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五一路牛仔
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-13 12:35:02
神(shen)似(si)2019Q1,重視家電板(ban)塊性(xing)修復(fu)機(ji)會(hui)
神似2019Q1,重(zhong)視家電(dian)(dian)板塊性修(xiu)復機會 復盤2019Q1:兩大預(yu)期催化因(yin)(yin)素推(tui)動(dong)家電(dian)(dian)板塊股(gu)(gu)(gu)價(jia)上漲。在2018年(nian)(nian)股(gu)(gu)(gu)價(jia)低基數之下,219年(nian)(nian)初地(di)產邊際放松(song)疊加(jia)竣工改(gai)善預(yu)期,以及家電(dian)(dian)消費刺激(ji)政(zheng)(zheng)策(ce)發布等預(yu)期催化因(yin)(yin)素推(tui)動(dong)家電(dian)(dian)板塊股(gu)(gu)(gu)價(jia)上漲,2019年(nian)(nian)年(nian)(nian)初至4月19日,申萬家電(dian)(dian)指數從底部(bu)漲幅超過(guo)60%,其中廚電(dian)(dian)子行(xing)業彈性最為明顯。 聚焦當前:外部(bu)環(huan)境+行(xing)業預(yu)期與2019Q1極其類似。2021年(nian)(nian)家電(dian)(dian)行(xing)業指數漲跌幅排名倒數第一,同時也(ye)有(you)政(zheng)(zheng)策(ce)因(yin)(yin)素帶來板塊的股(gu)(gu)(gu)價(jia)催化:1)中央經濟工作規劃疊加(jia)多(duo)部(bu)門發聲(sheng),房(fang)地(di)產政(zheng)(zheng)策(ce)邊際趨
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老板電器
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美的集團
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-13 12:31:56
觀點更新:鋰短(duan)缺加劇(ju)價格大漲,繼續(xu)強推(tui)藏(zang)格
觀點更新(xin):鋰短缺(que)(que)加劇價格大漲,繼續(xu)強(qiang)推藏格保守看60%樂觀看至少一倍(bei),磁材強(qiang)推橫店看一倍(bei)空間 鋰:行業(ye):電(dian)動車產業(ye)鏈(lian)最(zui)短缺(que)(que)短板。近期(qi),下游(you)積極入(ru)市采(cai)購,上(shang)(shang)游(you)減產檢修(xiu)(xiu)惜售,期(qi)價率先暴漲,已經買不到(dao)貨。節前備貨有望帶動工(gong)碳漲至25萬(wan)元(yuan)/噸以上(shang)(shang)。供需(xu)缺(que)(que)口(kou)持(chi)續(xu)拉大,22年(nian)和23年(nian)鋰仍(reng)為(wei)電(dian)動車產業(ye)鏈(lian)最(zui)確(que)定短板,工(gong)碳預計或持(chi)續(xu)在(zai)30萬(wan)元(yuan)以上(shang)(shang)。個股:電(dian)動車產業(ye)鏈(lian)最(zui)強(qiang)貝塔(ta)。首推22、23和24年(nian)利潤(run)分別為(wei)33、42和49億,22年(nian)pe不到(dao)20倍(bei)的鹽(yan)湖提鋰新(xin)龍頭藏格礦(kuang)業(ye),保守看60%以上(shang)(shang)修(xiu)(xiu)復空間,考慮麻米錯看至少
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藏格礦業
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橫店東磁
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-13 12:19:22
政策驅(qu)動/數據高增多重利好,持續(xu)推薦英(ying)維克/意華(hua)/高瀾/中天
[太陽]政(zheng)策數(shu)據(ju)(ju)(ju)多重驅動(dong),重視通信+新能(neng)源賽道(dao) [玫瑰]8日(ri)至10日(ri),中(zhong)央(yang)經濟工作會議提出,新增可再生能(neng)源和(he)原料用能(neng)不(bu)納(na)入能(neng)源消費總(zong)量控制,創造(zao)條件盡(jin)早實(shi)現能(neng)耗“雙(shuang)(shuang)控”向碳排放總(zong)量和(he)強(qiang)度“雙(shuang)(shuang)控”轉變。 能(neng)源改(gai)革(ge)進(jin)一步深入推進(jin),全面利好風光儲發展,重視儲能(neng)溫控、海上風電等(deng)板塊機(ji)會。 [玫瑰]8日(ri),國(guo)家發展改(gai)革(ge)委等(deng)部門發文,要求到2025年全國(guo)新建大(da)型、超大(da)型數(shu)據(ju)(ju)(ju)中(zhong)心平均電能(neng)利用效率降到1.3以下(xia);鼓(gu)勵(li)使用高效環(huan)保制冷技術降低能(neng)耗。 此前廣東、北京、上海等(deng)地均啟動(dong)老舊(jiu)數(shu)據(ju)(ju)(ju)中(zhong)心改(gai)造(zao)落地。重視數(shu)據(ju)(ju)(ju)中(zhong)心創
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英維克
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中天科技
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五一(yi)路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-13 12:10:37
酒飲食品核心推薦觀(guan)點
?? 綜合考(kao)慮業(ye)績(ji)節奏、估值水平以及(ji)潛(qian)在催化因素,推薦(jian)白酒、啤(pi)酒、乳制品板塊(kuai),2022Q1關注其他(ta)食品板塊(kuai)機會-2022Q2低基數&提價效應(ying)帶(dai)來的明顯業(ye)績(ji)彈性(xing)、且望(wang)持續改善 ?? 白酒板塊(kuai),行(xing)(xing)業(ye)進(jin)入信息(xi)密(mi)集兌現(xian)期,行(xing)(xing)業(ye)景氣仍在,基本(ben)面穩(wen)健向上,明年(nian)全年(nian)&春(chun)節旺季(ji)動(dong)銷(xiao)(xiao)具(ju)備信心。繼續推薦(jian)白酒,首推攻守兼備高端酒貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖;推薦(jian)次高端龍(long)頭(tou)山西汾酒、古井貢酒、酒鬼酒、洋(yang)河股份(fen),建議關注舍得酒業(ye)。 ?? 啤(pi)酒板塊(kuai),多龍(long)頭(tou)經銷(xiao)(xiao)商大會定調高端化,行(xing)(xing)業(ye)升級(ji)勢頭(tou)不變。2022年(nian),我們(men)預(yu)計(ji)行(xing)(xing)業(ye)銷(xiao)(xiao)量增
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五糧液
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山西汾酒
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皇臺酒業
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中銳股份
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伊利股份
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五(wu)一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-13 12:03:41
新能源發(fa)展對電網(wang)影響專家解(jie)讀電話(hua)會議要(yao)點
新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)快速發(fa)展(zhan)對電(dian)(dian)網(wang)的主要(yao)影響:1)發(fa)電(dian)(dian)側電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)結構變化對電(dian)(dian)網(wang)安全影響:新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)比(bi)(bi)例上(shang)升,傳統電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)比(bi)(bi)例下降(jiang),為電(dian)(dian)網(wang)提供的轉動慣(guan)量減少(shao),此外新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)以(yi)電(dian)(dian)力(li)電(dian)(dian)子裝置并網(wang),帶來次同步振(zhen)蕩、高(gao)(gao)電(dian)(dian)壓(ya)低電(dian)(dian)壓(ya)穿越等(deng)問題;2)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)隨機(ji)性(xing)波動性(xing)對電(dian)(dian)力(li)電(dian)(dian)量影響:電(dian)(dian)網(wang)調(diao)頻調(diao)峰(feng)壓(ya)力(li)增大,需(xu)要(yao)增加抽蓄、火電(dian)(dian)靈活(huo)性(xing)改(gai)造、儲能(neng)等(deng)靈活(huo)調(diao)節(jie)資源(yuan)(yuan)。 高(gao)(gao)比(bi)(bi)例新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)下電(dian)(dian)網(wang)改(gai)造需(xu)求:1)加大跨(kua)省跨(kua)區直流輸電(dian)(dian)通(tong)道(dao)建設力(li)度:十四五還會發(fa)展(zhan)一(yi)批跨(kua)區直流通(tong)道(dao)作(zuo)為新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)大規模外送的通(tong)道(dao);2)配套的交流網(wang)架改(gai)造:包括特高(gao)(gao)壓(ya)交流、500kV交流網(wang)架等(deng);3
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金開新能
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華能國際
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三峽能源
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五(wu)一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-12 23:43:17
聯(lian)創股份12.12會議(yi)紀要
聯(lian)創股(gu)份(fen)12.12會議(yi)紀要 1.合作(zuo)框架(jia)協(xie)議(yi)只是(shi)大致原則和(he)(he)(he)方向,定(ding)(ding)價(jia)(jia)機制(zhi)和(he)(he)(he)承諾,但pvdf的(de)數量(liang)或價(jia)(jia)格(ge)沒(mei)有約(yue)定(ding)(ding),具(ju)體會出后(hou)續合同細節。 2.框架(jia)協(xie)議(yi)包括(kuo)r142b和(he)(he)(he)pvdf。長期深(shen)入(ru)的(de)合作(zuo),除了pvdf、r142b還(huan)有其(qi)他(ta)的(de)合作(zuo);為(wei)什么有r142b呢,主要是(shi)為(wei)了保障pvdf的(de)供應(ying),聯(lian)創的(de)量(liang)現在還(huan)不穩(wen)定(ding)(ding)。 3.合作(zuo)機制(zhi)包括(kuo)母(mu)公(gong)司和(he)(he)(he)關聯(lian)公(gong)司 4.r142b的(de)量(liang)定(ding)(ding)價(jia)(jia)根據市場(chang)定(ding)(ding)價(jia)(jia),沒(mei)有長協(xie)價(jia)(jia)格(ge)。 5.pvdf還(huan)沒(mei)正式開始供貨,明年(nian)產能會有大志(zhi)比例,大約(yue)80%保障供應(ying)寧德時代。 6.pvdf價(jia)(jia)格(ge)之后(hou)也會按
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ST聯創
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五一路(lu)牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2021-12-12 23:41:26
關(guan)注中央經濟工作(zuo)會(hui)議中超前基礎設施(shi)投資對細分材料的需求驅(qu)動
關注中(zhong)央經濟工作(zuo)會議中(zhong)超前(qian)(qian)基(ji)礎設施投資對細分材(cai)(cai)料(liao)的(de)需(xu)求驅(qu)動 重(zhong)點標的(de):電(dian)(dian)力材(cai)(cai)料(liao)(云路股(gu)份、漢纜(lan)股(gu)份、鉑科新材(cai)(cai))、半導(dao)體材(cai)(cai)料(liao)(有(you)(you)研(yan)新材(cai)(cai)、鼎龍股(gu)份、雅(ya)克科技(ji))、高端(duan)制(zhi)造材(cai)(cai)料(liao)(撫順特(te)鋼、寶鈦股(gu)份、中(zhong)鎢高新) 【電(dian)(dian)力材(cai)(cai)料(liao)】中(zhong)央經濟工作(zuo)會議提到“適(shi)度超前(qian)(qian)開展(zhan)基(ji)礎設施投資”和“逆(ni)周期調(diao)節”,有(you)(you)利于推動電(dian)(dian)網的(de)輸(shu)、變、配等(deng)基(ji)礎設施建設,相關材(cai)(cai)料(liao)作(zuo)為產(chan)業(ye)鏈(lian)最前(qian)(qian)端(duan)環節,將提前(qian)(qian)受(shou)益。推薦關注受(shou)益于非晶替(ti)代硅鋼+變壓器(qi)節能替(ti)換背(bei)景下軟(ruan)磁材(cai)(cai)料(liao)平臺型公司云路股(gu)份,高壓電(dian)(dian)纜(lan)龍頭+海纜(lan)業(ye)務高速(su)發展(zhan)的(de)漢纜(lan)股(gu)份,光(guang)伏&儲能&電(dian)(dian)車(che)核
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漢纜股份
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有研新材
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撫順特鋼
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中鎢高新
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五一(yi)路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-12 19:33:38
通(tong)威保山(shan)一期5萬噸投產,供需再更新+板塊重點推(tui)薦(jian)
通(tong)威保山一期5萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)投(tou)產,供需再更新(xin)(xin)+板塊重點推薦 ——————————— ??Q4新(xin)(xin)產能梳理: 昨日(ri)通(tong)威保山5萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)棒狀硅(gui)投(tou)產,預計Q4新(xin)(xin)投(tou)產的協(xie)鑫(xin)2萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)、大全3.5萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)、通(tong)威樂山5.1萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)、通(tong)威保山5萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)四個硅(gui)料項目(mu)滿產時間(jian)分別在21年12月、22Q1、22Q1、22Q2,合計可為(wei)行業帶(dai)來(lai)15.6萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)的硅(gui)料年化產出。 ??12月硅(gui)料價格(ge)(ge)判(pan)斷: 截(jie)至目(mu)前,12月硅(gui)料長單價格(ge)(ge)尚未敲(qiao)定,往后看(kan),二三線硅(gui)片(pian)廠繼(ji)續降價,182硅(gui)片(pian)均價從隆基(ji)報價的6.2元/片(pian)降至5.9元/片(pian),預計硅(gui)料價格(ge)(ge)還將繼(ji)續下降,并且(qie)
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陽光電源
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錦浪科技
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拓邦股份
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晶澳科技
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中信博
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-12 19:24:35
光(guang)伏設(she)備】從“能耗雙(shuang)控”向“碳(tan)排放雙(shuang)控”,光(guang)伏需(xu)求有望打開,
光(guang)伏(fu)(fu)設備】從“能(neng)(neng)(neng)耗(hao)雙(shuang)(shuang)控(kong)”向“碳(tan)排(pai)放雙(shuang)(shuang)控(kong)”,光(guang)伏(fu)(fu)需求(qiu)有望(wang)(wang)打開(kai),力推HJT設備龍(long)頭 1、中(zhong)央(yang)經濟會(hui):從能(neng)(neng)(neng)耗(hao)“雙(shuang)(shuang)控(kong)”、向碳(tan)排(pai)放總(zong)(zong)量(liang)(liang)和強度“雙(shuang)(shuang)控(kong)”轉(zhuan)變;碳(tan)排(pai)放控(kong)制(zhi)是方向 光(guang)伏(fu)(fu)硅(gui)料(包(bao)括用于(yu)生(sheng)產(chan)光(guang)伏(fu)(fu)硅(gui)料的(de)工業硅(gui))、硅(gui)片、電池片、組件等注(zhu)環節,以及光(guang)伏(fu)(fu)玻璃等輔材,未(wei)來將不納(na)入能(neng)(neng)(neng)源消費總(zong)(zong)量(liang)(liang)控(kong)制(zhi),有望(wang)(wang)解決新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)源相(xiang)關企業的(de)“一刀(dao)切”限制(zhi)性。但會(hui)由“能(neng)(neng)(neng)耗(hao)雙(shuang)(shuang)控(kong)”向碳(tan)排(pai)放總(zong)(zong)量(liang)(liang)和強度“雙(shuang)(shuang)控(kong)”轉(zhuan)變,未(wei)來碳(tan)排(pai)放仍(reng)然(ran)非常重要(yao),可(ke)能(neng)(neng)(neng)面(mian)臨(lin)產(chan)品的(de)全生(sheng)命(ming)周期碳(tan)足跡追溯(su)、及潛在的(de)碳(tan)邊境稅可(ke)能(neng)(neng)(neng)。顆(ke)粒硅(gui)等新(xin)(xin)技術碳(tan)足跡更低、有望(wang)(wang)優(you)先受益(yi)。 2
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金辰股份
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邁為股份
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-12 13:38:04
債務落地,持續重點推薦【紫光股份(fen)】
債務(wu)落(luo)地,持(chi)(chi)(chi)續重(zhong)點推薦【紫(zi)光(guang)股(gu)(gu)(gu)(gu)份】 [禮物]公司公告確(que)定(ding)【智路+建廣(guang)(guang)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)】將牽(qian)頭為(wei)紫(zi)光(guang)集團實質合并重(zhong)整。 [禮物]清華大(da)學將所持(chi)(chi)(chi)有(you)100%清華控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(持(chi)(chi)(chi)有(you)51%紫(zi)光(guang)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan),另49%為(wei)建坤投(tou)資(zi)(zi)(zi)持(chi)(chi)(chi)有(you))無償(chang)轉(zhuan)給【四(si)川能(neng)投(tou)】(四(si)川省全資(zi)(zi)(zi)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu))。 [擁(yong)抱]根據11.19日新聞,紫(zi)光(guang)集團累計(ji)確(que)認(ren)債權(quan)1426億,還有(you)197億暫緩(huan)確(que)認(ren)。 [玫瑰(gui)]【建廣(guang)(guang)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)】51%大(da)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)為(wei)中(zhong)央(yang)匯金、49%為(wei)建平投(tou)資(zi)(zi)(zi)(其(qi)中(zhong)李(li)濱持(chi)(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)57%)。 [玫瑰(gui)]【智路資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)】第一(yi)大(da)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)北京啟平(其(qi)中(zhong)李(li)濱持(chi)(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)76%)。 [玫瑰(gui)]智路+建廣(guang)(guang)此前
