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航行五百年的老司機

2023-09-05 08:33:39

遙遙領先！

【華為“王者歸來”第二次電話會紀要】計算機首席衛星通信：不斷探索衛星互聯網的應用邊界據IT時報，華為最早可能于今年9月發布支持衛星語音通話功能的消費級手機，使用的是天通衛星。2022年9月，iPhone 14與華為Mate 50的對決，意外地膠著于一項“捅破天”技術，華為全球首發衛星通信功能的時間，只比蘋果早一天。雖然當時華為和蘋果都只支持衛星短消息，但的確開啟了大眾衛星通信的時代。其實早在2022年9月首發第一代單向衛星短消息功能之前，華為就已接觸過天通衛星，最后選擇北斗短報文，是因為不

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華力創通

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5.62
合肥王老五

航行五百年的老司機

2023-07-02 14:50:48

新能源新技術密集落地，盤點賺錢機會

正文來自研訊社本輪從Topcon開始，新能源新技術再次吸引市場的目光。結合近期的一系列文章，再大致梳理下。【Topcon】嚴格來說不是0-1，當前行業的核心邏輯是光伏產能過剩背景下的結構性緊缺。Topcon是最先落地的N型技術，并且今年以來，下游接受度越來越高，所以在光伏整體供過于求的背景下，以Topcon為代表的N型電池反而面臨產能緊缺，目前市場大致預期今年N型滲透率是20%，明年是50%，后年是80%，也就意味著N型未來兩年是4倍的增長，從這個角度來看，光伏產能過剩就是偽命題，這就是為什

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寶明科技

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13.92
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航行五百年的老司機

2023-07-02 13:22:09

人形機器人行業專題報告：核心零部件的野望，隱形冠軍的搖籃

一、產品功能日趨完善，未來成長高預期（一）產品功能日趨完善，身體、視覺能力同步提升人形機器人產品研發逐步推進，功能日趨完善。2021年8月特斯拉首次公開Optimus 機器人計劃，并采用真人舞臺表演的方式表達設計概念；2022年9月，一款人形機器人原型公開亮相，并能夠在舞臺上表演、走動；2023年5月，根據特斯拉官網所發布的視頻，可以看到多個人形機器人能夠同步或單獨執行任務，新變化包括：（1）身體能力：機器人身體能力逐步健全，例如行走、抓取物體、感應較軟的物體以及使用電機扭矩控制施加有

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昊志機電

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19.85
合肥王老五

航行五百年的老司機

2023-06-19 11:19:56

【杭鋼股份】國資云+云計算+數據中心+亞運會

一、國資背景浙江省人民政府國資委持股40.71%，浙江的親兒子二、業務分析首先看下公司架構，其中有3家全資子公司：浙江云計算數據中心有限公司、浙江省數據管理有限公司、杭州杭鋼云計算數據中心有限公司，三家都是很有想象力的公司 1.浙江云計算數據中心有限公司眾所周知，國內做的最好的公有云是阿里云，等于杭鋼綁定了國內最粗的大腿，而且是省級算力中心 2.浙江省數據管理有限公司妥妥的省級數據中心 3.杭州杭鋼云計算數據中心有限公司可以看到機柜數和浙江云計算中心差不多，可以提供算力租賃業務這波

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杭鋼股份

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2.66
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2023-06-02 13:45:05

聯瑞新材:HBM+國產替代

在DRAM價格不斷下行的情況下，HBM3價格逆勢大漲5倍，必須重視！ HBM：A股中唯一有HBM敞口的公司。 HBM屬于先進封裝的一種，因疊層厚度較高因此需要用特殊的顆粒塑封料封裝（GMC），全球真正GMC技術只有2家日系公司（S公司和R公司）掌握，其中S公司為聯瑞大客戶（R客戶正在突破過程中）。國產替代：【PCB材料】球形硅微粉常年被海外壟斷，2020年日本球形二氧化硅的產量達到全球總量約60%，聯瑞新材打破日本壟斷 HBM(高帶寬內存)可幫助數據中心突破”內存墻”瓶頸。需要用特殊的顆粒塑封

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聯瑞新材

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7.31
合肥王老五

航行五百年的老司機

2023-05-24 19:37:08

日本半導體替代方向

轉自研訊社，自己整理了對應的個股昨晚，日本半導體設備對華禁令修訂稿正式落地。早在3月31日，日本就宣布表示將限制23種半導體制造設備的出口，然后昨天算是正式落地了，內容基本和之前報道的一致。預計將于7月23日開始實施，禁令擬對23種芯片設備出口加以限制。目前管制主要聚焦于先進工藝（14nm以下）的前道設備，尚未延伸至半導體材料和零部件領域。美國此前嚴格限制高端半導體設備對華出口，日本此舉意在配合美國進一步封鎖中國先進制程工藝的發展，將會加速中國半導體設備國產替代進程。 2022年日本對華出

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北方華創

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17.82
合肥王老五

航行五百年的老司機

2023-05-05 19:57:20

一帶一路受益分支！人民幣跨境支付利好頻傳

國家主席會見俄羅斯總理米舒斯京時提出，中方高度重視共建“一帶一路”同歐亞經濟聯盟對接合作，愿同俄方一道全面落實好《中國與歐亞經濟聯盟經貿合作協定》。同時，商務部等17部門近日發布關于推動邊（跨）境經濟合作區高質量發展若干措施的通知。《通知》提出，有序推動將更多邊（跨）境經濟合作區納入資本項目外匯便利化政策支持范圍，支持邊（跨）境經濟合作區實施貿易外匯收支便利化政策，與有關鄰國開展雙方貨幣跨境結算、現鈔跨境調運、金融政策協調等領域磋商與合作。中信證券楊帆指出，日前的沙伊復交對中東局勢的改善有著

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京北方
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宇信科技

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2023-04-04 19:54:00

裕太微研究報告：本土以太網物理層芯片破局者

國內以太網物理層芯片設計破局者成立于2017年，專注以太網物理層芯片設計公司是國內稀缺的以太網物理層芯片設計公司。裕太微電子股份有限公司成立于 2017 年，分別于蘇州高新區及上海張江科學城兩地設有研發中心，并在上海、成都及深圳成立公司，專注于高速有線通信芯片的研發、設計和銷售。企業始終堅持“市場導向，技術驅動”的發展戰略，以實現通信芯片產品的高可靠性、高穩定性為目標，以以太網物理層芯片作為市場切入點，是國內極少數擁有自主知識產權并實現大規模銷售的以太網物理層芯片供應商。在以太網物理

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裕太微

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航行五百年的老司機

2023-04-03 18:02:59

AI+芯片，唯一底部稀缺黑馬標的

AI催生的硬件資源改造：1算力、2服務器，3高速互聯。目前市場對于第三項仍有很大預期差。近期市場已反應在對于提高光電轉換效率的CPO【天孚】、高速率光模塊【旭創】、長距光電傳系統【德科立】、聚焦數據中心短距傳輸的線纜公司【兆龍】等標的上（部分公司與通訊組共同覆蓋）。已經漲上天了，還有沒有底部的標的？答案是肯定的，那就是唯一一個性感稀缺標的【裕太微】。裕太微創立于2017年，是國內以太網芯片龍頭。公司以以太網PHY芯片作為市場切入點，不斷推出系列芯片產品，營收飛速成長，由19年的132.62

