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這個人很懶，什么都沒有留下

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買買買的老司機

2021-01-14 14:45:43

核心資產(chan)高低猛切！留(liu)意高位趨勢+低位核心

終于，茅臺都跌了，寧德時(shi)代、金龍魚為(wei)代表的(de)(de)(de)超級抱團核(he)心(xin)也不(bu)需要(yao)多說(shuo)了，不(bu)過市場并(bing)不(bu)差，今(jin)天(tian)依然有(you)強大的(de)(de)(de)前(qian)排(pai)標(biao)的(de)(de)(de)，尤(you)其是繼續(xu)(xu)歷史新(xin)高(gao)的(de)(de)(de)品(pin)(pin)種，低位(wei)的(de)(de)(de)以中(zhong)國中(zhong)車為(wei)核(he)心(xin)也走出了超強的(de)(de)(de)補漲動作(zuo)繼續(xu)(xu)延續(xu)(xu)著市場的(de)(de)(de)熱度(du)(du)。因為(wei)指數(shu)是被茅臺為(wei)首的(de)(de)(de)品(pin)(pin)種左右的(de)(de)(de)，所(suo)以今(jin)天(tian)指數(shu)失(shi)真，但行情(qing)其實是近期最好的(de)(de)(de)一天(tian)。高(gao)位(wei)核(he)心(xin)有(you)不(bu)少，不(bu)過辨識度(du)(du)最高(gao)的(de)(de)(de)依然是英科(ke)醫療(liao)，此外，說(shuo)幾個(ge)核(he)心(xin)穿(chuan)越品(pin)(pin)種，大家要(yao)務(wu)必關注：中(zhong)國中(zhong)車（中(zhong)字頭+低位(wei)核(he)心(xin)資(zi)產總龍頭）、金發(fa)科(ke)技(ji)（詳解從略(lve)）、韋爾(er)股(gu)份（本輪科(ke)技(ji)芯(xin)片核(he)心(xin)，目前(qian)不(bu)算加速，應該還(huan)有(you)趨勢動作(zuo)）、

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中國中車
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英科醫療
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金發科技
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豪威集團
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億聯網絡

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25.87
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買買買的老司機

2021-01-13 12:34:37

只(zhi)想問近期強調的邏輯(ji)可香(xiang)？

昨天(tian)分的(de)(de)三類，除(chu)了(le)遼寧成(cheng)大(da)昨天(tian)暴(bao)漲(zhang)今天(tian)合理回落以外（生(sheng)益科技趨(qu)勢大(da)漲(zhang)），無論是神馬（今天(tian)的(de)(de)產品售價還沒有(you)出(chu)）還是風電(dian)表(biao)現都不錯(cuo)，風電(dian)重(zhong)點關注的(de)(de)品種(zhong)(zhong)是金風+天(tian)順，表(biao)現相似性(xing)很強，昨天(tian)也(ye)普及(ji)了(le)邏輯妖股里面有(you)風電(dian)的(de)(de)品種(zhong)(zhong)，容(rong)易產生(sheng)帶動性(xing)。前一(yi)段時(shi)間普及(ji)的(de)(de)消費電(dian)子里面，滯漲(zhang)最嚴重(zhong)的(de)(de)藍思科技悄然(ran)突破(po)歷(li)史新(xin)高，立訊精密+歌爾股份跟漲(zhang)不在話下。英科醫療繼續締造歷(li)史，直接奔著1000億(yi)去了(le)，估計按照這(zhe)個(ge)架勢1000億(yi)也(ye)收(shou)不住(zhu)，但2000億(yi)應(ying)該是夢(meng)了(le)，個(ge)人認為這(zhe)種(zhong)(zhong)產業(ye)沒法去對標寧德(de)時(shi)代(dai)。不過(guo)800億(yi)的(de)(de)預期終歸還

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神馬股份
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天順風能
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藍思科技
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英科醫療
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遼寧成大

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29.49
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買買買的老司機

2021-01-12 14:30:59

緊密圍(wei)繞(rao)確定增長的核(he)心資(zi)產不(bu)動(dong)搖

說了(le)幾次了(le)，這(zhe)種量(liang)能(neng)下，券商(shang)必(bi)須(xu)發力，結果(guo)今天還是來了(le)，券商(shang)巨無霸東方財富+中信證券聯袂上行，接(jie)近2000億(yi)(yi)的(de)(de)(de)招商(shang)證券也(ye)(ye)漲停，有(you)(you)點像全(quan)面(mian)牛市的(de)(de)(de)架勢(shi)。今天先說遼(liao)寧成大(da)吧，最近說他(ta)的(de)(de)(de)次數少(shao)點，因為前面(mian)也(ye)(ye)說了(le)第一(yi)炮(pao)被生(sheng)(sheng)益科(ke)技(ji)分拆生(sheng)(sheng)益電子(zi)搶走(zou)了(le)，但(dan)我同時也(ye)(ye)強調了(le)，生(sheng)(sheng)益電子(zi)的(de)(de)(de)估(gu)值不會特(te)別(bie)夸張，與生(sheng)(sheng)物疫苗分拆后的(de)(de)(de)估(gu)值重塑是不一(yi)樣(yang)的(de)(de)(de)，所(suo)以對遼(liao)寧成大(da)依然有(you)(you)很多的(de)(de)(de)期(qi)待，因為母公(gong)司才不到(dao)400億(yi)(yi)，分拆后的(de)(de)(de)公(gong)司可能(neng)直(zhi)接(jie)燜到(dao)1000億(yi)(yi)以上，公(gong)司持(chi)股部分價值500億(yi)(yi)左(zuo)右，絕(jue)對是全(quan)面(mian)碾壓(ya)生(sheng)(sheng)益電子(zi)的(de)(de)(de)，而(er)近期(qi)生(sheng)(sheng)益科(ke)技(ji)其實(shi)出了(le)

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廣發證券
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遼寧成大
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中信證券
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神馬股份
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金風科技

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35.87
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買買買的老司機

2021-01-11 12:59:26

消息一(yi)出，分(fen)化加(jia)劇

固(gu)態電(dian)池的(de)邏輯目前(qian)被市(shi)場挖(wa)的(de)很透(tou)徹了，所以今天對于(yu)電(dian)池利(li)空的(de)品(pin)(pin)種(zhong)開(kai)始殺跌(die)，利(li)好的(de)品(pin)(pin)種(zhong)高(gao)(gao)位(wei)維(wei)持，新能(neng)源(yuan)產(chan)(chan)業(ye)主要挖(wa)了整體(ti)處于(yu)低位(wei)的(de)車聯網，龍頭(tou)是德賽西威，批(pi)量跟風封板(ban)的(de)品(pin)(pin)種(zhong)此處從略。由此說明新能(neng)源(yuan)的(de)強勢(shi)節奏將逐漸演變為內部輪動(dong)，肯定有高(gao)(gao)標繼續走趨勢(shi)，但大(da)部分無腦(nao)漲(zhang)的(de)節奏將不(bu)復存(cun)在。芯片(pian)產(chan)(chan)業(ye)結(jie)合消息(xi)刺激作(zuo)為汽(qi)車延伸產(chan)(chan)業(ye)補漲(zhang)，因為相對位(wei)置也不(bu)高(gao)(gao)，趨勢(shi)核心(xin)韋爾股份+卓(zhuo)勝微，一個(ge)歷史新高(gao)(gao)一個(ge)接近前(qian)高(gao)(gao)，因為整體(ti)芯片(pian)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)相較于(yu)新能(neng)源(yuan)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)估值已經不(bu)貴了，位(wei)置又屬于(yu)相對低點，存(cun)在一波加速的(de)預期。防控(kong)產(chan)(chan)業(ye)結(jie)合

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金發科技
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英科醫療
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天順風能
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卓勝微
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龍佰集團

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買買買的老司機

2021-01-06 20:20:44

半導(dao)體核(he)心爬坡(po)10年(nian)+“PK”體系(xi)

經過大佬篩選出來的(de)產(chan)業核心，深度好文(wen)，值得學習

半導體黃金10年.docx

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豪威集團
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卓勝微
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中國軟件
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中國長城

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46.74
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買買買的老司機

2021-01-06 11:34:47

A拆(chai)A科創第一彈即將落地

先(xian)轉載(zai)一(yi)則昨(zuo)天的(de)消(xiao)息：經濟日(ri)報-中國經濟網(wang)北京(jing)1月5日(ri)訊證監會發布消(xiao)息稱，近日(ri)，證監會按法定(ding)程(cheng)序(xu)同意以下企(qi)業科創板首次公(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)票注(zhu)冊：北京(jing)凱因(yin)科技股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司、四方光(guang)電(dian)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司、生益(yi)(yi)電(dian)子(zi)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司。上(shang)述(shu)企(qi)業及(ji)其承銷商(shang)將(jiang)分別與上(shang)海證券交易所協商(shang)確定(ding)發行(xing)日(ri)程(cheng)，并陸(lu)續刊登招股(gu)(gu)文件(jian)。很(hen)明顯(xian)A拆(chai)A（科創）第一(yi)彈成大生物被生益(yi)(yi)電(dian)子(zi)PK掉了，目前就(jiu)是等待生益(yi)(yi)電(dian)子(zi)正式落地的(de)時間，但很(hen)明顯(xian)成大生物目前依然沒有(you)(you)(you)進一(yi)步消(xiao)息，那么A拆(chai)A（科創）大概(gai)率(lv)就(jiu)是生益(yi)(yi)電(dian)子(zi)率(lv)先(xian)落地，只(zhi)不(bu)過因(yin)為生益(yi)(yi)電(dian)子(zi)本身是做PCB板

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英科醫療
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大華股份
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生益科技

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50.71
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買買買的老司機

2021-01-05 12:53:35

瓦(wa)解(jie)信號初(chu)現，留意高低切換（趨勢加速(su)）

金(jin)(jin)龍(long)魚盤(pan)中暴(bao)力拉升(sheng)過后(hou)，目前五日線級別(bie)(bie)回落，市(shi)場對于食用油(you)茅(mao)臺(tai)產(chan)生了(le)(le)第一次巨(ju)大(da)分歧(qi)，是(shi)(shi)(shi)啊，這估(gu)值(zhi)體(ti)系還(huan)是(shi)(shi)(shi)超過茅(mao)臺(tai)了(le)(le)，動態(tai)PE100倍，效仿當時的(de)(de)(de)(de)海(hai)天，有(you)點高了(le)(le)，茅(mao)臺(tai)今天結合機構(gou)喊話(hua)，小幅度上(shang)漲(zhang)2%的(de)(de)(de)(de)級別(bie)(bie)，動態(tai)PE不到60倍，整體(ti)的(de)(de)(de)(de)估(gu)值(zhi)體(ti)系還(huan)是(shi)(shi)(shi)茅(mao)臺(tai)說了(le)(le)算，所以即便是(shi)(shi)(shi)金(jin)(jin)龍(long)魚也(ye)要(yao)乖乖聽話(hua)。當然金(jin)(jin)龍(long)魚5日線級別(bie)(bie)的(de)(de)(de)(de)強(qiang)震(zhen)只是(shi)(shi)(shi)第一次大(da)的(de)(de)(de)(de)分歧(qi)而已(yi)，并不是(shi)(shi)(shi)見(jian)頂(ding)信號，后(hou)面(mian)仍然需(xu)要(yao)耐(nai)心觀察。今天市(shi)場的(de)(de)(de)(de)權重龍(long)頭是(shi)(shi)(shi)低調的(de)(de)(de)(de)海(hai)康威視，動態(tai)PE僅僅45倍，甚(shen)至低于隆(long)基了(le)(le)，當然隆(long)基明(ming)年的(de)(de)(de)(de)增長(chang)性應(ying)該(gai)還(huan)是(shi)(shi)(shi)要(yao)強(qiang)于海(hai)康的(de)(de)(de)(de)，只不過海(hai)康作(zuo)

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金龍魚
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海康威視
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云南白藥
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華魯恒升
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貴州茅臺

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30.62
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買買買的老司機

2021-01-03 12:34:02

都是(shi)老(lao)標的，不過鎳產業確(que)實(shi)要重視(shi)，尤其(qi)是(shi)后面能不能徹底爆量是(shi)看點，明年只是(shi)爬坡

@調研紀要：特斯拉Model Y將搭載超高鎳NCMA電池，鎳含量達90%

事件驅動：2021年1月1日上午消息，據特斯拉中國官網消息，特斯拉ModelY長續航版起售價為33.99萬元人民幣，此前為48.8萬元人民幣，下調14.81萬元。特斯拉Model Y高性能版起售價為36.99萬元人民幣，此前為53.5萬元人民幣，下跌16.51萬元。美產特斯拉Model

79 贊同-49 評論

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買買買的老司機

2021-01-02 20:48:36

2021第一(yi)彈尋求低位靠譜業績品種

2021新(xin)出發(fa)，祝大家新(xin)年快樂！昨天(tian)是(shi)新(xin)年第(di)一天(tian)，其實也在看新(xin)聞(wen)&復盤(pan)，到今天(tian)忍不住還是(shi)想(xiang)來寫點東(dong)西，在眾多大佬沒正式(shi)發(fa)文前先拋磚(zhuan)引玉。周五(wu)市(shi)場(chang)最(zui)終的(de)(de)(de)(de)(de)表現(xian)超乎預期的(de)(de)(de)(de)(de)強(qiang)，內資(zi)給全(quan)年的(de)(de)(de)(de)(de)強(qiang)勢(shi)行(xing)情最(zui)終劃下圓滿(man)的(de)(de)(de)(de)(de)句號，創(chuang)(chuang)(chuang)業(ye)板暴力拉升(sheng)全(quan)年處于全(quan)球領漲頭(tou)部(bu)梯隊，應(ying)該說雖然(ran)很多個股(gu)的(de)(de)(de)(de)(de)2020年是(shi)慘淡的(de)(de)(de)(de)(de)，但頭(tou)部(bu)品種的(de)(de)(de)(de)(de)價(jia)值是(shi)凸(tu)顯的(de)(de)(de)(de)(de)，比如創(chuang)(chuang)(chuang)業(ye)板漲的(de)(de)(de)(de)(de)好與寧(ning)(ning)德(de)時(shi)(shi)代、智飛生物這樣的(de)(de)(de)(de)(de)板塊權重明(ming)顯的(de)(de)(de)(de)(de)正相(xiang)關關系，寧(ning)(ning)德(de)時(shi)(shi)代破萬億只是(shi)時(shi)(shi)間問(wen)題，寧(ning)(ning)德(de)時(shi)(shi)代維持高(gao)位，創(chuang)(chuang)(chuang)業(ye)板指數(shu)自(zi)當是(shi)屹立不倒。周五(wu)的(de)(de)(de)(de)(de)語音版除了比較熟悉的(de)(de)(de)(de)(de)品種的(de)(de)(de)(de)(de)點評以外(wai)

