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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2022-05-07 14:58:52

【關注指數定期調整機會】：尋找可能出現的建倉標的和機會！

【指數調整規則】中證指數公司和深圳證券信息有限公司在每年的6月和12月會對指數成分股進行定期調整，由于指數成分股調整是根據編制規則進行的被動操作，因此若調入調出成分股的調整規模較大，則可能帶來交易性的投資機會。【關注的重要指數】滬深300、上證180、上證50、中證500、中證100、創業板指【滬深300】預測龍源電力、華利集團、中國移動、鹽湖股份、斯達半導等28只股票將會被調入滬深300指數。中炬高新、正邦科技、美年健康、完美世界、天風證券、英科醫療等28只股票將會被調出滬深300指

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鹽湖股份
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中國化學

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2022-05-07 13:15:40

伊利股份小范圍交流

Q222：乳制品影響相對較小，通過倉儲資源的調配和其他渠道的滲透 2022年指引不考慮澳優：收入兩位數+凈利潤提升；年報里的規劃是包含收購澳優的；內生增長是主要驅動力。毛利率的指引：今年成本壓力小，但是去年有提價+減促，今年毛利率希望主要靠產品結構和業務結構實現改善。銷售費用率指引：優勢領域液奶+冷飲的盈利能力改善（規模效應開始顯現），但是奶粉奶酪還在投入期；總體綜合銷售費用率還是希望穩定或者略有下降的趨勢。疫情的影響：3月中旬開始有影響，物流4月份好一些，封控比較嚴格地區經銷商備貨會比較

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伊利股份

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2022-05-05 18:21:58

【軍工股上漲揭秘】：短期消息性刺激上漲潮，并不產生實質性改變！

軍工股今日出現普漲現象，軍工ETF一度漲超5%，不少軍工股個股漲停收盤。表面上看是今日普漲之下的帶動行情，實際上還有一個短期消息的加成。如果沒有這個消息的加成，即使普漲，軍工板塊今日的成績表現不會那么靚麗。消息稱，韓國正式加入北約（NATO）合作網絡防御卓越中心（CCDCOE），陳各位i首個加入該機構的亞洲國家。目前該機構在韓國加入后，正式會員國增至32個，包括北約27個成員國和其他5個國家。從未來的信息戰角度來看，該消息更大程度是刺激利好網絡信息安全和電子對抗戰概念股。同時，屆于地緣政治

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紫光國微
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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2022-05-05 17:23:15

【海康威視】：或面臨制裁升級，市場正在重新估值！

今日突發海康威視開盤跌停，市場都在傳言海康威視被美國再度制裁。實際上，本次的突然跌停是由于美國的制裁升級，并很可能就此威脅到該公司的全球業務生存根基。如果說是我們熟知的”制裁“，其實海康威視早在2019年10月就被美國列入了”實體清單“。這個”實體清單“就是我們所熟知的”制裁“，包括華為、中芯國際等等，也是被列入了這個制裁清單。然而，這次傳言的是，海康威視或將被美國列入”SND清單“。之前的那個”實體清單“實際上叫做”BIS清單“，發布者是美國商務部工業和安全局，發布了之后，除了像華為這

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海康威視

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2022-04-26 23:02:49

【新冠檢測】：杭州市將進行常態化核酸檢測

市面上主流新冠抗原試劑廠家：東方生物（688298.SH）萬孚生物（300482.SZ）穩健醫療（300888.SZ）樂普醫療（300003.SZ）諾維贊（688105.SH）九安醫療（002432.SZ）明德生物（002932.SZ）博奧檢測（871705.NQ）艾康生物：未上市注：抗原，非核酸新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2022-04-25 16:03:19

【短線聚焦】：北京市新冠疫情防控可能會帶熱哪些？

2022年4月25日周一因北京再度出現新冠病毒蔓延跡象，多個區已經采取相關的對應措施，同時北京當地業已出現搶購現象（不少上海疫情期間的“硬通貨”，比如可樂已經在網上難以），導致市場看空情緒短期內再度爆發（關注點是“隱蔽傳播一周”）。近期中國疫情，中美利差倒掛，疊加俄烏問題等因素，導致中、美、歐三者中僅有美國3月份PMI表現亮麗，部分在中國的外資因對短期內的疫情控制與經濟發展，還有防疫政策導致的生產與企業持續運作問題，產生了較大的分歧，出現了短期內的外資流出。因此，短期內對整體市場的情緒依舊保

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涪陵榨菜
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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2022-04-23 16:29:19

新冠（2019-nCoV）檢測系類·短線機會

【短期市場基本面支持解讀】近期市場依舊是被短期資金市場炒作支配，除了基建和大金融中的部分標的和分支能夠被當作中線看待以外（適當階段性建倉抄底），市場的參與資金主要為短期博弈資金。新冠疫情線繼上一波全面爆發之后，截至目前整體的市場溫度處于半活躍狀態。從盤面上來看，除個別新冠檢測和新冠藥的標的仍能保持一個持續走勢，其他被短期資金爆炒過的多數標的有明顯見頂出貨回落現象。從市場情緒的角度來看，這段時間市場更關注的兩個話題是“社區團購”和“上海復工”。“社區團購”話題本周末開始回落，主要是由于目前上

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明德生物
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九安醫療
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中線波段的半棵韭菜

2022-04-20 22:20:13

【中短線對抗市場風險機會】：市場資金聚焦食品飲料農林漁牧

目前市場機構對比一季度與3月的經濟數據，發現盡管一季度經濟數據表現尚可，但3月由于國內疫情已經開始有部分地區反彈的苗頭，可以看出明顯的回落。盡管當“穩增長”遭遇“供給沖擊”，市場估值已經明顯降低，但結構性盈利仍面臨壓力。部分市場機構認為，解讀今年上層在會議中提出的“穩增長”時要認清以下的關鍵點。第一，即使排除3、4月份的疫情因素，房地產市場的高增長依舊很難持續。即當下的中國經濟應該是開始邁入“后地產時代”。如果地產快速增長，背景必然是大舉放水。結合中國當前的經濟狀況、中美博弈以及未來的經濟發展

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2022-04-09 12:29:24

【基建板塊】：中短期多重熱點疊加，行業或依舊有延續性

上周的行情很明顯證明了一點：大基建行情表面上大家說著“低估值”、高景氣、PEG等各類中長線說法，實際確實資金在做中短期熱度博弈。基建板塊近期的啟動消息無非是這些：1）水利工程；2）鐵路公路；3）多城短期內快速放松雙限政策，部分城市放松貸款政策和撥款速度；4）彭博報道的“傳聞”中我國今年將做的大基建規劃從12億元上漲至14.8億元；5）上海疫情對全國5.5%增長目標的影響是不是需要倒逼出新一波的適量寬松；6）歐洲鋼鐵危機。那么在這種背景下，不難理解，大基建的啟動，其實還是一個市場沒有真正認同度

