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五一路牛仔
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五一(yi)路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-21 22:53:08
VR/AR利好不斷,創維新品(pin)即將發(fa)布(bu)
VR/AR利(li)好不(bu)斷,創(chuang)維新品即將發(fa)布(bu) 近期VR/AR利(li)好不(bu)斷,我們將相關催化梳理如下: 6月28日芒果系元宇宙(zhou)泛社交平(ping)臺“芒果幻城“將登陸(lu)各(ge)大(da)VR硬(ying)件平(ping)臺。 PICO汪峰VR演唱會官宣,將成(cheng)為PICO舉(ju)辦的第三場Live VR演唱會;PICO攜手迪士尼、索(suo)尼影視(shi)、環球等聯手打造(zao)“Pico 3D大(da)片重燃計(ji)劃”。 騰訊組建“擴展現實(shi)(XR)”部門,布(bu)局涉及軟件和(he)硬(ying)件,規模或達300人(ren)。 創(chuang)維數字首(shou)款面(mian)向C端的短(duan)(duan)焦6dof VR一體機發(fa)布(bu)進入倒計(ji)時,其亮點包括(kuo)Pancake短(duan)(duan)焦方案(an)、RGB See-T
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創維數字
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ST凱文
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富春股份
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五一路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2022-06-21 08:30:03
【東(dong)北(bei)家(jia)電(dian)(dian)】五大推薦(jian)邏輯,家(jia)電(dian)(dian)行業拐點確定
[紅包]【東(dong)北家(jia)電(dian)(dian)】五大推薦(jian)邏輯(ji),家(jia)電(dian)(dian)行業(ye)拐點(dian)確(que)(que)定 [玫瑰](1)#房(fang)地產(chan)市(shi)(shi)場(chang)(chang)復蘇(su)跡(ji)象(xiang)明顯,催化地產(chan)后周(zhou)期(qi)(qi)產(chan)業(ye)鏈(lian)上漲。5月房(fang)地產(chan)多(duo)項(xiang)數據(ju)降(jiang)(jiang)幅(fu)明顯收窄(zhai),高頻數據(ju)顯示,6月11日(ri)-6與17日(ri)單周(zhou)多(duo)個城市(shi)(shi)新房(fang)和(he)二手房(fang)銷售同比轉正,房(fang)地產(chan)政策有(you)效性得到確(que)(que)認,房(fang)地產(chan)市(shi)(shi)場(chang)(chang)復蘇(su),將帶(dai)動家(jia)電(dian)(dian)行業(ye)需求改善。 [玫瑰](2)#鐵礦石、螺(luo)紋(wen)鋼等黑色系(xi)品種(zhong)出現巨幅(fu)調(diao)(diao)整,家(jia)電(dian)(dian)行業(ye)迎成(cheng)本端改善。自(zi)6月8日(ri),DCE鐵礦石期(qi)(qi)貨價(jia)格(ge)(ge)已(yi)調(diao)(diao)整19%,SHFE螺(luo)紋(wen)鋼期(qi)(qi)貨價(jia)格(ge)(ge)調(diao)(diao)整13%,家(jia)電(dian)(dian)行業(ye)原(yuan)材料價(jia)格(ge)(ge)下降(jiang)(jiang)趨勢確(que)(que)定,將會降(jiang)(jiang)低制造成(cheng)本,
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老板電器
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火星人
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五一(yi)路牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2022-06-21 08:12:26
??聯創股份及PVDF行業近期動態更新
??聯(lian)創股份及PVDF行業近期(qi)動態更新 ??全年(nian)(nian)需求50%增長:疫情好轉車(che)企逐步復(fu)工復(fu)產(chan)疊加(jia)補貼政策(ce)落地,22H2新能(neng)(neng)(neng)源車(che)銷量有(you)望強勁反彈,預計(ji)(ji)22年(nian)(nian)全球新能(neng)(neng)(neng)源車(che)銷量990萬(wan)輛。隨著鐵鋰電(dian)池(chi)(高PVDF單(dan)耗)占比提(ti)升(sheng)以及對電(dian)池(chi)性能(neng)(neng)(neng)要求的提(ti)升(sheng),PVDF需求快速增長,預計(ji)(ji)2022年(nian)(nian)全球鋰電(dian)級PVDF需求超3萬(wan)噸(dun)。 ??供給釋(shi)放(fang)有(you)限:受制于技(ji)術(shu)與環評限制,行業擴產(chan)緩慢,供不應(ying)求預計(ji)(ji)至少將持續至23年(nian)(nian)年(nian)(nian)中(zhong)。具(ju)體(ti)產(chan)能(neng)(neng)(neng)投放(fang)來(lai)看:聯(lian)創股份年(nian)(nian)中(zhong)投產(chan)5000噸(dun)、巨(ju)化2000噸(dun)(尚未通過驗證)、東岳(yue)10000噸(dun)(有(you)
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ST聯創
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五(wu)一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-20 08:47:34
【長江電(dian)新】風電(dian)各環節原材料價格價格影響梳理
【長江(jiang)電新】風電各環節(jie)原材料價格(ge)價格(ge)影響梳理 1、原材料成(cheng)本(ben)占(zhan)比(bi)(bi)方面(mian):塔筒原材料成(cheng)本(ben)占(zhan)比(bi)(bi)80-90%、鑄件環節(jie)60-70%、主(zhu)軸(zhou)(鍛(duan)件)在50-60%、海纜環節(jie)90%、葉片(pian)(pian)環節(jie)60%(占(zhan)比(bi)(bi)排序:海纜≈塔筒>鑄件>葉片(pian)(pian)>主(zhu)軸(zhou)(鍛(duan)件)); 2、定價模(mo)式(shi)(shi)方面(mian):塔筒環節(jie)主(zhu)要為1單1議+成(cheng)本(ben)加(jia)成(cheng)(訂單確認到交付3-6個月);鑄件、主(zhu)軸(zhou)(鍛(duan)件)較大(da)比(bi)(bi)例為年度(du)議價;電纜環節(jie)采用“成(cheng)本(ben)加(jia)利潤”與(yu)招投(tou)標相(xiang)結合(he)的(de)產品(pin)定價模(mo)式(shi)(shi),原材料銅(tong)較多采用套保模(mo)式(shi)(shi);葉片(pian)(pian)環節(jie)主(zhu)要實行統一采購、統一定價、統一調劑的(de)采購模(mo)式(shi)(shi); 3、原
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大金重工
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五一(yi)路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 23:42:24
【東北(bei)農業周(zhou)觀點更新】
【東北農業周觀點更新】 生(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu):生(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)價(jia)(jia)格(ge)(ge)開(kai)始上漲,6月(yue)19日外三元(yuan)生(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)價(jia)(jia)格(ge)(ge)16.07元(yuan)/公斤(jin),周環比上漲3.67%。我(wo)們很早就已(yi)指(zhi)出(chu)此(ci)前限制豬(zhu)(zhu)(zhu)價(jia)(jia)上漲的(de)最大因素(su)是豬(zhu)(zhu)(zhu)肉需(xu)(xu)求(qiu)的(de)疲軟,隨著上海復工復產(chan)有(you)序推進,豬(zhu)(zhu)(zhu)肉需(xu)(xu)求(qiu)回暖帶動(dong)豬(zhu)(zhu)(zhu)價(jia)(jia)如期上漲。在需(xu)(xu)求(qiu)端不(bu)斷邊際改善下,我(wo)們預計豬(zhu)(zhu)(zhu)價(jia)(jia)還會在未來1-2個月(yue)內繼續上行(xing)。但由于產(chan)能(neng)去化并未徹底,一(yi)旦(dan)需(xu)(xu)求(qiu)恢復至正常水平,或意味著年內豬(zhu)(zhu)(zhu)價(jia)(jia)基(ji)本見頂。建議關注公司(si)成本具(ju)有(you)相對優勢且(qie)融資能(neng)力頗強(qiang)的(de)【牧原股份】、以及公司(si)經(jing)營迎來拐點且(qie)在手資金充裕的(de)【溫氏股份】。 農產(chan)品:在美聯(lian)儲加
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溫氏股份
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登海種業
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 23:34:14
醫美行業的思考(kao),觀察與(yu)更新
[煙花][煙花]醫美(mei)行業的思考,觀察(cha)與更新 您好(hao)周末愉快(kuai),我(wo)(wo)這邊更新對于醫美(mei)行業投資的思考,結(jie)論堅定建議超配,遇(yu)回調可加倉,驗(yan)證時間點(dian)關注8-9月,11-12月! 1. 重申(shen)將(jiang)(jiang)走出如同2H20-1H21的產業鏈多頭趨勢,持(chi)倉周期需要拉長(chang):我(wo)(wo)們從6月初(chu)以來不斷重申(shen)疫(yi)情后將(jiang)(jiang)會(hui)重走一波只(zhi)會(hui)遲到(dao)但必(bi)將(jiang)(jiang)到(dao)來的醫美(mei)產業鏈修復趨勢。當前與2020有類似之(zhi)處(chu),2020年(nian)上半(ban)年(nian)因(yin)2019年(nian)的監(jian)管與疫(yi)情造成(cheng)現(xian)金流(liu)問(wen)題(ti)導致(zhi)中小型(xing)醫美(mei)機構(gou)(gou)(gou)出現(xian)倒閉或轉(zhuan)手,致(zhi)使(shi)醫美(mei)機構(gou)(gou)(gou)集中度(du)提高,并且機構(gou)(gou)(gou)數量相較2019年(nian)銳減30%導致(zhi)醫
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愛美客
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朗姿股份
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華東醫藥
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五一路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 21:27:53
【招商電新(xin)】電車重點方向更(geng)新(xin)(第8版)
【招商電(dian)新(xin)】電(dian)車重點方(fang)向(xiang)更新(xin)(第(di)8版) 【電(dian)車中游】就(jiu)產(chan)業自身演(yan)變看,當前盈利水平受損且后續會向(xiang)上(shang)恢復的環節相對(dui)更好,這個方(fang)向(xiang)上(shang)4月份來(lai)我們一(yi)直是重點推薦(jian)電(dian)池(chi)、前驅(qu)體、結(jie)構件(jian)環節。而另一(yi)方(fang)面(mian)的超(chao)額收益可能是技術變革帶來(lai)的細分滲透率提(ti)升。 鋰(li)電(dian)池(chi):億緯/寧德/國軒/蔚(yu)藍(lan)鋰(li)芯,其中,蔚(yu)藍(lan)鋰(li)芯在新(xin)領域持續拓展,預期差較大; 結(jie)構件(jian):震(zhen)裕科技/科達(da)利(機械(xie)聯合),關注斯萊克/先惠(機械(xie))。 前驅(qu)體:中偉/華友(有(you)色聯合)。 其他繼續推薦(jian):天賜材(cai)料、璞(pu)泰來(lai)、德方(fang)納米、恩(en)捷(jie)股份、星源材(cai)質、貝特瑞、中科電(dian)氣等
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當升科技
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廈鎢新能
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五礦新能
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五(wu)一路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 15:32:55
油價見頂、美股反彈與解(jie)禁后的復蘇預期(qi)(22.06.19)
油(you)(you)(you)價見頂(ding)、美股反(fan)彈與(yu)解禁(jin)后的(de)(de)復蘇預(yu)期(22.06.19) 1. 拜登訪(fang)問沙(sha)特(te)(te)(te)與(yu)原油(you)(you)(you)價格見頂(ding),美股反(fan)彈開啟(qi):我們此(ci)前(qian)(qian)指出,俄烏戰爭長期化下,制裁將驅動(dong)原油(you)(you)(you)價格高位持續。近(jin)期出現重要(yao)變化,可(ke)能(neng)驅動(dong)油(you)(you)(you)價提前(qian)(qian)階段(duan)性(xing)見頂(ding)——拜登訪(fang)問沙(sha)特(te)(te)(te)。沙(sha)特(te)(te)(te)的(de)(de)原油(you)(you)(you)產(chan)能(neng)可(ke)以短時間內(nei)低成本快速擴產(chan)和減產(chan)的(de)(de)性(xing)質(zhi)使其成為(wei)油(you)(you)(you)價決定(ding)的(de)(de)勝(sheng)負手,此(ci)前(qian)(qian)沙(sha)特(te)(te)(te)之所(suo)以對美國(guo)(guo)增產(chan)要(yao)求冷淡,最主要(yao)的(de)(de)原因在于民主黨(dang)因卡舒吉(ji)記者案對沙(sha)特(te)(te)(te)的(de)(de)打壓(ya),但是,油(you)(you)(you)價與(yu)通脹的(de)(de)壓(ya)力以及沙(sha)特(te)(te)(te)王室的(de)(de)安全需要(yao)使得美國(guo)(guo)、沙(sha)特(te)(te)(te)合作是趨勢,拜登訪(fang)問沙(sha)特(te)(te)(te)的(de)(de)宣(xuan)布(bu),意味著美國(guo)(guo)、沙(sha)特(te)(te)(te)實際(ji)
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貴州茅臺
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五一路(lu)牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2022-06-19 15:21:46
【如何(he)看外圍市場擾動】和【如何(he)選(xuan)成長賽道】。
大(da)家周末好(hao),我(wo)(wo)們發(fa)布最(zui)新周觀點,要(yao)(yao)點如下(xia)(xia),亮點有(you)【如何看(kan)外圍市(shi)場擾動】和(he)【如何選(xuan)成長賽道】。 1-4月(yue)【三低穩增長】被充(chong)分(fen)驗證,5月(yue)以(yi)來我(wo)(wo)們提出新成長反轉,科創板和(he)恒(heng)生科技超額收益顯著。 近期美(mei)(mei)股、通脹和(he)美(mei)(mei)債(zhai)引起市(shi)場關注,投資(zi)者因(yin)其(qi)擔(dan)心大(da)勢和(he)風格,我(wo)(wo)們將借助復盤分(fen)析,外圍因(yin)素影響有(you)限。 1、【A股強于(yu)美(mei)(mei)股】的合理性 近期美(mei)(mei)股調整背景下(xia)(xia),我(wo)(wo)們觀察到A股韌性十足,中美(mei)(mei)經濟(ji)錯(cuo)位或是背后的主要(yao)(yao)原因(yin)。 以(yi)史為鑒,觀察“中美(mei)(mei)GDP增速差”和(he)“萬得全A/標普500”,可(ke)以(yi)發(fa)現,2000年以(yi)來中國經濟(ji)增長快于(yu)美(mei)(mei)
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寧德時代
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隆基綠能
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五(wu)一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 13:13:37
【國君機(ji)械】五洲新春(chun)點評:風電及汽(qi)車配件客戶(hu)布及全球,充分受(shou)
【國(guo)君機(ji)械】五洲(zhou)新(xin)(xin)春點評:風電及汽車配(pei)件客戶布及全(quan)(quan)球,充分受益于(yu)歐洲(zhou)綠能(neng)加速(su)與新(xin)(xin)能(neng)源車擴產(chan) 風電領域(yu):五洲(zhou)已實(shi)現變(bian)槳、主軸和(he)齒(chi)輪箱等(deng)全(quan)(quan)類型(xing)風電軸承滾子(zi)進口(kou)替代。約(yue)50%滾子(zi)訂單(dan)來自海(hai)外品牌(pai),受益于(yu)歐洲(zhou)風電加速(su)。丹麥、德(de)國(guo)、比利(li)時與荷蘭規劃2022-30年海(hai)風年均新(xin)(xin)增(zeng)裝(zhuang)機(ji)6-7GW,相當于(yu)國(guo)內(nei)(nei)十四五年均海(hai)風裝(zhuang)機(ji)的近一半,利(li)好國(guo)內(nei)(nei)風電零部件出海(hai)。公司風電滾子(zi)價(jia)格較(jiao)外資便宜30%+,風機(ji)降本(ben)壓力下外資軸承廠傾向將滾子(zi)產(chan)能(neng)轉移(yi)給(gei)五洲(zhou)等(deng)內(nei)(nei)資滾子(zi)廠,在手訂單(dan)約(yue)3.5億,外國(guo)品牌(pai)(蒂森、斯凱孚和(he)NKE等(deng))占比
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五洲新春