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永輝超市
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歐派家居
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玉禾田
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洛陽鉬業
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金發科技

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50.90
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買買買的老司機

2020-12-31 12:40:17

這個(ge)邏輯(ji)其實只是(shi)加分項，券商超級中軍(jun)中金再度歷史(shi)新高，市場總要選出來(lai)幾個(ge)打高度的券商，結合這個(ge)協(xie)定的利(li)好(hao)未來(lai)也(ye)確實有(you)一些預期(qi)，自(zi)然可以拉一波(bo)干一干，無(wu)論何時短(duan)期(qi)走牛(niu)發動(dong)機就是(shi)券商

@龍中龍：中歐協議合資證券僅兩家，方正漲停，山西證券還在低位

是金融開放，特別是涉及到合資券商的問題。因為有摩根士丹利華鑫的先例，所以跟歐盟的金融機構合資的券商，有炒作的預期。相關公司包括:方正證券《瑞士信貸與方正證券合資的瑞信方正正券)、山西證券|(德意志銀行與山西證券合資的中德證券)。是金融開放，特別是涉及到合資券商的問題。因為有摩根士丹利華鑫的先例，所以

24 贊同-14 評論

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買買買的老司機

2020-12-29 16:17:03

今(jin)天逆勢的軍(jun)工，再(zai)看后續邏(luo)輯！

?關于(yu)軍品壓價(jia)，業(ye)績目前處(chu)于(yu)右(you)(you)側狀態(tai)，軍品壓價(jia)邏輯(ji)已經兌現，不會對(dui)市場(chang)預期形成影(ying)響。這(zhe)(zhe)次(ci)對(dui)降價(jia)的(de)擔(dan)心(xin)是(shi)(shi)最后(hou)(hou)一次(ci)，因為已經是(shi)(shi)第三次(ci)了(le)(le)，以(yi)后(hou)(hou)不會出(chu)現這(zhe)(zhe)樣的(de)擔(dan)憂了(le)(le)。在(zai)降價(jia)的(de)影(ying)響被修正后(hou)(hou)，板塊進(jin)入(ru)上(shang)升(sheng)期。整個板塊會不斷出(chu)于(yu)右(you)(you)側階段。幾(ji)乎每隔一段時間都會有符合行業(ye)基本(ben)(ben)面的(de)因素出(chu)來，不管是(shi)(shi)業(ye)績、時間、資本(ben)(ben)運作(zuo)。可(ke)以(yi)判(pan)斷1月(yue)份軍工依舊呈(cheng)現出(chu)這(zhe)(zhe)樣的(de)狀態(tai)。近期內蒙一機終(zhong)于(yu)準備做(zuo)股權激勵了(le)(le)。ST公司湘(xiang)電(dian)也(ye)公布了(le)(le)定增國會，隱(yin)含了(le)(le)一個條件(jian)，就是(shi)(shi)會摘帽。后(hou)(hou)面可(ke)能會出(chu)現的(de)是(shi)(shi)中(zhong)航科工會注入(ru)直升(sheng)機諸(zhu)如，央企考核節(jie)點(dian)會在(zai)最

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湘電股份
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睿創微納
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中航沈飛
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航天發展
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火炬電子

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買買買的老司機

2020-12-28 21:30:59

鋰鈷的(de)預期差

全球(qiu)產量 2020年碳(tan)酸(suan)鋰產量16萬噸(dun)，同比(bi)6.67%；氫(qing)氧化鋰9.78萬噸(dun)，同比(bi)8.695；鋰鹽總(zong)產量24.64，同比(bi)9.03%。全球(qiu)產量36.64，同比(bi)8.7%；中國占(zhan)比(bi)67%，增量來自中國企業和南美鹽湖。價格(ge)走勢(shi) 鋰精礦到Q4還是觸底反(fan)彈(dan)，400usd左右，大部分鋰礦成本線，除去格(ge)林布什在246，其他大部分在360-400。pilbara收購altura，精礦供(gong)應減少5%。國內冶煉廠(chang)面臨資(zi)源短缺，格(ge)林布什只(zhi)供(gong)天齊、雅化、marion只(zhi)供(gong)贛鋒、pilbara、銀河(he)資(zi)源、altura供(gong)給有限

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天齊鋰業

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買買買的老司機

2020-12-28 16:47:26

固態電池

固態(tai)電(dian)池(chi)相對小眾，但是標的疊加的當(dang)升(sheng)(sheng)科技，杉(shan)杉(shan)股份，格林美等止(zhi)值(zhi)得關注，這里(li)更多的是個知(zhi)識分(fen)享。 2020.12.24固態(tai)電(dian)池(chi)技術產業化專家(jia)電(dian)話會議紀要嘉(jia)賓：中科院資深固態(tai)電(dian)池(chi)專家(jia) 紀要重點：固態(tai)電(dian)池(chi)優點主要體現在安全(quan)性和能(neng)量(liang)(liang)(liang)密度(du)提(ti)升(sheng)(sheng)上，使用(yong)鋰(li)金(jin)屬(shu)負極顯著(zhu)提(ti)升(sheng)(sheng)能(neng)量(liang)(liang)(liang)密度(du)，可將現有(you)300Wh/kg的能(neng)量(liang)(liang)(liang)密度(du)提(ti)升(sheng)(sheng)至500Wh/kg。而固態(tai)電(dian)池(chi)可抑制(zhi)鋰(li)枝晶的生長(chang)，使鋰(li)金(jin)屬(shu)負極運用(yong)成為可能(neng)，同(tong)時降低非活性物質(zhi)，可以省去冷卻系統(tong)，也能(neng)夠(gou)提(ti)升(sheng)(sheng)能(neng)量(liang)(liang)(liang)密度(du)。全(quan)固態(tai)電(dian)池(chi)不含電(dian)解(jie)液，安全(quan)性較高(gao)。固態(tai)電(dian)池(chi)缺點是固固

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杉杉股份
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璞泰來
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當升科技
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國軒高科
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格林美

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13.62
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買買買的老司機

2020-12-28 16:45:39

高(gao)鎳之(zhi)格林美

格林美(mei)海(hai)(hai)外(wai)業務潘總目標：打造(zao)全(quan)球鋰電池(chi)正極材料(liao)核心服務商，高鎳(nie)占到80%，中(zhong)低鎳(nie)20%。產(chan)品業績(ji)：1）三元前驅體2020年(nian)同比(bi)下降，海(hai)(hai)外(wai)市場增(zeng)(zeng)長(chang)51%。Ecopro老客戶增(zeng)(zeng)長(chang)15%（2020年(nian)1.2萬(wan)噸(dun)），LG增(zeng)(zeng)長(chang)1700%，三星增(zeng)(zeng)長(chang)75%。 2）四氧化(hua)三鈷(gu)增(zeng)(zeng)長(chang)50%。核心客戶：覆蓋正極材料(liao)的主流廠商產(chan)品開(kai)發：聯合(he)開(kai)發NCMA，NCM超高鎳(nie)。認證完(wan)成的NCM9系 2021年(nian)計劃：1）前驅體銷量10萬(wan)噸(dun)（+150%），海(hai)(hai)外(wai)4萬(wan)噸(dun)，國內(nei)6萬(wan)噸(dun)。 2）四氧化(hua)三鈷(gu)2.2萬(wan)噸(dun)。其中(zhong)高鎳(nie)增(zeng)(zeng)長(chang)迅速，

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格林美

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5.43
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買買買的老司機

2020-12-28 16:42:24

東方日升——目前光伏預期差最大標的

東(dong)方日升 1、對10-11月(yue)份組(zu)件(jian)(jian)出貨(huo)(huo)情(qing)況(kuang)的更新(xin)？現(xian)在(zai)來看，第(di)四季度的量(liang)在(zai)3GW左右，計(ji)劃是(shi)這樣。 2、第(di)三季度受到產業鏈波動的干擾(rao)？對的，進入5-6月(yue)份以來供(gong)應鏈情(qing)況(kuang)出現(xian)了變化，下游原(yuan)材料漲價(jia)偏多；我們在(zai)單純組(zu)件(jian)(jian)盈利(li)能(neng)力稍微欠(qian)佳的情(qing)況(kuang)下，緊貼(tie)我們擁有的電池產能(neng)來安(an)排(pai)我們的生產計(ji)劃。10月(yue)份交貨(huo)(huo)就比較迫切一(yi)點(dian)，我們又調高了一(yi)些(xie)量(liang)。 3、全年出貨(huo)(huo)量(liang)？大概8-9GW。 4、大致對明年的計(ji)劃？公司(si)產能(neng)情(qing)況(kuang)：組(zu)件(jian)(jian)是(shi)14GW、電池7GW；在(zai)建在(zai)國內(nei)分別有10GW電池和組(zu)件(jian)(jian)的投(tou)入，海外有3GW電池和

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東方日升

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買買買的老司機

2021-01-14 14:45:43

核心資產高(gao)低猛切！留(liu)意高(gao)位趨勢+低位核心

終于，茅臺都跌了，寧(ning)德時代(dai)、金龍魚為(wei)(wei)代(dai)表(biao)的(de)(de)超(chao)級抱團核(he)(he)心(xin)也不需要多(duo)說(shuo)了，不過市(shi)場并不差，今天依(yi)然有(you)強大的(de)(de)前(qian)排標的(de)(de)，尤其是(shi)繼續(xu)歷史(shi)新(xin)高的(de)(de)品種，低位(wei)的(de)(de)以(yi)中國中車為(wei)(wei)核(he)(he)心(xin)也走出了超(chao)強的(de)(de)補(bu)漲動作繼續(xu)延續(xu)著市(shi)場的(de)(de)熱度。因為(wei)(wei)指(zhi)數(shu)是(shi)被茅臺為(wei)(wei)首的(de)(de)品種左(zuo)右(you)的(de)(de)，所(suo)以(yi)今天指(zhi)數(shu)失真，但行(xing)情其實是(shi)近(jin)期最好的(de)(de)一天。高位(wei)核(he)(he)心(xin)有(you)不少(shao)，不過辨(bian)識度最高的(de)(de)依(yi)然是(shi)英科醫療，此外，說(shuo)幾個(ge)核(he)(he)心(xin)穿越(yue)品種，大家要務必關(guan)注(zhu)：中國中車（中字(zi)頭+低位(wei)核(he)(he)心(xin)資產總龍頭）、金發(fa)科技(ji)（詳解(jie)從略）、韋爾股份（本輪科技(ji)芯片核(he)(he)心(xin)，目(mu)前(qian)不算加速，應該還有(you)趨勢動作）、

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中國中車
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英科醫療
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金發科技
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豪威集團
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億聯網絡

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買買買的老司機

2021-01-13 12:34:37

只想問近期(qi)強調的邏(luo)輯(ji)可香？

昨天(tian)(tian)分(fen)的(de)(de)三類，除了(le)遼(liao)寧成(cheng)大(da)昨天(tian)(tian)暴漲(zhang)(zhang)今(jin)天(tian)(tian)合理回落(luo)以外(wai)（生(sheng)益(yi)科技趨勢(shi)大(da)漲(zhang)(zhang)），無論是(shi)神馬（今(jin)天(tian)(tian)的(de)(de)產(chan)品(pin)售價(jia)還(huan)沒有出）還(huan)是(shi)風(feng)電(dian)(dian)表(biao)現都(dou)不錯，風(feng)電(dian)(dian)重(zhong)點關(guan)注的(de)(de)品(pin)種是(shi)金(jin)風(feng)+天(tian)(tian)順，表(biao)現相(xiang)似性很(hen)強，昨天(tian)(tian)也普(pu)及了(le)邏輯妖股里(li)面(mian)有風(feng)電(dian)(dian)的(de)(de)品(pin)種，容易(yi)產(chan)生(sheng)帶動(dong)性。前一段時間普(pu)及的(de)(de)消費(fei)電(dian)(dian)子里(li)面(mian)，滯(zhi)漲(zhang)(zhang)最嚴重(zhong)的(de)(de)藍思科技悄(qiao)然突破(po)歷史新(xin)高，立訊精密+歌爾(er)股份跟漲(zhang)(zhang)不在話下。英科醫療(liao)繼續締造歷史，直(zhi)接奔著1000億(yi)去了(le)，估計按(an)照這個架(jia)勢(shi)1000億(yi)也收不住(zhu)，但2000億(yi)應該是(shi)夢(meng)了(le)，個人認為這種產(chan)業沒法去對標(biao)寧德時代(dai)。不過800億(yi)的(de)(de)預期終(zhong)歸還(huan)

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神馬股份
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天順風能
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藍思科技
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英科醫療
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遼寧成大

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買買買的老司機

2021-01-12 14:30:59

緊密圍繞確定增長的核(he)心資產(chan)不動搖

說(shuo)了(le)(le)(le)幾次了(le)(le)(le)，這種量能下，券(quan)商(shang)必須發力，結果今天還是來了(le)(le)(le)，券(quan)商(shang)巨無霸東方財富(fu)+中(zhong)信(xin)證券(quan)聯袂(mei)上行，接(jie)近2000億的(de)(de)招商(shang)證券(quan)也(ye)漲停，有(you)點(dian)像(xiang)全面(mian)牛市的(de)(de)架勢。今天先(xian)說(shuo)遼寧成(cheng)大吧，最近說(shuo)他的(de)(de)次數少點(dian)，因(yin)為前面(mian)也(ye)說(shuo)了(le)(le)(le)第一炮(pao)被生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)益科(ke)(ke)技分(fen)拆生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)益電子搶走了(le)(le)(le)，但(dan)我同時也(ye)強調(diao)了(le)(le)(le)，生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)益電子的(de)(de)估值不會特別(bie)夸張，與生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)物疫苗分(fen)拆后(hou)的(de)(de)估值重塑是不一樣的(de)(de)，所(suo)以(yi)對(dui)遼寧成(cheng)大依(yi)然有(you)很多(duo)的(de)(de)期(qi)待，因(yin)為母(mu)公司才不到400億，分(fen)拆后(hou)的(de)(de)公司可能直接(jie)燜到1000億以(yi)上，公司持股部分(fen)價值500億左右，絕對(dui)是全面(mian)碾壓生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)益電子的(de)(de)，而近期(qi)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)益科(ke)(ke)技其實(shi)出了(le)(le)(le)

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廣發證券
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遼寧成大
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中信證券
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神馬股份
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金風科技

