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五一路牛仔
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五(wu)一路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-24 18:57:33
【天風電新】周思考:板塊內部結構配置(zhi)再優化-0724
????【天風電(dian)(dian)(dian)(dian)新】周思(si)考:板(ban)塊內部(bu)(bu)結構(gou)(gou)配置(zhi)再優(you)化(hua)-0724 ——————————— 新能源投資像電(dian)(dian)(dian)(dian)風扇,各熱門板(ban)板(ban)輪動(dong)后,市(shi)場比較迷茫(mang),看(kan)(kan)(kan)不(bu)清新的主線(xian)。我們認為(wei)更多(duo)在各板(ban)塊內部(bu)(bu)做結構(gou)(gou)優(you)化(hua),具體觀點(dian)如下(xia)(xia)(xia)(xia): 1、 電(dian)(dian)(dian)(dian)動(dong)車:往三季度(du)看(kan)(kan)(kan),最看(kan)(kan)(kan)好電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi);市(shi)場擔(dan)心鋰價(jia)上(shang)行電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)盈(ying)利壓(ya)力(li)大,而預期(qi)差系(xi)除鋰價(jia),鎳、鈷(gu)、銅、鋁下(xia)(xia)(xia)(xia)跌幅度(du)大,其中(zhong)以三元正(zheng)極為(wei)例,隨(sui)著(zhu)LME鎳價(jia)回(hui)落,7月(yue)5系(xi)預計(ji)30萬及(ji)以下(xia)(xia)(xia)(xia)、6系(xi)33萬、8系(xi)37(均為(wei)含稅,7月(yue)加速下(xia)(xia)(xia)(xia)跌),而動(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)與下(xia)(xia)(xia)(xia)游定價(jia)方式多(duo)樣,從季度(du)看(kan)(kan)(kan)盈(ying)利擴張概(gai)率和幅度(du)都有很大機(ji)
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寧德時代
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中信博
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東方電纜
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-22 11:35:55
重要??【天(tian)風電新】動力電池板塊再(zai)思考和再(zai)推薦
重要??【天風電(dian)新】動(dong)力電(dian)池(chi)板塊(kuai)再思考和再推薦(jian) ————————— 1、對盈(ying)利能力改善的可持續性判斷 前(qian)兩期(qi)周觀點我(wo)們(men)反復強調“大宗銅、鋁、鎳、鈷(gu)的降價(jia),有望部分轉(zhuan)化為動(dong)力電(dian)池(chi)盈(ying)利”,而市場不為所動(dong),原(yuan)因系(xi)滿眼全是鋰(li)的漲價(jia)預期(qi)。 近(jin)期(qi)我(wo)們(men)又(you)調研了(le)一圈產業專家(jia),動(dong)力電(dian)池(chi)定(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)價(jia):A公(gong)司(si)-下游(you)海(hai)外客戶海(hai)外某車企:動(dong)力電(dian)池(chi)定(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)價(jia)根據(ju)上(shang)(shang)一季(ji)度(du)(Q-1)金(jin)屬價(jia)格(ge)聯動(dong)(聯動(dong)的包括鎳、鈷(gu)、鋰(li));B公(gong)司(si)-客戶國內不同車企:定(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)價(jia)僅聯動(dong)鋰(li);定(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)價(jia)季(ji)度(du)談(tan)的。 而原(yuan)材料定(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)價(jia):三(san)元正(zheng)極內盤(pan)根據(ju)上(shang)(shang)個月(yue)(M-1)或本月(yue)(M)硫酸鎳定(ding)(ding)(ding)(ding)(ding)
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寧德時代
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五一路牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2022-07-21 21:29:39
杭蕭鋼構漲停:異質結電池中試線目標效率28%以上,布(bu)局BIP
杭蕭(xiao)鋼(gang)(gang)構(gou)漲停:異(yi)質(zhi)結電池(chi)中(zhong)試線(xian)目(mu)標效(xiao)率28%以上,布(bu)局BIPV/工業互聯網_國君建筑團隊 1?國君建筑維持增持。維持預測杭蕭(xiao)鋼(gang)(gang)構(gou)22-24年(nian)EPS0.21/0.26/0.3元增速24/21/17%,異(yi)質(zhi)結電池(chi)中(zhong)試線(xian)計(ji)劃(hua)(hua)年(nian)底投建,目(mu)標價至6.94元,對(dui)應2022年(nian)33倍PE。 2?杭蕭(xiao)鋼(gang)(gang)構(gou)首條晶(jing)硅薄膜+鈣(gai)鈦(tai)礦(kuang)疊層電池(chi)中(zhong)試線(xian)計(ji)劃(hua)(hua)22年(nian)底投建,目(mu)標轉化效(xiao)率28%以上。(1)合特光電具有完全自主知識產權(quan),公司晶(jing)硅薄膜/異(yi)質(zhi)結鈣(gai)鈦(tai)礦(kuang)疊層電池(chi)技術,通過新材(cai)(cai)料(liao)新工藝調節(jie)半(ban)導體材(cai)(cai)料(liao)帶隙和界面鈍(dun)化,可達(da)30%以上
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杭蕭鋼構
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五一路(lu)牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2022-07-21 21:28:14
上半年電網投(tou)資同比+9.9%,6月環比+73%,邊際(ji)變(bian)化十分(fen)
?上半年電(dian)(dian)網投(tou)資(zi)(zi)同比(bi)(bi)+9.9%,6月(yue)環(huan)(huan)比(bi)(bi)+73%,邊(bian)際變化十(shi)分明顯 #中信建(jian)投(tou)新(xin)能源 昨(zuo)日中電(dian)(dian)聯公布1-6月(yue)份全(quan)國電(dian)(dian)力工業運行簡(jian)況,其中電(dian)(dian)網投(tou)資(zi)(zi)完成額1905億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),同比(bi)(bi)增長(chang)(chang)9.9%。測算6月(yue)份電(dian)(dian)網投(tou)資(zi)(zi)額達642億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),同比(bi)(bi)+26%,環(huan)(huan)比(bi)(bi)+73%,增長(chang)(chang)迅速(su)。我們認(ren)為(wei)電(dian)(dian)網投(tou)資(zi)(zi)提(ti)速(su)節奏已(yi)經開始,下(xia)半年投(tou)資(zi)(zi)放量(liang)無虞(yu)。 #疫(yi)情(qing)導致此(ci)前投(tou)資(zi)(zi)進度不及預期(qi) 1-5月(yue)份電(dian)(dian)網基(ji)建(jian)投(tou)資(zi)(zi)完成額1263億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),同比(bi)(bi)增長(chang)(chang)3.1%,其中5月(yue)份投(tou)資(zi)(zi)額370億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),同比(bi)(bi)-0.8%,環(huan)(huan)比(bi)(bi)+36%。相比(bi)(bi)之下(xia),2021年1-5月(yue)份電(dian)(dian)網基(ji)建(jian)投(tou)
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四方股份
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五一(yi)路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-21 21:26:44
華海清科2022年(nian)半年(nian)報預(yu)告點評
華海清科2022年半年報預(yu)告(gao)點(dian)評(ping)(ping) 事件:公(gong)(gong)司(si)發布(bu)預(yu)告(gao),預(yu)計(ji) 2022 年半年度(du)收(shou)(shou)(shou)入(ru)為(wei) 6.8億(yi)(yi)至(zhi)(zhi) 7.5億(yi)(yi)元,同(tong)比增(zeng)長 131.60%至(zhi)(zhi) 155.44%,歸(gui)屬于(yu)母(mu)公(gong)(gong)司(si)所有者的凈(jing)(jing)利潤為(wei)1.7億(yi)(yi)元至(zhi)(zhi) 1.95億(yi)(yi)元,同(tong)比增(zeng)長 140.99%至(zhi)(zhi) 176.43%,收(shou)(shou)(shou)入(ru)及歸(gui)母(mu)凈(jing)(jing)利潤區(qu)間均高于(yu)此前預(yu)告(gao)(此前預(yu)告(gao)2022H1收(shou)(shou)(shou)入(ru)5.5-7億(yi)(yi),歸(gui)母(mu)凈(jing)(jing)利潤1.4-1.8億(yi)(yi)元) 我們點(dian)評(ping)(ping)如下: [咖啡]受益(yi)于(yu)CMP設(she)備在下游晶圓廠(chang)快速放量(liang),收(shou)(shou)(shou)入(ru)大幅(fu)增(zeng)長; -- 公(gong)(gong)司(si)單2季度(du)收(shou)(shou)(shou)入(ru)3.32-4.02億(yi)(yi)元,中位數3.67億(yi)(yi)
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華海清科
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五一(yi)路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-21 21:22:35
【國(guo)金電新】光伏:中(zhong)環上調硅片(pian)報價2.9%~5.5%覆蓋成本(ben)
【國(guo)金電新】光伏:中環上調(diao)硅(gui)片(pian)(pian)(pian)報(bao)價(jia)(jia)2.9%~5.5%覆蓋(gai)成本(ben)上漲,并進一步打(da)開硅(gui)料漲價(jia)(jia)空間 [煙花]7月(yue)21日中環上調(diao)硅(gui)片(pian)(pian)(pian)報(bao)價(jia)(jia),較6月(yue)24日報(bao)價(jia)(jia)上漲2.9%~5.1%,主流漲幅4%左右。 P型(xing)210/182尺寸(cun)155μm報(bao)價(jia)(jia)9.93/7.53元/片(pian)(pian)(pian),150μm報(bao)價(jia)(jia)9.83/7.47元/片(pian)(pian)(pian);N型(xing)210/182尺寸(cun)150μm報(bao)價(jia)(jia)10.42/8.07元/片(pian)(pian)(pian),130μm報(bao)價(jia)(jia)10/7.81元/片(pian)(pian)(pian)。 1?薄片(pian)(pian)(pian)化持續推進,N型(xing)單瓦價(jia)(jia)格(ge)更低:中環自6月(yue)24日將報(bao)價(jia)(jia)調(diao)低至150-155μm,進一步加速薄片(pian)(pian)(pian)化進程。
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TCL中環
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-21 08:50:56
【邁(mai)為股份(fen)】蘇州產業建設大咖會交流精華【東吳機械】
【邁(mai)為(wei)股(gu)份】蘇(su)州產業建(jian)設(she)大咖會(hui)交(jiao)流精(jing)華【東吳機械】 ??HJT有(you)望成為(wei)下一代(dai)主流技(ji)術,邁(mai)為(wei)股(gu)份為(wei)HJT整線設(she)備龍(long)頭。。 2021年(nian)(nian)HJT市(shi)場訂單為(wei)8.1GW,邁(mai)為(wei)占(zhan)有(you)超過70%的市(shi)場份額(e)。2022年(nian)(nian)將(jiang)是HJT微(wei)晶N型元年(nian)(nian),HJT將(jiang)成為(wei)下一代(dai)主流技(ji)術。 ??邁(mai)為(wei)預計在2023年(nian)(nian)年(nian)(nian)底(di)至2024年(nian)(nian)上(shang)(shang)半(ban)年(nian)(nian)實(shi)現多項技(ji)術突破。 邁(mai)為(wei)在2023年(nian)(nian)年(nian)(nian)底(di)可(ke)以實(shi)現以下目(mu)標(個別項至多到(dao)2024年(nian)(nian)上(shang)(shang)半(ban)年(nian)(nian)實(shi)現):電池(chi)量產效率超過26%、組(zu)件功(gong)率210/66片規格將(jiang)接近750W、硅(gui)片厚度將(jiang)小(xiao)于(yu)等于(yu)100微(wei)米(mi)、漿料用量將(jiang)低
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邁為股份
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五一路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2022-07-20 22:21:12
【華(hua)泰電(dian)新】海(hai)力風電(dian):高彈性標的受益海(hai)風市場(chang)好轉,產能/碼頭
【華泰(tai)電新】海力風(feng)電:高(gao)彈性標(biao)的受(shou)益(yi)海風(feng)市場好轉,產能/碼頭/經驗貢獻(xian)個股阿爾(er)法(fa) ?公司特征:依(yi)賴海風(feng)景(jing)氣度的高(gao)彈性品種 ◆高(gao)相關:建(jian)設(she)節奏(zou)和(he)加工(gong)費均與景(jing)氣度強相關,22年(nian)受(shou)景(jing)氣度影響(xiang)下(xia)降到底點,23年(nian)彈性明(ming)顯 ◆建(jian)設(she)時間(jian):打(da)樁(zhuang)是海風(feng)建(jian)設(she)的第(di)一部(bu)分,且(qie)無(wu)法(fa)延后交付(fu)/確認收(shou)入,出(chu)貨量和(he)景(jing)氣度直接(jie)相關。 ◆加工(gong)費:20-22年(nian)塔筒加工(gong)費: 2000-2500-1800/1600(山東搶項(xiang)目(mu)),樁(zhuang)基(ji)加工(gong)費2500-3000-1800/1600(山東搶項(xiang)目(mu))。23年(nian)海風(feng)項(xiang)目(mu)增加,加工(gong)費有望恢復,我們(men)預(yu)計
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海力風電
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-20 21:48:31
【國金電新】華(hua)晟與雙良采購合同點(dian)評:HJT產業化進展持續加(jia)速
【國(guo)金電新】華(hua)晟(sheng)(sheng)(sheng)與雙良采購合(he)同點評(ping):HJT產業化進展持續加(jia)速,重(zhong)點關注N型配套(tao)標(biao)的 [太陽]7月20日(ri),雙良節(jie)能與華(hua)晟(sheng)(sheng)(sheng)簽訂(ding)合(he)同,約定在2022~2025年(nian)期間,華(hua)晟(sheng)(sheng)(sheng)購買單(dan)晶方(fang)錠7800噸,預計(ji)銷售總金額30.24億(yi)元(含(han)稅(shui))。 1)按(an)PV Infolink最新統計(ji)(2022年(nian)7月13日(ri))的單(dan)晶硅(gui)片(pian)(210mm/160um)均(jun)價測算,對(dui)應華(hua)晟(sheng)(sheng)(sheng)出(chu)貨量(liang)(liang)至少(shao)為3.3GW,考慮到(dao)HJT硅(gui)片(pian)的薄片(pian)化進展及N型的效(xiao)率(lv)提(ti)升空間,我們預期此批方(fang)錠對(dui)應的實際(ji)組件出(chu)貨量(liang)(liang)或將大(da)概率(lv)高于(yu)此目標(biao)。 2)華(hua)晟(sheng)(sheng)(sheng)新能源于(yu)2022
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雙良節能
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京山輕機
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-20 09:04:44
中炬高新(xin):中山國資委(二股東)有望(wang)重新(xin)成(cheng)為公司實控人,期待公
中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)炬高(gao)新(xin):中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)山國資(zi)委(wei)(二(er)股東)有望重(zhong)新(xin)成為公司實(shi)控(kong)人,期待公司業(ye)績和估值修復 [玫(mei)瑰]1、寶能喪失中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)炬控(kong)制權(quan)(quan)是必然事件:寶能所持有中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)炬股權(quan)(quan)全(quan)部處(chu)于質押狀態。目前(qian)寶能持股比例17.84%,預計(ji)重(zhong)慶(qing)信托裁決(jue)(jue)(股權(quan)(quan)比例2.76%)馬上(shang)出結果,屆時寶能持股比例將下降(jiang)至15.08%。另(ling)外其他債權(quan)(quan)人正(zheng)在加速走司法(fa)程序,預計(ji)年底左右寶能持股比例將下降(jiang)至10%以下。 [玫(mei)瑰]2、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)山國資(zi)委(wei)(二(er)股東)有望重(zhong)新(xin)成為公司實(shi)控(kong)人:中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)山國資(zi)委(wei)收回(hui)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)炬控(kong)制權(quan)(quan)的決(jue)(jue)心堅定,目前(qian)聯(lian)合一(yi)致(zhi)行動人(鼎暉寰盈、國泰君安QFII-CC)
