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不講武德的老司機

2022-08-17 23:05:01

韓正副總理要求煤電聯動保障供應

韓正17日到國家電網有限公司調研并主持召開座談會，研究進一步做好能源電力供應保障工作。韓正指出，今年以來，能源電力保供工作取得明顯成效，各類電力裝機應發盡發，電煤供給和庫存充足，能源電力安全保供穩價形勢總體平穩。當前我國電力供需屢創歷史新高，部分地區遭受極端高溫干旱天氣影響，迎峰度夏能源電力保供正處于關鍵時期。要加強全國統籌協調、全網統一調度，完善分級用電負荷管理，強化重點地區保障，確保電力安全保供。繼續做深做實有序用電方案，確保民生、公共服務和重點行業安全用電，堅決防止拉閘限電。要發揮市

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盤江股份
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電投能源
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鄭州煤電

1

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0.83
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2022-08-16 23:06:13

特斯拉德州超級工廠光充儲能源一體化

特斯拉（TSLA）在德州超級工廠的一項大型電池儲能項目獲批，該項目將使用名為Megapack的商業電池為工廠供電，雖然具體容量尚未透露，但這一項目的掛牌面積達53.27英畝。據了解，特斯拉希望通過這一儲能項目來應對德州當地多變的氣候環境，保證工廠生產穩定。據報道，Megapack項目將使特斯拉能夠更好利用屋頂太陽能發電系統，緩解德州當地電網問題帶來的負面影響。點評：儲能技術是推動世界能源清潔化、電氣化和高效化，破解能源資源和環境約束，實現全球能源轉型升級的核心技術之一。要堅實、有序推動清潔能源

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新朋股份
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星帥爾

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4.03
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2022-08-15 15:28:13

鋁煤業務見底，反彈一觸即發

電投能源(002128) 投資要點：維持盈利預測和目標價，增持評級。維持公司2022、2023、2024年EPS2.95、3.01、3.06元，結合可比公司PE/PB，維持公司目標價22.76元，增持評級。與市場不同的觀點：公司轉型進度有望超預期。市場認為，煤企轉型綠電運營不如火電轉型有優勢，擔憂公司轉型較，成長性較差。我們認為：1、公司以煤、鋁為基，現金流充沛，轉型“綠電”投資端無壓力；2、煤企可充分利用面積遼闊的采煤沉陷區建設光伏項目，土地資源優勢明顯；3、公司早年就開始煤電聯營，擁有

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電投能源

2

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3.41
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2022-08-11 22:30:53

謝謝啦

@強迫癥炒股：翔鷺鎢業-光伏用超細鎢絲新晉玩家，市值有望翻倍

1、昨天晚上翔鷺鎢業發布了定增預案:廣東翔鷺鎢業股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案，、本次非公開發行股票募集資金總額不超過 76,611.93 萬元，亮點在于投資7,843.37萬元用于光伏用超細鎢絲研發項目光伏用超細鎢絲的大背景是光伏硅片薄片化這點公司在增發預案也說明了目前

81 贊同-69 評論

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2022-08-11 16:37:27

超細鎢金剛線取代碳鋼絲的機會

今年多家主件廠商準備進行產線升級，一方面是備戰TOPcon，石鈣鈦礦等新型面板，另一方面對拋光，注入和分割機具進行升級，提升運行效率。前期光伏行業的熱點逐一輪動，鈣鈦礦主機概念股京h輕機更是漲勢如虹。特玻，膠膜，框架等細分專業公司持續拉板，從當前升級主線分析，切割硅片需要應用大量金剛線，超細金剛線必須用鎢絲制作、普通的碳鋼絲已漸漸淘汰，這是大趨勢！預計鎢絲替代可能需要2-3年以上，彼時行業格局或已穩定。從經濟性測算角度，鎢絲線徑做到30以下具有經濟性，硅料產能釋放后優勢更佳。從產業的角度，根據

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廈門鎢業
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美暢股份
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中鎢高新

2

1

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1.50
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2022-08-06 12:33:41

特變，一手的王炸，剛好接風

能源行業的幾個大風口，特變似乎都踩到了： 1，太陽能，硅料價格高起，比去年翻了2番又2番，而且供不應，特變剛好提前布局：從22年到24年，新特每年，均有10萬噸產能上馬，又能翻一翻，唉，想一想風光大基地，再想想和雙良節能的超500豪華大單，不產生點聯想？ 2，特高壓加大投資，過萬億的確信相較于特高壓交流，今年更多的是直流。特高壓直流的最主要差別在于換流站存在交直流轉換環節和相關特有設備，主設備支出最主要來自換流變壓和換流閥。其中，換流變壓器成本占比高，份額集中在特變電工、保變電氣和中國西電等

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特變電工

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1.43
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2022-08-04 23:58:39

IGBT到底有多少正宗貨

據媒體報道，韓國現代汽車旗下IONIQ 5車型可能要面臨一段時間的停產，原因是向其供應動力模塊芯片（IGBT）的世界第一大車載半導體公司德國英飛凌最近產出大量不合格產品。由于兩個月的芯片全部被廢棄，從本月開始IONIQ5生產中斷的可能性增大。 IGBT器件在新能源汽車主逆變器、車載充電器、升壓換流器及輔助系統中被廣泛應用。其中，主逆變器IGBT以模塊形式為主，純電動車需要1-2個，混動汽車需要2-3個，單價從650元到2000元不等。國信證券胡劍預計，2021年-2025年全球新能源汽車IGBT

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時代電氣
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士蘭微
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*ST華微

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2022-08-03 22:41:00

時代電氣的雙線戰略開始發力。

IGBT和SiC雙線布局，軌交龍頭打開全新成長空間研報日期：2022-08-03 時代電氣 -0.46% 時代電氣(688187) 時代電氣是國內軌交電氣裝備領軍企業，在軌道交通和電網等行業有長期深厚積淀。公司通過收購Dynex掌握IGBT技術實力，自高壓領域向中低壓延伸，積極發展以IGBT為基礎的新興裝備業務，同時產能充足，一期已滿產，二期產能爬坡中。公司在新能源汽車、風光發電等業務逐步開拓客戶提升市占率，預計未來將持續受益于IGBT相關業務成長，首次覆蓋，給予“增持”投資評級。背靠中車集

