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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2023-01-27 22:14:21

不到20%！尋找低國產化率的價值洼地——風電軸承的潛在市場

假如一個產業我們已經達到了90%以上的國產化率，你會怎么想？估計大多數人會認為，之后我們只需要不斷保持更新，同時擴大產能就可以了。但很少有人會去思考，在這90%的背后，是哪個關鍵點“拖了后腿”，亟待我們未來去發力提升突破。繼盤點光伏的2個分支賽道之后，今天就讓我們來看一下，高度國產化率的風電產業鏈中那個“拖后腿”的關鍵環節——軸承。作為標準的大型機械設備，風電軸承在風機中起支承旋轉軸，引導轉動或移動運動的作用，并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷，是很重要的“機械關節”部件。在海風化與大型

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新強聯
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恒潤股份
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五洲新春
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國機精工
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長盛軸承

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2023-01-17 21:06:12

為什么就連一個小小的銀粉，我們還被“卡脖子”？

卡脖子、技術壁壘、國產化率低、硬核科技......想必大家對這些詞匯已經熟的不能再熟了。不過，你知道嗎？在我國，能配上這些關鍵詞的，遠遠不止芯片半導體中的那些環節。今天，就讓我們一起來了解一下，一個鮮為大V們說道，但卻對光伏行業影響較大的一個“卡脖子”環節——光伏銀漿。光伏銀漿屬于電子漿料的一種，主要通過絲網印刷技術制成柵線程分別印制在硅片的兩面，烘干后經過燒結作為光伏電池的電極。光伏銀漿制備的主要上游原材料是銀粉。圖：光伏銀漿位于光伏產業鏈中的位置按照很多機構的研報順序，應該是先講光伏銀

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帝科股份
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博遷新材
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蘇州固锝
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元利科技
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聚和材料

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中線波段的半棵韭菜

2023-01-13 09:57:07

【機構觀點分享】：成飛集團借殼中航電測點評（2023·01·11-13）

【來源：信達證券】點評：成飛借殼電測，大超市場預期。四代機核心資產上市，軍工資產證券化進程的又一重大里程碑事件，千億市值軍工新龍頭即將騰飛。 1）自2014年成飛與沈飛合并上市未果、2017年沈飛借殼中航黑豹之后，成飛能否上市、如何上市等問題曾引發市場高度關注而后沉寂，此次成飛借殼電測，時點和進度均大超預期。 2）成飛是我國歷史最久、最重要的戰斗機平臺之一，亦是中航工業集團的最優質資產之一：產品涵蓋軍機（殲5、殲7、梟龍、殲10、殲20等主力戰機）、無人機、民機（C919、ARJ21機頭研制等

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中航電測

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2023-01-11 22:16:08

【參考盤后部分機構人員評論】：煤炭大漲——沒什么很深的內容，就是跌的多了該漲一漲了！

如果大家還有記憶的話，22年年初的煤炭一波讓不少散戶和押住這方面的機構賺了不少——即使躺平也有很不錯的收益，更不要說會做一點波段了。這次公布的公募基金業績排名里面，排名第一的也是大賺在這波煤炭上。后市盤面風格切換，然后又遇到封城等出了市場意料以外的高強度限制經濟流動措施，讓整個市場在后期并沒有給煤炭什么發揮舞臺。當然，22年在工作中也與認識的做黑色大宗研究的朋友交流過，煤炭這波行情本質上還是屬于政策性強行給的，中長期他們也不是很看好能夠穩定持續增長——供暖需求不是大頭，主要是煉鋼等工業需求。

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兗礦能源
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陜西煤業
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山西焦煤

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2023-01-11 22:06:53

TopCon、HJT、鈣鈦礦到底是什么？一文帶你看懂光伏電池的秘密！

最近市場上光伏熱再度興起，不僅股市上相關光伏的各類概念股漲的歡，而且不少機構也再度發聲力挺光伏。那么，我們對光伏行業到底該怎么看呢？或者，換句話說，后面的光伏市場，有哪些才值得被關注。發展至今，光伏行業已經是新能源領域中一個成熟度不亞于鋰電池的成熟分支。所以，即使未來全球光伏市場的需求依舊保持較高的增速，光伏行業也不再是全分支普漲的那種價值低洼，能夠在未來幾年內跑贏大光伏行業的分支，一定是那些兼具需求與技術壁壘的領域。那么今天，我們就通過梳理光伏電池領域的發展軌跡，來看一下哪些光伏電池分支值

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京山輕機
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金辰股份
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天合光能
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金晶科技
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邁為股份

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2023-01-08 11:15:38

1,890元一盒的P藥是輝瑞的“底價”嗎？

2023年1月初，為期4輪的新一輪國家醫保談判即將落幕。根據1月7日《科創板日報》的不完全統計顯示，不僅參與此輪談判的知名藥企數量較多，而且在品種方面或涵蓋罕見病和抗腫瘤藥物等。當然，作為當前普通民眾最關注的焦點之一的輝瑞特效藥P藥（Paxlovid）也參與了談判。雖然最終結果尚未正式對外發布，但從媒體的報道來推測，未來P藥在中國大陸市場的看點是“降價”和“仿制藥”。 “降價”這點指的不是從去年2月初的2,300元/盒臨時醫保價降為目前的1,890元/盒，而是在1,890元的基礎上有一定概率會

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華海藥業
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石藥集團
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中國醫藥

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中線波段的半棵韭菜

2023-01-05 11:18:12

中海油保險？“三桶油”之一進軍保險業，究竟意欲何為？

【消息】：中海油100%股權收購上海海寧保險經紀（//finance.ce.cn/insurance1/scrollnews/202301/01/t20230101_38320863.shtml）中國海洋石油集團有限公司（以下簡稱“中國海油”）完成對上海海寧保險經紀有限公司（以下簡稱“海寧保險經紀”）100%股權的收購。據北京產權交易所披露，此次交易的轉讓方是中海集團投資有限公司（以下簡稱“中海投資”），成交價為5,567.71萬元，較其凈資產賬面價值溢價3,600萬元。海寧保

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中國海油
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中國海洋石油
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中國太保
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中國太保
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陽光保險

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2023-01-03 10:51:26

聚焦2023新焦點：鈉電池“0-1”元年能否起爆行情？

寫在最前面因為一些個人原因，又恰逢2022——>2023給了市場一個希望，所以還是決定重返“財經自媒體”這個領域。根據個人的學術學歷以及工作背景，還是持續聚焦二級市場中的股票（其他部分如債券固收或金融期貨期權什么的，估計沒什么受眾，自己也差不多還了不少給老師）。另外，如果有人感興趣ETF的投資，也可以關注我，如果有機會，我會寫一些（感覺對非主動管理的ETF投資，就是無限約等于投資股指、板塊或題材，很好的避免了公募基金主動產品的管理問題——實際自己還是掌握投資主動權）。當然，對這部分感興趣的朋友

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傳藝科技
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美聯新材
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億緯鋰能
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多氟多
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容百科技

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2022-12-29 18:45:13

互聯網游戲利好？沒那么簡單！

MSCI涉及很多境外中國市場指數，所謂的“明晟公司”實際是摩根斯坦利國際資本公司（MSCI），因此這次涉及的“MSCI全球指數”又稱大摩指數——是歐美基金經理人對全球股票市場投資的重要參考指數。從該舉動來看，所謂的互聯網港股核心資產對于國際資本在全球性的布局的意義已經大幅減小。一方面與這段時間中國政府的互聯網嚴打導致的不少國際資本巨頭相關持倉虧損嚴重有關，另一方面也是基于中美關系和中國下一個5~10年的發展戰略考慮。不過目前沒有消息涉及MSCI中國系列指數中的港股巨大變動，理論上可以認為，這

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騰訊控股
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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2022-09-07 21:21:22