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中炬高新
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-19 23:59:11
【國金電(dian)新】電(dian)網:6月投資同(tong)增26%,板塊(kuai)景氣度超預期(qi)
??【國(guo)金電(dian)(dian)新】電(dian)(dian)網(wang)(wang):6月(yue)投(tou)資同增(zeng)(zeng)26%,板(ban)塊景氣度超預期(qi)(qi) ?能源(yuan)局發(fa)布1-6月(yue)全(quan)(quan)國(guo)電(dian)(dian)力工業統計(ji)數據:電(dian)(dian)網(wang)(wang)投(tou)資1905億(yi)元(yuan),同比增(zeng)(zeng)長(chang)9.9%,其中6月(yue)投(tou)資642億(yi)元(yuan),同比增(zeng)(zeng)長(chang)約(yue)(yue)26%,環(huan)比增(zeng)(zeng)長(chang)約(yue)(yue)74%。 ??6月(yue)以(yi)來南(nan)網(wang)(wang)上調(diao)全(quan)(quan)年投(tou)資規劃、國(guo)網(wang)(wang)推(tui)出(chu)穩經濟八項措施(shi)、能源(yuan)局可(ke)再生能源(yuan)形勢(shi)分析會提出(chu)加(jia)(jia)快電(dian)(dian)網(wang)(wang)建設與超前規劃等(deng),板(ban)塊催(cui)化(hua)較多。6月(yue)電(dian)(dian)網(wang)(wang)投(tou)資同增(zeng)(zeng)26%,充分驗證電(dian)(dian)網(wang)(wang)投(tou)資加(jia)(jia)速(su)邏輯,板(ban)塊景氣度超預期(qi)(qi)。考慮到全(quan)(quan)年投(tou)資規劃目標較高、穩增(zeng)(zeng)長(chang)預期(qi)(qi)下電(dian)(dian)網(wang)(wang)逆周期(qi)(qi)調(diao)節等(deng)因素,繼續(xu)看好(hao)下半年電(dian)(dian)網(wang)(wang)投(tou)資加(jia)(jia)速(su)。 ??源(yuan)網(wang)(wang)
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四方股份
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五(wu)一路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2022-07-19 20:16:41
點評:維斯塔斯碳(tan)梁專(zhuan)利(li)到期,風電碳(tan)纖維應(ying)用有望加速【天風機械
[慶祝]點(dian)評:維(wei)(wei)斯(si)塔斯(si)碳(tan)梁專利到期(qi)(qi),風(feng)電碳(tan)纖維(wei)(wei)應用有望加(jia)速【天風(feng)機(ji)(ji)(ji)械(xie)】 [禮物]事件:2002年7月19日,維(wei)(wei)斯(si)塔斯(si)分別向中(zhong)國、丹麥等國家知識產權(quan)(quan)局(ju)、歐洲專利局(ju)、世界知識產權(quan)(quan)局(ju)等國際(ji)性知識產權(quan)(quan)局(ju)申請了以碳(tan)纖維(wei)(wei)條帶為主要材料的風(feng)力(li)渦輪(lun)葉(xie)片的相關(guan)專利,專利保(bao)護期(qi)(qi)為20年,于今(jin)天(7月19日)到期(qi)(qi)。 [太(tai)陽]風(feng)機(ji)(ji)(ji)大型化(hua)趨(qu)勢下,碳(tan)纖維(wei)(wei)的應用是(shi)繞不開(kai)的話題:風(feng)機(ji)(ji)(ji)功率(lv)與葉(xie)片掃風(feng)面積(或(huo)者是(shi)葉(xie)輪(lun)直(zhi)(zhi)(zhi)接的平(ping)方(fang))呈正(zheng)比關(guan)系(xi),我們計算,8MW風(feng)機(ji)(ji)(ji)對(dui)應葉(xie)輪(lun)直(zhi)(zhi)(zhi)徑180m左右,10MW風(feng)機(ji)(ji)(ji)對(dui)應葉(xie)輪(lun)直(zhi)(zhi)(zhi)徑200m左右。葉(xie)片長度
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精工科技
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-19 20:15:14
【中(zhong)金化工】關注(zhu)風(feng)電投資機(ji)會(hui)向碳纖維等(deng)關鍵材(cai)料的(de)外溢
【中(zhong)金化(hua)工】關(guan)注風(feng)電投(tou)資機會向(xiang)碳纖(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)等關(guan)鍵材(cai)料的(de)外溢 Dear all: 近(jin)日(ri)風(feng)電葉片板(ban)塊基于毛利(li)率(lv)改善預期大漲,并帶動市(shi)場對(dui)碳纖(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)等關(guan)鍵材(cai)料關(guan)注度(du)的(de)提升。2021年中(zhong)國(guo)碳纖(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)消費量同比約(yue)28%至6.24萬(wan)噸(dun)(dun),其中(zhong)國(guo)產占比約(yue)47%,往后看:1)風(feng)電葉片大型化(hua)驅(qu)動碳纖(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)需求大幅增長(chang);2)儲(chu)氫瓶(ping)有望成(cheng)為下一個(ge)萬(wan)噸(dun)(dun)級(ji)市(shi)場;3)光(guang)伏熱(re)場是碳纖(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)新的(de)重要(yao)增長(chang)點(dian)。碳纖(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)需求增長(chang)的(de)確定性(xing)較強(qiang),至2025年我們認為至少(shao)是翻倍的(de)增長(chang),樂觀(guan)場景下有望達15萬(wan)噸(dun)(dun),對(dui)應的(de)是200億元的(de)市(shi)場。 國(guo)產碳纖(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)產業(ye)處(chu)在塑造競爭
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吉林化纖
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中復神鷹
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五一路牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2022-07-19 20:14:03
【東北風電】大金重工(gong)成功布局汕頭(tou),重磅(bang)利好增長再提(ti)速,持續推
??【東(dong)北風(feng)(feng)(feng)(feng)電(dian)】大(da)金(jin)重(zhong)(zhong)工(gong)成功布局(ju)汕頭(tou),重(zhong)(zhong)磅利好增長再提速,持(chi)續推薦目標(biao)市值450億元 [禮(li)(li)物]大(da)金(jin)成功落位汕頭(tou)海(hai)風(feng)(feng)(feng)(feng)基地(di)(di)(di),預計在汕頭(tou)海(hai)風(feng)(feng)(feng)(feng)也將獨占(zhan)鰲頭(tou),產(chan)能規劃預計超(chao)過70萬噸。汕頭(tou)22年(nian)前期預備海(hai)風(feng)(feng)(feng)(feng)項目11GW,對應(ying)海(hai)風(feng)(feng)(feng)(feng)塔樁(zhuang)330萬噸,廣(guang)東(dong)本地(di)(di)(di)保(bao)護性強,公(gong)司(si)汕頭(tou)海(hai)風(feng)(feng)(feng)(feng)塔樁(zhuang)將快速放(fang)量。 [禮(li)(li)物]陽江(jiang)基地(di)(di)(di)得天(tian)獨厚,山東(dong)基地(di)(di)(di)先(xian)發優勢。陽江(jiang)基地(di)(di)(di)今年(nian)擴產(chan)20萬噸,明(ming)年(nian)50萬噸,后(hou)年(nian)70萬噸。陽江(jiang)22年(nian)重(zhong)(zhong)點海(hai)風(feng)(feng)(feng)(feng)項目6.5GW,本地(di)(di)(di)保(bao)護助(zhu)力公(gong)司(si)海(hai)風(feng)(feng)(feng)(feng)放(fang)量。山東(dong)年(nian)均(jun)海(hai)風(feng)(feng)(feng)(feng)超(chao)2GW,僅(jin)大(da)金(jin)有(you)本地(di)(di)(di)產(chan)能,天(tian)能和海(hai)力明(ming)年(nian)投產(chan),
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大金重工
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五一路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-18 08:46:08
[豬頭]繼續重點推(tui)薦生豬養(yang)殖板塊(kuai)【天風農業】
[豬(zhu)(zhu)(zhu)頭]繼續重點推薦生豬(zhu)(zhu)(zhu)養(yang)殖板塊【天風農業(ye)(ye)】 ??1、【豬(zhu)(zhu)(zhu)周期怎么看?】 ■1)能(neng)繁(fan)數(shu)據(ju)(ju)如何解讀? 從(cong)樣(yang)本(ben)點分(fen)布及覆蓋面來(lai)(lai)看,國(guo)家數(shu)據(ju)(ju)樣(yang)本(ben)點最全、覆蓋面最廣,長期來(lai)(lai)看仍(reng)是最能(neng)反映(ying)行(xing)業(ye)(ye)真實產能(neng)變(bian)動的(de)數(shu)據(ju)(ju),但其本(ben)身(shen)樣(yang)本(ben)結構和區域劃分(fen)原(yuan)因(yin)仍(reng)可能(neng)導致其出現(xian)階(jie)段性(xing)失真。2021年(nian)(nian)6月(yue)至2022年(nian)(nian)4月(yue)期間(jian),農業(ye)(ye)農村(cun)部數(shu)據(ju)(ju)累計(ji)去(qu)化(hua)約(yue)(yue)9%;咨(zi)詢機構數(shu)據(ju)(ju)以涌益咨(zi)詢、卓(zhuo)創來(lai)(lai)看,其累計(ji)去(qu)化(hua)幅度(du)(du)分(fen)別約(yue)(yue)15 %和12%;同時根據(ju)(ju)天風6月(yue)200+份調查問(wen)卷顯示,57%受訪養(yang)殖戶能(neng)繁(fan)母(mu)豬(zhu)(zhu)(zhu)存(cun)欄較(jiao)高點去(qu)化(hua)幅度(du)(du)超10%。因(yin)此根據(ju)(ju)多
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傲農生物
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天邦食品
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天康生物
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巨星農牧
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-24 18:57:33
【天風(feng)電新】周思考:板塊內(nei)部結構配(pei)置再(zai)優化-0724
????【天風電(dian)(dian)(dian)新(xin)】周思考:板(ban)塊內部結構配置再優化(hua)-0724 ——————————— 新(xin)能源(yuan)投資像電(dian)(dian)(dian)風扇,各熱門(men)板(ban)板(ban)輪動(dong)后,市(shi)場比較迷茫,看(kan)(kan)不清新(xin)的主線。我(wo)們認為更多(duo)(duo)在各板(ban)塊內部做結構優化(hua),具(ju)體觀點如下(xia): 1、 電(dian)(dian)(dian)動(dong)車:往三季(ji)度(du)(du)(du)看(kan)(kan),最看(kan)(kan)好電(dian)(dian)(dian)池;市(shi)場擔心鋰(li)價(jia)上行電(dian)(dian)(dian)池盈(ying)利(li)壓力大,而預期差(cha)系除鋰(li)價(jia),鎳、鈷(gu)、銅、鋁下(xia)跌幅度(du)(du)(du)大,其(qi)中以三元正極為例,隨著LME鎳價(jia)回落(luo),7月5系預計30萬及以下(xia)、6系33萬、8系37(均(jun)為含稅,7月加速下(xia)跌),而動(dong)力電(dian)(dian)(dian)池與(yu)下(xia)游定價(jia)方式多(duo)(duo)樣,從季(ji)度(du)(du)(du)看(kan)(kan)盈(ying)利(li)擴張概率和幅度(du)(du)(du)都有很大機
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寧德時代
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中信博
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東方電纜
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五一路牛(niu)仔(zi)
航行五百年的公社達人
2022-07-22 11:35:55
重要??【天風電(dian)新】動力電(dian)池(chi)板塊再思(si)考和再推薦
重要??【天風電(dian)新(xin)】動(dong)力(li)電(dian)池板塊再思考(kao)和再推(tui)薦 ————————— 1、對盈利(li)能力(li)改善的(de)可持(chi)續性(xing)判斷 前兩期(qi)(qi)周觀點我(wo)們反復強調“大宗(zong)銅、鋁、鎳、鈷的(de)降價(jia),有(you)望(wang)部(bu)分轉化為(wei)動(dong)力(li)電(dian)池盈利(li)”,而市場不為(wei)所動(dong),原因系滿眼全是鋰(li)的(de)漲價(jia)預期(qi)(qi)。 近期(qi)(qi)我(wo)們又調研了一(yi)(yi)圈產業專家(jia),動(dong)力(li)電(dian)池定(ding)(ding)價(jia):A公(gong)司-下游海(hai)外客(ke)戶(hu)海(hai)外某車企(qi):動(dong)力(li)電(dian)池定(ding)(ding)價(jia)根據上一(yi)(yi)季度(Q-1)金屬價(jia)格(ge)聯(lian)動(dong)(聯(lian)動(dong)的(de)包(bao)括鎳、鈷、鋰(li));B公(gong)司-客(ke)戶(hu)國內(nei)不同車企(qi):定(ding)(ding)價(jia)僅聯(lian)動(dong)鋰(li);定(ding)(ding)價(jia)季度談的(de)。 而原材料定(ding)(ding)價(jia):三元正極(ji)內(nei)盤(pan)根據上個月(M-1)或本月(M)硫酸鎳定(ding)(ding)
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寧德時代
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五一路(lu)牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2022-07-21 21:29:39
杭蕭鋼構漲停(ting):異質結電池(chi)中試(shi)線目標效(xiao)率28%以上,布(bu)局BIP
杭(hang)(hang)蕭(xiao)鋼(gang)構漲(zhang)停:異質(zhi)(zhi)結(jie)電(dian)(dian)(dian)池(chi)中試(shi)線目(mu)標(biao)效率(lv)28%以上,布局BIPV/工(gong)業(ye)互(hu)聯(lian)網(wang)_國君(jun)建(jian)筑團隊(dui) 1?國君(jun)建(jian)筑維(wei)持增(zeng)持。維(wei)持預測杭(hang)(hang)蕭(xiao)鋼(gang)構22-24年EPS0.21/0.26/0.3元增(zeng)速(su)24/21/17%,異質(zhi)(zhi)結(jie)電(dian)(dian)(dian)池(chi)中試(shi)線計(ji)(ji)劃年底投建(jian),目(mu)標(biao)價至(zhi)6.94元,對應(ying)2022年33倍PE。 2?杭(hang)(hang)蕭(xiao)鋼(gang)構首條晶(jing)硅薄膜+鈣鈦(tai)礦疊層電(dian)(dian)(dian)池(chi)中試(shi)線計(ji)(ji)劃22年底投建(jian),目(mu)標(biao)轉化效率(lv)28%以上。(1)合特(te)光電(dian)(dian)(dian)具有完全自(zi)主(zhu)知(zhi)識(shi)產權,公司晶(jing)硅薄膜/異質(zhi)(zhi)結(jie)鈣鈦(tai)礦疊層電(dian)(dian)(dian)池(chi)技(ji)術,通(tong)過新(xin)材(cai)料新(xin)工(gong)藝調節半導體(ti)材(cai)料帶(dai)隙和界面鈍(dun)化,可達30%以上
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杭蕭鋼構
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五(wu)一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-21 21:28:14
上半年(nian)電網(wang)投資同比+9.9%,6月(yue)環比+73%,邊際變化十(shi)分
