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金融民工1990
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金融民工1990
長線持有
2024-01-21 10:17:57
國航遠(yuan)洋交流紀(ji)要
1、請介紹(shao)公(gong)司(si)(si)內外(wai)(wai)(wai)貿運(yun)(yun)(yun)力(li)分布,以及(ji)公(gong)司(si)(si)2024年的(de)(de)運(yun)(yun)(yun)力(li)安排規劃? 公(gong)司(si)(si)自營的(de)(de)18艘(sou)船舶,均(jun)為五星(xing)紅旗船,根據內外(wai)(wai)(wai)貿客戶需求和船舶的(de)(de)具體(ti)情況,目前運(yun)(yun)(yun)營內貿航(hang)線的(de)(de)有(you)(you)5艘(sou)船舶,其(qi)余運(yun)(yun)(yun)力(li)均(jun)分布在外(wai)(wai)(wai)貿航(hang)線上,2023年上半年外(wai)(wai)(wai)貿 收入占比近50%,外(wai)(wai)(wai)貿運(yun)(yun)(yun)輸(shu)業務利潤貢獻(xian)比例超(chao)過60%。 按照公(gong)司(si)(si)新造船合同商定,今(jin)年3月(yue)-4月(yue)份將交付(fu)第一(yi)艘(sou)綠色節能新船,后續每(mei)隔2-3月(yue)陸續交付(fu)一(yi)艘(sou)新船。 不論是原有(you)(you)還是新增運(yun)(yun)(yun)力(li),公(gong)司(si)(si)都(dou)將根據航(hang)運(yun)(yun)(yun)市(shi)場(chang)整體(ti)情況合理(li)進行內外(wai)(wai)(wai)貿運(yun)(yun)(yun)力(li)部署(shu)。 2、公(gong)司(si)(si)經營過程中的(de)(de)競爭優勢有(you)(you)哪些(xie)? 航(hang)運(yun)(yun)(yun)業
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國航遠洋
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金融民工(gong)1990
長線持有
2024-01-21 10:17:34
光模塊經營情(qing)況(kuang)更新(xin)交流紀要
光(guang)(guang)模(mo)塊(kuai)行(xing)(xing)業(ye)增長確(que)(que)定性(xing)(xing)高 光(guang)(guang)模(mo)塊(kuai)行(xing)(xing)業(ye)在1.6T光(guang)(guang)模(mo)塊(kuai)升級(ji)的(de)推(tui)動下(xia),表(biao)現亮眼。產業(ye)鏈下(xia)游對1.6T光(guang)(guang)模(mo)塊(kuai)的(de)需求迫切,特別是(shi)AI領域的(de)廠商(shang)。預計在今年(nian)(nian)三月底或二(er)季度(du)左右(you),英偉達將推(tui)出下(xia)一(yi)代B100系列芯(xin)片,進一(yi)步(bu)推(tui)動光(guang)(guang)模(mo)塊(kuai)需求。 光(guang)(guang)模(mo)塊(kuai)的(de)升級(ji)迭代周(zhou)期從4到(dao)5年(nian)(nian)縮短到(dao)2年(nian)(nian)左右(you),增長確(que)(que)定性(xing)(xing)趨(qu)勢(shi)強。目前大部分1.6T光(guang)(guang)模(mo)塊(kuai)仍以(yi)16乘100G方(fang)(fang)案為主(zhu)(zhu),但成本(ben)更優的(de)8乘200G方(fang)(fang)案是(shi)主(zhu)(zhu)攻方(fang)(fang)向(xiang)。光(guang)(guang)芯(xin)片方(fang)(fang)面(mian),200G的(de)EML已成熟,但研發(fa)進度(du)比EML慢。 1.6T的(de)行(xing)(xing)業(ye)標準(zhun)落地主(zhu)(zhu)要在百米以(yi)上的(de)單(dan)模(mo)頁面(mian)適用場景,下(xia)一(yi)
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通宇通訊
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銘普光磁
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光迅科技
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金融(rong)民工1990
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2024-01-21 09:34:43
振邦智(zhi)能交流紀(ji)要
提(ti)問(wen)(wen)1: 2024年(nian)公(gong)司(si)對(dui)大家(jia)(jia)(jia)電業(ye)務板塊的(de)展望(wang)? 回(hui)復(fu): 公(gong)司(si)密(mi)切關注行業(ye)政(zheng)策和(he)法(fa)規的(de)變(bian)(bian)化,積極應對(dui)可能(neng)帶來的(de)挑戰和(he)機(ji)遇,及(ji)(ji)時(shi)調整戰略(lve)和(he)業(ye)務布局(ju)。 隨著技術的(de)發展、下(xia)游市場的(de)回(hui)暖以(yi)及(ji)(ji)冰箱(xiang)能(neng)效(xiao)升(sheng)級換代迎來新一輪的(de)發展機(ji)遇,依托(tuo)公(gong)司(si)在變(bian)(bian)頻控制技術及(ji)(ji)無(wu)電解電容冰箱(xiang)變(bian)(bian)頻等相關技術的(de)核心競爭優勢(shi),可 以(yi)滿(man)足客戶(hu)產(chan)品升(sheng)級換代及(ji)(ji)增效(xiao)降本的(de)需求(qiu)。 同時(shi),公(gong)司(si)在家(jia)(jia)(jia)電控制器領(ling)域深耕24年(nian),在業(ye)內具(ju)備一定美譽度,近年(nian)來也獲得其他新客戶(hu)的(de)青睞(lai),因此,我們理論認為今年(nian)公(gong)司(si)的(de)大家(jia)(jia)(jia)電板塊業(ye)務可以(yi)實現(xian)復(fu)蘇。 提(ti)問(wen)(wen)2: 公(gong)司(si)新客
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振邦智能
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金融民(min)工1990
長線持有
2024-01-21 09:34:20
通富微電
#事(shi)件: 1)2024CES大會AMD推出三款AI PC芯片:移動版銳(rui)龍8040系列(lie)、銳(rui)龍8000G桌面APU、銳(rui)龍5700X3D/5700/5600GT/5500GT的升級版。 2)公司近日公告:擬延長超威蘇州(zhou)/檳城(cheng)廠的機器設備折舊年限,預(yu)計(ji)使得2024年歸(gui)屬于上市(shi)公司股東(dong)的凈(jing)資產及凈(jing)利潤預(yu)計(ji)增加約(yue)3.73億(yi)元。 重申對通(tong)富微電(dian)的看好邏輯: 通(tong)富為AMD AI PC芯片封測供應商 2023CES展會,AMD推出首款搭載(zai)專用(yong)AI硬件的x86處理器Ryzen 7040系列(lie)。目前(qian)搭載(zai)AMD 7040
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通富微電
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金融民工1990
長線持有
2024-01-21 09:33:57
蘋果引領空(kong)間(jian)計(ji)算(suan),3D內容與MR應用展望 - XR行業深度之(zhi)
會議要點 1. MR硬件創(chuang)新(xin)及投(tou)資機遇 蘋(pin)果(guo)重(zhong)大(da)硬件創(chuang)新(xin):23年蘋(pin)果(guo)MR設備采用(yong)(yong)雙芯(xin)片架構,M系列芯(xin)片性能顯著(zhu),硬件體(ti)積(ji)(ji)和(he)重(zhong)量減小,用(yong)(yong)戶體(ti)驗提(ti)(ti)升。 屏幕與(yu)交互升級:使用(yong)(yong)MicroLED屏幕,提(ti)(ti)升顯示效(xiao)果(guo),實現自然手勢和(he)語音(yin)識別交互,不依賴(lai)手柄(bing),支持眼動追蹤和(he)不同瞳距自動調節。 光(guang)學技術進步:摒棄傳統菲涅爾透(tou)鏡,采用(yong)(yong)三透(tou)鏡的pancake方(fang)案,縮小模組(zu)體(ti)積(ji)(ji)、減輕重(zhong)量,擴(kuo)大(da)視(shi)場角。 2. XR應用(yong)(yong)爆款的供需(xu)(xu)邏輯(ji) XR應用(yong)(yong)供需(xu)(xu)邏輯(ji):數字內(nei)容(rong)行(xing)業為(wei)供給(gei)驅動需(xu)(xu)求的行(xing)業,當(dang)前XR應用(yong)(yong)相對(dui)匱乏(fa),供給(gei)變化是關鍵
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長電科技
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安潔科技
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大族激光
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金融民工1990
長線持有
2024-01-18 19:54:00
新天藥業(ye)交流紀要
請介(jie)紹下公司(si)(si)市場潛(qian)力(li)較大的(de)(de)(de)研(yan)(yan)(yan)發管線? 答(da): 公司(si)(si)目前重點投(tou)入的(de)(de)(de)研(yan)(yan)(yan)發項目主要覆蓋(gai)中(zhong)藥創(chuang)新(xin)(xin)藥、中(zhong)藥配方(fang)顆(ke)粒、古代經典(dian)(dian)名方(fang)以及已(yi)上(shang)市產品(pin)再研(yan)(yan)(yan)究等(deng)模(mo)塊(kuai)(kuai),研(yan)(yan)(yan)發重點一直(zhi)是圍(wei)繞(rao)公司(si)(si)市場營銷資源豐富且 具有較強產品(pin)影響力(li)的(de)(de)(de)婦科(ke)、泌尿(niao)系統疾(ji)病(bing)類(lei)、慢性(xing)病(bing)等(deng)領(ling)域。 1、中(zhong)藥創(chuang)新(xin)(xin)藥、古代經典(dian)(dian)名方(fang): 圍(wei)繞(rao)優勢(shi)病(bing)癥領(ling)域的(de)(de)(de)多個(ge)研(yan)(yan)(yan)發項目同時推進(jin),兩個(ge)研(yan)(yan)(yan)發模(mo)塊(kuai)(kuai)在2024年均有新(xin)(xin)產品(pin)注冊申(shen)報計劃; 2、中(zhong)藥配方(fang)顆(ke)粒: 國(guo)標備案目前的(de)(de)(de)研(yan)(yan)(yan)發進(jin)程不斷加快,公司(si)(si)營銷團隊搭(da)建(jian)已(yi)完成、專業(ye)化產能基地也已(yi)建(jian)成投(tou)運,后續將進(jin)一步(bu)實現業(ye)務(wu)增量(liang); 3
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新天藥業
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金融民工1990
長線持有
2024-01-18 19:53:37
信邦制藥(yao)交流紀要
1、醫(yi)(yi)(yi)療(liao)服(fu)(fu)務(wu)板(ban)(ban)塊 (1)醫(yi)(yi)(yi)療(liao)服(fu)(fu)務(wu)板(ban)(ban)塊總體情況(kuang) 公司(si)致力于(yu)為居(ju)民提(ti)供基本以及多元化(hua)的(de)優(you)質醫(yi)(yi)(yi)療(liao)服(fu)(fu)務(wu),堅(jian)持醫(yi)(yi)(yi)療(liao)、教學和科研協同發展(zhan)的(de)辦醫(yi)(yi)(yi)理(li)念, 堅(jian)持“一(yi)體化(hua)管理(li)、同質化(hua)發展(zhan)”的(de)管理(li)模式,在臨(lin)床及醫(yi)(yi)(yi)技學科實(shi)行首席專家制,在信息(xi)化(hua)、醫(yi)(yi)(yi)保(bao)、后勤等(deng)保(bao)障體系(xi)實(shi)行集團(tuan)中心(xin)化(hua)管理(li),實(shi)現了專家、醫(yi)(yi)(yi)患及設(she) 備等(deng)資源(yuan)共享。 公司(si)現擁有(you)腫(zhong)瘤醫(yi)(yi)(yi)院(yuan)(yuan)、白(bai)云(yun)醫(yi)(yi)(yi)院(yuan)(yuan)、烏當醫(yi)(yi)(yi)院(yuan)(yuan)、仁懷新朝陽醫(yi)(yi)(yi)院(yuan)(yuan)等(deng)6家醫(yi)(yi)(yi)療(liao)機(ji)構(gou),擁有(you)床位數近5,000張。 腫(zhong)瘤醫(yi)(yi)(yi)院(yuan)(yuan)作為貴(gui)州省(sheng)唯一(yi)的(de)三甲(jia)腫(zhong)瘤專科醫(yi)(yi)(yi)院(yuan)(yuan),也是貴(gui)州省(sheng)首個腫(zhong)瘤學碩士授予(yu)點(dian);擁有(you)GCP機(ji)構(gou)、腫(zhong)瘤研究實(shi)驗
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信邦制藥
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金融民工1990
長線持有
2024-01-18 19:52:55
麥迪科技 - 2024年新年展望&上市公司經營交流會
會議要點 1. 業(ye)(ye)務(wu)(wu)布局與戰略(lve)升級 公司戰略(lve)調(diao)整:麥(mai)迪(di)科(ke)技(ji)(ji)從醫療信息化(hua)與輔助生殖業(ye)(ye)務(wu)(wu)轉(zhuan)型,引入(ru)新(xin)(xin)(xin)(xin)能源(yuan)業(ye)(ye)務(wu)(wu),戰略(lve)升級為生態健(jian)康方(fang)向。 醫療業(ye)(ye)務(wu)(wu)實力(li):擁有2100多(duo)家(jia)客戶,包括800多(duo)家(jia)三(san)甲醫院,公司技(ji)(ji)術領(ling)先,重癥救治(zhi)等(deng)細分(fen)市(shi)場(chang)處于(yu)龍頭地位。 新(xin)(xin)(xin)(xin)能源(yuan)業(ye)(ye)務(wu)(wu)布局:利(li)用(yong)四川省國有資本平(ping)臺優勢,以(yi)高(gao)效太陽能電池片入(ru)局新(xin)(xin)(xin)(xin)能源(yuan)領(ling)域,尋求新(xin)(xin)(xin)(xin)的增(zeng)長點。 2. 拓展新(xin)(xin)(xin)(xin)能源(yuan)業(ye)(ye)務(wu)(wu) 光(guang)伏板(ban)塊預計2023年新(xin)(xin)(xin)(xin)增(zeng)裝機(ji)顯著增(zeng)長,根據光(guang)伏行(xing)業(ye)(ye)協會預測,實際數字可能高(gao)于(yu)預先預估的400GW;麥(mai)迪(di)科(ke)技(ji)(ji)基于(yu)市(shi)場(chang)前景決(jue)策進入(ru)光(guang)伏業(ye)(ye)務(wu)(wu),切(qie)入(ru)
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麥迪科技
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金融民工1990
長線持有
2024-01-18 19:52:32
金(jin)杯電工小范(fan)圍交流
會議要點 1. 業績(ji)穩增(zeng)多(duo)元(yuan)布局 金杯(bei)電工(gong)掌(zhang)握三種絕緣方式,固定線年(nian)銷量(liang)達7萬噸,扁(bian)平電線年(nian)銷量(liang)270萬公里(li),是國(guo)內細分市場領導者。 公司(si)是中西南地(di)區線纜龍頭(tou),五(wu)省七大基地(di)支撐(cheng)多(duo)地(di)域多(duo)品牌戰略;產品應(ying)用領域廣泛,抗(kang)風(feng)險能力(li)(li)強。 與頂尖企(qi)業保持長期合作,包括國(guo)網(wang)、南網(wang)、西門子等;參與國(guo)家重(zhong)點工(gong)程,致力(li)(li)于研發,年(nian)均(jun)研發投(tou)(tou)(tou)入(ru)超過(guo)3%。 2. 多(duo)領域拓展促增(zeng)長 特(te)高壓(ya)和(he)數字(zi)化(hua)電網(wang)建設投(tou)(tou)(tou)資增(zeng)加:14五(wu)期間,國(guo)網(wang)和(he)南網(wang)計(ji)劃總投(tou)(tou)(tou)資3萬億(yi)元(yuan),其中特(te)高壓(ya)預計(ji)投(tou)(tou)(tou)資3,800億(yi)元(yuan);預計(ji)到2026年(nian)中國(guo)的電力(li)(li)變壓(ya)器市場
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金杯電工
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金融民工1990
長線持有
2024-01-18 19:52:09
湘(xiang)電股份 - 2024年度(du)資本市(shi)場(chang)年會
會(hui)議要點 1. 投(tou)資布局與成果概(gai)述 湘(xiang)電(dian)(dian)股份產(chan)業(ye)(ye)戰略凸(tu)顯,軍工產(chan)品(pin)(海(hai)軍、陸軍、航空)已進入批產(chan)交付狀(zhuang)態,訂單(dan)金額持續增長(chang)(chang),加速國防裝備(bei)建設,享有(you)(you)(you)單(dan)一來源地位; 民用產(chan)品(pin)順應(ying)國家(jia)雙(shuang)碳戰略,節能減排(pai)技術從研(yan)發到市(shi)場推(tui)廣,獲廣泛認(ren)可,訂單(dan)斬獲多方面(mian)突破; 傳(chuan)統風(feng)力(li)發電(dian)(dian)市(shi)場占有(you)(you)(you)率(lv)穩(wen)定,雙(shuang)饋型大功率(lv)電(dian)(dian)機(ji)市(shi)占率(lv)18.9%,半直驅型市(shi)占率(lv)超60%。 2. 業(ye)(ye)績增長(chang)(chang)與競爭優(you)勢 公司特(te)種業(ye)(ye)務(wu)和電(dian)(dian)機(ji)業(ye)(ye)務(wu)毛利(li)(li)率(lv)有(you)(you)(you)較大差異,特(te)別是第三季(ji)度(du),需要進一步(bu)理解其背(bei)后原因。 公司盈利(li)(li)能力(li)有(you)(you)(you)所增長(chang)(chang),主要得(de)益于管(guan)理效率(lv)的(de)提高和供
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湘電股份
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金(jin)融民工1990
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2024-01-18 19:51:46
氫(qing)能行業近況(kuang)更新
