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2021-05-20 08:07:55

歌爾股份最新交流

今年快速增長，VR有倍量，日本客戶要切入主機硬件

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歌爾股份

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2021-05-20 08:03:03

天風VR深度行業研究報告

虛擬現實行業即將進入多家巨頭發布新產品的大周期

天風證券_行業報告_行業深度研究_虛擬顯示第二春，電子創新新戰場--電子行業深度研究_潘暕.pdf

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歌爾股份
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水晶光電

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2021-05-18 19:12:56

養元食品入局功能性飲料

近期，養元飲品公告:孫公司鷹潭智慧健飲品有限公司獲得紅牛安奈吉飲料系列產品的經銷商資質，在長江以北地區全渠道獨家經銷紅牛安奈吉飲料。為此，我們針對功能飲料行業做了相關研究和跟蹤，并梳理了紅牛品牌糾紛始末。功能飲料市場規模超400億，量增帶動近5年CAGR高達15%，成長空間廣闊。中國飲料行業規模近 6000億，近年來保持低單增速。其中功能飲料市場規模約430億/占比8%，近5年CAGR高達15%，遠高于飲料行業的平均增速，且以量增為主，近十年來價格基本穩定。海內外對比來看，中國大陸功能飲

【興證食飲】養元入局？一文詳解功能飲料行業.pdf

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養元飲品

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2021-05-18 15:48:37

感謝分享

@Mr.GAO：重磅強CALL，太原重工提供HIsmelt技術的核心反應爐

20世紀60年代起國際上廣泛開展各種形式的非高爐煉鐵新工藝研究開發工作，相繼涌現出COREX、Midrex、FINEX和HIsmelt等國際上著名的工藝方法。由于熔融還原工藝具有“以煤代焦”、直接冶煉和大幅度降低環境污染、縮短工藝流程等優點，一

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2021-05-18 07:21:48

拉芳家化購入美股醫美國際（鵬愛）7%股份

【浙商醫美馬莉】醫美國際：向拉芳家化定向增發7%，支持業務發展 ??醫美國際（AIH.O）今晚發布公告，擬向拉芳家化發行533萬股普通股募集資金1510萬美金，以支持業務發展，發行后拉芳將持有醫美國際約7%股份 ??醫美國際（鵬愛）是我國代表性醫美終端連鎖龍頭，20年收入9.01億元（+3.74%），凈利潤-2.47億元（19年盈利1.36億元），截至21年1月共有29家機構（20年新開5家，21年新開一家，均為診所)，覆蓋18個城市 ??拉芳家化（603630.SH）為國貨代表性洗護龍頭，2

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拉芳家化

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夏官人

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2021-05-18 07:20:40

億緯鋰能入股貝特瑞子公司解讀

【億緯鋰能】入股貝特瑞子公司，供應鏈布局再落一子 ??事件：億緯鋰能全資子公司億緯亞洲擬與貝特瑞、SKI共同對貝特瑞子公司常州市貝特瑞新材料科技有限公司進行增資。 ??股份占比：貝特瑞出資99674.4萬元，股份占比51%； SKI出資48860.0萬元，股份占比25%；億緯亞洲出資46905.6萬元，股份占比24%。 ??合資公司產能：年產量以鋰離子電池用高鎳三元正極材料為準，最大【50000噸】為標準進行設計及建設。 ??點評： ①繼今年2月認購華友鈷業定增、3月與德方納米成立合資公司后

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億緯鋰能

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夏官人

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2021-05-17 22:00:53

華泰電新寧德時代

0517交流會議紀要

有道云筆記

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寧德時代

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夏官人

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2021-05-17 21:57:27

東吳證券機械團隊機床行業研究小范圍交流

20年機床行業加速回暖，處于周期上行階段，根據我們的判斷預計該上行周期將持續2-3年。目前，機床行業處于產銷兩旺階段，主要頭部廠商訂單已經排至四季度,5-6月份新增訂單雖有所下滑，但仍舊十分可觀。隨著疫情的發展，中國機床行業市場集中度不斷提高;另一方面，國產替代加速下國產龍頭紛紛擠入行業前列，2020年臺群精機和北京精雕分別占據市場份額TOP2。技術方面，國產技術水平的不斷提高加速國產替代進程，北京精雕和科德已經實現數控系統的自主化生產，海天和紐威在大型龍門產品方面也具有一定優勢。

機床行業小范圍交流會紀要20210513 東吳機械 .pdf

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創世紀

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德生市占率30%，彈性很大

@王富貴008：德生科技：人社服務領域龍頭+華為

（關注原因：短線。研報顯示2021-2023年將迎來第三代社保卡發卡高峰，有可能在5年內完成近14億張的發放，業內人士表示在政策推動下，有望復制ETC強制安裝行情。公司作為行業絕對龍頭，市場占有率超50%，將受益于“三代卡”發放的政策紅利，業績有望實現快速增長。）1、三代社保卡發放高峰將至：根據人社

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2021-05-17 21:47:27

怪不得今天這么強勢??

