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五一路牛仔

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五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-17 21:52:14

【天(tian)風電(dian)新】金雷股份：近(jin)期市場關注問題解讀-20220717

??【天(tian)風(feng)電新】金雷股份(fen)：近期市場關注(zhu)問題解讀-20220717 ——————————— ??公(gong)司(si)為什么(me)發(fa)(fa)展鑄(zhu)(zhu)件業務(wu)？金雷股份(fen)的鍛(duan)造主軸業務(wu)在原材料自(zi)產后毛利率已(yi)做到40%上下，市占(zhan)率也(ye)已(yi)逐年提升到40%，如今卻(que)重點發(fa)(fa)展鑄(zhu)(zhu)件業務(wu)，原因(yin)在于(yu)：對于(yu)大尺寸(cun)風(feng)機來說，鍛(duan)造主軸可(ke)能不再適用：目前國內海上風(feng)電招標對單機容量的要求通常在8MW及(ji)以上，對于(yu)這類尺寸(cun)的風(feng)機，鍛(duan)造主軸的成本過高(gao)（約比(bi)鑄(zhu)(zhu)造主軸高(gao)40%）。在這種情況下，缺少了海上大尺寸(cun)風(feng)機市場，鍛(duan)造主軸市場的增(zeng)長空間(jian)相對有限(xian)。 ??如何理解公(gong)司(si)發(fa)(fa)

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金雷股份

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1.16
五(wu)一(yi)路(lu)牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-17 17:42:49

【東方軍工】光(guang)威復(fu)材推薦(jian)，碳纖(xian)維(wei)龍(long)頭(tou)重新起航

[愛心]【東方軍(jun)工】光威復材推薦，碳(tan)纖維龍頭重新起航中報(bao)業(ye)績超(chao)(chao)預(yu)期。根據公(gong)司22年(nian)半(ban)年(nian)度(du)(du)業(ye)績預(yu)告，上(shang)半(ban)年(nian)實現歸(gui)母凈利5.06億元(yuan)（+16.48%），較此(ci)前市場預(yu)期的0～5%增長(chang)，超(chao)(chao)預(yu)期幅(fu)度(du)(du)較大。我們判斷主要(yao)2方面原因：1）民品(pin)提價+原料價格回落；2）外幣(bi)金融資產(chan)的匯兌損益，預(yu)期下(xia)半(ban)年(nian)還(huan)將享受碳(tan)梁(liang)的匯兌收(shou)益。降(jiang)價壓力釋放，Q3增速繼續上(shang)行(xing)。21年(nian)軍(jun)品(pin)碳(tan)絲的降(jiang)價在財務上(shang)是從(cong)21Q3開始(shi)體現的，兩輪價格降(jiang)完(wan)后將保持較長(chang)時間(jian)的價格穩定（已簽訂至24年(nian)的合同）。因此(ci)公(gong)司軍(jun)品(pin)業(ye)務增長(chang)的壓力主要(yao)集中在22

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光威復材

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6.74
五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-17 17:41:11

【國金(jin)機(ji)(ji)械】未來機(ji)(ji)器人行業深(shen)度：機(ji)(ji)器人新(xin)紀元開啟，Tesla

[禮物]【國金機(ji)械】未來(lai)(lai)機(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)人行業(ye)深度：機(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)人新(xin)紀元開(kai)啟，Tesla Bot帶來(lai)(lai)新(xin)猜想 [玫瑰(gui)(gui)]近日馬(ma)斯克宣(xuan)布9月30日AI Day可能(neng)將(jiang)發(fa)布Tesla Bot原型機(ji)（Optimus）。Optimus原型機(ji)的(de)(de)推(tui)出，對未來(lai)(lai)智(zhi)能(neng)機(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)人的(de)(de)發(fa)展(zhan)(zhan)具有標(biao)桿作用，將(jiang)加快機(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)人產業(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)進程，開(kai)啟智(zhi)能(neng)機(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)人的(de)(de)新(xin)紀元。 [玫瑰(gui)(gui)]參考當下發(fa)展(zhan)(zhan)較(jiao)為成熟的(de)(de)工業(ye)機(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)人產業(ye)鏈，從成本構成來(lai)(lai)看，控制器(qi)(qi)(qi)(qi)、伺(si)服系統和精(jing)密減速器(qi)(qi)(qi)(qi)等三大(da)零部件是產業(ye)鏈中技術壁(bi)壘最(zui)高、成本占比最(zui)大(da)、盈利水平較(jiao)高的(de)(de)環節(jie)。我們認為當下Tesla Bot會采取(qu)

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埃斯頓

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4.35
五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-17 17:39:21

?【歐洲(zhou)光儲需(xu)(xu)求究(jiu)竟有(you)多旺盛（四）】需(xu)(xu)求爆發下的產(chan)品(pin)差異(yi)化錯(cuo)

?【歐洲光儲需(xu)求(qiu)究竟有多旺盛（四）】需(xu)求(qiu)爆發下的(de)產品(pin)差異化錯位(wei)競爭 #需(xu)求(qiu)持續性和驅(qu)動因(yin)素： 1. 上半(ban)年增速接(jie)近200%。歐洲正在(zai)大力(li)降低裝機軟成(cheng)本(ben)（安裝設計入網維護等(deng)），購買力(li)不是(shi)問題(ti)，預測明年增速仍在(zai)100%以上。 2.意(yi)大利(li)主(zhu)要(yao)是(shi)補(bu)貼(tie)；比(bi)利(li)時(shi)主(zhu)要(yao)是(shi)光伏存量(liang)大且凈(jing)電(dian)量(liang)上網政(zheng)策(ce)被取(qu)消；英(ying)國(guo)主(zhu)要(yao)是(shi)輔助服務(wu)市場獲取(qu)額外(wai)收益；波蘭、西(xi)班牙都(dou)有一(yi)些補(bu)貼(tie)政(zheng)策(ce)。 #電(dian)池、逆變器交(jiao)叉情況及一(yi)體機趨勢： 1.對電(dian)池、逆變器廠家做對方(fang)的(de)產品(pin)都(dou)是(shi)跨行(xing)業，均面臨(lin)從渠道到(dao)售后的(de)全方(fang)位(wei)挑戰，目前只是(shi)產品(pin)線的(de)補(bu)充。經(jing)銷

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陽光電源

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五(wu)一(yi)路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-17 15:00:33

【申萬宏源策(ce)略】下半(ban)年(nian)投資演繹

【申萬宏源策(ce)略】“中(zhong)弱(ruo)(ruo)美弱(ruo)(ruo)”預期(qi)提(ti)前(qian)演(yan)繹(yi)，堅(jian)守賽道做應(ying)對20220717 一、6月(yue)(yue)，社融信(xin)貸總(zong)量結構(gou)均改(gai)善(shan)，出口(kou)維持高(gao)增，社零、基建、制造業(ye)(ye)投(tou)資均有亮(liang)點(dian)，但這些都未扭轉(zhuan)市(shi)場(chang)(chang)弱(ruo)(ruo)勢(shi)，核心原因(yin)是改(gai)善(shan)無法(fa)線(xian)性外推(tui)。而(er)“保交房”壓力集中(zhong)顯現，加劇了市(shi)場(chang)(chang)對經(jing)(jing)濟(ji)二(er)次(ci)探(tan)底的擔憂。“中(zhong)弱(ruo)(ruo)美弱(ruo)(ruo)”預期(qi)提(ti)前(qian)演(yan)繹(yi)，有效調整(zheng)提(ti)前(qian)出現。截(jie)至本周五，6月(yue)(yue)主(zhu)要經(jing)(jing)濟(ji)數(shu)(shu)據驗證已(yi)基本結束。總(zong)體(ti)而(er)言，6月(yue)(yue)經(jing)(jing)濟(ji)數(shu)(shu)據全面(mian)改(gai)善(shan)，但并未扭轉(zhuan)市(shi)場(chang)(chang)弱(ruo)(ruo)勢(shi)，核心原因(yin)是改(gai)善(shan)無法(fa)線(xian)性外推(tui)：(1) 社融信(xin)貸總(zong)量和結構(gou)均改(gai)善(shan)。基建投(tou)資進(jin)入落(luo)地期(qi)，支撐企業(ye)(ye)中(zhong)長

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寧德時代

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3.77
五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-15 13:47:26

【招商通信獨(du)家深(shen)度(du)】凌云光：機器(qi)視(shi)覺中國(guo)龍頭，借勢先(xian)進制造(zao)騰(teng)

【招商(shang)通(tong)信獨家深度】凌云光(guang)：機器(qi)視(shi)覺(jue)中國(guo)龍(long)(long)頭，借勢先進制造騰飛 ??中國(guo)機器(qi)視(shi)覺(jue)領域(yu)龍(long)(long)頭，深耕機器(qi)視(shi)覺(jue)市場(chang)近二十(shi)載，進入蘋(pin)果、華為(wei)、小(xiao)米等公司(si)產業鏈，蘋(pin)果認證的(de)機器(qi)視(shi)覺(jue)領域(yu)優選供應商(shang)；是鴻海精(jing)密(mi)、京東方(fang)、福(fu)萊(lai)特、寧德(de)時代等高端制造企業的(de)長期合作(zuo)伙伴，富士康的(de)“最佳(jia)戰略供應商(shang)”。 ??堅持自主研發創(chuang)新，打(da)造自主核(he)心技術平臺(tai)。2020年公司(si)在中國(guo)中小(xiao)屏新型顯示(shi)檢測智能視(shi)覺(jue)裝(zhuang)(zhuang)備、印刷包裝(zhuang)(zhuang)智能視(shi)覺(jue)裝(zhuang)(zhuang)備、消費電子可配(pei)置視(shi)覺(jue)系統(tong)的(de)市場(chang)份額分別為(wei)35.9%、22.1%、22.4%，市場(chang)排名分別為(wei)第(di)(di)一(yi)、第(di)(di)一(yi)、第(di)(di)

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凌云光

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五一路(lu)牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-15 00:40:58

【電(dian)新(xin)黃麟(lin)團(tuan)隊(dui)】儲能：建議目標轉向(xiang)國內，關注國內大(da)儲

【電新黃麟團(tuan)隊】儲(chu)能：建議目標轉向(xiang)國(guo)內(nei)(nei)，關注國(guo)內(nei)(nei)大儲(chu) ?市(shi)場的認知VS我們(men)的觀(guan)點(dian)： ?關于儲(chu)能主賽道(dao)，市(shi)場當前高(gao)度關注海(hai)外戶儲(chu)，某種程度上低估了國(guo)內(nei)(nei)大儲(chu)的發展(zhan)潛力(li)。我們(men)判斷：今年(nian)(nian)下半年(nian)(nian)或將有(you)更多支持(chi)新型(xing)儲(chu)能的政(zheng)策出臺(tai)，疊加(jia)國(guo)內(nei)(nei)風光大基地建設提速(su)，國(guo)內(nei)(nei)大儲(chu)下半年(nian)(nian)裝機(ji)有(you)望(wang)超(chao)預(yu)(yu)期(qi)！ ◆看增(zeng)速(su)：國(guo)內(nei)(nei)增(zeng)速(su)不低于歐(ou)洲(zhou)(zhou)戶儲(chu)，且量更大。歐(ou)洲(zhou)(zhou)21年(nian)(nian)的戶儲(chu)裝機(ji)在2-3GWh，22年(nian)(nian)預(yu)(yu)期(qi)是在5-6GWh，23年(nian)(nian)的預(yu)(yu)期(qi)是12GWh，即近(jin)兩年(nian)(nian)歐(ou)洲(zhou)(zhou)的戶儲(chu)增(zeng)速(su)都是100%。反觀(guan)國(guo)內(nei)(nei)，截至(zhi)2022年(nian)(nian)7月12日，國(guo)內(nei)(nei)累(lei)計電化學E

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同力日升
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上能電氣
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盛弘股份

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12.48
五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-15 00:37:18

【長江電(dian)新】光伏膠膜：估值性價比凸顯，繼續重點推薦！

【長(chang)江電(dian)新】光伏膠(jiao)(jiao)膜(mo)：估值(zhi)性(xing)價(jia)比凸顯，繼續重(zhong)點推薦！ 1、近(jin)期光伏膠(jiao)(jiao)膜(mo)走勢(shi)相對平緩，或源(yuan)于(yu)市場(chang)(chang)擔(dan)心膠(jiao)(jiao)膜(mo)市場(chang)(chang)格(ge)局(ju)、膠(jiao)(jiao)膜(mo)環節Q3排產(chan)等(deng)因素影響(xiang)。我們認(ren)(ren)為膠(jiao)(jiao)膜(mo)環節基本(ben)面(mian)正(zheng)逐步(bu)向好，估值(zhi)性(xing)價(jia)比逐步(bu)顯現，或有補漲(zhang)邏(luo)輯。 2、首先從格(ge)局(ju)看，近(jin)期膠(jiao)(jiao)膜(mo)的核(he)心點在于(yu)賽道格(ge)局(ju)，如信義儲(chu)電(dian)有較大的擴產(chan)規劃，市場(chang)(chang)對其資(zi)金實力、組(zu)件客戶渠道優勢(shi)給行(xing)業的影響(xiang)都相對擔(dan)憂。我們認(ren)(ren)為賽道或存預期差：1）膠(jiao)(jiao)膜(mo)的涂敷工藝、配(pei)方工藝仍有技術壁壘(lei)，前(qian)期積累不(bu)容(rong)小視，福斯(si)特、海優、斯(si)威克等(deng)都深(shen)耕(geng)行(xing)業十余年；2）膠(jiao)(jiao)膜(mo)源(yuan)于(yu)輕資(zi)產(chan)模式(shi)擴產(chan)容(rong)易，

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福斯特

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五一路牛(niu)仔

航行五百年的公社達人

2022-07-14 23:15:31

【海通電新】硅片盈利能力強勁，中環、上(shang)機半年報業績超(chao)預期

【海通電(dian)新】硅(gui)片盈利(li)(li)能力強(qiang)勁，中(zhong)環(huan)、上機(ji)半(ban)(ban)年(nian)報(bao)業績超預期 [玫瑰]中(zhong)環(huan)業績預告：2022年(nian)上半(ban)(ban)年(nian)歸母(mu)凈(jing)利(li)(li)潤(run)(run)28.50-30.50億(yi)(yi)元，同比增長92.57%-106.08%；按中(zhong)值(zhi)29.5億(yi)(yi)算，預計(ji)Q2利(li)(li)潤(run)(run)16.4億(yi)(yi)，預計(ji)硅(gui)片出(chu)貨19-20GW，對(dui)應單(dan)瓦盈利(li)(li)8分左右，盈利(li)(li)能力保(bao)持領先(xian)，主要系公司(si)開工率提(ti)升，硅(gui)片價(jia)格(ge)傳(chuan)導順暢，210占比不斷提(ti)升所致(zhi)；預計(ji)全年(nian)出(chu)貨90GW，利(li)(li)潤(run)(run)75-80億(yi)(yi)，23年(nian)出(chu)貨140GW，利(li)(li)潤(run)(run)有望(wang)達到(dao)100億(yi)(yi)以上，對(dui)應當前估值(zhi)僅20倍(bei)不到(dao)。中(zhong)環(huan)做(zuo)為硅(gui)片龍頭，在拉(la)晶(jing)切(qie)片環(huan)節優勢

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弘元綠能
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TCL中環

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五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-14 12:56:19

分眾傳(chuan)媒：二季報(bao)業績見底(di)，未來(lai)有(you)望(wang)持續恢復(fu)