會議(yi)要點 1. 現狀與政策預判 政策支(zhi)持預期:在(zai)國家(jia)層面,對(dui)(dui)氫(qing)(qing)能(neng)行(xing)業(ye)(ye)實際補(bu)(bu)貼(tie)政策的(de)期望應控制在(zai)低水平,掛鉤(gou)真(zhen)金白銀(yin)支(zhi)持的(de)概率(lv)「非常低」。可能(neng)會出現鼓勵性文件(jian),但(dan)不應過分期待(dai)(dai)現實中的(de)大額資金投入。 地(di)方(fang)政府補(bu)(bu)貼(tie):已有地(di)方(fang)政府對(dui)(dui)氫(qing)(qing)能(neng)項(xiang)目提供(gong)實質性補(bu)(bu)貼(tie),如(ru)吉林省對(dui)(dui)年(nian)產氫(qing)(qing)量超過100噸(dun)的(de)項(xiang)目,每公斤(jin)補(bu)(bu)貼(tie)15元,最高(gao)500萬元,但(dan)總(zong)體(ti)支(zhi)持規模(mo)有限(xian)。 行(xing)業(ye)(ye)熱(re)度展望:預計氫(qing)(qing)能(neng)行(xing)業(ye)(ye)熱(re)度將從2022年(nian)底持續至2023年(nian)和2024年(nian),但(dan)無需期待(dai)(dai)國家(jia)層面的(de)大規模(mo)補(bu)(bu)貼(tie)。 2. 補(bu)(bu)貼(tie)與項(xiang)目要求 地(di)方(fang)政府積(ji)極政策支(zhi)持充分體(ti)
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科力遠
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衛星化學
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金融民工1990
長線持有
2024-01-18 19:51:07
如何理解電力(li)系統對(dui)新能源的消納能力(li)
會議(yi)要點 1. 電(dian)(dian)力(li)(li)系統的瓶頸 新(xin)能源(yuan)(yuan)消(xiao)(xiao)納(na)(na)(na)分析框(kuang)架(jia):電(dian)(dian)力(li)(li)系統消(xiao)(xiao)納(na)(na)(na)新(xin)能源(yuan)(yuan)的限制邊界(jie)包括供需(xu)關系、靈活性、以(yi)及電(dian)(dian)網(wang)的安全穩定性。 新(xin)能源(yuan)(yuan)發展趨(qu)勢:電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)側靈活性及電(dian)(dian)網(wang)特高壓建設會增加新(xin)能源(yuan)(yuan)消(xiao)(xiao)納(na)(na)(na)空間(jian);核電(dian)(dian)目前(qian)不參與(yu)調(diao)峰(feng)。 歐(ou)美市場與(yu)中國(guo)(guo)(guo)對(dui)比:歐(ou)洲電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)側靈活性和跨國(guo)(guo)(guo)電(dian)(dian)力(li)(li)互聯互濟做(zuo)得較好,滲透率超(chao)過中國(guo)(guo)(guo)和美國(guo)(guo)(guo)。 2. 解析電(dian)(dian)力(li)(li)體系消(xiao)(xiao)納(na)(na)(na)新(xin)能源(yuan)(yuan)能力(li)(li) 歐(ou)洲新(xin)能源(yuan)(yuan)功率控制嚴格,并網(wang)要求高,但仍有(you)(you)消(xiao)(xiao)納(na)(na)(na)不足表現。德國(guo)(guo)(guo)規劃退出(chu)約10GW煤電(dian)(dian)以(yi)給新(xin)能源(yuan)(yuan)讓出(chu)空間(jian),其他國(guo)(guo)(guo)家如英國(guo)(guo)(guo)亦有(you)(you)類似計劃。 美國(guo)(guo)(guo)新(xin)能源(yuan)(yuan)消(xiao)(xiao)納(na)(na)(na)受電(dian)(dian)網(wang)強度和輸電(dian)(dian)能
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錦浪科技
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捷佳偉創
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金開新能
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金融民工1990
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2024-01-18 19:50:28
北交所低估值(zhi)變壓器標(biao)的科潤智控近況更新
會(hui)議要(yao)點 1. 盈利(li)成績(ji)思索(suo) 2023年(nian)經(jing)營(ying)情況(kuang)(kuang):公司預計全年(nian)業績(ji)將正增(zeng)(zeng)長(chang),與(yu)往(wang)年(nian)增(zeng)(zeng)長(chang)幅(fu)度(du)相當,盡(jin)管增(zeng)(zeng)速可(ke)能(neng)低于(yu)(yu)三季度(du),但預期在年(nian)初計劃(hua)的(de)(de)(de)允許范圍內。 財務(wu)報告:由于(yu)(yu)23年(nian)年(nian)報尚未審批,對公司財務(wu)情況(kuang)(kuang)的(de)(de)(de)評估以(yi)三季度(du)數(shu)據為(wei)準(zhun)。 2. 布局海(hai)(hai)外增(zeng)(zeng)長(chang)新動力 業務(wu)增(zeng)(zeng)長(chang)主要(yao)來源(yuan):2023年(nian),公司業績(ji)增(zeng)(zeng)長(chang)主要(yao)得益于(yu)(yu)外貿業務(wu)和新能(neng)源(yuan)業務(wu)的(de)(de)(de)增(zeng)(zeng)加。 外貿收入顯著增(zeng)(zeng)長(chang):2023年(nian)外貿收入達到七八千(qian)(qian)萬(wan),較前年(nian)的(de)(de)(de)幾百萬(wan)到千(qian)(qian)萬(wan)規(gui)模大幅(fu)上升(sheng),歸功于(yu)(yu)新引進(jin)團隊的(de)(de)(de)快速發(fa)展。計劃(hua)2024年(nian)全產(chan)業鏈出口,增(zeng)(zeng)強外貿業績(ji)。 海(hai)(hai)外市場布
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科潤智控
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金融民工(gong)1990
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2024-01-18 19:50:05
光(guang)伏新技(ji)術(shu)系列三-TOPCon行業近況專家解讀
會議要點 1. TOPCon技(ji)術成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本與效率(lv)探(tan)究 超抗電池片當前毛利率(lv)約7-8%,而(er)凈(jing)利率(lv)可能(neng)(neng)為(wei)虧損。其(qi)中(zhong)托普康(TOPCon)硅片價(jia)格約為(wei)0.22-0.26元(yuan),非硅成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本約為(wei)0.17元(yuan),制造成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本為(wei)0.43-0.44元(yuan),銷售價(jia)為(wei)0.47元(yuan),提(ti)供略微盈利空間。 盡管全部成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本含(han)硅片約為(wei)0.43-0.44元(yuan),但因運用自(zi)有硅片和一體化(hua)生產,總體上實現毛利率(lv)有所提(ti)升,可能(neng)(neng)高(gao)出0.1元(yuan)。 非硅成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本預(yu)期在未來兩三年(nian)(nian)將顯(xian)著下(xia)降,得益于技(ji)術進步如smbb后三線更(geng)細,以及化(hua)學品和自(zi)動化(hua)提(ti)升,成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本有優勢。 2024年(nian)(nian)TO
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愛旭股份
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吉電股份
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金融民工1990
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2024-01-18 19:49:26
年光伏行(xing)業投資策(ce)略 -聚焦(jiao)-技(ji)術升級、龍頭企業、美國
會(hui)議要點 1. 技術與市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang) 策略提煉:重點關注技術升(sheng)(sheng)級、龍頭(tou)企(qi)業(ye)(ye)及美國市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)。期待(dai)通過技術升(sheng)(sheng)級獲得超額(e)收益,龍頭(tou)企(qi)業(ye)(ye)可借產(chan)(chan)業(ye)(ye)格(ge)局改善(shan)享受紅利,且在美國市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)增速(su)有(you)望(wang)(wang)加快的背(bei)景(jing)下,攫取更多市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)份額(e)的公司值(zhi)得關注。 預計2024年全球光伏裝機(ji)量同比增長20%,海(hai)外(wai)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)增長尤為明(ming)顯(xian)。供給方面,主(zhu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈技術升(sheng)(sheng)級與格(ge)局優化是投資焦點,N型(xing)(xing)技術起變(bian)有(you)望(wang)(wang)對主(zhu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈形成變(bian)化,值(zhi)得關注。 美國市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)及n型(xing)(xing)產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈是投資兩大(da)主(zhu)線。美國市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)將迎(ying)來新(xin)變(bian)化和機(ji)遇(yu),而(er)n型(xing)(xing)產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈有(you)望(wang)(wang)提升(sheng)(sheng)行業(ye)(ye)景(jing)氣(qi)度,建議關注n型(xing)(xing)產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈以(yi)及海(hai)外(wai)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)超預
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帝科股份
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金(jin)融民工1990
長線持有
2024-01-21 10:17:57
國(guo)航遠洋交流(liu)紀要
1、請介紹公(gong)司(si)內(nei)(nei)外(wai)貿(mao)運(yun)(yun)(yun)(yun)力分布(bu),以及公(gong)司(si)2024年的運(yun)(yun)(yun)(yun)力安排規劃(hua)? 公(gong)司(si)自營的18艘船(chuan)(chuan)舶,均為(wei)五星(xing)紅旗船(chuan)(chuan),根據內(nei)(nei)外(wai)貿(mao)客戶需求和船(chuan)(chuan)舶的具體情況,目前(qian)運(yun)(yun)(yun)(yun)營內(nei)(nei)貿(mao)航線的有5艘船(chuan)(chuan)舶,其(qi)余運(yun)(yun)(yun)(yun)力均分布(bu)在(zai)外(wai)貿(mao)航線上(shang),2023年上(shang)半年外(wai)貿(mao) 收(shou)入(ru)占比(bi)近50%,外(wai)貿(mao)運(yun)(yun)(yun)(yun)輸業務(wu)利(li)潤貢獻比(bi)例(li)超過60%。 按照公(gong)司(si)新(xin)造船(chuan)(chuan)合同商(shang)定(ding),今年3月-4月份將交(jiao)付第一(yi)艘綠色(se)節能(neng)新(xin)船(chuan)(chuan),后(hou)續(xu)每隔2-3月陸續(xu)交(jiao)付一(yi)艘新(xin)船(chuan)(chuan)。 不論是原有還(huan)是新(xin)增運(yun)(yun)(yun)(yun)力,公(gong)司(si)都將根據航運(yun)(yun)(yun)(yun)市場整體情況合理(li)進(jin)行內(nei)(nei)外(wai)貿(mao)運(yun)(yun)(yun)(yun)力部(bu)署。 2、公(gong)司(si)經營過程中的競爭優(you)勢(shi)有哪些? 航運(yun)(yun)(yun)(yun)業
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國航遠洋
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金融民工1990
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2024-01-21 10:17:34
光模塊經營情況更新交流紀(ji)要(yao)
光模(mo)(mo)塊(kuai)行業(ye)增長確定(ding)性高 光模(mo)(mo)塊(kuai)行業(ye)在(zai)1.6T光模(mo)(mo)塊(kuai)升(sheng)級的推動下,表現(xian)亮(liang)眼。產業(ye)鏈下游對(dui)1.6T光模(mo)(mo)塊(kuai)的需求迫(po)切(qie),特別是(shi)AI領域(yu)的廠商。預計(ji)在(zai)今年三(san)月底或二季(ji)度(du)左右,英(ying)偉達將推出(chu)下一代(dai)B100系列芯片,進一步推動光模(mo)(mo)塊(kuai)需求。 光模(mo)(mo)塊(kuai)的升(sheng)級迭代(dai)周期從4到5年縮(suo)短(duan)到2年左右,增長確定(ding)性趨勢強。目(mu)前大部分(fen)1.6T光模(mo)(mo)塊(kuai)仍以16乘100G方案為主,但成(cheng)本更優的8乘200G方案是(shi)主攻方向。光芯片方面,200G的EML已(yi)成(cheng)熟,但研發進度(du)比EML慢。 1.6T的行業(ye)標準落(luo)地(di)主要在(zai)百米(mi)以上的單模(mo)(mo)頁面適(shi)用場景,下一
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通宇通訊
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銘普光磁
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光迅科技
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金融民工1990
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2024-01-21 09:34:43
振(zhen)邦智能交流紀要(yao)
提問1: 2024年公(gong)司對(dui)大(da)家(jia)電業(ye)務板塊的(de)(de)展望? 回(hui)復(fu): 公(gong)司密切(qie)關(guan)注行業(ye)政策(ce)和(he)法規的(de)(de)變化,積(ji)極(ji)應(ying)對(dui)可(ke)能帶(dai)來的(de)(de)挑戰(zhan)和(he)機(ji)遇,及時調整戰(zhan)略和(he)業(ye)務布局。 隨著技術(shu)的(de)(de)發展、下游市場(chang)的(de)(de)回(hui)暖以及冰箱(xiang)能效升級換(huan)代(dai)迎(ying)來新一輪(lun)的(de)(de)發展機(ji)遇,依托公(gong)司在變頻控(kong)制(zhi)(zhi)技術(shu)及無電解電容(rong)冰箱(xiang)變頻等相關(guan)技術(shu)的(de)(de)核心競爭優勢(shi),可(ke) 以滿(man)足客(ke)(ke)戶(hu)產品升級換(huan)代(dai)及增效降(jiang)本的(de)(de)需(xu)求。 同時,公(gong)司在家(jia)電控(kong)制(zhi)(zhi)器領(ling)域深耕24年,在業(ye)內具(ju)備一定美(mei)譽度,近年來也獲得其他新客(ke)(ke)戶(hu)的(de)(de)青睞,因此,我(wo)們理論認為今年公(gong)司的(de)(de)大(da)家(jia)電板塊業(ye)務可(ke)以實現(xian)復(fu)蘇。 提問2: 公(gong)司新客(ke)(ke)
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振邦智能
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金融民工1990
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2024-01-21 09:34:20
通(tong)富微電
#事件(jian)(jian): 1)2024CES大會AMD推(tui)(tui)出三款AI PC芯片:移動(dong)版(ban)(ban)銳龍(long)8040系列、銳龍(long)8000G桌(zhuo)面APU、銳龍(long)5700X3D/5700/5600GT/5500GT的(de)(de)升級(ji)版(ban)(ban)。 2)公司(si)近日公告:擬(ni)延長超威蘇(su)州/檳城廠的(de)(de)機器設備折舊年限,預(yu)(yu)計使(shi)得2024年歸屬(shu)于上(shang)市公司(si)股東的(de)(de)凈(jing)資產(chan)及凈(jing)利潤預(yu)(yu)計增(zeng)加約(yue)3.73億元。 重申(shen)對通(tong)富微(wei)電的(de)(de)看好邏輯: 通(tong)富為AMD AI PC芯片封測供應商 2023CES展(zhan)會,AMD推(tui)(tui)出首款搭載專(zhuan)用AI硬件(jian)(jian)的(de)(de)x86處理器Ryzen 7040系列。目前搭載AMD 7040
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通富微電
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金融民工1990
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2024-01-21 09:33:57
蘋果引領空間計算,3D內容與(yu)MR應用(yong)展望 - XR行業深(shen)度(du)之
會(hui)議要點 1. MR硬件(jian)創(chuang)新(xin)及投資機遇 蘋(pin)(pin)果(guo)重大硬件(jian)創(chuang)新(xin):23年蘋(pin)(pin)果(guo)MR設備采用(yong)雙芯片架構,M系列芯片性能顯著,硬件(jian)體積(ji)和(he)(he)重量減小,用(yong)戶體驗提升(sheng)。 屏幕與交(jiao)互升(sheng)級:使用(yong)MicroLED屏幕,提升(sheng)顯示效果(guo),實(shi)現自然手勢(shi)和(he)(he)語音識別交(jiao)互,不(bu)依賴手柄,支持眼動追蹤(zong)和(he)(he)不(bu)同瞳距(ju)自動調節。 光學技術(shu)進(jin)步:摒棄(qi)傳統菲涅爾透鏡,采用(yong)三透鏡的pancake方(fang)案(an),縮小模(mo)組(zu)體積(ji)、減輕(qing)重量,擴大視(shi)場角。 2. XR應用(yong)爆(bao)款的供(gong)(gong)需(xu)(xu)邏輯(ji) XR應用(yong)供(gong)(gong)需(xu)(xu)邏輯(ji):數字(zi)內容行(xing)業(ye)為供(gong)(gong)給驅動需(xu)(xu)求的行(xing)業(ye),當(dang)前XR應用(yong)相對匱乏,供(gong)(gong)給變化是關(guan)鍵(jian)
