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無名小韭99180920
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無名小韭99180920
2023-12-27 20:56:12
MR硅基OLED
@股海漁??:【財通電子】創維數字:4K硅基OLED領航,引領非A高端MR浪潮
【財通電子】創維數字:4K硅基OLED領航,引領非A高端MR浪潮(我們團隊在底部持續跟公司創維新世界xr主體核心團隊保持產業交流溝通,學到很多東西。從第二根大陽線開始我們也對公司進行了及時跟進推薦,出發點主要是認為產品硬件性能超我們當時的預期。創維xr團隊還是比較有理想的團隊,去年pico發布公司的
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無名小韭99180920
2023-12-27 20:53:59
牧乳農糖循環經濟
@有名大韭:832786騎士乳業:乳業+玉米+農機,受益于接下來加強的生育政策!
騎士乳業主營有機生鮮乳、乳制品及含乳飲料、白砂糖及其副產品,按營收歸為四成牧業、三成乳業、三成糖業和支持業務協同的農業四個板塊,形成農牧乳糖副產物內循環。騎士乳業在過去十年內保持穩定增長,2023年前三季度營收7.80億元,同比增38.98%;歸母凈利潤7,411.11萬元,同比增14.20%。可比
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無名小韭99180920
2023-12-27 20:49:47
國外核藥收購估值
@夜長夢山:東誠藥業大漲速評
【中金醫藥】東誠藥業大漲速評 ??大家好,今天東誠藥業開盤漲勢亮眼,主要由于12月26日BMS以41億美元收購核藥公司RayzeBio消息影響。 ??RayzeBio首發管線為錒225標記的靶向SSTR2治療胃腸胰神經內分泌腫瘤(GEP-NETs)的三期管線。 ??東誠藥業方面:1、旗下藍納成已布局
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無名小韭99180920
2023-12-27 20:48:21
海外倉
@夜長夢山:樂歌股份&大健云倉
【申萬輕工&交運】樂歌股份&大健云倉:海外倉盈利規模效應放量,品牌出海延續景氣! ?關注12月26日申萬輕工&交運 聯合調研-大健云倉(美股GCT),今日美股開盤上漲15% 看好中國消費制造 跨境出海 大beta,從 產能出海 到 供應鏈出海,頭部企業構筑先發優勢與進入壁
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2023-12-27 09:17:46
華鈺礦業
華鈺礦業 - 萬象更新2024年資本市場投資年會 12-24 摘要 1.經營與開采進展更新 主力礦山扎西康礦山的營業收入主要來源于扎西康,占96%,主要經營鉛鋅氣銀的采選業務。該礦山年 處理礦石能力為60萬噸,設計產能同 樣為60萬噸,目前運營穩定。 尼寶金礦方面,公司持股比例為40%,其黃金儲量為59.14噸。該礦分為露天開采和地下開采兩部分。預 計年底露天礦將開始正式開采,設計年處理礦石量為30萬噸,預計產量在400-500公斤之間;地下礦設 計年處 理礦石量為100萬噸,建設期為兩年半,計
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華鈺礦業
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無名小韭99180920
2023-12-27 06:01:14
2023年全球資方機構中國市場投資現狀分享
主題:2023年全球資方機構中國市場投資現狀分享 1、 海外機構投資人對中國市場的資金流向2、 詳解資金流向背后的原因,以及對未來的計劃,重點討論歐美養老金 3、 海外機構投資人投資中國市場中面臨的選擇 第一, 海外機構投資人對中國市場的資金流向今年海外機構投資人對中國市場各類型資產均有不同程度的減持:根據國家外匯管理總局數據,截止今年10月,全球機構投資人持有中國市場股票、債券等資產減少超310億美金,是自加入世貿組織以來最大凈流出。 另外,過去十年,專注中國私募股權市場平均每年約籌集1000
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昆侖萬維
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2023-12-26 11:57:08
牛市:東南亞科技ETF(513730)
東南亞科技ETF(513730)截止中午收盤漲3.29%,自12月1日上市以來截止今天中午收盤:區間漲幅12.95%
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2023-12-26 09:02:35
賽微電子
國信電子胡劍團隊 | 賽微電子繼續推薦】瑞典Silex啟動MEMS-OCS量產 12月24日,公司發布公告稱,公司全資子公司瑞典Silex以MEMS(微機電系統)工藝為某客戶制造的OCS(光鏈路交換器件)完成了工藝及性能驗證(工藝開發與試產的總耗費時間超過7年),并于2023年12月22日收到該客戶發出的批量采購訂單,瑞典Silex開始進行MEMS-OCS的商業化規模量產。 MEMS-OCS基于8英寸MEMS工藝和設計技術制造,結構復雜精密,是一組由指定數量平面鏡所構成的微鏡陣列,可用于精確調節
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賽微電子
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無名小韭99180920
2023-12-26 09:01:31
絲路視覺
MR內容領域:絲路視覺【華安海外&傳媒】 VisionPro發售在即,開發者測試平穩推進;12月13日OpenUSD聯盟公布核心USD規范和生態系統協作的路線圖,推動提高3D工具和數據的互操作性,MR內容生態值得關注。 絲路視覺: 公司在CG領域深耕20余年,絲路藍數字化展廳業務主要包括規劃館、博物館、智慧園區等領域,年項目數量豐富; 子公司絲路視創VR to B項目經驗豐富,打磨產品,分布在在K12仿真實驗室、機械廠商VR培訓、職業教育培訓等; 參投公司瑞云科技目前融資階段pre-IPO輪,瑞
