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中線波段的半棵韭菜

2021-11-24 21:28:04

納微科技：調研紀要（2021·11·10）

納微科技（688690.SH）的調研紀要

納微科技20211110.pdf

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納微科技

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中線波段的半棵韭菜

2021-11-24 21:25:45

【紀要】百普賽斯(301080)上市后首次公開調研紀要

第一部分：公司基本情況介紹首先，公司擁有全球化的業務和團隊，海外業務收入占比超過60%，覆蓋美國、歐洲、日本、韓國等，全球有5000家客戶群。團隊從2012年開始已經在組建海外團隊，目前也有幾十人的規模，主要集中在美國地區，包括美國西部硅谷和東部波士頓、費城等都有分布，目前也在歐洲進行擴張，在英國、瑞士都在搭建團隊。第二，關于業務特點。公司的業務策略是聚焦于工業客戶，工業客戶業務收入占比90%以上，科研客戶收入在10%以內。工業客戶的顯著特點是強調質量優先，強調供應商的品牌優先。公司的貨號

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百普賽斯

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中線波段的半棵韭菜

2021-11-24 21:21:48

諾唯贊（688105.SH）：上市前夕網上舉辦投資者交流會

諾唯贊（688105）是一家圍繞酶、抗原、抗體等功能性蛋白及高分子有機材料進行技術研發和產品開發的生物科技企業，依托于自主建立的關鍵共性技術平臺，先后進入了生物科研、體外診斷、生物醫藥等業務領域，是國內少數同時具有自主可控上游技術開發能力和終端產品生產能力的研發創新型企業，智造“生物芯片”，為生物科技行業發展提供源動力。 2021年半年報顯示，諾唯贊的主營業務為qPCR系列、膠體金免疫層析試劑、基因測序系列、逆轉錄系列、PCR系列，占營收比例分別為：47.35%、15.42%、9.34%、5.2

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諾唯贊

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2021-11-24 21:18:27

風電板塊異動：未來的戰場是挖掘細分賽道

今天的風電板塊異動，很可能是一個短期內的趨勢分化。而這個分支點，我是早在9月初就開始關注了——燒結釹鐵硼。雖然當時挖掘出來的時候，這個分支市場表現一直不是很給力，直到上周三才開始有所起色。本周則是因為一則消息把這個分支開始暴露在越來越多的市場參與者視角里。不在周一，而是在今日提這個，有多方面的原因。一個是，目前的結構性行情疊加基金年底業績排名戰行情，板塊輪動飛速。自己在嘗試抓住這波行情的輪動波段節奏，做著低吸高拋的快速波段交易。（切記：低吸在前，高拋在后，沒有低吸，就不要建倉！）上周打了

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金力永磁
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金田股份
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2021-11-11 21:09:00

【廣發地產】11月10日傳聞具體情況匯總

1.并購貸不計入三道紅線：央行最近確實在各方面征求意見，包括企業、銀行、住建部門等。這里面所傳的“并購貸”并不準確，應該是對于收并購過程中”承債”的部分，希望不會計入三道紅線。如果成立，收并購相比公開市場招拍掛，會有明顯的優勢，有利于存量項目重組。 2.ABS重新啟動：ABS發行的審批屬于證監會管理，8月份之后基本處于暫停狀態（借新還舊也不讓做了），最近有說央行和證監會通氣，后面可能會重新開始做，但也只能借新還舊。 3.交易商協會協助中票發行：會上8家企業都是表現較好的公司，之前有發行中票遇到困

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2021-11-09 09:40:53

【華泰電新】碳減排工具簡評（2021·11·08）

1、碳減排工具：人民銀行通過“先貸后借”機制，按利率為1.75%、貸款本金60%向商業銀行提供資金支持，引導金融機構在向碳減排重點領域內的各類企業一視同仁提供碳減排貸款，貸款利率應與同期限檔次貸款市場報價利率（LPR）大致持平。 2、融資成本分析：1.75%為金融機構向央行支付的資金成本，結合貸款本金60%左右，預計金融機構的資金成本在2-3%，向新能源運營商等終端企業提供的貸款利率在LPR（一年期3.85%）左右，具體利率預計會隨項目&運營商有不同程度調整。 3、貸款期限：央行提供給金融機構的

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2021-11-09 09:37:25

2022策略報告 | 招商、中信、天風、開源......

到目前為止2021年A股整體平淡、呈現階段性和結構性機會的特征。 2022年處于疫情沖擊下大波動后的“余波”期，全球部分經濟體疫后超常需求刺激政策帶來的增長及物價“大起”與隨后潛在的“大落”，以及對應的政策應對是分析2022年資產配置的重要考量因素。當前中國市場有“滯脹”、地產下行、債務壓力等方面的擔心，市場路徑可能仍有波折，但大多數券商對未來12個月市場持中性偏積極看法，重在依據市場主要矛盾變化把握階段性和結構性的機遇。具體配置方面，醫藥里的CXO、醫療服務、連鎖藥房和雙碳背景下的新能源最被

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早間盤前消息整理（2021·11·09）

【金圓股份：擬5.1億元收購鋰源礦業51%股權】金圓股份公告，基于對捌千錯鹽湖資源量的初步勘探，其鋰含量高，提鋰難度小。目前目標公司權證明確，收購后可快速進行項目申報及建設。為推進項目正式落地，快速形成計劃產能，公司全資子公司金藏圓鋰業以自有資金5.1億元收購鋰源礦業目標公司股東持有的51%股權。【海亮股份擬投建年產15萬噸高性能銅箔材料項目投資總額預計89億元】11月7日，海亮股份(002203.SZ)發布公告，公司于2021年11月7日召開第七屆董事會第十九次會議，會議審議通過了《關于投

