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買方研究員隨手轉發研究成果

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下海干活的萌新

2023-06-26 18:53:32

謝謝分享，風電(dian)零部件(jian)下半年放(fang)業績(ji)

@夜長夢山：西門子歌美颯風機事件點評

??【天風電新】西門子歌美颯風機事件點評-0626 ——————————— ??事件近日西門子能源公告撤回2023財年的利潤前景預期，原因是西門子歌美颯風電業務的問題要比預期更加嚴重，可能會給集團額外帶來“至少10億歐元”的費用。公司透露，安裝在全球各地的130吉瓦風電機組中，大概有15%-3

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下海干活的萌新

2023-06-25 20:37:35

船舶邏輯不錯

@夜長夢山：潤邦股份

【zt電新】潤邦股份近期我們組織潤邦股份公司領導交流，公司由船舶配套裝備起家，延伸多項領域發展。目前三大業務板塊：海風，船舶，物料搬運今年或超預期。 1、船舶：深度受益船周期上行，今年持續50%+增長可期。2021 年始我國船舶制造業新接訂單量暴增，達 6231 萬載重噸，YOY+151%，而

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下海干活的萌新

2023-06-25 16:15:12

邁為股份：技(ji)術再(zai)突破，HJT轉(zhuan)化效率(lv)26.60%！整(zheng)線設(she)備(bei)龍(long)頭有望獲(huo)百億級增量

【東吳機械】邁為股份：技(ji)術(shu)再突破，HJT轉化效(xiao)率(lv)26.60%！23年(nian)(nian)HJT擴(kuo)產加(jia)速(su)，整線(xian)設備(bei)龍頭有望獲百億級(ji)增(zeng)量事件：2023年(nian)(nian)6月21日，邁為股份披露，異質(zhi)結(jie)電(dian)池(chi)(chi)光(guang)電(dian)轉換效(xiao)率(lv)突破26.60%，獲得(de)ISFH認證(zheng)。異質(zhi)結(jie)結(jie)合(he)銅電(dian)鍍工(gong)藝(yi)，"可量產技(ji)術(shu)"數(shu)據認證(zheng) 邁為股份此次采用異質(zhi)結(jie)結(jie)合(he)銅電(dian)鍍工(gong)藝(yi)，將轉化效(xiao)率(lv)提(ti)升至26.60%，并且(qie)本(ben)次認證(zheng)采用"可量產技(ji)術(shu)"的實驗數(shu)據，具有里程(cheng)碑意義。光(guang)伏行業 2022 年(nian)(nian)共落地(di) HJT 太陽能電(dian)池(chi)(chi)項目近 29GW，表明了目前(qian) HJT 電(dian)池(chi)(chi)已(yi)經具備(bei)規(gui)模化生(sheng)產的條

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邁為股份

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下海干活的萌新

2023-06-20 20:32:05

【必創科技】主業智能傳(chuan)感器(qi)(qi)有望充分受益于人(ren)形機(ji)器(qi)(qi)人(ren)浪潮；子(zi)公司卓立(li)漢(han)光(guang)光(guang)譜儀全球(qiu)第一(yi)梯隊

【招商(shang)通(tong)(tong)信】機(ji)器(qi)人(ren)產(chan)業鏈(lian)上傳(chuan)感器(qi)還在低位，通(tong)(tong)過(guo)與必創科技(ji)/子公(gong)司(si)(si)卓(zhuo)立(li)漢(han)光(guang)公(gong)司(si)(si)領導交流，我們發現(xian)公(gong)司(si)(si)有(you)實(shi)質更新，建議(yi)關(guan)注【必創科技(ji)】主(zhu)業智(zhi)能(neng)(neng)傳(chuan)感器(qi)有(you)望(wang)充分受益于人(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)浪潮；子公(gong)司(si)(si)卓(zhuo)立(li)漢(han)光(guang)光(guang)譜儀全球第一梯隊，教育貼息促(cu)進(jin)公(gong)司(si)(si)份額(e)提升公(gong)司(si)(si)是國(guo)內(nei)最早從事新型智(zhi)能(neng)(neng)傳(chuan)感器(qi)產(chan)品(pin)生產(chan)和銷(xiao)售的企業，同行包(bao)括四方光(guang)電、漢(han)威(wei)科技(ji)等。2019年公(gong)司(si)(si)全資收(shou)購國(guo)內(nei)領先的光(guang)電儀器(qi)廠商(shang)卓(zhuo)立(li)漢(han)光(guang)，形成智(zhi)能(neng)(neng)傳(chuan)感器(qi)+光(guang)電儀器(qi)雙主(zhu)業。卓(zhuo)立(li)漢(han)光(guang)財務(wu)表現(xian)優異(yi)，2019-2021 年分別(bie)實(shi)現(xian)凈利潤 5222、6106、7753 萬元

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必創科技
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中大力德
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漢威科技

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下海干活的萌新

2023-06-19 20:07:33

謝謝分享

@夜長夢山：【博邁科】交流要點

【博邁科】交流要點0619：新簽10億大訂單+俄烏影響持續削弱，訂單先行指標大幅改善，公司基本面拐點已現事件：博邁科6月15日公告，公司與MODEC子公司OFS簽署了海上浮式生產儲油船（FPSO）上部模塊的建造合同，主要工作范圍涵蓋FPSO上部模塊的詳細設計、加工設計、材料采購和建造等，合同金額

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2023-06-18 19:52:13

力(li)量鉆石(shi)(shi)：有望替代液冷！芯片與服務器新制冷解決方案——人造(zao)金(jin)剛石(shi)(shi)；低位低估值，重視

天風(feng)商社【力(li)量鉆(zhan)(zhan)石(shi)】培(pei)育鉆(zhan)(zhan)石(shi)與(yu)風(feng)光儲需(xu)求景(jing)氣確保(bao)公司(si)主(zhu)業高增；金剛石(shi)材料散熱(re)方案加(jia)速商用（芯片/服務器）有望(wang)貢獻額外彈性；23年(nian)(nian)估值(zhi)僅20X，為上市以來(lai)最低，性價比高 ■人造金剛石(shi)龍頭，培(pei)育鉆(zhan)(zhan)石(shi)行(xing)業前景(jing)廣闊(kuo)。分產品看(kan)，（1）培(pei)育鉆(zhan)(zhan)石(shi)，22 年(nian)(nian)公司(si)培(pei)育鉆(zhan)(zhan)石(shi)收入為 3.9 億元，同(tong)比+97.1%，營(ying)收占比達(da) 42.9%。23年(nian)(nian)5月，公司(si)與(yu)潮宏基合資(zi)的(de)“生而閃耀”公司(si)培(pei)育鉆(zhan)(zhan)石(shi)新(xin)產品已(yi)推出展示。（2）工業金剛石(shi)，下游應用領域廣泛(fan)，光伏新(xin)能源和半導體或(huo)將帶(dai)來(lai)新(xin)興需(xu)求。2022 年(nian)(nian)，我國光伏累(lei)計(ji)裝機量為

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力量鉆石

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下海干活的萌新

2023-06-17 13:42:20

這個題材非常(chang)新，支(zhi)持一波。股(gu)票都在絕對低位，像力量鉆石(shi)

@已注銷用戶：金剛石再次迎來新的利潤增長點

? 隨著AI市場的火熱，市場對算力需求越來越高，高算力，意味著高散熱，液冷更多的是基于整體，對芯片散熱沒有太多的幫助。金剛石是地球導熱性能最佳的材料，用作半導體需要考慮利益，生產線，而作為散熱材料不用，使用起來門檻低。華為在今年3月公布了相關專利，可能會在近期應用到相關產品中。整理資料如下: ?

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2023-06-17 13:40:58

招商傳媒，AI旗手

@聽風的韭菜：【招商傳媒】天下秀：靈感島AI創作助手雙端上線，助力C端商業化及紅人流入

推薦邏輯：1、公司WEIQ平臺運用大數據分析技術對紅人賬號的行業分類、粉絲結構等進行多維度評估和量化，并向自媒體賬號建議廣告報價，建立了行業數據監測及價值評估體系，通過“熱浪數據”、“WEIQ-SAAS”等創新數據產品形態賦能，既提升商家的營銷效率，又幫助了紅人賬號的價值變現。依托自身數據優勢，公司

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下海干活的萌新

2023-06-12 20:57:52

謝謝分享，次新股

@糯米團子：長青科技：國鐵招標超預期+一帶一路高增長，AI人形機器人打開千億市場空間

公司主業為軌交三明治復合材料，軌交內飾業務占比60%以上，客戶覆蓋中國中車、阿爾斯通、龐巴迪等全球主要軌道交通車輛制造商，地區覆蓋國內及一帶一路20多個國家和地區。目前三明治復合材料主要供應商為法國Stays（當前市值42億美元），國內主要競爭對手為今創集團（當前市值90億，83倍pe）、公司作為國

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2023-06-07 17:54:34

抄底

@波羅：【天風通信】移動普通光纜集采開啟：招標限價提升反映供需格局持續改善

【天風通信】移動普通光纜集采開啟：招標限價提升反映供需格局持續改善??6月7日，中國移動發布2023-2024年普通光纜產品集中采購公告??1、招標限價提升2.35%：本次集中采購預估采購規模約338.90萬皮長公里，折合1.082億芯公里，最高投標限價為762459.45萬元，計算單價約為70.4

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下海干活的萌新

2023-06-07 16:41:03

東財電子(zi)：宏和科(ke)技，AI算力+6G PCB高端(duan)上(shang)游高端(duan)材料極薄電子(zi)紗(sha)國內唯一(yi)，看翻倍

東財電(dian)(dian)子(zi)獨家(jia)底部(bu)發(fa)掘珍惜(xi)AI滄海遺(yi)珠宏和科技(ji) AI算力+6GPCB高(gao)(gao)端(duan)上游高(gao)(gao)端(duan)材料極薄(bo)電(dian)(dian)子(zi)紗國內唯一公(gong)司(si)(si)主營電(dian)(dian)子(zi)紗及電(dian)(dian)子(zi)紗布，為覆銅板，pcb原材料。極薄(bo)電(dian)(dian)子(zi)紗布是高(gao)(gao)頻高(gao)(gao)速領域核(he)心材料，當(dang)前(qian)下游主要應用于數據(ju)中(zhong)心，芯片載板等高(gao)(gao)端(duan)領域。公(gong)司(si)(si)是中(zhong)國唯一實現極薄(bo)電(dian)(dian)子(zi)紗布量產的企業，當(dang)前(qian)已開始(shi)配(pei)合終(zhong)端(duan)客戶著(zhu)手6G前(qian)沿技(ji)術研發(fa)。擴產落地，看好高(gao)(gao)端(duan)領域需求(qiu)上量。隨著(zhu)新產能于今年(nian)5月底擴充完畢，當(dang)前(qian)公(gong)司(si)(si)電(dian)(dian)子(zi)紗布總產能達(da)到1.8億平米(mi)以上。隨著(zhu)AI帶動全球數據(ju)中(zhong)心建設(she)火熱，以及6G等前(qian)沿技(ji)術的發(fa)展，高(gao)(gao)端(duan)