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絲路視覺
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2023-12-26 06:56:00
軍工交流紀要
Q:軍工訂單的傳導和人事關系的理順會在什么時候發生 A:預計在元旦前會理順內部的人事關系,或者通過公開途徑看到一些人事報道。預算執行率和人事變化會進一步保障訂單執行。Q:訂單傳導和價格控制的進展情況如何 A:訂單傳導和價格控制的進展比較樂觀,預計會在 1 月份左右感受到主機廠對訂單的確認和信心。價格控制由最終使用方指定目標價格,主機廠對上游價格進行管控。中上游的價格鎖定是一個程序簽訂的問題。 Q:軍工訂單的價格控制和議價能力有何關系 A:價格的波動和最終鎖定與議價能力有很大關系。只要競爭格局或產
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上海瀚訊
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無名小韭99180920
2023-12-22 10:50:54
潤達醫療紀要
潤達醫療紀要 公司目前和HW合作進展如何? 公司是華為在醫療AI領域的高級合作伙伴,12月份HW為公司主辦AI醫療峰會,在商業推介會上,HW和公司聯合發布AI醫療白皮書,在行業領域這是非常少見的,足以反應HW對與公司合作的重要性。公司與HW的合作進展正常,面向C端用戶,自12.16 HW開始在北上廣深一線城市投放與公司合作廣告,目前已經能夠在樓宇電梯間可見,預計后續在地鐵、高鐵、公交車等更多的公共場所也能見到。 與HW合作B端訂單何時能夠落地? HW和公司已經接觸了好些省份,B端合作的進展實際上
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潤達醫療
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2023-12-21 09:11:46
設備傳感器
設備傳感器再更新 【天風電新】機器人觀點更新&再推薦: 看好設備&傳感器-1220絲杠設備: 繼續看好浙海德曼&華辰裝備 隨著T定型量產的臨近,我們認為設備投資價值愈發明顯,特別是卡脖子的絲杠設備。不僅僅是影響量產的進行,更重要的加速本輪機床國產化進程,此前絲杠磨相對小眾且專用,國內幾乎空白。 我們近期跟蹤發現,絲杠企業和設備企業交流加速: 1):浙海德曼:正處于和客戶(多家,具體到零部件、設備)緊密交流中,正在攻克關鍵性問題。 2)華辰裝備:【有望在24年初推出絲杠磨樣機,無論是絲杠磨還是導軌
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華辰裝備
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無名小韭99180920
2023-12-21 08:51:00
邏輯
@波羅:1220
1、個股(不分先后) 眾誠科技:VR產品廣泛應用 >驅動:蘋果Vision Pro將于2024年1月發布。公司自主研發的3D建模軟件、VR內容開發平臺等工具軟件已大規模運用到VR黨建、VR教育、職教虛擬仿真實訓、高校虛擬仿真實驗等業務領域。 >數字解決方案:營收占比64.62%,公
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2023-12-21 08:17:03
MR核心邏輯
MR核心邏輯 ①MR、AR和VR:VR設備無法看到外界,適合觀影和游戲,AR為增強現實,可以看到外界,MR為AR和VR的結合,可以選擇開啟兩種模式; ②硅基OLED:VR和MR產品的屏幕經歷了LCD到Fast-LCD的迭代,后采用LCD+Mini LED做背光的方案,現在蘋果首次使用的硅基OLED屏幕,擁有8K分辨路,亮度可達3500尼特(Fast-LCD亮度約1000尼特),本身自發光;國外生產企業如索尼、三星和LG等;由于受限于產能,硅基OLED的價格較高,隨著國內廠商產品的導入,未來價格有
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清越科技
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2023-12-21 07:07:21
英杰電氣
英杰電氣:半導體射頻電源訂單加速突破、邁向泛半導體核心零部件龍頭公司成立于 1996 年,2020 年創業板上市,為國內中高端工業電源龍頭企業。基于 對工業電源底層技術的理解,公司橫向延伸、下游覆蓋光伏(硅料、硅片、電池片)、 泛半導體(半導體、藍寶石、碳化硅)等多個領域。同時,公司向新能源車充電樁設備 布局,打開公司新成長點。 1)硅料電源:2023 年迎硅料大批投產,公司市占率超 70%、充分受益。 2)硅片電源:預計未來擴產景氣維持穩態。公司市占率 75-80%,綁定核心設備廠 +硅片廠。
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英杰電氣
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MR硅基OLED
@股海漁??:【財通電子】創維數字:4K硅基OLED領航,引領非A高端MR浪潮
【財通電子】創維數字:4K硅基OLED領航,引領非A高端MR浪潮(我們團隊在底部持續跟公司創維新世界xr主體核心團隊保持產業交流溝通,學到很多東西。從第二根大陽線開始我們也對公司進行了及時跟進推薦,出發點主要是認為產品硬件性能超我們當時的預期。創維xr團隊還是比較有理想的團隊,去年pico發布公司的
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牧乳農糖循環經濟
@有名大韭:832786騎士乳業:乳業+玉米+農機,受益于接下來加強的生育政策!