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買買買的老司機

2021-01-11 12:59:26

消息一出，分化加劇

固態電池的(de)(de)(de)邏輯目前被(bei)市場挖(wa)的(de)(de)(de)很透徹了(le)，所以今(jin)天對于電池利空的(de)(de)(de)品種開始殺跌，利好(hao)的(de)(de)(de)品種高位(wei)維持，新(xin)(xin)能源(yuan)產(chan)(chan)(chan)業主要挖(wa)了(le)整(zheng)體處于低(di)位(wei)的(de)(de)(de)車(che)聯網，龍頭是德賽西(xi)威(wei)，批量(liang)跟風封板(ban)的(de)(de)(de)品種此(ci)處從略。由此(ci)說明新(xin)(xin)能源(yuan)的(de)(de)(de)強勢節奏(zou)將逐漸演(yan)變為(wei)(wei)內部輪動，肯(ken)定(ding)有高標(biao)繼續走趨(qu)勢，但大部分無腦漲(zhang)的(de)(de)(de)節奏(zou)將不復存在。芯(xin)片(pian)產(chan)(chan)(chan)業結合消息(xi)刺(ci)激(ji)作為(wei)(wei)汽(qi)車(che)延伸產(chan)(chan)(chan)業補漲(zhang)，因為(wei)(wei)相(xiang)對位(wei)置也不高，趨(qu)勢核心韋爾股(gu)份(fen)+卓勝微，一(yi)(yi)個歷史新(xin)(xin)高一(yi)(yi)個接(jie)近前高，因為(wei)(wei)整(zheng)體芯(xin)片(pian)產(chan)(chan)(chan)業鏈(lian)相(xiang)較于新(xin)(xin)能源(yuan)產(chan)(chan)(chan)業鏈(lian)估值已(yi)經(jing)不貴了(le)，位(wei)置又屬于相(xiang)對低(di)點，存在一(yi)(yi)波(bo)加速(su)的(de)(de)(de)預期。防控產(chan)(chan)(chan)業結合

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金發科技
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英科醫療
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天順風能
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卓勝微
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龍佰集團

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買買買的老司機

2021-01-06 20:20:44

半(ban)導體核心爬坡10年+“PK”體系(xi)

經過大佬篩選出來的產業核心，深(shen)度好文(wen)，值得學習(xi)

半導體黃金10年.docx

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豪威集團
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卓勝微
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中國軟件
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中國長城

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買買買的老司機

2021-01-06 11:34:47

A拆A科創第一彈即將落地

先轉載一(yi)則昨天(tian)的消(xiao)息(xi)(xi)：經(jing)濟日(ri)報-中國經(jing)濟網北京1月(yue)5日(ri)訊證監會發(fa)(fa)布消(xiao)息(xi)(xi)稱，近日(ri)，證監會按法定程(cheng)序同意以(yi)下企業(ye)科(ke)創板(ban)首次(ci)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行股(gu)票注冊(ce)：北京凱因科(ke)技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)、四方(fang)光(guang)電股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)、生(sheng)(sheng)(sheng)益(yi)電子(zi)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)。上(shang)述企業(ye)及其(qi)承銷商(shang)將分別(bie)與上(shang)海證券交易所協商(shang)確定發(fa)(fa)行日(ri)程(cheng)，并陸續刊(kan)登招股(gu)文件。很明顯A拆A（科(ke)創）第一(yi)彈成(cheng)大(da)(da)(da)生(sheng)(sheng)(sheng)物被(bei)生(sheng)(sheng)(sheng)益(yi)電子(zi)PK掉了，目(mu)前(qian)就(jiu)是(shi)等待生(sheng)(sheng)(sheng)益(yi)電子(zi)正(zheng)式(shi)落地的時(shi)間，但很明顯成(cheng)大(da)(da)(da)生(sheng)(sheng)(sheng)物目(mu)前(qian)依然沒有進(jin)一(yi)步消(xiao)息(xi)(xi)，那么(me)A拆A（科(ke)創）大(da)(da)(da)概率就(jiu)是(shi)生(sheng)(sheng)(sheng)益(yi)電子(zi)率先落地，只不(bu)過(guo)因為生(sheng)(sheng)(sheng)益(yi)電子(zi)本身是(shi)做(zuo)PCB板(ban)

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英科醫療
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大華股份
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生益科技

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買買買的老司機

2021-01-05 12:53:35

瓦解(jie)信號初現，留意高低切換(huan)（趨(qu)勢加速(su)）

金龍魚(yu)盤中暴力拉升過后，目前五(wu)日線級別回(hui)落(luo)，市場(chang)對于(yu)(yu)食用油茅(mao)(mao)臺產生了第(di)(di)一(yi)次巨大分歧(qi)，是(shi)(shi)啊(a)，這(zhe)估值體(ti)(ti)系(xi)還是(shi)(shi)超過茅(mao)(mao)臺了，動(dong)態(tai)(tai)PE100倍，效仿當時的(de)(de)海天，有點高(gao)了，茅(mao)(mao)臺今(jin)天結合機(ji)構(gou)喊話，小幅度上(shang)漲2%的(de)(de)級別，動(dong)態(tai)(tai)PE不(bu)到(dao)60倍，整體(ti)(ti)的(de)(de)估值體(ti)(ti)系(xi)還是(shi)(shi)茅(mao)(mao)臺說了算，所以即便(bian)是(shi)(shi)金龍魚(yu)也要(yao)(yao)乖(guai)乖(guai)聽話。當然金龍魚(yu)5日線級別的(de)(de)強(qiang)震只是(shi)(shi)第(di)(di)一(yi)次大的(de)(de)分歧(qi)而已，并不(bu)是(shi)(shi)見頂(ding)信號，后面仍(reng)然需要(yao)(yao)耐心(xin)觀察。今(jin)天市場(chang)的(de)(de)權重(zhong)龍頭是(shi)(shi)低調(diao)的(de)(de)海康威視，動(dong)態(tai)(tai)PE僅僅45倍，甚至低于(yu)(yu)隆(long)基了，當然隆(long)基明年的(de)(de)增長性應該還是(shi)(shi)要(yao)(yao)強(qiang)于(yu)(yu)海康的(de)(de)，只不(bu)過海康作

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金龍魚
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海康威視
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云南白藥
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華魯恒升
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貴州茅臺

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30.62
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買買買的老司機

2021-01-03 12:34:02

都是老(lao)標(biao)的，不過鎳產業確實要重視(shi)，尤(you)其(qi)是后(hou)面能不能徹底爆量(liang)是看點，明年只是爬坡

@調研紀要：特斯拉Model Y將搭載超高鎳NCMA電池，鎳含量達90%

事件驅動：2021年1月1日上午消息，據特斯拉中國官網消息，特斯拉ModelY長續航版起售價為33.99萬元人民幣，此前為48.8萬元人民幣，下調14.81萬元。特斯拉Model Y高性能版起售價為36.99萬元人民幣，此前為53.5萬元人民幣，下跌16.51萬元。美產特斯拉Model

79 贊同-49 評論

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買買買的老司機

2021-01-02 20:48:36

2021第一彈尋求(qiu)低(di)位靠譜業績品種

2021新(xin)出發，祝大家(jia)新(xin)年快樂！昨天是(shi)(shi)新(xin)年第一天，其實(shi)也在(zai)看新(xin)聞&復盤，到今天忍不住還是(shi)(shi)想來寫點東西，在(zai)眾多大佬(lao)沒正(zheng)式發文前先拋磚引玉。周五(wu)(wu)市場最終的(de)表現(xian)超乎預期的(de)強，內資給全(quan)年的(de)強勢行(xing)情最終劃(hua)下圓滿的(de)句號，創(chuang)業板(ban)暴力拉升(sheng)全(quan)年處于全(quan)球(qiu)領(ling)漲(zhang)頭部梯(ti)隊，應該說(shuo)雖然很多個股的(de)2020年是(shi)(shi)慘(can)淡的(de)，但頭部品種的(de)價值是(shi)(shi)凸(tu)顯(xian)的(de)，比如創(chuang)業板(ban)漲(zhang)的(de)好與寧德時代(dai)、智飛生物這樣的(de)板(ban)塊權重明顯(xian)的(de)正(zheng)相關關系(xi)，寧德時代(dai)破萬億只是(shi)(shi)時間問題，寧德時代(dai)維持高(gao)位，創(chuang)業板(ban)指數自(zi)當(dang)是(shi)(shi)屹立不倒。周五(wu)(wu)的(de)語(yu)音版除了比較熟悉的(de)品種的(de)點評以(yi)外(wai)

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永輝超市
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歐派家居
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玉禾田
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洛陽鉬業
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金發科技

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50.90
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買買買的老司機

2020-12-31 12:40:17

這個(ge)邏輯其(qi)實(shi)只是(shi)加分項，券商(shang)超級(ji)中軍中金再度(du)(du)歷史新高，市場總要選出(chu)來幾個(ge)打高度(du)(du)的券商(shang)，結(jie)合這個(ge)協定的利(li)好未來也確實(shi)有一(yi)些預期，自然可以(yi)拉一(yi)波干一(yi)干，無論何時短(duan)期走(zou)牛發動機就(jiu)是(shi)券商(shang)

@龍中龍：中歐協議合資證券僅兩家，方正漲停，山西證券還在低位

是金融開放，特別是涉及到合資券商的問題。因為有摩根士丹利華鑫的先例，所以跟歐盟的金融機構合資的券商，有炒作的預期。相關公司包括:方正證券《瑞士信貸與方正證券合資的瑞信方正正券)、山西證券|(德意志銀行與山西證券合資的中德證券)。是金融開放，特別是涉及到合資券商的問題。因為有摩根士丹利華鑫的先例，所以

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買買買的老司機

2020-12-29 16:17:03

今天逆勢的軍(jun)工，再看后續邏輯！

?關于(yu)軍(jun)(jun)品壓價(jia)(jia)，業(ye)績(ji) 目前處(chu)于(yu)右(you)側狀態(tai)，軍(jun)(jun)品壓價(jia)(jia)邏輯(ji)已經(jing)兌現，不(bu)會(hui)(hui)(hui)對市場(chang)預期形成(cheng)影(ying)響。這(zhe)次對降(jiang)價(jia)(jia)的(de)擔心是最后(hou)(hou)一(yi)次，因為已經(jing)是第(di)三次了(le)，以(yi)后(hou)(hou)不(bu)會(hui)(hui)(hui)出(chu)現這(zhe)樣的(de)擔憂了(le)。在(zai)降(jiang)價(jia)(jia)的(de)影(ying)響被修正后(hou)(hou)，板塊(kuai)進入上升(sheng)期。整個板塊(kuai)會(hui)(hui)(hui)不(bu)斷出(chu)于(yu)右(you)側階段。幾乎每隔一(yi)段時間都(dou)會(hui)(hui)(hui)有符合行(xing)業(ye)基本面的(de)因素出(chu)來(lai)，不(bu)管是業(ye)績(ji)、時間、資本運作(zuo)。可以(yi)判斷1月份軍(jun)(jun)工依舊呈現出(chu)這(zhe)樣的(de)狀態(tai)。近期內(nei)蒙一(yi)機終于(yu)準備做股權激勵(li)了(le)。ST公司(si)湘(xiang)電也公布了(le)定增國(guo)會(hui)(hui)(hui)，隱(yin)含了(le)一(yi)個條件，就是會(hui)(hui)(hui)摘帽。后(hou)(hou)面可能會(hui)(hui)(hui)出(chu)現的(de)是中航(hang)科工會(hui)(hui)(hui)注入直升(sheng)機諸如，央企考核節點會(hui)(hui)(hui)在(zai)最

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湘電股份
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睿創微納
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中航沈飛
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航天發展
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火炬電子

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買買買的老司機

2020-12-28 21:30:59

鋰鈷的預期差

全球產(chan)量 2020年(nian)碳酸鋰產(chan)量16萬噸，同(tong)(tong)比(bi)6.67%；氫(qing)氧(yang)化(hua)鋰9.78萬噸，同(tong)(tong)比(bi)8.695；鋰鹽(yan)總產(chan)量24.64，同(tong)(tong)比(bi)9.03%。全球產(chan)量36.64，同(tong)(tong)比(bi)8.7%；中國占比(bi)67%，增量來自(zi)中國企業和南美鹽(yan)湖。價格(ge)走勢(shi) 鋰精礦到Q4還是觸底反(fan)彈，400usd左(zuo)右，大(da)部分鋰礦成本(ben)線，除去(qu)格(ge)林布(bu)什在246，其他大(da)部分在360-400。pilbara收(shou)購altura，精礦供應減(jian)少5%。國內冶(ye)煉廠面臨資源短缺，格(ge)林布(bu)什只(zhi)供天齊(qi)、雅(ya)化(hua)、marion只(zhi)供贛鋒、pilbara、銀河資源、altura供給有限

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天齊鋰業

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買買買的老司機

2020-12-28 16:47:26

固態電池(chi)

固(gu)態電(dian)(dian)池(chi)(chi)相(xiang)對小眾，但是(shi)標的(de)疊加的(de)當(dang)升(sheng)科技，杉杉股(gu)份，格林(lin)美(mei)等(deng)止值得關注，這(zhe)里(li)更多的(de)是(shi)個知識(shi)分享。 2020.12.24固(gu)態電(dian)(dian)池(chi)(chi)技術產業化專家電(dian)(dian)話會議紀要(yao) 嘉賓：中科院(yuan)資深(shen)固(gu)態電(dian)(dian)池(chi)(chi)專家紀要(yao)重點(dian)：固(gu)態電(dian)(dian)池(chi)(chi)優點(dian)主(zhu)要(yao)體現(xian)在安(an)(an)全(quan)性(xing)和(he)能(neng)(neng)量(liang)密(mi)度提(ti)(ti)升(sheng)上，使用鋰金(jin)屬(shu)負極顯著提(ti)(ti)升(sheng)能(neng)(neng)量(liang)密(mi)度，可將(jiang)現(xian)有300Wh/kg的(de)能(neng)(neng)量(liang)密(mi)度提(ti)(ti)升(sheng)至(zhi)500Wh/kg。而(er)固(gu)態電(dian)(dian)池(chi)(chi)可抑制鋰枝晶(jing)的(de)生(sheng)長，使鋰金(jin)屬(shu)負極運用成為(wei)可能(neng)(neng)，同時降低(di)非活性(xing)物質，可以省(sheng)去(qu)冷卻系統(tong)，也(ye)能(neng)(neng)夠提(ti)(ti)升(sheng)能(neng)(neng)量(liang)密(mi)度。全(quan)固(gu)態電(dian)(dian)池(chi)(chi)不含(han)電(dian)(dian)解液，安(an)(an)全(quan)性(xing)較高。固(gu)態電(dian)(dian)池(chi)(chi)缺點(dian)是(shi)固(gu)固(gu)