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裕太微

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2023-02-14 19:45:46

ChatGPT呼喚高性能內存芯片 HBM報價飛漲三星、海力士接單量大增

《科創板日報》2月14日訊（編輯宋子喬） ChatGPT等新興AI產品對高性能存儲芯片的需求與日俱增。據韓國經濟日報報道，受惠于ChatGPT，三星、SK海力士高帶寬內存（high bandwidth memory，HBM）接單量大增。 HBM是一種基于3D堆疊工藝的DRAM內存芯片，它就像摩天大廈中的樓層一樣可以垂直堆疊。基于這種設計，信息交換的時間將會縮短。這些堆疊的數顆DRAM芯片通過稱為“中介層（Interposer）”的超快速互聯方式連接至CPU或GPU，最后可將組裝好的模塊連接至電

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通富微電

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航行五百年的老司機

2023-02-09 11:41:56

算力才是ChatGPT核心競爭力？AI芯片被推至聚光燈下

《科創板日報》2月9日訊（編輯宋子喬）近一個月以來，AIGC現象級產品ChatGPT聊天機器人點燃、成就了一場資本狂歡。可以說，ChatGPT的火爆，開辟了AI產業化的新路徑——以大模型敲開通用人工智能的大門。為了滿足大模型應用的巨大算力需求，大廠們紛紛加大了相關基礎設施方面的投資。作為算力基礎設施中的核心硬件，AI芯片由此進入人們的視野。浙商證券最新報告表示，ChatGPT的“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撐，該應用對于高端芯片的需求增加會拉動芯片均價，量價齊升將導致芯片

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寒武紀
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景嘉微

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2023-01-30 17:31:35

概念股暴漲！ChatGPT國產版要來？這一賽道風口來臨

一則消息引爆AIGC（人工智能自動生成內容）概念板塊。 1月30日早間，有消息稱，百度計劃推出一款人工智能（AI）聊天機器人服務，和最近爆紅的ChatGPT類似，可能會成為中國在聊天機器人競爭中備受關注的一款產品。該消息也引爆了二級市場。港股百度集團一度沖高近6%，而在A股方面，截止午盤收盤，AIGC概念指數漲逾6.77%，而相關概念股悉數暴漲，其中拓爾思20CM漲停，中文在線、萬興科技一度漲逾15%，漢儀股份最高漲幅超過13%，而與百度在AIGC領域合作的視覺中國也宣告漲停。不過，針對這一

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慧博云通

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5.73
合肥王老五

航行五百年的老司機

2023-01-28 08:33:07

【思考與總結】關于熱點板塊預判以及選股的思考

去年春節思考了如何避免大幅回撤的問題，之后做到了最大15%的回撤，隨著倉位控制改成了334，目前能控制在10%以內的最大回撤【思考與總結】關于持續盈利和控制回撤的思考解決了守的問題后，這次來思考與總結攻的問題，如何提前預判熱點板塊，并且選中龍頭，實現快速盈利。炒股和行軍打仗相像，只不過指揮的不是軍隊而是手里的錢，同時不斷博弈的過程。如同打勝仗講究天時地利人和，炒股也是如此天時：政策利好、市場利好、消息利好等等可以吸引眼球的信息，這是成為熱點的前提，即使基本面及其垃圾的鳳姐，也能利用吸引眼

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江淮汽車

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2023-01-25 16:43:36

銀輪股份的財報是超預期的，繼續看好迎來戴維斯雙擊！！對應4Q22，公司歸母凈利潤1.3-1.6億元，同比增長2460%-3060%，環比增長28%-58%；扣非凈利潤1.2-1.4億元，同比增長409%-504%，環比增長29%-53%

@合肥王老五：【牛股邏輯大賽】銀輪股份——腳踏兩條爆量賽道，即將迎來戴維斯雙擊

牛股邏輯大賽是公社最有看點的板塊，其間牛股輩出，也從中吸取了不少營養，今天也來參加下，給公社添磚加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地產的熱點中，上周有個重磅的消息反而沒有引起市場的關注銀輪股份和寧德時代簽訂戰略合作協議我們來看看重點：打造電池冷卻板、銅鋁巴、鋁壓鑄件、CTC 集成模

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-12-14 20:02:57

【深度報告】斯瑞新材：專注高端市場，專攻國產替代

先進銅材新星，產品應用高端化公司以銅基特種材料的制備技術為核心，從中高壓電接觸材料及制品業務起步，著力開展高強高導銅合金材料及制品的技術應用，開拓了高性能金屬鉻粉、CT和DR球管零組件以及銅鐵合金材料等核心技術，并以軌道交通、電力電子、航空航天、醫療影像等高端應用領域為目標市場，向客戶提供關鍵基礎材料和零組件。公司成立于1995年，于2022年科創板成功上市，期間獲評高新技術企業認定，工信部制造業單項冠軍產品，生產技術位于國內前列。公司業績穩步增長，高強高導銅合金材料及制品以及中高壓電接觸材料

【信達金屬新材料婁永剛團隊】斯瑞新材：專注高端市場，專攻國產替代

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斯瑞新材

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【華為“王者歸來”第二次電話會紀要】計算機首席衛星通信：不斷探索衛星互聯網的應用邊界據IT時報，華為最早可能于今年9月發布支持衛星語音通話功能的消費級手機，使用的是天通衛星。2022年9月，iPhone 14與華為Mate 50的對決，意外地膠著于一項“捅破天”技術，華為全球首發衛星通信功能的時間，只比蘋果早一天。雖然當時華為和蘋果都只支持衛星短消息，但的確開啟了大眾衛星通信的時代。其實早在2022年9月首發第一代單向衛星短消息功能之前，華為就已接觸過天通衛星，最后選擇北斗短報文，是因為不

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新能源新技術密集落地，盤點賺錢機會

正文來自研訊社本輪從Topcon開始，新能源新技術再次吸引市場的目光。結合近期的一系列文章，再大致梳理下。【Topcon】嚴格來說不是0-1，當前行業的核心邏輯是光伏產能過剩背景下的結構性緊缺。Topcon是最先落地的N型技術，并且今年以來，下游接受度越來越高，所以在光伏整體供過于求的背景下，以Topcon為代表的N型電池反而面臨產能緊缺，目前市場大致預期今年N型滲透率是20%，明年是50%，后年是80%，也就意味著N型未來兩年是4倍的增長，從這個角度來看，光伏產能過剩就是偽命題，這就是為什

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人形機器人行業專題報告：核心零部件的野望，隱形冠軍的搖籃

一、產品功能日趨完善，未來成長高預期（一）產品功能日趨完善，身體、視覺能力同步提升人形機器人產品研發逐步推進，功能日趨完善。2021年8月特斯拉首次公開Optimus 機器人計劃，并采用真人舞臺表演的方式表達設計概念；2022年9月，一款人形機器人原型公開亮相，并能夠在舞臺上表演、走動；2023年5月，根據特斯拉官網所發布的視頻，可以看到多個人形機器人能夠同步或單獨執行任務，新變化包括：（1）身體能力：機器人身體能力逐步健全，例如行走、抓取物體、感應較軟的物體以及使用電機扭矩控制施加有

