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2022-12-05 19:11:03

銀輪股份跟進

【牛股邏輯大賽】銀輪股份——腳踏兩條爆量賽道，即將迎來戴維斯雙擊今天董秘的回復，驗證了之前的分析，進入了儲能熱管理的增量市場另外附上銀輪股份的研究報告

銀輪股份研究報告：基本面拐點基本確立

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銀輪股份

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2022-12-04 15:58:59

新能源汽車熱管理行業研究：行業加速演進，國產零部件廠商迎良機

（報告出品方/作者：華福證券，林子健）一、新能源汽車加速滲透，熱管理迎來量價雙升黃金期政策支持疊加供給側改善，新能源乘用車加速滲透。2018 年以來隨著“雙積分” 和新能源汽車補貼政策實施，自主品牌發力電動汽車市場，續航和動力性能逐步滿足消費者需求，新能源汽車持續滲透。2021 年我國乘用車銷量 2148.2 萬輛；其中，新能源乘用車銷量 333.4 萬輛，滲透率為 15.5%；2018-2021 年新能源乘用車銷量 CAGR 為 55.0%。隨著政策持續發力，新車型不斷推出，預計新能

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三花智控
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中鼎股份
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銀輪股份

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2022-12-01 15:11:29

【牛股邏輯大賽】銀輪股份——腳踏兩條爆量賽道，即將迎來戴維斯雙擊

牛股邏輯大賽是公社最有看點的板塊，其間牛股輩出，也從中吸取了不少營養，今天也來參加下，給公社添磚加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地產的熱點中，上周有個重磅的消息反而沒有引起市場的關注銀輪股份和寧德時代簽訂戰略合作協議我們來看看重點：打造電池冷卻板、銅鋁巴、鋁壓鑄件、CTC 集成模塊、儲能柜冷卻系統等全生命周期合作模式。進一步加深雙方在電池冷卻板、銅鋁巴、鋁壓鑄件、CTC 集成模塊、儲能柜冷卻系統等的合作，開展全系產品類等深入合作,共同推動相關產品在新能源行業應用場景下的技術創新和商業模式

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銀輪股份

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2022-11-29 20:31:36

抗原檢測成防疫重要補充！龍頭股連續兩天20cm漲停，產業鏈上市公司梳理

新冠抗原檢測概念股爆發，泰林生物連續兩個交易日20CM漲停，自11月初以來累計最大漲幅已達140%。優寧維和諾唯贊收盤同樣20CM漲停，熱景生物、萬孚生物、可孚醫療、東方生物等均漲超10%。泰林生物晚間收到交易所關注函，要求說明公司NC膜產品滿產情況下預測收入。消息面上，國內多地開始了抗原自測的試行。近日，國務院聯防聯控機制印發新冠肺炎疫情居家隔離醫學觀察指南、核酸檢測實施辦法等文件指出，對曾發現陽性感染者的樓宇、院落可先行抗原檢測，陰性后再有序進行核酸檢測。居家隔離醫學觀察人員需根據相關防

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泰林生物

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2022-11-26 16:48:34

【長文必看】大半年后，九安醫療的六大邏輯逆轉

來自rafaello的雪球專欄 $九安醫療(SZ002432)$ 這篇文章核心邏輯的思考起源于昨晚睡夢中半睡半醒，最近半夜看球生物鐘都亂了。下午睡醒了，細細思考，分享給各位。首先，為什么九安在年初99.18后，行情就結束了，一直走陰到40塊？因為在4月份爆出天量之后，大部分人都一致認為九安這是一次性業績。無法給PE給估值。這個判斷在當時是沒有錯的！因為實際上3月，九安的產線、出口、訂單都已經信息面反饋了，高點出現是因為4.13的一季度勁爆季報預報拉起來的。當時，很多的游資老師和我都有溝通

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九安醫療

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2022-11-23 18:26:47

不懼半導體寒冬這類細分產品逆勢漲價最高漲幅達25%

《科創板日報》11月23日訊（編輯宋子喬）芯片寒冬中，有一類芯片卻能逆勢漲價。據行業網站報道，AMD近日發漲價函稱，從2023年1月9日開始，全資子公司賽靈思（Xilinx）的大部分產品將提價8%，Spartan-6系列漲價幅度更是高達25%。新價格將適用于當前積壓的訂單、未來訂單、報價、發貨和分銷層面。該漲價函落款署名為AMD自適應和嵌入式計算部門總裁Victor Peng（彭明博）。賽靈思一名分銷商人士向《科創板日報》記者證實：“情況屬實，賽靈思FPGA產品價格明年起整體上漲8%。”

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復旦微電

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2022-11-23 11:25:45

鈉離子電池的邏輯深化與產業鏈整理【民生電新】

鈉離子電池的邏輯深化與產業鏈整理報告摘要 ■鈉離子電池的核心仍為低成本目前碳酸鋰價格高企，鈉離子電池尚未規模化生產，磷酸鐵鋰電芯的成本在0.75元/Wh，鈉離子電芯的成本在0.75元/Wh，兩者基本持平。未來隨著碳酸鋰價格回落，鈉離子電池產業鏈成熟，磷酸鐵鋰電芯的成本約0.54元/Wh，鈉離子電芯的成本約0.33元/Wh，鈉離子電芯成本明顯低于磷酸鐵鋰電芯0.21元/Wh。 ■鈉電產業發展高勢頭，負極技術瓶頸尚待突破電芯環節： 1.寧德時代繼續領跑，有望明年實現量產，目標低速車領域； 2

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維科技術

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2022-11-22 20:39:38

創業板30家央企上市公司名單來了，監管層兩天三度表態聚焦國企估值體系，與高質量發展殊途同歸

11月22日，中字頭概念股迎來久違的高光時刻，集體大漲，如中國鐵建、中國中冶、中國中鐵午后秒板。截至收盤，中字頭概念股指數大漲3%，創一年多來新高。部分央企ETF成交額也大幅提升。財聯社記者注意到，近期相關監管表述也非常集中，先是證監會主席易會滿11月21日在2022金融街論壇年會上提出了關于“探索建立具有中國特色的估值體系”的最新表述。深交所總經理沙雁今日也提到，今年是國企改革三年行動的收官之年，深市國企近三年營業收入、凈利潤復合增長率分別為18%、35%，均超過市場整體水平，“穩定器”和

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碧水源

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2022-11-22 11:33:55

半導體行業研究：周期視角下半導體設計及設備、材料投資機遇

一、半導體行業周期性：三重周期的嵌套在供需關系的波動下，半導體行業呈現出周期性成長的趨勢。2010年以來的十多年間，半導體行業整體上經歷了三輪大的周期波動，每一輪周期中，行業的供給端、需求端或是二者的關系均有非常鮮明的表征。例如，2012-2015年，智能手機市場高增長是半導體產業發展的主要驅動力；2016-2019年，存儲器供不應求成為市場的主要矛盾；而2020年至今，半導體產業經歷的缺芯則成為過往市場的關鍵詞。通過分析每一輪周期背后的驅動因子，我們可以將半導體行業周期拆解為三重