大會大題材猜想 + 1：計算器再冒煙！節后或有大機會！

財聯社9月7日電：俄羅斯天然氣工業股份公司當地時間周二表示，該公司將把對中國的天然氣出口付款方式從歐元和美元改為盧布和人民幣。俄氣沒有提供付款機制的進一步細節，也沒有說明何時將付款方式轉為盧布和人民幣。據中石化官方微信公眾號報道，中國采購俄天然氣將改用人民幣和盧布支付。俄羅斯衛星通訊社莫斯科9月6日電，據俄氣公司發布消息稱，該公司與中石油簽署使用盧布和人民幣結算對華供應天然氣的過渡協議，據俄氣總裁米勒表示，將簡化結算方式，推動兩國經濟發展。該公司在Telegram上發布消息稱：“米勒與中石油董

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九豐能源
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中油資本
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廣匯能源
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中線波段的半棵韭菜

2022-09-04 11:10:15

明日前瞻：歐洲天然氣看中國+發改委定調新能車發展趨勢！

【聲明】本文內容純屬個人觀點分享，依據客觀市場資料、公開信息以及數據，所做的合理客觀分析，不作為任何直接投資的依據！市場有風險，投資需謹慎！目前我自己持有相關標的，并且認為下半年這波市場中，能源應該是占據一席之地的。對于這2個標的，我目前的看法是至少中期趨勢看多，同時建議做高拋低吸——比如看是否下刺5、12日EMA均線、構建一個較為密集的籌碼平臺等等。因為目前未去注冊持牌，所以僅僅分享自己持有的、持有過的、計劃持有的標的的一些基本面和邏輯觀點——不給任何個人的主觀估值預期和股價預期，以及實

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九豐能源
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海油發展
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賽力斯
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格林美
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華陽股份

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中線波段的半棵韭菜

2022-08-29 16:59:23

歐洲緊缺焦慮傳遞，看好全球造船與能運————油氣運輸將成為主力需求！

【聲明】本文內容純屬個人觀點分享，依據客觀市場資料、公開信息以及數據，所做的合理客觀分析，不作為任何直接投資的依據！市場有風險，投資需謹慎！目前我自己持有相關標的，并且認為下半年這波市場中，能源應該是占據一席之地的。對于這2個標的，我目前的看法是至少中期趨勢看多，同時建議做高拋低吸——比如看是否下刺5、12日EMA均線、構建一個較為密集的籌碼平臺等等。因為目前未去注冊持牌，所以僅僅分享自己持有的、持有過的、計劃持有的標的的一些基本面和邏輯觀點——不給任何個人的主觀估值預期和股價預期，以及實

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中國船舶
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九豐能源

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中線波段的半棵韭菜

2022-07-13 17:24:40

天順風能最新邏輯梳理【暫定目標價—24元/股】

1）公司今日發布2022年上半年業績預告，雖然上半年以及Q1Q2的單季（歸母）凈利潤呈現同比下降，但考慮到今年3-5月的以上海為中心的江浙滬疫情大規模封城影響（比如蘇州基地），實際公司二季度業績環比大幅改善，整體上半年的預期是符合市場機構的預測（部分機構認為略超）； 2）風塔業務上，考慮到蘇州基地（主要為陸上塔筒）的疫情影響，我們認為最終上半年公司的風塔銷售能在12-15萬噸之間（樂觀預計全年塔套超80萬噸），并且在3-4月份上游鋼價上漲的影響下，Q2風塔單噸凈利潤預計在550-650元的區間，

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天順風能

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中線波段的半棵韭菜

2022-07-13 17:22:46

【風電邏輯最新整合】大宗降價+招標超預期=下半年強裝+全年超預期

1）美國通脹預期加強，歐洲經濟走弱，美元強勢升值，大宗商品價格進入下降通道。自6月以來，大宗商品價格持續下降。6月中厚板/鑄造生鐵/廢鋼/螺紋鋼價格累計下降7.9%、4.4%、11.7%、9.3%，創今年上半年單月降幅新高。風電產業鏈偏向制造業，零部件多環節將因成本降低的原因，在高景氣背景下，持續釋放龍頭企業盈利能力。 2）風電招標大超預期。通過對主流風電行業企業，業內（專家）人士調研，以及參考其他主流機構的調研紀要，我們認為今年的風電招標量將大超預期。其中，2022年上半年最終數據估計在50-

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天順風能
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明陽智能
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大金重工
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海力風電
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新強聯

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-25 20:45:57

地緣政治+經濟增長需求：煤炭行業“業績驅動下的估值修復”邏輯逐顯

1）煤炭進口與國產價格倒掛：根據部分媒體報道，4月我國北方港口優質俄羅斯煉焦煤的平均交易價格為每噸386美元（2,600元人民）。同時目前澳洲API5價格204美元、峰景硬焦煤562美元，對應折算中國到岸價格5,500大卡動力煤約1,800元，主焦煤約3,800元；而目前國內價格分別為1,205元和3,050元。(即俄羅斯進口焦煤略便宜于國產焦煤，但量有限；且主要進口來源國的煤價遠遠高出國內自產價格) 2）5-6月份煤炭進口量持續下降+“便宜煤”進口有限：4月我國一共進口煤炭2,354.9萬噸，

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兗礦能源
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電投能源
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陜西煤業
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平煤股份
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山煤國際

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不到20%！尋找低國產化率的價值洼地——風電軸承的潛在市場

假如一個產業我們已經達到了90%以上的國產化率，你會怎么想？估計大多數人會認為，之后我們只需要不斷保持更新，同時擴大產能就可以了。但很少有人會去思考，在這90%的背后，是哪個關鍵點“拖了后腿”，亟待我們未來去發力提升突破。繼盤點光伏的2個分支賽道之后，今天就讓我們來看一下，高度國產化率的風電產業鏈中那個“拖后腿”的關鍵環節——軸承。作為標準的大型機械設備，風電軸承在風機中起支承旋轉軸，引導轉動或移動運動的作用，并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷，是很重要的“機械關節”部件。在海風化與大型

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為什么就連一個小小的銀粉，我們還被“卡脖子”？

卡脖子、技術壁壘、國產化率低、硬核科技......想必大家對這些詞匯已經熟的不能再熟了。不過，你知道嗎？在我國，能配上這些關鍵詞的，遠遠不止芯片半導體中的那些環節。今天，就讓我們一起來了解一下，一個鮮為大V們說道，但卻對光伏行業影響較大的一個“卡脖子”環節——光伏銀漿。光伏銀漿屬于電子漿料的一種，主要通過絲網印刷技術制成柵線程分別印制在硅片的兩面，烘干后經過燒結作為光伏電池的電極。光伏銀漿制備的主要上游原材料是銀粉。圖：光伏銀漿位于光伏產業鏈中的位置按照很多機構的研報順序，應該是先講光伏銀

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【機構觀點分享】：成飛集團借殼中航電測點評（2023·01·11-13）

【來源：信達證券】點評：成飛借殼電測，大超市場預期。四代機核心資產上市，軍工資產證券化進程的又一重大里程碑事件，千億市值軍工新龍頭即將騰飛。 1）自2014年成飛與沈飛合并上市未果、2017年沈飛借殼中航黑豹之后，成飛能否上市、如何上市等問題曾引發市場高度關注而后沉寂，此次成飛借殼電測，時點和進度均大超預期。 2）成飛是我國歷史最久、最重要的戰斗機平臺之一，亦是中航工業集團的最優質資產之一：產品涵蓋軍機（殲5、殲7、梟龍、殲10、殲20等主力戰機）、無人機、民機（C919、ARJ21機頭研制等

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【參考盤后部分機構人員評論】：煤炭大漲——沒什么很深的內容，就是跌的多了該漲一漲了！

