等待时势用户主页-韭研公社

異動

關注

社群

搜公告

產業庫

時間軸

公社AI

登錄注冊

等待時勢

等待龍頭板塊龍頭股

個人資料

等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-27 12:54:02

救地產？救消費？還是救股市？

救(jiu)地產？救(jiu)消(xiao)費？還是救(jiu)股市(shi)？國(guo)家統計局：1—4月(yue)份全(quan)國(guo)規模以上(shang)工業企業利(li)潤(run)下降20.6%。財政(zheng)部(bu)：今年1-4月(yue)全(quan)國(guo)國(guo)有企業利(li)潤(run)同比增長15.1%。雖然上(shang)述數(shu)據(ju)很支持這(zhe)(zhe)(zhe)波中特估(gu)的(de)(de)行(xing)情，但這(zhe)(zhe)(zhe)數(shu)據(ju)確實令人擔憂(you)，非國(guo)有企業境況(kuang)堪憂(you)，就業問(wen)題(ti)很大(da)，這(zhe)(zhe)(zhe)應該是最近A持續走弱的(de)(de)邏輯。面(mian)對(dui)這(zhe)(zhe)(zhe)樣嚴峻的(de)(de)情況(kuang)，管(guan)理層應該會(hui)針對(dui)性出政(zheng)策，而這(zhe)(zhe)(zhe)些政(zheng)策會(hui)決定A股后面(mian)的(de)(de)走勢。持續觀察周五帶領(ling)指數(shu)反彈的(de)(de)科技(ji)（人工智能）、大(da)金融（地產保險(xian)券商）、中特估(gu)，哪個板塊能走出來，眼(yan)見為實！下一輪行(xing)情主(zhu)要看政(zheng)策力度：消(xiao)費要救(jiu)，

S
永順泰
S
中國銀行
S
中國鐵建

1

2

11

8.33
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-27 11:43:44

謝謝分享

@A股投資日歷：投資日歷：?下周投資日歷已更新 AI監管將舉行首次重磅會議

力爭做全網最好的投資日歷，對于我有遺漏的，或者思考不對的地方歡迎留言指正，紅色為當日補充更新的大事件，黑色是相對重要的事件或數據。【事件追蹤：事件看點和最新發展】1、G7官員下周將就AI監管舉行首次會議包括美國、歐盟和日本在內的G7上周同意建立一個名為“廣島人工智能進程”的政府間論壇，以討論有關快速

23 贊同-12 評論

0

0

0
等待(dai)時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-26 00:56:25

可以

@題材梳理社：周四輿情熱度（AI算力概念股全梳理）

周四輿情熱度：①AI算力-英偉達業績超預期，二季度指引同比大幅增長，算力浪潮加速（劍橋科技、鴻博股份、中際旭創、工業富聯、寒武紀等）；②光伏-5月23日上午，被譽為光伏行業發展“風向標”和“晴雨表”的第十六屆SNEC國際太陽能光伏與智慧能源論壇在滬開幕（帝科股份、鈞達股份、捷佳偉創、東方日升、中來股

113 贊同-57 評論

0

0

0
等(deng)待(dai)時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-24 23:49:11

謝(xie)謝(xie)

@美女炒股賺學費：海通證券的最新研報揭露CPO行業最大預期差！技術更新帶來的行業變革來了！！！

在美國國防部的一項關于鈮酸鋰的報告中曾經有過這樣一段對鈮酸鋰的評價：如果電子革命的中心是以使其成為可能的硅材料命名的，那么光子學革命的發源地則很可能就是以鈮酸鋰命名了。$中際旭創(SZ300308)$ $劍橋科技(SH603083)$ $新易盛(SZ300502)$ 鈮