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五一(yi)路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 12:58:40
【天風通信】亨通光電&中天科(ke)技:電纜業務(wu)斬(zhan)獲大單,各項(xiang)業務(wu)
?? 【天風通(tong)信(xin)(xin)】亨(heng)通(tong)光電&中(zhong)天科技:電纜(lan)業務斬獲(huo)大單,各項(xiang)業務增(zeng)長(chang)動(dong)力(li)強(qiang)勁(jing)! ?? 事件(jian):中(zhong)國(guo)(guo)電信(xin)(xin)公(gong)告(gao)2022年電纜(lan)產品(電力(li)、數字通(tong)信(xin)(xin)電纜(lan))集中(zhong)采(cai)購項(xiang)目完成評審,亨(heng)通(tong)、中(zhong)天、通(tong)鼎(ding)互聯等11家廠(chang)商入圍(wei)。其中(zhong):亨(heng)通(tong)光電子(zi)公(gong)司(si)江蘇(su)亨(heng)通(tong)線纜(lan)在(zai)電力(li)電纜(lan)標(biao)包以及數字通(tong)信(xin)(xin)標(biao)包均為第(di)(di)一,中(zhong)天科技則在(zai)電力(li)電纜(lan)標(biao)包中(zhong)為第(di)(di)二候選人。 我(wo)們(men)的點評如(ru)下: [玫瑰]1、大訂單彰顯(xian)實力(li),傳統電纜(lan)業務穩健增(zeng)長(chang)有(you)保障(zhang)。本次中(zhong)國(guo)(guo)電信(xin)(xin)招標(biao)產品為中(zhong)國(guo)(guo)電信(xin)(xin)集團有(you)限公(gong)司(si)和中(zhong)國(guo)(guo)電信(xin)(xin)股份有(you)限公(gong)司(si)及其下屬子(zi)公(gong)司(si)、分(fen)公(gong)司(si)在(zai)2022年至2025
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中天科技
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亨通光電
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五一路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 12:39:18
海通硬科技(金屬+汽車(che))
海通硬科技(金屬+汽車(che)) 昨天市場關注問題較多,我(wo)們匯總回(hui)答: 【如(ru)何(he)看銅(tong)(tong)價? 】 明確觀點:看多。理由(you)如(ru)下(xia): 1)銅(tong)(tong)是(shi)天然導線(xian), 2030年(nian)至少(shao)需(xu)要(yao)(yao)新增600萬(wan)噸(dun)銅(tong)(tong)/年(nian)供(gong)給,才(cai)能(neng)滿(man)足風電(dian)、光伏的(de)裝機需(xu)求(qiu)。也(ye)就(jiu)是(shi)說:全球需(xu)要(yao)(yao)新增8-10座卡莫阿一卡庫拉銅(tong)(tong)礦(kuang)才(cai)能(neng)滿(man)足供(gong)應缺口。 紫金礦(kuang)業集結了全球頂級的(de)開(kai)礦(kuang)團隊用了7年(nian)才(cai)將綠地礦(kuang)開(kai)發(fa)至60萬(wan)噸(dun)的(de)年(nian)產(chan)量(liang),已屬礦(kuang)業奇跡。現在只(zhi)剩下(xia)8年(nian),需(xu)要(yao)(yao)再(zai)找8-10個這樣(yang)項(xiang)目,去哪(na)里找? 2) 1萬(wan)噸(dun)年(nian)產(chan)量(liang)銅(tong)(tong)的(de)礦(kuang)山約1.5億美金的(de)資本開(kai)支,也(ye)就(jiu)是(shi)說,未來8年(nian)需(xu)要(yao)(yao)至少(shao)在
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紅星發展
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合盛硅業
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拓普集團
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五(wu)一路牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2022-06-19 12:34:02
【招商計算(suan)機】啟(qi)明星辰中(zhong)國移動入股交流要點速遞
[紅包]【招商計(ji)(ji)算機】啟(qi)(qi)明(ming)星(xing)辰(chen)中(zhong)國(guo)(guo)移動(dong)(dong)入股交流(liu)(liu)要點速(su)遞 [太(tai)(tai)陽(yang)]中(zhong)國(guo)(guo)移動(dong)(dong)頂格(ge)認購公(gong)(gong)司(si)增發(fa)的30%股份,將(jiang)占比23.08%,同(tong)時嚴立、王佳放(fang)棄8.58%股份表決(jue)權(quan),中(zhong)國(guo)(guo)移動(dong)(dong)將(jiang)作為公(gong)(gong)司(si)實控人。此次增發(fa),預計(ji)(ji)公(gong)(gong)司(si)將(jiang)募(mu)集(ji)到41.43億元,將(jiang)全部用于(yu)(yu)補流(liu)(liu)。預計(ji)(ji)后續審批(pi)需要9-12個月(yue)。 [太(tai)(tai)陽(yang)]中(zhong)國(guo)(guo)移動(dong)(dong)基于(yu)(yu)數(shu)字經濟發(fa)展需求(qiu),將(jiang)打造(zao)集(ji)團網絡安(an)全板塊(kuai),啟(qi)(qi)明(ming)星(xing)辰(chen)將(jiang)作為集(ji)團安(an)全的核心入口;控制權(quan)變更,有利于(yu)(yu)更多戰(zhan)略資(zi)源傾斜,公(gong)(gong)司(si)未(wei)來(lai)定位是中(zhong)國(guo)(guo)移動(dong)(dong)提供安(an)全能力的專業子(zi)公(gong)(gong)司(si)。公(gong)(gong)司(si)將(jiang)依托中(zhong)國(guo)(guo)移動(dong)(dong)在數(shu)字應用場景(jing)的豐富積(ji)累
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啟明星辰
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-15 21:47:30
【海(hai)通化工劉威團隊】MDI&TDI行業跟(gen)蹤:成本及供應端利好(hao)
【海通(tong)化工(gong)劉(liu)威團隊】MDI&TDI行(xing)業跟(gen)蹤:成(cheng)本(ben)及(ji)供(gong)應端利好的(de)支(zhi)撐(cheng)下(xia),產(chan)品價格反(fan)彈 今日滄州大(da)化、萬華化學大(da)漲(zhang),根據我(wo)們跟(gen)蹤,近期由于(yu)成(cheng)本(ben)及(ji)供(gong)應端利好的(de)支(zhi)撐(cheng)下(xia),MDI和TDI價格出現反(fan)彈。我(wo)們認為,目(mu)前國(guo)(guo)內下(xia)游需求(qiu)在(zai)逐步恢復(fu)中,海外能源成(cheng)本(ben)高(gao)企(qi)導(dao)致(zhi)化工(gong)價格大(da)漲(zhang),歐洲MDI、TDI產(chan)能在(zai)全球(qiu)占比分別達到(dao)28%、27%,利好國(guo)(guo)內產(chan)品的(de)出口(kou)及(ji)價格。 MDI:根據百(bai)川(chuan)資訊(xun),6月15日聚合(he)MDI價格17688元/噸,相較(jiao)上周價格上漲(zhang)1100元/噸。原料純(chun)苯短期仍(reng)維(wei)持高(gao)位,成(cheng)本(ben)面支(zhi)撐(cheng)強(qiang)勁。供(gong)應端,上海巴斯夫
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滄州大化
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萬華化學
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4.89
五(wu)一路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-15 21:45:43
【寧德(de)時代更新(xin)-20220615】
【寧德(de)(de)時(shi)代更(geng)新-20220615】 下午(wu)主要是(shi)(shi)定(ding)(ding)增(zeng)消(xiao)息驅(qu)動,有(you)(you)(you)消(xiao)息傳言(yan)最后定(ding)(ding)價是(shi)(shi)93折,有(you)(you)(you)超過1500億(yi)(yi)資金(jin)報(bao)(bao)價,比之前市場(chang)預期(qi)(qi)說(shuo)可能(neng)9折沒人報(bao)(bao)價要好。短期(qi)(qi)只聽說(shuo)了這(zhe)個消(xiao)息。也(ye)有(you)(you)(you)傳言(yan)說(shuo)要出(chu)二(er)季(ji)報(bao)(bao)業績預告(gao)。 但是(shi)(shi)實際(ji)(ji)上(shang)其實定(ding)(ding)增(zeng)價格有(you)(you)(you)效報(bao)(bao)價要晚上(shang)才(cai)能(neng)核(he)算(suan)出(chu)來(lai)(lai),現在(zai)都是(shi)(shi)傳的(de)價格,第二(er)1500億(yi)(yi)資金(jin)這(zhe)個,估計也(ye)都是(shi)(shi)草草算(suan)出(chu)來(lai)(lai)的(de),實際(ji)(ji)上(shang)這(zhe)個數字現在(zai)也(ye)是(shi)(shi)不知(zhi)道,簿記還沒做完呢,德(de)(de)方當(dang)時(shi)30多億(yi)(yi)的(de)定(ding)(ding)增(zeng)都搞(gao)到晚上(shang)才(cai)知(zhi)道。 我們(men)認為(wei)這(zhe)輪上(shang)漲核(he)心驅(qu)動還是(shi)(shi)【技術周(zhou)期(qi)(qi)】與【原料周(zhou)期(qi)(qi)】的(de)判斷,短期(qi)(qi)看壓(ya)制寧德(de)(de)股價的(de)因素核(he)心
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寧德時代
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五(wu)一路牛(niu)仔(zi)
航行五百年的公社達人
2022-06-21 22:53:08
VR/AR利好不斷(duan),創維新品即將發布
VR/AR利(li)好(hao)不(bu)(bu)斷,創(chuang)維(wei)新(xin)品即(ji)將(jiang)發(fa)布(bu) 近(jin)期VR/AR利(li)好(hao)不(bu)(bu)斷,我(wo)們(men)將(jiang)相關催(cui)化梳(shu)理如下(xia): 6月28日芒果系元宇宙泛社交平臺“芒果幻城“將(jiang)登陸各大VR硬件平臺。 PICO汪峰VR演(yan)唱會官宣,將(jiang)成為PICO舉辦的(de)第三場Live VR演(yan)唱會;PICO攜手(shou)迪士尼、索尼影(ying)視、環球等聯手(shou)打造“Pico 3D大片重燃計(ji)劃(hua)”。 騰訊組建“擴展現實(XR)”部門,布(bu)局涉及軟件和硬件,規模(mo)或達(da)300人(ren)。 創(chuang)維(wei)數(shu)字首(shou)款面向C端(duan)的(de)短焦6dof VR一(yi)體(ti)機發(fa)布(bu)進(jin)入倒計(ji)時,其亮點包括(kuo)Pancake短焦方案、RGB See-T
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創維數字
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ST凱文
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富春股份
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-21 08:30:03
【東(dong)北家(jia)電(dian)】五(wu)大推薦邏輯,家(jia)電(dian)行業拐點確定
[紅(hong)包]【東(dong)北家(jia)電(dian)】五大推(tui)薦邏(luo)輯,家(jia)電(dian)行(xing)業(ye)拐點(dian)確(que)定 [玫瑰](1)#房地(di)產(chan)(chan)市場(chang)復蘇跡象明(ming)顯(xian),催化地(di)產(chan)(chan)后周期產(chan)(chan)業(ye)鏈上漲。5月房地(di)產(chan)(chan)多(duo)項(xiang)數(shu)據降(jiang)幅明(ming)顯(xian)收窄,高頻數(shu)據顯(xian)示,6月11日(ri)-6與17日(ri)單周多(duo)個城市新(xin)房和二手房銷售(shou)同比轉正(zheng),房地(di)產(chan)(chan)政(zheng)策有效性(xing)得到確(que)認,房地(di)產(chan)(chan)市場(chang)復蘇,將(jiang)帶動家(jia)電(dian)行(xing)業(ye)需求(qiu)改善(shan)。 [玫瑰](2)#鐵(tie)(tie)礦(kuang)石、螺(luo)紋鋼等黑色系品種(zhong)出現巨幅調整,家(jia)電(dian)行(xing)業(ye)迎成本端改善(shan)。自6月8日(ri),DCE鐵(tie)(tie)礦(kuang)石期貨價格已調整19%,SHFE螺(luo)紋鋼期貨價格調整13%,家(jia)電(dian)行(xing)業(ye)原材料(liao)價格下降(jiang)趨(qu)勢確(que)定,將(jiang)會降(jiang)低制造成本,
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老板電器
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火星人
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-21 08:12:26
??聯創股份及PVDF行業近期動態更(geng)新
??聯創股份(fen)及PVDF行業(ye)近期動態更新(xin) ??全(quan)年(nian)需(xu)求50%增(zeng)長:疫情(qing)好轉車企逐步復工復產疊加(jia)補貼政策落地,22H2新(xin)能(neng)源(yuan)車銷量有望強勁反(fan)彈,預(yu)計22年(nian)全(quan)球新(xin)能(neng)源(yuan)車銷量990萬輛。隨著鐵鋰電池(高(gao)PVDF單耗)占比提升(sheng)以(yi)及對電池性能(neng)要求的提升(sheng),PVDF需(xu)求快(kuai)速增(zeng)長,預(yu)計2022年(nian)全(quan)球鋰電級PVDF需(xu)求超(chao)3萬噸。 ??供(gong)給釋放有限(xian):受制于技術與環(huan)評限(xian)制,行業(ye)擴產緩慢,供(gong)不應求預(yu)計至少將持續至23年(nian)年(nian)中(zhong)。具體產能(neng)投放來看:聯創股份(fen)年(nian)中(zhong)投產5000噸、巨化2000噸(尚未通過驗證)、東岳(yue)10000噸(有
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ST聯創
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五一(yi)路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-20 08:47:34
【長江電新】風電各環節原材料價(jia)格(ge)價(jia)格(ge)影響梳理
【長江(jiang)電新】風電各(ge)環(huan)(huan)節(jie)(jie)原(yuan)材料(liao)價(jia)格價(jia)格影(ying)響梳(shu)理(li) 1、原(yuan)材料(liao)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)占(zhan)(zhan)比方(fang)面:塔筒原(yuan)材料(liao)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)占(zhan)(zhan)比80-90%、鑄(zhu)件(jian)(jian)環(huan)(huan)節(jie)(jie)60-70%、主(zhu)軸(鍛件(jian)(jian))在50-60%、海纜環(huan)(huan)節(jie)(jie)90%、葉片(pian)環(huan)(huan)節(jie)(jie)60%(占(zhan)(zhan)比排序:海纜≈塔筒>鑄(zhu)件(jian)(jian)>葉片(pian)>主(zhu)軸(鍛件(jian)(jian))); 2、定價(jia)模(mo)式(shi)(shi)方(fang)面:塔筒環(huan)(huan)節(jie)(jie)主(zhu)要為1單1議+成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)加成(cheng)(cheng)(訂單確認到(dao)交付3-6個月);鑄(zhu)件(jian)(jian)、主(zhu)軸(鍛件(jian)(jian))較大比例為年度議價(jia);電纜環(huan)(huan)節(jie)(jie)采用(yong)“成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)加利潤”與(yu)招投標相(xiang)結合的產品定價(jia)模(mo)式(shi)(shi),原(yuan)材料(liao)銅較多采用(yong)套保模(mo)式(shi)(shi);葉片(pian)環(huan)(huan)節(jie)(jie)主(zhu)要實(shi)行(xing)統一采購(gou)、統一定價(jia)、統一調劑的采購(gou)模(mo)式(shi)(shi); 3、原(yuan)
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大金重工
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五(wu)一路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 23:42:24
【東北(bei)農業周觀點(dian)更新】