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宏和科技

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價值挖掘(jue)機

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2023-06-06 17:32:32

杭(hang)州解百：亞運特許經營商，亞運百日倒計時將至，被顯著低估的高端百貨商，看50%空間

【首(shou)創商社】新增(zeng)重大(da)推薦：杭州解百(bai)(bai)，被低估(gu)的(de)高端百(bai)(bai)貨商，分化(hua)(hua)消(xiao)費環境中有(you)高能見(jian)度(du)，亞(ya)運催化(hua)(hua)估(gu)值(zhi)修復，目標市值(zhi)100億核心觀點：（1）公司(si)(si)是A股經營質量高、景氣能見(jian)度(du)遠(yuan)的(de)百(bai)(bai)貨企業，資產(chan)負債(zhai)表干凈且扎實，表觀利(li)潤(run)低估(gu)了(le)企業價(jia)值(zhi)。（2）亞(ya)運會特(te)許(xu)經營：公司(si)(si)控(kong)股子公司(si)(si)悅勝體育作為第十九屆亞(ya)運會首(shou)批特(te)許(xu)零售(shou)商，有(you)望受益于亞(ya)運會舉辦(ban) 估(gu)值(zhi)拆分：公司(si)(si)核心資產(chan)三部(bu)分，杭州大(da)廈60%權益、自有(you)物業和充裕的(de)賬上資金。估(gu)值(zhi)具(ju)備顯著(zhu)吸引力。受損于虧損部(bu)分拖累及資產(chan)減(jian)值(zhi)等因素(su)影響，當(dang)期盈(ying)利(li)未能體現公司(si)(si)高景氣業務方(fang)向+扎

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杭州解百
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紅旗連鎖
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國光連鎖

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價(jia)值挖掘機

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2023-06-05 19:42:25

國聯(lian)電子(zi)：兆(zhao)馳股份，LED基本面拐點，MR放量估(gu)值(zhi)提升

[太陽]【國聯(lian)電子】兆馳股(gu)份：LED全(quan)產(chan)(chan)業鏈龍頭，Mini&Micro LED核(he)心受益(yi)標的 [玫(mei)瑰]LED芯片：產(chan)(chan)能全(quan)球(qiu)第(di)二(er)，滿產(chan)(chan)滿銷，利潤率20%。今(jin)年(nian)月產(chan)(chan)65萬(wan)片擴(kuo)產(chan)(chan)至110萬(wan)片，彈(dan)性大(da)； [玫(mei)瑰]COB封裝：多鐘(zhong)路(lu)徑有效降(jiang)本(ben)，推動(dong)miniled直顯市場(chang)放量。產(chan)(chan)能100到600條線(xian)，計劃再擴(kuo)1100條線(xian)。預期營收(shou)22-24年(nian)1億(yi)/10億(yi)/25億(yi)，彈(dan)性大(da)； [玫(mei)瑰]背(bei)光業務：國內第(di)一(yi)梯隊，將受益(yi)于mini電視+車載顯示大(da)趨勢，未來幾年(nian)高成長(chang)； [玫(mei)瑰]電視ODM：一(yi)季度出貨量增長(chang)超30%，全(quan)球(qiu)

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兆馳股份

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2023-06-05 19:40:56

招商金屬：鎢業專精骨干，全產(chan)業鏈多(duo)點開花，看翻(fan)倍

【招商金屬】章源鎢(wu)(wu)業(ye)深度：鎢(wu)(wu)業(ye)專精骨(gu)干(gan)，全(quan)(quan)產(chan)業(ye)鏈多(duo)點開花 1、深耕鎢(wu)(wu)行業(ye)二(er)十余載，實現全(quan)(quan)產(chan)業(ye)鏈布局。公(gong)司(si)(si)是(shi)專注于鎢(wu)(wu)行業(ye)的骨(gu)干(gan)企業(ye)，鎢(wu)(wu)粉產(chan)量(liang)(liang)(liang)位(wei)(wei)居全(quan)(quan)國第一，碳化鎢(wu)(wu)粉產(chan)量(liang)(liang)(liang)位(wei)(wei)居全(quan)(quan)國第二(er)。公(gong)司(si)(si)把握數控刀具國產(chan)替代浪潮，切(qie)入高成長(chang)性的熱(re)噴涂粉領(ling)域，有(you)利于進(jin)一步強化行業(ye)地(di)位(wei)(wei)，此外，石(shi)英砂有(you)望孕育(yu)全(quan)(quan)新增長(chang)極(ji)。 2、上(shang)游(you)坐擁(yong)鎢(wu)(wu)礦(kuang)資源，受(shou)益鎢(wu)(wu)價上(shang)漲。公(gong)司(si)(si)是(shi)全(quan)(quan)球十大鎢(wu)(wu)礦(kuang)生(sheng)產(chan)企業(ye)之一，擁(yong)有(you)6座采礦(kuang)權礦(kuang)山，8個探礦(kuang)權礦(kuang)區(qu)。2022年，公(gong)司(si)(si)所轄礦(kuang)權保(bao)有(you)鎢(wu)(wu)資源儲(chu)(chu)量(liang)(liang)(liang)9.46萬噸，錫資源儲(chu)(chu)量(liang)(liang)(liang)1.76萬噸，銅資源儲(chu)(chu)量(liang)(liang)(liang)1.28萬噸。

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章源鎢業

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2023-06-05 19:39:50

財通(tong)電新：煤改電&磁懸浮新業(ye)務(wu)加持，業(ye)績(ji)現(xian)拐點(dian)

[玫瑰]【財通(tong)電新(xin)(xin)】鑫磊股份：煤改電&磁懸浮新(xin)(xin)業(ye)(ye)務(wu)(wu)加持(chi)，業(ye)(ye)績現拐點，星(xing)辰大海方啟航 [太陽]傳統(tong)業(ye)(ye)務(wu)(wu)23年預計(ji)保持(chi)10-20%穩定(ding)營收增(zeng)長：已有(you)的傳統(tong)業(ye)(ye)務(wu)(wu)螺桿(gan)機(ji)(ji)、活(huo)塞機(ji)(ji)及離(li)(li)心鼓風機(ji)(ji)，其中螺桿(gan)機(ji)(ji)和活(huo)塞機(ji)(ji)主要進行出口；離(li)(li)心鼓風機(ji)(ji)主力產品為離(li)(li)心壓縮機(ji)(ji)，主要下游為污水處理廠(chang)等工廠(chang)。 [太陽]公司新(xin)(xin)業(ye)(ye)務(wu)(wu)之一煤改電為新(xin)(xin)能(neng)源的終端應用，以往為地方國資(zi)平臺(tai)主導(dao)，公司耕(geng)耘已久且目前資(zi)金(jin)充足，與地方國資(zi)平臺(tai)達(da)成合(he)作，今年在北(bei)京、河北(bei)、山(shan)西、內蒙(meng)、甘肅、新(xin)(xin)疆、寧(ning)夏等多地將迎來訂單0到1的爆發式增(zeng)長。該業(ye)(ye)務(wu)(wu)23年訂單充

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鑫磊股份
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青達環保

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價值挖掘(jue)機

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2023-06-26 18:53:32

謝謝分享，風電(dian)零部件下半(ban)年放(fang)業(ye)績

@夜長夢山：西門子歌美颯風機事件點評

??【天風電新】西門子歌美颯風機事件點評-0626 ——————————— ??事件近日西門子能源公告撤回2023財年的利潤前景預期，原因是西門子歌美颯風電業務的問題要比預期更加嚴重，可能會給集團額外帶來“至少10億歐元”的費用。公司透露，安裝在全球各地的130吉瓦風電機組中，大概有15%-3

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2023-06-25 20:37:35

船舶邏(luo)輯不錯(cuo)

@夜長夢山：潤邦股份

【zt電新】潤邦股份近期我們組織潤邦股份公司領導交流，公司由船舶配套裝備起家，延伸多項領域發展。目前三大業務板塊：海風，船舶，物料搬運今年或超預期。 1、船舶：深度受益船周期上行，今年持續50%+增長可期。2021 年始我國船舶制造業新接訂單量暴增，達 6231 萬載重噸，YOY+151%，而

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2023-06-25 16:15:12

邁為股份：技(ji)術再突破，HJT轉(zhuan)化(hua)效率26.60%！整線設備(bei)龍頭有望(wang)獲百億級增量

【東(dong)吳機械】邁(mai)為股份：技術再突破(po)，HJT轉(zhuan)化效率(lv)(lv)26.60%！23年(nian)(nian)HJT擴產加速(su)，整線設備(bei)龍頭有望獲百(bai)億級增量(liang) 事件：2023年(nian)(nian)6月21日，邁(mai)為股份披(pi)露(lu)，異質(zhi)結(jie)(jie)電(dian)(dian)池光電(dian)(dian)轉(zhuan)換效率(lv)(lv)突破(po)26.60%，獲得ISFH認(ren)證(zheng)(zheng)。異質(zhi)結(jie)(jie)結(jie)(jie)合銅電(dian)(dian)鍍工藝(yi)，"可量(liang)產技術"數據認(ren)證(zheng)(zheng) 邁(mai)為股份此(ci)次采(cai)(cai)用異質(zhi)結(jie)(jie)結(jie)(jie)合銅電(dian)(dian)鍍工藝(yi)，將轉(zhuan)化效率(lv)(lv)提升至26.60%，并且本次認(ren)證(zheng)(zheng)采(cai)(cai)用"可量(liang)產技術"的實驗(yan)數據，具有里(li)程碑意義。光伏行業(ye) 2022 年(nian)(nian)共(gong)落地(di) HJT 太(tai)陽能電(dian)(dian)池項目(mu)近 29GW，表明了目(mu)前(qian) HJT 電(dian)(dian)池已(yi)經(jing)具備(bei)規模化生(sheng)產的條

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邁為股份

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2023-06-20 20:32:05

【必創科(ke)技(ji)】主業智能傳感器有望充分受益于人形機器人浪潮；子公司(si)卓立漢光光譜儀全球第一梯隊(dui)

【招商(shang)通信(xin)】機器人(ren)產業鏈(lian)上傳感器還在低位，通過(guo)與(yu)必創科(ke)技/子公(gong)司卓立(li)漢(han)光(guang)(guang)公(gong)司領導(dao)交流，我們發現公(gong)司有實質更新(xin)，建(jian)議關注【必創科(ke)技】主業智能(neng)傳感器有望充分受(shou)益于人(ren)形機器人(ren)浪潮；子公(gong)司卓立(li)漢(han)光(guang)(guang)光(guang)(guang)譜儀全球第一(yi)梯隊，教(jiao)育(yu)貼息促進(jin)公(gong)司份額提升(sheng) 公(gong)司是國內最早從(cong)事新(xin)型智能(neng)傳感器產品生產和(he)銷售的(de)企業，同行包括(kuo)四方(fang)光(guang)(guang)電(dian)、漢(han)威科(ke)技等。2019年(nian)公(gong)司全資收購國內領先的(de)光(guang)(guang)電(dian)儀器廠商(shang)卓立(li)漢(han)光(guang)(guang)，形成智能(neng)傳感器+光(guang)(guang)電(dian)儀器雙(shuang)主業。卓立(li)漢(han)光(guang)(guang)財務表現優異(yi)，2019-2021 年(nian)分別實現凈利潤 5222、6106、7753 萬(wan)元

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必創科技
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下海干活的萌新

2023-06-19 20:07:33

謝(xie)(xie)謝(xie)(xie)分(fen)享

@夜長夢山：【博邁科】交流要點

【博邁科】交流要點0619：新簽10億大訂單+俄烏影響持續削弱，訂單先行指標大幅改善，公司基本面拐點已現事件：博邁科6月15日公告，公司與MODEC子公司OFS簽署了海上浮式生產儲油船（FPSO）上部模塊的建造合同，主要工作范圍涵蓋FPSO上部模塊的詳細設計、加工設計、材料采購和建造等，合同金額

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價值(zhi)挖掘機(ji)

下海干活的萌新

2023-06-18 19:52:13

力量(liang)鉆(zhan)石(shi)：有望(wang)替代液冷(leng)！芯片與服務器新(xin)制冷(leng)解決(jue)方案——人造金(jin)剛石(shi)；低(di)位低(di)估(gu)值，重視