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紫光股份
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-11 23:44:23
有(you)色發言:建(jian)議關注電解鋁和新能源金屬(shu)板塊(kuai)配置機(ji)會
有(you)色發言:建議關注電(dian)解(jie)(jie)鋁和(he)新(xin)能(neng)源金屬板塊配置機(ji)(ji)會 (一)噸(dun)(dun)鋁利潤(run)向上拐點(dian)(dian)已(yi)(yi)至(zhi)(zhi),電(dian)解(jie)(jie)鋁迎來重估(gu)機(ji)(ji)遇 首(shou)先,價格溫和(he)向好。一是需求景氣(qi)度提升,供需抽(chou)緊已(yi)(yi)至(zhi)(zhi)。鋁價從前期(qi)高點(dian)(dian)2.4萬(wan)元/噸(dun)(dun)已(yi)(yi)降至(zhi)(zhi)1.9萬(wan)元下方,疊加(jia)鋁加(jia)工端限電(dian)的恢復,下游訂單(dan)逐步(bu)恢復,型材、鋁桿線等開(kai)工率開(kai)始邊際回暖(nuan)。解(jie)(jie)鋁社會庫存也(ye)從11月20日高點(dian)(dian)103.8萬(wan)噸(dun)(dun)至(zhi)(zhi)本(ben)周四已(yi)(yi)下降至(zhi)(zhi)95.2萬(wan)噸(dun)(dun),下降幅度達(da)到8.6萬(wan)噸(dun)(dun)。 二是供給端,根據(ju)我們測算,前期(qi)因能(neng)耗雙(shuang)控(kong)和(he)電(dian)力緊張,云南、內蒙、廣西、貴州(zhou)、遼寧、青(qing)海等地(di)電(dian)解(jie)(jie)鋁廠分別停產約160/40
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南山鋁業
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中國鋁業
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五一路牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2021-12-11 23:36:53
大尺寸價格企(qi)穩,行業拐點已至,推薦(jian)關注(zhu)面板龍頭京東(dong)方A、TC
大尺(chi)寸價格(ge)企穩(wen)(wen),行業拐(guai)點已至,推薦關注面(mian)板(ban)龍頭京東(dong)方A、TCL科(ke)技! 今日面(mian)板(ban)板(ban)塊回暖,彩虹股份等觸及漲停。我(wo)們認為面(mian)板(ban)板(ban)塊利空因素基(ji)本(ben)(ben)(ben)出(chu)(chu)盡(jin),再加之世界杯拉貨(huo)、塞(sai)港緩(huan)解等,明年上(shang)半年電視廠有(you)望進(jin)入(ru)補庫(ku)周期,推薦關注超跌(die)的(de)面(mian)板(ban)行業龍頭京東(dong)方、TCL科(ke)技。 1、利空基(ji)本(ben)(ben)(ben)出(chu)(chu)盡(jin),面(mian)板(ban)價格(ge)企穩(wen)(wen)。12月6日Witsview發(fa)布12月上(shang)旬面(mian)板(ban)價格(ge)數據,32/43/55/65寸分別42/76/126/202美金(jin),環(huan)比下降0/0/4/4美金(jin),大尺(chi)寸面(mian)板(ban)價格(ge)基(ji)本(ben)(ben)(ben)企穩(wen)(wen)。 2、展(zhan)望明年,塞(sai)港緩(huan)解疊加世界杯備貨(huo)旺(wang)季到來,
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京東方A
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TCL科技
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五一(yi)路牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2021-12-11 23:35:35
從(cong)中央經濟工(gong)作會(hui)議(yi)看(kan)2022年新能源發展大(da)基調(diao)
從(cong)中央經(jing)濟(ji)工(gong)作會議看2022年(nian)(nian)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)大(da)基(ji)調(diao) 一(yi)(yi)、發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)清潔(jie)能(neng)源(yuan)(yuan),深入推動(dong)能(neng)源(yuan)(yuan)革(ge)命(ming),加快建設能(neng)源(yuan)(yuan)強國是(shi)2022年(nian)(nian)中央經(jing)濟(ji)重(zhong)(zhong)點之一(yi)(yi),大(da)力(li)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)清潔(jie)能(neng)源(yuan)(yuan)是(shi)未來國民經(jing)濟(ji)最重(zhong)(zhong)要(yao)的發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)方向(xiang)。會議特(te)別提出(chu)“新(xin)增(zeng)可(ke)(ke)再(zai)生能(neng)源(yuan)(yuan)不納入能(neng)耗總量(liang)考(kao)核”,為(wei)2022年(nian)(nian)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)大(da)方向(xiang)定調(diao)。 二、同時(shi)會議也強調(diao)要(yao)統籌(chou)全(quan)局(ju)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan),減(jian)(jian)碳行為(wei)不可(ke)(ke)過于激(ji)進(jin),傳統能(neng)源(yuan)(yuan)逐步退出(chu)要(yao)建立在(zai)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)安全(quan)可(ke)(ke)靠的替代基(ji)礎上(shang)(shang)(shang),今(jin)年(nian)(nian)的運動(dong)式減(jian)(jian)碳主要(yao)發(fa)(fa)(fa)生在(zai)中下游(you),接近消費側,通(tong)過限(xian)停產、限(xian)停電、限(xian)上(shang)(shang)(shang)項目實現,對新(xin)上(shang)(shang)(shang)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)項目并無影(ying)響。 這一(yi)(yi)大(da)背景是(shi)地(di)方對于
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寧德時代
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五(wu)一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-11 23:34:16
能耗解讀電話會議
能(neng)(neng)耗解讀(du)電(dian)話會議 1)(世界收割了(le)我們電(dian)廠的韭菜),以前能(neng)(neng)源控(kong)制(zhi)是(shi)(shi)為了(le)成本(ben),現在是(shi)(shi)為了(le)“碳(tan)” 2)本(ben)次政策(ce)制(zhi)定抓住了(le)牛(niu)鼻(bi)子(zi),要減(jian)“碳(tan)”,而(er)不是(shi)(shi)減(jian)“能(neng)(neng)”,減(jian)碳(tan)不一(yi)定控(kong)能(neng)(neng),控(kong)能(neng)(neng)不是(shi)(shi)限(xian)電(dian)。“碳(tan)”不好(hao)測算,所以暫且用(yong)“能(neng)(neng)”這個(ge)媒介來控(kong)碳(tan)。 3)工業電(dian)氣化(hua)!(千言萬語(yu)匯(hui)成這一(yi)句話) 4)“硅(gui)不用(yong)再談了(le),就(jiu)是(shi)(shi)高耗能(neng)(neng)。” 硅(gui),和玻璃沒有區別,他對新興產業是(shi)(shi)一(yi)個(ge)支撐(cheng),因此對全(quan)國角度來說,肯定會他有一(yi)個(ge)戰略地位,但是(shi)(shi)如(ru)果說你(ni)的碳(tan)排放(fang)或者說你(ni)的能(neng)(neng)耗很高,仍然是(shi)(shi)被淘汰的可(ke)能(neng)(neng)性。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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新安股份
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五一路牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2021-12-11 23:31:19
中科電(dian)氣:產能(neng)擴張再加碼,未來空間(jian)可期!
中科(ke)電(dian)氣(qi):產(chan)能(neng)(neng)擴(kuo)張再(zai)加碼,未(wei)來空間可(ke)期(qi)! 事件:公(gong)司擬與貴州(zhou)貴安(an)新區管委會(hui)簽訂(ding)投資(zi)(zi)(zi)合作協議,投資(zi)(zi)(zi)建設“年產(chan)10萬(wan)(wan)噸(dun)鋰電(dian)池負(fu)極材料(liao)一體(ti)化(hua)項目”,項目總投資(zi)(zi)(zi)額約25億元(yuan)。采用分期(qi)建設模(mo)(mo)式(shi),一期(qi)產(chan)能(neng)(neng)規模(mo)(mo)6.5萬(wan)(wan)噸(dun)/年,二期(qi)產(chan)能(neng)(neng)規模(mo)(mo)3.5萬(wan)(wan)噸(dun)/年。產(chan)能(neng)(neng)預計24年完全投產(chan)。 ■負(fu)極產(chan)能(neng)(neng)躋身第一梯隊:公(gong)司未(wei)來將具備湖南、貴州(zhou)、四川、曲靖(合資(zi)(zi)(zi)億緯)四大產(chan)能(neng)(neng)基地,負(fu)極產(chan)能(neng)(neng)今年底可(ke)達(da)9.2萬(wan)(wan)噸(dun),預計明后年底產(chan)能(neng)(neng)可(ke)達(da)15/35萬(wan)(wan)噸(dun),躋身第一梯隊,當前訂(ding)單超20萬(wan)(wan)噸(dun),供不應(ying)求! ■石墨化(hua)自供優(you)勢凸(tu)顯:嚴苛的能(neng)(neng)耗雙控
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中科電氣
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-13 12:35:02
神似2019Q1,重視家電板塊性修復機會
神似2019Q1,重視家(jia)(jia)電(dian)板塊性修復機會(hui) 復盤2019Q1:兩大預期催(cui)化因(yin)素(su)推(tui)動(dong)(dong)家(jia)(jia)電(dian)板塊股價(jia)上漲。在(zai)2018年(nian)(nian)股價(jia)低(di)基數(shu)之下,219年(nian)(nian)初地產(chan)邊際放松疊加竣(jun)工改善(shan)預期,以及家(jia)(jia)電(dian)消費刺激(ji)政(zheng)策發(fa)布等預期催(cui)化因(yin)素(su)推(tui)動(dong)(dong)家(jia)(jia)電(dian)板塊股價(jia)上漲,2019年(nian)(nian)年(nian)(nian)初至4月19日,申(shen)萬家(jia)(jia)電(dian)指數(shu)從底部漲幅(fu)超過60%,其(qi)中(zhong)廚電(dian)子(zi)行業(ye)彈(dan)性最為明顯。 聚焦當前:外(wai)部環境+行業(ye)預期與2019Q1極其(qi)類似。2021年(nian)(nian)家(jia)(jia)電(dian)行業(ye)指數(shu)漲跌幅(fu)排名倒數(shu)第一,同時也有政(zheng)策因(yin)素(su)帶來板塊的股價(jia)催(cui)化:1)中(zhong)央經濟工作規劃(hua)疊加多部門發(fa)聲,房地產(chan)政(zheng)策邊際趨
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老板電器
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美的集團
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五(wu)一路(lu)牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2021-12-13 12:31:56
觀(guan)點更(geng)新:鋰(li)短缺加劇(ju)價格大漲,繼(ji)續(xu)強推藏格
觀(guan)點更新:鋰(li)(li)短缺加劇價格大漲(zhang),繼續強(qiang)推藏格保守看(kan)(kan)60%樂觀(guan)看(kan)(kan)至少一(yi)倍(bei),磁材(cai)強(qiang)推橫店看(kan)(kan)一(yi)倍(bei)空間(jian) 鋰(li)(li):行業(ye)(ye):電(dian)動車產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)最(zui)短缺短板。近期(qi),下游積極入市(shi)采購,上游減(jian)產(chan)檢修惜售(shou),期(qi)價率先(xian)暴漲(zhang),已經(jing)買不到貨。節(jie)前備貨有(you)望(wang)帶動工碳(tan)漲(zhang)至25萬(wan)元(yuan)/噸以上。供需缺口持續拉(la)大,22年(nian)(nian)和(he)23年(nian)(nian)鋰(li)(li)仍(reng)為電(dian)動車產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)最(zui)確定(ding)短板,工碳(tan)預計或持續在30萬(wan)元(yuan)以上。個股(gu):電(dian)動車產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)最(zui)強(qiang)貝塔。首推22、23和(he)24年(nian)(nian)利潤分別為33、42和(he)49億,22年(nian)(nian)pe不到20倍(bei)的(de)鹽湖(hu)提鋰(li)(li)新龍頭(tou)藏格礦(kuang)業(ye)(ye),保守看(kan)(kan)60%以上修復空間(jian),考慮麻米錯看(kan)(kan)至少
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藏格礦業
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橫店東磁
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五一路牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2021-12-13 12:19:22
政策驅動/數據高(gao)增多重利好,持(chi)續推(tui)薦英維克/意華/高(gao)瀾/中天
[太陽(yang)]政策數據多(duo)重驅動,重視(shi)通信(xin)+新(xin)能(neng)(neng)(neng)源賽道 [玫瑰]8日(ri)至10日(ri),中央經(jing)濟工作會(hui)議提出,新(xin)增(zeng)可再生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源和原料用能(neng)(neng)(neng)不(bu)納入能(neng)(neng)(neng)源消費(fei)總(zong)量控(kong)(kong)制,創造條件盡早(zao)實現能(neng)(neng)(neng)耗“雙(shuang)控(kong)(kong)”向碳排放總(zong)量和強(qiang)度“雙(shuang)控(kong)(kong)”轉變。 能(neng)(neng)(neng)源改革進(jin)一步深入推進(jin),全面利(li)好風光儲發展(zhan),重視(shi)儲能(neng)(neng)(neng)溫控(kong)(kong)、海上(shang)風電等板塊(kuai)機會(hui)。 [玫瑰]8日(ri),國(guo)家發展(zhan)改革委等部門發文,要求到(dao)2025年全國(guo)新(xin)建(jian)大型、超(chao)大型數據中心(xin)平均電能(neng)(neng)(neng)利(li)用效率降到(dao)1.3以下;鼓勵使用高效環保制冷技術降低能(neng)(neng)(neng)耗。 此前廣東、北京、上(shang)海等地(di)均啟動老舊數據中心(xin)改造落地(di)。重視(shi)數據中心(xin)創
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英維克
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中天科技
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五(wu)一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-13 12:10:37
酒飲(yin)食品(pin)核心推薦(jian)觀點(dian)
?? 綜合(he)考(kao)慮(lv)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)績節奏、估(gu)值(zhi)水平以(yi)及潛在催化因素,推薦(jian)白(bai)酒(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)、啤酒(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)、乳制品(pin)板(ban)塊(kuai),2022Q1關注其他食品(pin)板(ban)塊(kuai)機(ji)會-2022Q2低(di)基(ji)數&提價效(xiao)應帶來的明顯業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)績彈性、且(qie)望持續改善 ?? 白(bai)酒(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)板(ban)塊(kuai),行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)進入(ru)信息密集兌現期,行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)景氣(qi)仍在,基(ji)本面穩健向上,明年全年&春(chun)節旺季動銷(xiao)具(ju)備信心。繼續推薦(jian)白(bai)酒(jiu)(jiu)(jiu)(jiu),首推攻守(shou)兼備高(gao)端(duan)酒(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)貴州茅(mao)臺、五糧液、瀘州老窖;推薦(jian)次高(gao)端(duan)龍頭山西汾酒(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)、古井(jing)貢酒(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)、酒(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)鬼(gui)酒(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)、洋河股份(fen),建議(yi)關注舍得酒(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)。 ?? 啤酒(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)板(ban)塊(kuai),多龍頭經銷(xiao)商大會定調高(gao)端(duan)化,行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)升(sheng)級勢頭不變。2022年,我們預計行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)銷(xiao)量增
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五糧液
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山西汾酒
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皇臺酒業
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中銳股份
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伊利股份
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-13 12:03:41
新(xin)能源發展對電網(wang)影響專家解讀電話會(hui)議要(yao)點