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【杭鋼股份】國資云+云計算+數據中心+亞運會

一、國資背景浙江省人民政府國資委持股40.71%，浙江的親兒子二、業務分析首先看下公司架構，其中有3家全資子公司：浙江云計算數據中心有限公司、浙江省數據管理有限公司、杭州杭鋼云計算數據中心有限公司，三家都是很有想象力的公司 1.浙江云計算數據中心有限公司眾所周知，國內做的最好的公有云是阿里云，等于杭鋼綁定了國內最粗的大腿，而且是省級算力中心 2.浙江省數據管理有限公司妥妥的省級數據中心 3.杭州杭鋼云計算數據中心有限公司可以看到機柜數和浙江云計算中心差不多，可以提供算力租賃業務這波

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聯瑞新材:HBM+國產替代

在DRAM價格不斷下行的情況下，HBM3價格逆勢大漲5倍，必須重視！ HBM：A股中唯一有HBM敞口的公司。 HBM屬于先進封裝的一種，因疊層厚度較高因此需要用特殊的顆粒塑封料封裝（GMC），全球真正GMC技術只有2家日系公司（S公司和R公司）掌握，其中S公司為聯瑞大客戶（R客戶正在突破過程中）。國產替代：【PCB材料】球形硅微粉常年被海外壟斷，2020年日本球形二氧化硅的產量達到全球總量約60%，聯瑞新材打破日本壟斷 HBM(高帶寬內存)可幫助數據中心突破”內存墻”瓶頸。需要用特殊的顆粒塑封

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日本半導體替代方向

轉自研訊社，自己整理了對應的個股昨晚，日本半導體設備對華禁令修訂稿正式落地。早在3月31日，日本就宣布表示將限制23種半導體制造設備的出口，然后昨天算是正式落地了，內容基本和之前報道的一致。預計將于7月23日開始實施，禁令擬對23種芯片設備出口加以限制。目前管制主要聚焦于先進工藝（14nm以下）的前道設備，尚未延伸至半導體材料和零部件領域。美國此前嚴格限制高端半導體設備對華出口，日本此舉意在配合美國進一步封鎖中國先進制程工藝的發展，將會加速中國半導體設備國產替代進程。 2022年日本對華出

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國家主席會見俄羅斯總理米舒斯京時提出，中方高度重視共建“一帶一路”同歐亞經濟聯盟對接合作，愿同俄方一道全面落實好《中國與歐亞經濟聯盟經貿合作協定》。同時，商務部等17部門近日發布關于推動邊（跨）境經濟合作區高質量發展若干措施的通知。《通知》提出，有序推動將更多邊（跨）境經濟合作區納入資本項目外匯便利化政策支持范圍，支持邊（跨）境經濟合作區實施貿易外匯收支便利化政策，與有關鄰國開展雙方貨幣跨境結算、現鈔跨境調運、金融政策協調等領域磋商與合作。中信證券楊帆指出，日前的沙伊復交對中東局勢的改善有著

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裕太微研究報告：本土以太網物理層芯片破局者

國內以太網物理層芯片設計破局者成立于2017年，專注以太網物理層芯片設計公司是國內稀缺的以太網物理層芯片設計公司。裕太微電子股份有限公司成立于 2017 年，分別于蘇州高新區及上海張江科學城兩地設有研發中心，并在上海、成都及深圳成立公司，專注于高速有線通信芯片的研發、設計和銷售。企業始終堅持“市場導向，技術驅動”的發展戰略，以實現通信芯片產品的高可靠性、高穩定性為目標，以以太網物理層芯片作為市場切入點，是國內極少數擁有自主知識產權并實現大規模銷售的以太網物理層芯片供應商。在以太網物理

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AI催生的硬件資源改造：1算力、2服務器，3高速互聯。目前市場對于第三項仍有很大預期差。近期市場已反應在對于提高光電轉換效率的CPO【天孚】、高速率光模塊【旭創】、長距光電傳系統【德科立】、聚焦數據中心短距傳輸的線纜公司【兆龍】等標的上（部分公司與通訊組共同覆蓋）。已經漲上天了，還有沒有底部的標的？答案是肯定的，那就是唯一一個性感稀缺標的【裕太微】。裕太微創立于2017年，是國內以太網芯片龍頭。公司以以太網PHY芯片作為市場切入點，不斷推出系列芯片產品，營收飛速成長，由19年的132.62

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ChatGPT呼喚高性能內存芯片 HBM報價飛漲三星、海力士接單量大增

《科創板日報》2月14日訊（編輯宋子喬） ChatGPT等新興AI產品對高性能存儲芯片的需求與日俱增。據韓國經濟日報報道，受惠于ChatGPT，三星、SK海力士高帶寬內存（high bandwidth memory，HBM）接單量大增。 HBM是一種基于3D堆疊工藝的DRAM內存芯片，它就像摩天大廈中的樓層一樣可以垂直堆疊。基于這種設計，信息交換的時間將會縮短。這些堆疊的數顆DRAM芯片通過稱為“中介層（Interposer）”的超快速互聯方式連接至CPU或GPU，最后可將組裝好的模塊連接至電

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算力才是ChatGPT核心競爭力？AI芯片被推至聚光燈下

《科創板日報》2月9日訊（編輯宋子喬）近一個月以來，AIGC現象級產品ChatGPT聊天機器人點燃、成就了一場資本狂歡。可以說，ChatGPT的火爆，開辟了AI產業化的新路徑——以大模型敲開通用人工智能的大門。為了滿足大模型應用的巨大算力需求，大廠們紛紛加大了相關基礎設施方面的投資。作為算力基礎設施中的核心硬件，AI芯片由此進入人們的視野。浙商證券最新報告表示，ChatGPT的“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撐，該應用對于高端芯片的需求增加會拉動芯片均價，量價齊升將導致芯片

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概念股暴漲！ChatGPT國產版要來？這一賽道風口來臨

一則消息引爆AIGC（人工智能自動生成內容）概念板塊。 1月30日早間，有消息稱，百度計劃推出一款人工智能（AI）聊天機器人服務，和最近爆紅的ChatGPT類似，可能會成為中國在聊天機器人競爭中備受關注的一款產品。該消息也引爆了二級市場。港股百度集團一度沖高近6%，而在A股方面，截止午盤收盤，AIGC概念指數漲逾6.77%，而相關概念股悉數暴漲，其中拓爾思20CM漲停，中文在線、萬興科技一度漲逾15%，漢儀股份最高漲幅超過13%，而與百度在AIGC領域合作的視覺中國也宣告漲停。不過，針對這一

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【思考與總結】關于熱點板塊預判以及選股的思考

去年春節思考了如何避免大幅回撤的問題，之后做到了最大15%的回撤，隨著倉位控制改成了334，目前能控制在10%以內的最大回撤【思考與總結】關于持續盈利和控制回撤的思考解決了守的問題后，這次來思考與總結攻的問題，如何提前預判熱點板塊，并且選中龍頭，實現快速盈利。炒股和行軍打仗相像，只不過指揮的不是軍隊而是手里的錢，同時不斷博弈的過程。如同打勝仗講究天時地利人和，炒股也是如此天時：政策利好、市場利好、消息利好等等可以吸引眼球的信息，這是成為熱點的前提，即使基本面及其垃圾的鳳姐，也能利用吸引眼