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瀾起科技

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2022-11-21 20:58:23

復合集流體量產在即！龍頭股20cm漲停，產業鏈上市公司梳理

復合集流體概念股表現強勢，趨勢龍頭寶明科技午后漲停10月以來股價翻倍，日內龍頭元琛科技收盤20cm漲停，萬順新材最高漲近13%，英聯股份、雙星新材、大東南紛紛漲停。復合集流體是以PET等原料膜作為基膜經過真空鍍膜等工藝，將其雙面堆積上銅/鋁分子的復合材料。采用“金屬-高分子材料-金屬”三層復合結構，通過真空蒸鍍、磁控濺射等方式在高分子PET/PP膜表面形成納米級金屬，再通過水電鍍將金屬層沉積增厚到1μm以上。安信證券郭倩倩在11月7日發布的研報中表示，集流體是鋰電池中的關鍵材料，PET復合銅

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寶明科技

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2022-11-18 09:38:17

股票炒的是當下還是預期？市場會給你答案

@合肥王老五：徐州博康(華懋科技) --光刻膠真正的王者

今天傳聞陶氏剛給長存斷供了一款K膠，這款膠只有華懋能頂得上，日本TOK也要給長存斷供一款A膠，也只有華懋能頂得上，所以市場給了反饋。轉自霸蠻invest的雪球專欄首先，詳細的背景信息不再過多陳述，只分析今天回復函內容。在分析中結合一些背景思考如下幾個問題：1、為什么華為要花3億投資徐州博康？2、徐

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2022-11-16 17:22:15

龍頭20cm漲停，又一排放標準新規下月起實施

一、事件：非道路移動機械“國四”實施 11月16日，A股汽車排放板塊走強，艾可藍20%漲停，奧福環保、凱龍高科等大漲。消息面上，按照生態環境部要求，非道路移動機械第四階段排放標準將于12月1日起實施資料顯示，此次實施的非道路移動機械第四階段排放標準，主要針對所有生產、進口和銷售的560kW以下非道路移動機械及其裝用的柴油機。另外，非道路移動機械國四排放標準的實施，只針對新生產、進口和銷售的非道路移動機械及其裝用的柴油機，不涉及在用的非道路移動機械。申港證券指出，對比非道路移動機械用柴油機國

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艾可藍
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蘇常柴A

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2022-11-04 10:35:27

衛星通信行業專題：衛星互聯網開始加速，關注低軌衛星產業鏈機會

一、空間信息產業加速發展，低軌衛星通信蓄勢待發空天地一體化網絡是信息產業的下一個大趨勢發展空天地一體化信息網絡已成為6G的共識。空天地一體網絡架構是6G的核心方向之一，被ITU列為七大關鍵網絡需求之一。6G的空天地一體網絡架構將以地面蜂窩移動網絡為基礎，結合寬帶衛星通信的廣覆蓋、靈活部署、高效廣播的特點，通過多種異構網絡的深度融合來實現海陸空全覆蓋，將為海洋、機載、跨國、天地融合等市場帶來新的機遇。 5G已開始實踐非地面網絡（NTN）應用。2022年6月凍結的5G R17標準的一項新增特性

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中國衛星

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2022-11-04 10:17:00

中金 | 醫學影像設備：自強不息，歷久彌新

我們對當下醫學影像產業鏈梳理并對海外龍頭核心競爭力進行剖析，分析國內醫學影像行業邊際變化和市場潛力，建議積極關注細分賽道投資價值。摘要醫學影像，構筑疾病診療量化評價體系的基礎工具。基于影像學的各類設備產品（CT、MR、X線機、超聲、分子影像等）的檢測和治療，是目前多數疾病干預前的基礎性診斷選擇之一。作為技術驅動性行業，海外巨頭持續引領行業前沿技術應用發展，而中國醫學影像產業起步較晚，目前正處于快速成熟期，平均水平較國際或仍有一定發展差距。我們認為，雖然現階段國內醫學影像設備的高端產品仍由外資

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聯影醫療

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2022-11-04 10:12:43

中信建投 | 三季度顯示軍工板塊穩定增長，高景氣持續建議加大配置力度

文｜黎韜揚 1、軍工板塊三季報業績穩健增長，行業景氣度持續提升。截止到2022年10月30日，我們選取的軍工板塊86家上市公司已有81家發布2022年三季報，81家中有72家公司實現盈利，9家公司出現虧損。81家公司22年前三季度共實現營業收入3605.07億元，同比增長12.00%，實現歸母凈利潤271.61億元，同比增長10.86%。已披露的 81家，毛利率中值為37.4%，凈利率為12.35%，ROE為5.63%，整體來看軍工板塊維持較強的盈利能力，景氣度有望持續提升。 2、各板塊業績持續

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航發動力

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新能源汽車熱管理行業研究：行業加速演進，國產零部件廠商迎良機

（報告出品方/作者：華福證券，林子健）一、新能源汽車加速滲透，熱管理迎來量價雙升黃金期政策支持疊加供給側改善，新能源乘用車加速滲透。2018 年以來隨著“雙積分” 和新能源汽車補貼政策實施，自主品牌發力電動汽車市場，續航和動力性能逐步滿足消費者需求，新能源汽車持續滲透。2021 年我國乘用車銷量 2148.2 萬輛；其中，新能源乘用車銷量 333.4 萬輛，滲透率為 15.5%；2018-2021 年新能源乘用車銷量 CAGR 為 55.0%。隨著政策持續發力，新車型不斷推出，預計新能

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【牛股邏輯大賽】銀輪股份——腳踏兩條爆量賽道，即將迎來戴維斯雙擊

牛股邏輯大賽是公社最有看點的板塊，其間牛股輩出，也從中吸取了不少營養，今天也來參加下，給公社添磚加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地產的熱點中，上周有個重磅的消息反而沒有引起市場的關注銀輪股份和寧德時代簽訂戰略合作協議我們來看看重點：打造電池冷卻板、銅鋁巴、鋁壓鑄件、CTC 集成模塊、儲能柜冷卻系統等全生命周期合作模式。進一步加深雙方在電池冷卻板、銅鋁巴、鋁壓鑄件、CTC 集成模塊、儲能柜冷卻系統等的合作，開展全系產品類等深入合作,共同推動相關產品在新能源行業應用場景下的技術創新和商業模式