【東(dong)北農(nong)業周(zhou)觀點更新(xin)】 生豬(zhu)(zhu):生豬(zhu)(zhu)價(jia)(jia)(jia)格(ge)開始上漲,6月19日外(wai)三元生豬(zhu)(zhu)價(jia)(jia)(jia)格(ge)16.07元/公(gong)斤,周(zhou)環比上漲3.67%。我們(men)很早就已指出此前限制豬(zhu)(zhu)價(jia)(jia)(jia)上漲的最(zui)大因素是豬(zhu)(zhu)肉(rou)需(xu)求的疲軟,隨著上海復工復產(chan)有(you)序推進,豬(zhu)(zhu)肉(rou)需(xu)求回暖帶動豬(zhu)(zhu)價(jia)(jia)(jia)如(ru)期上漲。在(zai)(zai)(zai)(zai)需(xu)求端不斷邊(bian)際改善(shan)下,我們(men)預計豬(zhu)(zhu)價(jia)(jia)(jia)還(huan)會在(zai)(zai)(zai)(zai)未來1-2個月內繼續上行(xing)。但由于產(chan)能去化并未徹底,一旦(dan)需(xu)求恢復至正(zheng)常水平,或意(yi)味著年(nian)內豬(zhu)(zhu)價(jia)(jia)(jia)基(ji)本(ben)見頂。建(jian)議關注公(gong)司成本(ben)具有(you)相對優(you)勢且融(rong)資能力頗強的【牧(mu)原股份(fen)】、以及公(gong)司經營迎來拐(guai)點且在(zai)(zai)(zai)(zai)手(shou)資金充裕的【溫氏股份(fen)】。 農(nong)產(chan)品:在(zai)(zai)(zai)(zai)美聯儲加(jia)
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溫氏股份
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登海種業
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五一路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 23:34:14
醫美(mei)行業的思考,觀察與更(geng)新
[煙花][煙花]醫美行業的思(si)考(kao),觀察與(yu)(yu)更新(xin) 您好周末愉快,我這邊更新(xin)對(dui)于醫美行業投(tou)資的思(si)考(kao),結論堅定(ding)建議超配(pei),遇回調(diao)可加倉(cang)(cang),驗證時間點關注8-9月(yue),11-12月(yue)! 1. 重(zhong)(zhong)申(shen)將走(zou)出(chu)如同(tong)2H20-1H21的產(chan)業鏈多頭趨勢,持倉(cang)(cang)周期(qi)需(xu)要(yao)拉(la)長(chang):我們從(cong)6月(yue)初以來(lai)不斷(duan)重(zhong)(zhong)申(shen)疫情后將會重(zhong)(zhong)走(zou)一(yi)波只會遲(chi)到(dao)但(dan)必將到(dao)來(lai)的醫美產(chan)業鏈修復(fu)趨勢。當前與(yu)(yu)2020有類似之處,2020年上(shang)半(ban)年因2019年的監管與(yu)(yu)疫情造成現金流問題導(dao)(dao)致中(zhong)小型醫美機(ji)構出(chu)現倒閉或轉(zhuan)手,致使醫美機(ji)構集中(zhong)度(du)提高,并且機(ji)構數(shu)量(liang)相較2019年銳減(jian)30%導(dao)(dao)致醫
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愛美客
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朗姿股份
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華東醫藥
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五一路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 21:27:53
【招(zhao)商電(dian)新(xin)】電(dian)車重點(dian)方(fang)向(xiang)更(geng)新(xin)(第(di)8版)
【招商電新】電車重點方(fang)向更新(第8版) 【電車中(zhong)游】就產(chan)業(ye)自身(shen)演變看,當前(qian)盈(ying)利(li)水平受損且后續(xu)會向上恢復的(de)環(huan)節相對更好,這(zhe)個(ge)方(fang)向上4月份(fen)來(lai)我們一直是(shi)重點推薦電池(chi)、前(qian)驅(qu)(qu)體、結構(gou)件(jian)環(huan)節。而另一方(fang)面的(de)超額收益可能是(shi)技(ji)術變革(ge)帶來(lai)的(de)細分滲(shen)透率提(ti)升(sheng)。 鋰(li)電池(chi):億緯/寧德/國(guo)軒/蔚(yu)藍鋰(li)芯(xin),其中(zhong),蔚(yu)藍鋰(li)芯(xin)在新領(ling)域持續(xu)拓展,預期差較(jiao)大(da); 結構(gou)件(jian):震裕科(ke)技(ji)/科(ke)達利(li)(機械聯合),關注斯(si)萊(lai)克/先惠(機械)。 前(qian)驅(qu)(qu)體:中(zhong)偉/華(hua)友(you)(有色聯合)。 其他繼續(xu)推薦:天(tian)賜材料、璞(pu)泰來(lai)、德方(fang)納米、恩捷股份(fen)、星(xing)源材質、貝特瑞、中(zhong)科(ke)電氣(qi)等
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當升科技
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廈鎢新能
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五礦新能
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五(wu)一路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 15:32:55
油(you)價見頂、美股反(fan)彈與解禁后的(de)復蘇預期(22.06.19)
油(you)價見頂(ding)、美(mei)(mei)股反(fan)彈與解禁后的(de)(de)(de)復(fu)蘇預(yu)期(22.06.19) 1. 拜登(deng)訪(fang)問沙(sha)(sha)(sha)特(te)與原油(you)價格見頂(ding),美(mei)(mei)股反(fan)彈開(kai)啟(qi):我們此前(qian)指(zhi)出(chu)(chu),俄烏戰(zhan)爭長(chang)期化下,制裁將驅動原油(you)價格高位(wei)持(chi)續。近期出(chu)(chu)現(xian)重要變化,可能驅動油(you)價提前(qian)階(jie)段性見頂(ding)——拜登(deng)訪(fang)問沙(sha)(sha)(sha)特(te)。沙(sha)(sha)(sha)特(te)的(de)(de)(de)原油(you)產(chan)能可以短時間(jian)內低成本快(kuai)速擴(kuo)產(chan)和減產(chan)的(de)(de)(de)性質使(shi)其成為油(you)價決定的(de)(de)(de)勝(sheng)負(fu)手,此前(qian)沙(sha)(sha)(sha)特(te)之所以對美(mei)(mei)國(guo)增產(chan)要求(qiu)冷淡,最(zui)主要的(de)(de)(de)原因在于民(min)主黨因卡(ka)舒(shu)吉(ji)記者案對沙(sha)(sha)(sha)特(te)的(de)(de)(de)打(da)壓,但(dan)是(shi)(shi),油(you)價與通脹的(de)(de)(de)壓力以及(ji)沙(sha)(sha)(sha)特(te)王室(shi)的(de)(de)(de)安全需要使(shi)得美(mei)(mei)國(guo)、沙(sha)(sha)(sha)特(te)合作(zuo)是(shi)(shi)趨勢,拜登(deng)訪(fang)問沙(sha)(sha)(sha)特(te)的(de)(de)(de)宣(xuan)布,意(yi)味著美(mei)(mei)國(guo)、沙(sha)(sha)(sha)特(te)實際
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貴州茅臺
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五(wu)一路牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2022-06-19 15:21:46
【如何看外圍市場(chang)擾(rao)動】和(he)【如何選成長賽(sai)道】。
大家(jia)周(zhou)末好,我(wo)們發布最新周(zhou)觀(guan)點,要點如下,亮點有【如何看外圍市(shi)場(chang)擾動】和(he)【如何選成長(chang)(chang)賽道】。 1-4月【三低(di)穩增(zeng)長(chang)(chang)】被(bei)充(chong)分驗(yan)證,5月以(yi)來我(wo)們提(ti)出新成長(chang)(chang)反轉,科(ke)創板和(he)恒生(sheng)科(ke)技超額(e)收益顯著。 近期(qi)美(mei)(mei)股、通脹(zhang)和(he)美(mei)(mei)債引起市(shi)場(chang)關注,投(tou)資者因(yin)其擔心大勢和(he)風格(ge),我(wo)們將(jiang)借(jie)助復盤分析,外圍因(yin)素影響有限(xian)。 1、【A股強于(yu)美(mei)(mei)股】的(de)合理性 近期(qi)美(mei)(mei)股調整背(bei)景下,我(wo)們觀(guan)察到(dao)A股韌性十足,中美(mei)(mei)經濟(ji)錯位或是背(bei)后(hou)的(de)主要原(yuan)因(yin)。 以(yi)史為(wei)鑒(jian),觀(guan)察“中美(mei)(mei)GDP增(zeng)速(su)差”和(he)“萬得全A/標(biao)普500”,可以(yi)發現,2000年(nian)以(yi)來中國經濟(ji)增(zeng)長(chang)(chang)快于(yu)美(mei)(mei)
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寧德時代
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隆基綠能
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五(wu)一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 13:13:37
【國君機械】五洲新春(chun)點(dian)評:風電及(ji)汽車配件客戶布及(ji)全球(qiu),充分受
【國(guo)(guo)君機(ji)(ji)械(xie)】五洲(zhou)(zhou)新(xin)(xin)春點評(ping):風電及汽車配(pei)件客戶布及全(quan)球,充分受(shou)益于歐洲(zhou)(zhou)綠能(neng)加速與新(xin)(xin)能(neng)源車擴(kuo)產 風電領域:五洲(zhou)(zhou)已實現變槳(jiang)、主軸和齒輪(lun)箱等全(quan)類型(xing)風電軸承(cheng)(cheng)滾(gun)子進口替代。約50%滾(gun)子訂(ding)(ding)單來自(zi)海外品(pin)牌(pai),受(shou)益于歐洲(zhou)(zhou)風電加速。丹(dan)麥、德(de)國(guo)(guo)、比(bi)(bi)利(li)時與荷蘭規(gui)劃2022-30年(nian)海風年(nian)均新(xin)(xin)增裝機(ji)(ji)6-7GW,相當于國(guo)(guo)內(nei)(nei)十四(si)五年(nian)均海風裝機(ji)(ji)的近一(yi)半,利(li)好國(guo)(guo)內(nei)(nei)風電零部(bu)件出海。公司(si)風電滾(gun)子價格較外資(zi)便宜30%+,風機(ji)(ji)降本壓力下外資(zi)軸承(cheng)(cheng)廠傾向將滾(gun)子產能(neng)轉移(yi)給五洲(zhou)(zhou)等內(nei)(nei)資(zi)滾(gun)子廠,在手訂(ding)(ding)單約3.5億,外國(guo)(guo)品(pin)牌(pai)(蒂(di)森、斯凱孚和NKE等)占比(bi)(bi)
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五洲新春
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 12:58:40
【天風(feng)通(tong)信】亨通(tong)光(guang)電&中天科技:電纜業務斬獲大(da)單,各(ge)項(xiang)業務
?? 【天風通(tong)(tong)信(xin)(xin)】亨通(tong)(tong)光(guang)(guang)電(dian)(dian)&中(zhong)天科(ke)技:電(dian)(dian)纜(lan)(lan)業務斬獲大單,各項業務增(zeng)長(chang)動力強勁! ?? 事件:中(zhong)國電(dian)(dian)信(xin)(xin)公告2022年(nian)電(dian)(dian)纜(lan)(lan)產品(電(dian)(dian)力、數(shu)字通(tong)(tong)信(xin)(xin)電(dian)(dian)纜(lan)(lan))集(ji)中(zhong)采購(gou)項目(mu)完成評審,亨通(tong)(tong)、中(zhong)天、通(tong)(tong)鼎互聯等11家廠商入圍(wei)。其(qi)(qi)中(zhong):亨通(tong)(tong)光(guang)(guang)電(dian)(dian)子公司(si)(si)(si)江蘇(su)亨通(tong)(tong)線纜(lan)(lan)在電(dian)(dian)力電(dian)(dian)纜(lan)(lan)標(biao)包(bao)(bao)以及數(shu)字通(tong)(tong)信(xin)(xin)標(biao)包(bao)(bao)均為第一,中(zhong)天科(ke)技則在電(dian)(dian)力電(dian)(dian)纜(lan)(lan)標(biao)包(bao)(bao)中(zhong)為第二候選人。 我(wo)們的點(dian)評如下(xia): [玫瑰]1、大訂單彰顯實力,傳統電(dian)(dian)纜(lan)(lan)業務穩健增(zeng)長(chang)有保障。本(ben)次中(zhong)國電(dian)(dian)信(xin)(xin)招(zhao)標(biao)產品為中(zhong)國電(dian)(dian)信(xin)(xin)集(ji)團有限(xian)公司(si)(si)(si)和中(zhong)國電(dian)(dian)信(xin)(xin)股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)(si)及其(qi)(qi)下(xia)屬子公司(si)(si)(si)、分公司(si)(si)(si)在2022年(nian)至2025
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中天科技
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亨通光電
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五(wu)一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 12:39:18
海通硬科技(金屬+汽(qi)車)
海通硬科(ke)技(金屬(shu)+汽車) 昨(zuo)天(tian)市場關注問題較多(duo),我們(men)匯總(zong)回答: 【如(ru)何看(kan)銅(tong)價? 】 明確觀點:看(kan)多(duo)。理由如(ru)下: 1)銅(tong)是(shi)天(tian)然導線(xian), 2030年至少需(xu)(xu)(xu)要新(xin)增(zeng)600萬噸(dun)銅(tong)/年供(gong)給,才能(neng)滿(man)足(zu)風(feng)電、光伏的(de)裝機需(xu)(xu)(xu)求。也(ye)就是(shi)說(shuo):全球(qiu)需(xu)(xu)(xu)要新(xin)增(zeng)8-10座(zuo)卡莫阿一(yi)卡庫(ku)拉(la)銅(tong)礦(kuang)(kuang)才能(neng)滿(man)足(zu)供(gong)應(ying)缺口。 紫金礦(kuang)(kuang)業集(ji)結了全球(qiu)頂級的(de)開(kai)礦(kuang)(kuang)團隊用(yong)了7年才將綠地礦(kuang)(kuang)開(kai)發(fa)至60萬噸(dun)的(de)年產量,已屬(shu)礦(kuang)(kuang)業奇(qi)跡。現在只剩下8年,需(xu)(xu)(xu)要再(zai)找(zhao)8-10個(ge)這樣項目,去哪(na)里找(zhao)? 2) 1萬噸(dun)年產量銅(tong)的(de)礦(kuang)(kuang)山約1.5億美金的(de)資本開(kai)支,也(ye)就是(shi)說(shuo),未來8年需(xu)(xu)(xu)要至少在
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紅星發展
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合盛硅業
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拓普集團
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五(wu)一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 12:34:02
【招商計算機】啟(qi)明星辰(chen)中國移動入股交(jiao)流要點速(su)遞
[紅(hong)包]【招商計(ji)算(suan)機】啟明(ming)星(xing)辰(chen)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)移動(dong)(dong)(dong)(dong)入(ru)股交流(liu)要點速遞 [太陽(yang)]中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)移動(dong)(dong)(dong)(dong)頂(ding)格認(ren)購公(gong)(gong)司(si)增(zeng)發(fa)的(de)30%股份,將(jiang)占比23.08%,同時嚴立(li)、王佳放棄8.58%股份表決權,中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)移動(dong)(dong)(dong)(dong)將(jiang)作為公(gong)(gong)司(si)實控人。此次(ci)增(zeng)發(fa),預計(ji)公(gong)(gong)司(si)將(jiang)募集到41.43億元,將(jiang)全(quan)部用于(yu)補流(liu)。預計(ji)后續審批需要9-12個月。 [太陽(yang)]中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)移動(dong)(dong)(dong)(dong)基于(yu)數(shu)字經濟發(fa)展需求,將(jiang)打(da)造集團網絡安全(quan)板塊,啟明(ming)星(xing)辰(chen)將(jiang)作為集團安全(quan)的(de)核心入(ru)口(kou);控制權變更,有利于(yu)更多戰略(lve)資源傾斜,公(gong)(gong)司(si)未來定位(wei)是中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)移動(dong)(dong)(dong)(dong)提供安全(quan)能力的(de)專業子公(gong)(gong)司(si)。公(gong)(gong)司(si)將(jiang)依托(tuo)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)移動(dong)(dong)(dong)(dong)在(zai)數(shu)字應用場(chang)景的(de)豐富(fu)積累(lei)
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啟明星辰
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-15 21:47:30
【海通(tong)化工劉威團隊】MDI&TDI行(xing)業跟蹤:成本(ben)及供(gong)應端利好