6 贊同-20 評論

0

0

0
等待時(shi)勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-22 00:22:56

美光被禁售券商點(dian)評合集

美(mei)光(guang)被禁售券商點評(ping)合集【國盛鄭震湘團隊】存(cun)儲(chu)行(xing)業：價格底部反轉在即(ji)，美(mei)光(guang)審(shen)查未通過持(chi)續(xu)催化(hua)，關注(zhu)存(cun)儲(chu)國產機遇！太陽三(san)星(xing)、美(mei)光(guang)等(deng)公司(si)2023Q1存(cun)儲(chu)業務承壓嚴重，主要原因在于客(ke)戶端需求持(chi)續(xu)疲弱導(dao)致(zhi)的(de)(de)資本開(kai)支縮(suo)減以及庫存(cun)仍(reng)處高(gao)位(wei)。國內存(cun)儲(chu)公司(si)一季度業績亦承壓，得(de)益(yi)于新品(pin)導(dao)入及客(ke)戶開(kai)拓(tuo)，各公司(si)產品(pin)結構(gou)均有(you)不同程度的(de)(de)優化(hua)，抵(di)消了部分因下行(xing)周期中(zhong)產品(pin)降價對毛利(li)率(lv)產生的(de)(de)影響。展望2023H2，終端庫存(cun)有(you)望回(hui)歸正常(chang)水(shui)位(wei)。細分領域(yu)中(zhong)，PC需求仍(reng)弱，游戲PC或有(you)增(zeng)長(chang)。智能手機或受2023H2中(zhong)國經濟復蘇及新機

S
深科技
S
北京君正
S
兆易創新
S
江波龍

5

0

3

1.54
等待(dai)時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-19 09:17:04

謝(xie)謝(xie)

@776：光模塊 CPO LPO的梳理明細，必收藏！

有市場傳聞稱G+N兩家北美大廠更新了對明年800G的需求規劃指引，預計兩家合計將達到500w只，在此基礎上若再考慮另外三家云客戶訂單，全行業需求可能會達到7-800w只，相較此前市場預期的3-400w有較大幅度上修。昨天我發了一篇關于LPO的文章，評論區有部分小黑子說我是腦殘，是讓韭友們去做解放軍的

279 贊同-122 評論

0

0

0
等待時(shi)勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-19 09:00:49

謝謝分享

@加油奧利給：AI，當前行情展望及配置思路（廣發）

作者：戴康 (廣發)我們自23.3.2起持續16篇報告推薦數字經濟AI+長期投資機會，自4.17起多篇報告提示高擁擠及估值填坑過半下，AI短期波動或加大。AI行情展望：當前AI調整的時間空間已接近13年水位，且調整的促發因素有望緩和，后續可積極一些。一方面，13年三次調整時間在40日以內、幅度

50 贊同-67 評論

0

0

0
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-18 15:07:38

光(guang)模塊，算力(li)中賣鏟(chan)子的(de)

@戈壁淘金：【天風通信】光模塊板塊客觀點評

【天風通信】光模塊板塊客觀點評:24年800G需求指引大幅上調，光模塊仍是ai算力中最閃亮的“星” 事件:市場傳言24年800G需求指引700-1000萬只，真實情況如何: 近期光模塊板塊加單催化較多，自3月以來北美廠商已多次追加800G，追加頻率及數量超市場預期。我們【天風證券】去年底底部看多光模

50 贊同-24 評論

0

0

0
等待時(shi)勢(shi)

只買龍頭的小韭菜

2023-05-18 09:13:17

MR專家會(hui)議(yi)

蘋果MR專家(jia)會更(geng)新近日(ri)，蘋果宣(xuan)布于6月6-10日(ri)召開(kai)WWDC，或(huo)發布一(yi)(yi)代(dai)MR頭顯。我(wo)們于今(jin)(jin)日(ri)召開(kai)蘋果MR近況解讀專家(jia)會，現將(jiang)要(yao)點更(geng)新如下： MR簡況 ??定位：非營(ying)利產(chan)品，兼具AR 和 VR 兩(liang)方面功能，可一(yi)(yi)鍵切(qie)換； ??階(jie)段：PVT 階(jie)段已完成，目前處于Pre MP/Preview 階(jie)段，已建設完成一(yi)(yi)條生產(chan)線； ??量(liang)：今(jin)(jin)年(nian)下半(ban)年(nian)預計40-50萬臺。硬件拆分價值量(liang) →芯片：共兩(liang)片，為120 -140美金； →Micro OLED 屏： 280-320 美金； →攝像頭（將(jiang)搭載(zai) 14 顆）

S
立訊精密
S
兆威機電
S
長盈精密
S
華興源創
S
歌爾股份

0

0

0

0.91
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-11 01:23:52

充(chong)電樁-概念重(zhong)合+彈性

充電樁相關標的，邏(luo)輯大家都說了，持續性眼(yan)見為實吧。

mmexport1683739039538.png

S
盛弘股份
S
英可瑞

2

0

3

3.98
等(deng)待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-10 01:01:27

再轉(zhuan)

