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任雨瀟
To be a better me!
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任(ren)雨(yu)瀟
2021-12-10 11:51:36
建議積(ji)極關注(zhu)(zhu)醫(yi)美注(zhu)(zhu)射劑板塊
#醫(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei) 【國金醫(yi)療】今日(ri)醫(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)板塊反(fan)彈(dan)(dan),建議積(ji)極關注醫(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)注射劑(ji)板塊,重點推薦愛美(mei)(mei)(mei)(mei)客、華(hua)東醫(yi)藥,貝(bei)泰妮,華(hua)熙(xi)生物(wu)(聯系人:袁(yuan)維,竇慧敏) 我(wo)們(men)認為醫(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)板塊近(jin)日(ri)反(fan)彈(dan)(dan)原因主要在于: 醫(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)板塊經過前期(qi)(qi)回調,目前有所反(fan)彈(dan)(dan)。我(wo)們(men)長期(qi)(qi)看好(hao)醫(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)賽(sai)(sai)道核心標的(de)(de)的(de)(de)成(cheng)長價值(zhi),真(zhen)正的(de)(de)優秀公(gong)司會通過時間消化(hua)估值(zhi),近(jin)期(qi)(qi)各家醫(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)公(gong)司一切經營良好(hao)。未來數年將是醫(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)行(xing)(xing)業(ye)發展的(de)(de)黃金時期(qi)(qi),我(wo)們(men)看好(hao)醫(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)行(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)整體擴容和滲透率提(ti)升趨勢。我(wo)們(men)依舊看好(hao)醫(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)賽(sai)(sai)道的(de)(de)長期(qi)(qi)成(cheng)長空間。 (近(jin)期(qi)(qi)醫(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)行(xing)(xing)業(ye)線下調研紀要歡迎咨詢) 從產(chan)品端(duan)看,國內企業(ye)競爭力不斷(duan)
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任雨瀟(xiao)
2021-12-08 14:49:12
14日21年游戲產業年會(hui)開幕(mu),關注游戲估(gu)值(zhi)中樞提升
【游(you)(you)戲(xi)行(xing)業(ye)(ye)(ye)】14日21年(nian)游(you)(you)戲(xi)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)年(nian)會開幕,關注(zhu)游(you)(you)戲(xi)估值(zhi)中(zhong)樞提升【國(guo)金傳媒互聯網楊曉峰團隊】 事件:12月14日-16日,2021年(nian)度(du)中(zhong)國(guo)游(you)(you)戲(xi)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)年(nian)會將于廣州舉辦。 游(you)(you)戲(xi)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)年(nian)會在(zai)即,關注(zhu)版(ban)(ban)號最新(xin)動態。21年(nian)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)年(nian)會主題(ti)是“遵規(gui)自(zi)律,多元賦能(neng),積(ji)極融入(ru)數字經濟(ji)發展(zhan)新(xin)浪潮”,會議議程(cheng)包括了“未成年(nian)人守護論(lun)壇”、“游(you)(you)戲(xi)出(chu)(chu)海與傳播主題(ti)”、“國(guo)風游(you)(you)戲(xi)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)論(lun)壇”、“元宇宙的起點”等(deng),含(han)蓋了多個近(jin)期行(xing)業(ye)(ye)(ye)關注(zhu)的熱點。對(dui)比2018年(nian)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)年(nian)會,中(zhong)宣(xuan)(xuan)部出(chu)(chu)版(ban)(ban)局(ju)副局(ju)長馮世新(xin)宣(xuan)(xuan)布游(you)(you)戲(xi)版(ban)(ban)號審核工作(zuo)已(yi)經重(zhong)新(xin)啟動,回應了市場對(dui)“
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吉比特
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任(ren)雨瀟
2021-12-07 08:33:14
券商股受益(yi)于(yu)政(zheng)策(ce)積(ji)極(ji)+成交(jiao)活躍(yue)+業務轉型
【海通非銀孫(sun)婷團隊(dui)】券(quan)商(shang)股受益(yi)于(yu)政策積極(ji)+成(cheng)交活躍(yue)+業(ye)務(wu)轉型,繼續推薦財(cai)富(fu)管(guan)理(li)主線個股 1、成(cheng)交持續活躍(yue),多層(ceng)次(ci)資(zi)(zi)本市場逐步完善。2021年(nian)以來日均(jun)1.1萬億,兩融余額超過1.8萬億。直接融資(zi)(zi)占比(bi)大(da)幅(fu)提(ti)升,今年(nian)IPO家數和(he)規模均(jun)穩定增長,科創(chuang)(chuang)板發(fa)行維持高位,北交所已(yi)開市。 2、財(cai)富(fu)管(guan)理(li)轉型空(kong)間巨大(da)。證監會(hui)同(tong)意證券(quan)公司開展賬戶(hu)(hu)管(guan)理(li)功能(neng)優化(hua)試(shi)點(dian),中信、中金等(deng)10家公司取得試(shi)點(dian)資(zi)(zi)格,在提(ti)升客(ke)(ke)戶(hu)(hu)使用便利性的(de)同(tong)時,為未(wei)來券(quan)商(shang)賬戶(hu)(hu)服(fu)務(wu)創(chuang)(chuang)新(xin)打下基礎。近(jin)年(nian)券(quan)商(shang)財(cai)富(fu)管(guan)理(li)轉型步伐(fa)加(jia)快,大(da)型券(quan)商(shang)在機構(gou)合(he)作、客(ke)(ke)戶(hu)(hu)粘性、
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廣發證券
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華泰證券
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興業證券
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中金公司
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任雨(yu)瀟
2021-12-06 22:23:05
【浙商||梁鳳潔/邱冠華(hua)】降準落地!決(jue)戰大金融
【浙商||梁鳳潔/邱冠華】降準(zhun)落地!決戰大金(jin)(jin)融(rong)(rong) 【事(shi)件(jian)概覽】 12月6日(ri),人行決定(ding)12月15日(ri)下調(diao)(diao)金(jin)(jin)融(rong)(rong)機(ji)(ji)構存(cun)款(kuan)準(zhun)備金(jin)(jin)率0.5個百分點(不含已執行5%存(cun)款(kuan)準(zhun)備金(jin)(jin)率的金(jin)(jin)融(rong)(rong)機(ji)(ji)構)。 【事(shi)件(jian)點評】 1、 降準(zhun)火速落地,釋放(fang)強(qiang)烈(lie)穩(wen)增長(chang)(chang)信(xin)號(hao) (1)官宣速度快于市(shi)場(chang)預期(qi),顯示強(qiang)烈(lie)穩(wen)增長(chang)(chang)信(xin)號(hao)。12月6日(ri)政治局會議強(qiang)調(diao)(diao)要(yao)著力(li)(li)穩(wen)定(ding)宏(hong)觀經濟(ji)大盤,迎(ying)接黨的二十大勝利(li)召開。 (2)釋放(fang)1.2萬(wan)億(yi)長(chang)(chang)期(qi)資金(jin)(jin),力(li)(li)度和(he)執行時間符合(he)市(shi)場(chang)預期(qi)。除部分對沖到期(qi)MLF外,主要(yao)用(yong)于補(bu)充金(jin)(jin)融(rong)(rong)機(ji)(ji)構長(chang)(chang)期(qi)資金(jin)(jin),并通過(guo)降低(di)銀行資金(jin)(jin)成本(每年約150
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廣發證券
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華泰證券
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興業銀行
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保利發展
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任雨瀟
2021-12-06 14:56:57
【培(pei)育(yu)鉆石(shi)】持續看(kan)好,回調建議買(mai)入!
【培(pei)育(yu)(yu)鉆(zhan)(zhan)(zhan)石】持續看(kan)好,回(hui)調建(jian)議買入(ru)! 1、短期(qi)情(qing)況(kuang) 近期(qi)有媒體報道發布了(le)《河南企業(ye)扎堆“造(zao)鉆(zhan)(zhan)(zhan)”!需求(qiu)1000萬克(ke)拉(la)(la),供給(gei)(gei)2000萬,產能(neng)嚴(yan)重過剩》的文(wen)章(zhang),文(wen)章(zhang)整體看(kan)好培(pei)育(yu)(yu)鉆(zhan)(zhan)(zhan)石賽(sai)道,不過標題(ti)截取(qu)了(le)一不具(ju)名(ming)資深(shen)金剛石人士觀點說(shuo)明行業(ye)供給(gei)(gei)可能(neng)已(yi)遠大于(yu)需求(qiu)。 2、我們(men)的看(kan)法 1)公(gong)司(si)及(ji)產業(ye)鏈調研反(fan)饋(kui),目前毛坯(pi)端仍呈現供不應求(qiu)的態勢,黃河旋(xuan)風反(fan)饋(kui)今年已(yi)兩次提價; 2)克(ke)拉(la)(la)數(shu)和(he)品質在(zai)不斷(duan)提升階段(duan),克(ke)拉(la)(la)數(shu)并不能(neng)較好反(fan)映行業(ye)產值和(he)供需格局(ju):a、以克(ke)拉(la)(la)鉆(zhan)(zhan)(zhan)為(wei)例,1克(ke)拉(la)(la)毛坯(pi)鉆(zhan)(zhan)(zhan)一等(deng)品A約(yue)800元,3克(ke)拉(la)(la)毛坯(pi)鉆(zhan)(zhan)(zhan)一等(deng)品A約(yue)
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中兵紅箭
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黃河旋風
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任雨瀟(xiao)
2021-12-06 13:42:24
氫能頂層(ceng)設計或將加快出臺,建議關(guan)注相關(guan)產(chan)業鏈
【華創電新|彭廣(guang)春(chun)】氫(qing)能(neng)(neng)(neng)頂層設計(ji)(ji)或將加快(kuai)(kuai)出臺(tai),建(jian)議(yi)關(guan)注相關(guan)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian) 事(shi)件:經過(guo)較長時(shi)間的規(gui)劃研(yan)討之(zhi)后,國家氫(qing)能(neng)(neng)(neng)頂層設計(ji)(ji)有望(wang)加快(kuai)(kuai)對外發布。預計(ji)(ji)這是(shi)一(yi)份涉(she)及氫(qing)能(neng)(neng)(neng)產(chan)(chan)業(ye)的中長期規(gui)劃,將對未來氫(qing)能(neng)(neng)(neng)產(chan)(chan)業(ye)的持(chi)續發展起到引領作(zuo)用。 ■近期發改(gai)委組織(zhi)的專家座談會主(zhu)要圍繞氫(qing)能(neng)(neng)(neng)制備、儲存(cun)、運輸、加注以及終端利用等(deng)全產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian),分析(xi)研(yan)判產(chan)(chan)業(ye)發展形勢,深入探討氫(qing)能(neng)(neng)(neng)產(chan)(chan)業(ye)合(he)理布局、有序推進多(duo)元化(hua)示范應用、構建(jian)清潔低碳(tan)供(gong)給(gei)體系、制定完(wan)善行(xing)業(ye)基(ji)礎(chu)標(biao)準(zhun)等(deng)事(shi)宜。 ■基(ji)礎(chu)設施:2020年,全球加氫(qing)站553座,截至今年9月底,國內(nei)累(lei)計(ji)(ji)建(jian)成(cheng)加氫(qing)
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美錦能源
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厚普股份
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濰柴動力
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任雨(yu)瀟
2021-12-06 08:58:12
氫能源(yuan)點評
國金張帥(shuai)氫(qing)能觀點20211205 1、區(qu)域看廣(guang)東,產業(ye)看制氫(qing)。 2、關(guan)(guan)注“量(liang)”和“成本(ben)(ben)”。“量(liang)”的(de)增(zeng)加,明年從1000臺(tai)增(zeng)加到(dao)1萬(wan)臺(tai),進(jin)入快(kuai)速(su)發(fa)展期。“成本(ben)(ben)”的(de)快(kuai)速(su)下(xia)降(jiang),從早期十幾(ji)元/瓦降(jiang)到(dao)目(mu)(mu)前4元/瓦,在未(wei)來幾(ji)年會(hui)降(jiang)到(dao)1元/瓦,100KW的(de)重(zhong)卡(ka),發(fa)動(dong)機成本(ben)(ben)目(mu)(mu)前是(shi)40萬(wan),將來變(bian)成10萬(wan)/套。 3、發(fa)展很快(kuai),關(guan)(guan)注北、上(shang)、廣(guang)三大區(qu)域氫(qing)能政策出臺(tai),明年商用車會(hui)達到(dao)1萬(wan)臺(tai),明年1月中旬就(jiu)能看到(dao)今年12月數據(ju)(ju)可(ke)能達到(dao)1000臺(tai)。關(guan)(guan)注1季度北上(shang)廣(guang)氫(qing)能車銷售數據(ju)(ju)。 4、假設明年1萬(wan)臺(tai)氫(qing)能重(zhong)卡(ka),每臺(tai)重(zhong)卡(ka)每年消(xiao)耗
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美錦能源
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濰柴動力
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厚普股份
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九豐能源
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任雨瀟
2021-12-04 23:23:01
關(guan)注券商行情(qing):廣發/東(dong)方/中金/華泰
非銀行業(ye)2022年(nian)度策略:把握券(quan)商權(quan)益機構化主(zhu)線,靜(jing)待保險(xian)負債端轉型成效(xiao) 券(quan)商邏輯(ji)在(zai)改善,會慢(man)慢(man)具備長邏輯(ji),周期性在(zai)減(jian)弱(ruo),最近券(quan)商頻繁異動,建議(yi)重點關注廣發證券(quan)、東方證券(quan)、中金公司、華泰證券(quan)。 注意風險(xian)。
非銀行業2022年度策略:把握券商權益機構化主線,靜待保險負債端轉型成效.pdf
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廣發證券
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中金公司
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東方證券
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華泰證券
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任雨瀟
2021-12-03 14:56:50
煤電長協意見稿出臺,綠(lv)電大漲(zhang),我(wo)們怎么看(kan)?
煤電(dian)(dian)長協意(yi)見稿出臺,綠電(dian)(dian)大漲,我們(men)怎么看? 煤炭長協征求意(yi)見稿:有媒體報道2022年煤炭長協簽訂(ding)征求意(yi)見稿出臺,長協范圍,及價格(ge)中樞上移。對(dui)于煤電(dian)(dian)和煤碳(tan)兩個板塊,觀點如下: 煤電(dian)(dian)板塊【盈利仍然較為(wei)困難】:我們(men)做了相關測算,假設(she)環渤海港口(kou)價按長協上限850元/噸(5500K),加(jia)(jia)海運(yun)費到(dao)廣東,加(jia)(jia)雜費等,成本(ben)大概985元/噸,換算標煤(7000K),大概1254元/噸,供電(dian)(dian)煤耗假設(she)305g,度電(dian)(dian)燃料成本(ben)0.38元,再(zai)疊加(jia)(jia)其他費用,預計度電(dian)(dian)成本(ben)在0.54元左右。根據廣州發展和粵電(dian)(dian)力披(pi)露的(de)含稅上網電(dian)(dian)價來
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三峽能源
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中閩能源
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江蘇新能
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福能股份
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任雨(yu)瀟
2021-12-02 23:13:52
中環股份:下調硅片報價
中(zhong)(zhong)(zhong)環(huan)股份:下調硅片報(bao)(bao)(bao)(bao)價(jia)(jia),低(di)庫存高周轉優勢(shi)凸顯,大尺寸(cun)化(hua)及(ji)減薄(bo)超(chao)預期#中(zhong)(zhong)(zhong)信建投新(xin)能源(yuan) ??12月(yue)2日(ri),中(zhong)(zhong)(zhong)環(huan)公布最新(xin)硅片報(bao)(bao)(bao)(bao)價(jia)(jia),165μm厚度下158、166、182、210、218最新(xin)報(bao)(bao)(bao)(bao)價(jia)(jia)分別(bie)為5.1、5、6.15、8.45、9.12元/片,折合單瓦0.88、0.79、0.81、0.83、0.84元/W。相比于前幾(ji)日(ri)友商公布的(de)報(bao)(bao)(bao)(bao)價(jia)(jia),中(zhong)(zhong)(zhong)環(huan)158、166、182單瓦分別(bie)低(di)0.3、5、0.6分,其中(zhong)(zhong)(zhong)166報(bao)(bao)(bao)(bao)價(jia)(jia)差距較為明顯,158、182區別(bie)不大。 ??我(wo)們判斷中(zhong)(zhong)(zhong)環(huan)此(ci)次下調硅片報(bao)(bao)(bao)(bao)價(jia)(jia)的(de)主要目的(de)有以下幾(ji)點: 1
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TCL中環
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任(ren)雨瀟
2021-12-02 11:11:34
左側翻多水泥(ni),基(ji)建該發力了!