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時代電氣

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2.67
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2022-08-01 07:43:51

萬業股份的芯片業務華麗轉身

7月29日，據上海積塔半導體設備中標結果公告顯示，萬業企業（600641.SH）旗下嘉芯迦能公司成功中標上海積塔半導體有限公司特色工藝生產線建設項目7臺薄膜沉積設備，包括6臺高密度等離子薄膜沉積設備（HDP-CVD）和1臺二氧化硅等離子薄膜沉積設備（PECVD）。另據介紹，7月萬業企業旗下嘉芯閎揚的快速熱處理設備（RTP）、嘉芯迦能的薄膜沉積設備均成功躋身上海積塔特色工藝產線。萬業近年轉型加速，在芯片的全產業鏈上布局出手頻頻。離子注入機業務已步入正軌，凱世通公司的訂單日趨飽滿。嘉芯項目速度驚

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萬業企業

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4.84
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2022-07-23 15:02:49

今年是風光大基地項目建設發力產

從2021國家推動西北內蒙沙戈荒地區風光大基地建設以來，各地項目陸續落地開工，目前已進入緊張推進階段，少數項目已接近并網。三峽能源大力開發海上風電同時，深入推動以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風光基地開發，開拓發展抽水蓄能、新型儲能、氫能等新興業務。在國家首批約 1 億千瓦大型風電光伏基地項目中，公司獲取 685 萬千瓦基地項目。中國石油重點推動“風光氣儲一體化”風電光伏項目，在西部油區積極參與國家以沙漠、戈壁、荒漠治理為主的風電光伏基地建設項目。甘肅省“十四五”第一批、第二批風電、光伏

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中國石油
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三峽能源
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電投能源
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甘肅能源

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1.52
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2022-07-23 13:11:41

時代電氣提升碳化硅芯片的生產能力

公司控股子公司株洲中車時代半導體有限公司擬投資4.62億元進行碳化硅芯片生產線技術能力提升建設項目，項目建設工期24個月。項目建成達產后，將現有平面柵SiCMOSFET芯片技術能力提升到滿足溝槽柵SiCMOSFET芯片研發能力，將現有4英寸SiC芯片線提升到6英寸，將現有4英寸SiC芯片線年10000片/年的能力提升到6英寸SiC芯片線25000片/年。 SiC市場的增長主要來源于市場需求的增加，由于其帶隙較寬、擊穿場強、熱導率強，目前主要應用于電源、新能源汽車、電機驅動、光伏和儲能等領域。隨著

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天岳先進
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時代電氣

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7.56
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2022-07-20 22:33:15

萬業企業子公司拓展迅速，新業務中標

據上海積塔半導體設備中標結果公告顯示，7月19日，萬業企業（600641.SH）旗下嘉芯閎揚成功中標上海積塔半導體有限公司特色工藝生產線建設項目快速熱處理（RTP）設備。快速熱處理（RTP）是集成電路晶圓廠（Foundry）在芯片制造前道工藝中所需的關鍵設備，用于晶圓加工和多類芯片（Logic邏輯、3DNAND閃存、DRAM動態記憶體、PowerIC功率半導體、CMOS圖像傳感器）制造的氧化、擴散和退火制程。嘉芯項目建設十分迅速，廠房基本上已經完成。但是公司已通過租賃園區用房方式開展二手設備

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萬業企業

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2022-07-19 21:06:48

時代電氣子公司力壓陽光電源中大標

華電云南公司光伏電站項目采購中標公示。中標價3.696億。

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時代電氣
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陽光電源

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2022-07-19 20:22:44

35kv高壓級聯正式走入儲能市場

7月18日，廣州智光電氣股份有限公司（以下簡稱“智光電氣”）控股子公司廣州智光儲能科技有限公司（以下簡稱“智光儲能”）、中國華能集團清潔能源技術研究院有限公司（以下簡稱“華能清能院”）、上海交通大學（以下簡稱“上海交大”）在線上進行了“級聯型35kV高壓直掛大容量電化學儲能系統”新品發布。發布會上，華能清能院儲能技術部主任劉明義代表研發團隊做研制工作匯報，就“研究內容、研發歷程、產品基本情況、主要功能特點”等內容展開介紹。智光儲能常務副總經理付金建則針對“面向吉瓦時電站的高壓級聯儲能系統”進行

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智光電氣
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華能國際

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韓正副總理要求煤電聯動保障供應

韓正17日到國家電網有限公司調研并主持召開座談會，研究進一步做好能源電力供應保障工作。韓正指出，今年以來，能源電力保供工作取得明顯成效，各類電力裝機應發盡發，電煤供給和庫存充足，能源電力安全保供穩價形勢總體平穩。當前我國電力供需屢創歷史新高，部分地區遭受極端高溫干旱天氣影響，迎峰度夏能源電力保供正處于關鍵時期。要加強全國統籌協調、全網統一調度，完善分級用電負荷管理，強化重點地區保障，確保電力安全保供。繼續做深做實有序用電方案，確保民生、公共服務和重點行業安全用電，堅決防止拉閘限電。要發揮市

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特斯拉德州超級工廠光充儲能源一體化

特斯拉（TSLA）在德州超級工廠的一項大型電池儲能項目獲批，該項目將使用名為Megapack的商業電池為工廠供電，雖然具體容量尚未透露，但這一項目的掛牌面積達53.27英畝。據了解，特斯拉希望通過這一儲能項目來應對德州當地多變的氣候環境，保證工廠生產穩定。據報道，Megapack項目將使特斯拉能夠更好利用屋頂太陽能發電系統，緩解德州當地電網問題帶來的負面影響。點評：儲能技術是推動世界能源清潔化、電氣化和高效化，破解能源資源和環境約束，實現全球能源轉型升級的核心技術之一。要堅實、有序推動清潔能源