@等待時勢：對大金融的思考

大金融有望成為下一個熱點的六大理由： 1、要啟用股市這個工具，必須動大金融； 2、龍頭中國平安已經出現； 3、痛無可痛； 4、金融監管機構改革； 5、中國核心資產重估； 6、預期差較大。

2 贊同-4 評論

0

0

0
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-09 22:24:14

謝謝分享(xiang)

@題材梳理社：周二輿情熱度（元宇宙硬件十大金剛）

周二輿情熱度：①AI安全-科創板日報獲悉，抖音發布關于人工智能生成內容的平臺規范暨行業倡議（新H網、人M網、美亞柏科、北信源、綠盟科技等）；②蘋果MR-蘋果官宣 WWDC 2023將于2023年6月5-9號舉辦，預計將迎來眾多Apple 軟硬件產品更新或發布（兆威機電、長盈機密、立訊精密、智立方、杰

98 贊同-35 評論

0

0

1
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-08 00:08:40

收藏

@不騎大象上班：中特估行業細分及詳細資料總表：有黃金，建議下載研究

中特估的提出，是基于我國資本市場發展階段、產業發展特征、公司發展能力等因素，把資本市場一般規律與中國市場的實際相結合，從而更好地服務實體經濟和國家戰略。一方面，我國資本市場仍處于新興加轉軌階段，市場主體多元化、機構化程度不斷提高，但個人投資者仍占較大比重，對于偏穩健、低波動、高分紅的央國企投資意愿不

84 贊同-44 評論

0

0

0
等待時勢(shi)

只買龍頭的小韭菜

2023-05-08 00:06:03

謝(xie)謝(xie)分享(xiang)

@063金韭韭：5月7日三大報信息匯總

一、匯總概述政策持續加碼、關注充電樁產業鏈投資機會（萬馬股份、通合科技）龍頭大幅漲價近三成、品牌中藥關注度升溫（廣譽遠、同仁堂、步長制藥）馬拉松“跑圈”快速回暖、體育經濟引關注（曲靖文旅、中體產業）石墨烯重磅會議下月將開、市場需求有望不斷擴大（世名科技、華麗家族、彤程新材）產

77 贊同-56 評論

0

0

0
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-07 20:34:52

謝謝分享(xiang)

@九省總督：調研紀要：堅定看好一帶一路年度行情，現在還屬于底部區域

時間：20230504盤后北方國際，海外電力和運營 >中工國際","marks":[]}]}],"state":{}},{"type":"block","id":&qu

8 贊同-2 評論

0

0

0

前往

頁

等(deng)待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-27 12:54:02

救地(di)產？救消費？還是救股市？

救地(di)產(chan)(chan)？救消(xiao)費？還是(shi)救股市？國(guo)家統計局：1—4月份全國(guo)規(gui)模以上工業企(qi)(qi)業利潤下降20.6%。財政部：今年(nian)1-4月全國(guo)國(guo)有企(qi)(qi)業利潤同(tong)比增長15.1%。雖然上述數據很支持(chi)這(zhe)(zhe)(zhe)波中特估的(de)行(xing)情，但這(zhe)(zhe)(zhe)數據確實令人擔憂，非國(guo)有企(qi)(qi)業境況堪憂，就業問題很大，這(zhe)(zhe)(zhe)應(ying)該(gai)是(shi)最近(jin)A持(chi)續走弱的(de)邏(luo)輯。面對這(zhe)(zhe)(zhe)樣(yang)嚴峻的(de)情況，管(guan)理層應(ying)該(gai)會針對性出(chu)政策(ce)，而這(zhe)(zhe)(zhe)些政策(ce)會決定A股后(hou)面的(de)走勢。持(chi)續觀察(cha)周五(wu)帶領指(zhi)數反彈的(de)科技（人工智能）、大金融(rong)（地(di)產(chan)(chan)保險券商）、中特估，哪個板塊能走出(chu)來，眼(yan)見為實！下一輪行(xing)情主要看政策(ce)力度(du)：消(xiao)費要救，