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長電科技
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安潔科技
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大族激光
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金融民工1990
長線持有
2024-01-18 19:54:00
新天藥(yao)業交(jiao)流紀要
請(qing)介(jie)紹下公司市場潛力較(jiao)(jiao)大(da)的研(yan)(yan)發管線? 答: 公司目(mu)前(qian)重點投入的研(yan)(yan)發項目(mu)主要(yao)覆蓋中藥創新藥、中藥配方(fang)顆粒、古代經典名(ming)方(fang)以及已(yi)上市產(chan)(chan)品(pin)再(zai)研(yan)(yan)究等(deng)(deng)模塊,研(yan)(yan)發重點一直是圍繞(rao)(rao)公司市場營銷資源(yuan)豐富且 具(ju)有(you)(you)較(jiao)(jiao)強產(chan)(chan)品(pin)影響(xiang)力的婦科、泌尿系統疾病(bing)類、慢性(xing)病(bing)等(deng)(deng)領域。 1、中藥創新藥、古代經典名(ming)方(fang): 圍繞(rao)(rao)優勢病(bing)癥領域的多個(ge)(ge)研(yan)(yan)發項目(mu)同時(shi)推進,兩個(ge)(ge)研(yan)(yan)發模塊在(zai)2024年均有(you)(you)新產(chan)(chan)品(pin)注(zhu)冊申報計劃; 2、中藥配方(fang)顆粒: 國標備(bei)案目(mu)前(qian)的研(yan)(yan)發進程(cheng)不斷加快(kuai),公司營銷團隊(dui)搭建已(yi)完成、專業(ye)化產(chan)(chan)能基地也已(yi)建成投運(yun),后(hou)續將進一步實現業(ye)務增量(liang); 3
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新天藥業
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金融民工1990
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2024-01-18 19:53:37
信邦制(zhi)藥交流紀要
1、醫(yi)(yi)療(liao)(liao)服務(wu)(wu)板塊(kuai) (1)醫(yi)(yi)療(liao)(liao)服務(wu)(wu)板塊(kuai)總體(ti)情(qing)況(kuang) 公司(si)(si)致(zhi)力于為(wei)居民提(ti)供(gong)基本(ben)以及多元化(hua)的(de)優質醫(yi)(yi)療(liao)(liao)服務(wu)(wu),堅持醫(yi)(yi)療(liao)(liao)、教學(xue)和科(ke)研協(xie)同(tong)發展的(de)辦(ban)醫(yi)(yi)理(li)念, 堅持“一(yi)體(ti)化(hua)管(guan)理(li)、同(tong)質化(hua)發展”的(de)管(guan)理(li)模(mo)式,在臨床及醫(yi)(yi)技學(xue)科(ke)實行首席專(zhuan)家(jia)(jia)制,在信息(xi)化(hua)、醫(yi)(yi)保(bao)、后勤等(deng)(deng)保(bao)障(zhang)體(ti)系實行集團中心化(hua)管(guan)理(li),實現了專(zhuan)家(jia)(jia)、醫(yi)(yi)患及設 備等(deng)(deng)資源共享。 公司(si)(si)現擁有(you)(you)腫瘤(liu)醫(yi)(yi)院(yuan)、白(bai)云醫(yi)(yi)院(yuan)、烏當(dang)醫(yi)(yi)院(yuan)、仁懷新朝陽醫(yi)(yi)院(yuan)等(deng)(deng)6家(jia)(jia)醫(yi)(yi)療(liao)(liao)機(ji)構,擁有(you)(you)床位數近5,000張。 腫瘤(liu)醫(yi)(yi)院(yuan)作為(wei)貴州省唯(wei)一(yi)的(de)三甲腫瘤(liu)專(zhuan)科(ke)醫(yi)(yi)院(yuan),也是(shi)貴州省首個腫瘤(liu)學(xue)碩士授予點(dian);擁有(you)(you)GCP機(ji)構、腫瘤(liu)研究實驗
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信邦制藥
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金融民工1990
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2024-01-18 19:52:55
麥迪科(ke)技 - 2024年(nian)新年(nian)展望(wang)&上市公司經營交流會
會(hui)議要點 1. 業(ye)(ye)務(wu)布局(ju)與戰略升(sheng)(sheng)級 公(gong)司戰略調整:麥迪科(ke)技從醫療(liao)信息化與輔助(zhu)生殖業(ye)(ye)務(wu)轉型(xing),引(yin)入(ru)新(xin)能(neng)源(yuan)業(ye)(ye)務(wu),戰略升(sheng)(sheng)級為生態(tai)健康方向。 醫療(liao)業(ye)(ye)務(wu)實(shi)力:擁有(you)2100多(duo)(duo)家客戶,包(bao)括800多(duo)(duo)家三甲醫院,公(gong)司技術領先,重(zhong)癥救治等細(xi)分市(shi)場處(chu)于龍頭地位。 新(xin)能(neng)源(yuan)業(ye)(ye)務(wu)布局(ju):利用四川省(sheng)國有(you)資本平臺優勢,以高效太陽能(neng)電池片入(ru)局(ju)新(xin)能(neng)源(yuan)領域,尋(xun)求新(xin)的(de)增長(chang)點。 2. 拓展新(xin)能(neng)源(yuan)業(ye)(ye)務(wu) 光伏板(ban)塊預(yu)計(ji)2023年新(xin)增裝機(ji)顯著增長(chang),根據(ju)光伏行業(ye)(ye)協會(hui)預(yu)測,實(shi)際數字(zi)可(ke)能(neng)高于預(yu)先預(yu)估(gu)的(de)400GW;麥迪科(ke)技基于市(shi)場前景決策進入(ru)光伏業(ye)(ye)務(wu),切入(ru)
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麥迪科技
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金融(rong)民工1990
長線持有
2024-01-18 19:52:32
金杯電工小范圍交流
會議要點(dian) 1. 業績穩增(zeng)(zeng)多元布(bu)局(ju) 金杯電(dian)(dian)工掌握三(san)種(zhong)絕緣方式,固定線(xian)年(nian)銷量(liang)達7萬(wan)噸,扁(bian)平電(dian)(dian)線(xian)年(nian)銷量(liang)270萬(wan)公里,是國(guo)(guo)內細分市場領(ling)導者。 公司是中西南(nan)地區線(xian)纜龍(long)頭,五(wu)省七大基地支撐多地域(yu)多品牌戰(zhan)略;產品應(ying)用領(ling)域(yu)廣(guang)泛,抗風(feng)險(xian)能力(li)強。 與頂尖企(qi)業保持長(chang)期合作(zuo),包(bao)括國(guo)(guo)網、南(nan)網、西門子等;參與國(guo)(guo)家重點(dian)工程,致(zhi)力(li)于研發,年(nian)均研發投(tou)入(ru)超過3%。 2. 多領(ling)域(yu)拓展促增(zeng)(zeng)長(chang) 特(te)(te)高壓(ya)和(he)數字(zi)化電(dian)(dian)網建(jian)設(she)投(tou)資(zi)增(zeng)(zeng)加:14五(wu)期間(jian),國(guo)(guo)網和(he)南(nan)網計(ji)劃總投(tou)資(zi)3萬(wan)億元,其中特(te)(te)高壓(ya)預計(ji)投(tou)資(zi)3,800億元;預計(ji)到2026年(nian)中國(guo)(guo)的(de)電(dian)(dian)力(li)變壓(ya)器市場
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金杯電工
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金融民工(gong)1990
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2024-01-18 19:52:09
湘電股(gu)份 - 2024年度資本(ben)市(shi)場(chang)年會
會議(yi)要(yao)(yao)點 1. 投資(zi)布局與(yu)成果概述(shu) 湘(xiang)電股份(fen)產(chan)(chan)業(ye)戰略(lve)凸顯,軍工產(chan)(chan)品(海軍、陸軍、航空(kong))已進入批產(chan)(chan)交(jiao)付(fu)狀態,訂(ding)單金額持續增(zeng)長(chang),加速國(guo)防裝備建設,享有單一來源地(di)位; 民用產(chan)(chan)品順應國(guo)家(jia)雙碳戰略(lve),節(jie)能減排(pai)技術從研發到市(shi)場推廣,獲廣泛認可,訂(ding)單斬獲多(duo)方面突破; 傳統風力發電市(shi)場占有率(lv)穩(wen)定,雙饋型(xing)大(da)功率(lv)電機(ji)市(shi)占率(lv)18.9%,半(ban)直驅型(xing)市(shi)占率(lv)超60%。 2. 業(ye)績(ji)增(zeng)長(chang)與(yu)競(jing)爭優勢 公司(si)特種業(ye)務和(he)電機(ji)業(ye)務毛利(li)率(lv)有較大(da)差異,特別是第三季度,需要(yao)(yao)進一步(bu)理解其(qi)背后原因。 公司(si)盈(ying)利(li)能力有所增(zeng)長(chang),主要(yao)(yao)得益于(yu)管(guan)理效率(lv)的提高和(he)供
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湘電股份
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金(jin)融民工1990
長線持有
2024-01-18 19:51:46
氫(qing)能行(xing)業近況更新
會(hui)議要(yao)點 1. 現(xian)狀與(yu)政(zheng)(zheng)策(ce)預判(pan) 政(zheng)(zheng)策(ce)支(zhi)持(chi)(chi)預期(qi):在(zai)國家層面,對氫(qing)能(neng)行(xing)業實際(ji)補(bu)(bu)(bu)貼(tie)(tie)政(zheng)(zheng)策(ce)的(de)期(qi)望(wang)應控制在(zai)低水平,掛鉤真(zhen)金白銀支(zhi)持(chi)(chi)的(de)概率(lv)「非常(chang)低」。可能(neng)會(hui)出現(xian)鼓勵性文件,但不應過分期(qi)待(dai)現(xian)實中(zhong)的(de)大(da)額資金投入。 地(di)方(fang)政(zheng)(zheng)府(fu)補(bu)(bu)(bu)貼(tie)(tie):已有地(di)方(fang)政(zheng)(zheng)府(fu)對氫(qing)能(neng)項(xiang)目(mu)(mu)提供實質(zhi)性補(bu)(bu)(bu)貼(tie)(tie),如吉林省對年產氫(qing)量超(chao)過100噸的(de)項(xiang)目(mu)(mu),每公斤補(bu)(bu)(bu)貼(tie)(tie)15元,最高500萬元,但總體(ti)(ti)支(zhi)持(chi)(chi)規模有限。 行(xing)業熱度展望(wang):預計氫(qing)能(neng)行(xing)業熱度將從2022年底持(chi)(chi)續(xu)至2023年和2024年,但無需期(qi)待(dai)國家層面的(de)大(da)規模補(bu)(bu)(bu)貼(tie)(tie)。 2. 補(bu)(bu)(bu)貼(tie)(tie)與(yu)項(xiang)目(mu)(mu)要(yao)求 地(di)方(fang)政(zheng)(zheng)府(fu)積極政(zheng)(zheng)策(ce)支(zhi)持(chi)(chi)充分體(ti)(ti)
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科力遠
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金融民(min)工1990
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如何理解(jie)電力系統(tong)對(dui)新能源的(de)消納能力
會議要(yao)(yao)點 1. 電(dian)(dian)力(li)(li)(li)系統(tong)的瓶頸 新(xin)能(neng)源(yuan)消納分(fen)析(xi)框架(jia):電(dian)(dian)力(li)(li)(li)系統(tong)消納新(xin)能(neng)源(yuan)的限(xian)制邊界(jie)包括供(gong)需關系、靈(ling)活性、以(yi)及電(dian)(dian)網的安(an)全穩定性。 新(xin)能(neng)源(yuan)發展趨勢:電(dian)(dian)源(yuan)側靈(ling)活性及電(dian)(dian)網特(te)高壓(ya)建設會增(zeng)加新(xin)能(neng)源(yuan)消納空(kong)間;核電(dian)(dian)目前不(bu)參與調峰(feng)。 歐美市場與中國(guo)(guo)(guo)(guo)對(dui)比(bi):歐洲電(dian)(dian)源(yuan)側靈(ling)活性和跨國(guo)(guo)(guo)(guo)電(dian)(dian)力(li)(li)(li)互(hu)(hu)聯互(hu)(hu)濟做得較好,滲透率(lv)超過中國(guo)(guo)(guo)(guo)和美國(guo)(guo)(guo)(guo)。 2. 解析(xi)電(dian)(dian)力(li)(li)(li)體系消納新(xin)能(neng)源(yuan)能(neng)力(li)(li)(li) 歐洲新(xin)能(neng)源(yuan)功率(lv)控制嚴格,并網要(yao)(yao)求高,但仍有(you)消納不(bu)足表(biao)現。德國(guo)(guo)(guo)(guo)規劃退出(chu)約10GW煤(mei)電(dian)(dian)以(yi)給新(xin)能(neng)源(yuan)讓(rang)出(chu)空(kong)間,其(qi)他國(guo)(guo)(guo)(guo)家如英國(guo)(guo)(guo)(guo)亦有(you)類似計劃。 美國(guo)(guo)(guo)(guo)新(xin)能(neng)源(yuan)消納受電(dian)(dian)網強度和輸電(dian)(dian)能(neng)
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金(jin)融民工1990
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2024-01-18 19:50:28
北交(jiao)所低估值變壓器標的科潤智控近況更新
會議要點 1. 盈利成績思索 2023年(nian)(nian)(nian)經營(ying)情況:公(gong)司預計全年(nian)(nian)(nian)業績將正(zheng)增(zeng)(zeng)(zeng)長,與(yu)往年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)長幅(fu)度(du)相當,盡管(guan)增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)可能低于(yu)三(san)季度(du),但預期在年(nian)(nian)(nian)初計劃的(de)允許范圍內。 財務(wu)(wu)(wu)報(bao)告(gao):由于(yu)23年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)報(bao)尚未審批,對公(gong)司財務(wu)(wu)(wu)情況的(de)評估以(yi)三(san)季度(du)數據為準。 2. 布局海外(wai)(wai)(wai)增(zeng)(zeng)(zeng)長新(xin)(xin)(xin)動力 業務(wu)(wu)(wu)增(zeng)(zeng)(zeng)長主要來(lai)源:2023年(nian)(nian)(nian),公(gong)司業績增(zeng)(zeng)(zeng)長主要得(de)益于(yu)外(wai)(wai)(wai)貿業務(wu)(wu)(wu)和新(xin)(xin)(xin)能源業務(wu)(wu)(wu)的(de)增(zeng)(zeng)(zeng)加。 外(wai)(wai)(wai)貿收入顯著增(zeng)(zeng)(zeng)長:2023年(nian)(nian)(nian)外(wai)(wai)(wai)貿收入達到七八(ba)千(qian)萬,較前年(nian)(nian)(nian)的(de)幾百萬到千(qian)萬規模大幅(fu)上升,歸功于(yu)新(xin)(xin)(xin)引進團隊(dui)的(de)快速(su)發展。計劃2024年(nian)(nian)(nian)全產業鏈(lian)出口,增(zeng)(zeng)(zeng)強外(wai)(wai)(wai)貿業績。 海外(wai)(wai)(wai)市場布
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科潤智控
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金融民(min)工1990
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2024-01-18 19:50:05
光(guang)伏新技術系(xi)列三-TOPCon行業近(jin)況專家(jia)解讀
會議要點 1. TOPCon技(ji)(ji)術成本(ben)(ben)與效率(lv)探究 超抗電池片(pian)當前(qian)毛利率(lv)約7-8%,而凈利率(lv)可能為(wei)虧損(sun)。其(qi)中(zhong)托普康(TOPCon)硅(gui)(gui)片(pian)價(jia)格約為(wei)0.22-0.26元(yuan),非硅(gui)(gui)成本(ben)(ben)約為(wei)0.17元(yuan),制(zhi)造成本(ben)(ben)為(wei)0.43-0.44元(yuan),銷售(shou)價(jia)為(wei)0.47元(yuan),提(ti)供略微盈(ying)利空間。 盡管全部成本(ben)(ben)含硅(gui)(gui)片(pian)約為(wei)0.43-0.44元(yuan),但因運用自有(you)硅(gui)(gui)片(pian)和一體化生產,總體上實現毛利率(lv)有(you)所提(ti)升(sheng),可能高(gao)出0.1元(yuan)。 非硅(gui)(gui)成本(ben)(ben)預期在(zai)未來兩三(san)年將(jiang)顯(xian)著下降,得益于技(ji)(ji)術進步如smbb后(hou)三(san)線更(geng)細,以及化學品和自動化提(ti)升(sheng),成本(ben)(ben)有(you)優(you)勢。 2024年TO
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愛旭股份
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吉電股份
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金融民工1990
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2024-01-18 19:49:26
年光伏行業投(tou)資策略 -聚焦-技術升級、龍頭企業、美國