分眾(zhong)傳媒：二(er)季(ji)報(bao)(bao)業(ye)績見底，未(wei)來(lai)有(you)望持續(xu)恢復公司(si)發布(bu)2022年半(ban)年報(bao)(bao)業(ye)績預告，半(ban)年報(bao)(bao)歸母(mu)(mu)凈利潤13.69-14.49億元(yuan)，同比下降50.05%-52.81%。二(er)季(ji)度單季(ji)度歸母(mu)(mu)凈利潤為(wei)4.4-5.2億元(yuan)，同比下降71.28%-66.06%。疫(yi)情(qing)對公司(si)二(er)季(ji)度業(ye)績影響(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)較大，未(wei)來(lai)有(you)望持續(xu)修復：公司(si)二(er)季(ji)度受到疫(yi)情(qing)影響(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)較大，一(yi)方面二(er)季(ji)度上海和深圳出(chu)現疫(yi)情(qing)，上海和深圳占分眾(zhong)整體營收比例(li)較高，且一(yi)線城(cheng)市(shi)(shi)是廣告主最(zui)為(wei)重視的(de)市(shi)(shi)場，因此(ci)廣告主在全國的(de)投放也(ye)受到影響(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)；另外一(yi)方面廣告主自身也(ye)受到疫(yi)情(qing)的(de)影響(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)，物(wu)流履約(yue)出(chu)現

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分眾傳媒

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五一(yi)路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-13 23:28:58

【國君機(ji)械】風電(dian)設備：原材料價格回落，22H2裝機(ji)預計高增

【國君機(ji)械】風(feng)電(dian)設備：原材料(liao)價格回落(luo)，22H2裝機(ji)預計高增投資建議：淡季疊加疫(yi)情影響，上半(ban)年風(feng)電(dian)開工率較低；隨著疫(yi)情影響消退，全年風(feng)電(dian)裝機(ji)量仍有(you)望(wang)達到(dao)55-60GW，下半(ban)年有(you)望(wang)迎來搶裝，部分環節有(you)希(xi)望(wang)迎來漲價。推薦（1）海纜：受益標(biao)(biao)的(de)(de)東(dong)方電(dian)纜；（2）軸(zhou)承：推薦五洲(zhou)新(xin)春（滾(gun)子(zi)外資品(pin)牌訂單(dan)占(zhan)比近50%）、恒潤(run)股份、新(xin)強聯、力星股份等；（3）塔筒：受益標(biao)(biao)的(de)(de)大金重工、天順(shun)風(feng)能(neng)；（4）鑄件(jian)：受益標(biao)(biao)的(de)(de)日月股份；（5）制動器：受益標(biao)(biao)的(de)(de)華伍(wu)股份（GE放量）；（6）升降機(ji)，受益標(biao)(biao)的(de)(de)中際聯合等。風(feng)電(dian)設備企業半(ban)年

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東方電纜
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天順風能
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恒潤股份

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3.40
五(wu)一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-13 13:02:26

【廣發(fa)機械(xie)/電新】三一重能(neng)調研反饋：風電卷王，推進兩(liang)海(hai)戰(zhan)略

【廣發(fa)機械/電新】三一重能調(diao)研反饋：風(feng)電卷王，推進兩海戰略 1.行業判斷：預計(ji)22H2迎來一波(bo)小搶裝，全年裝機預期60GW，預計(ji)陸(lu)風(feng)價(jia)格(ge)會企穩(wen)回升。公司(si)產(chan)品特征更(geng)輕、更(geng)大，采(cai)用(yong)拉擠梁設(she)計(ji)實(shi)現(xian)持續輕量化，箱變上置的技術節(jie)約(yue)安裝費和建設(she)周期。21年裝機份額(e)提升至5.7%，陸(lu)風(feng)份額(e)約(yue)7.75%，中(zhong)標(biao)份額(e)約(yue)10%，躋身新一線主機廠(chang)。截止(zhi)7月8日，22年招標(biao)53GW、中(zhong)標(biao)51GW，第一集團份額(e)相當接近。 2.產(chan)業布局：自(zi)主生產(chan)葉片、發(fa)電機，產(chan)業鏈層面扶持齒輪箱龍二德力佳(jia)、新強聯(lian)(lian)，預計(ji)主軸承會批(pi)量采(cai)用(yong)新強聯(lian)(lian)

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三一重能

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5.35
五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-13 13:00:28

推薦石英(ying)股份：短(duan)期擾(rao)動不(bu)改基本面向好趨勢，價格仍處(chu)于向上(shang)通道(dao)

推(tui)薦石(shi)(shi)(shi)英(ying)股份：短(duan)期(qi)擾動(dong)不(bu)改基(ji)本(ben)面(mian)向(xiang)(xiang)好趨勢，價格仍(reng)處于向(xiang)(xiang)上(shang)通(tong)道【中泰建(jian)材&新材料】 [煙花]盤中石(shi)(shi)(shi)英(ying)股份跌停，我們(men)判斷和市(shi)場傳聞(wen)尤(you)尼明擴產2.5萬(wan)噸高(gao)純石(shi)(shi)(shi)英(ying)砂有(you)(you)關。我們(men)認為(wei)外資兩家雖有(you)(you)商議擴產，但條(tiao)件較為(wei)苛(ke)刻（提供預付款+鎖定高(gao)價），落地節奏仍(reng)存不(bu)確定性。且(qie)即便(bian)是有(you)(you)擴產計(ji)劃，預計(ji)相應產能投(tou)放最(zui)快也要到24年(nian)（擴產周期(qi)2年(nian)左右）。我們(men)認為(wei)擴產對市(shi)場短(duan)期(qi)情緒有(you)(you)擾動(dong)，但不(bu)改行業基(ji)本(ben)面(mian)向(xiang)(xiang)好趨勢。 [慶(qing)祝]22-23年(nian)行業望持續緊缺，價格仍(reng)有(you)(you)上(shang)漲空間。石(shi)(shi)(shi)英(ying)坩堝&高(gao)純石(shi)(shi)(shi)英(ying)砂已成光(guang)伏卡(ka)脖子環節，需求無虞。供給增

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石英股份

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2.15
五(wu)一路牛(niu)仔(zi)

航行五百年的公社達人

2022-07-12 23:44:22

【申(shen)萬宏源家(jia)電】家(jia)電板(ban)塊(kuai)上(shang)午上(shang)漲0.43%，板(ban)塊(kuai)當(dang)前低估值凸

【申(shen)萬(wan)(wan)宏源家(jia)(jia)電(dian)(dian)】家(jia)(jia)電(dian)(dian)板(ban)塊上(shang)午上(shang)漲(zhang)(zhang)0.43%，板(ban)塊當前低估值凸顯高配置價值，重(zhong)申(shen)家(jia)(jia)電(dian)(dian)板(ban)塊優質標的(de)推薦家(jia)(jia)電(dian)(dian)板(ban)塊漲(zhang)(zhang)幅領跑(pao)，傳統(tong)白(bai)電(dian)(dian)股價回(hui)暖。2022年7月12日，截至上(shang)午收盤時，上(shang)證(zheng)/深證(zheng)指(zhi)數分別(bie)下(xia)跌1.01%/1.68%，同期申(shen)萬(wan)(wan)家(jia)(jia)電(dian)(dian)指(zhi)數上(shang)漲(zhang)(zhang)0.43%，其中，萬(wan)(wan)和電(dian)(dian)氣(qi)再(zai)度漲(zhang)(zhang)停，白(bai)電(dian)(dian)板(ban)塊格力電(dian)(dian)器（+2.50%）、海信家(jia)(jia)電(dian)(dian)（+2.38%）、海爾智(zhi)家(jia)(jia)（+1.94%）及美的(de)集(ji)團（+1.04%）股價分別(bie)呈現不同幅度上(shang)漲(zhang)(zhang)；萊克電(dian)(dian)氣(qi)和老板(ban)電(dian)(dian)器分別(bie)上(shang)漲(zhang)(zhang)1.14%/0.15%。原材料價格持(chi)續(xu)下(xia)探，內外需求邊(bian)際改善

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美的集團
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海爾智家

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4.73
五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-12 23:37:34

【中航先進制造(zao)】PET銅(tong)箔產業化快速推進，設(she)備龍頭有望率(lv)先受

【中航先(xian)(xian)進制造】PET銅箔產業(ye)化快速(su)推進，設(she)備(bei)龍頭有(you)望率先(xian)(xian)受益 1? 成本、性能驅動下，PET銅箔正處于爆發(fa)臨界(jie)點。 PET復合銅箔具有(you)“金屬(shu)層-高(gao)分(fen)子層-金屬(shu)層”的三明治結構，在電(dian)池內短(duan)路時可提(ti)供無窮(qiong)大(da)電(dian)阻從而有(you)效避(bi)免電(dian)池熱(re)失控，此外用(yong)銅量(liang)僅為(wei)傳統6μm銅箔的1/3從而使電(dian)芯有(you)更(geng)高(gao)能量(liang)密(mi)度與更(geng)低理(li)論成本。 2? 設(she)備(bei)產能/良率/價格影響產業(ye)化，預計(ji)(ji)25年主要鍍銅/濺射設(she)備(bei)合計(ji)(ji)市場空間(jian)約80億元(yuan)。據(ju)我(wo)們測算(suan)，當前設(she)備(bei)條件下（良率75%、線速(su)8m/min），PET銅箔規(gui)模化量(liang)產后生產成本為(wei)2.7

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東威科技

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5.57

前往

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五一(yi)路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-17 21:52:14

【天(tian)風電新】金雷(lei)股(gu)份(fen)：近期市場(chang)關注問題解讀(du)-20220717

??【天(tian)風(feng)(feng)電新(xin)】金雷(lei)股份：近期市(shi)場關注問題(ti)解(jie)讀-20220717 ——————————— ??公(gong)司為什么發展鑄件業(ye)務？金雷(lei)股份的(de)鍛(duan)(duan)造(zao)主軸(zhou)(zhou)業(ye)務在(zai)(zai)原材料自產(chan)后毛利率已做到40%上下，市(shi)占率也(ye)已逐年提升到40%，如今卻重點發展鑄件業(ye)務，原因在(zai)(zai)于(yu)(yu)：對(dui)(dui)于(yu)(yu)大尺寸風(feng)(feng)機來說(shuo)，鍛(duan)(duan)造(zao)主軸(zhou)(zhou)可能(neng)不再適(shi)用：目前國內海(hai)上風(feng)(feng)電招標(biao)對(dui)(dui)單機容(rong)量的(de)要求通常在(zai)(zai)8MW及以上，對(dui)(dui)于(yu)(yu)這類尺寸的(de)風(feng)(feng)機，鍛(duan)(duan)造(zao)主軸(zhou)(zhou)的(de)成本過高(gao)（約比鑄造(zao)主軸(zhou)(zhou)高(gao)40%）。在(zai)(zai)這種(zhong)情況下，缺(que)少了(le)海(hai)上大尺寸風(feng)(feng)機市(shi)場，鍛(duan)(duan)造(zao)主軸(zhou)(zhou)市(shi)場的(de)增長空間相對(dui)(dui)有限。 ??如何理(li)解(jie)公(gong)司發

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金雷股份

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1.16
五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-17 17:42:49

【東方軍工】光威(wei)復(fu)材推薦，碳纖維龍頭重(zhong)新起航

[愛心]【東方軍工】光(guang)威復材推薦，碳纖維龍頭重新起(qi)航(hang) 中(zhong)報業(ye)績(ji)超(chao)預(yu)期(qi)。根(gen)據(ju)公(gong)司22年(nian)半(ban)年(nian)度(du)業(ye)績(ji)預(yu)告(gao)，上半(ban)年(nian)實現(xian)(xian)歸母凈利5.06億元（+16.48%），較此(ci)前市場預(yu)期(qi)的(de)(de)(de)0～5%增(zeng)長，超(chao)預(yu)期(qi)幅(fu)度(du)較大(da)。我們判斷(duan)主(zhu)要2方面原因：1）民品(pin)提價+原料價格回(hui)落；2）外幣金融資產的(de)(de)(de)匯(hui)兌(dui)損益，預(yu)期(qi)下半(ban)年(nian)還將享(xiang)受(shou)碳梁(liang)的(de)(de)(de)匯(hui)兌(dui)收益。降(jiang)價壓力(li)釋放，Q3增(zeng)速繼續上行(xing)。21年(nian)軍品(pin)碳絲的(de)(de)(de)降(jiang)價在(zai)財務上是從(cong)21Q3開始體(ti)現(xian)(xian)的(de)(de)(de)，兩輪價格降(jiang)完后(hou)將保持較長時間(jian)的(de)(de)(de)價格穩定（已簽(qian)訂至24年(nian)的(de)(de)(de)合(he)同）。因此(ci)公(gong)司軍品(pin)業(ye)務增(zeng)長的(de)(de)(de)壓力(li)主(zhu)要集(ji)中(zhong)在(zai)22

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光威復材

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6.74
五(wu)一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-17 17:41:11

【國金機械】未(wei)來機器人行業深度：機器人新(xin)紀元開啟，Tesla

[禮物(wu)]【國金機(ji)(ji)(ji)械】未(wei)來(lai)(lai)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)行業(ye)深度：機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)新(xin)紀元開(kai)啟，Tesla Bot帶來(lai)(lai)新(xin)猜想 [玫瑰]近日馬斯克宣布9月(yue)30日AI Day可能將發(fa)布Tesla Bot原型機(ji)(ji)(ji)（Optimus）。Optimus原型機(ji)(ji)(ji)的(de)推(tui)出，對未(wei)來(lai)(lai)智能機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)的(de)發(fa)展(zhan)具有標桿(gan)作用，將加(jia)快(kuai)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)進程，開(kai)啟智能機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)的(de)新(xin)紀元。 [玫瑰]參考當(dang)下發(fa)展(zhan)較為成(cheng)熟的(de)工業(ye)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)產(chan)業(ye)鏈(lian)，從成(cheng)本(ben)構成(cheng)來(lai)(lai)看(kan)，控制器(qi)、伺服系統和精(jing)密減速器(qi)等(deng)三大(da)零部件是產(chan)業(ye)鏈(lian)中技術壁壘最高、成(cheng)本(ben)占比最大(da)、盈利水平較高的(de)環節(jie)。我們認為當(dang)下Tesla Bot會采取

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埃斯頓

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4.35
五一(yi)路牛(niu)仔

航行五百年的公社達人

2022-07-17 17:39:21

?【歐洲光儲需(xu)求(qiu)究竟有多旺盛（四）】需(xu)求(qiu)爆發(fa)下的產(chan)品差異化錯

?【歐洲光儲需求究竟(jing)有(you)(you)多旺(wang)盛(sheng)（四）】需求爆發(fa)下的(de)產品差異化錯位競爭 #需求持續性(xing)和驅動因素： 1. 上半年增速接近200%。歐洲正在大(da)力降(jiang)低裝(zhuang)機(ji)軟成(cheng)本(ben)（安裝(zhuang)設計入網維護等），購買力不是(shi)問題(ti)，預(yu)測明年增速仍(reng)在100%以上。 2.意大(da)利主要是(shi)補貼；比(bi)利時主要是(shi)光伏存(cun)量(liang)大(da)且凈電量(liang)上網政策(ce)被取(qu)消；英國主要是(shi)輔助(zhu)服務市場(chang)獲(huo)取(qu)額外收益；波蘭(lan)、西班牙都(dou)有(you)(you)一(yi)些補貼政策(ce)。 #電池、逆(ni)變(bian)器交叉情況及(ji)一(yi)體(ti)機(ji)趨(qu)勢： 1.對(dui)電池、逆(ni)變(bian)器廠家做對(dui)方的(de)產品都(dou)是(shi)跨行業，均面臨從渠道到售后的(de)全(quan)方位挑戰，目前只是(shi)產品線的(de)補充。經銷

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陽光電源

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2.13
五(wu)一路(lu)牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-17 15:00:33