新(xin)能源(yuan)(yuan)快速發展(zhan)對(dui)(dui)電(dian)網的(de)主(zhu)要影響:1)發電(dian)側電(dian)源(yuan)(yuan)結(jie)構變化(hua)對(dui)(dui)電(dian)網安(an)全影響:新(xin)能源(yuan)(yuan)比(bi)例上升,傳(chuan)統電(dian)源(yuan)(yuan)比(bi)例下降,為電(dian)網提供的(de)轉(zhuan)動(dong)慣量減少,此外新(xin)能源(yuan)(yuan)以電(dian)力電(dian)子(zi)裝置并(bing)網,帶來次(ci)同步振(zhen)蕩、高電(dian)壓(ya)(ya)低(di)電(dian)壓(ya)(ya)穿越等(deng)問(wen)題(ti);2)新(xin)能源(yuan)(yuan)隨機性(xing)波動(dong)性(xing)對(dui)(dui)電(dian)力電(dian)量影響:電(dian)網調頻調峰壓(ya)(ya)力增大,需(xu)要增加(jia)抽蓄、火電(dian)靈(ling)活(huo)性(xing)改造(zao)、儲能等(deng)靈(ling)活(huo)調節資源(yuan)(yuan)。 高比(bi)例新(xin)能源(yuan)(yuan)下電(dian)網改造(zao)需(xu)求(qiu):1)加(jia)大跨省跨區直流(liu)輸電(dian)通(tong)道(dao)建設力度:十四(si)五還會(hui)發展(zhan)一(yi)批跨區直流(liu)通(tong)道(dao)作為新(xin)能源(yuan)(yuan)大規模外送(song)的(de)通(tong)道(dao);2)配套(tao)的(de)交流(liu)網架(jia)改造(zao):包括(kuo)特高壓(ya)(ya)交流(liu)、500kV交流(liu)網架(jia)等(deng);3
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金開新能
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華能國際
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三峽能源
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-12 23:43:17
聯創股份12.12會議(yi)紀要
聯(lian)創(chuang)股份12.12會議紀要 1.合(he)作框(kuang)架協議只是(shi)(shi)大(da)致原則和方向,定價(jia)(jia)(jia)機制和承(cheng)諾(nuo),但pvdf的(de)(de)數量(liang)或價(jia)(jia)(jia)格(ge)沒(mei)(mei)有(you)(you)(you)約定,具體(ti)會出后續合(he)同細(xi)節。 2.框(kuang)架協議包(bao)括r142b和pvdf。長期深入的(de)(de)合(he)作,除了(le)pvdf、r142b還(huan)有(you)(you)(you)其他的(de)(de)合(he)作;為(wei)什(shen)么有(you)(you)(you)r142b呢,主要是(shi)(shi)為(wei)了(le)保障pvdf的(de)(de)供應,聯(lian)創(chuang)的(de)(de)量(liang)現在還(huan)不穩定。 3.合(he)作機制包(bao)括母(mu)公司(si)(si)和關聯(lian)公司(si)(si) 4.r142b的(de)(de)量(liang)定價(jia)(jia)(jia)根據市場定價(jia)(jia)(jia),沒(mei)(mei)有(you)(you)(you)長協價(jia)(jia)(jia)格(ge)。 5.pvdf還(huan)沒(mei)(mei)正(zheng)式開始供貨,明年產(chan)能會有(you)(you)(you)大(da)志比(bi)例(li),大(da)約80%保障供應寧德時代。 6.pvdf價(jia)(jia)(jia)格(ge)之后也會按
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ST聯創
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五(wu)一路牛(niu)仔(zi)
航行五百年的公社達人
2021-12-12 23:41:26
關注中央經濟工(gong)作會議中超前基(ji)礎(chu)設施投資對細(xi)分材(cai)料的需求驅動(dong)
關注中(zhong)央經(jing)濟工作會(hui)議(yi)中(zhong)超前(qian)(qian)基(ji)礎(chu)(chu)設(she)(she)施(shi)(shi)投資(zi)(zi)對細分材(cai)(cai)(cai)料(liao)(liao)(liao)(liao)的需(xu)求驅動 重點標的:電力材(cai)(cai)(cai)料(liao)(liao)(liao)(liao)(云路股份(fen)(fen)(fen)、漢纜(lan)股份(fen)(fen)(fen)、鉑科新(xin)材(cai)(cai)(cai))、半導體(ti)材(cai)(cai)(cai)料(liao)(liao)(liao)(liao)(有(you)研新(xin)材(cai)(cai)(cai)、鼎龍(long)(long)股份(fen)(fen)(fen)、雅克科技)、高(gao)(gao)端制造材(cai)(cai)(cai)料(liao)(liao)(liao)(liao)(撫順(shun)特鋼、寶(bao)鈦股份(fen)(fen)(fen)、中(zhong)鎢高(gao)(gao)新(xin)) 【電力材(cai)(cai)(cai)料(liao)(liao)(liao)(liao)】中(zhong)央經(jing)濟工作會(hui)議(yi)提到“適度(du)超前(qian)(qian)開(kai)展基(ji)礎(chu)(chu)設(she)(she)施(shi)(shi)投資(zi)(zi)”和“逆周期(qi)調節(jie)”,有(you)利于(yu)推(tui)動電網的輸、變、配(pei)等基(ji)礎(chu)(chu)設(she)(she)施(shi)(shi)建設(she)(she),相(xiang)關材(cai)(cai)(cai)料(liao)(liao)(liao)(liao)作為產(chan)業鏈(lian)最(zui)前(qian)(qian)端環節(jie),將(jiang)提前(qian)(qian)受益。推(tui)薦(jian)關注受益于(yu)非晶替(ti)代硅鋼+變壓器節(jie)能(neng)替(ti)換背景下軟磁材(cai)(cai)(cai)料(liao)(liao)(liao)(liao)平臺型公(gong)司云路股份(fen)(fen)(fen),高(gao)(gao)壓電纜(lan)龍(long)(long)頭+海纜(lan)業務高(gao)(gao)速發展的漢纜(lan)股份(fen)(fen)(fen),光伏&儲(chu)能(neng)&電車核(he)
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漢纜股份
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有研新材
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撫順特鋼
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中鎢高新
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-12 19:33:38
通威保山一期5萬(wan)噸投(tou)產,供(gong)需再更(geng)新+板塊(kuai)重點推薦
通(tong)威(wei)保(bao)山一期5萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)投產(chan),供需(xu)再(zai)更新(xin)+板塊重點推薦(jian) ——————————— ??Q4新(xin)產(chan)能梳理: 昨(zuo)日通(tong)威(wei)保(bao)山5萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)棒狀硅(gui)(gui)投產(chan),預計Q4新(xin)投產(chan)的(de)協(xie)鑫(xin)2萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)、大全(quan)3.5萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)、通(tong)威(wei)樂山5.1萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)、通(tong)威(wei)保(bao)山5萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)四(si)個硅(gui)(gui)料(liao)(liao)項目(mu)滿產(chan)時間分別在21年(nian)12月(yue)、22Q1、22Q1、22Q2,合計可為行(xing)業帶來(lai)15.6萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)的(de)硅(gui)(gui)料(liao)(liao)年(nian)化(hua)產(chan)出。 ??12月(yue)硅(gui)(gui)料(liao)(liao)價(jia)(jia)格(ge)判斷: 截(jie)至目(mu)前,12月(yue)硅(gui)(gui)料(liao)(liao)長(chang)單(dan)價(jia)(jia)格(ge)尚未敲定(ding),往后(hou)看,二三線硅(gui)(gui)片(pian)(pian)廠繼(ji)續降(jiang)價(jia)(jia),182硅(gui)(gui)片(pian)(pian)均價(jia)(jia)從隆基報(bao)價(jia)(jia)的(de)6.2元/片(pian)(pian)降(jiang)至5.9元/片(pian)(pian),預計硅(gui)(gui)料(liao)(liao)價(jia)(jia)格(ge)還(huan)將(jiang)繼(ji)續下降(jiang),并且
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陽光電源
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錦浪科技
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拓邦股份
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晶澳科技
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中信博
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五一路(lu)牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2021-12-12 19:24:35
光伏設(she)備】從“能(neng)耗雙控(kong)”向“碳排放(fang)雙控(kong)”,光伏需求有望打開,
光(guang)伏(fu)設備】從“能耗(hao)雙控(kong)”向“碳排放雙控(kong)”,光(guang)伏(fu)需(xu)求有望打開,力(li)推HJT設備龍頭(tou) 1、中央經濟(ji)會:從能耗(hao)“雙控(kong)”、向碳排放總(zong)量(liang)和強度(du)“雙控(kong)”轉變(bian);碳排放控(kong)制是方向 光(guang)伏(fu)硅(gui)(gui)(gui)料(liao)(包括用于生(sheng)產光(guang)伏(fu)硅(gui)(gui)(gui)料(liao)的(de)工(gong)業(ye)硅(gui)(gui)(gui))、硅(gui)(gui)(gui)片(pian)(pian)、電池片(pian)(pian)、組件等注環節,以及光(guang)伏(fu)玻璃等輔材,未來將不納入能源消費總(zong)量(liang)控(kong)制,有望解決新(xin)能源相(xiang)關企業(ye)的(de)“一刀切”限制性。但會由“能耗(hao)雙控(kong)”向碳排放總(zong)量(liang)和強度(du)“雙控(kong)”轉變(bian),未來碳排放仍然(ran)非(fei)常重(zhong)要,可能面臨(lin)產品的(de)全生(sheng)命(ming)周期碳足跡追(zhui)溯、及潛在的(de)碳邊境稅可能。顆粒硅(gui)(gui)(gui)等新(xin)技術碳足跡更(geng)低、有望優(you)先受益。 2
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金辰股份
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五一路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-12 13:38:04
債務落地(di),持(chi)續重點推薦【紫(zi)光股份】
債務落(luo)地,持續重(zhong)點推薦(jian)【紫光(guang)股(gu)(gu)份(fen)】 [禮物]公司公告確定【智路+建(jian)廣(guang)資產】將(jiang)牽頭為(wei)(wei)紫光(guang)集團(tuan)實(shi)質合并重(zhong)整。 [禮物]清(qing)華大學將(jiang)所持有(you)100%清(qing)華控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)權(quan)(持有(you)51%紫光(guang)集團(tuan)股(gu)(gu)權(quan),另(ling)49%為(wei)(wei)建(jian)坤投(tou)資持有(you))無償轉給【四(si)川(chuan)能投(tou)】(四(si)川(chuan)省全資控(kong)股(gu)(gu))。 [擁抱]根據(ju)11.19日(ri)新聞,紫光(guang)集團(tuan)累計確認(ren)債權(quan)1426億,還有(you)197億暫緩(huan)確認(ren)。 [玫(mei)瑰]【建(jian)廣(guang)資產】51%大股(gu)(gu)東(dong)為(wei)(wei)中央匯金、49%為(wei)(wei)建(jian)平投(tou)資(其中李濱持股(gu)(gu)57%)。 [玫(mei)瑰]【智路資產】第一大股(gu)(gu)東(dong)北京啟平(其中李濱持股(gu)(gu)76%)。 [玫(mei)瑰]智路+建(jian)廣(guang)此前
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紫光股份
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五(wu)一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-11 23:44:23
有色(se)發言:建議(yi)關注(zhu)電解(jie)鋁和(he)新能源金屬板(ban)塊配置(zhi)機會(hui)
有(you)色發言:建議關注電解(jie)鋁(lv)(lv)(lv)和(he)(he)新(xin)能(neng)源金屬板塊配置(zhi)機會(hui) (一)噸(dun)鋁(lv)(lv)(lv)利潤向(xiang)(xiang)上拐點(dian)已(yi)至(zhi),電解(jie)鋁(lv)(lv)(lv)迎來(lai)重估機遇 首先(xian),價(jia)格溫和(he)(he)向(xiang)(xiang)好(hao)。一是需求景氣度提升,供(gong)需抽緊已(yi)至(zhi)。鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)從(cong)前(qian)期高點(dian)2.4萬元/噸(dun)已(yi)降至(zhi)1.9萬元下方(fang),疊(die)加(jia)鋁(lv)(lv)(lv)加(jia)工(gong)端限電的恢復,下游訂(ding)單逐步恢復,型材、鋁(lv)(lv)(lv)桿(gan)線(xian)等(deng)開(kai)工(gong)率(lv)開(kai)始邊際回暖。解(jie)鋁(lv)(lv)(lv)社(she)會(hui)庫存也(ye)從(cong)11月20日(ri)高點(dian)103.8萬噸(dun)至(zhi)本周四已(yi)下降至(zhi)95.2萬噸(dun),下降幅度達到8.6萬噸(dun)。 二是供(gong)給端,根(gen)據我們測算,前(qian)期因能(neng)耗雙控和(he)(he)電力緊張,云南、內蒙、廣西、貴州、遼寧(ning)、青海等(deng)地電解(jie)鋁(lv)(lv)(lv)廠分別停(ting)產約(yue)160/40
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南山鋁業
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中國鋁業
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五一路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2021-12-11 23:36:53
大尺寸價格(ge)企穩,行業拐點已至,推薦關(guan)注面(mian)板龍頭京(jing)東(dong)方A、TC
大(da)尺寸價格(ge)(ge)企穩,行業(ye)拐(guai)點已至,推(tui)薦關(guan)注面(mian)板(ban)(ban)龍頭京(jing)東方A、TCL科(ke)技(ji)(ji)! 今日(ri)面(mian)板(ban)(ban)板(ban)(ban)塊回(hui)暖,彩虹股份等觸及漲停。我(wo)們認為(wei)面(mian)板(ban)(ban)板(ban)(ban)塊利空因素(su)基本(ben)出盡,再(zai)加(jia)(jia)之世界(jie)杯(bei)拉貨、塞港(gang)緩解等,明(ming)年(nian)上半年(nian)電(dian)視廠有望(wang)進入補(bu)庫周期,推(tui)薦關(guan)注超跌的面(mian)板(ban)(ban)行業(ye)龍頭京(jing)東方、TCL科(ke)技(ji)(ji)。 1、利空基本(ben)出盡,面(mian)板(ban)(ban)價格(ge)(ge)企穩。12月6日(ri)Witsview發(fa)布12月上旬面(mian)板(ban)(ban)價格(ge)(ge)數據,32/43/55/65寸分別42/76/126/202美(mei)金,環比(bi)下(xia)降0/0/4/4美(mei)金,大(da)尺寸面(mian)板(ban)(ban)價格(ge)(ge)基本(ben)企穩。 2、展(zhan)望(wang)明(ming)年(nian),塞港(gang)緩解疊加(jia)(jia)世界(jie)杯(bei)備貨旺季(ji)到來,
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京東方A
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TCL科技
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五一路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2021-12-11 23:35:35
從中(zhong)央(yang)經(jing)濟工作會議看2022年(nian)新能源發展大基調
從中央經濟(ji)工作(zuo)會議看(kan)2022年新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)發展大基調 一、發展清潔(jie)能(neng)源(yuan)(yuan),深入推(tui)動(dong)能(neng)源(yuan)(yuan)革命,加快建設能(neng)源(yuan)(yuan)強(qiang)國是(shi)(shi)2022年中央經濟(ji)重點之一,大力發展清潔(jie)能(neng)源(yuan)(yuan)是(shi)(shi)未(wei)來國民經濟(ji)最重要(yao)的發展方(fang)(fang)向。會議特別提出(chu)“新(xin)增可再生(sheng)能(neng)源(yuan)(yuan)不(bu)納入能(neng)耗總量考(kao)核”,為2022年新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)發展大方(fang)(fang)向定調。 二、同(tong)時(shi)會議也(ye)強(qiang)調要(yao)統(tong)籌(chou)全局發展,減碳行為不(bu)可過(guo)于激進,傳(chuan)統(tong)能(neng)源(yuan)(yuan)逐步退出(chu)要(yao)建立在(zai)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)安全可靠的替(ti)代基礎上,今年的運動(dong)式減碳主要(yao)發生(sheng)在(zai)中下游,接近消費側,通過(guo)限(xian)停(ting)產、限(xian)停(ting)電、限(xian)上項目(mu)實現,對新(xin)上新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)項目(mu)并無(wu)影響(xiang)。 這一大背景是(shi)(shi)地方(fang)(fang)對于
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寧德時代
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五(wu)一路(lu)牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2021-12-11 23:34:16
能耗解讀電話會(hui)議
能(neng)(neng)耗(hao)解讀電(dian)(dian)話會(hui)議 1)(世界收割了(le)(le)我們(men)電(dian)(dian)廠(chang)的(de)韭菜(cai)),以(yi)前能(neng)(neng)源控制是(shi)為(wei)了(le)(le)成(cheng)本(ben),現在是(shi)為(wei)了(le)(le)“碳” 2)本(ben)次(ci)政策制定抓住了(le)(le)牛鼻子(zi),要(yao)減(jian)“碳”,而不(bu)(bu)是(shi)減(jian)“能(neng)(neng)”,減(jian)碳不(bu)(bu)一(yi)定控能(neng)(neng),控能(neng)(neng)不(bu)(bu)是(shi)限電(dian)(dian)。“碳”不(bu)(bu)好測算(suan),所以(yi)暫(zan)且用“能(neng)(neng)”這個(ge)媒介(jie)來控碳。 3)工業電(dian)(dian)氣(qi)化!(千言萬語匯成(cheng)這一(yi)句話) 4)“硅不(bu)(bu)用再談了(le)(le),就是(shi)高耗(hao)能(neng)(neng)。” 硅,和玻璃(li)沒有區別,他(ta)對新興產業是(shi)一(yi)個(ge)支撐,因此對全(quan)國角度來說(shuo),肯(ken)定會(hui)他(ta)有一(yi)個(ge)戰(zhan)略地位,但(dan)是(shi)如果說(shuo)你的(de)碳排放(fang)或(huo)者說(shuo)你的(de)能(neng)(neng)耗(hao)很高,仍然是(shi)被淘(tao)汰的(de)可能(neng)(neng)性。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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新安股份
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五(wu)一(yi)路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-11 23:31:19
中科電(dian)氣(qi):產能擴張再加(jia)碼,未來空間可期!