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【中泰電新蘇晨團隊】隆基股份：下跌即買入機會

【中泰電新蘇晨團隊】隆基股份：美國邊境因素對業務運營影響較小，下跌即買入機會近日有消息稱隆基相關產品可能在美國邊境被扣留，據我們了解，本次扣留或由于合盛硅業的新疆勞工問題，8月晶科、阿特斯、天合等企業也曾因類似原因被扣留，目前公司在提供可追溯材料申請放行，公司的追溯材料較早，正常流程即可解決，對公司業務運營影響較小。我們認為：（1）美國組件出貨占比不足15%：1H21公司美國組件出貨2.3GW（銷量占比13.86%、出貨占比13.52%）、3Q21美國組件出貨1.3GW（銷量占比14.29%

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中線波段的半棵韭菜

2021-11-03 20:58:47

MCU（單片機）市場為何能夠迎來“黃金時代”？

鄭重聲明：本文內容基于公開信息資料、產業科普資料、官方網站信息，以及文中所涉及的上市公司2020年年報和2021年半年報。僅為基于客觀數據和信息的行業研究學習性分享，不構成任何直接投資建議。國內十大MCU產業鏈公司簡介（部分）：兆易創新（603986.SH）：公司是國內存儲龍頭，是A股中技術最為先進的存儲廠商；NORFlash、NAND Flash及MCU為主要產品的業務板塊。公司是中國第一個推出ARM Cortex系列CPU處理器的廠商，連續5年在中國本土的32位MCU市場排名第一；公司

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恩捷股份電話會議 2021·10·26

鋰電隔膜企業：恩捷股份的最新調研紀要！

恩捷股份電話會議 2021·10·26.pdf

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2021-10-25 20:57:51

興發集團最新調研（2021·10·25）

新能源化工·磷化工重點標的之一：興發集團的最新調研紀要

興發集團20211025(1).pdf

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興發集團

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2021-10-25 20:55:20

第四代核電技術之釷基熔鹽堆（TMSR）前景

摘要：核電一直是我國電網承載基本電力負荷的三大基礎能源之一。今年我國的核電政策在首次使用“積極”字眼，釋放出了對核電在“十四五”發展期間的利好信號。國產三代核電型號“國核一號“的誕生，意味著在技術方面，我國三代核電技術擺脫了僅靠引進的時代。目前我國的核電站技術是以一個“二代+”為主，三代開始國產化的格局。不過，“二代+”和三代核電技術依舊使用鈾作為燃料，我國的鈾資源儲量卻極其有限，大部分屬于非常規鈾，品位低、埋藏深，同時開采成本昂貴。我國鈾礦資源對外依存度高，2017年中國鈾礦資源對外依存度

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中線波段的半棵韭菜

2021-10-25 20:53:42

電子行業中的CPU，功率半導體核心IGBT的未來怎么看？

鄭重聲明：本文內容基于公開信息資料、產業科普資料、官方網站信息，以及文中所涉及的上市公司2020年年報和2021年半年報。僅為基于客觀數據和信息的行業研究學習性分享，不構成任何直接投資建議。 A股相關上市公司涉及：斯達半導、士蘭微、時代電氣、揚杰科技、華潤微、新潔能、中環股份、宏微科技。正文：從目前的市場發展來看，IGBT是半導體產業鏈中的一個重點分支，在國際上被公認為是電力電子技術第三次革命中最具代表性的產品之一。從智能制造的行業地位來看，IGBT是工業控制及自動化領域的核心元器件，又被

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AH股市場IGBT概念股全面盤點

鄭重聲明：本文內容基于公開信息資料、產業科普資料、官方網站信息，以及文中個股相關信息資料，均來自于公開信息資料。本文僅為客觀分享與學習性探討，不作為任何直接投資指導意見。 P.S.,：這些相關公司在IGBT領域描述有誤，或者有缺陷，以及還有其他與IGBT相關的A股或H股上市公司，都歡迎留言探討！正文：上周的文章里面，給大家深度解析了IGBT行業的邏輯，以及具有代表性的幾個A股上市公司的基本面。不過，實際上，我國IGBT行業，目前還屬于消費大國，但非生產“大國”，更不是消費“強國”。目前的

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納微科技：調研紀要（2021·11·10）

納微科技（688690.SH）的調研紀要

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【紀要】百普賽斯(301080)上市后首次公開調研紀要

第一部分：公司基本情況介紹首先，公司擁有全球化的業務和團隊，海外業務收入占比超過60%，覆蓋美國、歐洲、日本、韓國等，全球有5000家客戶群。團隊從2012年開始已經在組建海外團隊，目前也有幾十人的規模，主要集中在美國地區，包括美國西部硅谷和東部波士頓、費城等都有分布，目前也在歐洲進行擴張，在英國、瑞士都在搭建團隊。第二，關于業務特點。公司的業務策略是聚焦于工業客戶，工業客戶業務收入占比90%以上，科研客戶收入在10%以內。工業客戶的顯著特點是強調質量優先，強調供應商的品牌優先。公司的貨號

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諾唯贊（688105.SH）：上市前夕網上舉辦投資者交流會

諾唯贊（688105）是一家圍繞酶、抗原、抗體等功能性蛋白及高分子有機材料進行技術研發和產品開發的生物科技企業，依托于自主建立的關鍵共性技術平臺，先后進入了生物科研、體外診斷、生物醫藥等業務領域，是國內少數同時具有自主可控上游技術開發能力和終端產品生產能力的研發創新型企業，智造“生物芯片”，為生物科技行業發展提供源動力。 2021年半年報顯示，諾唯贊的主營業務為qPCR系列、膠體金免疫層析試劑、基因測序系列、逆轉錄系列、PCR系列，占營收比例分別為：47.35%、15.42%、9.34%、5.2