騎士乳業主營有機生鮮乳、乳制品及含乳飲料、白砂糖及其副產品,按營收歸為四成牧業、三成乳業、三成糖業和支持業務協同的農業四個板塊,形成農牧乳糖副產物內循環。騎士乳業在過去十年內保持穩定增長,2023年前三季度營收7.80億元,同比增38.98%;歸母凈利潤7,411.11萬元,同比增14.20%。可比
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2023-12-27 20:49:47
國外核藥收購估值
@夜長夢山:東誠藥業大漲速評
【中金醫藥】東誠藥業大漲速評 ??大家好,今天東誠藥業開盤漲勢亮眼,主要由于12月26日BMS以41億美元收購核藥公司RayzeBio消息影響。 ??RayzeBio首發管線為錒225標記的靶向SSTR2治療胃腸胰神經內分泌腫瘤(GEP-NETs)的三期管線。 ??東誠藥業方面:1、旗下藍納成已布局
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海外倉
@夜長夢山:樂歌股份&大健云倉
【申萬輕工&交運】樂歌股份&大健云倉:海外倉盈利規模效應放量,品牌出海延續景氣! ?關注12月26日申萬輕工&交運 聯合調研-大健云倉(美股GCT),今日美股開盤上漲15% 看好中國消費制造 跨境出海 大beta,從 產能出海 到 供應鏈出海,頭部企業構筑先發優勢與進入壁
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華鈺礦業
華鈺礦業 - 萬象更新2024年資本市場投資年會 12-24 摘要 1.經營與開采進展更新 主力礦山扎西康礦山的營業收入主要來源于扎西康,占96%,主要經營鉛鋅氣銀的采選業務。該礦山年 處理礦石能力為60萬噸,設計產能同 樣為60萬噸,目前運營穩定。 尼寶金礦方面,公司持股比例為40%,其黃金儲量為59.14噸。該礦分為露天開采和地下開采兩部分。預 計年底露天礦將開始正式開采,設計年處理礦石量為30萬噸,預計產量在400-500公斤之間;地下礦設 計年處 理礦石量為100萬噸,建設期為兩年半,計
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華鈺礦業
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2023年全球資方機構中國市場投資現狀分享
主題:2023年全球資方機構中國市場投資現狀分享 1、 海外機構投資人對中國市場的資金流向2、 詳解資金流向背后的原因,以及對未來的計劃,重點討論歐美養老金 3、 海外機構投資人投資中國市場中面臨的選擇 第一, 海外機構投資人對中國市場的資金流向今年海外機構投資人對中國市場各類型資產均有不同程度的減持:根據國家外匯管理總局數據,截止今年10月,全球機構投資人持有中國市場股票、債券等資產減少超310億美金,是自加入世貿組織以來最大凈流出。 另外,過去十年,專注中國私募股權市場平均每年約籌集1000
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牛市:東南亞科技ETF(513730)
東南亞科技ETF(513730)截止中午收盤漲3.29%,自12月1日上市以來截止今天中午收盤:區間漲幅12.95%
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MR內容領域:絲路視覺【華安海外&傳媒】 VisionPro發售在即,開發者測試平穩推進;12月13日OpenUSD聯盟公布核心USD規范和生態系統協作的路線圖,推動提高3D工具和數據的互操作性,MR內容生態值得關注。 絲路視覺: 公司在CG領域深耕20余年,絲路藍數字化展廳業務主要包括規劃館、博物館、智慧園區等領域,年項目數量豐富; 子公司絲路視創VR to B項目經驗豐富,打磨產品,分布在在K12仿真實驗室、機械廠商VR培訓、職業教育培訓等; 參投公司瑞云科技目前融資階段pre-IPO輪,瑞
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軍工交流紀要
Q:軍工訂單的傳導和人事關系的理順會在什么時候發生 A:預計在元旦前會理順內部的人事關系,或者通過公開途徑看到一些人事報道。預算執行率和人事變化會進一步保障訂單執行。Q:訂單傳導和價格控制的進展情況如何 A:訂單傳導和價格控制的進展比較樂觀,預計會在 1 月份左右感受到主機廠對訂單的確認和信心。價格控制由最終使用方指定目標價格,主機廠對上游價格進行管控。中上游的價格鎖定是一個程序簽訂的問題。 Q:軍工訂單的價格控制和議價能力有何關系 A:價格的波動和最終鎖定與議價能力有很大關系。只要競爭格局或產
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潤達醫療紀要
潤達醫療紀要 公司目前和HW合作進展如何? 公司是華為在醫療AI領域的高級合作伙伴,12月份HW為公司主辦AI醫療峰會,在商業推介會上,HW和公司聯合發布AI醫療白皮書,在行業領域這是非常少見的,足以反應HW對與公司合作的重要性。公司與HW的合作進展正常,面向C端用戶,自12.16 HW開始在北上廣深一線城市投放與公司合作廣告,目前已經能夠在樓宇電梯間可見,預計后續在地鐵、高鐵、公交車等更多的公共場所也能見到。 與HW合作B端訂單何時能夠落地? HW和公司已經接觸了好些省份,B端合作的進展實際上
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設備傳感器
設備傳感器再更新 【天風電新】機器人觀點更新&再推薦: 看好設備&傳感器-1220絲杠設備: 繼續看好浙海德曼&華辰裝備 隨著T定型量產的臨近,我們認為設備投資價值愈發明顯,特別是卡脖子的絲杠設備。不僅僅是影響量產的進行,更重要的加速本輪機床國產化進程,此前絲杠磨相對小眾且專用,國內幾乎空白。 我們近期跟蹤發現,絲杠企業和設備企業交流加速: 1):浙海德曼:正處于和客戶(多家,具體到零部件、設備)緊密交流中,正在攻克關鍵性問題。 2)華辰裝備:【有望在24年初推出絲杠磨樣機,無論是絲杠磨還是導軌
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邏輯
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1、個股(不分先后) 眾誠科技:VR產品廣泛應用 >驅動:蘋果Vision Pro將于2024年1月發布。公司自主研發的3D建模軟件、VR內容開發平臺等工具軟件已大規模運用到VR黨建、VR教育、職教虛擬仿真實訓、高校虛擬仿真實驗等業務領域。 >數字解決方案:營收占比64.62%,公
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MR核心邏輯
MR核心邏輯 ①MR、AR和VR:VR設備無法看到外界,適合觀影和游戲,AR為增強現實,可以看到外界,MR為AR和VR的結合,可以選擇開啟兩種模式; ②硅基OLED:VR和MR產品的屏幕經歷了LCD到Fast-LCD的迭代,后采用LCD+Mini LED做背光的方案,現在蘋果首次使用的硅基OLED屏幕,擁有8K分辨路,亮度可達3500尼特(Fast-LCD亮度約1000尼特),本身自發光;國外生產企業如索尼、三星和LG等;由于受限于產能,硅基OLED的價格較高,隨著國內廠商產品的導入,未來價格有
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清越科技
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英杰電氣
英杰電氣:半導體射頻電源訂單加速突破、邁向泛半導體核心零部件龍頭公司成立于 1996 年,2020 年創業板上市,為國內中高端工業電源龍頭企業。基于 對工業電源底層技術的理解,公司橫向延伸、下游覆蓋光伏(硅料、硅片、電池片)、 泛半導體(半導體、藍寶石、碳化硅)等多個領域。同時,公司向新能源車充電樁設備 布局,打開公司新成長點。 1)硅料電源:2023 年迎硅料大批投產,公司市占率超 70%、充分受益。 2)硅片電源:預計未來擴產景氣維持穩態。公司市占率 75-80%,綁定核心設備廠 +硅片廠。
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@有名大韭:832786騎士乳業:乳業+玉米+農機,受益于接下來加強的生育政策!