中(zhong)科電氣(qi):產能(neng)(neng)擴張再加碼,未來空(kong)間可期(qi)(qi)! 事件:公司擬與貴(gui)(gui)州貴(gui)(gui)安(an)新區(qu)管委(wei)會簽訂投(tou)資(zi)(zi)合作協議,投(tou)資(zi)(zi)建(jian)設“年(nian)(nian)產10萬(wan)(wan)(wan)噸鋰電池負極材料一體(ti)化項目”,項目總(zong)投(tou)資(zi)(zi)額約25億元(yuan)。采用分期(qi)(qi)建(jian)設模(mo)(mo)式,一期(qi)(qi)產能(neng)(neng)規模(mo)(mo)6.5萬(wan)(wan)(wan)噸/年(nian)(nian),二(er)期(qi)(qi)產能(neng)(neng)規模(mo)(mo)3.5萬(wan)(wan)(wan)噸/年(nian)(nian)。產能(neng)(neng)預計24年(nian)(nian)完全投(tou)產。 ■負極產能(neng)(neng)躋身第一梯(ti)隊:公司未來將具(ju)備湖南、貴(gui)(gui)州、四(si)川、曲靖(合資(zi)(zi)億緯)四(si)大產能(neng)(neng)基地,負極產能(neng)(neng)今(jin)年(nian)(nian)底可達(da)9.2萬(wan)(wan)(wan)噸,預計明后年(nian)(nian)底產能(neng)(neng)可達(da)15/35萬(wan)(wan)(wan)噸,躋身第一梯(ti)隊,當前訂單超20萬(wan)(wan)(wan)噸,供(gong)不應求! ■石墨(mo)化自供(gong)優勢凸(tu)顯:嚴(yan)苛的能(neng)(neng)耗雙控
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中科電氣
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五一(yi)路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-13 12:35:02
神似2019Q1,重視家電板塊性(xing)修復機會
神似2019Q1,重視家(jia)(jia)(jia)電(dian)板(ban)塊性(xing)修(xiu)復(fu)(fu)機會 復(fu)(fu)盤2019Q1:兩大預期(qi)(qi)催(cui)(cui)化(hua)因(yin)素推動家(jia)(jia)(jia)電(dian)板(ban)塊股價上(shang)漲。在2018年股價低基數(shu)之下(xia),219年初地產(chan)邊際(ji)放(fang)松疊加(jia)(jia)竣工(gong)改善預期(qi)(qi),以及家(jia)(jia)(jia)電(dian)消費刺激政(zheng)策發(fa)布等預期(qi)(qi)催(cui)(cui)化(hua)因(yin)素推動家(jia)(jia)(jia)電(dian)板(ban)塊股價上(shang)漲,2019年年初至4月19日(ri),申萬家(jia)(jia)(jia)電(dian)指數(shu)從底部漲幅(fu)超(chao)過60%,其中廚電(dian)子(zi)行(xing)業彈性(xing)最(zui)為(wei)明顯。 聚焦當前(qian):外部環境+行(xing)業預期(qi)(qi)與2019Q1極(ji)其類似。2021年家(jia)(jia)(jia)電(dian)行(xing)業指數(shu)漲跌幅(fu)排名倒數(shu)第一,同時也有政(zheng)策因(yin)素帶(dai)來板(ban)塊的股價催(cui)(cui)化(hua):1)中央經濟工(gong)作規劃疊加(jia)(jia)多部門發(fa)聲,房地產(chan)政(zheng)策邊際(ji)趨
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老板電器
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美的集團
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-13 12:31:56
觀點更新:鋰短缺加劇(ju)價格大漲,繼續強(qiang)推藏(zang)格
觀點更(geng)新:鋰(li)短(duan)缺(que)(que)加劇價格大漲,繼續強(qiang)推(tui)藏(zang)格保守(shou)看(kan)60%樂觀看(kan)至(zhi)少(shao)一倍(bei),磁材(cai)強(qiang)推(tui)橫店(dian)看(kan)一倍(bei)空間 鋰(li):行業(ye):電(dian)動車產業(ye)鏈(lian)最短(duan)缺(que)(que)短(duan)板(ban)。近期,下游(you)積(ji)極入市采購,上(shang)(shang)游(you)減產檢(jian)修惜售,期價率先暴漲,已(yi)經買(mai)不到貨。節(jie)前備貨有望帶動工(gong)碳漲至(zhi)25萬元/噸以(yi)上(shang)(shang)。供需缺(que)(que)口持(chi)續拉(la)大,22年(nian)(nian)和(he)23年(nian)(nian)鋰(li)仍為(wei)電(dian)動車產業(ye)鏈(lian)最確定(ding)短(duan)板(ban),工(gong)碳預計或持(chi)續在30萬元以(yi)上(shang)(shang)。個股(gu):電(dian)動車產業(ye)鏈(lian)最強(qiang)貝塔。首推(tui)22、23和(he)24年(nian)(nian)利潤分別(bie)為(wei)33、42和(he)49億,22年(nian)(nian)pe不到20倍(bei)的鹽湖提鋰(li)新龍頭藏(zang)格礦業(ye),保守(shou)看(kan)60%以(yi)上(shang)(shang)修復空間,考慮麻米(mi)錯看(kan)至(zhi)少(shao)
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藏格礦業
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橫店東磁
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-13 12:19:22
政策(ce)驅(qu)動/數(shu)據高增(zeng)多重(zhong)利好,持續推(tui)薦(jian)英維克/意(yi)華/高瀾/中(zhong)天
[太陽]政策數(shu)據(ju)多(duo)重(zhong)(zhong)驅(qu)動,重(zhong)(zhong)視通信+新(xin)能(neng)源(yuan)賽道 [玫瑰]8日(ri)至(zhi)10日(ri),中(zhong)央經濟工作會議(yi)提出,新(xin)增(zeng)可再生能(neng)源(yuan)和原(yuan)料用能(neng)不納入(ru)能(neng)源(yuan)消費總(zong)量(liang)控(kong)制(zhi),創造條件盡早實(shi)現能(neng)耗“雙(shuang)控(kong)”向碳排放(fang)總(zong)量(liang)和強度“雙(shuang)控(kong)”轉(zhuan)變(bian)。 能(neng)源(yuan)改革進一步深入(ru)推進,全面利好風光儲(chu)發展,重(zhong)(zhong)視儲(chu)能(neng)溫控(kong)、海上(shang)(shang)風電等(deng)板(ban)塊機會。 [玫瑰]8日(ri),國(guo)家發展改革委等(deng)部門發文(wen),要求到2025年全國(guo)新(xin)建大(da)(da)型、超大(da)(da)型數(shu)據(ju)中(zhong)心平均(jun)電能(neng)利用效率(lv)降到1.3以下;鼓勵使(shi)用高效環保(bao)制(zhi)冷技術降低(di)能(neng)耗。 此(ci)前廣東(dong)、北京、上(shang)(shang)海等(deng)地(di)均(jun)啟動老舊數(shu)據(ju)中(zhong)心改造落地(di)。重(zhong)(zhong)視數(shu)據(ju)中(zhong)心創
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英維克
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中天科技
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五一路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-13 12:10:37
酒飲食品核心(xin)推薦觀點
?? 綜合考慮業(ye)績(ji)節(jie)奏、估值水平以及潛在催(cui)化(hua)因(yin)素,推(tui)薦白酒(jiu)(jiu)、啤酒(jiu)(jiu)、乳制(zhi)品板塊(kuai),2022Q1關注其他食(shi)品板塊(kuai)機會-2022Q2低基數&提價效應帶來的明顯業(ye)績(ji)彈性、且(qie)望持續改善 ?? 白酒(jiu)(jiu)板塊(kuai),行業(ye)進入信息密集兌現期,行業(ye)景(jing)氣仍在,基本面穩健向(xiang)上,明年全年&春節(jie)旺季動銷具備信心。繼(ji)續推(tui)薦白酒(jiu)(jiu),首推(tui)攻守兼備高端(duan)酒(jiu)(jiu)貴(gui)州茅臺、五糧(liang)液(ye)、瀘州老窖;推(tui)薦次高端(duan)龍頭山(shan)西汾酒(jiu)(jiu)、古井貢(gong)酒(jiu)(jiu)、酒(jiu)(jiu)鬼(gui)酒(jiu)(jiu)、洋河股份,建議關注舍(she)得酒(jiu)(jiu)業(ye)。 ?? 啤酒(jiu)(jiu)板塊(kuai),多龍頭經銷商大(da)會定調(diao)高端(duan)化(hua),行業(ye)升級勢頭不變。2022年,我們預計(ji)行業(ye)銷量增
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五糧液
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山西汾酒
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皇臺酒業
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中銳股份
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伊利股份
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五一路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2021-12-13 12:03:41
新能源發(fa)展對電(dian)網影響(xiang)專家解讀電(dian)話會議要點
新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)快速發展(zhan)對(dui)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)的主要(yao)影響:1)發電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)側電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)(yuan)(yuan)結構(gou)變化對(dui)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)安全(quan)影響:新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)比(bi)例上升,傳統電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)(yuan)(yuan)比(bi)例下降,為電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)提供的轉(zhuan)動慣量減少,此(ci)外(wai)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)以電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)子裝置并網(wang)(wang),帶來次同步振蕩、高電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)低(di)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)穿越等問題;2)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)隨機性(xing)波動性(xing)對(dui)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)量影響:電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)調(diao)頻調(diao)峰壓(ya)(ya)力(li)增(zeng)大(da)(da),需要(yao)增(zeng)加(jia)抽蓄、火電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)靈活性(xing)改(gai)(gai)造(zao)、儲能(neng)等靈活調(diao)節資源(yuan)(yuan)(yuan)。 高比(bi)例新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)下電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)改(gai)(gai)造(zao)需求:1)加(jia)大(da)(da)跨省跨區直(zhi)(zhi)流(liu)(liu)輸電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)通(tong)道建(jian)設(she)力(li)度(du):十四五還會發展(zhan)一批跨區直(zhi)(zhi)流(liu)(liu)通(tong)道作為新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)大(da)(da)規模外(wai)送的通(tong)道;2)配套的交流(liu)(liu)網(wang)(wang)架改(gai)(gai)造(zao):包括特高壓(ya)(ya)交流(liu)(liu)、500kV交流(liu)(liu)網(wang)(wang)架等;3
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金開新能
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華能國際
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五(wu)一路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-12 23:43:17
聯(lian)創股份12.12會議(yi)紀要
聯(lian)創股份(fen)12.12會議(yi)(yi)紀要 1.合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)框架協(xie)議(yi)(yi)只是(shi)大(da)致原則和方向,定(ding)價(jia)(jia)(jia)機(ji)制和承諾,但pvdf的數量或價(jia)(jia)(jia)格沒有(you)約(yue)定(ding),具體會出(chu)后續合(he)同(tong)細節。 2.框架協(xie)議(yi)(yi)包括r142b和pvdf。長期深入的合(he)作(zuo)(zuo)(zuo),除了pvdf、r142b還有(you)其他(ta)的合(he)作(zuo)(zuo)(zuo);為(wei)什(shen)么有(you)r142b呢,主要是(shi)為(wei)了保(bao)障pvdf的供應(ying),聯(lian)創的量現在還不穩定(ding)。 3.合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)機(ji)制包括母(mu)公司(si)(si)和關聯(lian)公司(si)(si) 4.r142b的量定(ding)價(jia)(jia)(jia)根據市場(chang)定(ding)價(jia)(jia)(jia),沒有(you)長協(xie)價(jia)(jia)(jia)格。 5.pvdf還沒正式開始供貨,明(ming)年產能(neng)會有(you)大(da)志(zhi)比例,大(da)約(yue)80%保(bao)障供應(ying)寧(ning)德時代(dai)。 6.pvdf價(jia)(jia)(jia)格之后也(ye)會按
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ST聯創
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五(wu)一(yi)路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2021-12-12 23:41:26
關注中央經濟工作會議中超前基礎設施投資對細分材料的需求驅動