會(hui)議(yi)要(yao)點 1. 技(ji)(ji)(ji)術(shu)與(yu)市場 策略提煉:重點關(guan)注(zhu)技(ji)(ji)(ji)術(shu)升(sheng)(sheng)級(ji)、龍頭(tou)企(qi)業(ye)及(ji)(ji)美(mei)國(guo)市場。期待通過技(ji)(ji)(ji)術(shu)升(sheng)(sheng)級(ji)獲得(de)超(chao)(chao)額(e)收(shou)益,龍頭(tou)企(qi)業(ye)可借產(chan)業(ye)格局改(gai)善享受紅利(li),且在(zai)美(mei)國(guo)市場增(zeng)速(su)有望加(jia)快的(de)(de)背景(jing)下,攫取更多市場份額(e)的(de)(de)公(gong)司值得(de)關(guan)注(zhu)。 預計2024年全球光伏(fu)裝機量同比增(zeng)長20%,海外市場增(zeng)長尤為(wei)明顯(xian)。供(gong)給方面,主產(chan)業(ye)鏈技(ji)(ji)(ji)術(shu)升(sheng)(sheng)級(ji)與(yu)格局優化是投(tou)資焦點,N型技(ji)(ji)(ji)術(shu)起變有望對主產(chan)業(ye)鏈形成變化,值得(de)關(guan)注(zhu)。 美(mei)國(guo)市場及(ji)(ji)n型產(chan)業(ye)鏈是投(tou)資兩大主線。美(mei)國(guo)市場將迎來新變化和機遇,而(er)n型產(chan)業(ye)鏈有望提升(sheng)(sheng)行業(ye)景(jing)氣度(du),建議(yi)關(guan)注(zhu)n型產(chan)業(ye)鏈以及(ji)(ji)海外市場超(chao)(chao)預
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帝科股份
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福萊特
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金融民工1990
長線持有
2024-01-21 10:17:57
國航遠洋交流紀要
1、請介紹公(gong)(gong)司(si)內(nei)外(wai)(wai)貿(mao)(mao)(mao)運(yun)(yun)力分(fen)布,以及(ji)公(gong)(gong)司(si)2024年(nian)的(de)(de)運(yun)(yun)力安排規劃? 公(gong)(gong)司(si)自營(ying)的(de)(de)18艘(sou)船(chuan)(chuan)(chuan)舶(bo),均(jun)為五(wu)星紅旗船(chuan)(chuan)(chuan),根(gen)據內(nei)外(wai)(wai)貿(mao)(mao)(mao)客戶需求和船(chuan)(chuan)(chuan)舶(bo)的(de)(de)具(ju)體(ti)情況,目(mu)前運(yun)(yun)營(ying)內(nei)貿(mao)(mao)(mao)航(hang)線(xian)的(de)(de)有(you)5艘(sou)船(chuan)(chuan)(chuan)舶(bo),其余運(yun)(yun)力均(jun)分(fen)布在(zai)外(wai)(wai)貿(mao)(mao)(mao)航(hang)線(xian)上,2023年(nian)上半(ban)年(nian)外(wai)(wai)貿(mao)(mao)(mao) 收入占比近50%,外(wai)(wai)貿(mao)(mao)(mao)運(yun)(yun)輸業務利潤貢獻比例超過60%。 按照公(gong)(gong)司(si)新造船(chuan)(chuan)(chuan)合(he)同商定,今年(nian)3月(yue)(yue)-4月(yue)(yue)份將交付(fu)第一艘(sou)綠色(se)節能新船(chuan)(chuan)(chuan),后(hou)續每隔(ge)2-3月(yue)(yue)陸續交付(fu)一艘(sou)新船(chuan)(chuan)(chuan)。 不論是(shi)原有(you)還是(shi)新增運(yun)(yun)力,公(gong)(gong)司(si)都將根(gen)據航(hang)運(yun)(yun)市場(chang)整體(ti)情況合(he)理進(jin)行內(nei)外(wai)(wai)貿(mao)(mao)(mao)運(yun)(yun)力部署。 2、公(gong)(gong)司(si)經營(ying)過程中的(de)(de)競爭(zheng)優勢有(you)哪些? 航(hang)運(yun)(yun)業
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國航遠洋
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金融民工1990
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2024-01-21 10:17:34
光模(mo)塊經(jing)營情況更新交流紀要
光(guang)(guang)(guang)模(mo)(mo)塊(kuai)(kuai)行業增(zeng)長確定(ding)性高 光(guang)(guang)(guang)模(mo)(mo)塊(kuai)(kuai)行業在1.6T光(guang)(guang)(guang)模(mo)(mo)塊(kuai)(kuai)升(sheng)級(ji)的(de)推(tui)動(dong)下(xia),表現亮眼。產業鏈下(xia)游對1.6T光(guang)(guang)(guang)模(mo)(mo)塊(kuai)(kuai)的(de)需求迫切,特別是AI領域的(de)廠(chang)商。預計(ji)在今年三月底或二(er)季度(du)左(zuo)右(you)(you),英偉(wei)達將推(tui)出(chu)下(xia)一(yi)(yi)代B100系列芯片,進一(yi)(yi)步推(tui)動(dong)光(guang)(guang)(guang)模(mo)(mo)塊(kuai)(kuai)需求。 光(guang)(guang)(guang)模(mo)(mo)塊(kuai)(kuai)的(de)升(sheng)級(ji)迭代周(zhou)期從4到5年縮短(duan)到2年左(zuo)右(you)(you),增(zeng)長確定(ding)性趨(qu)勢強。目前大部分(fen)1.6T光(guang)(guang)(guang)模(mo)(mo)塊(kuai)(kuai)仍以16乘100G方(fang)案(an)為主,但(dan)成本更優的(de)8乘200G方(fang)案(an)是主攻方(fang)向。光(guang)(guang)(guang)芯片方(fang)面(mian),200G的(de)EML已(yi)成熟(shu),但(dan)研發進度(du)比EML慢(man)。 1.6T的(de)行業標(biao)準落地主要(yao)在百米以上的(de)單(dan)模(mo)(mo)頁面(mian)適用場(chang)景(jing),下(xia)一(yi)(yi)
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通宇通訊
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銘普光磁
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光迅科技
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金融民工1990
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2024-01-21 09:34:43
振邦(bang)智(zhi)能交流(liu)紀要
提(ti)(ti)問1: 2024年(nian)公(gong)(gong)(gong)司(si)對(dui)大(da)家(jia)電(dian)業務(wu)板塊(kuai)(kuai)的(de)(de)(de)展望? 回復(fu): 公(gong)(gong)(gong)司(si)密切關(guan)注行業政(zheng)策和法規的(de)(de)(de)變化,積極應對(dui)可(ke)能帶來的(de)(de)(de)挑(tiao)戰和機遇(yu),及時(shi)調整戰略和業務(wu)布(bu)局。 隨著技術的(de)(de)(de)發展、下游(you)市場(chang)的(de)(de)(de)回暖以(yi)及冰箱(xiang)能效(xiao)升級(ji)換(huan)代(dai)迎來新一輪的(de)(de)(de)發展機遇(yu),依托公(gong)(gong)(gong)司(si)在(zai)變頻(pin)控制(zhi)(zhi)技術及無電(dian)解電(dian)容冰箱(xiang)變頻(pin)等(deng)相關(guan)技術的(de)(de)(de)核心競爭(zheng)優勢,可(ke) 以(yi)滿足(zu)客戶產品升級(ji)換(huan)代(dai)及增效(xiao)降本的(de)(de)(de)需求。 同時(shi),公(gong)(gong)(gong)司(si)在(zai)家(jia)電(dian)控制(zhi)(zhi)器領域深耕(geng)24年(nian),在(zai)業內具備一定美譽(yu)度,近(jin)年(nian)來也獲(huo)得其他新客戶的(de)(de)(de)青睞,因此,我們(men)理論認為今年(nian)公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)大(da)家(jia)電(dian)板塊(kuai)(kuai)業務(wu)可(ke)以(yi)實現復(fu)蘇。 提(ti)(ti)問2: 公(gong)(gong)(gong)司(si)新客
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振邦智能
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金融民工(gong)1990
長線持有
2024-01-21 09:34:20
通富微電
#事件(jian): 1)2024CES大(da)會(hui)AMD推出(chu)三款AI PC芯(xin)片(pian):移動版(ban)銳(rui)龍8040系列、銳(rui)龍8000G桌面APU、銳(rui)龍5700X3D/5700/5600GT/5500GT的升級版(ban)。 2)公司近日公告(gao):擬延長超威蘇州/檳城(cheng)廠的機器(qi)設備折舊年限,預計(ji)使得2024年歸屬于上市(shi)公司股東的凈資產及(ji)凈利潤預計(ji)增加約3.73億元。 重申(shen)對通富(fu)微電的看好邏輯: 通富(fu)為AMD AI PC芯(xin)片(pian)封測供應商 2023CES展會(hui),AMD推出(chu)首(shou)款搭載(zai)(zai)專用(yong)AI硬件(jian)的x86處理器(qi)Ryzen 7040系列。目前搭載(zai)(zai)AMD 7040
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通富微電
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金融(rong)民工1990
長線持有
2024-01-21 09:33:57
蘋(pin)果引領空間計算,3D內容與MR應用展望 - XR行業(ye)深(shen)度之
會(hui)議要點 1. MR硬件(jian)創(chuang)新及投資(zi)機遇 蘋果重(zhong)大(da)硬件(jian)創(chuang)新:23年蘋果MR設備采用雙芯(xin)片(pian)架構,M系(xi)列芯(xin)片(pian)性能顯(xian)著,硬件(jian)體積(ji)(ji)和(he)重(zhong)量(liang)減(jian)小(xiao),用戶(hu)體驗提升(sheng)(sheng)。 屏(ping)幕與(yu)交互(hu)升(sheng)(sheng)級:使用MicroLED屏(ping)幕,提升(sheng)(sheng)顯(xian)示效果,實現自然(ran)手(shou)勢和(he)語(yu)音識別交互(hu),不依(yi)賴手(shou)柄,支持眼動追蹤和(he)不同瞳距(ju)自動調(diao)節。 光(guang)學技術(shu)進步:摒棄傳統菲涅(nie)爾透(tou)鏡(jing),采用三透(tou)鏡(jing)的pancake方案,縮小(xiao)模(mo)組體積(ji)(ji)、減(jian)輕(qing)重(zhong)量(liang),擴大(da)視(shi)場角。 2. XR應用爆款的供(gong)需(xu)邏輯 XR應用供(gong)需(xu)邏輯:數字內(nei)容行(xing)業為(wei)供(gong)給(gei)驅動需(xu)求的行(xing)業,當前XR應用相對匱乏,供(gong)給(gei)變(bian)化是關鍵
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長電科技
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安潔科技
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大族激光
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金融民工1990
長線持有
2024-01-18 19:54:00
新天藥業(ye)交流(liu)紀(ji)要
請介紹下公司市(shi)(shi)場潛力較(jiao)大的(de)(de)(de)研(yan)(yan)發(fa)(fa)管線? 答(da): 公司目前重點投(tou)入的(de)(de)(de)研(yan)(yan)發(fa)(fa)項目主要覆蓋(gai)中(zhong)(zhong)藥(yao)創新(xin)藥(yao)、中(zhong)(zhong)藥(yao)配方(fang)(fang)顆粒、古(gu)代經典名方(fang)(fang)以及已上(shang)市(shi)(shi)產(chan)(chan)品(pin)再研(yan)(yan)究等(deng)模塊,研(yan)(yan)發(fa)(fa)重點一直(zhi)是圍(wei)繞公司市(shi)(shi)場營銷資源豐富且 具有(you)較(jiao)強產(chan)(chan)品(pin)影響(xiang)力的(de)(de)(de)婦科、泌尿(niao)系(xi)統疾(ji)病(bing)類(lei)、慢性病(bing)等(deng)領域(yu)。 1、中(zhong)(zhong)藥(yao)創新(xin)藥(yao)、古(gu)代經典名方(fang)(fang): 圍(wei)繞優勢病(bing)癥領域(yu)的(de)(de)(de)多個研(yan)(yan)發(fa)(fa)項目同(tong)時推(tui)進,兩個研(yan)(yan)發(fa)(fa)模塊在2024年(nian)均有(you)新(xin)產(chan)(chan)品(pin)注冊(ce)申報(bao)計(ji)劃(hua); 2、中(zhong)(zhong)藥(yao)配方(fang)(fang)顆粒: 國標備案(an)目前的(de)(de)(de)研(yan)(yan)發(fa)(fa)進程不(bu)斷加快,公司營銷團隊(dui)搭建已完成、專業化產(chan)(chan)能(neng)基地也已建成投(tou)運,后續將(jiang)進一步實現(xian)業務增量(liang); 3
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新天藥業
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金融民工(gong)1990
長線持有
2024-01-18 19:53:37
信邦(bang)制藥交(jiao)流(liu)紀(ji)要
1、醫(yi)(yi)(yi)療(liao)服務板(ban)塊 (1)醫(yi)(yi)(yi)療(liao)服務板(ban)塊總體情(qing)況(kuang) 公司(si)致力(li)于為居民提供基(ji)本(ben)以及(ji)多元化(hua)(hua)的(de)優質醫(yi)(yi)(yi)療(liao)服務,堅持醫(yi)(yi)(yi)療(liao)、教學(xue)和(he)科研協(xie)同(tong)(tong)發展(zhan)(zhan)的(de)辦(ban)醫(yi)(yi)(yi)理念(nian), 堅持“一體化(hua)(hua)管(guan)(guan)理、同(tong)(tong)質化(hua)(hua)發展(zhan)(zhan)”的(de)管(guan)(guan)理模(mo)式(shi),在(zai)臨床及(ji)醫(yi)(yi)(yi)技學(xue)科實行首(shou)席專家制,在(zai)信息化(hua)(hua)、醫(yi)(yi)(yi)保(bao)、后勤等保(bao)障體系實行集團(tuan)中心(xin)化(hua)(hua)管(guan)(guan)理,實現了(le)專家、醫(yi)(yi)(yi)患及(ji)設 備等資源共享。 公司(si)現擁有腫瘤(liu)(liu)醫(yi)(yi)(yi)院(yuan)(yuan)(yuan)、白云醫(yi)(yi)(yi)院(yuan)(yuan)(yuan)、烏當醫(yi)(yi)(yi)院(yuan)(yuan)(yuan)、仁懷新朝陽醫(yi)(yi)(yi)院(yuan)(yuan)(yuan)等6家醫(yi)(yi)(yi)療(liao)機構(gou),擁有床位(wei)數近(jin)5,000張。 腫瘤(liu)(liu)醫(yi)(yi)(yi)院(yuan)(yuan)(yuan)作為貴州省(sheng)唯(wei)一的(de)三甲腫瘤(liu)(liu)專科醫(yi)(yi)(yi)院(yuan)(yuan)(yuan),也是貴州省(sheng)首(shou)個腫瘤(liu)(liu)學(xue)碩(shuo)士授予點;擁有GCP機構(gou)、腫瘤(liu)(liu)研究實驗
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信邦制藥
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金融民工(gong)1990
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2024-01-18 19:52:55
麥迪科技 - 2024年(nian)新年(nian)展望&上市公司經(jing)營交流(liu)會
會(hui)議要點 1. 業(ye)務(wu)布(bu)局與(yu)戰(zhan)略升級(ji) 公(gong)司(si)戰(zhan)略調整:麥(mai)迪科技從醫(yi)療信(xin)息化(hua)與(yu)輔助生(sheng)殖業(ye)務(wu)轉型,引入(ru)新(xin)能(neng)源業(ye)務(wu),戰(zhan)略升級(ji)為生(sheng)態(tai)健(jian)康方(fang)向。 醫(yi)療業(ye)務(wu)實力:擁有(you)2100多(duo)家(jia)客戶,包括800多(duo)家(jia)三甲醫(yi)院,公(gong)司(si)技術(shu)領先,重癥(zheng)救治等細分市場處于龍頭地位(wei)。 新(xin)能(neng)源業(ye)務(wu)布(bu)局:利(li)用四川省國(guo)有(you)資本(ben)平臺優勢,以(yi)高(gao)效(xiao)太陽能(neng)電池片(pian)入(ru)局新(xin)能(neng)源領域(yu),尋求新(xin)的(de)(de)增長(chang)點。 2. 拓展新(xin)能(neng)源業(ye)務(wu) 光伏板塊(kuai)預(yu)計2023年新(xin)增裝(zhuang)機顯著增長(chang),根據光伏行業(ye)協(xie)會(hui)預(yu)測,實際(ji)數字可(ke)能(neng)高(gao)于預(yu)先預(yu)估的(de)(de)400GW;麥(mai)迪科技基于市場前景(jing)決策進(jin)入(ru)光伏業(ye)務(wu),切入(ru)
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麥迪科技
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金融民(min)工1990
長線持有
2024-01-18 19:52:32
金杯(bei)電工小(xiao)范(fan)圍交流
會議要點(dian) 1. 業績(ji)穩增(zeng)多(duo)元布局(ju) 金杯電(dian)工(gong)掌握三種絕(jue)緣方式,固定線(xian)年(nian)銷量(liang)(liang)達(da)7萬噸,扁平電(dian)線(xian)年(nian)銷量(liang)(liang)270萬公里(li),是國(guo)內細(xi)分市(shi)場領(ling)(ling)導(dao)者。 公司是中(zhong)西(xi)南(nan)地(di)區線(xian)纜龍(long)頭,五省七大基地(di)支(zhi)撐多(duo)地(di)域(yu)(yu)多(duo)品牌(pai)戰(zhan)略;產品應用領(ling)(ling)域(yu)(yu)廣泛,抗風險能力強。 與頂尖企業保(bao)持長(chang)(chang)期(qi)合(he)作(zuo),包(bao)括國(guo)網、南(nan)網、西(xi)門(men)子等;參與國(guo)家重點(dian)工(gong)程,致力于(yu)研發,年(nian)均(jun)研發投入超過3%。 2. 多(duo)領(ling)(ling)域(yu)(yu)拓(tuo)展促增(zeng)長(chang)(chang) 特高壓和數字化電(dian)網建設投資增(zeng)加:14五期(qi)間,國(guo)網和南(nan)網計劃總投資3萬億元,其中(zhong)特高壓預計投資3,800億元;預計到2026年(nian)中(zhong)國(guo)的電(dian)力變壓器(qi)市(shi)場