[紅包]【申(shen)萬建(jian)材 | 重磅(bang)】左(zuo)側翻(fan)多(duo)水(shui)(shui)泥,基(ji)建(jian)該發力了! ?? 水(shui)(shui)泥是投資(zi)力度的(de)晴雨表,當前水(shui)(shui)泥產(chan)量正經歷2015年(nian)價格戰以來最大的(de)單月下(xia)(xia)(xia)滑(剔除(chu)疫(yi)情極端(duan)情況(kuang)),背(bei)(bei)后隱含的(de)是投資(zi)對(dui)GDP貢獻的(de)空前壓力,逆周(zhou)期政策發力正當時。 ?? DCF極端(duan)測算下(xia)(xia)(xia)(假設需求下(xia)(xia)(xia)滑30%且(qie)永續)當前位于成(cheng)本(ben)曲線最左(zuo)側的(de)龍(long)頭(tou)企業(ye)市值安全邊際充分(fen),板塊繼續下(xia)(xia)(xia)行風險有限。 ?? 當下(xia)(xia)(xia)水(shui)(shui)泥基(ji)本(ben)面和(he)(he)估值同處預期冰點,主要系共(gong)同富裕(yu)和(he)(he)房(fang)住不炒(chao)背(bei)(bei)景下(xia)(xia)(xia)市場對(dui)房(fang)地產(chan)產(chan)業(ye)鏈存在規避(bi)情緒,但投資(zi)不僅(jin)限于地產(chan),我們判斷,此輪逆周(zhou)期更大概
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海螺水泥
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上峰水泥
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任雨瀟
2021-12-02 11:11:16
左側翻多(duo)水泥,基建該發力了!
[紅(hong)包]【申(shen)萬建(jian)材 | 重磅】左側(ce)翻多水泥,基建(jian)該發(fa)力了! ?? 水泥是(shi)投資(zi)力度(du)的晴雨表(biao),當前(qian)水泥產量正經(jing)歷2015年價格戰(zhan)以來最大的單月(yue)下(xia)(xia)滑(剔除疫(yi)情(qing)極端情(qing)況),背后隱含的是(shi)投資(zi)對GDP貢獻的空(kong)前(qian)壓力,逆周期政策發(fa)力正當時。 ?? DCF極端測(ce)算下(xia)(xia)(假(jia)設需求下(xia)(xia)滑30%且永續(xu))當前(qian)位于(yu)成本曲線最左側(ce)的龍頭企(qi)業市值安全(quan)邊際(ji)充分,板塊(kuai)繼(ji)續(xu)下(xia)(xia)行風險有限。 ?? 當下(xia)(xia)水泥基本面和估值同處預期冰點(dian),主要系共同富裕和房住不炒背景下(xia)(xia)市場(chang)對房地(di)產產業鏈存在規避情(qing)緒,但投資(zi)不僅限于(yu)地(di)產,我(wo)們判斷,此輪逆周期更大概
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上峰水泥
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海螺水泥
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任雨(yu)瀟
2021-12-01 13:56:02
頂層設(she)計待出,各方龍(long)頭發力推進氫能產業(ye)建設(she)
【光大環(huan)保電新(xin)殷(yin)中樞團隊】頂(ding)層(ceng)設(she)計待出,各(ge)方(fang)龍(long)頭(tou)(tou)發(fa)力推進氫(qing)(qing)(qing)能(neng)(neng)(neng)產(chan)業(ye)(ye)(ye)建(jian)設(she) 【1】政策催(cui)化(hua)+各(ge)行業(ye)(ye)(ye)龍(long)頭(tou)(tou)加碼,氫(qing)(qing)(qing)能(neng)(neng)(neng)產(chan)業(ye)(ye)(ye)發(fa)展提速。(1)政策層(ceng)面(mian)(mian):多省市已推出氫(qing)(qing)(qing)能(neng)(neng)(neng)整體產(chan)業(ye)(ye)(ye)發(fa)展政策,預計國家層(ceng)面(mian)(mian)關(guan)于(yu)氫(qing)(qing)(qing)能(neng)(neng)(neng)產(chan)業(ye)(ye)(ye)發(fa)展的(de)頂(ding)層(ceng)設(she)計也在(zai)籌備(bei)之中。(2)企(qi)業(ye)(ye)(ye)層(ceng)面(mian)(mian):央(yang)企(qi)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)巨頭(tou)(tou)加大在(zai)氫(qing)(qing)(qing)能(neng)(neng)(neng)領域(yu)投入(ru),11月26日(ri),華能(neng)(neng)(neng)牽頭(tou)(tou)研(yan)制(zhi)的(de)際首套(tao)1300Nm3/h堿性電解槽正(zheng)(zheng)式(shi)下線(xian);11月30日(ri),中石(shi)化(hua)宣布我國首個萬噸(dun)級光伏綠氫(qing)(qing)(qing)示(shi)范(fan)項目(mu)——中國石(shi)化(hua)新(xin)疆(jiang)庫車綠氫(qing)(qing)(qing)示(shi)范(fan)項目(mu)正(zheng)(zheng)式(shi)啟動建(jian)設(she),總投資近30億元,投產(chan)后年產(chan)綠氫(qing)(qing)(qing)可(ke)達(da)2萬噸(dun)。 【2】氫(qing)(qing)(qing)能(neng)(neng)(neng)作
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美錦能源
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厚普股份
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億華通
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任雨瀟
2021-11-24 09:17:07
鵬鼎(ding)控股 :今(jin)年四季度任何一次調整都是布局良機!
【鵬鼎控(kong)股 002938】再次提示(shi),2022年(nian)(nian)戰(zhan)(zhan)略標(biao)的,今年(nian)(nian)四(si)季度任何一次調整都是布局良(liang)機! 公(gong)(gong)司(si)利用自有資(zi)金(jin)19-21年(nian)(nian)大幅(fu)擴(kuo)產,深度布局mini-LED、汽車電子、XR、服務器四(si)大戰(zhan)(zhan)略方向(xiang),優質的客戶+領(ling)先的技(ji)術(shu),新(xin)業(ye)(ye)務爆發在即! 公(gong)(gong)司(si)19-21年(nian)(nian)資(zi)本開支主要集中(zhong)(zhong)在四(si)大新(xin)型戰(zhan)(zhan)略方向(xiang),【兩年(nian)(nian)中(zhong)(zhong)固定資(zi)產已經翻倍然而(er)收入(ru)僅(jin)增長30%,在建工程絲毫不降】,3Q21確立業(ye)(ye)績(ji)拐點(dian)后,將迎(ying)來持(chi)續收獲期; 【Mini-LED】:目(mu)前滿產,良(liang)率+產能【全球最好】,其他(ta)供應商和公(gong)(gong)司(si)差距很大,而(er)且(qie)需求一旦上量,公(gong)(gong)
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鵬鼎控股
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任雨(yu)瀟
2021-11-23 14:04:42
回調帶來買入良機,繼(ji)續強(qiang)推風電板(ban)塊
【中金電(dian)(dian)(dian)新(xin)公(gong)用(yong)環保】回(hui)調帶來(lai)買入良機,繼續(xu)強(qiang)推風(feng)電(dian)(dian)(dian)板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai) 大家好,今天早盤風(feng)電(dian)(dian)(dian)設備(bei)板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)部分公(gong)司(si)股(gu)價(jia)出現一定回(hui)調,我們認為(wei)主要受市場風(feng)格切(qie)換影響,風(feng)電(dian)(dian)(dian)板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)上市公(gong)司(si)多數(shu)市值(zhi)較小波動(dong)略有放大,另外黑色系(xi)期(qi)貨(huo)漲價(jia)可能也對(dui)情(qing)緒產生一定波動(dong)。當前板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)走勢類(lei)似(si)于今年9月底的(de)階(jie)段,往(wang)后(hou)看(kan)行業(ye)基本(ben)面確(que)定性趨勢仍然較為(wei)確(que)定,行業(ye)的(de)兩(liang)條主線1)陸風(feng)降(jiang)本(ben)后(hou)的(de)需求放量;2)海風(feng)平價(jia)超預(yu)期(qi)等強(qiang)勁基本(ben)面表現有望持(chi)續(xu),之后(hou)一年內有望持(chi)續(xu)迎來(lai)政(zheng)策催(cui)化下的(de)飽(bao)滿訂單落地,板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)整(zheng)體估值(zhi)在電(dian)(dian)(dian)新(xin)板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)中仍顯低估,我們重申持(chi)續(xu)推薦風(feng)電(dian)(dian)(dian)設備(bei)板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai),
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天順風能
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金風科技
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明陽智能
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任雨瀟
2021-12-10 11:51:36
建(jian)議積極關注醫美注射劑板(ban)塊
#醫(yi)(yi)(yi)美 【國(guo)金(jin)醫(yi)(yi)(yi)療】今日醫(yi)(yi)(yi)美板塊(kuai)反彈,建(jian)議積極關注醫(yi)(yi)(yi)美注射劑板塊(kuai),重點推薦(jian)愛美客、華東醫(yi)(yi)(yi)藥,貝泰妮,華熙生(sheng)物(聯系人(ren):袁維,竇(dou)慧敏) 我(wo)們認為醫(yi)(yi)(yi)美板塊(kuai)近日反彈原(yuan)因(yin)主要在于: 醫(yi)(yi)(yi)美板塊(kuai)經過前期回調,目前有(you)所反彈。我(wo)們長(chang)期看好醫(yi)(yi)(yi)美賽(sai)道核心(xin)標(biao)的(de)的(de)成長(chang)價值,真正的(de)優秀公(gong)司(si)會通過時間消化估值,近期各家(jia)醫(yi)(yi)(yi)美公(gong)司(si)一切經營(ying)良好。未來數年將是醫(yi)(yi)(yi)美行(xing)業(ye)發展(zhan)的(de)黃金(jin)時期,我(wo)們看好醫(yi)(yi)(yi)美行(xing)業(ye)的(de)整體擴容和滲(shen)透率提升趨勢。我(wo)們依舊看好醫(yi)(yi)(yi)美賽(sai)道的(de)長(chang)期成長(chang)空間。 (近期醫(yi)(yi)(yi)美行(xing)業(ye)線下(xia)調研紀要歡迎咨詢) 從(cong)產品端看,國(guo)內企業(ye)競爭(zheng)力(li)不斷
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愛美客
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華熙生物
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任雨瀟
2021-12-08 14:49:12
14日21年游戲產業年會(hui)開幕,關注游戲估值中樞提升
【游(you)(you)戲行(xing)業(ye)】14日(ri)21年(nian)(nian)游(you)(you)戲產(chan)(chan)(chan)業(ye)年(nian)(nian)會(hui)(hui)(hui)開幕,關(guan)注(zhu)游(you)(you)戲估值中樞提升【國金傳媒互聯(lian)網楊(yang)曉峰團隊】 事件(jian):12月14日(ri)-16日(ri),2021年(nian)(nian)度中國游(you)(you)戲產(chan)(chan)(chan)業(ye)年(nian)(nian)會(hui)(hui)(hui)將(jiang)于(yu)廣州舉辦(ban)。 游(you)(you)戲產(chan)(chan)(chan)業(ye)年(nian)(nian)會(hui)(hui)(hui)在即(ji),關(guan)注(zhu)版(ban)號最新(xin)(xin)動態。21年(nian)(nian)產(chan)(chan)(chan)業(ye)年(nian)(nian)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)題是“遵規自律(lv),多(duo)元(yuan)賦能,積極融入數字(zi)經濟(ji)發展新(xin)(xin)浪潮”,會(hui)(hui)(hui)議議程包括了“未成年(nian)(nian)人守護(hu)論壇(tan)”、“游(you)(you)戲出海與傳播(bo)主(zhu)題”、“國風(feng)游(you)(you)戲產(chan)(chan)(chan)業(ye)論壇(tan)”、“元(yuan)宇宙的(de)起點(dian)”等,含(han)蓋了多(duo)個近期行(xing)業(ye)關(guan)注(zhu)的(de)熱(re)點(dian)。對比2018年(nian)(nian)產(chan)(chan)(chan)業(ye)年(nian)(nian)會(hui)(hui)(hui),中宣(xuan)部出版(ban)局(ju)(ju)副局(ju)(ju)長(chang)馮世新(xin)(xin)宣(xuan)布游(you)(you)戲版(ban)號審核工作已經重新(xin)(xin)啟動,回應了市場對“
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完美世界
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三七互娛
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吉比特
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任雨瀟
2021-12-07 08:33:14
券商(shang)股受益于政策積極(ji)+成交活躍+業務轉型
【海通非(fei)銀孫婷團隊(dui)】券(quan)商(shang)(shang)股(gu)受益于政策(ce)積極(ji)+成(cheng)交活(huo)躍+業務轉(zhuan)(zhuan)型(xing)(xing),繼(ji)續推(tui)薦財富(fu)(fu)管(guan)理(li)(li)主線個股(gu) 1、成(cheng)交持(chi)續活(huo)躍,多(duo)層次資(zi)本市(shi)場逐步(bu)完善。2021年(nian)以來(lai)(lai)日均1.1萬(wan)億,兩融(rong)余(yu)額超過(guo)1.8萬(wan)億。直接融(rong)資(zi)占比大幅提升,今(jin)年(nian)IPO家(jia)數(shu)和規模(mo)均穩定增長(chang),科創(chuang)板(ban)發行(xing)維持(chi)高(gao)位,北交所(suo)已開市(shi)。 2、財富(fu)(fu)管(guan)理(li)(li)轉(zhuan)(zhuan)型(xing)(xing)空間巨(ju)大。證(zheng)監會同(tong)意(yi)證(zheng)券(quan)公司開展賬戶管(guan)理(li)(li)功能優(you)化試點,中信、中金等10家(jia)公司取得試點資(zi)格,在(zai)提升客(ke)戶使用便利性(xing)的同(tong)時,為未(wei)來(lai)(lai)券(quan)商(shang)(shang)賬戶服務創(chuang)新打下基礎。近年(nian)券(quan)商(shang)(shang)財富(fu)(fu)管(guan)理(li)(li)轉(zhuan)(zhuan)型(xing)(xing)步(bu)伐加快,大型(xing)(xing)券(quan)商(shang)(shang)在(zai)機構合作、客(ke)戶粘性(xing)、
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廣發證券
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華泰證券
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興業證券
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中金公司
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任雨瀟(xiao)
2021-12-06 22:23:05
【浙商||梁鳳潔/邱冠華】降(jiang)準落地!決戰大金融
【浙商||梁(liang)鳳潔/邱冠華】降(jiang)(jiang)準(zhun)落(luo)地!決戰大金(jin)(jin)(jin)融 【事件(jian)概(gai)覽】 12月(yue)(yue)6日(ri)(ri),人(ren)行(xing)決定12月(yue)(yue)15日(ri)(ri)下調金(jin)(jin)(jin)融機(ji)構(gou)存款準(zhun)備金(jin)(jin)(jin)率0.5個百分點(dian)(不含已執行(xing)5%存款準(zhun)備金(jin)(jin)(jin)率的(de)金(jin)(jin)(jin)融機(ji)構(gou))。 【事件(jian)點(dian)評】 1、 降(jiang)(jiang)準(zhun)火速落(luo)地,釋放強烈穩增長(chang)信號(hao) (1)官宣(xuan)速度(du)快于市場預期(qi),顯示強烈穩增長(chang)信號(hao)。12月(yue)(yue)6日(ri)(ri)政治局會(hui)議強調要著(zhu)力(li)穩定宏(hong)觀(guan)經濟大盤,迎接黨的(de)二十(shi)大勝利召開(kai)。 (2)釋放1.2萬億長(chang)期(qi)資(zi)金(jin)(jin)(jin),力(li)度(du)和執行(xing)時間符合(he)市場預期(qi)。除部分對沖(chong)到期(qi)MLF外(wai),主要用于補充金(jin)(jin)(jin)融機(ji)構(gou)長(chang)期(qi)資(zi)金(jin)(jin)(jin),并(bing)通(tong)過(guo)降(jiang)(jiang)低銀行(xing)資(zi)金(jin)(jin)(jin)成本(每年約150
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廣發證券
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華泰證券
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興業銀行
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保利發展
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任雨瀟
2021-12-06 14:56:57
【培育鉆石】持續(xu)看好,回調建議(yi)買入!