【申萬宏源(yuan)策(ce)略】下半年投資演繹

【申(shen)萬宏源策(ce)略】“中(zhong)弱(ruo)(ruo)(ruo)美(mei)弱(ruo)(ruo)(ruo)”預期(qi)提(ti)前演繹，堅守賽道(dao)做(zuo)應對20220717 一、6月，社融(rong)信貸總(zong)量(liang)結構(gou)均改善，出(chu)口維持高增，社零(ling)、基建、制造業(ye)投資(zi)均有亮點(dian)，但這些都未扭(niu)轉(zhuan)市(shi)場(chang)弱(ruo)(ruo)(ruo)勢，核心(xin)原因是(shi)改善無法(fa)線性(xing)外推。而(er)“保交房”壓(ya)力(li)集中(zhong)顯現，加劇了(le)市(shi)場(chang)對經濟二次探(tan)底的擔憂(you)。“中(zhong)弱(ruo)(ruo)(ruo)美(mei)弱(ruo)(ruo)(ruo)”預期(qi)提(ti)前演繹，有效調整提(ti)前出(chu)現。截至本周五，6月主要(yao)經濟數(shu)據驗證已基本結束(shu)。總(zong)體而(er)言，6月經濟數(shu)據全面改善，但并未扭(niu)轉(zhuan)市(shi)場(chang)弱(ruo)(ruo)(ruo)勢，核心(xin)原因是(shi)改善無法(fa)線性(xing)外推：(1) 社融(rong)信貸總(zong)量(liang)和結構(gou)均改善。基建投資(zi)進入落地期(qi)，支撐企(qi)業(ye)中(zhong)長

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寧德時代

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3.77
五一(yi)路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-15 13:47:26

【招商通信(xin)獨(du)家深度】凌云(yun)光(guang)：機器視覺中(zhong)國(guo)龍頭，借勢先進制(zhi)造騰

【招(zhao)商通信獨(du)家(jia)深度(du)】凌云(yun)光(guang)：機器視(shi)(shi)覺(jue)中(zhong)國龍頭(tou)，借勢先(xian)進制造騰飛 ??中(zhong)國機器視(shi)(shi)覺(jue)領域(yu)(yu)龍頭(tou)，深耕機器視(shi)(shi)覺(jue)市場(chang)(chang)近(jin)二十載，進入蘋(pin)果、華(hua)為(wei)、小(xiao)米等公司產業鏈，蘋(pin)果認證的機器視(shi)(shi)覺(jue)領域(yu)(yu)優選供(gong)應商；是鴻(hong)海精密、京東(dong)方(fang)、福萊特、寧德時代等高(gao)端制造企業的長(chang)期合作伙伴，富士康的“最佳戰略供(gong)應商”。 ??堅持自主研發創(chuang)新，打(da)造自主核心技術平臺。2020年公司在中(zhong)國中(zhong)小(xiao)屏新型(xing)顯(xian)示檢測智能(neng)視(shi)(shi)覺(jue)裝(zhuang)(zhuang)備(bei)、印刷包裝(zhuang)(zhuang)智能(neng)視(shi)(shi)覺(jue)裝(zhuang)(zhuang)備(bei)、消費電子(zi)可配置視(shi)(shi)覺(jue)系統的市場(chang)(chang)份額分(fen)別為(wei)35.9%、22.1%、22.4%，市場(chang)(chang)排名分(fen)別為(wei)第(di)(di)一、第(di)(di)一、第(di)(di)

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凌云光

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0.28
五一路(lu)牛(niu)仔(zi)

航行五百年的公社達人

2022-07-15 00:40:58

【電(dian)新黃麟(lin)團隊】儲(chu)能：建議(yi)目標轉向國內，關注國內大儲(chu)

【電新黃麟團(tuan)隊(dui)】儲(chu)(chu)(chu)能：建(jian)議(yi)目(mu)標轉向國內，關(guan)注國內大(da)儲(chu)(chu)(chu) ?市(shi)場(chang)的(de)(de)認(ren)知VS我們(men)的(de)(de)觀點(dian)： ?關(guan)于(yu)儲(chu)(chu)(chu)能主賽道(dao)，市(shi)場(chang)當前(qian)高度(du)關(guan)注海外戶(hu)(hu)儲(chu)(chu)(chu)，某種程(cheng)度(du)上(shang)低估了國內大(da)儲(chu)(chu)(chu)的(de)(de)發展(zhan)潛力(li)。我們(men)判斷(duan)：今年下半年或將有更(geng)多支持新型儲(chu)(chu)(chu)能的(de)(de)政策出臺(tai)，疊加國內風光大(da)基地(di)建(jian)設提(ti)速(su)，國內大(da)儲(chu)(chu)(chu)下半年裝機有望超預期！ ◆看增速(su)：國內增速(su)不低于(yu)歐(ou)(ou)洲戶(hu)(hu)儲(chu)(chu)(chu)，且(qie)量更(geng)大(da)。歐(ou)(ou)洲21年的(de)(de)戶(hu)(hu)儲(chu)(chu)(chu)裝機在(zai)2-3GWh，22年預期是(shi)在(zai)5-6GWh，23年的(de)(de)預期是(shi)12GWh，即近兩年歐(ou)(ou)洲的(de)(de)戶(hu)(hu)儲(chu)(chu)(chu)增速(su)都是(shi)100%。反(fan)觀國內，截至(zhi)2022年7月(yue)12日，國內累(lei)計電化(hua)學(xue)E

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同力日升
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上能電氣
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盛弘股份

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12.48
五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-15 00:37:18

【長(chang)江電新】光伏膠膜：估值(zhi)性價比凸顯，繼續重點推薦！

【長江電新】光伏膠(jiao)膜：估值性價比凸顯，繼續重(zhong)點推(tui)薦！ 1、近期光伏膠(jiao)膜走(zou)勢相對平緩，或(huo)源(yuan)于市(shi)場(chang)擔心(xin)膠(jiao)膜市(shi)場(chang)格(ge)(ge)局(ju)、膠(jiao)膜環(huan)節(jie)Q3排產(chan)等因素影響(xiang)。我(wo)們認(ren)為(wei)膠(jiao)膜環(huan)節(jie)基本面正(zheng)逐步(bu)向(xiang)好，估值性價比逐步(bu)顯現，或(huo)有補漲(zhang)邏輯。 2、首先從格(ge)(ge)局(ju)看，近期膠(jiao)膜的核(he)心(xin)點在(zai)于賽(sai)道(dao)格(ge)(ge)局(ju)，如信(xin)義儲電有較大的擴(kuo)產(chan)規劃(hua)，市(shi)場(chang)對其(qi)資金實力、組(zu)件客(ke)戶渠道(dao)優勢給行業(ye)的影響(xiang)都相對擔憂。我(wo)們認(ren)為(wei)賽(sai)道(dao)或(huo)存預期差：1）膠(jiao)膜的涂敷(fu)工藝、配方工藝仍(reng)有技術壁壘(lei)，前期積累不(bu)容小(xiao)視(shi)，福斯特(te)、海優、斯威(wei)克等都深耕行業(ye)十(shi)余年(nian)；2）膠(jiao)膜源(yuan)于輕資產(chan)模式擴(kuo)產(chan)容易，

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福斯特

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五一(yi)路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-14 23:15:31

【海(hai)通電(dian)新】硅片盈利能力強勁，中環(huan)、上機半年報業績超預期

【海通電新】硅片(pian)盈(ying)利(li)(li)(li)能力強勁，中環(huan)(huan)、上機半年(nian)報(bao)業(ye)績超預(yu)(yu)期 [玫瑰(gui)]中環(huan)(huan)業(ye)績預(yu)(yu)告：2022年(nian)上半年(nian)歸母凈(jing)利(li)(li)(li)潤28.50-30.50億元，同比增長92.57%-106.08%；按中值(zhi)29.5億算，預(yu)(yu)計(ji)Q2利(li)(li)(li)潤16.4億，預(yu)(yu)計(ji)硅片(pian)出(chu)貨19-20GW，對(dui)應單瓦盈(ying)利(li)(li)(li)8分(fen)左右，盈(ying)利(li)(li)(li)能力保持領先，主要(yao)系公司開工率(lv)提升，硅片(pian)價格傳(chuan)導順暢，210占比不(bu)斷(duan)提升所致；預(yu)(yu)計(ji)全年(nian)出(chu)貨90GW，利(li)(li)(li)潤75-80億，23年(nian)出(chu)貨140GW，利(li)(li)(li)潤有望達到100億以上，對(dui)應當前估值(zhi)僅20倍(bei)不(bu)到。中環(huan)(huan)做(zuo)為硅片(pian)龍頭(tou)，在拉(la)晶切片(pian)環(huan)(huan)節優(you)勢

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弘元綠能
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TCL中環

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7.05
五一路(lu)牛(niu)仔

航行五百年的公社達人

2022-07-14 12:56:19

分眾傳媒：二(er)季報(bao)業(ye)績見底，未(wei)來有望(wang)持續恢復

分眾傳媒：二季(ji)報業(ye)績見底，未來有望(wang)持(chi)續(xu)恢復公(gong)司(si)發布2022年(nian)半(ban)年(nian)報業(ye)績預告，半(ban)年(nian)報歸母(mu)凈利潤13.69-14.49億元，同比(bi)下(xia)降50.05%-52.81%。二季(ji)度(du)(du)單季(ji)度(du)(du)歸母(mu)凈利潤為(wei)4.4-5.2億元，同比(bi)下(xia)降71.28%-66.06%。疫情對公(gong)司(si)二季(ji)度(du)(du)業(ye)績影響(xiang)較(jiao)大(da)(da)，未來有望(wang)持(chi)續(xu)修復：公(gong)司(si)二季(ji)度(du)(du)受(shou)到疫情影響(xiang)較(jiao)大(da)(da)，一方面二季(ji)度(du)(du)上海(hai)和(he)深圳出現疫情，上海(hai)和(he)深圳占分眾整體營(ying)收比(bi)例較(jiao)高，且一線城市(shi)(shi)是廣告主(zhu)最為(wei)重(zhong)視的市(shi)(shi)場，因此廣告主(zhu)在(zai)全國的投放(fang)也(ye)受(shou)到影響(xiang)；另外一方面廣告主(zhu)自(zi)身也(ye)受(shou)到疫情的影響(xiang)，物流履約出現

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分眾傳媒

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3.71
五一路牛(niu)仔(zi)

航行五百年的公社達人

2022-07-13 23:28:58

【國君機械(xie)】風電設(she)備：原材料(liao)價(jia)格回落(luo)，22H2裝機預(yu)計高增

【國君機械(xie)】風(feng)電(dian)設備：原材(cai)料價格回(hui)落，22H2裝(zhuang)機預計高增投資建議：淡季(ji)疊加疫情影響，上半(ban)年風(feng)電(dian)開工率較(jiao)低(di)；隨著疫情影響消退，全年風(feng)電(dian)裝(zhuang)機量仍有望達到55-60GW，下半(ban)年有望迎來搶裝(zhuang)，部(bu)分環(huan)節有希望迎來漲價。推薦（1）海纜：受(shou)(shou)益標(biao)的東方電(dian)纜；（2）軸承：推薦五洲(zhou)新春（滾子(zi)外資品牌訂單占比(bi)近50%）、恒潤股(gu)份(fen)、新強聯、力星股(gu)份(fen)等(deng)；（3）塔筒(tong)：受(shou)(shou)益標(biao)的大金重工、天順風(feng)能(neng)；（4）鑄件(jian)：受(shou)(shou)益標(biao)的日月(yue)股(gu)份(fen)；（5）制(zhi)動器：受(shou)(shou)益標(biao)的華伍股(gu)份(fen)（GE放量）；（6）升降機，受(shou)(shou)益標(biao)的中(zhong)際(ji)聯合(he)等(deng)。風(feng)電(dian)設備企業半(ban)年

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東方電纜
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天順風能
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恒潤股份

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3.40
五一(yi)路(lu)牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-13 13:02:26

【廣發機械/電新】三一重能(neng)調研(yan)反饋：風電卷王，推進兩海戰略

【廣發(fa)機(ji)械/電(dian)新】三一(yi)重能調研反饋：風電(dian)卷王(wang)，推進(jin)兩海戰略 1.行業判斷：預(yu)計(ji)(ji)22H2迎來(lai)一(yi)波小搶(qiang)裝(zhuang)，全年裝(zhuang)機(ji)預(yu)期60GW，預(yu)計(ji)(ji)陸風價格會(hui)企穩(wen)回升。公司產(chan)品特征更輕(qing)、更大，采(cai)用拉擠梁(liang)設(she)(she)計(ji)(ji)實(shi)現持續輕(qing)量化，箱(xiang)(xiang)變上置的技術節約安裝(zhuang)費和(he)建設(she)(she)周期。21年裝(zhuang)機(ji)份額提(ti)升至5.7%，陸風份額約7.75%，中(zhong)標份額約10%，躋身新一(yi)線主(zhu)機(ji)廠(chang)。截止7月(yue)8日，22年招標53GW、中(zhong)標51GW，第一(yi)集團份額相當接(jie)近。 2.產(chan)業布(bu)局：自主(zhu)生產(chan)葉片(pian)、發(fa)電(dian)機(ji)，產(chan)業鏈層(ceng)面扶持齒輪(lun)箱(xiang)(xiang)龍二德力佳、新強聯(lian)，預(yu)計(ji)(ji)主(zhu)軸(zhou)承會(hui)批(pi)量采(cai)用新強聯(lian)

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三一重能

2

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5.35
五一路牛(niu)仔

航行五百年的公社達人

2022-07-13 13:00:28

推(tui)薦石英股份：短(duan)期擾(rao)動不改基本面向好趨(qu)勢，價格仍處(chu)于向上通(tong)道(dao)

推薦石英(ying)股(gu)份：短期擾(rao)(rao)動(dong)不改基(ji)本(ben)面向(xiang)好趨勢(shi)，價(jia)格仍處于向(xiang)上通道(dao)【中泰建材&新(xin)材料】 [煙花]盤中石英(ying)股(gu)份跌停，我們判斷(duan)和市(shi)場(chang)傳聞尤尼明擴(kuo)產2.5萬噸高純石英(ying)砂有(you)關(guan)。我們認(ren)為(wei)外(wai)資(zi)兩家雖有(you)商議(yi)擴(kuo)產，但條件較為(wei)苛刻（提供預(yu)付款+鎖定(ding)高價(jia)），落地節奏仍存不確定(ding)性(xing)。且即便是有(you)擴(kuo)產計(ji)劃，預(yu)計(ji)相應(ying)產能投放最快也要到24年(nian)(nian)（擴(kuo)產周期2年(nian)(nian)左右）。我們認(ren)為(wei)擴(kuo)產對市(shi)場(chang)短期情緒有(you)擾(rao)(rao)動(dong)，但不改行業基(ji)本(ben)面向(xiang)好趨勢(shi)。 [慶祝]22-23年(nian)(nian)行業望持續緊缺，價(jia)格仍有(you)上漲空間(jian)。石英(ying)坩堝&高純石英(ying)砂已(yi)成光伏卡脖子環節，需求(qiu)無虞。供給增(zeng)

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石英股份

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2.15
五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-12 23:44:22

【申(shen)萬宏源(yuan)家電】家電板(ban)塊上(shang)午(wu)上(shang)漲0.43%，板(ban)塊當前低估(gu)值凸(tu)