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龍佰集團
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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2022-03-21 19:09:59

【國盛電新】：1、2月風光并網數據亮眼，全年裝機確定性強

事件：國家能源局發布1-2月份全國電力工業統計數據 1、光伏：前兩月并網10.86GW（+234%），同比增長7.61GW，1、2月國內裝機數據大超預期。點評：疊加近期出口數據的發布，我們認為一季度全球裝機有望看到50GW規模，一季度需求淡季不淡。隨著上游原材料的漲價，組件端也陸續開始順價，將原材料壓力進行傳導。從下游反饋去看，海外需求對組件價格敏感度較低，為全年需求提供強支撐。從全年來看，在1、2月的高裝機背景下，我們認為國內全年需求有望看到80~90GW，全球裝機有望達到230~240G

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金風科技

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2022-03-21 18:25:33

XG藥的炒作邏輯以及所有可能涉及到的標的整理（感謝其他的公社大佬整理資料！）

【個人持有部分相關標的。以下內容以整理更多，非直接投資建議：市場有風險，投資需謹慎！】【本文主要是個人對炒作邏輯的認知，以及通過公社和其他平臺整理的，應該算是最全的，涉及到新冠藥的所有中國上市企業標的票池，大家可以看著票池配合自己的戰法去炒作。】對于新冠的炒作邏輯其實很簡單，就是去看國內疫情的情況。同時，大部分情況下，新冠題材的走勢與大盤整體走勢（或者是要靠經濟復蘇線的多數板塊題材）呈反向。除了個別題材忽然拉一下（因為一個消息或者是資金做市），大部分情況下”XG生，股市掛“。至于如何炒XG

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中國醫藥
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北大醫藥
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精華制藥
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眾生藥業
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復星醫藥

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中線波段的半棵韭菜

2022-03-19 10:15:44

【專家交流紀要】海上風電M1M2招標及零部件降價壓力（2022·03·17）

Q：陸上風電招標與零部件降價壓力發展如何？ A：今年來看，風電這一塊海上跟陸上它是景氣度是兩個有一定的錯位，去年 2021年是海上裝機比較好的，然后但是海上其實它去年的招標不好，今年是海上它的招標會比較好，但是因為去年的廠商，所以今年的并網數是下滑的，上一個周報基本上是分析了海上的情況，這周主要講的是陸上狀況，陸上是因為 2020年搶裝，2021年裝機數是下滑比較多的，大概是按照國家統計局披露數據裝機了30g瓦的一個量。 2022年按照2021年的招標數是在將近60g瓦左右，所以今年理論上從一個

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金風科技
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東方電纜
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中材科技
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天順風能
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金雷股份

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2022-03-17 22:04:45

截至2022年3月17日所有公布2022年1-2月經營數據情況A股上市公司信息匯總

截至2022年3月17日23：59 所有公布2022年1-2月經營數據情況A股上市公司信息匯總，感興趣的朋友可以拿去。如果有朋友發現有遺漏的，也可以在下面留言。畢竟券商只做到前幾天的信息，昨天和今天的很多都是補上去的。收到朋友發的新的一些信息，就重新做了一份：

截至2022年3月17日23：59 所有公布2022年1-2月經營數據情況A股上市公司信息匯總+.xlsx

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中芯國際
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酒鬼酒
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藥明康德
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中國核電

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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2022-03-17 11:31:58

AI芯片-專家會議紀要（2022·03·16）

1.AI芯片市場概述：2022年訓練芯片（用于機器循環學習獲得更佳參數的芯片）中國市場規模45萬片，單價1萬美元/片，市場規模為45億美元2022年推演芯片（模型訓練完成后不需要龐大計算量，需要盡快獲得推理結果的芯片），中國市場規模35萬片，單價2500美元/片，市場規模為8.7億美元訓練芯片：GPU占95%，ASIC和FPGA約占5%。推理芯片：ASIC占5-10%（國內華為比較領先），FPGA占不到1%，剩下都是GPU。國外的推理芯片里ASIC占比比中國相對高一些。 2022年中國AI芯

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左江退
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景嘉微
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寒武紀
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紫光國微
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中線波段的半棵韭菜

2022-03-16 21:21:43

風光大基地+數字基建下的功率半導體高景氣市場2022年上半年機遇

【政策底 vs. 市場底？】甲：股市不言底，亦不言頂。市場有風險，投資需謹慎。乙：逆勢抄大底，重倉出奇跡；只要敢死扛，一年幾個億。信仰充值=為國護盤=日后福報。甲：鼓掌！但是不要忘記振蕩和波段。甲+乙：市場解讀各有各的道理，不算命，自己認可自己的決定就很好。畢竟3個月來大家都吃了很久的面，怎么想都是有道理的。從消息面來看，今天的強勢V反可以被認為是上層出手救市。但政策底=市場底嗎？美國CPI數據又創歷史記錄，地緣政治問題依舊持續。美聯儲3月會議到底是加息25bps還是50bps，又或者

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2022-05-07 14:58:52

【關注指數定期調整機會】：尋找可能出現的建倉標的和機會！

【指數調整規則】中證指數公司和深圳證券信息有限公司在每年的6月和12月會對指數成分股進行定期調整，由于指數成分股調整是根據編制規則進行的被動操作，因此若調入調出成分股的調整規模較大，則可能帶來交易性的投資機會。【關注的重要指數】滬深300、上證180、上證50、中證500、中證100、創業板指【滬深300】預測龍源電力、華利集團、中國移動、鹽湖股份、斯達半導等28只股票將會被調入滬深300指數。中炬高新、正邦科技、美年健康、完美世界、天風證券、英科醫療等28只股票將會被調出滬深300指

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Q222：乳制品影響相對較小，通過倉儲資源的調配和其他渠道的滲透 2022年指引不考慮澳優：收入兩位數+凈利潤提升；年報里的規劃是包含收購澳優的；內生增長是主要驅動力。毛利率的指引：今年成本壓力小，但是去年有提價+減促，今年毛利率希望主要靠產品結構和業務結構實現改善。銷售費用率指引：優勢領域液奶+冷飲的盈利能力改善（規模效應開始顯現），但是奶粉奶酪還在投入期；總體綜合銷售費用率還是希望穩定或者略有下降的趨勢。疫情的影響：3月中旬開始有影響，物流4月份好一些，封控比較嚴格地區經銷商備貨會比較

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【軍工股上漲揭秘】：短期消息性刺激上漲潮，并不產生實質性改變！