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金杯電工
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金融(rong)民(min)工1990
長線持有
2024-01-18 19:52:09
湘(xiang)電股(gu)份 - 2024年(nian)度資本市(shi)場年(nian)會
會議(yi)要點 1. 投資布局與成果概(gai)述 湘電股份產(chan)業戰略凸顯,軍工產(chan)品(海(hai)軍、陸軍、航空)已進入批產(chan)交付(fu)狀態,訂(ding)單(dan)金額(e)持續增長(chang),加速(su)國(guo)防(fang)裝備建設(she),享(xiang)有(you)單(dan)一來源地位; 民(min)用產(chan)品順應國(guo)家雙碳(tan)戰略,節能(neng)減排技術從研(yan)發(fa)到市(shi)場推(tui)廣,獲(huo)廣泛認可,訂(ding)單(dan)斬獲(huo)多(duo)方面突破; 傳統風力發(fa)電市(shi)場占(zhan)有(you)率穩定,雙饋型(xing)(xing)大功(gong)率電機市(shi)占(zhan)率18.9%,半直驅型(xing)(xing)市(shi)占(zhan)率超60%。 2. 業績增長(chang)與競爭優勢 公司特種業務和(he)電機業務毛利(li)率有(you)較(jiao)大差(cha)異(yi),特別是第三季度,需要進一步理(li)解其背后(hou)原因。 公司盈利(li)能(neng)力有(you)所(suo)增長(chang),主(zhu)要得益(yi)于管理(li)效(xiao)率的(de)提(ti)高和(he)供
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湘電股份
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金融民工1990
長線持有
2024-01-18 19:51:46
氫能(neng)行(xing)業近況更新
會(hui)議要點(dian) 1. 現狀與(yu)政策預判 政策支(zhi)持(chi)預期(qi):在(zai)國家(jia)層(ceng)面,對氫(qing)能(neng)行業實際補貼(tie)政策的(de)(de)期(qi)望應控制在(zai)低水平,掛鉤(gou)真(zhen)金白銀(yin)支(zhi)持(chi)的(de)(de)概率「非常低」。可能(neng)會(hui)出現鼓勵性文件(jian),但(dan)不應過(guo)分期(qi)待現實中(zhong)的(de)(de)大額資金投入。 地方(fang)政府(fu)補貼(tie):已有地方(fang)政府(fu)對氫(qing)能(neng)項(xiang)目提供實質性補貼(tie),如(ru)吉林省對年(nian)(nian)產氫(qing)量超過(guo)100噸的(de)(de)項(xiang)目,每(mei)公斤(jin)補貼(tie)15元,最高500萬元,但(dan)總體支(zhi)持(chi)規(gui)模(mo)有限。 行業熱(re)(re)度展(zhan)望:預計氫(qing)能(neng)行業熱(re)(re)度將(jiang)從2022年(nian)(nian)底(di)持(chi)續至(zhi)2023年(nian)(nian)和2024年(nian)(nian),但(dan)無需期(qi)待國家(jia)層(ceng)面的(de)(de)大規(gui)模(mo)補貼(tie)。 2. 補貼(tie)與(yu)項(xiang)目要求(qiu) 地方(fang)政府(fu)積極政策支(zhi)持(chi)充(chong)分體
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科力遠
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中電鑫龍
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衛星化學
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金融(rong)民工1990
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2024-01-18 19:51:07
如(ru)何理解電力系統(tong)對新能源的(de)消納能力
會議要(yao)點 1. 電(dian)(dian)力(li)系(xi)統的瓶頸(jing) 新能(neng)(neng)(neng)源消納(na)(na)(na)(na)分(fen)析(xi)框架:電(dian)(dian)力(li)系(xi)統消納(na)(na)(na)(na)新能(neng)(neng)(neng)源的限制邊界包括供(gong)需關系(xi)、靈(ling)活(huo)性(xing)、以及電(dian)(dian)網(wang)(wang)的安全穩(wen)定(ding)性(xing)。 新能(neng)(neng)(neng)源發展趨勢:電(dian)(dian)源側靈(ling)活(huo)性(xing)及電(dian)(dian)網(wang)(wang)特高(gao)壓(ya)建設(she)會增加新能(neng)(neng)(neng)源消納(na)(na)(na)(na)空(kong)間(jian);核電(dian)(dian)目前(qian)不參與調(diao)峰。 歐美市場與中國(guo)對比:歐洲電(dian)(dian)源側靈(ling)活(huo)性(xing)和跨國(guo)電(dian)(dian)力(li)互聯互濟做得較好,滲透率超過中國(guo)和美國(guo)。 2. 解析(xi)電(dian)(dian)力(li)體系(xi)消納(na)(na)(na)(na)新能(neng)(neng)(neng)源能(neng)(neng)(neng)力(li) 歐洲新能(neng)(neng)(neng)源功率控(kong)制嚴格,并(bing)網(wang)(wang)要(yao)求高(gao),但仍有消納(na)(na)(na)(na)不足表現。德國(guo)規劃退(tui)出(chu)約10GW煤電(dian)(dian)以給新能(neng)(neng)(neng)源讓(rang)出(chu)空(kong)間(jian),其他國(guo)家如英國(guo)亦有類(lei)似計劃。 美國(guo)新能(neng)(neng)(neng)源消納(na)(na)(na)(na)受電(dian)(dian)網(wang)(wang)強(qiang)度和輸電(dian)(dian)能(neng)(neng)(neng)
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金(jin)融民工(gong)1990
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2024-01-18 19:50:28
北交所(suo)低估值(zhi)變(bian)壓(ya)器(qi)標的科潤(run)智控(kong)近況更新
會(hui)議(yi)要點 1. 盈利成績(ji)思索 2023年(nian)(nian)經營情況:公(gong)司預計全年(nian)(nian)業(ye)績(ji)將正(zheng)增長,與往(wang)年(nian)(nian)增長幅(fu)度相當,盡(jin)管增速(su)可(ke)能低于(yu)(yu)三(san)季度,但預期在年(nian)(nian)初計劃的允(yun)許范圍內。 財務(wu)(wu)(wu)報告:由于(yu)(yu)23年(nian)(nian)年(nian)(nian)報尚未審批,對(dui)公(gong)司財務(wu)(wu)(wu)情況的評估(gu)以三(san)季度數(shu)據(ju)為(wei)準。 2. 布局海(hai)外增長新動力 業(ye)務(wu)(wu)(wu)增長主要來源(yuan):2023年(nian)(nian),公(gong)司業(ye)績(ji)增長主要得(de)益于(yu)(yu)外貿業(ye)務(wu)(wu)(wu)和(he)新能源(yuan)業(ye)務(wu)(wu)(wu)的增加(jia)。 外貿收入(ru)顯(xian)著增長:2023年(nian)(nian)外貿收入(ru)達到(dao)(dao)七(qi)八(ba)千萬(wan),較前年(nian)(nian)的幾百萬(wan)到(dao)(dao)千萬(wan)規模大幅(fu)上升,歸功于(yu)(yu)新引進團隊的快速(su)發展。計劃2024年(nian)(nian)全產業(ye)鏈(lian)出口,增強外貿業(ye)績(ji)。 海(hai)外市場布
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科潤智控
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金融民工1990
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2024-01-18 19:50:05
光伏新技(ji)術系列(lie)三-TOPCon行業(ye)近(jin)況專家(jia)解讀
會議要(yao)點 1. TOPCon技(ji)(ji)術(shu)成本(ben)與效率探究 超抗電池片(pian)(pian)當前毛利(li)率約(yue)(yue)7-8%,而凈利(li)率可(ke)能(neng)(neng)為(wei)(wei)虧損。其(qi)中托普(pu)康(TOPCon)硅(gui)片(pian)(pian)價格約(yue)(yue)為(wei)(wei)0.22-0.26元(yuan)(yuan),非(fei)硅(gui)成本(ben)約(yue)(yue)為(wei)(wei)0.17元(yuan)(yuan),制造(zao)成本(ben)為(wei)(wei)0.43-0.44元(yuan)(yuan),銷售價為(wei)(wei)0.47元(yuan)(yuan),提供略(lve)微(wei)盈利(li)空間。 盡管全(quan)部(bu)成本(ben)含(han)硅(gui)片(pian)(pian)約(yue)(yue)為(wei)(wei)0.43-0.44元(yuan)(yuan),但因運用自(zi)(zi)有(you)硅(gui)片(pian)(pian)和一(yi)體(ti)化生產,總體(ti)上實(shi)現毛利(li)率有(you)所(suo)提升(sheng),可(ke)能(neng)(neng)高出(chu)0.1元(yuan)(yuan)。 非(fei)硅(gui)成本(ben)預期在(zai)未來兩三年將顯著(zhu)下(xia)降,得益(yi)于(yu)技(ji)(ji)術(shu)進步(bu)如smbb后三線(xian)更細,以及化學品和自(zi)(zi)動化提升(sheng),成本(ben)有(you)優勢。 2024年TO
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金融(rong)民工1990
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2024-01-18 19:49:26
年光伏行業投資(zi)策略(lve) -聚焦-技術升級、龍頭企業、美國
會議要點(dian) 1. 技術與市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang) 策略提(ti)煉:重點(dian)關(guan)注(zhu)技術升(sheng)級(ji)(ji)、龍(long)頭企業(ye)(ye)(ye)及美(mei)國(guo)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)。期待通過技術升(sheng)級(ji)(ji)獲得(de)超(chao)額(e)收益,龍(long)頭企業(ye)(ye)(ye)可借產(chan)業(ye)(ye)(ye)格局(ju)改善享受紅利,且在美(mei)國(guo)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)增(zeng)(zeng)速(su)有望加快的背景(jing)(jing)下,攫(jue)取(qu)更(geng)多市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)份(fen)額(e)的公(gong)司(si)值得(de)關(guan)注(zhu)。 預計2024年全(quan)球光伏(fu)裝機量(liang)同比增(zeng)(zeng)長20%,海(hai)外(wai)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)增(zeng)(zeng)長尤為明顯(xian)。供給(gei)方面,主(zhu)(zhu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈技術升(sheng)級(ji)(ji)與格局(ju)優(you)化是投(tou)資(zi)焦點(dian),N型(xing)(xing)技術起(qi)變有望對主(zhu)(zhu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈形成變化,值得(de)關(guan)注(zhu)。 美(mei)國(guo)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)及n型(xing)(xing)產(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈是投(tou)資(zi)兩大主(zhu)(zhu)線。美(mei)國(guo)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)將迎來(lai)新變化和機遇(yu),而n型(xing)(xing)產(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈有望提(ti)升(sheng)行業(ye)(ye)(ye)景(jing)(jing)氣度,建議關(guan)注(zhu)n型(xing)(xing)產(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈以及海(hai)外(wai)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)超(chao)預
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2024-01-21 10:17:57
國(guo)航遠洋(yang)交流紀要
1、請介紹公(gong)司(si)內外(wai)(wai)貿(mao)(mao)運(yun)力(li)分(fen)布,以及公(gong)司(si)2024年(nian)(nian)的(de)運(yun)力(li)安排規劃? 公(gong)司(si)自營(ying)的(de)18艘(sou)(sou)船(chuan)(chuan)舶,均為五星(xing)紅旗船(chuan)(chuan),根據內外(wai)(wai)貿(mao)(mao)客戶需求和船(chuan)(chuan)舶的(de)具體(ti)情(qing)況,目前運(yun)營(ying)內貿(mao)(mao)航線的(de)有(you)5艘(sou)(sou)船(chuan)(chuan)舶,其余運(yun)力(li)均分(fen)布在(zai)外(wai)(wai)貿(mao)(mao)航線上(shang),2023年(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)外(wai)(wai)貿(mao)(mao) 收入占比(bi)近50%,外(wai)(wai)貿(mao)(mao)運(yun)輸業務利潤貢獻比(bi)例超過(guo)60%。 按照(zhao)公(gong)司(si)新(xin)造船(chuan)(chuan)合同(tong)商定,今年(nian)(nian)3月-4月份將交付第一艘(sou)(sou)綠色節能新(xin)船(chuan)(chuan),后續每隔2-3月陸續交付一艘(sou)(sou)新(xin)船(chuan)(chuan)。 不論是原有(you)還是新(xin)增運(yun)力(li),公(gong)司(si)都將根據航運(yun)市(shi)場整體(ti)情(qing)況合理(li)進(jin)行內外(wai)(wai)貿(mao)(mao)運(yun)力(li)部署。 2、公(gong)司(si)經營(ying)過(guo)程中的(de)競爭優勢有(you)哪些(xie)? 航運(yun)業
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國航遠洋
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金融民工1990
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2024-01-21 10:17:34
光模塊(kuai)經營(ying)情(qing)況更新交流紀要
光(guang)(guang)模(mo)塊行業增長確定性高 光(guang)(guang)模(mo)塊行業在1.6T光(guang)(guang)模(mo)塊升(sheng)級的(de)(de)(de)(de)推動(dong)下(xia),表(biao)現亮眼。產業鏈下(xia)游對(dui)1.6T光(guang)(guang)模(mo)塊的(de)(de)(de)(de)需求迫切(qie),特(te)別是(shi)AI領域的(de)(de)(de)(de)廠商。預計在今年三月底或二(er)季度左右,英偉(wei)達將推出下(xia)一(yi)代(dai)B100系(xi)列芯片(pian),進一(yi)步(bu)推動(dong)光(guang)(guang)模(mo)塊需求。 光(guang)(guang)模(mo)塊的(de)(de)(de)(de)升(sheng)級迭代(dai)周期(qi)從4到(dao)5年縮短到(dao)2年左右,增長確定性趨勢(shi)強。目前大部分1.6T光(guang)(guang)模(mo)塊仍以16乘100G方案(an)為主,但(dan)成(cheng)本(ben)更(geng)優的(de)(de)(de)(de)8乘200G方案(an)是(shi)主攻(gong)方向(xiang)。光(guang)(guang)芯片(pian)方面,200G的(de)(de)(de)(de)EML已成(cheng)熟,但(dan)研發進度比EML慢。 1.6T的(de)(de)(de)(de)行業標準落(luo)地主要在百米以上(shang)的(de)(de)(de)(de)單模(mo)頁面適用場(chang)景,下(xia)一(yi)
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金(jin)融民工1990
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2024-01-21 09:34:43
振邦(bang)智能交流紀要
提問1: 2024年(nian)(nian)公(gong)司(si)(si)對(dui)大家(jia)電(dian)(dian)業務板塊的(de)(de)展(zhan)望? 回(hui)復: 公(gong)司(si)(si)密切關注行業政策和(he)法規的(de)(de)變(bian)(bian)(bian)化,積(ji)極應對(dui)可(ke)能(neng)帶(dai)來(lai)的(de)(de)挑(tiao)戰和(he)機遇(yu),及時調整戰略和(he)業務布局。 隨著(zhu)技術(shu)(shu)的(de)(de)發展(zhan)、下游市場的(de)(de)回(hui)暖以(yi)及冰箱(xiang)能(neng)效(xiao)升級(ji)換代(dai)迎來(lai)新一(yi)輪的(de)(de)發展(zhan)機遇(yu),依托(tuo)公(gong)司(si)(si)在變(bian)(bian)(bian)頻控制技術(shu)(shu)及無(wu)電(dian)(dian)解電(dian)(dian)容(rong)冰箱(xiang)變(bian)(bian)(bian)頻等相關技術(shu)(shu)的(de)(de)核心競爭優勢(shi),可(ke) 以(yi)滿足客(ke)戶產(chan)品升級(ji)換代(dai)及增效(xiao)降本的(de)(de)需求(qiu)。 同時,公(gong)司(si)(si)在家(jia)電(dian)(dian)控制器領(ling)域深耕24年(nian)(nian),在業內具備一(yi)定美譽度,近年(nian)(nian)來(lai)也獲得其他新客(ke)戶的(de)(de)青睞,因此,我們理(li)論認為今年(nian)(nian)公(gong)司(si)(si)的(de)(de)大家(jia)電(dian)(dian)板塊業務可(ke)以(yi)實現復蘇。 提問2: 公(gong)司(si)(si)新客(ke)
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振邦智能
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金融民工1990
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2024-01-21 09:34:20
通富微電(dian)