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鋁煤業務見底，反彈一觸即發

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1、昨天晚上翔鷺鎢業發布了定增預案:廣東翔鷺鎢業股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案，、本次非公開發行股票募集資金總額不超過 76,611.93 萬元，亮點在于投資7,843.37萬元用于光伏用超細鎢絲研發項目光伏用超細鎢絲的大背景是光伏硅片薄片化這點公司在增發預案也說明了目前

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超細鎢金剛線取代碳鋼絲的機會

今年多家主件廠商準備進行產線升級，一方面是備戰TOPcon，石鈣鈦礦等新型面板，另一方面對拋光，注入和分割機具進行升級，提升運行效率。前期光伏行業的熱點逐一輪動，鈣鈦礦主機概念股京h輕機更是漲勢如虹。特玻，膠膜，框架等細分專業公司持續拉板，從當前升級主線分析，切割硅片需要應用大量金剛線，超細金剛線必須用鎢絲制作、普通的碳鋼絲已漸漸淘汰，這是大趨勢！預計鎢絲替代可能需要2-3年以上，彼時行業格局或已穩定。從經濟性測算角度，鎢絲線徑做到30以下具有經濟性，硅料產能釋放后優勢更佳。從產業的角度，根據

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特變，一手的王炸，剛好接風

能源行業的幾個大風口，特變似乎都踩到了： 1，太陽能，硅料價格高起，比去年翻了2番又2番，而且供不應，特變剛好提前布局：從22年到24年，新特每年，均有10萬噸產能上馬，又能翻一翻，唉，想一想風光大基地，再想想和雙良節能的超500豪華大單，不產生點聯想？ 2，特高壓加大投資，過萬億的確信相較于特高壓交流，今年更多的是直流。特高壓直流的最主要差別在于換流站存在交直流轉換環節和相關特有設備，主設備支出最主要來自換流變壓和換流閥。其中，換流變壓器成本占比高，份額集中在特變電工、保變電氣和中國西電等

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IGBT到底有多少正宗貨

據媒體報道，韓國現代汽車旗下IONIQ 5車型可能要面臨一段時間的停產，原因是向其供應動力模塊芯片（IGBT）的世界第一大車載半導體公司德國英飛凌最近產出大量不合格產品。由于兩個月的芯片全部被廢棄，從本月開始IONIQ5生產中斷的可能性增大。 IGBT器件在新能源汽車主逆變器、車載充電器、升壓換流器及輔助系統中被廣泛應用。其中，主逆變器IGBT以模塊形式為主，純電動車需要1-2個，混動汽車需要2-3個，單價從650元到2000元不等。國信證券胡劍預計，2021年-2025年全球新能源汽車IGBT

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時代電氣的雙線戰略開始發力。

IGBT和SiC雙線布局，軌交龍頭打開全新成長空間研報日期：2022-08-03 時代電氣 -0.46% 時代電氣(688187) 時代電氣是國內軌交電氣裝備領軍企業，在軌道交通和電網等行業有長期深厚積淀。公司通過收購Dynex掌握IGBT技術實力，自高壓領域向中低壓延伸，積極發展以IGBT為基礎的新興裝備業務，同時產能充足，一期已滿產，二期產能爬坡中。公司在新能源汽車、風光發電等業務逐步開拓客戶提升市占率，預計未來將持續受益于IGBT相關業務成長，首次覆蓋，給予“增持”投資評級。背靠中車集

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萬業股份的芯片業務華麗轉身

7月29日，據上海積塔半導體設備中標結果公告顯示，萬業企業（600641.SH）旗下嘉芯迦能公司成功中標上海積塔半導體有限公司特色工藝生產線建設項目7臺薄膜沉積設備，包括6臺高密度等離子薄膜沉積設備（HDP-CVD）和1臺二氧化硅等離子薄膜沉積設備（PECVD）。另據介紹，7月萬業企業旗下嘉芯閎揚的快速熱處理設備（RTP）、嘉芯迦能的薄膜沉積設備均成功躋身上海積塔特色工藝產線。萬業近年轉型加速，在芯片的全產業鏈上布局出手頻頻。離子注入機業務已步入正軌，凱世通公司的訂單日趨飽滿。嘉芯項目速度驚

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今年是風光大基地項目建設發力產

從2021國家推動西北內蒙沙戈荒地區風光大基地建設以來，各地項目陸續落地開工，目前已進入緊張推進階段，少數項目已接近并網。三峽能源大力開發海上風電同時，深入推動以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風光基地開發，開拓發展抽水蓄能、新型儲能、氫能等新興業務。在國家首批約 1 億千瓦大型風電光伏基地項目中，公司獲取 685 萬千瓦基地項目。中國石油重點推動“風光氣儲一體化”風電光伏項目，在西部油區積極參與國家以沙漠、戈壁、荒漠治理為主的風電光伏基地建設項目。甘肅省“十四五”第一批、第二批風電、光伏

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時代電氣提升碳化硅芯片的生產能力

公司控股子公司株洲中車時代半導體有限公司擬投資4.62億元進行碳化硅芯片生產線技術能力提升建設項目，項目建設工期24個月。項目建成達產后，將現有平面柵SiCMOSFET芯片技術能力提升到滿足溝槽柵SiCMOSFET芯片研發能力，將現有4英寸SiC芯片線提升到6英寸，將現有4英寸SiC芯片線年10000片/年的能力提升到6英寸SiC芯片線25000片/年。 SiC市場的增長主要來源于市場需求的增加，由于其帶隙較寬、擊穿場強、熱導率強，目前主要應用于電源、新能源汽車、電機驅動、光伏和儲能等領域。隨著

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萬業企業子公司拓展迅速，新業務中標

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35kv高壓級聯正式走入儲能市場

7月18日，廣州智光電氣股份有限公司（以下簡稱“智光電氣”）控股子公司廣州智光儲能科技有限公司（以下簡稱“智光儲能”）、中國華能集團清潔能源技術研究院有限公司（以下簡稱“華能清能院”）、上海交通大學（以下簡稱“上海交大”）在線上進行了“級聯型35kV高壓直掛大容量電化學儲能系統”新品發布。發布會上，華能清能院儲能技術部主任劉明義代表研發團隊做研制工作匯報，就“研究內容、研發歷程、產品基本情況、主要功能特點”等內容展開介紹。智光儲能常務副總經理付金建則針對“面向吉瓦時電站的高壓級聯儲能系統”進行