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銀輪股份的財報是超預期的，繼續看好迎來戴維斯雙擊！！對應4Q22，公司歸母凈利潤1.3-1.6億元，同比增長2460%-3060%，環比增長28%-58%；扣非凈利潤1.2-1.4億元，同比增長409%-504%，環比增長29%-53%

@合肥王老五：【牛股邏輯大賽】銀輪股份——腳踏兩條爆量賽道，即將迎來戴維斯雙擊

牛股邏輯大賽是公社最有看點的板塊，其間牛股輩出，也從中吸取了不少營養，今天也來參加下，給公社添磚加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地產的熱點中，上周有個重磅的消息反而沒有引起市場的關注銀輪股份和寧德時代簽訂戰略合作協議我們來看看重點：打造電池冷卻板、銅鋁巴、鋁壓鑄件、CTC 集成模

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2022-12-14 20:02:57

【深度報告】斯瑞新材：專注高端市場，專攻國產替代

先進銅材新星，產品應用高端化公司以銅基特種材料的制備技術為核心，從中高壓電接觸材料及制品業務起步，著力開展高強高導銅合金材料及制品的技術應用，開拓了高性能金屬鉻粉、CT和DR球管零組件以及銅鐵合金材料等核心技術，并以軌道交通、電力電子、航空航天、醫療影像等高端應用領域為目標市場，向客戶提供關鍵基礎材料和零組件。公司成立于1995年，于2022年科創板成功上市，期間獲評高新技術企業認定，工信部制造業單項冠軍產品，生產技術位于國內前列。公司業績穩步增長，高強高導銅合金材料及制品以及中高壓電接觸材料

【信達金屬新材料婁永剛團隊】斯瑞新材：專注高端市場，專攻國產替代

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斯瑞新材

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2023-09-05 08:33:39

遙遙領先！

【華為“王者歸來”第二次電話會紀要】計算機首席衛星通信：不斷探索衛星互聯網的應用邊界據IT時報，華為最早可能于今年9月發布支持衛星語音通話功能的消費級手機，使用的是天通衛星。2022年9月，iPhone 14與華為Mate 50的對決，意外地膠著于一項“捅破天”技術，華為全球首發衛星通信功能的時間，只比蘋果早一天。雖然當時華為和蘋果都只支持衛星短消息，但的確開啟了大眾衛星通信的時代。其實早在2022年9月首發第一代單向衛星短消息功能之前，華為就已接觸過天通衛星，最后選擇北斗短報文，是因為不

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華力創通

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5.62
合肥王老五

航行五百年的老司機

2023-07-02 14:50:48

新能源新技術密集落地，盤點賺錢機會

正文來自研訊社本輪從Topcon開始，新能源新技術再次吸引市場的目光。結合近期的一系列文章，再大致梳理下。【Topcon】嚴格來說不是0-1，當前行業的核心邏輯是光伏產能過剩背景下的結構性緊缺。Topcon是最先落地的N型技術，并且今年以來，下游接受度越來越高，所以在光伏整體供過于求的背景下，以Topcon為代表的N型電池反而面臨產能緊缺，目前市場大致預期今年N型滲透率是20%，明年是50%，后年是80%，也就意味著N型未來兩年是4倍的增長，從這個角度來看，光伏產能過剩就是偽命題，這就是為什

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寶明科技

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2023-07-02 13:22:09

人形機器人行業專題報告：核心零部件的野望，隱形冠軍的搖籃

一、產品功能日趨完善，未來成長高預期（一）產品功能日趨完善，身體、視覺能力同步提升人形機器人產品研發逐步推進，功能日趨完善。2021年8月特斯拉首次公開Optimus 機器人計劃，并采用真人舞臺表演的方式表達設計概念；2022年9月，一款人形機器人原型公開亮相，并能夠在舞臺上表演、走動；2023年5月，根據特斯拉官網所發布的視頻，可以看到多個人形機器人能夠同步或單獨執行任務，新變化包括：（1）身體能力：機器人身體能力逐步健全，例如行走、抓取物體、感應較軟的物體以及使用電機扭矩控制施加有

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昊志機電

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航行五百年的老司機

2023-06-19 11:19:56

【杭鋼股份】國資云+云計算+數據中心+亞運會

一、國資背景浙江省人民政府國資委持股40.71%，浙江的親兒子二、業務分析首先看下公司架構，其中有3家全資子公司：浙江云計算數據中心有限公司、浙江省數據管理有限公司、杭州杭鋼云計算數據中心有限公司，三家都是很有想象力的公司 1.浙江云計算數據中心有限公司眾所周知，國內做的最好的公有云是阿里云，等于杭鋼綁定了國內最粗的大腿，而且是省級算力中心 2.浙江省數據管理有限公司妥妥的省級數據中心 3.杭州杭鋼云計算數據中心有限公司可以看到機柜數和浙江云計算中心差不多，可以提供算力租賃業務這波

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杭鋼股份

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航行五百年的老司機

2023-06-02 13:45:05

聯瑞新材:HBM+國產替代

在DRAM價格不斷下行的情況下，HBM3價格逆勢大漲5倍，必須重視！ HBM：A股中唯一有HBM敞口的公司。 HBM屬于先進封裝的一種，因疊層厚度較高因此需要用特殊的顆粒塑封料封裝（GMC），全球真正GMC技術只有2家日系公司（S公司和R公司）掌握，其中S公司為聯瑞大客戶（R客戶正在突破過程中）。國產替代：【PCB材料】球形硅微粉常年被海外壟斷，2020年日本球形二氧化硅的產量達到全球總量約60%，聯瑞新材打破日本壟斷 HBM(高帶寬內存)可幫助數據中心突破”內存墻”瓶頸。需要用特殊的顆粒塑封

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聯瑞新材

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2023-05-24 19:37:08

日本半導體替代方向

轉自研訊社，自己整理了對應的個股昨晚，日本半導體設備對華禁令修訂稿正式落地。早在3月31日，日本就宣布表示將限制23種半導體制造設備的出口，然后昨天算是正式落地了，內容基本和之前報道的一致。預計將于7月23日開始實施，禁令擬對23種芯片設備出口加以限制。目前管制主要聚焦于先進工藝（14nm以下）的前道設備，尚未延伸至半導體材料和零部件領域。美國此前嚴格限制高端半導體設備對華出口，日本此舉意在配合美國進一步封鎖中國先進制程工藝的發展，將會加速中國半導體設備國產替代進程。 2022年日本對華出

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北方華創

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2023-05-05 19:57:20

一帶一路受益分支！人民幣跨境支付利好頻傳

國家主席會見俄羅斯總理米舒斯京時提出，中方高度重視共建“一帶一路”同歐亞經濟聯盟對接合作，愿同俄方一道全面落實好《中國與歐亞經濟聯盟經貿合作協定》。同時，商務部等17部門近日發布關于推動邊（跨）境經濟合作區高質量發展若干措施的通知。《通知》提出，有序推動將更多邊（跨）境經濟合作區納入資本項目外匯便利化政策支持范圍，支持邊（跨）境經濟合作區實施貿易外匯收支便利化政策，與有關鄰國開展雙方貨幣跨境結算、現鈔跨境調運、金融政策協調等領域磋商與合作。中信證券楊帆指出，日前的沙伊復交對中東局勢的改善有著

