板塊估值一直受

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華潤電力
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國電電力
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太陽能

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鈞達股份調研紀要

8月16日紀要

鈞達股份調研紀要20220816.pdf

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鈞達股份

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【國金電車】德賽西威中報點評：收入端逆勢超預期，下半年高價智

【國金電車】德賽西威中報點評：收入端逆勢超預期，下半年高價智駕域控放量 [煙花]2022年上半年實現收入64億元，+57%；歸母凈利潤5.3億元，+41%。Q2收入32.6億元，同比/環比+60%/+4%，歸母凈利潤同比/環比+44%/-36%。二季度在行業銷量增速環比下滑12%的背景下，公司Q2收入增速環比提升，超預期。 [煙花]智能座艙和智能駕駛高速增長。上半年智能座艙收入52.4億元，同比增長57%，主要是第三代智能座艙域控制器、4K高清屏等座艙產品快速放量所致；毛利率為21.8%，同比下

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石英股份：看清本質，相信常識【中泰建材&新材料】

石英股份：看清本質，相信常識【中泰建材&新材料】 [撇嘴]石英股份盤中跌6個點，波動較大。公司之前已發業績預告，中報業績是符合預期的。我們判斷今日下跌，主要由于市場傳聞行業中有公司使用品位一般的石英礦+有機硅，通過化學合成法做出高純石英砂，且部分產品已給下游坩堝廠商送樣并進行測試（測試結果保密）。 [Emm]關于X公司建設合成石英這件事，早已有公開信息且市場已充分預期。目前產品測試結果和最終生產成本均未得到確認，我們認為本質為“供給增加”而非“路徑顛覆”（常識上合成法成本會高于提純法）。我們預計

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四維圖新紀要

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九部門印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案(2022-2030

8月18日，九部門印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案(2022-2030年)》。圍繞風光技術、儲能技術、光儲一體化、氫燃料技術四個方面展開指引：【風光技術】方案提出要研發高效硅基光伏電池、鈣鈦礦電池，碳纖維風機葉片、超大型海上風電機組技術、抗臺風型海上漂浮式風電機組、漂浮式光伏系統。研發高可靠性、低成本太陽能熱發電與熱電聯產技術，突破高溫吸熱傳熱儲熱關鍵材料與裝備。研發具有高安全性的多用途小型模塊式反應堆和超高溫氣冷堆等技術。開展地熱發電、海洋能發電與生物質發電技術研發。【儲能技術】方案提

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華恒生物

??【中信證券新材料】華恒生物（688639.SH）二季度業績超預期，產品放量大幅改善盈利 ?公司2022H1實現營收6.29億元，同比+65.66%；實現歸母凈利潤/扣非歸母凈利潤1.29/1.21億元，同比+107.60%/+116.17%。其中2022Q2實現營收3.59億元，同比+67.08%，環比+32.58%；實現歸母凈利潤0.74億元，同比+137.56%，環比+33.56%，業績超預期，增長主要來自纈氨酸及丙氨酸產品產銷量增加。分子公司來看，生產丙氨酸的秦皇島華恒實現營收2.11

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?【天風電新】德業股份22H1中報點評

?【天風電新】德業股份22H1中報點評——逆變器出貨&業績超預期，看好公司儲能&微逆產品銷售加速增長 ——————————— 公司發布中報，22H1實現營收23.7億元，歸母凈利潤4.5億元（預告上限4.2億元），同增100%，扣非凈利潤4.4億元，同增105%；據此計算，22Q2公司歸母凈利潤3.2億元，同增156%，環增141%，扣非凈利潤3.2億元，同增169%，環增166%。 ??業績拆分：逆變器：預計Q2逆變器收入8.2億元左右，其中50%+為儲能，20%左右為微逆，其余為組串逆變器

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【中金化工】硅基材料及合盛硅業更新-220817

【中金化工】硅基材料及合盛硅業更新-220817 [慶祝]今日受新疆石河子疫情影響，合盛硅業股價出現調整。在此我們做出更新，目前石河子工廠實施靜態管理，交通運輸無法有效保障。目前工廠仍維持正常經營，如果靜態管理時間較久則可能產生一定負面影響。石河子工廠主要產能包括40萬噸工業硅，20萬噸有機硅DMC。考慮到公司近期鄯善工廠新增40萬噸工業硅（7月）+20萬噸DMC（5月），我們認為公司整體產銷仍能滿足客戶需求。向前看，受此消息催化，不排除工業硅價格加速上行，同時有機硅價格可能觸底反彈。（今日工業