@王富貴008：永安藥業：東鵬特飲上游+切入石墨烯+牛磺酸龍頭

（關注原因：短線。我國市場即將迎來消費白馬：“功能飲料第一股”東鵬特飲，券商樂觀預計上市之后市值會沖擊400到600億。有望復制貝泰妮上市帶動醫美板塊走一波的情形。公司為牛磺酸全球龍頭，產品廣泛運用于功能性飲料，與紅牛、東鵬特飲、樂虎等均有合作。）1、功能性飲料東鵬特飲上市。國內功能飲料龍頭東鵬飲料

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2021-05-17 21:45:03

格林美-券商推薦

【廣發有色】格林美：高壓釜啟運，鎳濕法項目穩步推進 [玫瑰]事件：根據格林美公布，青美邦印尼濕法項目的高壓釜設備于2021年5月15日正式啟運。2020年12月，公司與印尼鎳資源項目各合作伙伴達成共識，簽署了增加印尼鎳資源項目實施主體青美邦股權至72%的備忘錄。簽署備忘錄后，公司從全集團選拔了精干的人才充實印尼項目部，3月6日舉行了印尼鎳資源項目團隊出征海外歡送儀式，目前印尼鎳礦項目正在建設中。 [玫瑰]大力推進印尼電池用鎳濕法項目，把握鎳資源，有望提升盈利能力。根據公司4月公告，公司擬將原計劃

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格林美

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2021-05-13 15:22:29

感謝挖掘！

@oatly：估值超Beyond Meat，Oatly植物奶賽道大有可為

燕麥奶品牌Oatly下周四登陸納斯達克：IPO估值100億美元若按100億美元的估值完成IPO，Oatly在資本市場的市值或將超過Beyond Meat 2020年7月，Oatly完成2億美元融資。該輪融資由黑石資本領投，星巴克前董事長兼首席執行官霍華德·舒爾茨

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2021-05-06 15:44:43

感謝分享！

@港匯魯迅：ST藏格邏輯詳解，擁有巨大預期差

4月13日公告，一季度預盈2.3元-2.5億元，同比扭虧為盈，變動原因產品需求增加等，20年凈利同比降25.75%至2.29億元，變動原因疫情影響等，向深交所申請撤銷退市風險警示，有很大概率摘帽。國內第二大鹽湖資源+1萬噸碳酸鋰產能的價值鉀肥產能遠大于近期的亞鉀國際，總資源規模大概在

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2020-09-25 09:13:45

??國金輕工（姜浩）-白卡行業最新跟蹤和觀點，繼續看好博匯紙業（50%空間）

近期我們跟產業又做了一次交流，對白卡行業最新的情況做個更新。 [玫瑰]我們在今年6、7月的報告中，明確提出8月下旬以后，紙價會迎來提價加速的過程，目前看，這個判斷是準確無誤的，但對于白卡提價的強度預判還是低了一些。本來預計今年8月之后，白卡紙的提價共計兩輪，累計幅度1000元/噸，但是當下，我們認為四季度還會有一輪500元的提價（國慶提價之后的又一輪），即今年預計白卡價格將達到7000元/噸，我們判斷發生的時間節點大概率是在11月下旬到12月初。我們認為這一輪白卡紙的價格很有希望會再創一次歷史價

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博匯紙業

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2020-09-23 11:58:20

【興齊眼藥】董事長劉繼東先生交流

興齊的迪善硫酸阿托品凝膠主是用在兒童的驗光散瞳和睫狀肌麻痹，阿托品在近視防控有30多年的研究時間，但沒有關于阿托品低濃度的，買斷新加坡中心近10年的臨床數據、產品、處方，之后根據他們的臨床和處方數據申請了臨床一期、二期。