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京北方
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宇信科技

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2023-04-04 19:54:00

裕太微研究報告：本土以太網物理層芯片破局者

國內以太網物理層芯片設計破局者成立于2017年，專注以太網物理層芯片設計公司是國內稀缺的以太網物理層芯片設計公司。裕太微電子股份有限公司成立于 2017 年，分別于蘇州高新區及上海張江科學城兩地設有研發中心，并在上海、成都及深圳成立公司，專注于高速有線通信芯片的研發、設計和銷售。企業始終堅持“市場導向，技術驅動”的發展戰略，以實現通信芯片產品的高可靠性、高穩定性為目標，以以太網物理層芯片作為市場切入點，是國內極少數擁有自主知識產權并實現大規模銷售的以太網物理層芯片供應商。在以太網物理

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裕太微

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2023-04-03 18:02:59

AI+芯片，唯一底部稀缺黑馬標的

AI催生的硬件資源改造：1算力、2服務器，3高速互聯。目前市場對于第三項仍有很大預期差。近期市場已反應在對于提高光電轉換效率的CPO【天孚】、高速率光模塊【旭創】、長距光電傳系統【德科立】、聚焦數據中心短距傳輸的線纜公司【兆龍】等標的上（部分公司與通訊組共同覆蓋）。已經漲上天了，還有沒有底部的標的？答案是肯定的，那就是唯一一個性感稀缺標的【裕太微】。裕太微創立于2017年，是國內以太網芯片龍頭。公司以以太網PHY芯片作為市場切入點，不斷推出系列芯片產品，營收飛速成長，由19年的132.62

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裕太微

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2023-02-14 19:45:46

ChatGPT呼喚高性能內存芯片 HBM報價飛漲三星、海力士接單量大增

《科創板日報》2月14日訊（編輯宋子喬） ChatGPT等新興AI產品對高性能存儲芯片的需求與日俱增。據韓國經濟日報報道，受惠于ChatGPT，三星、SK海力士高帶寬內存（high bandwidth memory，HBM）接單量大增。 HBM是一種基于3D堆疊工藝的DRAM內存芯片，它就像摩天大廈中的樓層一樣可以垂直堆疊。基于這種設計，信息交換的時間將會縮短。這些堆疊的數顆DRAM芯片通過稱為“中介層（Interposer）”的超快速互聯方式連接至CPU或GPU，最后可將組裝好的模塊連接至電

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通富微電

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2023-02-09 11:41:56

算力才是ChatGPT核心競爭力？AI芯片被推至聚光燈下

《科創板日報》2月9日訊（編輯宋子喬）近一個月以來，AIGC現象級產品ChatGPT聊天機器人點燃、成就了一場資本狂歡。可以說，ChatGPT的火爆，開辟了AI產業化的新路徑——以大模型敲開通用人工智能的大門。為了滿足大模型應用的巨大算力需求，大廠們紛紛加大了相關基礎設施方面的投資。作為算力基礎設施中的核心硬件，AI芯片由此進入人們的視野。浙商證券最新報告表示，ChatGPT的“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撐，該應用對于高端芯片的需求增加會拉動芯片均價，量價齊升將導致芯片

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寒武紀
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景嘉微

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2023-01-30 17:31:35

概念股暴漲！ChatGPT國產版要來？這一賽道風口來臨

一則消息引爆AIGC（人工智能自動生成內容）概念板塊。 1月30日早間，有消息稱，百度計劃推出一款人工智能（AI）聊天機器人服務，和最近爆紅的ChatGPT類似，可能會成為中國在聊天機器人競爭中備受關注的一款產品。該消息也引爆了二級市場。港股百度集團一度沖高近6%，而在A股方面，截止午盤收盤，AIGC概念指數漲逾6.77%，而相關概念股悉數暴漲，其中拓爾思20CM漲停，中文在線、萬興科技一度漲逾15%，漢儀股份最高漲幅超過13%，而與百度在AIGC領域合作的視覺中國也宣告漲停。不過，針對這一

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慧博云通

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2023-01-28 08:33:07

【思考與總結】關于熱點板塊預判以及選股的思考

去年春節思考了如何避免大幅回撤的問題，之后做到了最大15%的回撤，隨著倉位控制改成了334，目前能控制在10%以內的最大回撤【思考與總結】關于持續盈利和控制回撤的思考解決了守的問題后，這次來思考與總結攻的問題，如何提前預判熱點板塊，并且選中龍頭，實現快速盈利。炒股和行軍打仗相像，只不過指揮的不是軍隊而是手里的錢，同時不斷博弈的過程。如同打勝仗講究天時地利人和，炒股也是如此天時：政策利好、市場利好、消息利好等等可以吸引眼球的信息，這是成為熱點的前提，即使基本面及其垃圾的鳳姐，也能利用吸引眼

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江淮汽車

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2023-01-25 16:43:36

銀輪股份的財報是超預期的，繼續看好迎來戴維斯雙擊！！對應4Q22，公司歸母凈利潤1.3-1.6億元，同比增長2460%-3060%，環比增長28%-58%；扣非凈利潤1.2-1.4億元，同比增長409%-504%，環比增長29%-53%

@合肥王老五：【牛股邏輯大賽】銀輪股份——腳踏兩條爆量賽道，即將迎來戴維斯雙擊

牛股邏輯大賽是公社最有看點的板塊，其間牛股輩出，也從中吸取了不少營養，今天也來參加下，給公社添磚加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地產的熱點中，上周有個重磅的消息反而沒有引起市場的關注銀輪股份和寧德時代簽訂戰略合作協議我們來看看重點：打造電池冷卻板、銅鋁巴、鋁壓鑄件、CTC 集成模

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2022-12-14 20:02:57

【深度報告】斯瑞新材：專注高端市場，專攻國產替代

先進銅材新星，產品應用高端化公司以銅基特種材料的制備技術為核心，從中高壓電接觸材料及制品業務起步，著力開展高強高導銅合金材料及制品的技術應用，開拓了高性能金屬鉻粉、CT和DR球管零組件以及銅鐵合金材料等核心技術，并以軌道交通、電力電子、航空航天、醫療影像等高端應用領域為目標市場，向客戶提供關鍵基礎材料和零組件。公司成立于1995年，于2022年科創板成功上市，期間獲評高新技術企業認定，工信部制造業單項冠軍產品，生產技術位于國內前列。公司業績穩步增長，高強高導銅合金材料及制品以及中高壓電接觸材料

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【華為“王者歸來”第二次電話會紀要】計算機首席衛星通信：不斷探索衛星互聯網的應用邊界據IT時報，華為最早可能于今年9月發布支持衛星語音通話功能的消費級手機，使用的是天通衛星。2022年9月，iPhone 14與華為Mate 50的對決，意外地膠著于一項“捅破天”技術，華為全球首發衛星通信功能的時間，只比蘋果早一天。雖然當時華為和蘋果都只支持衛星短消息，但的確開啟了大眾衛星通信的時代。其實早在2022年9月首發第一代單向衛星短消息功能之前，華為就已接觸過天通衛星，最后選擇北斗短報文，是因為不