軍工股今日出現普漲現象，軍工ETF一度漲超5%，不少軍工股個股漲停收盤。表面上看是今日普漲之下的帶動行情，實際上還有一個短期消息的加成。如果沒有這個消息的加成，即使普漲，軍工板塊今日的成績表現不會那么靚麗。消息稱，韓國正式加入北約（NATO）合作網絡防御卓越中心（CCDCOE），陳各位i首個加入該機構的亞洲國家。目前該機構在韓國加入后，正式會員國增至32個，包括北約27個成員國和其他5個國家。從未來的信息戰角度來看，該消息更大程度是刺激利好網絡信息安全和電子對抗戰概念股。同時，屆于地緣政治

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【海康威視】：或面臨制裁升級，市場正在重新估值！

今日突發海康威視開盤跌停，市場都在傳言海康威視被美國再度制裁。實際上，本次的突然跌停是由于美國的制裁升級，并很可能就此威脅到該公司的全球業務生存根基。如果說是我們熟知的”制裁“，其實海康威視早在2019年10月就被美國列入了”實體清單“。這個”實體清單“就是我們所熟知的”制裁“，包括華為、中芯國際等等，也是被列入了這個制裁清單。然而，這次傳言的是，海康威視或將被美國列入”SND清單“。之前的那個”實體清單“實際上叫做”BIS清單“，發布者是美國商務部工業和安全局，發布了之后，除了像華為這

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【新冠檢測】：杭州市將進行常態化核酸檢測

市面上主流新冠抗原試劑廠家：東方生物（688298.SH）萬孚生物（300482.SZ）穩健醫療（300888.SZ）樂普醫療（300003.SZ）諾維贊（688105.SH）九安醫療（002432.SZ）明德生物（002932.SZ）博奧檢測（871705.NQ）艾康生物：未上市注：抗原，非核酸新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結

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【短線聚焦】：北京市新冠疫情防控可能會帶熱哪些？

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新冠（2019-nCoV）檢測系類·短線機會

【短期市場基本面支持解讀】近期市場依舊是被短期資金市場炒作支配，除了基建和大金融中的部分標的和分支能夠被當作中線看待以外（適當階段性建倉抄底），市場的參與資金主要為短期博弈資金。新冠疫情線繼上一波全面爆發之后，截至目前整體的市場溫度處于半活躍狀態。從盤面上來看，除個別新冠檢測和新冠藥的標的仍能保持一個持續走勢，其他被短期資金爆炒過的多數標的有明顯見頂出貨回落現象。從市場情緒的角度來看，這段時間市場更關注的兩個話題是“社區團購”和“上海復工”。“社區團購”話題本周末開始回落，主要是由于目前上

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【中短線對抗市場風險機會】：市場資金聚焦食品飲料農林漁牧

目前市場機構對比一季度與3月的經濟數據，發現盡管一季度經濟數據表現尚可，但3月由于國內疫情已經開始有部分地區反彈的苗頭，可以看出明顯的回落。盡管當“穩增長”遭遇“供給沖擊”，市場估值已經明顯降低，但結構性盈利仍面臨壓力。部分市場機構認為，解讀今年上層在會議中提出的“穩增長”時要認清以下的關鍵點。第一，即使排除3、4月份的疫情因素，房地產市場的高增長依舊很難持續。即當下的中國經濟應該是開始邁入“后地產時代”。如果地產快速增長，背景必然是大舉放水。結合中國當前的經濟狀況、中美博弈以及未來的經濟發展

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【基建板塊】：中短期多重熱點疊加，行業或依舊有延續性

上周的行情很明顯證明了一點：大基建行情表面上大家說著“低估值”、高景氣、PEG等各類中長線說法，實際確實資金在做中短期熱度博弈。基建板塊近期的啟動消息無非是這些：1）水利工程；2）鐵路公路；3）多城短期內快速放松雙限政策，部分城市放松貸款政策和撥款速度；4）彭博報道的“傳聞”中我國今年將做的大基建規劃從12億元上漲至14.8億元；5）上海疫情對全國5.5%增長目標的影響是不是需要倒逼出新一波的適量寬松；6）歐洲鋼鐵危機。那么在這種背景下，不難理解，大基建的啟動，其實還是一個市場沒有真正認同度

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【國盛電新】：1、2月風光并網數據亮眼，全年裝機確定性強

事件：國家能源局發布1-2月份全國電力工業統計數據 1、光伏：前兩月并網10.86GW（+234%），同比增長7.61GW，1、2月國內裝機數據大超預期。點評：疊加近期出口數據的發布，我們認為一季度全球裝機有望看到50GW規模，一季度需求淡季不淡。隨著上游原材料的漲價，組件端也陸續開始順價，將原材料壓力進行傳導。從下游反饋去看，海外需求對組件價格敏感度較低，為全年需求提供強支撐。從全年來看，在1、2月的高裝機背景下，我們認為國內全年需求有望看到80~90GW，全球裝機有望達到230~240G

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【個人持有部分相關標的。以下內容以整理更多，非直接投資建議：市場有風險，投資需謹慎！】【本文主要是個人對炒作邏輯的認知，以及通過公社和其他平臺整理的，應該算是最全的，涉及到新冠藥的所有中國上市企業標的票池，大家可以看著票池配合自己的戰法去炒作。】對于新冠的炒作邏輯其實很簡單，就是去看國內疫情的情況。同時，大部分情況下，新冠題材的走勢與大盤整體走勢（或者是要靠經濟復蘇線的多數板塊題材）呈反向。除了個別題材忽然拉一下（因為一個消息或者是資金做市），大部分情況下”XG生，股市掛“。至于如何炒XG

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2022-03-19 10:15:44

【專家交流紀要】海上風電M1M2招標及零部件降價壓力（2022·03·17）

Q：陸上風電招標與零部件降價壓力發展如何？ A：今年來看，風電這一塊海上跟陸上它是景氣度是兩個有一定的錯位，去年 2021年是海上裝機比較好的，然后但是海上其實它去年的招標不好，今年是海上它的招標會比較好，但是因為去年的廠商，所以今年的并網數是下滑的，上一個周報基本上是分析了海上的情況，這周主要講的是陸上狀況，陸上是因為 2020年搶裝，2021年裝機數是下滑比較多的，大概是按照國家統計局披露數據裝機了30g瓦的一個量。 2022年按照2021年的招標數是在將近60g瓦左右，所以今年理論上從一個

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金風科技
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中線波段的半棵韭菜

2022-03-17 22:04:45

截至2022年3月17日所有公布2022年1-2月經營數據情況A股上市公司信息匯總

截至2022年3月17日23：59 所有公布2022年1-2月經營數據情況A股上市公司信息匯總，感興趣的朋友可以拿去。如果有朋友發現有遺漏的，也可以在下面留言。畢竟券商只做到前幾天的信息，昨天和今天的很多都是補上去的。收到朋友發的新的一些信息，就重新做了一份：