天風商社【力量鉆(zhan)石(shi)】培(pei)育鉆(zhan)石(shi)與風光(guang)儲需求景氣確保公司(si)主業高(gao)增；金(jin)剛(gang)石(shi)材料散熱(re)方案加速商用(yong)(yong)（芯片/服務(wu)器）有望(wang)貢獻額外彈性(xing)；23年(nian)(nian)估值僅20X，為上市以來最(zui)低，性(xing)價比高(gao) ■人(ren)造金(jin)剛(gang)石(shi)龍頭(tou)，培(pei)育鉆(zhan)石(shi)行業前景廣闊。分產(chan)品(pin)看，（1）培(pei)育鉆(zhan)石(shi)，22 年(nian)(nian)公司(si)培(pei)育鉆(zhan)石(shi)收入(ru)為 3.9 億元，同(tong)比+97.1%，營收占比達 42.9%。23年(nian)(nian)5月，公司(si)與潮宏(hong)基合(he)資的“生而(er)閃(shan)耀”公司(si)培(pei)育鉆(zhan)石(shi)新產(chan)品(pin)已推出展(zhan)示。（2）工(gong)業金(jin)剛(gang)石(shi)，下游(you)應(ying)用(yong)(yong)領域廣泛，光(guang)伏新能源(yuan)和(he)半(ban)導體或將帶來新興需求。2022 年(nian)(nian)，我國光(guang)伏累計(ji)裝(zhuang)機量為

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力量鉆石

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價值挖(wa)掘機

下海干活的萌新

2023-06-17 13:42:20

這個(ge)題材非常(chang)新(xin)，支持一波。股票都(dou)在(zai)絕對低位，像力(li)量鉆(zhan)石

@已注銷用戶：金剛石再次迎來新的利潤增長點

? 隨著AI市場的火熱，市場對算力需求越來越高，高算力，意味著高散熱，液冷更多的是基于整體，對芯片散熱沒有太多的幫助。金剛石是地球導熱性能最佳的材料，用作半導體需要考慮利益，生產線，而作為散熱材料不用，使用起來門檻低。華為在今年3月公布了相關專利，可能會在近期應用到相關產品中。整理資料如下: ?

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價值(zhi)挖掘(jue)機

下海干活的萌新

2023-06-17 13:40:58

招(zhao)商傳媒，AI旗(qi)手

@聽風的韭菜：【招商傳媒】天下秀：靈感島AI創作助手雙端上線，助力C端商業化及紅人流入

推薦邏輯：1、公司WEIQ平臺運用大數據分析技術對紅人賬號的行業分類、粉絲結構等進行多維度評估和量化，并向自媒體賬號建議廣告報價，建立了行業數據監測及價值評估體系，通過“熱浪數據”、“WEIQ-SAAS”等創新數據產品形態賦能，既提升商家的營銷效率，又幫助了紅人賬號的價值變現。依托自身數據優勢，公司

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價值挖掘機

下海干活的萌新

2023-06-12 20:57:52

謝(xie)謝(xie)分(fen)享，次新(xin)股

@糯米團子：長青科技：國鐵招標超預期+一帶一路高增長，AI人形機器人打開千億市場空間

公司主業為軌交三明治復合材料，軌交內飾業務占比60%以上，客戶覆蓋中國中車、阿爾斯通、龐巴迪等全球主要軌道交通車輛制造商，地區覆蓋國內及一帶一路20多個國家和地區。目前三明治復合材料主要供應商為法國Stays（當前市值42億美元），國內主要競爭對手為今創集團（當前市值90億，83倍pe）、公司作為國

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下海干活的萌新

2023-06-07 17:54:34

抄底

@波羅：【天風通信】移動普通光纜集采開啟：招標限價提升反映供需格局持續改善

【天風通信】移動普通光纜集采開啟：招標限價提升反映供需格局持續改善??6月7日，中國移動發布2023-2024年普通光纜產品集中采購公告??1、招標限價提升2.35%：本次集中采購預估采購規模約338.90萬皮長公里，折合1.082億芯公里，最高投標限價為762459.45萬元，計算單價約為70.4

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價值(zhi)挖(wa)掘機

下海干活的萌新

2023-06-07 16:41:03

東財電(dian)子：宏和科(ke)技，AI算力+6G PCB高端上游高端材料極薄電(dian)子紗國內唯一(yi)，看翻倍

東財電(dian)(dian)子(zi)獨(du)家底(di)部(bu)發掘(jue) 珍惜(xi)AI滄海遺珠宏和科技 AI算力(li)+6GPCB高(gao)端(duan)(duan)上游(you)高(gao)端(duan)(duan)材料(liao)極(ji)薄(bo)電(dian)(dian)子(zi)紗(sha)國內唯一公司主營電(dian)(dian)子(zi)紗(sha)及(ji)電(dian)(dian)子(zi)紗(sha)布(bu)(bu)，為覆(fu)銅板，pcb原材料(liao)。極(ji)薄(bo)電(dian)(dian)子(zi)紗(sha)布(bu)(bu)是高(gao)頻高(gao)速領(ling)域核心材料(liao)，當前下游(you)主要應用于(yu)數據中(zhong)心，芯片載板等(deng)(deng)高(gao)端(duan)(duan)領(ling)域。公司是中(zhong)國唯一實現(xian)極(ji)薄(bo)電(dian)(dian)子(zi)紗(sha)布(bu)(bu)量產(chan)的企業(ye)，當前已開始配合終端(duan)(duan)客(ke)戶著手6G前沿技術(shu)研發。擴(kuo)產(chan)落地，看(kan)好高(gao)端(duan)(duan)領(ling)域需求上量。隨(sui)著新產(chan)能于(yu)今年5月(yue)底(di)擴(kuo)充完畢，當前公司電(dian)(dian)子(zi)紗(sha)布(bu)(bu)總產(chan)能達到1.8億平米以(yi)上。隨(sui)著AI帶動全球數據中(zhong)心建設火熱(re)，以(yi)及(ji)6G等(deng)(deng)前沿技術(shu)的發展，高(gao)端(duan)(duan)

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宏和科技

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價值挖掘機

下海干活的萌新

2023-06-06 17:32:32

杭(hang)州(zhou)解(jie)百(bai)：亞(ya)運(yun)(yun)特(te)許經營商(shang)，亞(ya)運(yun)(yun)百(bai)日(ri)倒(dao)計(ji)時將至，被顯著(zhu)低估的高(gao)端百(bai)貨商(shang)，看50%空(kong)間

【首創商(shang)(shang)社】新增重大推薦：杭州解百(bai)，被低(di)(di)估(gu)的(de)高端百(bai)貨商(shang)(shang)，分化消(xiao)費環(huan)境中(zhong)有高能見(jian)度，亞(ya)運(yun)催化估(gu)值修(xiu)復，目標市(shi)值100億(yi) 核心觀(guan)點：（1）公司是(shi)A股經(jing)營質量高、景氣能見(jian)度遠的(de)百(bai)貨企業，資(zi)產負(fu)債表(biao)干凈(jing)且扎實(shi)，表(biao)觀(guan)利(li)潤低(di)(di)估(gu)了企業價值。（2）亞(ya)運(yun)會(hui)特(te)許(xu)經(jing)營：公司控股子公司悅勝體(ti)(ti)育作為第十九屆亞(ya)運(yun)會(hui)首批(pi)特(te)許(xu)零售商(shang)(shang)，有望受(shou)益于亞(ya)運(yun)會(hui)舉辦估(gu)值拆(chai)分：公司核心資(zi)產三部(bu)分，杭州大廈60%權益、自有物業和充裕的(de)賬上資(zi)金(jin)。估(gu)值具備顯(xian)著吸引力。受(shou)損于虧損部(bu)分拖累及資(zi)產減(jian)值等因素影響，當期盈利(li)未能體(ti)(ti)現公司高景氣業務方向+扎

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杭州解百
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紅旗連鎖
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國光連鎖

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價值挖掘機

下海干活的萌新

2023-06-05 19:42:25

國聯電子：兆馳股份，LED基本面拐(guai)點，MR放量估值提升

[太陽]【國聯電子】兆(zhao)馳股份(fen)：LED全(quan)產(chan)業鏈(lian)龍頭，Mini&Micro LED核心受益(yi)標的 [玫(mei)瑰(gui)(gui)]LED芯片(pian)：產(chan)能(neng)全(quan)球(qiu)第二，滿產(chan)滿銷，利潤(run)率20%。今年(nian)月產(chan)65萬(wan)(wan)片(pian)擴(kuo)產(chan)至110萬(wan)(wan)片(pian)，彈性大(da)(da)(da)； [玫(mei)瑰(gui)(gui)]COB封裝：多鐘路徑有(you)效(xiao)降(jiang)本，推(tui)動miniled直顯(xian)市場(chang)放量(liang)(liang)。產(chan)能(neng)100到600條線(xian)，計劃再(zai)擴(kuo)1100條線(xian)。預期營收(shou)22-24年(nian)1億(yi)/10億(yi)/25億(yi)，彈性大(da)(da)(da)； [玫(mei)瑰(gui)(gui)]背光業務：國內第一梯隊，將(jiang)受益(yi)于(yu)mini電視+車載(zai)顯(xian)示大(da)(da)(da)趨勢，未(wei)來幾年(nian)高成長； [玫(mei)瑰(gui)(gui)]電視ODM：一季度出(chu)貨量(liang)(liang)增長超(chao)30%，全(quan)球(qiu)

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兆馳股份

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價值挖掘機

下海干活的萌新

2023-06-05 19:40:56

招(zhao)商金屬：鎢業(ye)專精骨(gu)干，全產業(ye)鏈多(duo)點(dian)開花，看翻倍

【招商金(jin)屬】章源(yuan)鎢(wu)(wu)業(ye)(ye)深度(du)：鎢(wu)(wu)業(ye)(ye)專精骨干，全(quan)(quan)產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)多點開花 1、深耕(geng)鎢(wu)(wu)行(xing)業(ye)(ye)二(er)十(shi)余載，實(shi)現全(quan)(quan)產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)布(bu)局。公司是專注于(yu)鎢(wu)(wu)行(xing)業(ye)(ye)的骨干企(qi)(qi)業(ye)(ye)，鎢(wu)(wu)粉(fen)(fen)(fen)產(chan)(chan)量(liang)(liang)位(wei)居全(quan)(quan)國(guo)第一(yi)(yi)，碳化(hua)鎢(wu)(wu)粉(fen)(fen)(fen)產(chan)(chan)量(liang)(liang)位(wei)居全(quan)(quan)國(guo)第二(er)。公司把握數(shu)控刀(dao)具國(guo)產(chan)(chan)替代浪潮，切入高成長(chang)性的熱噴(pen)涂粉(fen)(fen)(fen)領域，有(you)(you)利于(yu)進一(yi)(yi)步(bu)強(qiang)化(hua)行(xing)業(ye)(ye)地位(wei)，此外，石英砂有(you)(you)望(wang)孕(yun)育全(quan)(quan)新增長(chang)極(ji)。 2、上(shang)游坐擁鎢(wu)(wu)礦(kuang)(kuang)(kuang)資(zi)源(yuan)，受益鎢(wu)(wu)價上(shang)漲。公司是全(quan)(quan)球十(shi)大鎢(wu)(wu)礦(kuang)(kuang)(kuang)生產(chan)(chan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)之一(yi)(yi)，擁有(you)(you)6座采礦(kuang)(kuang)(kuang)權礦(kuang)(kuang)(kuang)山，8個探礦(kuang)(kuang)(kuang)權礦(kuang)(kuang)(kuang)區。2022年，公司所轄礦(kuang)(kuang)(kuang)權保有(you)(you)鎢(wu)(wu)資(zi)源(yuan)儲(chu)量(liang)(liang)9.46萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)，錫(xi)資(zi)源(yuan)儲(chu)量(liang)(liang)1.76萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)，銅資(zi)源(yuan)儲(chu)量(liang)(liang)1.28萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)。