?上半年電(dian)網投資(zi)(zi)同(tong)比+9.9%,6月環(huan)比+73%,邊(bian)際變化十分明顯 #中(zhong)(zhong)信建(jian)(jian)(jian)投新(xin)能源 昨日中(zhong)(zhong)電(dian)聯公布1-6月份(fen)(fen)全國電(dian)力工業運(yun)行簡況,其(qi)中(zhong)(zhong)電(dian)網投資(zi)(zi)完成(cheng)額(e)1905億元,同(tong)比增(zeng)長9.9%。測算6月份(fen)(fen)電(dian)網投資(zi)(zi)額(e)達642億元,同(tong)比+26%,環(huan)比+73%,增(zeng)長迅(xun)速。我(wo)們認為電(dian)網投資(zi)(zi)提速節奏(zou)已(yi)經開(kai)始,下半年投資(zi)(zi)放量無(wu)虞(yu)。 #疫(yi)情(qing)導致此前投資(zi)(zi)進度不及(ji)預期 1-5月份(fen)(fen)電(dian)網基(ji)建(jian)(jian)(jian)投資(zi)(zi)完成(cheng)額(e)1263億元,同(tong)比增(zeng)長3.1%,其(qi)中(zhong)(zhong)5月份(fen)(fen)投資(zi)(zi)額(e)370億元,同(tong)比-0.8%,環(huan)比+36%。相比之下,2021年1-5月份(fen)(fen)電(dian)網基(ji)建(jian)(jian)(jian)投
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四方股份
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-21 21:26:44
華(hua)海(hai)清科2022年半年報預告點評
華海(hai)清科2022年(nian)半年(nian)報(bao)預(yu)(yu)告(gao)點(dian)評 事件:公司(si)發(fa)布預(yu)(yu)告(gao),預(yu)(yu)計 2022 年(nian)半年(nian)度(du)收入(ru)為 6.8億(yi)(yi)至(zhi) 7.5億(yi)(yi)元,同比(bi)增長(chang)(chang) 131.60%至(zhi) 155.44%,歸(gui)(gui)屬于(yu)(yu)母(mu)公司(si)所有(you)者的凈利潤(run)為1.7億(yi)(yi)元至(zhi) 1.95億(yi)(yi)元,同比(bi)增長(chang)(chang) 140.99%至(zhi) 176.43%,收入(ru)及歸(gui)(gui)母(mu)凈利潤(run)區間均高于(yu)(yu)此前(qian)預(yu)(yu)告(gao)(此前(qian)預(yu)(yu)告(gao)2022H1收入(ru)5.5-7億(yi)(yi),歸(gui)(gui)母(mu)凈利潤(run)1.4-1.8億(yi)(yi)元) 我們點(dian)評如下: [咖啡]受益于(yu)(yu)CMP設備在下游晶(jing)圓廠快速(su)放量,收入(ru)大幅增長(chang)(chang); -- 公司(si)單(dan)2季(ji)度(du)收入(ru)3.32-4.02億(yi)(yi)元,中(zhong)位數3.67億(yi)(yi)
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華海清科
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-21 21:22:35
【國(guo)金電新】光伏:中(zhong)環上調硅片報(bao)價2.9%~5.5%覆(fu)蓋成(cheng)本
【國金電新】光(guang)伏:中(zhong)環(huan)上(shang)(shang)調硅片(pian)(pian)報(bao)價(jia)(jia)2.9%~5.5%覆蓋(gai)成本上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang),并進一(yi)(yi)步打開(kai)硅料漲(zhang)(zhang)價(jia)(jia)空間 [煙(yan)花]7月(yue)21日中(zhong)環(huan)上(shang)(shang)調硅片(pian)(pian)報(bao)價(jia)(jia),較6月(yue)24日報(bao)價(jia)(jia)上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)2.9%~5.1%,主流漲(zhang)(zhang)幅4%左右。 P型(xing)210/182尺寸(cun)(cun)155μm報(bao)價(jia)(jia)9.93/7.53元(yuan)/片(pian)(pian),150μm報(bao)價(jia)(jia)9.83/7.47元(yuan)/片(pian)(pian);N型(xing)210/182尺寸(cun)(cun)150μm報(bao)價(jia)(jia)10.42/8.07元(yuan)/片(pian)(pian),130μm報(bao)價(jia)(jia)10/7.81元(yuan)/片(pian)(pian)。 1?薄片(pian)(pian)化持續(xu)推進,N型(xing)單瓦價(jia)(jia)格更低(di):中(zhong)環(huan)自(zi)6月(yue)24日將報(bao)價(jia)(jia)調低(di)至150-155μm,進一(yi)(yi)步加速薄片(pian)(pian)化進程。
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TCL中環
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五(wu)一(yi)路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-21 08:50:56
【邁為股份】蘇(su)州產(chan)業建(jian)設大咖(ka)會交流(liu)精華【東吳(wu)機械】
【邁(mai)為(wei)(wei)股份】蘇州產(chan)業建(jian)設大咖會(hui)交(jiao)流(liu)(liu)精(jing)華【東吳機械】 ??HJT有望成為(wei)(wei)下(xia)一代主流(liu)(liu)技(ji)術(shu),邁(mai)為(wei)(wei)股份為(wei)(wei)HJT整線設備龍(long)頭。。 2021年(nian)(nian)HJT市(shi)場訂(ding)單為(wei)(wei)8.1GW,邁(mai)為(wei)(wei)占有超過70%的市(shi)場份額。2022年(nian)(nian)將(jiang)(jiang)是HJT微(wei)晶N型元年(nian)(nian),HJT將(jiang)(jiang)成為(wei)(wei)下(xia)一代主流(liu)(liu)技(ji)術(shu)。 ??邁(mai)為(wei)(wei)預計在(zai)2023年(nian)(nian)年(nian)(nian)底至2024年(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)實現(xian)多項技(ji)術(shu)突破(po)。 邁(mai)為(wei)(wei)在(zai)2023年(nian)(nian)年(nian)(nian)底可以實現(xian)以下(xia)目標(個別項至多到2024年(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)實現(xian)):電(dian)池量產(chan)效率(lv)超過26%、組件功(gong)率(lv)210/66片(pian)規(gui)格將(jiang)(jiang)接(jie)近(jin)750W、硅片(pian)厚度(du)將(jiang)(jiang)小于等于100微(wei)米、漿料用(yong)量將(jiang)(jiang)低(di)
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邁為股份
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五一路牛(niu)仔(zi)
航行五百年的公社達人
2022-07-20 22:21:12
【華泰(tai)電新】海(hai)力風電:高彈性(xing)標(biao)的受(shou)益海(hai)風市場好轉,產能/碼頭
【華泰電(dian)新】海(hai)(hai)(hai)力風(feng)電(dian):高彈(dan)性標(biao)的受益(yi)海(hai)(hai)(hai)風(feng)市場好(hao)轉,產能(neng)/碼(ma)頭(tou)/經(jing)驗貢獻(xian)個股阿爾法 ?公司特征:依賴海(hai)(hai)(hai)風(feng)景(jing)氣(qi)(qi)度(du)(du)的高彈(dan)性品種(zhong) ◆高相關:建設節奏和加工(gong)費(fei)(fei)均與景(jing)氣(qi)(qi)度(du)(du)強相關,22年(nian)受景(jing)氣(qi)(qi)度(du)(du)影響下降到底點,23年(nian)彈(dan)性明顯 ◆建設時間:打樁(zhuang)是(shi)海(hai)(hai)(hai)風(feng)建設的第一(yi)部(bu)分,且(qie)無法延后(hou)交付/確認收(shou)入,出貨量和景(jing)氣(qi)(qi)度(du)(du)直(zhi)接相關。 ◆加工(gong)費(fei)(fei):20-22年(nian)塔筒加工(gong)費(fei)(fei): 2000-2500-1800/1600(山東搶項目),樁(zhuang)基加工(gong)費(fei)(fei)2500-3000-1800/1600(山東搶項目)。23年(nian)海(hai)(hai)(hai)風(feng)項目增加,加工(gong)費(fei)(fei)有望恢復,我(wo)們預計
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海力風電
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-20 21:48:31
【國金(jin)電(dian)新】華晟與雙良(liang)采(cai)購合同(tong)點評:HJT產業化(hua)進(jin)展持續加速
【國(guo)金(jin)電新(xin)】華(hua)晟與雙良(liang)采購合(he)同點評(ping):HJT產業化進展持續加速,重(zhong)點關注(zhu)N型配套標(biao)的 [太(tai)陽]7月20日,雙良(liang)節(jie)能與華(hua)晟簽訂合(he)同,約定在(zai)2022~2025年(nian)期間(jian),華(hua)晟購買單晶(jing)方錠7800噸,預計銷售總金(jin)額(e)30.24億(yi)元(含稅)。 1)按PV Infolink最(zui)新(xin)統(tong)計(2022年(nian)7月13日)的單晶(jing)硅片(210mm/160um)均價測算,對(dui)應華(hua)晟出貨量至少為(wei)3.3GW,考(kao)慮到HJT硅片的薄片化進展及N型的效率提升空間(jian),我們預期此批(pi)方錠對(dui)應的實際組件出貨量或將大概(gai)率高于(yu)此目標(biao)。 2)華(hua)晟新(xin)能源于(yu)2022
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雙良節能
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京山輕機
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五(wu)一路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-20 09:04:44
中炬高新:中山國資(zi)委(二股(gu)東)有(you)望重新成為公司實(shi)控(kong)人,期待公
中(zhong)(zhong)炬(ju)高(gao)新:中(zhong)(zhong)山(shan)(shan)國(guo)資(zi)委(二股(gu)東)有望(wang)重(zhong)新成為公司(si)實(shi)控(kong)(kong)(kong)人,期待公司(si)業績(ji)和(he)估值修復 [玫(mei)瑰]1、寶(bao)能(neng)喪失中(zhong)(zhong)炬(ju)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)權(quan)是必然事(shi)件(jian):寶(bao)能(neng)所持有中(zhong)(zhong)炬(ju)股(gu)權(quan)全(quan)部處于質押狀(zhuang)態(tai)。目(mu)前寶(bao)能(neng)持股(gu)比(bi)(bi)例(li)17.84%,預計重(zhong)慶信托裁(cai)決(jue)(股(gu)權(quan)比(bi)(bi)例(li)2.76%)馬上出(chu)結果,屆時寶(bao)能(neng)持股(gu)比(bi)(bi)例(li)將下(xia)(xia)降至15.08%。另外其他(ta)債權(quan)人正在加速走司(si)法程(cheng)序,預計年底左右(you)寶(bao)能(neng)持股(gu)比(bi)(bi)例(li)將下(xia)(xia)降至10%以(yi)下(xia)(xia)。 [玫(mei)瑰]2、中(zhong)(zhong)山(shan)(shan)國(guo)資(zi)委(二股(gu)東)有望(wang)重(zhong)新成為公司(si)實(shi)控(kong)(kong)(kong)人:中(zhong)(zhong)山(shan)(shan)國(guo)資(zi)委收回中(zhong)(zhong)炬(ju)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)權(quan)的決(jue)心堅定,目(mu)前聯合一(yi)致行動人(鼎(ding)暉寰盈、國(guo)泰君(jun)安QFII-CC)
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中炬高新
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五一路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2022-07-19 23:59:11
【國金(jin)電(dian)新(xin)】電(dian)網:6月投資同增26%,板(ban)塊景(jing)氣度超預(yu)期
??【國(guo)(guo)金電(dian)(dian)(dian)(dian)新】電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang):6月(yue)(yue)(yue)投(tou)(tou)資同增26%,板塊景氣(qi)度超(chao)預期 ?能(neng)源局發布1-6月(yue)(yue)(yue)全國(guo)(guo)電(dian)(dian)(dian)(dian)力工業統計數據:電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)投(tou)(tou)資1905億元,同比增長9.9%,其(qi)中6月(yue)(yue)(yue)投(tou)(tou)資642億元,同比增長約(yue)26%,環比增長約(yue)74%。 ??6月(yue)(yue)(yue)以來南(nan)網(wang)上調全年(nian)投(tou)(tou)資規劃、國(guo)(guo)網(wang)推(tui)出穩經濟八項(xiang)措(cuo)施、能(neng)源局可再(zai)生能(neng)源形勢分析會提出加(jia)快電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)建設(she)與超(chao)前規劃等(deng),板塊催(cui)化較多。6月(yue)(yue)(yue)電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)投(tou)(tou)資同增26%,充分驗(yan)證電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)投(tou)(tou)資加(jia)速邏(luo)輯,板塊景氣(qi)度超(chao)預期。考慮到(dao)全年(nian)投(tou)(tou)資規劃目標較高、穩增長預期下電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)逆周期調節等(deng)因素,繼續看好(hao)下半年(nian)電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)投(tou)(tou)資加(jia)速。 ??源網(wang)
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四方股份
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五(wu)一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-19 20:16:41
點評:維斯塔斯碳(tan)梁專利(li)到期,風(feng)電碳(tan)纖維應用有望加(jia)速【天風(feng)機械
[慶祝(zhu)]點(dian)評(ping):維(wei)斯塔斯碳(tan)梁專(zhuan)利(li)到(dao)期(qi)(qi),風(feng)(feng)電碳(tan)纖維(wei)應用(yong)有(you)望加(jia)速【天(tian)風(feng)(feng)機(ji)械(xie)】 [禮(li)物]事(shi)件:2002年(nian)7月(yue)19日,維(wei)斯塔斯分別向中(zhong)國(guo)、丹麥等國(guo)家知(zhi)識(shi)產(chan)(chan)權局、歐洲專(zhuan)利(li)局、世界知(zhi)識(shi)產(chan)(chan)權局等國(guo)際性知(zhi)識(shi)產(chan)(chan)權局申請了以碳(tan)纖維(wei)條帶為主要材料的風(feng)(feng)力(li)渦輪葉片的相關專(zhuan)利(li),專(zhuan)利(li)保護(hu)期(qi)(qi)為20年(nian),于今(jin)天(tian)(7月(yue)19日)到(dao)期(qi)(qi)。 [太陽]風(feng)(feng)機(ji)大型化趨勢下,碳(tan)纖維(wei)的應用(yong)是繞不(bu)開的話題:風(feng)(feng)機(ji)功率與葉片掃(sao)風(feng)(feng)面積(ji)(或者是葉輪直接的平方)呈正(zheng)比關系,我們(men)計(ji)算,8MW風(feng)(feng)機(ji)對(dui)應葉輪直徑180m左右(you)(you),10MW風(feng)(feng)機(ji)對(dui)應葉輪直徑200m左右(you)(you)。葉片長度(du)
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精工科技
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五(wu)一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-19 20:15:14
【中(zhong)金化工】關(guan)注(zhu)風電投資機會向碳纖維等關(guan)鍵材(cai)料的外(wai)溢
【中金化工】關(guan)(guan)注風電投資機會向碳(tan)纖維(wei)(wei)等關(guan)(guan)鍵(jian)(jian)材料的外溢(yi) Dear all: 近日風電葉片板(ban)塊(kuai)基于(yu)毛利率改善預期(qi)大(da)漲,并帶動(dong)市場(chang)對(dui)碳(tan)纖維(wei)(wei)等關(guan)(guan)鍵(jian)(jian)材料關(guan)(guan)注度的提升。2021年中國碳(tan)纖維(wei)(wei)消(xiao)費量(liang)同比約28%至(zhi)6.24萬(wan)噸(dun),其中國產(chan)(chan)占(zhan)比約47%,往后看:1)風電葉片大(da)型(xing)化驅動(dong)碳(tan)纖維(wei)(wei)需求(qiu)大(da)幅增長;2)儲氫瓶有(you)望(wang)成(cheng)為(wei)下(xia)(xia)一個萬(wan)噸(dun)級市場(chang);3)光伏熱(re)場(chang)是(shi)碳(tan)纖維(wei)(wei)新的重要增長點。碳(tan)纖維(wei)(wei)需求(qiu)增長的確定性較強,至(zhi)2025年我們(men)認(ren)為(wei)至(zhi)少是(shi)翻倍的增長,樂觀(guan)場(chang)景下(xia)(xia)有(you)望(wang)達15萬(wan)噸(dun),對(dui)應的是(shi)200億元的市場(chang)。 國產(chan)(chan)碳(tan)纖維(wei)(wei)產(chan)(chan)業處在塑造(zao)競爭
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吉林化纖
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中復神鷹