如果大家還有記憶的話，22年年初的煤炭一波讓不少散戶和押住這方面的機構賺了不少——即使躺平也有很不錯的收益，更不要說會做一點波段了。這次公布的公募基金業績排名里面，排名第一的也是大賺在這波煤炭上。后市盤面風格切換，然后又遇到封城等出了市場意料以外的高強度限制經濟流動措施，讓整個市場在后期并沒有給煤炭什么發揮舞臺。當然，22年在工作中也與認識的做黑色大宗研究的朋友交流過，煤炭這波行情本質上還是屬于政策性強行給的，中長期他們也不是很看好能夠穩定持續增長——供暖需求不是大頭，主要是煉鋼等工業需求。

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TopCon、HJT、鈣鈦礦到底是什么？一文帶你看懂光伏電池的秘密！

最近市場上光伏熱再度興起，不僅股市上相關光伏的各類概念股漲的歡，而且不少機構也再度發聲力挺光伏。那么，我們對光伏行業到底該怎么看呢？或者，換句話說，后面的光伏市場，有哪些才值得被關注。發展至今，光伏行業已經是新能源領域中一個成熟度不亞于鋰電池的成熟分支。所以，即使未來全球光伏市場的需求依舊保持較高的增速，光伏行業也不再是全分支普漲的那種價值低洼，能夠在未來幾年內跑贏大光伏行業的分支，一定是那些兼具需求與技術壁壘的領域。那么今天，我們就通過梳理光伏電池領域的發展軌跡，來看一下哪些光伏電池分支值

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1,890元一盒的P藥是輝瑞的“底價”嗎？

2023年1月初，為期4輪的新一輪國家醫保談判即將落幕。根據1月7日《科創板日報》的不完全統計顯示，不僅參與此輪談判的知名藥企數量較多，而且在品種方面或涵蓋罕見病和抗腫瘤藥物等。當然，作為當前普通民眾最關注的焦點之一的輝瑞特效藥P藥（Paxlovid）也參與了談判。雖然最終結果尚未正式對外發布，但從媒體的報道來推測，未來P藥在中國大陸市場的看點是“降價”和“仿制藥”。 “降價”這點指的不是從去年2月初的2,300元/盒臨時醫保價降為目前的1,890元/盒，而是在1,890元的基礎上有一定概率會

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中海油保險？“三桶油”之一進軍保險業，究竟意欲何為？

【消息】：中海油100%股權收購上海海寧保險經紀（//finance.ce.cn/insurance1/scrollnews/202301/01/t20230101_38320863.shtml）中國海洋石油集團有限公司（以下簡稱“中國海油”）完成對上海海寧保險經紀有限公司（以下簡稱“海寧保險經紀”）100%股權的收購。據北京產權交易所披露，此次交易的轉讓方是中海集團投資有限公司（以下簡稱“中海投資”），成交價為5,567.71萬元，較其凈資產賬面價值溢價3,600萬元。海寧保

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聚焦2023新焦點：鈉電池“0-1”元年能否起爆行情？

寫在最前面因為一些個人原因，又恰逢2022——>2023給了市場一個希望，所以還是決定重返“財經自媒體”這個領域。根據個人的學術學歷以及工作背景，還是持續聚焦二級市場中的股票（其他部分如債券固收或金融期貨期權什么的，估計沒什么受眾，自己也差不多還了不少給老師）。另外，如果有人感興趣ETF的投資，也可以關注我，如果有機會，我會寫一些（感覺對非主動管理的ETF投資，就是無限約等于投資股指、板塊或題材，很好的避免了公募基金主動產品的管理問題——實際自己還是掌握投資主動權）。當然，對這部分感興趣的朋友

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互聯網游戲利好？沒那么簡單！

MSCI涉及很多境外中國市場指數，所謂的“明晟公司”實際是摩根斯坦利國際資本公司（MSCI），因此這次涉及的“MSCI全球指數”又稱大摩指數——是歐美基金經理人對全球股票市場投資的重要參考指數。從該舉動來看，所謂的互聯網港股核心資產對于國際資本在全球性的布局的意義已經大幅減小。一方面與這段時間中國政府的互聯網嚴打導致的不少國際資本巨頭相關持倉虧損嚴重有關，另一方面也是基于中美關系和中國下一個5~10年的發展戰略考慮。不過目前沒有消息涉及MSCI中國系列指數中的港股巨大變動，理論上可以認為，這

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大會大題材猜想 + 1：計算器再冒煙！節后或有大機會！

財聯社9月7日電：俄羅斯天然氣工業股份公司當地時間周二表示，該公司將把對中國的天然氣出口付款方式從歐元和美元改為盧布和人民幣。俄氣沒有提供付款機制的進一步細節，也沒有說明何時將付款方式轉為盧布和人民幣。據中石化官方微信公眾號報道，中國采購俄天然氣將改用人民幣和盧布支付。俄羅斯衛星通訊社莫斯科9月6日電，據俄氣公司發布消息稱，該公司與中石油簽署使用盧布和人民幣結算對華供應天然氣的過渡協議，據俄氣總裁米勒表示，將簡化結算方式，推動兩國經濟發展。該公司在Telegram上發布消息稱：“米勒與中石油董

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明日前瞻：歐洲天然氣看中國+發改委定調新能車發展趨勢！

【聲明】本文內容純屬個人觀點分享，依據客觀市場資料、公開信息以及數據，所做的合理客觀分析，不作為任何直接投資的依據！市場有風險，投資需謹慎！目前我自己持有相關標的，并且認為下半年這波市場中，能源應該是占據一席之地的。對于這2個標的，我目前的看法是至少中期趨勢看多，同時建議做高拋低吸——比如看是否下刺5、12日EMA均線、構建一個較為密集的籌碼平臺等等。因為目前未去注冊持牌，所以僅僅分享自己持有的、持有過的、計劃持有的標的的一些基本面和邏輯觀點——不給任何個人的主觀估值預期和股價預期，以及實

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中線波段的半棵韭菜

2022-08-29 16:59:23

歐洲緊缺焦慮傳遞，看好全球造船與能運————油氣運輸將成為主力需求！

【聲明】本文內容純屬個人觀點分享，依據客觀市場資料、公開信息以及數據，所做的合理客觀分析，不作為任何直接投資的依據！市場有風險，投資需謹慎！目前我自己持有相關標的，并且認為下半年這波市場中，能源應該是占據一席之地的。對于這2個標的，我目前的看法是至少中期趨勢看多，同時建議做高拋低吸——比如看是否下刺5、12日EMA均線、構建一個較為密集的籌碼平臺等等。因為目前未去注冊持牌，所以僅僅分享自己持有的、持有過的、計劃持有的標的的一些基本面和邏輯觀點——不給任何個人的主觀估值預期和股價預期，以及實

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中國船舶
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九豐能源

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中線波段的半棵韭菜

2022-07-13 17:24:40

天順風能最新邏輯梳理【暫定目標價—24元/股】

1）公司今日發布2022年上半年業績預告，雖然上半年以及Q1Q2的單季（歸母）凈利潤呈現同比下降，但考慮到今年3-5月的以上海為中心的江浙滬疫情大規模封城影響（比如蘇州基地），實際公司二季度業績環比大幅改善，整體上半年的預期是符合市場機構的預測（部分機構認為略超）； 2）風塔業務上，考慮到蘇州基地（主要為陸上塔筒）的疫情影響，我們認為最終上半年公司的風塔銷售能在12-15萬噸之間（樂觀預計全年塔套超80萬噸），并且在3-4月份上游鋼價上漲的影響下，Q2風塔單噸凈利潤預計在550-650元的區間，