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風電板塊異動：未來的戰場是挖掘細分賽道

今天的風電板塊異動，很可能是一個短期內的趨勢分化。而這個分支點，我是早在9月初就開始關注了——燒結釹鐵硼。雖然當時挖掘出來的時候，這個分支市場表現一直不是很給力，直到上周三才開始有所起色。本周則是因為一則消息把這個分支開始暴露在越來越多的市場參與者視角里。不在周一，而是在今日提這個，有多方面的原因。一個是，目前的結構性行情疊加基金年底業績排名戰行情，板塊輪動飛速。自己在嘗試抓住這波行情的輪動波段節奏，做著低吸高拋的快速波段交易。（切記：低吸在前，高拋在后，沒有低吸，就不要建倉！）上周打了

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【廣發地產】11月10日傳聞具體情況匯總

1.并購貸不計入三道紅線：央行最近確實在各方面征求意見，包括企業、銀行、住建部門等。這里面所傳的“并購貸”并不準確，應該是對于收并購過程中”承債”的部分，希望不會計入三道紅線。如果成立，收并購相比公開市場招拍掛，會有明顯的優勢，有利于存量項目重組。 2.ABS重新啟動：ABS發行的審批屬于證監會管理，8月份之后基本處于暫停狀態（借新還舊也不讓做了），最近有說央行和證監會通氣，后面可能會重新開始做，但也只能借新還舊。 3.交易商協會協助中票發行：會上8家企業都是表現較好的公司，之前有發行中票遇到困

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【華泰電新】碳減排工具簡評（2021·11·08）

1、碳減排工具：人民銀行通過“先貸后借”機制，按利率為1.75%、貸款本金60%向商業銀行提供資金支持，引導金融機構在向碳減排重點領域內的各類企業一視同仁提供碳減排貸款，貸款利率應與同期限檔次貸款市場報價利率（LPR）大致持平。 2、融資成本分析：1.75%為金融機構向央行支付的資金成本，結合貸款本金60%左右，預計金融機構的資金成本在2-3%，向新能源運營商等終端企業提供的貸款利率在LPR（一年期3.85%）左右，具體利率預計會隨項目&運營商有不同程度調整。 3、貸款期限：央行提供給金融機構的

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2022策略報告 | 招商、中信、天風、開源......

到目前為止2021年A股整體平淡、呈現階段性和結構性機會的特征。 2022年處于疫情沖擊下大波動后的“余波”期，全球部分經濟體疫后超常需求刺激政策帶來的增長及物價“大起”與隨后潛在的“大落”，以及對應的政策應對是分析2022年資產配置的重要考量因素。當前中國市場有“滯脹”、地產下行、債務壓力等方面的擔心，市場路徑可能仍有波折，但大多數券商對未來12個月市場持中性偏積極看法，重在依據市場主要矛盾變化把握階段性和結構性的機遇。具體配置方面，醫藥里的CXO、醫療服務、連鎖藥房和雙碳背景下的新能源最被

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【金圓股份：擬5.1億元收購鋰源礦業51%股權】金圓股份公告，基于對捌千錯鹽湖資源量的初步勘探，其鋰含量高，提鋰難度小。目前目標公司權證明確，收購后可快速進行項目申報及建設。為推進項目正式落地，快速形成計劃產能，公司全資子公司金藏圓鋰業以自有資金5.1億元收購鋰源礦業目標公司股東持有的51%股權。【海亮股份擬投建年產15萬噸高性能銅箔材料項目投資總額預計89億元】11月7日，海亮股份(002203.SZ)發布公告，公司于2021年11月7日召開第七屆董事會第十九次會議，會議審議通過了《關于投

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【中泰電新蘇晨團隊】隆基股份：下跌即買入機會

【中泰電新蘇晨團隊】隆基股份：美國邊境因素對業務運營影響較小，下跌即買入機會近日有消息稱隆基相關產品可能在美國邊境被扣留，據我們了解，本次扣留或由于合盛硅業的新疆勞工問題，8月晶科、阿特斯、天合等企業也曾因類似原因被扣留，目前公司在提供可追溯材料申請放行，公司的追溯材料較早，正常流程即可解決，對公司業務運營影響較小。我們認為：（1）美國組件出貨占比不足15%：1H21公司美國組件出貨2.3GW（銷量占比13.86%、出貨占比13.52%）、3Q21美國組件出貨1.3GW（銷量占比14.29%

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MCU（單片機）市場為何能夠迎來“黃金時代”？

鄭重聲明：本文內容基于公開信息資料、產業科普資料、官方網站信息，以及文中所涉及的上市公司2020年年報和2021年半年報。僅為基于客觀數據和信息的行業研究學習性分享，不構成任何直接投資建議。國內十大MCU產業鏈公司簡介（部分）：兆易創新（603986.SH）：公司是國內存儲龍頭，是A股中技術最為先進的存儲廠商；NORFlash、NAND Flash及MCU為主要產品的業務板塊。公司是中國第一個推出ARM Cortex系列CPU處理器的廠商，連續5年在中國本土的32位MCU市場排名第一；公司

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鋰電隔膜企業：恩捷股份的最新調研紀要！

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新能源化工·磷化工重點標的之一：興發集團的最新調研紀要

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第四代核電技術之釷基熔鹽堆（TMSR）前景

摘要：核電一直是我國電網承載基本電力負荷的三大基礎能源之一。今年我國的核電政策在首次使用“積極”字眼，釋放出了對核電在“十四五”發展期間的利好信號。國產三代核電型號“國核一號“的誕生，意味著在技術方面，我國三代核電技術擺脫了僅靠引進的時代。目前我國的核電站技術是以一個“二代+”為主，三代開始國產化的格局。不過，“二代+”和三代核電技術依舊使用鈾作為燃料，我國的鈾資源儲量卻極其有限，大部分屬于非常規鈾，品位低、埋藏深，同時開采成本昂貴。我國鈾礦資源對外依存度高，2017年中國鈾礦資源對外依存度