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新能源新技術密集落地，盤點賺錢機會

正文來自研訊社本輪從Topcon開始，新能源新技術再次吸引市場的目光。結合近期的一系列文章，再大致梳理下。【Topcon】嚴格來說不是0-1，當前行業的核心邏輯是光伏產能過剩背景下的結構性緊缺。Topcon是最先落地的N型技術，并且今年以來，下游接受度越來越高，所以在光伏整體供過于求的背景下，以Topcon為代表的N型電池反而面臨產能緊缺，目前市場大致預期今年N型滲透率是20%，明年是50%，后年是80%，也就意味著N型未來兩年是4倍的增長，從這個角度來看，光伏產能過剩就是偽命題，這就是為什

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人形機器人行業專題報告：核心零部件的野望，隱形冠軍的搖籃

一、產品功能日趨完善，未來成長高預期（一）產品功能日趨完善，身體、視覺能力同步提升人形機器人產品研發逐步推進，功能日趨完善。2021年8月特斯拉首次公開Optimus 機器人計劃，并采用真人舞臺表演的方式表達設計概念；2022年9月，一款人形機器人原型公開亮相，并能夠在舞臺上表演、走動；2023年5月，根據特斯拉官網所發布的視頻，可以看到多個人形機器人能夠同步或單獨執行任務，新變化包括：（1）身體能力：機器人身體能力逐步健全，例如行走、抓取物體、感應較軟的物體以及使用電機扭矩控制施加有

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【杭鋼股份】國資云+云計算+數據中心+亞運會

一、國資背景浙江省人民政府國資委持股40.71%，浙江的親兒子二、業務分析首先看下公司架構，其中有3家全資子公司：浙江云計算數據中心有限公司、浙江省數據管理有限公司、杭州杭鋼云計算數據中心有限公司，三家都是很有想象力的公司 1.浙江云計算數據中心有限公司眾所周知，國內做的最好的公有云是阿里云，等于杭鋼綁定了國內最粗的大腿，而且是省級算力中心 2.浙江省數據管理有限公司妥妥的省級數據中心 3.杭州杭鋼云計算數據中心有限公司可以看到機柜數和浙江云計算中心差不多，可以提供算力租賃業務這波

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聯瑞新材:HBM+國產替代

在DRAM價格不斷下行的情況下，HBM3價格逆勢大漲5倍，必須重視！ HBM：A股中唯一有HBM敞口的公司。 HBM屬于先進封裝的一種，因疊層厚度較高因此需要用特殊的顆粒塑封料封裝（GMC），全球真正GMC技術只有2家日系公司（S公司和R公司）掌握，其中S公司為聯瑞大客戶（R客戶正在突破過程中）。國產替代：【PCB材料】球形硅微粉常年被海外壟斷，2020年日本球形二氧化硅的產量達到全球總量約60%，聯瑞新材打破日本壟斷 HBM(高帶寬內存)可幫助數據中心突破”內存墻”瓶頸。需要用特殊的顆粒塑封

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日本半導體替代方向

轉自研訊社，自己整理了對應的個股昨晚，日本半導體設備對華禁令修訂稿正式落地。早在3月31日，日本就宣布表示將限制23種半導體制造設備的出口，然后昨天算是正式落地了，內容基本和之前報道的一致。預計將于7月23日開始實施，禁令擬對23種芯片設備出口加以限制。目前管制主要聚焦于先進工藝（14nm以下）的前道設備，尚未延伸至半導體材料和零部件領域。美國此前嚴格限制高端半導體設備對華出口，日本此舉意在配合美國進一步封鎖中國先進制程工藝的發展，將會加速中國半導體設備國產替代進程。 2022年日本對華出

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國家主席會見俄羅斯總理米舒斯京時提出，中方高度重視共建“一帶一路”同歐亞經濟聯盟對接合作，愿同俄方一道全面落實好《中國與歐亞經濟聯盟經貿合作協定》。同時，商務部等17部門近日發布關于推動邊（跨）境經濟合作區高質量發展若干措施的通知。《通知》提出，有序推動將更多邊（跨）境經濟合作區納入資本項目外匯便利化政策支持范圍，支持邊（跨）境經濟合作區實施貿易外匯收支便利化政策，與有關鄰國開展雙方貨幣跨境結算、現鈔跨境調運、金融政策協調等領域磋商與合作。中信證券楊帆指出，日前的沙伊復交對中東局勢的改善有著

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裕太微研究報告：本土以太網物理層芯片破局者

國內以太網物理層芯片設計破局者成立于2017年，專注以太網物理層芯片設計公司是國內稀缺的以太網物理層芯片設計公司。裕太微電子股份有限公司成立于 2017 年，分別于蘇州高新區及上海張江科學城兩地設有研發中心，并在上海、成都及深圳成立公司，專注于高速有線通信芯片的研發、設計和銷售。企業始終堅持“市場導向，技術驅動”的發展戰略，以實現通信芯片產品的高可靠性、高穩定性為目標，以以太網物理層芯片作為市場切入點，是國內極少數擁有自主知識產權并實現大規模銷售的以太網物理層芯片供應商。在以太網物理

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AI+芯片，唯一底部稀缺黑馬標的

AI催生的硬件資源改造：1算力、2服務器，3高速互聯。目前市場對于第三項仍有很大預期差。近期市場已反應在對于提高光電轉換效率的CPO【天孚】、高速率光模塊【旭創】、長距光電傳系統【德科立】、聚焦數據中心短距傳輸的線纜公司【兆龍】等標的上（部分公司與通訊組共同覆蓋）。已經漲上天了，還有沒有底部的標的？答案是肯定的，那就是唯一一個性感稀缺標的【裕太微】。裕太微創立于2017年，是國內以太網芯片龍頭。公司以以太網PHY芯片作為市場切入點，不斷推出系列芯片產品，營收飛速成長，由19年的132.62

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ChatGPT呼喚高性能內存芯片 HBM報價飛漲三星、海力士接單量大增

《科創板日報》2月14日訊（編輯宋子喬） ChatGPT等新興AI產品對高性能存儲芯片的需求與日俱增。據韓國經濟日報報道，受惠于ChatGPT，三星、SK海力士高帶寬內存（high bandwidth memory，HBM）接單量大增。 HBM是一種基于3D堆疊工藝的DRAM內存芯片，它就像摩天大廈中的樓層一樣可以垂直堆疊。基于這種設計，信息交換的時間將會縮短。這些堆疊的數顆DRAM芯片通過稱為“中介層（Interposer）”的超快速互聯方式連接至CPU或GPU，最后可將組裝好的模塊連接至電

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算力才是ChatGPT核心競爭力？AI芯片被推至聚光燈下

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一則消息引爆AIGC（人工智能自動生成內容）概念板塊。 1月30日早間，有消息稱，百度計劃推出一款人工智能（AI）聊天機器人服務，和最近爆紅的ChatGPT類似，可能會成為中國在聊天機器人競爭中備受關注的一款產品。該消息也引爆了二級市場。港股百度集團一度沖高近6%，而在A股方面，截止午盤收盤，AIGC概念指數漲逾6.77%，而相關概念股悉數暴漲，其中拓爾思20CM漲停，中文在線、萬興科技一度漲逾15%，漢儀股份最高漲幅超過13%，而與百度在AIGC領域合作的視覺中國也宣告漲停。不過，針對這一