騎士乳業主營有機生鮮乳、乳制品及含乳飲料、白砂糖及其副產品,按營收歸為四成牧業、三成乳業、三成糖業和支持業務協同的農業四個板塊,形成農牧乳糖副產物內循環。騎士乳業在過去十年內保持穩定增長,2023年前三季度營收7.80億元,同比增38.98%;歸母凈利潤7,411.11萬元,同比增14.20%。可比
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@夜長夢山:東誠藥業大漲速評
【中金醫藥】東誠藥業大漲速評 ??大家好,今天東誠藥業開盤漲勢亮眼,主要由于12月26日BMS以41億美元收購核藥公司RayzeBio消息影響。 ??RayzeBio首發管線為錒225標記的靶向SSTR2治療胃腸胰神經內分泌腫瘤(GEP-NETs)的三期管線。 ??東誠藥業方面:1、旗下藍納成已布局
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【申萬輕工&交運】樂歌股份&大健云倉:海外倉盈利規模效應放量,品牌出海延續景氣! ?關注12月26日申萬輕工&交運 聯合調研-大健云倉(美股GCT),今日美股開盤上漲15% 看好中國消費制造 跨境出海 大beta,從 產能出海 到 供應鏈出海,頭部企業構筑先發優勢與進入壁
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2023-12-27 09:17:46
華鈺礦業
華鈺礦業 - 萬象更新2024年資本市場投資年會 12-24 摘要 1.經營與開采進展更新 主力礦山扎西康礦山的營業收入主要來源于扎西康,占96%,主要經營鉛鋅氣銀的采選業務。該礦山年 處理礦石能力為60萬噸,設計產能同 樣為60萬噸,目前運營穩定。 尼寶金礦方面,公司持股比例為40%,其黃金儲量為59.14噸。該礦分為露天開采和地下開采兩部分。預 計年底露天礦將開始正式開采,設計年處理礦石量為30萬噸,預計產量在400-500公斤之間;地下礦設 計年處 理礦石量為100萬噸,建設期為兩年半,計
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華鈺礦業
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2023-12-27 06:01:14
2023年全球資方機構中國市場投資現狀分享
主題:2023年全球資方機構中國市場投資現狀分享 1、 海外機構投資人對中國市場的資金流向2、 詳解資金流向背后的原因,以及對未來的計劃,重點討論歐美養老金 3、 海外機構投資人投資中國市場中面臨的選擇 第一, 海外機構投資人對中國市場的資金流向今年海外機構投資人對中國市場各類型資產均有不同程度的減持:根據國家外匯管理總局數據,截止今年10月,全球機構投資人持有中國市場股票、債券等資產減少超310億美金,是自加入世貿組織以來最大凈流出。 另外,過去十年,專注中國私募股權市場平均每年約籌集1000
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昆侖萬維
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2023-12-26 11:57:08
牛市:東南亞科技ETF(513730)
東南亞科技ETF(513730)截止中午收盤漲3.29%,自12月1日上市以來截止今天中午收盤:區間漲幅12.95%
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2023-12-26 09:02:35
賽微電子
國信電子胡劍團隊 | 賽微電子繼續推薦】瑞典Silex啟動MEMS-OCS量產 12月24日,公司發布公告稱,公司全資子公司瑞典Silex以MEMS(微機電系統)工藝為某客戶制造的OCS(光鏈路交換器件)完成了工藝及性能驗證(工藝開發與試產的總耗費時間超過7年),并于2023年12月22日收到該客戶發出的批量采購訂單,瑞典Silex開始進行MEMS-OCS的商業化規模量產。 MEMS-OCS基于8英寸MEMS工藝和設計技術制造,結構復雜精密,是一組由指定數量平面鏡所構成的微鏡陣列,可用于精確調節
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賽微電子
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絲路視覺
MR內容領域:絲路視覺【華安海外&傳媒】 VisionPro發售在即,開發者測試平穩推進;12月13日OpenUSD聯盟公布核心USD規范和生態系統協作的路線圖,推動提高3D工具和數據的互操作性,MR內容生態值得關注。 絲路視覺: 公司在CG領域深耕20余年,絲路藍數字化展廳業務主要包括規劃館、博物館、智慧園區等領域,年項目數量豐富; 子公司絲路視創VR to B項目經驗豐富,打磨產品,分布在在K12仿真實驗室、機械廠商VR培訓、職業教育培訓等; 參投公司瑞云科技目前融資階段pre-IPO輪,瑞
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絲路視覺
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2023-12-26 06:56:00
軍工交流紀要