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2022-08-16 23:06:13

特斯拉德州超級工廠光充儲能源一體化

特斯拉（TSLA）在德州超級工廠的一項大型電池儲能項目獲批，該項目將使用名為Megapack的商業電池為工廠供電，雖然具體容量尚未透露，但這一項目的掛牌面積達53.27英畝。據了解，特斯拉希望通過這一儲能項目來應對德州當地多變的氣候環境，保證工廠生產穩定。據報道，Megapack項目將使特斯拉能夠更好利用屋頂太陽能發電系統，緩解德州當地電網問題帶來的負面影響。點評：儲能技術是推動世界能源清潔化、電氣化和高效化，破解能源資源和環境約束，實現全球能源轉型升級的核心技術之一。要堅實、有序推動清潔能源

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新朋股份
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星帥爾

8

5

5

4.03
智齒要拔光

不講武德的老司機

2022-08-15 15:28:13

鋁煤業務見底，反彈一觸即發

電投能源(002128) 投資要點：維持盈利預測和目標價，增持評級。維持公司2022、2023、2024年EPS2.95、3.01、3.06元，結合可比公司PE/PB，維持公司目標價22.76元，增持評級。與市場不同的觀點：公司轉型進度有望超預期。市場認為，煤企轉型綠電運營不如火電轉型有優勢，擔憂公司轉型較，成長性較差。我們認為：1、公司以煤、鋁為基，現金流充沛，轉型“綠電”投資端無壓力；2、煤企可充分利用面積遼闊的采煤沉陷區建設光伏項目，土地資源優勢明顯；3、公司早年就開始煤電聯營，擁有

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電投能源

2

3

2

3.41
智齒要拔光

不講武德的老司機

2022-08-11 22:30:53

謝謝啦

@強迫癥炒股：翔鷺鎢業-光伏用超細鎢絲新晉玩家，市值有望翻倍

1、昨天晚上翔鷺鎢業發布了定增預案:廣東翔鷺鎢業股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案，、本次非公開發行股票募集資金總額不超過 76,611.93 萬元，亮點在于投資7,843.37萬元用于光伏用超細鎢絲研發項目光伏用超細鎢絲的大背景是光伏硅片薄片化這點公司在增發預案也說明了目前

81 贊同-69 評論

0

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1
智齒要拔光

不講武德的老司機

2022-08-11 16:37:27

超細鎢金剛線取代碳鋼絲的機會

今年多家主件廠商準備進行產線升級，一方面是備戰TOPcon，石鈣鈦礦等新型面板，另一方面對拋光，注入和分割機具進行升級，提升運行效率。前期光伏行業的熱點逐一輪動，鈣鈦礦主機概念股京h輕機更是漲勢如虹。特玻，膠膜，框架等細分專業公司持續拉板，從當前升級主線分析，切割硅片需要應用大量金剛線，超細金剛線必須用鎢絲制作、普通的碳鋼絲已漸漸淘汰，這是大趨勢！預計鎢絲替代可能需要2-3年以上，彼時行業格局或已穩定。從經濟性測算角度，鎢絲線徑做到30以下具有經濟性，硅料產能釋放后優勢更佳。從產業的角度，根據

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廈門鎢業
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美暢股份
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中鎢高新

2

1

2

1.50
智齒要拔光

不講武德的老司機

2022-08-06 12:33:41

特變，一手的王炸，剛好接風

能源行業的幾個大風口，特變似乎都踩到了： 1，太陽能，硅料價格高起，比去年翻了2番又2番，而且供不應，特變剛好提前布局：從22年到24年，新特每年，均有10萬噸產能上馬，又能翻一翻，唉，想一想風光大基地，再想想和雙良節能的超500豪華大單，不產生點聯想？ 2，特高壓加大投資，過萬億的確信相較于特高壓交流，今年更多的是直流。特高壓直流的最主要差別在于換流站存在交直流轉換環節和相關特有設備，主設備支出最主要來自換流變壓和換流閥。其中，換流變壓器成本占比高，份額集中在特變電工、保變電氣和中國西電等

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特變電工

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6

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1.43
智齒要拔光

不講武德的老司機

2022-08-04 23:58:39

IGBT到底有多少正宗貨

據媒體報道，韓國現代汽車旗下IONIQ 5車型可能要面臨一段時間的停產，原因是向其供應動力模塊芯片（IGBT）的世界第一大車載半導體公司德國英飛凌最近產出大量不合格產品。由于兩個月的芯片全部被廢棄，從本月開始IONIQ5生產中斷的可能性增大。 IGBT器件在新能源汽車主逆變器、車載充電器、升壓換流器及輔助系統中被廣泛應用。其中，主逆變器IGBT以模塊形式為主，純電動車需要1-2個，混動汽車需要2-3個，單價從650元到2000元不等。國信證券胡劍預計，2021年-2025年全球新能源汽車IGBT

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時代電氣
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士蘭微
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*ST華微

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5

6.50
智齒要拔光

不講武德的老司機

2022-08-03 22:41:00

時代電氣的雙線戰略開始發力。

IGBT和SiC雙線布局，軌交龍頭打開全新成長空間研報日期：2022-08-03 時代電氣 -0.46% 時代電氣(688187) 時代電氣是國內軌交電氣裝備領軍企業，在軌道交通和電網等行業有長期深厚積淀。公司通過收購Dynex掌握IGBT技術實力，自高壓領域向中低壓延伸，積極發展以IGBT為基礎的新興裝備業務，同時產能充足，一期已滿產，二期產能爬坡中。公司在新能源汽車、風光發電等業務逐步開拓客戶提升市占率，預計未來將持續受益于IGBT相關業務成長，首次覆蓋，給予“增持”投資評級。背靠中車集