截至2022年3月17日23：59 所有公布2022年1-2月經營數據情況A股上市公司信息匯總+.xlsx

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中線波段的半棵韭菜

2022-03-17 11:31:58

AI芯片-專家會議紀要（2022·03·16）

1.AI芯片市場概述：2022年訓練芯片（用于機器循環學習獲得更佳參數的芯片）中國市場規模45萬片，單價1萬美元/片，市場規模為45億美元2022年推演芯片（模型訓練完成后不需要龐大計算量，需要盡快獲得推理結果的芯片），中國市場規模35萬片，單價2500美元/片，市場規模為8.7億美元訓練芯片：GPU占95%，ASIC和FPGA約占5%。推理芯片：ASIC占5-10%（國內華為比較領先），FPGA占不到1%，剩下都是GPU。國外的推理芯片里ASIC占比比中國相對高一些。 2022年中國AI芯

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中線波段的半棵韭菜

2022-03-16 21:21:43

風光大基地+數字基建下的功率半導體高景氣市場2022年上半年機遇

【政策底 vs. 市場底？】甲：股市不言底，亦不言頂。市場有風險，投資需謹慎。乙：逆勢抄大底，重倉出奇跡；只要敢死扛，一年幾個億。信仰充值=為國護盤=日后福報。甲：鼓掌！但是不要忘記振蕩和波段。甲+乙：市場解讀各有各的道理，不算命，自己認可自己的決定就很好。畢竟3個月來大家都吃了很久的面，怎么想都是有道理的。從消息面來看，今天的強勢V反可以被認為是上層出手救市。但政策底=市場底嗎？美國CPI數據又創歷史記錄，地緣政治問題依舊持續。美聯儲3月會議到底是加息25bps還是50bps，又或者

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-07 14:58:52

【關注指數定期調整機會】：尋找可能出現的建倉標的和機會！

【指數調整規則】中證指數公司和深圳證券信息有限公司在每年的6月和12月會對指數成分股進行定期調整，由于指數成分股調整是根據編制規則進行的被動操作，因此若調入調出成分股的調整規模較大，則可能帶來交易性的投資機會。【關注的重要指數】滬深300、上證180、上證50、中證500、中證100、創業板指【滬深300】預測龍源電力、華利集團、中國移動、鹽湖股份、斯達半導等28只股票將會被調入滬深300指數。中炬高新、正邦科技、美年健康、完美世界、天風證券、英科醫療等28只股票將會被調出滬深300指

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-07 13:15:40

伊利股份小范圍交流

Q222：乳制品影響相對較小，通過倉儲資源的調配和其他渠道的滲透 2022年指引不考慮澳優：收入兩位數+凈利潤提升；年報里的規劃是包含收購澳優的；內生增長是主要驅動力。毛利率的指引：今年成本壓力小，但是去年有提價+減促，今年毛利率希望主要靠產品結構和業務結構實現改善。銷售費用率指引：優勢領域液奶+冷飲的盈利能力改善（規模效應開始顯現），但是奶粉奶酪還在投入期；總體綜合銷售費用率還是希望穩定或者略有下降的趨勢。疫情的影響：3月中旬開始有影響，物流4月份好一些，封控比較嚴格地區經銷商備貨會比較

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伊利股份

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-05 18:21:58

【軍工股上漲揭秘】：短期消息性刺激上漲潮，并不產生實質性改變！

軍工股今日出現普漲現象，軍工ETF一度漲超5%，不少軍工股個股漲停收盤。表面上看是今日普漲之下的帶動行情，實際上還有一個短期消息的加成。如果沒有這個消息的加成，即使普漲，軍工板塊今日的成績表現不會那么靚麗。消息稱，韓國正式加入北約（NATO）合作網絡防御卓越中心（CCDCOE），陳各位i首個加入該機構的亞洲國家。目前該機構在韓國加入后，正式會員國增至32個，包括北約27個成員國和其他5個國家。從未來的信息戰角度來看，該消息更大程度是刺激利好網絡信息安全和電子對抗戰概念股。同時，屆于地緣政治

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-05 17:23:15

【海康威視】：或面臨制裁升級，市場正在重新估值！

今日突發海康威視開盤跌停，市場都在傳言海康威視被美國再度制裁。實際上，本次的突然跌停是由于美國的制裁升級，并很可能就此威脅到該公司的全球業務生存根基。如果說是我們熟知的”制裁“，其實海康威視早在2019年10月就被美國列入了”實體清單“。這個”實體清單“就是我們所熟知的”制裁“，包括華為、中芯國際等等，也是被列入了這個制裁清單。然而，這次傳言的是，海康威視或將被美國列入”SND清單“。之前的那個”實體清單“實際上叫做”BIS清單“，發布者是美國商務部工業和安全局，發布了之后，除了像華為這

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海康威視

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中線波段的半棵韭菜

2022-04-26 23:02:49

【新冠檢測】：杭州市將進行常態化核酸檢測

市面上主流新冠抗原試劑廠家：東方生物（688298.SH）萬孚生物（300482.SZ）穩健醫療（300888.SZ）樂普醫療（300003.SZ）諾維贊（688105.SH）九安醫療（002432.SZ）明德生物（002932.SZ）博奧檢測（871705.NQ）艾康生物：未上市注：抗原，非核酸新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結

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中線波段的半棵韭菜

2022-04-25 16:03:19

【短線聚焦】：北京市新冠疫情防控可能會帶熱哪些？

2022年4月25日周一因北京再度出現新冠病毒蔓延跡象，多個區已經采取相關的對應措施，同時北京當地業已出現搶購現象（不少上海疫情期間的“硬通貨”，比如可樂已經在網上難以），導致市場看空情緒短期內再度爆發（關注點是“隱蔽傳播一周”）。近期中國疫情，中美利差倒掛，疊加俄烏問題等因素，導致中、美、歐三者中僅有美國3月份PMI表現亮麗，部分在中國的外資因對短期內的疫情控制與經濟發展，還有防疫政策導致的生產與企業持續運作問題，產生了較大的分歧，出現了短期內的外資流出。因此，短期內對整體市場的情緒依舊保

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涪陵榨菜
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中線波段的半棵韭菜

2022-04-23 16:29:19

新冠（2019-nCoV）檢測系類·短線機會

【短期市場基本面支持解讀】近期市場依舊是被短期資金市場炒作支配，除了基建和大金融中的部分標的和分支能夠被當作中線看待以外（適當階段性建倉抄底），市場的參與資金主要為短期博弈資金。新冠疫情線繼上一波全面爆發之后，截至目前整體的市場溫度處于半活躍狀態。從盤面上來看，除個別新冠檢測和新冠藥的標的仍能保持一個持續走勢，其他被短期資金爆炒過的多數標的有明顯見頂出貨回落現象。從市場情緒的角度來看，這段時間市場更關注的兩個話題是“社區團購”和“上海復工”。“社區團購”話題本周末開始回落，主要是由于目前上