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【西南機械】蘭劍智能：被嚴重低估的物流倉儲自動化標的

【西南機械】蘭劍智能：被嚴重低估的物流倉儲自動化標的市場驅動+政策刺激，智能物流行業方興未艾，龍頭企業仍在培育中。2020年，中國智能物流市場規模約1800億，其中智能倉儲市場規模超過1000億。海外品牌具備先發優勢，在全球及國內競爭力強，市占率高；國內企業憑借本土市場培育+性價比+服務響應及時等優勢，逐漸崛起，目前正處于充分競爭階段，龍頭企業仍在培育中，蘭劍具備競爭優勢。公司打造核心技術壁壘，聚焦高端市場，盈利能力領先行業。公司在智能物流軟件技術及智能機器人等硬件設備方面具備核心競爭力，聚

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紅包]英威騰：新能源汽車業務、光儲逆變器齊放量，二季度業績拐

[紅包]英威騰：新能源汽車業務、光儲逆變器齊放量，二季度業績拐點創新高 [太陽]營收、扣非雙雙創新高：營收17.78億，同比增長32.59，扣非0.87億，同比增長36%；22Q2：營收10.64億，同比增長39.65%，扣非0.87億，同比增長132.74%，實現超預期增長。 [慶祝]新能源車業務：報告期內，公司新能源汽車業務實現營業收入為 22,403 萬元，同比增長 137.45%。產品主要包括各類電機控制器、車載電源、充電樁及各類集成控制器。公司對新能源汽車動力域產業有完整布局并實現量產

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[紅包]【天風通信】創維數字（000810）大漲點評：中移動

[紅包]【天風通信】創維數字（000810）大漲點評：中移動VR推廣力度加碼，公司利好不斷！創維數字為我們團隊21年底挖掘標的，8個月內我們曾多次報告、路演、電話會議推薦。今日股價大漲，我們重申投資邏輯如下： [玫瑰]1、中移動VR補貼政策助力產業發展：根據中移動規劃，中移動對省公公司采購VR設備予以補貼，兩檔分別為900元及1200元，預計采購量為20萬部。中移動VR推廣力度加碼，創維為中移動VR生態合作方之一，將持續受益。 [玫瑰]2、機頂盒+千兆寬帶高增長：1）網關業務：公司15-21年

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【天風電子潘暕團隊】平臺型設備龍頭，看好機器人+鋰電+虛擬現

【天風電子潘暕團隊】平臺型設備龍頭，看好機器人+鋰電+虛擬現實賽道，持續推薦大族！管理層優化改革，基層激勵充足。公司為國內種類最多、業績規模最大的平臺型激光加工設備廠商，長期堅持“激光+X”戰略，橫向縱向整合，覆蓋激光器等上游核心元器件、激光打標/切割/焊接設備，在PCB、鋰電、LED、光伏、面板、半導體均有產品線積累。公司核心架構從三級轉到二級，對于新業務采取里程碑考核方式，底層決策權+激勵充分，保證長期公司發展。大功率+鋰電貢獻業績增量，盈利能力持續改善。鋰電：公司為龍頭寧德第一梯隊供應

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???[紅包][紅包]【民生通信】長飛光纖今天A股(601869)大漲10%，H股(06869)大漲12%，本周長飛控股SIC半導體董事長、下周長飛光纖總裁獨家線下調研邀請[玫瑰] [發][發]明天上午第一時間本周四(8月18日)上午9:30組織長飛半導體董事長陳總深度交流 [紅包][紅包]下周一(8月22日)下午3點組織長飛光纖總裁莊總小范圍調研 [太陽][太陽]國內集采β：移動普纜招標在即，今年量價均有望保持良好增長，同時我們認為受益于供給緊平衡，光纖光纜將維持三年以上景氣周期，公司作為國內

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【中信電子】VR硬件行業更新觀點

【中信電子】VR硬件行業更新觀點 1、新品：預計2022H2 pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2將會推出，2023年新品還有Meta Quest3、蘋果第一代頭顯等，整體新品推出在加速，尤其明年Quest3有望帶動出貨量上行，蘋果產品有望從功能及形態端重新定義。 2、出貨量：預計2022年整體出貨量約1300-1500萬臺，其中Meta約1000萬臺，pico和索尼各自約百萬臺量級；預計2023年樂觀有望看到近2000萬臺。 3、創新：整體光學端為首要創新點。（1）菲涅爾

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【公用事業重大點評0817：電網成立結算公司，發債解決增量可

[愛心]事件：國家發展改革委、財政部、國資委已經同意設立北京、廣州可再生能源發展結算服務有限公司，統籌解決可再生能源發電補貼問題。北京、廣州可再生能源發展結算服務有限公司將由國家電網公司和南方電網公司分別牽頭負責成立，并分別隸屬于兩家央企。 [愛心]今年的財政預算已經解決補貼欠款的歷史存量問題4000億左右（預計10月底發放完成），但未來補貼缺口的增量問題遲遲未解決。電網成立結算公司通過發債方式解決增量缺口，大超市場預期！壓制行業多年的綠電補貼問題，終于得到解決。 [禮物]前期綠電板塊估值一直受