S
永順泰
S
中國銀行
S
中國鐵建

1

2

11

8.33
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-27 11:43:44

謝謝分享

@A股投資日歷：投資日歷：?下周投資日歷已更新 AI監管將舉行首次重磅會議

力爭做全網最好的投資日歷，對于我有遺漏的，或者思考不對的地方歡迎留言指正，紅色為當日補充更新的大事件，黑色是相對重要的事件或數據。【事件追蹤：事件看點和最新發展】1、G7官員下周將就AI監管舉行首次會議包括美國、歐盟和日本在內的G7上周同意建立一個名為“廣島人工智能進程”的政府間論壇，以討論有關快速

23 贊同-12 評論

0

0

0
等(deng)待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-26 00:56:25

可以

@題材梳理社：周四輿情熱度（AI算力概念股全梳理）

周四輿情熱度：①AI算力-英偉達業績超預期，二季度指引同比大幅增長，算力浪潮加速（劍橋科技、鴻博股份、中際旭創、工業富聯、寒武紀等）；②光伏-5月23日上午，被譽為光伏行業發展“風向標”和“晴雨表”的第十六屆SNEC國際太陽能光伏與智慧能源論壇在滬開幕（帝科股份、鈞達股份、捷佳偉創、東方日升、中來股

113 贊同-57 評論

0

0

0
等(deng)待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-24 23:49:11

謝謝

@美女炒股賺學費：海通證券的最新研報揭露CPO行業最大預期差！技術更新帶來的行業變革來了！！！

在美國國防部的一項關于鈮酸鋰的報告中曾經有過這樣一段對鈮酸鋰的評價：如果電子革命的中心是以使其成為可能的硅材料命名的，那么光子學革命的發源地則很可能就是以鈮酸鋰命名了。$中際旭創(SZ300308)$ $劍橋科技(SH603083)$ $新易盛(SZ300502)$ 鈮

6 贊同-20 評論

0

0

0
等待(dai)時勢(shi)

只買龍頭的小韭菜

2023-05-22 00:22:56

美光被禁售券商點(dian)評(ping)合集

美(mei)光被禁售券(quan)商點評合集【國盛(sheng)鄭震(zhen)湘團隊】存(cun)儲(chu)行業：價格底部反轉在(zai)即，美(mei)光審(shen)查未(wei)通過持續(xu)催化，關注存(cun)儲(chu)國產(chan)機遇！太陽(yang)三星、美(mei)光等(deng)公司(si)2023Q1存(cun)儲(chu)業務承壓(ya)嚴重，主(zhu)要(yao)原(yuan)因(yin)在(zai)于(yu)客戶端需求持續(xu)疲弱(ruo)導致的資本開支(zhi)縮減以及(ji)庫(ku)存(cun)仍處高位(wei)。國內(nei)存(cun)儲(chu)公司(si)一季度業績亦承壓(ya)，得益(yi)于(yu)新(xin)品(pin)導入及(ji)客戶開拓，各公司(si)產(chan)品(pin)結構均有不(bu)同程(cheng)度的優(you)化，抵消了部分(fen)因(yin)下行周期(qi)中產(chan)品(pin)降(jiang)價對毛利率產(chan)生的影響(xiang)。展望2023H2，終端庫(ku)存(cun)有望回(hui)歸正常水(shui)位(wei)。細分(fen)領域中，PC需求仍弱(ruo)，游戲PC或(huo)有增長。智能手(shou)機或(huo)受2023H2中國經濟復(fu)蘇及(ji)新(xin)機

S
深科技
S
北京君正
S
兆易創新
S
江波龍

5

0

3

1.54
等待(dai)時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-19 09:17:04

謝謝

@776：光模塊 CPO LPO的梳理明細，必收藏！

有市場傳聞稱G+N兩家北美大廠更新了對明年800G的需求規劃指引，預計兩家合計將達到500w只，在此基礎上若再考慮另外三家云客戶訂單，全行業需求可能會達到7-800w只，相較此前市場預期的3-400w有較大幅度上修。昨天我發了一篇關于LPO的文章，評論區有部分小黑子說我是腦殘，是讓韭友們去做解放軍的

279 贊同-122 評論

0

0

0
等待時勢(shi)

只買龍頭的小韭菜

2023-05-19 09:00:49

謝謝分(fen)享

@加油奧利給：AI，當前行情展望及配置思路（廣發）

作者：戴康 (廣發)我們自23.3.2起持續16篇報告推薦數字經濟AI+長期投資機會，自4.17起多篇報告提示高擁擠及估值填坑過半下，AI短期波動或加大。AI行情展望：當前AI調整的時間空間已接近13年水位，且調整的促發因素有望緩和，后續可積極一些。一方面，13年三次調整時間在40日以內、幅度