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AH股市場IGBT概念股全面盤點

鄭重聲明：本文內容基于公開信息資料、產業科普資料、官方網站信息，以及文中個股相關信息資料，均來自于公開信息資料。本文僅為客觀分享與學習性探討，不作為任何直接投資指導意見。 P.S.,：這些相關公司在IGBT領域描述有誤，或者有缺陷，以及還有其他與IGBT相關的A股或H股上市公司，都歡迎留言探討！正文：上周的文章里面，給大家深度解析了IGBT行業的邏輯，以及具有代表性的幾個A股上市公司的基本面。不過，實際上，我國IGBT行業，目前還屬于消費大國，但非生產“大國”，更不是消費“強國”。目前的

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2021-11-24 21:25:45

【紀要】百普賽斯(301080)上市后首次公開調研紀要

第一部分：公司基本情況介紹首先，公司擁有全球化的業務和團隊，海外業務收入占比超過60%，覆蓋美國、歐洲、日本、韓國等，全球有5000家客戶群。團隊從2012年開始已經在組建海外團隊，目前也有幾十人的規模，主要集中在美國地區，包括美國西部硅谷和東部波士頓、費城等都有分布，目前也在歐洲進行擴張，在英國、瑞士都在搭建團隊。第二，關于業務特點。公司的業務策略是聚焦于工業客戶，工業客戶業務收入占比90%以上，科研客戶收入在10%以內。工業客戶的顯著特點是強調質量優先，強調供應商的品牌優先。公司的貨號

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中線波段的半棵韭菜

2021-11-24 21:21:48

諾唯贊（688105.SH）：上市前夕網上舉辦投資者交流會

諾唯贊（688105）是一家圍繞酶、抗原、抗體等功能性蛋白及高分子有機材料進行技術研發和產品開發的生物科技企業，依托于自主建立的關鍵共性技術平臺，先后進入了生物科研、體外診斷、生物醫藥等業務領域，是國內少數同時具有自主可控上游技術開發能力和終端產品生產能力的研發創新型企業，智造“生物芯片”，為生物科技行業發展提供源動力。 2021年半年報顯示，諾唯贊的主營業務為qPCR系列、膠體金免疫層析試劑、基因測序系列、逆轉錄系列、PCR系列，占營收比例分別為：47.35%、15.42%、9.34%、5.2

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2021-11-24 21:18:27

風電板塊異動：未來的戰場是挖掘細分賽道

今天的風電板塊異動，很可能是一個短期內的趨勢分化。而這個分支點，我是早在9月初就開始關注了——燒結釹鐵硼。雖然當時挖掘出來的時候，這個分支市場表現一直不是很給力，直到上周三才開始有所起色。本周則是因為一則消息把這個分支開始暴露在越來越多的市場參與者視角里。不在周一，而是在今日提這個，有多方面的原因。一個是，目前的結構性行情疊加基金年底業績排名戰行情，板塊輪動飛速。自己在嘗試抓住這波行情的輪動波段節奏，做著低吸高拋的快速波段交易。（切記：低吸在前，高拋在后，沒有低吸，就不要建倉！）上周打了

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2021-11-11 21:09:00

【廣發地產】11月10日傳聞具體情況匯總

1.并購貸不計入三道紅線：央行最近確實在各方面征求意見，包括企業、銀行、住建部門等。這里面所傳的“并購貸”并不準確，應該是對于收并購過程中”承債”的部分，希望不會計入三道紅線。如果成立，收并購相比公開市場招拍掛，會有明顯的優勢，有利于存量項目重組。 2.ABS重新啟動：ABS發行的審批屬于證監會管理，8月份之后基本處于暫停狀態（借新還舊也不讓做了），最近有說央行和證監會通氣，后面可能會重新開始做，但也只能借新還舊。 3.交易商協會協助中票發行：會上8家企業都是表現較好的公司，之前有發行中票遇到困

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【華泰電新】碳減排工具簡評（2021·11·08）

1、碳減排工具：人民銀行通過“先貸后借”機制，按利率為1.75%、貸款本金60%向商業銀行提供資金支持，引導金融機構在向碳減排重點領域內的各類企業一視同仁提供碳減排貸款，貸款利率應與同期限檔次貸款市場報價利率（LPR）大致持平。 2、融資成本分析：1.75%為金融機構向央行支付的資金成本，結合貸款本金60%左右，預計金融機構的資金成本在2-3%，向新能源運營商等終端企業提供的貸款利率在LPR（一年期3.85%）左右，具體利率預計會隨項目&運營商有不同程度調整。 3、貸款期限：央行提供給金融機構的

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2022策略報告 | 招商、中信、天風、開源......

到目前為止2021年A股整體平淡、呈現階段性和結構性機會的特征。 2022年處于疫情沖擊下大波動后的“余波”期，全球部分經濟體疫后超常需求刺激政策帶來的增長及物價“大起”與隨后潛在的“大落”，以及對應的政策應對是分析2022年資產配置的重要考量因素。當前中國市場有“滯脹”、地產下行、債務壓力等方面的擔心，市場路徑可能仍有波折，但大多數券商對未來12個月市場持中性偏積極看法，重在依據市場主要矛盾變化把握階段性和結構性的機遇。具體配置方面，醫藥里的CXO、醫療服務、連鎖藥房和雙碳背景下的新能源最被

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早間盤前消息整理（2021·11·09）

【金圓股份：擬5.1億元收購鋰源礦業51%股權】金圓股份公告，基于對捌千錯鹽湖資源量的初步勘探，其鋰含量高，提鋰難度小。目前目標公司權證明確，收購后可快速進行項目申報及建設。為推進項目正式落地，快速形成計劃產能，公司全資子公司金藏圓鋰業以自有資金5.1億元收購鋰源礦業目標公司股東持有的51%股權。【海亮股份擬投建年產15萬噸高性能銅箔材料項目投資總額預計89億元】11月7日，海亮股份(002203.SZ)發布公告，公司于2021年11月7日召開第七屆董事會第十九次會議，會議審議通過了《關于投