Q:軍工訂單的傳導和人事關系的理順會在什么時候發生 A:預計在元旦前會理順內部的人事關系,或者通過公開途徑看到一些人事報道。預算執行率和人事變化會進一步保障訂單執行。Q:訂單傳導和價格控制的進展情況如何 A:訂單傳導和價格控制的進展比較樂觀,預計會在 1 月份左右感受到主機廠對訂單的確認和信心。價格控制由最終使用方指定目標價格,主機廠對上游價格進行管控。中上游的價格鎖定是一個程序簽訂的問題。 Q:軍工訂單的價格控制和議價能力有何關系 A:價格的波動和最終鎖定與議價能力有很大關系。只要競爭格局或產
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上海瀚訊
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2023-12-22 10:50:54
潤達醫療紀要
潤達醫療紀要 公司目前和HW合作進展如何? 公司是華為在醫療AI領域的高級合作伙伴,12月份HW為公司主辦AI醫療峰會,在商業推介會上,HW和公司聯合發布AI醫療白皮書,在行業領域這是非常少見的,足以反應HW對與公司合作的重要性。公司與HW的合作進展正常,面向C端用戶,自12.16 HW開始在北上廣深一線城市投放與公司合作廣告,目前已經能夠在樓宇電梯間可見,預計后續在地鐵、高鐵、公交車等更多的公共場所也能見到。 與HW合作B端訂單何時能夠落地? HW和公司已經接觸了好些省份,B端合作的進展實際上
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潤達醫療
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2023-12-21 09:11:46
設備傳感器
設備傳感器再更新 【天風電新】機器人觀點更新&再推薦: 看好設備&傳感器-1220絲杠設備: 繼續看好浙海德曼&華辰裝備 隨著T定型量產的臨近,我們認為設備投資價值愈發明顯,特別是卡脖子的絲杠設備。不僅僅是影響量產的進行,更重要的加速本輪機床國產化進程,此前絲杠磨相對小眾且專用,國內幾乎空白。 我們近期跟蹤發現,絲杠企業和設備企業交流加速: 1):浙海德曼:正處于和客戶(多家,具體到零部件、設備)緊密交流中,正在攻克關鍵性問題。 2)華辰裝備:【有望在24年初推出絲杠磨樣機,無論是絲杠磨還是導軌
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華辰裝備
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2023-12-21 08:51:00
邏輯
@波羅:1220
1、個股(不分先后) 眾誠科技:VR產品廣泛應用 >驅動:蘋果Vision Pro將于2024年1月發布。公司自主研發的3D建模軟件、VR內容開發平臺等工具軟件已大規模運用到VR黨建、VR教育、職教虛擬仿真實訓、高校虛擬仿真實驗等業務領域。 >數字解決方案:營收占比64.62%,公
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2023-12-21 08:17:03
MR核心邏輯
MR核心邏輯 ①MR、AR和VR:VR設備無法看到外界,適合觀影和游戲,AR為增強現實,可以看到外界,MR為AR和VR的結合,可以選擇開啟兩種模式; ②硅基OLED:VR和MR產品的屏幕經歷了LCD到Fast-LCD的迭代,后采用LCD+Mini LED做背光的方案,現在蘋果首次使用的硅基OLED屏幕,擁有8K分辨路,亮度可達3500尼特(Fast-LCD亮度約1000尼特),本身自發光;國外生產企業如索尼、三星和LG等;由于受限于產能,硅基OLED的價格較高,隨著國內廠商產品的導入,未來價格有
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清越科技
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2023-12-21 07:07:21
英杰電氣
英杰電氣:半導體射頻電源訂單加速突破、邁向泛半導體核心零部件龍頭公司成立于 1996 年,2020 年創業板上市,為國內中高端工業電源龍頭企業。基于 對工業電源底層技術的理解,公司橫向延伸、下游覆蓋光伏(硅料、硅片、電池片)、 泛半導體(半導體、藍寶石、碳化硅)等多個領域。同時,公司向新能源車充電樁設備 布局,打開公司新成長點。 1)硅料電源:2023 年迎硅料大批投產,公司市占率超 70%、充分受益。 2)硅片電源:預計未來擴產景氣維持穩態。公司市占率 75-80%,綁定核心設備廠 +硅片廠。
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英杰電氣
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2023-12-27 20:56:12
MR硅基OLED
@股海漁??:【財通電子】創維數字:4K硅基OLED領航,引領非A高端MR浪潮
【財通電子】創維數字:4K硅基OLED領航,引領非A高端MR浪潮(我們團隊在底部持續跟公司創維新世界xr主體核心團隊保持產業交流溝通,學到很多東西。從第二根大陽線開始我們也對公司進行了及時跟進推薦,出發點主要是認為產品硬件性能超我們當時的預期。創維xr團隊還是比較有理想的團隊,去年pico發布公司的
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2023-12-27 20:53:59
牧乳農糖循環經濟
@有名大韭:832786騎士乳業:乳業+玉米+農機,受益于接下來加強的生育政策!