【培育鉆(zhan)(zhan)石】持續(xu)看好(hao),回(hui)調建議買入! 1、短(duan)期(qi)情況 近期(qi)有媒體報道發布了(le)《河南企業扎(zha)堆“造鉆(zhan)(zhan)”!需求(qiu)(qiu)1000萬(wan)克(ke)拉(la)(la)(la),供給(gei)2000萬(wan),產(chan)(chan)能(neng)嚴重過(guo)剩》的(de)文章,文章整體看好(hao)培育鉆(zhan)(zhan)石賽道,不(bu)過(guo)標(biao)題截取(qu)了(le)一(yi)(yi)不(bu)具名資深金(jin)剛石人士觀點說(shuo)明(ming)行業供給(gei)可能(neng)已遠大(da)于需求(qiu)(qiu)。 2、我們的(de)看法(fa) 1)公司及(ji)產(chan)(chan)業鏈(lian)調研反(fan)饋,目前毛(mao)坯(pi)端仍呈現供不(bu)應求(qiu)(qiu)的(de)態(tai)勢(shi),黃(huang)河旋(xuan)風反(fan)饋今年已兩次提(ti)價; 2)克(ke)拉(la)(la)(la)數和(he)品(pin)質在不(bu)斷提(ti)升階段,克(ke)拉(la)(la)(la)數并不(bu)能(neng)較(jiao)好(hao)反(fan)映行業產(chan)(chan)值和(he)供需格局:a、以克(ke)拉(la)(la)(la)鉆(zhan)(zhan)為例,1克(ke)拉(la)(la)(la)毛(mao)坯(pi)鉆(zhan)(zhan)一(yi)(yi)等品(pin)A約800元,3克(ke)拉(la)(la)(la)毛(mao)坯(pi)鉆(zhan)(zhan)一(yi)(yi)等品(pin)A約
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中兵紅箭
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黃河旋風
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任(ren)雨瀟
2021-12-06 13:42:24
氫能頂層設(she)計(ji)或(huo)將加快出(chu)臺,建議關注相關產業鏈
【華創電新|彭(peng)廣春】氫(qing)(qing)能(neng)(neng)頂層設計(ji)或將加(jia)快出(chu)臺,建議關(guan)注相關(guan)產(chan)業(ye)鏈 事件:經過較(jiao)長(chang)時間的(de)規(gui)劃研討之(zhi)后,國家(jia)氫(qing)(qing)能(neng)(neng)頂層設計(ji)有望(wang)加(jia)快對外發布(bu)。預計(ji)這是(shi)一份(fen)涉及氫(qing)(qing)能(neng)(neng)產(chan)業(ye)的(de)中長(chang)期(qi)規(gui)劃,將對未來氫(qing)(qing)能(neng)(neng)產(chan)業(ye)的(de)持續發展起到(dao)引領(ling)作用。 ■近期(qi)發改委(wei)組(zu)織的(de)專家(jia)座(zuo)談(tan)會主要圍繞氫(qing)(qing)能(neng)(neng)制備(bei)、儲存、運輸(shu)、加(jia)注以及終端利用等(deng)全(quan)產(chan)業(ye)鏈,分析研判產(chan)業(ye)發展形勢,深(shen)入探討氫(qing)(qing)能(neng)(neng)產(chan)業(ye)合(he)理布(bu)局(ju)、有序推(tui)進多元化示范(fan)應用、構(gou)建清(qing)潔低碳供給體(ti)系、制定完善(shan)行業(ye)基礎標準等(deng)事宜。 ■基礎設施:2020年(nian),全(quan)球加(jia)氫(qing)(qing)站(zhan)553座(zuo),截至今年(nian)9月(yue)底(di),國內累計(ji)建成加(jia)氫(qing)(qing)
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美錦能源
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厚普股份
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濰柴動力
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任雨(yu)瀟
2021-12-06 08:58:12
氫(qing)能源點評
國金(jin)張帥氫能(neng)(neng)觀點20211205 1、區域看廣(guang)東,產(chan)業看制氫。 2、關(guan)注(zhu)“量(liang)”和“成(cheng)本”。“量(liang)”的增(zeng)加(jia),明年(nian)從1000臺(tai)(tai)(tai)增(zeng)加(jia)到1萬臺(tai)(tai)(tai),進(jin)入快(kuai)速(su)發(fa)(fa)展期。“成(cheng)本”的快(kuai)速(su)下降(jiang),從早(zao)期十(shi)幾元/瓦降(jiang)到目(mu)前4元/瓦,在(zai)未來幾年(nian)會(hui)降(jiang)到1元/瓦,100KW的重卡(ka)(ka),發(fa)(fa)動機(ji)成(cheng)本目(mu)前是40萬,將來變成(cheng)10萬/套。 3、發(fa)(fa)展很快(kuai),關(guan)注(zhu)北、上(shang)、廣(guang)三大區域氫能(neng)(neng)政策出臺(tai)(tai)(tai),明年(nian)商用車會(hui)達(da)到1萬臺(tai)(tai)(tai),明年(nian)1月中旬就能(neng)(neng)看到今年(nian)12月數據(ju)可(ke)能(neng)(neng)達(da)到1000臺(tai)(tai)(tai)。關(guan)注(zhu)1季度北上(shang)廣(guang)氫能(neng)(neng)車銷(xiao)售數據(ju)。 4、假設明年(nian)1萬臺(tai)(tai)(tai)氫能(neng)(neng)重卡(ka)(ka),每臺(tai)(tai)(tai)重卡(ka)(ka)每年(nian)消耗
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美錦能源
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濰柴動力
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厚普股份
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九豐能源
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任(ren)雨瀟(xiao)
2021-12-04 23:23:01
關注券商行情:廣(guang)發/東方/中金/華(hua)泰
非(fei)銀(yin)行業2022年度策略:把握券商(shang)權益機構(gou)化主(zhu)線(xian),靜待保險(xian)負債端轉型成效 券商(shang)邏輯(ji)在(zai)改善(shan),會(hui)慢慢具備(bei)長邏輯(ji),周(zhou)期性在(zai)減弱,最近券商(shang)頻繁異動,建議重點關(guan)注(zhu)(zhu)廣發證(zheng)券、東方證(zheng)券、中金公司、華(hua)泰證(zheng)券。 注(zhu)(zhu)意(yi)風險(xian)。
非銀行業2022年度策略:把握券商權益機構化主線,靜待保險負債端轉型成效.pdf
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廣發證券
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中金公司
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東方證券
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華泰證券
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任雨瀟
2021-12-03 14:56:50
煤電長協意見稿出臺,綠電大漲,我(wo)們(men)怎么看?
煤(mei)(mei)(mei)(mei)電(dian)(dian)長(chang)協意(yi)見稿出臺,綠電(dian)(dian)大(da)漲(zhang),我們怎(zen)么看? 煤(mei)(mei)(mei)(mei)炭長(chang)協征(zheng)(zheng)求意(yi)見稿:有媒體報道(dao)2022年煤(mei)(mei)(mei)(mei)炭長(chang)協簽訂(ding)征(zheng)(zheng)求意(yi)見稿出臺,長(chang)協范圍,及價格中樞上(shang)移。對(dui)于煤(mei)(mei)(mei)(mei)電(dian)(dian)和煤(mei)(mei)(mei)(mei)碳兩(liang)個板塊(kuai),觀點(dian)如下: 煤(mei)(mei)(mei)(mei)電(dian)(dian)板塊(kuai)【盈利(li)仍(reng)然(ran)較為困難】:我們做了相關測算,假(jia)設環渤海(hai)港口(kou)價按長(chang)協上(shang)限850元/噸(5500K),加海(hai)運費到廣東,加雜費等,成(cheng)本(ben)(ben)大(da)概(gai)985元/噸,換算標(biao)煤(mei)(mei)(mei)(mei)(7000K),大(da)概(gai)1254元/噸,供電(dian)(dian)煤(mei)(mei)(mei)(mei)耗假(jia)設305g,度(du)電(dian)(dian)燃(ran)料成(cheng)本(ben)(ben)0.38元,再疊加其他費用(yong),預計度(du)電(dian)(dian)成(cheng)本(ben)(ben)在0.54元左右。根據廣州發(fa)展和粵電(dian)(dian)力披露的含稅上(shang)網(wang)電(dian)(dian)價來
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三峽能源
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中閩能源
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江蘇新能
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福能股份
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任雨瀟
2021-12-02 23:13:52
中環股份:下(xia)調硅片報價
中(zhong)環股(gu)份(fen):下調(diao)硅片報(bao)(bao)價(jia)(jia),低(di)庫存(cun)高周(zhou)轉優勢凸(tu)顯(xian),大(da)尺寸化及減薄超預期(qi)#中(zhong)信(xin)建(jian)投新能源(yuan) ??12月2日(ri),中(zhong)環公布(bu)最新硅片報(bao)(bao)價(jia)(jia),165μm厚度下158、166、182、210、218最新報(bao)(bao)價(jia)(jia)分別為(wei)5.1、5、6.15、8.45、9.12元(yuan)/片,折(zhe)合(he)單瓦0.88、0.79、0.81、0.83、0.84元(yuan)/W。相(xiang)比于前幾日(ri)友商公布(bu)的報(bao)(bao)價(jia)(jia),中(zhong)環158、166、182單瓦分別低(di)0.3、5、0.6分,其中(zhong)166報(bao)(bao)價(jia)(jia)差距較為(wei)明顯(xian),158、182區(qu)別不大(da)。 ??我們(men)判斷中(zhong)環此次下調(diao)硅片報(bao)(bao)價(jia)(jia)的主要目的有以下幾點: 1
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TCL中環
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任(ren)雨瀟
2021-12-02 11:11:34
左(zuo)側翻多水泥,基建該發力了!
[紅包]【申萬建材 | 重磅】左側翻(fan)多(duo)水泥(ni)(ni),基(ji)建該(gai)發(fa)(fa)力(li)(li)了! ?? 水泥(ni)(ni)是投資(zi)力(li)(li)度的晴雨表,當(dang)前(qian)水泥(ni)(ni)產量(liang)正經歷2015年價格戰(zhan)以來最大的單月下(xia)滑(hua)(剔除疫情(qing)極端(duan)情(qing)況),背(bei)后隱含的是投資(zi)對GDP貢獻的空前(qian)壓力(li)(li),逆周(zhou)期(qi)政(zheng)策發(fa)(fa)力(li)(li)正當(dang)時。 ?? DCF極端(duan)測(ce)算下(xia)(假設需(xu)求下(xia)滑(hua)30%且(qie)永續)當(dang)前(qian)位于成本曲線最左側的龍頭企業(ye)市值(zhi)安全邊際充分(fen),板(ban)塊繼續下(xia)行風險有限。 ?? 當(dang)下(xia)水泥(ni)(ni)基(ji)本面(mian)和(he)估(gu)值(zhi)同處(chu)預(yu)期(qi)冰點,主要系共同富裕和(he)房住不(bu)(bu)炒背(bei)景下(xia)市場對房地產產業(ye)鏈(lian)存在規(gui)避情(qing)緒,但(dan)投資(zi)不(bu)(bu)僅限于地產,我(wo)們判(pan)斷,此輪逆周(zhou)期(qi)更大概
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海螺水泥
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上峰水泥
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任雨瀟
2021-12-02 11:11:16
左側翻多水泥,基建該(gai)發力了(le)!
[紅包]【申萬建材 | 重磅(bang)】左側翻多水泥,基(ji)建該(gai)發力了! ?? 水泥是投資力度(du)的晴雨(yu)表,當(dang)前水泥產(chan)量正經歷2015年價格戰以來(lai)最(zui)大的單月下滑(hua)(剔除疫情(qing)極(ji)端(duan)情(qing)況),背(bei)后隱含的是投資對GDP貢獻的空前壓力,逆周期(qi)(qi)政(zheng)策發力正當(dang)時(shi)。 ?? DCF極(ji)端(duan)測算下(假(jia)設需(xu)求(qiu)下滑(hua)30%且永續)當(dang)前位于成本(ben)曲線(xian)最(zui)左側的龍頭企業市值安全邊際充分,板塊繼續下行(xing)風(feng)險有限。 ?? 當(dang)下水泥基(ji)本(ben)面(mian)和估值同處預期(qi)(qi)冰點,主要系共同富裕(yu)和房住(zhu)不炒背(bei)景下市場對房地產(chan)產(chan)業鏈存在規避情(qing)緒,但投資不僅限于地產(chan),我們判斷,此(ci)輪逆周期(qi)(qi)更(geng)大概
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上峰水泥
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海螺水泥
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任雨瀟
2021-12-01 13:56:02
頂層設計待出,各方龍頭(tou)發力(li)推(tui)進氫能產(chan)業建設
【光(guang)大環保(bao)電新殷(yin)中樞團隊】頂層(ceng)(ceng)設(she)計待出,各方(fang)龍頭發力推進(jin)氫(qing)(qing)(qing)能(neng)產(chan)(chan)(chan)業(ye)建(jian)設(she) 【1】政策催化(hua)+各行業(ye)龍頭加碼,氫(qing)(qing)(qing)能(neng)產(chan)(chan)(chan)業(ye)發展提速。(1)政策層(ceng)(ceng)面(mian):多(duo)省市(shi)已(yi)推出氫(qing)(qing)(qing)能(neng)整體產(chan)(chan)(chan)業(ye)發展政策,預(yu)計國(guo)家層(ceng)(ceng)面(mian)關于氫(qing)(qing)(qing)能(neng)產(chan)(chan)(chan)業(ye)發展的頂層(ceng)(ceng)設(she)計也在籌備之中。(2)企(qi)業(ye)層(ceng)(ceng)面(mian):央(yang)企(qi)能(neng)源(yuan)巨頭加大在氫(qing)(qing)(qing)能(neng)領(ling)域投(tou)入,11月(yue)26日,華能(neng)牽(qian)頭研(yan)制的際首套1300Nm3/h堿性(xing)電解(jie)槽正(zheng)式下線;11月(yue)30日,中石化(hua)宣布我(wo)國(guo)首個萬噸(dun)級(ji)光(guang)伏(fu)綠氫(qing)(qing)(qing)示(shi)范項目——中國(guo)石化(hua)新疆庫(ku)車綠氫(qing)(qing)(qing)示(shi)范項目正(zheng)式啟動建(jian)設(she),總投(tou)資近30億元,投(tou)產(chan)(chan)(chan)后(hou)年產(chan)(chan)(chan)綠氫(qing)(qing)(qing)可達2萬噸(dun)。 【2】氫(qing)(qing)(qing)能(neng)作
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美錦能源
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厚普股份
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億華通
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任雨瀟
2021-11-24 09:17:07
鵬鼎(ding)控股 :今(jin)年四季度任何一次調整都(dou)是布局良(liang)機!