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【中泰電新蘇晨團隊】隆基股份：下跌即買入機會

【中泰電新蘇晨團隊】隆基股份：美國邊境因素對業務運營影響較小，下跌即買入機會近日有消息稱隆基相關產品可能在美國邊境被扣留，據我們了解，本次扣留或由于合盛硅業的新疆勞工問題，8月晶科、阿特斯、天合等企業也曾因類似原因被扣留，目前公司在提供可追溯材料申請放行，公司的追溯材料較早，正常流程即可解決，對公司業務運營影響較小。我們認為：（1）美國組件出貨占比不足15%：1H21公司美國組件出貨2.3GW（銷量占比13.86%、出貨占比13.52%）、3Q21美國組件出貨1.3GW（銷量占比14.29%

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MCU（單片機）市場為何能夠迎來“黃金時代”？

鄭重聲明：本文內容基于公開信息資料、產業科普資料、官方網站信息，以及文中所涉及的上市公司2020年年報和2021年半年報。僅為基于客觀數據和信息的行業研究學習性分享，不構成任何直接投資建議。國內十大MCU產業鏈公司簡介（部分）：兆易創新（603986.SH）：公司是國內存儲龍頭，是A股中技術最為先進的存儲廠商；NORFlash、NAND Flash及MCU為主要產品的業務板塊。公司是中國第一個推出ARM Cortex系列CPU處理器的廠商，連續5年在中國本土的32位MCU市場排名第一；公司

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恩捷股份電話會議 2021·10·26

鋰電隔膜企業：恩捷股份的最新調研紀要！

恩捷股份電話會議 2021·10·26.pdf

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興發集團最新調研（2021·10·25）

新能源化工·磷化工重點標的之一：興發集團的最新調研紀要

興發集團20211025(1).pdf

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第四代核電技術之釷基熔鹽堆（TMSR）前景

摘要：核電一直是我國電網承載基本電力負荷的三大基礎能源之一。今年我國的核電政策在首次使用“積極”字眼，釋放出了對核電在“十四五”發展期間的利好信號。國產三代核電型號“國核一號“的誕生，意味著在技術方面，我國三代核電技術擺脫了僅靠引進的時代。目前我國的核電站技術是以一個“二代+”為主，三代開始國產化的格局。不過，“二代+”和三代核電技術依舊使用鈾作為燃料，我國的鈾資源儲量卻極其有限，大部分屬于非常規鈾，品位低、埋藏深，同時開采成本昂貴。我國鈾礦資源對外依存度高，2017年中國鈾礦資源對外依存度

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2021-10-25 20:53:42

電子行業中的CPU，功率半導體核心IGBT的未來怎么看？

鄭重聲明：本文內容基于公開信息資料、產業科普資料、官方網站信息，以及文中所涉及的上市公司2020年年報和2021年半年報。僅為基于客觀數據和信息的行業研究學習性分享，不構成任何直接投資建議。 A股相關上市公司涉及：斯達半導、士蘭微、時代電氣、揚杰科技、華潤微、新潔能、中環股份、宏微科技。正文：從目前的市場發展來看，IGBT是半導體產業鏈中的一個重點分支，在國際上被公認為是電力電子技術第三次革命中最具代表性的產品之一。從智能制造的行業地位來看，IGBT是工業控制及自動化領域的核心元器件，又被

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AH股市場IGBT概念股全面盤點

鄭重聲明：本文內容基于公開信息資料、產業科普資料、官方網站信息，以及文中個股相關信息資料，均來自于公開信息資料。本文僅為客觀分享與學習性探討，不作為任何直接投資指導意見。 P.S.,：這些相關公司在IGBT領域描述有誤，或者有缺陷，以及還有其他與IGBT相關的A股或H股上市公司，都歡迎留言探討！正文：上周的文章里面，給大家深度解析了IGBT行業的邏輯，以及具有代表性的幾個A股上市公司的基本面。不過，實際上，我國IGBT行業，目前還屬于消費大國，但非生產“大國”，更不是消費“強國”。目前的

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2021-11-24 21:28:04

納微科技：調研紀要（2021·11·10）

納微科技（688690.SH）的調研紀要

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【紀要】百普賽斯(301080)上市后首次公開調研紀要

第一部分：公司基本情況介紹首先，公司擁有全球化的業務和團隊，海外業務收入占比超過60%，覆蓋美國、歐洲、日本、韓國等，全球有5000家客戶群。團隊從2012年開始已經在組建海外團隊，目前也有幾十人的規模，主要集中在美國地區，包括美國西部硅谷和東部波士頓、費城等都有分布，目前也在歐洲進行擴張，在英國、瑞士都在搭建團隊。第二，關于業務特點。公司的業務策略是聚焦于工業客戶，工業客戶業務收入占比90%以上，科研客戶收入在10%以內。工業客戶的顯著特點是強調質量優先，強調供應商的品牌優先。公司的貨號

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諾唯贊（688105.SH）：上市前夕網上舉辦投資者交流會

諾唯贊（688105）是一家圍繞酶、抗原、抗體等功能性蛋白及高分子有機材料進行技術研發和產品開發的生物科技企業，依托于自主建立的關鍵共性技術平臺，先后進入了生物科研、體外診斷、生物醫藥等業務領域，是國內少數同時具有自主可控上游技術開發能力和終端產品生產能力的研發創新型企業，智造“生物芯片”，為生物科技行業發展提供源動力。 2021年半年報顯示，諾唯贊的主營業務為qPCR系列、膠體金免疫層析試劑、基因測序系列、逆轉錄系列、PCR系列，占營收比例分別為：47.35%、15.42%、9.34%、5.2