50 贊同-67 評論

0

0

0
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-18 15:07:38

光模塊，算力中賣鏟子(zi)的

@戈壁淘金：【天風通信】光模塊板塊客觀點評

【天風通信】光模塊板塊客觀點評:24年800G需求指引大幅上調，光模塊仍是ai算力中最閃亮的“星” 事件:市場傳言24年800G需求指引700-1000萬只，真實情況如何: 近期光模塊板塊加單催化較多，自3月以來北美廠商已多次追加800G，追加頻率及數量超市場預期。我們【天風證券】去年底底部看多光模

50 贊同-24 評論

0

0

0
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-18 09:13:17

MR專家會議

蘋(pin)(pin)果MR專家會更(geng)新近日，蘋(pin)(pin)果宣布于6月6-10日召(zhao)開WWDC，或(huo)發布一代MR頭(tou)顯。我(wo)們(men)于今日召(zhao)開蘋(pin)(pin)果MR近況解讀(du)專家會，現將(jiang)(jiang)要點更(geng)新如下： MR簡況 ??定(ding)位：非營利產(chan)品，兼具AR 和 VR 兩方面功能，可一鍵切換； ??階段：PVT 階段已完(wan)成，目前處于Pre MP/Preview 階段，已建(jian)設完(wan)成一條生產(chan)線； ??量：今年下半年預計40-50萬臺(tai)。硬件拆分(fen)價值量 →芯片：共兩片，為120 -140美金； →Micro OLED 屏(ping)： 280-320 美金； →攝像頭(tou)（將(jiang)(jiang)搭(da)載 14 顆）

S
立訊精密
S
兆威機電
S
長盈精密
S
華興源創
S
歌爾股份

0

0

0

0.91
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-11 01:23:52

充電樁-概(gai)念重合(he)+彈性

充(chong)電(dian)樁相關標(biao)的，邏(luo)輯大家都說了，持續性眼見為實吧。

mmexport1683739039538.png

S
盛弘股份
S
英可瑞

2

0

3

3.98
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-10 01:01:27

再轉

@等待時勢：對大金融的思考

大金融有望成為下一個熱點的六大理由： 1、要啟用股市這個工具，必須動大金融； 2、龍頭中國平安已經出現； 3、痛無可痛； 4、金融監管機構改革； 5、中國核心資產重估； 6、預期差較大。

2 贊同-4 評論

0

0

0
等(deng)待時(shi)勢(shi)

只買龍頭的小韭菜

2023-05-09 22:24:14

謝(xie)謝(xie)分享(xiang)

@題材梳理社：周二輿情熱度（元宇宙硬件十大金剛）

周二輿情熱度：①AI安全-科創板日報獲悉，抖音發布關于人工智能生成內容的平臺規范暨行業倡議（新H網、人M網、美亞柏科、北信源、綠盟科技等）；②蘋果MR-蘋果官宣 WWDC 2023將于2023年6月5-9號舉辦，預計將迎來眾多Apple 軟硬件產品更新或發布（兆威機電、長盈機密、立訊精密、智立方、杰

98 贊同-35 評論

0

0

1
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-08 00:08:40

收藏

@不騎大象上班：中特估行業細分及詳細資料總表：有黃金，建議下載研究

中特估的提出，是基于我國資本市場發展階段、產業發展特征、公司發展能力等因素，把資本市場一般規律與中國市場的實際相結合，從而更好地服務實體經濟和國家戰略。一方面，我國資本市場仍處于新興加轉軌階段，市場主體多元化、機構化程度不斷提高，但個人投資者仍占較大比重，對于偏穩健、低波動、高分紅的央國企投資意愿不

84 贊同-44 評論

0

0

0
等待時(shi)勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-08 00:06:03

謝謝分享

@063金韭韭：5月7日三大報信息匯總

一、匯總概述政策持續加碼、關注充電樁產業鏈投資機會（萬馬股份、通合科技）龍頭大幅漲價近三成、品牌中藥關注度升溫（廣譽遠、同仁堂、步長制藥）馬拉松“跑圈”快速回暖、體育經濟引關注（曲靖文旅、中體產業）石墨烯重磅會議下月將開、市場需求有望不斷擴大（世名科技、華麗家族、彤程新材）產

