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小路J

2022-08-02 08:59:38

新能源車投資邏輯

【長江電新】新能源車：旺季漸近，板塊有望迎估值切換窗口，繼續推薦！ 1、新能源車板塊7月走勢分化，一方面是材料新技術、儲能等細分領域備受關注，彈性較大；另一方面則是鋰電池、材料白馬在低估值的同時，走勢仍偏弱。我們認為分化的主要原因，一是7月淡季之下，車企訂單、交強險上牌環比小幅走弱，影響了板塊整體情緒；二是新能源車機構持倉再度達到高位，也使得資金更加青睞邊際變化較大的方向。 2、不過我們判斷8-9月板塊有望回歸板塊整體的投資窗口，一是從需求上看，7月是車市傳統淡季，短期數據不具備趨勢判斷的意義，

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寧德時代
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恩捷股份

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2022-08-02 08:58:53

長川科技

[煙花]【光大電子|長川科技】數字測試機進入快速放量期，高端產品持續推進中 [太陽]內生外延，產品品類不斷完善，后道測試設備平臺日趨完整。公司專注于測試機、分選機、探針臺、AOI設備、自動化設備等專用平臺的研發，持續開拓高端市場，是國內為數不多的可以自主研發、生產集成電路測試設備的企業。測試機包括大功率測試機、模擬測試機、數字測試機等；分選機包括重力式、平移式、測編一體機，擬收購轉塔式完成全布局；自動化設備包括指紋模組、攝像頭模組等領域的自動化生產設備；AOI光學檢測設備包括晶圓光學外觀檢測設備

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長川科技

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2022-08-01 19:45:43

長安汽車

【華創汽車】長安汽車：邏輯驗證與超預期是二階段股價驅動的核心 —————————— 從7月以來，公司股價橫盤較長時間，直到今天隨/領漲板塊。前期的平淡，主要是在在消化6月以來板塊投資熱情，也在消化前期市場注入的新品周期的預期+市場對公司過去經營表現的重估。而新品銷量的驗證、未來展望的重估，仍未完全展開，一方面因為近期市場對行業銷量、投資熱度有分歧，另一方面則在于數據的確未落地。我們估計伴隨深藍SL03的熱銷、4季度阿維塔的交付（8/8上市發布會）、公司三季報產銷與財務表現等催化落地，公司的

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長安汽車

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2022-08-01 18:05:57

三旺通信

??????【招商通信&中小盤】三旺通信：冉冉升起的工業互聯網領域專精特新小巨人 ??三旺通信是國家工信部專精特新“小巨人”企業，能提供國產端到端工業級通信設備解決方案及硬件管理平臺。公司已推出HaaS平臺，把不同行業、不同領域、不同應用采集成為一套標準化的互聯平臺，并已開始與工業互聯網平臺商溝通對接。 ?? 上周，三旺通信攜最新研發成果TSN交換機參與高速公路信息化展，作為該設計系列中的首款集成千萬兆時間敏感網絡（TSN）交換機，能夠同時實現時間敏感型功能和工業實時通信，并支持多種通信協議，能

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三旺通信

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2022-08-01 15:56:43

威高骨科

威高骨科大漲點評：關節執行后快速放量，看好脊柱競價溫和 ??威高骨科今日股價強勁（截至當前上漲超5個點），自我們6月底提示以來截至當前已上漲近30%，主因：1）關節集采基本執行完畢，起量迅速（2Q終端植入量增長50%左右），驅動中報超預期（估測收入/利潤個位數增長）；2）脊柱競價機制溫和，看好公司中標后加速基層下沉，市占率提升；3）運動醫學等新品爬坡迅速，年內存新資產注入預期，有望成為公司中長期增長引擎。我們看好公司下半年提速，年內收入/利潤有望貢獻超20%/超10%，未來三年利潤復合增速約20

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威高骨科

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2022-08-01 15:34:47

克來機電

CO2熱泵核心賽道的稀缺標的，Q3開始迎來業績反轉——克來機電跟蹤點評【國金電車】 ??去年10月，我們判斷熱管理行業二供大勢所趨，挖掘盾安環境（目前漲幅+122%）；今年5月，我們判斷熱管理行業處于底部，堅定推薦三花智控并發布報告（目前漲幅+80%）；6月，我們判斷CO2熱泵技術趨勢明確，將得到規模量產，克來機電有望迎來業績反轉（目前漲幅+30%）。 ??CO2熱泵技術趨勢逐步明確。出于環保因素，政策要求24年134a產能不再新增，29年開始削減用量，而考慮到新車型開發周期+技術開發儲備，預計

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克來機電

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2022-08-01 15:22:27

興瑞科技

【東吳電子|興瑞科技】引領新能源車集成化，嵌塑件打開公司成長天花板 [玫瑰]1）興瑞科技引領新能源車集成化趨勢：新能源汽車電氣高壓化、系統集成復雜度顯著提升，嵌塑件通過注塑包裹方式實現模塊內金屬零部件絕緣集成，在實現安全連接的同時提高車內系統模塊集成度，正在引領新能源車BDU、PDU等部件的集成化趨勢。公司自2018年與松下協同研發嵌塑工藝，成功掌握鑲嵌注塑核心工藝，實現從零組件到模組的研發生產能力突破，產品已經進入寶馬、通用、尼桑等車企新能源車的供應鏈，國內市場，公司與寧德時代、匯川、國軒高科