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章源鎢業

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2.28
價值(zhi)挖(wa)掘機(ji)

下海干活的萌新

2023-06-05 19:39:50

財通電新：煤改電&磁懸(xuan)浮新業務加持，業績現拐(guai)點

[玫瑰]【財通(tong)電(dian)新(xin)】鑫磊(lei)股份(fen)：煤(mei)改(gai)電(dian)&磁(ci)懸浮新(xin)業務加(jia)持，業績(ji)現拐點，星辰大海(hai)方啟航(hang) [太陽]傳統業務23年(nian)預計(ji)保持10-20%穩(wen)定營(ying)收增長(chang)：已有的(de)傳統業務螺桿(gan)機(ji)(ji)(ji)、活塞(sai)機(ji)(ji)(ji)及(ji)離(li)心(xin)(xin)鼓風機(ji)(ji)(ji)，其(qi)中螺桿(gan)機(ji)(ji)(ji)和活塞(sai)機(ji)(ji)(ji)主(zhu)(zhu)要進行出口；離(li)心(xin)(xin)鼓風機(ji)(ji)(ji)主(zhu)(zhu)力產(chan)品為(wei)離(li)心(xin)(xin)壓(ya)縮機(ji)(ji)(ji)，主(zhu)(zhu)要下游為(wei)污水處理(li)廠(chang)等(deng)工廠(chang)。 [太陽]公司(si)新(xin)業務之一煤(mei)改(gai)電(dian)為(wei)新(xin)能源的(de)終端應用，以(yi)往為(wei)地方國資平(ping)臺主(zhu)(zhu)導，公司(si)耕(geng)耘已久(jiu)且目前(qian)資金(jin)充足，與地方國資平(ping)臺達成合作(zuo)，今年(nian)在北(bei)京、河北(bei)、山西(xi)、內蒙、甘肅、新(xin)疆、寧夏(xia)等(deng)多地將迎(ying)來訂(ding)(ding)單0到1的(de)爆發式(shi)增長(chang)。該業務23年(nian)訂(ding)(ding)單充

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鑫磊股份
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青達環保

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價值挖(wa)掘機(ji)

下海干活的萌新

2023-06-26 18:53:32

謝謝分享(xiang)，風(feng)電零部件下半年放業績

@夜長夢山：西門子歌美颯風機事件點評

??【天風電新】西門子歌美颯風機事件點評-0626 ——————————— ??事件近日西門子能源公告撤回2023財年的利潤前景預期，原因是西門子歌美颯風電業務的問題要比預期更加嚴重，可能會給集團額外帶來“至少10億歐元”的費用。公司透露，安裝在全球各地的130吉瓦風電機組中，大概有15%-3

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價值挖掘機

下海干活的萌新

2023-06-25 20:37:35

船(chuan)舶邏輯不錯

@夜長夢山：潤邦股份

【zt電新】潤邦股份近期我們組織潤邦股份公司領導交流，公司由船舶配套裝備起家，延伸多項領域發展。目前三大業務板塊：海風，船舶，物料搬運今年或超預期。 1、船舶：深度受益船周期上行，今年持續50%+增長可期。2021 年始我國船舶制造業新接訂單量暴增，達 6231 萬載重噸，YOY+151%，而

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價值挖掘機

下海干活的萌新

2023-06-25 16:15:12

邁為(wei)股份：技術再(zai)突破，HJT轉化效率26.60%！整線設備龍頭(tou)有(you)望獲百億級增(zeng)量

【東吳機械】邁為(wei)(wei)股(gu)份：技(ji)術(shu)再突破，HJT轉化效(xiao)(xiao)率26.60%！23年HJT擴產(chan)加(jia)速，整(zheng)線設(she)備龍頭有望(wang)獲百億級(ji)增量(liang) 事件：2023年6月21日，邁為(wei)(wei)股(gu)份披露，異(yi)質結電(dian)池(chi)光(guang)電(dian)轉換效(xiao)(xiao)率突破26.60%，獲得ISFH認證(zheng)(zheng)。異(yi)質結結合銅電(dian)鍍(du)工藝，"可量(liang)產(chan)技(ji)術(shu)"數據(ju)認證(zheng)(zheng) 邁為(wei)(wei)股(gu)份此次(ci)(ci)采用(yong)異(yi)質結結合銅電(dian)鍍(du)工藝，將轉化效(xiao)(xiao)率提升(sheng)至26.60%，并且本次(ci)(ci)認證(zheng)(zheng)采用(yong)"可量(liang)產(chan)技(ji)術(shu)"的實驗數據(ju)，具(ju)有里程(cheng)碑(bei)意義(yi)。光(guang)伏行業(ye) 2022 年共落(luo)地 HJT 太陽(yang)能電(dian)池(chi)項(xiang)目近(jin) 29GW，表明了目前 HJT 電(dian)池(chi)已經具(ju)備規模(mo)化生產(chan)的條

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邁為股份

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2023-06-20 20:32:05

【必(bi)創科技】主業智能傳(chuan)感器有(you)望充分受益(yi)于人(ren)形機器人(ren)浪(lang)潮；子公司(si)卓立漢光光譜儀全球第一梯隊

【招商通信(xin)】機器(qi)(qi)(qi)人(ren)產業鏈上傳感器(qi)(qi)(qi)還在低位，通過與必創(chuang)科(ke)技(ji)/子公(gong)司(si)卓立(li)(li)漢(han)(han)光(guang)公(gong)司(si)領(ling)導交流，我們發現(xian)公(gong)司(si)有實(shi)質(zhi)更新(xin)，建(jian)議關注【必創(chuang)科(ke)技(ji)】主業智能(neng)(neng)傳感器(qi)(qi)(qi)有望充(chong)分受益于人(ren)形機器(qi)(qi)(qi)人(ren)浪潮；子公(gong)司(si)卓立(li)(li)漢(han)(han)光(guang)光(guang)譜儀(yi)全球(qiu)第一梯隊，教育(yu)貼(tie)息促進公(gong)司(si)份額提升公(gong)司(si)是(shi)國內最早從事新(xin)型(xing)智能(neng)(neng)傳感器(qi)(qi)(qi)產品生產和銷(xiao)售的(de)企業，同(tong)行包括四方光(guang)電、漢(han)(han)威科(ke)技(ji)等。2019年公(gong)司(si)全資收購國內領(ling)先的(de)光(guang)電儀(yi)器(qi)(qi)(qi)廠商卓立(li)(li)漢(han)(han)光(guang)，形成智能(neng)(neng)傳感器(qi)(qi)(qi)+光(guang)電儀(yi)器(qi)(qi)(qi)雙主業。卓立(li)(li)漢(han)(han)光(guang)財務表現(xian)優異，2019-2021 年分別實(shi)現(xian)凈利潤 5222、6106、7753 萬元

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必創科技
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中大力德
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漢威科技

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價值挖掘機

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2023-06-19 20:07:33

謝(xie)謝(xie)分享

@夜長夢山：【博邁科】交流要點

【博邁科】交流要點0619：新簽10億大訂單+俄烏影響持續削弱，訂單先行指標大幅改善，公司基本面拐點已現事件：博邁科6月15日公告，公司與MODEC子公司OFS簽署了海上浮式生產儲油船（FPSO）上部模塊的建造合同，主要工作范圍涵蓋FPSO上部模塊的詳細設計、加工設計、材料采購和建造等，合同金額

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2023-06-18 19:52:13

力量鉆石：有望替代液冷(leng)！芯片(pian)與服務器新制冷(leng)解決方案(an)——人造(zao)金(jin)剛石；低(di)位低(di)估值，重視

天風(feng)商(shang)社【力量(liang)鉆石】培(pei)(pei)(pei)育(yu)(yu)(yu)鉆石與(yu)風(feng)光儲(chu)需(xu)求景氣確保公司(si)(si)主業(ye)高增；金剛石材料散熱方案加速商(shang)用(yong)（芯(xin)片/服務器）有(you)望貢獻(xian)額外彈性；23年估值僅20X，為上市以(yi)來(lai)(lai)最低，性價(jia)比(bi)高 ■人造金剛石龍頭(tou)，培(pei)(pei)(pei)育(yu)(yu)(yu)鉆石行業(ye)前景廣闊。分產品(pin)看，（1）培(pei)(pei)(pei)育(yu)(yu)(yu)鉆石，22 年公司(si)(si)培(pei)(pei)(pei)育(yu)(yu)(yu)鉆石收(shou)入為 3.9 億(yi)元，同比(bi)+97.1%，營收(shou)占比(bi)達 42.9%。23年5月，公司(si)(si)與(yu)潮宏基合資的“生(sheng)而閃耀(yao)”公司(si)(si)培(pei)(pei)(pei)育(yu)(yu)(yu)鉆石新產品(pin)已推出展示。（2）工業(ye)金剛石，下游應用(yong)領域廣泛，光伏新能源和半(ban)導體或將帶來(lai)(lai)新興需(xu)求。2022 年，我國(guo)光伏累(lei)計裝(zhuang)機量(liang)為

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力量鉆石

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2023-06-17 13:42:20

這個題材非常新，支持一波。股票都(dou)在絕(jue)對低位，像力量鉆石

@已注銷用戶：金剛石再次迎來新的利潤增長點

? 隨著AI市場的火熱，市場對算力需求越來越高，高算力，意味著高散熱，液冷更多的是基于整體，對芯片散熱沒有太多的幫助。金剛石是地球導熱性能最佳的材料，用作半導體需要考慮利益，生產線，而作為散熱材料不用，使用起來門檻低。華為在今年3月公布了相關專利，可能會在近期應用到相關產品中。整理資料如下: ?