#事件(jian): 1)2024CES大會(hui)(hui)AMD推(tui)出(chu)三(san)款AI PC芯片:移(yi)動版(ban)銳(rui)龍(long)8040系(xi)列(lie)、銳(rui)龍(long)8000G桌(zhuo)面APU、銳(rui)龍(long)5700X3D/5700/5600GT/5500GT的(de)升(sheng)級版(ban)。 2)公司近日公告(gao):擬延長超(chao)威蘇州/檳城廠(chang)的(de)機器(qi)設(she)備(bei)折舊(jiu)年限,預計使得(de)2024年歸屬于上市公司股東的(de)凈(jing)資產及凈(jing)利潤預計增加約3.73億元。 重申(shen)對(dui)通富(fu)微電(dian)的(de)看好(hao)邏輯: 通富(fu)為AMD AI PC芯片封(feng)測供應商(shang) 2023CES展會(hui)(hui),AMD推(tui)出(chu)首款搭(da)(da)載專用AI硬件(jian)的(de)x86處理器(qi)Ryzen 7040系(xi)列(lie)。目前(qian)搭(da)(da)載AMD 7040
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通富微電
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金融民工1990
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2024-01-21 09:33:57
蘋果引領空間計算(suan),3D內容與MR應用(yong)展望 - XR行業深(shen)度之
會議要(yao)點 1. MR硬件創(chuang)新及投(tou)資機遇(yu) 蘋果重大硬件創(chuang)新:23年蘋果MR設(she)備采(cai)用(yong)(yong)(yong)雙芯(xin)片(pian)架構(gou),M系列芯(xin)片(pian)性(xing)能(neng)顯(xian)著(zhu),硬件體(ti)(ti)(ti)積和(he)重量(liang)減(jian)小,用(yong)(yong)(yong)戶體(ti)(ti)(ti)驗提(ti)升。 屏幕(mu)與交互升級:使(shi)用(yong)(yong)(yong)MicroLED屏幕(mu),提(ti)升顯(xian)示效果,實現自然手勢(shi)和(he)語音識別交互,不(bu)依(yi)賴手柄(bing),支(zhi)持眼動(dong)追蹤和(he)不(bu)同(tong)瞳距(ju)自動(dong)調節(jie)。 光學技術進步:摒棄傳統菲涅(nie)爾(er)透鏡(jing),采(cai)用(yong)(yong)(yong)三(san)透鏡(jing)的pancake方案,縮小模組體(ti)(ti)(ti)積、減(jian)輕重量(liang),擴大視場(chang)角。 2. XR應用(yong)(yong)(yong)爆款的供需邏輯 XR應用(yong)(yong)(yong)供需邏輯:數字內容行(xing)業為供給驅動(dong)需求的行(xing)業,當前XR應用(yong)(yong)(yong)相對匱(kui)乏,供給變(bian)化是關鍵
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長電科技
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安潔科技
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大族激光
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金融民工1990
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2024-01-18 19:54:00
新天藥業交流(liu)紀要
請(qing)介紹(shao)下(xia)公(gong)司市(shi)場潛力較(jiao)大的(de)研(yan)發(fa)(fa)(fa)管線? 答(da): 公(gong)司目(mu)前重(zhong)點投(tou)(tou)入的(de)研(yan)發(fa)(fa)(fa)項(xiang)目(mu)主要(yao)覆蓋中藥創新藥、中藥配方(fang)顆(ke)粒、古代經典名方(fang)以及已(yi)上市(shi)產(chan)品再研(yan)究等模塊,研(yan)發(fa)(fa)(fa)重(zhong)點一直是圍(wei)繞公(gong)司市(shi)場營銷資源(yuan)豐富且(qie) 具有較(jiao)強產(chan)品影(ying)響力的(de)婦科、泌尿系統疾病(bing)(bing)類、慢性病(bing)(bing)等領域。 1、中藥創新藥、古代經典名方(fang): 圍(wei)繞優勢病(bing)(bing)癥領域的(de)多個(ge)研(yan)發(fa)(fa)(fa)項(xiang)目(mu)同時(shi)推進(jin),兩個(ge)研(yan)發(fa)(fa)(fa)模塊在2024年(nian)均有新產(chan)品注冊申報(bao)計劃; 2、中藥配方(fang)顆(ke)粒: 國(guo)標備案(an)目(mu)前的(de)研(yan)發(fa)(fa)(fa)進(jin)程不斷(duan)加快(kuai),公(gong)司營銷團隊搭建已(yi)完成、專業化產(chan)能基地也(ye)已(yi)建成投(tou)(tou)運,后續將進(jin)一步實現業務(wu)增量; 3
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新天藥業
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金融民(min)工(gong)1990
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2024-01-18 19:53:37
信邦制(zhi)藥交流紀(ji)要
1、醫(yi)療(liao)服務(wu)(wu)板(ban)塊 (1)醫(yi)療(liao)服務(wu)(wu)板(ban)塊總(zong)體情況 公司致力于為居民提供基(ji)本以及多元化(hua)的優質醫(yi)療(liao)服務(wu)(wu),堅持醫(yi)療(liao)、教學(xue)和(he)科(ke)研(yan)協同發展的辦(ban)醫(yi)理(li)(li)念, 堅持“一體化(hua)管(guan)理(li)(li)、同質化(hua)發展”的管(guan)理(li)(li)模(mo)式,在臨(lin)床(chuang)及醫(yi)技學(xue)科(ke)實行首席(xi)專(zhuan)家(jia)(jia)制(zhi),在信息(xi)化(hua)、醫(yi)保、后勤等保障(zhang)體系(xi)實行集團中(zhong)心化(hua)管(guan)理(li)(li),實現了專(zhuan)家(jia)(jia)、醫(yi)患及設 備等資(zi)源共(gong)享。 公司現擁(yong)有腫瘤(liu)(liu)醫(yi)院(yuan)、白云(yun)醫(yi)院(yuan)、烏(wu)當醫(yi)院(yuan)、仁懷新朝(chao)陽醫(yi)院(yuan)等6家(jia)(jia)醫(yi)療(liao)機構,擁(yong)有床(chuang)位數近(jin)5,000張。 腫瘤(liu)(liu)醫(yi)院(yuan)作為貴(gui)州省唯一的三(san)甲(jia)腫瘤(liu)(liu)專(zhuan)科(ke)醫(yi)院(yuan),也是(shi)貴(gui)州省首個腫瘤(liu)(liu)學(xue)碩士授予(yu)點;擁(yong)有GCP機構、腫瘤(liu)(liu)研(yan)究實驗
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信邦制藥
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金融民工1990
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2024-01-18 19:52:55
麥(mai)迪科技 - 2024年新年展望&上市(shi)公司經營(ying)交流會
會議要(yao)點 1. 業(ye)務(wu)布局(ju)與戰略升級(ji) 公司(si)戰略調整:麥(mai)迪(di)科(ke)技(ji)從醫(yi)療信息化(hua)與輔助生(sheng)殖(zhi)業(ye)務(wu)轉型,引入(ru)(ru)新能源(yuan)業(ye)務(wu),戰略升級(ji)為生(sheng)態健康方(fang)向。 醫(yi)療業(ye)務(wu)實力:擁有2100多家(jia)客戶,包(bao)括800多家(jia)三甲醫(yi)院,公司(si)技(ji)術領先,重癥救治等細(xi)分市場(chang)處于龍(long)頭地位。 新能源(yuan)業(ye)務(wu)布局(ju):利用四川(chuan)省國有資本(ben)平臺優勢,以(yi)高(gao)效太陽(yang)能電池片入(ru)(ru)局(ju)新能源(yuan)領域(yu),尋求新的(de)增長點。 2. 拓展新能源(yuan)業(ye)務(wu) 光伏板塊預(yu)計2023年新增裝機(ji)顯著(zhu)增長,根據光伏行業(ye)協會預(yu)測,實際數(shu)字可能高(gao)于預(yu)先預(yu)估的(de)400GW;麥(mai)迪(di)科(ke)技(ji)基(ji)于市場(chang)前景決策(ce)進入(ru)(ru)光伏業(ye)務(wu),切入(ru)(ru)
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麥迪科技
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金(jin)融民工1990
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2024-01-18 19:52:32
金杯電(dian)工小范圍交流
會議(yi)要點(dian) 1. 業績穩增(zeng)(zeng)多元布局 金(jin)杯電工(gong)掌握(wo)三(san)種絕緣方式,固定線(xian)年(nian)銷量(liang)達7萬(wan)噸,扁平電線(xian)年(nian)銷量(liang)270萬(wan)公里,是國(guo)內細分市場領導者。 公司是中西南地(di)區線(xian)纜(lan)龍頭,五省七大基地(di)支撐多地(di)域多品牌戰略(lve);產品應用領域廣泛(fan),抗風(feng)險能力(li)強。 與頂尖企業保持(chi)長期合作(zuo),包括國(guo)網(wang)(wang)、南網(wang)(wang)、西門(men)子等;參與國(guo)家重點(dian)工(gong)程,致(zhi)力(li)于研發(fa),年(nian)均(jun)研發(fa)投(tou)入超過(guo)3%。 2. 多領域拓展促增(zeng)(zeng)長 特高壓和(he)數字(zi)化電網(wang)(wang)建(jian)設投(tou)資(zi)(zi)增(zeng)(zeng)加(jia):14五期間,國(guo)網(wang)(wang)和(he)南網(wang)(wang)計(ji)劃(hua)總投(tou)資(zi)(zi)3萬(wan)億(yi)元,其(qi)中特高壓預(yu)(yu)計(ji)投(tou)資(zi)(zi)3,800億(yi)元;預(yu)(yu)計(ji)到(dao)2026年(nian)中國(guo)的(de)電力(li)變壓器市場
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金杯電工
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金融民工1990
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2024-01-18 19:52:09
湘電股份(fen) - 2024年度(du)資本市(shi)場年會
會議要點 1. 投資布局與成果概述 湘電(dian)股(gu)份產業(ye)戰略凸顯,軍(jun)工產品(pin)(海軍(jun)、陸(lu)軍(jun)、航空(kong))已進入批產交付狀態,訂(ding)單金額持續(xu)增(zeng)長(chang),加速國防(fang)裝備(bei)建(jian)設,享有(you)單一(yi)來源地位(wei); 民用(yong)產品(pin)順應國家雙碳戰略,節能(neng)減(jian)排技術從研發(fa)到市場(chang)推(tui)廣,獲廣泛認可(ke),訂(ding)單斬獲多方(fang)面突破; 傳統風(feng)力發(fa)電(dian)市場(chang)占有(you)率穩定,雙饋型(xing)大(da)(da)功率電(dian)機市占率18.9%,半直(zhi)驅型(xing)市占率超60%。 2. 業(ye)績增(zeng)長(chang)與競(jing)爭(zheng)優勢 公司特種業(ye)務和電(dian)機業(ye)務毛利率有(you)較大(da)(da)差異(yi),特別是第三(san)季度(du),需(xu)要進一(yi)步理(li)(li)解其背后原因。 公司盈利能(neng)力有(you)所(suo)增(zeng)長(chang),主要得益于管(guan)理(li)(li)效率的(de)提高和供
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湘電股份
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金融(rong)民工1990
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2024-01-18 19:51:46
氫能行業近況更新(xin)
會議要點 1. 現狀與(yu)政(zheng)(zheng)(zheng)策預(yu)判 政(zheng)(zheng)(zheng)策支(zhi)持(chi)預(yu)期(qi)(qi):在國家層面(mian),對(dui)氫(qing)能(neng)(neng)行(xing)(xing)業實際補(bu)(bu)貼政(zheng)(zheng)(zheng)策的(de)(de)期(qi)(qi)望(wang)應控(kong)制(zhi)在低(di)(di)水平,掛鉤真金(jin)白銀(yin)支(zhi)持(chi)的(de)(de)概率「非常低(di)(di)」。可能(neng)(neng)會出現鼓勵性文件,但不(bu)應過分期(qi)(qi)待現實中(zhong)的(de)(de)大額資金(jin)投入。 地(di)方政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)補(bu)(bu)貼:已有地(di)方政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)對(dui)氫(qing)能(neng)(neng)項(xiang)目(mu)提(ti)供實質性補(bu)(bu)貼,如吉(ji)林省對(dui)年(nian)產氫(qing)量超過100噸(dun)的(de)(de)項(xiang)目(mu),每公斤補(bu)(bu)貼15元,最高(gao)500萬元,但總體(ti)支(zhi)持(chi)規模有限。 行(xing)(xing)業熱(re)度展望(wang):預(yu)計氫(qing)能(neng)(neng)行(xing)(xing)業熱(re)度將從2022年(nian)底持(chi)續至2023年(nian)和2024年(nian),但無需期(qi)(qi)待國家層面(mian)的(de)(de)大規模補(bu)(bu)貼。 2. 補(bu)(bu)貼與(yu)項(xiang)目(mu)要求 地(di)方政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)積極政(zheng)(zheng)(zheng)策支(zhi)持(chi)充分體(ti)
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科力遠
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中電鑫龍
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衛星化學
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金融民工1990
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2024-01-18 19:51:07
如(ru)何(he)理解電(dian)力系統對新(xin)能源的消納(na)能力
會議要點(dian) 1. 電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)系(xi)(xi)統(tong)的瓶(ping)頸(jing) 新(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)消納(na)分析框(kuang)架:電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)系(xi)(xi)統(tong)消納(na)新(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)的限制邊(bian)界包括供(gong)需關(guan)系(xi)(xi)、靈(ling)活(huo)(huo)性、以及電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)的安(an)全穩定性。 新(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)發展趨(qu)勢:電(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)(yuan)(yuan)側(ce)靈(ling)活(huo)(huo)性及電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)特高(gao)壓建設會增加新(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)消納(na)空(kong)間;核電(dian)(dian)(dian)(dian)目前不參與(yu)調峰(feng)。 歐(ou)美市場(chang)與(yu)中(zhong)國(guo)對比:歐(ou)洲電(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)(yuan)(yuan)側(ce)靈(ling)活(huo)(huo)性和跨國(guo)電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)互聯互濟做得(de)較好,滲透率(lv)超過中(zhong)國(guo)和美國(guo)。 2. 解析電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)體系(xi)(xi)消納(na)新(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)能力(li) 歐(ou)洲新(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)功率(lv)控(kong)制嚴格,并網(wang)(wang)要求(qiu)高(gao),但仍有(you)消納(na)不足表現。德國(guo)規劃(hua)退出(chu)約10GW煤(mei)電(dian)(dian)(dian)(dian)以給新(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)讓出(chu)空(kong)間,其他國(guo)家如英國(guo)亦(yi)有(you)類似(si)計(ji)劃(hua)。 美國(guo)新(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)消納(na)受電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)強度和輸電(dian)(dian)(dian)(dian)能
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錦浪科技
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捷佳偉創
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金開新能
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金融民工1990
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2024-01-18 19:50:28
北交(jiao)所低估(gu)值變壓器標的科(ke)潤(run)智控(kong)近(jin)況更新