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時代電氣

0

3

2

2.67
智齒要拔光

不講武德的老司機

2022-08-01 07:43:51

萬業股份的芯片業務華麗轉身

7月29日，據上海積塔半導體設備中標結果公告顯示，萬業企業（600641.SH）旗下嘉芯迦能公司成功中標上海積塔半導體有限公司特色工藝生產線建設項目7臺薄膜沉積設備，包括6臺高密度等離子薄膜沉積設備（HDP-CVD）和1臺二氧化硅等離子薄膜沉積設備（PECVD）。另據介紹，7月萬業企業旗下嘉芯閎揚的快速熱處理設備（RTP）、嘉芯迦能的薄膜沉積設備均成功躋身上海積塔特色工藝產線。萬業近年轉型加速，在芯片的全產業鏈上布局出手頻頻。離子注入機業務已步入正軌，凱世通公司的訂單日趨飽滿。嘉芯項目速度驚

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萬業企業

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4.84
智齒要拔光

不講武德的老司機

2022-07-23 15:02:49

今年是風光大基地項目建設發力產

從2021國家推動西北內蒙沙戈荒地區風光大基地建設以來，各地項目陸續落地開工，目前已進入緊張推進階段，少數項目已接近并網。三峽能源大力開發海上風電同時，深入推動以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風光基地開發，開拓發展抽水蓄能、新型儲能、氫能等新興業務。在國家首批約 1 億千瓦大型風電光伏基地項目中，公司獲取 685 萬千瓦基地項目。中國石油重點推動“風光氣儲一體化”風電光伏項目，在西部油區積極參與國家以沙漠、戈壁、荒漠治理為主的風電光伏基地建設項目。甘肅省“十四五”第一批、第二批風電、光伏

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中國石油
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三峽能源
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電投能源
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甘肅能源

1

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1

1.52
智齒要拔光

不講武德的老司機

2022-07-23 13:11:41

時代電氣提升碳化硅芯片的生產能力

公司控股子公司株洲中車時代半導體有限公司擬投資4.62億元進行碳化硅芯片生產線技術能力提升建設項目，項目建設工期24個月。項目建成達產后，將現有平面柵SiCMOSFET芯片技術能力提升到滿足溝槽柵SiCMOSFET芯片研發能力，將現有4英寸SiC芯片線提升到6英寸，將現有4英寸SiC芯片線年10000片/年的能力提升到6英寸SiC芯片線25000片/年。 SiC市場的增長主要來源于市場需求的增加，由于其帶隙較寬、擊穿場強、熱導率強，目前主要應用于電源、新能源汽車、電機驅動、光伏和儲能等領域。隨著

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天岳先進
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時代電氣

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7.56
智齒要拔光

不講武德的老司機

2022-07-20 22:33:15

萬業企業子公司拓展迅速，新業務中標

據上海積塔半導體設備中標結果公告顯示，7月19日，萬業企業（600641.SH）旗下嘉芯閎揚成功中標上海積塔半導體有限公司特色工藝生產線建設項目快速熱處理（RTP）設備。快速熱處理（RTP）是集成電路晶圓廠（Foundry）在芯片制造前道工藝中所需的關鍵設備，用于晶圓加工和多類芯片（Logic邏輯、3DNAND閃存、DRAM動態記憶體、PowerIC功率半導體、CMOS圖像傳感器）制造的氧化、擴散和退火制程。嘉芯項目建設十分迅速，廠房基本上已經完成。但是公司已通過租賃園區用房方式開展二手設備

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萬業企業

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5.84
智齒要拔光

不講武德的老司機

2022-07-19 21:06:48

時代電氣子公司力壓陽光電源中大標

華電云南公司光伏電站項目采購中標公示。中標價3.696億。

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時代電氣
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陽光電源

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1.36
智齒要拔光

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2022-07-19 20:22:44

35kv高壓級聯正式走入儲能市場

7月18日，廣州智光電氣股份有限公司（以下簡稱“智光電氣”）控股子公司廣州智光儲能科技有限公司（以下簡稱“智光儲能”）、中國華能集團清潔能源技術研究院有限公司（以下簡稱“華能清能院”）、上海交通大學（以下簡稱“上海交大”）在線上進行了“級聯型35kV高壓直掛大容量電化學儲能系統”新品發布。發布會上，華能清能院儲能技術部主任劉明義代表研發團隊做研制工作匯報，就“研究內容、研發歷程、產品基本情況、主要功能特點”等內容展開介紹。智光儲能常務副總經理付金建則針對“面向吉瓦時電站的高壓級聯儲能系統”進行

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智光電氣
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華能國際

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2.71

前往

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智齒要拔光

不講武德的老司機

2022-08-17 23:05:01

韓正副總理要求煤電聯動保障供應

韓正17日到國家電網有限公司調研并主持召開座談會，研究進一步做好能源電力供應保障工作。韓正指出，今年以來，能源電力保供工作取得明顯成效，各類電力裝機應發盡發，電煤供給和庫存充足，能源電力安全保供穩價形勢總體平穩。當前我國電力供需屢創歷史新高，部分地區遭受極端高溫干旱天氣影響，迎峰度夏能源電力保供正處于關鍵時期。要加強全國統籌協調、全網統一調度，完善分級用電負荷管理，強化重點地區保障，確保電力安全保供。繼續做深做實有序用電方案，確保民生、公共服務和重點行業安全用電，堅決防止拉閘限電。要發揮市

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盤江股份
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電投能源
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鄭州煤電

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2022-08-16 23:06:13

特斯拉德州超級工廠光充儲能源一體化

特斯拉（TSLA）在德州超級工廠的一項大型電池儲能項目獲批，該項目將使用名為Megapack的商業電池為工廠供電，雖然具體容量尚未透露，但這一項目的掛牌面積達53.27英畝。據了解，特斯拉希望通過這一儲能項目來應對德州當地多變的氣候環境，保證工廠生產穩定。據報道，Megapack項目將使特斯拉能夠更好利用屋頂太陽能發電系統，緩解德州當地電網問題帶來的負面影響。點評：儲能技術是推動世界能源清潔化、電氣化和高效化，破解能源資源和環境約束，實現全球能源轉型升級的核心技術之一。要堅實、有序推動清潔能源