【興齊眼藥】董事長劉繼東先生交流

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興齊眼藥

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虛擬現實行業即將進入多家巨頭發布新產品的大周期

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養元食品入局功能性飲料

近期，養元飲品公告:孫公司鷹潭智慧健飲品有限公司獲得紅牛安奈吉飲料系列產品的經銷商資質，在長江以北地區全渠道獨家經銷紅牛安奈吉飲料。為此，我們針對功能飲料行業做了相關研究和跟蹤，并梳理了紅牛品牌糾紛始末。功能飲料市場規模超400億，量增帶動近5年CAGR高達15%，成長空間廣闊。中國飲料行業規模近 6000億，近年來保持低單增速。其中功能飲料市場規模約430億/占比8%，近5年CAGR高達15%，遠高于飲料行業的平均增速，且以量增為主，近十年來價格基本穩定。海內外對比來看，中國大陸功能飲

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20世紀60年代起國際上廣泛開展各種形式的非高爐煉鐵新工藝研究開發工作，相繼涌現出COREX、Midrex、FINEX和HIsmelt等國際上著名的工藝方法。由于熔融還原工藝具有“以煤代焦”、直接冶煉和大幅度降低環境污染、縮短工藝流程等優點，一

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拉芳家化購入美股醫美國際（鵬愛）7%股份

【浙商醫美馬莉】醫美國際：向拉芳家化定向增發7%，支持業務發展 ??醫美國際（AIH.O）今晚發布公告，擬向拉芳家化發行533萬股普通股募集資金1510萬美金，以支持業務發展，發行后拉芳將持有醫美國際約7%股份 ??醫美國際（鵬愛）是我國代表性醫美終端連鎖龍頭，20年收入9.01億元（+3.74%），凈利潤-2.47億元（19年盈利1.36億元），截至21年1月共有29家機構（20年新開5家，21年新開一家，均為診所)，覆蓋18個城市 ??拉芳家化（603630.SH）為國貨代表性洗護龍頭，2

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【億緯鋰能】入股貝特瑞子公司，供應鏈布局再落一子 ??事件：億緯鋰能全資子公司億緯亞洲擬與貝特瑞、SKI共同對貝特瑞子公司常州市貝特瑞新材料科技有限公司進行增資。 ??股份占比：貝特瑞出資99674.4萬元，股份占比51%； SKI出資48860.0萬元，股份占比25%；億緯亞洲出資46905.6萬元，股份占比24%。 ??合資公司產能：年產量以鋰離子電池用高鎳三元正極材料為準，最大【50000噸】為標準進行設計及建設。 ??點評： ①繼今年2月認購華友鈷業定增、3月與德方納米成立合資公司后

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20年機床行業加速回暖，處于周期上行階段，根據我們的判斷預計該上行周期將持續2-3年。目前，機床行業處于產銷兩旺階段，主要頭部廠商訂單已經排至四季度,5-6月份新增訂單雖有所下滑，但仍舊十分可觀。隨著疫情的發展，中國機床行業市場集中度不斷提高;另一方面，國產替代加速下國產龍頭紛紛擠入行業前列，2020年臺群精機和北京精雕分別占據市場份額TOP2。技術方面，國產技術水平的不斷提高加速國產替代進程，北京精雕和科德已經實現數控系統的自主化生產，海天和紐威在大型龍門產品方面也具有一定優勢。

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（關注原因：短線。研報顯示2021-2023年將迎來第三代社保卡發卡高峰，有可能在5年內完成近14億張的發放，業內人士表示在政策推動下，有望復制ETC強制安裝行情。公司作為行業絕對龍頭，市場占有率超50%，將受益于“三代卡”發放的政策紅利，業績有望實現快速增長。）1、三代社保卡發放高峰將至：根據人社

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（關注原因：短線。我國市場即將迎來消費白馬：“功能飲料第一股”東鵬特飲，券商樂觀預計上市之后市值會沖擊400到600億。有望復制貝泰妮上市帶動醫美板塊走一波的情形。公司為牛磺酸全球龍頭，產品廣泛運用于功能性飲料，與紅牛、東鵬特飲、樂虎等均有合作。）1、功能性飲料東鵬特飲上市。國內功能飲料龍頭東鵬飲料

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燕麥奶品牌Oatly下周四登陸納斯達克：IPO估值100億美元若按100億美元的估值完成IPO，Oatly在資本市場的市值或將超過Beyond Meat 2020年7月，Oatly完成2億美元融資。該輪融資由黑石資本領投，星巴克前董事長兼首席執行官霍華德·舒爾茨