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鈞達股份調研紀要

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【國金電車】德賽西威中報點評：收入端逆勢超預期，下半年高價智

【國金電車】德賽西威中報點評：收入端逆勢超預期，下半年高價智駕域控放量 [煙花]2022年上半年實現收入64億元，+57%；歸母凈利潤5.3億元，+41%。Q2收入32.6億元，同比/環比+60%/+4%，歸母凈利潤同比/環比+44%/-36%。二季度在行業銷量增速環比下滑12%的背景下，公司Q2收入增速環比提升，超預期。 [煙花]智能座艙和智能駕駛高速增長。上半年智能座艙收入52.4億元，同比增長57%，主要是第三代智能座艙域控制器、4K高清屏等座艙產品快速放量所致；毛利率為21.8%，同比下

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石英股份：看清本質，相信常識【中泰建材&新材料】

石英股份：看清本質，相信常識【中泰建材&新材料】 [撇嘴]石英股份盤中跌6個點，波動較大。公司之前已發業績預告，中報業績是符合預期的。我們判斷今日下跌，主要由于市場傳聞行業中有公司使用品位一般的石英礦+有機硅，通過化學合成法做出高純石英砂，且部分產品已給下游坩堝廠商送樣并進行測試（測試結果保密）。 [Emm]關于X公司建設合成石英這件事，早已有公開信息且市場已充分預期。目前產品測試結果和最終生產成本均未得到確認，我們認為本質為“供給增加”而非“路徑顛覆”（常識上合成法成本會高于提純法）。我們預計

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九部門印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案(2022-2030

8月18日，九部門印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案(2022-2030年)》。圍繞風光技術、儲能技術、光儲一體化、氫燃料技術四個方面展開指引：【風光技術】方案提出要研發高效硅基光伏電池、鈣鈦礦電池，碳纖維風機葉片、超大型海上風電機組技術、抗臺風型海上漂浮式風電機組、漂浮式光伏系統。研發高可靠性、低成本太陽能熱發電與熱電聯產技術，突破高溫吸熱傳熱儲熱關鍵材料與裝備。研發具有高安全性的多用途小型模塊式反應堆和超高溫氣冷堆等技術。開展地熱發電、海洋能發電與生物質發電技術研發。【儲能技術】方案提

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華恒生物

??【中信證券新材料】華恒生物（688639.SH）二季度業績超預期，產品放量大幅改善盈利 ?公司2022H1實現營收6.29億元，同比+65.66%；實現歸母凈利潤/扣非歸母凈利潤1.29/1.21億元，同比+107.60%/+116.17%。其中2022Q2實現營收3.59億元，同比+67.08%，環比+32.58%；實現歸母凈利潤0.74億元，同比+137.56%，環比+33.56%，業績超預期，增長主要來自纈氨酸及丙氨酸產品產銷量增加。分子公司來看，生產丙氨酸的秦皇島華恒實現營收2.11

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?【天風電新】德業股份22H1中報點評

?【天風電新】德業股份22H1中報點評——逆變器出貨&業績超預期，看好公司儲能&微逆產品銷售加速增長 ——————————— 公司發布中報，22H1實現營收23.7億元，歸母凈利潤4.5億元（預告上限4.2億元），同增100%，扣非凈利潤4.4億元，同增105%；據此計算，22Q2公司歸母凈利潤3.2億元，同增156%，環增141%，扣非凈利潤3.2億元，同增169%，環增166%。 ??業績拆分：逆變器：預計Q2逆變器收入8.2億元左右，其中50%+為儲能，20%左右為微逆，其余為組串逆變器

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【中金化工】硅基材料及合盛硅業更新-220817

【中金化工】硅基材料及合盛硅業更新-220817 [慶祝]今日受新疆石河子疫情影響，合盛硅業股價出現調整。在此我們做出更新，目前石河子工廠實施靜態管理，交通運輸無法有效保障。目前工廠仍維持正常經營，如果靜態管理時間較久則可能產生一定負面影響。石河子工廠主要產能包括40萬噸工業硅，20萬噸有機硅DMC。考慮到公司近期鄯善工廠新增40萬噸工業硅（7月）+20萬噸DMC（5月），我們認為公司整體產銷仍能滿足客戶需求。向前看，受此消息催化，不排除工業硅價格加速上行，同時有機硅價格可能觸底反彈。（今日工業

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【西南機械】蘭劍智能：被嚴重低估的物流倉儲自動化標的

【西南機械】蘭劍智能：被嚴重低估的物流倉儲自動化標的市場驅動+政策刺激，智能物流行業方興未艾，龍頭企業仍在培育中。2020年，中國智能物流市場規模約1800億，其中智能倉儲市場規模超過1000億。海外品牌具備先發優勢，在全球及國內競爭力強，市占率高；國內企業憑借本土市場培育+性價比+服務響應及時等優勢，逐漸崛起，目前正處于充分競爭階段，龍頭企業仍在培育中，蘭劍具備競爭優勢。公司打造核心技術壁壘，聚焦高端市場，盈利能力領先行業。公司在智能物流軟件技術及智能機器人等硬件設備方面具備核心競爭力，聚