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鋁煤業務見底，反彈一觸即發

電投能源(002128) 投資要點：維持盈利預測和目標價，增持評級。維持公司2022、2023、2024年EPS2.95、3.01、3.06元，結合可比公司PE/PB，維持公司目標價22.76元，增持評級。與市場不同的觀點：公司轉型進度有望超預期。市場認為，煤企轉型綠電運營不如火電轉型有優勢，擔憂公司轉型較，成長性較差。我們認為：1、公司以煤、鋁為基，現金流充沛，轉型“綠電”投資端無壓力；2、煤企可充分利用面積遼闊的采煤沉陷區建設光伏項目，土地資源優勢明顯；3、公司早年就開始煤電聯營，擁有

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1、昨天晚上翔鷺鎢業發布了定增預案:廣東翔鷺鎢業股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案，、本次非公開發行股票募集資金總額不超過 76,611.93 萬元，亮點在于投資7,843.37萬元用于光伏用超細鎢絲研發項目光伏用超細鎢絲的大背景是光伏硅片薄片化這點公司在增發預案也說明了目前

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超細鎢金剛線取代碳鋼絲的機會

今年多家主件廠商準備進行產線升級，一方面是備戰TOPcon，石鈣鈦礦等新型面板，另一方面對拋光，注入和分割機具進行升級，提升運行效率。前期光伏行業的熱點逐一輪動，鈣鈦礦主機概念股京h輕機更是漲勢如虹。特玻，膠膜，框架等細分專業公司持續拉板，從當前升級主線分析，切割硅片需要應用大量金剛線，超細金剛線必須用鎢絲制作、普通的碳鋼絲已漸漸淘汰，這是大趨勢！預計鎢絲替代可能需要2-3年以上，彼時行業格局或已穩定。從經濟性測算角度，鎢絲線徑做到30以下具有經濟性，硅料產能釋放后優勢更佳。從產業的角度，根據

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特變，一手的王炸，剛好接風

能源行業的幾個大風口，特變似乎都踩到了： 1，太陽能，硅料價格高起，比去年翻了2番又2番，而且供不應，特變剛好提前布局：從22年到24年，新特每年，均有10萬噸產能上馬，又能翻一翻，唉，想一想風光大基地，再想想和雙良節能的超500豪華大單，不產生點聯想？ 2，特高壓加大投資，過萬億的確信相較于特高壓交流，今年更多的是直流。特高壓直流的最主要差別在于換流站存在交直流轉換環節和相關特有設備，主設備支出最主要來自換流變壓和換流閥。其中，換流變壓器成本占比高，份額集中在特變電工、保變電氣和中國西電等

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IGBT到底有多少正宗貨

據媒體報道，韓國現代汽車旗下IONIQ 5車型可能要面臨一段時間的停產，原因是向其供應動力模塊芯片（IGBT）的世界第一大車載半導體公司德國英飛凌最近產出大量不合格產品。由于兩個月的芯片全部被廢棄，從本月開始IONIQ5生產中斷的可能性增大。 IGBT器件在新能源汽車主逆變器、車載充電器、升壓換流器及輔助系統中被廣泛應用。其中，主逆變器IGBT以模塊形式為主，純電動車需要1-2個，混動汽車需要2-3個，單價從650元到2000元不等。國信證券胡劍預計，2021年-2025年全球新能源汽車IGBT

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時代電氣的雙線戰略開始發力。

IGBT和SiC雙線布局，軌交龍頭打開全新成長空間研報日期：2022-08-03 時代電氣 -0.46% 時代電氣(688187) 時代電氣是國內軌交電氣裝備領軍企業，在軌道交通和電網等行業有長期深厚積淀。公司通過收購Dynex掌握IGBT技術實力，自高壓領域向中低壓延伸，積極發展以IGBT為基礎的新興裝備業務，同時產能充足，一期已滿產，二期產能爬坡中。公司在新能源汽車、風光發電等業務逐步開拓客戶提升市占率，預計未來將持續受益于IGBT相關業務成長，首次覆蓋，給予“增持”投資評級。背靠中車集

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萬業股份的芯片業務華麗轉身

7月29日，據上海積塔半導體設備中標結果公告顯示，萬業企業（600641.SH）旗下嘉芯迦能公司成功中標上海積塔半導體有限公司特色工藝生產線建設項目7臺薄膜沉積設備，包括6臺高密度等離子薄膜沉積設備（HDP-CVD）和1臺二氧化硅等離子薄膜沉積設備（PECVD）。另據介紹，7月萬業企業旗下嘉芯閎揚的快速熱處理設備（RTP）、嘉芯迦能的薄膜沉積設備均成功躋身上海積塔特色工藝產線。萬業近年轉型加速，在芯片的全產業鏈上布局出手頻頻。離子注入機業務已步入正軌，凱世通公司的訂單日趨飽滿。嘉芯項目速度驚

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今年是風光大基地項目建設發力產

從2021國家推動西北內蒙沙戈荒地區風光大基地建設以來，各地項目陸續落地開工，目前已進入緊張推進階段，少數項目已接近并網。三峽能源大力開發海上風電同時，深入推動以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風光基地開發，開拓發展抽水蓄能、新型儲能、氫能等新興業務。在國家首批約 1 億千瓦大型風電光伏基地項目中，公司獲取 685 萬千瓦基地項目。中國石油重點推動“風光氣儲一體化”風電光伏項目，在西部油區積極參與國家以沙漠、戈壁、荒漠治理為主的風電光伏基地建設項目。甘肅省“十四五”第一批、第二批風電、光伏

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時代電氣提升碳化硅芯片的生產能力

公司控股子公司株洲中車時代半導體有限公司擬投資4.62億元進行碳化硅芯片生產線技術能力提升建設項目，項目建設工期24個月。項目建成達產后，將現有平面柵SiCMOSFET芯片技術能力提升到滿足溝槽柵SiCMOSFET芯片研發能力，將現有4英寸SiC芯片線提升到6英寸，將現有4英寸SiC芯片線年10000片/年的能力提升到6英寸SiC芯片線25000片/年。 SiC市場的增長主要來源于市場需求的增加，由于其帶隙較寬、擊穿場強、熱導率強，目前主要應用于電源、新能源汽車、電機驅動、光伏和儲能等領域。隨著