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五(wu)一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-19 20:14:03
【東北風電】大金重工成功布局汕頭,重磅利好增長再提速,持續推
??【東北(bei)風(feng)(feng)(feng)電】大金重工成(cheng)功布(bu)局汕頭,重磅利好增長(chang)再提速,持續推薦(jian)目標市值450億(yi)元 [禮物]大金成(cheng)功落位汕頭海(hai)(hai)風(feng)(feng)(feng)基(ji)地(di)(di),預計在汕頭海(hai)(hai)風(feng)(feng)(feng)也(ye)將獨占(zhan)鰲頭,產能(neng)規劃預計超過(guo)70萬噸。汕頭22年前(qian)期(qi)預備海(hai)(hai)風(feng)(feng)(feng)項目11GW,對(dui)應海(hai)(hai)風(feng)(feng)(feng)塔樁330萬噸,廣東本(ben)地(di)(di)保(bao)護(hu)性強,公(gong)司(si)汕頭海(hai)(hai)風(feng)(feng)(feng)塔樁將快(kuai)速放量(liang)。 [禮物]陽(yang)(yang)江(jiang)基(ji)地(di)(di)得天獨厚(hou),山東基(ji)地(di)(di)先發優(you)勢。陽(yang)(yang)江(jiang)基(ji)地(di)(di)今年擴產20萬噸,明(ming)年50萬噸,后(hou)年70萬噸。陽(yang)(yang)江(jiang)22年重點海(hai)(hai)風(feng)(feng)(feng)項目6.5GW,本(ben)地(di)(di)保(bao)護(hu)助力(li)公(gong)司(si)海(hai)(hai)風(feng)(feng)(feng)放量(liang)。山東年均海(hai)(hai)風(feng)(feng)(feng)超2GW,僅大金有本(ben)地(di)(di)產能(neng),天能(neng)和(he)海(hai)(hai)力(li)明(ming)年投產,
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大金重工
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五一路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2022-07-18 08:46:08
[豬(zhu)頭]繼續(xu)重點推薦生(sheng)豬(zhu)養殖板塊(kuai)【天風(feng)農業】
[豬(zhu)頭]繼續重點(dian)(dian)推薦生豬(zhu)養殖板塊【天(tian)風農(nong)業】 ??1、【豬(zhu)周期怎(zen)么看(kan)?】 ■1)能繁數據(ju)(ju)如何解讀? 從(cong)樣本(ben)(ben)點(dian)(dian)分布及覆(fu)蓋面(mian)來看(kan),國家數據(ju)(ju)樣本(ben)(ben)點(dian)(dian)最(zui)全、覆(fu)蓋面(mian)最(zui)廣,長期來看(kan)仍是最(zui)能反映行業真(zhen)實產能變動(dong)的數據(ju)(ju),但其本(ben)(ben)身(shen)樣本(ben)(ben)結構和(he)區(qu)域劃分原因(yin)仍可能導致其出現階段性失真(zhen)。2021年6月(yue)(yue)至2022年4月(yue)(yue)期間,農(nong)業農(nong)村部數據(ju)(ju)累計(ji)(ji)去(qu)化約9%;咨詢機構數據(ju)(ju)以(yi)涌益咨詢、卓創來看(kan),其累計(ji)(ji)去(qu)化幅(fu)度(du)分別(bie)約15 %和(he)12%;同時根據(ju)(ju)天(tian)風6月(yue)(yue)200+份調查問(wen)卷顯示,57%受訪養殖戶(hu)能繁母豬(zhu)存欄(lan)較高點(dian)(dian)去(qu)化幅(fu)度(du)超10%。因(yin)此根據(ju)(ju)多
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傲農生物
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天邦食品
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天康生物
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巨星農牧
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五一路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-24 18:57:33
【天(tian)風電新】周思考:板塊內部結(jie)構配置再優化-0724
????【天風電(dian)(dian)新】周(zhou)思考:板(ban)塊(kuai)內部結(jie)(jie)構配(pei)置再優(you)化-0724 ——————————— 新能源投資像電(dian)(dian)風扇,各熱門板(ban)板(ban)輪動(dong)后,市場比(bi)較迷(mi)茫(mang),看(kan)不清(qing)新的(de)主線(xian)。我們認為(wei)更多在各板(ban)塊(kuai)內部做結(jie)(jie)構優(you)化,具體(ti)觀點如下(xia)(xia): 1、 電(dian)(dian)動(dong)車:往三(san)季(ji)度看(kan),最看(kan)好電(dian)(dian)池;市場擔心鋰價上行電(dian)(dian)池盈利壓力大,而(er)預期差系除鋰價,鎳、鈷(gu)、銅、鋁下(xia)(xia)跌幅度大,其中以(yi)三(san)元(yuan)正極(ji)為(wei)例,隨著LME鎳價回(hui)落,7月5系預計(ji)30萬及以(yi)下(xia)(xia)、6系33萬、8系37(均(jun)為(wei)含稅,7月加速下(xia)(xia)跌),而(er)動(dong)力電(dian)(dian)池與下(xia)(xia)游定價方式(shi)多樣,從(cong)季(ji)度看(kan)盈利擴張概(gai)率(lv)和幅度都(dou)有很大機(ji)
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寧德時代
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中信博
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東方電纜
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五(wu)一(yi)路(lu)牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2022-07-22 11:35:55
重(zhong)要(yao)??【天風電新】動力電池板塊再思(si)考(kao)和再推薦
重要??【天(tian)風電(dian)(dian)(dian)新】動(dong)(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)板塊再(zai)思考和再(zai)推(tui)薦 ————————— 1、對盈利(li)能力(li)改(gai)善的可持續(xu)性(xing)判斷 前兩期周觀點我們(men)反復(fu)強調(diao)“大宗(zong)銅、鋁、鎳(nie)、鈷(gu)的降(jiang)價(jia)(jia),有望(wang)部分轉(zhuan)化為動(dong)(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)盈利(li)”,而(er)(er)市場不(bu)為所動(dong)(dong),原(yuan)因系滿(man)眼全是鋰的漲價(jia)(jia)預期。 近(jin)期我們(men)又調(diao)研(yan)了一(yi)圈產(chan)業專(zhuan)家,動(dong)(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)定價(jia)(jia):A公司-下游海(hai)外(wai)客(ke)戶海(hai)外(wai)某車企(qi):動(dong)(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)定價(jia)(jia)根(gen)據(ju)上(shang)一(yi)季度(Q-1)金屬價(jia)(jia)格聯動(dong)(dong)(聯動(dong)(dong)的包括(kuo)鎳(nie)、鈷(gu)、鋰);B公司-客(ke)戶國內不(bu)同車企(qi):定價(jia)(jia)僅聯動(dong)(dong)鋰;定價(jia)(jia)季度談的。 而(er)(er)原(yuan)材料定價(jia)(jia):三(san)元正極內盤根(gen)據(ju)上(shang)個月(M-1)或本(ben)月(M)硫酸鎳(nie)定
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寧德時代
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五一路(lu)牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2022-07-21 21:29:39
杭(hang)蕭鋼構漲停:異質結電池中試線目標效(xiao)率(lv)28%以上,布局BIP
杭蕭鋼構(gou)漲停:異(yi)質(zhi)結(jie)(jie)電池(chi)(chi)中(zhong)試(shi)線目標(biao)效(xiao)率28%以(yi)(yi)上(shang),布局BIPV/工(gong)業(ye)互(hu)聯網_國君建筑團隊 1?國君建筑維持增(zeng)持。維持預(yu)測杭蕭鋼構(gou)22-24年(nian)EPS0.21/0.26/0.3元增(zeng)速24/21/17%,異(yi)質(zhi)結(jie)(jie)電池(chi)(chi)中(zhong)試(shi)線計劃(hua)(hua)年(nian)底(di)投(tou)建,目標(biao)價至6.94元,對應(ying)2022年(nian)33倍PE。 2?杭蕭鋼構(gou)首(shou)條晶(jing)硅薄膜+鈣鈦礦疊層(ceng)電池(chi)(chi)中(zhong)試(shi)線計劃(hua)(hua)22年(nian)底(di)投(tou)建,目標(biao)轉化(hua)(hua)效(xiao)率28%以(yi)(yi)上(shang)。(1)合特光(guang)電具有(you)完全自主知(zhi)識產權,公司晶(jing)硅薄膜/異(yi)質(zhi)結(jie)(jie)鈣鈦礦疊層(ceng)電池(chi)(chi)技術,通過(guo)新(xin)材料新(xin)工(gong)藝調節(jie)半導體材料帶隙和界面鈍化(hua)(hua),可達(da)30%以(yi)(yi)上(shang)
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杭蕭鋼構
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五一路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2022-07-21 21:28:14
上半年電網(wang)投資同比+9.9%,6月環比+73%,邊際變化十(shi)分
?上半年(nian)電(dian)(dian)(dian)網投(tou)資(zi)(zi)(zi)同(tong)比+9.9%,6月(yue)環(huan)比+73%,邊際變(bian)化十分明顯 #中(zhong)信建(jian)投(tou)新(xin)能源(yuan) 昨日中(zhong)電(dian)(dian)(dian)聯公布1-6月(yue)份(fen)全國(guo)電(dian)(dian)(dian)力(li)工業運(yun)行簡況,其中(zhong)電(dian)(dian)(dian)網投(tou)資(zi)(zi)(zi)完成額1905億(yi)(yi)元(yuan),同(tong)比增(zeng)(zeng)長9.9%。測算6月(yue)份(fen)電(dian)(dian)(dian)網投(tou)資(zi)(zi)(zi)額達(da)642億(yi)(yi)元(yuan),同(tong)比+26%,環(huan)比+73%,增(zeng)(zeng)長迅速(su)。我們認為電(dian)(dian)(dian)網投(tou)資(zi)(zi)(zi)提速(su)節奏已(yi)經開(kai)始(shi),下(xia)半年(nian)投(tou)資(zi)(zi)(zi)放量(liang)無(wu)虞。 #疫情導(dao)致此前投(tou)資(zi)(zi)(zi)進(jin)度不及預期(qi) 1-5月(yue)份(fen)電(dian)(dian)(dian)網基建(jian)投(tou)資(zi)(zi)(zi)完成額1263億(yi)(yi)元(yuan),同(tong)比增(zeng)(zeng)長3.1%,其中(zhong)5月(yue)份(fen)投(tou)資(zi)(zi)(zi)額370億(yi)(yi)元(yuan),同(tong)比-0.8%,環(huan)比+36%。相比之下(xia),2021年(nian)1-5月(yue)份(fen)電(dian)(dian)(dian)網基建(jian)投(tou)
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四方股份
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五一(yi)路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-21 21:26:44
華海清(qing)科(ke)2022年半(ban)年報(bao)預告(gao)點評(ping)
華海(hai)清科2022年(nian)半(ban)年(nian)報預(yu)(yu)(yu)告(gao)點評(ping)(ping) 事件:公(gong)司發布預(yu)(yu)(yu)告(gao),預(yu)(yu)(yu)計 2022 年(nian)半(ban)年(nian)度收(shou)入(ru)為 6.8億(yi)至 7.5億(yi)元,同比增長 131.60%至 155.44%,歸屬(shu)于(yu)母公(gong)司所有(you)者的凈(jing)利潤(run)為1.7億(yi)元至 1.95億(yi)元,同比增長 140.99%至 176.43%,收(shou)入(ru)及歸母凈(jing)利潤(run)區(qu)間(jian)均高于(yu)此前預(yu)(yu)(yu)告(gao)(此前預(yu)(yu)(yu)告(gao)2022H1收(shou)入(ru)5.5-7億(yi),歸母凈(jing)利潤(run)1.4-1.8億(yi)元) 我們點評(ping)(ping)如下(xia): [咖(ka)啡]受益于(yu)CMP設備在下(xia)游晶(jing)圓廠(chang)快速(su)放(fang)量(liang),收(shou)入(ru)大(da)幅增長; -- 公(gong)司單2季度收(shou)入(ru)3.32-4.02億(yi)元,中位(wei)數(shu)3.67億(yi)
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華海清科
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五一(yi)路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2022-07-21 21:22:35
【國金電新】光(guang)伏:中環上調硅片報價2.9%~5.5%覆(fu)蓋成本
【國金電新】光(guang)伏:中環上(shang)調(diao)硅片(pian)報(bao)(bao)(bao)價2.9%~5.5%覆(fu)蓋成本上(shang)漲(zhang),并(bing)進一步(bu)打開硅料(liao)漲(zhang)價空(kong)間 [煙花]7月21日(ri)中環上(shang)調(diao)硅片(pian)報(bao)(bao)(bao)價,較6月24日(ri)報(bao)(bao)(bao)價上(shang)漲(zhang)2.9%~5.1%,主(zhu)流(liu)漲(zhang)幅4%左(zuo)右。 P型(xing)210/182尺寸155μm報(bao)(bao)(bao)價9.93/7.53元/片(pian),150μm報(bao)(bao)(bao)價9.83/7.47元/片(pian);N型(xing)210/182尺寸150μm報(bao)(bao)(bao)價10.42/8.07元/片(pian),130μm報(bao)(bao)(bao)價10/7.81元/片(pian)。 1?薄(bo)片(pian)化(hua)持(chi)續推進,N型(xing)單瓦價格更低:中環自6月24日(ri)將報(bao)(bao)(bao)價調(diao)低至150-155μm,進一步(bu)加速薄(bo)片(pian)化(hua)進程。
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TCL中環
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五一路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-21 08:50:56
【邁為股份】蘇(su)州產(chan)業建設大咖(ka)會交流精(jing)華(hua)【東吳機(ji)械】
【邁(mai)(mai)為(wei)股份】蘇州產業建(jian)設大咖會交(jiao)流精華【東(dong)吳機械】 ??HJT有望(wang)成為(wei)下一代主流技術(shu),邁(mai)(mai)為(wei)股份為(wei)HJT整(zheng)線(xian)設備龍頭。。 2021年(nian)HJT市場訂單(dan)為(wei)8.1GW,邁(mai)(mai)為(wei)占有超(chao)過70%的市場份額。2022年(nian)將(jiang)是HJT微晶(jing)N型(xing)元年(nian),HJT將(jiang)成為(wei)下一代主流技術(shu)。 ??邁(mai)(mai)為(wei)預計(ji)在(zai)2023年(nian)年(nian)底(di)(di)至2024年(nian)上半年(nian)實(shi)(shi)現(xian)多項技術(shu)突(tu)破。 邁(mai)(mai)為(wei)在(zai)2023年(nian)年(nian)底(di)(di)可以(yi)實(shi)(shi)現(xian)以(yi)下目標(個(ge)別項至多到2024年(nian)上半年(nian)實(shi)(shi)現(xian)):電池(chi)量產效率超(chao)過26%、組件功率210/66片(pian)規格將(jiang)接近750W、硅片(pian)厚度將(jiang)小于(yu)等于(yu)100微米、漿料(liao)用量將(jiang)低
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邁為股份
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五一路牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2022-07-20 22:21:12
【華泰(tai)電(dian)(dian)新(xin)】海力風電(dian)(dian):高彈性標的受益海風市(shi)場好轉(zhuan),產能/碼頭
【華泰電(dian)新】海力風(feng)(feng)電(dian):高彈(dan)性標的受益海風(feng)(feng)市場好(hao)轉,產能/碼頭/經驗貢獻(xian)個股阿爾法(fa) ?公司特征:依(yi)賴(lai)海風(feng)(feng)景氣度的高彈(dan)性品種 ◆高相關(guan):建設節奏和加工(gong)費均(jun)與(yu)景氣度強相關(guan),22年受景氣度影響下降(jiang)到底點(dian),23年彈(dan)性明顯 ◆建設時間(jian):打樁是海風(feng)(feng)建設的第一部(bu)分,且無法(fa)延后(hou)交付/確(que)認收入,出貨(huo)量和景氣度直接相關(guan)。 ◆加工(gong)費:20-22年塔筒加工(gong)費: 2000-2500-1800/1600(山(shan)東搶項目),樁基加工(gong)費2500-3000-1800/1600(山(shan)東搶項目)。23年海風(feng)(feng)項目增(zeng)加,加工(gong)費有望恢復,我們預(yu)計(ji)
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海力風電