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4月13日公告，一季度預盈2.3元-2.5億元，同比扭虧為盈，變動原因產品需求增加等，20年凈利同比降25.75%至2.29億元，變動原因疫情影響等，向深交所申請撤銷退市風險警示，有很大概率摘帽。國內第二大鹽湖資源+1萬噸碳酸鋰產能的價值鉀肥產能遠大于近期的亞鉀國際，總資源規模大概在

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近期我們跟產業又做了一次交流，對白卡行業最新的情況做個更新。 [玫瑰]我們在今年6、7月的報告中，明確提出8月下旬以后，紙價會迎來提價加速的過程，目前看，這個判斷是準確無誤的，但對于白卡提價的強度預判還是低了一些。本來預計今年8月之后，白卡紙的提價共計兩輪，累計幅度1000元/噸，但是當下，我們認為四季度還會有一輪500元的提價（國慶提價之后的又一輪），即今年預計白卡價格將達到7000元/噸，我們判斷發生的時間節點大概率是在11月下旬到12月初。我們認為這一輪白卡紙的價格很有希望會再創一次歷史價

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興齊的迪善硫酸阿托品凝膠主是用在兒童的驗光散瞳和睫狀肌麻痹，阿托品在近視防控有30多年的研究時間，但沒有關于阿托品低濃度的，買斷新加坡中心近10年的臨床數據、產品、處方，之后根據他們的臨床和處方數據申請了臨床一期、二期。

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近期，養元飲品公告:孫公司鷹潭智慧健飲品有限公司獲得紅牛安奈吉飲料系列產品的經銷商資質，在長江以北地區全渠道獨家經銷紅牛安奈吉飲料。為此，我們針對功能飲料行業做了相關研究和跟蹤，并梳理了紅牛品牌糾紛始末。功能飲料市場規模超400億，量增帶動近5年CAGR高達15%，成長空間廣闊。中國飲料行業規模近 6000億，近年來保持低單增速。其中功能飲料市場規模約430億/占比8%，近5年CAGR高達15%，遠高于飲料行業的平均增速，且以量增為主，近十年來價格基本穩定。海內外對比來看，中國大陸功能飲

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東吳證券機械團隊機床行業研究小范圍交流

20年機床行業加速回暖，處于周期上行階段，根據我們的判斷預計該上行周期將持續2-3年。目前，機床行業處于產銷兩旺階段，主要頭部廠商訂單已經排至四季度,5-6月份新增訂單雖有所下滑，但仍舊十分可觀。隨著疫情的發展，中國機床行業市場集中度不斷提高;另一方面，國產替代加速下國產龍頭紛紛擠入行業前列，2020年臺群精機和北京精雕分別占據市場份額TOP2。技術方面，國產技術水平的不斷提高加速國產替代進程，北京精雕和科德已經實現數控系統的自主化生產，海天和紐威在大型龍門產品方面也具有一定優勢。

機床行業小范圍交流會紀要20210513 東吳機械 .pdf

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創世紀

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德生市占率30%，彈性很大

@王富貴008：德生科技：人社服務領域龍頭+華為

（關注原因：短線。研報顯示2021-2023年將迎來第三代社保卡發卡高峰，有可能在5年內完成近14億張的發放，業內人士表示在政策推動下，有望復制ETC強制安裝行情。公司作為行業絕對龍頭，市場占有率超50%，將受益于“三代卡”發放的政策紅利，業績有望實現快速增長。）1、三代社保卡發放高峰將至：根據人社

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2021-05-17 21:47:27

怪不得今天這么強勢??

@王富貴008：永安藥業：東鵬特飲上游+切入石墨烯+牛磺酸龍頭

（關注原因：短線。我國市場即將迎來消費白馬：“功能飲料第一股”東鵬特飲，券商樂觀預計上市之后市值會沖擊400到600億。有望復制貝泰妮上市帶動醫美板塊走一波的情形。公司為牛磺酸全球龍頭，產品廣泛運用于功能性飲料，與紅牛、東鵬特飲、樂虎等均有合作。）1、功能性飲料東鵬特飲上市。國內功能飲料龍頭東鵬飲料

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2021-05-17 21:45:03

格林美-券商推薦

【廣發有色】格林美：高壓釜啟運，鎳濕法項目穩步推進 [玫瑰]事件：根據格林美公布，青美邦印尼濕法項目的高壓釜設備于2021年5月15日正式啟運。2020年12月，公司與印尼鎳資源項目各合作伙伴達成共識，簽署了增加印尼鎳資源項目實施主體青美邦股權至72%的備忘錄。簽署備忘錄后，公司從全集團選拔了精干的人才充實印尼項目部，3月6日舉行了印尼鎳資源項目團隊出征海外歡送儀式，目前印尼鎳礦項目正在建設中。 [玫瑰]大力推進印尼電池用鎳濕法項目，把握鎳資源，有望提升盈利能力。根據公司4月公告，公司擬將原計劃