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萬業企業子公司拓展迅速，新業務中標

據上海積塔半導體設備中標結果公告顯示，7月19日，萬業企業（600641.SH）旗下嘉芯閎揚成功中標上海積塔半導體有限公司特色工藝生產線建設項目快速熱處理（RTP）設備。快速熱處理（RTP）是集成電路晶圓廠（Foundry）在芯片制造前道工藝中所需的關鍵設備，用于晶圓加工和多類芯片（Logic邏輯、3DNAND閃存、DRAM動態記憶體、PowerIC功率半導體、CMOS圖像傳感器）制造的氧化、擴散和退火制程。嘉芯項目建設十分迅速，廠房基本上已經完成。但是公司已通過租賃園區用房方式開展二手設備

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時代電氣子公司力壓陽光電源中大標

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35kv高壓級聯正式走入儲能市場

7月18日，廣州智光電氣股份有限公司（以下簡稱“智光電氣”）控股子公司廣州智光儲能科技有限公司（以下簡稱“智光儲能”）、中國華能集團清潔能源技術研究院有限公司（以下簡稱“華能清能院”）、上海交通大學（以下簡稱“上海交大”）在線上進行了“級聯型35kV高壓直掛大容量電化學儲能系統”新品發布。發布會上，華能清能院儲能技術部主任劉明義代表研發團隊做研制工作匯報，就“研究內容、研發歷程、產品基本情況、主要功能特點”等內容展開介紹。智光儲能常務副總經理付金建則針對“面向吉瓦時電站的高壓級聯儲能系統”進行

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韓正副總理要求煤電聯動保障供應

韓正17日到國家電網有限公司調研并主持召開座談會，研究進一步做好能源電力供應保障工作。韓正指出，今年以來，能源電力保供工作取得明顯成效，各類電力裝機應發盡發，電煤供給和庫存充足，能源電力安全保供穩價形勢總體平穩。當前我國電力供需屢創歷史新高，部分地區遭受極端高溫干旱天氣影響，迎峰度夏能源電力保供正處于關鍵時期。要加強全國統籌協調、全網統一調度，完善分級用電負荷管理，強化重點地區保障，確保電力安全保供。繼續做深做實有序用電方案，確保民生、公共服務和重點行業安全用電，堅決防止拉閘限電。要發揮市

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特斯拉德州超級工廠光充儲能源一體化

特斯拉（TSLA）在德州超級工廠的一項大型電池儲能項目獲批，該項目將使用名為Megapack的商業電池為工廠供電，雖然具體容量尚未透露，但這一項目的掛牌面積達53.27英畝。據了解，特斯拉希望通過這一儲能項目來應對德州當地多變的氣候環境，保證工廠生產穩定。據報道，Megapack項目將使特斯拉能夠更好利用屋頂太陽能發電系統，緩解德州當地電網問題帶來的負面影響。點評：儲能技術是推動世界能源清潔化、電氣化和高效化，破解能源資源和環境約束，實現全球能源轉型升級的核心技術之一。要堅實、有序推動清潔能源

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鋁煤業務見底，反彈一觸即發

電投能源(002128) 投資要點：維持盈利預測和目標價，增持評級。維持公司2022、2023、2024年EPS2.95、3.01、3.06元，結合可比公司PE/PB，維持公司目標價22.76元，增持評級。與市場不同的觀點：公司轉型進度有望超預期。市場認為，煤企轉型綠電運營不如火電轉型有優勢，擔憂公司轉型較，成長性較差。我們認為：1、公司以煤、鋁為基，現金流充沛，轉型“綠電”投資端無壓力；2、煤企可充分利用面積遼闊的采煤沉陷區建設光伏項目，土地資源優勢明顯；3、公司早年就開始煤電聯營，擁有

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謝謝啦

@強迫癥炒股：翔鷺鎢業-光伏用超細鎢絲新晉玩家，市值有望翻倍

1、昨天晚上翔鷺鎢業發布了定增預案:廣東翔鷺鎢業股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案，、本次非公開發行股票募集資金總額不超過 76,611.93 萬元，亮點在于投資7,843.37萬元用于光伏用超細鎢絲研發項目光伏用超細鎢絲的大背景是光伏硅片薄片化這點公司在增發預案也說明了目前

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智齒要拔光

不講武德的老司機

2022-08-11 16:37:27

超細鎢金剛線取代碳鋼絲的機會

今年多家主件廠商準備進行產線升級，一方面是備戰TOPcon，石鈣鈦礦等新型面板，另一方面對拋光，注入和分割機具進行升級，提升運行效率。前期光伏行業的熱點逐一輪動，鈣鈦礦主機概念股京h輕機更是漲勢如虹。特玻，膠膜，框架等細分專業公司持續拉板，從當前升級主線分析，切割硅片需要應用大量金剛線，超細金剛線必須用鎢絲制作、普通的碳鋼絲已漸漸淘汰，這是大趨勢！預計鎢絲替代可能需要2-3年以上，彼時行業格局或已穩定。從經濟性測算角度，鎢絲線徑做到30以下具有經濟性，硅料產能釋放后優勢更佳。從產業的角度，根據

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廈門鎢業
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美暢股份
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中鎢高新

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不講武德的老司機

2022-08-06 12:33:41

特變，一手的王炸，剛好接風

能源行業的幾個大風口，特變似乎都踩到了： 1，太陽能，硅料價格高起，比去年翻了2番又2番，而且供不應，特變剛好提前布局：從22年到24年，新特每年，均有10萬噸產能上馬，又能翻一翻，唉，想一想風光大基地，再想想和雙良節能的超500豪華大單，不產生點聯想？ 2，特高壓加大投資，過萬億的確信相較于特高壓交流，今年更多的是直流。特高壓直流的最主要差別在于換流站存在交直流轉換環節和相關特有設備，主設備支出最主要來自換流變壓和換流閥。其中，換流變壓器成本占比高，份額集中在特變電工、保變電氣和中國西電等