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杉杉股份
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璞泰來
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當升科技
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國軒高科
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格林美

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買買買的老司機

2020-12-28 16:45:39

高鎳之格林美(mei)

格林美海外(wai)業務(wu) 潘(pan)總目標：打(da)造(zao)全球鋰電(dian)池正(zheng)(zheng)極材料核(he)心(xin)服務(wu)商(shang)，高鎳占到80%，中(zhong)低鎳20%。產品業績：1）三元前(qian)驅體(ti)2020年同比下降，海外(wai)市場增(zeng)長(chang)(chang)(chang)51%。Ecopro老客(ke)(ke)戶增(zeng)長(chang)(chang)(chang)15%（2020年1.2萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)），LG增(zeng)長(chang)(chang)(chang)1700%，三星增(zeng)長(chang)(chang)(chang)75%。 2）四(si)氧(yang)化(hua)三鈷增(zeng)長(chang)(chang)(chang)50%。核(he)心(xin)客(ke)(ke)戶：覆蓋正(zheng)(zheng)極材料的主流廠商(shang) 產品開(kai)發：聯(lian)合(he)開(kai)發NCMA，NCM超高鎳。認(ren)證完成的NCM9系 2021年計劃：1）前(qian)驅體(ti)銷量10萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)（+150%），海外(wai)4萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)，國內6萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)。 2）四(si)氧(yang)化(hua)三鈷2.2萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)。其中(zhong)高鎳增(zeng)長(chang)(chang)(chang)迅(xun)速，

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格林美

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買買買的老司機

2020-12-28 16:42:24

東方日升——目前光伏預期差最(zui)大標的

東方日升 1、對10-11月份組(zu)件出貨情(qing)況的(de)(de)更新(xin)？現在來(lai)看，第(di)四季度的(de)(de)量(liang)(liang)在3GW左右，計劃是這(zhe)樣。 2、第(di)三(san)季度受到產業(ye)鏈(lian)波動(dong)的(de)(de)干擾？對的(de)(de)，進入5-6月份以(yi)來(lai)供應鏈(lian)情(qing)況出現了(le)變化，下游原材料(liao)漲(zhang)價偏多；我(wo)們(men)在單純(chun)組(zu)件盈利能力稍微欠佳的(de)(de)情(qing)況下，緊貼我(wo)們(men)擁有的(de)(de)電池(chi)產能來(lai)安排(pai)我(wo)們(men)的(de)(de)生產計劃。10月份交貨就比較迫(po)切一點，我(wo)們(men)又(you)調高了(le)一些量(liang)(liang)。 3、全年出貨量(liang)(liang)？大概8-9GW。 4、大致對明(ming)年的(de)(de)計劃？公(gong)司產能情(qing)況：組(zu)件是14GW、電池(chi)7GW；在建在國內分別有10GW電池(chi)和(he)組(zu)件的(de)(de)投入，海外(wai)有3GW電池(chi)和(he)

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東方日升

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買買買的老司機

2021-01-14 14:45:43

核(he)心資產高低猛切！留意高位趨勢+低位核(he)心

終于，茅臺都跌了(le)(le)，寧德時代、金(jin)龍魚為代表的(de)超級抱團核心(xin)也不(bu)需要多說了(le)(le)，不(bu)過市場并不(bu)差，今天(tian)(tian)依(yi)然有強(qiang)大的(de)前排標的(de)，尤其(qi)是(shi)(shi)(shi)繼續歷(li)史新高(gao)的(de)品(pin)(pin)種，低位的(de)以(yi)中(zhong)國(guo)中(zhong)車(che)為核心(xin)也走出了(le)(le)超強(qiang)的(de)補漲(zhang)動(dong)作繼續延(yan)續著市場的(de)熱度(du)。因為指(zhi)數(shu)是(shi)(shi)(shi)被茅臺為首的(de)品(pin)(pin)種左右的(de)，所以(yi)今天(tian)(tian)指(zhi)數(shu)失真，但行情其(qi)實是(shi)(shi)(shi)近(jin)期(qi)最好的(de)一(yi)天(tian)(tian)。高(gao)位核心(xin)有不(bu)少，不(bu)過辨識度(du)最高(gao)的(de)依(yi)然是(shi)(shi)(shi)英科醫療，此外(wai)，說幾(ji)個核心(xin)穿越品(pin)(pin)種，大家要務必關注：中(zhong)國(guo)中(zhong)車(che)（中(zhong)字頭(tou)+低位核心(xin)資(zi)產總龍頭(tou)）、金(jin)發(fa)科技（詳解從略）、韋爾股份（本(ben)輪(lun)科技芯片核心(xin)，目前不(bu)算加速，應該還有趨勢(shi)動(dong)作）、

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中國中車
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金發科技
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億聯網絡

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買買買的老司機

2021-01-13 12:34:37

只想問近期(qi)強(qiang)調的邏輯可香？

昨天(tian)分的(de)(de)(de)三類(lei)，除了(le)(le)(le)遼寧成大(da)昨天(tian)暴漲(zhang)今(jin)天(tian)合理回落(luo)以外(wai)（生益科(ke)技趨勢(shi)大(da)漲(zhang)），無論(lun)是(shi)(shi)(shi)(shi)神馬(ma)（今(jin)天(tian)的(de)(de)(de)產(chan)品售(shou)價(jia)還(huan)沒有出）還(huan)是(shi)(shi)(shi)(shi)風(feng)電(dian)表現(xian)都不(bu)錯，風(feng)電(dian)重點關注的(de)(de)(de)品種是(shi)(shi)(shi)(shi)金風(feng)+天(tian)順，表現(xian)相(xiang)似性很強，昨天(tian)也(ye)(ye)普及(ji)了(le)(le)(le)邏(luo)輯(ji)妖股(gu)里(li)面有風(feng)電(dian)的(de)(de)(de)品種，容易產(chan)生帶動性。前(qian)一段(duan)時間普及(ji)的(de)(de)(de)消費電(dian)子里(li)面，滯漲(zhang)最嚴(yan)重的(de)(de)(de)藍思科(ke)技悄然突破歷(li)史新高，立訊(xun)精密+歌爾(er)股(gu)份跟(gen)漲(zhang)不(bu)在話下。英科(ke)醫療繼續(xu)締(di)造歷(li)史，直接奔著1000億(yi)去了(le)(le)(le)，估計按照這個架勢(shi)1000億(yi)也(ye)(ye)收不(bu)住，但2000億(yi)應該是(shi)(shi)(shi)(shi)夢了(le)(le)(le)，個人認為這種產(chan)業(ye)沒法去對標(biao)寧德時代。不(bu)過800億(yi)的(de)(de)(de)預期終歸(gui)還(huan)

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藍思科技
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遼寧成大

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買買買的老司機

2021-01-12 14:30:59

緊密圍繞確定(ding)增(zeng)長的核心(xin)資產不(bu)動搖

說(shuo)(shuo)了(le)幾次了(le)，這種(zhong)量能(neng)下，券商(shang)(shang)必須發力，結果今天還是來(lai)了(le)，券商(shang)(shang)巨無霸(ba)東方財富+中(zhong)信證(zheng)券聯(lian)袂上行(xing)，接近2000億(yi)的(de)(de)招(zhao)商(shang)(shang)證(zheng)券也(ye)漲停，有點像全(quan)面(mian)(mian)牛市的(de)(de)架勢。今天先說(shuo)(shuo)遼寧(ning)成大吧，最(zui)近說(shuo)(shuo)他的(de)(de)次數少點，因為前面(mian)(mian)也(ye)說(shuo)(shuo)了(le)第一炮被(bei)生(sheng)益(yi)科技分拆(chai)生(sheng)益(yi)電(dian)子(zi)搶走了(le)，但我同時也(ye)強調了(le)，生(sheng)益(yi)電(dian)子(zi)的(de)(de)估值不(bu)(bu)會特別夸張(zhang)，與生(sheng)物疫苗分拆(chai)后的(de)(de)估值重(zhong)塑是不(bu)(bu)一樣的(de)(de)，所以(yi)對遼寧(ning)成大依(yi)然有很多的(de)(de)期(qi)待，因為母(mu)公(gong)司才不(bu)(bu)到400億(yi)，分拆(chai)后的(de)(de)公(gong)司可能(neng)直接燜到1000億(yi)以(yi)上，公(gong)司持股部分價(jia)值500億(yi)左右，絕(jue)對是全(quan)面(mian)(mian)碾壓生(sheng)益(yi)電(dian)子(zi)的(de)(de)，而(er)近期(qi)生(sheng)益(yi)科技其實出了(le)

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廣發證券
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遼寧成大
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金風科技

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買買買的老司機

2021-01-11 12:59:26

消息一出，分(fen)化(hua)加劇(ju)

固(gu)態電池(chi)的(de)(de)(de)邏輯目前被市場挖的(de)(de)(de)很透(tou)徹了，所以今天對于(yu)(yu)電池(chi)利(li)空的(de)(de)(de)品種(zhong)(zhong)開始(shi)殺(sha)跌，利(li)好的(de)(de)(de)品種(zhong)(zhong)高位(wei)維持(chi)，新能源(yuan)產(chan)(chan)業(ye)(ye)主要挖了整體處于(yu)(yu)低(di)位(wei)的(de)(de)(de)車(che)聯(lian)網，龍頭是(shi)德賽西威，批量跟風封板的(de)(de)(de)品種(zhong)(zhong)此處從略。由(you)此說明新能源(yuan)的(de)(de)(de)強勢節奏將逐(zhu)漸演變為(wei)(wei)內部輪動，肯(ken)定有高標繼續走趨勢，但大部分無腦漲(zhang)的(de)(de)(de)節奏將不(bu)復存(cun)在。芯(xin)片(pian)產(chan)(chan)業(ye)(ye)結合消息刺激(ji)作為(wei)(wei)汽車(che)延伸產(chan)(chan)業(ye)(ye)補(bu)漲(zhang)，因(yin)為(wei)(wei)相(xiang)(xiang)(xiang)對位(wei)置也不(bu)高，趨勢核心韋爾(er)股份+卓勝(sheng)微，一個(ge)(ge)歷史(shi)新高一個(ge)(ge)接近前高，因(yin)為(wei)(wei)整體芯(xin)片(pian)產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈相(xiang)(xiang)(xiang)較于(yu)(yu)新能源(yuan)產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈估(gu)值已經不(bu)貴了，位(wei)置又屬于(yu)(yu)相(xiang)(xiang)(xiang)對低(di)點，存(cun)在一波(bo)加速的(de)(de)(de)預期(qi)。防(fang)控(kong)產(chan)(chan)業(ye)(ye)結合

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金發科技
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龍佰集團

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買買買的老司機

2021-01-06 20:20:44

半(ban)導(dao)體核心爬坡10年(nian)+“PK”體系

經(jing)過大(da)佬篩選出來的產業核心(xin)，深度好文，值得學習

半導體黃金10年.docx

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卓勝微
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中國軟件
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中國長城

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買買買的老司機

2021-01-06 11:34:47

A拆A科創第一彈即將落地

先轉載一(yi)則昨天(tian)的消息：經濟(ji)日報-中(zhong)國經濟(ji)網北京1月5日訊證監會發(fa)布消息稱(cheng)，近日，證監會按法定程序同意以下企業(ye)科(ke)創(chuang)(chuang)板(ban)首次公(gong)開發(fa)行股票(piao)注(zhu)冊：北京凱因(yin)(yin)科(ke)技(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)司、四方光(guang)電(dian)股份(fen)有(you)限公(gong)司、生益(yi)(yi)電(dian)子股份(fen)有(you)限公(gong)司。上述企業(ye)及其(qi)承銷商(shang)將分(fen)別與上海證券交易所協商(shang)確定發(fa)行日程，并陸續刊登招股文件。很明(ming)顯A拆A（科(ke)創(chuang)(chuang)）第(di)一(yi)彈成(cheng)大生物被(bei)生益(yi)(yi)電(dian)子PK掉了，目(mu)前就(jiu)是(shi)等待(dai)生益(yi)(yi)電(dian)子正(zheng)式(shi)落地的時間，但很明(ming)顯成(cheng)大生物目(mu)前依(yi)然沒(mei)有(you)進一(yi)步(bu)消息，那么A拆A（科(ke)創(chuang)(chuang)）大概(gai)率就(jiu)是(shi)生益(yi)(yi)電(dian)子率先落地，只(zhi)不過因(yin)(yin)為生益(yi)(yi)電(dian)子本身(shen)是(shi)做PCB板(ban)

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英科醫療
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大華股份
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生益科技

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買買買的老司機

2021-01-05 12:53:35

瓦解信(xin)號初現(xian)，留意高低切換（趨勢(shi)加速(su)）

金(jin)龍魚盤中暴力拉升過(guo)后，目前五日線級(ji)別回落，市(shi)場對(dui)于食用油茅(mao)臺(tai)產生了(le)第一次巨(ju)大(da)分歧，是(shi)啊(a)，這估值體系(xi)還是(shi)超過(guo)茅(mao)臺(tai)了(le)，動(dong)態PE100倍(bei)，效仿當(dang)(dang)時的(de)(de)海天，有點(dian)高(gao)了(le)，茅(mao)臺(tai)今天結(jie)合機構喊(han)話，小幅度(du)上(shang)漲2%的(de)(de)級(ji)別，動(dong)態PE不(bu)到60倍(bei)，整體的(de)(de)估值體系(xi)還是(shi)茅(mao)臺(tai)說了(le)算，所以即便是(shi)金(jin)龍魚也要乖(guai)乖(guai)聽話。當(dang)(dang)然(ran)金(jin)龍魚5日線級(ji)別的(de)(de)強震只(zhi)(zhi)是(shi)第一次大(da)的(de)(de)分歧而(er)已，并(bing)不(bu)是(shi)見頂信號，后面仍然(ran)需要耐心(xin)觀察。今天市(shi)場的(de)(de)權重龍頭是(shi)低(di)調的(de)(de)海康威視(shi)，動(dong)態PE僅僅45倍(bei)，甚(shen)至低(di)于隆基(ji)了(le)，當(dang)(dang)然(ran)隆基(ji)明年的(de)(de)增長性應該還是(shi)要強于海康的(de)(de)，只(zhi)(zhi)不(bu)過(guo)海康作(zuo)

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金龍魚
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海康威視
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云南白藥
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華魯恒升
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貴州茅臺

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30.62
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買買買的老司機