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格林美

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感謝挖掘！

@oatly：估值超Beyond Meat，Oatly植物奶賽道大有可為

燕麥奶品牌Oatly下周四登陸納斯達克：IPO估值100億美元若按100億美元的估值完成IPO，Oatly在資本市場的市值或將超過Beyond Meat 2020年7月，Oatly完成2億美元融資。該輪融資由黑石資本領投，星巴克前董事長兼首席執行官霍華德·舒爾茨

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2021-05-06 15:44:43

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@港匯魯迅：ST藏格邏輯詳解，擁有巨大預期差

4月13日公告，一季度預盈2.3元-2.5億元，同比扭虧為盈，變動原因產品需求增加等，20年凈利同比降25.75%至2.29億元，變動原因疫情影響等，向深交所申請撤銷退市風險警示，有很大概率摘帽。國內第二大鹽湖資源+1萬噸碳酸鋰產能的價值鉀肥產能遠大于近期的亞鉀國際，總資源規模大概在

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2020-09-25 09:13:45

??國金輕工（姜浩）-白卡行業最新跟蹤和觀點，繼續看好博匯紙業（50%空間）

近期我們跟產業又做了一次交流，對白卡行業最新的情況做個更新。 [玫瑰]我們在今年6、7月的報告中，明確提出8月下旬以后，紙價會迎來提價加速的過程，目前看，這個判斷是準確無誤的，但對于白卡提價的強度預判還是低了一些。本來預計今年8月之后，白卡紙的提價共計兩輪，累計幅度1000元/噸，但是當下，我們認為四季度還會有一輪500元的提價（國慶提價之后的又一輪），即今年預計白卡價格將達到7000元/噸，我們判斷發生的時間節點大概率是在11月下旬到12月初。我們認為這一輪白卡紙的價格很有希望會再創一次歷史價

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博匯紙業

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【興齊眼藥】董事長劉繼東先生交流

興齊的迪善硫酸阿托品凝膠主是用在兒童的驗光散瞳和睫狀肌麻痹，阿托品在近視防控有30多年的研究時間，但沒有關于阿托品低濃度的，買斷新加坡中心近10年的臨床數據、產品、處方，之后根據他們的臨床和處方數據申請了臨床一期、二期。

【興齊眼藥】董事長劉繼東先生交流

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歌爾股份最新交流

今年快速增長，VR有倍量，日本客戶要切入主機硬件

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天風VR深度行業研究報告

虛擬現實行業即將進入多家巨頭發布新產品的大周期

天風證券_行業報告_行業深度研究_虛擬顯示第二春，電子創新新戰場--電子行業深度研究_潘暕.pdf

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養元食品入局功能性飲料

近期，養元飲品公告:孫公司鷹潭智慧健飲品有限公司獲得紅牛安奈吉飲料系列產品的經銷商資質，在長江以北地區全渠道獨家經銷紅牛安奈吉飲料。為此，我們針對功能飲料行業做了相關研究和跟蹤，并梳理了紅牛品牌糾紛始末。功能飲料市場規模超400億，量增帶動近5年CAGR高達15%，成長空間廣闊。中國飲料行業規模近 6000億，近年來保持低單增速。其中功能飲料市場規模約430億/占比8%，近5年CAGR高達15%，遠高于飲料行業的平均增速，且以量增為主，近十年來價格基本穩定。海內外對比來看，中國大陸功能飲

【興證食飲】養元入局？一文詳解功能飲料行業.pdf

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2021-05-18 15:48:37

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@Mr.GAO：重磅強CALL，太原重工提供HIsmelt技術的核心反應爐

20世紀60年代起國際上廣泛開展各種形式的非高爐煉鐵新工藝研究開發工作，相繼涌現出COREX、Midrex、FINEX和HIsmelt等國際上著名的工藝方法。由于熔融還原工藝具有“以煤代焦”、直接冶煉和大幅度降低環境污染、縮短工藝流程等優點，一