77 贊同-56 評論

0

0

0
等待時(shi)勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-07 20:34:52

謝謝分(fen)享

@九省總督：調研紀要：堅定看好一帶一路年度行情，現在還屬于底部區域

時間：20230504盤后北方國際，海外電力和運營 >中工國際","marks":[]}]}],"state":{}},{"type":"block","id":&qu

8 贊同-2 評論

0

0

0

前往

頁

等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-27 12:54:02

救地(di)產(chan)？救消(xiao)費？還是救股市？

救地產？救消(xiao)費(fei)？還是救股(gu)市？國家統計局(ju)：1—4月(yue)份全國規模以(yi)上工(gong)業企(qi)業利(li)潤下降20.6%。財政部：今年1-4月(yue)全國國有企(qi)業利(li)潤同比增長15.1%。雖(sui)然上述(shu)數(shu)(shu)據很(hen)支持(chi)這(zhe)(zhe)(zhe)波中(zhong)特估的(de)(de)(de)行情，但這(zhe)(zhe)(zhe)數(shu)(shu)據確(que)實令人(ren)擔憂，非國有企(qi)業境況(kuang)堪憂，就業問題很(hen)大(da)，這(zhe)(zhe)(zhe)應該(gai)是最近A持(chi)續(xu)走(zou)弱的(de)(de)(de)邏輯。面(mian)(mian)對這(zhe)(zhe)(zhe)樣(yang)嚴峻的(de)(de)(de)情況(kuang)，管(guan)理層(ceng)應該(gai)會針對性(xing)出政策，而這(zhe)(zhe)(zhe)些政策會決定A股(gu)后面(mian)(mian)的(de)(de)(de)走(zou)勢。持(chi)續(xu)觀察周五帶領指數(shu)(shu)反彈的(de)(de)(de)科技(ji)（人(ren)工(gong)智能）、大(da)金融(rong)（地產保險券商）、中(zhong)特估，哪個板塊能走(zou)出來(lai)，眼見為實！下一輪(lun)行情主(zhu)要(yao)看政策力度：消(xiao)費(fei)要(yao)救，

S
永順泰
S
中國銀行
S
中國鐵建

1

2

11

8.33
等(deng)待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-27 11:43:44

謝(xie)謝(xie)分享(xiang)

@A股投資日歷：投資日歷：?下周投資日歷已更新 AI監管將舉行首次重磅會議

力爭做全網最好的投資日歷，對于我有遺漏的，或者思考不對的地方歡迎留言指正，紅色為當日補充更新的大事件，黑色是相對重要的事件或數據。【事件追蹤：事件看點和最新發展】1、G7官員下周將就AI監管舉行首次會議包括美國、歐盟和日本在內的G7上周同意建立一個名為“廣島人工智能進程”的政府間論壇，以討論有關快速

23 贊同-12 評論

0

0

0
等(deng)待(dai)時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-26 00:56:25

可以

@題材梳理社：周四輿情熱度（AI算力概念股全梳理）

周四輿情熱度：①AI算力-英偉達業績超預期，二季度指引同比大幅增長，算力浪潮加速（劍橋科技、鴻博股份、中際旭創、工業富聯、寒武紀等）；②光伏-5月23日上午，被譽為光伏行業發展“風向標”和“晴雨表”的第十六屆SNEC國際太陽能光伏與智慧能源論壇在滬開幕（帝科股份、鈞達股份、捷佳偉創、東方日升、中來股

113 贊同-57 評論

0

0

0
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-24 23:49:11

謝謝

@美女炒股賺學費：海通證券的最新研報揭露CPO行業最大預期差！技術更新帶來的行業變革來了！！！

在美國國防部的一項關于鈮酸鋰的報告中曾經有過這樣一段對鈮酸鋰的評價：如果電子革命的中心是以使其成為可能的硅材料命名的，那么光子學革命的發源地則很可能就是以鈮酸鋰命名了。$中際旭創(SZ300308)$ $劍橋科技(SH603083)$ $新易盛(SZ300502)$ 鈮