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紅包]英威騰：新能源汽車業務、光儲逆變器齊放量，二季度業績拐

[紅包]英威騰：新能源汽車業務、光儲逆變器齊放量，二季度業績拐點創新高 [太陽]營收、扣非雙雙創新高：營收17.78億，同比增長32.59，扣非0.87億，同比增長36%；22Q2：營收10.64億，同比增長39.65%，扣非0.87億，同比增長132.74%，實現超預期增長。 [慶祝]新能源車業務：報告期內，公司新能源汽車業務實現營業收入為 22,403 萬元，同比增長 137.45%。產品主要包括各類電機控制器、車載電源、充電樁及各類集成控制器。公司對新能源汽車動力域產業有完整布局并實現量產

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[紅包]【天風通信】創維數字（000810）大漲點評：中移動

[紅包]【天風通信】創維數字（000810）大漲點評：中移動VR推廣力度加碼，公司利好不斷！創維數字為我們團隊21年底挖掘標的，8個月內我們曾多次報告、路演、電話會議推薦。今日股價大漲，我們重申投資邏輯如下： [玫瑰]1、中移動VR補貼政策助力產業發展：根據中移動規劃，中移動對省公公司采購VR設備予以補貼，兩檔分別為900元及1200元，預計采購量為20萬部。中移動VR推廣力度加碼，創維為中移動VR生態合作方之一，將持續受益。 [玫瑰]2、機頂盒+千兆寬帶高增長：1）網關業務：公司15-21年

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【天風電子潘暕團隊】平臺型設備龍頭，看好機器人+鋰電+虛擬現

【天風電子潘暕團隊】平臺型設備龍頭，看好機器人+鋰電+虛擬現實賽道，持續推薦大族！管理層優化改革，基層激勵充足。公司為國內種類最多、業績規模最大的平臺型激光加工設備廠商，長期堅持“激光+X”戰略，橫向縱向整合，覆蓋激光器等上游核心元器件、激光打標/切割/焊接設備，在PCB、鋰電、LED、光伏、面板、半導體均有產品線積累。公司核心架構從三級轉到二級，對于新業務采取里程碑考核方式，底層決策權+激勵充分，保證長期公司發展。大功率+鋰電貢獻業績增量，盈利能力持續改善。鋰電：公司為龍頭寧德第一梯隊供應

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???[紅包][紅包]【民生通信】長飛光纖今天A股(601869)大漲10%，H股(06869)大漲12%，本周長飛控股SIC半導體董事長、下周長飛光纖總裁獨家線下調研邀請[玫瑰] [發][發]明天上午第一時間本周四(8月18日)上午9:30組織長飛半導體董事長陳總深度交流 [紅包][紅包]下周一(8月22日)下午3點組織長飛光纖總裁莊總小范圍調研 [太陽][太陽]國內集采β：移動普纜招標在即，今年量價均有望保持良好增長，同時我們認為受益于供給緊平衡，光纖光纜將維持三年以上景氣周期，公司作為國內

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【中信電子】VR硬件行業更新觀點

【中信電子】VR硬件行業更新觀點 1、新品：預計2022H2 pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2將會推出，2023年新品還有Meta Quest3、蘋果第一代頭顯等，整體新品推出在加速，尤其明年Quest3有望帶動出貨量上行，蘋果產品有望從功能及形態端重新定義。 2、出貨量：預計2022年整體出貨量約1300-1500萬臺，其中Meta約1000萬臺，pico和索尼各自約百萬臺量級；預計2023年樂觀有望看到近2000萬臺。 3、創新：整體光學端為首要創新點。（1）菲涅爾

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【公用事業重大點評0817：電網成立結算公司，發債解決增量可

[愛心]事件：國家發展改革委、財政部、國資委已經同意設立北京、廣州可再生能源發展結算服務有限公司，統籌解決可再生能源發電補貼問題。北京、廣州可再生能源發展結算服務有限公司將由國家電網公司和南方電網公司分別牽頭負責成立，并分別隸屬于兩家央企。 [愛心]今年的財政預算已經解決補貼欠款的歷史存量問題4000億左右（預計10月底發放完成），但未來補貼缺口的增量問題遲遲未解決。電網成立結算公司通過發債方式解決增量缺口，大超市場預期！壓制行業多年的綠電補貼問題，終于得到解決。 [禮物]前期綠電板塊估值一直受

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鈞達股份調研紀要

8月16日紀要

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【國金電車】德賽西威中報點評：收入端逆勢超預期，下半年高價智