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不懼半導體寒冬這類細分產品逆勢漲價最高漲幅達25%

《科創板日報》11月23日訊（編輯宋子喬）芯片寒冬中，有一類芯片卻能逆勢漲價。據行業網站報道，AMD近日發漲價函稱，從2023年1月9日開始，全資子公司賽靈思（Xilinx）的大部分產品將提價8%，Spartan-6系列漲價幅度更是高達25%。新價格將適用于當前積壓的訂單、未來訂單、報價、發貨和分銷層面。該漲價函落款署名為AMD自適應和嵌入式計算部門總裁Victor Peng（彭明博）。賽靈思一名分銷商人士向《科創板日報》記者證實：“情況屬實，賽靈思FPGA產品價格明年起整體上漲8%。”

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鈉離子電池的邏輯深化與產業鏈整理【民生電新】

鈉離子電池的邏輯深化與產業鏈整理報告摘要 ■鈉離子電池的核心仍為低成本目前碳酸鋰價格高企，鈉離子電池尚未規模化生產，磷酸鐵鋰電芯的成本在0.75元/Wh，鈉離子電芯的成本在0.75元/Wh，兩者基本持平。未來隨著碳酸鋰價格回落，鈉離子電池產業鏈成熟，磷酸鐵鋰電芯的成本約0.54元/Wh，鈉離子電芯的成本約0.33元/Wh，鈉離子電芯成本明顯低于磷酸鐵鋰電芯0.21元/Wh。 ■鈉電產業發展高勢頭，負極技術瓶頸尚待突破電芯環節： 1.寧德時代繼續領跑，有望明年實現量產，目標低速車領域； 2

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創業板30家央企上市公司名單來了，監管層兩天三度表態聚焦國企估值體系，與高質量發展殊途同歸

11月22日，中字頭概念股迎來久違的高光時刻，集體大漲，如中國鐵建、中國中冶、中國中鐵午后秒板。截至收盤，中字頭概念股指數大漲3%，創一年多來新高。部分央企ETF成交額也大幅提升。財聯社記者注意到，近期相關監管表述也非常集中，先是證監會主席易會滿11月21日在2022金融街論壇年會上提出了關于“探索建立具有中國特色的估值體系”的最新表述。深交所總經理沙雁今日也提到，今年是國企改革三年行動的收官之年，深市國企近三年營業收入、凈利潤復合增長率分別為18%、35%，均超過市場整體水平，“穩定器”和

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半導體行業研究：周期視角下半導體設計及設備、材料投資機遇

一、半導體行業周期性：三重周期的嵌套在供需關系的波動下，半導體行業呈現出周期性成長的趨勢。2010年以來的十多年間，半導體行業整體上經歷了三輪大的周期波動，每一輪周期中，行業的供給端、需求端或是二者的關系均有非常鮮明的表征。例如，2012-2015年，智能手機市場高增長是半導體產業發展的主要驅動力；2016-2019年，存儲器供不應求成為市場的主要矛盾；而2020年至今，半導體產業經歷的缺芯則成為過往市場的關鍵詞。通過分析每一輪周期背后的驅動因子，我們可以將半導體行業周期拆解為三重

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復合集流體量產在即！龍頭股20cm漲停，產業鏈上市公司梳理

復合集流體概念股表現強勢，趨勢龍頭寶明科技午后漲停10月以來股價翻倍，日內龍頭元琛科技收盤20cm漲停，萬順新材最高漲近13%，英聯股份、雙星新材、大東南紛紛漲停。復合集流體是以PET等原料膜作為基膜經過真空鍍膜等工藝，將其雙面堆積上銅/鋁分子的復合材料。采用“金屬-高分子材料-金屬”三層復合結構，通過真空蒸鍍、磁控濺射等方式在高分子PET/PP膜表面形成納米級金屬，再通過水電鍍將金屬層沉積增厚到1μm以上。安信證券郭倩倩在11月7日發布的研報中表示，集流體是鋰電池中的關鍵材料，PET復合銅

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今天傳聞陶氏剛給長存斷供了一款K膠，這款膠只有華懋能頂得上，日本TOK也要給長存斷供一款A膠，也只有華懋能頂得上，所以市場給了反饋。轉自霸蠻invest的雪球專欄首先，詳細的背景信息不再過多陳述，只分析今天回復函內容。在分析中結合一些背景思考如下幾個問題：1、為什么華為要花3億投資徐州博康？2、徐

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龍頭20cm漲停，又一排放標準新規下月起實施

一、事件：非道路移動機械“國四”實施 11月16日，A股汽車排放板塊走強，艾可藍20%漲停，奧福環保、凱龍高科等大漲。消息面上，按照生態環境部要求，非道路移動機械第四階段排放標準將于12月1日起實施資料顯示，此次實施的非道路移動機械第四階段排放標準，主要針對所有生產、進口和銷售的560kW以下非道路移動機械及其裝用的柴油機。另外，非道路移動機械國四排放標準的實施，只針對新生產、進口和銷售的非道路移動機械及其裝用的柴油機，不涉及在用的非道路移動機械。申港證券指出，對比非道路移動機械用柴油機國

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衛星通信行業專題：衛星互聯網開始加速，關注低軌衛星產業鏈機會

一、空間信息產業加速發展，低軌衛星通信蓄勢待發空天地一體化網絡是信息產業的下一個大趨勢發展空天地一體化信息網絡已成為6G的共識。空天地一體網絡架構是6G的核心方向之一，被ITU列為七大關鍵網絡需求之一。6G的空天地一體網絡架構將以地面蜂窩移動網絡為基礎，結合寬帶衛星通信的廣覆蓋、靈活部署、高效廣播的特點，通過多種異構網絡的深度融合來實現海陸空全覆蓋，將為海洋、機載、跨國、天地融合等市場帶來新的機遇。 5G已開始實踐非地面網絡（NTN）應用。2022年6月凍結的5G R17標準的一項新增特性

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2022-11-04 10:17:00

中金 | 醫學影像設備：自強不息，歷久彌新

我們對當下醫學影像產業鏈梳理并對海外龍頭核心競爭力進行剖析，分析國內醫學影像行業邊際變化和市場潛力，建議積極關注細分賽道投資價值。摘要醫學影像，構筑疾病診療量化評價體系的基礎工具。基于影像學的各類設備產品（CT、MR、X線機、超聲、分子影像等）的檢測和治療，是目前多數疾病干預前的基礎性診斷選擇之一。作為技術驅動性行業，海外巨頭持續引領行業前沿技術應用發展，而中國醫學影像產業起步較晚，目前正處于快速成熟期，平均水平較國際或仍有一定發展差距。我們認為，雖然現階段國內醫學影像設備的高端產品仍由外資