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明德生物
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九安醫療
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Alex-W

中線波段的半棵韭菜

2022-04-20 22:20:13

【中短線對抗市場風險機會】：市場資金聚焦食品飲料農林漁牧

目前市場機構對比一季度與3月的經濟數據，發現盡管一季度經濟數據表現尚可，但3月由于國內疫情已經開始有部分地區反彈的苗頭，可以看出明顯的回落。盡管當“穩增長”遭遇“供給沖擊”，市場估值已經明顯降低，但結構性盈利仍面臨壓力。部分市場機構認為，解讀今年上層在會議中提出的“穩增長”時要認清以下的關鍵點。第一，即使排除3、4月份的疫情因素，房地產市場的高增長依舊很難持續。即當下的中國經濟應該是開始邁入“后地產時代”。如果地產快速增長，背景必然是大舉放水。結合中國當前的經濟狀況、中美博弈以及未來的經濟發展

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千禾味業
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大北農
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溫氏股份
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京基智農
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中線波段的半棵韭菜

2022-04-09 12:29:24

【基建板塊】：中短期多重熱點疊加，行業或依舊有延續性

上周的行情很明顯證明了一點：大基建行情表面上大家說著“低估值”、高景氣、PEG等各類中長線說法，實際確實資金在做中短期熱度博弈。基建板塊近期的啟動消息無非是這些：1）水利工程；2）鐵路公路；3）多城短期內快速放松雙限政策，部分城市放松貸款政策和撥款速度；4）彭博報道的“傳聞”中我國今年將做的大基建規劃從12億元上漲至14.8億元；5）上海疫情對全國5.5%增長目標的影響是不是需要倒逼出新一波的適量寬松；6）歐洲鋼鐵危機。那么在這種背景下，不難理解，大基建的啟動，其實還是一個市場沒有真正認同度

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龍佰集團
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中核鈦白
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福建水泥
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華菱鋼鐵
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中線波段的半棵韭菜

2022-03-21 19:09:59

【國盛電新】：1、2月風光并網數據亮眼，全年裝機確定性強

事件：國家能源局發布1-2月份全國電力工業統計數據 1、光伏：前兩月并網10.86GW（+234%），同比增長7.61GW，1、2月國內裝機數據大超預期。點評：疊加近期出口數據的發布，我們認為一季度全球裝機有望看到50GW規模，一季度需求淡季不淡。隨著上游原材料的漲價，組件端也陸續開始順價，將原材料壓力進行傳導。從下游反饋去看，海外需求對組件價格敏感度較低，為全年需求提供強支撐。從全年來看，在1、2月的高裝機背景下，我們認為國內全年需求有望看到80~90GW，全球裝機有望達到230~240G

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金風科技

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中線波段的半棵韭菜

2022-03-21 18:25:33

XG藥的炒作邏輯以及所有可能涉及到的標的整理（感謝其他的公社大佬整理資料！）

【個人持有部分相關標的。以下內容以整理更多，非直接投資建議：市場有風險，投資需謹慎！】【本文主要是個人對炒作邏輯的認知，以及通過公社和其他平臺整理的，應該算是最全的，涉及到新冠藥的所有中國上市企業標的票池，大家可以看著票池配合自己的戰法去炒作。】對于新冠的炒作邏輯其實很簡單，就是去看國內疫情的情況。同時，大部分情況下，新冠題材的走勢與大盤整體走勢（或者是要靠經濟復蘇線的多數板塊題材）呈反向。除了個別題材忽然拉一下（因為一個消息或者是資金做市），大部分情況下”XG生，股市掛“。至于如何炒XG

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中國醫藥
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北大醫藥
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精華制藥
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眾生藥業
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復星醫藥

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【專家交流紀要】海上風電M1M2招標及零部件降價壓力（2022·03·17）

Q：陸上風電招標與零部件降價壓力發展如何？ A：今年來看，風電這一塊海上跟陸上它是景氣度是兩個有一定的錯位，去年 2021年是海上裝機比較好的，然后但是海上其實它去年的招標不好，今年是海上它的招標會比較好，但是因為去年的廠商，所以今年的并網數是下滑的，上一個周報基本上是分析了海上的情況，這周主要講的是陸上狀況，陸上是因為 2020年搶裝，2021年裝機數是下滑比較多的，大概是按照國家統計局披露數據裝機了30g瓦的一個量。 2022年按照2021年的招標數是在將近60g瓦左右，所以今年理論上從一個

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截至2022年3月17日所有公布2022年1-2月經營數據情況A股上市公司信息匯總

截至2022年3月17日23：59 所有公布2022年1-2月經營數據情況A股上市公司信息匯總，感興趣的朋友可以拿去。如果有朋友發現有遺漏的，也可以在下面留言。畢竟券商只做到前幾天的信息，昨天和今天的很多都是補上去的。收到朋友發的新的一些信息，就重新做了一份：

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1.AI芯片市場概述：2022年訓練芯片（用于機器循環學習獲得更佳參數的芯片）中國市場規模45萬片，單價1萬美元/片，市場規模為45億美元2022年推演芯片（模型訓練完成后不需要龐大計算量，需要盡快獲得推理結果的芯片），中國市場規模35萬片，單價2500美元/片，市場規模為8.7億美元訓練芯片：GPU占95%，ASIC和FPGA約占5%。推理芯片：ASIC占5-10%（國內華為比較領先），FPGA占不到1%，剩下都是GPU。國外的推理芯片里ASIC占比比中國相對高一些。 2022年中國AI芯

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風光大基地+數字基建下的功率半導體高景氣市場2022年上半年機遇

【政策底 vs. 市場底？】甲：股市不言底，亦不言頂。市場有風險，投資需謹慎。乙：逆勢抄大底，重倉出奇跡；只要敢死扛，一年幾個億。信仰充值=為國護盤=日后福報。甲：鼓掌！但是不要忘記振蕩和波段。甲+乙：市場解讀各有各的道理，不算命，自己認可自己的決定就很好。畢竟3個月來大家都吃了很久的面，怎么想都是有道理的。從消息面來看，今天的強勢V反可以被認為是上層出手救市。但政策底=市場底嗎？美國CPI數據又創歷史記錄，地緣政治問題依舊持續。美聯儲3月會議到底是加息25bps還是50bps，又或者

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【關注指數定期調整機會】：尋找可能出現的建倉標的和機會！

【指數調整規則】中證指數公司和深圳證券信息有限公司在每年的6月和12月會對指數成分股進行定期調整，由于指數成分股調整是根據編制規則進行的被動操作，因此若調入調出成分股的調整規模較大，則可能帶來交易性的投資機會。【關注的重要指數】滬深300、上證180、上證50、中證500、中證100、創業板指【滬深300】預測龍源電力、華利集團、中國移動、鹽湖股份、斯達半導等28只股票將會被調入滬深300指數。中炬高新、正邦科技、美年健康、完美世界、天風證券、英科醫療等28只股票將會被調出滬深300指