【國金電車】德賽西威中報點評：收入端逆勢超預期，下半年高價智駕域控放量 [煙花]2022年上半年實現收入64億元，+57%；歸母凈利潤5.3億元，+41%。Q2收入32.6億元，同比/環比+60%/+4%，歸母凈利潤同比/環比+44%/-36%。二季度在行業銷量增速環比下滑12%的背景下，公司Q2收入增速環比提升，超預期。 [煙花]智能座艙和智能駕駛高速增長。上半年智能座艙收入52.4億元，同比增長57%，主要是第三代智能座艙域控制器、4K高清屏等座艙產品快速放量所致；毛利率為21.8%，同比下

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石英股份：看清本質，相信常識【中泰建材&新材料】

石英股份：看清本質，相信常識【中泰建材&新材料】 [撇嘴]石英股份盤中跌6個點，波動較大。公司之前已發業績預告，中報業績是符合預期的。我們判斷今日下跌，主要由于市場傳聞行業中有公司使用品位一般的石英礦+有機硅，通過化學合成法做出高純石英砂，且部分產品已給下游坩堝廠商送樣并進行測試（測試結果保密）。 [Emm]關于X公司建設合成石英這件事，早已有公開信息且市場已充分預期。目前產品測試結果和最終生產成本均未得到確認，我們認為本質為“供給增加”而非“路徑顛覆”（常識上合成法成本會高于提純法）。我們預計

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九部門印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案(2022-2030

8月18日，九部門印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案(2022-2030年)》。圍繞風光技術、儲能技術、光儲一體化、氫燃料技術四個方面展開指引：【風光技術】方案提出要研發高效硅基光伏電池、鈣鈦礦電池，碳纖維風機葉片、超大型海上風電機組技術、抗臺風型海上漂浮式風電機組、漂浮式光伏系統。研發高可靠性、低成本太陽能熱發電與熱電聯產技術，突破高溫吸熱傳熱儲熱關鍵材料與裝備。研發具有高安全性的多用途小型模塊式反應堆和超高溫氣冷堆等技術。開展地熱發電、海洋能發電與生物質發電技術研發。【儲能技術】方案提

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??【中信證券新材料】華恒生物（688639.SH）二季度業績超預期，產品放量大幅改善盈利 ?公司2022H1實現營收6.29億元，同比+65.66%；實現歸母凈利潤/扣非歸母凈利潤1.29/1.21億元，同比+107.60%/+116.17%。其中2022Q2實現營收3.59億元，同比+67.08%，環比+32.58%；實現歸母凈利潤0.74億元，同比+137.56%，環比+33.56%，業績超預期，增長主要來自纈氨酸及丙氨酸產品產銷量增加。分子公司來看，生產丙氨酸的秦皇島華恒實現營收2.11

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?【天風電新】德業股份22H1中報點評

?【天風電新】德業股份22H1中報點評——逆變器出貨&業績超預期，看好公司儲能&微逆產品銷售加速增長 ——————————— 公司發布中報，22H1實現營收23.7億元，歸母凈利潤4.5億元（預告上限4.2億元），同增100%，扣非凈利潤4.4億元，同增105%；據此計算，22Q2公司歸母凈利潤3.2億元，同增156%，環增141%，扣非凈利潤3.2億元，同增169%，環增166%。 ??業績拆分：逆變器：預計Q2逆變器收入8.2億元左右，其中50%+為儲能，20%左右為微逆，其余為組串逆變器

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【中金化工】硅基材料及合盛硅業更新-220817

【中金化工】硅基材料及合盛硅業更新-220817 [慶祝]今日受新疆石河子疫情影響，合盛硅業股價出現調整。在此我們做出更新，目前石河子工廠實施靜態管理，交通運輸無法有效保障。目前工廠仍維持正常經營，如果靜態管理時間較久則可能產生一定負面影響。石河子工廠主要產能包括40萬噸工業硅，20萬噸有機硅DMC。考慮到公司近期鄯善工廠新增40萬噸工業硅（7月）+20萬噸DMC（5月），我們認為公司整體產銷仍能滿足客戶需求。向前看，受此消息催化，不排除工業硅價格加速上行，同時有機硅價格可能觸底反彈。（今日工業

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【西南機械】蘭劍智能：被嚴重低估的物流倉儲自動化標的

【西南機械】蘭劍智能：被嚴重低估的物流倉儲自動化標的市場驅動+政策刺激，智能物流行業方興未艾，龍頭企業仍在培育中。2020年，中國智能物流市場規模約1800億，其中智能倉儲市場規模超過1000億。海外品牌具備先發優勢，在全球及國內競爭力強，市占率高；國內企業憑借本土市場培育+性價比+服務響應及時等優勢，逐漸崛起，目前正處于充分競爭階段，龍頭企業仍在培育中，蘭劍具備競爭優勢。公司打造核心技術壁壘，聚焦高端市場，盈利能力領先行業。公司在智能物流軟件技術及智能機器人等硬件設備方面具備核心競爭力，聚