【海通化工劉威(wei)團(tuan)隊】MDI&TDI行業跟蹤:成(cheng)本及(ji)(ji)供(gong)應(ying)(ying)(ying)端(duan)利(li)好(hao)的支撐(cheng)下(xia),產(chan)品價(jia)(jia)(jia)格反彈(dan) 今(jin)日滄州大(da)化、萬華化學大(da)漲,根(gen)據(ju)(ju)我們跟蹤,近期(qi)由于(yu)成(cheng)本及(ji)(ji)供(gong)應(ying)(ying)(ying)端(duan)利(li)好(hao)的支撐(cheng)下(xia),MDI和TDI價(jia)(jia)(jia)格出現反彈(dan)。我們認為,目前國內下(xia)游需求(qiu)在逐步恢復(fu)中,海外能(neng)源成(cheng)本高(gao)企導致化工價(jia)(jia)(jia)格大(da)漲,歐洲MDI、TDI產(chan)能(neng)在全球占(zhan)比分別達到28%、27%,利(li)好(hao)國內產(chan)品的出口及(ji)(ji)價(jia)(jia)(jia)格。 MDI:根(gen)據(ju)(ju)百(bai)川(chuan)資訊,6月15日聚合MDI價(jia)(jia)(jia)格17688元/噸,相較上周價(jia)(jia)(jia)格上漲1100元/噸。原料純(chun)苯短期(qi)仍維持高(gao)位,成(cheng)本面支撐(cheng)強勁。供(gong)應(ying)(ying)(ying)端(duan),上海巴斯夫
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滄州大化
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萬華化學
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-15 21:45:43
【寧德時代更(geng)新-20220615】
【寧德時(shi)代(dai)更新-20220615】 下午主要(yao)(yao)(yao)是(shi)定(ding)(ding)增消(xiao)息(xi)驅(qu)動(dong),有消(xiao)息(xi)傳(chuan)言最后定(ding)(ding)價是(shi)93折(zhe),有超過1500億資金報(bao)價,比之前(qian)市場預(yu)期說可能9折(zhe)沒(mei)人(ren)報(bao)價要(yao)(yao)(yao)好。短(duan)期只聽說了這個(ge)消(xiao)息(xi)。也有傳(chuan)言說要(yao)(yao)(yao)出(chu)二(er)季報(bao)業績預(yu)告。 但是(shi)實(shi)(shi)際(ji)上(shang)(shang)其實(shi)(shi)定(ding)(ding)增價格有效報(bao)價要(yao)(yao)(yao)晚上(shang)(shang)才能核算出(chu)來,現(xian)在都(dou)是(shi)傳(chuan)的價格,第二(er)1500億資金這個(ge),估計也都(dou)是(shi)草草算出(chu)來的,實(shi)(shi)際(ji)上(shang)(shang)這個(ge)數字現(xian)在也是(shi)不知道,簿記(ji)還沒(mei)做完呢,德方(fang)當時(shi)30多億的定(ding)(ding)增都(dou)搞到晚上(shang)(shang)才知道。 我們認(ren)為這輪上(shang)(shang)漲核心驅(qu)動(dong)還是(shi)【技術周(zhou)期】與【原料周(zhou)期】的判斷,短(duan)期看壓制寧德股(gu)價的因素核心
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寧德時代
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五一路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-21 22:53:08
VR/AR利好不斷,創維新品即將發(fa)布
VR/AR利好(hao)不斷,創(chuang)維新(xin)品(pin)即(ji)將(jiang)發布(bu) 近(jin)期VR/AR利好(hao)不斷,我們將(jiang)相關催化(hua)梳理如下: 6月(yue)28日芒(mang)果(guo)系(xi)元(yuan)宇宙泛社交平臺“芒(mang)果(guo)幻城“將(jiang)登陸各大VR硬件(jian)平臺。 PICO汪(wang)峰(feng)VR演唱會(hui)官宣,將(jiang)成為PICO舉(ju)辦的(de)第三場(chang)Live VR演唱會(hui);PICO攜(xie)手(shou)迪士尼、索尼影視、環(huan)球等聯手(shou)打造(zao)“Pico 3D大片重(zhong)燃計劃”。 騰(teng)訊組建(jian)“擴展(zhan)現實(XR)”部(bu)門,布(bu)局涉及(ji)軟件(jian)和(he)硬件(jian),規模或達300人。 創(chuang)維數字(zi)首款面向C端的(de)短(duan)焦(jiao)6dof VR一體機發布(bu)進入倒計時(shi),其亮點包括Pancake短(duan)焦(jiao)方(fang)案、RGB See-T
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創維數字
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ST凱文
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富春股份
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五(wu)一(yi)路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-21 08:30:03
【東北家電】五大推薦(jian)邏(luo)輯,家電行業拐點確定
[紅包]【東北(bei)家電(dian)】五大推薦邏輯,家電(dian)行(xing)(xing)業(ye)(ye)拐點確(que)定(ding) [玫瑰](1)#房(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)市場復蘇(su)跡象明顯,催化地(di)(di)產(chan)(chan)后周期產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈上漲(zhang)。5月(yue)房(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)多(duo)項數(shu)(shu)據(ju)(ju)降幅明顯收窄,高頻數(shu)(shu)據(ju)(ju)顯示,6月(yue)11日(ri)-6與(yu)17日(ri)單周多(duo)個(ge)城市新房(fang)(fang)和二手(shou)房(fang)(fang)銷售同比轉正,房(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)政策有效性(xing)得到確(que)認,房(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)市場復蘇(su),將(jiang)帶動(dong)家電(dian)行(xing)(xing)業(ye)(ye)需求改(gai)善。 [玫瑰](2)#鐵(tie)礦(kuang)石、螺紋鋼等(deng)黑色(se)系品種出現巨(ju)幅調(diao)整,家電(dian)行(xing)(xing)業(ye)(ye)迎(ying)成本端改(gai)善。自6月(yue)8日(ri),DCE鐵(tie)礦(kuang)石期貨(huo)價(jia)(jia)格(ge)已調(diao)整19%,SHFE螺紋鋼期貨(huo)價(jia)(jia)格(ge)調(diao)整13%,家電(dian)行(xing)(xing)業(ye)(ye)原材(cai)料價(jia)(jia)格(ge)下降趨勢確(que)定(ding),將(jiang)會降低制造(zao)成本,
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老板電器
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火星人
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五一(yi)路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-21 08:12:26
??聯(lian)創股份及PVDF行業近(jin)期動(dong)態更新
??聯創(chuang)股份(fen)及PVDF行業(ye)近期動態更新 ??全(quan)年(nian)(nian)需(xu)求(qiu)50%增(zeng)長(chang):疫情好轉車企逐步復(fu)(fu)工(gong)復(fu)(fu)產(chan)疊加補貼政策落地,22H2新能源(yuan)車銷量(liang)有(you)望強勁反彈,預計22年(nian)(nian)全(quan)球(qiu)新能源(yuan)車銷量(liang)990萬輛。隨著鐵鋰電池(高PVDF單(dan)耗(hao))占比提(ti)(ti)升以及對電池性(xing)能要求(qiu)的(de)提(ti)(ti)升,PVDF需(xu)求(qiu)快(kuai)速增(zeng)長(chang),預計2022年(nian)(nian)全(quan)球(qiu)鋰電級(ji)PVDF需(xu)求(qiu)超3萬噸(dun)。 ??供給(gei)釋放(fang)有(you)限(xian):受制(zhi)于技(ji)術與環評限(xian)制(zhi),行業(ye)擴產(chan)緩慢(man),供不(bu)應求(qiu)預計至少將持續至23年(nian)(nian)年(nian)(nian)中。具體產(chan)能投(tou)(tou)放(fang)來看:聯創(chuang)股份(fen)年(nian)(nian)中投(tou)(tou)產(chan)5000噸(dun)、巨化2000噸(dun)(尚(shang)未通過驗證(zheng))、東岳10000噸(dun)(有(you)
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ST聯創
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五一路(lu)牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2022-06-20 08:47:34
【長江(jiang)電新】風電各環節原材料價格價格影響(xiang)梳理(li)
【長江(jiang)電新】風電各環(huan)節(jie)原(yuan)材(cai)(cai)料價(jia)(jia)格價(jia)(jia)格影響(xiang)梳理 1、原(yuan)材(cai)(cai)料成(cheng)本占比(bi)方面:塔筒原(yuan)材(cai)(cai)料成(cheng)本占比(bi)80-90%、鑄(zhu)件(jian)環(huan)節(jie)60-70%、主(zhu)(zhu)軸(鍛(duan)件(jian))在50-60%、海(hai)纜(lan)環(huan)節(jie)90%、葉片環(huan)節(jie)60%(占比(bi)排序:海(hai)纜(lan)≈塔筒>鑄(zhu)件(jian)>葉片>主(zhu)(zhu)軸(鍛(duan)件(jian))); 2、定價(jia)(jia)模(mo)式(shi)(shi)方面:塔筒環(huan)節(jie)主(zhu)(zhu)要(yao)為1單1議(yi)+成(cheng)本加成(cheng)(訂單確(que)認(ren)到交(jiao)付(fu)3-6個(ge)月);鑄(zhu)件(jian)、主(zhu)(zhu)軸(鍛(duan)件(jian))較大比(bi)例(li)為年度議(yi)價(jia)(jia);電纜(lan)環(huan)節(jie)采(cai)用(yong)(yong)“成(cheng)本加利潤”與招投(tou)標(biao)相結合的產品定價(jia)(jia)模(mo)式(shi)(shi),原(yuan)材(cai)(cai)料銅較多(duo)采(cai)用(yong)(yong)套保模(mo)式(shi)(shi);葉片環(huan)節(jie)主(zhu)(zhu)要(yao)實行統一采(cai)購、統一定價(jia)(jia)、統一調劑的采(cai)購模(mo)式(shi)(shi); 3、原(yuan)
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大金重工
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 23:42:24
【東北(bei)農業周(zhou)觀點更新】
【東北農業周觀點更(geng)新】 生(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu):生(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)價(jia)(jia)(jia)格(ge)開始上(shang)漲,6月(yue)19日外三(san)元(yuan)生(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)價(jia)(jia)(jia)格(ge)16.07元(yuan)/公斤,周環比(bi)上(shang)漲3.67%。我們很早就已(yi)指出此前(qian)限制豬(zhu)(zhu)(zhu)價(jia)(jia)(jia)上(shang)漲的(de)(de)(de)最大(da)因素是豬(zhu)(zhu)(zhu)肉(rou)需求(qiu)(qiu)的(de)(de)(de)疲軟,隨著上(shang)海復(fu)(fu)(fu)工復(fu)(fu)(fu)產(chan)有(you)序推進,豬(zhu)(zhu)(zhu)肉(rou)需求(qiu)(qiu)回(hui)暖帶動豬(zhu)(zhu)(zhu)價(jia)(jia)(jia)如期(qi)上(shang)漲。在需求(qiu)(qiu)端不斷邊際改善下,我們預計豬(zhu)(zhu)(zhu)價(jia)(jia)(jia)還(huan)會在未來(lai)1-2個(ge)月(yue)內繼續上(shang)行。但由于產(chan)能去化并未徹底,一(yi)旦需求(qiu)(qiu)恢復(fu)(fu)(fu)至正常水平,或意味(wei)著年內豬(zhu)(zhu)(zhu)價(jia)(jia)(jia)基本見(jian)頂。建議關注公司成(cheng)本具有(you)相對優勢且融(rong)資(zi)能力頗強的(de)(de)(de)【牧原股份】、以及公司經營迎(ying)來(lai)拐點且在手資(zi)金充(chong)裕的(de)(de)(de)【溫氏股份】。 農產(chan)品:在美聯儲加
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溫氏股份
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登海種業
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 23:34:14
醫(yi)美行業的思(si)考(kao),觀察與更(geng)新
[煙(yan)花(hua)][煙(yan)花(hua)]醫(yi)美(mei)行業的思考,觀(guan)察與(yu)(yu)更新(xin) 您好(hao)周末愉快,我這邊更新(xin)對于醫(yi)美(mei)行業投資的思考,結論堅定(ding)建議(yi)超(chao)配(pei),遇回調可加倉,驗證時(shi)間點關注(zhu)8-9月,11-12月! 1. 重(zhong)(zhong)申(shen)將走出(chu)如同2H20-1H21的產業鏈多(duo)頭趨勢(shi),持倉周期需要拉長:我們(men)從6月初以(yi)來不(bu)斷重(zhong)(zhong)申(shen)疫(yi)(yi)情后將會重(zhong)(zhong)走一波只會遲到但必將到來的醫(yi)美(mei)產業鏈修復趨勢(shi)。當前與(yu)(yu)2020有類(lei)似之處(chu),2020年(nian)上(shang)半年(nian)因(yin)2019年(nian)的監(jian)管與(yu)(yu)疫(yi)(yi)情造(zao)成現金流問(wen)題導(dao)(dao)致(zhi)中(zhong)小(xiao)型醫(yi)美(mei)機構出(chu)現倒閉或轉手,致(zhi)使(shi)醫(yi)美(mei)機構集中(zhong)度提高(gao),并且(qie)機構數量相較2019年(nian)銳(rui)減30%導(dao)(dao)致(zhi)醫(yi)
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愛美客
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朗姿股份
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華東醫藥
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五(wu)一路牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2022-06-19 21:27:53
【招商電新(xin)】電車重(zhong)點方向更新(xin)(第(di)8版)
【招商(shang)電(dian)新(xin)】電(dian)車(che)重點方向(xiang)更新(xin)(第8版(ban)) 【電(dian)車(che)中(zhong)(zhong)游】就產(chan)業自身演變(bian)(bian)看,當前(qian)盈利(li)水平受(shou)損且后續會(hui)向(xiang)上恢復(fu)的(de)(de)環節相對更好,這個方向(xiang)上4月份來我們(men)一直是(shi)重點推(tui)(tui)薦電(dian)池、前(qian)驅(qu)體、結(jie)構件(jian)環節。而(er)另一方面的(de)(de)超額(e)收益可能是(shi)技術(shu)變(bian)(bian)革帶(dai)來的(de)(de)細分滲(shen)透率提升。 鋰電(dian)池:億緯/寧(ning)德/國軒(xuan)/蔚藍(lan)(lan)鋰芯(xin),其中(zhong)(zhong),蔚藍(lan)(lan)鋰芯(xin)在新(xin)領域持續拓展,預期差較(jiao)大; 結(jie)構件(jian):震裕科技/科達利(li)(機械(xie)(xie)聯合(he)),關注斯萊(lai)克/先惠(機械(xie)(xie))。 前(qian)驅(qu)體:中(zhong)(zhong)偉/華友(有色聯合(he))。 其他繼續推(tui)(tui)薦:天賜材料、璞泰來、德方納(na)米(mi)、恩(en)捷股份、星(xing)源材質、貝特瑞、中(zhong)(zhong)科電(dian)氣等(deng)
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當升科技
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廈鎢新能
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五礦新能
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五一路牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2022-06-19 15:32:55
油價見頂、美股反彈(dan)與解禁后的復蘇(su)預期(22.06.19)
油(you)價(jia)(jia)見(jian)頂(ding)、美股(gu)反彈(dan)與(yu)解禁后的(de)(de)復蘇預期(22.06.19) 1. 拜(bai)登(deng)訪(fang)問(wen)沙(sha)(sha)特(te)與(yu)原(yuan)(yuan)(yuan)油(you)價(jia)(jia)格(ge)見(jian)頂(ding),美股(gu)反彈(dan)開啟:我們此前(qian)指(zhi)出(chu),俄烏戰爭長期化(hua)下,制裁將驅動原(yuan)(yuan)(yuan)油(you)價(jia)(jia)格(ge)高(gao)位持續(xu)。近期出(chu)現重要變(bian)化(hua),可(ke)能(neng)驅動油(you)價(jia)(jia)提前(qian)階段性見(jian)頂(ding)——拜(bai)登(deng)訪(fang)問(wen)沙(sha)(sha)特(te)。沙(sha)(sha)特(te)的(de)(de)原(yuan)(yuan)(yuan)油(you)產能(neng)可(ke)以(yi)短(duan)時間(jian)內低成本快速擴產和減產的(de)(de)性質(zhi)使其成為(wei)油(you)價(jia)(jia)決定的(de)(de)勝負手(shou),此前(qian)沙(sha)(sha)特(te)之所以(yi)對美國增產要求冷(leng)淡,最主(zhu)要的(de)(de)原(yuan)(yuan)(yuan)因在于民主(zhu)黨(dang)因卡(ka)舒吉記者案對沙(sha)(sha)特(te)的(de)(de)打壓,但是(shi),油(you)價(jia)(jia)與(yu)通脹的(de)(de)壓力以(yi)及沙(sha)(sha)特(te)王室的(de)(de)安全需要使得美國、沙(sha)(sha)特(te)合作是(shi)趨勢,拜(bai)登(deng)訪(fang)問(wen)沙(sha)(sha)特(te)的(de)(de)宣布,意味(wei)著美國、沙(sha)(sha)特(te)實際