騎士乳業主營有機生鮮乳、乳制品及含乳飲料、白砂糖及其副產品,按營收歸為四成牧業、三成乳業、三成糖業和支持業務協同的農業四個板塊,形成農牧乳糖副產物內循環。騎士乳業在過去十年內保持穩定增長,2023年前三季度營收7.80億元,同比增38.98%;歸母凈利潤7,411.11萬元,同比增14.20%。可比
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2023-12-27 20:49:47
國外核藥收購估值
@夜長夢山:東誠藥業大漲速評
【中金醫藥】東誠藥業大漲速評 ??大家好,今天東誠藥業開盤漲勢亮眼,主要由于12月26日BMS以41億美元收購核藥公司RayzeBio消息影響。 ??RayzeBio首發管線為錒225標記的靶向SSTR2治療胃腸胰神經內分泌腫瘤(GEP-NETs)的三期管線。 ??東誠藥業方面:1、旗下藍納成已布局
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2023-12-27 20:48:21
海外倉
@夜長夢山:樂歌股份&大健云倉
【申萬輕工&交運】樂歌股份&大健云倉:海外倉盈利規模效應放量,品牌出海延續景氣! ?關注12月26日申萬輕工&交運 聯合調研-大健云倉(美股GCT),今日美股開盤上漲15% 看好中國消費制造 跨境出海 大beta,從 產能出海 到 供應鏈出海,頭部企業構筑先發優勢與進入壁
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2023-12-27 09:17:46
華鈺礦業
華鈺礦業 - 萬象更新2024年資本市場投資年會 12-24 摘要 1.經營與開采進展更新 主力礦山扎西康礦山的營業收入主要來源于扎西康,占96%,主要經營鉛鋅氣銀的采選業務。該礦山年 處理礦石能力為60萬噸,設計產能同 樣為60萬噸,目前運營穩定。 尼寶金礦方面,公司持股比例為40%,其黃金儲量為59.14噸。該礦分為露天開采和地下開采兩部分。預 計年底露天礦將開始正式開采,設計年處理礦石量為30萬噸,預計產量在400-500公斤之間;地下礦設 計年處 理礦石量為100萬噸,建設期為兩年半,計
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2023年全球資方機構中國市場投資現狀分享
主題:2023年全球資方機構中國市場投資現狀分享 1、 海外機構投資人對中國市場的資金流向2、 詳解資金流向背后的原因,以及對未來的計劃,重點討論歐美養老金 3、 海外機構投資人投資中國市場中面臨的選擇 第一, 海外機構投資人對中國市場的資金流向今年海外機構投資人對中國市場各類型資產均有不同程度的減持:根據國家外匯管理總局數據,截止今年10月,全球機構投資人持有中國市場股票、債券等資產減少超310億美金,是自加入世貿組織以來最大凈流出。 另外,過去十年,專注中國私募股權市場平均每年約籌集1000
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牛市:東南亞科技ETF(513730)
東南亞科技ETF(513730)截止中午收盤漲3.29%,自12月1日上市以來截止今天中午收盤:區間漲幅12.95%
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賽微電子
國信電子胡劍團隊 | 賽微電子繼續推薦】瑞典Silex啟動MEMS-OCS量產 12月24日,公司發布公告稱,公司全資子公司瑞典Silex以MEMS(微機電系統)工藝為某客戶制造的OCS(光鏈路交換器件)完成了工藝及性能驗證(工藝開發與試產的總耗費時間超過7年),并于2023年12月22日收到該客戶發出的批量采購訂單,瑞典Silex開始進行MEMS-OCS的商業化規模量產。 MEMS-OCS基于8英寸MEMS工藝和設計技術制造,結構復雜精密,是一組由指定數量平面鏡所構成的微鏡陣列,可用于精確調節
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MR內容領域:絲路視覺【華安海外&傳媒】 VisionPro發售在即,開發者測試平穩推進;12月13日OpenUSD聯盟公布核心USD規范和生態系統協作的路線圖,推動提高3D工具和數據的互操作性,MR內容生態值得關注。 絲路視覺: 公司在CG領域深耕20余年,絲路藍數字化展廳業務主要包括規劃館、博物館、智慧園區等領域,年項目數量豐富; 子公司絲路視創VR to B項目經驗豐富,打磨產品,分布在在K12仿真實驗室、機械廠商VR培訓、職業教育培訓等; 參投公司瑞云科技目前融資階段pre-IPO輪,瑞
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軍工交流紀要
Q:軍工訂單的傳導和人事關系的理順會在什么時候發生 A:預計在元旦前會理順內部的人事關系,或者通過公開途徑看到一些人事報道。預算執行率和人事變化會進一步保障訂單執行。Q:訂單傳導和價格控制的進展情況如何 A:訂單傳導和價格控制的進展比較樂觀,預計會在 1 月份左右感受到主機廠對訂單的確認和信心。價格控制由最終使用方指定目標價格,主機廠對上游價格進行管控。中上游的價格鎖定是一個程序簽訂的問題。 Q:軍工訂單的價格控制和議價能力有何關系 A:價格的波動和最終鎖定與議價能力有很大關系。只要競爭格局或產
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潤達醫療紀要
潤達醫療紀要 公司目前和HW合作進展如何? 公司是華為在醫療AI領域的高級合作伙伴,12月份HW為公司主辦AI醫療峰會,在商業推介會上,HW和公司聯合發布AI醫療白皮書,在行業領域這是非常少見的,足以反應HW對與公司合作的重要性。公司與HW的合作進展正常,面向C端用戶,自12.16 HW開始在北上廣深一線城市投放與公司合作廣告,目前已經能夠在樓宇電梯間可見,預計后續在地鐵、高鐵、公交車等更多的公共場所也能見到。 與HW合作B端訂單何時能夠落地? HW和公司已經接觸了好些省份,B端合作的進展實際上
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設備傳感器