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天順風能

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中線波段的半棵韭菜

2022-07-13 17:22:46

【風電邏輯最新整合】大宗降價+招標超預期=下半年強裝+全年超預期

1）美國通脹預期加強，歐洲經濟走弱，美元強勢升值，大宗商品價格進入下降通道。自6月以來，大宗商品價格持續下降。6月中厚板/鑄造生鐵/廢鋼/螺紋鋼價格累計下降7.9%、4.4%、11.7%、9.3%，創今年上半年單月降幅新高。風電產業鏈偏向制造業，零部件多環節將因成本降低的原因，在高景氣背景下，持續釋放龍頭企業盈利能力。 2）風電招標大超預期。通過對主流風電行業企業，業內（專家）人士調研，以及參考其他主流機構的調研紀要，我們認為今年的風電招標量將大超預期。其中，2022年上半年最終數據估計在50-

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天順風能
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明陽智能
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大金重工
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海力風電
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新強聯

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-25 20:45:57

地緣政治+經濟增長需求：煤炭行業“業績驅動下的估值修復”邏輯逐顯

1）煤炭進口與國產價格倒掛：根據部分媒體報道，4月我國北方港口優質俄羅斯煉焦煤的平均交易價格為每噸386美元（2,600元人民）。同時目前澳洲API5價格204美元、峰景硬焦煤562美元，對應折算中國到岸價格5,500大卡動力煤約1,800元，主焦煤約3,800元；而目前國內價格分別為1,205元和3,050元。(即俄羅斯進口焦煤略便宜于國產焦煤，但量有限；且主要進口來源國的煤價遠遠高出國內自產價格) 2）5-6月份煤炭進口量持續下降+“便宜煤”進口有限：4月我國一共進口煤炭2,354.9萬噸，

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兗礦能源
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電投能源
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陜西煤業
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平煤股份
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山煤國際

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中線波段的半棵韭菜

2023-01-27 22:14:21

不到20%！尋找低國產化率的價值洼地——風電軸承的潛在市場

假如一個產業我們已經達到了90%以上的國產化率，你會怎么想？估計大多數人會認為，之后我們只需要不斷保持更新，同時擴大產能就可以了。但很少有人會去思考，在這90%的背后，是哪個關鍵點“拖了后腿”，亟待我們未來去發力提升突破。繼盤點光伏的2個分支賽道之后，今天就讓我們來看一下，高度國產化率的風電產業鏈中那個“拖后腿”的關鍵環節——軸承。作為標準的大型機械設備，風電軸承在風機中起支承旋轉軸，引導轉動或移動運動的作用，并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷，是很重要的“機械關節”部件。在海風化與大型

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新強聯
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恒潤股份
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五洲新春
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國機精工
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長盛軸承

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2023-01-17 21:06:12

為什么就連一個小小的銀粉，我們還被“卡脖子”？

卡脖子、技術壁壘、國產化率低、硬核科技......想必大家對這些詞匯已經熟的不能再熟了。不過，你知道嗎？在我國，能配上這些關鍵詞的，遠遠不止芯片半導體中的那些環節。今天，就讓我們一起來了解一下，一個鮮為大V們說道，但卻對光伏行業影響較大的一個“卡脖子”環節——光伏銀漿。光伏銀漿屬于電子漿料的一種，主要通過絲網印刷技術制成柵線程分別印制在硅片的兩面，烘干后經過燒結作為光伏電池的電極。光伏銀漿制備的主要上游原材料是銀粉。圖：光伏銀漿位于光伏產業鏈中的位置按照很多機構的研報順序，應該是先講光伏銀

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帝科股份
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博遷新材
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蘇州固锝
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元利科技
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聚和材料

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中線波段的半棵韭菜

2023-01-13 09:57:07

【機構觀點分享】：成飛集團借殼中航電測點評（2023·01·11-13）

【來源：信達證券】點評：成飛借殼電測，大超市場預期。四代機核心資產上市，軍工資產證券化進程的又一重大里程碑事件，千億市值軍工新龍頭即將騰飛。 1）自2014年成飛與沈飛合并上市未果、2017年沈飛借殼中航黑豹之后，成飛能否上市、如何上市等問題曾引發市場高度關注而后沉寂，此次成飛借殼電測，時點和進度均大超預期。 2）成飛是我國歷史最久、最重要的戰斗機平臺之一，亦是中航工業集團的最優質資產之一：產品涵蓋軍機（殲5、殲7、梟龍、殲10、殲20等主力戰機）、無人機、民機（C919、ARJ21機頭研制等

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中航電測

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中線波段的半棵韭菜

2023-01-11 22:16:08

【參考盤后部分機構人員評論】：煤炭大漲——沒什么很深的內容，就是跌的多了該漲一漲了！

如果大家還有記憶的話，22年年初的煤炭一波讓不少散戶和押住這方面的機構賺了不少——即使躺平也有很不錯的收益，更不要說會做一點波段了。這次公布的公募基金業績排名里面，排名第一的也是大賺在這波煤炭上。后市盤面風格切換，然后又遇到封城等出了市場意料以外的高強度限制經濟流動措施，讓整個市場在后期并沒有給煤炭什么發揮舞臺。當然，22年在工作中也與認識的做黑色大宗研究的朋友交流過，煤炭這波行情本質上還是屬于政策性強行給的，中長期他們也不是很看好能夠穩定持續增長——供暖需求不是大頭，主要是煉鋼等工業需求。

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兗礦能源
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陜西煤業
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山西焦煤

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中線波段的半棵韭菜

2023-01-11 22:06:53

TopCon、HJT、鈣鈦礦到底是什么？一文帶你看懂光伏電池的秘密！

最近市場上光伏熱再度興起，不僅股市上相關光伏的各類概念股漲的歡，而且不少機構也再度發聲力挺光伏。那么，我們對光伏行業到底該怎么看呢？或者，換句話說，后面的光伏市場，有哪些才值得被關注。發展至今，光伏行業已經是新能源領域中一個成熟度不亞于鋰電池的成熟分支。所以，即使未來全球光伏市場的需求依舊保持較高的增速，光伏行業也不再是全分支普漲的那種價值低洼，能夠在未來幾年內跑贏大光伏行業的分支，一定是那些兼具需求與技術壁壘的領域。那么今天，我們就通過梳理光伏電池領域的發展軌跡，來看一下哪些光伏電池分支值

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京山輕機
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金辰股份
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天合光能
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金晶科技
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邁為股份

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2023-01-08 11:15:38

1,890元一盒的P藥是輝瑞的“底價”嗎？

2023年1月初，為期4輪的新一輪國家醫保談判即將落幕。根據1月7日《科創板日報》的不完全統計顯示，不僅參與此輪談判的知名藥企數量較多，而且在品種方面或涵蓋罕見病和抗腫瘤藥物等。當然，作為當前普通民眾最關注的焦點之一的輝瑞特效藥P藥（Paxlovid）也參與了談判。雖然最終結果尚未正式對外發布，但從媒體的報道來推測，未來P藥在中國大陸市場的看點是“降價”和“仿制藥”。 “降價”這點指的不是從去年2月初的2,300元/盒臨時醫保價降為目前的1,890元/盒，而是在1,890元的基礎上有一定概率會

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華海藥業
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石藥集團
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中國醫藥

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中線波段的半棵韭菜

2023-01-05 11:18:12

中海油保險？“三桶油”之一進軍保險業，究竟意欲何為？

【消息】：中海油100%股權收購上海海寧保險經紀（//finance.ce.cn/insurance1/scrollnews/202301/01/t20230101_38320863.shtml）中國海洋石油集團有限公司（以下簡稱“中國海油”）完成對上海海寧保險經紀有限公司（以下簡稱“海寧保險經紀”）100%股權的收購。據北京產權交易所披露，此次交易的轉讓方是中海集團投資有限公司（以下簡稱“中海投資”），成交價為5,567.71萬元，較其凈資產賬面價值溢價3,600萬元。海寧保