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聯影醫療

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合肥王老五

航行五百年的老司機

2022-11-04 10:12:43

中信建投 | 三季度顯示軍工板塊穩定增長，高景氣持續建議加大配置力度

文｜黎韜揚 1、軍工板塊三季報業績穩健增長，行業景氣度持續提升。截止到2022年10月30日，我們選取的軍工板塊86家上市公司已有81家發布2022年三季報，81家中有72家公司實現盈利，9家公司出現虧損。81家公司22年前三季度共實現營業收入3605.07億元，同比增長12.00%，實現歸母凈利潤271.61億元，同比增長10.86%。已披露的 81家，毛利率中值為37.4%，凈利率為12.35%，ROE為5.63%，整體來看軍工板塊維持較強的盈利能力，景氣度有望持續提升。 2、各板塊業績持續

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航發動力

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2022-12-05 19:11:03

銀輪股份跟進

【牛股邏輯大賽】銀輪股份——腳踏兩條爆量賽道，即將迎來戴維斯雙擊今天董秘的回復，驗證了之前的分析，進入了儲能熱管理的增量市場另外附上銀輪股份的研究報告

銀輪股份研究報告：基本面拐點基本確立

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銀輪股份

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2022-12-04 15:58:59

新能源汽車熱管理行業研究：行業加速演進，國產零部件廠商迎良機

（報告出品方/作者：華福證券，林子健）一、新能源汽車加速滲透，熱管理迎來量價雙升黃金期政策支持疊加供給側改善，新能源乘用車加速滲透。2018 年以來隨著“雙積分” 和新能源汽車補貼政策實施，自主品牌發力電動汽車市場，續航和動力性能逐步滿足消費者需求，新能源汽車持續滲透。2021 年我國乘用車銷量 2148.2 萬輛；其中，新能源乘用車銷量 333.4 萬輛，滲透率為 15.5%；2018-2021 年新能源乘用車銷量 CAGR 為 55.0%。隨著政策持續發力，新車型不斷推出，預計新能

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三花智控
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中鼎股份
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銀輪股份

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2022-12-01 15:11:29

【牛股邏輯大賽】銀輪股份——腳踏兩條爆量賽道，即將迎來戴維斯雙擊

牛股邏輯大賽是公社最有看點的板塊，其間牛股輩出，也從中吸取了不少營養，今天也來參加下，給公社添磚加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地產的熱點中，上周有個重磅的消息反而沒有引起市場的關注銀輪股份和寧德時代簽訂戰略合作協議我們來看看重點：打造電池冷卻板、銅鋁巴、鋁壓鑄件、CTC 集成模塊、儲能柜冷卻系統等全生命周期合作模式。進一步加深雙方在電池冷卻板、銅鋁巴、鋁壓鑄件、CTC 集成模塊、儲能柜冷卻系統等的合作，開展全系產品類等深入合作,共同推動相關產品在新能源行業應用場景下的技術創新和商業模式

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銀輪股份

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2022-11-29 20:31:36

抗原檢測成防疫重要補充！龍頭股連續兩天20cm漲停，產業鏈上市公司梳理

新冠抗原檢測概念股爆發，泰林生物連續兩個交易日20CM漲停，自11月初以來累計最大漲幅已達140%。優寧維和諾唯贊收盤同樣20CM漲停，熱景生物、萬孚生物、可孚醫療、東方生物等均漲超10%。泰林生物晚間收到交易所關注函，要求說明公司NC膜產品滿產情況下預測收入。消息面上，國內多地開始了抗原自測的試行。近日，國務院聯防聯控機制印發新冠肺炎疫情居家隔離醫學觀察指南、核酸檢測實施辦法等文件指出，對曾發現陽性感染者的樓宇、院落可先行抗原檢測，陰性后再有序進行核酸檢測。居家隔離醫學觀察人員需根據相關防

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泰林生物

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2022-11-26 16:48:34

【長文必看】大半年后，九安醫療的六大邏輯逆轉

來自rafaello的雪球專欄 $九安醫療(SZ002432)$ 這篇文章核心邏輯的思考起源于昨晚睡夢中半睡半醒，最近半夜看球生物鐘都亂了。下午睡醒了，細細思考，分享給各位。首先，為什么九安在年初99.18后，行情就結束了，一直走陰到40塊？因為在4月份爆出天量之后，大部分人都一致認為九安這是一次性業績。無法給PE給估值。這個判斷在當時是沒有錯的！因為實際上3月，九安的產線、出口、訂單都已經信息面反饋了，高點出現是因為4.13的一季度勁爆季報預報拉起來的。當時，很多的游資老師和我都有溝通

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九安醫療

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2022-11-23 18:26:47

不懼半導體寒冬這類細分產品逆勢漲價最高漲幅達25%

《科創板日報》11月23日訊（編輯宋子喬）芯片寒冬中，有一類芯片卻能逆勢漲價。據行業網站報道，AMD近日發漲價函稱，從2023年1月9日開始，全資子公司賽靈思（Xilinx）的大部分產品將提價8%，Spartan-6系列漲價幅度更是高達25%。新價格將適用于當前積壓的訂單、未來訂單、報價、發貨和分銷層面。該漲價函落款署名為AMD自適應和嵌入式計算部門總裁Victor Peng（彭明博）。賽靈思一名分銷商人士向《科創板日報》記者證實：“情況屬實，賽靈思FPGA產品價格明年起整體上漲8%。”

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復旦微電

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2022-11-23 11:25:45

鈉離子電池的邏輯深化與產業鏈整理【民生電新】

鈉離子電池的邏輯深化與產業鏈整理報告摘要 ■鈉離子電池的核心仍為低成本目前碳酸鋰價格高企，鈉離子電池尚未規模化生產，磷酸鐵鋰電芯的成本在0.75元/Wh，鈉離子電芯的成本在0.75元/Wh，兩者基本持平。未來隨著碳酸鋰價格回落，鈉離子電池產業鏈成熟，磷酸鐵鋰電芯的成本約0.54元/Wh，鈉離子電芯的成本約0.33元/Wh，鈉離子電芯成本明顯低于磷酸鐵鋰電芯0.21元/Wh。 ■鈉電產業發展高勢頭，負極技術瓶頸尚待突破電芯環節： 1.寧德時代繼續領跑，有望明年實現量產，目標低速車領域； 2

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維科技術

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合肥王老五

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2022-11-22 20:39:38

創業板30家央企上市公司名單來了，監管層兩天三度表態聚焦國企估值體系，與高質量發展殊途同歸

11月22日，中字頭概念股迎來久違的高光時刻，集體大漲，如中國鐵建、中國中冶、中國中鐵午后秒板。截至收盤，中字頭概念股指數大漲3%，創一年多來新高。部分央企ETF成交額也大幅提升。財聯社記者注意到，近期相關監管表述也非常集中，先是證監會主席易會滿11月21日在2022金融街論壇年會上提出了關于“探索建立具有中國特色的估值體系”的最新表述。深交所總經理沙雁今日也提到，今年是國企改革三年行動的收官之年，深市國企近三年營業收入、凈利潤復合增長率分別為18%、35%，均超過市場整體水平，“穩定器”和