2021-01-03 12:34:02

都是(shi)老標的，不過鎳產業確(que)實要(yao)重視，尤其是(shi)后面能(neng)不能(neng)徹底爆(bao)量是(shi)看點，明年(nian)只是(shi)爬坡

@調研紀要：特斯拉Model Y將搭載超高鎳NCMA電池，鎳含量達90%

事件驅動：2021年1月1日上午消息，據特斯拉中國官網消息，特斯拉ModelY長續航版起售價為33.99萬元人民幣，此前為48.8萬元人民幣，下調14.81萬元。特斯拉Model Y高性能版起售價為36.99萬元人民幣，此前為53.5萬元人民幣，下跌16.51萬元。美產特斯拉Model

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買買買的老司機

2021-01-02 20:48:36

2021第一彈尋(xun)求低位(wei)靠譜業(ye)績品種

2021新出發，祝大家新年(nian)快樂！昨天是新年(nian)第(di)一天，其(qi)實也(ye)在(zai)看新聞&復盤，到今天忍不住還是想來寫點東西，在(zai)眾多大佬(lao)沒正(zheng)(zheng)式發文前先(xian)拋磚(zhuan)引玉。周(zhou)五市場最終的(de)(de)表現超乎預期的(de)(de)強，內資給全(quan)年(nian)的(de)(de)強勢行(xing)情最終劃下圓滿(man)的(de)(de)句(ju)號(hao)，創業板暴力拉升全(quan)年(nian)處(chu)于全(quan)球領漲頭部梯隊，應該(gai)說雖然很(hen)多個股的(de)(de)2020年(nian)是慘(can)淡的(de)(de)，但(dan)頭部品種的(de)(de)價值是凸顯(xian)的(de)(de)，比如創業板漲的(de)(de)好與寧(ning)德(de)時(shi)代、智(zhi)飛(fei)生物這樣的(de)(de)板塊權重明顯(xian)的(de)(de)正(zheng)(zheng)相(xiang)關關系(xi)，寧(ning)德(de)時(shi)代破萬億只是時(shi)間問題(ti)，寧(ning)德(de)時(shi)代維(wei)持高位，創業板指數自當是屹立不倒。周(zhou)五的(de)(de)語(yu)音(yin)版除了比較熟(shu)悉的(de)(de)品種的(de)(de)點評以(yi)外

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永輝超市
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歐派家居
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玉禾田
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洛陽鉬業
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金發科技

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買買買的老司機

2020-12-31 12:40:17

這(zhe)(zhe)個邏(luo)輯其實只是加(jia)分項，券商超級中軍(jun)中金再(zai)度歷史新高(gao)，市場總(zong)要選出來(lai)幾(ji)個打高(gao)度的(de)券商，結(jie)合這(zhe)(zhe)個協定的(de)利好(hao)未來(lai)也確實有一(yi)些預期，自然(ran)可(ke)以拉一(yi)波干一(yi)干，無(wu)論何時(shi)短期走牛發(fa)動機就是券商

@龍中龍：中歐協議合資證券僅兩家，方正漲停，山西證券還在低位

是金融開放，特別是涉及到合資券商的問題。因為有摩根士丹利華鑫的先例，所以跟歐盟的金融機構合資的券商，有炒作的預期。相關公司包括:方正證券《瑞士信貸與方正證券合資的瑞信方正正券)、山西證券|(德意志銀行與山西證券合資的中德證券)。是金融開放，特別是涉及到合資券商的問題。因為有摩根士丹利華鑫的先例，所以

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買買買的老司機

2020-12-29 16:17:03

今(jin)天逆勢的軍工，再看后續邏(luo)輯！

?關于(yu)(yu)軍(jun)(jun)品壓(ya)價(jia)(jia)，業績目(mu)前處于(yu)(yu)右(you)(you)側狀(zhuang)態，軍(jun)(jun)品壓(ya)價(jia)(jia)邏輯已(yi)經(jing)兌現(xian)，不(bu)會(hui)(hui)對(dui)市場(chang)預期(qi)形成影響。這(zhe)次(ci)對(dui)降價(jia)(jia)的(de)擔心是最后一(yi)(yi)次(ci)，因(yin)為已(yi)經(jing)是第三(san)次(ci)了，以(yi)后不(bu)會(hui)(hui)出現(xian)這(zhe)樣的(de)擔憂了。在降價(jia)(jia)的(de)影響被修正后，板塊(kuai)進入(ru)上升期(qi)。整個(ge)板塊(kuai)會(hui)(hui)不(bu)斷出于(yu)(yu)右(you)(you)側階(jie)段。幾乎每隔一(yi)(yi)段時間都(dou)會(hui)(hui)有符(fu)合行業基本面的(de)因(yin)素出來，不(bu)管是業績、時間、資本運作。可(ke)以(yi)判斷1月(yue)份軍(jun)(jun)工(gong)依舊(jiu)呈(cheng)現(xian)出這(zhe)樣的(de)狀(zhuang)態。近期(qi)內蒙一(yi)(yi)機終于(yu)(yu)準備(bei)做股權激(ji)勵了。ST公(gong)(gong)司湘電也公(gong)(gong)布了定增國會(hui)(hui)，隱含了一(yi)(yi)個(ge)條件，就是會(hui)(hui)摘帽。后面可(ke)能會(hui)(hui)出現(xian)的(de)是中航科工(gong)會(hui)(hui)注(zhu)入(ru)直(zhi)升機諸(zhu)如，央企考核節點會(hui)(hui)在最

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湘電股份
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睿創微納
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中航沈飛
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航天發展
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火炬電子

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買買買的老司機

2020-12-28 21:30:59

鋰(li)鈷的預(yu)期差

全球產量(liang) 2020年碳酸鋰(li)產量(liang)16萬噸，同(tong)比6.67%；氫氧化(hua)鋰(li)9.78萬噸，同(tong)比8.695；鋰(li)鹽總產量(liang)24.64，同(tong)比9.03%。全球產量(liang)36.64，同(tong)比8.7%；中國占比67%，增量(liang)來自中國企業和南(nan)美鹽湖。價格(ge)(ge)走(zou)勢鋰(li)精礦到Q4還是觸底反(fan)彈(dan)，400usd左右，大(da)部分(fen)鋰(li)礦成本(ben)線，除去格(ge)(ge)林(lin)布什在246，其他(ta)大(da)部分(fen)在360-400。pilbara收(shou)購altura，精礦供(gong)(gong)(gong)(gong)應減少(shao)5%。國內冶煉廠面(mian)臨資(zi)源(yuan)短(duan)缺，格(ge)(ge)林(lin)布什只(zhi)供(gong)(gong)(gong)(gong)天(tian)齊、雅化(hua)、marion只(zhi)供(gong)(gong)(gong)(gong)贛鋒、pilbara、銀河資(zi)源(yuan)、altura供(gong)(gong)(gong)(gong)給(gei)有限(xian)

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天齊鋰業

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買買買的老司機

2020-12-28 16:47:26

固(gu)態電池

固(gu)態(tai)(tai)電(dian)池(chi)相對小眾，但是標的(de)(de)(de)疊加的(de)(de)(de)當升(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)科技，杉杉股份，格林美等止(zhi)值(zhi)得關(guan)注，這里更多的(de)(de)(de)是個知識分享。 2020.12.24固(gu)態(tai)(tai)電(dian)池(chi)技術產業化專家電(dian)話會議紀要嘉(jia)賓(bin)：中科院資深固(gu)態(tai)(tai)電(dian)池(chi)專家紀要重點：固(gu)態(tai)(tai)電(dian)池(chi)優點主要體現在安全(quan)性和能(neng)(neng)量(liang)密(mi)度(du)提升(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)上(shang)，使用(yong)鋰金(jin)屬負極(ji)顯(xian)著提升(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)能(neng)(neng)量(liang)密(mi)度(du)，可將現有300Wh/kg的(de)(de)(de)能(neng)(neng)量(liang)密(mi)度(du)提升(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)至500Wh/kg。而固(gu)態(tai)(tai)電(dian)池(chi)可抑(yi)制鋰枝晶的(de)(de)(de)生(sheng)長，使鋰金(jin)屬負極(ji)運用(yong)成為可能(neng)(neng)，同時降低非活性物(wu)質，可以(yi)省去冷(leng)卻系(xi)統(tong)，也能(neng)(neng)夠(gou)提升(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)能(neng)(neng)量(liang)密(mi)度(du)。全(quan)固(gu)態(tai)(tai)電(dian)池(chi)不含電(dian)解液，安全(quan)性較(jiao)高。固(gu)態(tai)(tai)電(dian)池(chi)缺(que)點是固(gu)固(gu)

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杉杉股份
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璞泰來
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當升科技
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國軒高科
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格林美

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買買買的老司機

2020-12-28 16:45:39

高鎳之格(ge)林美

格林美(mei)海外業(ye)務潘(pan)總目標：打造全(quan)球鋰電池(chi)正(zheng)極材料(liao)(liao)核(he)心服務商，高鎳(nie)占到(dao)80%，中(zhong)低鎳(nie)20%。產(chan)品(pin)業(ye)績：1）三元前驅體2020年(nian)(nian)同比下降，海外市(shi)場增(zeng)長(chang)51%。Ecopro老客(ke)戶(hu)增(zeng)長(chang)15%（2020年(nian)(nian)1.2萬(wan)噸(dun)），LG增(zeng)長(chang)1700%，三星增(zeng)長(chang)75%。 2）四(si)氧化(hua)三鈷(gu)增(zeng)長(chang)50%。核(he)心客(ke)戶(hu)：覆蓋正(zheng)極材料(liao)(liao)的(de)主(zhu)流廠商產(chan)品(pin)開發：聯合開發NCMA，NCM超(chao)高鎳(nie)。認證完成的(de)NCM9系(xi) 2021年(nian)(nian)計劃(hua)：1）前驅體銷量(liang)10萬(wan)噸(dun)（+150%），海外4萬(wan)噸(dun)，國(guo)內6萬(wan)噸(dun)。 2）四(si)氧化(hua)三鈷(gu)2.2萬(wan)噸(dun)。其中(zhong)高鎳(nie)增(zeng)長(chang)迅速(su)，

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格林美

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買買買的老司機

2020-12-28 16:42:24

東方日升——目前光伏預期差最(zui)大標的

東方日升 1、對(dui)10-11月份(fen)組件(jian)出(chu)貨情(qing)況(kuang)的(de)(de)更新(xin)？現在來(lai)看，第四季(ji)度的(de)(de)量(liang)在3GW左右，計劃是這樣。 2、第三季(ji)度受到產(chan)業鏈(lian)波動的(de)(de)干擾？對(dui)的(de)(de)，進入5-6月份(fen)以來(lai)供(gong)應鏈(lian)情(qing)況(kuang)出(chu)現了變化，下(xia)(xia)游原材料漲(zhang)價偏多；我(wo)們在單純組件(jian)盈(ying)利(li)能(neng)力稍微(wei)欠佳的(de)(de)情(qing)況(kuang)下(xia)(xia)，緊貼我(wo)們擁有的(de)(de)電(dian)(dian)(dian)池(chi)產(chan)能(neng)來(lai)安排我(wo)們的(de)(de)生產(chan)計劃。10月份(fen)交貨就比較迫切一點，我(wo)們又調高了一些量(liang)。 3、全年(nian)出(chu)貨量(liang)？大(da)(da)概8-9GW。 4、大(da)(da)致對(dui)明年(nian)的(de)(de)計劃？公(gong)司產(chan)能(neng)情(qing)況(kuang)：組件(jian)是14GW、電(dian)(dian)(dian)池(chi)7GW；在建在國內(nei)分別有10GW電(dian)(dian)(dian)池(chi)和組件(jian)的(de)(de)投入，海外有3GW電(dian)(dian)(dian)池(chi)和

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東方日升

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買買買的老司機

2021-01-14 14:45:43

核心資產(chan)高(gao)低猛切！留意高(gao)位(wei)趨(qu)勢+低位(wei)核心

終于，茅臺都跌了，寧德時代、金龍魚為代表(biao)的(de)(de)超級(ji)抱團(tuan)核(he)(he)心也不(bu)需(xu)要(yao)多說(shuo)了，不(bu)過(guo)市場(chang)并(bing)不(bu)差，今(jin)(jin)天依然(ran)有(you)強(qiang)(qiang)大的(de)(de)前排標的(de)(de)，尤其是(shi)繼(ji)續歷史新高(gao)的(de)(de)品種，低(di)位(wei)的(de)(de)以中國(guo)中車(che)為核(he)(he)心也走出了超強(qiang)(qiang)的(de)(de)補漲動作繼(ji)續延續著市場(chang)的(de)(de)熱度。因為指數是(shi)被茅臺為首(shou)的(de)(de)品種左右的(de)(de)，所以今(jin)(jin)天指數失(shi)真，但行(xing)情其實是(shi)近期最(zui)好的(de)(de)一天。高(gao)位(wei)核(he)(he)心有(you)不(bu)少(shao)，不(bu)過(guo)辨識度最(zui)高(gao)的(de)(de)依然(ran)是(shi)英科(ke)醫療，此(ci)外，說(shuo)幾個(ge)核(he)(he)心穿越(yue)品種，大家要(yao)務必關注：中國(guo)中車(che)（中字頭(tou)+低(di)位(wei)核(he)(he)心資產總龍頭(tou)）、金發科(ke)技（詳解從略）、韋爾股份（本輪科(ke)技芯(xin)片核(he)(he)心，目前不(bu)算加速(su)，應該(gai)還有(you)趨(qu)勢動作）、

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中國中車
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億聯網絡

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買買買的老司機

2021-01-13 12:34:37

只想問近期強調的(de)邏輯可香？

昨(zuo)天(tian)(tian)分(fen)的(de)(de)三(san)類，除(chu)了(le)(le)(le)遼(liao)寧成(cheng)大昨(zuo)天(tian)(tian)暴漲今(jin)天(tian)(tian)合(he)理回落(luo)以外（生益科(ke)技趨(qu)勢(shi)大漲），無論是神馬(ma)（今(jin)天(tian)(tian)的(de)(de)產品售價(jia)還(huan)沒有(you)(you)出）還(huan)是風(feng)電表現(xian)都不(bu)錯，風(feng)電重(zhong)點關(guan)注的(de)(de)品種是金(jin)風(feng)+天(tian)(tian)順(shun)，表現(xian)相(xiang)似性很強(qiang)，昨(zuo)天(tian)(tian)也(ye)普(pu)及了(le)(le)(le)邏輯妖股(gu)里(li)面(mian)有(you)(you)風(feng)電的(de)(de)品種，容易產生帶動(dong)性。前一段時間普(pu)及的(de)(de)消(xiao)費(fei)電子里(li)面(mian)，滯(zhi)漲最嚴重(zhong)的(de)(de)藍思科(ke)技悄然突破歷史新(xin)高，立(li)訊精密+歌爾股(gu)份跟漲不(bu)在話下。英科(ke)醫(yi)療繼續(xu)締造歷史，直接奔著1000億(yi)(yi)去了(le)(le)(le)，估計按照這個(ge)架勢(shi)1000億(yi)(yi)也(ye)收(shou)不(bu)住(zhu)，但2000億(yi)(yi)應(ying)該(gai)是夢了(le)(le)(le)，個(ge)人認為(wei)這種產業沒法去對(dui)標寧德時代。不(bu)過800億(yi)(yi)的(de)(de)預期終(zhong)歸還(huan)