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貴州茅臺
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五一路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 15:21:46
【如(ru)何看外圍(wei)市場擾動】和(he)【如(ru)何選成長賽道】。
大(da)家周(zhou)末好(hao),我們(men)發(fa)布最新周(zhou)觀(guan)(guan)點(dian)(dian),要(yao)點(dian)(dian)如(ru)下,亮點(dian)(dian)有(you)【如(ru)何看外圍(wei)市(shi)場(chang)擾(rao)動】和(he)(he)【如(ru)何選成長(chang)(chang)賽道(dao)】。 1-4月【三(san)低穩增(zeng)長(chang)(chang)】被充分驗(yan)證,5月以(yi)來我們(men)提出新成長(chang)(chang)反轉,科創板和(he)(he)恒生科技(ji)超額(e)收益顯著。 近(jin)期美(mei)(mei)(mei)股(gu)、通脹和(he)(he)美(mei)(mei)(mei)債引起市(shi)場(chang)關注,投資(zi)者(zhe)因其(qi)擔心大(da)勢和(he)(he)風格(ge),我們(men)將借助復盤分析,外圍(wei)因素影響有(you)限(xian)。 1、【A股(gu)強于美(mei)(mei)(mei)股(gu)】的合理(li)性(xing) 近(jin)期美(mei)(mei)(mei)股(gu)調整背(bei)景(jing)下,我們(men)觀(guan)(guan)察(cha)到A股(gu)韌性(xing)十足,中(zhong)美(mei)(mei)(mei)經濟錯(cuo)位或是背(bei)后的主要(yao)原因。 以(yi)史為鑒,觀(guan)(guan)察(cha)“中(zhong)美(mei)(mei)(mei)GDP增(zeng)速差(cha)”和(he)(he)“萬得全A/標普(pu)500”,可以(yi)發(fa)現,2000年以(yi)來中(zhong)國經濟增(zeng)長(chang)(chang)快于美(mei)(mei)(mei)
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寧德時代
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隆基綠能
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五一路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 13:13:37
【國君機械】五洲(zhou)新(xin)春點評:風電及汽車配件客戶布及全球,充(chong)分受
【國(guo)君機械】五(wu)(wu)洲新春點評:風(feng)(feng)(feng)電及(ji)汽車配件客戶(hu)布(bu)及(ji)全球,充分受(shou)益(yi)于歐洲綠(lv)能(neng)加速與新能(neng)源車擴產 風(feng)(feng)(feng)電領域:五(wu)(wu)洲已(yi)實現(xian)變槳、主軸(zhou)(zhou)和齒(chi)輪(lun)箱等(deng)全類型風(feng)(feng)(feng)電軸(zhou)(zhou)承滾(gun)(gun)子進口(kou)替代。約50%滾(gun)(gun)子訂(ding)單來自海(hai)外品(pin)牌,受(shou)益(yi)于歐洲風(feng)(feng)(feng)電加速。丹麥(mai)、德國(guo)、比利時與荷蘭規劃2022-30年(nian)(nian)海(hai)風(feng)(feng)(feng)年(nian)(nian)均(jun)(jun)新增裝機6-7GW,相當于國(guo)內十四五(wu)(wu)年(nian)(nian)均(jun)(jun)海(hai)風(feng)(feng)(feng)裝機的近一半,利好國(guo)內風(feng)(feng)(feng)電零部件出海(hai)。公司(si)風(feng)(feng)(feng)電滾(gun)(gun)子價(jia)格較外資(zi)便(bian)宜(yi)30%+,風(feng)(feng)(feng)機降本壓(ya)力下外資(zi)軸(zhou)(zhou)承廠(chang)傾向將滾(gun)(gun)子產能(neng)轉移給五(wu)(wu)洲等(deng)內資(zi)滾(gun)(gun)子廠(chang),在手訂(ding)單約3.5億,外國(guo)品(pin)牌(蒂森、斯凱孚(fu)和NKE等(deng))占比
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五洲新春
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 12:58:40
【天風通(tong)信】亨通(tong)光電&中天科技:電纜業(ye)務(wu)斬獲(huo)大單,各項業(ye)務(wu)
?? 【天(tian)風通(tong)(tong)信(xin)(xin)】亨(heng)通(tong)(tong)光(guang)電(dian)(dian)&中(zhong)天(tian)科(ke)技:電(dian)(dian)纜(lan)業務(wu)斬獲大單(dan),各項業務(wu)增長(chang)動力(li)強勁! ?? 事件:中(zhong)國電(dian)(dian)信(xin)(xin)公(gong)(gong)告2022年電(dian)(dian)纜(lan)產品(電(dian)(dian)力(li)、數(shu)字通(tong)(tong)信(xin)(xin)電(dian)(dian)纜(lan))集(ji)中(zhong)采購項目(mu)完成評審,亨(heng)通(tong)(tong)、中(zhong)天(tian)、通(tong)(tong)鼎互(hu)聯等11家(jia)廠商(shang)入圍。其中(zhong):亨(heng)通(tong)(tong)光(guang)電(dian)(dian)子(zi)公(gong)(gong)司江蘇(su)亨(heng)通(tong)(tong)線纜(lan)在(zai)電(dian)(dian)力(li)電(dian)(dian)纜(lan)標包(bao)以及(ji)數(shu)字通(tong)(tong)信(xin)(xin)標包(bao)均(jun)為(wei)(wei)第一,中(zhong)天(tian)科(ke)技則在(zai)電(dian)(dian)力(li)電(dian)(dian)纜(lan)標包(bao)中(zhong)為(wei)(wei)第二(er)候選人(ren)。 我們的點評如下: [玫瑰]1、大訂單(dan)彰(zhang)顯實力(li),傳統電(dian)(dian)纜(lan)業務(wu)穩(wen)健增長(chang)有(you)保障(zhang)。本(ben)次中(zhong)國電(dian)(dian)信(xin)(xin)招標產品為(wei)(wei)中(zhong)國電(dian)(dian)信(xin)(xin)集(ji)團(tuan)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司和中(zhong)國電(dian)(dian)信(xin)(xin)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司及(ji)其下屬子(zi)公(gong)(gong)司、分公(gong)(gong)司在(zai)2022年至(zhi)2025
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中天科技
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亨通光電
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五一(yi)路(lu)牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2022-06-19 12:39:18
海通(tong)硬科技(金屬+汽車)
海通硬科(ke)技(金屬+汽車) 昨天市(shi)場關(guan)注問題較多(duo),我們匯總回答: 【如(ru)何看銅(tong)價? 】 明確觀點:看多(duo)。理(li)由(you)如(ru)下: 1)銅(tong)是天然(ran)導(dao)線(xian), 2030年(nian)(nian)至(zhi)少(shao)需(xu)要新(xin)增(zeng)600萬噸銅(tong)/年(nian)(nian)供給(gei),才能滿足風(feng)電、光伏的(de)(de)(de)裝機(ji)需(xu)求。也就(jiu)是說:全(quan)球需(xu)要新(xin)增(zeng)8-10座卡莫阿一卡庫拉銅(tong)礦才能滿足供應(ying)缺口(kou)。 紫(zi)金礦業集結了(le)全(quan)球頂(ding)級(ji)的(de)(de)(de)開礦團隊用(yong)了(le)7年(nian)(nian)才將(jiang)綠地礦開發至(zhi)60萬噸的(de)(de)(de)年(nian)(nian)產(chan)量(liang),已(yi)屬礦業奇跡(ji)。現(xian)在(zai)只(zhi)剩下8年(nian)(nian),需(xu)要再找8-10個這樣項(xiang)目,去(qu)哪里(li)找? 2) 1萬噸年(nian)(nian)產(chan)量(liang)銅(tong)的(de)(de)(de)礦山約1.5億美金的(de)(de)(de)資本開支,也就(jiu)是說,未(wei)來8年(nian)(nian)需(xu)要至(zhi)少(shao)在(zai)
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紅星發展
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合盛硅業
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拓普集團
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 12:34:02
【招商計算機】啟(qi)明(ming)星辰(chen)中國(guo)移動入股交流要點速遞
[紅包]【招商計算機】啟明(ming)(ming)星辰(chen)中(zhong)國(guo)(guo)移動(dong)(dong)入(ru)股(gu)(gu)交流(liu)要點速遞 [太陽]中(zhong)國(guo)(guo)移動(dong)(dong)頂格認購公(gong)(gong)司(si)增(zeng)(zeng)發的(de)30%股(gu)(gu)份(fen),將占比23.08%,同時嚴立、王佳(jia)放棄8.58%股(gu)(gu)份(fen)表(biao)決(jue)權(quan),中(zhong)國(guo)(guo)移動(dong)(dong)將作(zuo)為(wei)(wei)公(gong)(gong)司(si)實控人。此次(ci)增(zeng)(zeng)發,預計公(gong)(gong)司(si)將募(mu)集(ji)到41.43億元,將全部(bu)用(yong)于補流(liu)。預計后續審批需要9-12個(ge)月。 [太陽]中(zhong)國(guo)(guo)移動(dong)(dong)基于數字經濟發展需求,將打(da)造集(ji)團網絡安(an)全板塊,啟明(ming)(ming)星辰(chen)將作(zuo)為(wei)(wei)集(ji)團安(an)全的(de)核心入(ru)口;控制(zhi)權(quan)變更,有利于更多戰略資源傾斜,公(gong)(gong)司(si)未來定位(wei)是(shi)中(zhong)國(guo)(guo)移動(dong)(dong)提供安(an)全能力(li)的(de)專(zhuan)業子公(gong)(gong)司(si)。公(gong)(gong)司(si)將依托中(zhong)國(guo)(guo)移動(dong)(dong)在(zai)數字應(ying)用(yong)場(chang)景(jing)的(de)豐富(fu)積累
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啟明星辰
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五(wu)一路(lu)牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2022-06-15 21:47:30
【海通化工(gong)劉(liu)威(wei)團隊】MDI&TDI行業(ye)跟蹤:成本(ben)及供應端利好(hao)
【海通化(hua)工劉威團隊】MDI&TDI行(xing)業跟蹤(zong):成(cheng)本(ben)及供(gong)應端利好的(de)支(zhi)(zhi)撐下(xia),產(chan)(chan)品(pin)價(jia)格反(fan)彈 今日滄(cang)州大化(hua)、萬華化(hua)學大漲(zhang),根(gen)(gen)據(ju)我們跟蹤(zong),近期由(you)于成(cheng)本(ben)及供(gong)應端利好的(de)支(zhi)(zhi)撐下(xia),MDI和TDI價(jia)格出現反(fan)彈。我們認(ren)為,目(mu)前國(guo)內下(xia)游需求在(zai)逐步恢復中,海外能源成(cheng)本(ben)高(gao)企(qi)導致化(hua)工價(jia)格大漲(zhang),歐洲MDI、TDI產(chan)(chan)能在(zai)全球占(zhan)比分別(bie)達(da)到28%、27%,利好國(guo)內產(chan)(chan)品(pin)的(de)出口及價(jia)格。 MDI:根(gen)(gen)據(ju)百川資訊,6月15日聚合MDI價(jia)格17688元/噸(dun)(dun),相較上(shang)(shang)周價(jia)格上(shang)(shang)漲(zhang)1100元/噸(dun)(dun)。原(yuan)料(liao)純苯短期仍(reng)維持高(gao)位,成(cheng)本(ben)面支(zhi)(zhi)撐強勁。供(gong)應端,上(shang)(shang)海巴斯(si)夫
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滄州大化
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萬華化學
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五(wu)一路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2022-06-15 21:45:43
【寧(ning)德(de)時(shi)代更(geng)新-20220615】
【寧德時代更(geng)新(xin)-20220615】 下午主要是(shi)定(ding)增消息驅(qu)動(dong),有(you)消息傳(chuan)言(yan)最后定(ding)價(jia)是(shi)93折,有(you)超過1500億資(zi)金報價(jia),比之前市場預期(qi)說(shuo)可能9折沒人(ren)報價(jia)要好。短期(qi)只聽說(shuo)了這(zhe)個消息。也(ye)有(you)傳(chuan)言(yan)說(shuo)要出(chu)(chu)二季報業績(ji)預告。 但(dan)是(shi)實際(ji)上(shang)(shang)(shang)其實定(ding)增價(jia)格有(you)效報價(jia)要晚(wan)上(shang)(shang)(shang)才能核(he)算出(chu)(chu)來,現(xian)在(zai)都(dou)是(shi)傳(chuan)的價(jia)格,第二1500億資(zi)金這(zhe)個,估計也(ye)都(dou)是(shi)草草算出(chu)(chu)來的,實際(ji)上(shang)(shang)(shang)這(zhe)個數(shu)字現(xian)在(zai)也(ye)是(shi)不知道(dao),簿(bu)記還沒做完(wan)呢,德方當時30多(duo)億的定(ding)增都(dou)搞(gao)到晚(wan)上(shang)(shang)(shang)才知道(dao)。 我們認為這(zhe)輪上(shang)(shang)(shang)漲核(he)心驅(qu)動(dong)還是(shi)【技術(shu)周期(qi)】與【原料周期(qi)】的判斷(duan),短期(qi)看壓制寧德股價(jia)的因素核(he)心
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寧德時代
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-21 22:53:08
VR/AR利好不斷,創維新(xin)品即將(jiang)發布
VR/AR利好(hao)不(bu)斷,創維新(xin)品即將(jiang)發(fa)布(bu) 近(jin)期VR/AR利好(hao)不(bu)斷,我們將(jiang)相(xiang)關催化(hua)梳理如(ru)下: 6月28日芒果系元宇宙泛社交平(ping)(ping)臺(tai)“芒果幻城“將(jiang)登陸各大VR硬(ying)件平(ping)(ping)臺(tai)。 PICO汪峰VR演(yan)唱會(hui)官宣(xuan),將(jiang)成為(wei)PICO舉(ju)辦的第三場Live VR演(yan)唱會(hui);PICO攜手(shou)迪(di)士尼(ni)、索尼(ni)影視(shi)、環球等聯手(shou)打造“Pico 3D大片(pian)重燃計劃”。 騰訊組建“擴展現(xian)實(XR)”部門,布(bu)局涉及軟件和硬(ying)件,規模或(huo)達300人。 創維數字首款面向C端的短(duan)焦(jiao)6dof VR一體機(ji)發(fa)布(bu)進入倒(dao)計時(shi),其亮(liang)點包(bao)括Pancake短(duan)焦(jiao)方案、RGB See-T
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創維數字
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ST凱文
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富春股份
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-21 08:30:03
【東北家(jia)電】五大推薦邏輯,家(jia)電行(xing)業拐點確定
[紅包]【東北家電(dian)】五大(da)推薦邏輯,家電(dian)行業(ye)(ye)拐點確定(ding) [玫(mei)瑰](1)#房(fang)地產(chan)(chan)市場復蘇(su)(su)跡象(xiang)明顯,催化地產(chan)(chan)后周(zhou)期產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈上(shang)漲。5月(yue)(yue)(yue)房(fang)地產(chan)(chan)多(duo)項數據降幅明顯收窄,高頻(pin)數據顯示,6月(yue)(yue)(yue)11日-6與17日單周(zhou)多(duo)個城市新房(fang)和二手房(fang)銷售同比(bi)轉正,房(fang)地產(chan)(chan)政策有效性得到確認(ren),房(fang)地產(chan)(chan)市場復蘇(su)(su),將(jiang)帶動家電(dian)行業(ye)(ye)需求改善。 [玫(mei)瑰](2)#鐵(tie)礦(kuang)石、螺(luo)紋鋼等黑色系品種出(chu)現巨幅調整,家電(dian)行業(ye)(ye)迎(ying)成(cheng)本(ben)端(duan)改善。自6月(yue)(yue)(yue)8日,DCE鐵(tie)礦(kuang)石期貨價(jia)格已調整19%,SHFE螺(luo)紋鋼期貨價(jia)格調整13%,家電(dian)行業(ye)(ye)原(yuan)材料價(jia)格下降趨勢確定(ding),將(jiang)會降低(di)制造(zao)成(cheng)本(ben),