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2023-06-17 13:40:58

招商傳媒，AI旗手(shou)

@聽風的韭菜：【招商傳媒】天下秀：靈感島AI創作助手雙端上線，助力C端商業化及紅人流入

推薦邏輯：1、公司WEIQ平臺運用大數據分析技術對紅人賬號的行業分類、粉絲結構等進行多維度評估和量化，并向自媒體賬號建議廣告報價，建立了行業數據監測及價值評估體系，通過“熱浪數據”、“WEIQ-SAAS”等創新數據產品形態賦能，既提升商家的營銷效率，又幫助了紅人賬號的價值變現。依托自身數據優勢，公司

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2023-06-12 20:57:52

謝謝分享，次(ci)新股

@糯米團子：長青科技：國鐵招標超預期+一帶一路高增長，AI人形機器人打開千億市場空間

公司主業為軌交三明治復合材料，軌交內飾業務占比60%以上，客戶覆蓋中國中車、阿爾斯通、龐巴迪等全球主要軌道交通車輛制造商，地區覆蓋國內及一帶一路20多個國家和地區。目前三明治復合材料主要供應商為法國Stays（當前市值42億美元），國內主要競爭對手為今創集團（當前市值90億，83倍pe）、公司作為國

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下海干活的萌新

2023-06-07 17:54:34

抄底

@波羅：【天風通信】移動普通光纜集采開啟：招標限價提升反映供需格局持續改善

【天風通信】移動普通光纜集采開啟：招標限價提升反映供需格局持續改善??6月7日，中國移動發布2023-2024年普通光纜產品集中采購公告??1、招標限價提升2.35%：本次集中采購預估采購規模約338.90萬皮長公里，折合1.082億芯公里，最高投標限價為762459.45萬元，計算單價約為70.4

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下海干活的萌新

2023-06-07 16:41:03

東財電(dian)子(zi)(zi)：宏(hong)和科技，AI算力(li)+6G PCB高端上游高端材料極薄電(dian)子(zi)(zi)紗國內(nei)唯(wei)一，看翻倍

東財電(dian)子(zi)獨家底部發(fa)(fa)掘珍(zhen)惜AI滄海遺(yi)珠宏和(he)科(ke)技 AI算力+6GPCB高(gao)(gao)(gao)端(duan)上游高(gao)(gao)(gao)端(duan)材料(liao)極薄(bo)電(dian)子(zi)紗國(guo)內唯一公司主(zhu)營電(dian)子(zi)紗及電(dian)子(zi)紗布(bu)，為(wei)覆銅板，pcb原材料(liao)。極薄(bo)電(dian)子(zi)紗布(bu)是(shi)高(gao)(gao)(gao)頻高(gao)(gao)(gao)速領域核心(xin)(xin)材料(liao)，當前(qian)下(xia)游主(zhu)要應用于(yu)數(shu)據中心(xin)(xin)，芯片載板等高(gao)(gao)(gao)端(duan)領域。公司是(shi)中國(guo)唯一實(shi)現極薄(bo)電(dian)子(zi)紗布(bu)量產的企業，當前(qian)已開始配合終端(duan)客戶著手6G前(qian)沿(yan)技術研發(fa)(fa)。擴(kuo)(kuo)產落地，看好高(gao)(gao)(gao)端(duan)領域需求上量。隨著新產能(neng)于(yu)今(jin)年5月(yue)底擴(kuo)(kuo)充完畢(bi)，當前(qian)公司電(dian)子(zi)紗布(bu)總產能(neng)達到1.8億平米以(yi)上。隨著AI帶(dai)動全球數(shu)據中心(xin)(xin)建設火熱，以(yi)及6G等前(qian)沿(yan)技術的發(fa)(fa)展(zhan)，高(gao)(gao)(gao)端(duan)

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宏和科技

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價值挖掘機(ji)

下海干活的萌新

2023-06-06 17:32:32

杭州解百(bai)：亞運特許(xu)經營(ying)商(shang)，亞運百(bai)日倒(dao)計時(shi)將至，被顯(xian)著低估的(de)高端百(bai)貨商(shang)，看50%空間

【首(shou)創(chuang)商社(she)】新(xin)增重大(da)推薦：杭州解百，被低估(gu)(gu)(gu)的(de)高端百貨(huo)商，分化消(xiao)費環境中有(you)高能見(jian)度(du)，亞(ya)運(yun)催化估(gu)(gu)(gu)值(zhi)(zhi)修(xiu)復，目(mu)標市值(zhi)(zhi)100億核心觀(guan)點(dian)：（1）公司是A股經營質量高、景(jing)氣(qi)能見(jian)度(du)遠的(de)百貨(huo)企(qi)業，資產負債表干凈且(qie)扎實，表觀(guan)利(li)(li)潤(run)低估(gu)(gu)(gu)了企(qi)業價值(zhi)(zhi)。（2）亞(ya)運(yun)會特許(xu)經營：公司控股子公司悅勝體育作為第十九屆亞(ya)運(yun)會首(shou)批特許(xu)零(ling)售商，有(you)望受益(yi)于亞(ya)運(yun)會舉(ju)辦估(gu)(gu)(gu)值(zhi)(zhi)拆分：公司核心資產三部(bu)分，杭州大(da)廈60%權(quan)益(yi)、自有(you)物(wu)業和充裕的(de)賬上資金(jin)。估(gu)(gu)(gu)值(zhi)(zhi)具備顯著(zhu)吸引(yin)力。受損(sun)于虧損(sun)部(bu)分拖(tuo)累(lei)及資產減值(zhi)(zhi)等因素影(ying)響，當期盈利(li)(li)未能體現公司高景(jing)氣(qi)業務方向+扎

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杭州解百
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紅旗連鎖
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國光連鎖

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價值挖(wa)掘機

下海干活的萌新

2023-06-05 19:42:25

國聯電子：兆(zhao)馳股份，LED基本面拐點，MR放(fang)量估值提(ti)升

[太陽]【國(guo)聯電(dian)(dian)子】兆馳股份：LED全產(chan)業鏈龍(long)頭，Mini&Micro LED核心受益(yi)標(biao)的 [玫(mei)瑰(gui)]LED芯片：產(chan)能全球(qiu)第二，滿產(chan)滿銷，利潤率20%。今年(nian)月產(chan)65萬(wan)片擴產(chan)至110萬(wan)片，彈性大； [玫(mei)瑰(gui)]COB封裝(zhuang)：多鐘路徑有效降本(ben)，推(tui)動miniled直顯市(shi)場放(fang)量。產(chan)能100到600條線，計(ji)劃(hua)再擴1100條線。預(yu)期營收22-24年(nian)1億/10億/25億，彈性大； [玫(mei)瑰(gui)]背光業務：國(guo)內第一梯隊，將受益(yi)于mini電(dian)(dian)視(shi)+車(che)載顯示(shi)大趨勢，未(wei)來幾年(nian)高成長(chang)； [玫(mei)瑰(gui)]電(dian)(dian)視(shi)ODM：一季(ji)度出貨量增長(chang)超(chao)30%，全球(qiu)

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兆馳股份

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價值(zhi)挖掘機

下海干活的萌新

2023-06-05 19:40:56

招商金(jin)屬：鎢業(ye)專(zhuan)精骨(gu)干，全(quan)產業(ye)鏈多點開花，看(kan)翻(fan)倍

【招(zhao)商金屬】章(zhang)源(yuan)鎢(wu)(wu)業深(shen)度：鎢(wu)(wu)業專(zhuan)精骨干(gan)，全(quan)(quan)產(chan)業鏈多點(dian)開花 1、深(shen)耕鎢(wu)(wu)行業二十余載，實現全(quan)(quan)產(chan)業鏈布(bu)局。公司(si)是專(zhuan)注于鎢(wu)(wu)行業的骨干(gan)企業，鎢(wu)(wu)粉產(chan)量(liang)位居全(quan)(quan)國第一，碳(tan)化鎢(wu)(wu)粉產(chan)量(liang)位居全(quan)(quan)國第二。公司(si)把握數控(kong)刀具國產(chan)替代浪潮，切入高成長性的熱噴(pen)涂粉領(ling)域(yu)，有(you)(you)利(li)于進一步強(qiang)化行業地(di)位，此(ci)外，石(shi)英砂有(you)(you)望孕育(yu)全(quan)(quan)新增長極。 2、上游坐擁鎢(wu)(wu)礦(kuang)(kuang)(kuang)資源(yuan)，受益鎢(wu)(wu)價上漲(zhang)。公司(si)是全(quan)(quan)球(qiu)十大(da)鎢(wu)(wu)礦(kuang)(kuang)(kuang)生產(chan)企業之一，擁有(you)(you)6座采(cai)礦(kuang)(kuang)(kuang)權(quan)礦(kuang)(kuang)(kuang)山，8個探(tan)礦(kuang)(kuang)(kuang)權(quan)礦(kuang)(kuang)(kuang)區(qu)。2022年，公司(si)所轄礦(kuang)(kuang)(kuang)權(quan)保有(you)(you)鎢(wu)(wu)資源(yuan)儲量(liang)9.46萬噸(dun)(dun)，錫資源(yuan)儲量(liang)1.76萬噸(dun)(dun)，銅資源(yuan)儲量(liang)1.28萬噸(dun)(dun)。

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章源鎢業

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價值挖掘(jue)機

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2023-06-05 19:39:50

財通電新(xin)：煤改(gai)電&磁懸浮(fu)新(xin)業務加持，業績現拐點

[玫瑰(gui)]【財通電(dian)新】鑫磊股份：煤改(gai)電(dian)&磁懸浮新業(ye)(ye)務(wu)加(jia)持(chi)，業(ye)(ye)績現拐點，星辰(chen)大海方啟航 [太陽]傳統(tong)業(ye)(ye)務(wu)23年(nian)(nian)預(yu)計保持(chi)10-20%穩定營收增長：已有的(de)(de)傳統(tong)業(ye)(ye)務(wu)螺(luo)桿機、活塞機及離心(xin)鼓風機，其中螺(luo)桿機和(he)活塞機主(zhu)(zhu)(zhu)要進行出口(kou)；離心(xin)鼓風機主(zhu)(zhu)(zhu)力產品為(wei)離心(xin)壓縮機，主(zhu)(zhu)(zhu)要下游為(wei)污水(shui)處理廠(chang)等工廠(chang)。 [太陽]公司(si)新業(ye)(ye)務(wu)之一煤改(gai)電(dian)為(wei)新能源(yuan)的(de)(de)終端應(ying)用，以往為(wei)地(di)方國(guo)資平臺(tai)主(zhu)(zhu)(zhu)導，公司(si)耕耘已久(jiu)且目前資金充足(zu)，與(yu)地(di)方國(guo)資平臺(tai)達成合(he)作(zuo)，今(jin)年(nian)(nian)在北京、河北、山西、內蒙、甘肅、新疆、寧(ning)夏等多地(di)將迎來(lai)訂單(dan)0到1的(de)(de)爆(bao)發(fa)式增長。該業(ye)(ye)務(wu)23年(nian)(nian)訂單(dan)充

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鑫磊股份
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青達環保

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前往

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價值挖掘機

下海干活的萌新

2023-06-26 18:53:32

謝謝分享(xiang)，風電(dian)零部件下半年放業績(ji)

@夜長夢山：西門子歌美颯風機事件點評

??【天風電新】西門子歌美颯風機事件點評-0626 ——————————— ??事件近日西門子能源公告撤回2023財年的利潤前景預期，原因是西門子歌美颯風電業務的問題要比預期更加嚴重，可能會給集團額外帶來“至少10億歐元”的費用。公司透露，安裝在全球各地的130吉瓦風電機組中，大概有15%-3

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價值挖(wa)掘機(ji)

下海干活的萌新

2023-06-25 20:37:35

船(chuan)舶邏輯不錯(cuo)

@夜長夢山：潤邦股份

【zt電新】潤邦股份近期我們組織潤邦股份公司領導交流，公司由船舶配套裝備起家，延伸多項領域發展。目前三大業務板塊：海風，船舶，物料搬運今年或超預期。 1、船舶：深度受益船周期上行，今年持續50%+增長可期。2021 年始我國船舶制造業新接訂單量暴增，達 6231 萬載重噸，YOY+151%，而

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價值挖掘機

下海干活的萌新

2023-06-25 16:15:12

邁為股(gu)份：技(ji)術再突破，HJT轉化效率26.60%！整(zheng)線(xian)設備龍(long)頭有望獲百(bai)億級增量

【東(dong)吳機(ji)械】邁(mai)(mai)為股(gu)(gu)份(fen)：技術再突(tu)破(po)，HJT轉(zhuan)(zhuan)化效率(lv)(lv)26.60%！23年(nian)(nian)(nian)HJT擴產加速，整線(xian)設備龍頭有望獲(huo)百億級(ji)增(zeng)量事件：2023年(nian)(nian)(nian)6月21日，邁(mai)(mai)為股(gu)(gu)份(fen)披露，異(yi)質結電(dian)池光(guang)電(dian)轉(zhuan)(zhuan)換效率(lv)(lv)突(tu)破(po)26.60%，獲(huo)得(de)ISFH認證(zheng)。異(yi)質結結合銅電(dian)鍍(du)工藝(yi)(yi)，"可量產技術"數據(ju)認證(zheng) 邁(mai)(mai)為股(gu)(gu)份(fen)此次采用異(yi)質結結合銅電(dian)鍍(du)工藝(yi)(yi)，將轉(zhuan)(zhuan)化效率(lv)(lv)提(ti)升至26.60%，并(bing)且本次認證(zheng)采用"可量產技術"的(de)實驗數據(ju)，具有里(li)程碑意義。光(guang)伏行業 2022 年(nian)(nian)(nian)共落地 HJT 太陽能電(dian)池項目近 29GW，表明了目前 HJT 電(dian)池已經具備規模(mo)化生產的(de)條