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紅包]英威騰：新能源汽車業務、光儲逆變器齊放量，二季度業績拐

[紅包]英威騰：新能源汽車業務、光儲逆變器齊放量，二季度業績拐點創新高 [太陽]營收、扣非雙雙創新高：營收17.78億，同比增長32.59，扣非0.87億，同比增長36%；22Q2：營收10.64億，同比增長39.65%，扣非0.87億，同比增長132.74%，實現超預期增長。 [慶祝]新能源車業務：報告期內，公司新能源汽車業務實現營業收入為 22,403 萬元，同比增長 137.45%。產品主要包括各類電機控制器、車載電源、充電樁及各類集成控制器。公司對新能源汽車動力域產業有完整布局并實現量產

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[紅包]【天風通信】創維數字（000810）大漲點評：中移動

[紅包]【天風通信】創維數字（000810）大漲點評：中移動VR推廣力度加碼，公司利好不斷！創維數字為我們團隊21年底挖掘標的，8個月內我們曾多次報告、路演、電話會議推薦。今日股價大漲，我們重申投資邏輯如下： [玫瑰]1、中移動VR補貼政策助力產業發展：根據中移動規劃，中移動對省公公司采購VR設備予以補貼，兩檔分別為900元及1200元，預計采購量為20萬部。中移動VR推廣力度加碼，創維為中移動VR生態合作方之一，將持續受益。 [玫瑰]2、機頂盒+千兆寬帶高增長：1）網關業務：公司15-21年

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【天風電子潘暕團隊】平臺型設備龍頭，看好機器人+鋰電+虛擬現

【天風電子潘暕團隊】平臺型設備龍頭，看好機器人+鋰電+虛擬現實賽道，持續推薦大族！管理層優化改革，基層激勵充足。公司為國內種類最多、業績規模最大的平臺型激光加工設備廠商，長期堅持“激光+X”戰略，橫向縱向整合，覆蓋激光器等上游核心元器件、激光打標/切割/焊接設備，在PCB、鋰電、LED、光伏、面板、半導體均有產品線積累。公司核心架構從三級轉到二級，對于新業務采取里程碑考核方式，底層決策權+激勵充分，保證長期公司發展。大功率+鋰電貢獻業績增量，盈利能力持續改善。鋰電：公司為龍頭寧德第一梯隊供應

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???[紅包][紅包]【民生通信】長飛光纖今天A股(601869)大漲10%，H股(06869)大漲12%，本周長飛控股SIC半導體董事長、下周長飛光纖總裁獨家線下調研邀請[玫瑰] [發][發]明天上午第一時間本周四(8月18日)上午9:30組織長飛半導體董事長陳總深度交流 [紅包][紅包]下周一(8月22日)下午3點組織長飛光纖總裁莊總小范圍調研 [太陽][太陽]國內集采β：移動普纜招標在即，今年量價均有望保持良好增長，同時我們認為受益于供給緊平衡，光纖光纜將維持三年以上景氣周期，公司作為國內

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【中信電子】VR硬件行業更新觀點

【中信電子】VR硬件行業更新觀點 1、新品：預計2022H2 pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2將會推出，2023年新品還有Meta Quest3、蘋果第一代頭顯等，整體新品推出在加速，尤其明年Quest3有望帶動出貨量上行，蘋果產品有望從功能及形態端重新定義。 2、出貨量：預計2022年整體出貨量約1300-1500萬臺，其中Meta約1000萬臺，pico和索尼各自約百萬臺量級；預計2023年樂觀有望看到近2000萬臺。 3、創新：整體光學端為首要創新點。（1）菲涅爾

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【公用事業重大點評0817：電網成立結算公司，發債解決增量可

[愛心]事件：國家發展改革委、財政部、國資委已經同意設立北京、廣州可再生能源發展結算服務有限公司，統籌解決可再生能源發電補貼問題。北京、廣州可再生能源發展結算服務有限公司將由國家電網公司和南方電網公司分別牽頭負責成立，并分別隸屬于兩家央企。 [愛心]今年的財政預算已經解決補貼欠款的歷史存量問題4000億左右（預計10月底發放完成），但未來補貼缺口的增量問題遲遲未解決。電網成立結算公司通過發債方式解決增量缺口，大超市場預期！壓制行業多年的綠電補貼問題，終于得到解決。 [禮物]前期綠電板塊估值一直受

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鈞達股份調研紀要

8月16日紀要

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【國金電車】德賽西威中報點評：收入端逆勢超預期，下半年高價智