設備傳感器再更新 【天風電新】機器人觀點更新&再推薦: 看好設備&傳感器-1220絲杠設備: 繼續看好浙海德曼&華辰裝備 隨著T定型量產的臨近,我們認為設備投資價值愈發明顯,特別是卡脖子的絲杠設備。不僅僅是影響量產的進行,更重要的加速本輪機床國產化進程,此前絲杠磨相對小眾且專用,國內幾乎空白。 我們近期跟蹤發現,絲杠企業和設備企業交流加速: 1):浙海德曼:正處于和客戶(多家,具體到零部件、設備)緊密交流中,正在攻克關鍵性問題。 2)華辰裝備:【有望在24年初推出絲杠磨樣機,無論是絲杠磨還是導軌
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邏輯
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1、個股(不分先后) 眾誠科技:VR產品廣泛應用 >驅動:蘋果Vision Pro將于2024年1月發布。公司自主研發的3D建模軟件、VR內容開發平臺等工具軟件已大規模運用到VR黨建、VR教育、職教虛擬仿真實訓、高校虛擬仿真實驗等業務領域。 >數字解決方案:營收占比64.62%,公
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MR核心邏輯
MR核心邏輯 ①MR、AR和VR:VR設備無法看到外界,適合觀影和游戲,AR為增強現實,可以看到外界,MR為AR和VR的結合,可以選擇開啟兩種模式; ②硅基OLED:VR和MR產品的屏幕經歷了LCD到Fast-LCD的迭代,后采用LCD+Mini LED做背光的方案,現在蘋果首次使用的硅基OLED屏幕,擁有8K分辨路,亮度可達3500尼特(Fast-LCD亮度約1000尼特),本身自發光;國外生產企業如索尼、三星和LG等;由于受限于產能,硅基OLED的價格較高,隨著國內廠商產品的導入,未來價格有
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英杰電氣
英杰電氣:半導體射頻電源訂單加速突破、邁向泛半導體核心零部件龍頭公司成立于 1996 年,2020 年創業板上市,為國內中高端工業電源龍頭企業。基于 對工業電源底層技術的理解,公司橫向延伸、下游覆蓋光伏(硅料、硅片、電池片)、 泛半導體(半導體、藍寶石、碳化硅)等多個領域。同時,公司向新能源車充電樁設備 布局,打開公司新成長點。 1)硅料電源:2023 年迎硅料大批投產,公司市占率超 70%、充分受益。 2)硅片電源:預計未來擴產景氣維持穩態。公司市占率 75-80%,綁定核心設備廠 +硅片廠。
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MR硅基OLED
@股海漁??:【財通電子】創維數字:4K硅基OLED領航,引領非A高端MR浪潮
【財通電子】創維數字:4K硅基OLED領航,引領非A高端MR浪潮(我們團隊在底部持續跟公司創維新世界xr主體核心團隊保持產業交流溝通,學到很多東西。從第二根大陽線開始我們也對公司進行了及時跟進推薦,出發點主要是認為產品硬件性能超我們當時的預期。創維xr團隊還是比較有理想的團隊,去年pico發布公司的
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牧乳農糖循環經濟
@有名大韭:832786騎士乳業:乳業+玉米+農機,受益于接下來加強的生育政策!
騎士乳業主營有機生鮮乳、乳制品及含乳飲料、白砂糖及其副產品,按營收歸為四成牧業、三成乳業、三成糖業和支持業務協同的農業四個板塊,形成農牧乳糖副產物內循環。騎士乳業在過去十年內保持穩定增長,2023年前三季度營收7.80億元,同比增38.98%;歸母凈利潤7,411.11萬元,同比增14.20%。可比
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國外核藥收購估值
@夜長夢山:東誠藥業大漲速評
【中金醫藥】東誠藥業大漲速評 ??大家好,今天東誠藥業開盤漲勢亮眼,主要由于12月26日BMS以41億美元收購核藥公司RayzeBio消息影響。 ??RayzeBio首發管線為錒225標記的靶向SSTR2治療胃腸胰神經內分泌腫瘤(GEP-NETs)的三期管線。 ??東誠藥業方面:1、旗下藍納成已布局
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【申萬輕工&交運】樂歌股份&大健云倉:海外倉盈利規模效應放量,品牌出海延續景氣! ?關注12月26日申萬輕工&交運 聯合調研-大健云倉(美股GCT),今日美股開盤上漲15% 看好中國消費制造 跨境出海 大beta,從 產能出海 到 供應鏈出海,頭部企業構筑先發優勢與進入壁
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主題:2023年全球資方機構中國市場投資現狀分享 1、 海外機構投資人對中國市場的資金流向2、 詳解資金流向背后的原因,以及對未來的計劃,重點討論歐美養老金 3、 海外機構投資人投資中國市場中面臨的選擇 第一, 海外機構投資人對中國市場的資金流向今年海外機構投資人對中國市場各類型資產均有不同程度的減持:根據國家外匯管理總局數據,截止今年10月,全球機構投資人持有中國市場股票、債券等資產減少超310億美金,是自加入世貿組織以來最大凈流出。 另外,過去十年,專注中國私募股權市場平均每年約籌集1000
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東南亞科技ETF(513730)截止中午收盤漲3.29%,自12月1日上市以來截止今天中午收盤:區間漲幅12.95%
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國信電子胡劍團隊 | 賽微電子繼續推薦】瑞典Silex啟動MEMS-OCS量產 12月24日,公司發布公告稱,公司全資子公司瑞典Silex以MEMS(微機電系統)工藝為某客戶制造的OCS(光鏈路交換器件)完成了工藝及性能驗證(工藝開發與試產的總耗費時間超過7年),并于2023年12月22日收到該客戶發出的批量采購訂單,瑞典Silex開始進行MEMS-OCS的商業化規模量產。 MEMS-OCS基于8英寸MEMS工藝和設計技術制造,結構復雜精密,是一組由指定數量平面鏡所構成的微鏡陣列,可用于精確調節