會議要(yao)點 1. 盈(ying)利成(cheng)績(ji)思(si)索 2023年(nian)(nian)(nian)經營(ying)情(qing)(qing)況:公(gong)司(si)預計全(quan)年(nian)(nian)(nian)業(ye)(ye)(ye)(ye)績(ji)將(jiang)正增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長,與往年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長幅(fu)度相當,盡(jin)管增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)速可能低(di)于(yu)(yu)(yu)三(san)(san)季(ji)度,但預期在(zai)年(nian)(nian)(nian)初計劃的允許范圍內。 財務報(bao)(bao)告:由于(yu)(yu)(yu)23年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)報(bao)(bao)尚未審批(pi),對公(gong)司(si)財務情(qing)(qing)況的評(ping)估以(yi)三(san)(san)季(ji)度數據為準。 2. 布局海外(wai)(wai)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長新(xin)動(dong)力 業(ye)(ye)(ye)(ye)務增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長主要(yao)來(lai)源:2023年(nian)(nian)(nian),公(gong)司(si)業(ye)(ye)(ye)(ye)績(ji)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長主要(yao)得益于(yu)(yu)(yu)外(wai)(wai)貿業(ye)(ye)(ye)(ye)務和新(xin)能源業(ye)(ye)(ye)(ye)務的增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加。 外(wai)(wai)貿收入(ru)顯著增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長:2023年(nian)(nian)(nian)外(wai)(wai)貿收入(ru)達到(dao)七八千(qian)萬(wan),較前年(nian)(nian)(nian)的幾百萬(wan)到(dao)千(qian)萬(wan)規模大(da)幅(fu)上升,歸功于(yu)(yu)(yu)新(xin)引進團隊(dui)的快(kuai)速發(fa)展。計劃2024年(nian)(nian)(nian)全(quan)產業(ye)(ye)(ye)(ye)鏈(lian)出(chu)口,增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)強外(wai)(wai)貿業(ye)(ye)(ye)(ye)績(ji)。 海外(wai)(wai)市場(chang)布
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科潤智控
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金融(rong)民工1990
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2024-01-18 19:50:05
光伏新技術系列三-TOPCon行(xing)業近況專家(jia)解(jie)讀
會議要點 1. TOPCon技術(shu)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)與效率(lv)(lv)探(tan)究 超抗電(dian)池片(pian)當(dang)前毛利(li)率(lv)(lv)約(yue)7-8%,而凈利(li)率(lv)(lv)可能為(wei)(wei)虧損。其中托普康(kang)(TOPCon)硅(gui)(gui)片(pian)價格(ge)約(yue)為(wei)(wei)0.22-0.26元(yuan),非硅(gui)(gui)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)約(yue)為(wei)(wei)0.17元(yuan),制造成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)為(wei)(wei)0.43-0.44元(yuan),銷(xiao)售價為(wei)(wei)0.47元(yuan),提供略微(wei)盈利(li)空(kong)間。 盡管全部成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)含硅(gui)(gui)片(pian)約(yue)為(wei)(wei)0.43-0.44元(yuan),但因(yin)運用自有硅(gui)(gui)片(pian)和(he)一(yi)體(ti)(ti)化生產,總體(ti)(ti)上實現毛利(li)率(lv)(lv)有所提升(sheng),可能高出0.1元(yuan)。 非硅(gui)(gui)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)預期在未來(lai)兩三(san)年將(jiang)顯著(zhu)下降,得(de)益于技術(shu)進(jin)步如smbb后三(san)線(xian)更細,以及(ji)化學品和(he)自動化提升(sheng),成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)有優勢。 2024年TO
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愛旭股份
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吉電股份
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意華股份
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金融民工1990
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2024-01-18 19:49:26
年光伏行(xing)業投資策略 -聚焦-技術升級、龍頭企業、美國
會(hui)議要點 1. 技(ji)(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)與市(shi)場(chang)(chang) 策略提煉:重(zhong)點關注(zhu)(zhu)技(ji)(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)升級(ji)、龍頭企(qi)業(ye)(ye)及(ji)美國市(shi)場(chang)(chang)。期待通過(guo)技(ji)(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)升級(ji)獲得超額(e)收(shou)益,龍頭企(qi)業(ye)(ye)可借產(chan)業(ye)(ye)格(ge)局改(gai)善享(xiang)受紅利,且(qie)在美國市(shi)場(chang)(chang)增速有望加(jia)快的(de)背景下,攫取更(geng)多市(shi)場(chang)(chang)份(fen)額(e)的(de)公(gong)司值得關注(zhu)(zhu)。 預計2024年全球光伏裝機量同比(bi)增長20%,海外市(shi)場(chang)(chang)增長尤為明顯。供給方面(mian),主產(chan)業(ye)(ye)鏈技(ji)(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)升級(ji)與格(ge)局優化是(shi)(shi)投資(zi)焦(jiao)點,N型(xing)技(ji)(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)起變有望對(dui)主產(chan)業(ye)(ye)鏈形成(cheng)變化,值得關注(zhu)(zhu)。 美國市(shi)場(chang)(chang)及(ji)n型(xing)產(chan)業(ye)(ye)鏈是(shi)(shi)投資(zi)兩大(da)主線。美國市(shi)場(chang)(chang)將迎來(lai)新變化和機遇,而n型(xing)產(chan)業(ye)(ye)鏈有望提升行業(ye)(ye)景氣(qi)度,建議關注(zhu)(zhu)n型(xing)產(chan)業(ye)(ye)鏈以及(ji)海外市(shi)場(chang)(chang)超預
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帝科股份
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福萊特
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帝爾激光
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金融(rong)民工1990
長線持有
2024-01-21 10:17:57
國航(hang)遠(yuan)洋交流紀(ji)要
1、請介紹公司內外(wai)(wai)貿(mao)(mao)運(yun)(yun)力分(fen)布,以(yi)及公司2024年(nian)的運(yun)(yun)力安排規(gui)劃? 公司自營的18艘船(chuan)(chuan)(chuan)舶(bo),均(jun)為(wei)五星紅旗船(chuan)(chuan)(chuan),根據內外(wai)(wai)貿(mao)(mao)客戶需求和船(chuan)(chuan)(chuan)舶(bo)的具(ju)體(ti)情況(kuang),目前運(yun)(yun)營內貿(mao)(mao)航(hang)(hang)線(xian)的有(you)5艘船(chuan)(chuan)(chuan)舶(bo),其余(yu)運(yun)(yun)力均(jun)分(fen)布在(zai)外(wai)(wai)貿(mao)(mao)航(hang)(hang)線(xian)上(shang),2023年(nian)上(shang)半年(nian)外(wai)(wai)貿(mao)(mao) 收入占比近50%,外(wai)(wai)貿(mao)(mao)運(yun)(yun)輸(shu)業務(wu)利(li)潤(run)貢獻比例(li)超過(guo)60%。 按照公司新(xin)造(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)合同(tong)商(shang)定,今(jin)年(nian)3月-4月份將交(jiao)付(fu)第一艘綠(lv)色節能(neng)新(xin)船(chuan)(chuan)(chuan),后續(xu)每隔2-3月陸續(xu)交(jiao)付(fu)一艘新(xin)船(chuan)(chuan)(chuan)。 不(bu)論是原有(you)還(huan)是新(xin)增運(yun)(yun)力,公司都將根據航(hang)(hang)運(yun)(yun)市場整體(ti)情況(kuang)合理(li)進行內外(wai)(wai)貿(mao)(mao)運(yun)(yun)力部(bu)署。 2、公司經(jing)營過(guo)程中的競爭優勢(shi)有(you)哪些(xie)? 航(hang)(hang)運(yun)(yun)業
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國航遠洋
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金融民工1990
長線持有
2024-01-21 10:17:34
光模塊(kuai)經(jing)營情況更新交流紀要
光(guang)模(mo)塊(kuai)(kuai)(kuai)行(xing)業增長確定性高(gao) 光(guang)模(mo)塊(kuai)(kuai)(kuai)行(xing)業在1.6T光(guang)模(mo)塊(kuai)(kuai)(kuai)升(sheng)級的(de)推(tui)(tui)動(dong)下,表(biao)現(xian)亮(liang)眼。產業鏈下游對1.6T光(guang)模(mo)塊(kuai)(kuai)(kuai)的(de)需求迫切,特別是AI領域的(de)廠商。預計(ji)在今(jin)年三月底或二(er)季度左(zuo)(zuo)右,英偉達(da)將推(tui)(tui)出下一(yi)代(dai)B100系列芯片,進一(yi)步推(tui)(tui)動(dong)光(guang)模(mo)塊(kuai)(kuai)(kuai)需求。 光(guang)模(mo)塊(kuai)(kuai)(kuai)的(de)升(sheng)級迭代(dai)周期從4到5年縮(suo)短(duan)到2年左(zuo)(zuo)右,增長確定性趨(qu)勢強。目(mu)前(qian)大(da)部分1.6T光(guang)模(mo)塊(kuai)(kuai)(kuai)仍以16乘100G方(fang)案為主(zhu),但成本更優(you)的(de)8乘200G方(fang)案是主(zhu)攻方(fang)向。光(guang)芯片方(fang)面(mian),200G的(de)EML已成熟,但研發進度比EML慢。 1.6T的(de)行(xing)業標(biao)準落地(di)主(zhu)要在百米以上的(de)單模(mo)頁(ye)面(mian)適用場(chang)景,下一(yi)
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通宇通訊
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銘普光磁
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光迅科技
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金融民工1990
長線持有
2024-01-21 09:34:43
振邦智能交流紀(ji)要
提問1: 2024年公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對大家(jia)電(dian)(dian)(dian)業務板塊的(de)展(zhan)望? 回(hui)復: 公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)密切(qie)關注行(xing)業政策(ce)和法規的(de)變化,積極應對可能帶來的(de)挑(tiao)戰和機遇,及時調整戰略和業務布局。 隨著技(ji)術(shu)的(de)發(fa)展(zhan)、下游市場的(de)回(hui)暖(nuan)以及冰(bing)箱(xiang)能效升級換代迎來新一輪的(de)發(fa)展(zhan)機遇,依(yi)托公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)在(zai)變頻控(kong)制技(ji)術(shu)及無電(dian)(dian)(dian)解電(dian)(dian)(dian)容冰(bing)箱(xiang)變頻等相關技(ji)術(shu)的(de)核心競爭優勢,可 以滿(man)足(zu)客戶產品升級換代及增(zeng)效降(jiang)本的(de)需(xu)求。 同時,公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)在(zai)家(jia)電(dian)(dian)(dian)控(kong)制器領域深(shen)耕24年,在(zai)業內具備一定美譽度,近(jin)年來也獲得其(qi)他新客戶的(de)青睞,因(yin)此,我(wo)們理(li)論認為今年公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)大家(jia)電(dian)(dian)(dian)板塊業務可以實現復蘇(su)。 提問2: 公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)新客
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振邦智能
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金融民(min)工1990
長線持有
2024-01-21 09:34:20
通(tong)富微(wei)電
#事件: 1)2024CES大會AMD推(tui)出三款AI PC芯片:移動版銳龍8040系列、銳龍8000G桌面APU、銳龍5700X3D/5700/5600GT/5500GT的(de)升(sheng)級版。 2)公司(si)近日公告:擬延(yan)長(chang)超威蘇州/檳城廠的(de)機器(qi)設備折(zhe)舊年(nian)限,預計使得(de)2024年(nian)歸屬于上市公司(si)股東的(de)凈資產及凈利潤預計增加約(yue)3.73億元。 重(zhong)申對(dui)通(tong)富微電的(de)看好邏(luo)輯: 通(tong)富為AMD AI PC芯片封(feng)測供應商 2023CES展會,AMD推(tui)出首款搭載(zai)專用AI硬件的(de)x86處(chu)理器(qi)Ryzen 7040系列。目前搭載(zai)AMD 7040
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通富微電
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金融民工(gong)1990
長線持有
2024-01-21 09:33:57
蘋果(guo)引領空間計算,3D內容與(yu)MR應(ying)用(yong)展望 - XR行(xing)業(ye)深度之
會議要點 1. MR硬件創新(xin)及(ji)投資機遇(yu) 蘋(pin)果重(zhong)大硬件創新(xin):23年蘋(pin)果MR設備采用雙(shuang)芯片架構,M系列芯片性(xing)能(neng)顯著(zhu),硬件體積和(he)重(zhong)量減小,用戶體驗提升(sheng)(sheng)。 屏(ping)幕與交(jiao)互(hu)升(sheng)(sheng)級:使(shi)用MicroLED屏(ping)幕,提升(sheng)(sheng)顯示(shi)效果,實現自(zi)然手(shou)勢和(he)語音識別交(jiao)互(hu),不依賴(lai)手(shou)柄,支持(chi)眼動(dong)追蹤和(he)不同(tong)瞳距自(zi)動(dong)調節。 光學(xue)技(ji)術進步:摒棄傳統菲涅爾(er)透(tou)鏡,采用三透(tou)鏡的(de)pancake方案,縮(suo)小模(mo)組體積、減輕重(zhong)量,擴(kuo)大視場(chang)角。 2. XR應(ying)(ying)用爆款的(de)供需邏輯 XR應(ying)(ying)用供需邏輯:數字內容(rong)行業(ye)為供給驅(qu)動(dong)需求的(de)行業(ye),當前(qian)XR應(ying)(ying)用相對匱乏,供給變化是關鍵(jian)
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長電科技
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安潔科技
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大族激光
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金融民工1990
長線持有
2024-01-18 19:54:00
新天藥業交流紀要(yao)
請(qing)介紹下公(gong)司(si)(si)市(shi)(shi)場潛力(li)較(jiao)大的研(yan)(yan)(yan)發(fa)管線? 答: 公(gong)司(si)(si)目(mu)前重點投入(ru)的研(yan)(yan)(yan)發(fa)項目(mu)主要覆蓋中(zhong)藥(yao)(yao)創(chuang)新藥(yao)(yao)、中(zhong)藥(yao)(yao)配方顆粒(li)、古代經典(dian)名方以(yi)及已上市(shi)(shi)產(chan)品(pin)再(zai)研(yan)(yan)(yan)究等模(mo)塊,研(yan)(yan)(yan)發(fa)重點一(yi)直是圍繞公(gong)司(si)(si)市(shi)(shi)場營銷資源豐富且 具有(you)較(jiao)強(qiang)產(chan)品(pin)影響力(li)的婦科、泌尿系統疾病類、慢(man)性病等領(ling)域。 1、中(zhong)藥(yao)(yao)創(chuang)新藥(yao)(yao)、古代經典(dian)名方: 圍繞優勢病癥領(ling)域的多個(ge)(ge)研(yan)(yan)(yan)發(fa)項目(mu)同時推進,兩個(ge)(ge)研(yan)(yan)(yan)發(fa)模(mo)塊在2024年均有(you)新產(chan)品(pin)注冊申報計劃; 2、中(zhong)藥(yao)(yao)配方顆粒(li): 國標備案目(mu)前的研(yan)(yan)(yan)發(fa)進程不斷(duan)加快,公(gong)司(si)(si)營銷團隊(dui)搭建已完成、專業(ye)化產(chan)能基地也已建成投運(yun),后續將(jiang)進一(yi)步實現業(ye)務增量; 3
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新天藥業
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金融民工1990
長線持有
2024-01-18 19:53:37
信邦(bang)制藥交(jiao)流紀(ji)要(yao)