關注中(zhong)央經濟(ji)工作(zuo)會議中(zhong)超前(qian)(qian)基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)投資對(dui)細分材(cai)(cai)料(liao)(liao)(liao)的(de)需求驅動 重點標的(de):電(dian)力材(cai)(cai)料(liao)(liao)(liao)(云路股(gu)份(fen)(fen)、漢纜(lan)股(gu)份(fen)(fen)、鉑科新材(cai)(cai))、半導體材(cai)(cai)料(liao)(liao)(liao)(有研新材(cai)(cai)、鼎龍(long)股(gu)份(fen)(fen)、雅克科技)、高(gao)端(duan)(duan)制造材(cai)(cai)料(liao)(liao)(liao)(撫順特鋼、寶(bao)鈦股(gu)份(fen)(fen)、中(zhong)鎢(wu)高(gao)新) 【電(dian)力材(cai)(cai)料(liao)(liao)(liao)】中(zhong)央經濟(ji)工作(zuo)會議提到“適度(du)超前(qian)(qian)開展(zhan)基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)投資”和“逆(ni)周期調節”,有利于(yu)推動電(dian)網(wang)的(de)輸、變、配等基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)建設(she),相(xiang)關材(cai)(cai)料(liao)(liao)(liao)作(zuo)為產業鏈最(zui)前(qian)(qian)端(duan)(duan)環節,將提前(qian)(qian)受益。推薦關注受益于(yu)非晶替代硅鋼+變壓(ya)器節能(neng)替換背景下軟磁材(cai)(cai)料(liao)(liao)(liao)平臺型(xing)公司云路股(gu)份(fen)(fen),高(gao)壓(ya)電(dian)纜(lan)龍(long)頭+海纜(lan)業務高(gao)速(su)發展(zhan)的(de)漢纜(lan)股(gu)份(fen)(fen),光伏&儲能(neng)&電(dian)車核
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-12 19:33:38
通威保山一期5萬噸投(tou)產,供需再(zai)更新+板塊重點推薦
通威(wei)(wei)保(bao)山一期(qi)5萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)投產,供需再更新+板塊(kuai)重點推薦 ——————————— ??Q4新產能梳理: 昨日通威(wei)(wei)保(bao)山5萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)棒狀硅(gui)(gui)投產,預(yu)計(ji)(ji)Q4新投產的協(xie)鑫2萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)、大(da)全3.5萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)、通威(wei)(wei)樂(le)山5.1萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)、通威(wei)(wei)保(bao)山5萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)四個硅(gui)(gui)料(liao)(liao)(liao)項(xiang)目滿產時(shi)間分別在(zai)21年12月、22Q1、22Q1、22Q2,合計(ji)(ji)可為(wei)行業帶來15.6萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)的硅(gui)(gui)料(liao)(liao)(liao)年化產出(chu)。 ??12月硅(gui)(gui)料(liao)(liao)(liao)價格判斷(duan): 截至目前,12月硅(gui)(gui)料(liao)(liao)(liao)長單價格尚未敲定(ding),往后看,二三線(xian)硅(gui)(gui)片廠繼續(xu)降價,182硅(gui)(gui)片均價從隆(long)基報價的6.2元/片降至5.9元/片,預(yu)計(ji)(ji)硅(gui)(gui)料(liao)(liao)(liao)價格還將繼續(xu)下(xia)降,并(bing)且
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陽光電源
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錦浪科技
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拓邦股份
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晶澳科技
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中信博
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五一(yi)路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-12 19:24:35
光伏(fu)設(she)備】從“能耗雙控”向“碳排放雙控”,光伏(fu)需(xu)求有望打開,
光伏(fu)設備】從“能(neng)耗雙(shuang)控(kong)(kong)”向(xiang)(xiang)(xiang)“碳排放雙(shuang)控(kong)(kong)”,光伏(fu)需求有望打開,力推(tui)HJT設備龍(long)頭 1、中央(yang)經濟會:從能(neng)耗“雙(shuang)控(kong)(kong)”、向(xiang)(xiang)(xiang)碳排放總量(liang)和強(qiang)度“雙(shuang)控(kong)(kong)”轉變;碳排放控(kong)(kong)制是(shi)方向(xiang)(xiang)(xiang) 光伏(fu)硅(gui)(gui)(gui)料(liao)(包括用(yong)于生產光伏(fu)硅(gui)(gui)(gui)料(liao)的工業硅(gui)(gui)(gui))、硅(gui)(gui)(gui)片、電(dian)池片、組件等注(zhu)環節(jie),以及光伏(fu)玻璃等輔材,未(wei)來將不納入能(neng)源(yuan)消(xiao)費總量(liang)控(kong)(kong)制,有望解決新能(neng)源(yuan)相關企業的“一刀切”限制性。但會由“能(neng)耗雙(shuang)控(kong)(kong)”向(xiang)(xiang)(xiang)碳排放總量(liang)和強(qiang)度“雙(shuang)控(kong)(kong)”轉變,未(wei)來碳排放仍然(ran)非常重要,可能(neng)面(mian)臨產品的全生命周期碳足(zu)跡追溯、及潛在的碳邊境稅可能(neng)。顆粒硅(gui)(gui)(gui)等新技(ji)術碳足(zu)跡更低、有望優先受(shou)益。 2
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-12 13:38:04
債務(wu)落地,持續重點推(tui)薦【紫光(guang)股份(fen)】
債(zhai)務落地(di),持(chi)續重點推薦【紫光股(gu)份】 [禮(li)物]公司公告確定【智路+建(jian)廣資(zi)(zi)產】將(jiang)牽頭為(wei)紫光集團實質合并重整(zheng)。 [禮(li)物]清(qing)(qing)華大學將(jiang)所(suo)持(chi)有(you)100%清(qing)(qing)華控股(gu)股(gu)權(quan)(quan)(持(chi)有(you)51%紫光集團股(gu)權(quan)(quan),另(ling)49%為(wei)建(jian)坤投資(zi)(zi)持(chi)有(you))無償轉給【四川能投】(四川省全資(zi)(zi)控股(gu))。 [擁抱]根(gen)據11.19日新(xin)聞,紫光集團累計確認(ren)債(zhai)權(quan)(quan)1426億,還(huan)有(you)197億暫(zan)緩確認(ren)。 [玫瑰]【建(jian)廣資(zi)(zi)產】51%大股(gu)東為(wei)中央(yang)匯金、49%為(wei)建(jian)平投資(zi)(zi)(其中李濱(bin)持(chi)股(gu)57%)。 [玫瑰]【智路資(zi)(zi)產】第一大股(gu)東北(bei)京啟(qi)平(其中李濱(bin)持(chi)股(gu)76%)。 [玫瑰]智路+建(jian)廣此前(qian)
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紫光股份
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五(wu)一路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2021-12-11 23:44:23
有色發言:建議關注電解(jie)鋁和新能(neng)源金屬板塊配置機會
有(you)色(se)發言:建議關注電解鋁(lv)和新(xin)能源金屬板塊配置機會 (一(yi))噸(dun)鋁(lv)利潤向上拐點已至(zhi)(zhi),電解鋁(lv)迎來重(zhong)估機遇 首先,價格溫和向好(hao)。一(yi)是需(xu)求景氣度提升,供需(xu)抽緊已至(zhi)(zhi)。鋁(lv)價從前期(qi)高點2.4萬元/噸(dun)已降(jiang)至(zhi)(zhi)1.9萬元下(xia)方,疊加鋁(lv)加工端(duan)限電的恢復,下(xia)游訂單逐步(bu)恢復,型材、鋁(lv)桿線等(deng)開工率開始(shi)邊際回暖。解鋁(lv)社(she)會庫存(cun)也(ye)從11月20日高點103.8萬噸(dun)至(zhi)(zhi)本周四已下(xia)降(jiang)至(zhi)(zhi)95.2萬噸(dun),下(xia)降(jiang)幅(fu)度達到(dao)8.6萬噸(dun)。 二是供給端(duan),根據我們測算,前期(qi)因能耗雙(shuang)控和電力緊張,云南、內蒙、廣西、貴州、遼寧、青海(hai)等(deng)地電解鋁(lv)廠(chang)分(fen)別停產(chan)約160/40
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南山鋁業
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中國鋁業
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五(wu)一路牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2021-12-11 23:36:53
大(da)尺(chi)寸價(jia)格企穩,行業拐(guai)點(dian)已至,推薦關(guan)注面(mian)板龍頭京東方A、TC
大(da)(da)尺(chi)寸(cun)價(jia)(jia)格(ge)企穩(wen),行業(ye)(ye)拐點已至,推薦關注(zhu)面(mian)(mian)板(ban)龍頭京(jing)東方(fang)A、TCL科(ke)技(ji)(ji)! 今日面(mian)(mian)板(ban)板(ban)塊(kuai)回暖,彩虹(hong)股份(fen)等觸及(ji)漲停。我們認為(wei)面(mian)(mian)板(ban)板(ban)塊(kuai)利空(kong)因(yin)素(su)基(ji)本出(chu)(chu)盡,再加(jia)之(zhi)世界(jie)杯拉貨、塞港緩解等,明年上半年電視廠(chang)有望進入補(bu)庫周期(qi),推薦關注(zhu)超跌的(de)面(mian)(mian)板(ban)行業(ye)(ye)龍頭京(jing)東方(fang)、TCL科(ke)技(ji)(ji)。 1、利空(kong)基(ji)本出(chu)(chu)盡,面(mian)(mian)板(ban)價(jia)(jia)格(ge)企穩(wen)。12月6日Witsview發布(bu)12月上旬面(mian)(mian)板(ban)價(jia)(jia)格(ge)數據,32/43/55/65寸(cun)分別42/76/126/202美金,環比(bi)下(xia)降0/0/4/4美金,大(da)(da)尺(chi)寸(cun)面(mian)(mian)板(ban)價(jia)(jia)格(ge)基(ji)本企穩(wen)。 2、展望明年,塞港緩解疊加(jia)世界(jie)杯備貨旺季(ji)到來,
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京東方A
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TCL科技
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-11 23:35:35
從中央經濟工作會議看2022年新能(neng)源發展大基調
從中央(yang)(yang)經(jing)濟工作會議(yi)看(kan)2022年(nian)(nian)(nian)新能(neng)源(yuan)(yuan)發(fa)展(zhan)大(da)(da)基(ji)調 一、發(fa)展(zhan)清潔能(neng)源(yuan)(yuan),深入(ru)推(tui)動能(neng)源(yuan)(yuan)革命,加快建設能(neng)源(yuan)(yuan)強國是(shi)2022年(nian)(nian)(nian)中央(yang)(yang)經(jing)濟重(zhong)點(dian)之(zhi)一,大(da)(da)力發(fa)展(zhan)清潔能(neng)源(yuan)(yuan)是(shi)未來(lai)國民(min)經(jing)濟最重(zhong)要(yao)(yao)的發(fa)展(zhan)方向(xiang)。會議(yi)特別(bie)提出“新增可(ke)再生(sheng)能(neng)源(yuan)(yuan)不納入(ru)能(neng)耗總量考核”,為2022年(nian)(nian)(nian)新能(neng)源(yuan)(yuan)發(fa)展(zhan)大(da)(da)方向(xiang)定調。 二(er)、同時會議(yi)也強調要(yao)(yao)統籌全局發(fa)展(zhan),減碳(tan)行為不可(ke)過于激進,傳統能(neng)源(yuan)(yuan)逐步退出要(yao)(yao)建立(li)在新能(neng)源(yuan)(yuan)安全可(ke)靠的替代基(ji)礎上,今年(nian)(nian)(nian)的運(yun)動式減碳(tan)主要(yao)(yao)發(fa)生(sheng)在中下游(you),接近消費側,通(tong)過限(xian)停產、限(xian)停電、限(xian)上項(xiang)目實現,對新上新能(neng)源(yuan)(yuan)項(xiang)目并無影(ying)響。 這一大(da)(da)背景是(shi)地方對于
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寧德時代
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五一路(lu)牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2021-12-11 23:34:16
能耗(hao)解(jie)讀電話(hua)會議(yi)
能(neng)耗(hao)解讀電(dian)話會(hui)議(yi) 1)(世界收割了(le)我們(men)電(dian)廠的(de)韭(jiu)菜),以(yi)(yi)前能(neng)源控(kong)制是(shi)為了(le)成(cheng)(cheng)本(ben),現在是(shi)為了(le)“碳” 2)本(ben)次政策制定(ding)抓住了(le)牛鼻子,要減“碳”,而不(bu)(bu)(bu)是(shi)減“能(neng)”,減碳不(bu)(bu)(bu)一定(ding)控(kong)能(neng),控(kong)能(neng)不(bu)(bu)(bu)是(shi)限電(dian)。“碳”不(bu)(bu)(bu)好(hao)測算,所以(yi)(yi)暫且用“能(neng)”這(zhe)(zhe)個媒介來控(kong)碳。 3)工業(ye)電(dian)氣(qi)化(hua)!(千言萬語匯成(cheng)(cheng)這(zhe)(zhe)一句話) 4)“硅(gui)不(bu)(bu)(bu)用再(zai)談了(le),就是(shi)高耗(hao)能(neng)。” 硅(gui),和玻璃沒有區別(bie),他對(dui)新興產業(ye)是(shi)一個支(zhi)撐,因此對(dui)全國角度來說(shuo),肯定(ding)會(hui)他有一個戰略(lve)地(di)位,但是(shi)如果說(shuo)你(ni)的(de)碳排放或者說(shuo)你(ni)的(de)能(neng)耗(hao)很高,仍然是(shi)被淘汰(tai)的(de)可(ke)能(neng)性(xing)。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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新安股份
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五一(yi)路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2021-12-11 23:31:19
中科電氣:產能擴(kuo)張再加碼,未來(lai)空間(jian)可(ke)期!