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邁為股份

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價值挖掘(jue)機

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2023-06-20 20:32:05

【必創(chuang)科技】主業智(zhi)能傳感(gan)器(qi)有(you)望充分受(shou)益于人(ren)形機器(qi)人(ren)浪潮；子(zi)公(gong)司卓立漢光光譜儀全球第(di)一(yi)梯隊

【招商通信】機(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)產業(ye)鏈(lian)上(shang)傳感器(qi)(qi)(qi)還在低位，通過與必創科(ke)技/子公(gong)司卓(zhuo)(zhuo)立漢光(guang)(guang)(guang)公(gong)司領(ling)導交流，我們發現(xian)公(gong)司有實(shi)質(zhi)更新，建議關注【必創科(ke)技】主業(ye)智能(neng)傳感器(qi)(qi)(qi)有望充分受益(yi)于人(ren)形機(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)浪(lang)潮；子公(gong)司卓(zhuo)(zhuo)立漢光(guang)(guang)(guang)光(guang)(guang)(guang)譜儀(yi)全球第(di)一梯隊，教(jiao)育(yu)貼息促進公(gong)司份額提升公(gong)司是國內(nei)(nei)最早從(cong)事新型(xing)智能(neng)傳感器(qi)(qi)(qi)產品生產和銷售(shou)的(de)企業(ye)，同(tong)行(xing)包括(kuo)四方光(guang)(guang)(guang)電、漢威科(ke)技等。2019年(nian)公(gong)司全資收購國內(nei)(nei)領(ling)先的(de)光(guang)(guang)(guang)電儀(yi)器(qi)(qi)(qi)廠商卓(zhuo)(zhuo)立漢光(guang)(guang)(guang)，形成智能(neng)傳感器(qi)(qi)(qi)+光(guang)(guang)(guang)電儀(yi)器(qi)(qi)(qi)雙主業(ye)。卓(zhuo)(zhuo)立漢光(guang)(guang)(guang)財(cai)務表(biao)現(xian)優異，2019-2021 年(nian)分別實(shi)現(xian)凈(jing)利(li)潤 5222、6106、7753 萬元(yuan)

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必創科技
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中大力德
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漢威科技

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價值(zhi)挖掘機(ji)

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2023-06-19 20:07:33

謝謝分(fen)享

@夜長夢山：【博邁科】交流要點

【博邁科】交流要點0619：新簽10億大訂單+俄烏影響持續削弱，訂單先行指標大幅改善，公司基本面拐點已現事件：博邁科6月15日公告，公司與MODEC子公司OFS簽署了海上浮式生產儲油船（FPSO）上部模塊的建造合同，主要工作范圍涵蓋FPSO上部模塊的詳細設計、加工設計、材料采購和建造等，合同金額

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2023-06-18 19:52:13

力量鉆石(shi)：有(you)望替代液冷！芯片與服(fu)務器新制(zhi)冷解(jie)決方案(an)——人造金(jin)剛石(shi)；低位低估值，重視

天風(feng)商(shang)社【力(li)量鉆石(shi)】培(pei)育鉆石(shi)與(yu)風(feng)光(guang)儲需(xu)求(qiu)景氣(qi)確(que)保公(gong)(gong)(gong)司主業高(gao)增；金剛(gang)石(shi)材料散熱方案(an)加速商(shang)用（芯(xin)片/服務器(qi)）有望貢獻(xian)額外(wai)彈性；23年(nian)估值(zhi)僅20X，為(wei)上(shang)市以來最(zui)低，性價比高(gao) ■人造(zao)金剛(gang)石(shi)龍頭，培(pei)育鉆石(shi)行業前景廣(guang)闊。分產品看(kan)，（1）培(pei)育鉆石(shi)，22 年(nian)公(gong)(gong)(gong)司培(pei)育鉆石(shi)收(shou)入為(wei) 3.9 億元，同比+97.1%，營收(shou)占比達 42.9%。23年(nian)5月，公(gong)(gong)(gong)司與(yu)潮宏基合(he)資的“生而閃耀”公(gong)(gong)(gong)司培(pei)育鉆石(shi)新(xin)產品已推出展示。（2）工(gong)業金剛(gang)石(shi)，下(xia)游應用領域廣(guang)泛，光(guang)伏(fu)新(xin)能源和半導體(ti)或將帶(dai)來新(xin)興(xing)需(xu)求(qiu)。2022 年(nian)，我國(guo)光(guang)伏(fu)累計裝機量為(wei)

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力量鉆石

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價(jia)值挖(wa)掘機

下海干活的萌新

2023-06-17 13:42:20

這個題材(cai)非常新，支(zhi)持一波。股票都在絕對低(di)位，像(xiang)力量鉆(zhan)石

@已注銷用戶：金剛石再次迎來新的利潤增長點

? 隨著AI市場的火熱，市場對算力需求越來越高，高算力，意味著高散熱，液冷更多的是基于整體，對芯片散熱沒有太多的幫助。金剛石是地球導熱性能最佳的材料，用作半導體需要考慮利益，生產線，而作為散熱材料不用，使用起來門檻低。華為在今年3月公布了相關專利，可能會在近期應用到相關產品中。整理資料如下: ?

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2023-06-17 13:40:58

招(zhao)商傳媒，AI旗手(shou)

@聽風的韭菜：【招商傳媒】天下秀：靈感島AI創作助手雙端上線，助力C端商業化及紅人流入

推薦邏輯：1、公司WEIQ平臺運用大數據分析技術對紅人賬號的行業分類、粉絲結構等進行多維度評估和量化，并向自媒體賬號建議廣告報價，建立了行業數據監測及價值評估體系，通過“熱浪數據”、“WEIQ-SAAS”等創新數據產品形態賦能，既提升商家的營銷效率，又幫助了紅人賬號的價值變現。依托自身數據優勢，公司

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價值挖掘機(ji)

下海干活的萌新

2023-06-12 20:57:52

謝謝分享(xiang)，次(ci)新(xin)股(gu)

@糯米團子：長青科技：國鐵招標超預期+一帶一路高增長，AI人形機器人打開千億市場空間

公司主業為軌交三明治復合材料，軌交內飾業務占比60%以上，客戶覆蓋中國中車、阿爾斯通、龐巴迪等全球主要軌道交通車輛制造商，地區覆蓋國內及一帶一路20多個國家和地區。目前三明治復合材料主要供應商為法國Stays（當前市值42億美元），國內主要競爭對手為今創集團（當前市值90億，83倍pe）、公司作為國

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2023-06-07 17:54:34

抄底

@波羅：【天風通信】移動普通光纜集采開啟：招標限價提升反映供需格局持續改善

【天風通信】移動普通光纜集采開啟：招標限價提升反映供需格局持續改善??6月7日，中國移動發布2023-2024年普通光纜產品集中采購公告??1、招標限價提升2.35%：本次集中采購預估采購規模約338.90萬皮長公里，折合1.082億芯公里，最高投標限價為762459.45萬元，計算單價約為70.4

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2023-06-07 16:41:03

東財電子(zi)(zi)：宏和(he)科技，AI算力+6G PCB高(gao)端上游高(gao)端材料極薄電子(zi)(zi)紗(sha)國內唯(wei)一，看翻倍

東財電(dian)(dian)子(zi)獨(du)家底部發掘珍惜AI滄海遺珠宏和科技 AI算力(li)+6GPCB高(gao)(gao)(gao)端(duan)上游高(gao)(gao)(gao)端(duan)材料(liao)極薄電(dian)(dian)子(zi)紗國(guo)內(nei)唯(wei)一公(gong)司(si)(si)主(zhu)(zhu)營電(dian)(dian)子(zi)紗及電(dian)(dian)子(zi)紗布(bu)(bu)，為覆銅(tong)板，pcb原材料(liao)。極薄電(dian)(dian)子(zi)紗布(bu)(bu)是高(gao)(gao)(gao)頻高(gao)(gao)(gao)速領域核心材料(liao)，當(dang)前下游主(zhu)(zhu)要(yao)應用(yong)于數(shu)據(ju)中心，芯(xin)片載板等(deng)高(gao)(gao)(gao)端(duan)領域。公(gong)司(si)(si)是中國(guo)唯(wei)一實現(xian)極薄電(dian)(dian)子(zi)紗布(bu)(bu)量(liang)產(chan)的企業，當(dang)前已(yi)開始配(pei)合終端(duan)客戶著(zhu)手6G前沿技術(shu)研發。擴(kuo)產(chan)落地，看(kan)好高(gao)(gao)(gao)端(duan)領域需求上量(liang)。隨著(zhu)新產(chan)能于今年5月底擴(kuo)充完畢(bi)，當(dang)前公(gong)司(si)(si)電(dian)(dian)子(zi)紗布(bu)(bu)總(zong)產(chan)能達到1.8億平米以上。隨著(zhu)AI帶動(dong)全(quan)球數(shu)據(ju)中心建設火熱，以及6G等(deng)前沿技術(shu)的發展(zhan)，高(gao)(gao)(gao)端(duan)

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宏和科技

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2023-06-06 17:32:32

杭州解(jie)百(bai)：亞(ya)運特許經營商(shang)，亞(ya)運百(bai)日倒計時將至，被顯著(zhu)低估的(de)高端百(bai)貨(huo)商(shang)，看50%空間

【首創商(shang)社(she)】新增(zeng)重大推薦：杭(hang)州(zhou)解(jie)百，被低(di)估的(de)高(gao)端百貨商(shang)，分(fen)(fen)化消費(fei)環(huan)境中有(you)(you)高(gao)能見度，亞運(yun)催化估值修復，目(mu)標市(shi)值100億核(he)心(xin)觀點：（1）公(gong)司(si)是A股經營質(zhi)量(liang)高(gao)、景氣(qi)能見度遠的(de)百貨企(qi)業，資(zi)(zi)產(chan)(chan)負債(zhai)表(biao)干(gan)凈且扎(zha)實，表(biao)觀利(li)潤低(di)估了企(qi)業價值。（2）亞運(yun)會特許經營：公(gong)司(si)控(kong)股子(zi)公(gong)司(si)悅勝體育作(zuo)為第十(shi)九屆亞運(yun)會首批特許零售商(shang)，有(you)(you)望受(shou)益(yi)于(yu)(yu)亞運(yun)會舉辦估值拆分(fen)(fen)：公(gong)司(si)核(he)心(xin)資(zi)(zi)產(chan)(chan)三部分(fen)(fen)，杭(hang)州(zhou)大廈60%權(quan)益(yi)、自(zi)有(you)(you)物業和(he)充裕的(de)賬上資(zi)(zi)金。估值具備顯(xian)著吸引力(li)。受(shou)損于(yu)(yu)虧損部分(fen)(fen)拖累及資(zi)(zi)產(chan)(chan)減值等因素影響，當期(qi)盈利(li)未(wei)能體現公(gong)司(si)高(gao)景氣(qi)業務(wu)方向+扎(zha)