1、醫(yi)(yi)(yi)(yi)療(liao)服務板塊(kuai) (1)醫(yi)(yi)(yi)(yi)療(liao)服務板塊(kuai)總(zong)體情況 公司致力于為居民提供基本(ben)以及多元化的(de)優質醫(yi)(yi)(yi)(yi)療(liao)服務,堅持(chi)醫(yi)(yi)(yi)(yi)療(liao)、教學(xue)(xue)和科研協同(tong)(tong)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)的(de)辦醫(yi)(yi)(yi)(yi)理(li)念, 堅持(chi)“一體化管理(li)、同(tong)(tong)質化發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)”的(de)管理(li)模式,在臨床(chuang)及醫(yi)(yi)(yi)(yi)技(ji)學(xue)(xue)科實(shi)行首(shou)(shou)席專家制,在信息化、醫(yi)(yi)(yi)(yi)保(bao)、后勤等保(bao)障體系(xi)實(shi)行集(ji)團中(zhong)心化管理(li),實(shi)現(xian)(xian)了專家、醫(yi)(yi)(yi)(yi)患(huan)及設 備等資源(yuan)共享。 公司現(xian)(xian)擁(yong)(yong)有腫瘤醫(yi)(yi)(yi)(yi)院(yuan)、白云醫(yi)(yi)(yi)(yi)院(yuan)、烏當醫(yi)(yi)(yi)(yi)院(yuan)、仁(ren)懷新朝陽醫(yi)(yi)(yi)(yi)院(yuan)等6家醫(yi)(yi)(yi)(yi)療(liao)機(ji)(ji)構(gou),擁(yong)(yong)有床(chuang)位數近5,000張(zhang)。 腫瘤醫(yi)(yi)(yi)(yi)院(yuan)作為貴州省(sheng)唯一的(de)三(san)甲腫瘤專科醫(yi)(yi)(yi)(yi)院(yuan),也是貴州省(sheng)首(shou)(shou)個腫瘤學(xue)(xue)碩士授予點;擁(yong)(yong)有GCP機(ji)(ji)構(gou)、腫瘤研究實(shi)驗
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信邦制藥
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金融(rong)民工1990
長線持有
2024-01-18 19:52:55
麥迪(di)科技 - 2024年新年展望&上市公司經營交流會(hui)
會議要點(dian) 1. 業(ye)務(wu)布局與戰(zhan)略升級 公司戰(zhan)略調(diao)整(zheng):麥迪科技從醫療(liao)信(xin)息(xi)化與輔助生(sheng)殖業(ye)務(wu)轉型,引入新能(neng)源業(ye)務(wu),戰(zhan)略升級為生(sheng)態健康方向。 醫療(liao)業(ye)務(wu)實(shi)力(li):擁有(you)(you)2100多家(jia)(jia)客戶,包(bao)括(kuo)800多家(jia)(jia)三甲醫院,公司技術(shu)領(ling)(ling)先(xian),重癥救治等細分市場處(chu)于龍頭地位。 新能(neng)源業(ye)務(wu)布局:利用四川省國(guo)有(you)(you)資本平臺(tai)優勢,以高效太陽能(neng)電池片入局新能(neng)源領(ling)(ling)域,尋求新的增長點(dian)。 2. 拓展新能(neng)源業(ye)務(wu) 光(guang)伏板塊預計2023年(nian)新增裝(zhuang)機顯著(zhu)增長,根據光(guang)伏行業(ye)協會預測,實(shi)際數(shu)字可能(neng)高于預先(xian)預估(gu)的400GW;麥迪科技基于市場前景(jing)決策(ce)進入光(guang)伏業(ye)務(wu),切入
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麥迪科技
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金融民工(gong)1990
長線持有
2024-01-18 19:52:32
金杯電工(gong)小范(fan)圍交流
會(hui)議(yi)要點 1. 業績穩增多(duo)元(yuan)(yuan)布局 金杯電(dian)工掌握三種絕(jue)緣方式,固定線年銷(xiao)量(liang)達(da)7萬(wan)噸,扁(bian)平電(dian)線年銷(xiao)量(liang)270萬(wan)公(gong)里,是國內細分市(shi)(shi)場領(ling)導者。 公(gong)司是中西南(nan)地(di)區線纜龍頭,五(wu)省七大基地(di)支撐多(duo)地(di)域(yu)多(duo)品牌戰略;產(chan)品應用領(ling)域(yu)廣泛(fan),抗風險能(neng)力強。 與頂尖企業保持長期合作,包(bao)括國網、南(nan)網、西門(men)子(zi)等;參與國家重點工程,致力于研(yan)發,年均研(yan)發投入超(chao)過3%。 2. 多(duo)領(ling)域(yu)拓展促(cu)增長 特(te)高壓和數字化(hua)電(dian)網建(jian)設投資增加:14五(wu)期間,國網和南(nan)網計(ji)劃總投資3萬(wan)億元(yuan)(yuan),其中特(te)高壓預計(ji)投資3,800億元(yuan)(yuan);預計(ji)到2026年中國的電(dian)力變壓器(qi)市(shi)(shi)場
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金杯電工
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金融民工1990
長線持有
2024-01-18 19:52:09
湘電(dian)股份 - 2024年度資本市場年會
會議(yi)要點 1. 投資布局與(yu)成果(guo)概述 湘電(dian)股份(fen)產(chan)業(ye)(ye)戰(zhan)略(lve)凸顯,軍工(gong)產(chan)品(海軍、陸軍、航空(kong))已進入(ru)批產(chan)交付狀態(tai),訂(ding)單(dan)金(jin)額持續增長,加(jia)速國防裝備(bei)建(jian)設,享有(you)單(dan)一來源(yuan)地位(wei); 民用產(chan)品順應(ying)國家(jia)雙碳戰(zhan)略(lve),節能減排技術從(cong)研發到市場推廣(guang),獲廣(guang)泛認可,訂(ding)單(dan)斬獲多(duo)方(fang)面(mian)突破; 傳統風(feng)力發電(dian)市場占(zhan)有(you)率穩(wen)定(ding),雙饋型大(da)功率電(dian)機(ji)市占(zhan)率18.9%,半直驅型市占(zhan)率超60%。 2. 業(ye)(ye)績增長與(yu)競爭優勢 公(gong)司(si)特(te)種(zhong)業(ye)(ye)務和電(dian)機(ji)業(ye)(ye)務毛(mao)利率有(you)較大(da)差異(yi),特(te)別是第三季度,需(xu)要進一步理解其背后(hou)原因。 公(gong)司(si)盈(ying)利能力有(you)所增長,主要得益(yi)于管理效率的(de)提高和供
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湘電股份
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金融民工(gong)1990
長線持有
2024-01-18 19:51:46
氫能行(xing)業近況更新
會議要(yao)點 1. 現狀與(yu)政(zheng)策(ce)預(yu)(yu)判(pan) 政(zheng)策(ce)支(zhi)持預(yu)(yu)期(qi):在國家層面(mian),對氫(qing)(qing)(qing)能(neng)行業實(shi)際補(bu)貼(tie)(tie)政(zheng)策(ce)的期(qi)望應控制在低(di)水平,掛鉤(gou)真金(jin)白銀支(zhi)持的概率「非常低(di)」。可能(neng)會出現鼓勵(li)性文(wen)件,但(dan)(dan)不(bu)應過分期(qi)待現實(shi)中(zhong)的大(da)額資金(jin)投入。 地方(fang)政(zheng)府(fu)補(bu)貼(tie)(tie):已有地方(fang)政(zheng)府(fu)對氫(qing)(qing)(qing)能(neng)項(xiang)(xiang)目提供實(shi)質性補(bu)貼(tie)(tie),如吉林省對年產(chan)氫(qing)(qing)(qing)量超過100噸的項(xiang)(xiang)目,每公(gong)斤補(bu)貼(tie)(tie)15元(yuan),最(zui)高500萬(wan)元(yuan),但(dan)(dan)總體支(zhi)持規模有限。 行業熱(re)度展望:預(yu)(yu)計氫(qing)(qing)(qing)能(neng)行業熱(re)度將(jiang)從2022年底持續(xu)至2023年和2024年,但(dan)(dan)無需期(qi)待國家層面(mian)的大(da)規模補(bu)貼(tie)(tie)。 2. 補(bu)貼(tie)(tie)與(yu)項(xiang)(xiang)目要(yao)求 地方(fang)政(zheng)府(fu)積(ji)極政(zheng)策(ce)支(zhi)持充分體
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科力遠
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中電鑫龍
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衛星化學
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金融民工1990
長線持有
2024-01-18 19:51:07
如何理解電力(li)(li)系統(tong)對新能源的(de)消納能力(li)(li)
會(hui)議(yi)要點 1. 電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)系統的瓶頸(jing) 新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)消(xiao)(xiao)納分析框架:電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)系統消(xiao)(xiao)納新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)的限制邊界包括(kuo)供需關系、靈(ling)活性、以及電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網的安全穩定性。 新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)發展趨勢:電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)側靈(ling)活性及電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網特高壓建設(she)會(hui)增加新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)消(xiao)(xiao)納空間(jian);核電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)目前不參(can)與(yu)調峰。 歐(ou)(ou)美(mei)(mei)(mei)市場與(yu)中(zhong)國(guo)(guo)對比:歐(ou)(ou)洲電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)側靈(ling)活性和跨國(guo)(guo)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)互聯(lian)互濟做(zuo)得較(jiao)好,滲透(tou)率超過中(zhong)國(guo)(guo)和美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)。 2. 解(jie)析電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)體系消(xiao)(xiao)納新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)能(neng)(neng)力(li) 歐(ou)(ou)洲新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)功率控制嚴格(ge),并網要求高,但仍(reng)有消(xiao)(xiao)納不足(zu)表現(xian)。德國(guo)(guo)規(gui)劃退出約(yue)10GW煤電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)以給新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)讓出空間(jian),其他國(guo)(guo)家如(ru)英(ying)國(guo)(guo)亦有類似計劃。 美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)消(xiao)(xiao)納受(shou)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網強度和輸電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)能(neng)(neng)
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錦浪科技
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捷佳偉創
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金開新能
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金融民工1990
長線持有
2024-01-18 19:50:28
北交所(suo)低(di)估(gu)值變壓器標的科潤智控近(jin)況更新
會議(yi)要(yao)(yao)點 1. 盈利成績(ji)思(si)索 2023年經營(ying)情(qing)況:公司預(yu)(yu)計全年業(ye)績(ji)將正增(zeng)(zeng)長(chang),與往(wang)年增(zeng)(zeng)長(chang)幅(fu)度相當,盡管增(zeng)(zeng)速可能(neng)(neng)低(di)于三(san)季(ji)(ji)度,但預(yu)(yu)期在年初計劃的(de)(de)允許范圍內。 財務報(bao)告(gao):由于23年年報(bao)尚(shang)未(wei)審批(pi),對(dui)公司財務情(qing)況的(de)(de)評(ping)估以三(san)季(ji)(ji)度數據(ju)為準(zhun)。 2. 布局(ju)海外(wai)(wai)(wai)增(zeng)(zeng)長(chang)新(xin)動力 業(ye)務增(zeng)(zeng)長(chang)主(zhu)要(yao)(yao)來源:2023年,公司業(ye)績(ji)增(zeng)(zeng)長(chang)主(zhu)要(yao)(yao)得(de)益于外(wai)(wai)(wai)貿業(ye)務和(he)新(xin)能(neng)(neng)源業(ye)務的(de)(de)增(zeng)(zeng)加。 外(wai)(wai)(wai)貿收(shou)入(ru)顯著(zhu)增(zeng)(zeng)長(chang):2023年外(wai)(wai)(wai)貿收(shou)入(ru)達到七八千萬,較前年的(de)(de)幾百萬到千萬規模(mo)大(da)幅(fu)上升,歸功(gong)于新(xin)引進團隊的(de)(de)快(kuai)速發展(zhan)。計劃2024年全產業(ye)鏈(lian)出口,增(zeng)(zeng)強外(wai)(wai)(wai)貿業(ye)績(ji)。 海外(wai)(wai)(wai)市場(chang)布
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科潤智控
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金(jin)融民工1990
長線持有
2024-01-18 19:50:05
光伏新技術(shu)系列三-TOPCon行(xing)業近況專家解(jie)讀
會議要點(dian) 1. TOPCon技(ji)術成(cheng)(cheng)本(ben)與效率(lv)探究 超(chao)抗(kang)電池片當前毛利(li)率(lv)約(yue)7-8%,而(er)凈利(li)率(lv)可能為(wei)虧(kui)損。其(qi)中托普康(TOPCon)硅(gui)片價格約(yue)為(wei)0.22-0.26元(yuan)(yuan),非硅(gui)成(cheng)(cheng)本(ben)約(yue)為(wei)0.17元(yuan)(yuan),制造(zao)成(cheng)(cheng)本(ben)為(wei)0.43-0.44元(yuan)(yuan),銷售價為(wei)0.47元(yuan)(yuan),提(ti)供(gong)略微盈(ying)利(li)空(kong)間。 盡管全部(bu)成(cheng)(cheng)本(ben)含硅(gui)片約(yue)為(wei)0.43-0.44元(yuan)(yuan),但(dan)因運用自有(you)硅(gui)片和一(yi)體化(hua)(hua)生產(chan),總體上實現毛利(li)率(lv)有(you)所提(ti)升(sheng),可能高出0.1元(yuan)(yuan)。 非硅(gui)成(cheng)(cheng)本(ben)預期在(zai)未來兩三(san)年(nian)(nian)將顯著(zhu)下降,得益于技(ji)術進(jin)步(bu)如smbb后三(san)線更細,以及化(hua)(hua)學品和自動(dong)化(hua)(hua)提(ti)升(sheng),成(cheng)(cheng)本(ben)有(you)優勢。 2024年(nian)(nian)TO
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愛旭股份
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吉電股份
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意華股份
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金融民工1990
長線持有
2024-01-18 19:49:26
年光伏行業投資策略 -聚焦-技(ji)術(shu)升級(ji)、龍(long)頭企(qi)業、美國
會議要點 1. 技術(shu)與(yu)市(shi)(shi)場(chang) 策略提(ti)煉:重(zhong)點關注技術(shu)升(sheng)(sheng)級(ji)、龍頭企業(ye)及(ji)美國(guo)市(shi)(shi)場(chang)。期(qi)待通過技術(shu)升(sheng)(sheng)級(ji)獲得超(chao)額收益,龍頭企業(ye)可借產(chan)業(ye)格局(ju)改善享受紅(hong)利(li),且在(zai)美國(guo)市(shi)(shi)場(chang)增(zeng)速有望(wang)(wang)加快的背景(jing)(jing)下,攫取更多市(shi)(shi)場(chang)份額的公司值(zhi)得關注。 預計2024年全球光伏(fu)裝機(ji)(ji)量同(tong)比增(zeng)長(chang)20%,海外市(shi)(shi)場(chang)增(zeng)長(chang)尤為明(ming)顯。供給方面(mian),主(zhu)產(chan)業(ye)鏈(lian)(lian)(lian)技術(shu)升(sheng)(sheng)級(ji)與(yu)格局(ju)優化是投資(zi)焦點,N型(xing)技術(shu)起變(bian)有望(wang)(wang)對主(zhu)產(chan)業(ye)鏈(lian)(lian)(lian)形成變(bian)化,值(zhi)得關注。 美國(guo)市(shi)(shi)場(chang)及(ji)n型(xing)產(chan)業(ye)鏈(lian)(lian)(lian)是投資(zi)兩(liang)大主(zhu)線(xian)。美國(guo)市(shi)(shi)場(chang)將迎來新(xin)變(bian)化和機(ji)(ji)遇,而n型(xing)產(chan)業(ye)鏈(lian)(lian)(lian)有望(wang)(wang)提(ti)升(sheng)(sheng)行(xing)業(ye)景(jing)(jing)氣度,建議關注n型(xing)產(chan)業(ye)鏈(lian)(lian)(lian)以及(ji)海外市(shi)(shi)場(chang)超(chao)預
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帝科股份
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帝爾激光
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