中科(ke)電(dian)氣:產能(neng)(neng)(neng)(neng)擴張再(zai)加(jia)碼,未(wei)來空間可(ke)期! 事件:公司擬與貴州貴安新區管委(wei)會簽(qian)訂(ding)投(tou)(tou)(tou)資合作協(xie)議,投(tou)(tou)(tou)資建設(she)“年(nian)產10萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)鋰電(dian)池(chi)負(fu)(fu)極(ji)材(cai)料一體化(hua)項目”,項目總投(tou)(tou)(tou)資額約25億元。采用(yong)分期建設(she)模(mo)式,一期產能(neng)(neng)(neng)(neng)規模(mo)6.5萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)/年(nian),二期產能(neng)(neng)(neng)(neng)規模(mo)3.5萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)/年(nian)。產能(neng)(neng)(neng)(neng)預計(ji)(ji)24年(nian)完全投(tou)(tou)(tou)產。 ■負(fu)(fu)極(ji)產能(neng)(neng)(neng)(neng)躋(ji)身第(di)一梯隊(dui):公司未(wei)來將具(ju)備湖南(nan)、貴州、四(si)川、曲靖(合資億緯(wei))四(si)大產能(neng)(neng)(neng)(neng)基地(di),負(fu)(fu)極(ji)產能(neng)(neng)(neng)(neng)今(jin)年(nian)底(di)可(ke)達9.2萬(wan)(wan)(wan)噸(dun),預計(ji)(ji)明后年(nian)底(di)產能(neng)(neng)(neng)(neng)可(ke)達15/35萬(wan)(wan)(wan)噸(dun),躋(ji)身第(di)一梯隊(dui),當前訂(ding)單超20萬(wan)(wan)(wan)噸(dun),供(gong)不應求! ■石墨化(hua)自供(gong)優勢凸顯:嚴苛的(de)能(neng)(neng)(neng)(neng)耗雙控
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中科電氣
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五一路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2021-12-13 12:35:02
神似2019Q1,重視家(jia)電板塊性修(xiu)復機會
神似(si)2019Q1,重(zhong)視家電(dian)板(ban)塊性(xing)修復(fu)機會 復(fu)盤2019Q1:兩大預期(qi)催(cui)(cui)化因素推(tui)動(dong)家電(dian)板(ban)塊股(gu)價(jia)上漲。在2018年(nian)(nian)股(gu)價(jia)低基數(shu)之下,219年(nian)(nian)初地產邊際(ji)放松疊(die)加(jia)(jia)竣工改善預期(qi),以及家電(dian)消費刺(ci)激政(zheng)策發(fa)布等(deng)預期(qi)催(cui)(cui)化因素推(tui)動(dong)家電(dian)板(ban)塊股(gu)價(jia)上漲,2019年(nian)(nian)年(nian)(nian)初至4月19日,申萬(wan)家電(dian)指數(shu)從底(di)部(bu)漲幅超過60%,其中(zhong)廚(chu)電(dian)子(zi)行(xing)業(ye)彈性(xing)最為明顯(xian)。 聚焦當前:外部(bu)環境+行(xing)業(ye)預期(qi)與2019Q1極(ji)其類(lei)似(si)。2021年(nian)(nian)家電(dian)行(xing)業(ye)指數(shu)漲跌幅排名倒(dao)數(shu)第(di)一,同時也(ye)有(you)政(zheng)策因素帶來(lai)板(ban)塊的股(gu)價(jia)催(cui)(cui)化:1)中(zhong)央經濟工作規劃疊(die)加(jia)(jia)多(duo)部(bu)門發(fa)聲,房(fang)地產政(zheng)策邊際(ji)趨
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老板電器
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美的集團
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-13 12:31:56
觀點更新:鋰短缺(que)加(jia)劇(ju)價格大漲,繼續強(qiang)推藏格
觀(guan)點更新:鋰(li)短(duan)(duan)缺加劇價格大(da)漲(zhang),繼續強(qiang)(qiang)推藏格保(bao)守看(kan)60%樂觀(guan)看(kan)至少一(yi)倍(bei)(bei),磁材強(qiang)(qiang)推橫店看(kan)一(yi)倍(bei)(bei)空間 鋰(li):行(xing)業(ye):電(dian)動車產(chan)業(ye)鏈(lian)最短(duan)(duan)缺短(duan)(duan)板(ban)。近(jin)期,下游積(ji)極入市采購,上游減(jian)產(chan)檢(jian)修惜售,期價率先(xian)暴漲(zhang),已經買(mai)不到貨。節前(qian)備貨有望帶動工(gong)碳漲(zhang)至25萬元/噸以(yi)上。供需缺口持續拉大(da),22年(nian)和(he)23年(nian)鋰(li)仍(reng)為電(dian)動車產(chan)業(ye)鏈(lian)最確定(ding)短(duan)(duan)板(ban),工(gong)碳預計(ji)或持續在(zai)30萬元以(yi)上。個股:電(dian)動車產(chan)業(ye)鏈(lian)最強(qiang)(qiang)貝塔。首(shou)推22、23和(he)24年(nian)利潤分別為33、42和(he)49億,22年(nian)pe不到20倍(bei)(bei)的鹽湖(hu)提鋰(li)新龍頭藏格礦業(ye),保(bao)守看(kan)60%以(yi)上修復空間,考慮麻米錯看(kan)至少
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藏格礦業
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橫店東磁
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五(wu)一路牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2021-12-13 12:19:22
政(zheng)策驅動/數(shu)據(ju)高增(zeng)多重(zhong)利好,持續推薦英維克/意(yi)華(hua)/高瀾/中天(tian)
[太陽]政策數據(ju)多重驅動(dong),重視通信(xin)+新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)賽(sai)道 [玫瑰]8日至10日,中(zhong)(zhong)(zhong)央經濟工作(zuo)會議提出(chu),新(xin)增可再生能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)和(he)原料用能(neng)(neng)(neng)不納入能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)消(xiao)費總量(liang)控制,創造條件盡早實(shi)現能(neng)(neng)(neng)耗“雙控”向碳排放總量(liang)和(he)強(qiang)度“雙控”轉變(bian)。 能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)改革(ge)進一(yi)步(bu)深入推進,全面(mian)利(li)好風光儲(chu)(chu)發(fa)展,重視儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)溫(wen)控、海上風電等板塊機會。 [玫瑰]8日,國(guo)家發(fa)展改革(ge)委等部門發(fa)文,要(yao)求到(dao)2025年(nian)全國(guo)新(xin)建大(da)型(xing)、超大(da)型(xing)數據(ju)中(zhong)(zhong)(zhong)心(xin)(xin)平均電能(neng)(neng)(neng)利(li)用效(xiao)率降(jiang)(jiang)到(dao)1.3以下;鼓勵(li)使用高效(xiao)環保(bao)制冷技(ji)術降(jiang)(jiang)低能(neng)(neng)(neng)耗。 此前廣東、北京、上海等地(di)(di)均啟動(dong)老舊數據(ju)中(zhong)(zhong)(zhong)心(xin)(xin)改造落地(di)(di)。重視數據(ju)中(zhong)(zhong)(zhong)心(xin)(xin)創
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英維克
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中天科技
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五一路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2021-12-13 12:10:37
酒(jiu)飲食品(pin)核心推薦觀(guan)點(dian)
?? 綜合考(kao)慮業績(ji)節奏、估值水(shui)平以及潛在(zai)催化(hua)因素,推薦(jian)白酒(jiu)、啤酒(jiu)、乳制品板(ban)塊(kuai),2022Q1關注其他食品板(ban)塊(kuai)機會-2022Q2低基數&提(ti)價效應帶來的明顯業績(ji)彈性、且望持續改善 ?? 白酒(jiu)板(ban)塊(kuai),行(xing)(xing)業進入信(xin)息密集兌現期,行(xing)(xing)業景氣仍在(zai),基本(ben)面穩健向上,明年全年&春節旺(wang)季動銷具(ju)備信(xin)心。繼續推薦(jian)白酒(jiu),首推攻守兼備高端(duan)酒(jiu)貴州茅臺、五(wu)糧(liang)液、瀘(lu)州老窖;推薦(jian)次高端(duan)龍(long)頭(tou)山(shan)西汾酒(jiu)、古井貢酒(jiu)、酒(jiu)鬼酒(jiu)、洋河股份,建議(yi)關注舍得酒(jiu)業。 ?? 啤酒(jiu)板(ban)塊(kuai),多龍(long)頭(tou)經銷商大會定(ding)調(diao)高端(duan)化(hua),行(xing)(xing)業升級勢頭(tou)不變(bian)。2022年,我(wo)們預計行(xing)(xing)業銷量增
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五糧液
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山西汾酒
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皇臺酒業
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中銳股份
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伊利股份
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五一路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2021-12-13 12:03:41
新(xin)能源發展對(dui)電網影響專家解讀電話會議要點(dian)
新(xin)(xin)(xin)能源快(kuai)速(su)發(fa)展對電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網的(de)主要(yao)影響:1)發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)側電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源結構變化對電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網安(an)全影響:新(xin)(xin)(xin)能源比例上升,傳統電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源比例下(xia)降,為電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網提(ti)供的(de)轉動慣量減(jian)少,此外(wai)新(xin)(xin)(xin)能源以(yi)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)子裝置(zhi)并網,帶(dai)來(lai)次同步振蕩、高電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓低電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓穿越等(deng)問題(ti);2)新(xin)(xin)(xin)能源隨機性波動性對電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)量影響:電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網調頻調峰壓力增大,需(xu)要(yao)增加抽蓄、火電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)靈(ling)(ling)活性改(gai)造(zao)(zao)、儲(chu)能等(deng)靈(ling)(ling)活調節資(zi)源。 高比例新(xin)(xin)(xin)能源下(xia)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網改(gai)造(zao)(zao)需(xu)求:1)加大跨(kua)省跨(kua)區直(zhi)流輸電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)通(tong)道(dao)建設力度:十四五還會發(fa)展一批跨(kua)區直(zhi)流通(tong)道(dao)作(zuo)為新(xin)(xin)(xin)能源大規模外(wai)送的(de)通(tong)道(dao);2)配套的(de)交流網架改(gai)造(zao)(zao):包括特高壓交流、500kV交流網架等(deng);3
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金開新能
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華能國際
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三峽能源
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五一路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2021-12-12 23:43:17
聯創(chuang)股份12.12會議紀要
聯創(chuang)(chuang)股份(fen)12.12會(hui)議(yi)紀要(yao) 1.合(he)作框架協(xie)(xie)議(yi)只是(shi)大致(zhi)原(yuan)則和(he)(he)方向,定(ding)價機制(zhi)和(he)(he)承諾,但pvdf的(de)(de)數(shu)量或價格沒有(you)約定(ding),具體會(hui)出后(hou)續合(he)同細(xi)節。 2.框架協(xie)(xie)議(yi)包括r142b和(he)(he)pvdf。長(chang)期深入(ru)的(de)(de)合(he)作,除了(le)pvdf、r142b還(huan)有(you)其他的(de)(de)合(he)作;為什么有(you)r142b呢(ni),主要(yao)是(shi)為了(le)保障pvdf的(de)(de)供(gong)應(ying),聯創(chuang)(chuang)的(de)(de)量現在還(huan)不穩定(ding)。 3.合(he)作機制(zhi)包括母公(gong)司和(he)(he)關聯公(gong)司 4.r142b的(de)(de)量定(ding)價根據市場定(ding)價,沒有(you)長(chang)協(xie)(xie)價格。 5.pvdf還(huan)沒正式(shi)開始供(gong)貨,明年產能會(hui)有(you)大志比例,大約80%保障供(gong)應(ying)寧德時代。 6.pvdf價格之后(hou)也會(hui)按(an)
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ST聯創
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五(wu)一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-12 23:41:26
關(guan)注中(zhong)央經濟工作會議中(zhong)超前基(ji)礎(chu)設施投資對細分材(cai)料的(de)需求驅動(dong)
關注中(zhong)央(yang)經濟(ji)工作會議中(zhong)超前(qian)(qian)基(ji)礎(chu)(chu)設(she)施(shi)投資(zi)對細分(fen)材(cai)(cai)(cai)料(liao)(liao)的(de)需求驅動 重點(dian)標的(de):電力材(cai)(cai)(cai)料(liao)(liao)(云(yun)路股(gu)份(fen)、漢纜(lan)股(gu)份(fen)、鉑科新材(cai)(cai)(cai))、半導體材(cai)(cai)(cai)料(liao)(liao)(有(you)研新材(cai)(cai)(cai)、鼎龍(long)股(gu)份(fen)、雅克科技)、高(gao)端制造材(cai)(cai)(cai)料(liao)(liao)(撫(fu)順特鋼、寶鈦股(gu)份(fen)、中(zhong)鎢高(gao)新) 【電力材(cai)(cai)(cai)料(liao)(liao)】中(zhong)央(yang)經濟(ji)工作會議提(ti)到“適度超前(qian)(qian)開展(zhan)基(ji)礎(chu)(chu)設(she)施(shi)投資(zi)”和“逆周(zhou)期調(diao)節(jie)”,有(you)利于(yu)推(tui)動電網的(de)輸(shu)、變、配等基(ji)礎(chu)(chu)設(she)施(shi)建設(she),相關材(cai)(cai)(cai)料(liao)(liao)作為產業(ye)鏈最前(qian)(qian)端環節(jie),將提(ti)前(qian)(qian)受益。推(tui)薦關注受益于(yu)非(fei)晶替代硅鋼+變壓器節(jie)能替換背景下(xia)軟磁材(cai)(cai)(cai)料(liao)(liao)平臺型公司云(yun)路股(gu)份(fen),高(gao)壓電纜(lan)龍(long)頭+海(hai)纜(lan)業(ye)務高(gao)速發展(zhan)的(de)漢纜(lan)股(gu)份(fen),光(guang)伏(fu)&儲(chu)能&電車(che)核
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漢纜股份
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有研新材
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撫順特鋼
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中鎢高新
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-12 19:33:38
通(tong)威(wei)保山一期5萬噸(dun)投產(chan),供需再(zai)更(geng)新+板塊重點推薦
通威(wei)(wei)保山一期(qi)5萬(wan)噸(dun)(dun)投(tou)產(chan)(chan),供需再更新+板塊重點推薦 ——————————— ??Q4新產(chan)(chan)能(neng)梳理: 昨(zuo)日通威(wei)(wei)保山5萬(wan)噸(dun)(dun)棒狀硅投(tou)產(chan)(chan),預計(ji)Q4新投(tou)產(chan)(chan)的(de)協(xie)鑫2萬(wan)噸(dun)(dun)、大全(quan)3.5萬(wan)噸(dun)(dun)、通威(wei)(wei)樂(le)山5.1萬(wan)噸(dun)(dun)、通威(wei)(wei)保山5萬(wan)噸(dun)(dun)四個硅料(liao)項(xiang)目(mu)滿產(chan)(chan)時間(jian)分別在21年(nian)12月(yue)、22Q1、22Q1、22Q2,合計(ji)可為(wei)行業(ye)帶來15.6萬(wan)噸(dun)(dun)的(de)硅料(liao)年(nian)化產(chan)(chan)出。 ??12月(yue)硅料(liao)價(jia)格判斷(duan): 截至目(mu)前,12月(yue)硅料(liao)長單(dan)價(jia)格尚未敲(qiao)定,往后看,二三線(xian)硅片(pian)廠繼續降價(jia),182硅片(pian)均價(jia)從隆基(ji)報(bao)價(jia)的(de)6.2元/片(pian)降至5.9元/片(pian),預計(ji)硅料(liao)價(jia)格還將繼續下降,并且
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陽光電源
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錦浪科技
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拓邦股份
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晶澳科技
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中信博
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-12 19:24:35
光(guang)伏(fu)設(she)備】從“能耗雙(shuang)控”向“碳排放雙(shuang)控”,光(guang)伏(fu)需求有望打開(kai),
光伏設備】從(cong)“能(neng)耗雙(shuang)(shuang)(shuang)(shuang)控”向(xiang)(xiang)“碳(tan)(tan)排(pai)(pai)(pai)放(fang)雙(shuang)(shuang)(shuang)(shuang)控”,光伏需求有望打開,力推(tui)HJT設備龍頭 1、中央經濟會:從(cong)能(neng)耗“雙(shuang)(shuang)(shuang)(shuang)控”、向(xiang)(xiang)碳(tan)(tan)排(pai)(pai)(pai)放(fang)總量和強(qiang)度(du)(du)“雙(shuang)(shuang)(shuang)(shuang)控”轉(zhuan)變;碳(tan)(tan)排(pai)(pai)(pai)放(fang)控制(zhi)(zhi)是方向(xiang)(xiang) 光伏硅料(包括用于生(sheng)產光伏硅料的(de)工業(ye)硅)、硅片、電池片、組件等注環節,以(yi)及光伏玻(bo)璃等輔材,未來將(jiang)不(bu)納(na)入能(neng)源消費總量控制(zhi)(zhi),有望解決新能(neng)源相關企業(ye)的(de)“一刀切(qie)”限制(zhi)(zhi)性。但會由“能(neng)耗雙(shuang)(shuang)(shuang)(shuang)控”向(xiang)(xiang)碳(tan)(tan)排(pai)(pai)(pai)放(fang)總量和強(qiang)度(du)(du)“雙(shuang)(shuang)(shuang)(shuang)控”轉(zhuan)變,未來碳(tan)(tan)排(pai)(pai)(pai)放(fang)仍然非常重要,可能(neng)面臨產品(pin)的(de)全生(sheng)命(ming)周期碳(tan)(tan)足(zu)跡追溯、及潛在(zai)的(de)碳(tan)(tan)邊境稅(shui)可能(neng)。顆粒硅等新技術碳(tan)(tan)足(zu)跡更(geng)低、有望優先受益。 2