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特變電工

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2022-08-04 23:58:39

IGBT到底有多少正宗貨

據媒體報道，韓國現代汽車旗下IONIQ 5車型可能要面臨一段時間的停產，原因是向其供應動力模塊芯片（IGBT）的世界第一大車載半導體公司德國英飛凌最近產出大量不合格產品。由于兩個月的芯片全部被廢棄，從本月開始IONIQ5生產中斷的可能性增大。 IGBT器件在新能源汽車主逆變器、車載充電器、升壓換流器及輔助系統中被廣泛應用。其中，主逆變器IGBT以模塊形式為主，純電動車需要1-2個，混動汽車需要2-3個，單價從650元到2000元不等。國信證券胡劍預計，2021年-2025年全球新能源汽車IGBT

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時代電氣
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士蘭微
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*ST華微

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2022-08-03 22:41:00

時代電氣的雙線戰略開始發力。

IGBT和SiC雙線布局，軌交龍頭打開全新成長空間研報日期：2022-08-03 時代電氣 -0.46% 時代電氣(688187) 時代電氣是國內軌交電氣裝備領軍企業，在軌道交通和電網等行業有長期深厚積淀。公司通過收購Dynex掌握IGBT技術實力，自高壓領域向中低壓延伸，積極發展以IGBT為基礎的新興裝備業務，同時產能充足，一期已滿產，二期產能爬坡中。公司在新能源汽車、風光發電等業務逐步開拓客戶提升市占率，預計未來將持續受益于IGBT相關業務成長，首次覆蓋，給予“增持”投資評級。背靠中車集

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時代電氣

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2022-08-01 07:43:51

萬業股份的芯片業務華麗轉身

7月29日，據上海積塔半導體設備中標結果公告顯示，萬業企業（600641.SH）旗下嘉芯迦能公司成功中標上海積塔半導體有限公司特色工藝生產線建設項目7臺薄膜沉積設備，包括6臺高密度等離子薄膜沉積設備（HDP-CVD）和1臺二氧化硅等離子薄膜沉積設備（PECVD）。另據介紹，7月萬業企業旗下嘉芯閎揚的快速熱處理設備（RTP）、嘉芯迦能的薄膜沉積設備均成功躋身上海積塔特色工藝產線。萬業近年轉型加速，在芯片的全產業鏈上布局出手頻頻。離子注入機業務已步入正軌，凱世通公司的訂單日趨飽滿。嘉芯項目速度驚

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萬業企業

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2022-07-23 15:02:49

今年是風光大基地項目建設發力產

從2021國家推動西北內蒙沙戈荒地區風光大基地建設以來，各地項目陸續落地開工，目前已進入緊張推進階段，少數項目已接近并網。三峽能源大力開發海上風電同時，深入推動以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風光基地開發，開拓發展抽水蓄能、新型儲能、氫能等新興業務。在國家首批約 1 億千瓦大型風電光伏基地項目中，公司獲取 685 萬千瓦基地項目。中國石油重點推動“風光氣儲一體化”風電光伏項目，在西部油區積極參與國家以沙漠、戈壁、荒漠治理為主的風電光伏基地建設項目。甘肅省“十四五”第一批、第二批風電、光伏

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中國石油
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三峽能源
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電投能源
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甘肅能源

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2022-07-23 13:11:41

時代電氣提升碳化硅芯片的生產能力

公司控股子公司株洲中車時代半導體有限公司擬投資4.62億元進行碳化硅芯片生產線技術能力提升建設項目，項目建設工期24個月。項目建成達產后，將現有平面柵SiCMOSFET芯片技術能力提升到滿足溝槽柵SiCMOSFET芯片研發能力，將現有4英寸SiC芯片線提升到6英寸，將現有4英寸SiC芯片線年10000片/年的能力提升到6英寸SiC芯片線25000片/年。 SiC市場的增長主要來源于市場需求的增加，由于其帶隙較寬、擊穿場強、熱導率強，目前主要應用于電源、新能源汽車、電機驅動、光伏和儲能等領域。隨著

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天岳先進
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時代電氣

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2022-07-20 22:33:15

萬業企業子公司拓展迅速，新業務中標

據上海積塔半導體設備中標結果公告顯示，7月19日，萬業企業（600641.SH）旗下嘉芯閎揚成功中標上海積塔半導體有限公司特色工藝生產線建設項目快速熱處理（RTP）設備。快速熱處理（RTP）是集成電路晶圓廠（Foundry）在芯片制造前道工藝中所需的關鍵設備，用于晶圓加工和多類芯片（Logic邏輯、3DNAND閃存、DRAM動態記憶體、PowerIC功率半導體、CMOS圖像傳感器）制造的氧化、擴散和退火制程。嘉芯項目建設十分迅速，廠房基本上已經完成。但是公司已通過租賃園區用房方式開展二手設備

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萬業企業

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不講武德的老司機

2022-07-19 21:06:48

時代電氣子公司力壓陽光電源中大標

華電云南公司光伏電站項目采購中標公示。中標價3.696億。

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時代電氣
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陽光電源

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2022-07-19 20:22:44

35kv高壓級聯正式走入儲能市場

7月18日，廣州智光電氣股份有限公司（以下簡稱“智光電氣”）控股子公司廣州智光儲能科技有限公司（以下簡稱“智光儲能”）、中國華能集團清潔能源技術研究院有限公司（以下簡稱“華能清能院”）、上海交通大學（以下簡稱“上海交大”）在線上進行了“級聯型35kV高壓直掛大容量電化學儲能系統”新品發布。發布會上，華能清能院儲能技術部主任劉明義代表研發團隊做研制工作匯報，就“研究內容、研發歷程、產品基本情況、主要功能特點”等內容展開介紹。智光儲能常務副總經理付金建則針對“面向吉瓦時電站的高壓級聯儲能系統”進行

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