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中國海油
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中國海洋石油
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中國太保
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中國太保
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中線波段的半棵韭菜

2023-01-03 10:51:26

聚焦2023新焦點：鈉電池“0-1”元年能否起爆行情？

寫在最前面因為一些個人原因，又恰逢2022——>2023給了市場一個希望，所以還是決定重返“財經自媒體”這個領域。根據個人的學術學歷以及工作背景，還是持續聚焦二級市場中的股票（其他部分如債券固收或金融期貨期權什么的，估計沒什么受眾，自己也差不多還了不少給老師）。另外，如果有人感興趣ETF的投資，也可以關注我，如果有機會，我會寫一些（感覺對非主動管理的ETF投資，就是無限約等于投資股指、板塊或題材，很好的避免了公募基金主動產品的管理問題——實際自己還是掌握投資主動權）。當然，對這部分感興趣的朋友

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傳藝科技
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美聯新材
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億緯鋰能
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多氟多
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容百科技

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中線波段的半棵韭菜

2022-12-29 18:45:13

互聯網游戲利好？沒那么簡單！

MSCI涉及很多境外中國市場指數，所謂的“明晟公司”實際是摩根斯坦利國際資本公司（MSCI），因此這次涉及的“MSCI全球指數”又稱大摩指數——是歐美基金經理人對全球股票市場投資的重要參考指數。從該舉動來看，所謂的互聯網港股核心資產對于國際資本在全球性的布局的意義已經大幅減小。一方面與這段時間中國政府的互聯網嚴打導致的不少國際資本巨頭相關持倉虧損嚴重有關，另一方面也是基于中美關系和中國下一個5~10年的發展戰略考慮。不過目前沒有消息涉及MSCI中國系列指數中的港股巨大變動，理論上可以認為，這

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騰訊控股
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網易－S

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中線波段的半棵韭菜

2022-09-07 21:21:22

大會大題材猜想 + 1：計算器再冒煙！節后或有大機會！

財聯社9月7日電：俄羅斯天然氣工業股份公司當地時間周二表示，該公司將把對中國的天然氣出口付款方式從歐元和美元改為盧布和人民幣。俄氣沒有提供付款機制的進一步細節，也沒有說明何時將付款方式轉為盧布和人民幣。據中石化官方微信公眾號報道，中國采購俄天然氣將改用人民幣和盧布支付。俄羅斯衛星通訊社莫斯科9月6日電，據俄氣公司發布消息稱，該公司與中石油簽署使用盧布和人民幣結算對華供應天然氣的過渡協議，據俄氣總裁米勒表示，將簡化結算方式，推動兩國經濟發展。該公司在Telegram上發布消息稱：“米勒與中石油董

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九豐能源
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中油資本
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廣匯能源
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兗礦能源

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2022-09-04 11:10:15

明日前瞻：歐洲天然氣看中國+發改委定調新能車發展趨勢！

【聲明】本文內容純屬個人觀點分享，依據客觀市場資料、公開信息以及數據，所做的合理客觀分析，不作為任何直接投資的依據！市場有風險，投資需謹慎！目前我自己持有相關標的，并且認為下半年這波市場中，能源應該是占據一席之地的。對于這2個標的，我目前的看法是至少中期趨勢看多，同時建議做高拋低吸——比如看是否下刺5、12日EMA均線、構建一個較為密集的籌碼平臺等等。因為目前未去注冊持牌，所以僅僅分享自己持有的、持有過的、計劃持有的標的的一些基本面和邏輯觀點——不給任何個人的主觀估值預期和股價預期，以及實

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九豐能源
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海油發展
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賽力斯
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格林美
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華陽股份

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2022-08-29 16:59:23

歐洲緊缺焦慮傳遞，看好全球造船與能運————油氣運輸將成為主力需求！

【聲明】本文內容純屬個人觀點分享，依據客觀市場資料、公開信息以及數據，所做的合理客觀分析，不作為任何直接投資的依據！市場有風險，投資需謹慎！目前我自己持有相關標的，并且認為下半年這波市場中，能源應該是占據一席之地的。對于這2個標的，我目前的看法是至少中期趨勢看多，同時建議做高拋低吸——比如看是否下刺5、12日EMA均線、構建一個較為密集的籌碼平臺等等。因為目前未去注冊持牌，所以僅僅分享自己持有的、持有過的、計劃持有的標的的一些基本面和邏輯觀點——不給任何個人的主觀估值預期和股價預期，以及實

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2022-07-13 17:24:40

天順風能最新邏輯梳理【暫定目標價—24元/股】

1）公司今日發布2022年上半年業績預告，雖然上半年以及Q1Q2的單季（歸母）凈利潤呈現同比下降，但考慮到今年3-5月的以上海為中心的江浙滬疫情大規模封城影響（比如蘇州基地），實際公司二季度業績環比大幅改善，整體上半年的預期是符合市場機構的預測（部分機構認為略超）； 2）風塔業務上，考慮到蘇州基地（主要為陸上塔筒）的疫情影響，我們認為最終上半年公司的風塔銷售能在12-15萬噸之間（樂觀預計全年塔套超80萬噸），并且在3-4月份上游鋼價上漲的影響下，Q2風塔單噸凈利潤預計在550-650元的區間，

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【風電邏輯最新整合】大宗降價+招標超預期=下半年強裝+全年超預期

1）美國通脹預期加強，歐洲經濟走弱，美元強勢升值，大宗商品價格進入下降通道。自6月以來，大宗商品價格持續下降。6月中厚板/鑄造生鐵/廢鋼/螺紋鋼價格累計下降7.9%、4.4%、11.7%、9.3%，創今年上半年單月降幅新高。風電產業鏈偏向制造業，零部件多環節將因成本降低的原因，在高景氣背景下，持續釋放龍頭企業盈利能力。 2）風電招標大超預期。通過對主流風電行業企業，業內（專家）人士調研，以及參考其他主流機構的調研紀要，我們認為今年的風電招標量將大超預期。其中，2022年上半年最終數據估計在50-

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地緣政治+經濟增長需求：煤炭行業“業績驅動下的估值修復”邏輯逐顯

1）煤炭進口與國產價格倒掛：根據部分媒體報道，4月我國北方港口優質俄羅斯煉焦煤的平均交易價格為每噸386美元（2,600元人民）。同時目前澳洲API5價格204美元、峰景硬焦煤562美元，對應折算中國到岸價格5,500大卡動力煤約1,800元，主焦煤約3,800元；而目前國內價格分別為1,205元和3,050元。(即俄羅斯進口焦煤略便宜于國產焦煤，但量有限；且主要進口來源國的煤價遠遠高出國內自產價格) 2）5-6月份煤炭進口量持續下降+“便宜煤”進口有限：4月我國一共進口煤炭2,354.9萬噸，

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不到20%！尋找低國產化率的價值洼地——風電軸承的潛在市場

假如一個產業我們已經達到了90%以上的國產化率，你會怎么想？估計大多數人會認為，之后我們只需要不斷保持更新，同時擴大產能就可以了。但很少有人會去思考，在這90%的背后，是哪個關鍵點“拖了后腿”，亟待我們未來去發力提升突破。繼盤點光伏的2個分支賽道之后，今天就讓我們來看一下，高度國產化率的風電產業鏈中那個“拖后腿”的關鍵環節——軸承。作為標準的大型機械設備，風電軸承在風機中起支承旋轉軸，引導轉動或移動運動的作用，并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷，是很重要的“機械關節”部件。在海風化與大型