【申萬宏源家(jia)(jia)(jia)電】家(jia)(jia)(jia)電板塊(kuai)上(shang)(shang)(shang)午上(shang)(shang)(shang)漲0.43%，板塊(kuai)當前低估值凸顯高配置價值，重申家(jia)(jia)(jia)電板塊(kuai)優質標的推(tui)薦家(jia)(jia)(jia)電板塊(kuai)漲幅(fu)領(ling)跑(pao)，傳(chuan)統(tong)白電股(gu)價回暖。2022年7月(yue)12日(ri)，截至(zhi)上(shang)(shang)(shang)午收(shou)盤時，上(shang)(shang)(shang)證(zheng)/深證(zheng)指(zhi)(zhi)數分(fen)別(bie)下跌1.01%/1.68%，同期申萬家(jia)(jia)(jia)電指(zhi)(zhi)數上(shang)(shang)(shang)漲0.43%，其中(zhong)，萬和(he)電氣再度漲停，白電板塊(kuai)格力(li)電器(qi)（+2.50%）、海信家(jia)(jia)(jia)電（+2.38%）、海爾智(zhi)家(jia)(jia)(jia)（+1.94%）及(ji)美的集(ji)團（+1.04%）股(gu)價分(fen)別(bie)呈現不同幅(fu)度上(shang)(shang)(shang)漲；萊(lai)克(ke)電氣和(he)老板電器(qi)分(fen)別(bie)上(shang)(shang)(shang)漲1.14%/0.15%。原材料價格持續下探，內外需求(qiu)邊(bian)際改善

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美的集團
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海爾智家

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4.73
五(wu)一(yi)路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-12 23:37:34

【中航先(xian)進制(zhi)造(zao)】PET銅箔產(chan)業(ye)化快(kuai)速推進，設備龍頭有望率先(xian)受

【中航先進制造】PET銅(tong)(tong)箔(bo)(bo)產(chan)(chan)(chan)業化快速(su)推(tui)進，設(she)(she)備龍頭有望率先受(shou)益 1? 成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)、性能(neng)(neng)驅動(dong)下，PET銅(tong)(tong)箔(bo)(bo)正處于(yu)爆發臨界點。 PET復合銅(tong)(tong)箔(bo)(bo)具有“金(jin)屬(shu)層(ceng)-高(gao)分子層(ceng)-金(jin)屬(shu)層(ceng)”的三明治(zhi)結構，在電池內短路時(shi)可提供無窮大(da)電阻從而有效避免電池熱失控(kong)，此外(wai)用銅(tong)(tong)量僅為(wei)傳統6μm銅(tong)(tong)箔(bo)(bo)的1/3從而使電芯(xin)有更(geng)高(gao)能(neng)(neng)量密度(du)與更(geng)低理論成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)。 2? 設(she)(she)備產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)/良(liang)率/價格影響產(chan)(chan)(chan)業化，預計25年主要(yao)鍍銅(tong)(tong)/濺射設(she)(she)備合計市場空間約80億元。據我們測算，當前設(she)(she)備條件下（良(liang)率75%、線(xian)速(su)8m/min），PET銅(tong)(tong)箔(bo)(bo)規模化量產(chan)(chan)(chan)后生(sheng)產(chan)(chan)(chan)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)為(wei)2.7

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東威科技

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5.57

前往

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五(wu)一(yi)路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-17 21:52:14

【天風電(dian)新(xin)】金雷股份：近期市場關注問題解(jie)讀-20220717

??【天風電新(xin)】金雷股(gu)份：近期市(shi)場關注問題解讀-20220717 ——————————— ??公司(si)為什么發(fa)(fa)展(zhan)鑄件業務(wu)？金雷股(gu)份的(de)(de)鍛(duan)(duan)造主軸業務(wu)在(zai)原(yuan)材料(liao)自(zi)產后(hou)毛利(li)率已(yi)做到40%上下(xia)，市(shi)占率也已(yi)逐(zhu)年(nian)提升到40%，如(ru)今卻重(zhong)點發(fa)(fa)展(zhan)鑄件業務(wu)，原(yuan)因(yin)在(zai)于：對于大(da)尺寸風機來說(shuo)，鍛(duan)(duan)造主軸可能不再(zai)適用：目前(qian)國內海上風電招(zhao)標對單機容量的(de)(de)要求通常在(zai)8MW及以上，對于這類尺寸的(de)(de)風機，鍛(duan)(duan)造主軸的(de)(de)成本過高(gao)（約比鑄造主軸高(gao)40%）。在(zai)這種情況下(xia)，缺少了(le)海上大(da)尺寸風機市(shi)場，鍛(duan)(duan)造主軸市(shi)場的(de)(de)增(zeng)長空(kong)間相對有(you)限。 ??如(ru)何理解公司(si)發(fa)(fa)

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金雷股份

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1.16
五一(yi)路牛(niu)仔(zi)

航行五百年的公社達人

2022-07-17 17:42:49

【東方軍工】光威復(fu)材推薦(jian)，碳纖維龍(long)頭重新(xin)起航

[愛心]【東(dong)方軍工】光威復材(cai)推薦，碳(tan)(tan)纖維龍(long)頭重新(xin)起航(hang) 中報業績(ji)(ji)超(chao)預(yu)(yu)期(qi)。根據公司22年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度業績(ji)(ji)預(yu)(yu)告，上(shang)半年(nian)(nian)實現歸(gui)母凈利5.06億元（+16.48%），較此(ci)(ci)前市場預(yu)(yu)期(qi)的0～5%增長(chang)，超(chao)預(yu)(yu)期(qi)幅度較大。我們判斷(duan)主要2方面原(yuan)因：1）民品(pin)提價(jia)+原(yuan)料價(jia)格(ge)回落；2）外幣金(jin)融資產的匯兌損益，預(yu)(yu)期(qi)下半年(nian)(nian)還將享受碳(tan)(tan)梁的匯兌收益。降價(jia)壓力(li)釋放，Q3增速繼(ji)續上(shang)行。21年(nian)(nian)軍品(pin)碳(tan)(tan)絲(si)的降價(jia)在(zai)財務上(shang)是從21Q3開始體現的，兩輪價(jia)格(ge)降完后(hou)將保持較長(chang)時間的價(jia)格(ge)穩定(ding)（已簽(qian)訂至24年(nian)(nian)的合同）。因此(ci)(ci)公司軍品(pin)業務增長(chang)的壓力(li)主要集中在(zai)22

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光威復材

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6.74
五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-17 17:41:11

【國(guo)金機械】未來機器(qi)人行業深度：機器(qi)人新紀(ji)元開啟，Tesla

[禮物]【國金機(ji)(ji)(ji)械】未來機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)行(xing)業(ye)(ye)深度：機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)新紀(ji)元(yuan)開啟(qi)，Tesla Bot帶來新猜想(xiang) [玫瑰]近日馬斯克(ke)宣布9月30日AI Day可(ke)能(neng)將發布Tesla Bot原型機(ji)(ji)(ji)（Optimus）。Optimus原型機(ji)(ji)(ji)的推出，對未來智(zhi)能(neng)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)的發展(zhan)具有標桿作用，將加快機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)產業(ye)(ye)發展(zhan)進(jin)程，開啟(qi)智(zhi)能(neng)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)的新紀(ji)元(yuan)。 [玫瑰]參考(kao)當(dang)下(xia)發展(zhan)較為(wei)成熟的工業(ye)(ye)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)產業(ye)(ye)鏈，從(cong)成本(ben)構成來看，控制器(qi)(qi)(qi)、伺(si)服系統和(he)精密減速(su)器(qi)(qi)(qi)等三(san)大(da)零部(bu)件是產業(ye)(ye)鏈中技術壁壘最高、成本(ben)占(zhan)比最大(da)、盈(ying)利水平(ping)較高的環節。我(wo)們認為(wei)當(dang)下(xia)Tesla Bot會(hui)采取

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埃斯頓

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4.35
五一路牛(niu)仔(zi)

航行五百年的公社達人

2022-07-17 17:39:21

?【歐洲光儲需(xu)(xu)求究竟有多旺盛（四(si)）】需(xu)(xu)求爆發下的產品差異化錯(cuo)

?【歐洲光(guang)儲(chu)需(xu)求究竟(jing)有多旺盛（四）】需(xu)求爆發下的產(chan)品差(cha)異化錯位(wei)競爭(zheng) #需(xu)求持續性和驅(qu)動因(yin)素： 1. 上半年增(zeng)速(su)接近200%。歐洲正(zheng)在(zai)大(da)力降低裝機軟成本（安裝設計入(ru)網維護等），購買力不是問題，預測明年增(zeng)速(su)仍在(zai)100%以上。 2.意大(da)利主(zhu)要是補貼；比(bi)利時主(zhu)要是光(guang)伏存量(liang)大(da)且凈電(dian)量(liang)上網政策被取(qu)消；英國主(zhu)要是輔助服務市場獲取(qu)額外收益；波蘭(lan)、西(xi)班牙都(dou)有一(yi)些補貼政策。 #電(dian)池(chi)、逆變器交叉情況及(ji)一(yi)體機趨勢： 1.對電(dian)池(chi)、逆變器廠(chang)家做對方的產(chan)品都(dou)是跨行業，均面臨(lin)從(cong)渠道到售后的全方位(wei)挑戰，目前只是產(chan)品線的補充。經銷

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陽光電源

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2

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2.13
五一路牛仔(zi)

航行五百年的公社達人

2022-07-17 15:00:33

【申萬(wan)宏(hong)源策(ce)略】下半年投資演繹

【申萬宏源策略】“中(zhong)弱美弱”預期(qi)提前(qian)演(yan)繹，堅守賽道(dao)做(zuo)應對20220717 一、6月(yue)，社(she)融信貸總(zong)(zong)量結(jie)(jie)構均改(gai)(gai)(gai)(gai)善(shan)，出口(kou)維持(chi)高增(zeng)，社(she)零、基(ji)建、制造(zao)業(ye)投資(zi)均有亮點，但這些(xie)都未扭(niu)轉市場(chang)弱勢，核心原因(yin)(yin)是(shi)改(gai)(gai)(gai)(gai)善(shan)無(wu)(wu)法(fa)線性外(wai)推。而“保交房”壓(ya)力集中(zhong)顯現(xian)(xian)，加劇(ju)了市場(chang)對經濟二次探底的擔憂。“中(zhong)弱美弱”預期(qi)提前(qian)演(yan)繹，有效調整提前(qian)出現(xian)(xian)。截至本周五，6月(yue)主要經濟數(shu)據驗證(zheng)已(yi)基(ji)本結(jie)(jie)束。總(zong)(zong)體而言，6月(yue)經濟數(shu)據全面改(gai)(gai)(gai)(gai)善(shan)，但并(bing)未扭(niu)轉市場(chang)弱勢，核心原因(yin)(yin)是(shi)改(gai)(gai)(gai)(gai)善(shan)無(wu)(wu)法(fa)線性外(wai)推：(1) 社(she)融信貸總(zong)(zong)量和結(jie)(jie)構均改(gai)(gai)(gai)(gai)善(shan)。基(ji)建投資(zi)進入落(luo)地期(qi)，支撐企業(ye)中(zhong)長

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寧德時代

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3.77
五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-15 13:47:26

【招商通信(xin)獨(du)家(jia)深度(du)】凌云光(guang)：機器視覺(jue)中國龍(long)頭，借勢先進制造騰

【招商(shang)通信(xin)獨家(jia)深度(du)】凌云光：機(ji)器視(shi)(shi)覺(jue)(jue)中國龍頭，借勢(shi)先進制造騰飛(fei) ??中國機(ji)器視(shi)(shi)覺(jue)(jue)領(ling)域龍頭，深耕機(ji)器視(shi)(shi)覺(jue)(jue)市場近(jin)二十載，進入蘋果、華為、小(xiao)米等公司產業鏈，蘋果認證的機(ji)器視(shi)(shi)覺(jue)(jue)領(ling)域優(you)選供(gong)應商(shang)；是鴻海精密、京東方、福萊特、寧德時代(dai)等高(gao)端制造企(qi)業的長期合作伙伴(ban)，富(fu)士康的“最佳戰略供(gong)應商(shang)”。 ??堅持自主研發創新，打(da)造自主核心技術(shu)平臺(tai)。2020年公司在中國中小(xiao)屏新型顯示(shi)檢測(ce)智能(neng)視(shi)(shi)覺(jue)(jue)裝備、印刷(shua)包(bao)裝智能(neng)視(shi)(shi)覺(jue)(jue)裝備、消費電子可配置視(shi)(shi)覺(jue)(jue)系統的市場份額分別為35.9%、22.1%、22.4%，市場排名分別為第(di)一、第(di)一、第(di)

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凌云光

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0.28
五一(yi)路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-15 00:40:58

【電新黃麟團(tuan)隊】儲(chu)能：建議目標(biao)轉向國(guo)內(nei)，關注國(guo)內(nei)大儲(chu)

【電新(xin)黃麟團隊】儲(chu)能(neng)：建議(yi)目標轉(zhuan)向(xiang)國(guo)內(nei)(nei)(nei)，關(guan)注國(guo)內(nei)(nei)(nei)大(da)儲(chu) ?市(shi)場的認(ren)知(zhi)VS我(wo)們(men)的觀點(dian)： ?關(guan)于儲(chu)能(neng)主(zhu)賽(sai)道，市(shi)場當前高度關(guan)注海(hai)外戶儲(chu)，某(mou)種(zhong)程度上(shang)低(di)估了國(guo)內(nei)(nei)(nei)大(da)儲(chu)的發展潛力。我(wo)們(men)判斷(duan)：今年下半(ban)年或將(jiang)有更多(duo)支持新(xin)型儲(chu)能(neng)的政策出臺，疊(die)加國(guo)內(nei)(nei)(nei)風光(guang)大(da)基地建設提速，國(guo)內(nei)(nei)(nei)大(da)儲(chu)下半(ban)年裝機(ji)有望超預(yu)(yu)(yu)期！ ◆看(kan)增速：國(guo)內(nei)(nei)(nei)增速不(bu)低(di)于歐(ou)洲戶儲(chu)，且量更大(da)。歐(ou)洲21年的戶儲(chu)裝機(ji)在2-3GWh，22年預(yu)(yu)(yu)期是(shi)在5-6GWh，23年的預(yu)(yu)(yu)期是(shi)12GWh，即近兩年歐(ou)洲的戶儲(chu)增速都是(shi)100%。反觀國(guo)內(nei)(nei)(nei)，截至(zhi)2022年7月12日，國(guo)內(nei)(nei)(nei)累計(ji)電化學E

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同力日升
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上能電氣
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盛弘股份

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12.48
五(wu)一路(lu)牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-15 00:37:18

【長(chang)江電新(xin)】光伏膠(jiao)膜：估值(zhi)性價比凸顯(xian)，繼續重點推薦！

【長江電新】光伏膠(jiao)(jiao)(jiao)膜(mo)(mo)：估值(zhi)性價比(bi)凸顯，繼續重(zhong)點(dian)推薦！ 1、近期光伏膠(jiao)(jiao)(jiao)膜(mo)(mo)走勢(shi)相對平緩，或(huo)源(yuan)于(yu)市場擔心(xin)(xin)膠(jiao)(jiao)(jiao)膜(mo)(mo)市場格(ge)局、膠(jiao)(jiao)(jiao)膜(mo)(mo)環(huan)節(jie)Q3排產(chan)等(deng)因素影(ying)響(xiang)。我們認為(wei)膠(jiao)(jiao)(jiao)膜(mo)(mo)環(huan)節(jie)基本面(mian)正逐步向好，估值(zhi)性價比(bi)逐步顯現，或(huo)有補漲邏輯。 2、首(shou)先(xian)從格(ge)局看，近期膠(jiao)(jiao)(jiao)膜(mo)(mo)的(de)核(he)心(xin)(xin)點(dian)在于(yu)賽道格(ge)局，如信義儲電有較大的(de)擴產(chan)規劃，市場對其資(zi)金實力(li)、組件(jian)客戶(hu)渠道優勢(shi)給行(xing)業的(de)影(ying)響(xiang)都相對擔憂。我們認為(wei)賽道或(huo)存(cun)預期差：1）膠(jiao)(jiao)(jiao)膜(mo)(mo)的(de)涂敷工(gong)(gong)藝、配方工(gong)(gong)藝仍有技術壁(bi)壘(lei)，前(qian)期積累不容(rong)小視，福斯特、海優、斯威(wei)克等(deng)都深耕行(xing)業十余年；2）膠(jiao)(jiao)(jiao)膜(mo)(mo)源(yuan)于(yu)輕資(zi)產(chan)模(mo)式擴產(chan)容(rong)易，