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2023-06-05 19:42:25

國聯電子：兆馳股(gu)份，LED基本面拐點，MR放量(liang)估值提升

[太陽]【國(guo)(guo)聯電子】兆馳股份：LED全產(chan)(chan)業(ye)鏈龍頭，Mini&Micro LED核心受益標的 [玫(mei)(mei)瑰(gui)]LED芯片：產(chan)(chan)能全球第二，滿產(chan)(chan)滿銷，利(li)潤(run)率20%。今年月(yue)產(chan)(chan)65萬(wan)片擴產(chan)(chan)至(zhi)110萬(wan)片，彈(dan)性大； [玫(mei)(mei)瑰(gui)]COB封(feng)裝：多鐘路徑有效降本，推動miniled直顯市場放量。產(chan)(chan)能100到600條線(xian)，計劃再擴1100條線(xian)。預期營收(shou)22-24年1億(yi)/10億(yi)/25億(yi)，彈(dan)性大； [玫(mei)(mei)瑰(gui)]背光(guang)業(ye)務：國(guo)(guo)內第一梯隊，將受益于mini電視+車載顯示大趨勢，未(wei)來幾年高成長； [玫(mei)(mei)瑰(gui)]電視ODM：一季度(du)出貨(huo)量增長超30%，全球

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價(jia)值挖(wa)掘機

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2023-06-05 19:40:56

招商金屬：鎢業(ye)專精骨(gu)干，全產業(ye)鏈多點開花(hua)，看翻倍

【招(zhao)商(shang)金屬】章(zhang)源(yuan)(yuan)鎢(wu)業深度：鎢(wu)業專(zhuan)(zhuan)精(jing)骨(gu)干，全(quan)產業鏈多點開(kai)花 1、深耕(geng)鎢(wu)行(xing)業二(er)十余載，實(shi)現全(quan)產業鏈布局。公(gong)司是專(zhuan)(zhuan)注于鎢(wu)行(xing)業的(de)骨(gu)干企業，鎢(wu)粉(fen)(fen)產量(liang)位(wei)(wei)居全(quan)國(guo)第(di)一，碳化鎢(wu)粉(fen)(fen)產量(liang)位(wei)(wei)居全(quan)國(guo)第(di)二(er)。公(gong)司把握數(shu)控刀具國(guo)產替代浪潮，切(qie)入高(gao)成長性的(de)熱噴(pen)涂(tu)粉(fen)(fen)領(ling)域(yu)，有(you)利于進一步強化行(xing)業地(di)位(wei)(wei)，此(ci)外，石英(ying)砂(sha)有(you)望孕育全(quan)新增長極。 2、上游坐擁鎢(wu)礦(kuang)資(zi)源(yuan)(yuan)，受益鎢(wu)價上漲(zhang)。公(gong)司是全(quan)球十大(da)鎢(wu)礦(kuang)生產企業之一，擁有(you)6座采礦(kuang)權(quan)礦(kuang)山(shan)，8個探礦(kuang)權(quan)礦(kuang)區。2022年，公(gong)司所(suo)轄礦(kuang)權(quan)保(bao)有(you)鎢(wu)資(zi)源(yuan)(yuan)儲量(liang)9.46萬(wan)噸(dun)，錫(xi)資(zi)源(yuan)(yuan)儲量(liang)1.76萬(wan)噸(dun)，銅資(zi)源(yuan)(yuan)儲量(liang)1.28萬(wan)噸(dun)。

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章源鎢業

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下海干活的萌新

2023-06-05 19:39:50

財通電新(xin)：煤(mei)改電&磁懸浮新(xin)業務加持，業績現(xian)拐點

[玫瑰]【財通電新(xin)(xin)】鑫磊股份：煤(mei)改電&磁懸浮(fu)新(xin)(xin)業(ye)(ye)務(wu)(wu)加持，業(ye)(ye)績現拐點(dian)，星(xing)辰(chen)大海方(fang)啟航 [太(tai)陽(yang)]傳(chuan)統業(ye)(ye)務(wu)(wu)23年(nian)(nian)預計(ji)保(bao)持10-20%穩定(ding)營收增(zeng)長(chang)：已有的(de)傳(chuan)統業(ye)(ye)務(wu)(wu)螺(luo)桿(gan)機(ji)(ji)、活塞(sai)機(ji)(ji)及(ji)離心鼓(gu)風(feng)機(ji)(ji)，其(qi)中(zhong)螺(luo)桿(gan)機(ji)(ji)和活塞(sai)機(ji)(ji)主要(yao)(yao)進行(xing)出(chu)口；離心鼓(gu)風(feng)機(ji)(ji)主力產品為離心壓縮(suo)機(ji)(ji)，主要(yao)(yao)下(xia)游為污水處理廠(chang)等工廠(chang)。 [太(tai)陽(yang)]公(gong)(gong)司新(xin)(xin)業(ye)(ye)務(wu)(wu)之(zhi)一煤(mei)改電為新(xin)(xin)能源的(de)終端應用，以往為地(di)方(fang)國資平(ping)臺(tai)主導，公(gong)(gong)司耕(geng)耘已久(jiu)且目前資金充足(zu)，與地(di)方(fang)國資平(ping)臺(tai)達成合作，今年(nian)(nian)在北京、河北、山西、內蒙、甘肅(su)、新(xin)(xin)疆(jiang)、寧(ning)夏(xia)等多地(di)將迎來訂單0到1的(de)爆(bao)發式增(zeng)長(chang)。該業(ye)(ye)務(wu)(wu)23年(nian)(nian)訂單充

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鑫磊股份
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青達環保

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2023-06-26 18:53:32

謝(xie)謝(xie)分(fen)享(xiang)，風電零(ling)部件下半年放業績

@夜長夢山：西門子歌美颯風機事件點評

??【天風電新】西門子歌美颯風機事件點評-0626 ——————————— ??事件近日西門子能源公告撤回2023財年的利潤前景預期，原因是西門子歌美颯風電業務的問題要比預期更加嚴重，可能會給集團額外帶來“至少10億歐元”的費用。公司透露，安裝在全球各地的130吉瓦風電機組中，大概有15%-3

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2023-06-25 20:37:35

船舶邏輯不錯

@夜長夢山：潤邦股份

【zt電新】潤邦股份近期我們組織潤邦股份公司領導交流，公司由船舶配套裝備起家，延伸多項領域發展。目前三大業務板塊：海風，船舶，物料搬運今年或超預期。 1、船舶：深度受益船周期上行，今年持續50%+增長可期。2021 年始我國船舶制造業新接訂單量暴增，達 6231 萬載重噸，YOY+151%，而

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2023-06-25 16:15:12

邁(mai)為(wei)股份：技術(shu)再突破，HJT轉化(hua)效率26.60%！整線設備龍頭(tou)有望獲百(bai)億級(ji)增(zeng)量

【東吳機械】邁(mai)為股份(fen)(fen)：技術再突(tu)破，HJT轉(zhuan)化(hua)效率(lv)(lv)26.60%！23年(nian)(nian)HJT擴產(chan)加速，整(zheng)線設(she)備(bei)龍頭有望獲百億級增量事件：2023年(nian)(nian)6月21日，邁(mai)為股份(fen)(fen)披露，異(yi)質結(jie)電(dian)(dian)池(chi)光(guang)(guang)電(dian)(dian)轉(zhuan)換效率(lv)(lv)突(tu)破26.60%，獲得ISFH認(ren)證(zheng)。異(yi)質結(jie)結(jie)合銅電(dian)(dian)鍍(du)工(gong)(gong)藝(yi)，"可(ke)量產(chan)技術"數據(ju)認(ren)證(zheng) 邁(mai)為股份(fen)(fen)此次(ci)(ci)采用(yong)異(yi)質結(jie)結(jie)合銅電(dian)(dian)鍍(du)工(gong)(gong)藝(yi)，將轉(zhuan)化(hua)效率(lv)(lv)提升至26.60%，并且(qie)本次(ci)(ci)認(ren)證(zheng)采用(yong)"可(ke)量產(chan)技術"的實驗數據(ju)，具有里(li)程碑(bei)意(yi)義。光(guang)(guang)伏行業(ye) 2022 年(nian)(nian)共落地 HJT 太陽能電(dian)(dian)池(chi)項目近 29GW，表明了目前 HJT 電(dian)(dian)池(chi)已經具備(bei)規模化(hua)生(sheng)產(chan)的條

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邁為股份

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2023-06-20 20:32:05

【必創科(ke)技】主業智能(neng)傳感器有望(wang)充分(fen)受益于人形機器人浪潮；子公司卓立漢光光譜儀全球第一梯隊

【招(zhao)商通(tong)信】機器(qi)人(ren)產(chan)業(ye)鏈(lian)上傳感器(qi)還在低(di)位，通(tong)過與必(bi)創(chuang)科(ke)(ke)技(ji)(ji)/子(zi)公(gong)司卓立(li)漢光(guang)公(gong)司領(ling)導交流(liu)，我(wo)們發現(xian)公(gong)司有(you)實質(zhi)更新(xin)，建議關注(zhu) 【必(bi)創(chuang)科(ke)(ke)技(ji)(ji)】主業(ye)智(zhi)(zhi)能(neng)傳感器(qi)有(you)望充分受益于人(ren)形機器(qi)人(ren)浪潮；子(zi)公(gong)司卓立(li)漢光(guang)光(guang)譜儀全球第一梯隊，教(jiao)育貼息促(cu)進公(gong)司份額提升公(gong)司是國內最(zui)早從事新(xin)型智(zhi)(zhi)能(neng)傳感器(qi)產(chan)品生產(chan)和銷售的企業(ye)，同行包(bao)括四方光(guang)電(dian)、漢威科(ke)(ke)技(ji)(ji)等(deng)。2019年公(gong)司全資收購國內領(ling)先的光(guang)電(dian)儀器(qi)廠商卓立(li)漢光(guang)，形成智(zhi)(zhi)能(neng)傳感器(qi)+光(guang)電(dian)儀器(qi)雙(shuang)主業(ye)。卓立(li)漢光(guang)財務表現(xian)優異，2019-2021 年分別實現(xian)凈利潤(run) 5222、6106、7753 萬元

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必創科技
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漢威科技

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2023-06-19 20:07:33

謝(xie)謝(xie)分享

@夜長夢山：【博邁科】交流要點

【博邁科】交流要點0619：新簽10億大訂單+俄烏影響持續削弱，訂單先行指標大幅改善，公司基本面拐點已現事件：博邁科6月15日公告，公司與MODEC子公司OFS簽署了海上浮式生產儲油船（FPSO）上部模塊的建造合同，主要工作范圍涵蓋FPSO上部模塊的詳細設計、加工設計、材料采購和建造等，合同金額

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2023-06-18 19:52:13

力量鉆石(shi)：有(you)望替代液冷！芯(xin)片與(yu)服務器新制(zhi)冷解決方(fang)案——人(ren)造(zao)金剛石(shi)；低(di)(di)位低(di)(di)估(gu)值，重(zhong)視

天(tian)風(feng)(feng)商社【力量鉆石(shi)】培(pei)育(yu)鉆石(shi)與風(feng)(feng)光(guang)儲需求(qiu)景氣確保(bao)公(gong)司主業高(gao)增；金剛(gang)石(shi)材料散熱方案(an)加速商用（芯(xin)片/服務器）有望貢獻額外(wai)彈性；23年(nian)估值僅20X，為上(shang)市以來最低，性價比(bi)高(gao) ■人造金剛(gang)石(shi)龍(long)頭(tou)，培(pei)育(yu)鉆石(shi)行業前景廣闊。分產(chan)品(pin)看，（1）培(pei)育(yu)鉆石(shi)，22 年(nian)公(gong)司培(pei)育(yu)鉆石(shi)收(shou)入為 3.9 億元，同比(bi)+97.1%，營收(shou)占比(bi)達 42.9%。23年(nian)5月，公(gong)司與潮宏基合資的(de)“生而閃(shan)耀”公(gong)司培(pei)育(yu)鉆石(shi)新(xin)產(chan)品(pin)已推出展示。（2）工業金剛(gang)石(shi)，下游(you)應用領域廣泛，光(guang)伏新(xin)能源(yuan)和半導體或將帶來新(xin)興(xing)需求(qiu)。2022 年(nian)，我國(guo)光(guang)伏累計裝機量為

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力量鉆石

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2023-06-17 13:42:20

這個題材非常新，支持一波(bo)。股票(piao)都在(zai)絕(jue)對低位，像力量鉆石

@已注銷用戶：金剛石再次迎來新的利潤增長點

? 隨著AI市場的火熱，市場對算力需求越來越高，高算力，意味著高散熱，液冷更多的是基于整體，對芯片散熱沒有太多的幫助。金剛石是地球導熱性能最佳的材料，用作半導體需要考慮利益，生產線，而作為散熱材料不用，使用起來門檻低。華為在今年3月公布了相關專利，可能會在近期應用到相關產品中。整理資料如下: ?