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拉芳家化購入美股醫美國際（鵬愛）7%股份

【浙商醫美馬莉】醫美國際：向拉芳家化定向增發7%，支持業務發展 ??醫美國際（AIH.O）今晚發布公告，擬向拉芳家化發行533萬股普通股募集資金1510萬美金，以支持業務發展，發行后拉芳將持有醫美國際約7%股份 ??醫美國際（鵬愛）是我國代表性醫美終端連鎖龍頭，20年收入9.01億元（+3.74%），凈利潤-2.47億元（19年盈利1.36億元），截至21年1月共有29家機構（20年新開5家，21年新開一家，均為診所)，覆蓋18個城市 ??拉芳家化（603630.SH）為國貨代表性洗護龍頭，2

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億緯鋰能入股貝特瑞子公司解讀

【億緯鋰能】入股貝特瑞子公司，供應鏈布局再落一子 ??事件：億緯鋰能全資子公司億緯亞洲擬與貝特瑞、SKI共同對貝特瑞子公司常州市貝特瑞新材料科技有限公司進行增資。 ??股份占比：貝特瑞出資99674.4萬元，股份占比51%； SKI出資48860.0萬元，股份占比25%；億緯亞洲出資46905.6萬元，股份占比24%。 ??合資公司產能：年產量以鋰離子電池用高鎳三元正極材料為準，最大【50000噸】為標準進行設計及建設。 ??點評： ①繼今年2月認購華友鈷業定增、3月與德方納米成立合資公司后

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華泰電新寧德時代

0517交流會議紀要

有道云筆記

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寧德時代

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東吳證券機械團隊機床行業研究小范圍交流

20年機床行業加速回暖，處于周期上行階段，根據我們的判斷預計該上行周期將持續2-3年。目前，機床行業處于產銷兩旺階段，主要頭部廠商訂單已經排至四季度,5-6月份新增訂單雖有所下滑，但仍舊十分可觀。隨著疫情的發展，中國機床行業市場集中度不斷提高;另一方面，國產替代加速下國產龍頭紛紛擠入行業前列，2020年臺群精機和北京精雕分別占據市場份額TOP2。技術方面，國產技術水平的不斷提高加速國產替代進程，北京精雕和科德已經實現數控系統的自主化生產，海天和紐威在大型龍門產品方面也具有一定優勢。

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德生市占率30%，彈性很大

@王富貴008：德生科技：人社服務領域龍頭+華為

（關注原因：短線。研報顯示2021-2023年將迎來第三代社保卡發卡高峰，有可能在5年內完成近14億張的發放，業內人士表示在政策推動下，有望復制ETC強制安裝行情。公司作為行業絕對龍頭，市場占有率超50%，將受益于“三代卡”發放的政策紅利，業績有望實現快速增長。）1、三代社保卡發放高峰將至：根據人社

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@王富貴008：永安藥業：東鵬特飲上游+切入石墨烯+牛磺酸龍頭

（關注原因：短線。我國市場即將迎來消費白馬：“功能飲料第一股”東鵬特飲，券商樂觀預計上市之后市值會沖擊400到600億。有望復制貝泰妮上市帶動醫美板塊走一波的情形。公司為牛磺酸全球龍頭，產品廣泛運用于功能性飲料，與紅牛、東鵬特飲、樂虎等均有合作。）1、功能性飲料東鵬特飲上市。國內功能飲料龍頭東鵬飲料

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格林美-券商推薦

【廣發有色】格林美：高壓釜啟運，鎳濕法項目穩步推進 [玫瑰]事件：根據格林美公布，青美邦印尼濕法項目的高壓釜設備于2021年5月15日正式啟運。2020年12月，公司與印尼鎳資源項目各合作伙伴達成共識，簽署了增加印尼鎳資源項目實施主體青美邦股權至72%的備忘錄。簽署備忘錄后，公司從全集團選拔了精干的人才充實印尼項目部，3月6日舉行了印尼鎳資源項目團隊出征海外歡送儀式，目前印尼鎳礦項目正在建設中。 [玫瑰]大力推進印尼電池用鎳濕法項目，把握鎳資源，有望提升盈利能力。根據公司4月公告，公司擬將原計劃

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@oatly：估值超Beyond Meat，Oatly植物奶賽道大有可為

燕麥奶品牌Oatly下周四登陸納斯達克：IPO估值100億美元若按100億美元的估值完成IPO，Oatly在資本市場的市值或將超過Beyond Meat 2020年7月，Oatly完成2億美元融資。該輪融資由黑石資本領投，星巴克前董事長兼首席執行官霍華德·舒爾茨