【鵬鼎控股 002938】再(zai)次(ci)提(ti)示(shi),2022年(nian)戰略標(biao)的(de),今年(nian)四(si)(si)季度任(ren)何一次(ci)調(diao)整都是布(bu)局良機! 公司(si)利用自有資金19-21年(nian)大(da)幅擴(kuo)產(chan),深度布(bu)局mini-LED、汽車(che)電子、XR、服務器四(si)(si)大(da)戰略方向,優質(zhi)的(de)客戶+領先的(de)技術,新(xin)業(ye)務爆(bao)發在(zai)(zai)即! 公司(si)19-21年(nian)資本(ben)開支主要集(ji)中在(zai)(zai)四(si)(si)大(da)新(xin)型戰略方向,【兩年(nian)中固定資產(chan)已經翻倍然(ran)而(er)收入僅增長(chang)30%,在(zai)(zai)建工程絲(si)毫不降】,3Q21確(que)立業(ye)績拐點后,將迎來持續收獲期(qi); 【Mini-LED】:目前滿產(chan),良率+產(chan)能(neng)【全球最(zui)好(hao)】,其他供應商和公司(si)差距很大(da),而(er)且需求一旦上量(liang),公
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鵬鼎控股
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任雨(yu)瀟(xiao)
2021-11-23 14:04:42
回調帶來(lai)買入良(liang)機,繼續強推風電板塊
【中金電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)新公用環(huan)保】回(hui)調帶來(lai)買入良機,繼續強(qiang)推風(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai) 大家好,今天早盤風(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)設備(bei)板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)部分公司股價出現一(yi)定(ding)回(hui)調,我(wo)們認為主(zhu)要受市場風(feng)格切(qie)換影響,風(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)上市公司多數市值較(jiao)小波(bo)動略(lve)有放大,另外黑(hei)色系(xi)期貨漲價可(ke)能也對情(qing)緒產生(sheng)一(yi)定(ding)波(bo)動。當(dang)前板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)走勢(shi)類似于(yu)今年9月(yue)底的階(jie)段,往后看行業基本(ben)面確定(ding)性趨勢(shi)仍然較(jiao)為確定(ding),行業的兩條主(zhu)線1)陸風(feng)降本(ben)后的需(xu)求放量;2)海風(feng)平價超預期等強(qiang)勁基本(ben)面表(biao)現有望持(chi)續,之后一(yi)年內有望持(chi)續迎(ying)來(lai)政策催化下的飽(bao)滿訂單落地(di),板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)整體估值在電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)新板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)中仍顯低估,我(wo)們重申持(chi)續推薦風(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)設備(bei)板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai),
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天順風能
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金風科技
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明陽智能
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任雨瀟
2021-12-10 11:51:36
建議(yi)積極關注醫美注射劑板塊
#醫(yi)(yi)美(mei)(mei) 【國(guo)(guo)金(jin)醫(yi)(yi)療(liao)】今日(ri)醫(yi)(yi)美(mei)(mei)板(ban)塊(kuai)反彈(dan),建議積極(ji)關注醫(yi)(yi)美(mei)(mei)注射(she)劑板(ban)塊(kuai),重點推(tui)薦愛美(mei)(mei)客、華東醫(yi)(yi)藥(yao),貝泰妮,華熙生物(聯(lian)系人:袁維,竇(dou)慧(hui)敏) 我們認為醫(yi)(yi)美(mei)(mei)板(ban)塊(kuai)近(jin)日(ri)反彈(dan)原因(yin)主要在于: 醫(yi)(yi)美(mei)(mei)板(ban)塊(kuai)經(jing)過前期(qi)回調,目前有所反彈(dan)。我們長(chang)期(qi)看好(hao)醫(yi)(yi)美(mei)(mei)賽(sai)道核心標的(de)(de)的(de)(de)成(cheng)長(chang)價值,真正的(de)(de)優秀公司會通過時間消化估(gu)值,近(jin)期(qi)各家(jia)醫(yi)(yi)美(mei)(mei)公司一(yi)切經(jing)營良好(hao)。未來數年將是(shi)醫(yi)(yi)美(mei)(mei)行(xing)業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)的(de)(de)黃金(jin)時期(qi),我們看好(hao)醫(yi)(yi)美(mei)(mei)行(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)整體擴(kuo)容和滲(shen)透率(lv)提升趨勢。我們依(yi)舊看好(hao)醫(yi)(yi)美(mei)(mei)賽(sai)道的(de)(de)長(chang)期(qi)成(cheng)長(chang)空間。 (近(jin)期(qi)醫(yi)(yi)美(mei)(mei)行(xing)業(ye)(ye)線(xian)下調研紀要歡(huan)迎(ying)咨詢(xun)) 從產品端看,國(guo)(guo)內企業(ye)(ye)競爭力不斷
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愛美客
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華東醫藥
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貝泰妮
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華熙生物
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任(ren)雨瀟
2021-12-08 14:49:12
14日21年游戲產業(ye)年會開幕(mu),關(guan)注游戲估值(zhi)中樞提升(sheng)
【游(you)戲(xi)行(xing)業】14日21年(nian)游(you)戲(xi)產(chan)(chan)業年(nian)會開幕,關(guan)注游(you)戲(xi)估值(zhi)中樞提升(sheng)【國(guo)金(jin)傳媒互聯網楊曉峰團隊】 事件:12月14日-16日,2021年(nian)度中國(guo)游(you)戲(xi)產(chan)(chan)業年(nian)會將于廣(guang)州舉辦。 游(you)戲(xi)產(chan)(chan)業年(nian)會在即,關(guan)注版號最新動(dong)態(tai)。21年(nian)產(chan)(chan)業年(nian)會主題是“遵(zun)規自律,多元(yuan)(yuan)賦能(neng),積極融入數字經濟發展新浪(lang)潮”,會議(yi)議(yi)程包(bao)括了(le)“未(wei)成年(nian)人守(shou)護論(lun)(lun)壇(tan)”、“游(you)戲(xi)出海與傳播主題”、“國(guo)風游(you)戲(xi)產(chan)(chan)業論(lun)(lun)壇(tan)”、“元(yuan)(yuan)宇宙(zhou)的(de)起點”等,含(han)蓋了(le)多個近期行(xing)業關(guan)注的(de)熱(re)點。對比2018年(nian)產(chan)(chan)業年(nian)會,中宣部出版局(ju)副(fu)局(ju)長馮世新宣布游(you)戲(xi)版號審(shen)核工作已經重新啟動(dong),回應了(le)市場(chang)對“
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三七互娛
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吉比特
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任(ren)雨(yu)瀟
2021-12-07 08:33:14
券商股受益于(yu)政策積極+成(cheng)交活躍+業(ye)務轉型(xing)
【海通非銀孫婷團隊】券商股受益(yi)于政策(ce)積極+成交(jiao)活(huo)躍+業務(wu)轉型,繼續(xu)推薦(jian)財富管理(li)(li)主(zhu)線個股 1、成交(jiao)持續(xu)活(huo)躍,多(duo)層次資(zi)(zi)本市場(chang)逐步(bu)(bu)完善。2021年(nian)(nian)以(yi)來日(ri)均1.1萬億,兩融余額超過1.8萬億。直接融資(zi)(zi)占比大幅(fu)提(ti)升,今(jin)年(nian)(nian)IPO家(jia)數(shu)和規模均穩定增(zeng)長(chang),科(ke)創板發行維持高(gao)位(wei),北交(jiao)所已開市。 2、財富管理(li)(li)轉型空(kong)間巨大。證監會(hui)同(tong)(tong)意(yi)證券公司(si)(si)開展賬戶管理(li)(li)功能優化試點,中信、中金等10家(jia)公司(si)(si)取得試點資(zi)(zi)格,在提(ti)升客戶使(shi)用便利性的同(tong)(tong)時,為未來券商賬戶服務(wu)創新打下基礎。近年(nian)(nian)券商財富管理(li)(li)轉型步(bu)(bu)伐加快,大型券商在機構合作、客戶粘性、
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廣發證券
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華泰證券
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興業證券
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中金公司
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任雨(yu)瀟
2021-12-06 22:23:05
【浙商(shang)||梁鳳(feng)潔/邱冠華】降(jiang)準(zhun)落(luo)地!決戰大金融
【浙商||梁鳳(feng)潔(jie)/邱(qiu)冠華】降(jiang)(jiang)準落(luo)地!決戰大(da)金(jin)融 【事(shi)件(jian)概覽】 12月(yue)6日,人行決定(ding)12月(yue)15日下調(diao)金(jin)融機構存款(kuan)(kuan)準備(bei)金(jin)率0.5個百分點(不(bu)含已執行5%存款(kuan)(kuan)準備(bei)金(jin)率的金(jin)融機構)。 【事(shi)件(jian)點評】 1、 降(jiang)(jiang)準火(huo)速落(luo)地,釋(shi)(shi)放強烈穩增(zeng)長(chang)信號(hao) (1)官(guan)宣速度快于(yu)市場預(yu)期(qi),顯示強烈穩增(zeng)長(chang)信號(hao)。12月(yue)6日政(zheng)治(zhi)局會議強調(diao)要(yao)著力(li)(li)穩定(ding)宏觀(guan)經濟大(da)盤(pan),迎接黨(dang)的二十大(da)勝利召開。 (2)釋(shi)(shi)放1.2萬億長(chang)期(qi)資金(jin),力(li)(li)度和執行時(shi)間符合市場預(yu)期(qi)。除部分對沖到期(qi)MLF外,主要(yao)用于(yu)補充金(jin)融機構長(chang)期(qi)資金(jin),并通過降(jiang)(jiang)低銀行資金(jin)成本(每年約150
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廣發證券
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華泰證券
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興業銀行
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保利發展
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任雨瀟
2021-12-06 14:56:57
【培育鉆石(shi)】持(chi)續看好,回調建(jian)議買入!
【培育(yu)鉆(zhan)石】持續看(kan)好(hao),回調建議買(mai)入! 1、短期情(qing)況 近期有媒體報(bao)道發布了《河(he)南(nan)企(qi)業(ye)(ye)扎堆“造鉆(zhan)”!需(xu)求1000萬克拉(la),供給2000萬,產(chan)能嚴重過剩》的文章,文章整體看(kan)好(hao)培育(yu)鉆(zhan)石賽道,不(bu)過標題截(jie)取了一(yi)(yi)不(bu)具(ju)名資(zi)深金剛(gang)石人士觀點(dian)說明行(xing)業(ye)(ye)供給可能已(yi)遠大于需(xu)求。 2、我們的看(kan)法 1)公司及(ji)產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)調研反饋,目前(qian)毛坯(pi)(pi)端仍呈現供不(bu)應求的態勢,黃河(he)旋風(feng)反饋今年已(yi)兩(liang)次提(ti)價; 2)克拉(la)數和品(pin)質在不(bu)斷提(ti)升階(jie)段,克拉(la)數并(bing)不(bu)能較(jiao)好(hao)反映(ying)行(xing)業(ye)(ye)產(chan)值和供需(xu)格(ge)局:a、以克拉(la)鉆(zhan)為(wei)例,1克拉(la)毛坯(pi)(pi)鉆(zhan)一(yi)(yi)等品(pin)A約(yue)800元,3克拉(la)毛坯(pi)(pi)鉆(zhan)一(yi)(yi)等品(pin)A約(yue)
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中兵紅箭
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黃河旋風
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任雨瀟(xiao)
2021-12-06 13:42:24
氫能頂層設計或將(jiang)加快出臺,建(jian)議關注(zhu)相關產(chan)業鏈(lian)
【華創(chuang)電(dian)新|彭廣(guang)春(chun)】氫(qing)能(neng)(neng)頂(ding)層(ceng)設(she)計(ji)(ji)或將加(jia)快出臺,建(jian)議關注(zhu)相關產業(ye)(ye)(ye)鏈 事件:經過較(jiao)長(chang)時(shi)間的規劃研(yan)討之(zhi)后,國(guo)家氫(qing)能(neng)(neng)頂(ding)層(ceng)設(she)計(ji)(ji)有望加(jia)快對外發(fa)布(bu)。預計(ji)(ji)這是一份涉及氫(qing)能(neng)(neng)產業(ye)(ye)(ye)的中長(chang)期規劃,將對未來氫(qing)能(neng)(neng)產業(ye)(ye)(ye)的持續發(fa)展(zhan)起到引領作用(yong)。 ■近期發(fa)改(gai)委(wei)組(zu)織的專家座(zuo)談會主要圍(wei)繞氫(qing)能(neng)(neng)制備、儲(chu)存、運輸、加(jia)注(zhu)以及終端利用(yong)等全產業(ye)(ye)(ye)鏈,分析研(yan)判(pan)產業(ye)(ye)(ye)發(fa)展(zhan)形勢,深(shen)入探討氫(qing)能(neng)(neng)產業(ye)(ye)(ye)合理布(bu)局、有序(xu)推進多元化(hua)示(shi)范應用(yong)、構建(jian)清潔低碳供給體系、制定完(wan)善行業(ye)(ye)(ye)基礎(chu)標準等事宜。 ■基礎(chu)設(she)施:2020年,全球加(jia)氫(qing)站(zhan)553座(zuo),截至今年9月底,國(guo)內(nei)累計(ji)(ji)建(jian)成加(jia)氫(qing)
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美錦能源
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厚普股份
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濰柴動力
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任雨(yu)瀟
2021-12-06 08:58:12
氫能源點評(ping)
國金(jin)張帥(shuai)氫(qing)能(neng)(neng)觀點20211205 1、區域(yu)看(kan)廣(guang)東(dong),產業看(kan)制氫(qing)。 2、關注“量(liang)”和(he)“成(cheng)本”。“量(liang)”的增加(jia),明(ming)(ming)年從1000臺(tai)增加(jia)到(dao)(dao)(dao)(dao)1萬臺(tai),進入快速發(fa)展期(qi)。“成(cheng)本”的快速下降(jiang)(jiang),從早(zao)期(qi)十幾(ji)元(yuan)(yuan)/瓦(wa)降(jiang)(jiang)到(dao)(dao)(dao)(dao)目(mu)前(qian)4元(yuan)(yuan)/瓦(wa),在未來幾(ji)年會降(jiang)(jiang)到(dao)(dao)(dao)(dao)1元(yuan)(yuan)/瓦(wa),100KW的重(zhong)卡(ka),發(fa)動(dong)機(ji)成(cheng)本目(mu)前(qian)是40萬,將來變成(cheng)10萬/套。 3、發(fa)展很(hen)快,關注北、上、廣(guang)三大區域(yu)氫(qing)能(neng)(neng)政策出(chu)臺(tai),明(ming)(ming)年商用車會達到(dao)(dao)(dao)(dao)1萬臺(tai),明(ming)(ming)年1月中旬就能(neng)(neng)看(kan)到(dao)(dao)(dao)(dao)今(jin)年12月數(shu)據可能(neng)(neng)達到(dao)(dao)(dao)(dao)1000臺(tai)。關注1季度北上廣(guang)氫(qing)能(neng)(neng)車銷售(shou)數(shu)據。 4、假(jia)設明(ming)(ming)年1萬臺(tai)氫(qing)能(neng)(neng)重(zhong)卡(ka),每臺(tai)重(zhong)卡(ka)每年消(xiao)耗
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美錦能源
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濰柴動力
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厚普股份
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九豐能源
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任雨瀟
2021-12-04 23:23:01
關(guan)注券商行情:廣發/東方/中金/華泰
非銀行業2022年(nian)度策略(lve):把握券(quan)商(shang)權益機構化主線,靜(jing)待保險負債端轉型成效 券(quan)商(shang)邏輯在(zai)改善(shan),會慢(man)慢(man)具備(bei)長邏輯,周期性在(zai)減弱,最近(jin)券(quan)商(shang)頻(pin)繁(fan)異(yi)動(dong),建議(yi)重點(dian)關注(zhu)廣發證(zheng)券(quan)、東(dong)方證(zheng)券(quan)、中金公司、華(hua)泰證(zheng)券(quan)。 注(zhu)意(yi)風(feng)險。
非銀行業2022年度策略:把握券商權益機構化主線,靜待保險負債端轉型成效.pdf
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任雨瀟
2021-12-03 14:56:50
煤(mei)電(dian)長(chang)協意(yi)見稿出臺(tai),綠電(dian)大(da)漲,我們怎(zen)么看(kan)?