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福斯特

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1.43
五一路(lu)牛仔(zi)

航行五百年的公社達人

2022-07-14 23:15:31

【海(hai)通電新】硅(gui)片盈(ying)利能力強勁，中環(huan)、上機半年報業績超預期(qi)

【海通電新】硅(gui)片(pian)盈利能力強勁，中(zhong)環(huan)、上機半年(nian)(nian)報(bao)業績(ji)(ji)超預期 [玫瑰]中(zhong)環(huan)業績(ji)(ji)預告：2022年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)歸母凈利潤28.50-30.50億元(yuan)，同比(bi)增長(chang)92.57%-106.08%；按中(zhong)值(zhi)29.5億算，預計(ji)Q2利潤16.4億，預計(ji)硅(gui)片(pian)出(chu)貨19-20GW，對(dui)應(ying)單瓦盈利8分左右，盈利能力保(bao)持領先，主要(yao)系公司(si)開工率提升，硅(gui)片(pian)價格(ge)傳(chuan)導順(shun)暢，210占比(bi)不(bu)斷提升所致；預計(ji)全(quan)年(nian)(nian)出(chu)貨90GW，利潤75-80億，23年(nian)(nian)出(chu)貨140GW，利潤有望達到100億以上，對(dui)應(ying)當前估值(zhi)僅20倍不(bu)到。中(zhong)環(huan)做(zuo)為硅(gui)片(pian)龍頭，在拉晶切片(pian)環(huan)節優(you)勢(shi)

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弘元綠能
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TCL中環

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7.05
五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-14 12:56:19

分眾傳媒：二季報(bao)業(ye)績(ji)見底，未(wei)來有望持續恢復(fu)

分眾傳媒：二(er)季(ji)(ji)(ji)(ji)報業績(ji)見底，未來(lai)有(you)望持續恢復公司發(fa)布2022年(nian)半年(nian)報業績(ji)預(yu)告，半年(nian)報歸母(mu)凈(jing)利潤13.69-14.49億元(yuan)，同比(bi)下降50.05%-52.81%。二(er)季(ji)(ji)(ji)(ji)度(du)單季(ji)(ji)(ji)(ji)度(du)歸母(mu)凈(jing)利潤為4.4-5.2億元(yuan)，同比(bi)下降71.28%-66.06%。疫情對公司二(er)季(ji)(ji)(ji)(ji)度(du)業績(ji)影(ying)響較大，未來(lai)有(you)望持續修復：公司二(er)季(ji)(ji)(ji)(ji)度(du)受到疫情影(ying)響較大，一方面二(er)季(ji)(ji)(ji)(ji)度(du)上(shang)海和深(shen)圳出現疫情，上(shang)海和深(shen)圳占分眾整體營收比(bi)例較高，且一線(xian)城市是(shi)廣告主(zhu)最為重視(shi)的(de)市場，因此(ci)廣告主(zhu)在全國的(de)投放也(ye)受到影(ying)響；另外(wai)一方面廣告主(zhu)自身也(ye)受到疫情的(de)影(ying)響，物(wu)流履約出現

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分眾傳媒

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3.71
五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-13 23:28:58

【國君機械】風電設備：原材料價格(ge)回落(luo)，22H2裝機預(yu)計高增(zeng)

【國君機(ji)械(xie)】風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)設(she)備：原材料(liao)價(jia)格回落，22H2裝(zhuang)機(ji)預計高增投資(zi)建(jian)議：淡(dan)季疊加疫情(qing)(qing)影(ying)響(xiang)，上半年(nian)風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)開工率較低(di)；隨著(zhu)疫情(qing)(qing)影(ying)響(xiang)消退，全(quan)年(nian)風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)裝(zhuang)機(ji)量(liang)仍有望(wang)達到55-60GW，下半年(nian)有望(wang)迎(ying)來搶裝(zhuang)，部分(fen)環節有希望(wang)迎(ying)來漲(zhang)價(jia)。推薦(jian)（1）海纜：受(shou)(shou)(shou)益(yi)(yi)標(biao)(biao)的東方電(dian)(dian)(dian)纜；（2）軸承：推薦(jian)五(wu)洲新春(chun)（滾子外資(zi)品牌訂單占比近50%）、恒潤(run)股(gu)(gu)份、新強聯、力星股(gu)(gu)份等；（3）塔(ta)筒：受(shou)(shou)(shou)益(yi)(yi)標(biao)(biao)的大金重工、天(tian)順風(feng)(feng)能(neng)；（4）鑄件：受(shou)(shou)(shou)益(yi)(yi)標(biao)(biao)的日月股(gu)(gu)份；（5）制動器(qi)：受(shou)(shou)(shou)益(yi)(yi)標(biao)(biao)的華伍股(gu)(gu)份（GE放量(liang)）；（6）升降機(ji)，受(shou)(shou)(shou)益(yi)(yi)標(biao)(biao)的中際聯合等。風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)設(she)備企(qi)業半年(nian)

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東方電纜
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天順風能
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恒潤股份

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3.40
五一路(lu)牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-13 13:02:26

【廣發(fa)機械/電新(xin)】三一重能調研反饋(kui)：風(feng)電卷王，推(tui)進兩(liang)海戰略

【廣發機械/電(dian)(dian)新】三(san)一(yi)重能調研(yan)反饋：風電(dian)(dian)卷王，推進兩海戰略(lve) 1.行(xing)業判(pan)斷：預(yu)計22H2迎(ying)來一(yi)波小搶裝(zhuang)(zhuang)，全年裝(zhuang)(zhuang)機預(yu)期(qi)60GW，預(yu)計陸風價(jia)格會(hui)企穩(wen)回(hui)升。公司產(chan)(chan)品特征更輕、更大，采(cai)用拉(la)擠梁設計實現(xian)持續輕量(liang)化，箱(xiang)變上(shang)置(zhi)的技術節約安裝(zhuang)(zhuang)費和建設周期(qi)。21年裝(zhuang)(zhuang)機份(fen)(fen)(fen)額(e)提升至5.7%，陸風份(fen)(fen)(fen)額(e)約7.75%，中(zhong)標(biao)份(fen)(fen)(fen)額(e)約10%，躋身新一(yi)線主(zhu)(zhu)機廠。截止7月8日，22年招標(biao)53GW、中(zhong)標(biao)51GW，第一(yi)集團份(fen)(fen)(fen)額(e)相當接近。 2.產(chan)(chan)業布局(ju)：自主(zhu)(zhu)生產(chan)(chan)葉(xie)片(pian)、發電(dian)(dian)機，產(chan)(chan)業鏈層面扶持齒輪箱(xiang)龍二德力佳、新強(qiang)聯(lian)，預(yu)計主(zhu)(zhu)軸承會(hui)批量(liang)采(cai)用新強(qiang)聯(lian)

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三一重能

2

2

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5.35
五一路(lu)牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-13 13:00:28

推薦石英股(gu)份：短(duan)期(qi)擾動不改(gai)基本面(mian)向(xiang)好趨勢(shi)，價格仍處于向(xiang)上通道

推薦石(shi)(shi)英股份：短(duan)期(qi)擾(rao)動不改(gai)基本面向好(hao)趨勢(shi)，價(jia)格(ge)仍(reng)(reng)處于向上(shang)(shang)通道(dao)【中泰建(jian)材&新材料】 [煙(yan)花]盤中石(shi)(shi)英股份跌停，我(wo)們判斷和市場傳聞尤尼明擴(kuo)(kuo)產(chan)(chan)2.5萬噸(dun)高純石(shi)(shi)英砂(sha)有(you)關。我(wo)們認為外資兩家(jia)雖有(you)商(shang)議擴(kuo)(kuo)產(chan)(chan)，但(dan)條件較為苛刻(ke)（提(ti)供(gong)預付款+鎖定(ding)高價(jia)），落地節奏仍(reng)(reng)存不確定(ding)性。且即便是(shi)有(you)擴(kuo)(kuo)產(chan)(chan)計(ji)劃，預計(ji)相(xiang)應產(chan)(chan)能投放最快(kuai)也要到24年(nian)（擴(kuo)(kuo)產(chan)(chan)周期(qi)2年(nian)左右）。我(wo)們認為擴(kuo)(kuo)產(chan)(chan)對市場短(duan)期(qi)情(qing)緒有(you)擾(rao)動，但(dan)不改(gai)行業(ye)基本面向好(hao)趨勢(shi)。 [慶(qing)祝]22-23年(nian)行業(ye)望持續緊缺，價(jia)格(ge)仍(reng)(reng)有(you)上(shang)(shang)漲(zhang)空間(jian)。石(shi)(shi)英坩(gan)堝&高純石(shi)(shi)英砂(sha)已成光(guang)伏卡脖(bo)子環節，需求無虞。供(gong)給增

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石英股份

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2.15
五一(yi)路牛仔(zi)

航行五百年的公社達人

2022-07-12 23:44:22

【申萬(wan)宏(hong)源家(jia)電(dian)】家(jia)電(dian)板(ban)塊(kuai)上(shang)午上(shang)漲0.43%，板(ban)塊(kuai)當前低估值凸

【申(shen)(shen)萬(wan)宏源家(jia)電(dian)(dian)(dian)】家(jia)電(dian)(dian)(dian)板(ban)(ban)塊上(shang)(shang)午(wu)上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)0.43%，板(ban)(ban)塊當前低估值凸顯高配(pei)置價值，重申(shen)(shen)家(jia)電(dian)(dian)(dian)板(ban)(ban)塊優質標的推薦家(jia)電(dian)(dian)(dian)板(ban)(ban)塊漲(zhang)(zhang)幅(fu)領跑，傳統(tong)白電(dian)(dian)(dian)股價回(hui)暖。2022年7月12日，截(jie)至上(shang)(shang)午(wu)收盤(pan)時，上(shang)(shang)證/深證指數分(fen)別下跌1.01%/1.68%，同期申(shen)(shen)萬(wan)家(jia)電(dian)(dian)(dian)指數上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)0.43%，其中，萬(wan)和(he)電(dian)(dian)(dian)氣再(zai)度漲(zhang)(zhang)停，白電(dian)(dian)(dian)板(ban)(ban)塊格力電(dian)(dian)(dian)器（+2.50%）、海信家(jia)電(dian)(dian)(dian)（+2.38%）、海爾(er)智家(jia)（+1.94%）及(ji)美的集(ji)團（+1.04%）股價分(fen)別呈現(xian)不同幅(fu)度上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)；萊克電(dian)(dian)(dian)氣和(he)老(lao)板(ban)(ban)電(dian)(dian)(dian)器分(fen)別上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)1.14%/0.15%。原(yuan)材(cai)料價格持(chi)續下探，內外需(xu)求邊際(ji)改(gai)善

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美的集團
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海爾智家

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五一(yi)路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-12 23:37:34

【中航先(xian)進制造】PET銅箔產業化快速推進，設(she)備龍頭有(you)望率先(xian)受

【中(zhong)航先進制造(zao)】PET銅(tong)箔(bo)(bo)產業化(hua)快速推(tui)進，設(she)備龍頭(tou)有望率(lv)先受益 1? 成本(ben)、性能驅動(dong)下，PET銅(tong)箔(bo)(bo)正處于爆發臨界點。 PET復(fu)合(he)(he)銅(tong)箔(bo)(bo)具(ju)有“金(jin)屬(shu)層-高分(fen)子層-金(jin)屬(shu)層”的(de)三明治結構，在電池(chi)內短路時可(ke)提(ti)供無(wu)窮大電阻從而有效避(bi)免(mian)電池(chi)熱失控，此外(wai)用銅(tong)量(liang)僅為傳統6μm銅(tong)箔(bo)(bo)的(de)1/3從而使電芯有更高能量(liang)密度與更低(di)理論成本(ben)。 2? 設(she)備產能/良率(lv)/價(jia)格影響產業化(hua)，預計25年(nian)主要(yao)鍍銅(tong)/濺射設(she)備合(he)(he)計市場空間約80億(yi)元(yuan)。據我們測算，當前設(she)備條件下（良率(lv)75%、線速8m/min），PET銅(tong)箔(bo)(bo)規模化(hua)量(liang)產后生產成本(ben)為2.7

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東威科技

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5.57

前往

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五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-17 21:52:14

【天風電(dian)新】金雷股份：近期市(shi)場(chang)關注問(wen)題解讀-20220717

??【天風(feng)(feng)電(dian)新】金雷(lei)股份(fen)：近期市(shi)場關注問(wen)題解(jie)讀(du)-20220717 ——————————— ??公(gong)司為什么(me)發(fa)展鑄件(jian)業(ye)務(wu)？金雷(lei)股份(fen)的(de)(de)鍛(duan)造(zao)主(zhu)軸(zhou)業(ye)務(wu)在原(yuan)材料(liao)自產后毛(mao)利率已做到40%上下，市(shi)占率也已逐年(nian)提升到40%，如今卻重點發(fa)展鑄件(jian)業(ye)務(wu)，原(yuan)因在于(yu)：對于(yu)大(da)尺(chi)寸風(feng)(feng)機來說(shuo)，鍛(duan)造(zao)主(zhu)軸(zhou)可能不再適用：目前國內海上風(feng)(feng)電(dian)招標對單機容(rong)量的(de)(de)要求通常在8MW及以上，對于(yu)這類尺(chi)寸的(de)(de)風(feng)(feng)機，鍛(duan)造(zao)主(zhu)軸(zhou)的(de)(de)成(cheng)本過高（約比(bi)鑄造(zao)主(zhu)軸(zhou)高40%）。在這種情況(kuang)下，缺少了海上大(da)尺(chi)寸風(feng)(feng)機市(shi)場，鍛(duan)造(zao)主(zhu)軸(zhou)市(shi)場的(de)(de)增長空間相對有限。 ??如何理(li)解(jie)公(gong)司發(fa)

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金雷股份

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1.16
五(wu)一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-17 17:42:49

【東方軍工(gong)】光威復(fu)材推(tui)薦，碳纖維龍頭重新起航

[愛心]【東方軍工】光威復材推薦(jian)，碳(tan)纖維龍頭重新起航中(zhong)報業績(ji)超預(yu)(yu)期(qi)(qi)。根(gen)據(ju)公司(si)22年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)業績(ji)預(yu)(yu)告，上(shang)半年(nian)(nian)實現歸母(mu)凈利5.06億元(yuan)（+16.48%），較此(ci)前(qian)市場預(yu)(yu)期(qi)(qi)的(de)(de)(de)0～5%增長，超預(yu)(yu)期(qi)(qi)幅度(du)較大。我們判斷主(zhu)要2方面原因：1）民品(pin)提價(jia)+原料(liao)價(jia)格回落(luo)；2）外幣(bi)金融(rong)資產(chan)的(de)(de)(de)匯兌損益(yi)，預(yu)(yu)期(qi)(qi)下半年(nian)(nian)還(huan)將享受碳(tan)梁的(de)(de)(de)匯兌收益(yi)。降(jiang)價(jia)壓(ya)力(li)釋放，Q3增速繼續上(shang)行。21年(nian)(nian)軍品(pin)碳(tan)絲(si)的(de)(de)(de)降(jiang)價(jia)在財務(wu)上(shang)是從21Q3開始體(ti)現的(de)(de)(de)，兩輪價(jia)格降(jiang)完(wan)后將保持較長時間(jian)的(de)(de)(de)價(jia)格穩定（已簽訂至24年(nian)(nian)的(de)(de)(de)合同(tong)）。因此(ci)公司(si)軍品(pin)業務(wu)增長的(de)(de)(de)壓(ya)力(li)主(zhu)要集中(zhong)在22

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光威復材

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6.74
五一(yi)路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-17 17:41:11