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興瑞科技

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2022-08-01 14:47:08

黑貓股份

【黑貓股份】導電碳黑：高壁壘帶來高溢價！ [玫瑰]導電碳黑的壁壘有多高？導電碳黑主要有4個指標：1）吸油值OAN，決定了離子導電性，吸油值越高，越利于改善鋰離子電池的低溫性能和倍率性能。益瑞石SP作為行業標桿，吸油值為280，目前國內能做到SP水平的僅有黑貓股份，國際炭黑龍頭卡博特的產品也存在較大差距，很多國內企業因吸油值較低僅能用于消費電池等中低端領域。2）比表面積BET，決定了電子導電性，BET過大會影響產品的分散性能，益瑞石SP的比表面積在60左右。3）磁性物質，益瑞石SP的磁性雜志控制在

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黑貓股份

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2022-08-01 14:46:31

精達股份

建議重點關注新能源扁線電機龍頭【精達股份】，半年報業績有望迎來顯著拐點 [玫瑰]新能源扁線電機滲透率加速提升，公司是全球扁線電磁線龍頭，競爭格局進一步集中。（1）電動車滲透率持續提升（2）電動車電機里的扁線滲透率提升，替代傳統的圓線電機，效率更高（3）精達在扁線里的市占率提升，公司是特斯拉的獨家供應商，大眾、蔚來、吉利、小鵬、寶馬等多家頭部車企的一供，市占率接近50% [玫瑰]產能擴張三倍，出貨加速釋放。公司2020年募投3萬噸扁線產能有望今年年底釋放，屆時公司將擁有全球最大的4.5萬噸扁線產能

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精達股份

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2022-08-01 14:35:13

老百姓

[紅包]【天風醫藥楊松團隊】老百姓：2022年股權激勵出臺，業績考核目標彰顯發展信心事件： 2022年8月1日，公司發布2022年限制性股票激勵計劃（草案），本次激勵計劃擬授予限制性股票數量為310.54萬股，占當前公司總股本的0.533%。其中，首次授予267.27萬股，占本激勵計劃擬授予權益總額的86.07%，授予價格為16.78元/股。激勵計劃擬首次授予的激勵對象總人數不超過321人，覆蓋公司高級管理人員、中層管理人員及核心骨干。點評 [玫瑰]新股權激勵出臺綁定核心人才利益，業績考核目

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老百姓

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2022-08-01 12:58:11

興森科技

[太陽]【華安電子胡楊團隊】興森科技：BT載板擴產順利、ABF研發穩步推進，關注內資存儲場擴產及良率提升帶來的投資機會 [玫瑰]長江存儲計劃于 2022 年底前將其在中國的第二家 NAND 工廠投入量產，以縮小與三星電子和美光的產能差距。DIGITIMES Research數據顯示，長江存儲的第二個NAND工廠月產能將達到20萬片，是第一工廠的兩倍，并將于2023年上半年進入量產階段。Counterpoint Research 統計顯示，長江存儲全球 NAND 市場份額從 2019 年的 1.3

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興森科技

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2022-08-01 12:57:23

中國化學

中國化學（601117）：十年磨一劍，己二腈終投產，看好公司成為未來化工板塊市值前二。【華西化工】事件：公司7月31日下午公告，20萬噸己二腈順利打通全流程，開車成功并產出己二腈優級品。觀點： 1，國家卡脖子新材料重大突破，意義不亞于二十年前的MDI。公司己二腈投產登上今晚央視新聞聯播，反映國家對突破卡脖子重大項目的重視。此次成功投產將一舉打破英威達在全球己二腈產業數十年的壟斷地位，公司成為掌握可量產己二腈主流丁二烯工藝的唯二企業之一。己二腈進入門檻極高：公司依托持續高研發投入與創新轉化（2

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中國化學

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2022-08-01 12:56:47

中京電子

[紅包]中京電子：人型機器人及車載FPC替代銅線線束帶來FPC新增量，中京電子彈性最大！ [慶祝]增量一：高精密（注意，不是普通安卓系的）FPC在消費級人型機器人領域廣闊潛在空間和極高進入壁壘，單個消費級人型機器人的FPC價值量約在3000元。放量后的全球市場規模大概是在50億美金。 [慶祝]增量二：動力電池FPC替代銅線線束趨勢明確。隨著 FPC 展現出的優異性能以及規模化生產帶來的快速降本，FPC替代傳統線束的進程明顯提速。高工鋰電2018年調研顯示，國內動力電池第一梯隊的寧德時代和比亞迪已

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中京電子

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2022-08-01 07:51:15

中偉股份

?華友、中偉獲特斯拉前驅體訂單，全球雙雄產品力凸顯 ?事件：華友鈷業與特斯拉首次簽訂22年7月-2025年前驅體訂單，中偉股份續約特斯拉2023年-2025年前驅體訂單，繼續深化合作。 ??預計訂單包括自產4680和LG-特斯拉多個項目，訂單金額數百億，鎖定特斯拉核心供應商。 ??華友首次獲得特斯拉前驅體訂單，#猜測訂單量20萬噸級，預計前期以4680高鎳產品為主，凸顯公司產品力進步，后續潛在合作項目包括LG-NCMA項目。 ??中偉此前為LG-特斯拉項目獨供，本次續約進一步深化合作，#猜測訂單

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華友鈷業

?華友、中偉獲特斯拉前驅體訂單，全球雙雄產品力凸顯 ?事件：華友鈷業與特斯拉首次簽訂22年7月-2025年前驅體訂單，中偉股份續約特斯拉2023年-2025年前驅體訂單，繼續深化合作。 ??預計訂單包括自產4680和LG-特斯拉多個項目，訂單金額數百億，鎖定特斯拉核心供應商。 ??華友首次獲得特斯拉前驅體訂單，#猜測訂單量20萬噸級，預計前期以4680高鎳產品為主，凸顯公司產品力進步，后續潛在合作項目包括LG-NCMA項目。 ??中偉此前為LG-特斯拉項目獨供，本次續約進一步深化合作，#猜測訂單

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