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碧水源

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2022-11-22 11:33:55

半導體行業研究：周期視角下半導體設計及設備、材料投資機遇

一、半導體行業周期性：三重周期的嵌套在供需關系的波動下，半導體行業呈現出周期性成長的趨勢。2010年以來的十多年間，半導體行業整體上經歷了三輪大的周期波動，每一輪周期中，行業的供給端、需求端或是二者的關系均有非常鮮明的表征。例如，2012-2015年，智能手機市場高增長是半導體產業發展的主要驅動力；2016-2019年，存儲器供不應求成為市場的主要矛盾；而2020年至今，半導體產業經歷的缺芯則成為過往市場的關鍵詞。通過分析每一輪周期背后的驅動因子，我們可以將半導體行業周期拆解為三重

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瀾起科技

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2022-11-21 20:58:23

復合集流體量產在即！龍頭股20cm漲停，產業鏈上市公司梳理

復合集流體概念股表現強勢，趨勢龍頭寶明科技午后漲停10月以來股價翻倍，日內龍頭元琛科技收盤20cm漲停，萬順新材最高漲近13%，英聯股份、雙星新材、大東南紛紛漲停。復合集流體是以PET等原料膜作為基膜經過真空鍍膜等工藝，將其雙面堆積上銅/鋁分子的復合材料。采用“金屬-高分子材料-金屬”三層復合結構，通過真空蒸鍍、磁控濺射等方式在高分子PET/PP膜表面形成納米級金屬，再通過水電鍍將金屬層沉積增厚到1μm以上。安信證券郭倩倩在11月7日發布的研報中表示，集流體是鋰電池中的關鍵材料，PET復合銅

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寶明科技

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2022-11-18 09:38:17

股票炒的是當下還是預期？市場會給你答案

@合肥王老五：徐州博康(華懋科技) --光刻膠真正的王者

今天傳聞陶氏剛給長存斷供了一款K膠，這款膠只有華懋能頂得上，日本TOK也要給長存斷供一款A膠，也只有華懋能頂得上，所以市場給了反饋。轉自霸蠻invest的雪球專欄首先，詳細的背景信息不再過多陳述，只分析今天回復函內容。在分析中結合一些背景思考如下幾個問題：1、為什么華為要花3億投資徐州博康？2、徐

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2022-11-16 17:22:15

龍頭20cm漲停，又一排放標準新規下月起實施

一、事件：非道路移動機械“國四”實施 11月16日，A股汽車排放板塊走強，艾可藍20%漲停，奧福環保、凱龍高科等大漲。消息面上，按照生態環境部要求，非道路移動機械第四階段排放標準將于12月1日起實施資料顯示，此次實施的非道路移動機械第四階段排放標準，主要針對所有生產、進口和銷售的560kW以下非道路移動機械及其裝用的柴油機。另外，非道路移動機械國四排放標準的實施，只針對新生產、進口和銷售的非道路移動機械及其裝用的柴油機，不涉及在用的非道路移動機械。申港證券指出，對比非道路移動機械用柴油機國

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艾可藍
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2022-11-04 10:35:27

衛星通信行業專題：衛星互聯網開始加速，關注低軌衛星產業鏈機會

一、空間信息產業加速發展，低軌衛星通信蓄勢待發空天地一體化網絡是信息產業的下一個大趨勢發展空天地一體化信息網絡已成為6G的共識。空天地一體網絡架構是6G的核心方向之一，被ITU列為七大關鍵網絡需求之一。6G的空天地一體網絡架構將以地面蜂窩移動網絡為基礎，結合寬帶衛星通信的廣覆蓋、靈活部署、高效廣播的特點，通過多種異構網絡的深度融合來實現海陸空全覆蓋，將為海洋、機載、跨國、天地融合等市場帶來新的機遇。 5G已開始實踐非地面網絡（NTN）應用。2022年6月凍結的5G R17標準的一項新增特性

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中國衛星

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2022-11-04 10:17:00

中金 | 醫學影像設備：自強不息，歷久彌新

我們對當下醫學影像產業鏈梳理并對海外龍頭核心競爭力進行剖析，分析國內醫學影像行業邊際變化和市場潛力，建議積極關注細分賽道投資價值。摘要醫學影像，構筑疾病診療量化評價體系的基礎工具。基于影像學的各類設備產品（CT、MR、X線機、超聲、分子影像等）的檢測和治療，是目前多數疾病干預前的基礎性診斷選擇之一。作為技術驅動性行業，海外巨頭持續引領行業前沿技術應用發展，而中國醫學影像產業起步較晚，目前正處于快速成熟期，平均水平較國際或仍有一定發展差距。我們認為，雖然現階段國內醫學影像設備的高端產品仍由外資

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中信建投 | 三季度顯示軍工板塊穩定增長，高景氣持續建議加大配置力度

文｜黎韜揚 1、軍工板塊三季報業績穩健增長，行業景氣度持續提升。截止到2022年10月30日，我們選取的軍工板塊86家上市公司已有81家發布2022年三季報，81家中有72家公司實現盈利，9家公司出現虧損。81家公司22年前三季度共實現營業收入3605.07億元，同比增長12.00%，實現歸母凈利潤271.61億元，同比增長10.86%。已披露的 81家，毛利率中值為37.4%，凈利率為12.35%，ROE為5.63%，整體來看軍工板塊維持較強的盈利能力，景氣度有望持續提升。 2、各板塊業績持續

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【牛股邏輯大賽】銀輪股份——腳踏兩條爆量賽道，即將迎來戴維斯雙擊今天董秘的回復，驗證了之前的分析，進入了儲能熱管理的增量市場另外附上銀輪股份的研究報告

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新能源汽車熱管理行業研究：行業加速演進，國產零部件廠商迎良機

（報告出品方/作者：華福證券，林子健）一、新能源汽車加速滲透，熱管理迎來量價雙升黃金期政策支持疊加供給側改善，新能源乘用車加速滲透。2018 年以來隨著“雙積分” 和新能源汽車補貼政策實施，自主品牌發力電動汽車市場，續航和動力性能逐步滿足消費者需求，新能源汽車持續滲透。2021 年我國乘用車銷量 2148.2 萬輛；其中，新能源乘用車銷量 333.4 萬輛，滲透率為 15.5%；2018-2021 年新能源乘用車銷量 CAGR 為 55.0%。隨著政策持續發力，新車型不斷推出，預計新能

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【牛股邏輯大賽】銀輪股份——腳踏兩條爆量賽道，即將迎來戴維斯雙擊