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金辰股份
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邁為股份
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五一路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-12 13:38:04
債(zhai)務落地(di),持續重點(dian)推薦【紫光股份】
債務落地,持(chi)(chi)續重點推薦(jian)【紫(zi)光股(gu)(gu)份(fen)】 [禮物]公司公告(gao)確定【智(zhi)路+建(jian)(jian)廣資產】將(jiang)牽頭為紫(zi)光集團(tuan)實質合并重整。 [禮物]清華大學將(jiang)所持(chi)(chi)有100%清華控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)權(quan)(持(chi)(chi)有51%紫(zi)光集團(tuan)股(gu)(gu)權(quan),另49%為建(jian)(jian)坤投資持(chi)(chi)有)無償轉給【四川(chuan)能投】(四川(chuan)省全資控(kong)股(gu)(gu))。 [擁抱]根據11.19日新聞,紫(zi)光集團(tuan)累(lei)計(ji)確認債權(quan)1426億,還有197億暫緩確認。 [玫瑰]【建(jian)(jian)廣資產】51%大股(gu)(gu)東為中央匯金、49%為建(jian)(jian)平(ping)投資(其中李濱持(chi)(chi)股(gu)(gu)57%)。 [玫瑰]【智(zhi)路資產】第(di)一(yi)大股(gu)(gu)東北京啟平(ping)(其中李濱持(chi)(chi)股(gu)(gu)76%)。 [玫瑰]智(zhi)路+建(jian)(jian)廣此(ci)前
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紫光股份
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五(wu)一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-11 23:44:23
有(you)色(se)發言:建議關注電解鋁和(he)新能(neng)源(yuan)金屬板(ban)塊配置(zhi)機(ji)會
有色發言:建議(yi)關注(zhu)電(dian)解(jie)鋁(lv)(lv)和(he)新能源金屬板塊配置(zhi)機會 (一)噸鋁(lv)(lv)利潤向上(shang)拐點(dian)已至,電(dian)解(jie)鋁(lv)(lv)迎來重估機遇 首(shou)先,價格溫和(he)向好。一是需求景氣度提升,供需抽緊已至。鋁(lv)(lv)價從(cong)前期高(gao)點(dian)2.4萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)/噸已降(jiang)至1.9萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)下(xia)方,疊加(jia)鋁(lv)(lv)加(jia)工端限電(dian)的(de)恢(hui)復,下(xia)游訂單逐步恢(hui)復,型材、鋁(lv)(lv)桿線等開工率開始(shi)邊際(ji)回暖(nuan)。解(jie)鋁(lv)(lv)社會庫存也從(cong)11月20日高(gao)點(dian)103.8萬(wan)(wan)(wan)噸至本周(zhou)四已下(xia)降(jiang)至95.2萬(wan)(wan)(wan)噸,下(xia)降(jiang)幅(fu)度達到8.6萬(wan)(wan)(wan)噸。 二是供給(gei)端,根據(ju)我們(men)測算(suan),前期因能耗雙控和(he)電(dian)力緊張,云南(nan)、內蒙(meng)、廣(guang)西、貴州、遼寧(ning)、青海等地電(dian)解(jie)鋁(lv)(lv)廠分別停產約(yue)160/40
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南山鋁業
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中國鋁業
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-11 23:36:53
大尺寸價格企穩,行業拐點已至,推薦關注面板龍頭京東方A、TC
大(da)尺寸(cun)價(jia)格(ge)企(qi)穩,行(xing)業拐點已至,推(tui)薦關注面(mian)板龍頭京(jing)東方(fang)A、TCL科技(ji)(ji)! 今日面(mian)板板塊回暖,彩虹股(gu)份等觸及漲停。我們認為面(mian)板板塊利空因素基(ji)(ji)本出(chu)盡,再加之世界杯(bei)(bei)拉(la)貨、塞港緩解等,明年上半(ban)年電視廠有望(wang)進入補庫周期(qi),推(tui)薦關注超跌的面(mian)板行(xing)業龍頭京(jing)東方(fang)、TCL科技(ji)(ji)。 1、利空基(ji)(ji)本出(chu)盡,面(mian)板價(jia)格(ge)企(qi)穩。12月(yue)(yue)6日Witsview發布12月(yue)(yue)上旬面(mian)板價(jia)格(ge)數據,32/43/55/65寸(cun)分別(bie)42/76/126/202美金(jin),環(huan)比下降0/0/4/4美金(jin),大(da)尺寸(cun)面(mian)板價(jia)格(ge)基(ji)(ji)本企(qi)穩。 2、展望(wang)明年,塞港緩解疊加世界杯(bei)(bei)備貨旺季到來,
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京東方A
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TCL科技
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五一(yi)路牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2021-12-11 23:35:35
從中央(yang)經濟工作(zuo)會議看2022年新能源(yuan)發展大(da)基(ji)調
從中(zhong)央(yang)(yang)經濟(ji)工(gong)作會議(yi)(yi)看(kan)2022年(nian)新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)發(fa)展大(da)基調 一、發(fa)展清潔能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan),深入(ru)推動(dong)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)革命(ming),加快建設能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)強(qiang)國是(shi)(shi)2022年(nian)中(zhong)央(yang)(yang)經濟(ji)重點(dian)之一,大(da)力(li)發(fa)展清潔能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)是(shi)(shi)未來(lai)國民經濟(ji)最重要(yao)的(de)發(fa)展方向。會議(yi)(yi)特別(bie)提出“新增可(ke)再生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)不(bu)納入(ru)能(neng)(neng)(neng)耗總量(liang)考核”,為(wei)2022年(nian)新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)發(fa)展大(da)方向定調。 二、同時會議(yi)(yi)也強(qiang)調要(yao)統籌(chou)全局發(fa)展,減碳(tan)行為(wei)不(bu)可(ke)過(guo)于激(ji)進,傳統能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)逐步退出要(yao)建立在新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)安全可(ke)靠的(de)替代基礎(chu)上,今年(nian)的(de)運動(dong)式減碳(tan)主要(yao)發(fa)生(sheng)在中(zhong)下游,接(jie)近消費側,通過(guo)限停(ting)產、限停(ting)電(dian)、限上項目實現(xian),對新上新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)項目并無影響。 這一大(da)背景(jing)是(shi)(shi)地方對于
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寧德時代
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五一路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-11 23:34:16
能(neng)耗解讀(du)電話會議
能(neng)耗(hao)(hao)解(jie)讀電(dian)話會議 1)(世(shi)界收(shou)割了(le)(le)我(wo)們電(dian)廠的(de)(de)韭菜),以前能(neng)源控(kong)(kong)(kong)制(zhi)是為了(le)(le)成(cheng)(cheng)本,現在是為了(le)(le)“碳(tan)(tan)” 2)本次政(zheng)策制(zhi)定抓住了(le)(le)牛鼻子,要減(jian)“碳(tan)(tan)”,而(er)不(bu)是減(jian)“能(neng)”,減(jian)碳(tan)(tan)不(bu)一定控(kong)(kong)(kong)能(neng),控(kong)(kong)(kong)能(neng)不(bu)是限電(dian)。“碳(tan)(tan)”不(bu)好測算,所(suo)以暫且用(yong)“能(neng)”這(zhe)個媒介來控(kong)(kong)(kong)碳(tan)(tan)。 3)工業(ye)電(dian)氣化!(千言萬語匯(hui)成(cheng)(cheng)這(zhe)一句(ju)話) 4)“硅(gui)不(bu)用(yong)再談了(le)(le),就是高(gao)耗(hao)(hao)能(neng)。” 硅(gui),和玻璃(li)沒有區別,他(ta)對新(xin)興產業(ye)是一個支撐,因此對全國(guo)角度(du)來說,肯(ken)定會他(ta)有一個戰略地位(wei),但是如果說你的(de)(de)碳(tan)(tan)排放或者(zhe)說你的(de)(de)能(neng)耗(hao)(hao)很高(gao),仍然是被淘(tao)汰的(de)(de)可(ke)能(neng)性(xing)。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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新安股份
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-11 23:31:19
中(zhong)科(ke)電氣:產(chan)能擴(kuo)張再加(jia)碼(ma),未來(lai)空間可期!
中(zhong)科電(dian)氣:產(chan)能(neng)擴張再加碼,未來空(kong)間可(ke)期(qi)(qi)! 事件:公(gong)司(si)擬與(yu)貴(gui)州(zhou)(zhou)貴(gui)安新區管委會簽訂(ding)投(tou)資(zi)(zi)合作協議,投(tou)資(zi)(zi)建設“年(nian)產(chan)10萬(wan)噸(dun)(dun)鋰電(dian)池負(fu)極(ji)材(cai)料一體化項(xiang)目(mu)”,項(xiang)目(mu)總投(tou)資(zi)(zi)額約25億(yi)元。采用分期(qi)(qi)建設模(mo)(mo)式,一期(qi)(qi)產(chan)能(neng)規(gui)模(mo)(mo)6.5萬(wan)噸(dun)(dun)/年(nian),二(er)期(qi)(qi)產(chan)能(neng)規(gui)模(mo)(mo)3.5萬(wan)噸(dun)(dun)/年(nian)。產(chan)能(neng)預計24年(nian)完全投(tou)產(chan)。 ■負(fu)極(ji)產(chan)能(neng)躋身第(di)一梯隊(dui):公(gong)司(si)未來將具備湖南、貴(gui)州(zhou)(zhou)、四川(chuan)、曲靖(合資(zi)(zi)億(yi)緯)四大產(chan)能(neng)基地,負(fu)極(ji)產(chan)能(neng)今年(nian)底(di)可(ke)達9.2萬(wan)噸(dun)(dun),預計明后年(nian)底(di)產(chan)能(neng)可(ke)達15/35萬(wan)噸(dun)(dun),躋身第(di)一梯隊(dui),當前訂(ding)單超20萬(wan)噸(dun)(dun),供(gong)(gong)不應求! ■石(shi)墨化自供(gong)(gong)優勢凸(tu)顯:嚴苛的能(neng)耗雙控
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中科電氣
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-13 12:35:02
神似2019Q1,重視(shi)家(jia)電(dian)板塊性(xing)修(xiu)復(fu)機會
神(shen)似2019Q1,重視家電板(ban)塊(kuai)(kuai)性(xing)修復(fu)機會 復(fu)盤2019Q1:兩大預期(qi)(qi)催(cui)化(hua)因(yin)(yin)素推動家電板(ban)塊(kuai)(kuai)股價(jia)上漲(zhang)。在(zai)2018年(nian)股價(jia)低基數(shu)之下,219年(nian)初地產邊(bian)際放松(song)疊加竣工改(gai)善預期(qi)(qi),以(yi)及家電消費刺(ci)激政(zheng)策發布等預期(qi)(qi)催(cui)化(hua)因(yin)(yin)素推動家電板(ban)塊(kuai)(kuai)股價(jia)上漲(zhang),2019年(nian)年(nian)初至4月19日(ri),申萬(wan)家電指(zhi)數(shu)從底部漲(zhang)幅超過60%,其(qi)(qi)中廚(chu)電子行業彈(dan)性(xing)最為明顯(xian)。 聚焦當前:外部環境+行業預期(qi)(qi)與2019Q1極其(qi)(qi)類似。2021年(nian)家電行業指(zhi)數(shu)漲(zhang)跌幅排名倒數(shu)第一,同時也有政(zheng)策因(yin)(yin)素帶來板(ban)塊(kuai)(kuai)的(de)股價(jia)催(cui)化(hua):1)中央經濟工作規劃疊加多部門發聲,房地產政(zheng)策邊(bian)際趨(qu)
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老板電器
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美的集團
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五一(yi)路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2021-12-13 12:31:56
觀點(dian)更新:鋰短缺加(jia)劇價格大(da)漲,繼續強推藏(zang)格
觀點更新:鋰(li)(li)短缺加劇價格大漲(zhang),繼續強(qiang)推(tui)(tui)藏(zang)格保守看(kan)60%樂觀看(kan)至(zhi)少(shao)(shao)一倍(bei),磁材強(qiang)推(tui)(tui)橫店看(kan)一倍(bei)空間(jian) 鋰(li)(li):行業(ye)(ye)(ye):電動車(che)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈最(zui)(zui)短缺短板。近期,下游(you)積極(ji)入市采購,上游(you)減產(chan)(chan)檢修惜(xi)售,期價率先(xian)暴漲(zhang),已經買不到貨。節前(qian)備貨有望帶動工(gong)碳漲(zhang)至(zhi)25萬元(yuan)/噸以上。供需缺口(kou)持(chi)續拉大,22年和(he)(he)23年鋰(li)(li)仍(reng)為電動車(che)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈最(zui)(zui)確定短板,工(gong)碳預計或持(chi)續在30萬元(yuan)以上。個(ge)股(gu):電動車(che)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈最(zui)(zui)強(qiang)貝塔。首推(tui)(tui)22、23和(he)(he)24年利(li)潤分別為33、42和(he)(he)49億,22年pe不到20倍(bei)的鹽(yan)湖提鋰(li)(li)新龍頭藏(zang)格礦業(ye)(ye)(ye),保守看(kan)60%以上修復空間(jian),考慮麻米(mi)錯(cuo)看(kan)至(zhi)少(shao)(shao)
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藏格礦業
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橫店東磁
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-13 12:19:22
政策(ce)驅動/數據(ju)高增(zeng)多(duo)重利好,持續推薦(jian)英維克(ke)/意華/高瀾(lan)/中天
[太陽]政策數(shu)(shu)據(ju)多重驅動(dong),重視通信+新能(neng)(neng)源(yuan)賽道(dao) [玫(mei)瑰(gui)]8日(ri)至10日(ri),中(zhong)(zhong)央經濟工(gong)作會(hui)議提出,新增可再生能(neng)(neng)源(yuan)和原料(liao)用能(neng)(neng)不納入能(neng)(neng)源(yuan)消費總(zong)量控制,創造條件盡早實現(xian)能(neng)(neng)耗“雙控”向碳(tan)排(pai)放(fang)總(zong)量和強度“雙控”轉變。 能(neng)(neng)源(yuan)改革(ge)進一步深(shen)入推進,全(quan)面利(li)好風光儲發(fa)展,重視儲能(neng)(neng)溫控、海上風電等板塊機會(hui)。 [玫(mei)瑰(gui)]8日(ri),國家發(fa)展改革(ge)委等部(bu)門發(fa)文,要求到2025年全(quan)國新建大型、超(chao)大型數(shu)(shu)據(ju)中(zhong)(zhong)心(xin)平均電能(neng)(neng)利(li)用效(xiao)率降(jiang)到1.3以下(xia);鼓勵使用高效(xiao)環保制冷技術降(jiang)低(di)能(neng)(neng)耗。 此前廣東、北京、上海等地均啟動(dong)老舊數(shu)(shu)據(ju)中(zhong)(zhong)心(xin)改造落地。重視數(shu)(shu)據(ju)中(zhong)(zhong)心(xin)創
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英維克
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中天科技
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-13 12:10:37
酒飲食(shi)品核心推薦(jian)觀點
?? 綜合(he)考慮業(ye)績節(jie)奏、估值水(shui)平以及潛在催化(hua)因素,推薦(jian)白(bai)酒(jiu)(jiu)、啤酒(jiu)(jiu)、乳制(zhi)品板(ban)(ban)塊(kuai),2022Q1關注其他(ta)食(shi)品板(ban)(ban)塊(kuai)機(ji)會(hui)-2022Q2低基數&提(ti)價效應帶來的(de)明(ming)顯業(ye)績彈性、且望持續改(gai)善 ?? 白(bai)酒(jiu)(jiu)板(ban)(ban)塊(kuai),行(xing)(xing)(xing)業(ye)進(jin)入信息(xi)密集兌現(xian)期,行(xing)(xing)(xing)業(ye)景氣(qi)仍在,基本面穩健向上(shang),明(ming)年全年&春節(jie)旺季動銷具備(bei)信心(xin)。繼續推薦(jian)白(bai)酒(jiu)(jiu),首推攻(gong)守兼備(bei)高端(duan)酒(jiu)(jiu)貴(gui)州茅臺(tai)、五糧液、瀘州老(lao)窖;推薦(jian)次高端(duan)龍頭(tou)山(shan)西汾酒(jiu)(jiu)、古井貢酒(jiu)(jiu)、酒(jiu)(jiu)鬼(gui)酒(jiu)(jiu)、洋河股份,建議關注舍得酒(jiu)(jiu)業(ye)。 ?? 啤酒(jiu)(jiu)板(ban)(ban)塊(kuai),多龍頭(tou)經銷商(shang)大會(hui)定調(diao)高端(duan)化(hua),行(xing)(xing)(xing)業(ye)升級勢頭(tou)不變。2022年,我們預計行(xing)(xing)(xing)業(ye)銷量增
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五糧液
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山西汾酒
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航行五百年的公社達人
2021-12-13 12:03:41
新能源發展對電(dian)(dian)網影響專家解讀電(dian)(dian)話會議要點
新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)快速發(fa)展對電(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)的主要影(ying)響:1)發(fa)電(dian)(dian)側電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)(yuan)結構變化(hua)對電(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)安(an)全影(ying)響:新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)比(bi)(bi)例上升,傳統電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)(yuan)比(bi)(bi)例下降(jiang),為(wei)(wei)電(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)提供(gong)的轉動慣量減少,此外新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)以電(dian)(dian)力電(dian)(dian)子裝置并網(wang)(wang)(wang),帶來次同步(bu)振蕩、高電(dian)(dian)壓(ya)低(di)電(dian)(dian)壓(ya)穿越等(deng)問題;2)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)隨機性(xing)(xing)波動性(xing)(xing)對電(dian)(dian)力電(dian)(dian)量影(ying)響:電(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)調(diao)(diao)頻(pin)調(diao)(diao)峰(feng)壓(ya)力增(zeng)大,需(xu)要增(zeng)加抽蓄(xu)、火電(dian)(dian)靈(ling)活性(xing)(xing)改造(zao)(zao)、儲(chu)能(neng)(neng)等(deng)靈(ling)活調(diao)(diao)節資源(yuan)(yuan)(yuan)。 高比(bi)(bi)例新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)下電(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)改造(zao)(zao)需(xu)求:1)加大跨省跨區直流(liu)(liu)輸電(dian)(dian)通道(dao)建設力度:十四五還會發(fa)展一批跨區直流(liu)(liu)通道(dao)作(zuo)為(wei)(wei)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)大規模外送的通道(dao);2)配套的交流(liu)(liu)網(wang)(wang)(wang)架(jia)改造(zao)(zao):包(bao)括特(te)高壓(ya)交流(liu)(liu)、500kV交流(liu)(liu)網(wang)(wang)(wang)架(jia)等(deng);3