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五(wu)一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-20 21:48:31
【國金電新】華(hua)晟與雙(shuang)良(liang)采購合同點評:HJT產(chan)業化進展持續(xu)加速
【國(guo)金電(dian)新】華(hua)(hua)(hua)晟與(yu)雙良采購(gou)合(he)同點評:HJT產業化進展持續加(jia)速,重點關注N型配套標的 [太陽]7月(yue)20日(ri),雙良節能與(yu)華(hua)(hua)(hua)晟簽訂合(he)同,約(yue)定在2022~2025年期間(jian),華(hua)(hua)(hua)晟購(gou)買(mai)單(dan)晶方錠(ding)(ding)7800噸,預(yu)計銷售總金額30.24億(yi)元(含(han)稅)。 1)按(an)PV Infolink最新統(tong)計(2022年7月(yue)13日(ri))的單(dan)晶硅(gui)片(210mm/160um)均價(jia)測算,對應(ying)華(hua)(hua)(hua)晟出貨量(liang)至少(shao)為3.3GW,考慮到HJT硅(gui)片的薄片化進展及N型的效率提升空間(jian),我們預(yu)期此(ci)批(pi)方錠(ding)(ding)對應(ying)的實際組件出貨量(liang)或將大概(gai)率高于(yu)此(ci)目標。 2)華(hua)(hua)(hua)晟新能源(yuan)于(yu)2022
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雙良節能
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京山輕機
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五一路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2022-07-20 09:04:44
中炬高新:中山國資委(二股東)有(you)望(wang)重新成為公司實控人,期待(dai)公
中(zhong)炬(ju)高(gao)新:中(zhong)山(shan)國資(zi)委(二股(gu)(gu)東)有(you)(you)望(wang)重新成(cheng)為公(gong)司(si)實控(kong)(kong)人(ren),期待公(gong)司(si)業績和估值修復 [玫瑰(gui)]1、寶(bao)能喪失中(zhong)炬(ju)控(kong)(kong)制權(quan)(quan)是(shi)必然事件(jian):寶(bao)能所持有(you)(you)中(zhong)炬(ju)股(gu)(gu)權(quan)(quan)全部處于(yu)質押狀(zhuang)態。目前寶(bao)能持股(gu)(gu)比(bi)例17.84%,預(yu)計重慶(qing)信托裁決(股(gu)(gu)權(quan)(quan)比(bi)例2.76%)馬(ma)上(shang)出(chu)結(jie)果,屆時寶(bao)能持股(gu)(gu)比(bi)例將下(xia)降(jiang)至15.08%。另外其他債權(quan)(quan)人(ren)正(zheng)在加速走司(si)法程序,預(yu)計年底左(zuo)右寶(bao)能持股(gu)(gu)比(bi)例將下(xia)降(jiang)至10%以下(xia)。 [玫瑰(gui)]2、中(zhong)山(shan)國資(zi)委(二股(gu)(gu)東)有(you)(you)望(wang)重新成(cheng)為公(gong)司(si)實控(kong)(kong)人(ren):中(zhong)山(shan)國資(zi)委收回(hui)中(zhong)炬(ju)控(kong)(kong)制權(quan)(quan)的決心堅(jian)定,目前聯合一致行(xing)動人(ren)(鼎暉寰盈(ying)、國泰君安(an)QFII-CC)
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中炬高新
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五一路(lu)牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2022-07-19 23:59:11
【國金電(dian)新】電(dian)網:6月(yue)投(tou)資同增26%,板塊景氣(qi)度超預期
??【國(guo)金(jin)電(dian)新(xin)】電(dian)網(wang):6月(yue)投資(zi)同增26%,板塊景(jing)氣(qi)度超預期(qi) ?能源(yuan)局發(fa)布1-6月(yue)全(quan)國(guo)電(dian)力工業統計(ji)數據(ju):電(dian)網(wang)投資(zi)1905億(yi)元,同比增長(chang)9.9%,其中6月(yue)投資(zi)642億(yi)元,同比增長(chang)約26%,環比增長(chang)約74%。 ??6月(yue)以來南網(wang)上調全(quan)年(nian)(nian)投資(zi)規(gui)劃(hua)、國(guo)網(wang)推出(chu)穩(wen)經濟八項措施、能源(yuan)局可再生能源(yuan)形勢分析會(hui)提出(chu)加(jia)快電(dian)網(wang)建設與超前規(gui)劃(hua)等,板塊催化較(jiao)多。6月(yue)電(dian)網(wang)投資(zi)同增26%,充分驗證電(dian)網(wang)投資(zi)加(jia)速(su)邏(luo)輯,板塊景(jing)氣(qi)度超預期(qi)。考慮到全(quan)年(nian)(nian)投資(zi)規(gui)劃(hua)目標(biao)較(jiao)高、穩(wen)增長(chang)預期(qi)下電(dian)網(wang)逆周期(qi)調節等因素,繼續看好(hao)下半年(nian)(nian)電(dian)網(wang)投資(zi)加(jia)速(su)。 ??源(yuan)網(wang)
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四方股份
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五一路牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2022-07-19 20:16:41
點評(ping):維(wei)斯(si)塔斯(si)碳(tan)梁專利到期,風電(dian)碳(tan)纖維(wei)應(ying)用有望加速【天風機械
[慶祝]點評(ping):維(wei)斯(si)(si)塔(ta)斯(si)(si)碳(tan)梁專(zhuan)利(li)到期,風(feng)(feng)電碳(tan)纖維(wei)應(ying)用(yong)有望加(jia)速(su)【天風(feng)(feng)機(ji)械】 [禮(li)物]事件(jian):2002年7月(yue)(yue)19日(ri),維(wei)斯(si)(si)塔(ta)斯(si)(si)分別(bie)向中(zhong)國(guo)、丹麥等國(guo)家知(zhi)識(shi)(shi)產權(quan)局、歐洲專(zhuan)利(li)局、世界(jie)知(zhi)識(shi)(shi)產權(quan)局等國(guo)際性知(zhi)識(shi)(shi)產權(quan)局申請了以碳(tan)纖維(wei)條(tiao)帶為(wei)主要(yao)材料的(de)風(feng)(feng)力渦輪(lun)(lun)葉(xie)片的(de)相關專(zhuan)利(li),專(zhuan)利(li)保護期為(wei)20年,于今天(7月(yue)(yue)19日(ri))到期。 [太陽]風(feng)(feng)機(ji)大型(xing)化趨勢下,碳(tan)纖維(wei)的(de)應(ying)用(yong)是繞不開的(de)話題:風(feng)(feng)機(ji)功率與葉(xie)片掃風(feng)(feng)面積(或者是葉(xie)輪(lun)(lun)直接(jie)的(de)平方)呈正(zheng)比關系,我們計算,8MW風(feng)(feng)機(ji)對應(ying)葉(xie)輪(lun)(lun)直徑(jing)180m左右,10MW風(feng)(feng)機(ji)對應(ying)葉(xie)輪(lun)(lun)直徑(jing)200m左右。葉(xie)片長度
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精工科技
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-19 20:15:14
【中金化(hua)工】關(guan)注(zhu)風電(dian)投資機會向(xiang)碳纖維等關(guan)鍵材料的外(wai)溢
【中(zhong)金化工】關(guan)注風(feng)電(dian)投資機會向(xiang)碳(tan)(tan)纖(xian)維(wei)等(deng)(deng)關(guan)鍵材料的(de)(de)外(wai)溢(yi) Dear all: 近日風(feng)電(dian)葉(xie)(xie)片板塊基(ji)于(yu)毛利率改(gai)善(shan)預(yu)期大(da)(da)漲,并(bing)帶動市(shi)(shi)場(chang)(chang)對(dui)(dui)碳(tan)(tan)纖(xian)維(wei)等(deng)(deng)關(guan)鍵材料關(guan)注度的(de)(de)提升。2021年(nian)中(zhong)國(guo)碳(tan)(tan)纖(xian)維(wei)消費(fei)量(liang)同(tong)比約28%至6.24萬噸,其中(zhong)國(guo)產(chan)(chan)(chan)占比約47%,往(wang)后看:1)風(feng)電(dian)葉(xie)(xie)片大(da)(da)型(xing)化驅(qu)動碳(tan)(tan)纖(xian)維(wei)需求(qiu)(qiu)大(da)(da)幅增長;2)儲氫(qing)瓶有(you)(you)望成為下(xia)一個萬噸級市(shi)(shi)場(chang)(chang);3)光伏熱場(chang)(chang)是碳(tan)(tan)纖(xian)維(wei)新(xin)的(de)(de)重要增長點。碳(tan)(tan)纖(xian)維(wei)需求(qiu)(qiu)增長的(de)(de)確定性較(jiao)強,至2025年(nian)我們認(ren)為至少是翻(fan)倍的(de)(de)增長,樂觀場(chang)(chang)景下(xia)有(you)(you)望達15萬噸,對(dui)(dui)應的(de)(de)是200億元(yuan)的(de)(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)。 國(guo)產(chan)(chan)(chan)碳(tan)(tan)纖(xian)維(wei)產(chan)(chan)(chan)業處在塑造(zao)競爭
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吉林化纖
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中復神鷹
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五一(yi)路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-19 20:14:03
【東北風電】大金重工成功布局汕頭(tou),重磅利好增長再提速(su),持續推
??【東北風(feng)電】大(da)(da)金重工成功(gong)布(bu)局汕頭(tou),重磅利好增長再提速,持(chi)續推薦目標市(shi)值450億元 [禮物]大(da)(da)金成功(gong)落位汕頭(tou)海(hai)風(feng)基地(di),預計在汕頭(tou)海(hai)風(feng)也(ye)將(jiang)獨(du)(du)占鰲頭(tou),產能(neng)規劃預計超過70萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)。汕頭(tou)22年前期預備海(hai)風(feng)項(xiang)目11GW,對應海(hai)風(feng)塔(ta)(ta)樁(zhuang)330萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun),廣東本(ben)(ben)(ben)地(di)保(bao)護性強,公司汕頭(tou)海(hai)風(feng)塔(ta)(ta)樁(zhuang)將(jiang)快速放(fang)量(liang)。 [禮物]陽江(jiang)(jiang)基地(di)得(de)天獨(du)(du)厚,山東基地(di)先(xian)發優(you)勢(shi)。陽江(jiang)(jiang)基地(di)今年擴產20萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun),明(ming)年50萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun),后年70萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)。陽江(jiang)(jiang)22年重點海(hai)風(feng)項(xiang)目6.5GW,本(ben)(ben)(ben)地(di)保(bao)護助力公司海(hai)風(feng)放(fang)量(liang)。山東年均(jun)海(hai)風(feng)超2GW,僅(jin)大(da)(da)金有本(ben)(ben)(ben)地(di)產能(neng),天能(neng)和海(hai)力明(ming)年投(tou)產,
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大金重工
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五(wu)一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-18 08:46:08
[豬(zhu)頭]繼(ji)續(xu)重點推薦(jian)生(sheng)豬(zhu)養殖板塊【天(tian)風農業(ye)】
[豬(zhu)頭]繼續重點(dian)推薦(jian)生(sheng)豬(zhu)養殖板塊【天風農業(ye)】 ??1、【豬(zhu)周期(qi)(qi)怎(zen)么看(kan)?】 ■1)能(neng)(neng)(neng)(neng)繁數(shu)據(ju)如(ru)何解讀? 從樣本點(dian)分布(bu)及(ji)覆(fu)(fu)蓋(gai)面來看(kan),國家(jia)數(shu)據(ju)樣本點(dian)最全、覆(fu)(fu)蓋(gai)面最廣(guang),長(chang)期(qi)(qi)來看(kan)仍(reng)是最能(neng)(neng)(neng)(neng)反映行(xing)業(ye)真(zhen)實(shi)產能(neng)(neng)(neng)(neng)變動的(de)數(shu)據(ju),但其本身樣本結(jie)構和區域劃分原(yuan)因仍(reng)可能(neng)(neng)(neng)(neng)導致其出現階段性(xing)失真(zhen)。2021年(nian)6月(yue)(yue)至2022年(nian)4月(yue)(yue)期(qi)(qi)間(jian),農業(ye)農村部數(shu)據(ju)累(lei)計去化約(yue)9%;咨詢機構數(shu)據(ju)以涌益咨詢、卓創來看(kan),其累(lei)計去化幅度(du)分別約(yue)15 %和12%;同時根據(ju)天風6月(yue)(yue)200+份調查問卷顯(xian)示,57%受(shou)訪養殖戶能(neng)(neng)(neng)(neng)繁母豬(zhu)存欄較高點(dian)去化幅度(du)超10%。因此根據(ju)多
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傲農生物
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天邦食品
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天康生物
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巨星農牧
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五(wu)一(yi)路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-24 18:57:33
【天風電新】周思考(kao):板塊(kuai)內部結構配置再優(you)化-0724
????【天風電(dian)(dian)新(xin)】周思考:板(ban)塊內部結構配置(zhi)再優化-0724 ——————————— 新(xin)能(neng)源投資像電(dian)(dian)風扇,各熱門(men)板(ban)板(ban)輪動后(hou),市場(chang)比(bi)較迷茫,看(kan)(kan)不清新(xin)的主(zhu)線。我們認為更多(duo)在各板(ban)塊內部做結構優化,具體觀(guan)點如下(xia)(xia): 1、 電(dian)(dian)動車(che):往三(san)季度(du)看(kan)(kan),最看(kan)(kan)好電(dian)(dian)池(chi);市場(chang)擔心鋰價上行電(dian)(dian)池(chi)盈利壓力(li)大,而預期(qi)差(cha)系(xi)除(chu)鋰價,鎳、鈷、銅、鋁下(xia)(xia)跌幅度(du)大,其中(zhong)以(yi)三(san)元正(zheng)極為例(li),隨(sui)著(zhu)LME鎳價回落(luo),7月5系(xi)預計(ji)30萬及以(yi)下(xia)(xia)、6系(xi)33萬、8系(xi)37(均為含稅,7月加速下(xia)(xia)跌),而動力(li)電(dian)(dian)池(chi)與下(xia)(xia)游(you)定價方式多(duo)樣,從季度(du)看(kan)(kan)盈利擴張概(gai)率(lv)和幅度(du)都有(you)很大機
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寧德時代
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中信博
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東方電纜
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五一路牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2022-07-22 11:35:55
重要??【天(tian)風電(dian)新】動力電(dian)池板塊再(zai)思考(kao)和再(zai)推薦
重要??【天風(feng)電新】動(dong)(dong)力(li)(li)(li)電池板塊再(zai)思考和再(zai)推薦 ————————— 1、對盈利能(neng)力(li)(li)(li)改善(shan)的可持續(xu)性判(pan)斷(duan) 前兩期周觀點我們(men)反復強調“大(da)宗銅、鋁、鎳(nie)、鈷的降價,有望部分轉化為(wei)動(dong)(dong)力(li)(li)(li)電池盈利”,而市場不(bu)為(wei)所動(dong)(dong),原因系滿眼全是鋰(li)的漲價預期。 近期我們(men)又調研了一(yi)圈產業(ye)專家,動(dong)(dong)力(li)(li)(li)電池定價:A公司-下游海外(wai)客戶海外(wai)某車(che)企(qi):動(dong)(dong)力(li)(li)(li)電池定價根據(ju)上一(yi)季(ji)度(Q-1)金屬價格(ge)聯動(dong)(dong)(聯動(dong)(dong)的包括鎳(nie)、鈷、鋰(li));B公司-客戶國內不(bu)同車(che)企(qi):定價僅(jin)聯動(dong)(dong)鋰(li);定價季(ji)度談的。 而原材(cai)料(liao)定價:三元正極內盤根據(ju)上個月(M-1)或本(ben)月(M)硫酸鎳(nie)定
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寧德時代
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五(wu)一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-21 21:29:39
杭蕭鋼(gang)構漲停:異質(zhi)結電池中(zhong)試線目標效率28%以上,布局BIP