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@港匯魯迅：ST藏格邏輯詳解，擁有巨大預期差

4月13日公告，一季度預盈2.3元-2.5億元，同比扭虧為盈，變動原因產品需求增加等，20年凈利同比降25.75%至2.29億元，變動原因疫情影響等，向深交所申請撤銷退市風險警示，有很大概率摘帽。國內第二大鹽湖資源+1萬噸碳酸鋰產能的價值鉀肥產能遠大于近期的亞鉀國際，總資源規模大概在

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??國金輕工（姜浩）-白卡行業最新跟蹤和觀點，繼續看好博匯紙業（50%空間）

近期我們跟產業又做了一次交流，對白卡行業最新的情況做個更新。 [玫瑰]我們在今年6、7月的報告中，明確提出8月下旬以后，紙價會迎來提價加速的過程，目前看，這個判斷是準確無誤的，但對于白卡提價的強度預判還是低了一些。本來預計今年8月之后，白卡紙的提價共計兩輪，累計幅度1000元/噸，但是當下，我們認為四季度還會有一輪500元的提價（國慶提價之后的又一輪），即今年預計白卡價格將達到7000元/噸，我們判斷發生的時間節點大概率是在11月下旬到12月初。我們認為這一輪白卡紙的價格很有希望會再創一次歷史價

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【興齊眼藥】董事長劉繼東先生交流

興齊的迪善硫酸阿托品凝膠主是用在兒童的驗光散瞳和睫狀肌麻痹，阿托品在近視防控有30多年的研究時間，但沒有關于阿托品低濃度的，買斷新加坡中心近10年的臨床數據、產品、處方，之后根據他們的臨床和處方數據申請了臨床一期、二期。

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歌爾股份最新交流

今年快速增長，VR有倍量，日本客戶要切入主機硬件

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虛擬現實行業即將進入多家巨頭發布新產品的大周期

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養元食品入局功能性飲料

近期，養元飲品公告:孫公司鷹潭智慧健飲品有限公司獲得紅牛安奈吉飲料系列產品的經銷商資質，在長江以北地區全渠道獨家經銷紅牛安奈吉飲料。為此，我們針對功能飲料行業做了相關研究和跟蹤，并梳理了紅牛品牌糾紛始末。功能飲料市場規模超400億，量增帶動近5年CAGR高達15%，成長空間廣闊。中國飲料行業規模近 6000億，近年來保持低單增速。其中功能飲料市場規模約430億/占比8%，近5年CAGR高達15%，遠高于飲料行業的平均增速，且以量增為主，近十年來價格基本穩定。海內外對比來看，中國大陸功能飲

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@Mr.GAO：重磅強CALL，太原重工提供HIsmelt技術的核心反應爐

20世紀60年代起國際上廣泛開展各種形式的非高爐煉鐵新工藝研究開發工作，相繼涌現出COREX、Midrex、FINEX和HIsmelt等國際上著名的工藝方法。由于熔融還原工藝具有“以煤代焦”、直接冶煉和大幅度降低環境污染、縮短工藝流程等優點，一

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拉芳家化購入美股醫美國際（鵬愛）7%股份

【浙商醫美馬莉】醫美國際：向拉芳家化定向增發7%，支持業務發展 ??醫美國際（AIH.O）今晚發布公告，擬向拉芳家化發行533萬股普通股募集資金1510萬美金，以支持業務發展，發行后拉芳將持有醫美國際約7%股份 ??醫美國際（鵬愛）是我國代表性醫美終端連鎖龍頭，20年收入9.01億元（+3.74%），凈利潤-2.47億元（19年盈利1.36億元），截至21年1月共有29家機構（20年新開5家，21年新開一家，均為診所)，覆蓋18個城市 ??拉芳家化（603630.SH）為國貨代表性洗護龍頭，2

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億緯鋰能入股貝特瑞子公司解讀

【億緯鋰能】入股貝特瑞子公司，供應鏈布局再落一子 ??事件：億緯鋰能全資子公司億緯亞洲擬與貝特瑞、SKI共同對貝特瑞子公司常州市貝特瑞新材料科技有限公司進行增資。 ??股份占比：貝特瑞出資99674.4萬元，股份占比51%； SKI出資48860.0萬元，股份占比25%；億緯亞洲出資46905.6萬元，股份占比24%。 ??合資公司產能：年產量以鋰離子電池用高鎳三元正極材料為準，最大【50000噸】為標準進行設計及建設。 ??點評： ①繼今年2月認購華友鈷業定增、3月與德方納米成立合資公司后