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軍工股今日出現普漲現象，軍工ETF一度漲超5%，不少軍工股個股漲停收盤。表面上看是今日普漲之下的帶動行情，實際上還有一個短期消息的加成。如果沒有這個消息的加成，即使普漲，軍工板塊今日的成績表現不會那么靚麗。消息稱，韓國正式加入北約（NATO）合作網絡防御卓越中心（CCDCOE），陳各位i首個加入該機構的亞洲國家。目前該機構在韓國加入后，正式會員國增至32個，包括北約27個成員國和其他5個國家。從未來的信息戰角度來看，該消息更大程度是刺激利好網絡信息安全和電子對抗戰概念股。同時，屆于地緣政治

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【海康威視】：或面臨制裁升級，市場正在重新估值！

今日突發海康威視開盤跌停，市場都在傳言海康威視被美國再度制裁。實際上，本次的突然跌停是由于美國的制裁升級，并很可能就此威脅到該公司的全球業務生存根基。如果說是我們熟知的”制裁“，其實海康威視早在2019年10月就被美國列入了”實體清單“。這個”實體清單“就是我們所熟知的”制裁“，包括華為、中芯國際等等，也是被列入了這個制裁清單。然而，這次傳言的是，海康威視或將被美國列入”SND清單“。之前的那個”實體清單“實際上叫做”BIS清單“，發布者是美國商務部工業和安全局，發布了之后，除了像華為這

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【新冠檢測】：杭州市將進行常態化核酸檢測

市面上主流新冠抗原試劑廠家：東方生物（688298.SH）萬孚生物（300482.SZ）穩健醫療（300888.SZ）樂普醫療（300003.SZ）諾維贊（688105.SH）九安醫療（002432.SZ）明德生物（002932.SZ）博奧檢測（871705.NQ）艾康生物：未上市注：抗原，非核酸新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結

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【短線聚焦】：北京市新冠疫情防控可能會帶熱哪些？

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【短期市場基本面支持解讀】近期市場依舊是被短期資金市場炒作支配，除了基建和大金融中的部分標的和分支能夠被當作中線看待以外（適當階段性建倉抄底），市場的參與資金主要為短期博弈資金。新冠疫情線繼上一波全面爆發之后，截至目前整體的市場溫度處于半活躍狀態。從盤面上來看，除個別新冠檢測和新冠藥的標的仍能保持一個持續走勢，其他被短期資金爆炒過的多數標的有明顯見頂出貨回落現象。從市場情緒的角度來看，這段時間市場更關注的兩個話題是“社區團購”和“上海復工”。“社區團購”話題本周末開始回落，主要是由于目前上

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【中短線對抗市場風險機會】：市場資金聚焦食品飲料農林漁牧

目前市場機構對比一季度與3月的經濟數據，發現盡管一季度經濟數據表現尚可，但3月由于國內疫情已經開始有部分地區反彈的苗頭，可以看出明顯的回落。盡管當“穩增長”遭遇“供給沖擊”，市場估值已經明顯降低，但結構性盈利仍面臨壓力。部分市場機構認為，解讀今年上層在會議中提出的“穩增長”時要認清以下的關鍵點。第一，即使排除3、4月份的疫情因素，房地產市場的高增長依舊很難持續。即當下的中國經濟應該是開始邁入“后地產時代”。如果地產快速增長，背景必然是大舉放水。結合中國當前的經濟狀況、中美博弈以及未來的經濟發展

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【基建板塊】：中短期多重熱點疊加，行業或依舊有延續性

上周的行情很明顯證明了一點：大基建行情表面上大家說著“低估值”、高景氣、PEG等各類中長線說法，實際確實資金在做中短期熱度博弈。基建板塊近期的啟動消息無非是這些：1）水利工程；2）鐵路公路；3）多城短期內快速放松雙限政策，部分城市放松貸款政策和撥款速度；4）彭博報道的“傳聞”中我國今年將做的大基建規劃從12億元上漲至14.8億元；5）上海疫情對全國5.5%增長目標的影響是不是需要倒逼出新一波的適量寬松；6）歐洲鋼鐵危機。那么在這種背景下，不難理解，大基建的啟動，其實還是一個市場沒有真正認同度

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中線波段的半棵韭菜

2022-03-21 19:09:59

【國盛電新】：1、2月風光并網數據亮眼，全年裝機確定性強

事件：國家能源局發布1-2月份全國電力工業統計數據 1、光伏：前兩月并網10.86GW（+234%），同比增長7.61GW，1、2月國內裝機數據大超預期。點評：疊加近期出口數據的發布，我們認為一季度全球裝機有望看到50GW規模，一季度需求淡季不淡。隨著上游原材料的漲價，組件端也陸續開始順價，將原材料壓力進行傳導。從下游反饋去看，海外需求對組件價格敏感度較低，為全年需求提供強支撐。從全年來看，在1、2月的高裝機背景下，我們認為國內全年需求有望看到80~90GW，全球裝機有望達到230~240G

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金風科技

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中線波段的半棵韭菜

2022-03-21 18:25:33

XG藥的炒作邏輯以及所有可能涉及到的標的整理（感謝其他的公社大佬整理資料！）

【個人持有部分相關標的。以下內容以整理更多，非直接投資建議：市場有風險，投資需謹慎！】【本文主要是個人對炒作邏輯的認知，以及通過公社和其他平臺整理的，應該算是最全的，涉及到新冠藥的所有中國上市企業標的票池，大家可以看著票池配合自己的戰法去炒作。】對于新冠的炒作邏輯其實很簡單，就是去看國內疫情的情況。同時，大部分情況下，新冠題材的走勢與大盤整體走勢（或者是要靠經濟復蘇線的多數板塊題材）呈反向。除了個別題材忽然拉一下（因為一個消息或者是資金做市），大部分情況下”XG生，股市掛“。至于如何炒XG

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中國醫藥
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精華制藥
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中線波段的半棵韭菜

2022-03-19 10:15:44

【專家交流紀要】海上風電M1M2招標及零部件降價壓力（2022·03·17）

Q：陸上風電招標與零部件降價壓力發展如何？ A：今年來看，風電這一塊海上跟陸上它是景氣度是兩個有一定的錯位，去年 2021年是海上裝機比較好的，然后但是海上其實它去年的招標不好，今年是海上它的招標會比較好，但是因為去年的廠商，所以今年的并網數是下滑的，上一個周報基本上是分析了海上的情況，這周主要講的是陸上狀況，陸上是因為 2020年搶裝，2021年裝機數是下滑比較多的，大概是按照國家統計局披露數據裝機了30g瓦的一個量。 2022年按照2021年的招標數是在將近60g瓦左右，所以今年理論上從一個