【國金機械】未來機器人行業深度：機器人新(xin)紀元(yuan)開(kai)啟，Tesla

[禮物]【國金機(ji)械(xie)】未(wei)來機(ji)器(qi)人行業(ye)深(shen)度(du)：機(ji)器(qi)人新紀元開啟，Tesla Bot帶來新猜想 [玫瑰(gui)]近日馬斯克宣布9月(yue)30日AI Day可能(neng)將(jiang)發布Tesla Bot原(yuan)型機(ji)（Optimus）。Optimus原(yuan)型機(ji)的(de)推出，對(dui)未(wei)來智(zhi)能(neng)機(ji)器(qi)人的(de)發展具(ju)有標(biao)桿作用，將(jiang)加快機(ji)器(qi)人產(chan)業(ye)發展進程，開啟智(zhi)能(neng)機(ji)器(qi)人的(de)新紀元。 [玫瑰(gui)]參考當下(xia)發展較為成熟(shu)的(de)工業(ye)機(ji)器(qi)人產(chan)業(ye)鏈(lian)，從成本構成來看，控制器(qi)、伺服系統(tong)和(he)精密減速器(qi)等三大零部件(jian)是產(chan)業(ye)鏈(lian)中(zhong)技術壁壘(lei)最高、成本占比(bi)最大、盈利水平(ping)較高的(de)環節。我們認為當下(xia)Tesla Bot會采(cai)取

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埃斯頓

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4.35
五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-17 17:39:21

?【歐洲光儲需求究竟有(you)多旺盛（四）】需求爆發下(xia)的產品差異化錯

?【歐(ou)洲光儲需求究竟有(you)多旺盛（四）】需求爆(bao)發下的產(chan)品(pin)差異化錯位(wei)競爭 #需求持續性和(he)驅(qu)動(dong)因素： 1. 上半(ban)年增(zeng)速接(jie)近200%。歐(ou)洲正在大力降低裝(zhuang)(zhuang)機軟成本（安(an)裝(zhuang)(zhuang)設計(ji)入(ru)網維護(hu)等），購買力不是(shi)(shi)問(wen)題，預測明年增(zeng)速仍在100%以(yi)上。 2.意(yi)大利主要是(shi)(shi)補(bu)(bu)貼；比(bi)利時主要是(shi)(shi)光伏存量大且凈(jing)電(dian)量上網政策被取(qu)消(xiao)；英國主要是(shi)(shi)輔(fu)助服務市(shi)場獲(huo)取(qu)額外收益；波蘭(lan)、西(xi)班牙都(dou)有(you)一些補(bu)(bu)貼政策。 #電(dian)池、逆變器交叉(cha)情況及一體(ti)機趨勢： 1.對電(dian)池、逆變器廠家做對方(fang)的產(chan)品(pin)都(dou)是(shi)(shi)跨行業(ye)，均面臨從渠(qu)道到售后(hou)的全方(fang)位(wei)挑戰，目(mu)前只是(shi)(shi)產(chan)品(pin)線的補(bu)(bu)充。經銷

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陽光電源

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2.13
五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-17 15:00:33

【申萬宏源(yuan)策略(lve)】下半年投資(zi)演(yan)繹

【申萬宏源策略】“中(zhong)弱美弱”預(yu)期提(ti)前演繹，堅(jian)守賽道(dao)做(zuo)應對20220717 一、6月，社(she)融信(xin)貸總量(liang)結(jie)構(gou)均(jun)(jun)改(gai)善(shan)，出(chu)口維持高增，社(she)零(ling)、基(ji)建(jian)、制造業(ye)投(tou)資均(jun)(jun)有(you)亮(liang)點，但(dan)這些都未(wei)扭(niu)轉市(shi)(shi)場弱勢，核心原因是改(gai)善(shan)無(wu)法(fa)線性(xing)外推。而“保交房”壓力(li)集中(zhong)顯現，加劇了市(shi)(shi)場對經(jing)(jing)濟(ji)二次探底的擔憂。“中(zhong)弱美弱”預(yu)期提(ti)前演繹，有(you)效調整提(ti)前出(chu)現。截至本(ben)周五(wu)，6月主(zhu)要經(jing)(jing)濟(ji)數據驗證(zheng)已基(ji)本(ben)結(jie)束。總體而言，6月經(jing)(jing)濟(ji)數據全面(mian)改(gai)善(shan)，但(dan)并未(wei)扭(niu)轉市(shi)(shi)場弱勢，核心原因是改(gai)善(shan)無(wu)法(fa)線性(xing)外推：(1) 社(she)融信(xin)貸總量(liang)和結(jie)構(gou)均(jun)(jun)改(gai)善(shan)。基(ji)建(jian)投(tou)資進(jin)入(ru)落地(di)期，支撐企業(ye)中(zhong)長(chang)

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寧德時代

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3.77
五一路牛(niu)仔(zi)

航行五百年的公社達人

2022-07-15 13:47:26

【招(zhao)商通信獨家深(shen)度】凌(ling)云光：機器視覺中國龍頭，借勢先(xian)進制造(zao)騰

【招(zhao)商通信獨家深度】凌云光：機器(qi)(qi)視(shi)覺(jue)中國(guo)龍頭，借勢先進制(zhi)造騰飛(fei) ??中國(guo)機器(qi)(qi)視(shi)覺(jue)領域龍頭，深耕(geng)機器(qi)(qi)視(shi)覺(jue)市(shi)(shi)場(chang)近二十載，進入(ru)蘋果、華(hua)為、小米等公司產業鏈(lian)，蘋果認(ren)證(zheng)的(de)機器(qi)(qi)視(shi)覺(jue)領域優選(xuan)供應商；是(shi)鴻海精密、京東方(fang)、福(fu)萊特、寧德時(shi)代等高端制(zhi)造企業的(de)長期合作伙(huo)伴，富(fu)士康的(de)“最佳戰略供應商”。 ??堅持自(zi)主(zhu)研(yan)發創(chuang)新，打造自(zi)主(zhu)核心技術平(ping)臺。2020年公司在中國(guo)中小屏新型顯示檢測(ce)智能視(shi)覺(jue)裝備、印刷包裝智能視(shi)覺(jue)裝備、消費(fei)電子可配置視(shi)覺(jue)系(xi)統的(de)市(shi)(shi)場(chang)份(fen)額分(fen)別為35.9%、22.1%、22.4%，市(shi)(shi)場(chang)排名分(fen)別為第(di)(di)一、第(di)(di)一、第(di)(di)

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凌云光

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五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-15 00:40:58

【電新黃麟團隊】儲能：建(jian)議目標轉向國內(nei)，關注(zhu)國內(nei)大(da)儲

【電(dian)新黃(huang)麟團(tuan)隊】儲(chu)(chu)能(neng)：建議目標轉向國(guo)內(nei)(nei)，關(guan)注(zhu)國(guo)內(nei)(nei)大(da)儲(chu)(chu) ?市場(chang)的(de)(de)(de)認知VS我們的(de)(de)(de)觀點： ?關(guan)于(yu)儲(chu)(chu)能(neng)主賽道，市場(chang)當前(qian)高度關(guan)注(zhu)海外戶(hu)(hu)(hu)儲(chu)(chu)，某(mou)種(zhong)程度上低估了國(guo)內(nei)(nei)大(da)儲(chu)(chu)的(de)(de)(de)發展(zhan)潛力。我們判斷：今(jin)年(nian)下(xia)半年(nian)或將(jiang)有更(geng)多支持新型儲(chu)(chu)能(neng)的(de)(de)(de)政策出臺，疊加國(guo)內(nei)(nei)風光大(da)基地建設提速，國(guo)內(nei)(nei)大(da)儲(chu)(chu)下(xia)半年(nian)裝機有望超預(yu)期！ ◆看增(zeng)速：國(guo)內(nei)(nei)增(zeng)速不低于(yu)歐洲(zhou)戶(hu)(hu)(hu)儲(chu)(chu)，且量更(geng)大(da)。歐洲(zhou)21年(nian)的(de)(de)(de)戶(hu)(hu)(hu)儲(chu)(chu)裝機在2-3GWh，22年(nian)預(yu)期是在5-6GWh，23年(nian)的(de)(de)(de)預(yu)期是12GWh，即近兩年(nian)歐洲(zhou)的(de)(de)(de)戶(hu)(hu)(hu)儲(chu)(chu)增(zeng)速都是100%。反觀國(guo)內(nei)(nei)，截至2022年(nian)7月12日，國(guo)內(nei)(nei)累(lei)計電(dian)化學E

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同力日升
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上能電氣
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盛弘股份

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五一路牛(niu)仔(zi)

航行五百年的公社達人

2022-07-15 00:37:18

【長江電新(xin)】光(guang)伏膠膜：估(gu)值(zhi)性價(jia)比凸顯(xian)，繼(ji)續重點推薦！

【長江電(dian)新】光(guang)伏膠(jiao)膜(mo)：估值性價比(bi)凸顯，繼續(xu)重點推薦(jian)！ 1、近(jin)期(qi)光(guang)伏膠(jiao)膜(mo)走勢(shi)相對(dui)平緩，或源于市(shi)場(chang)擔心膠(jiao)膜(mo)市(shi)場(chang)格局、膠(jiao)膜(mo)環節(jie)Q3排產(chan)等因(yin)素影響(xiang)。我(wo)們認為膠(jiao)膜(mo)環節(jie)基(ji)本面正逐步向好，估值性價比(bi)逐步顯現，或有(you)補(bu)漲邏輯。 2、首先從(cong)格局看，近(jin)期(qi)膠(jiao)膜(mo)的核心點在于賽道格局，如信義(yi)儲(chu)電(dian)有(you)較大的擴產(chan)規(gui)劃，市(shi)場(chang)對(dui)其(qi)資金實力、組件客戶渠道優(you)勢(shi)給行(xing)業的影響(xiang)都(dou)相對(dui)擔憂。我(wo)們認為賽道或存預期(qi)差：1）膠(jiao)膜(mo)的涂(tu)敷工(gong)藝(yi)、配(pei)方(fang)工(gong)藝(yi)仍有(you)技術壁壘，前期(qi)積(ji)累(lei)不容小視，福斯特、海優(you)、斯威克等都(dou)深耕行(xing)業十余年；2）膠(jiao)膜(mo)源于輕(qing)資產(chan)模式(shi)擴產(chan)容易，

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福斯特

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五一(yi)路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-14 23:15:31

【海通電(dian)新】硅片盈利能力(li)強勁，中環、上(shang)機半年報業績超(chao)預(yu)期

【海通電新(xin)】硅片(pian)盈利(li)能力強(qiang)勁，中(zhong)環、上機半年(nian)報業績(ji)(ji)超預(yu)期 [玫瑰(gui)]中(zhong)環業績(ji)(ji)預(yu)告：2022年(nian)上半年(nian)歸(gui)母(mu)凈(jing)利(li)潤28.50-30.50億(yi)(yi)元，同比(bi)(bi)增長92.57%-106.08%；按中(zhong)值29.5億(yi)(yi)算，預(yu)計Q2利(li)潤16.4億(yi)(yi)，預(yu)計硅片(pian)出貨(huo)(huo)19-20GW，對應單(dan)瓦盈利(li)8分(fen)左(zuo)右，盈利(li)能力保持領先，主要系公(gong)司開工率提(ti)升(sheng)，硅片(pian)價格傳導順暢(chang)，210占(zhan)比(bi)(bi)不斷提(ti)升(sheng)所致(zhi)；預(yu)計全年(nian)出貨(huo)(huo)90GW，利(li)潤75-80億(yi)(yi)，23年(nian)出貨(huo)(huo)140GW，利(li)潤有望(wang)達(da)到(dao)100億(yi)(yi)以上，對應當前估值僅20倍不到(dao)。中(zhong)環做(zuo)為硅片(pian)龍頭，在拉晶切片(pian)環節(jie)優勢

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弘元綠能
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TCL中環

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7.05
五一(yi)路(lu)牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-14 12:56:19

分眾傳媒：二(er)季報業(ye)績見底，未來有望(wang)持續(xu)恢(hui)復(fu)

分眾傳媒：二(er)(er)季報業(ye)績見底，未來有望持續(xu)(xu)恢復(fu) 公司發布2022年(nian)(nian)半年(nian)(nian)報業(ye)績預告(gao)，半年(nian)(nian)報歸母(mu)凈利潤13.69-14.49億元，同(tong)比下降50.05%-52.81%。二(er)(er)季度(du)單季度(du)歸母(mu)凈利潤為4.4-5.2億元，同(tong)比下降71.28%-66.06%。疫(yi)(yi)情對公司二(er)(er)季度(du)業(ye)績影(ying)響(xiang)較(jiao)大(da)，未來有望持續(xu)(xu)修復(fu)：公司二(er)(er)季度(du)受(shou)到(dao)疫(yi)(yi)情影(ying)響(xiang)較(jiao)大(da)，一方面(mian)二(er)(er)季度(du)上海(hai)和深圳出現疫(yi)(yi)情，上海(hai)和深圳占分眾整體(ti)營(ying)收比例較(jiao)高，且(qie)一線城(cheng)市是廣告(gao)主最(zui)為重視的市場，因此廣告(gao)主在全國的投(tou)放也受(shou)到(dao)影(ying)響(xiang)；另外一方面(mian)廣告(gao)主自身也受(shou)到(dao)疫(yi)(yi)情的影(ying)響(xiang)，物流履約出現

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分眾傳媒

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五一路牛(niu)仔

航行五百年的公社達人

2022-07-13 23:28:58

【國(guo)君(jun)機(ji)械】風電設備：原(yuan)材料價(jia)格(ge)回落，22H2裝機(ji)預(yu)計高(gao)增

【國君機(ji)械】風電設備：原材料價格回落，22H2裝機(ji)預計(ji)高增投資建議：淡季疊加疫(yi)情影(ying)響，上半年(nian)風電開(kai)工率較低；隨著疫(yi)情影(ying)響消退，全(quan)年(nian)風電裝機(ji)量仍(reng)有望(wang)達到55-60GW，下半年(nian)有望(wang)迎來搶裝，部(bu)分環(huan)節(jie)有希望(wang)迎來漲價。推薦（1）海纜：受(shou)(shou)(shou)益(yi)標的(de)東(dong)方電纜；（2）軸承：推薦五洲新春(chun)（滾子外資品牌訂單占比近50%）、恒潤股(gu)份、新強聯(lian)、力(li)星股(gu)份等(deng)；（3）塔筒：受(shou)(shou)(shou)益(yi)標的(de)大金重工、天順風能；（4）鑄(zhu)件：受(shou)(shou)(shou)益(yi)標的(de)日(ri)月股(gu)份；（5）制動器：受(shou)(shou)(shou)益(yi)標的(de)華伍股(gu)份（GE放量）；（6）升(sheng)降機(ji)，受(shou)(shou)(shou)益(yi)標的(de)中(zhong)際聯(lian)合等(deng)。風電設備企業半年(nian)

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東方電纜
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天順風能
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恒潤股份

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五一路(lu)牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-13 13:02:26

【廣發機械/電(dian)新】三一重能調(diao)研反饋(kui)：風電(dian)卷王，推進(jin)兩海(hai)戰(zhan)略

【廣(guang)發(fa)機械/電(dian)新(xin)】三(san)一重能調研反(fan)饋：風電(dian)卷王，推進兩海戰略 1.行(xing)業(ye)判斷：預(yu)計(ji)(ji)22H2迎來一波小搶裝(zhuang)，全年裝(zhuang)機預(yu)期60GW，預(yu)計(ji)(ji)陸風價格會企穩回升(sheng)。公司產(chan)品(pin)特征更輕(qing)、更大(da)，采(cai)用(yong)拉擠梁設計(ji)(ji)實現持(chi)續輕(qing)量化，箱變上置的技術(shu)節約安裝(zhuang)費和建設周期。21年裝(zhuang)機份(fen)額(e)(e)提升(sheng)至(zhi)5.7%，陸風份(fen)額(e)(e)約7.75%，中標份(fen)額(e)(e)約10%，躋身新(xin)一線主(zhu)機廠。截(jie)止(zhi)7月8日，22年招(zhao)標53GW、中標51GW，第一集團份(fen)額(e)(e)相當接近。 2.產(chan)業(ye)布局(ju)：自主(zhu)生產(chan)葉片(pian)、發(fa)電(dian)機，產(chan)業(ye)鏈(lian)層面扶持(chi)齒輪箱龍二德力(li)佳、新(xin)強(qiang)聯，預(yu)計(ji)(ji)主(zhu)軸承會批量采(cai)用(yong)新(xin)強(qiang)聯