煤(mei)(mei)(mei)電長(chang)(chang)協(xie)意(yi)見(jian)稿(gao)出(chu)臺,綠電大漲(zhang),我們怎么(me)看? 煤(mei)(mei)(mei)炭長(chang)(chang)協(xie)征求(qiu)意(yi)見(jian)稿(gao):有(you)媒體報道2022年煤(mei)(mei)(mei)炭長(chang)(chang)協(xie)簽(qian)訂征求(qiu)意(yi)見(jian)稿(gao)出(chu)臺,長(chang)(chang)協(xie)范圍,及價格中樞上(shang)移。對于煤(mei)(mei)(mei)電和(he)煤(mei)(mei)(mei)碳兩個板塊(kuai),觀(guan)點如下: 煤(mei)(mei)(mei)電板塊(kuai)【盈利仍然(ran)較為困難】:我們做了相關測算,假設(she)(she)環渤海(hai)港口(kou)價按長(chang)(chang)協(xie)上(shang)限850元(yuan)/噸(5500K),加海(hai)運(yun)費到廣(guang)東(dong),加雜費等,成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)大概985元(yuan)/噸,換算標煤(mei)(mei)(mei)(7000K),大概1254元(yuan)/噸,供電煤(mei)(mei)(mei)耗假設(she)(she)305g,度(du)電燃(ran)料成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)0.38元(yuan),再(zai)疊加其他費用(yong),預計(ji)度(du)電成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)在0.54元(yuan)左右。根據廣(guang)州(zhou)發展和(he)粵電力披露的(de)含稅(shui)上(shang)網電價來
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三峽能源
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中閩能源
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江蘇新能
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福能股份
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任雨瀟
2021-12-02 23:13:52
中環股份:下調硅片(pian)報價(jia)
中(zhong)環(huan)股份:下(xia)調(diao)硅片(pian)(pian)報(bao)價(jia),低(di)庫(ku)存高(gao)周轉優勢凸(tu)顯(xian),大尺寸化及(ji)減薄超預期#中(zhong)信(xin)建(jian)投(tou)新能源 ??12月2日(ri)(ri),中(zhong)環(huan)公布(bu)(bu)最新硅片(pian)(pian)報(bao)價(jia),165μm厚度下(xia)158、166、182、210、218最新報(bao)價(jia)分別(bie)為5.1、5、6.15、8.45、9.12元/片(pian)(pian),折合(he)單瓦(wa)0.88、0.79、0.81、0.83、0.84元/W。相比于前幾日(ri)(ri)友商公布(bu)(bu)的報(bao)價(jia),中(zhong)環(huan)158、166、182單瓦(wa)分別(bie)低(di)0.3、5、0.6分,其中(zhong)166報(bao)價(jia)差距較為明(ming)顯(xian),158、182區別(bie)不大。 ??我(wo)們判斷中(zhong)環(huan)此次(ci)下(xia)調(diao)硅片(pian)(pian)報(bao)價(jia)的主要(yao)目(mu)的有(you)以下(xia)幾點(dian): 1
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TCL中環
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任雨瀟
2021-12-02 11:11:34
左側翻多(duo)水泥,基建該發力了!
[紅包]【申(shen)萬建材 | 重磅(bang)】左(zuo)(zuo)側翻(fan)多(duo)水泥(ni),基建該發力了! ?? 水泥(ni)是(shi)投(tou)(tou)資力度的晴雨(yu)表,當(dang)前(qian)水泥(ni)產(chan)量正經(jing)歷(li)2015年價(jia)格戰以來最(zui)大(da)(da)的單(dan)月下(xia)滑(剔除(chu)疫情(qing)極端情(qing)況),背后隱含的是(shi)投(tou)(tou)資對GDP貢獻的空前(qian)壓力,逆(ni)周期(qi)政(zheng)策發力正當(dang)時(shi)。 ?? DCF極端測(ce)算下(xia)(假設需求下(xia)滑30%且(qie)永續)當(dang)前(qian)位于(yu)成(cheng)本曲線最(zui)左(zuo)(zuo)側的龍頭企業市值安(an)全邊(bian)際充分,板塊(kuai)繼(ji)續下(xia)行風(feng)險有限。 ?? 當(dang)下(xia)水泥(ni)基本面(mian)和(he)(he)估值同(tong)處預期(qi)冰(bing)點(dian),主要系(xi)共同(tong)富裕和(he)(he)房住不炒背景下(xia)市場對房地(di)產(chan)產(chan)業鏈(lian)存在規避情(qing)緒,但(dan)投(tou)(tou)資不僅限于(yu)地(di)產(chan),我們(men)判(pan)斷,此輪逆(ni)周期(qi)更大(da)(da)概
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海螺水泥
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任(ren)雨瀟(xiao)
2021-12-02 11:11:16
左側翻多水(shui)泥(ni),基(ji)建該(gai)發力了(le)!
[紅包]【申萬建材 | 重磅】左(zuo)側翻多水(shui)泥,基建該發力(li)(li)了! ?? 水(shui)泥是投資(zi)力(li)(li)度(du)的(de)(de)(de)晴雨表(biao),當(dang)前(qian)(qian)水(shui)泥產(chan)量正(zheng)經歷(li)2015年價(jia)格戰以來最大的(de)(de)(de)單月下滑(剔(ti)除(chu)疫情極端情況),背(bei)后隱含的(de)(de)(de)是投資(zi)對GDP貢獻的(de)(de)(de)空前(qian)(qian)壓力(li)(li),逆周期(qi)政(zheng)策發力(li)(li)正(zheng)當(dang)時(shi)。 ?? DCF極端測算下(假設需求(qiu)下滑30%且永續(xu))當(dang)前(qian)(qian)位(wei)于成(cheng)本曲(qu)線最左(zuo)側的(de)(de)(de)龍頭(tou)企業(ye)市值安全邊際充分,板塊繼(ji)續(xu)下行風(feng)險有限(xian)。 ?? 當(dang)下水(shui)泥基本面和估值同(tong)處預期(qi)冰點,主要系共同(tong)富裕和房住不(bu)炒背(bei)景下市場對房地產(chan)產(chan)業(ye)鏈存在規避(bi)情緒,但(dan)投資(zi)不(bu)僅(jin)限(xian)于地產(chan),我們判斷,此輪逆周期(qi)更大概
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上峰水泥
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海螺水泥
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任(ren)雨(yu)瀟
2021-12-01 13:56:02
頂層(ceng)設計(ji)待出(chu),各方龍頭發力推進氫能產業建設
【光大(da)環保電新殷(yin)中(zhong)樞團隊】頂層設(she)計待(dai)出,各(ge)方龍(long)頭(tou)發(fa)力推進氫(qing)(qing)能產(chan)(chan)業建(jian)(jian)設(she) 【1】政策催化+各(ge)行業龍(long)頭(tou)加(jia)碼(ma),氫(qing)(qing)能產(chan)(chan)業發(fa)展提速。(1)政策層面:多(duo)省市已推出氫(qing)(qing)能整體產(chan)(chan)業發(fa)展政策,預(yu)計國(guo)家層面關于氫(qing)(qing)能產(chan)(chan)業發(fa)展的(de)頂層設(she)計也在籌(chou)備(bei)之中(zhong)。(2)企業層面:央企能源巨(ju)頭(tou)加(jia)大(da)在氫(qing)(qing)能領域投入,11月26日(ri),華能牽頭(tou)研(yan)制(zhi)的(de)際(ji)首(shou)套1300Nm3/h堿性電解槽正式(shi)下(xia)線(xian);11月30日(ri),中(zhong)石化宣布(bu)我國(guo)首(shou)個萬噸級光伏綠(lv)氫(qing)(qing)示(shi)范項目——中(zhong)國(guo)石化新疆庫車綠(lv)氫(qing)(qing)示(shi)范項目正式(shi)啟動建(jian)(jian)設(she),總投資近30億元,投產(chan)(chan)后年產(chan)(chan)綠(lv)氫(qing)(qing)可達2萬噸。 【2】氫(qing)(qing)能作(zuo)
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美錦能源
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厚普股份
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億華通
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任雨瀟(xiao)
2021-11-24 09:17:07
鵬(peng)鼎(ding)控股 :今年四季度任何一次調(diao)整都是(shi)布局(ju)良機!
【鵬鼎(ding)控(kong)股 002938】再次提示,2022年(nian)(nian)戰略標的,今年(nian)(nian)四季度(du)任何一次調整都是布局良機! 公(gong)司利用自(zi)有(you)資(zi)金19-21年(nian)(nian)大(da)幅擴產,深度(du)布局mini-LED、汽車電子、XR、服務器(qi)四大(da)戰略方(fang)向(xiang),優質的客戶+領先的技(ji)術,新業(ye)務爆發(fa)在(zai)即(ji)! 公(gong)司19-21年(nian)(nian)資(zi)本開支主要集中(zhong)(zhong)在(zai)四大(da)新型戰略方(fang)向(xiang),【兩(liang)年(nian)(nian)中(zhong)(zhong)固定資(zi)產已(yi)經翻(fan)倍然而(er)收(shou)入僅增長30%,在(zai)建工程絲毫(hao)不降】,3Q21確(que)立業(ye)績拐點后,將迎來(lai)持續(xu)收(shou)獲期; 【Mini-LED】:目(mu)前滿產,良率+產能【全球最好】,其他供(gong)應(ying)商和(he)公(gong)司差距很大(da),而(er)且(qie)需求一旦上量(liang),公(gong)
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鵬鼎控股
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任雨瀟
2021-11-23 14:04:42
回(hui)調帶來買(mai)入良機,繼(ji)續強推(tui)風電板塊
【中金(jin)電(dian)(dian)新公(gong)用環保】回調帶來買入良機,繼續強推(tui)風電(dian)(dian)板塊(kuai) 大家好,今天早盤風電(dian)(dian)設(she)備板塊(kuai)部(bu)分公(gong)司(si)股價出現一(yi)定(ding)回調,我們認為主(zhu)要受市(shi)場風格切換影響,風電(dian)(dian)板塊(kuai)上市(shi)公(gong)司(si)多數市(shi)值較小波(bo)動略有(you)放大,另外黑色(se)系期(qi)貨漲價可能也對情緒產生一(yi)定(ding)波(bo)動。當前(qian)板塊(kuai)走勢(shi)類(lei)似于今年(nian)9月(yue)底(di)的(de)階段(duan),往后看行(xing)業基(ji)本(ben)面確(que)定(ding)性趨勢(shi)仍然較為確(que)定(ding),行(xing)業的(de)兩條主(zhu)線1)陸風降本(ben)后的(de)需求放量;2)海風平價超(chao)預期(qi)等強勁基(ji)本(ben)面表現有(you)望持(chi)續,之后一(yi)年(nian)內(nei)有(you)望持(chi)續迎來政策催(cui)化下的(de)飽滿(man)訂單(dan)落地,板塊(kuai)整體估值在電(dian)(dian)新板塊(kuai)中仍顯低估,我們重申持(chi)續推(tui)薦風電(dian)(dian)設(she)備板塊(kuai),
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天順風能
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金風科技
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明陽智能
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任雨瀟(xiao)
2021-12-10 11:51:36
建議積極關注醫美(mei)注射(she)劑板塊
#醫(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei) 【國金醫(yi)療】今(jin)日(ri)(ri)醫(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)板(ban)塊(kuai)反(fan)彈,建議積(ji)極關(guan)注醫(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)注射(she)劑板(ban)塊(kuai),重點推薦愛美(mei)(mei)(mei)(mei)客(ke)、華東醫(yi)藥,貝泰妮,華熙生物(聯系人(ren):袁維,竇慧敏) 我(wo)(wo)們(men)認為(wei)醫(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)板(ban)塊(kuai)近(jin)日(ri)(ri)反(fan)彈原(yuan)因主要(yao)在于: 醫(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)板(ban)塊(kuai)經(jing)過前期(qi)回調,目前有所反(fan)彈。我(wo)(wo)們(men)長(chang)(chang)期(qi)看(kan)好(hao)醫(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)賽道核心標的(de)的(de)成長(chang)(chang)價值,真正的(de)優秀公司(si)會通過時(shi)間(jian)消化估值,近(jin)期(qi)各家醫(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)公司(si)一(yi)切經(jing)營良好(hao)。未來(lai)數年將是醫(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)行業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)的(de)黃(huang)金時(shi)期(qi),我(wo)(wo)們(men)看(kan)好(hao)醫(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)行業(ye)(ye)的(de)整體擴容和滲透率提升趨勢。我(wo)(wo)們(men)依(yi)舊看(kan)好(hao)醫(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)賽道的(de)長(chang)(chang)期(qi)成長(chang)(chang)空間(jian)。 (近(jin)期(qi)醫(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)行業(ye)(ye)線下調研(yan)紀要(yao)歡迎(ying)咨詢) 從產(chan)品(pin)端看(kan),國內企業(ye)(ye)競(jing)爭力不斷
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愛美客
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華東醫藥
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貝泰妮
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華熙生物
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任雨瀟
2021-12-08 14:49:12
14日21年(nian)游戲產業年(nian)會開幕,關注游戲估值中樞(shu)提升(sheng)
【游戲行業(ye)】14日21年(nian)(nian)游戲產(chan)(chan)(chan)業(ye)年(nian)(nian)會(hui)開幕,關注游戲估(gu)值(zhi)中樞提升【國(guo)金傳媒互(hu)聯網楊曉峰團(tuan)隊(dui)】 事件:12月(yue)14日-16日,2021年(nian)(nian)度中國(guo)游戲產(chan)(chan)(chan)業(ye)年(nian)(nian)會(hui)將于廣(guang)州舉辦。 游戲產(chan)(chan)(chan)業(ye)年(nian)(nian)會(hui)在即(ji),關注版(ban)(ban)號(hao)最新(xin)(xin)動(dong)態。21年(nian)(nian)產(chan)(chan)(chan)業(ye)年(nian)(nian)會(hui)主題(ti)是“遵(zun)規自律,多(duo)元(yuan)賦能,積極(ji)融入數(shu)字經濟(ji)發展新(xin)(xin)浪潮”,會(hui)議議程包括(kuo)了(le)“未(wei)成年(nian)(nian)人守護論壇”、“游戲出海與傳播主題(ti)”、“國(guo)風游戲產(chan)(chan)(chan)業(ye)論壇”、“元(yuan)宇宙的(de)起點(dian)”等,含蓋(gai)了(le)多(duo)個(ge)近期行業(ye)關注的(de)熱點(dian)。對比2018年(nian)(nian)產(chan)(chan)(chan)業(ye)年(nian)(nian)會(hui),中宣(xuan)部出版(ban)(ban)局副局長馮(feng)世(shi)新(xin)(xin)宣(xuan)布游戲版(ban)(ban)號(hao)審核工作(zuo)已經重新(xin)(xin)啟動(dong),回應了(le)市場對“
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完美世界
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三七互娛
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吉比特
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任雨瀟
2021-12-07 08:33:14
券商股受益于政策積(ji)極+成交(jiao)活躍+業(ye)務轉型
【海通非銀(yin)孫婷團隊】券(quan)商(shang)股受益于(yu)政策積極(ji)+成(cheng)交活(huo)躍+業(ye)務轉型(xing)(xing),繼續推薦(jian)財富(fu)管理主(zhu)線個股 1、成(cheng)交持續活(huo)躍,多層(ceng)次資本市場(chang)逐步完(wan)善。2021年(nian)以(yi)來日均1.1萬億(yi),兩融(rong)余額(e)超過1.8萬億(yi)。直接融(rong)資占比大(da)幅提升,今年(nian)IPO家數和規模(mo)均穩定(ding)增長,科創板發行維持高位,北交所(suo)已(yi)開市。 2、財富(fu)管理轉型(xing)(xing)空(kong)間(jian)巨大(da)。證監會(hui)同意(yi)證券(quan)公(gong)司開展賬(zhang)戶(hu)管理功(gong)能(neng)優化試(shi)點,中(zhong)信、中(zhong)金等10家公(gong)司取得試(shi)點資格(ge),在(zai)提升客戶(hu)使用便利性的同時,為未(wei)來券(quan)商(shang)賬(zhang)戶(hu)服務創新(xin)打(da)下基礎(chu)。近年(nian)券(quan)商(shang)財富(fu)管理轉型(xing)(xing)步伐加(jia)快,大(da)型(xing)(xing)券(quan)商(shang)在(zai)機構合作、客戶(hu)粘性、
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廣發證券
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華泰證券
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興業證券
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中金公司
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任雨瀟(xiao)
2021-12-06 22:23:05
【浙商||梁鳳(feng)潔(jie)/邱(qiu)冠華】降準落地!決戰大金融
【浙商||梁鳳潔(jie)/邱(qiu)冠華】降(jiang)(jiang)準(zhun)(zhun)落地(di)!決戰大金(jin)融 【事件概覽(lan)】 12月(yue)6日,人行(xing)決定12月(yue)15日下調金(jin)融機(ji)構(gou)存款準(zhun)(zhun)備(bei)金(jin)率0.5個百(bai)分點(dian)(不含已(yi)執行(xing)5%存款準(zhun)(zhun)備(bei)金(jin)率的金(jin)融機(ji)構(gou))。 【事件點(dian)評】 1、 降(jiang)(jiang)準(zhun)(zhun)火速落地(di),釋放(fang)強烈穩(wen)增長(chang)信(xin)號(hao)(hao) (1)官宣(xuan)速度快于(yu)市場預(yu)期(qi),顯示強烈穩(wen)增長(chang)信(xin)號(hao)(hao)。12月(yue)6日政(zheng)治局會議強調要(yao)著力(li)穩(wen)定宏觀經濟大盤,迎接黨的二十大勝(sheng)利召開。 (2)釋放(fang)1.2萬億(yi)長(chang)期(qi)資金(jin),力(li)度和(he)執行(xing)時間符合市場預(yu)期(qi)。除部分對沖到期(qi)MLF外,主要(yao)用于(yu)補(bu)充(chong)金(jin)融機(ji)構(gou)長(chang)期(qi)資金(jin),并通過降(jiang)(jiang)低(di)銀行(xing)資金(jin)成本(每年約150
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廣發證券
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華泰證券
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興業銀行
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保利發展
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任雨(yu)瀟
2021-12-06 14:56:57
【培育鉆石】持續看好,回調建議買入(ru)!