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神馬股份
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藍思科技
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遼寧成大

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買買買的老司機

2021-01-12 14:30:59

緊密圍繞確(que)定增長的(de)核心資(zi)產不(bu)動搖

說(shuo)(shuo)了幾次了，這種(zhong)量(liang)能下，券商(shang)必須發(fa)力，結果(guo)今(jin)天還是來(lai)了，券商(shang)巨無霸東方財富(fu)+中信證(zheng)券聯袂上(shang)行，接近(jin)2000億(yi)的(de)(de)招商(shang)證(zheng)券也漲停，有點(dian)(dian)像全(quan)面牛市的(de)(de)架勢。今(jin)天先說(shuo)(shuo)遼寧(ning)成大(da)吧，最近(jin)說(shuo)(shuo)他的(de)(de)次數少點(dian)(dian)，因為前面也說(shuo)(shuo)了第(di)一炮被生(sheng)(sheng)益科(ke)技分拆(chai)生(sheng)(sheng)益電子(zi)(zi)搶走了，但我同時(shi)也強調(diao)了，生(sheng)(sheng)益電子(zi)(zi)的(de)(de)估值(zhi)不(bu)會特別夸張，與生(sheng)(sheng)物疫苗分拆(chai)后的(de)(de)估值(zhi)重(zhong)塑是不(bu)一樣的(de)(de)，所(suo)以(yi)對(dui)遼寧(ning)成大(da)依然(ran)有很多(duo)的(de)(de)期待，因為母公(gong)司才(cai)不(bu)到(dao)(dao)400億(yi)，分拆(chai)后的(de)(de)公(gong)司可能直接燜到(dao)(dao)1000億(yi)以(yi)上(shang)，公(gong)司持股(gu)部分價值(zhi)500億(yi)左右(you)，絕對(dui)是全(quan)面碾壓生(sheng)(sheng)益電子(zi)(zi)的(de)(de)，而近(jin)期生(sheng)(sheng)益科(ke)技其實出了

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廣發證券
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遼寧成大
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金風科技

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買買買的老司機

2021-01-11 12:59:26

消息一(yi)出(chu)，分(fen)化加劇

固態電池的(de)(de)邏輯目前被市場(chang)挖的(de)(de)很透(tou)徹(che)了(le)，所以今天對(dui)于電池利空的(de)(de)品(pin)(pin)種(zhong)開始殺跌(die)，利好的(de)(de)品(pin)(pin)種(zhong)高(gao)位(wei)維持，新能源產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)主要挖了(le)整(zheng)體處于低(di)位(wei)的(de)(de)車(che)(che)聯網(wang)，龍頭是德賽西威，批量跟風封(feng)板的(de)(de)品(pin)(pin)種(zhong)此(ci)處從略。由此(ci)說明新能源的(de)(de)強勢(shi)節(jie)奏(zou)將逐漸演變為(wei)內(nei)部輪(lun)動，肯定有(you)高(gao)標繼續走趨勢(shi)，但大部分無腦漲的(de)(de)節(jie)奏(zou)將不復存在。芯片(pian)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)結(jie)合(he)消(xiao)息刺激作為(wei)汽車(che)(che)延伸產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)補(bu)漲，因為(wei)相對(dui)位(wei)置(zhi)也不高(gao)，趨勢(shi)核心(xin)韋(wei)爾股份(fen)+卓勝(sheng)微，一(yi)個歷(li)史(shi)新高(gao)一(yi)個接近前高(gao)，因為(wei)整(zheng)體芯片(pian)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈相較于新能源產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈估(gu)值已經(jing)不貴了(le)，位(wei)置(zhi)又(you)屬于相對(dui)低(di)點，存在一(yi)波加(jia)速的(de)(de)預期(qi)。防控(kong)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)結(jie)合(he)

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金發科技
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英科醫療
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天順風能
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龍佰集團

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買買買的老司機

2021-01-06 20:20:44

半導體核心爬(pa)坡(po)10年(nian)+“PK”體系(xi)

經過大(da)佬篩選(xuan)出(chu)來(lai)的產業核心，深(shen)度(du)好(hao)文，值得學習(xi)

半導體黃金10年.docx

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豪威集團
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買買買的老司機

2021-01-06 11:34:47

A拆A科創第一彈即將落地

先轉載一則昨天的(de)消息：經濟日(ri)(ri)報-中國經濟網北(bei)京(jing)1月5日(ri)(ri)訊證(zheng)(zheng)監會發(fa)布消息稱，近日(ri)(ri)，證(zheng)(zheng)監會按法(fa)定程序同(tong)意以(yi)下企(qi)業(ye)科(ke)創板(ban)首(shou)次公(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票注冊：北(bei)京(jing)凱因(yin)科(ke)技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(si)、四方光電(dian)股(gu)份有限公(gong)司(si)、生(sheng)(sheng)(sheng)益電(dian)子股(gu)份有限公(gong)司(si)。上(shang)述企(qi)業(ye)及(ji)其承銷商將分別與上(shang)海證(zheng)(zheng)券交易所協商確(que)定發(fa)行(xing)日(ri)(ri)程，并陸續刊登招股(gu)文件。很明顯A拆A（科(ke)創）第一彈成大生(sheng)(sheng)(sheng)物(wu)被(bei)生(sheng)(sheng)(sheng)益電(dian)子PK掉了(le)，目前(qian)就是(shi)等待生(sheng)(sheng)(sheng)益電(dian)子正式落(luo)地的(de)時間，但很明顯成大生(sheng)(sheng)(sheng)物(wu)目前(qian)依然沒有進(jin)一步消息，那(nei)么(me)A拆A（科(ke)創）大概率(lv)就是(shi)生(sheng)(sheng)(sheng)益電(dian)子率(lv)先落(luo)地，只不(bu)過(guo)因(yin)為生(sheng)(sheng)(sheng)益電(dian)子本身是(shi)做(zuo)PCB板(ban)

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英科醫療
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大華股份
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生益科技

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買買買的老司機

2021-01-05 12:53:35

瓦解信號初(chu)現，留意(yi)高低切換（趨勢加速）

金龍魚盤中(zhong)暴力(li)拉升過后，目前五日(ri)線級別(bie)(bie)回落(luo)，市(shi)(shi)場對于(yu)食用(yong)油(you)茅(mao)臺產(chan)生了第一(yi)次巨大分歧，是(shi)(shi)啊，這估(gu)(gu)值體(ti)系(xi)(xi)還是(shi)(shi)超過茅(mao)臺了，動(dong)(dong)態(tai)PE100倍(bei)(bei)，效(xiao)仿(fang)當(dang)時的(de)海(hai)天(tian)，有點高了，茅(mao)臺今(jin)天(tian)結合機構(gou)喊話，小幅(fu)度上漲2%的(de)級別(bie)(bie)，動(dong)(dong)態(tai)PE不到60倍(bei)(bei)，整體(ti)的(de)估(gu)(gu)值體(ti)系(xi)(xi)還是(shi)(shi)茅(mao)臺說(shuo)了算(suan)，所以即便是(shi)(shi)金龍魚也要乖乖聽話。當(dang)然金龍魚5日(ri)線級別(bie)(bie)的(de)強震只(zhi)是(shi)(shi)第一(yi)次大的(de)分歧而已，并不是(shi)(shi)見頂信號，后面(mian)仍然需(xu)要耐心觀察。今(jin)天(tian)市(shi)(shi)場的(de)權重龍頭是(shi)(shi)低(di)(di)調的(de)海(hai)康(kang)威視，動(dong)(dong)態(tai)PE僅(jin)僅(jin)45倍(bei)(bei)，甚至低(di)(di)于(yu)隆(long)(long)基(ji)了，當(dang)然隆(long)(long)基(ji)明年的(de)增長性(xing)應該還是(shi)(shi)要強于(yu)海(hai)康(kang)的(de)，只(zhi)不過海(hai)康(kang)作

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金龍魚
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海康威視
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云南白藥
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華魯恒升
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貴州茅臺

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買買買的老司機

2021-01-03 12:34:02

都是(shi)老標(biao)的，不過鎳產業(ye)確實要重(zhong)視，尤其是(shi)后(hou)面能(neng)不能(neng)徹底爆(bao)量是(shi)看點，明(ming)年只是(shi)爬坡

@調研紀要：特斯拉Model Y將搭載超高鎳NCMA電池，鎳含量達90%

事件驅動：2021年1月1日上午消息，據特斯拉中國官網消息，特斯拉ModelY長續航版起售價為33.99萬元人民幣，此前為48.8萬元人民幣，下調14.81萬元。特斯拉Model Y高性能版起售價為36.99萬元人民幣，此前為53.5萬元人民幣，下跌16.51萬元。美產特斯拉Model

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買買買的老司機

2021-01-02 20:48:36

2021第一彈(dan) 尋求低位靠(kao)譜(pu)業(ye)績品(pin)種

2021新出發(fa)(fa)，祝大(da)家新年快樂(le)！昨天(tian)是(shi)(shi)新年第一天(tian)，其(qi)實也在看新聞&復(fu)盤(pan)，到今天(tian)忍不(bu)住還是(shi)(shi)想來(lai)寫點(dian)東(dong)西(xi)，在眾多大(da)佬沒正式發(fa)(fa)文前先拋(pao)磚引玉(yu)。周五市場最(zui)終的(de)(de)表(biao)現超乎預期的(de)(de)強，內資給全年的(de)(de)強勢行情最(zui)終劃下圓滿的(de)(de)句號，創業板(ban)暴力拉升(sheng)全年處于全球(qiu)領漲頭部梯隊，應該說雖然很多個股的(de)(de)2020年是(shi)(shi)慘淡(dan)的(de)(de)，但頭部品(pin)種的(de)(de)價值是(shi)(shi)凸顯(xian)(xian)的(de)(de)，比如創業板(ban)漲的(de)(de)好與寧(ning)德時(shi)代(dai)(dai)、智飛生物這樣的(de)(de)板(ban)塊(kuai)權(quan)重明顯(xian)(xian)的(de)(de)正相(xiang)關(guan)關(guan)系(xi)，寧(ning)德時(shi)代(dai)(dai)破萬(wan)億只(zhi)是(shi)(shi)時(shi)間問題，寧(ning)德時(shi)代(dai)(dai)維持(chi)高位，創業板(ban)指數自當(dang)是(shi)(shi)屹立不(bu)倒。周五的(de)(de)語音版除了比較熟(shu)悉(xi)的(de)(de)品(pin)種的(de)(de)點(dian)評(ping)以外(wai)

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永輝超市
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歐派家居
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玉禾田
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洛陽鉬業
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金發科技

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買買買的老司機

2020-12-31 12:40:17

這個(ge)邏輯其(qi)實只是加分項，券商超級中軍(jun)中金再度歷史新高，市場總要選出來(lai)幾個(ge)打高度的(de)券商，結合這個(ge)協定的(de)利(li)好未來(lai)也確實有(you)一(yi)些(xie)預期，自(zi)然(ran)可以拉一(yi)波干一(yi)干，無論何時短期走(zou)牛發動機就是券商

@龍中龍：中歐協議合資證券僅兩家，方正漲停，山西證券還在低位

是金融開放，特別是涉及到合資券商的問題。因為有摩根士丹利華鑫的先例，所以跟歐盟的金融機構合資的券商，有炒作的預期。相關公司包括:方正證券《瑞士信貸與方正證券合資的瑞信方正正券)、山西證券|(德意志銀行與山西證券合資的中德證券)。是金融開放，特別是涉及到合資券商的問題。因為有摩根士丹利華鑫的先例，所以

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買買買的老司機

2020-12-29 16:17:03

今(jin)天逆(ni)勢(shi)的(de)軍工，再(zai)看后續(xu)邏輯！

?關于(yu)軍(jun)品(pin)壓價(jia)，業績(ji) 目(mu)前(qian)處于(yu)右側(ce)狀態，軍(jun)品(pin)壓價(jia)邏輯已經兌現(xian)，不(bu)(bu)會(hui)(hui)對市場預期形成影響(xiang)。這次對降價(jia)的(de)(de)(de)擔心是(shi)最后(hou)(hou)(hou)一次，因為(wei)已經是(shi)第三(san)次了，以(yi)后(hou)(hou)(hou)不(bu)(bu)會(hui)(hui)出現(xian)這樣的(de)(de)(de)擔憂了。在降價(jia)的(de)(de)(de)影響(xiang)被修(xiu)正后(hou)(hou)(hou)，板(ban)(ban)塊(kuai)進入上升期。整(zheng)個(ge)板(ban)(ban)塊(kuai)會(hui)(hui)不(bu)(bu)斷出于(yu)右側(ce)階段(duan)。幾乎(hu)每(mei)隔(ge)一段(duan)時(shi)間都會(hui)(hui)有符合行業基本(ben)面(mian)的(de)(de)(de)因素出來，不(bu)(bu)管是(shi)業績(ji)、時(shi)間、資本(ben)運(yun)作。可(ke)以(yi)判斷1月(yue)份軍(jun)工(gong)(gong)依舊呈現(xian)出這樣的(de)(de)(de)狀態。近期內蒙一機(ji)終于(yu)準備做股權激勵了。ST公司湘電(dian)也公布了定增(zeng)國會(hui)(hui)，隱含了一個(ge)條件，就是(shi)會(hui)(hui)摘(zhai)帽(mao)。后(hou)(hou)(hou)面(mian)可(ke)能會(hui)(hui)出現(xian)的(de)(de)(de)是(shi)中航(hang)科工(gong)(gong)會(hui)(hui)注入直升機(ji)諸如，央(yang)企考(kao)核節點會(hui)(hui)在最

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湘電股份
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睿創微納
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中航沈飛
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航天發展
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火炬電子