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東吳證券機械團隊機床行業研究小范圍交流

20年機床行業加速回暖，處于周期上行階段，根據我們的判斷預計該上行周期將持續2-3年。目前，機床行業處于產銷兩旺階段，主要頭部廠商訂單已經排至四季度,5-6月份新增訂單雖有所下滑，但仍舊十分可觀。隨著疫情的發展，中國機床行業市場集中度不斷提高;另一方面，國產替代加速下國產龍頭紛紛擠入行業前列，2020年臺群精機和北京精雕分別占據市場份額TOP2。技術方面，國產技術水平的不斷提高加速國產替代進程，北京精雕和科德已經實現數控系統的自主化生產，海天和紐威在大型龍門產品方面也具有一定優勢。

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德生市占率30%，彈性很大

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（關注原因：短線。研報顯示2021-2023年將迎來第三代社保卡發卡高峰，有可能在5年內完成近14億張的發放，業內人士表示在政策推動下，有望復制ETC強制安裝行情。公司作為行業絕對龍頭，市場占有率超50%，將受益于“三代卡”發放的政策紅利，業績有望實現快速增長。）1、三代社保卡發放高峰將至：根據人社

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@王富貴008：永安藥業：東鵬特飲上游+切入石墨烯+牛磺酸龍頭

（關注原因：短線。我國市場即將迎來消費白馬：“功能飲料第一股”東鵬特飲，券商樂觀預計上市之后市值會沖擊400到600億。有望復制貝泰妮上市帶動醫美板塊走一波的情形。公司為牛磺酸全球龍頭，產品廣泛運用于功能性飲料，與紅牛、東鵬特飲、樂虎等均有合作。）1、功能性飲料東鵬特飲上市。國內功能飲料龍頭東鵬飲料

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【廣發有色】格林美：高壓釜啟運，鎳濕法項目穩步推進 [玫瑰]事件：根據格林美公布，青美邦印尼濕法項目的高壓釜設備于2021年5月15日正式啟運。2020年12月，公司與印尼鎳資源項目各合作伙伴達成共識，簽署了增加印尼鎳資源項目實施主體青美邦股權至72%的備忘錄。簽署備忘錄后，公司從全集團選拔了精干的人才充實印尼項目部，3月6日舉行了印尼鎳資源項目團隊出征海外歡送儀式，目前印尼鎳礦項目正在建設中。 [玫瑰]大力推進印尼電池用鎳濕法項目，把握鎳資源，有望提升盈利能力。根據公司4月公告，公司擬將原計劃

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@oatly：估值超Beyond Meat，Oatly植物奶賽道大有可為

燕麥奶品牌Oatly下周四登陸納斯達克：IPO估值100億美元若按100億美元的估值完成IPO，Oatly在資本市場的市值或將超過Beyond Meat 2020年7月，Oatly完成2億美元融資。該輪融資由黑石資本領投，星巴克前董事長兼首席執行官霍華德·舒爾茨

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@港匯魯迅：ST藏格邏輯詳解，擁有巨大預期差

4月13日公告，一季度預盈2.3元-2.5億元，同比扭虧為盈，變動原因產品需求增加等，20年凈利同比降25.75%至2.29億元，變動原因疫情影響等，向深交所申請撤銷退市風險警示，有很大概率摘帽。國內第二大鹽湖資源+1萬噸碳酸鋰產能的價值鉀肥產能遠大于近期的亞鉀國際，總資源規模大概在

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??國金輕工（姜浩）-白卡行業最新跟蹤和觀點，繼續看好博匯紙業（50%空間）

近期我們跟產業又做了一次交流，對白卡行業最新的情況做個更新。 [玫瑰]我們在今年6、7月的報告中，明確提出8月下旬以后，紙價會迎來提價加速的過程，目前看，這個判斷是準確無誤的，但對于白卡提價的強度預判還是低了一些。本來預計今年8月之后，白卡紙的提價共計兩輪，累計幅度1000元/噸，但是當下，我們認為四季度還會有一輪500元的提價（國慶提價之后的又一輪），即今年預計白卡價格將達到7000元/噸，我們判斷發生的時間節點大概率是在11月下旬到12月初。我們認為這一輪白卡紙的價格很有希望會再創一次歷史價

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2020-09-23 11:58:20

【興齊眼藥】董事長劉繼東先生交流

興齊的迪善硫酸阿托品凝膠主是用在兒童的驗光散瞳和睫狀肌麻痹，阿托品在近視防控有30多年的研究時間，但沒有關于阿托品低濃度的，買斷新加坡中心近10年的臨床數據、產品、處方，之后根據他們的臨床和處方數據申請了臨床一期、二期。

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