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三一重能

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5.35
五一路牛(niu)仔

航行五百年的公社達人

2022-07-13 13:00:28

推薦石(shi)英股份：短期擾動不改基本面(mian)向好趨(qu)勢，價格(ge)仍處于向上通道

推(tui)薦石(shi)(shi)英(ying)(ying)股份：短期擾(rao)動(dong)不改基本面(mian)向好(hao)趨(qu)(qu)勢，價(jia)格仍(reng)處于向上通道【中泰(tai)建材&新材料】 [煙花]盤中石(shi)(shi)英(ying)(ying)股份跌停，我(wo)們判斷和(he)市(shi)場(chang)傳聞(wen)尤尼明擴(kuo)(kuo)產(chan)2.5萬(wan)噸高(gao)純(chun)石(shi)(shi)英(ying)(ying)砂(sha)有(you)關。我(wo)們認為外資兩(liang)家雖有(you)商議擴(kuo)(kuo)產(chan)，但條件較為苛刻(ke)（提供預付款+鎖定高(gao)價(jia)），落(luo)地(di)節奏(zou)仍(reng)存不確定性。且即便是有(you)擴(kuo)(kuo)產(chan)計劃，預計相應產(chan)能投放最(zui)快也要到24年(nian)(nian)（擴(kuo)(kuo)產(chan)周期2年(nian)(nian)左(zuo)右）。我(wo)們認為擴(kuo)(kuo)產(chan)對(dui)市(shi)場(chang)短期情緒有(you)擾(rao)動(dong)，但不改行(xing)(xing)業(ye)基本面(mian)向好(hao)趨(qu)(qu)勢。 [慶祝]22-23年(nian)(nian)行(xing)(xing)業(ye)望持續緊(jin)缺，價(jia)格仍(reng)有(you)上漲空(kong)間(jian)。石(shi)(shi)英(ying)(ying)坩堝&高(gao)純(chun)石(shi)(shi)英(ying)(ying)砂(sha)已成(cheng)光伏(fu)卡脖子環節，需求(qiu)無虞。供給增(zeng)

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石英股份

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2.15
五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-12 23:44:22

【申萬宏源(yuan)家電(dian)】家電(dian)板塊(kuai)上(shang)午(wu)上(shang)漲0.43%，板塊(kuai)當前低估值凸

【申萬宏(hong)源家(jia)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)】家(jia)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)板塊(kuai)(kuai)上(shang)午上(shang)漲(zhang)(zhang)0.43%，板塊(kuai)(kuai)當前(qian)低估(gu)值(zhi)凸(tu)顯高配置價值(zhi)，重申家(jia)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)板塊(kuai)(kuai)優(you)質(zhi)標的推薦家(jia)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)板塊(kuai)(kuai)漲(zhang)(zhang)幅(fu)領跑，傳(chuan)統白(bai)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)股(gu)(gu)價回暖。2022年7月12日，截(jie)至上(shang)午收盤時，上(shang)證/深證指數(shu)分(fen)別(bie)下跌1.01%/1.68%，同期申萬家(jia)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)指數(shu)上(shang)漲(zhang)(zhang)0.43%，其(qi)中，萬和電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)氣再度漲(zhang)(zhang)停(ting)，白(bai)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)板塊(kuai)(kuai)格力電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)器（+2.50%）、海信家(jia)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)（+2.38%）、海爾智(zhi)家(jia)（+1.94%）及美(mei)的集團（+1.04%）股(gu)(gu)價分(fen)別(bie)呈現不同幅(fu)度上(shang)漲(zhang)(zhang)；萊克(ke)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)氣和老板電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)器分(fen)別(bie)上(shang)漲(zhang)(zhang)1.14%/0.15%。原材料(liao)價格持(chi)續(xu)下探，內外需(xu)求邊際改(gai)善

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美的集團
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海爾智家

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4.73
五一(yi)路(lu)牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-12 23:37:34

【中航(hang)先進制(zhi)造(zao)】PET銅箔產業化快速推進，設備龍頭有望率先受(shou)

【中航先(xian)進制造】PET銅(tong)(tong)箔(bo)(bo)產(chan)(chan)業化(hua)快速(su)推進，設(she)備(bei)龍頭有(you)望(wang)率先(xian)受益 1? 成本(ben)、性能(neng)驅動下，PET銅(tong)(tong)箔(bo)(bo)正(zheng)處于爆發臨界點。 PET復合銅(tong)(tong)箔(bo)(bo)具有(you)“金(jin)屬(shu)(shu)層-高分子(zi)層-金(jin)屬(shu)(shu)層”的(de)三(san)明治結構(gou)，在電(dian)池內短(duan)路(lu)時可(ke)提供無窮大電(dian)阻從而(er)有(you)效避(bi)免電(dian)池熱失控，此外用銅(tong)(tong)量僅為傳統6μm銅(tong)(tong)箔(bo)(bo)的(de)1/3從而(er)使電(dian)芯(xin)有(you)更高能(neng)量密度與更低(di)理論成本(ben)。 2? 設(she)備(bei)產(chan)(chan)能(neng)/良率/價格(ge)影響產(chan)(chan)業化(hua)，預計(ji)25年主要鍍銅(tong)(tong)/濺(jian)射設(she)備(bei)合計(ji)市場(chang)空間(jian)約80億(yi)元。據我們測算，當前設(she)備(bei)條件下（良率75%、線速(su)8m/min），PET銅(tong)(tong)箔(bo)(bo)規模化(hua)量產(chan)(chan)后生產(chan)(chan)成本(ben)為2.7

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東威科技

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5.57

前往

頁

五(wu)一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-17 21:52:14

【天風電新】金雷(lei)股份：近期市(shi)場關注問題(ti)解讀-20220717

??【天風電新(xin)】金(jin)雷(lei)股份：近(jin)期(qi)市(shi)場關注問題解(jie)讀-20220717 ——————————— ??公(gong)(gong)司為什么發(fa)展鑄(zhu)件(jian)業(ye)務(wu)？金(jin)雷(lei)股份的鍛(duan)(duan)造(zao)主軸(zhou)業(ye)務(wu)在(zai)原(yuan)材(cai)料自產(chan)后毛利(li)率已做到40%上(shang)下(xia)，市(shi)占率也(ye)已逐年提升到40%，如今卻重點發(fa)展鑄(zhu)件(jian)業(ye)務(wu)，原(yuan)因在(zai)于：對于大尺寸(cun)(cun)風機(ji)來說，鍛(duan)(duan)造(zao)主軸(zhou)可能(neng)不(bu)再適用(yong)：目前國內(nei)海上(shang)風電招標對單(dan)機(ji)容量(liang)的要求通常(chang)在(zai)8MW及以(yi)上(shang)，對于這類尺寸(cun)(cun)的風機(ji)，鍛(duan)(duan)造(zao)主軸(zhou)的成本過高（約(yue)比鑄(zhu)造(zao)主軸(zhou)高40%）。在(zai)這種情況下(xia)，缺少(shao)了(le)海上(shang)大尺寸(cun)(cun)風機(ji)市(shi)場，鍛(duan)(duan)造(zao)主軸(zhou)市(shi)場的增長空間(jian)相對有限。 ??如何(he)理解(jie)公(gong)(gong)司發(fa)

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金雷股份

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1.16
五一路牛(niu)仔

航行五百年的公社達人

2022-07-17 17:42:49

【東方軍(jun)工】光(guang)威復材(cai)推薦(jian)，碳纖維龍頭重新起(qi)航(hang)

[愛心]【東方軍(jun)(jun)工】光威復材(cai)推薦，碳(tan)纖維龍頭重新起(qi)航中報業績(ji)超(chao)預期(qi)(qi)。根據公(gong)司(si)22年(nian)半年(nian)度(du)業績(ji)預告(gao)，上(shang)(shang)半年(nian)實(shi)現歸母凈利5.06億元(yuan)（+16.48%），較(jiao)此前市場預期(qi)(qi)的(de)0～5%增長(chang)，超(chao)預期(qi)(qi)幅度(du)較(jiao)大。我(wo)們判斷主(zhu)要2方面原因(yin)(yin)：1）民品提價(jia)(jia)+原料價(jia)(jia)格回(hui)落；2）外幣金融(rong)資產的(de)匯兌損益(yi)(yi)，預期(qi)(qi)下半年(nian)還將享受碳(tan)梁的(de)匯兌收(shou)益(yi)(yi)。降價(jia)(jia)壓力(li)(li)釋放，Q3增速繼續(xu)上(shang)(shang)行。21年(nian)軍(jun)(jun)品碳(tan)絲的(de)降價(jia)(jia)在(zai)財務上(shang)(shang)是(shi)從21Q3開始(shi)體現的(de)，兩輪價(jia)(jia)格降完后(hou)將保持較(jiao)長(chang)時間的(de)價(jia)(jia)格穩定(ding)（已(yi)簽訂至24年(nian)的(de)合同）。因(yin)(yin)此公(gong)司(si)軍(jun)(jun)品業務增長(chang)的(de)壓力(li)(li)主(zhu)要集(ji)中在(zai)22

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光威復材

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6.74
五(wu)一路牛(niu)仔

航行五百年的公社達人

2022-07-17 17:41:11

【國(guo)金機械】未來機器(qi)人(ren)行業深度(du)：機器(qi)人(ren)新紀(ji)元開啟，Tesla

[禮物]【國金機(ji)(ji)械】未(wei)(wei)來機(ji)(ji)器(qi)人行業深度(du)：機(ji)(ji)器(qi)人新(xin)紀(ji)元開啟，Tesla Bot帶來新(xin)猜想 [玫瑰(gui)(gui)]近日(ri)馬斯克宣布(bu)9月30日(ri)AI Day可能將發(fa)布(bu)Tesla Bot原(yuan)型機(ji)(ji)（Optimus）。Optimus原(yuan)型機(ji)(ji)的(de)推(tui)出，對未(wei)(wei)來智能機(ji)(ji)器(qi)人的(de)發(fa)展(zhan)具有標桿作用，將加快機(ji)(ji)器(qi)人產業發(fa)展(zhan)進程，開啟智能機(ji)(ji)器(qi)人的(de)新(xin)紀(ji)元。 [玫瑰(gui)(gui)]參(can)考當(dang)下(xia)發(fa)展(zhan)較為成熟的(de)工業機(ji)(ji)器(qi)人產業鏈(lian)(lian)，從成本構(gou)成來看，控制器(qi)、伺服系統和精密(mi)減速器(qi)等三大零(ling)部件是產業鏈(lian)(lian)中技術壁壘最高(gao)、成本占比最大、盈利水平較高(gao)的(de)環節。我們認為當(dang)下(xia)Tesla Bot會采取

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埃斯頓

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4.35
五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-17 17:39:21

?【歐洲光(guang)儲需(xu)求究竟有多旺盛(sheng)（四）】需(xu)求爆發下的產品差異化錯

?【歐洲(zhou)光儲需(xu)求(qiu)(qiu)究(jiu)竟(jing)有(you)多(duo)旺盛（四(si)）】需(xu)求(qiu)(qiu)爆發下的產品差異化錯(cuo)位競爭 #需(xu)求(qiu)(qiu)持續性和驅動因素： 1. 上(shang)半年增速接近200%。歐洲(zhou)正在(zai)大力降(jiang)低裝(zhuang)機軟成本（安裝(zhuang)設計(ji)入網維護等），購買力不是(shi)問題，預測明年增速仍在(zai)100%以(yi)上(shang)。 2.意大利主(zhu)(zhu)要(yao)是(shi)補貼(tie)；比利時(shi)主(zhu)(zhu)要(yao)是(shi)光伏存量大且(qie)凈電(dian)量上(shang)網政策被(bei)取消；英國主(zhu)(zhu)要(yao)是(shi)輔(fu)助服務市場獲取額外收益；波蘭、西班(ban)牙(ya)都有(you)一些補貼(tie)政策。 #電(dian)池、逆變器交叉情況及一體(ti)機趨勢(shi)： 1.對(dui)電(dian)池、逆變器廠家做對(dui)方(fang)的產品都是(shi)跨行(xing)業，均面臨從渠道(dao)到售后(hou)的全方(fang)位挑戰，目前只(zhi)是(shi)產品線的補充(chong)。經(jing)銷

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陽光電源

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2.13
五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-17 15:00:33

【申(shen)萬宏源策略】下(xia)半年投(tou)資演繹

【申萬宏源策略(lve)】“中(zhong)弱(ruo)美(mei)弱(ruo)”預期提前(qian)演(yan)繹，堅守賽道做應(ying)對(dui)(dui)20220717 一、6月(yue)，社(she)(she)融信(xin)貸(dai)總(zong)量(liang)結(jie)構均改(gai)善(shan)，出口(kou)維(wei)持(chi)高增，社(she)(she)零、基建、制造(zao)業(ye)投資(zi)均有亮點(dian)，但這些都未扭(niu)轉市場弱(ruo)勢，核心原因(yin)(yin)是改(gai)善(shan)無(wu)法(fa)線(xian)(xian)性外推。而“保交房”壓力集中(zhong)顯(xian)現，加(jia)劇了(le)市場對(dui)(dui)經濟(ji)二次(ci)探底的擔憂。“中(zhong)弱(ruo)美(mei)弱(ruo)”預期提前(qian)演(yan)繹，有效(xiao)調整提前(qian)出現。截至(zhi)本(ben)周五，6月(yue)主要經濟(ji)數據驗(yan)證(zheng)已基本(ben)結(jie)束。總(zong)體而言(yan)，6月(yue)經濟(ji)數據全面改(gai)善(shan)，但并未扭(niu)轉市場弱(ruo)勢，核心原因(yin)(yin)是改(gai)善(shan)無(wu)法(fa)線(xian)(xian)性外推：(1) 社(she)(she)融信(xin)貸(dai)總(zong)量(liang)和(he)結(jie)構均改(gai)善(shan)。基建投資(zi)進入落地期，支撐企(qi)業(ye)中(zhong)長

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寧德時代

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3.77
五一路牛仔(zi)

航行五百年的公社達人

2022-07-15 13:47:26

【招商通信(xin)獨家深度】凌云光：機器視(shi)覺中國龍頭(tou)，借勢先(xian)進(jin)制造騰

【招商(shang)通信獨家深(shen)度】凌云光(guang)：機(ji)(ji)器視(shi)(shi)覺(jue)中(zhong)國龍頭(tou)，借勢先進制(zhi)造(zao)騰(teng)飛 ??中(zhong)國機(ji)(ji)器視(shi)(shi)覺(jue)領域(yu)龍頭(tou)，深(shen)耕機(ji)(ji)器視(shi)(shi)覺(jue)市(shi)場近二十載，進入(ru)蘋果(guo)、華為(wei)、小米等公司產業鏈，蘋果(guo)認證的機(ji)(ji)器視(shi)(shi)覺(jue)領域(yu)優選供應商(shang)；是鴻海精(jing)密(mi)、京(jing)東方(fang)、福萊特、寧德時代(dai)等高端制(zhi)造(zao)企業的長(chang)期合作伙伴(ban)，富(fu)士(shi)康(kang)的“最佳戰(zhan)略(lve)供應商(shang)”。 ??堅持自主(zhu)研發創新，打造(zao)自主(zhu)核(he)心技術平臺。2020年公司在中(zhong)國中(zhong)小屏新型顯示檢測智能(neng)視(shi)(shi)覺(jue)裝備、印刷包裝智能(neng)視(shi)(shi)覺(jue)裝備、消費電子可配置(zhi)視(shi)(shi)覺(jue)系統的市(shi)場份額(e)分別為(wei)35.9%、22.1%、22.4%，市(shi)場排(pai)名分別為(wei)第一、第一、第