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買買買的老司機

2020-12-28 21:30:59

鋰鈷(gu)的預期差

全球產(chan)(chan)量(liang)(liang) 2020年碳酸鋰(li)(li)(li)產(chan)(chan)量(liang)(liang)16萬噸，同(tong)比6.67%；氫氧化(hua)鋰(li)(li)(li)9.78萬噸，同(tong)比8.695；鋰(li)(li)(li)鹽總產(chan)(chan)量(liang)(liang)24.64，同(tong)比9.03%。全球產(chan)(chan)量(liang)(liang)36.64，同(tong)比8.7%；中國占(zhan)比67%，增量(liang)(liang)來自中國企業和南美(mei)鹽湖。價格(ge)走勢鋰(li)(li)(li)精礦(kuang)(kuang)到Q4還是(shi)觸(chu)底反彈，400usd左(zuo)右，大(da)部分鋰(li)(li)(li)礦(kuang)(kuang)成(cheng)本線，除(chu)去格(ge)林(lin)布什在246，其他大(da)部分在360-400。pilbara收購altura，精礦(kuang)(kuang)供應減少5%。國內冶煉(lian)廠面臨資源短缺，格(ge)林(lin)布什只(zhi)供天齊、雅(ya)化(hua)、marion只(zhi)供贛鋒(feng)、pilbara、銀河(he)資源、altura供給有限

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天齊鋰業

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買買買的老司機

2020-12-28 16:47:26

固態電池

固(gu)(gu)態電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)相對小眾，但是標的(de)疊(die)加的(de)當(dang)升(sheng)(sheng)科(ke)技(ji)，杉杉股份(fen)，格林美等止(zhi)值(zhi)得關注，這(zhe)里更多的(de)是個知(zhi)識分享。 2020.12.24固(gu)(gu)態電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)技(ji)術產業化專家電(dian)(dian)(dian)(dian)話會議紀要嘉賓(bin)：中科(ke)院資深固(gu)(gu)態電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)專家紀要重點：固(gu)(gu)態電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)優點主要體現(xian)在安全(quan)性(xing)(xing)和能量(liang)密度(du)提(ti)升(sheng)(sheng)上，使(shi)用(yong)鋰(li)金(jin)屬負極(ji)(ji)顯著(zhu)提(ti)升(sheng)(sheng)能量(liang)密度(du)，可將現(xian)有300Wh/kg的(de)能量(liang)密度(du)提(ti)升(sheng)(sheng)至500Wh/kg。而固(gu)(gu)態電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)可抑制鋰(li)枝晶的(de)生(sheng)長(chang)，使(shi)鋰(li)金(jin)屬負極(ji)(ji)運用(yong)成為可能，同時(shi)降(jiang)低(di)非活性(xing)(xing)物質，可以(yi)省去冷卻(que)系統，也能夠提(ti)升(sheng)(sheng)能量(liang)密度(du)。全(quan)固(gu)(gu)態電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)不含電(dian)(dian)(dian)(dian)解液，安全(quan)性(xing)(xing)較高。固(gu)(gu)態電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)缺(que)點是固(gu)(gu)固(gu)(gu)

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杉杉股份
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璞泰來
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當升科技
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國軒高科
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格林美

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買買買的老司機

2020-12-28 16:45:39

高鎳之(zhi)格林(lin)美

格林美海外(wai)業務(wu) 潘總目標：打造全球鋰電池正(zheng)(zheng)極材料核心(xin)服務(wu)商，高(gao)(gao)(gao)鎳(nie)占到80%，中低鎳(nie)20%。產(chan)品業績：1）三(san)(san)元前驅(qu)體2020年同比下降，海外(wai)市場增(zeng)長(chang)(chang)51%。Ecopro老客戶增(zeng)長(chang)(chang)15%（2020年1.2萬噸），LG增(zeng)長(chang)(chang)1700%，三(san)(san)星增(zeng)長(chang)(chang)75%。 2）四氧化三(san)(san)鈷(gu)增(zeng)長(chang)(chang)50%。核心(xin)客戶：覆(fu)蓋正(zheng)(zheng)極材料的主流廠(chang)商產(chan)品開發(fa)：聯合開發(fa)NCMA，NCM超(chao)高(gao)(gao)(gao)鎳(nie)。認證(zheng)完成的NCM9系 2021年計劃：1）前驅(qu)體銷量(liang)10萬噸（+150%），海外(wai)4萬噸，國內6萬噸。 2）四氧化三(san)(san)鈷(gu)2.2萬噸。其中高(gao)(gao)(gao)鎳(nie)增(zeng)長(chang)(chang)迅速，

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格林美

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5.43
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買買買的老司機

2020-12-28 16:42:24

東方(fang)日升——目(mu)前光伏預期差(cha)最(zui)大標的

東方日升 1、對(dui)10-11月份(fen)(fen)組件出貨情(qing)(qing)況的(de)更新？現在(zai)來看(kan)，第四季(ji)度(du)的(de)量(liang)(liang)在(zai)3GW左右(you)，計(ji)(ji)劃是(shi)這樣。 2、第三季(ji)度(du)受到產(chan)業鏈波動的(de)干擾？對(dui)的(de)，進入(ru)5-6月份(fen)(fen)以來供(gong)應(ying)鏈情(qing)(qing)況出現了變化，下(xia)游(you)原材料漲價偏多；我(wo)們在(zai)單純組件盈利(li)能力稍微欠佳的(de)情(qing)(qing)況下(xia)，緊(jin)貼我(wo)們擁有(you)的(de)電(dian)池產(chan)能來安排我(wo)們的(de)生產(chan)計(ji)(ji)劃。10月份(fen)(fen)交(jiao)貨就比較迫切一點，我(wo)們又調高(gao)了一些量(liang)(liang)。 3、全年(nian)出貨量(liang)(liang)？大(da)概8-9GW。 4、大(da)致對(dui)明年(nian)的(de)計(ji)(ji)劃？公司產(chan)能情(qing)(qing)況：組件是(shi)14GW、電(dian)池7GW；在(zai)建在(zai)國(guo)內分別(bie)有(you)10GW電(dian)池和組件的(de)投入(ru)，海外(wai)有(you)3GW電(dian)池和

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東方日升

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買買買的老司機

2021-01-14 14:45:43

核(he)心資產高低(di)猛切！留意高位趨勢+低(di)位核(he)心

終(zhong)于，茅臺都跌了(le)，寧(ning)德時代(dai)、金龍(long)魚為(wei)代(dai)表(biao)的(de)(de)超(chao)(chao)級(ji)抱(bao)團核(he)(he)(he)心(xin)也不需(xu)要(yao)多說了(le)，不過(guo)市(shi)場并不差，今天依然有(you)(you)強大(da)的(de)(de)前(qian)(qian)排標(biao)的(de)(de)，尤(you)其是(shi)繼(ji)續歷史(shi)新高(gao)的(de)(de)品種，低位的(de)(de)以中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)中(zhong)(zhong)(zhong)車為(wei)核(he)(he)(he)心(xin)也走出了(le)超(chao)(chao)強的(de)(de)補漲(zhang)動作繼(ji)續延續著市(shi)場的(de)(de)熱度(du)。因為(wei)指數是(shi)被(bei)茅臺為(wei)首(shou)的(de)(de)品種左右的(de)(de)，所以今天指數失真，但行情其實是(shi)近期(qi)最(zui)好的(de)(de)一天。高(gao)位核(he)(he)(he)心(xin)有(you)(you)不少(shao)，不過(guo)辨識度(du)最(zui)高(gao)的(de)(de)依然是(shi)英(ying)科(ke)醫療(liao)，此(ci)外(wai)，說幾個(ge)核(he)(he)(he)心(xin)穿越(yue)品種，大(da)家要(yao)務必關注：中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)中(zhong)(zhong)(zhong)車（中(zhong)(zhong)(zhong)字頭+低位核(he)(he)(he)心(xin)資產總龍(long)頭）、金發科(ke)技（詳解(jie)從略）、韋爾股份（本輪(lun)科(ke)技芯片(pian)核(he)(he)(he)心(xin)，目前(qian)(qian)不算加速，應(ying)該(gai)還有(you)(you)趨勢動作）、

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中國中車
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英科醫療
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金發科技
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豪威集團
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億聯網絡

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買買買的老司機

2021-01-13 12:34:37

只(zhi)想(xiang)問近期強調(diao)的邏(luo)輯可香？

昨天分的三類，除了(le)遼寧(ning)成大昨天暴漲今(jin)天合理回落以外（生益科(ke)技(ji)趨勢大漲），無(wu)論是(shi)(shi)神馬（今(jin)天的產品售(shou)價還沒(mei)有出）還是(shi)(shi)風(feng)電表現(xian)都(dou)不(bu)錯，風(feng)電重點關注的品種(zhong)是(shi)(shi)金風(feng)+天順，表現(xian)相似性很強，昨天也(ye)普(pu)及(ji)了(le)邏輯妖股(gu)里面有風(feng)電的品種(zhong)，容易產生帶(dai)動性。前一段時(shi)間普(pu)及(ji)的消(xiao)費電子里面，滯漲最嚴(yan)重的藍思科(ke)技(ji)悄然(ran)突破(po)歷史(shi)新高，立(li)訊精密(mi)+歌爾股(gu)份跟(gen)漲不(bu)在話(hua)下。英科(ke)醫療(liao)繼續締造歷史(shi)，直接(jie)奔著(zhu)1000億(yi)去(qu)了(le)，估(gu)計按(an)照這(zhe)(zhe)個(ge)(ge)架(jia)勢1000億(yi)也(ye)收不(bu)住，但(dan)2000億(yi)應該是(shi)(shi)夢了(le)，個(ge)(ge)人認為這(zhe)(zhe)種(zhong)產業沒(mei)法去(qu)對標寧(ning)德時(shi)代(dai)。不(bu)過800億(yi)的預(yu)期(qi)終(zhong)歸還

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神馬股份
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天順風能
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藍思科技
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英科醫療
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遼寧成大

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買買買的老司機

2021-01-12 14:30:59

緊密圍繞(rao)確定增長的核心資產不(bu)動搖

說了(le)(le)(le)幾次了(le)(le)(le)，這種(zhong)量能下，券(quan)商必須發力，結果今天(tian)還是來了(le)(le)(le)，券(quan)商巨無霸東方財富+中信證券(quan)聯袂上行，接近2000億(yi)(yi)的(de)招(zhao)商證券(quan)也(ye)漲停，有(you)點(dian)像全面牛(niu)市的(de)架勢。今天(tian)先說遼(liao)寧成大(da)(da)吧，最(zui)近說他的(de)次數少(shao)點(dian)，因(yin)(yin)為(wei)前面也(ye)說了(le)(le)(le)第一炮被生(sheng)益科技分(fen)(fen)拆生(sheng)益電(dian)(dian)子搶走了(le)(le)(le)，但我同時也(ye)強調(diao)了(le)(le)(le)，生(sheng)益電(dian)(dian)子的(de)估值不會特別(bie)夸張，與生(sheng)物(wu)疫苗分(fen)(fen)拆后的(de)估值重塑是不一樣的(de)，所以(yi)對遼(liao)寧成大(da)(da)依然有(you)很多的(de)期待，因(yin)(yin)為(wei)母公司才不到(dao)400億(yi)(yi)，分(fen)(fen)拆后的(de)公司可能直接燜(men)到(dao)1000億(yi)(yi)以(yi)上，公司持股部分(fen)(fen)價值500億(yi)(yi)左右，絕對是全面碾壓生(sheng)益電(dian)(dian)子的(de)，而(er)近期生(sheng)益科技其實(shi)出(chu)了(le)(le)(le)

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廣發證券
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遼寧成大
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中信證券
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神馬股份
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金風科技

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買買買的老司機

2021-01-11 12:59:26

消息一出(chu)，分化加劇

固態電池的(de)(de)邏輯目前被市場挖的(de)(de)很(hen)透徹了(le)，所以今天對(dui)于(yu)電池利空(kong)的(de)(de)品種開始殺跌，利好的(de)(de)品種高位(wei)維持，新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)產(chan)(chan)業(ye)主要挖了(le)整體(ti)處于(yu)低位(wei)的(de)(de)車聯網，龍頭是德(de)賽西威，批量跟風(feng)封板的(de)(de)品種此處從(cong)略(lve)。由此說(shuo)明新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)的(de)(de)強勢(shi)(shi)節(jie)奏將逐(zhu)漸演變為內部(bu)輪動，肯定(ding)有高標(biao)繼續走(zou)趨勢(shi)(shi)，但大部(bu)分無腦漲(zhang)的(de)(de)節(jie)奏將不(bu)復存在。芯片(pian)產(chan)(chan)業(ye)結(jie)合(he)消息刺激作(zuo)為汽車延(yan)伸產(chan)(chan)業(ye)補(bu)漲(zhang)，因為相對(dui)位(wei)置(zhi)也不(bu)高，趨勢(shi)(shi)核(he)心韋爾股(gu)份+卓勝(sheng)微，一個(ge)歷史新(xin)(xin)高一個(ge)接近前高，因為整體(ti)芯片(pian)產(chan)(chan)業(ye)鏈相較于(yu)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)產(chan)(chan)業(ye)鏈估值(zhi)已經(jing)不(bu)貴(gui)了(le)，位(wei)置(zhi)又屬于(yu)相對(dui)低點，存在一波加(jia)速(su)的(de)(de)預期(qi)。防控產(chan)(chan)業(ye)結(jie)合(he)

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金發科技
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英科醫療
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天順風能
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卓勝微
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龍佰集團

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買買買的老司機

2021-01-06 20:20:44

半導體(ti)核心爬坡(po)10年+“PK”體(ti)系

經過大佬篩選出來的(de)產業核(he)心，深(shen)度(du)好文，值(zhi)得學習(xi)

半導體黃金10年.docx

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豪威集團
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卓勝微
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中國軟件
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中國長城

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買買買的老司機

2021-01-06 11:34:47

A拆A科創第一彈即將落(luo)地

先轉載一(yi)則(ze)昨天的(de)消(xiao)息：經(jing)濟日報-中國經(jing)濟網(wang)北京1月5日訊證監會發(fa)布(bu)消(xiao)息稱，近(jin)日，證監會按法(fa)定程序同意以下(xia)企業(ye)科(ke)(ke)創(chuang)板首次(ci)公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票注(zhu)冊：北京凱因科(ke)(ke)技股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司、四(si)方光電(dian)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司、生益(yi)電(dian)子(zi)(zi)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司。上(shang)述企業(ye)及其承(cheng)銷商將分(fen)別與(yu)上(shang)海證券交易(yi)所協商確(que)定發(fa)行(xing)日程，并陸續刊登招股(gu)(gu)文(wen)件。很明(ming)顯A拆(chai)A（科(ke)(ke)創(chuang)）第一(yi)彈成大(da)生物(wu)被生益(yi)電(dian)子(zi)(zi)PK掉了，目前就(jiu)(jiu)是等待生益(yi)電(dian)子(zi)(zi)正式落地的(de)時間，但很明(ming)顯成大(da)生物(wu)目前依然沒有進一(yi)步消(xiao)息，那么A拆(chai)A（科(ke)(ke)創(chuang)）大(da)概率(lv)就(jiu)(jiu)是生益(yi)電(dian)子(zi)(zi)率(lv)先落地，只(zhi)不(bu)過因為生益(yi)電(dian)子(zi)(zi)本(ben)身是做(zuo)PCB板