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卡脖子、技術壁壘、國產化率低、硬核科技......想必大家對這些詞匯已經熟的不能再熟了。不過，你知道嗎？在我國，能配上這些關鍵詞的，遠遠不止芯片半導體中的那些環節。今天，就讓我們一起來了解一下，一個鮮為大V們說道，但卻對光伏行業影響較大的一個“卡脖子”環節——光伏銀漿。光伏銀漿屬于電子漿料的一種，主要通過絲網印刷技術制成柵線程分別印制在硅片的兩面，烘干后經過燒結作為光伏電池的電極。光伏銀漿制備的主要上游原材料是銀粉。圖：光伏銀漿位于光伏產業鏈中的位置按照很多機構的研報順序，應該是先講光伏銀

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【機構觀點分享】：成飛集團借殼中航電測點評（2023·01·11-13）

【來源：信達證券】點評：成飛借殼電測，大超市場預期。四代機核心資產上市，軍工資產證券化進程的又一重大里程碑事件，千億市值軍工新龍頭即將騰飛。 1）自2014年成飛與沈飛合并上市未果、2017年沈飛借殼中航黑豹之后，成飛能否上市、如何上市等問題曾引發市場高度關注而后沉寂，此次成飛借殼電測，時點和進度均大超預期。 2）成飛是我國歷史最久、最重要的戰斗機平臺之一，亦是中航工業集團的最優質資產之一：產品涵蓋軍機（殲5、殲7、梟龍、殲10、殲20等主力戰機）、無人機、民機（C919、ARJ21機頭研制等

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【參考盤后部分機構人員評論】：煤炭大漲——沒什么很深的內容，就是跌的多了該漲一漲了！

如果大家還有記憶的話，22年年初的煤炭一波讓不少散戶和押住這方面的機構賺了不少——即使躺平也有很不錯的收益，更不要說會做一點波段了。這次公布的公募基金業績排名里面，排名第一的也是大賺在這波煤炭上。后市盤面風格切換，然后又遇到封城等出了市場意料以外的高強度限制經濟流動措施，讓整個市場在后期并沒有給煤炭什么發揮舞臺。當然，22年在工作中也與認識的做黑色大宗研究的朋友交流過，煤炭這波行情本質上還是屬于政策性強行給的，中長期他們也不是很看好能夠穩定持續增長——供暖需求不是大頭，主要是煉鋼等工業需求。

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TopCon、HJT、鈣鈦礦到底是什么？一文帶你看懂光伏電池的秘密！

最近市場上光伏熱再度興起，不僅股市上相關光伏的各類概念股漲的歡，而且不少機構也再度發聲力挺光伏。那么，我們對光伏行業到底該怎么看呢？或者，換句話說，后面的光伏市場，有哪些才值得被關注。發展至今，光伏行業已經是新能源領域中一個成熟度不亞于鋰電池的成熟分支。所以，即使未來全球光伏市場的需求依舊保持較高的增速，光伏行業也不再是全分支普漲的那種價值低洼，能夠在未來幾年內跑贏大光伏行業的分支，一定是那些兼具需求與技術壁壘的領域。那么今天，我們就通過梳理光伏電池領域的發展軌跡，來看一下哪些光伏電池分支值

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1,890元一盒的P藥是輝瑞的“底價”嗎？

2023年1月初，為期4輪的新一輪國家醫保談判即將落幕。根據1月7日《科創板日報》的不完全統計顯示，不僅參與此輪談判的知名藥企數量較多，而且在品種方面或涵蓋罕見病和抗腫瘤藥物等。當然，作為當前普通民眾最關注的焦點之一的輝瑞特效藥P藥（Paxlovid）也參與了談判。雖然最終結果尚未正式對外發布，但從媒體的報道來推測，未來P藥在中國大陸市場的看點是“降價”和“仿制藥”。 “降價”這點指的不是從去年2月初的2,300元/盒臨時醫保價降為目前的1,890元/盒，而是在1,890元的基礎上有一定概率會

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華海藥業
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中國醫藥

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中海油保險？“三桶油”之一進軍保險業，究竟意欲何為？

【消息】：中海油100%股權收購上海海寧保險經紀（//finance.ce.cn/insurance1/scrollnews/202301/01/t20230101_38320863.shtml）中國海洋石油集團有限公司（以下簡稱“中國海油”）完成對上海海寧保險經紀有限公司（以下簡稱“海寧保險經紀”）100%股權的收購。據北京產權交易所披露，此次交易的轉讓方是中海集團投資有限公司（以下簡稱“中海投資”），成交價為5,567.71萬元，較其凈資產賬面價值溢價3,600萬元。海寧保

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2023-01-03 10:51:26

聚焦2023新焦點：鈉電池“0-1”元年能否起爆行情？

寫在最前面因為一些個人原因，又恰逢2022——>2023給了市場一個希望，所以還是決定重返“財經自媒體”這個領域。根據個人的學術學歷以及工作背景，還是持續聚焦二級市場中的股票（其他部分如債券固收或金融期貨期權什么的，估計沒什么受眾，自己也差不多還了不少給老師）。另外，如果有人感興趣ETF的投資，也可以關注我，如果有機會，我會寫一些（感覺對非主動管理的ETF投資，就是無限約等于投資股指、板塊或題材，很好的避免了公募基金主動產品的管理問題——實際自己還是掌握投資主動權）。當然，對這部分感興趣的朋友

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中線波段的半棵韭菜

2022-12-29 18:45:13

互聯網游戲利好？沒那么簡單！

MSCI涉及很多境外中國市場指數，所謂的“明晟公司”實際是摩根斯坦利國際資本公司（MSCI），因此這次涉及的“MSCI全球指數”又稱大摩指數——是歐美基金經理人對全球股票市場投資的重要參考指數。從該舉動來看，所謂的互聯網港股核心資產對于國際資本在全球性的布局的意義已經大幅減小。一方面與這段時間中國政府的互聯網嚴打導致的不少國際資本巨頭相關持倉虧損嚴重有關，另一方面也是基于中美關系和中國下一個5~10年的發展戰略考慮。不過目前沒有消息涉及MSCI中國系列指數中的港股巨大變動，理論上可以認為，這

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中線波段的半棵韭菜

2022-09-07 21:21:22

大會大題材猜想 + 1：計算器再冒煙！節后或有大機會！

財聯社9月7日電：俄羅斯天然氣工業股份公司當地時間周二表示，該公司將把對中國的天然氣出口付款方式從歐元和美元改為盧布和人民幣。俄氣沒有提供付款機制的進一步細節，也沒有說明何時將付款方式轉為盧布和人民幣。據中石化官方微信公眾號報道，中國采購俄天然氣將改用人民幣和盧布支付。俄羅斯衛星通訊社莫斯科9月6日電，據俄氣公司發布消息稱，該公司與中石油簽署使用盧布和人民幣結算對華供應天然氣的過渡協議，據俄氣總裁米勒表示，將簡化結算方式，推動兩國經濟發展。該公司在Telegram上發布消息稱：“米勒與中石油董

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中線波段的半棵韭菜

2022-09-04 11:10:15

明日前瞻：歐洲天然氣看中國+發改委定調新能車發展趨勢！

【聲明】本文內容純屬個人觀點分享，依據客觀市場資料、公開信息以及數據，所做的合理客觀分析，不作為任何直接投資的依據！市場有風險，投資需謹慎！目前我自己持有相關標的，并且認為下半年這波市場中，能源應該是占據一席之地的。對于這2個標的，我目前的看法是至少中期趨勢看多，同時建議做高拋低吸——比如看是否下刺5、12日EMA均線、構建一個較為密集的籌碼平臺等等。因為目前未去注冊持牌，所以僅僅分享自己持有的、持有過的、計劃持有的標的的一些基本面和邏輯觀點——不給任何個人的主觀估值預期和股價預期，以及實