杭蕭鋼(gang)構(gou)漲停:異(yi)質結(jie)(jie)電(dian)池(chi)(chi)中試線(xian)(xian)目標(biao)效率28%以(yi)上(shang)(shang),布局BIPV/工業互聯網_國(guo)君(jun)建(jian)筑團隊 1?國(guo)君(jun)建(jian)筑維持增(zeng)持。維持預(yu)測杭蕭鋼(gang)構(gou)22-24年(nian)EPS0.21/0.26/0.3元增(zeng)速24/21/17%,異(yi)質結(jie)(jie)電(dian)池(chi)(chi)中試線(xian)(xian)計(ji)劃(hua)(hua)年(nian)底投建(jian),目標(biao)價至6.94元,對應2022年(nian)33倍PE。 2?杭蕭鋼(gang)構(gou)首條晶硅(gui)薄(bo)膜(mo)+鈣(gai)(gai)鈦礦(kuang)疊(die)層電(dian)池(chi)(chi)中試線(xian)(xian)計(ji)劃(hua)(hua)22年(nian)底投建(jian),目標(biao)轉化效率28%以(yi)上(shang)(shang)。(1)合特(te)光電(dian)具(ju)有(you)完全(quan)自主知識產權,公司(si)晶硅(gui)薄(bo)膜(mo)/異(yi)質結(jie)(jie)鈣(gai)(gai)鈦礦(kuang)疊(die)層電(dian)池(chi)(chi)技術,通過新材(cai)料新工藝調節半導體材(cai)料帶隙和界面鈍化,可(ke)達30%以(yi)上(shang)(shang)
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杭蕭鋼構
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五(wu)一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-21 21:28:14
上(shang)半年電網投資(zi)同(tong)比(bi)+9.9%,6月(yue)環比(bi)+73%,邊(bian)際(ji)變化(hua)十分
?上半(ban)年(nian)(nian)電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)投(tou)(tou)(tou)資(zi)同比(bi)(bi)+9.9%,6月環比(bi)(bi)+73%,邊(bian)際變化十分明(ming)顯 #中(zhong)信建投(tou)(tou)(tou)新能源 昨(zuo)日中(zhong)電(dian)(dian)(dian)聯公(gong)布1-6月份(fen)全國電(dian)(dian)(dian)力工業運行簡況,其中(zhong)電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)投(tou)(tou)(tou)資(zi)完(wan)成額(e)1905億(yi)(yi)(yi)元,同比(bi)(bi)增長9.9%。測(ce)算6月份(fen)電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)投(tou)(tou)(tou)資(zi)額(e)達642億(yi)(yi)(yi)元,同比(bi)(bi)+26%,環比(bi)(bi)+73%,增長迅(xun)速(su)。我們(men)認為電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)投(tou)(tou)(tou)資(zi)提(ti)速(su)節奏已經開始(shi),下半(ban)年(nian)(nian)投(tou)(tou)(tou)資(zi)放量(liang)無虞(yu)。 #疫情導致此前(qian)投(tou)(tou)(tou)資(zi)進度(du)不及預期 1-5月份(fen)電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)基建投(tou)(tou)(tou)資(zi)完(wan)成額(e)1263億(yi)(yi)(yi)元,同比(bi)(bi)增長3.1%,其中(zhong)5月份(fen)投(tou)(tou)(tou)資(zi)額(e)370億(yi)(yi)(yi)元,同比(bi)(bi)-0.8%,環比(bi)(bi)+36%。相比(bi)(bi)之下,2021年(nian)(nian)1-5月份(fen)電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)基建投(tou)(tou)(tou)
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四方股份
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-21 21:26:44
華海(hai)清(qing)科2022年半年報預告點評(ping)
華海清(qing)科2022年半(ban)年報預告點(dian)(dian)評(ping) 事(shi)件(jian):公司發(fa)布(bu)預告,預計 2022 年半(ban)年度收入(ru)為(wei) 6.8億(yi)(yi)(yi)至 7.5億(yi)(yi)(yi)元(yuan),同比增長 131.60%至 155.44%,歸屬于母(mu)(mu)公司所有者的凈(jing)利潤為(wei)1.7億(yi)(yi)(yi)元(yuan)至 1.95億(yi)(yi)(yi)元(yuan),同比增長 140.99%至 176.43%,收入(ru)及歸母(mu)(mu)凈(jing)利潤區間均(jun)高于此(ci)前預告(此(ci)前預告2022H1收入(ru)5.5-7億(yi)(yi)(yi),歸母(mu)(mu)凈(jing)利潤1.4-1.8億(yi)(yi)(yi)元(yuan)) 我們(men)點(dian)(dian)評(ping)如(ru)下(xia): [咖啡]受益于CMP設備在下(xia)游晶圓廠快(kuai)速放量,收入(ru)大幅(fu)增長; -- 公司單2季度收入(ru)3.32-4.02億(yi)(yi)(yi)元(yuan),中位數3.67億(yi)(yi)(yi)
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華海清科
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五(wu)一路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-21 21:22:35
【國金電新】光伏:中環(huan)上調硅(gui)片(pian)報價(jia)2.9%~5.5%覆蓋(gai)成本
【國金電新】光伏:中環上調硅片報(bao)(bao)價2.9%~5.5%覆蓋(gai)成(cheng)本(ben)上漲,并進(jin)(jin)一(yi)步(bu)打(da)開硅料漲價空間 [煙花(hua)]7月21日中環上調硅片報(bao)(bao)價,較(jiao)6月24日報(bao)(bao)價上漲2.9%~5.1%,主流漲幅4%左(zuo)右。 P型210/182尺(chi)(chi)寸155μm報(bao)(bao)價9.93/7.53元(yuan)/片,150μm報(bao)(bao)價9.83/7.47元(yuan)/片;N型210/182尺(chi)(chi)寸150μm報(bao)(bao)價10.42/8.07元(yuan)/片,130μm報(bao)(bao)價10/7.81元(yuan)/片。 1?薄(bo)(bo)片化(hua)持續(xu)推進(jin)(jin),N型單(dan)瓦(wa)價格更(geng)低(di):中環自6月24日將報(bao)(bao)價調低(di)至150-155μm,進(jin)(jin)一(yi)步(bu)加速薄(bo)(bo)片化(hua)進(jin)(jin)程。
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TCL中環
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五一(yi)路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-21 08:50:56
【邁(mai)為股(gu)份(fen)】蘇州產(chan)業建設大(da)咖會交流精(jing)華【東(dong)吳機械】
【邁(mai)為(wei)股份(fen)(fen)】蘇州產(chan)業建設大咖會交流精華(hua)【東吳(wu)機械】 ??HJT有(you)望(wang)成為(wei)下一代主流技(ji)(ji)術(shu),邁(mai)為(wei)股份(fen)(fen)為(wei)HJT整線設備龍頭(tou)。。 2021年(nian)(nian)(nian)(nian)HJT市場訂單為(wei)8.1GW,邁(mai)為(wei)占(zhan)有(you)超過(guo)70%的市場份(fen)(fen)額。2022年(nian)(nian)(nian)(nian)將是HJT微晶N型(xing)元年(nian)(nian)(nian)(nian),HJT將成為(wei)下一代主流技(ji)(ji)術(shu)。 ??邁(mai)為(wei)預計在(zai)2023年(nian)(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)(nian)底(di)至2024年(nian)(nian)(nian)(nian)上半年(nian)(nian)(nian)(nian)實現多項技(ji)(ji)術(shu)突(tu)破。 邁(mai)為(wei)在(zai)2023年(nian)(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)(nian)底(di)可以實現以下目標(個別項至多到2024年(nian)(nian)(nian)(nian)上半年(nian)(nian)(nian)(nian)實現):電池(chi)量產(chan)效率超過(guo)26%、組件功率210/66片(pian)規格將接近750W、硅片(pian)厚(hou)度將小(xiao)于等于100微米、漿料用量將低
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邁為股份
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五一(yi)路(lu)牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2022-07-20 22:21:12
【華泰電新】海力風電:高(gao)彈性標(biao)的受益海風市場(chang)好(hao)轉,產能/碼(ma)頭
【華泰電(dian)新】海(hai)力風(feng)(feng)電(dian):高(gao)(gao)彈性(xing)標的受益(yi)海(hai)風(feng)(feng)市(shi)場好轉(zhuan),產(chan)能/碼頭/經驗(yan)貢獻(xian)個股(gu)阿爾(er)法 ?公司特征:依賴(lai)海(hai)風(feng)(feng)景氣度(du)的高(gao)(gao)彈性(xing)品(pin)種 ◆高(gao)(gao)相(xiang)關(guan):建(jian)(jian)設(she)節奏和加(jia)(jia)工費均與景氣度(du)強相(xiang)關(guan),22年(nian)受景氣度(du)影(ying)響下降(jiang)到底點,23年(nian)彈性(xing)明顯 ◆建(jian)(jian)設(she)時間:打樁是海(hai)風(feng)(feng)建(jian)(jian)設(she)的第一部分,且無法延后交付(fu)/確認收(shou)入,出貨(huo)量和景氣度(du)直(zhi)接相(xiang)關(guan)。 ◆加(jia)(jia)工費:20-22年(nian)塔筒加(jia)(jia)工費: 2000-2500-1800/1600(山(shan)東搶項(xiang)(xiang)目),樁基加(jia)(jia)工費2500-3000-1800/1600(山(shan)東搶項(xiang)(xiang)目)。23年(nian)海(hai)風(feng)(feng)項(xiang)(xiang)目增加(jia)(jia),加(jia)(jia)工費有望恢復,我們預計
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海力風電
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-20 21:48:31
【國金(jin)電新】華(hua)晟與雙良采購合同點(dian)評:HJT產業化(hua)進展持(chi)續加速
【國金電新】華(hua)晟(sheng)與(yu)雙(shuang)良采購(gou)合同(tong)點評:HJT產業化進展持續(xu)加速,重點關(guan)注N型(xing)配套標的 [太陽]7月20日,雙(shuang)良節能(neng)與(yu)華(hua)晟(sheng)簽(qian)訂(ding)合同(tong),約(yue)定(ding)在(zai)2022~2025年期間(jian)(jian),華(hua)晟(sheng)購(gou)買單晶方錠7800噸,預計銷售總金額30.24億元(含稅)。 1)按PV Infolink最新統計(2022年7月13日)的單晶硅片(210mm/160um)均價測(ce)算,對應華(hua)晟(sheng)出貨量至少為3.3GW,考(kao)慮(lv)到HJT硅片的薄(bo)片化進展及N型(xing)的效率提(ti)升空(kong)間(jian)(jian),我(wo)們預期此(ci)批方錠對應的實際組件出貨量或將大概(gai)率高于此(ci)目(mu)標。 2)華(hua)晟(sheng)新能(neng)源(yuan)于2022
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雙良節能
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京山輕機
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-20 09:04:44
中炬高新:中山國(guo)資委(二股東)有望重(zhong)新成為公(gong)司實控(kong)人,期待公(gong)
中(zhong)(zhong)炬(ju)(ju)高新:中(zhong)(zhong)山國(guo)資(zi)(zi)委(二(er)股東(dong))有望重(zhong)新成(cheng)(cheng)為公司(si)實控(kong)(kong)(kong)人,期待公司(si)業(ye)績和估值修復 [玫瑰]1、寶(bao)能(neng)喪失(shi)中(zhong)(zhong)炬(ju)(ju)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)權(quan)是必然事件:寶(bao)能(neng)所持(chi)有中(zhong)(zhong)炬(ju)(ju)股權(quan)全部處于(yu)質押(ya)狀態(tai)。目前(qian)寶(bao)能(neng)持(chi)股比(bi)(bi)例(li)(li)17.84%,預計重(zhong)慶(qing)信托(tuo)裁決(股權(quan)比(bi)(bi)例(li)(li)2.76%)馬(ma)上出(chu)結(jie)果,屆時(shi)寶(bao)能(neng)持(chi)股比(bi)(bi)例(li)(li)將下(xia)降(jiang)至15.08%。另外其他債權(quan)人正在加速走司(si)法程序,預計年底左右寶(bao)能(neng)持(chi)股比(bi)(bi)例(li)(li)將下(xia)降(jiang)至10%以下(xia)。 [玫瑰]2、中(zhong)(zhong)山國(guo)資(zi)(zi)委(二(er)股東(dong))有望重(zhong)新成(cheng)(cheng)為公司(si)實控(kong)(kong)(kong)人:中(zhong)(zhong)山國(guo)資(zi)(zi)委收回(hui)中(zhong)(zhong)炬(ju)(ju)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)權(quan)的決心堅(jian)定,目前(qian)聯合一致行動人(鼎暉(hui)寰盈、國(guo)泰君安QFII-CC)
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中炬高新
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五一路牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2022-07-19 23:59:11
【國(guo)金電(dian)新】電(dian)網:6月投資同(tong)增26%,板塊景氣(qi)度超預(yu)期
??【國金電(dian)新】電(dian)網(wang):6月(yue)(yue)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)同(tong)增(zeng)26%,板(ban)塊(kuai)景氣(qi)度(du)超(chao)預(yu)(yu)期(qi) ?能源(yuan)局(ju)(ju)發布1-6月(yue)(yue)全國電(dian)力工業統計數據:電(dian)網(wang)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)1905億元(yuan),同(tong)比增(zeng)長(chang)9.9%,其中6月(yue)(yue)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)642億元(yuan),同(tong)比增(zeng)長(chang)約26%,環比增(zeng)長(chang)約74%。 ??6月(yue)(yue)以來南網(wang)上(shang)調(diao)全年投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)規劃(hua)、國網(wang)推出穩經濟(ji)八項措施、能源(yuan)局(ju)(ju)可(ke)再(zai)生能源(yuan)形勢分(fen)析會提出加(jia)(jia)快(kuai)電(dian)網(wang)建設與超(chao)前規劃(hua)等,板(ban)塊(kuai)催化較(jiao)多。6月(yue)(yue)電(dian)網(wang)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)同(tong)增(zeng)26%,充分(fen)驗證電(dian)網(wang)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)加(jia)(jia)速邏輯,板(ban)塊(kuai)景氣(qi)度(du)超(chao)預(yu)(yu)期(qi)。考(kao)慮到全年投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)規劃(hua)目標(biao)較(jiao)高(gao)、穩增(zeng)長(chang)預(yu)(yu)期(qi)下電(dian)網(wang)逆周期(qi)調(diao)節等因素(su),繼續(xu)看(kan)好下半年電(dian)網(wang)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)加(jia)(jia)速。 ??源(yuan)網(wang)
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四方股份
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五一(yi)路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-19 20:16:41
點評(ping):維(wei)斯(si)塔斯(si)碳梁專利到期,風電碳纖維(wei)應用有望加速【天風機械(xie)
[慶祝]點(dian)評:維斯塔斯碳(tan)梁(liang)專利到期,風(feng)(feng)電(dian)碳(tan)纖(xian)維應(ying)用有望加速【天風(feng)(feng)機械(xie)】 [禮(li)物]事(shi)件:2002年7月19日,維斯塔斯分(fen)別(bie)向中國、丹(dan)麥(mai)等(deng)國家知(zhi)識產(chan)權局(ju)、歐(ou)洲專利局(ju)、世界知(zhi)識產(chan)權局(ju)等(deng)國際性(xing)知(zhi)識產(chan)權局(ju)申請(qing)了以碳(tan)纖(xian)維條帶為(wei)主(zhu)要材料(liao)的(de)風(feng)(feng)力渦輪葉片(pian)(pian)的(de)相(xiang)關專利,專利保(bao)護期為(wei)20年,于今(jin)天(7月19日)到期。 [太陽]風(feng)(feng)機大型(xing)化趨勢下,碳(tan)纖(xian)維的(de)應(ying)用是繞不(bu)開的(de)話(hua)題:風(feng)(feng)機功率與葉片(pian)(pian)掃風(feng)(feng)面積(或(huo)者(zhe)是葉輪直接的(de)平方(fang))呈正比關系,我們計算,8MW風(feng)(feng)機對(dui)(dui)應(ying)葉輪直徑180m左(zuo)右(you),10MW風(feng)(feng)機對(dui)(dui)應(ying)葉輪直徑200m左(zuo)右(you)。葉片(pian)(pian)長度