【國金電車】德賽西威中報點評：收入端逆勢超預期，下半年高價智駕域控放量 [煙花]2022年上半年實現收入64億元，+57%；歸母凈利潤5.3億元，+41%。Q2收入32.6億元，同比/環比+60%/+4%，歸母凈利潤同比/環比+44%/-36%。二季度在行業銷量增速環比下滑12%的背景下，公司Q2收入增速環比提升，超預期。 [煙花]智能座艙和智能駕駛高速增長。上半年智能座艙收入52.4億元，同比增長57%，主要是第三代智能座艙域控制器、4K高清屏等座艙產品快速放量所致；毛利率為21.8%，同比下

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石英股份：看清本質，相信常識【中泰建材&新材料】

石英股份：看清本質，相信常識【中泰建材&新材料】 [撇嘴]石英股份盤中跌6個點，波動較大。公司之前已發業績預告，中報業績是符合預期的。我們判斷今日下跌，主要由于市場傳聞行業中有公司使用品位一般的石英礦+有機硅，通過化學合成法做出高純石英砂，且部分產品已給下游坩堝廠商送樣并進行測試（測試結果保密）。 [Emm]關于X公司建設合成石英這件事，早已有公開信息且市場已充分預期。目前產品測試結果和最終生產成本均未得到確認，我們認為本質為“供給增加”而非“路徑顛覆”（常識上合成法成本會高于提純法）。我們預計

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九部門印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案(2022-2030

8月18日，九部門印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案(2022-2030年)》。圍繞風光技術、儲能技術、光儲一體化、氫燃料技術四個方面展開指引：【風光技術】方案提出要研發高效硅基光伏電池、鈣鈦礦電池，碳纖維風機葉片、超大型海上風電機組技術、抗臺風型海上漂浮式風電機組、漂浮式光伏系統。研發高可靠性、低成本太陽能熱發電與熱電聯產技術，突破高溫吸熱傳熱儲熱關鍵材料與裝備。研發具有高安全性的多用途小型模塊式反應堆和超高溫氣冷堆等技術。開展地熱發電、海洋能發電與生物質發電技術研發。【儲能技術】方案提

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協鑫能科

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2022-08-18 11:12:14

華恒生物

??【中信證券新材料】華恒生物（688639.SH）二季度業績超預期，產品放量大幅改善盈利 ?公司2022H1實現營收6.29億元，同比+65.66%；實現歸母凈利潤/扣非歸母凈利潤1.29/1.21億元，同比+107.60%/+116.17%。其中2022Q2實現營收3.59億元，同比+67.08%，環比+32.58%；實現歸母凈利潤0.74億元，同比+137.56%，環比+33.56%，業績超預期，增長主要來自纈氨酸及丙氨酸產品產銷量增加。分子公司來看，生產丙氨酸的秦皇島華恒實現營收2.11

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華恒生物

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2022-08-18 10:09:57

?【天風電新】德業股份22H1中報點評

?【天風電新】德業股份22H1中報點評——逆變器出貨&業績超預期，看好公司儲能&微逆產品銷售加速增長 ——————————— 公司發布中報，22H1實現營收23.7億元，歸母凈利潤4.5億元（預告上限4.2億元），同增100%，扣非凈利潤4.4億元，同增105%；據此計算，22Q2公司歸母凈利潤3.2億元，同增156%，環增141%，扣非凈利潤3.2億元，同增169%，環增166%。 ??業績拆分：逆變器：預計Q2逆變器收入8.2億元左右，其中50%+為儲能，20%左右為微逆，其余為組串逆變器

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德業股份

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2022-08-18 07:51:12

【中金化工】硅基材料及合盛硅業更新-220817

【中金化工】硅基材料及合盛硅業更新-220817 [慶祝]今日受新疆石河子疫情影響，合盛硅業股價出現調整。在此我們做出更新，目前石河子工廠實施靜態管理，交通運輸無法有效保障。目前工廠仍維持正常經營，如果靜態管理時間較久則可能產生一定負面影響。石河子工廠主要產能包括40萬噸工業硅，20萬噸有機硅DMC。考慮到公司近期鄯善工廠新增40萬噸工業硅（7月）+20萬噸DMC（5月），我們認為公司整體產銷仍能滿足客戶需求。向前看，受此消息催化，不排除工業硅價格加速上行，同時有機硅價格可能觸底反彈。（今日工業

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合盛硅業

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2022-08-18 07:50:28

【西南機械】蘭劍智能：被嚴重低估的物流倉儲自動化標的

【西南機械】蘭劍智能：被嚴重低估的物流倉儲自動化標的市場驅動+政策刺激，智能物流行業方興未艾，龍頭企業仍在培育中。2020年，中國智能物流市場規模約1800億，其中智能倉儲市場規模超過1000億。海外品牌具備先發優勢，在全球及國內競爭力強，市占率高；國內企業憑借本土市場培育+性價比+服務響應及時等優勢，逐漸崛起，目前正處于充分競爭階段，龍頭企業仍在培育中，蘭劍具備競爭優勢。公司打造核心技術壁壘，聚焦高端市場，盈利能力領先行業。公司在智能物流軟件技術及智能機器人等硬件設備方面具備核心競爭力，聚