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【思考與總結】關于熱點板塊預判以及選股的思考

去年春節思考了如何避免大幅回撤的問題，之后做到了最大15%的回撤，隨著倉位控制改成了334，目前能控制在10%以內的最大回撤【思考與總結】關于持續盈利和控制回撤的思考解決了守的問題后，這次來思考與總結攻的問題，如何提前預判熱點板塊，并且選中龍頭，實現快速盈利。炒股和行軍打仗相像，只不過指揮的不是軍隊而是手里的錢，同時不斷博弈的過程。如同打勝仗講究天時地利人和，炒股也是如此天時：政策利好、市場利好、消息利好等等可以吸引眼球的信息，這是成為熱點的前提，即使基本面及其垃圾的鳳姐，也能利用吸引眼

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銀輪股份的財報是超預期的，繼續看好迎來戴維斯雙擊！！對應4Q22，公司歸母凈利潤1.3-1.6億元，同比增長2460%-3060%，環比增長28%-58%；扣非凈利潤1.2-1.4億元，同比增長409%-504%，環比增長29%-53%

@合肥王老五：【牛股邏輯大賽】銀輪股份——腳踏兩條爆量賽道，即將迎來戴維斯雙擊

牛股邏輯大賽是公社最有看點的板塊，其間牛股輩出，也從中吸取了不少營養，今天也來參加下，給公社添磚加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地產的熱點中，上周有個重磅的消息反而沒有引起市場的關注銀輪股份和寧德時代簽訂戰略合作協議我們來看看重點：打造電池冷卻板、銅鋁巴、鋁壓鑄件、CTC 集成模

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2022-12-14 20:02:57

【深度報告】斯瑞新材：專注高端市場，專攻國產替代

先進銅材新星，產品應用高端化公司以銅基特種材料的制備技術為核心，從中高壓電接觸材料及制品業務起步，著力開展高強高導銅合金材料及制品的技術應用，開拓了高性能金屬鉻粉、CT和DR球管零組件以及銅鐵合金材料等核心技術，并以軌道交通、電力電子、航空航天、醫療影像等高端應用領域為目標市場，向客戶提供關鍵基礎材料和零組件。公司成立于1995年，于2022年科創板成功上市，期間獲評高新技術企業認定，工信部制造業單項冠軍產品，生產技術位于國內前列。公司業績穩步增長，高強高導銅合金材料及制品以及中高壓電接觸材料

【信達金屬新材料婁永剛團隊】斯瑞新材：專注高端市場，專攻國產替代

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斯瑞新材

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航行五百年的老司機

2023-09-05 08:33:39

遙遙領先！

【華為“王者歸來”第二次電話會紀要】計算機首席衛星通信：不斷探索衛星互聯網的應用邊界據IT時報，華為最早可能于今年9月發布支持衛星語音通話功能的消費級手機，使用的是天通衛星。2022年9月，iPhone 14與華為Mate 50的對決，意外地膠著于一項“捅破天”技術，華為全球首發衛星通信功能的時間，只比蘋果早一天。雖然當時華為和蘋果都只支持衛星短消息，但的確開啟了大眾衛星通信的時代。其實早在2022年9月首發第一代單向衛星短消息功能之前，華為就已接觸過天通衛星，最后選擇北斗短報文，是因為不

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華力創通

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2023-07-02 14:50:48

新能源新技術密集落地，盤點賺錢機會

正文來自研訊社本輪從Topcon開始，新能源新技術再次吸引市場的目光。結合近期的一系列文章，再大致梳理下。【Topcon】嚴格來說不是0-1，當前行業的核心邏輯是光伏產能過剩背景下的結構性緊缺。Topcon是最先落地的N型技術，并且今年以來，下游接受度越來越高，所以在光伏整體供過于求的背景下，以Topcon為代表的N型電池反而面臨產能緊缺，目前市場大致預期今年N型滲透率是20%，明年是50%，后年是80%，也就意味著N型未來兩年是4倍的增長，從這個角度來看，光伏產能過剩就是偽命題，這就是為什

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寶明科技

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2023-07-02 13:22:09

人形機器人行業專題報告：核心零部件的野望，隱形冠軍的搖籃

一、產品功能日趨完善，未來成長高預期（一）產品功能日趨完善，身體、視覺能力同步提升人形機器人產品研發逐步推進，功能日趨完善。2021年8月特斯拉首次公開Optimus 機器人計劃，并采用真人舞臺表演的方式表達設計概念；2022年9月，一款人形機器人原型公開亮相，并能夠在舞臺上表演、走動；2023年5月，根據特斯拉官網所發布的視頻，可以看到多個人形機器人能夠同步或單獨執行任務，新變化包括：（1）身體能力：機器人身體能力逐步健全，例如行走、抓取物體、感應較軟的物體以及使用電機扭矩控制施加有

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昊志機電

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2023-06-19 11:19:56

【杭鋼股份】國資云+云計算+數據中心+亞運會

一、國資背景浙江省人民政府國資委持股40.71%，浙江的親兒子二、業務分析首先看下公司架構，其中有3家全資子公司：浙江云計算數據中心有限公司、浙江省數據管理有限公司、杭州杭鋼云計算數據中心有限公司，三家都是很有想象力的公司 1.浙江云計算數據中心有限公司眾所周知，國內做的最好的公有云是阿里云，等于杭鋼綁定了國內最粗的大腿，而且是省級算力中心 2.浙江省數據管理有限公司妥妥的省級數據中心 3.杭州杭鋼云計算數據中心有限公司可以看到機柜數和浙江云計算中心差不多，可以提供算力租賃業務這波

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杭鋼股份

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2023-06-02 13:45:05

聯瑞新材:HBM+國產替代

在DRAM價格不斷下行的情況下，HBM3價格逆勢大漲5倍，必須重視！ HBM：A股中唯一有HBM敞口的公司。 HBM屬于先進封裝的一種，因疊層厚度較高因此需要用特殊的顆粒塑封料封裝（GMC），全球真正GMC技術只有2家日系公司（S公司和R公司）掌握，其中S公司為聯瑞大客戶（R客戶正在突破過程中）。國產替代：【PCB材料】球形硅微粉常年被海外壟斷，2020年日本球形二氧化硅的產量達到全球總量約60%，聯瑞新材打破日本壟斷 HBM(高帶寬內存)可幫助數據中心突破”內存墻”瓶頸。需要用特殊的顆粒塑封

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聯瑞新材

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2023-05-24 19:37:08

日本半導體替代方向

轉自研訊社，自己整理了對應的個股昨晚，日本半導體設備對華禁令修訂稿正式落地。早在3月31日，日本就宣布表示將限制23種半導體制造設備的出口，然后昨天算是正式落地了，內容基本和之前報道的一致。預計將于7月23日開始實施，禁令擬對23種芯片設備出口加以限制。目前管制主要聚焦于先進工藝（14nm以下）的前道設備，尚未延伸至半導體材料和零部件領域。美國此前嚴格限制高端半導體設備對華出口，日本此舉意在配合美國進一步封鎖中國先進制程工藝的發展，將會加速中國半導體設備國產替代進程。 2022年日本對華出