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金開新能
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-12 23:43:17
聯(lian)創(chuang)股份12.12會議紀(ji)要
聯創股份12.12會(hui)議紀要 1.合作框架(jia)協議只是(shi)大致(zhi)原則和(he)方(fang)向(xiang),定價(jia)機制(zhi)和(he)承諾,但pvdf的(de)數量(liang)或價(jia)格(ge)(ge)沒有(you)(you)約定,具(ju)體會(hui)出后(hou)續合同細(xi)節(jie)。 2.框架(jia)協議包括(kuo)r142b和(he)pvdf。長(chang)期(qi)深入的(de)合作,除了pvdf、r142b還(huan)有(you)(you)其他的(de)合作;為什么有(you)(you)r142b呢,主要是(shi)為了保障pvdf的(de)供應(ying)(ying),聯創的(de)量(liang)現在還(huan)不穩定。 3.合作機制(zhi)包括(kuo)母公(gong)司(si)和(he)關(guan)聯公(gong)司(si) 4.r142b的(de)量(liang)定價(jia)根據市場(chang)定價(jia),沒有(you)(you)長(chang)協價(jia)格(ge)(ge)。 5.pvdf還(huan)沒正式開始供貨,明年(nian)產能會(hui)有(you)(you)大志(zhi)比例,大約80%保障供應(ying)(ying)寧德時(shi)代(dai)。 6.pvdf價(jia)格(ge)(ge)之(zhi)后(hou)也會(hui)按
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ST聯創
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五一路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2021-12-12 23:41:26
關注中央(yang)經濟(ji)工作會議中超(chao)前基礎設施投(tou)資(zi)對細分材(cai)料的需求驅動
關注中央經濟工作會(hui)議(yi)中超前(qian)基(ji)礎(chu)(chu)設施投資對細分材(cai)料(liao)(liao)的需求驅動 重點標的:電(dian)力材(cai)料(liao)(liao)(云路股(gu)份(fen)(fen)、漢纜股(gu)份(fen)(fen)、鉑科新(xin)材(cai))、半導體(ti)材(cai)料(liao)(liao)(有研新(xin)材(cai)、鼎龍股(gu)份(fen)(fen)、雅克科技)、高(gao)(gao)端制(zhi)造材(cai)料(liao)(liao)(撫順特(te)鋼、寶鈦股(gu)份(fen)(fen)、中鎢高(gao)(gao)新(xin)) 【電(dian)力材(cai)料(liao)(liao)】中央經濟工作會(hui)議(yi)提到(dao)“適度超前(qian)開展基(ji)礎(chu)(chu)設施投資”和“逆周期(qi)調節(jie)(jie)”,有利于推動電(dian)網的輸、變、配等基(ji)礎(chu)(chu)設施建設,相(xiang)關材(cai)料(liao)(liao)作為產業(ye)鏈最前(qian)端環節(jie)(jie),將提前(qian)受(shou)(shou)益。推薦關注受(shou)(shou)益于非晶(jing)替代硅鋼+變壓器節(jie)(jie)能替換背景下軟(ruan)磁材(cai)料(liao)(liao)平(ping)臺型公司云路股(gu)份(fen)(fen),高(gao)(gao)壓電(dian)纜龍頭+海(hai)纜業(ye)務高(gao)(gao)速發展的漢纜股(gu)份(fen)(fen),光伏&儲能&電(dian)車核
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漢纜股份
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有研新材
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撫順特鋼
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中鎢高新
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-12 19:33:38
通威(wei)保山一期5萬(wan)噸投產,供需再更新+板(ban)塊(kuai)重點(dian)推(tui)薦
通威(wei)保山一期5萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)投產(chan)(chan),供需再更(geng)新+板塊重點推薦 ——————————— ??Q4新產(chan)(chan)能梳理: 昨日通威(wei)保山5萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)棒狀硅(gui)(gui)投產(chan)(chan),預計Q4新投產(chan)(chan)的協鑫2萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)、大全3.5萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)、通威(wei)樂山5.1萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)、通威(wei)保山5萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)四個硅(gui)(gui)料(liao)(liao)項(xiang)目(mu)滿產(chan)(chan)時間分別在21年12月、22Q1、22Q1、22Q2,合計可(ke)為行業帶(dai)來15.6萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)的硅(gui)(gui)料(liao)(liao)年化產(chan)(chan)出。 ??12月硅(gui)(gui)料(liao)(liao)價(jia)格判斷(duan): 截(jie)至(zhi)目(mu)前,12月硅(gui)(gui)料(liao)(liao)長單價(jia)格尚未敲定,往后看,二三線硅(gui)(gui)片廠(chang)繼(ji)(ji)續(xu)降價(jia),182硅(gui)(gui)片均價(jia)從(cong)隆基報(bao)價(jia)的6.2元(yuan)(yuan)/片降至(zhi)5.9元(yuan)(yuan)/片,預計硅(gui)(gui)料(liao)(liao)價(jia)格還將(jiang)繼(ji)(ji)續(xu)下降,并且
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陽光電源
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錦浪科技
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拓邦股份
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晶澳科技
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中信博
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-12 19:24:35
光伏(fu)設備】從“能(neng)耗雙控(kong)”向“碳排放雙控(kong)”,光伏(fu)需求有(you)望打開,
光(guang)(guang)伏設備(bei)】從“能(neng)耗(hao)雙控(kong)”向(xiang)“碳(tan)排(pai)(pai)放(fang)雙控(kong)”,光(guang)(guang)伏需(xu)求有望(wang)打(da)開,力推HJT設備(bei)龍頭 1、中央經(jing)濟會:從能(neng)耗(hao)“雙控(kong)”、向(xiang)碳(tan)排(pai)(pai)放(fang)總(zong)量和強(qiang)度“雙控(kong)”轉(zhuan)變(bian);碳(tan)排(pai)(pai)放(fang)控(kong)制是(shi)方向(xiang) 光(guang)(guang)伏硅料(包括用于(yu)生產光(guang)(guang)伏硅料的(de)工業硅)、硅片、電池(chi)片、組(zu)件等注環節,以及光(guang)(guang)伏玻璃等輔材,未(wei)來將不納入能(neng)源消(xiao)費總(zong)量控(kong)制,有望(wang)解決(jue)新(xin)能(neng)源相關企(qi)業的(de)“一刀切”限(xian)制性。但(dan)會由“能(neng)耗(hao)雙控(kong)”向(xiang)碳(tan)排(pai)(pai)放(fang)總(zong)量和強(qiang)度“雙控(kong)”轉(zhuan)變(bian),未(wei)來碳(tan)排(pai)(pai)放(fang)仍然非常(chang)重要,可能(neng)面臨產品的(de)全生命(ming)周期(qi)碳(tan)足跡追溯、及潛(qian)在的(de)碳(tan)邊(bian)境稅可能(neng)。顆粒硅等新(xin)技(ji)術碳(tan)足跡更低、有望(wang)優(you)先受益。 2
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金辰股份
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邁為股份
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五(wu)一路牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-12 13:38:04
債務(wu)落(luo)地,持續重點推薦【紫(zi)光股份(fen)】
債(zhai)務落(luo)地,持續重(zhong)點推薦(jian)【紫(zi)光股份】 [禮物(wu)]公(gong)司公(gong)告確(que)定【智路(lu)(lu)+建廣資(zi)產】將牽(qian)頭為(wei)(wei)紫(zi)光集團(tuan)實質合(he)并(bing)重(zhong)整。 [禮物(wu)]清華(hua)大學將所(suo)持有100%清華(hua)控股股權(quan)(持有51%紫(zi)光集團(tuan)股權(quan),另49%為(wei)(wei)建坤投(tou)(tou)資(zi)持有)無償轉給(gei)【四川能(neng)投(tou)(tou)】(四川省(sheng)全資(zi)控股)。 [擁抱]根據11.19日新聞,紫(zi)光集團(tuan)累計(ji)確(que)認(ren)債(zhai)權(quan)1426億,還有197億暫緩確(que)認(ren)。 [玫瑰]【建廣資(zi)產】51%大股東為(wei)(wei)中(zhong)央匯金、49%為(wei)(wei)建平投(tou)(tou)資(zi)(其中(zhong)李濱持股57%)。 [玫瑰]【智路(lu)(lu)資(zi)產】第一大股東北京啟平(其中(zhong)李濱持股76%)。 [玫瑰]智路(lu)(lu)+建廣此前
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紫光股份
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五一路(lu)牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2021-12-11 23:44:23
有(you)色發(fa)言:建議關注電解鋁和新能源金屬板塊(kuai)配(pei)置(zhi)機(ji)會(hui)
有色發言:建議關注電(dian)解鋁(lv)(lv)和新(xin)能源金屬板塊配置機會 (一)噸鋁(lv)(lv)利潤向上拐點(dian)已(yi)(yi)至(zhi),電(dian)解鋁(lv)(lv)迎(ying)來重估機遇 首先,價格溫和向好。一是需求景氣度提升,供需抽緊已(yi)(yi)至(zhi)。鋁(lv)(lv)價從前(qian)期高(gao)點(dian)2.4萬元/噸已(yi)(yi)降至(zhi)1.9萬元下(xia)方,疊加鋁(lv)(lv)加工端(duan)限(xian)電(dian)的恢復(fu),下(xia)游訂(ding)單逐(zhu)步恢復(fu),型材、鋁(lv)(lv)桿線(xian)等(deng)開(kai)工率開(kai)始邊際(ji)回暖。解鋁(lv)(lv)社會庫(ku)存也從11月20日(ri)高(gao)點(dian)103.8萬噸至(zhi)本周四(si)已(yi)(yi)下(xia)降至(zhi)95.2萬噸,下(xia)降幅度達到8.6萬噸。 二是供給端(duan),根據我們測算,前(qian)期因(yin)能耗雙控和電(dian)力緊張,云(yun)南、內(nei)蒙、廣西、貴州、遼寧、青海等(deng)地電(dian)解鋁(lv)(lv)廠(chang)分別(bie)停產約160/40
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南山鋁業
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中國鋁業
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五一路(lu)牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2021-12-11 23:36:53
大尺寸價(jia)格企穩,行(xing)業拐點已至,推薦關(guan)注面板龍頭京東方A、TC
大尺寸價(jia)格企(qi)穩(wen)(wen),行業(ye)拐點已至,推薦關注面(mian)板龍(long)頭京(jing)東方(fang)A、TCL科技! 今日(ri)面(mian)板板塊回暖,彩虹股份(fen)等觸及漲(zhang)停。我們認(ren)為(wei)面(mian)板板塊利空(kong)因(yin)素基(ji)本(ben)出盡(jin),再加(jia)之世(shi)界杯(bei)拉貨、塞港(gang)緩(huan)解等,明年(nian)上(shang)半年(nian)電視廠有(you)望進入補庫周期(qi),推薦關注超跌的面(mian)板行業(ye)龍(long)頭京(jing)東方(fang)、TCL科技。 1、利空(kong)基(ji)本(ben)出盡(jin),面(mian)板價(jia)格企(qi)穩(wen)(wen)。12月6日(ri)Witsview發布(bu)12月上(shang)旬(xun)面(mian)板價(jia)格數據,32/43/55/65寸分別42/76/126/202美(mei)金(jin),環比下降0/0/4/4美(mei)金(jin),大尺寸面(mian)板價(jia)格基(ji)本(ben)企(qi)穩(wen)(wen)。 2、展(zhan)望明年(nian),塞港(gang)緩(huan)解疊(die)加(jia)世(shi)界杯(bei)備貨旺季到(dao)來(lai),
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京東方A
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TCL科技
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五一(yi)路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2021-12-11 23:35:35
從中(zhong)央經濟工(gong)作(zuo)會議(yi)看2022年(nian)新能源發展大基調
從中(zhong)央經濟工作會(hui)議(yi)看2022年新能源發(fa)(fa)展(zhan)大基(ji)(ji)調 一(yi)、發(fa)(fa)展(zhan)清(qing)潔能源,深入推動(dong)能源革命(ming),加快建設能源強國是(shi)(shi)2022年中(zhong)央經濟重(zhong)點之(zhi)一(yi),大力(li)發(fa)(fa)展(zhan)清(qing)潔能源是(shi)(shi)未來(lai)國民經濟最(zui)重(zhong)要(yao)的(de)發(fa)(fa)展(zhan)方向。會(hui)議(yi)特別(bie)提出“新增可(ke)再生能源不(bu)納入能耗總量考(kao)核”,為2022年新能源發(fa)(fa)展(zhan)大方向定調。 二、同時會(hui)議(yi)也(ye)強調要(yao)統籌全(quan)局發(fa)(fa)展(zhan),減(jian)碳行為不(bu)可(ke)過于(yu)激進,傳統能源逐(zhu)步退出要(yao)建立在新能源安(an)全(quan)可(ke)靠的(de)替代基(ji)(ji)礎上(shang),今年的(de)運動(dong)式(shi)減(jian)碳主要(yao)發(fa)(fa)生在中(zhong)下(xia)游,接近消(xiao)費側,通過限(xian)停產、限(xian)停電、限(xian)上(shang)項(xiang)目實現(xian),對新上(shang)新能源項(xiang)目并(bing)無(wu)影響(xiang)。 這一(yi)大背景是(shi)(shi)地方對于(yu)
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寧德時代
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五一路牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2021-12-11 23:34:16
能耗解讀電話會議
能(neng)(neng)(neng)耗(hao)(hao)解讀(du)電(dian)話會(hui)(hui)議 1)(世界(jie)收割了(le)我們電(dian)廠的(de)韭(jiu)菜),以前能(neng)(neng)(neng)源控制是(shi)為了(le)成(cheng)本,現在是(shi)為了(le)“碳(tan)” 2)本次政策制定(ding)抓住了(le)牛鼻(bi)子(zi),要減(jian)(jian)“碳(tan)”,而不是(shi)減(jian)(jian)“能(neng)(neng)(neng)”,減(jian)(jian)碳(tan)不一(yi)定(ding)控能(neng)(neng)(neng),控能(neng)(neng)(neng)不是(shi)限電(dian)。“碳(tan)”不好測算,所以暫且用“能(neng)(neng)(neng)”這個(ge)媒(mei)介(jie)來控碳(tan)。 3)工業電(dian)氣化!(千言萬(wan)語匯(hui)成(cheng)這一(yi)句(ju)話) 4)“硅不用再(zai)談了(le),就是(shi)高耗(hao)(hao)能(neng)(neng)(neng)。” 硅,和玻(bo)璃沒有區別,他對新興(xing)產業是(shi)一(yi)個(ge)支撐,因(yin)此對全(quan)國角度來說(shuo)(shuo),肯定(ding)會(hui)(hui)他有一(yi)個(ge)戰略地位,但是(shi)如果說(shuo)(shuo)你的(de)碳(tan)排放或者(zhe)說(shuo)(shuo)你的(de)能(neng)(neng)(neng)耗(hao)(hao)很高,仍然是(shi)被(bei)淘汰的(de)可能(neng)(neng)(neng)性(xing)。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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新安股份
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五一路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2021-12-11 23:31:19
中科電氣:產能擴張(zhang)再加碼(ma),未來空(kong)間可(ke)期(qi)!
中科(ke)電氣:產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)擴(kuo)張再加碼,未(wei)來(lai)空間可期! 事件:公司擬與貴州貴安新區管委會簽(qian)訂投(tou)(tou)資(zi)(zi)合(he)作(zuo)協(xie)議,投(tou)(tou)資(zi)(zi)建設“年(nian)(nian)產(chan)(chan)(chan)(chan)10萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)鋰電池負(fu)極(ji)材(cai)料一體(ti)化(hua)項(xiang)目(mu)”,項(xiang)目(mu)總投(tou)(tou)資(zi)(zi)額(e)約25億元(yuan)。采用分(fen)期建設模式,一期產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)規模6.5萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)/年(nian)(nian),二期產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)規模3.5萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)/年(nian)(nian)。產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)預計24年(nian)(nian)完全(quan)投(tou)(tou)產(chan)(chan)(chan)(chan)。 ■負(fu)極(ji)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)躋身第一梯(ti)隊:公司未(wei)來(lai)將具(ju)備(bei)湖南、貴州、四川、曲(qu)靖(合(he)資(zi)(zi)億緯(wei))四大產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)基地,負(fu)極(ji)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)今年(nian)(nian)底(di)可達9.2萬(wan)(wan)(wan)噸(dun),預計明(ming)后年(nian)(nian)底(di)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)可達15/35萬(wan)(wan)(wan)噸(dun),躋身第一梯(ti)隊,當前訂單超(chao)20萬(wan)(wan)(wan)噸(dun),供不應求! ■石墨化(hua)自(zi)供優勢凸顯(xian):嚴苛的(de)能(neng)(neng)耗雙控
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中科電氣
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