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中線波段的半棵韭菜

2022-08-29 16:59:23

歐洲緊缺焦慮傳遞，看好全球造船與能運————油氣運輸將成為主力需求！

【聲明】本文內容純屬個人觀點分享，依據客觀市場資料、公開信息以及數據，所做的合理客觀分析，不作為任何直接投資的依據！市場有風險，投資需謹慎！目前我自己持有相關標的，并且認為下半年這波市場中，能源應該是占據一席之地的。對于這2個標的，我目前的看法是至少中期趨勢看多，同時建議做高拋低吸——比如看是否下刺5、12日EMA均線、構建一個較為密集的籌碼平臺等等。因為目前未去注冊持牌，所以僅僅分享自己持有的、持有過的、計劃持有的標的的一些基本面和邏輯觀點——不給任何個人的主觀估值預期和股價預期，以及實

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中國船舶
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中線波段的半棵韭菜

2022-07-13 17:24:40

天順風能最新邏輯梳理【暫定目標價—24元/股】

1）公司今日發布2022年上半年業績預告，雖然上半年以及Q1Q2的單季（歸母）凈利潤呈現同比下降，但考慮到今年3-5月的以上海為中心的江浙滬疫情大規模封城影響（比如蘇州基地），實際公司二季度業績環比大幅改善，整體上半年的預期是符合市場機構的預測（部分機構認為略超）； 2）風塔業務上，考慮到蘇州基地（主要為陸上塔筒）的疫情影響，我們認為最終上半年公司的風塔銷售能在12-15萬噸之間（樂觀預計全年塔套超80萬噸），并且在3-4月份上游鋼價上漲的影響下，Q2風塔單噸凈利潤預計在550-650元的區間，

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天順風能

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中線波段的半棵韭菜

2022-07-13 17:22:46

【風電邏輯最新整合】大宗降價+招標超預期=下半年強裝+全年超預期

1）美國通脹預期加強，歐洲經濟走弱，美元強勢升值，大宗商品價格進入下降通道。自6月以來，大宗商品價格持續下降。6月中厚板/鑄造生鐵/廢鋼/螺紋鋼價格累計下降7.9%、4.4%、11.7%、9.3%，創今年上半年單月降幅新高。風電產業鏈偏向制造業，零部件多環節將因成本降低的原因，在高景氣背景下，持續釋放龍頭企業盈利能力。 2）風電招標大超預期。通過對主流風電行業企業，業內（專家）人士調研，以及參考其他主流機構的調研紀要，我們認為今年的風電招標量將大超預期。其中，2022年上半年最終數據估計在50-

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天順風能
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大金重工
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海力風電
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新強聯

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-25 20:45:57

地緣政治+經濟增長需求：煤炭行業“業績驅動下的估值修復”邏輯逐顯

1）煤炭進口與國產價格倒掛：根據部分媒體報道，4月我國北方港口優質俄羅斯煉焦煤的平均交易價格為每噸386美元（2,600元人民）。同時目前澳洲API5價格204美元、峰景硬焦煤562美元，對應折算中國到岸價格5,500大卡動力煤約1,800元，主焦煤約3,800元；而目前國內價格分別為1,205元和3,050元。(即俄羅斯進口焦煤略便宜于國產焦煤，但量有限；且主要進口來源國的煤價遠遠高出國內自產價格) 2）5-6月份煤炭進口量持續下降+“便宜煤”進口有限：4月我國一共進口煤炭2,354.9萬噸，

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兗礦能源
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陜西煤業
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山煤國際

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中線波段的半棵韭菜

2023-01-27 22:14:21

不到20%！尋找低國產化率的價值洼地——風電軸承的潛在市場

假如一個產業我們已經達到了90%以上的國產化率，你會怎么想？估計大多數人會認為，之后我們只需要不斷保持更新，同時擴大產能就可以了。但很少有人會去思考，在這90%的背后，是哪個關鍵點“拖了后腿”，亟待我們未來去發力提升突破。繼盤點光伏的2個分支賽道之后，今天就讓我們來看一下，高度國產化率的風電產業鏈中那個“拖后腿”的關鍵環節——軸承。作為標準的大型機械設備，風電軸承在風機中起支承旋轉軸，引導轉動或移動運動的作用，并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷，是很重要的“機械關節”部件。在海風化與大型

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新強聯
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五洲新春
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長盛軸承

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2023-01-17 21:06:12

為什么就連一個小小的銀粉，我們還被“卡脖子”？

卡脖子、技術壁壘、國產化率低、硬核科技......想必大家對這些詞匯已經熟的不能再熟了。不過，你知道嗎？在我國，能配上這些關鍵詞的，遠遠不止芯片半導體中的那些環節。今天，就讓我們一起來了解一下，一個鮮為大V們說道，但卻對光伏行業影響較大的一個“卡脖子”環節——光伏銀漿。光伏銀漿屬于電子漿料的一種，主要通過絲網印刷技術制成柵線程分別印制在硅片的兩面，烘干后經過燒結作為光伏電池的電極。光伏銀漿制備的主要上游原材料是銀粉。圖：光伏銀漿位于光伏產業鏈中的位置按照很多機構的研報順序，應該是先講光伏銀

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帝科股份
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博遷新材
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蘇州固锝
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聚和材料

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2023-01-13 09:57:07

【機構觀點分享】：成飛集團借殼中航電測點評（2023·01·11-13）

【來源：信達證券】點評：成飛借殼電測，大超市場預期。四代機核心資產上市，軍工資產證券化進程的又一重大里程碑事件，千億市值軍工新龍頭即將騰飛。 1）自2014年成飛與沈飛合并上市未果、2017年沈飛借殼中航黑豹之后，成飛能否上市、如何上市等問題曾引發市場高度關注而后沉寂，此次成飛借殼電測，時點和進度均大超預期。 2）成飛是我國歷史最久、最重要的戰斗機平臺之一，亦是中航工業集團的最優質資產之一：產品涵蓋軍機（殲5、殲7、梟龍、殲10、殲20等主力戰機）、無人機、民機（C919、ARJ21機頭研制等

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中航電測

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中線波段的半棵韭菜

2023-01-11 22:16:08

【參考盤后部分機構人員評論】：煤炭大漲——沒什么很深的內容，就是跌的多了該漲一漲了！

如果大家還有記憶的話，22年年初的煤炭一波讓不少散戶和押住這方面的機構賺了不少——即使躺平也有很不錯的收益，更不要說會做一點波段了。這次公布的公募基金業績排名里面，排名第一的也是大賺在這波煤炭上。后市盤面風格切換，然后又遇到封城等出了市場意料以外的高強度限制經濟流動措施，讓整個市場在后期并沒有給煤炭什么發揮舞臺。當然，22年在工作中也與認識的做黑色大宗研究的朋友交流過，煤炭這波行情本質上還是屬于政策性強行給的，中長期他們也不是很看好能夠穩定持續增長——供暖需求不是大頭，主要是煉鋼等工業需求。

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兗礦能源
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陜西煤業
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山西焦煤

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2.26
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中線波段的半棵韭菜

2023-01-11 22:06:53

TopCon、HJT、鈣鈦礦到底是什么？一文帶你看懂光伏電池的秘密！

最近市場上光伏熱再度興起，不僅股市上相關光伏的各類概念股漲的歡，而且不少機構也再度發聲力挺光伏。那么，我們對光伏行業到底該怎么看呢？或者，換句話說，后面的光伏市場，有哪些才值得被關注。發展至今，光伏行業已經是新能源領域中一個成熟度不亞于鋰電池的成熟分支。所以，即使未來全球光伏市場的需求依舊保持較高的增速，光伏行業也不再是全分支普漲的那種價值低洼，能夠在未來幾年內跑贏大光伏行業的分支，一定是那些兼具需求與技術壁壘的領域。那么今天，我們就通過梳理光伏電池領域的發展軌跡，來看一下哪些光伏電池分支值

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京山輕機
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金辰股份
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天合光能
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金晶科技
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邁為股份