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北方華創

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2023-05-05 19:57:20

一帶一路受益分支！人民幣跨境支付利好頻傳

國家主席會見俄羅斯總理米舒斯京時提出，中方高度重視共建“一帶一路”同歐亞經濟聯盟對接合作，愿同俄方一道全面落實好《中國與歐亞經濟聯盟經貿合作協定》。同時，商務部等17部門近日發布關于推動邊（跨）境經濟合作區高質量發展若干措施的通知。《通知》提出，有序推動將更多邊（跨）境經濟合作區納入資本項目外匯便利化政策支持范圍，支持邊（跨）境經濟合作區實施貿易外匯收支便利化政策，與有關鄰國開展雙方貨幣跨境結算、現鈔跨境調運、金融政策協調等領域磋商與合作。中信證券楊帆指出，日前的沙伊復交對中東局勢的改善有著

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京北方
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宇信科技

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2023-04-04 19:54:00

裕太微研究報告：本土以太網物理層芯片破局者

國內以太網物理層芯片設計破局者成立于2017年，專注以太網物理層芯片設計公司是國內稀缺的以太網物理層芯片設計公司。裕太微電子股份有限公司成立于 2017 年，分別于蘇州高新區及上海張江科學城兩地設有研發中心，并在上海、成都及深圳成立公司，專注于高速有線通信芯片的研發、設計和銷售。企業始終堅持“市場導向，技術驅動”的發展戰略，以實現通信芯片產品的高可靠性、高穩定性為目標，以以太網物理層芯片作為市場切入點，是國內極少數擁有自主知識產權并實現大規模銷售的以太網物理層芯片供應商。在以太網物理

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裕太微

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2023-04-03 18:02:59

AI+芯片，唯一底部稀缺黑馬標的

AI催生的硬件資源改造：1算力、2服務器，3高速互聯。目前市場對于第三項仍有很大預期差。近期市場已反應在對于提高光電轉換效率的CPO【天孚】、高速率光模塊【旭創】、長距光電傳系統【德科立】、聚焦數據中心短距傳輸的線纜公司【兆龍】等標的上（部分公司與通訊組共同覆蓋）。已經漲上天了，還有沒有底部的標的？答案是肯定的，那就是唯一一個性感稀缺標的【裕太微】。裕太微創立于2017年，是國內以太網芯片龍頭。公司以以太網PHY芯片作為市場切入點，不斷推出系列芯片產品，營收飛速成長，由19年的132.62

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裕太微

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2023-02-14 19:45:46

ChatGPT呼喚高性能內存芯片 HBM報價飛漲三星、海力士接單量大增

《科創板日報》2月14日訊（編輯宋子喬） ChatGPT等新興AI產品對高性能存儲芯片的需求與日俱增。據韓國經濟日報報道，受惠于ChatGPT，三星、SK海力士高帶寬內存（high bandwidth memory，HBM）接單量大增。 HBM是一種基于3D堆疊工藝的DRAM內存芯片，它就像摩天大廈中的樓層一樣可以垂直堆疊。基于這種設計，信息交換的時間將會縮短。這些堆疊的數顆DRAM芯片通過稱為“中介層（Interposer）”的超快速互聯方式連接至CPU或GPU，最后可將組裝好的模塊連接至電

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通富微電

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2023-02-09 11:41:56

算力才是ChatGPT核心競爭力？AI芯片被推至聚光燈下

《科創板日報》2月9日訊（編輯宋子喬）近一個月以來，AIGC現象級產品ChatGPT聊天機器人點燃、成就了一場資本狂歡。可以說，ChatGPT的火爆，開辟了AI產業化的新路徑——以大模型敲開通用人工智能的大門。為了滿足大模型應用的巨大算力需求，大廠們紛紛加大了相關基礎設施方面的投資。作為算力基礎設施中的核心硬件，AI芯片由此進入人們的視野。浙商證券最新報告表示，ChatGPT的“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撐，該應用對于高端芯片的需求增加會拉動芯片均價，量價齊升將導致芯片

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寒武紀
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景嘉微

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2023-01-30 17:31:35

概念股暴漲！ChatGPT國產版要來？這一賽道風口來臨

一則消息引爆AIGC（人工智能自動生成內容）概念板塊。 1月30日早間，有消息稱，百度計劃推出一款人工智能（AI）聊天機器人服務，和最近爆紅的ChatGPT類似，可能會成為中國在聊天機器人競爭中備受關注的一款產品。該消息也引爆了二級市場。港股百度集團一度沖高近6%，而在A股方面，截止午盤收盤，AIGC概念指數漲逾6.77%，而相關概念股悉數暴漲，其中拓爾思20CM漲停，中文在線、萬興科技一度漲逾15%，漢儀股份最高漲幅超過13%，而與百度在AIGC領域合作的視覺中國也宣告漲停。不過，針對這一

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慧博云通

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2023-01-28 08:33:07

【思考與總結】關于熱點板塊預判以及選股的思考

去年春節思考了如何避免大幅回撤的問題，之后做到了最大15%的回撤，隨著倉位控制改成了334，目前能控制在10%以內的最大回撤【思考與總結】關于持續盈利和控制回撤的思考解決了守的問題后，這次來思考與總結攻的問題，如何提前預判熱點板塊，并且選中龍頭，實現快速盈利。炒股和行軍打仗相像，只不過指揮的不是軍隊而是手里的錢，同時不斷博弈的過程。如同打勝仗講究天時地利人和，炒股也是如此天時：政策利好、市場利好、消息利好等等可以吸引眼球的信息，這是成為熱點的前提，即使基本面及其垃圾的鳳姐，也能利用吸引眼

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江淮汽車

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2023-01-25 16:43:36

銀輪股份的財報是超預期的，繼續看好迎來戴維斯雙擊！！對應4Q22，公司歸母凈利潤1.3-1.6億元，同比增長2460%-3060%，環比增長28%-58%；扣非凈利潤1.2-1.4億元，同比增長409%-504%，環比增長29%-53%

@合肥王老五：【牛股邏輯大賽】銀輪股份——腳踏兩條爆量賽道，即將迎來戴維斯雙擊

牛股邏輯大賽是公社最有看點的板塊，其間牛股輩出，也從中吸取了不少營養，今天也來參加下，給公社添磚加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地產的熱點中，上周有個重磅的消息反而沒有引起市場的關注銀輪股份和寧德時代簽訂戰略合作協議我們來看看重點：打造電池冷卻板、銅鋁巴、鋁壓鑄件、CTC 集成模

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-12-14 20:02:57

【深度報告】斯瑞新材：專注高端市場，專攻國產替代

先進銅材新星，產品應用高端化公司以銅基特種材料的制備技術為核心，從中高壓電接觸材料及制品業務起步，著力開展高強高導銅合金材料及制品的技術應用，開拓了高性能金屬鉻粉、CT和DR球管零組件以及銅鐵合金材料等核心技術，并以軌道交通、電力電子、航空航天、醫療影像等高端應用領域為目標市場，向客戶提供關鍵基礎材料和零組件。公司成立于1995年，于2022年科創板成功上市，期間獲評高新技術企業認定，工信部制造業單項冠軍產品，生產技術位于國內前列。公司業績穩步增長，高強高導銅合金材料及制品以及中高壓電接觸材料

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