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英科醫療
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大華股份
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生益科技

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買買買的老司機

2021-01-05 12:53:35

瓦解信號(hao)初現，留意高低(di)切換（趨勢加速）

金(jin)龍(long)(long)魚盤中暴力拉升過后，目前五日線級別回落，市(shi)場對于食用油茅(mao)(mao)臺(tai)產生了(le)第一次(ci)巨大(da)分(fen)歧，是(shi)(shi)啊，這(zhe)估值體系還(huan)是(shi)(shi)超過茅(mao)(mao)臺(tai)了(le)，動(dong)態(tai)PE100倍，效(xiao)仿當(dang)時的(de)海天(tian)，有點(dian)高(gao)了(le)，茅(mao)(mao)臺(tai)今天(tian)結合機構喊話，小(xiao)幅度上漲2%的(de)級別，動(dong)態(tai)PE不到60倍，整體的(de)估值體系還(huan)是(shi)(shi)茅(mao)(mao)臺(tai)說了(le)算，所(suo)以即(ji)便是(shi)(shi)金(jin)龍(long)(long)魚也要乖乖聽話。當(dang)然金(jin)龍(long)(long)魚5日線級別的(de)強震只是(shi)(shi)第一次(ci)大(da)的(de)分(fen)歧而已，并不是(shi)(shi)見(jian)頂信號(hao)，后面仍然需要耐心觀察(cha)。今天(tian)市(shi)場的(de)權重龍(long)(long)頭(tou)是(shi)(shi)低調的(de)海康(kang)(kang)威視(shi)，動(dong)態(tai)PE僅(jin)僅(jin)45倍，甚至低于隆基了(le)，當(dang)然隆基明年的(de)增長性應該還(huan)是(shi)(shi)要強于海康(kang)(kang)的(de)，只不過海康(kang)(kang)作

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金龍魚
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海康威視
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云南白藥
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華魯恒升
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貴州茅臺

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30.62
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買買買的老司機

2021-01-03 12:34:02

都是(shi)(shi)老標的，不(bu)過(guo)鎳(nie)產(chan)業確(que)實要重視，尤(you)其是(shi)(shi)后(hou)面(mian)能不(bu)能徹底爆(bao)量是(shi)(shi)看點，明年只是(shi)(shi)爬坡

@調研紀要：特斯拉Model Y將搭載超高鎳NCMA電池，鎳含量達90%

事件驅動：2021年1月1日上午消息，據特斯拉中國官網消息，特斯拉ModelY長續航版起售價為33.99萬元人民幣，此前為48.8萬元人民幣，下調14.81萬元。特斯拉Model Y高性能版起售價為36.99萬元人民幣，此前為53.5萬元人民幣，下跌16.51萬元。美產特斯拉Model

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買買買的老司機

2021-01-02 20:48:36

2021第一(yi)彈尋求(qiu)低(di)位靠譜業績(ji)品(pin)種

2021新(xin)(xin)出發，祝(zhu)大(da)家新(xin)(xin)年快樂！昨天(tian)是(shi)(shi)新(xin)(xin)年第一天(tian)，其實也在(zai)看新(xin)(xin)聞&復盤，到(dao)今(jin)天(tian)忍不(bu)(bu)住(zhu)還是(shi)(shi)想來寫點(dian)東(dong)西，在(zai)眾多大(da)佬沒正式(shi)發文(wen)前先拋磚引玉(yu)。周五(wu)市場最終的(de)(de)表現(xian)超乎預期的(de)(de)強，內資給全年的(de)(de)強勢行(xing)情最終劃下圓滿的(de)(de)句號，創(chuang)業(ye)板(ban)(ban)暴力拉(la)升全年處于(yu)全球(qiu)領漲頭部(bu)梯隊，應該說(shuo)雖然很多個股的(de)(de)2020年是(shi)(shi)慘淡的(de)(de)，但頭部(bu)品(pin)種的(de)(de)價值是(shi)(shi)凸顯(xian)的(de)(de)，比如創(chuang)業(ye)板(ban)(ban)漲的(de)(de)好與寧德時代(dai)(dai)、智(zhi)飛生(sheng)物這樣的(de)(de)板(ban)(ban)塊(kuai)權(quan)重明顯(xian)的(de)(de)正相關關系，寧德時代(dai)(dai)破萬億只是(shi)(shi)時間問題，寧德時代(dai)(dai)維(wei)持高位，創(chuang)業(ye)板(ban)(ban)指數自當是(shi)(shi)屹(yi)立不(bu)(bu)倒。周五(wu)的(de)(de)語音版除了比較熟悉的(de)(de)品(pin)種的(de)(de)點(dian)評(ping)以外

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永輝超市
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歐派家居
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玉禾田
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洛陽鉬業
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金發科技

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買買買的老司機

2020-12-31 12:40:17

這個邏輯其實只是(shi)(shi)加(jia)分項(xiang)，券商超級(ji)中軍中金再度(du)歷史新高，市場(chang)總要選出來(lai)幾個打高度(du)的(de)(de)券商，結(jie)合這個協定的(de)(de)利好未來(lai)也確(que)實有一些預期(qi)，自(zi)然(ran)可以拉一波干一干，無論何時短期(qi)走牛發(fa)動機(ji)就是(shi)(shi)券商

@龍中龍：中歐協議合資證券僅兩家，方正漲停，山西證券還在低位

是金融開放，特別是涉及到合資券商的問題。因為有摩根士丹利華鑫的先例，所以跟歐盟的金融機構合資的券商，有炒作的預期。相關公司包括:方正證券《瑞士信貸與方正證券合資的瑞信方正正券)、山西證券|(德意志銀行與山西證券合資的中德證券)。是金融開放，特別是涉及到合資券商的問題。因為有摩根士丹利華鑫的先例，所以

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買買買的老司機

2020-12-29 16:17:03

今天逆勢的(de)軍(jun)工，再看后續邏輯！

?關(guan)于(yu)軍(jun)品壓價(jia)(jia)(jia)，業績目前處(chu)于(yu)右側狀態(tai)，軍(jun)品壓價(jia)(jia)(jia)邏輯已(yi)經兌現，不(bu)(bu)會(hui)(hui)對市場預(yu)期(qi)形成影(ying)響(xiang)。這次對降(jiang)價(jia)(jia)(jia)的(de)(de)擔心是最(zui)后(hou)一次，因為已(yi)經是第(di)三次了(le)，以(yi)后(hou)不(bu)(bu)會(hui)(hui)出(chu)現這樣的(de)(de)擔憂(you)了(le)。在(zai)降(jiang)價(jia)(jia)(jia)的(de)(de)影(ying)響(xiang)被修正后(hou)，板塊進(jin)入(ru)上(shang)升(sheng)期(qi)。整個板塊會(hui)(hui)不(bu)(bu)斷出(chu)于(yu)右側階段。幾乎每隔一段時(shi)間(jian)都會(hui)(hui)有(you)符合(he)行業基本面的(de)(de)因素出(chu)來，不(bu)(bu)管是業績、時(shi)間(jian)、資本運作(zuo)。可以(yi)判斷1月(yue)份軍(jun)工(gong)依(yi)舊呈現出(chu)這樣的(de)(de)狀態(tai)。近(jin)期(qi)內蒙(meng)一機(ji)終于(yu)準備做股權激勵了(le)。ST公司(si)湘電(dian)也(ye)公布(bu)了(le)定增國會(hui)(hui)，隱含了(le)一個條件，就是會(hui)(hui)摘帽。后(hou)面可能會(hui)(hui)出(chu)現的(de)(de)是中航科工(gong)會(hui)(hui)注入(ru)直(zhi)升(sheng)機(ji)諸如，央企考核(he)節點會(hui)(hui)在(zai)最(zui)

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湘電股份
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睿創微納
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中航沈飛
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航天發展
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火炬電子

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買買買的老司機

2020-12-28 21:30:59

鋰鈷的預期差

全(quan)球(qiu)產(chan)量 2020年碳酸(suan)鋰(li)(li)產(chan)量16萬(wan)噸，同(tong)比(bi)6.67%；氫氧化鋰(li)(li)9.78萬(wan)噸，同(tong)比(bi)8.695；鋰(li)(li)鹽總(zong)產(chan)量24.64，同(tong)比(bi)9.03%。全(quan)球(qiu)產(chan)量36.64，同(tong)比(bi)8.7%；中國占比(bi)67%，增量來自中國企(qi)業和南美鹽湖。價格走勢鋰(li)(li)精礦(kuang)到Q4還是觸(chu)底(di)反彈，400usd左右(you)，大(da)部(bu)分鋰(li)(li)礦(kuang)成本線，除去格林(lin)布什在(zai)246，其他(ta)大(da)部(bu)分在(zai)360-400。pilbara收購altura，精礦(kuang)供應減少5%。國內冶煉廠面(mian)臨資源短缺，格林(lin)布什只供天齊、雅化、marion只供贛鋒、pilbara、銀河資源、altura供給有限

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天齊鋰業

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買買買的老司機

2020-12-28 16:47:26

固態電池

固(gu)態(tai)電(dian)池(chi)相對小眾，但是標的(de)疊加的(de)當升(sheng)科技(ji)，杉杉股(gu)份，格林美等止值得關(guan)注，這里更多(duo)的(de)是個知(zhi)識分享。 2020.12.24固(gu)態(tai)電(dian)池(chi)技(ji)術產業(ye)化專家電(dian)話會議紀(ji)要(yao)(yao) 嘉(jia)賓：中科院資深固(gu)態(tai)電(dian)池(chi)專家紀(ji)要(yao)(yao)重點：固(gu)態(tai)電(dian)池(chi)優點主要(yao)(yao)體現在安全性和能(neng)(neng)(neng)(neng)量(liang)密(mi)度(du)提升(sheng)上(shang)，使用鋰(li)金屬負極(ji)顯著(zhu)提升(sheng)能(neng)(neng)(neng)(neng)量(liang)密(mi)度(du)，可(ke)將現有300Wh/kg的(de)能(neng)(neng)(neng)(neng)量(liang)密(mi)度(du)提升(sheng)至500Wh/kg。而固(gu)態(tai)電(dian)池(chi)可(ke)抑制鋰(li)枝(zhi)晶的(de)生長(chang)，使鋰(li)金屬負極(ji)運用成為可(ke)能(neng)(neng)(neng)(neng)，同時降低非活性物(wu)質(zhi)，可(ke)以省(sheng)去冷卻系統，也(ye)能(neng)(neng)(neng)(neng)夠提升(sheng)能(neng)(neng)(neng)(neng)量(liang)密(mi)度(du)。全固(gu)態(tai)電(dian)池(chi)不含電(dian)解(jie)液(ye)，安全性較高。固(gu)態(tai)電(dian)池(chi)缺點是固(gu)固(gu)

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杉杉股份
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璞泰來
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當升科技
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國軒高科
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格林美

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買買買的老司機

2020-12-28 16:45:39

高鎳之格林(lin)美

格林(lin)美海(hai)外(wai)業務(wu) 潘總目標：打造全球鋰(li)電池正極材料核心服務(wu)商，高(gao)鎳占到80%，中低鎳20%。產品(pin)業績：1）三元前(qian)驅(qu)(qu)體2020年同比下降，海(hai)外(wai)市場增(zeng)長51%。Ecopro老客(ke)戶增(zeng)長15%（2020年1.2萬(wan)噸(dun)），LG增(zeng)長1700%，三星增(zeng)長75%。 2）四氧化三鈷增(zeng)長50%。核心客(ke)戶：覆蓋正極材料的(de)主流廠(chang)商產品(pin)開(kai)發(fa)：聯合開(kai)發(fa)NCMA，NCM超(chao)高(gao)鎳。認(ren)證完成(cheng)的(de)NCM9系(xi) 2021年計劃：1）前(qian)驅(qu)(qu)體銷量(liang)10萬(wan)噸(dun)（+150%），海(hai)外(wai)4萬(wan)噸(dun)，國內6萬(wan)噸(dun)。 2）四氧化三鈷2.2萬(wan)噸(dun)。其(qi)中高(gao)鎳增(zeng)長迅速，

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格林美

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5.43
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買買買的老司機

2020-12-28 16:42:24

東方日升——目(mu)前光伏預期差最(zui)大標的

東方(fang)日升(sheng) 1、對10-11月(yue)份組(zu)件出(chu)貨情況的(de)(de)(de)(de)更新？現(xian)在來(lai)(lai)(lai)看，第四季(ji)度(du)的(de)(de)(de)(de)量(liang)(liang)在3GW左右，計(ji)劃(hua)是(shi)這樣。 2、第三季(ji)度(du)受到產業(ye)鏈(lian)波動(dong)的(de)(de)(de)(de)干擾？對的(de)(de)(de)(de)，進(jin)入5-6月(yue)份以來(lai)(lai)(lai)供應鏈(lian)情況出(chu)現(xian)了(le)變化，下游原材料(liao)漲價偏多；我(wo)們(men)在單純組(zu)件盈利能力稍微(wei)欠(qian)佳的(de)(de)(de)(de)情況下，緊貼我(wo)們(men)擁有(you)的(de)(de)(de)(de)電(dian)池(chi)產能來(lai)(lai)(lai)安排我(wo)們(men)的(de)(de)(de)(de)生產計(ji)劃(hua)。10月(yue)份交貨就比較(jiao)迫切一(yi)點，我(wo)們(men)又(you)調高了(le)一(yi)些(xie)量(liang)(liang)。 3、全年(nian)出(chu)貨量(liang)(liang)？大(da)概8-9GW。 4、大(da)致對明年(nian)的(de)(de)(de)(de)計(ji)劃(hua)？公(gong)司產能情況：組(zu)件是(shi)14GW、電(dian)池(chi)7GW；在建在國(guo)內分別有(you)10GW電(dian)池(chi)和組(zu)件的(de)(de)(de)(de)投(tou)入，海外有(you)3GW電(dian)池(chi)和

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東方日升

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