【培育鉆(zhan)石(shi)】持續看(kan)好(hao),回調建(jian)議(yi)買入! 1、短期(qi)情況(kuang) 近期(qi)有(you)媒體(ti)報道(dao)發布了《河南企業(ye)扎堆“造鉆(zhan)”!需(xu)求1000萬克(ke)拉,供(gong)給2000萬,產能(neng)(neng)嚴重過剩》的文(wen)章(zhang),文(wen)章(zhang)整體(ti)看(kan)好(hao)培育鉆(zhan)石(shi)賽道(dao),不(bu)(bu)過標題截取了一不(bu)(bu)具名資深(shen)金剛(gang)石(shi)人(ren)士觀點說(shuo)明行業(ye)供(gong)給可能(neng)(neng)已(yi)(yi)遠大于需(xu)求。 2、我們(men)的看(kan)法 1)公(gong)司及產業(ye)鏈調研反(fan)饋(kui),目前(qian)毛坯端仍呈現供(gong)不(bu)(bu)應求的態勢,黃河旋風(feng)反(fan)饋(kui)今年(nian)已(yi)(yi)兩次提價; 2)克(ke)拉數(shu)和品(pin)質在不(bu)(bu)斷提升階段,克(ke)拉數(shu)并(bing)不(bu)(bu)能(neng)(neng)較好(hao)反(fan)映行業(ye)產值(zhi)和供(gong)需(xu)格(ge)局:a、以克(ke)拉鉆(zhan)為(wei)例,1克(ke)拉毛坯鉆(zhan)一等品(pin)A約800元,3克(ke)拉毛坯鉆(zhan)一等品(pin)A約
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中兵紅箭
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黃河旋風
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任雨瀟(xiao)
2021-12-06 13:42:24
氫(qing)能頂層設計(ji)或(huo)將加(jia)快出(chu)臺,建議關注相關產業鏈(lian)
【華創電新(xin)|彭廣春(chun)】氫(qing)能(neng)頂(ding)層設(she)計或將加(jia)(jia)快出臺,建(jian)議關注相關產業(ye)鏈 事件:經過較(jiao)長時間的(de)(de)規(gui)劃研討之后,國家氫(qing)能(neng)頂(ding)層設(she)計有(you)望加(jia)(jia)快對外發(fa)布。預(yu)計這是一份涉及(ji)氫(qing)能(neng)產業(ye)的(de)(de)中(zhong)長期規(gui)劃,將對未(wei)來(lai)氫(qing)能(neng)產業(ye)的(de)(de)持(chi)續發(fa)展(zhan)起到(dao)引領作用(yong)。 ■近期發(fa)改(gai)委組織的(de)(de)專家座談會主要圍繞(rao)氫(qing)能(neng)制(zhi)備、儲存、運輸(shu)、加(jia)(jia)注以及(ji)終端利用(yong)等(deng)全產業(ye)鏈,分析研判產業(ye)發(fa)展(zhan)形勢,深入探(tan)討氫(qing)能(neng)產業(ye)合理布局(ju)、有(you)序推進多元化示范應(ying)用(yong)、構建(jian)清潔(jie)低碳(tan)供給(gei)體系、制(zhi)定完善行業(ye)基礎(chu)標準(zhun)等(deng)事宜。 ■基礎(chu)設(she)施:2020年(nian),全球加(jia)(jia)氫(qing)站553座,截至今年(nian)9月(yue)底,國內累計建(jian)成加(jia)(jia)氫(qing)
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美錦能源
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厚普股份
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濰柴動力
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任雨瀟
2021-12-06 08:58:12
氫(qing)能源(yuan)點評
國金張帥氫(qing)(qing)(qing)能(neng)觀點20211205 1、區域看(kan)廣(guang)東,產業看(kan)制氫(qing)(qing)(qing)。 2、關注“量”和“成(cheng)本”。“量”的(de)增加(jia),明(ming)年(nian)從1000臺(tai)增加(jia)到1萬臺(tai),進入快速發展期。“成(cheng)本”的(de)快速下(xia)降,從早期十幾元(yuan)(yuan)/瓦(wa)(wa)降到目前4元(yuan)(yuan)/瓦(wa)(wa),在未(wei)來(lai)幾年(nian)會(hui)降到1元(yuan)(yuan)/瓦(wa)(wa),100KW的(de)重(zhong)卡(ka)(ka),發動(dong)機成(cheng)本目前是40萬,將來(lai)變(bian)成(cheng)10萬/套。 3、發展很快,關注北(bei)、上、廣(guang)三(san)大區域氫(qing)(qing)(qing)能(neng)政策出臺(tai),明(ming)年(nian)商用車會(hui)達到1萬臺(tai),明(ming)年(nian)1月中(zhong)旬(xun)就能(neng)看(kan)到今年(nian)12月數據可能(neng)達到1000臺(tai)。關注1季度北(bei)上廣(guang)氫(qing)(qing)(qing)能(neng)車銷售數據。 4、假(jia)設明(ming)年(nian)1萬臺(tai)氫(qing)(qing)(qing)能(neng)重(zhong)卡(ka)(ka),每臺(tai)重(zhong)卡(ka)(ka)每年(nian)消(xiao)耗
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美錦能源
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濰柴動力
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厚普股份
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九豐能源
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任雨(yu)瀟
2021-12-04 23:23:01
關注券商行(xing)情(qing):廣(guang)發/東方/中金(jin)/華泰
非銀(yin)行業2022年度策略(lve):把握(wo)券商權益機構(gou)化主(zhu)線,靜待保險負債端轉型成效 券商邏輯(ji)在(zai)(zai)改(gai)善,會(hui)慢(man)(man)慢(man)(man)具(ju)備長邏輯(ji),周期性在(zai)(zai)減弱,最近券商頻繁異(yi)動(dong),建議重點關注廣發證券、東方(fang)證券、中金公司、華泰證券。 注意風(feng)險。
非銀行業2022年度策略:把握券商權益機構化主線,靜待保險負債端轉型成效.pdf
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廣發證券
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中金公司
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東方證券
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華泰證券
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任雨瀟
2021-12-03 14:56:50
煤(mei)電長(chang)協意見稿出臺(tai),綠電大漲,我們怎么看?
煤(mei)(mei)電(dian)(dian)長(chang)(chang)協(xie)(xie)意見稿(gao)出臺,綠(lv)電(dian)(dian)大漲,我們怎么看? 煤(mei)(mei)炭長(chang)(chang)協(xie)(xie)征求意見稿(gao):有媒體(ti)報道2022年(nian)煤(mei)(mei)炭長(chang)(chang)協(xie)(xie)簽訂征求意見稿(gao)出臺,長(chang)(chang)協(xie)(xie)范圍(wei),及(ji)價格中樞上移。對于(yu)煤(mei)(mei)電(dian)(dian)和(he)煤(mei)(mei)碳(tan)兩個板塊(kuai)(kuai),觀點如下: 煤(mei)(mei)電(dian)(dian)板塊(kuai)(kuai)【盈利仍然較為困(kun)難(nan)】:我們做了相(xiang)關(guan)測算(suan),假(jia)(jia)設環渤海港口價按長(chang)(chang)協(xie)(xie)上限850元/噸(5500K),加(jia)海運(yun)費到廣東(dong),加(jia)雜費等,成本大概985元/噸,換算(suan)標煤(mei)(mei)(7000K),大概1254元/噸,供電(dian)(dian)煤(mei)(mei)耗假(jia)(jia)設305g,度電(dian)(dian)燃料成本0.38元,再疊加(jia)其他費用,預計度電(dian)(dian)成本在0.54元左右。根據廣州(zhou)發展和(he)粵電(dian)(dian)力披露的含稅上網電(dian)(dian)價來
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三峽能源
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中閩能源
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江蘇新能
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福能股份
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任雨瀟
2021-12-02 23:13:52
中環(huan)股份(fen):下調硅片報價(jia)
中環(huan)股份:下調硅片(pian)報(bao)(bao)(bao)價,低庫(ku)存高周轉優勢(shi)凸顯,大尺寸化及減(jian)薄超預期#中信建投新(xin)能(neng)源(yuan) ??12月2日(ri)(ri),中環(huan)公布(bu)(bu)最新(xin)硅片(pian)報(bao)(bao)(bao)價,165μm厚度下158、166、182、210、218最新(xin)報(bao)(bao)(bao)價分(fen)(fen)(fen)別為5.1、5、6.15、8.45、9.12元/片(pian),折合單瓦0.88、0.79、0.81、0.83、0.84元/W。相比于前(qian)幾日(ri)(ri)友商(shang)公布(bu)(bu)的(de)報(bao)(bao)(bao)價,中環(huan)158、166、182單瓦分(fen)(fen)(fen)別低0.3、5、0.6分(fen)(fen)(fen),其中166報(bao)(bao)(bao)價差距較為明顯,158、182區別不大。 ??我們判(pan)斷中環(huan)此次(ci)下調硅片(pian)報(bao)(bao)(bao)價的(de)主要目(mu)的(de)有以下幾點: 1
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TCL中環
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任雨瀟
2021-12-02 11:11:34
左側(ce)翻多(duo)水泥,基建該(gai)發力了(le)!
[紅包]【申萬(wan)建(jian)材 | 重磅】左側翻多水(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)(ni)(ni),基(ji)建(jian)該發力(li)了! ?? 水(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)(ni)(ni)是投(tou)(tou)資力(li)度的(de)晴雨表,當前(qian)水(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)(ni)(ni)產(chan)量正經歷2015年價格(ge)戰以來最(zui)大的(de)單月下(xia)滑(剔除(chu)疫情(qing)極端(duan)情(qing)況),背后隱含的(de)是投(tou)(tou)資對(dui)GDP貢獻的(de)空前(qian)壓力(li),逆(ni)周期政策發力(li)正當時。 ?? DCF極端(duan)測算下(xia)(假設需求下(xia)滑30%且(qie)永續)當前(qian)位于成本曲(qu)線最(zui)左側的(de)龍頭企業(ye)市(shi)值(zhi)安全邊際充(chong)分,板塊繼續下(xia)行(xing)風險(xian)有限(xian)。 ?? 當下(xia)水(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)(ni)(ni)基(ji)本面和估值(zhi)同處預期冰(bing)點,主要系共同富裕(yu)和房住不炒(chao)背景下(xia)市(shi)場對(dui)房地(di)產(chan)產(chan)業(ye)鏈存在規避情(qing)緒,但投(tou)(tou)資不僅限(xian)于地(di)產(chan),我們判斷,此輪逆(ni)周期更(geng)大概
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海螺水泥
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任雨瀟
2021-12-02 11:11:16
左(zuo)側翻(fan)多水泥,基建(jian)該發力了!