6 贊同-20 評論

0

0

0
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-22 00:22:56

美光被禁售券商點評合集

美(mei)光被禁(jin)售券商點評合集【國盛鄭(zheng)震湘團隊(dui)】存(cun)(cun)儲行業：價格(ge)底部(bu)反轉在即，美(mei)光審查未通(tong)過(guo)持續催化(hua)，關注存(cun)(cun)儲國產(chan)機(ji)遇(yu)！太陽三星、美(mei)光等公司(si)2023Q1存(cun)(cun)儲業務承壓(ya)(ya)嚴(yan)重(zhong)，主要原因在于客戶端需求持續疲弱(ruo)導致的(de)(de)資(zi)本開支縮減以及庫(ku)存(cun)(cun)仍處高(gao)位(wei)。國內存(cun)(cun)儲公司(si)一季度(du)業績亦承壓(ya)(ya)，得益于新品(pin)導入(ru)及客戶開拓，各(ge)公司(si)產(chan)品(pin)結構均有不同程度(du)的(de)(de)優化(hua)，抵消了部(bu)分(fen)因下行周期中產(chan)品(pin)降價對毛利(li)率(lv)產(chan)生的(de)(de)影(ying)響。展(zhan)望(wang)2023H2，終端庫(ku)存(cun)(cun)有望(wang)回歸正常水位(wei)。細分(fen)領域中，PC需求仍弱(ruo)，游戲PC或有增長。智能(neng)手機(ji)或受2023H2中國經濟復蘇及新機(ji)

S
深科技
S
北京君正
S
兆易創新
S
江波龍

5

0

3

1.54
等待時(shi)勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-19 09:17:04

謝謝

@776：光模塊 CPO LPO的梳理明細，必收藏！

有市場傳聞稱G+N兩家北美大廠更新了對明年800G的需求規劃指引，預計兩家合計將達到500w只，在此基礎上若再考慮另外三家云客戶訂單，全行業需求可能會達到7-800w只，相較此前市場預期的3-400w有較大幅度上修。昨天我發了一篇關于LPO的文章，評論區有部分小黑子說我是腦殘，是讓韭友們去做解放軍的

279 贊同-122 評論

0

0

0
等待(dai)時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-19 09:00:49

謝謝分(fen)享

@加油奧利給：AI，當前行情展望及配置思路（廣發）

作者：戴康 (廣發)我們自23.3.2起持續16篇報告推薦數字經濟AI+長期投資機會，自4.17起多篇報告提示高擁擠及估值填坑過半下，AI短期波動或加大。AI行情展望：當前AI調整的時間空間已接近13年水位，且調整的促發因素有望緩和，后續可積極一些。一方面，13年三次調整時間在40日以內、幅度

50 贊同-67 評論

0

0

0
等待時勢(shi)

只買龍頭的小韭菜

2023-05-18 15:07:38

光(guang)模塊，算力中賣鏟子的

@戈壁淘金：【天風通信】光模塊板塊客觀點評

【天風通信】光模塊板塊客觀點評:24年800G需求指引大幅上調，光模塊仍是ai算力中最閃亮的“星” 事件:市場傳言24年800G需求指引700-1000萬只，真實情況如何: 近期光模塊板塊加單催化較多，自3月以來北美廠商已多次追加800G，追加頻率及數量超市場預期。我們【天風證券】去年底底部看多光模

50 贊同-24 評論

0

0

0
等(deng)待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-18 09:13:17

MR專家會議

蘋(pin)果MR專(zhuan)家會更(geng)新(xin) 近(jin)日(ri)，蘋(pin)果宣布于6月6-10日(ri)召(zhao)開(kai)(kai)WWDC，或發布一(yi)代MR頭(tou)顯。我們于今日(ri)召(zhao)開(kai)(kai)蘋(pin)果MR近(jin)況(kuang)解讀專(zhuan)家會，現將(jiang)(jiang)要點(dian)更(geng)新(xin)如下(xia)： MR簡況(kuang) ??定位：非(fei)營(ying)利(li)產(chan)品，兼具AR 和 VR 兩方面功(gong)能，可一(yi)鍵切換； ??階段：PVT 階段已完成(cheng)，目(mu)前處于Pre MP/Preview 階段，已建設完成(cheng)一(yi)條(tiao)生產(chan)線； ??量(liang)：今年(nian)下(xia)半(ban)年(nian)預計(ji)40-50萬臺(tai)。硬件拆分價(jia)值量(liang) →芯片(pian)：共兩片(pian)，為120 -140美(mei)金； →Micro OLED 屏： 280-320 美(mei)金； →攝像頭(tou)（將(jiang)(jiang)搭(da)載 14 顆(ke)）