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風電板塊異動：未來的戰場是挖掘細分賽道

今天的風電板塊異動，很可能是一個短期內的趨勢分化。而這個分支點，我是早在9月初就開始關注了——燒結釹鐵硼。雖然當時挖掘出來的時候，這個分支市場表現一直不是很給力，直到上周三才開始有所起色。本周則是因為一則消息把這個分支開始暴露在越來越多的市場參與者視角里。不在周一，而是在今日提這個，有多方面的原因。一個是，目前的結構性行情疊加基金年底業績排名戰行情，板塊輪動飛速。自己在嘗試抓住這波行情的輪動波段節奏，做著低吸高拋的快速波段交易。（切記：低吸在前，高拋在后，沒有低吸，就不要建倉！）上周打了

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【廣發地產】11月10日傳聞具體情況匯總

1.并購貸不計入三道紅線：央行最近確實在各方面征求意見，包括企業、銀行、住建部門等。這里面所傳的“并購貸”并不準確，應該是對于收并購過程中”承債”的部分，希望不會計入三道紅線。如果成立，收并購相比公開市場招拍掛，會有明顯的優勢，有利于存量項目重組。 2.ABS重新啟動：ABS發行的審批屬于證監會管理，8月份之后基本處于暫停狀態（借新還舊也不讓做了），最近有說央行和證監會通氣，后面可能會重新開始做，但也只能借新還舊。 3.交易商協會協助中票發行：會上8家企業都是表現較好的公司，之前有發行中票遇到困

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【華泰電新】碳減排工具簡評（2021·11·08）

1、碳減排工具：人民銀行通過“先貸后借”機制，按利率為1.75%、貸款本金60%向商業銀行提供資金支持，引導金融機構在向碳減排重點領域內的各類企業一視同仁提供碳減排貸款，貸款利率應與同期限檔次貸款市場報價利率（LPR）大致持平。 2、融資成本分析：1.75%為金融機構向央行支付的資金成本，結合貸款本金60%左右，預計金融機構的資金成本在2-3%，向新能源運營商等終端企業提供的貸款利率在LPR（一年期3.85%）左右，具體利率預計會隨項目&運營商有不同程度調整。 3、貸款期限：央行提供給金融機構的

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2022策略報告 | 招商、中信、天風、開源......

到目前為止2021年A股整體平淡、呈現階段性和結構性機會的特征。 2022年處于疫情沖擊下大波動后的“余波”期，全球部分經濟體疫后超常需求刺激政策帶來的增長及物價“大起”與隨后潛在的“大落”，以及對應的政策應對是分析2022年資產配置的重要考量因素。當前中國市場有“滯脹”、地產下行、債務壓力等方面的擔心，市場路徑可能仍有波折，但大多數券商對未來12個月市場持中性偏積極看法，重在依據市場主要矛盾變化把握階段性和結構性的機遇。具體配置方面，醫藥里的CXO、醫療服務、連鎖藥房和雙碳背景下的新能源最被

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【金圓股份：擬5.1億元收購鋰源礦業51%股權】金圓股份公告，基于對捌千錯鹽湖資源量的初步勘探，其鋰含量高，提鋰難度小。目前目標公司權證明確，收購后可快速進行項目申報及建設。為推進項目正式落地，快速形成計劃產能，公司全資子公司金藏圓鋰業以自有資金5.1億元收購鋰源礦業目標公司股東持有的51%股權。【海亮股份擬投建年產15萬噸高性能銅箔材料項目投資總額預計89億元】11月7日，海亮股份(002203.SZ)發布公告，公司于2021年11月7日召開第七屆董事會第十九次會議，會議審議通過了《關于投

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【中泰電新蘇晨團隊】隆基股份：下跌即買入機會

【中泰電新蘇晨團隊】隆基股份：美國邊境因素對業務運營影響較小，下跌即買入機會近日有消息稱隆基相關產品可能在美國邊境被扣留，據我們了解，本次扣留或由于合盛硅業的新疆勞工問題，8月晶科、阿特斯、天合等企業也曾因類似原因被扣留，目前公司在提供可追溯材料申請放行，公司的追溯材料較早，正常流程即可解決，對公司業務運營影響較小。我們認為：（1）美國組件出貨占比不足15%：1H21公司美國組件出貨2.3GW（銷量占比13.86%、出貨占比13.52%）、3Q21美國組件出貨1.3GW（銷量占比14.29%

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MCU（單片機）市場為何能夠迎來“黃金時代”？

鄭重聲明：本文內容基于公開信息資料、產業科普資料、官方網站信息，以及文中所涉及的上市公司2020年年報和2021年半年報。僅為基于客觀數據和信息的行業研究學習性分享，不構成任何直接投資建議。國內十大MCU產業鏈公司簡介（部分）：兆易創新（603986.SH）：公司是國內存儲龍頭，是A股中技術最為先進的存儲廠商；NORFlash、NAND Flash及MCU為主要產品的業務板塊。公司是中國第一個推出ARM Cortex系列CPU處理器的廠商，連續5年在中國本土的32位MCU市場排名第一；公司

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新能源化工·磷化工重點標的之一：興發集團的最新調研紀要

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摘要：核電一直是我國電網承載基本電力負荷的三大基礎能源之一。今年我國的核電政策在首次使用“積極”字眼，釋放出了對核電在“十四五”發展期間的利好信號。國產三代核電型號“國核一號“的誕生，意味著在技術方面，我國三代核電技術擺脫了僅靠引進的時代。目前我國的核電站技術是以一個“二代+”為主，三代開始國產化的格局。不過，“二代+”和三代核電技術依舊使用鈾作為燃料，我國的鈾資源儲量卻極其有限，大部分屬于非常規鈾，品位低、埋藏深，同時開采成本昂貴。我國鈾礦資源對外依存度高，2017年中國鈾礦資源對外依存度

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電子行業中的CPU，功率半導體核心IGBT的未來怎么看？