牛股邏輯大賽是公社最有看點的板塊，其間牛股輩出，也從中吸取了不少營養，今天也來參加下，給公社添磚加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地產的熱點中，上周有個重磅的消息反而沒有引起市場的關注銀輪股份和寧德時代簽訂戰略合作協議我們來看看重點：打造電池冷卻板、銅鋁巴、鋁壓鑄件、CTC 集成模塊、儲能柜冷卻系統等全生命周期合作模式。進一步加深雙方在電池冷卻板、銅鋁巴、鋁壓鑄件、CTC 集成模塊、儲能柜冷卻系統等的合作，開展全系產品類等深入合作,共同推動相關產品在新能源行業應用場景下的技術創新和商業模式

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新冠抗原檢測概念股爆發，泰林生物連續兩個交易日20CM漲停，自11月初以來累計最大漲幅已達140%。優寧維和諾唯贊收盤同樣20CM漲停，熱景生物、萬孚生物、可孚醫療、東方生物等均漲超10%。泰林生物晚間收到交易所關注函，要求說明公司NC膜產品滿產情況下預測收入。消息面上，國內多地開始了抗原自測的試行。近日，國務院聯防聯控機制印發新冠肺炎疫情居家隔離醫學觀察指南、核酸檢測實施辦法等文件指出，對曾發現陽性感染者的樓宇、院落可先行抗原檢測，陰性后再有序進行核酸檢測。居家隔離醫學觀察人員需根據相關防

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不懼半導體寒冬這類細分產品逆勢漲價最高漲幅達25%

《科創板日報》11月23日訊（編輯宋子喬）芯片寒冬中，有一類芯片卻能逆勢漲價。據行業網站報道，AMD近日發漲價函稱，從2023年1月9日開始，全資子公司賽靈思（Xilinx）的大部分產品將提價8%，Spartan-6系列漲價幅度更是高達25%。新價格將適用于當前積壓的訂單、未來訂單、報價、發貨和分銷層面。該漲價函落款署名為AMD自適應和嵌入式計算部門總裁Victor Peng（彭明博）。賽靈思一名分銷商人士向《科創板日報》記者證實：“情況屬實，賽靈思FPGA產品價格明年起整體上漲8%。”

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鈉離子電池的邏輯深化與產業鏈整理【民生電新】

鈉離子電池的邏輯深化與產業鏈整理報告摘要 ■鈉離子電池的核心仍為低成本目前碳酸鋰價格高企，鈉離子電池尚未規模化生產，磷酸鐵鋰電芯的成本在0.75元/Wh，鈉離子電芯的成本在0.75元/Wh，兩者基本持平。未來隨著碳酸鋰價格回落，鈉離子電池產業鏈成熟，磷酸鐵鋰電芯的成本約0.54元/Wh，鈉離子電芯的成本約0.33元/Wh，鈉離子電芯成本明顯低于磷酸鐵鋰電芯0.21元/Wh。 ■鈉電產業發展高勢頭，負極技術瓶頸尚待突破電芯環節： 1.寧德時代繼續領跑，有望明年實現量產，目標低速車領域； 2

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創業板30家央企上市公司名單來了，監管層兩天三度表態聚焦國企估值體系，與高質量發展殊途同歸

11月22日，中字頭概念股迎來久違的高光時刻，集體大漲，如中國鐵建、中國中冶、中國中鐵午后秒板。截至收盤，中字頭概念股指數大漲3%，創一年多來新高。部分央企ETF成交額也大幅提升。財聯社記者注意到，近期相關監管表述也非常集中，先是證監會主席易會滿11月21日在2022金融街論壇年會上提出了關于“探索建立具有中國特色的估值體系”的最新表述。深交所總經理沙雁今日也提到，今年是國企改革三年行動的收官之年，深市國企近三年營業收入、凈利潤復合增長率分別為18%、35%，均超過市場整體水平，“穩定器”和

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半導體行業研究：周期視角下半導體設計及設備、材料投資機遇

一、半導體行業周期性：三重周期的嵌套在供需關系的波動下，半導體行業呈現出周期性成長的趨勢。2010年以來的十多年間，半導體行業整體上經歷了三輪大的周期波動，每一輪周期中，行業的供給端、需求端或是二者的關系均有非常鮮明的表征。例如，2012-2015年，智能手機市場高增長是半導體產業發展的主要驅動力；2016-2019年，存儲器供不應求成為市場的主要矛盾；而2020年至今，半導體產業經歷的缺芯則成為過往市場的關鍵詞。通過分析每一輪周期背后的驅動因子，我們可以將半導體行業周期拆解為三重

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復合集流體量產在即！龍頭股20cm漲停，產業鏈上市公司梳理

復合集流體概念股表現強勢，趨勢龍頭寶明科技午后漲停10月以來股價翻倍，日內龍頭元琛科技收盤20cm漲停，萬順新材最高漲近13%，英聯股份、雙星新材、大東南紛紛漲停。復合集流體是以PET等原料膜作為基膜經過真空鍍膜等工藝，將其雙面堆積上銅/鋁分子的復合材料。采用“金屬-高分子材料-金屬”三層復合結構，通過真空蒸鍍、磁控濺射等方式在高分子PET/PP膜表面形成納米級金屬，再通過水電鍍將金屬層沉積增厚到1μm以上。安信證券郭倩倩在11月7日發布的研報中表示，集流體是鋰電池中的關鍵材料，PET復合銅

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股票炒的是當下還是預期？市場會給你答案

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今天傳聞陶氏剛給長存斷供了一款K膠，這款膠只有華懋能頂得上，日本TOK也要給長存斷供一款A膠，也只有華懋能頂得上，所以市場給了反饋。轉自霸蠻invest的雪球專欄首先，詳細的背景信息不再過多陳述，只分析今天回復函內容。在分析中結合一些背景思考如下幾個問題：1、為什么華為要花3億投資徐州博康？2、徐

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龍頭20cm漲停，又一排放標準新規下月起實施

一、事件：非道路移動機械“國四”實施 11月16日，A股汽車排放板塊走強，艾可藍20%漲停，奧福環保、凱龍高科等大漲。消息面上，按照生態環境部要求，非道路移動機械第四階段排放標準將于12月1日起實施資料顯示，此次實施的非道路移動機械第四階段排放標準，主要針對所有生產、進口和銷售的560kW以下非道路移動機械及其裝用的柴油機。另外，非道路移動機械國四排放標準的實施，只針對新生產、進口和銷售的非道路移動機械及其裝用的柴油機，不涉及在用的非道路移動機械。申港證券指出，對比非道路移動機械用柴油機國

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2022-11-04 10:35:27

衛星通信行業專題：衛星互聯網開始加速，關注低軌衛星產業鏈機會

一、空間信息產業加速發展，低軌衛星通信蓄勢待發空天地一體化網絡是信息產業的下一個大趨勢發展空天地一體化信息網絡已成為6G的共識。空天地一體網絡架構是6G的核心方向之一，被ITU列為七大關鍵網絡需求之一。6G的空天地一體網絡架構將以地面蜂窩移動網絡為基礎，結合寬帶衛星通信的廣覆蓋、靈活部署、高效廣播的特點，通過多種異構網絡的深度融合來實現海陸空全覆蓋，將為海洋、機載、跨國、天地融合等市場帶來新的機遇。 5G已開始實踐非地面網絡（NTN）應用。2022年6月凍結的5G R17標準的一項新增特性