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老板電器
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火星人
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五(wu)一(yi)路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-21 08:12:26
??聯創股份及PVDF行(xing)業近期動態更新(xin)
??聯創(chuang)股(gu)份(fen)及(ji)PVDF行業近期動態更新(xin) ??全年(nian)需(xu)求(qiu)50%增(zeng)長:疫情好轉(zhuan)車(che)企逐步(bu)復工復產疊加補貼政策落地(di),22H2新(xin)能(neng)(neng)(neng)源車(che)銷(xiao)量有望強(qiang)勁反彈,預計(ji)22年(nian)全球新(xin)能(neng)(neng)(neng)源車(che)銷(xiao)量990萬輛(liang)。隨著鐵鋰電池(高PVDF單耗)占(zhan)比提升以及(ji)對電池性能(neng)(neng)(neng)要求(qiu)的提升,PVDF需(xu)求(qiu)快速增(zeng)長,預計(ji)2022年(nian)全球鋰電級PVDF需(xu)求(qiu)超(chao)3萬噸。 ??供給(gei)釋放有限:受(shou)制(zhi)于技(ji)術與環評限制(zhi),行業擴(kuo)產緩慢,供不應(ying)求(qiu)預計(ji)至少將持續至23年(nian)年(nian)中。具(ju)體產能(neng)(neng)(neng)投放來看:聯創(chuang)股(gu)份(fen)年(nian)中投產5000噸、巨化2000噸(尚未通過驗證)、東(dong)岳10000噸(有
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ST聯創
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-20 08:47:34
【長江電(dian)新】風電(dian)各環節原(yuan)材料價格(ge)價格(ge)影響(xiang)梳理(li)
【長(chang)江電新】風電各環(huan)節(jie)原(yuan)材料(liao)(liao)價(jia)格(ge)價(jia)格(ge)影響梳理(li) 1、原(yuan)材料(liao)(liao)成(cheng)(cheng)(cheng)本占(zhan)比方面:塔(ta)筒(tong)原(yuan)材料(liao)(liao)成(cheng)(cheng)(cheng)本占(zhan)比80-90%、鑄件環(huan)節(jie)60-70%、主軸(鍛(duan)(duan)件)在50-60%、海纜(lan)環(huan)節(jie)90%、葉片環(huan)節(jie)60%(占(zhan)比排序:海纜(lan)≈塔(ta)筒(tong)>鑄件>葉片>主軸(鍛(duan)(duan)件)); 2、定(ding)價(jia)模式方面:塔(ta)筒(tong)環(huan)節(jie)主要(yao)為(wei)1單1議+成(cheng)(cheng)(cheng)本加成(cheng)(cheng)(cheng)(訂(ding)單確認(ren)到交付3-6個月);鑄件、主軸(鍛(duan)(duan)件)較(jiao)大比例為(wei)年度(du)議價(jia);電纜(lan)環(huan)節(jie)采用“成(cheng)(cheng)(cheng)本加利潤”與招投標相結合的產品定(ding)價(jia)模式,原(yuan)材料(liao)(liao)銅較(jiao)多(duo)采用套保模式;葉片環(huan)節(jie)主要(yao)實行統一采購、統一定(ding)價(jia)、統一調劑(ji)的采購模式; 3、原(yuan)
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大金重工
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 23:42:24
【東(dong)北農業周(zhou)觀點更新(xin)】
【東北農業周觀點(dian)更新(xin)】 生豬(zhu)(zhu):生豬(zhu)(zhu)價格(ge)開始上(shang)漲(zhang)(zhang),6月19日(ri)外三元(yuan)生豬(zhu)(zhu)價格(ge)16.07元(yuan)/公(gong)(gong)斤(jin),周環比上(shang)漲(zhang)(zhang)3.67%。我(wo)們(men)很早就(jiu)已(yi)指出此(ci)前限制豬(zhu)(zhu)價上(shang)漲(zhang)(zhang)的(de)最大因(yin)素是(shi)豬(zhu)(zhu)肉需求(qiu)(qiu)的(de)疲軟,隨(sui)著(zhu)上(shang)海復(fu)(fu)工復(fu)(fu)產有序推進,豬(zhu)(zhu)肉需求(qiu)(qiu)回(hui)暖帶動豬(zhu)(zhu)價如期上(shang)漲(zhang)(zhang)。在(zai)需求(qiu)(qiu)端不斷邊(bian)際改善下,我(wo)們(men)預計(ji)豬(zhu)(zhu)價還會在(zai)未(wei)(wei)來1-2個(ge)月內繼續(xu)上(shang)行。但由于產能去化并(bing)未(wei)(wei)徹(che)底,一旦需求(qiu)(qiu)恢復(fu)(fu)至正常(chang)水平(ping),或(huo)意味著(zhu)年(nian)內豬(zhu)(zhu)價基(ji)本見(jian)頂(ding)。建(jian)議關注(zhu)公(gong)(gong)司成本具有相對優勢且融資能力頗強的(de)【牧原股份】、以及公(gong)(gong)司經(jing)營迎來拐點(dian)且在(zai)手(shou)資金充裕(yu)的(de)【溫氏股份】。 農產品:在(zai)美(mei)聯(lian)儲加
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溫氏股份
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登海種業
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五一(yi)路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 23:34:14
醫(yi)美(mei)行業(ye)的(de)思考(kao),觀察與更新(xin)
[煙花][煙花]醫(yi)美(mei)行業(ye)的(de)思考,觀察與(yu)更新 您好周末愉快,我這邊(bian)更新對于醫(yi)美(mei)行業(ye)投資的(de)思考,結論堅定建議超配,遇(yu)回調可加倉,驗(yan)證時間點(dian)關注8-9月(yue),11-12月(yue)! 1. 重(zhong)申(shen)將走出(chu)如(ru)同2H20-1H21的(de)產業(ye)鏈多頭趨勢,持倉周期(qi)需要拉(la)長:我們(men)從(cong)6月(yue)初以來(lai)不斷重(zhong)申(shen)疫情后將會(hui)重(zhong)走一波只會(hui)遲到但必將到來(lai)的(de)醫(yi)美(mei)產業(ye)鏈修復趨勢。當(dang)前與(yu)2020有類似之處,2020年上半年因2019年的(de)監管與(yu)疫情造成現金流問(wen)題導(dao)致中小型醫(yi)美(mei)機(ji)(ji)構出(chu)現倒閉或轉(zhuan)手(shou),致使醫(yi)美(mei)機(ji)(ji)構集中度提(ti)高,并且機(ji)(ji)構數(shu)量相較2019年銳減30%導(dao)致醫(yi)
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愛美客
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朗姿股份
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華東醫藥
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 21:27:53
【招(zhao)商電新(xin)】電車(che)重點方向更新(xin)(第8版(ban))
【招(zhao)商電(dian)新】電(dian)車重點方向(xiang)更(geng)新(第8版) 【電(dian)車中游】就產(chan)業自身演變(bian)看,當前盈利水平受損且后續(xu)會向(xiang)上(shang)恢(hui)復(fu)的環節(jie)相(xiang)對更(geng)好,這個方向(xiang)上(shang)4月(yue)份來(lai)我們一直(zhi)是重點推薦(jian)電(dian)池(chi)、前驅(qu)(qu)體、結(jie)構(gou)件(jian)環節(jie)。而另(ling)一方面的超額收益可能是技術變(bian)革(ge)帶來(lai)的細(xi)分滲透率提升。 鋰(li)電(dian)池(chi):億緯/寧德/國(guo)軒/蔚藍鋰(li)芯,其(qi)中,蔚藍鋰(li)芯在新領域持(chi)續(xu)拓展,預期差較(jiao)大; 結(jie)構(gou)件(jian):震裕科技/科達(da)利(機械聯(lian)合),關注(zhu)斯萊克/先惠(hui)(機械)。 前驅(qu)(qu)體:中偉/華友(有色(se)聯(lian)合)。 其(qi)他(ta)繼續(xu)推薦(jian):天賜材(cai)料、璞泰來(lai)、德方納米、恩捷(jie)股份、星(xing)源(yuan)材(cai)質、貝(bei)特瑞、中科電(dian)氣等(deng)
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當升科技
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廈鎢新能
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五礦新能
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五一路(lu)牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 15:32:55
油價見頂、美(mei)股反(fan)彈(dan)與解禁后的復蘇預(yu)期(22.06.19)
油(you)價(jia)見(jian)頂(ding)、美(mei)股反彈(dan)與解禁后的(de)(de)(de)復蘇預期(22.06.19) 1. 拜登(deng)訪(fang)問沙特(te)(te)(te)(te)(te)與原(yuan)油(you)價(jia)格見(jian)頂(ding),美(mei)股反彈(dan)開啟:我(wo)們此(ci)前(qian)指(zhi)出,俄烏戰爭長期化下,制(zhi)裁(cai)將(jiang)驅動原(yuan)油(you)價(jia)格高位(wei)持續。近(jin)期出現(xian)重要變化,可能(neng)(neng)驅動油(you)價(jia)提前(qian)階段性(xing)見(jian)頂(ding)——拜登(deng)訪(fang)問沙特(te)(te)(te)(te)(te)。沙特(te)(te)(te)(te)(te)的(de)(de)(de)原(yuan)油(you)產(chan)能(neng)(neng)可以(yi)短(duan)時間內(nei)低成(cheng)本快速擴產(chan)和減產(chan)的(de)(de)(de)性(xing)質使其(qi)成(cheng)為油(you)價(jia)決(jue)定的(de)(de)(de)勝負(fu)手,此(ci)前(qian)沙特(te)(te)(te)(te)(te)之所以(yi)對美(mei)國(guo)增產(chan)要求(qiu)冷淡,最主要的(de)(de)(de)原(yuan)因(yin)在于民主黨因(yin)卡舒(shu)吉記者(zhe)案對沙特(te)(te)(te)(te)(te)的(de)(de)(de)打壓,但是(shi),油(you)價(jia)與通脹的(de)(de)(de)壓力(li)以(yi)及沙特(te)(te)(te)(te)(te)王室的(de)(de)(de)安全需要使得美(mei)國(guo)、沙特(te)(te)(te)(te)(te)合作是(shi)趨勢,拜登(deng)訪(fang)問沙特(te)(te)(te)(te)(te)的(de)(de)(de)宣(xuan)布(bu),意味著美(mei)國(guo)、沙特(te)(te)(te)(te)(te)實際
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貴州茅臺
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 15:21:46
【如(ru)何看外圍市場擾動】和【如(ru)何選(xuan)成長賽(sai)道】。
大家周(zhou)末好,我們(men)發布最(zui)新周(zhou)觀點(dian),要(yao)點(dian)如(ru)下(xia),亮點(dian)有【如(ru)何看外圍市場擾動】和(he)(he)【如(ru)何選成(cheng)長(chang)賽道】。 1-4月【三(san)低穩增長(chang)】被充(chong)分驗證,5月以(yi)(yi)來(lai)我們(men)提(ti)出(chu)新成(cheng)長(chang)反轉,科創板(ban)和(he)(he)恒(heng)生科技超額收益顯著。 近期美股(gu)、通脹和(he)(he)美債引起市場關注,投資者因(yin)其擔心(xin)大勢和(he)(he)風格,我們(men)將借(jie)助復(fu)盤分析,外圍因(yin)素(su)影響有限(xian)。 1、【A股(gu)強于美股(gu)】的合理性 近期美股(gu)調整背景下(xia),我們(men)觀察到(dao)A股(gu)韌性十足,中美經(jing)濟錯位或是背后(hou)的主要(yao)原因(yin)。 以(yi)(yi)史為鑒,觀察“中美GDP增速差”和(he)(he)“萬得全A/標普500”,可(ke)以(yi)(yi)發現,2000年以(yi)(yi)來(lai)中國(guo)經(jing)濟增長(chang)快于美
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寧德時代
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隆基綠能
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五一路(lu)牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 13:13:37
【國君機械(xie)】五洲新(xin)春點評(ping):風(feng)電及(ji)汽車(che)配件客戶布及(ji)全球,充分受
【國(guo)君機(ji)械】五洲(zhou)新春點評:風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)及(ji)(ji)汽車配件客戶布及(ji)(ji)全球,充分受(shou)益于(yu)歐(ou)洲(zhou)綠(lv)能加速與(yu)新能源車擴產 風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)領域:五洲(zhou)已實(shi)現變(bian)槳、主(zhu)軸和(he)(he)齒輪箱(xiang)等全類型風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)軸承滾(gun)子進(jin)口替代(dai)。約50%滾(gun)子訂單來自海(hai)(hai)外品牌(pai)(pai),受(shou)益于(yu)歐(ou)洲(zhou)風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)加速。丹麥(mai)、德國(guo)、比(bi)利時與(yu)荷蘭規(gui)劃2022-30年海(hai)(hai)風(feng)(feng)年均新增裝機(ji)6-7GW,相當于(yu)國(guo)內十四五年均海(hai)(hai)風(feng)(feng)裝機(ji)的近(jin)一半,利好國(guo)內風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)零部件出海(hai)(hai)。公司風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)滾(gun)子價(jia)格較外資便宜30%+,風(feng)(feng)機(ji)降本壓力(li)下(xia)外資軸承廠(chang)傾向將滾(gun)子產能轉移給(gei)五洲(zhou)等內資滾(gun)子廠(chang),在手訂單約3.5億,外國(guo)品牌(pai)(pai)(蒂森、斯凱孚(fu)和(he)(he)NKE等)占比(bi)
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五洲新春
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 12:58:40
【天風(feng)通(tong)(tong)信(xin)】亨通(tong)(tong)光電&中天科技:電纜業(ye)務斬獲大單,各項業(ye)務
?? 【天(tian)風通(tong)信】亨通(tong)光電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)&中(zhong)天(tian)科(ke)技:電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)纜業務(wu)(wu)斬獲大單,各項業務(wu)(wu)增(zeng)長(chang)動力(li)強勁! ?? 事件:中(zhong)國(guo)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)信公(gong)告2022年電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)纜產品(電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)、數字通(tong)信電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)纜)集中(zhong)采購項目(mu)完成評審,亨通(tong)、中(zhong)天(tian)、通(tong)鼎(ding)互聯等11家(jia)廠(chang)商入圍。其中(zhong):亨通(tong)光電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)子(zi)公(gong)司江蘇亨通(tong)線(xian)纜在電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)纜標包以(yi)及數字通(tong)信標包均為第(di)一,中(zhong)天(tian)科(ke)技則(ze)在電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)纜標包中(zhong)為第(di)二候選人。 我(wo)們(men)的(de)點(dian)評如(ru)下: [玫瑰]1、大訂單彰(zhang)顯實力(li),傳統電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)纜業務(wu)(wu)穩健增(zeng)長(chang)有保障。本次中(zhong)國(guo)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)信招標產品為中(zhong)國(guo)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)信集團有限公(gong)司和中(zhong)國(guo)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)信股份有限公(gong)司及其下屬子(zi)公(gong)司、分公(gong)司在2022年至(zhi)2025