[紅(hong)包]【申(shen)萬建(jian)(jian)材 | 重磅】左側翻多水泥(ni)(ni),基(ji)建(jian)(jian)該(gai)發力(li)了! ?? 水泥(ni)(ni)是(shi)投資力(li)度的(de)晴雨表(biao),當(dang)前(qian)(qian)水泥(ni)(ni)產量正經歷2015年價格戰以來最大的(de)單(dan)月下(xia)滑(hua)(剔除疫情極端情況),背(bei)后隱含的(de)是(shi)投資對GDP貢獻(xian)的(de)空前(qian)(qian)壓力(li),逆周期(qi)(qi)政(zheng)策發力(li)正當(dang)時。 ?? DCF極端測算下(xia)(假設需求下(xia)滑(hua)30%且永續)當(dang)前(qian)(qian)位于(yu)成本曲線(xian)最左側的(de)龍頭(tou)企(qi)業(ye)市值安全邊際(ji)充分,板塊(kuai)繼續下(xia)行風(feng)險有限。 ?? 當(dang)下(xia)水泥(ni)(ni)基(ji)本面和估(gu)值同(tong)處(chu)預(yu)期(qi)(qi)冰點(dian),主要系共同(tong)富裕和房住不(bu)炒背(bei)景下(xia)市場對房地產產業(ye)鏈存在規避情緒,但投資不(bu)僅(jin)限于(yu)地產,我(wo)們判斷(duan),此輪逆周期(qi)(qi)更(geng)大概
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上峰水泥
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海螺水泥
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任雨瀟
2021-12-01 13:56:02
頂層設計待出,各方龍(long)頭發力推進氫能產業建(jian)設
【光大環保電新殷中(zhong)樞團隊】頂(ding)層(ceng)設計待出,各(ge)方龍頭(tou)發(fa)力(li)推進氫能(neng)(neng)產(chan)業(ye)(ye)建設 【1】政(zheng)(zheng)策催化(hua)+各(ge)行(xing)業(ye)(ye)龍頭(tou)加碼(ma),氫能(neng)(neng)產(chan)業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)提速。(1)政(zheng)(zheng)策層(ceng)面(mian):多省市已(yi)推出氫能(neng)(neng)整體產(chan)業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)政(zheng)(zheng)策,預計國家層(ceng)面(mian)關于氫能(neng)(neng)產(chan)業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)的頂(ding)層(ceng)設計也在籌備之中(zhong)。(2)企業(ye)(ye)層(ceng)面(mian):央(yang)企能(neng)(neng)源巨頭(tou)加大在氫能(neng)(neng)領域投入(ru),11月(yue)26日,華能(neng)(neng)牽(qian)頭(tou)研制的際首套1300Nm3/h堿性電解槽正式下線;11月(yue)30日,中(zhong)石(shi)化(hua)宣布我國首個(ge)萬(wan)噸級光伏綠氫示范項(xiang)目——中(zhong)國石(shi)化(hua)新疆(jiang)庫車綠氫示范項(xiang)目正式啟動建設,總投資近30億元,投產(chan)后年產(chan)綠氫可達2萬(wan)噸。 【2】氫能(neng)(neng)作
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美錦能源
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億華通
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任(ren)雨瀟
2021-11-24 09:17:07
鵬鼎控股(gu) :今(jin)年四季度(du)任何(he)一次調整(zheng)都(dou)是布局良(liang)機!
【鵬鼎控股(gu) 002938】再(zai)次(ci)提(ti)示(shi),2022年(nian)戰(zhan)略標的(de),今年(nian)四季(ji)度(du)(du)任何(he)一次(ci)調(diao)整(zheng)都是布局良機! 公(gong)(gong)司利(li)用自(zi)有資金19-21年(nian)大(da)幅擴產,深(shen)度(du)(du)布局mini-LED、汽車(che)電(dian)子、XR、服務(wu)器(qi)四大(da)戰(zhan)略方(fang)向,優質(zhi)的(de)客戶+領先的(de)技術,新(xin)(xin)業務(wu)爆發在(zai)即! 公(gong)(gong)司19-21年(nian)資本開支主要(yao)集中在(zai)四大(da)新(xin)(xin)型(xing)戰(zhan)略方(fang)向,【兩(liang)年(nian)中固定資產已經翻倍(bei)然(ran)而收入僅增長(chang)30%,在(zai)建工程絲(si)毫不降】,3Q21確立業績拐點(dian)后,將迎來持續收獲期(qi); 【Mini-LED】:目前滿(man)產,良率+產能【全球最好(hao)】,其他供應(ying)商和公(gong)(gong)司差距(ju)很大(da),而且需求一旦上量,公(gong)(gong)
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鵬鼎控股
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任雨瀟
2021-11-23 14:04:42
回(hui)調帶來買入良(liang)機,繼續強(qiang)推風(feng)電板(ban)塊
【中金電(dian)新(xin)公用環保】回調帶(dai)來(lai)買入良機,繼續(xu)強推風電(dian)板塊(kuai)(kuai) 大家(jia)好,今天早(zao)盤風電(dian)設備(bei)板塊(kuai)(kuai)部分公司(si)股價出現一定(ding)(ding)回調,我們認為主(zhu)(zhu)要(yao)受市場風格切換(huan)影(ying)響,風電(dian)板塊(kuai)(kuai)上(shang)市公司(si)多數市值較小波動略有(you)放大,另外黑色系期(qi)貨漲價可能也(ye)對情(qing)緒產生一定(ding)(ding)波動。當前板塊(kuai)(kuai)走勢(shi)類(lei)似于今年(nian)9月底的(de)階(jie)段,往后(hou)(hou)看行(xing)業(ye)(ye)基本面(mian)確(que)定(ding)(ding)性趨勢(shi)仍然(ran)較為確(que)定(ding)(ding),行(xing)業(ye)(ye)的(de)兩條(tiao)主(zhu)(zhu)線1)陸(lu)風降本后(hou)(hou)的(de)需求放量;2)海(hai)風平價超預期(qi)等強勁基本面(mian)表現有(you)望(wang)持續(xu),之后(hou)(hou)一年(nian)內有(you)望(wang)持續(xu)迎來(lai)政策催化下(xia)的(de)飽滿訂單落地,板塊(kuai)(kuai)整體估值在電(dian)新(xin)板塊(kuai)(kuai)中仍顯低估,我們重(zhong)申持續(xu)推薦(jian)風電(dian)設備(bei)板塊(kuai)(kuai),
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天順風能
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金風科技
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明陽智能
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任雨瀟
2021-12-10 11:51:36
建(jian)議(yi)積極關注醫美注射劑板塊(kuai)
#醫(yi)(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)(mei) 【國金醫(yi)(yi)(yi)(yi)療(liao)】今日(ri)(ri)醫(yi)(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)(mei)板(ban)塊反(fan)彈(dan)(dan),建(jian)議積(ji)極(ji)關注醫(yi)(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)(mei)注射劑板(ban)塊,重(zhong)點(dian)推(tui)薦愛美(mei)(mei)(mei)客、華東醫(yi)(yi)(yi)(yi)藥,貝泰妮,華熙生(sheng)物(聯系人:袁維,竇慧敏) 我(wo)們(men)認為醫(yi)(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)(mei)板(ban)塊近(jin)日(ri)(ri)反(fan)彈(dan)(dan)原因主要在于: 醫(yi)(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)(mei)板(ban)塊經(jing)過前(qian)期回調(diao),目前(qian)有所反(fan)彈(dan)(dan)。我(wo)們(men)長(chang)(chang)期看好醫(yi)(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)(mei)賽(sai)道(dao)核(he)心標的(de)的(de)成長(chang)(chang)價(jia)值,真正(zheng)的(de)優秀公(gong)司(si)會通過時間(jian)消化(hua)估值,近(jin)期各家醫(yi)(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)(mei)公(gong)司(si)一切經(jing)營良好。未(wei)來數年將是(shi)醫(yi)(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)(mei)行業發展的(de)黃金時期,我(wo)們(men)看好醫(yi)(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)(mei)行業的(de)整體擴容和滲(shen)透率提升趨勢。我(wo)們(men)依舊看好醫(yi)(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)(mei)賽(sai)道(dao)的(de)長(chang)(chang)期成長(chang)(chang)空間(jian)。 (近(jin)期醫(yi)(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)(mei)行業線下調(diao)研紀要歡迎咨(zi)詢) 從產品端看,國內企業競爭力不斷
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愛美客
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華熙生物
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任雨瀟
2021-12-08 14:49:12
14日21年游戲(xi)產業年會(hui)開幕(mu),關(guan)注游戲(xi)估值(zhi)中樞提升(sheng)
【游(you)(you)(you)(you)戲(xi)(xi)行業(ye)(ye)(ye)(ye)】14日21年(nian)(nian)游(you)(you)(you)(you)戲(xi)(xi)產業(ye)(ye)(ye)(ye)年(nian)(nian)會開幕,關注游(you)(you)(you)(you)戲(xi)(xi)估值中樞提升【國(guo)金傳(chuan)(chuan)媒互聯(lian)網楊曉峰(feng)團隊(dui)】 事件(jian):12月14日-16日,2021年(nian)(nian)度中國(guo)游(you)(you)(you)(you)戲(xi)(xi)產業(ye)(ye)(ye)(ye)年(nian)(nian)會將于廣州舉(ju)辦。 游(you)(you)(you)(you)戲(xi)(xi)產業(ye)(ye)(ye)(ye)年(nian)(nian)會在即(ji),關注版(ban)號最(zui)新動(dong)態。21年(nian)(nian)產業(ye)(ye)(ye)(ye)年(nian)(nian)會主題是“遵規(gui)自律(lv),多(duo)元(yuan)賦能,積極(ji)融入數字(zi)經濟(ji)發展新浪潮(chao)”,會議議程(cheng)包(bao)括了(le)“未成年(nian)(nian)人守護論壇”、“游(you)(you)(you)(you)戲(xi)(xi)出海與傳(chuan)(chuan)播(bo)主題”、“國(guo)風游(you)(you)(you)(you)戲(xi)(xi)產業(ye)(ye)(ye)(ye)論壇”、“元(yuan)宇宙(zhou)的起點”等,含蓋了(le)多(duo)個近期行業(ye)(ye)(ye)(ye)關注的熱點。對比2018年(nian)(nian)產業(ye)(ye)(ye)(ye)年(nian)(nian)會,中宣(xuan)(xuan)部出版(ban)局副局長馮世新宣(xuan)(xuan)布游(you)(you)(you)(you)戲(xi)(xi)版(ban)號審核工作已經重新啟動(dong),回應了(le)市場對“
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三七互娛
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吉比特
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任雨(yu)瀟
2021-12-07 08:33:14
券(quan)商股受(shou)益于政策積(ji)極(ji)+成交活躍+業務轉型
【海(hai)通非銀孫婷團(tuan)隊】券(quan)商股受益于政策(ce)積極+成交(jiao)活(huo)躍(yue)+業務轉(zhuan)型(xing),繼續(xu)推薦財富(fu)管理(li)(li)主線個股 1、成交(jiao)持(chi)續(xu)活(huo)躍(yue),多層次資本市場逐步完善。2021年(nian)(nian)以來日均1.1萬億,兩融(rong)(rong)余額超過1.8萬億。直接融(rong)(rong)資占比大(da)幅(fu)提升,今年(nian)(nian)IPO家(jia)數和(he)規(gui)模均穩(wen)定增長,科創(chuang)板發行維持(chi)高位,北交(jiao)所已開市。 2、財富(fu)管理(li)(li)轉(zhuan)型(xing)空間巨(ju)大(da)。證監會同(tong)(tong)意(yi)證券(quan)公司開展賬(zhang)戶(hu)管理(li)(li)功(gong)能優(you)化(hua)試(shi)點(dian),中信、中金等10家(jia)公司取(qu)得試(shi)點(dian)資格,在(zai)提升客戶(hu)使用便利性(xing)的同(tong)(tong)時,為未來券(quan)商賬(zhang)戶(hu)服務創(chuang)新(xin)打下基礎。近年(nian)(nian)券(quan)商財富(fu)管理(li)(li)轉(zhuan)型(xing)步伐加快,大(da)型(xing)券(quan)商在(zai)機構合作、客戶(hu)粘(zhan)性(xing)、
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廣發證券
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華泰證券
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興業證券
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中金公司
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任雨瀟
2021-12-06 22:23:05
【浙(zhe)商||梁鳳潔/邱冠華】降準落地!決戰大金融
【浙商||梁鳳潔/邱冠華】降準(zhun)(zhun)落(luo)(luo)地(di)!決戰大(da)(da)金(jin)融 【事件(jian)概覽】 12月6日,人行(xing)決定12月15日下調金(jin)融機構(gou)存款準(zhun)(zhun)備金(jin)率0.5個百分(fen)點(dian)(不含已執行(xing)5%存款準(zhun)(zhun)備金(jin)率的金(jin)融機構(gou))。 【事件(jian)點(dian)評】 1、 降準(zhun)(zhun)火速落(luo)(luo)地(di),釋放(fang)強烈(lie)穩(wen)(wen)增(zeng)長(chang)信號 (1)官宣速度快于(yu)市(shi)場預(yu)期(qi),顯(xian)示強烈(lie)穩(wen)(wen)增(zeng)長(chang)信號。12月6日政(zheng)治(zhi)局會議強調要著力穩(wen)(wen)定宏(hong)觀經濟大(da)(da)盤,迎接(jie)黨的二十大(da)(da)勝(sheng)利(li)召(zhao)開。 (2)釋放(fang)1.2萬億長(chang)期(qi)資(zi)金(jin),力度和執行(xing)時間(jian)符(fu)合市(shi)場預(yu)期(qi)。除部(bu)分(fen)對(dui)沖(chong)到期(qi)MLF外,主要用于(yu)補充金(jin)融機構(gou)長(chang)期(qi)資(zi)金(jin),并通過降低銀行(xing)資(zi)金(jin)成本(ben)(每年約150
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廣發證券
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華泰證券
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興業銀行
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保利發展
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任雨瀟
2021-12-06 14:56:57
【培育鉆石(shi)】持續看(kan)好,回調建議買入!