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中國衛星

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2022-11-04 10:17:00

中金 | 醫學影像設備：自強不息，歷久彌新

我們對當下醫學影像產業鏈梳理并對海外龍頭核心競爭力進行剖析，分析國內醫學影像行業邊際變化和市場潛力，建議積極關注細分賽道投資價值。摘要醫學影像，構筑疾病診療量化評價體系的基礎工具。基于影像學的各類設備產品（CT、MR、X線機、超聲、分子影像等）的檢測和治療，是目前多數疾病干預前的基礎性診斷選擇之一。作為技術驅動性行業，海外巨頭持續引領行業前沿技術應用發展，而中國醫學影像產業起步較晚，目前正處于快速成熟期，平均水平較國際或仍有一定發展差距。我們認為，雖然現階段國內醫學影像設備的高端產品仍由外資

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聯影醫療

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2022-11-04 10:12:43

中信建投 | 三季度顯示軍工板塊穩定增長，高景氣持續建議加大配置力度

文｜黎韜揚 1、軍工板塊三季報業績穩健增長，行業景氣度持續提升。截止到2022年10月30日，我們選取的軍工板塊86家上市公司已有81家發布2022年三季報，81家中有72家公司實現盈利，9家公司出現虧損。81家公司22年前三季度共實現營業收入3605.07億元，同比增長12.00%，實現歸母凈利潤271.61億元，同比增長10.86%。已披露的 81家，毛利率中值為37.4%，凈利率為12.35%，ROE為5.63%，整體來看軍工板塊維持較強的盈利能力，景氣度有望持續提升。 2、各板塊業績持續

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航發動力

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2022-12-05 19:11:03

銀輪股份跟進

【牛股邏輯大賽】銀輪股份——腳踏兩條爆量賽道，即將迎來戴維斯雙擊今天董秘的回復，驗證了之前的分析，進入了儲能熱管理的增量市場另外附上銀輪股份的研究報告

銀輪股份研究報告：基本面拐點基本確立

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銀輪股份

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2022-12-04 15:58:59

新能源汽車熱管理行業研究：行業加速演進，國產零部件廠商迎良機

（報告出品方/作者：華福證券，林子健）一、新能源汽車加速滲透，熱管理迎來量價雙升黃金期政策支持疊加供給側改善，新能源乘用車加速滲透。2018 年以來隨著“雙積分” 和新能源汽車補貼政策實施，自主品牌發力電動汽車市場，續航和動力性能逐步滿足消費者需求，新能源汽車持續滲透。2021 年我國乘用車銷量 2148.2 萬輛；其中，新能源乘用車銷量 333.4 萬輛，滲透率為 15.5%；2018-2021 年新能源乘用車銷量 CAGR 為 55.0%。隨著政策持續發力，新車型不斷推出，預計新能

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三花智控
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中鼎股份
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銀輪股份

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2022-12-01 15:11:29

【牛股邏輯大賽】銀輪股份——腳踏兩條爆量賽道，即將迎來戴維斯雙擊

牛股邏輯大賽是公社最有看點的板塊，其間牛股輩出，也從中吸取了不少營養，今天也來參加下，給公社添磚加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地產的熱點中，上周有個重磅的消息反而沒有引起市場的關注銀輪股份和寧德時代簽訂戰略合作協議我們來看看重點：打造電池冷卻板、銅鋁巴、鋁壓鑄件、CTC 集成模塊、儲能柜冷卻系統等全生命周期合作模式。進一步加深雙方在電池冷卻板、銅鋁巴、鋁壓鑄件、CTC 集成模塊、儲能柜冷卻系統等的合作，開展全系產品類等深入合作,共同推動相關產品在新能源行業應用場景下的技術創新和商業模式

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銀輪股份

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2022-11-29 20:31:36

抗原檢測成防疫重要補充！龍頭股連續兩天20cm漲停，產業鏈上市公司梳理

新冠抗原檢測概念股爆發，泰林生物連續兩個交易日20CM漲停，自11月初以來累計最大漲幅已達140%。優寧維和諾唯贊收盤同樣20CM漲停，熱景生物、萬孚生物、可孚醫療、東方生物等均漲超10%。泰林生物晚間收到交易所關注函，要求說明公司NC膜產品滿產情況下預測收入。消息面上，國內多地開始了抗原自測的試行。近日，國務院聯防聯控機制印發新冠肺炎疫情居家隔離醫學觀察指南、核酸檢測實施辦法等文件指出，對曾發現陽性感染者的樓宇、院落可先行抗原檢測，陰性后再有序進行核酸檢測。居家隔離醫學觀察人員需根據相關防

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泰林生物

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2022-11-26 16:48:34

【長文必看】大半年后，九安醫療的六大邏輯逆轉

來自rafaello的雪球專欄 $九安醫療(SZ002432)$ 這篇文章核心邏輯的思考起源于昨晚睡夢中半睡半醒，最近半夜看球生物鐘都亂了。下午睡醒了，細細思考，分享給各位。首先，為什么九安在年初99.18后，行情就結束了，一直走陰到40塊？因為在4月份爆出天量之后，大部分人都一致認為九安這是一次性業績。無法給PE給估值。這個判斷在當時是沒有錯的！因為實際上3月，九安的產線、出口、訂單都已經信息面反饋了，高點出現是因為4.13的一季度勁爆季報預報拉起來的。當時，很多的游資老師和我都有溝通

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九安醫療

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2022-11-23 18:26:47

不懼半導體寒冬這類細分產品逆勢漲價最高漲幅達25%

《科創板日報》11月23日訊（編輯宋子喬）芯片寒冬中，有一類芯片卻能逆勢漲價。據行業網站報道，AMD近日發漲價函稱，從2023年1月9日開始，全資子公司賽靈思（Xilinx）的大部分產品將提價8%，Spartan-6系列漲價幅度更是高達25%。新價格將適用于當前積壓的訂單、未來訂單、報價、發貨和分銷層面。該漲價函落款署名為AMD自適應和嵌入式計算部門總裁Victor Peng（彭明博）。賽靈思一名分銷商人士向《科創板日報》記者證實：“情況屬實，賽靈思FPGA產品價格明年起整體上漲8%。”