鄭重聲明：本文內容基于公開信息資料、產業科普資料、官方網站信息，以及文中所涉及的上市公司2020年年報和2021年半年報。僅為基于客觀數據和信息的行業研究學習性分享，不構成任何直接投資建議。 A股相關上市公司涉及：斯達半導、士蘭微、時代電氣、揚杰科技、華潤微、新潔能、中環股份、宏微科技。正文：從目前的市場發展來看，IGBT是半導體產業鏈中的一個重點分支，在國際上被公認為是電力電子技術第三次革命中最具代表性的產品之一。從智能制造的行業地位來看，IGBT是工業控制及自動化領域的核心元器件，又被

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AH股市場IGBT概念股全面盤點

鄭重聲明：本文內容基于公開信息資料、產業科普資料、官方網站信息，以及文中個股相關信息資料，均來自于公開信息資料。本文僅為客觀分享與學習性探討，不作為任何直接投資指導意見。 P.S.,：這些相關公司在IGBT領域描述有誤，或者有缺陷，以及還有其他與IGBT相關的A股或H股上市公司，都歡迎留言探討！正文：上周的文章里面，給大家深度解析了IGBT行業的邏輯，以及具有代表性的幾個A股上市公司的基本面。不過，實際上，我國IGBT行業，目前還屬于消費大國，但非生產“大國”，更不是消費“強國”。目前的

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納微科技：調研紀要（2021·11·10）

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【紀要】百普賽斯(301080)上市后首次公開調研紀要

第一部分：公司基本情況介紹首先，公司擁有全球化的業務和團隊，海外業務收入占比超過60%，覆蓋美國、歐洲、日本、韓國等，全球有5000家客戶群。團隊從2012年開始已經在組建海外團隊，目前也有幾十人的規模，主要集中在美國地區，包括美國西部硅谷和東部波士頓、費城等都有分布，目前也在歐洲進行擴張，在英國、瑞士都在搭建團隊。第二，關于業務特點。公司的業務策略是聚焦于工業客戶，工業客戶業務收入占比90%以上，科研客戶收入在10%以內。工業客戶的顯著特點是強調質量優先，強調供應商的品牌優先。公司的貨號

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諾唯贊（688105.SH）：上市前夕網上舉辦投資者交流會

諾唯贊（688105）是一家圍繞酶、抗原、抗體等功能性蛋白及高分子有機材料進行技術研發和產品開發的生物科技企業，依托于自主建立的關鍵共性技術平臺，先后進入了生物科研、體外診斷、生物醫藥等業務領域，是國內少數同時具有自主可控上游技術開發能力和終端產品生產能力的研發創新型企業，智造“生物芯片”，為生物科技行業發展提供源動力。 2021年半年報顯示，諾唯贊的主營業務為qPCR系列、膠體金免疫層析試劑、基因測序系列、逆轉錄系列、PCR系列，占營收比例分別為：47.35%、15.42%、9.34%、5.2

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諾唯贊

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中線波段的半棵韭菜

2021-11-24 21:18:27

風電板塊異動：未來的戰場是挖掘細分賽道

今天的風電板塊異動，很可能是一個短期內的趨勢分化。而這個分支點，我是早在9月初就開始關注了——燒結釹鐵硼。雖然當時挖掘出來的時候，這個分支市場表現一直不是很給力，直到上周三才開始有所起色。本周則是因為一則消息把這個分支開始暴露在越來越多的市場參與者視角里。不在周一，而是在今日提這個，有多方面的原因。一個是，目前的結構性行情疊加基金年底業績排名戰行情，板塊輪動飛速。自己在嘗試抓住這波行情的輪動波段節奏，做著低吸高拋的快速波段交易。（切記：低吸在前，高拋在后，沒有低吸，就不要建倉！）上周打了

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金力永磁
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大地熊
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金田股份
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寧波韻升
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中鋼天源

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中線波段的半棵韭菜

2021-11-11 21:09:00

【廣發地產】11月10日傳聞具體情況匯總

1.并購貸不計入三道紅線：央行最近確實在各方面征求意見，包括企業、銀行、住建部門等。這里面所傳的“并購貸”并不準確，應該是對于收并購過程中”承債”的部分，希望不會計入三道紅線。如果成立，收并購相比公開市場招拍掛，會有明顯的優勢，有利于存量項目重組。 2.ABS重新啟動：ABS發行的審批屬于證監會管理，8月份之后基本處于暫停狀態（借新還舊也不讓做了），最近有說央行和證監會通氣，后面可能會重新開始做，但也只能借新還舊。 3.交易商協會協助中票發行：會上8家企業都是表現較好的公司，之前有發行中票遇到困

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中海物業
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保利發展
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萬科A

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中線波段的半棵韭菜

2021-11-09 09:40:53

【華泰電新】碳減排工具簡評（2021·11·08）

1、碳減排工具：人民銀行通過“先貸后借”機制，按利率為1.75%、貸款本金60%向商業銀行提供資金支持，引導金融機構在向碳減排重點領域內的各類企業一視同仁提供碳減排貸款，貸款利率應與同期限檔次貸款市場報價利率（LPR）大致持平。 2、融資成本分析：1.75%為金融機構向央行支付的資金成本，結合貸款本金60%左右，預計金融機構的資金成本在2-3%，向新能源運營商等終端企業提供的貸款利率在LPR（一年期3.85%）左右，具體利率預計會隨項目&運營商有不同程度調整。 3、貸款期限：央行提供給金融機構的

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林洋能源
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晶科科技

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中線波段的半棵韭菜

2021-11-09 09:37:25

2022策略報告 | 招商、中信、天風、開源......