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蘭劍智能

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2022-08-17 23:06:03

紅包]英威騰：新能源汽車業務、光儲逆變器齊放量，二季度業績拐

[紅包]英威騰：新能源汽車業務、光儲逆變器齊放量，二季度業績拐點創新高 [太陽]營收、扣非雙雙創新高：營收17.78億，同比增長32.59，扣非0.87億，同比增長36%；22Q2：營收10.64億，同比增長39.65%，扣非0.87億，同比增長132.74%，實現超預期增長。 [慶祝]新能源車業務：報告期內，公司新能源汽車業務實現營業收入為 22,403 萬元，同比增長 137.45%。產品主要包括各類電機控制器、車載電源、充電樁及各類集成控制器。公司對新能源汽車動力域產業有完整布局并實現量產

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英威騰

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2022-08-17 23:04:45

[紅包]【天風通信】創維數字（000810）大漲點評：中移動

[紅包]【天風通信】創維數字（000810）大漲點評：中移動VR推廣力度加碼，公司利好不斷！創維數字為我們團隊21年底挖掘標的，8個月內我們曾多次報告、路演、電話會議推薦。今日股價大漲，我們重申投資邏輯如下： [玫瑰]1、中移動VR補貼政策助力產業發展：根據中移動規劃，中移動對省公公司采購VR設備予以補貼，兩檔分別為900元及1200元，預計采購量為20萬部。中移動VR推廣力度加碼，創維為中移動VR生態合作方之一，將持續受益。 [玫瑰]2、機頂盒+千兆寬帶高增長：1）網關業務：公司15-21年

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創維數字

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2022-08-17 22:19:21

【天風電子潘暕團隊】平臺型設備龍頭，看好機器人+鋰電+虛擬現

【天風電子潘暕團隊】平臺型設備龍頭，看好機器人+鋰電+虛擬現實賽道，持續推薦大族！管理層優化改革，基層激勵充足。公司為國內種類最多、業績規模最大的平臺型激光加工設備廠商，長期堅持“激光+X”戰略，橫向縱向整合，覆蓋激光器等上游核心元器件、激光打標/切割/焊接設備，在PCB、鋰電、LED、光伏、面板、半導體均有產品線積累。公司核心架構從三級轉到二級，對于新業務采取里程碑考核方式，底層決策權+激勵充分，保證長期公司發展。大功率+鋰電貢獻業績增量，盈利能力持續改善。鋰電：公司為龍頭寧德第一梯隊供應

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大族激光

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2022-08-17 22:18:32

通信行業調研

???[紅包][紅包]【民生通信】長飛光纖今天A股(601869)大漲10%，H股(06869)大漲12%，本周長飛控股SIC半導體董事長、下周長飛光纖總裁獨家線下調研邀請[玫瑰] [發][發]明天上午第一時間本周四(8月18日)上午9:30組織長飛半導體董事長陳總深度交流 [紅包][紅包]下周一(8月22日)下午3點組織長飛光纖總裁莊總小范圍調研 [太陽][太陽]國內集采β：移動普纜招標在即，今年量價均有望保持良好增長，同時我們認為受益于供給緊平衡，光纖光纜將維持三年以上景氣周期，公司作為國內

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長飛光纖

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2022-08-17 22:15:53

【中信電子】VR硬件行業更新觀點

【中信電子】VR硬件行業更新觀點 1、新品：預計2022H2 pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2將會推出，2023年新品還有Meta Quest3、蘋果第一代頭顯等，整體新品推出在加速，尤其明年Quest3有望帶動出貨量上行，蘋果產品有望從功能及形態端重新定義。 2、出貨量：預計2022年整體出貨量約1300-1500萬臺，其中Meta約1000萬臺，pico和索尼各自約百萬臺量級；預計2023年樂觀有望看到近2000萬臺。 3、創新：整體光學端為首要創新點。（1）菲涅爾

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豪威集團

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2022-08-17 22:14:34

【公用事業重大點評0817：電網成立結算公司，發債解決增量可

[愛心]事件：國家發展改革委、財政部、國資委已經同意設立北京、廣州可再生能源發展結算服務有限公司，統籌解決可再生能源發電補貼問題。北京、廣州可再生能源發展結算服務有限公司將由國家電網公司和南方電網公司分別牽頭負責成立，并分別隸屬于兩家央企。 [愛心]今年的財政預算已經解決補貼欠款的歷史存量問題4000億左右（預計10月底發放完成），但未來補貼缺口的增量問題遲遲未解決。電網成立結算公司通過發債方式解決增量缺口，大超市場預期！壓制行業多年的綠電補貼問題，終于得到解決。 [禮物]前期綠電板塊估值一直受

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華潤電力
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國電電力
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2022-08-17 08:28:32

鈞達股份調研紀要

8月16日紀要

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鈞達股份

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