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精工科技
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五一路(lu)牛(niu)仔(zi)
航行五百年的公社達人
2022-07-19 20:15:14
【中金化(hua)工】關注風電投資機會(hui)向碳(tan)纖(xian)維等關鍵材料的外(wai)溢
【中金化(hua)工(gong)】關(guan)注風電投資機會(hui)向(xiang)碳(tan)纖(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)等關(guan)鍵(jian)材(cai)料(liao)的(de)外(wai)溢 Dear all: 近日(ri)風電葉片(pian)板塊基于毛(mao)利率(lv)改善預期(qi)大(da)漲(zhang),并帶動市場(chang)(chang)對(dui)碳(tan)纖(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)等關(guan)鍵(jian)材(cai)料(liao)關(guan)注度的(de)提升。2021年中國碳(tan)纖(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)消費量同比(bi)(bi)約28%至(zhi)(zhi)6.24萬(wan)(wan)噸(dun),其中國產(chan)(chan)占比(bi)(bi)約47%,往后(hou)看:1)風電葉片(pian)大(da)型化(hua)驅動碳(tan)纖(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)需求大(da)幅增長(chang)(chang);2)儲(chu)氫瓶有望成為下一個萬(wan)(wan)噸(dun)級市場(chang)(chang);3)光伏熱場(chang)(chang)是碳(tan)纖(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)新的(de)重要增長(chang)(chang)點。碳(tan)纖(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)需求增長(chang)(chang)的(de)確定性較(jiao)強,至(zhi)(zhi)2025年我(wo)們認為至(zhi)(zhi)少是翻倍的(de)增長(chang)(chang),樂觀場(chang)(chang)景下有望達15萬(wan)(wan)噸(dun),對(dui)應的(de)是200億元的(de)市場(chang)(chang)。 國產(chan)(chan)碳(tan)纖(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)產(chan)(chan)業(ye)處(chu)在塑造競爭
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吉林化纖
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中復神鷹
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-19 20:14:03
【東北風電】大金重(zhong)(zhong)工成(cheng)功布局汕頭,重(zhong)(zhong)磅利(li)好(hao)增長再提(ti)速,持續推(tui)
??【東(dong)北風(feng)(feng)(feng)(feng)電】大金重(zhong)(zhong)(zhong)工(gong)成功(gong)布局汕(shan)(shan)頭(tou)(tou),重(zhong)(zhong)(zhong)磅利(li)好(hao)增(zeng)長(chang)再(zai)提速,持續推薦目標市(shi)值450億(yi)元 [禮物]大金成功(gong)落位汕(shan)(shan)頭(tou)(tou)海(hai)風(feng)(feng)(feng)(feng)基地(di)(di),預(yu)計在(zai)汕(shan)(shan)頭(tou)(tou)海(hai)風(feng)(feng)(feng)(feng)也將(jiang)獨占(zhan)鰲頭(tou)(tou),產能規劃預(yu)計超過70萬(wan)噸。汕(shan)(shan)頭(tou)(tou)22年(nian)前期預(yu)備海(hai)風(feng)(feng)(feng)(feng)項目11GW,對應海(hai)風(feng)(feng)(feng)(feng)塔樁(zhuang)330萬(wan)噸,廣東(dong)本(ben)地(di)(di)保護性強,公司汕(shan)(shan)頭(tou)(tou)海(hai)風(feng)(feng)(feng)(feng)塔樁(zhuang)將(jiang)快速放(fang)量(liang)(liang)。 [禮物]陽(yang)江基地(di)(di)得(de)天獨厚,山東(dong)基地(di)(di)先發優(you)勢。陽(yang)江基地(di)(di)今年(nian)擴(kuo)產20萬(wan)噸,明(ming)年(nian)50萬(wan)噸,后(hou)年(nian)70萬(wan)噸。陽(yang)江22年(nian)重(zhong)(zhong)(zhong)點海(hai)風(feng)(feng)(feng)(feng)項目6.5GW,本(ben)地(di)(di)保護助力(li)公司海(hai)風(feng)(feng)(feng)(feng)放(fang)量(liang)(liang)。山東(dong)年(nian)均海(hai)風(feng)(feng)(feng)(feng)超2GW,僅大金有本(ben)地(di)(di)產能,天能和海(hai)力(li)明(ming)年(nian)投產,
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大金重工
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五一路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2022-07-18 08:46:08
[豬頭]繼續重點推薦生豬養(yang)殖板塊【天風農業】
[豬頭(tou)]繼續(xu)重(zhong)點推薦生豬養殖(zhi)板塊(kuai)【天風(feng)農(nong)業(ye)】 ??1、【豬周期怎么看?】 ■1)能繁數據(ju)(ju)如何解(jie)讀? 從樣(yang)本(ben)(ben)(ben)點分布及覆(fu)蓋面(mian)來看,國家數據(ju)(ju)樣(yang)本(ben)(ben)(ben)點最全、覆(fu)蓋面(mian)最廣,長期來看仍是最能反映行業(ye)真實產能變動的(de)數據(ju)(ju),但其本(ben)(ben)(ben)身(shen)樣(yang)本(ben)(ben)(ben)結構(gou)和區域劃分原(yuan)因仍可(ke)能導致其出現階(jie)段性失(shi)真。2021年6月至2022年4月期間(jian),農(nong)業(ye)農(nong)村部數據(ju)(ju)累(lei)計(ji)去化(hua)約9%;咨詢(xun)(xun)機構(gou)數據(ju)(ju)以涌益咨詢(xun)(xun)、卓創來看,其累(lei)計(ji)去化(hua)幅度分別(bie)約15 %和12%;同時根據(ju)(ju)天風(feng)6月200+份調查問(wen)卷顯示(shi),57%受(shou)訪養殖(zhi)戶(hu)能繁母豬存欄較高點去化(hua)幅度超10%。因此(ci)根據(ju)(ju)多
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傲農生物
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天邦食品
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天康生物
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巨星農牧
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五(wu)一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-24 18:57:33
【天風電新】周思考:板塊內部結(jie)構配置(zhi)再優化-0724
????【天風電(dian)新(xin)(xin)】周思(si)考:板(ban)塊(kuai)內部結構配置再優化(hua)-0724 ——————————— 新(xin)(xin)能源投資像電(dian)風扇(shan),各熱門板(ban)板(ban)輪動后,市場比較迷(mi)茫,看(kan)不(bu)清新(xin)(xin)的主(zhu)線。我們(men)認(ren)為更多在各板(ban)塊(kuai)內部做結構優化(hua),具體(ti)觀點如下(xia): 1、 電(dian)動車:往(wang)三季度看(kan),最看(kan)好(hao)電(dian)池;市場擔心鋰(li)價(jia)(jia)(jia)上行電(dian)池盈利壓力大(da),而(er)預(yu)期差(cha)系(xi)除(chu)鋰(li)價(jia)(jia)(jia),鎳、鈷(gu)、銅、鋁下(xia)跌幅(fu)度大(da),其中以三元正(zheng)極為例,隨著(zhu)LME鎳價(jia)(jia)(jia)回落(luo),7月(yue)5系(xi)預(yu)計30萬及以下(xia)、6系(xi)33萬、8系(xi)37(均為含稅(shui),7月(yue)加(jia)速下(xia)跌),而(er)動力電(dian)池與(yu)下(xia)游定價(jia)(jia)(jia)方式(shi)多樣(yang),從(cong)季度看(kan)盈利擴張概率和幅(fu)度都有(you)很(hen)大(da)機
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寧德時代
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中信博
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東方電纜
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五一(yi)路(lu)牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2022-07-22 11:35:55
重要??【天(tian)風電(dian)新】動力(li)電(dian)池板塊再思考和再推薦
重要??【天(tian)風(feng)電(dian)新】動(dong)(dong)力(li)電(dian)池板塊(kuai)再(zai)思考和再(zai)推薦 ————————— 1、對(dui)盈(ying)(ying)利(li)能力(li)改善的(de)可(ke)持(chi)續性判斷 前兩期(qi)(qi)周(zhou)觀點我們(men)反復強調“大宗(zong)銅(tong)、鋁、鎳、鈷(gu)的(de)降(jiang)價(jia),有望部分(fen)轉化為動(dong)(dong)力(li)電(dian)池盈(ying)(ying)利(li)”,而(er)市場不(bu)為所動(dong)(dong),原(yuan)因系(xi)滿眼全是鋰的(de)漲價(jia)預期(qi)(qi)。 近(jin)期(qi)(qi)我們(men)又調研了一圈產業(ye)專家,動(dong)(dong)力(li)電(dian)池定價(jia):A公(gong)司(si)-下(xia)游海外客戶海外某車企:動(dong)(dong)力(li)電(dian)池定價(jia)根據上(shang)一季度(Q-1)金屬價(jia)格聯動(dong)(dong)(聯動(dong)(dong)的(de)包括鎳、鈷(gu)、鋰);B公(gong)司(si)-客戶國內不(bu)同(tong)車企:定價(jia)僅聯動(dong)(dong)鋰;定價(jia)季度談(tan)的(de)。 而(er)原(yuan)材料(liao)定價(jia):三元正極內盤(pan)根據上(shang)個月(yue)(M-1)或本月(yue)(M)硫(liu)酸鎳定
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寧德時代
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五一路(lu)牛仔(zi)
航行五百年的公社達人
2022-07-21 21:29:39
杭蕭(xiao)鋼構漲(zhang)停:異質結電池中(zhong)試線(xian)目標效(xiao)率28%以上(shang),布局BIP
杭(hang)蕭(xiao)鋼(gang)構(gou)漲停:異(yi)質結電池(chi)中試(shi)線(xian)目(mu)標(biao)效率28%以(yi)上(shang)(shang),布局(ju)BIPV/工業互(hu)聯網(wang)_國君建(jian)筑團隊 1?國君建(jian)筑維持增持。維持預測杭(hang)蕭(xiao)鋼(gang)構(gou)22-24年EPS0.21/0.26/0.3元(yuan)增速24/21/17%,異(yi)質結電池(chi)中試(shi)線(xian)計(ji)劃年底(di)投建(jian),目(mu)標(biao)價至6.94元(yuan),對應2022年33倍PE。 2?杭(hang)蕭(xiao)鋼(gang)構(gou)首條(tiao)晶硅薄(bo)膜(mo)+鈣鈦礦疊層(ceng)電池(chi)中試(shi)線(xian)計(ji)劃22年底(di)投建(jian),目(mu)標(biao)轉(zhuan)化效率28%以(yi)上(shang)(shang)。(1)合(he)特光電具有完全自主知識產權,公司(si)晶硅薄(bo)膜(mo)/異(yi)質結鈣鈦礦疊層(ceng)電池(chi)技術,通過新(xin)材料新(xin)工藝調節半導(dao)體材料帶隙和界面鈍(dun)化,可達30%以(yi)上(shang)(shang)
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杭蕭鋼構
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-21 21:28:14
上半年電(dian)網投(tou)資同比(bi)+9.9%,6月環比(bi)+73%,邊(bian)際變化十分
?上半年(nian)電網(wang)(wang)(wang)投資(zi)(zi)(zi)同(tong)比(bi)(bi)+9.9%,6月環比(bi)(bi)+73%,邊際變(bian)化(hua)十(shi)分明顯 #中(zhong)(zhong)信(xin)建投新(xin)能源 昨日(ri)中(zhong)(zhong)電聯公布1-6月份(fen)全國電力(li)工業(ye)運行簡況,其中(zhong)(zhong)電網(wang)(wang)(wang)投資(zi)(zi)(zi)完成額(e)1905億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長9.9%。測算6月份(fen)電網(wang)(wang)(wang)投資(zi)(zi)(zi)額(e)達(da)642億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)(bi)+26%,環比(bi)(bi)+73%,增(zeng)(zeng)長迅速。我們認為電網(wang)(wang)(wang)投資(zi)(zi)(zi)提(ti)速節奏(zou)已經開(kai)始,下半年(nian)投資(zi)(zi)(zi)放量(liang)無虞(yu)。 #疫情導致此(ci)前投資(zi)(zi)(zi)進度不及預期 1-5月份(fen)電網(wang)(wang)(wang)基建投資(zi)(zi)(zi)完成額(e)1263億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長3.1%,其中(zhong)(zhong)5月份(fen)投資(zi)(zi)(zi)額(e)370億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)(bi)-0.8%,環比(bi)(bi)+36%。相(xiang)比(bi)(bi)之下,2021年(nian)1-5月份(fen)電網(wang)(wang)(wang)基建投
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四方股份
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五一路牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2022-07-21 21:26:44
華(hua)海清科2022年半年報預(yu)告點評(ping)
華海清(qing)科2022年(nian)半年(nian)報(bao)預(yu)告(gao)(gao)點(dian)(dian)評 事件:公司(si)發布預(yu)告(gao)(gao),預(yu)計 2022 年(nian)半年(nian)度(du)收(shou)入為 6.8億(yi)(yi)至(zhi) 7.5億(yi)(yi)元,同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang) 131.60%至(zhi) 155.44%,歸(gui)屬于(yu)(yu)(yu)母(mu)公司(si)所有者的凈利潤(run)為1.7億(yi)(yi)元至(zhi) 1.95億(yi)(yi)元,同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang) 140.99%至(zhi) 176.43%,收(shou)入及歸(gui)母(mu)凈利潤(run)區間均高于(yu)(yu)(yu)此前預(yu)告(gao)(gao)(此前預(yu)告(gao)(gao)2022H1收(shou)入5.5-7億(yi)(yi),歸(gui)母(mu)凈利潤(run)1.4-1.8億(yi)(yi)元) 我們點(dian)(dian)評如(ru)下: [咖(ka)啡(fei)]受益于(yu)(yu)(yu)CMP設備在(zai)下游晶圓廠快速(su)放量,收(shou)入大幅增(zeng)長(chang); -- 公司(si)單(dan)2季度(du)收(shou)入3.32-4.02億(yi)(yi)元,中位數3.67億(yi)(yi)
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華海清科
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五一(yi)路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-21 21:22:35
【國金(jin)電(dian)新】光伏(fu):中環上調硅片(pian)報價(jia)2.9%~5.5%覆蓋成本
【國金電新】光伏:中(zhong)環(huan)(huan)上(shang)調硅(gui)片(pian)(pian)報(bao)價(jia)(jia)2.9%~5.5%覆蓋成本上(shang)漲(zhang),并進(jin)一步(bu)打開硅(gui)料(liao)漲(zhang)價(jia)(jia)空間 [煙花]7月21日中(zhong)環(huan)(huan)上(shang)調硅(gui)片(pian)(pian)報(bao)價(jia)(jia),較6月24日報(bao)價(jia)(jia)上(shang)漲(zhang)2.9%~5.1%,主流漲(zhang)幅4%左(zuo)右(you)。 P型(xing)210/182尺(chi)寸(cun)155μm報(bao)價(jia)(jia)9.93/7.53元/片(pian)(pian),150μm報(bao)價(jia)(jia)9.83/7.47元/片(pian)(pian);N型(xing)210/182尺(chi)寸(cun)150μm報(bao)價(jia)(jia)10.42/8.07元/片(pian)(pian),130μm報(bao)價(jia)(jia)10/7.81元/片(pian)(pian)。 1?薄(bo)片(pian)(pian)化(hua)(hua)持(chi)續推(tui)進(jin),N型(xing)單瓦價(jia)(jia)格(ge)更低:中(zhong)環(huan)(huan)自6月24日將(jiang)報(bao)價(jia)(jia)調低至150-155μm,進(jin)一步(bu)加速薄(bo)片(pian)(pian)化(hua)(hua)進(jin)程。