到目前為止2021年A股整體平淡、呈現階段性和結構性機會的特征。 2022年處于疫情沖擊下大波動后的“余波”期，全球部分經濟體疫后超常需求刺激政策帶來的增長及物價“大起”與隨后潛在的“大落”，以及對應的政策應對是分析2022年資產配置的重要考量因素。當前中國市場有“滯脹”、地產下行、債務壓力等方面的擔心，市場路徑可能仍有波折，但大多數券商對未來12個月市場持中性偏積極看法，重在依據市場主要矛盾變化把握階段性和結構性的機遇。具體配置方面，醫藥里的CXO、醫療服務、連鎖藥房和雙碳背景下的新能源最被

2022策略報告招商、中信、天風、開源.......pdf

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寧德時代
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比亞迪

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中線波段的半棵韭菜

2021-11-09 09:35:30

早間盤前消息整理（2021·11·09）

【金圓股份：擬5.1億元收購鋰源礦業51%股權】金圓股份公告，基于對捌千錯鹽湖資源量的初步勘探，其鋰含量高，提鋰難度小。目前目標公司權證明確，收購后可快速進行項目申報及建設。為推進項目正式落地，快速形成計劃產能，公司全資子公司金藏圓鋰業以自有資金5.1億元收購鋰源礦業目標公司股東持有的51%股權。【海亮股份擬投建年產15萬噸高性能銅箔材料項目投資總額預計89億元】11月7日，海亮股份(002203.SZ)發布公告，公司于2021年11月7日召開第七屆董事會第十九次會議，會議審議通過了《關于投

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海亮股份
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東岳硅材
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石大勝華

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2021-11-03 21:01:15

【中泰電新蘇晨團隊】隆基股份：下跌即買入機會

【中泰電新蘇晨團隊】隆基股份：美國邊境因素對業務運營影響較小，下跌即買入機會近日有消息稱隆基相關產品可能在美國邊境被扣留，據我們了解，本次扣留或由于合盛硅業的新疆勞工問題，8月晶科、阿特斯、天合等企業也曾因類似原因被扣留，目前公司在提供可追溯材料申請放行，公司的追溯材料較早，正常流程即可解決，對公司業務運營影響較小。我們認為：（1）美國組件出貨占比不足15%：1H21公司美國組件出貨2.3GW（銷量占比13.86%、出貨占比13.52%）、3Q21美國組件出貨1.3GW（銷量占比14.29%

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隆基綠能

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中線波段的半棵韭菜

2021-11-03 20:58:47

MCU（單片機）市場為何能夠迎來“黃金時代”？

鄭重聲明：本文內容基于公開信息資料、產業科普資料、官方網站信息，以及文中所涉及的上市公司2020年年報和2021年半年報。僅為基于客觀數據和信息的行業研究學習性分享，不構成任何直接投資建議。國內十大MCU產業鏈公司簡介（部分）：兆易創新（603986.SH）：公司是國內存儲龍頭，是A股中技術最為先進的存儲廠商；NORFlash、NAND Flash及MCU為主要產品的業務板塊。公司是中國第一個推出ARM Cortex系列CPU處理器的廠商，連續5年在中國本土的32位MCU市場排名第一；公司

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上海貝嶺
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北京君正
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兆易創新
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中穎電子
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復旦微電

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中線波段的半棵韭菜

2021-10-26 16:25:24

恩捷股份電話會議 2021·10·26

鋰電隔膜企業：恩捷股份的最新調研紀要！

恩捷股份電話會議 2021·10·26.pdf

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恩捷股份

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中線波段的半棵韭菜

2021-10-25 20:57:51

興發集團最新調研（2021·10·25）

新能源化工·磷化工重點標的之一：興發集團的最新調研紀要

興發集團20211025(1).pdf

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興發集團

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中線波段的半棵韭菜

2021-10-25 20:55:20

第四代核電技術之釷基熔鹽堆（TMSR）前景

摘要：核電一直是我國電網承載基本電力負荷的三大基礎能源之一。今年我國的核電政策在首次使用“積極”字眼，釋放出了對核電在“十四五”發展期間的利好信號。國產三代核電型號“國核一號“的誕生，意味著在技術方面，我國三代核電技術擺脫了僅靠引進的時代。目前我國的核電站技術是以一個“二代+”為主，三代開始國產化的格局。不過，“二代+”和三代核電技術依舊使用鈾作為燃料，我國的鈾資源儲量卻極其有限，大部分屬于非常規鈾，品位低、埋藏深，同時開采成本昂貴。我國鈾礦資源對外依存度高，2017年中國鈾礦資源對外依存度

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上海建工
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寶色股份
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上海電氣
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西子潔能

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中線波段的半棵韭菜

2021-10-25 20:53:42

電子行業中的CPU，功率半導體核心IGBT的未來怎么看？

鄭重聲明：本文內容基于公開信息資料、產業科普資料、官方網站信息，以及文中所涉及的上市公司2020年年報和2021年半年報。僅為基于客觀數據和信息的行業研究學習性分享，不構成任何直接投資建議。 A股相關上市公司涉及：斯達半導、士蘭微、時代電氣、揚杰科技、華潤微、新潔能、中環股份、宏微科技。正文：從目前的市場發展來看，IGBT是半導體產業鏈中的一個重點分支，在國際上被公認為是電力電子技術第三次革命中最具代表性的產品之一。從智能制造的行業地位來看，IGBT是工業控制及自動化領域的核心元器件，又被

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時代電氣
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2021-10-25 20:49:36

AH股市場IGBT概念股全面盤點

鄭重聲明：本文內容基于公開信息資料、產業科普資料、官方網站信息，以及文中個股相關信息資料，均來自于公開信息資料。本文僅為客觀分享與學習性探討，不作為任何直接投資指導意見。 P.S.,：這些相關公司在IGBT領域描述有誤，或者有缺陷，以及還有其他與IGBT相關的A股或H股上市公司，都歡迎留言探討！正文：上周的文章里面，給大家深度解析了IGBT行業的邏輯，以及具有代表性的幾個A股上市公司的基本面。不過，實際上，我國IGBT行業，目前還屬于消費大國，但非生產“大國”，更不是消費“強國”。目前的

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斯達半導
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時代電氣
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華虹半導體
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國電南瑞

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