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金風科技
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中線波段的半棵韭菜

2022-03-17 22:04:45

截至2022年3月17日所有公布2022年1-2月經營數據情況A股上市公司信息匯總

截至2022年3月17日23：59 所有公布2022年1-2月經營數據情況A股上市公司信息匯總，感興趣的朋友可以拿去。如果有朋友發現有遺漏的，也可以在下面留言。畢竟券商只做到前幾天的信息，昨天和今天的很多都是補上去的。收到朋友發的新的一些信息，就重新做了一份：

截至2022年3月17日23：59 所有公布2022年1-2月經營數據情況A股上市公司信息匯總+.xlsx

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中線波段的半棵韭菜

2022-03-17 11:31:58

AI芯片-專家會議紀要（2022·03·16）

1.AI芯片市場概述：2022年訓練芯片（用于機器循環學習獲得更佳參數的芯片）中國市場規模45萬片，單價1萬美元/片，市場規模為45億美元2022年推演芯片（模型訓練完成后不需要龐大計算量，需要盡快獲得推理結果的芯片），中國市場規模35萬片，單價2500美元/片，市場規模為8.7億美元訓練芯片：GPU占95%，ASIC和FPGA約占5%。推理芯片：ASIC占5-10%（國內華為比較領先），FPGA占不到1%，剩下都是GPU。國外的推理芯片里ASIC占比比中國相對高一些。 2022年中國AI芯

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中線波段的半棵韭菜

2022-03-16 21:21:43

風光大基地+數字基建下的功率半導體高景氣市場2022年上半年機遇

【政策底 vs. 市場底？】甲：股市不言底，亦不言頂。市場有風險，投資需謹慎。乙：逆勢抄大底，重倉出奇跡；只要敢死扛，一年幾個億。信仰充值=為國護盤=日后福報。甲：鼓掌！但是不要忘記振蕩和波段。甲+乙：市場解讀各有各的道理，不算命，自己認可自己的決定就很好。畢竟3個月來大家都吃了很久的面，怎么想都是有道理的。從消息面來看，今天的強勢V反可以被認為是上層出手救市。但政策底=市場底嗎？美國CPI數據又創歷史記錄，地緣政治問題依舊持續。美聯儲3月會議到底是加息25bps還是50bps，又或者

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-07 14:58:52

【關注指數定期調整機會】：尋找可能出現的建倉標的和機會！

【指數調整規則】中證指數公司和深圳證券信息有限公司在每年的6月和12月會對指數成分股進行定期調整，由于指數成分股調整是根據編制規則進行的被動操作，因此若調入調出成分股的調整規模較大，則可能帶來交易性的投資機會。【關注的重要指數】滬深300、上證180、上證50、中證500、中證100、創業板指【滬深300】預測龍源電力、華利集團、中國移動、鹽湖股份、斯達半導等28只股票將會被調入滬深300指數。中炬高新、正邦科技、美年健康、完美世界、天風證券、英科醫療等28只股票將會被調出滬深300指

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2022-05-07 13:15:40

伊利股份小范圍交流

Q222：乳制品影響相對較小，通過倉儲資源的調配和其他渠道的滲透 2022年指引不考慮澳優：收入兩位數+凈利潤提升；年報里的規劃是包含收購澳優的；內生增長是主要驅動力。毛利率的指引：今年成本壓力小，但是去年有提價+減促，今年毛利率希望主要靠產品結構和業務結構實現改善。銷售費用率指引：優勢領域液奶+冷飲的盈利能力改善（規模效應開始顯現），但是奶粉奶酪還在投入期；總體綜合銷售費用率還是希望穩定或者略有下降的趨勢。疫情的影響：3月中旬開始有影響，物流4月份好一些，封控比較嚴格地區經銷商備貨會比較

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中線波段的半棵韭菜

2022-05-05 18:21:58

【軍工股上漲揭秘】：短期消息性刺激上漲潮，并不產生實質性改變！

軍工股今日出現普漲現象，軍工ETF一度漲超5%，不少軍工股個股漲停收盤。表面上看是今日普漲之下的帶動行情，實際上還有一個短期消息的加成。如果沒有這個消息的加成，即使普漲，軍工板塊今日的成績表現不會那么靚麗。消息稱，韓國正式加入北約（NATO）合作網絡防御卓越中心（CCDCOE），陳各位i首個加入該機構的亞洲國家。目前該機構在韓國加入后，正式會員國增至32個，包括北約27個成員國和其他5個國家。從未來的信息戰角度來看，該消息更大程度是刺激利好網絡信息安全和電子對抗戰概念股。同時，屆于地緣政治

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2022-05-05 17:23:15

【海康威視】：或面臨制裁升級，市場正在重新估值！

今日突發海康威視開盤跌停，市場都在傳言海康威視被美國再度制裁。實際上，本次的突然跌停是由于美國的制裁升級，并很可能就此威脅到該公司的全球業務生存根基。如果說是我們熟知的”制裁“，其實海康威視早在2019年10月就被美國列入了”實體清單“。這個”實體清單“就是我們所熟知的”制裁“，包括華為、中芯國際等等，也是被列入了這個制裁清單。然而，這次傳言的是，海康威視或將被美國列入”SND清單“。之前的那個”實體清單“實際上叫做”BIS清單“，發布者是美國商務部工業和安全局，發布了之后，除了像華為這

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海康威視

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中線波段的半棵韭菜

2022-04-26 23:02:49

【新冠檢測】：杭州市將進行常態化核酸檢測

市面上主流新冠抗原試劑廠家：東方生物（688298.SH）萬孚生物（300482.SZ）穩健醫療（300888.SZ）樂普醫療（300003.SZ）諾維贊（688105.SH）九安醫療（002432.SZ）明德生物（002932.SZ）博奧檢測（871705.NQ）艾康生物：未上市注：抗原，非核酸新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結束！新冠疫情早日結

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中線波段的半棵韭菜

2022-04-25 16:03:19

【短線聚焦】：北京市新冠疫情防控可能會帶熱哪些？

2022年4月25日周一因北京再度出現新冠病毒蔓延跡象，多個區已經采取相關的對應措施，同時北京當地業已出現搶購現象（不少上海疫情期間的“硬通貨”，比如可樂已經在網上難以），導致市場看空情緒短期內再度爆發（關注點是“隱蔽傳播一周”）。近期中國疫情，中美利差倒掛，疊加俄烏問題等因素，導致中、美、歐三者中僅有美國3月份PMI表現亮麗，部分在中國的外資因對短期內的疫情控制與經濟發展，還有防疫政策導致的生產與企業持續運作問題，產生了較大的分歧，出現了短期內的外資流出。因此，短期內對整體市場的情緒依舊保