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凌云光

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五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-15 00:40:58

【電新(xin)黃麟(lin)團隊】儲能(neng)：建議(yi)目標轉(zhuan)向國內(nei)，關注國內(nei)大儲

【電新黃麟團隊】儲(chu)(chu)能(neng)：建議目(mu)標轉向國(guo)(guo)內，關(guan)注(zhu)國(guo)(guo)內大(da)儲(chu)(chu) ?市場的(de)認知VS我們的(de)觀點： ?關(guan)于儲(chu)(chu)能(neng)主賽道，市場當前高度關(guan)注(zhu)海(hai)外戶(hu)(hu)儲(chu)(chu)，某種程度上(shang)低估了國(guo)(guo)內大(da)儲(chu)(chu)的(de)發展潛(qian)力。我們判斷：今年下半年或將(jiang)有更(geng)多支持新型(xing)儲(chu)(chu)能(neng)的(de)政策出臺，疊加國(guo)(guo)內風光大(da)基地建設提速，國(guo)(guo)內大(da)儲(chu)(chu)下半年裝機(ji)有望(wang)超預(yu)期(qi)(qi)！ ◆看增(zeng)速：國(guo)(guo)內增(zeng)速不低于歐(ou)洲(zhou)戶(hu)(hu)儲(chu)(chu)，且量更(geng)大(da)。歐(ou)洲(zhou)21年的(de)戶(hu)(hu)儲(chu)(chu)裝機(ji)在2-3GWh，22年預(yu)期(qi)(qi)是(shi)在5-6GWh，23年的(de)預(yu)期(qi)(qi)是(shi)12GWh，即近兩年歐(ou)洲(zhou)的(de)戶(hu)(hu)儲(chu)(chu)增(zeng)速都是(shi)100%。反觀國(guo)(guo)內，截至(zhi)2022年7月(yue)12日，國(guo)(guo)內累計電化(hua)學E

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同力日升
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上能電氣
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盛弘股份

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12.48
五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-15 00:37:18

【長江(jiang)電新】光伏(fu)膠膜：估值性價比凸顯(xian)，繼續重(zhong)點(dian)推薦(jian)！

【長江(jiang)電(dian)新】光伏膠(jiao)(jiao)(jiao)膜(mo)：估(gu)值性(xing)價(jia)比凸顯，繼續重點(dian)推薦！ 1、近期光伏膠(jiao)(jiao)(jiao)膜(mo)走勢相對(dui)平緩，或(huo)源于(yu)(yu)市(shi)場(chang)(chang)擔(dan)心(xin)膠(jiao)(jiao)(jiao)膜(mo)市(shi)場(chang)(chang)格局、膠(jiao)(jiao)(jiao)膜(mo)環節(jie)Q3排產(chan)(chan)等因(yin)素影響。我(wo)們認(ren)為膠(jiao)(jiao)(jiao)膜(mo)環節(jie)基本面正(zheng)逐步向好，估(gu)值性(xing)價(jia)比逐步顯現，或(huo)有(you)補(bu)漲(zhang)邏輯。 2、首先從格局看，近期膠(jiao)(jiao)(jiao)膜(mo)的核心(xin)點(dian)在于(yu)(yu)賽(sai)(sai)道格局，如信義儲電(dian)有(you)較(jiao)大的擴(kuo)產(chan)(chan)規劃，市(shi)場(chang)(chang)對(dui)其資(zi)金(jin)實力、組件客(ke)戶(hu)渠道優(you)勢給行(xing)業(ye)的影響都相對(dui)擔(dan)憂。我(wo)們認(ren)為賽(sai)(sai)道或(huo)存(cun)預期差：1）膠(jiao)(jiao)(jiao)膜(mo)的涂敷工藝(yi)(yi)、配(pei)方工藝(yi)(yi)仍有(you)技術壁(bi)壘，前期積累不(bu)容小視，福斯特(te)、海優(you)、斯威(wei)克(ke)等都深(shen)耕行(xing)業(ye)十余年；2）膠(jiao)(jiao)(jiao)膜(mo)源于(yu)(yu)輕資(zi)產(chan)(chan)模式(shi)擴(kuo)產(chan)(chan)容易，

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福斯特

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1.43
五一(yi)路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-14 23:15:31

【海通電新(xin)】硅片盈利能力強勁，中(zhong)環、上(shang)機(ji)半年報(bao)業績超預期

【海(hai)通電新】硅(gui)片盈利(li)(li)(li)(li)能力強勁，中環、上(shang)機半年(nian)(nian)報業績超(chao)預期 [玫(mei)瑰]中環業績預告：2022年(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)歸(gui)母凈利(li)(li)(li)(li)潤(run)28.50-30.50億元，同比(bi)增(zeng)長92.57%-106.08%；按中值29.5億算，預計Q2利(li)(li)(li)(li)潤(run)16.4億，預計硅(gui)片出貨19-20GW，對(dui)應單瓦盈利(li)(li)(li)(li)8分左右，盈利(li)(li)(li)(li)能力保持領先，主要系公司開工率提(ti)升，硅(gui)片價格傳(chuan)導順暢，210占比(bi)不斷提(ti)升所致(zhi)；預計全(quan)年(nian)(nian)出貨90GW，利(li)(li)(li)(li)潤(run)75-80億，23年(nian)(nian)出貨140GW，利(li)(li)(li)(li)潤(run)有望達到100億以上(shang)，對(dui)應當前估(gu)值僅(jin)20倍不到。中環做為硅(gui)片龍頭，在(zai)拉晶(jing)切片環節優勢

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弘元綠能
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TCL中環

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7.05
五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-14 12:56:19

分眾傳媒：二季(ji)報業(ye)績見底，未來有望持續(xu)恢(hui)復

分(fen)眾(zhong)傳媒：二季報業績見(jian)底，未(wei)來有(you)(you)望持(chi)(chi)續恢(hui)復公司(si)發布(bu)2022年(nian)半年(nian)報業績預(yu)告，半年(nian)報歸(gui)母凈利(li)潤(run)13.69-14.49億(yi)元，同比(bi)下(xia)降50.05%-52.81%。二季度單(dan)季度歸(gui)母凈利(li)潤(run)為4.4-5.2億(yi)元，同比(bi)下(xia)降71.28%-66.06%。疫(yi)(yi)情(qing)對公司(si)二季度業績影響較大，未(wei)來有(you)(you)望持(chi)(chi)續修復：公司(si)二季度受(shou)到(dao)疫(yi)(yi)情(qing)影響較大，一(yi)方面(mian)二季度上海和(he)深(shen)圳出(chu)(chu)現(xian)疫(yi)(yi)情(qing)，上海和(he)深(shen)圳占分(fen)眾(zhong)整體營收比(bi)例較高，且一(yi)線城市是廣告主最(zui)為重視的市場，因此廣告主在全國的投(tou)放也受(shou)到(dao)影響；另外一(yi)方面(mian)廣告主自身也受(shou)到(dao)疫(yi)(yi)情(qing)的影響，物(wu)流履約出(chu)(chu)現(xian)

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分眾傳媒

1

4

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3.71
五(wu)一路牛仔(zi)

航行五百年的公社達人

2022-07-13 23:28:58

【國(guo)君機(ji)械】風電設備：原材料價格回(hui)落，22H2裝(zhuang)機(ji)預計高(gao)增

【國(guo)君機械】風(feng)(feng)電(dian)設(she)(she)備：原材(cai)料價格回落，22H2裝(zhuang)機預計高增投資建議：淡季疊加疫情影響，上半年風(feng)(feng)電(dian)開工率(lv)較低；隨著(zhu)疫情影響消退，全年風(feng)(feng)電(dian)裝(zhuang)機量(liang)仍有望達到55-60GW，下半年有望迎來(lai)(lai)搶裝(zhuang)，部分(fen)環節(jie)有希望迎來(lai)(lai)漲價。推薦(jian)（1）海纜(lan)(lan)：受益標的東方電(dian)纜(lan)(lan)；（2）軸承：推薦(jian)五(wu)洲新春（滾子外資品(pin)牌訂單占比近(jin)50%）、恒潤(run)股份、新強聯(lian)、力(li)星(xing)股份等；（3）塔筒(tong)：受益標的大金重工、天順風(feng)(feng)能(neng)；（4）鑄件(jian)：受益標的日(ri)月股份；（5）制(zhi)動器(qi)：受益標的華伍股份（GE放量(liang)）；（6）升降機，受益標的中際聯(lian)合等。風(feng)(feng)電(dian)設(she)(she)備企業半年

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東方電纜
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天順風能
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恒潤股份

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3.40
五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-13 13:02:26

【廣(guang)發機械/電新】三一重能(neng)調(diao)研反(fan)饋：風電卷王，推進兩海戰略

【廣發機(ji)械(xie)/電(dian)新(xin)】三一重能調研反饋：風(feng)電(dian)卷王，推進兩海戰略 1.行業判斷：預計22H2迎來一波小搶裝(zhuang)(zhuang)，全年裝(zhuang)(zhuang)機(ji)預期(qi)60GW，預計陸風(feng)價格會企穩回升。公司產品(pin)特征更(geng)輕、更(geng)大，采用拉擠梁設(she)計實現持續輕量化(hua)，箱變上(shang)置的技術(shu)節(jie)約安(an)裝(zhuang)(zhuang)費(fei)和建設(she)周期(qi)。21年裝(zhuang)(zhuang)機(ji)份(fen)額(e)提升至(zhi)5.7%，陸風(feng)份(fen)額(e)約7.75%，中標份(fen)額(e)約10%，躋身新(xin)一線(xian)主(zhu)(zhu)機(ji)廠。截止7月8日，22年招標53GW、中標51GW，第一集團份(fen)額(e)相當接近(jin)。 2.產業布局：自主(zhu)(zhu)生產葉(xie)片、發電(dian)機(ji)，產業鏈層(ceng)面扶(fu)持齒輪箱龍二德力佳(jia)、新(xin)強聯，預計主(zhu)(zhu)軸承會批量采用新(xin)強聯

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三一重能

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5.35
五一路牛(niu)仔

航行五百年的公社達人

2022-07-13 13:00:28

推薦石英股份：短期擾動不改基本面向好趨勢，價格仍處于向上通道

推薦石(shi)英(ying)股份：短期擾(rao)動不改基(ji)本面向好趨(qu)(qu)勢，價(jia)格仍(reng)處(chu)于(yu)向上(shang)通道【中(zhong)泰建材(cai)(cai)&新(xin)材(cai)(cai)料】 [煙花]盤中(zhong)石(shi)英(ying)股份跌停，我們(men)判斷和市(shi)場傳聞尤尼明擴(kuo)(kuo)產(chan)2.5萬(wan)噸高純石(shi)英(ying)砂有(you)關。我們(men)認(ren)(ren)為(wei)(wei)外(wai)資兩家(jia)雖有(you)商議擴(kuo)(kuo)產(chan)，但條件較為(wei)(wei)苛(ke)刻（提(ti)供預(yu)付款+鎖定(ding)高價(jia)），落(luo)地(di)節(jie)(jie)奏(zou)仍(reng)存(cun)不確定(ding)性。且即便是有(you)擴(kuo)(kuo)產(chan)計(ji)劃，預(yu)計(ji)相應產(chan)能投放最快也(ye)要到24年（擴(kuo)(kuo)產(chan)周期2年左右）。我們(men)認(ren)(ren)為(wei)(wei)擴(kuo)(kuo)產(chan)對市(shi)場短期情緒有(you)擾(rao)動，但不改行(xing)業基(ji)本面向好趨(qu)(qu)勢。 [慶祝(zhu)]22-23年行(xing)業望持續緊缺，價(jia)格仍(reng)有(you)上(shang)漲空(kong)間。石(shi)英(ying)坩堝&高純石(shi)英(ying)砂已成光伏卡脖子環節(jie)(jie)，需求無虞。供給增(zeng)

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石英股份

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2.15
五一路(lu)牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-12 23:44:22

【申萬宏(hong)源家電(dian)】家電(dian)板塊(kuai)(kuai)上(shang)午上(shang)漲0.43%，板塊(kuai)(kuai)當前低估值凸(tu)

【申(shen)萬宏源家(jia)(jia)(jia)電(dian)】家(jia)(jia)(jia)電(dian)板(ban)塊(kuai)上(shang)(shang)午上(shang)(shang)漲0.43%，板(ban)塊(kuai)當(dang)前低估(gu)值(zhi)凸顯高(gao)配置價(jia)值(zhi)，重申(shen)家(jia)(jia)(jia)電(dian)板(ban)塊(kuai)優質標的(de)推(tui)薦家(jia)(jia)(jia)電(dian)板(ban)塊(kuai)漲幅領跑，傳統白電(dian)股價(jia)回暖。2022年7月(yue)12日，截(jie)至上(shang)(shang)午收盤時，上(shang)(shang)證(zheng)(zheng)/深證(zheng)(zheng)指(zhi)數(shu)分(fen)別下跌1.01%/1.68%，同期申(shen)萬家(jia)(jia)(jia)電(dian)指(zhi)數(shu)上(shang)(shang)漲0.43%，其中(zhong)，萬和電(dian)氣再度(du)漲停，白電(dian)板(ban)塊(kuai)格力電(dian)器(qi)（+2.50%）、海(hai)信家(jia)(jia)(jia)電(dian)（+2.38%）、海(hai)爾智家(jia)(jia)(jia)（+1.94%）及美(mei)的(de)集團(tuan)（+1.04%）股價(jia)分(fen)別呈(cheng)現不同幅度(du)上(shang)(shang)漲；萊克電(dian)氣和老板(ban)電(dian)器(qi)分(fen)別上(shang)(shang)漲1.14%/0.15%。原材料價(jia)格持續(xu)下探，內外(wai)需求(qiu)邊際改善

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美的集團
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海爾智家

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4.73
五一路牛仔

航行五百年的公社達人

2022-07-12 23:37:34

【中航先進制造】PET銅箔產(chan)業化快(kuai)速推(tui)進，設備龍頭有望(wang)率先受

【中航(hang)先進制造】PET銅(tong)(tong)(tong)箔產(chan)業(ye)化快速推進，設備(bei)龍頭有望率先受(shou)益 1? 成(cheng)本、性能(neng)驅(qu)動下(xia)，PET銅(tong)(tong)(tong)箔正處于爆發臨界(jie)點(dian)。 PET復合銅(tong)(tong)(tong)箔具有“金(jin)屬層(ceng)-高分子層(ceng)-金(jin)屬層(ceng)”的三(san)明治結構(gou)，在電(dian)池(chi)內短路時可提(ti)供無窮大電(dian)阻從(cong)而有效避免(mian)電(dian)池(chi)熱(re)失控，此外用銅(tong)(tong)(tong)量僅為傳(chuan)統6μm銅(tong)(tong)(tong)箔的1/3從(cong)而使(shi)電(dian)芯有更(geng)高能(neng)量密(mi)度與更(geng)低(di)理論成(cheng)本。 2? 設備(bei)產(chan)能(neng)/良率/價(jia)格影響產(chan)業(ye)化，預計25年主要鍍(du)銅(tong)(tong)(tong)/濺射設備(bei)合計市場空間約(yue)80億元。據我們測算(suan)，當前(qian)設備(bei)條件下(xia)（良率75%、線速8m/min），PET銅(tong)(tong)(tong)箔規模(mo)化量產(chan)后生(sheng)產(chan)成(cheng)本為2.7

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東威科技

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