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復旦微電

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2022-11-23 11:25:45

鈉離子電池的邏輯深化與產業鏈整理【民生電新】

鈉離子電池的邏輯深化與產業鏈整理報告摘要 ■鈉離子電池的核心仍為低成本目前碳酸鋰價格高企，鈉離子電池尚未規模化生產，磷酸鐵鋰電芯的成本在0.75元/Wh，鈉離子電芯的成本在0.75元/Wh，兩者基本持平。未來隨著碳酸鋰價格回落，鈉離子電池產業鏈成熟，磷酸鐵鋰電芯的成本約0.54元/Wh，鈉離子電芯的成本約0.33元/Wh，鈉離子電芯成本明顯低于磷酸鐵鋰電芯0.21元/Wh。 ■鈉電產業發展高勢頭，負極技術瓶頸尚待突破電芯環節： 1.寧德時代繼續領跑，有望明年實現量產，目標低速車領域； 2

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維科技術

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2022-11-22 20:39:38

創業板30家央企上市公司名單來了，監管層兩天三度表態聚焦國企估值體系，與高質量發展殊途同歸

11月22日，中字頭概念股迎來久違的高光時刻，集體大漲，如中國鐵建、中國中冶、中國中鐵午后秒板。截至收盤，中字頭概念股指數大漲3%，創一年多來新高。部分央企ETF成交額也大幅提升。財聯社記者注意到，近期相關監管表述也非常集中，先是證監會主席易會滿11月21日在2022金融街論壇年會上提出了關于“探索建立具有中國特色的估值體系”的最新表述。深交所總經理沙雁今日也提到，今年是國企改革三年行動的收官之年，深市國企近三年營業收入、凈利潤復合增長率分別為18%、35%，均超過市場整體水平，“穩定器”和

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碧水源

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2022-11-22 11:33:55

半導體行業研究：周期視角下半導體設計及設備、材料投資機遇

一、半導體行業周期性：三重周期的嵌套在供需關系的波動下，半導體行業呈現出周期性成長的趨勢。2010年以來的十多年間，半導體行業整體上經歷了三輪大的周期波動，每一輪周期中，行業的供給端、需求端或是二者的關系均有非常鮮明的表征。例如，2012-2015年，智能手機市場高增長是半導體產業發展的主要驅動力；2016-2019年，存儲器供不應求成為市場的主要矛盾；而2020年至今，半導體產業經歷的缺芯則成為過往市場的關鍵詞。通過分析每一輪周期背后的驅動因子，我們可以將半導體行業周期拆解為三重

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瀾起科技

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2022-11-21 20:58:23

復合集流體量產在即！龍頭股20cm漲停，產業鏈上市公司梳理

復合集流體概念股表現強勢，趨勢龍頭寶明科技午后漲停10月以來股價翻倍，日內龍頭元琛科技收盤20cm漲停，萬順新材最高漲近13%，英聯股份、雙星新材、大東南紛紛漲停。復合集流體是以PET等原料膜作為基膜經過真空鍍膜等工藝，將其雙面堆積上銅/鋁分子的復合材料。采用“金屬-高分子材料-金屬”三層復合結構，通過真空蒸鍍、磁控濺射等方式在高分子PET/PP膜表面形成納米級金屬，再通過水電鍍將金屬層沉積增厚到1μm以上。安信證券郭倩倩在11月7日發布的研報中表示，集流體是鋰電池中的關鍵材料，PET復合銅

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寶明科技

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2022-11-18 09:38:17

股票炒的是當下還是預期？市場會給你答案

@合肥王老五：徐州博康(華懋科技) --光刻膠真正的王者

今天傳聞陶氏剛給長存斷供了一款K膠，這款膠只有華懋能頂得上，日本TOK也要給長存斷供一款A膠，也只有華懋能頂得上，所以市場給了反饋。轉自霸蠻invest的雪球專欄首先，詳細的背景信息不再過多陳述，只分析今天回復函內容。在分析中結合一些背景思考如下幾個問題：1、為什么華為要花3億投資徐州博康？2、徐

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2022-11-16 17:22:15

龍頭20cm漲停，又一排放標準新規下月起實施

一、事件：非道路移動機械“國四”實施 11月16日，A股汽車排放板塊走強，艾可藍20%漲停，奧福環保、凱龍高科等大漲。消息面上，按照生態環境部要求，非道路移動機械第四階段排放標準將于12月1日起實施資料顯示，此次實施的非道路移動機械第四階段排放標準，主要針對所有生產、進口和銷售的560kW以下非道路移動機械及其裝用的柴油機。另外，非道路移動機械國四排放標準的實施，只針對新生產、進口和銷售的非道路移動機械及其裝用的柴油機，不涉及在用的非道路移動機械。申港證券指出，對比非道路移動機械用柴油機國

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艾可藍
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蘇常柴A

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2022-11-04 10:35:27

衛星通信行業專題：衛星互聯網開始加速，關注低軌衛星產業鏈機會

一、空間信息產業加速發展，低軌衛星通信蓄勢待發空天地一體化網絡是信息產業的下一個大趨勢發展空天地一體化信息網絡已成為6G的共識。空天地一體網絡架構是6G的核心方向之一，被ITU列為七大關鍵網絡需求之一。6G的空天地一體網絡架構將以地面蜂窩移動網絡為基礎，結合寬帶衛星通信的廣覆蓋、靈活部署、高效廣播的特點，通過多種異構網絡的深度融合來實現海陸空全覆蓋，將為海洋、機載、跨國、天地融合等市場帶來新的機遇。 5G已開始實踐非地面網絡（NTN）應用。2022年6月凍結的5G R17標準的一項新增特性

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我們對當下醫學影像產業鏈梳理并對海外龍頭核心競爭力進行剖析，分析國內醫學影像行業邊際變化和市場潛力，建議積極關注細分賽道投資價值。摘要醫學影像，構筑疾病診療量化評價體系的基礎工具。基于影像學的各類設備產品（CT、MR、X線機、超聲、分子影像等）的檢測和治療，是目前多數疾病干預前的基礎性診斷選擇之一。作為技術驅動性行業，海外巨頭持續引領行業前沿技術應用發展，而中國醫學影像產業起步較晚，目前正處于快速成熟期，平均水平較國際或仍有一定發展差距。我們認為，雖然現階段國內醫學影像設備的高端產品仍由外資

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中信建投 | 三季度顯示軍工板塊穩定增長，高景氣持續建議加大配置力度

文｜黎韜揚 1、軍工板塊三季報業績穩健增長，行業景氣度持續提升。截止到2022年10月30日，我們選取的軍工板塊86家上市公司已有81家發布2022年三季報，81家中有72家公司實現盈利，9家公司出現虧損。81家公司22年前三季度共實現營業收入3605.07億元，同比增長12.00%，實現歸母凈利潤271.61億元，同比增長10.86%。已披露的 81家，毛利率中值為37.4%，凈利率為12.35%，ROE為5.63%，整體來看軍工板塊維持較強的盈利能力，景氣度有望持續提升。 2、各板塊業績持續

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