【培(pei)育(yu)鉆石】持續看(kan)好,回調(diao)建議買入! 1、短(duan)期情況 近期有(you)媒體報道發布(bu)了《河南(nan)企業扎堆“造鉆”!需求(qiu)1000萬(wan)克(ke)拉(la)(la),供(gong)給2000萬(wan),產(chan)能(neng)嚴(yan)重過(guo)剩》的文章,文章整體看(kan)好培(pei)育(yu)鉆石賽道,不(bu)過(guo)標題截取了一不(bu)具名資深金(jin)剛石人士觀點說(shuo)明(ming)行業供(gong)給可能(neng)已遠大于需求(qiu)。 2、我們的看(kan)法 1)公司及產(chan)業鏈調(diao)研反饋(kui),目前毛(mao)坯(pi)端仍呈現供(gong)不(bu)應求(qiu)的態勢,黃河旋風反饋(kui)今年(nian)已兩次提價; 2)克(ke)拉(la)(la)數和(he)(he)品(pin)質在不(bu)斷提升(sheng)階段,克(ke)拉(la)(la)數并不(bu)能(neng)較好反映(ying)行業產(chan)值(zhi)和(he)(he)供(gong)需格局:a、以克(ke)拉(la)(la)鉆為例,1克(ke)拉(la)(la)毛(mao)坯(pi)鉆一等品(pin)A約800元,3克(ke)拉(la)(la)毛(mao)坯(pi)鉆一等品(pin)A約
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中兵紅箭
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黃河旋風
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任雨瀟
2021-12-06 13:42:24
氫能頂層設計(ji)或將(jiang)加快(kuai)出臺,建議關(guan)注相關(guan)產業鏈
【華創電(dian)新|彭廣(guang)春(chun)】氫(qing)(qing)能頂(ding)層(ceng)設計(ji)或將(jiang)加(jia)快(kuai)出(chu)臺,建(jian)議關(guan)注相關(guan)產(chan)業(ye)(ye)鏈 事件:經(jing)過較長時間(jian)的(de)(de)規(gui)劃(hua)研討之后,國家氫(qing)(qing)能頂(ding)層(ceng)設計(ji)有望加(jia)快(kuai)對外發(fa)布。預計(ji)這是(shi)一份涉及氫(qing)(qing)能產(chan)業(ye)(ye)的(de)(de)中長期規(gui)劃(hua),將(jiang)對未來氫(qing)(qing)能產(chan)業(ye)(ye)的(de)(de)持續發(fa)展(zhan)起(qi)到引領作用(yong)。 ■近期發(fa)改(gai)委(wei)組織的(de)(de)專家座(zuo)談會主(zhu)要圍繞氫(qing)(qing)能制(zhi)備、儲(chu)存、運輸、加(jia)注以及終端利(li)用(yong)等(deng)(deng)全產(chan)業(ye)(ye)鏈,分析研判產(chan)業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)形勢,深入探討氫(qing)(qing)能產(chan)業(ye)(ye)合理布局、有序推進多元化(hua)示(shi)范應用(yong)、構建(jian)清潔低碳供給體系、制(zhi)定(ding)完善行業(ye)(ye)基礎標準等(deng)(deng)事宜。 ■基礎設施:2020年(nian)(nian),全球加(jia)氫(qing)(qing)站553座(zuo),截至今年(nian)(nian)9月底,國內(nei)累(lei)計(ji)建(jian)成(cheng)加(jia)氫(qing)(qing)
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美錦能源
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厚普股份
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任雨瀟
2021-12-06 08:58:12
氫能源點評(ping)
國金(jin)張(zhang)帥氫(qing)能(neng)(neng)(neng)觀(guan)點20211205 1、區(qu)域(yu)看廣東(dong),產業看制氫(qing)。 2、關注(zhu)“量”和“成(cheng)本(ben)”。“量”的增加(jia),明(ming)年(nian)從1000臺(tai)(tai)(tai)(tai)增加(jia)到1萬(wan)臺(tai)(tai)(tai)(tai),進入快速(su)發(fa)展期。“成(cheng)本(ben)”的快速(su)下降,從早期十幾(ji)元(yuan)(yuan)/瓦降到目前4元(yuan)(yuan)/瓦,在(zai)未來幾(ji)年(nian)會降到1元(yuan)(yuan)/瓦,100KW的重卡,發(fa)動機成(cheng)本(ben)目前是40萬(wan),將來變(bian)成(cheng)10萬(wan)/套(tao)。 3、發(fa)展很快,關注(zhu)北、上(shang)、廣三大區(qu)域(yu)氫(qing)能(neng)(neng)(neng)政策出臺(tai)(tai)(tai)(tai),明(ming)年(nian)商用車(che)會達到1萬(wan)臺(tai)(tai)(tai)(tai),明(ming)年(nian)1月中旬就(jiu)能(neng)(neng)(neng)看到今年(nian)12月數據可能(neng)(neng)(neng)達到1000臺(tai)(tai)(tai)(tai)。關注(zhu)1季度(du)北上(shang)廣氫(qing)能(neng)(neng)(neng)車(che)銷售數據。 4、假(jia)設明(ming)年(nian)1萬(wan)臺(tai)(tai)(tai)(tai)氫(qing)能(neng)(neng)(neng)重卡,每臺(tai)(tai)(tai)(tai)重卡每年(nian)消(xiao)耗
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美錦能源
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濰柴動力
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厚普股份
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九豐能源
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任雨瀟
2021-12-04 23:23:01
關(guan)注券商行情:廣(guang)發(fa)/東方/中金/華泰
非銀行業2022年度(du)策略:把握券(quan)(quan)商權益(yi)機構(gou)化主(zhu)線,靜待保險(xian)負債端轉型成效 券(quan)(quan)商邏輯在改(gai)善(shan),會慢慢具備長邏輯,周(zhou)期性在減弱,最近(jin)券(quan)(quan)商頻繁異動,建議重點關(guan)注廣發證券(quan)(quan)、東方證券(quan)(quan)、中金(jin)公司(si)、華泰證券(quan)(quan)。 注意風險(xian)。
非銀行業2022年度策略:把握券商權益機構化主線,靜待保險負債端轉型成效.pdf
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廣發證券
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中金公司
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東方證券
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任雨瀟
2021-12-03 14:56:50
煤電長協意見稿出(chu)臺,綠電大漲(zhang),我(wo)們怎么(me)看?
煤(mei)(mei)(mei)電(dian)長協(xie)意(yi)(yi)見(jian)稿出臺,綠電(dian)大漲,我們(men)怎么看? 煤(mei)(mei)(mei)炭(tan)長協(xie)征(zheng)求意(yi)(yi)見(jian)稿:有媒(mei)體報(bao)道2022年煤(mei)(mei)(mei)炭(tan)長協(xie)簽訂(ding)征(zheng)求意(yi)(yi)見(jian)稿出臺,長協(xie)范(fan)圍,及價(jia)格中樞上(shang)移。對于(yu)煤(mei)(mei)(mei)電(dian)和煤(mei)(mei)(mei)碳兩個(ge)板(ban)塊,觀點如下: 煤(mei)(mei)(mei)電(dian)板(ban)塊【盈利仍然較為(wei)困難】:我們(men)做了相關測(ce)算,假(jia)設環渤海港口價(jia)按長協(xie)上(shang)限850元/噸(5500K),加(jia)(jia)海運費(fei)到廣(guang)東(dong),加(jia)(jia)雜費(fei)等,成本大概(gai)985元/噸,換算標煤(mei)(mei)(mei)(7000K),大概(gai)1254元/噸,供電(dian)煤(mei)(mei)(mei)耗假(jia)設305g,度電(dian)燃料(liao)成本0.38元,再(zai)疊加(jia)(jia)其他費(fei)用,預(yu)計(ji)度電(dian)成本在(zai)0.54元左右(you)。根(gen)據廣(guang)州(zhou)發展和粵電(dian)力披露的含稅上(shang)網電(dian)價(jia)來(lai)
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三峽能源
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中閩能源
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江蘇新能
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福能股份
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任雨(yu)瀟
2021-12-02 23:13:52
中環股份(fen):下調硅片報價
中環股份(fen):下(xia)(xia)調(diao)硅片(pian)報價(jia)(jia),低庫存高周轉優勢凸顯,大尺寸化及減(jian)薄超預期#中信(xin)建投新(xin)能源 ??12月2日,中環公(gong)布最新(xin)硅片(pian)報價(jia)(jia),165μm厚度下(xia)(xia)158、166、182、210、218最新(xin)報價(jia)(jia)分(fen)(fen)別為(wei)5.1、5、6.15、8.45、9.12元(yuan)/片(pian),折合單(dan)瓦0.88、0.79、0.81、0.83、0.84元(yuan)/W。相(xiang)比于(yu)前幾日友(you)商公(gong)布的(de)報價(jia)(jia),中環158、166、182單(dan)瓦分(fen)(fen)別低0.3、5、0.6分(fen)(fen),其中166報價(jia)(jia)差距(ju)較為(wei)明顯,158、182區別不大。 ??我們判斷中環此次下(xia)(xia)調(diao)硅片(pian)報價(jia)(jia)的(de)主(zhu)要(yao)目的(de)有(you)以下(xia)(xia)幾點: 1
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TCL中環
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任(ren)雨瀟
2021-12-02 11:11:34
左(zuo)側翻多水(shui)泥,基建該發力了!
[紅包(bao)]【申萬(wan)建(jian)材 | 重磅(bang)】左側翻多水(shui)泥,基建(jian)該發(fa)力了! ?? 水(shui)泥是(shi)投(tou)資(zi)力度的(de)(de)晴雨表(biao),當(dang)前水(shui)泥產(chan)(chan)(chan)量正(zheng)經歷2015年價格戰以來最大(da)(da)的(de)(de)單月下(xia)(xia)滑(剔除(chu)疫情極端(duan)情況),背后隱含(han)的(de)(de)是(shi)投(tou)資(zi)對(dui)GDP貢(gong)獻(xian)的(de)(de)空(kong)前壓(ya)力,逆周期(qi)政策發(fa)力正(zheng)當(dang)時。 ?? DCF極端(duan)測(ce)算下(xia)(xia)(假設(she)需求(qiu)下(xia)(xia)滑30%且(qie)永(yong)續)當(dang)前位于成本(ben)曲線最左側的(de)(de)龍頭企業市值安全邊際充分(fen),板塊繼(ji)續下(xia)(xia)行風險有限。 ?? 當(dang)下(xia)(xia)水(shui)泥基本(ben)面(mian)和估值同處(chu)預期(qi)冰(bing)點,主要(yao)系共同富裕和房(fang)(fang)住不炒背景(jing)下(xia)(xia)市場(chang)對(dui)房(fang)(fang)地產(chan)(chan)(chan)產(chan)(chan)(chan)業鏈(lian)存在規避情緒(xu),但投(tou)資(zi)不僅限于地產(chan)(chan)(chan),我們(men)判斷,此輪逆周期(qi)更大(da)(da)概
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海螺水泥
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任雨瀟
2021-12-02 11:11:16
左側翻多水泥,基建該(gai)發(fa)力了!
[紅包]【申萬建材 | 重(zhong)磅】左側(ce)(ce)翻多水泥,基(ji)建該發力了! ?? 水泥是投(tou)資力度的(de)(de)晴雨(yu)表(biao),當(dang)前水泥產(chan)量正經(jing)歷(li)2015年價格戰以來最(zui)大(da)的(de)(de)單月下(xia)(xia)滑(剔除(chu)疫情極端情況),背后隱含的(de)(de)是投(tou)資對GDP貢獻的(de)(de)空前壓力,逆周期政策發力正當(dang)時。 ?? DCF極端測(ce)算下(xia)(xia)(假設需求(qiu)下(xia)(xia)滑30%且永續)當(dang)前位于(yu)成(cheng)本(ben)曲線最(zui)左側(ce)(ce)的(de)(de)龍(long)頭企業市(shi)值安(an)全邊際充分,板塊(kuai)繼(ji)續下(xia)(xia)行風險有限(xian)(xian)。 ?? 當(dang)下(xia)(xia)水泥基(ji)本(ben)面和估值同處預(yu)期冰點,主要系共同富裕和房住不炒背景下(xia)(xia)市(shi)場對房地(di)產(chan)產(chan)業鏈存在規避情緒,但投(tou)資不僅限(xian)(xian)于(yu)地(di)產(chan),我們判斷,此輪(lun)逆周期更大(da)概
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上峰水泥
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海螺水泥
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任雨瀟
2021-12-01 13:56:02
頂層設計(ji)待出(chu),各方龍頭發力推進(jin)氫能產業建(jian)設
【光大(da)環保電新殷中(zhong)(zhong)樞(shu)團(tuan)隊(dui)】頂(ding)(ding)層(ceng)(ceng)(ceng)設計(ji)待出,各(ge)方龍頭(tou)發(fa)力推進氫能產(chan)(chan)(chan)業建設 【1】政策催化(hua)+各(ge)行業龍頭(tou)加碼,氫能產(chan)(chan)(chan)業發(fa)展(zhan)提速。(1)政策層(ceng)(ceng)(ceng)面:多省(sheng)市已推出氫能整體產(chan)(chan)(chan)業發(fa)展(zhan)政策,預計(ji)國家層(ceng)(ceng)(ceng)面關于氫能產(chan)(chan)(chan)業發(fa)展(zhan)的頂(ding)(ding)層(ceng)(ceng)(ceng)設計(ji)也在(zai)籌(chou)備之中(zhong)(zhong)。(2)企業層(ceng)(ceng)(ceng)面:央企能源巨頭(tou)加大(da)在(zai)氫能領域投入(ru),11月26日,華能牽頭(tou)研制的際首(shou)套1300Nm3/h堿性(xing)電解(jie)槽正式(shi)下線;11月30日,中(zhong)(zhong)石化(hua)宣布我國首(shou)個萬噸(dun)級光伏綠(lv)氫示(shi)范項目——中(zhong)(zhong)國石化(hua)新疆庫(ku)車(che)綠(lv)氫示(shi)范項目正式(shi)啟(qi)動建設,總投資近30億(yi)元,投產(chan)(chan)(chan)后年(nian)產(chan)(chan)(chan)綠(lv)氫可(ke)達2萬噸(dun)。 【2】氫能作(zuo)
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美錦能源
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厚普股份
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億華通
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任雨瀟
2021-11-24 09:17:07
鵬鼎控股 :今(jin)年四季度任何一次調整都是布局(ju)良機!
【鵬鼎控股 002938】再次(ci)提示,2022年(nian)戰(zhan)(zhan)略(lve)標(biao)的(de),今年(nian)四(si)季度任(ren)何(he)一次(ci)調整都是布局良(liang)機! 公司(si)(si)利用自有資(zi)(zi)金19-21年(nian)大幅(fu)擴產(chan),深度布局mini-LED、汽車(che)電(dian)子、XR、服務(wu)器(qi)四(si)大戰(zhan)(zhan)略(lve)方向,優質的(de)客戶+領先的(de)技(ji)術,新業務(wu)爆發(fa)在(zai)即! 公司(si)(si)19-21年(nian)資(zi)(zi)本開支主(zhu)要集(ji)中在(zai)四(si)大新型戰(zhan)(zhan)略(lve)方向,【兩年(nian)中固定資(zi)(zi)產(chan)已經翻倍然而收入僅增(zeng)長30%,在(zai)建工程絲(si)毫不降】,3Q21確(que)立(li)業績拐(guai)點后,將迎來(lai)持續收獲期(qi); 【Mini-LED】:目(mu)前滿產(chan),良(liang)率+產(chan)能【全球最好】,其他供應商和(he)公司(si)(si)差距很大,而且(qie)需求一旦上量,公
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鵬鼎控股
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任雨瀟(xiao)
2021-11-23 14:04:42
回調帶(dai)來買入良機,繼續強推風電板(ban)塊
【中(zhong)(zhong)金電新公用環保】回調(diao)帶來(lai)買入(ru)良機,繼續強推(tui)風(feng)電板(ban)塊(kuai) 大(da)家好,今天早盤風(feng)電設(she)備(bei)板(ban)塊(kuai)部分公司股(gu)價(jia)出現一定(ding)回調(diao),我(wo)們(men)(men)認為主(zhu)要受市場風(feng)格切換(huan)影響,風(feng)電板(ban)塊(kuai)上市公司多數(shu)市值較小波動(dong)略有(you)放(fang)大(da),另(ling)外黑(hei)色(se)系期貨漲價(jia)可(ke)能也對情(qing)緒產生一定(ding)波動(dong)。當(dang)前板(ban)塊(kuai)走勢類似于今年(nian)(nian)9月(yue)底的(de)階段,往后(hou)(hou)看行業(ye)基本面確(que)(que)定(ding)性趨勢仍然(ran)較為確(que)(que)定(ding),行業(ye)的(de)兩(liang)條主(zhu)線1)陸風(feng)降(jiang)本后(hou)(hou)的(de)需求放(fang)量;2)海風(feng)平價(jia)超預期等強勁基本面表現有(you)望持續,之后(hou)(hou)一年(nian)(nian)內有(you)望持續迎來(lai)政策(ce)催化下的(de)飽滿訂單(dan)落地,板(ban)塊(kuai)整體估值在電新板(ban)塊(kuai)中(zhong)(zhong)仍顯低估,我(wo)們(men)(men)重(zhong)申持續推(tui)薦風(feng)電設(she)備(bei)板(ban)塊(kuai),
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天順風能
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