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中線波段的半棵韭菜

2023-01-08 11:15:38

1,890元一盒的P藥是輝瑞的“底價”嗎？

2023年1月初，為期4輪的新一輪國家醫保談判即將落幕。根據1月7日《科創板日報》的不完全統計顯示，不僅參與此輪談判的知名藥企數量較多，而且在品種方面或涵蓋罕見病和抗腫瘤藥物等。當然，作為當前普通民眾最關注的焦點之一的輝瑞特效藥P藥（Paxlovid）也參與了談判。雖然最終結果尚未正式對外發布，但從媒體的報道來推測，未來P藥在中國大陸市場的看點是“降價”和“仿制藥”。 “降價”這點指的不是從去年2月初的2,300元/盒臨時醫保價降為目前的1,890元/盒，而是在1,890元的基礎上有一定概率會

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華海藥業
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石藥集團
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中國醫藥

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2023-01-05 11:18:12

中海油保險？“三桶油”之一進軍保險業，究竟意欲何為？

【消息】：中海油100%股權收購上海海寧保險經紀（//finance.ce.cn/insurance1/scrollnews/202301/01/t20230101_38320863.shtml）中國海洋石油集團有限公司（以下簡稱“中國海油”）完成對上海海寧保險經紀有限公司（以下簡稱“海寧保險經紀”）100%股權的收購。據北京產權交易所披露，此次交易的轉讓方是中海集團投資有限公司（以下簡稱“中海投資”），成交價為5,567.71萬元，較其凈資產賬面價值溢價3,600萬元。海寧保

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中國海油
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中國海洋石油
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中國太保
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中國太保
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陽光保險

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寫在最前面因為一些個人原因，又恰逢2022——>2023給了市場一個希望，所以還是決定重返“財經自媒體”這個領域。根據個人的學術學歷以及工作背景，還是持續聚焦二級市場中的股票（其他部分如債券固收或金融期貨期權什么的，估計沒什么受眾，自己也差不多還了不少給老師）。另外，如果有人感興趣ETF的投資，也可以關注我，如果有機會，我會寫一些（感覺對非主動管理的ETF投資，就是無限約等于投資股指、板塊或題材，很好的避免了公募基金主動產品的管理問題——實際自己還是掌握投資主動權）。當然，對這部分感興趣的朋友

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互聯網游戲利好？沒那么簡單！

MSCI涉及很多境外中國市場指數，所謂的“明晟公司”實際是摩根斯坦利國際資本公司（MSCI），因此這次涉及的“MSCI全球指數”又稱大摩指數——是歐美基金經理人對全球股票市場投資的重要參考指數。從該舉動來看，所謂的互聯網港股核心資產對于國際資本在全球性的布局的意義已經大幅減小。一方面與這段時間中國政府的互聯網嚴打導致的不少國際資本巨頭相關持倉虧損嚴重有關，另一方面也是基于中美關系和中國下一個5~10年的發展戰略考慮。不過目前沒有消息涉及MSCI中國系列指數中的港股巨大變動，理論上可以認為，這

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2022-09-07 21:21:22

大會大題材猜想 + 1：計算器再冒煙！節后或有大機會！

財聯社9月7日電：俄羅斯天然氣工業股份公司當地時間周二表示，該公司將把對中國的天然氣出口付款方式從歐元和美元改為盧布和人民幣。俄氣沒有提供付款機制的進一步細節，也沒有說明何時將付款方式轉為盧布和人民幣。據中石化官方微信公眾號報道，中國采購俄天然氣將改用人民幣和盧布支付。俄羅斯衛星通訊社莫斯科9月6日電，據俄氣公司發布消息稱，該公司與中石油簽署使用盧布和人民幣結算對華供應天然氣的過渡協議，據俄氣總裁米勒表示，將簡化結算方式，推動兩國經濟發展。該公司在Telegram上發布消息稱：“米勒與中石油董

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2022-09-04 11:10:15

明日前瞻：歐洲天然氣看中國+發改委定調新能車發展趨勢！

【聲明】本文內容純屬個人觀點分享，依據客觀市場資料、公開信息以及數據，所做的合理客觀分析，不作為任何直接投資的依據！市場有風險，投資需謹慎！目前我自己持有相關標的，并且認為下半年這波市場中，能源應該是占據一席之地的。對于這2個標的，我目前的看法是至少中期趨勢看多，同時建議做高拋低吸——比如看是否下刺5、12日EMA均線、構建一個較為密集的籌碼平臺等等。因為目前未去注冊持牌，所以僅僅分享自己持有的、持有過的、計劃持有的標的的一些基本面和邏輯觀點——不給任何個人的主觀估值預期和股價預期，以及實

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歐洲緊缺焦慮傳遞，看好全球造船與能運————油氣運輸將成為主力需求！

【聲明】本文內容純屬個人觀點分享，依據客觀市場資料、公開信息以及數據，所做的合理客觀分析，不作為任何直接投資的依據！市場有風險，投資需謹慎！目前我自己持有相關標的，并且認為下半年這波市場中，能源應該是占據一席之地的。對于這2個標的，我目前的看法是至少中期趨勢看多，同時建議做高拋低吸——比如看是否下刺5、12日EMA均線、構建一個較為密集的籌碼平臺等等。因為目前未去注冊持牌，所以僅僅分享自己持有的、持有過的、計劃持有的標的的一些基本面和邏輯觀點——不給任何個人的主觀估值預期和股價預期，以及實

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天順風能最新邏輯梳理【暫定目標價—24元/股】

1）公司今日發布2022年上半年業績預告，雖然上半年以及Q1Q2的單季（歸母）凈利潤呈現同比下降，但考慮到今年3-5月的以上海為中心的江浙滬疫情大規模封城影響（比如蘇州基地），實際公司二季度業績環比大幅改善，整體上半年的預期是符合市場機構的預測（部分機構認為略超）； 2）風塔業務上，考慮到蘇州基地（主要為陸上塔筒）的疫情影響，我們認為最終上半年公司的風塔銷售能在12-15萬噸之間（樂觀預計全年塔套超80萬噸），并且在3-4月份上游鋼價上漲的影響下，Q2風塔單噸凈利潤預計在550-650元的區間，

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【風電邏輯最新整合】大宗降價+招標超預期=下半年強裝+全年超預期

1）美國通脹預期加強，歐洲經濟走弱，美元強勢升值，大宗商品價格進入下降通道。自6月以來，大宗商品價格持續下降。6月中厚板/鑄造生鐵/廢鋼/螺紋鋼價格累計下降7.9%、4.4%、11.7%、9.3%，創今年上半年單月降幅新高。風電產業鏈偏向制造業，零部件多環節將因成本降低的原因，在高景氣背景下，持續釋放龍頭企業盈利能力。 2）風電招標大超預期。通過對主流風電行業企業，業內（專家）人士調研，以及參考其他主流機構的調研紀要，我們認為今年的風電招標量將大超預期。其中，2022年上半年最終數據估計在50-

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地緣政治+經濟增長需求：煤炭行業“業績驅動下的估值修復”邏輯逐顯

1）煤炭進口與國產價格倒掛：根據部分媒體報道，4月我國北方港口優質俄羅斯煉焦煤的平均交易價格為每噸386美元（2,600元人民）。同時目前澳洲API5價格204美元、峰景硬焦煤562美元，對應折算中國到岸價格5,500大卡動力煤約1,800元，主焦煤約3,800元；而目前國內價格分別為1,205元和3,050元。(即俄羅斯進口焦煤略便宜于國產焦煤，但量有限；且主要進口來源國的煤價遠遠高出國內自產價格) 2）5-6月份煤炭進口量持續下降+“便宜煤”進口有限：4月我國一共進口煤炭2,354.9萬噸，

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