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TCL中環
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-21 08:50:56
【邁為股(gu)份(fen)】蘇(su)州(zhou)產業建設大咖會交流精(jing)華【東吳機械】
【邁(mai)(mai)為(wei)(wei)股(gu)份】蘇州(zhou)產業建設大咖會(hui)交流精華(hua)【東吳機械】 ??HJT有(you)望(wang)成(cheng)為(wei)(wei)下(xia)一(yi)代(dai)主流技(ji)術,邁(mai)(mai)為(wei)(wei)股(gu)份為(wei)(wei)HJT整線設備龍頭。。 2021年(nian)(nian)(nian)(nian)HJT市(shi)場訂單為(wei)(wei)8.1GW,邁(mai)(mai)為(wei)(wei)占(zhan)有(you)超(chao)過(guo)(guo)70%的(de)市(shi)場份額。2022年(nian)(nian)(nian)(nian)將(jiang)是HJT微(wei)晶N型元年(nian)(nian)(nian)(nian),HJT將(jiang)成(cheng)為(wei)(wei)下(xia)一(yi)代(dai)主流技(ji)術。 ??邁(mai)(mai)為(wei)(wei)預計在2023年(nian)(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)(nian)底至2024年(nian)(nian)(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)實(shi)現多(duo)項技(ji)術突破。 邁(mai)(mai)為(wei)(wei)在2023年(nian)(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)(nian)底可以(yi)實(shi)現以(yi)下(xia)目標(個別項至多(duo)到2024年(nian)(nian)(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)實(shi)現):電池量產效(xiao)率超(chao)過(guo)(guo)26%、組件功率210/66片規格將(jiang)接近750W、硅(gui)片厚(hou)度將(jiang)小于等于100微(wei)米、漿料用量將(jiang)低
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五(wu)一(yi)路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-20 22:21:12
【華(hua)泰(tai)電新】海力(li)風(feng)電:高彈性(xing)標(biao)的受(shou)益(yi)海風(feng)市場(chang)好轉(zhuan),產(chan)能(neng)/碼頭
【華泰電新(xin)】海(hai)(hai)(hai)力風電:高(gao)彈(dan)性(xing)標(biao)的(de)受益海(hai)(hai)(hai)風市(shi)場好轉,產能/碼頭/經(jing)驗貢獻(xian)個股阿(a)爾法(fa) ?公司特征:依賴海(hai)(hai)(hai)風景(jing)氣度的(de)高(gao)彈(dan)性(xing)品(pin)種 ◆高(gao)相(xiang)關:建(jian)設節奏和加工(gong)(gong)費(fei)均與景(jing)氣度強相(xiang)關,22年受景(jing)氣度影(ying)響(xiang)下降(jiang)到底點,23年彈(dan)性(xing)明顯 ◆建(jian)設時間(jian):打樁是海(hai)(hai)(hai)風建(jian)設的(de)第(di)一部分,且無法(fa)延(yan)后交付/確認收入,出貨(huo)量和景(jing)氣度直接相(xiang)關。 ◆加工(gong)(gong)費(fei):20-22年塔筒加工(gong)(gong)費(fei): 2000-2500-1800/1600(山(shan)東搶(qiang)項(xiang)(xiang)目),樁基(ji)加工(gong)(gong)費(fei)2500-3000-1800/1600(山(shan)東搶(qiang)項(xiang)(xiang)目)。23年海(hai)(hai)(hai)風項(xiang)(xiang)目增加,加工(gong)(gong)費(fei)有望恢(hui)復(fu),我們(men)預計
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海力風電
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五一路(lu)牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-20 21:48:31
【國金電(dian)新】華(hua)晟(sheng)與(yu)雙良(liang)采購合同點評:HJT產業化進展持續加(jia)速
【國金(jin)電新】華(hua)晟(sheng)與(yu)雙良(liang)采購合同(tong)點(dian)(dian)評:HJT產業化(hua)(hua)進(jin)(jin)展持(chi)續加速,重點(dian)(dian)關注N型配套標的 [太陽]7月(yue)20日,雙良(liang)節(jie)能(neng)與(yu)華(hua)晟(sheng)簽訂合同(tong),約(yue)定在2022~2025年(nian)期(qi)間(jian),華(hua)晟(sheng)購買單晶方(fang)錠(ding)7800噸,預計銷(xiao)售總(zong)金(jin)額30.24億(yi)元(含稅)。 1)按PV Infolink最新統計(2022年(nian)7月(yue)13日)的單晶硅(gui)片(pian)(pian)(210mm/160um)均(jun)價測算,對應華(hua)晟(sheng)出貨量至少為3.3GW,考(kao)慮到HJT硅(gui)片(pian)(pian)的薄(bo)片(pian)(pian)化(hua)(hua)進(jin)(jin)展及(ji)N型的效率(lv)提(ti)升空間(jian),我們預期(qi)此批方(fang)錠(ding)對應的實際組(zu)件出貨量或將大概率(lv)高于此目標。 2)華(hua)晟(sheng)新能(neng)源于2022
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雙良節能
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京山輕機
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五一路(lu)牛(niu)仔
航行五百年的公社達人
2022-07-20 09:04:44
中炬高新:中山國(guo)資委(wei)(二股東)有望重新成(cheng)為公司(si)實(shi)控(kong)人,期待(dai)公
中(zhong)炬(ju)(ju)高新(xin):中(zhong)山國資委(wei)(二(er)股(gu)東)有(you)望(wang)重新(xin)成為(wei)公司(si)實控(kong)人,期待公司(si)業績和估值修(xiu)復 [玫(mei)瑰(gui)]1、寶(bao)能喪失中(zhong)炬(ju)(ju)控(kong)制權(quan)是必(bi)然(ran)事件:寶(bao)能所持(chi)有(you)中(zhong)炬(ju)(ju)股(gu)權(quan)全部處于質押(ya)狀(zhuang)態。目前(qian)寶(bao)能持(chi)股(gu)比(bi)例(li)(li)17.84%,預計重慶信托(tuo)裁決(股(gu)權(quan)比(bi)例(li)(li)2.76%)馬上(shang)出結(jie)果,屆時寶(bao)能持(chi)股(gu)比(bi)例(li)(li)將下降(jiang)至15.08%。另外其他債權(quan)人正(zheng)在(zai)加速走司(si)法程序(xu),預計年(nian)底左(zuo)右寶(bao)能持(chi)股(gu)比(bi)例(li)(li)將下降(jiang)至10%以下。 [玫(mei)瑰(gui)]2、中(zhong)山國資委(wei)(二(er)股(gu)東)有(you)望(wang)重新(xin)成為(wei)公司(si)實控(kong)人:中(zhong)山國資委(wei)收(shou)回中(zhong)炬(ju)(ju)控(kong)制權(quan)的決心堅定,目前(qian)聯合一(yi)致行動人(鼎暉寰盈、國泰君(jun)安QFII-CC)
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中炬高新
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五一(yi)路牛仔
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2022-07-19 23:59:11
【國金(jin)電(dian)新】電(dian)網(wang):6月投資同增26%,板(ban)塊景氣度超預期
??【國金電(dian)(dian)新】電(dian)(dian)網:6月(yue)投(tou)(tou)資(zi)同(tong)增(zeng)(zeng)26%,板(ban)(ban)塊(kuai)景(jing)氣(qi)度超預(yu)期(qi) ?能源局發布(bu)1-6月(yue)全國電(dian)(dian)力工業統計(ji)數據:電(dian)(dian)網投(tou)(tou)資(zi)1905億(yi)元,同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)9.9%,其中6月(yue)投(tou)(tou)資(zi)642億(yi)元,同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)約26%,環(huan)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)約74%。 ??6月(yue)以來南網上(shang)調全年(nian)投(tou)(tou)資(zi)規(gui)劃、國網推出(chu)穩經濟八項(xiang)措施(shi)、能源局可再生能源形勢分析會提出(chu)加快電(dian)(dian)網建(jian)設與超前規(gui)劃等,板(ban)(ban)塊(kuai)催化較多(duo)。6月(yue)電(dian)(dian)網投(tou)(tou)資(zi)同(tong)增(zeng)(zeng)26%,充分驗證電(dian)(dian)網投(tou)(tou)資(zi)加速(su)邏(luo)輯,板(ban)(ban)塊(kuai)景(jing)氣(qi)度超預(yu)期(qi)。考慮到全年(nian)投(tou)(tou)資(zi)規(gui)劃目(mu)標較高、穩增(zeng)(zeng)長(chang)預(yu)期(qi)下(xia)(xia)電(dian)(dian)網逆(ni)周期(qi)調節等因素(su),繼續看好下(xia)(xia)半年(nian)電(dian)(dian)網投(tou)(tou)資(zi)加速(su)。 ??源網
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四方股份
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航行五百年的公社達人
2022-07-19 20:16:41
點(dian)評:維(wei)斯塔斯碳梁專(zhuan)利到期,風(feng)電碳纖(xian)維(wei)應用有望加(jia)速【天風(feng)機械
[慶(qing)祝]點評:維斯(si)塔斯(si)碳(tan)(tan)梁專(zhuan)利(li)(li)到期,風(feng)(feng)(feng)(feng)電碳(tan)(tan)纖維應(ying)用(yong)有望加速【天(tian)(tian)風(feng)(feng)(feng)(feng)機(ji)械(xie)】 [禮物]事件:2002年7月19日(ri),維斯(si)塔斯(si)分別向中國(guo)、丹麥等國(guo)家(jia)知識產(chan)權(quan)局(ju)、歐洲(zhou)專(zhuan)利(li)(li)局(ju)、世(shi)界知識產(chan)權(quan)局(ju)等國(guo)際性知識產(chan)權(quan)局(ju)申請了以碳(tan)(tan)纖維條帶為主要材料(liao)的(de)(de)(de)風(feng)(feng)(feng)(feng)力渦輪(lun)葉(xie)(xie)片的(de)(de)(de)相關專(zhuan)利(li)(li),專(zhuan)利(li)(li)保護期為20年,于(yu)今天(tian)(tian)(7月19日(ri))到期。 [太陽]風(feng)(feng)(feng)(feng)機(ji)大型化趨勢下,碳(tan)(tan)纖維的(de)(de)(de)應(ying)用(yong)是(shi)繞不開的(de)(de)(de)話題:風(feng)(feng)(feng)(feng)機(ji)功率與葉(xie)(xie)片掃風(feng)(feng)(feng)(feng)面積(或者是(shi)葉(xie)(xie)輪(lun)直接的(de)(de)(de)平方(fang))呈正(zheng)比關系,我們計算,8MW風(feng)(feng)(feng)(feng)機(ji)對(dui)應(ying)葉(xie)(xie)輪(lun)直徑180m左右,10MW風(feng)(feng)(feng)(feng)機(ji)對(dui)應(ying)葉(xie)(xie)輪(lun)直徑200m左右。葉(xie)(xie)片長度
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精工科技
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-19 20:15:14
【中(zhong)金化工】關(guan)注風電投資機會(hui)向碳纖維等(deng)關(guan)鍵(jian)材料的外溢
【中(zhong)(zhong)金(jin)化工】關(guan)注風(feng)電投資機會向碳(tan)(tan)纖維(wei)等關(guan)鍵材料的(de)外溢 Dear all: 近日風(feng)電葉(xie)片板塊基于毛利率改善預期大漲,并帶(dai)動(dong)市(shi)場(chang)(chang)對碳(tan)(tan)纖維(wei)等關(guan)鍵材料關(guan)注度的(de)提(ti)升(sheng)。2021年中(zhong)(zhong)國碳(tan)(tan)纖維(wei)消(xiao)費量同比約28%至(zhi)(zhi)6.24萬(wan)噸,其中(zhong)(zhong)國產占比約47%,往后看(kan):1)風(feng)電葉(xie)片大型化驅動(dong)碳(tan)(tan)纖維(wei)需求大幅增(zeng)(zeng)長;2)儲(chu)氫瓶有望成為下(xia)一(yi)個萬(wan)噸級市(shi)場(chang)(chang);3)光伏熱場(chang)(chang)是碳(tan)(tan)纖維(wei)新的(de)重要增(zeng)(zeng)長點。碳(tan)(tan)纖維(wei)需求增(zeng)(zeng)長的(de)確定性(xing)較強,至(zhi)(zhi)2025年我們認為至(zhi)(zhi)少是翻倍的(de)增(zeng)(zeng)長,樂觀場(chang)(chang)景下(xia)有望達(da)15萬(wan)噸,對應的(de)是200億元(yuan)的(de)市(shi)場(chang)(chang)。 國產碳(tan)(tan)纖維(wei)產業處在塑(su)造競爭
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吉林化纖
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中復神鷹
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五一路牛仔
航行五百年的公社達人
2022-07-19 20:14:03
【東北風(feng)電】大金重工(gong)成功布局汕頭,重磅利好(hao)增長再(zai)提速,持續推
??【東(dong)(dong)北(bei)風(feng)(feng)電】大金(jin)重工成功布局汕(shan)頭(tou),重磅(bang)利好增長(chang)再提速,持續推薦目標市值450億元 [禮(li)物]大金(jin)成功落位汕(shan)頭(tou)海(hai)風(feng)(feng)基地(di),預計在汕(shan)頭(tou)海(hai)風(feng)(feng)也(ye)將獨占鰲頭(tou),產(chan)能(neng)(neng)規劃預計超過70萬(wan)噸(dun)(dun)。汕(shan)頭(tou)22年(nian)前期(qi)預備海(hai)風(feng)(feng)項(xiang)目11GW,對應(ying)海(hai)風(feng)(feng)塔(ta)樁(zhuang)(zhuang)330萬(wan)噸(dun)(dun),廣東(dong)(dong)本(ben)地(di)保護(hu)性(xing)強,公司汕(shan)頭(tou)海(hai)風(feng)(feng)塔(ta)樁(zhuang)(zhuang)將快速放量。 [禮(li)物]陽江(jiang)基地(di)得(de)天獨厚(hou),山東(dong)(dong)基地(di)先發優勢。陽江(jiang)基地(di)今年(nian)擴產(chan)20萬(wan)噸(dun)(dun),明年(nian)50萬(wan)噸(dun)(dun),后年(nian)70萬(wan)噸(dun)(dun)。陽江(jiang)22年(nian)重點海(hai)風(feng)(feng)項(xiang)目6.5GW,本(ben)地(di)保護(hu)助力公司海(hai)風(feng)(feng)放量。山東(dong)(dong)年(nian)均海(hai)風(feng)(feng)超2GW,僅(jin)大金(jin)有本(ben)地(di)產(chan)能(neng)(neng),天能(neng)(neng)和海(hai)力明年(nian)投產(chan),
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大金重工
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航行五百年的公社達人
2022-07-18 08:46:08
[豬頭]繼續重點(dian)推薦生豬養殖板(ban)塊【天風農業】
[豬頭(tou)]繼續重點推薦生豬養殖板塊【天風(feng)農(nong)業】 ??1、【豬周期怎么看(kan)(kan)?】 ■1)能(neng)(neng)繁數(shu)據(ju)(ju)如(ru)何(he)解讀? 從樣(yang)本(ben)(ben)點分布及覆蓋面來看(kan)(kan),國家數(shu)據(ju)(ju)樣(yang)本(ben)(ben)點最全、覆蓋面最廣(guang),長期來看(kan)(kan)仍是(shi)最能(neng)(neng)反(fan)映行業真(zhen)(zhen)實產能(neng)(neng)變動(dong)的數(shu)據(ju)(ju),但其(qi)本(ben)(ben)身樣(yang)本(ben)(ben)結構和(he)區域劃分原因(yin)(yin)仍可(ke)能(neng)(neng)導致其(qi)出(chu)現(xian)階(jie)段性失真(zhen)(zhen)。2021年6月至2022年4月期間,農(nong)業農(nong)村(cun)部數(shu)據(ju)(ju)累計(ji)去化約(yue)9%;咨詢機構數(shu)據(ju)(ju)以涌益(yi)咨詢、卓創(chuang)來看(kan)(kan),其(qi)累計(ji)去化幅度分別約(yue)15 %和(he)12%;同(tong)時根(gen)據(ju)(ju)天風(feng)6月200+份調查問卷顯示,57%受(shou)訪養殖戶能(neng)(neng)繁母豬存欄較高(gao)點去化幅度超10%。因(yin)(yin)此根(gen)據(ju)(ju)多
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