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良品鋪子

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中線波段的半棵韭菜

2022-04-23 16:29:19

新冠（2019-nCoV）檢測系類·短線機會

【短期市場基本面支持解讀】近期市場依舊是被短期資金市場炒作支配，除了基建和大金融中的部分標的和分支能夠被當作中線看待以外（適當階段性建倉抄底），市場的參與資金主要為短期博弈資金。新冠疫情線繼上一波全面爆發之后，截至目前整體的市場溫度處于半活躍狀態。從盤面上來看，除個別新冠檢測和新冠藥的標的仍能保持一個持續走勢，其他被短期資金爆炒過的多數標的有明顯見頂出貨回落現象。從市場情緒的角度來看，這段時間市場更關注的兩個話題是“社區團購”和“上海復工”。“社區團購”話題本周末開始回落，主要是由于目前上

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明德生物
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中線波段的半棵韭菜

2022-04-20 22:20:13

【中短線對抗市場風險機會】：市場資金聚焦食品飲料農林漁牧

目前市場機構對比一季度與3月的經濟數據，發現盡管一季度經濟數據表現尚可，但3月由于國內疫情已經開始有部分地區反彈的苗頭，可以看出明顯的回落。盡管當“穩增長”遭遇“供給沖擊”，市場估值已經明顯降低，但結構性盈利仍面臨壓力。部分市場機構認為，解讀今年上層在會議中提出的“穩增長”時要認清以下的關鍵點。第一，即使排除3、4月份的疫情因素，房地產市場的高增長依舊很難持續。即當下的中國經濟應該是開始邁入“后地產時代”。如果地產快速增長，背景必然是大舉放水。結合中國當前的經濟狀況、中美博弈以及未來的經濟發展

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千禾味業
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2022-04-09 12:29:24

【基建板塊】：中短期多重熱點疊加，行業或依舊有延續性

上周的行情很明顯證明了一點：大基建行情表面上大家說著“低估值”、高景氣、PEG等各類中長線說法，實際確實資金在做中短期熱度博弈。基建板塊近期的啟動消息無非是這些：1）水利工程；2）鐵路公路；3）多城短期內快速放松雙限政策，部分城市放松貸款政策和撥款速度；4）彭博報道的“傳聞”中我國今年將做的大基建規劃從12億元上漲至14.8億元；5）上海疫情對全國5.5%增長目標的影響是不是需要倒逼出新一波的適量寬松；6）歐洲鋼鐵危機。那么在這種背景下，不難理解，大基建的啟動，其實還是一個市場沒有真正認同度

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龍佰集團
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中核鈦白
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華菱鋼鐵
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【國盛電新】：1、2月風光并網數據亮眼，全年裝機確定性強

事件：國家能源局發布1-2月份全國電力工業統計數據 1、光伏：前兩月并網10.86GW（+234%），同比增長7.61GW，1、2月國內裝機數據大超預期。點評：疊加近期出口數據的發布，我們認為一季度全球裝機有望看到50GW規模，一季度需求淡季不淡。隨著上游原材料的漲價，組件端也陸續開始順價，將原材料壓力進行傳導。從下游反饋去看，海外需求對組件價格敏感度較低，為全年需求提供強支撐。從全年來看，在1、2月的高裝機背景下，我們認為國內全年需求有望看到80~90GW，全球裝機有望達到230~240G

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金風科技

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XG藥的炒作邏輯以及所有可能涉及到的標的整理（感謝其他的公社大佬整理資料！）

【個人持有部分相關標的。以下內容以整理更多，非直接投資建議：市場有風險，投資需謹慎！】【本文主要是個人對炒作邏輯的認知，以及通過公社和其他平臺整理的，應該算是最全的，涉及到新冠藥的所有中國上市企業標的票池，大家可以看著票池配合自己的戰法去炒作。】對于新冠的炒作邏輯其實很簡單，就是去看國內疫情的情況。同時，大部分情況下，新冠題材的走勢與大盤整體走勢（或者是要靠經濟復蘇線的多數板塊題材）呈反向。除了個別題材忽然拉一下（因為一個消息或者是資金做市），大部分情況下”XG生，股市掛“。至于如何炒XG

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【專家交流紀要】海上風電M1M2招標及零部件降價壓力（2022·03·17）

Q：陸上風電招標與零部件降價壓力發展如何？ A：今年來看，風電這一塊海上跟陸上它是景氣度是兩個有一定的錯位，去年 2021年是海上裝機比較好的，然后但是海上其實它去年的招標不好，今年是海上它的招標會比較好，但是因為去年的廠商，所以今年的并網數是下滑的，上一個周報基本上是分析了海上的情況，這周主要講的是陸上狀況，陸上是因為 2020年搶裝，2021年裝機數是下滑比較多的，大概是按照國家統計局披露數據裝機了30g瓦的一個量。 2022年按照2021年的招標數是在將近60g瓦左右，所以今年理論上從一個

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截至2022年3月17日所有公布2022年1-2月經營數據情況A股上市公司信息匯總

截至2022年3月17日23：59 所有公布2022年1-2月經營數據情況A股上市公司信息匯總，感興趣的朋友可以拿去。如果有朋友發現有遺漏的，也可以在下面留言。畢竟券商只做到前幾天的信息，昨天和今天的很多都是補上去的。收到朋友發的新的一些信息，就重新做了一份：

截至2022年3月17日23：59 所有公布2022年1-2月經營數據情況A股上市公司信息匯總+.xlsx

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1.AI芯片市場概述：2022年訓練芯片（用于機器循環學習獲得更佳參數的芯片）中國市場規模45萬片，單價1萬美元/片，市場規模為45億美元2022年推演芯片（模型訓練完成后不需要龐大計算量，需要盡快獲得推理結果的芯片），中國市場規模35萬片，單價2500美元/片，市場規模為8.7億美元訓練芯片：GPU占95%，ASIC和FPGA約占5%。推理芯片：ASIC占5-10%（國內華為比較領先），FPGA占不到1%，剩下都是GPU。國外的推理芯片里ASIC占比比中國相對高一些。 2022年中國AI芯

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【政策底 vs. 市場底？】甲：股市不言底，亦不言頂。市場有風險，投資需謹慎。乙：逆勢抄大底，重倉出奇跡；只要敢死扛，一年幾個億。信仰充值=為國護盤=日后福報。甲：鼓掌！但是不要忘記振蕩和波段。甲+乙：市場解讀各有各的道理，不算命，自己認可自己的決定就很好。畢竟3個月來大家都吃了很久的面，怎么想都是有道理的。從消息面來看，今天的強勢V反可以被認為是上層出手救市。但政策底=市場底嗎？美國CPI數據又創歷史記錄，地緣政治問題依舊持續。美聯儲3月會議到底是加息25bps還是50bps，又或者

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