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中天科技
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亨通光電
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五一路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 12:39:18
海通硬科技(金屬+汽車)
海(hai)通硬科技(金屬+汽車(che)) 昨天市場關注問題(ti)較多,我(wo)們匯總回(hui)答: 【如(ru)何看銅(tong)價? 】 明確觀點:看多。理由如(ru)下: 1)銅(tong)是(shi)天然導(dao)線(xian), 2030年(nian)至少需(xu)(xu)要(yao)新(xin)(xin)增600萬噸(dun)銅(tong)/年(nian)供給,才能(neng)滿足風電、光伏(fu)的(de)裝機需(xu)(xu)求。也(ye)就(jiu)是(shi)說(shuo)(shuo):全(quan)(quan)球需(xu)(xu)要(yao)新(xin)(xin)增8-10座(zuo)卡莫(mo)阿一卡庫拉銅(tong)礦(kuang)才能(neng)滿足供應(ying)缺口。 紫金礦(kuang)業集(ji)結了全(quan)(quan)球頂級的(de)開礦(kuang)團隊用了7年(nian)才將綠(lv)地礦(kuang)開發(fa)至60萬噸(dun)的(de)年(nian)產(chan)量,已屬礦(kuang)業奇跡。現在只剩下8年(nian),需(xu)(xu)要(yao)再找(zhao)8-10個這樣(yang)項目,去哪里找(zhao)? 2) 1萬噸(dun)年(nian)產(chan)量銅(tong)的(de)礦(kuang)山約1.5億美金的(de)資本開支(zhi),也(ye)就(jiu)是(shi)說(shuo)(shuo),未來(lai)8年(nian)需(xu)(xu)要(yao)至少在
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紅星發展
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合盛硅業
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拓普集團
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五(wu)一路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 12:34:02
【招商計算機】啟(qi)明星辰中國移動入股交流要點速遞
[紅(hong)包]【招商計算機】啟(qi)明星辰(chen)中(zhong)國(guo)移(yi)(yi)動入股(gu)交流(liu)要點(dian)速(su)遞(di) [太(tai)陽(yang)]中(zhong)國(guo)移(yi)(yi)動頂格認購公(gong)(gong)司(si)增發的(de)30%股(gu)份,將(jiang)占比(bi)23.08%,同(tong)時嚴(yan)立、王佳(jia)放(fang)棄8.58%股(gu)份表決權,中(zhong)國(guo)移(yi)(yi)動將(jiang)作(zuo)為公(gong)(gong)司(si)實控人(ren)。此次增發,預(yu)計公(gong)(gong)司(si)將(jiang)募集到41.43億元,將(jiang)全部用(yong)于補流(liu)。預(yu)計后續審批需(xu)要9-12個月。 [太(tai)陽(yang)]中(zhong)國(guo)移(yi)(yi)動基于數字經濟發展需(xu)求,將(jiang)打造集團網絡(luo)安全板塊(kuai),啟(qi)明星辰(chen)將(jiang)作(zuo)為集團安全的(de)核心入口;控制權變更(geng)(geng),有利于更(geng)(geng)多戰略(lve)資(zi)源傾斜,公(gong)(gong)司(si)未來定位是中(zhong)國(guo)移(yi)(yi)動提(ti)供安全能力的(de)專(zhuan)業子(zi)公(gong)(gong)司(si)。公(gong)(gong)司(si)將(jiang)依托(tuo)中(zhong)國(guo)移(yi)(yi)動在數字應用(yong)場(chang)景的(de)豐富積累
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啟明星辰
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五一(yi)路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2022-06-15 21:47:30
【海通化工劉威團隊(dui)】MDI&TDI行業跟蹤(zong):成本及供應端利好
【海通化(hua)工劉威團(tuan)隊】MDI&TDI行(xing)業跟蹤:成本及供應(ying)端(duan)利(li)好的(de)(de)支撐(cheng)下(xia),產(chan)品(pin)價格反彈 今日(ri)滄(cang)州大(da)化(hua)、萬華化(hua)學大(da)漲,根據(ju)我們跟蹤,近(jin)期由于成本及供應(ying)端(duan)利(li)好的(de)(de)支撐(cheng)下(xia),MDI和TDI價格出現反彈。我們認為,目前國(guo)內(nei)(nei)下(xia)游需求在逐步恢復中,海外能源成本高(gao)企導致化(hua)工價格大(da)漲,歐洲(zhou)MDI、TDI產(chan)能在全球(qiu)占比分別達到28%、27%,利(li)好國(guo)內(nei)(nei)產(chan)品(pin)的(de)(de)出口及價格。 MDI:根據(ju)百川資(zi)訊,6月(yue)15日(ri)聚合(he)MDI價格17688元/噸,相較上周(zhou)價格上漲1100元/噸。原料純苯短期仍維持(chi)高(gao)位,成本面支撐(cheng)強(qiang)勁(jing)。供應(ying)端(duan),上海巴(ba)斯夫
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滄州大化
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萬華化學
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五一路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-15 21:45:43
【寧德時代更新-20220615】
【寧(ning)德(de)(de)時代更新-20220615】 下午主要是(shi)(shi)定(ding)增消(xiao)息驅動(dong),有消(xiao)息傳言最后(hou)定(ding)價(jia)(jia)(jia)(jia)是(shi)(shi)93折,有超過1500億資(zi)金報價(jia)(jia)(jia)(jia),比之前市場預(yu)期(qi)(qi)說可能9折沒(mei)(mei)人報價(jia)(jia)(jia)(jia)要好。短期(qi)(qi)只聽說了這(zhe)個(ge)消(xiao)息。也有傳言說要出二季(ji)報業(ye)績預(yu)告。 但是(shi)(shi)實(shi)(shi)際(ji)上(shang)其實(shi)(shi)定(ding)增價(jia)(jia)(jia)(jia)格有效報價(jia)(jia)(jia)(jia)要晚(wan)上(shang)才(cai)能核(he)算(suan)出來(lai),現在都(dou)(dou)是(shi)(shi)傳的(de)(de)價(jia)(jia)(jia)(jia)格,第二1500億資(zi)金這(zhe)個(ge),估計也都(dou)(dou)是(shi)(shi)草草算(suan)出來(lai)的(de)(de),實(shi)(shi)際(ji)上(shang)這(zhe)個(ge)數字現在也是(shi)(shi)不(bu)知道(dao),簿記還沒(mei)(mei)做(zuo)完呢,德(de)(de)方(fang)當時30多億的(de)(de)定(ding)增都(dou)(dou)搞到晚(wan)上(shang)才(cai)知道(dao)。 我們(men)認為這(zhe)輪上(shang)漲(zhang)核(he)心驅動(dong)還是(shi)(shi)【技(ji)術周(zhou)期(qi)(qi)】與(yu)【原料(liao)周(zhou)期(qi)(qi)】的(de)(de)判斷,短期(qi)(qi)看壓(ya)制(zhi)寧(ning)德(de)(de)股(gu)價(jia)(jia)(jia)(jia)的(de)(de)因素核(he)心
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寧德時代
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五一(yi)路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-21 22:53:08
VR/AR利(li)好不斷,創維(wei)新品即將發布
VR/AR利(li)好不(bu)斷,創(chuang)維(wei)新品即將(jiang)發(fa)布(bu) 近(jin)期VR/AR利(li)好不(bu)斷,我們(men)將(jiang)相關催化梳理如下: 6月28日芒果系元宇宙泛社交平臺“芒果幻城“將(jiang)登(deng)陸各大VR硬件平臺。 PICO汪峰(feng)VR演唱會(hui)官宣,將(jiang)成為PICO舉辦的(de)第三場Live VR演唱會(hui);PICO攜手迪士尼(ni)、索尼(ni)影視、環球等(deng)聯手打造(zao)“Pico 3D大片(pian)重燃(ran)計(ji)劃(hua)”。 騰(teng)訊(xun)組(zu)建“擴展現實(XR)”部(bu)門,布(bu)局涉及軟件和(he)硬件,規模或達(da)300人(ren)。 創(chuang)維(wei)數字首款面(mian)向C端的(de)短焦6dof VR一體(ti)機發(fa)布(bu)進入倒計(ji)時,其亮點包(bao)括Pancake短焦方(fang)案、RGB See-T
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創維數字
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ST凱文
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富春股份
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-21 08:30:03
【東北家(jia)電】五(wu)大推薦(jian)邏輯,家(jia)電行業拐點確定
[紅包]【東(dong)北家(jia)(jia)電】五大推薦邏輯,家(jia)(jia)電行(xing)業(ye)(ye)拐點(dian)確定 [玫(mei)瑰](1)#房地(di)產(chan)(chan)市場(chang)復蘇(su)跡象明(ming)顯,催化地(di)產(chan)(chan)后周期(qi)產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)上漲。5月(yue)房地(di)產(chan)(chan)多項數(shu)據降(jiang)幅(fu)明(ming)顯收窄(zhai),高頻(pin)數(shu)據顯示,6月(yue)11日(ri)-6與17日(ri)單周多個城市新房和二(er)手房銷售同比轉正(zheng),房地(di)產(chan)(chan)政策有(you)效性得(de)到確認,房地(di)產(chan)(chan)市場(chang)復蘇(su),將帶動(dong)家(jia)(jia)電行(xing)業(ye)(ye)需求改(gai)善(shan)。 [玫(mei)瑰](2)#鐵礦石(shi)、螺紋鋼(gang)等黑色系(xi)品種出現巨幅(fu)調整,家(jia)(jia)電行(xing)業(ye)(ye)迎(ying)成(cheng)本端改(gai)善(shan)。自6月(yue)8日(ri),DCE鐵礦石(shi)期(qi)貨(huo)價(jia)(jia)格已調整19%,SHFE螺紋鋼(gang)期(qi)貨(huo)價(jia)(jia)格調整13%,家(jia)(jia)電行(xing)業(ye)(ye)原材料價(jia)(jia)格下(xia)降(jiang)趨(qu)勢(shi)確定,將會降(jiang)低制(zhi)造成(cheng)本,
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老板電器
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火星人
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-21 08:12:26
??聯創(chuang)股份及(ji)PVDF行(xing)業近(jin)期動態更新
??聯(lian)創股(gu)份及(ji)PVDF行業近期(qi)動態(tai)更新(xin) ??全年(nian)需(xu)求(qiu)50%增(zeng)長:疫情好轉車企逐步復工復產(chan)疊加補(bu)貼政策落地,22H2新(xin)能(neng)源(yuan)車銷量有(you)望強勁(jing)反(fan)彈,預(yu)計(ji)22年(nian)全球新(xin)能(neng)源(yuan)車銷量990萬(wan)(wan)輛。隨著鐵(tie)鋰電(dian)(dian)池(chi)(chi)(高PVDF單(dan)耗)占比提升以及(ji)對電(dian)(dian)池(chi)(chi)性能(neng)要求(qiu)的(de)提升,PVDF需(xu)求(qiu)快速增(zeng)長,預(yu)計(ji)2022年(nian)全球鋰電(dian)(dian)級(ji)PVDF需(xu)求(qiu)超3萬(wan)(wan)噸(dun)。 ??供(gong)給釋放有(you)限(xian):受制(zhi)于技術(shu)與環評限(xian)制(zhi),行業擴產(chan)緩慢(man),供(gong)不(bu)應求(qiu)預(yu)計(ji)至(zhi)(zhi)少將持續(xu)至(zhi)(zhi)23年(nian)年(nian)中。具(ju)體(ti)產(chan)能(neng)投放來(lai)看(kan):聯(lian)創股(gu)份年(nian)中投產(chan)5000噸(dun)、巨化2000噸(dun)(尚未通過(guo)驗(yan)證)、東岳10000噸(dun)(有(you)
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ST聯創
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五一(yi)路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-20 08:47:34
【長江(jiang)電(dian)(dian)新】風電(dian)(dian)各環節原材(cai)料價格價格影響梳理(li)
【長江電(dian)(dian)新】風電(dian)(dian)各環(huan)節原(yuan)材料價(jia)格(ge)價(jia)格(ge)影(ying)響(xiang)梳理 1、原(yuan)材料成(cheng)(cheng)本占(zhan)比(bi)(bi)方(fang)面:塔筒(tong)原(yuan)材料成(cheng)(cheng)本占(zhan)比(bi)(bi)80-90%、鑄件(jian)(jian)環(huan)節60-70%、主軸(zhou)(鍛(duan)件(jian)(jian))在(zai)50-60%、海纜環(huan)節90%、葉片(pian)環(huan)節60%(占(zhan)比(bi)(bi)排序:海纜≈塔筒(tong)>鑄件(jian)(jian)>葉片(pian)>主軸(zhou)(鍛(duan)件(jian)(jian))); 2、定(ding)價(jia)模(mo)(mo)式(shi)(shi)方(fang)面:塔筒(tong)環(huan)節主要為1單(dan)1議+成(cheng)(cheng)本加成(cheng)(cheng)(訂(ding)單(dan)確認到交付3-6個月);鑄件(jian)(jian)、主軸(zhou)(鍛(duan)件(jian)(jian))較大比(bi)(bi)例為年度(du)議價(jia);電(dian)(dian)纜環(huan)節采(cai)用“成(cheng)(cheng)本加利潤”與招投標相結(jie)合的產品(pin)定(ding)價(jia)模(mo)(mo)式(shi)(shi),原(yuan)材料銅較多(duo)采(cai)用套保(bao)模(mo)(mo)式(shi)(shi);葉片(pian)環(huan)節主要實行統(tong)(tong)(tong)一(yi)采(cai)購、統(tong)(tong)(tong)一(yi)定(ding)價(jia)、統(tong)(tong)(tong)一(yi)調(diao)劑的采(cai)購模(mo)(mo)式(shi)(shi); 3、原(yuan)
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大金重工
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五(wu)一(yi)路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 23:42:24
【東北(bei)農業(ye)周(zhou)觀(guan)點(dian)更新】
【東北農(nong)業(ye)周(zhou)觀點(dian)更(geng)新】 生豬(zhu)(zhu):生豬(zhu)(zhu)價格開(kai)始上(shang)漲(zhang),6月19日外(wai)三(san)元生豬(zhu)(zhu)價格16.07元/公斤,周(zhou)環比上(shang)漲(zhang)3.67%。我們很早就已指(zhi)出此前限制豬(zhu)(zhu)價上(shang)漲(zhang)的最大因(yin)素是豬(zhu)(zhu)肉需求(qiu)的疲軟,隨著上(shang)海復工復產有(you)序推進(jin),豬(zhu)(zhu)肉需求(qiu)回暖(nuan)帶動(dong)豬(zhu)(zhu)價如期上(shang)漲(zhang)。在(zai)需求(qiu)端不斷邊(bian)際(ji)改善下,我們預計(ji)豬(zhu)(zhu)價還(huan)會在(zai)未來1-2個(ge)月內(nei)繼續上(shang)行。但(dan)由于產能去化(hua)并(bing)未徹(che)底,一旦需求(qiu)恢(hui)復至正常水平,或(huo)意(yi)味著年內(nei)豬(zhu)(zhu)價基(ji)本見頂(ding)。建議關注(zhu)公司(si)成本具(ju)有(you)相對優勢且融資能力頗(po)強的【牧原股份】、以及公司(si)經營迎來拐點(dian)且在(zai)手資金充裕的【溫(wen)氏股份】。 農(nong)產品:在(zai)美聯儲加
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溫氏股份
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登海種業
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五(wu)一路(lu)牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 23:34:14
醫美行業的思考(kao),觀(guan)察與更(geng)新(xin)