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絲路視覺
MR內容領域:絲路視覺【華安海外&傳媒】 VisionPro發售在即,開發者測試平穩推進;12月13日OpenUSD聯盟公布核心USD規范和生態系統協作的路線圖,推動提高3D工具和數據的互操作性,MR內容生態值得關注。 絲路視覺: 公司在CG領域深耕20余年,絲路藍數字化展廳業務主要包括規劃館、博物館、智慧園區等領域,年項目數量豐富; 子公司絲路視創VR to B項目經驗豐富,打磨產品,分布在在K12仿真實驗室、機械廠商VR培訓、職業教育培訓等; 參投公司瑞云科技目前融資階段pre-IPO輪,瑞
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2023-12-26 06:56:00
軍工交流紀要
Q:軍工訂單的傳導和人事關系的理順會在什么時候發生 A:預計在元旦前會理順內部的人事關系,或者通過公開途徑看到一些人事報道。預算執行率和人事變化會進一步保障訂單執行。Q:訂單傳導和價格控制的進展情況如何 A:訂單傳導和價格控制的進展比較樂觀,預計會在 1 月份左右感受到主機廠對訂單的確認和信心。價格控制由最終使用方指定目標價格,主機廠對上游價格進行管控。中上游的價格鎖定是一個程序簽訂的問題。 Q:軍工訂單的價格控制和議價能力有何關系 A:價格的波動和最終鎖定與議價能力有很大關系。只要競爭格局或產
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上海瀚訊
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無名小韭99180920
2023-12-22 10:50:54
潤達醫療紀要
潤達醫療紀要 公司目前和HW合作進展如何? 公司是華為在醫療AI領域的高級合作伙伴,12月份HW為公司主辦AI醫療峰會,在商業推介會上,HW和公司聯合發布AI醫療白皮書,在行業領域這是非常少見的,足以反應HW對與公司合作的重要性。公司與HW的合作進展正常,面向C端用戶,自12.16 HW開始在北上廣深一線城市投放與公司合作廣告,目前已經能夠在樓宇電梯間可見,預計后續在地鐵、高鐵、公交車等更多的公共場所也能見到。 與HW合作B端訂單何時能夠落地? HW和公司已經接觸了好些省份,B端合作的進展實際上
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潤達醫療
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無名小韭99180920
2023-12-21 09:11:46
設備傳感器
設備傳感器再更新 【天風電新】機器人觀點更新&再推薦: 看好設備&傳感器-1220絲杠設備: 繼續看好浙海德曼&華辰裝備 隨著T定型量產的臨近,我們認為設備投資價值愈發明顯,特別是卡脖子的絲杠設備。不僅僅是影響量產的進行,更重要的加速本輪機床國產化進程,此前絲杠磨相對小眾且專用,國內幾乎空白。 我們近期跟蹤發現,絲杠企業和設備企業交流加速: 1):浙海德曼:正處于和客戶(多家,具體到零部件、設備)緊密交流中,正在攻克關鍵性問題。 2)華辰裝備:【有望在24年初推出絲杠磨樣機,無論是絲杠磨還是導軌
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華辰裝備
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無名小韭99180920
2023-12-21 08:51:00
邏輯
@波羅:1220
1、個股(不分先后) 眾誠科技:VR產品廣泛應用 >驅動:蘋果Vision Pro將于2024年1月發布。公司自主研發的3D建模軟件、VR內容開發平臺等工具軟件已大規模運用到VR黨建、VR教育、職教虛擬仿真實訓、高校虛擬仿真實驗等業務領域。 >數字解決方案:營收占比64.62%,公
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無名小韭99180920
2023-12-21 08:17:03
MR核心邏輯
MR核心邏輯 ①MR、AR和VR:VR設備無法看到外界,適合觀影和游戲,AR為增強現實,可以看到外界,MR為AR和VR的結合,可以選擇開啟兩種模式; ②硅基OLED:VR和MR產品的屏幕經歷了LCD到Fast-LCD的迭代,后采用LCD+Mini LED做背光的方案,現在蘋果首次使用的硅基OLED屏幕,擁有8K分辨路,亮度可達3500尼特(Fast-LCD亮度約1000尼特),本身自發光;國外生產企業如索尼、三星和LG等;由于受限于產能,硅基OLED的價格較高,隨著國內廠商產品的導入,未來價格有
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清越科技
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無名小韭99180920
2023-12-21 07:07:21
英杰電氣
英杰電氣:半導體射頻電源訂單加速突破、邁向泛半導體核心零部件龍頭公司成立于 1996 年,2020 年創業板上市,為國內中高端工業電源龍頭企業。基于 對工業電源底層技術的理解,公司橫向延伸、下游覆蓋光伏(硅料、硅片、電池片)、 泛半導體(半導體、藍寶石、碳化硅)等多個領域。同時,公司向新能源車充電樁設備 布局,打開公司新成長點。 1)硅料電源:2023 年迎硅料大批投產,公司市占率超 70%、充分受益。 2)硅片電源:預計未來擴產景氣維持穩態。公司市占率 75-80%,綁定核心設備廠 +硅片廠。
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英杰電氣
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