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2023-06-17 13:40:58

招商(shang)傳媒，AI旗手

@聽風的韭菜：【招商傳媒】天下秀：靈感島AI創作助手雙端上線，助力C端商業化及紅人流入

推薦邏輯：1、公司WEIQ平臺運用大數據分析技術對紅人賬號的行業分類、粉絲結構等進行多維度評估和量化，并向自媒體賬號建議廣告報價，建立了行業數據監測及價值評估體系，通過“熱浪數據”、“WEIQ-SAAS”等創新數據產品形態賦能，既提升商家的營銷效率，又幫助了紅人賬號的價值變現。依托自身數據優勢，公司

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2023-06-12 20:57:52

謝謝分享(xiang)，次新(xin)股

@糯米團子：長青科技：國鐵招標超預期+一帶一路高增長，AI人形機器人打開千億市場空間

公司主業為軌交三明治復合材料，軌交內飾業務占比60%以上，客戶覆蓋中國中車、阿爾斯通、龐巴迪等全球主要軌道交通車輛制造商，地區覆蓋國內及一帶一路20多個國家和地區。目前三明治復合材料主要供應商為法國Stays（當前市值42億美元），國內主要競爭對手為今創集團（當前市值90億，83倍pe）、公司作為國

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2023-06-07 17:54:34

抄底

@波羅：【天風通信】移動普通光纜集采開啟：招標限價提升反映供需格局持續改善

【天風通信】移動普通光纜集采開啟：招標限價提升反映供需格局持續改善??6月7日，中國移動發布2023-2024年普通光纜產品集中采購公告??1、招標限價提升2.35%：本次集中采購預估采購規模約338.90萬皮長公里，折合1.082億芯公里，最高投標限價為762459.45萬元，計算單價約為70.4

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2023-06-07 16:41:03

東財電子(zi)：宏和科技，AI算(suan)力+6G PCB高端上游高端材料(liao)極薄電子(zi)紗(sha)國內(nei)唯一，看(kan)翻倍(bei)

東財電(dian)(dian)子獨家底部發(fa)掘珍惜AI滄海遺珠宏和科技 AI算力+6GPCB高端上游(you)高端材(cai)料(liao)極(ji)薄電(dian)(dian)子紗(sha)(sha)國內唯(wei)一(yi) 公司(si)主(zhu)(zhu)營(ying)電(dian)(dian)子紗(sha)(sha)及(ji)電(dian)(dian)子紗(sha)(sha)布，為覆銅(tong)板(ban)(ban)，pcb原材(cai)料(liao)。極(ji)薄電(dian)(dian)子紗(sha)(sha)布是高頻高速領(ling)(ling)域核心材(cai)料(liao)，當(dang)(dang)前下(xia)游(you)主(zhu)(zhu)要應(ying)用于數據中心，芯(xin)片載板(ban)(ban)等(deng)高端領(ling)(ling)域。公司(si)是中國唯(wei)一(yi)實(shi)現極(ji)薄電(dian)(dian)子紗(sha)(sha)布量(liang)產(chan)(chan)的(de)企業，當(dang)(dang)前已開始配合(he)終端客戶著(zhu)手6G前沿(yan)技術研發(fa)。擴(kuo)產(chan)(chan)落(luo)地，看好高端領(ling)(ling)域需求(qiu)上量(liang)。隨著(zhu)新產(chan)(chan)能(neng)于今(jin)年5月(yue)底擴(kuo)充完畢(bi)，當(dang)(dang)前公司(si)電(dian)(dian)子紗(sha)(sha)布總產(chan)(chan)能(neng)達到1.8億平米以上。隨著(zhu)AI帶(dai)動全(quan)球數據中心建設火熱，以及(ji)6G等(deng)前沿(yan)技術的(de)發(fa)展，高端

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宏和科技

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2023-06-06 17:32:32

杭州解(jie)百：亞運特許經營商，亞運百日倒(dao)計時將(jiang)至，被顯著低(di)估的高端百貨商，看50%空間(jian)

【首創商社】新(xin)增重大推薦：杭州(zhou)解百，被低(di)估(gu)(gu)(gu)的高端百貨商，分化(hua)消費環境中有(you)(you)高能見度，亞(ya)(ya)(ya)運催化(hua)估(gu)(gu)(gu)值(zhi)(zhi)(zhi)修復(fu)，目標市值(zhi)(zhi)(zhi)100億核心觀(guan)(guan)點：（1）公(gong)(gong)司(si)是(shi)A股(gu)經營質(zhi)量高、景氣(qi)能見度遠的百貨企業(ye)(ye)，資(zi)(zi)產(chan)負債表干凈且扎實，表觀(guan)(guan)利潤低(di)估(gu)(gu)(gu)了企業(ye)(ye)價值(zhi)(zhi)(zhi)。（2）亞(ya)(ya)(ya)運會特許經營：公(gong)(gong)司(si)控股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)悅勝體育(yu)作為第十(shi)九屆亞(ya)(ya)(ya)運會首批特許零售(shou)商，有(you)(you)望受(shou)益(yi)于亞(ya)(ya)(ya)運會舉(ju)辦估(gu)(gu)(gu)值(zhi)(zhi)(zhi)拆分：公(gong)(gong)司(si)核心資(zi)(zi)產(chan)三部分，杭州(zhou)大廈60%權益(yi)、自有(you)(you)物業(ye)(ye)和充(chong)裕的賬上資(zi)(zi)金。估(gu)(gu)(gu)值(zhi)(zhi)(zhi)具備顯著吸引力。受(shou)損(sun)于虧損(sun)部分拖累及資(zi)(zi)產(chan)減值(zhi)(zhi)(zhi)等因素影(ying)響，當(dang)期(qi)盈利未能體現公(gong)(gong)司(si)高景氣(qi)業(ye)(ye)務方(fang)向+扎

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杭州解百
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紅旗連鎖
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國光連鎖

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2023-06-05 19:42:25

國聯電(dian)子：兆馳(chi)股份(fen)，LED基本面拐(guai)點，MR放量估值提升

[太陽]【國聯電(dian)子】兆馳股份：LED全產(chan)(chan)業鏈龍頭，Mini&Micro LED核(he)心(xin)受益(yi)標(biao)的 [玫(mei)瑰]LED芯片：產(chan)(chan)能全球第(di)二，滿(man)產(chan)(chan)滿(man)銷，利(li)潤率(lv)20%。今年(nian)(nian)月(yue)產(chan)(chan)65萬片擴(kuo)產(chan)(chan)至(zhi)110萬片，彈(dan)性大； [玫(mei)瑰]COB封(feng)裝：多鐘路徑有效降本，推動miniled直(zhi)顯市場放量。產(chan)(chan)能100到600條線(xian)，計劃再擴(kuo)1100條線(xian)。預期營收22-24年(nian)(nian)1億/10億/25億，彈(dan)性大； [玫(mei)瑰]背光業務(wu)：國內第(di)一梯隊，將受益(yi)于mini電(dian)視(shi)+車(che)載顯示大趨勢，未(wei)來幾(ji)年(nian)(nian)高(gao)成(cheng)長； [玫(mei)瑰]電(dian)視(shi)ODM：一季度出貨量增長超30%，全球

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兆馳股份

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2023-06-05 19:40:56

招(zhao)商金屬(shu)：鎢業專精骨干，全產業鏈多(duo)點(dian)開花，看翻倍

【招商(shang)金屬】章源鎢(wu)業(ye)深度：鎢(wu)業(ye)專精骨(gu)干，全(quan)產(chan)(chan)業(ye)鏈多點開花 1、深耕鎢(wu)行業(ye)二十(shi)余載，實現全(quan)產(chan)(chan)業(ye)鏈布局(ju)。公司是專注于鎢(wu)行業(ye)的(de)骨(gu)干企業(ye)，鎢(wu)粉產(chan)(chan)量(liang)(liang)位(wei)居(ju)(ju)全(quan)國第一，碳化鎢(wu)粉產(chan)(chan)量(liang)(liang)位(wei)居(ju)(ju)全(quan)國第二。公司把握數控刀具國產(chan)(chan)替代(dai)浪(lang)潮，切入高成長(chang)性的(de)熱(re)噴涂粉領域(yu)，有(you)利(li)于進一步強化行業(ye)地(di)位(wei)，此外，石英砂有(you)望孕(yun)育全(quan)新增長(chang)極。 2、上(shang)游坐擁(yong)鎢(wu)礦(kuang)資(zi)源，受益鎢(wu)價上(shang)漲。公司是全(quan)球十(shi)大鎢(wu)礦(kuang)生產(chan)(chan)企業(ye)之一，擁(yong)有(you)6座采礦(kuang)權礦(kuang)山，8個探礦(kuang)權礦(kuang)區。2022年，公司所轄礦(kuang)權保有(you)鎢(wu)資(zi)源儲(chu)量(liang)(liang)9.46萬噸(dun)(dun)，錫資(zi)源儲(chu)量(liang)(liang)1.76萬噸(dun)(dun)，銅資(zi)源儲(chu)量(liang)(liang)1.28萬噸(dun)(dun)。

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2023-06-05 19:39:50

財通電新：煤改電&磁懸浮新業(ye)務加持，業(ye)績現拐(guai)點(dian)

[玫(mei)瑰]【財通電新】鑫磊股份：煤改電&磁懸浮新業(ye)務(wu)加持，業(ye)績現(xian)拐點，星辰(chen)大(da)海(hai)方啟航 [太陽]傳(chuan)統(tong)業(ye)務(wu)23年(nian)預計保持10-20%穩定營收增長：已有的傳(chuan)統(tong)業(ye)務(wu)螺(luo)桿(gan)機(ji)、活塞(sai)機(ji)及離心鼓風機(ji)，其中(zhong)螺(luo)桿(gan)機(ji)和活塞(sai)機(ji)主(zhu)要進行出口；離心鼓風機(ji)主(zhu)力產(chan)品為(wei)(wei)離心壓縮機(ji)，主(zhu)要下游為(wei)(wei)污水處理(li)廠等工廠。 [太陽]公司(si)新業(ye)務(wu)之(zhi)一煤改電為(wei)(wei)新能源的終端應(ying)用，以往為(wei)(wei)地(di)(di)方國資平臺(tai)主(zhu)導，公司(si)耕耘已久且目前資金充(chong)足，與地(di)(di)方國資平臺(tai)達成合作，今年(nian)在(zai)北京、河北、山西、內(nei)蒙(meng)、甘肅、新疆、寧夏(xia)等多地(di)(di)將迎(ying)來訂(ding)單0到(dao)1的爆發式增長。該業(ye)務(wu)23年(nian)訂(ding)單充(chong)

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