[煙花][煙花]醫(yi)美(mei)行業(ye)的思考,觀察與(yu)更(geng)新 您好(hao)周末愉快,我(wo)這邊更(geng)新對于醫(yi)美(mei)行業(ye)投資的思考,結(jie)論堅定建議超配,遇回調可加(jia)倉(cang),驗證時間點關注8-9月,11-12月! 1. 重(zhong)申將走出如同(tong)2H20-1H21的產(chan)業(ye)鏈多頭趨勢,持倉(cang)周期需要拉長(chang):我(wo)們從6月初以來(lai)不斷重(zhong)申疫情后(hou)將會(hui)重(zhong)走一波只(zhi)會(hui)遲到(dao)但(dan)必將到(dao)來(lai)的醫(yi)美(mei)產(chan)業(ye)鏈修復趨勢。當前與(yu)2020有(you)類似之處(chu),2020年(nian)上半(ban)年(nian)因(yin)2019年(nian)的監管(guan)與(yu)疫情造成現金流問題導致中小型醫(yi)美(mei)機構(gou)出現倒閉或轉(zhuan)手,致使醫(yi)美(mei)機構(gou)集中度提高(gao),并且(qie)機構(gou)數量相較2019年(nian)銳減30%導致醫(yi)
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愛美客
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朗姿股份
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華東醫藥
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 21:27:53
【招商電(dian)新】電(dian)車(che)重點方向更新(第8版(ban))
【招商電新(xin)】電車重(zhong)點方向(xiang)(xiang)更新(xin)(第8版) 【電車中游】就產業自身演(yan)變看(kan),當前盈利水平受損且后續會向(xiang)(xiang)上(shang)恢復的環(huan)(huan)節(jie)相(xiang)對(dui)更好,這個方向(xiang)(xiang)上(shang)4月份來我們(men)一直是(shi)重(zhong)點推(tui)薦電池(chi)、前驅體、結構(gou)件環(huan)(huan)節(jie)。而另一方面的超額收益可能(neng)是(shi)技術變革帶來的細分滲透率提升(sheng)。 鋰(li)(li)電池(chi):億緯(wei)/寧德/國軒/蔚藍鋰(li)(li)芯,其中,蔚藍鋰(li)(li)芯在新(xin)領域(yu)持(chi)續拓(tuo)展,預期差較大; 結構(gou)件:震裕科技/科達(da)利(機械(xie)聯(lian)合),關注斯萊克(ke)/先惠(機械(xie))。 前驅體:中偉/華友(有(you)色聯(lian)合)。 其他繼續推(tui)薦:天賜材料(liao)、璞泰(tai)來、德方納(na)米、恩捷(jie)股份、星源材質、貝特(te)瑞(rui)、中科電氣(qi)等(deng)
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當升科技
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廈鎢新能
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五礦新能
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 15:32:55
油價(jia)見(jian)頂、美股反彈與解禁后的(de)復蘇預(yu)期(22.06.19)
油(you)價見頂(ding)、美(mei)股(gu)反(fan)彈與(yu)解禁后的復蘇預期(qi)(qi)(22.06.19) 1. 拜登(deng)訪(fang)問沙(sha)特(te)(te)與(yu)原(yuan)油(you)價格(ge)見頂(ding),美(mei)股(gu)反(fan)彈開啟(qi):我們(men)此前指出,俄烏戰爭長期(qi)(qi)化下,制(zhi)裁將(jiang)驅動(dong)原(yuan)油(you)價格(ge)高位持續。近(jin)期(qi)(qi)出現重(zhong)要(yao)(yao)變化,可能驅動(dong)油(you)價提(ti)前階(jie)段性見頂(ding)——拜登(deng)訪(fang)問沙(sha)特(te)(te)。沙(sha)特(te)(te)的原(yuan)油(you)產(chan)能可以短時間內低成本快速擴產(chan)和減產(chan)的性質使(shi)其成為油(you)價決定的勝(sheng)負手,此前沙(sha)特(te)(te)之所以對美(mei)國增產(chan)要(yao)(yao)求冷淡,最(zui)主(zhu)要(yao)(yao)的原(yuan)因(yin)在(zai)于(yu)民主(zhu)黨因(yin)卡舒吉(ji)記者案對沙(sha)特(te)(te)的打壓(ya)(ya),但是,油(you)價與(yu)通脹的壓(ya)(ya)力(li)以及沙(sha)特(te)(te)王室的安(an)全需要(yao)(yao)使(shi)得美(mei)國、沙(sha)特(te)(te)合作是趨勢,拜登(deng)訪(fang)問沙(sha)特(te)(te)的宣(xuan)布(bu),意(yi)味(wei)著美(mei)國、沙(sha)特(te)(te)實際
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貴州茅臺
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五一路牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2022-06-19 15:21:46
【如何(he)看外圍市場擾動】和【如何(he)選成(cheng)長(chang)賽道】。
大(da)家周末(mo)好(hao),我們(men)發布最(zui)新周觀點,要點如下,亮點有【如何(he)看外(wai)圍市場擾動(dong)】和(he)(he)【如何(he)選成(cheng)長(chang)賽道】。 1-4月(yue)【三低穩增(zeng)(zeng)長(chang)】被充分驗證,5月(yue)以(yi)來(lai)我們(men)提(ti)出新成(cheng)長(chang)反轉,科創板和(he)(he)恒生(sheng)科技超額收益(yi)顯(xian)著。 近期美(mei)股、通脹和(he)(he)美(mei)債引起(qi)市場關注,投資(zi)者因(yin)其擔心大(da)勢和(he)(he)風(feng)格,我們(men)將借助復(fu)盤分析,外(wai)圍因(yin)素影響有限。 1、【A股強于(yu)美(mei)股】的合理性(xing) 近期美(mei)股調(diao)整背景下,我們(men)觀察(cha)到A股韌性(xing)十足,中美(mei)經濟錯位或是背后的主要原因(yin)。 以(yi)史(shi)為鑒,觀察(cha)“中美(mei)GDP增(zeng)(zeng)速差”和(he)(he)“萬得全A/標(biao)普500”,可以(yi)發現,2000年以(yi)來(lai)中國經濟增(zeng)(zeng)長(chang)快于(yu)美(mei)
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寧德時代
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隆基綠能
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 13:13:37
【國君機械】五洲新春點評:風電及汽車配件客戶布(bu)及全(quan)球,充分受
【國君機械】五(wu)洲(zhou)(zhou)新春點(dian)評:風(feng)電(dian)(dian)(dian)及汽車(che)配(pei)件(jian)客戶布及全球,充(chong)分受益于(yu)(yu)歐洲(zhou)(zhou)綠能(neng)加速(su)與新能(neng)源車(che)擴產 風(feng)電(dian)(dian)(dian)領域:五(wu)洲(zhou)(zhou)已實(shi)現變槳、主(zhu)軸(zhou)(zhou)和齒輪(lun)箱等全類(lei)型風(feng)電(dian)(dian)(dian)軸(zhou)(zhou)承滾(gun)(gun)(gun)子(zi)進口替代。約(yue)50%滾(gun)(gun)(gun)子(zi)訂單(dan)(dan)來自海(hai)外(wai)品(pin)牌,受益于(yu)(yu)歐洲(zhou)(zhou)風(feng)電(dian)(dian)(dian)加速(su)。丹麥、德國、比利(li)時(shi)與荷(he)蘭規(gui)劃2022-30年海(hai)風(feng)年均新增裝機6-7GW,相當于(yu)(yu)國內十四五(wu)年均海(hai)風(feng)裝機的近一半,利(li)好(hao)國內風(feng)電(dian)(dian)(dian)零(ling)部件(jian)出海(hai)。公司風(feng)電(dian)(dian)(dian)滾(gun)(gun)(gun)子(zi)價(jia)格(ge)較(jiao)外(wai)資便(bian)宜30%+,風(feng)機降(jiang)本壓(ya)力(li)下外(wai)資軸(zhou)(zhou)承廠(chang)傾向將滾(gun)(gun)(gun)子(zi)產能(neng)轉移(yi)給五(wu)洲(zhou)(zhou)等內資滾(gun)(gun)(gun)子(zi)廠(chang),在手訂單(dan)(dan)約(yue)3.5億,外(wai)國品(pin)牌(蒂森、斯凱孚(fu)和NKE等)占(zhan)比
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五洲新春
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 12:58:40
【天風通(tong)信(xin)】亨通(tong)光電(dian)(dian)&中天科技:電(dian)(dian)纜(lan)業(ye)務斬獲大單(dan),各(ge)項業(ye)務
?? 【天(tian)(tian)風通(tong)(tong)信(xin)(xin)】亨通(tong)(tong)光電(dian)(dian)&中(zhong)(zhong)天(tian)(tian)科(ke)(ke)技(ji):電(dian)(dian)纜(lan)業務斬獲大(da)單,各(ge)項(xiang)業務增(zeng)長動力強勁! ?? 事件:中(zhong)(zhong)國(guo)電(dian)(dian)信(xin)(xin)公(gong)告2022年(nian)電(dian)(dian)纜(lan)產品(電(dian)(dian)力、數(shu)(shu)字通(tong)(tong)信(xin)(xin)電(dian)(dian)纜(lan))集(ji)中(zhong)(zhong)采購項(xiang)目完成評審(shen),亨通(tong)(tong)、中(zhong)(zhong)天(tian)(tian)、通(tong)(tong)鼎互聯等11家廠商入圍。其中(zhong)(zhong):亨通(tong)(tong)光電(dian)(dian)子(zi)公(gong)司(si)江蘇亨通(tong)(tong)線纜(lan)在(zai)電(dian)(dian)力電(dian)(dian)纜(lan)標包(bao)(bao)以及數(shu)(shu)字通(tong)(tong)信(xin)(xin)標包(bao)(bao)均為第一,中(zhong)(zhong)天(tian)(tian)科(ke)(ke)技(ji)則在(zai)電(dian)(dian)力電(dian)(dian)纜(lan)標包(bao)(bao)中(zhong)(zhong)為第二候選人(ren)。 我們的點評如下(xia): [玫瑰(gui)]1、大(da)訂單彰顯(xian)實力,傳統電(dian)(dian)纜(lan)業務穩健增(zeng)長有保障(zhang)。本次中(zhong)(zhong)國(guo)電(dian)(dian)信(xin)(xin)招標產品為中(zhong)(zhong)國(guo)電(dian)(dian)信(xin)(xin)集(ji)團有限(xian)公(gong)司(si)和中(zhong)(zhong)國(guo)電(dian)(dian)信(xin)(xin)股份有限(xian)公(gong)司(si)及其下(xia)屬子(zi)公(gong)司(si)、分公(gong)司(si)在(zai)2022年(nian)至(zhi)2025
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中天科技
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亨通光電
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五(wu)一(yi)路牛(niu)仔(zi)
航行五百年的公社達人
2022-06-19 12:39:18
海通硬(ying)科(ke)技(金(jin)屬+汽車)
海通硬科技(金屬+汽(qi)車(che)) 昨天(tian)市場關注(zhu)問題較多,我們匯總回(hui)答: 【如何看銅(tong)(tong)(tong)價? 】 明確(que)觀點:看多。理由如下(xia): 1)銅(tong)(tong)(tong)是(shi)天(tian)然導(dao)線, 2030年(nian)至(zhi)少需要(yao)新增600萬噸(dun)(dun)銅(tong)(tong)(tong)/年(nian)供(gong)給,才(cai)能(neng)滿足風電、光伏的(de)裝機需求(qiu)。也就(jiu)是(shi)說:全球需要(yao)新增8-10座卡(ka)(ka)莫阿一卡(ka)(ka)庫拉銅(tong)(tong)(tong)礦(kuang)才(cai)能(neng)滿足供(gong)應缺口。 紫金礦(kuang)業(ye)集結了全球頂(ding)級的(de)開礦(kuang)團隊用(yong)了7年(nian)才(cai)將綠地(di)礦(kuang)開發至(zhi)60萬噸(dun)(dun)的(de)年(nian)產量(liang),已(yi)屬礦(kuang)業(ye)奇跡。現在只(zhi)剩下(xia)8年(nian),需要(yao)再(zai)找8-10個這(zhe)樣項目,去哪里找? 2) 1萬噸(dun)(dun)年(nian)產量(liang)銅(tong)(tong)(tong)的(de)礦(kuang)山(shan)約(yue)1.5億美金的(de)資本開支(zhi),也就(jiu)是(shi)說,未來8年(nian)需要(yao)至(zhi)少在
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紅星發展
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合盛硅業
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拓普集團
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-19 12:34:02
【招商計算機】啟明星辰中國(guo)移動入股交流要(yao)點速遞
[紅包]【招商計算機(ji)】啟(qi)明星辰中國(guo)移(yi)(yi)動入(ru)股交流要點速遞 [太(tai)陽(yang)]中國(guo)移(yi)(yi)動頂格認購(gou)公(gong)司(si)(si)(si)增發(fa)(fa)的(de)(de)30%股份(fen),將(jiang)占比23.08%,同時嚴立、王佳放棄8.58%股份(fen)表決權,中國(guo)移(yi)(yi)動將(jiang)作為公(gong)司(si)(si)(si)實控人。此(ci)次增發(fa)(fa),預計公(gong)司(si)(si)(si)將(jiang)募集到41.43億元,將(jiang)全部用于補流。預計后續審(shen)批需要9-12個月。 [太(tai)陽(yang)]中國(guo)移(yi)(yi)動基(ji)于數字經(jing)濟(ji)發(fa)(fa)展需求,將(jiang)打造集團(tuan)網絡安全板(ban)塊,啟(qi)明星辰將(jiang)作為集團(tuan)安全的(de)(de)核心入(ru)口(kou);控制權變更,有利于更多戰略資源傾斜,公(gong)司(si)(si)(si)未來(lai)定(ding)位是中國(guo)移(yi)(yi)動提供安全能(neng)力的(de)(de)專(zhuan)業子公(gong)司(si)(si)(si)。公(gong)司(si)(si)(si)將(jiang)依(yi)托中國(guo)移(yi)(yi)動在(zai)數字應用場景(jing)的(de)(de)豐富積累
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啟明星辰
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-15 21:47:30
【海通化工劉威團隊】MDI&TDI行業跟(gen)蹤:成本及供應端利好
【海通(tong)化(hua)工劉威團隊】MDI&TDI行業跟蹤:成(cheng)本(ben)及供(gong)應(ying)端(duan)(duan)利好(hao)的支(zhi)(zhi)(zhi)撐下,產品價(jia)格(ge)(ge)反(fan)彈(dan) 今(jin)日(ri)滄州大化(hua)、萬華化(hua)學大漲(zhang),根據(ju)(ju)我(wo)們跟蹤,近期由于成(cheng)本(ben)及供(gong)應(ying)端(duan)(duan)利好(hao)的支(zhi)(zhi)(zhi)撐下,MDI和TDI價(jia)格(ge)(ge)出現(xian)反(fan)彈(dan)。我(wo)們認為,目前(qian)國內(nei)下游需求在逐步恢復中,海外能源成(cheng)本(ben)高(gao)企導致化(hua)工價(jia)格(ge)(ge)大漲(zhang),歐洲MDI、TDI產能在全球占比分別達到28%、27%,利好(hao)國內(nei)產品的出口及價(jia)格(ge)(ge)。 MDI:根據(ju)(ju)百(bai)川(chuan)資(zi)訊(xun),6月(yue)15日(ri)聚(ju)合MDI價(jia)格(ge)(ge)17688元/噸,相較上(shang)周價(jia)格(ge)(ge)上(shang)漲(zhang)1100元/噸。原料純苯短期仍維持高(gao)位,成(cheng)本(ben)面支(zhi)(zhi)(zhi)撐強勁。供(gong)應(ying)端(duan)(duan),上(shang)海巴斯夫
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滄州大化
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萬華化學
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五一路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2022-06-15 21:45:43
【寧德時代更新-20220615】
【寧(ning)德時代更新(xin)-20220615】 下午主要(yao)是(shi)(shi)(shi)定增消(xiao)息驅動,有消(xiao)息傳(chuan)言(yan)最(zui)后定價(jia)是(shi)(shi)(shi)93折,有超過1500億(yi)資金(jin)(jin)報價(jia),比(bi)之前市場(chang)預(yu)(yu)期(qi)(qi)說(shuo)可能9折沒(mei)人報價(jia)要(yao)好。短期(qi)(qi)只聽(ting)說(shuo)了這(zhe)個(ge)消(xiao)息。也(ye)有傳(chuan)言(yan)說(shuo)要(yao)出(chu)二(er)季報業績預(yu)(yu)告。 但(dan)是(shi)(shi)(shi)實(shi)際上其(qi)實(shi)定增價(jia)格有效報價(jia)要(yao)晚上才能核(he)(he)算出(chu)來(lai),現在都是(shi)(shi)(shi)傳(chuan)的價(jia)格,第二(er)1500億(yi)資金(jin)(jin)這(zhe)個(ge),估計也(ye)都是(shi)(shi)(shi)草草算出(chu)來(lai)的,實(shi)際上這(zhe)個(ge)數字現在也(ye)是(shi)(shi)(shi)不知道(dao),簿記還沒(mei)做完呢,德方當時30多億(yi)的定增都搞到晚上才知道(dao)。 我(wo)們認為(wei)這(zhe)輪(lun)上漲核(he)(he)心驅動還是(shi)(shi)(shi)【技術周期(qi)(qi)】與【原料周期(qi)(qi)】的判斷,短期(qi)(qi)看壓制寧(ning)德股價(jia)的因素核(he)(he)心
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寧德時代
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