S
立訊精密
S
兆威機電
S
長盈精密
S
華興源創
S
歌爾股份

0

0

0

0.91
等(deng)待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-11 01:23:52

充電樁-概(gai)念重合(he)+彈性

充電(dian)樁相關標的，邏(luo)輯大(da)家都說(shuo)了，持續(xu)性眼見為實吧。

mmexport1683739039538.png

S
盛弘股份
S
英可瑞

2

0

3

3.98
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-10 01:01:27

再轉

@等待時勢：對大金融的思考

大金融有望成為下一個熱點的六大理由： 1、要啟用股市這個工具，必須動大金融； 2、龍頭中國平安已經出現； 3、痛無可痛； 4、金融監管機構改革； 5、中國核心資產重估； 6、預期差較大。

2 贊同-4 評論

0

0

0
等(deng)待(dai)時(shi)勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-09 22:24:14

謝謝分享(xiang)

@題材梳理社：周二輿情熱度（元宇宙硬件十大金剛）

周二輿情熱度：①AI安全-科創板日報獲悉，抖音發布關于人工智能生成內容的平臺規范暨行業倡議（新H網、人M網、美亞柏科、北信源、綠盟科技等）；②蘋果MR-蘋果官宣 WWDC 2023將于2023年6月5-9號舉辦，預計將迎來眾多Apple 軟硬件產品更新或發布（兆威機電、長盈機密、立訊精密、智立方、杰

98 贊同-35 評論

0

0

1
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-08 00:08:40

收藏

@不騎大象上班：中特估行業細分及詳細資料總表：有黃金，建議下載研究

中特估的提出，是基于我國資本市場發展階段、產業發展特征、公司發展能力等因素，把資本市場一般規律與中國市場的實際相結合，從而更好地服務實體經濟和國家戰略。一方面，我國資本市場仍處于新興加轉軌階段，市場主體多元化、機構化程度不斷提高，但個人投資者仍占較大比重，對于偏穩健、低波動、高分紅的央國企投資意愿不

84 贊同-44 評論

0

0

0
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-08 00:06:03

謝謝分享

@063金韭韭：5月7日三大報信息匯總

一、匯總概述政策持續加碼、關注充電樁產業鏈投資機會（萬馬股份、通合科技）龍頭大幅漲價近三成、品牌中藥關注度升溫（廣譽遠、同仁堂、步長制藥）馬拉松“跑圈”快速回暖、體育經濟引關注（曲靖文旅、中體產業）石墨烯重磅會議下月將開、市場需求有望不斷擴大（世名科技、華麗家族、彤程新材）產

77 贊同-56 評論

0

0

0
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-07 20:34:52

謝(xie)謝(xie)分(fen)享

@九省總督：調研紀要：堅定看好一帶一路年度行情，現在還屬于底部區域

時間：20230504盤后北方國際，海外電力和運營 >中工國際","marks":[]}]}],"state":{}},{"type":"block","id":&qu

8 贊同-2 評論

0

0

0

前往

頁

等(deng)待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-27 12:54:02

救(jiu)地產？救(jiu)消費(fei)？還(huan)是救(jiu)股市(shi)？

救(jiu)(jiu)地產？救(jiu)(jiu)消費(fei)？還是(shi)救(jiu)(jiu)股市(shi)？國家統計(ji)局：1—4月(yue)(yue)份(fen)全國規模以上工(gong)業企業利潤下(xia)降(jiang)20.6%。財政(zheng)部：今年(nian)1-4月(yue)(yue)全國國有企業利潤同比增長15.1%。雖然上述數(shu)(shu)據很支持(chi)這(zhe)波中特估的行(xing)情(qing)，但這(zhe)數(shu)(shu)據確實令人擔(dan)憂(you)，非國有企業境況(kuang)堪憂(you)，就(jiu)業問題(ti)很大(da)，這(zhe)應該(gai)是(shi)最近A持(chi)續走(zou)弱(ruo)的邏輯(ji)。面對(dui)(dui)這(zhe)樣嚴峻(jun)的情(qing)況(kuang)，管(guan)理層(ceng)應該(gai)會(hui)針對(dui)(dui)性出政(zheng)策，而這(zhe)些政(zheng)策會(hui)決定(ding)A股后面的走(zou)勢。持(chi)續觀(guan)察(cha)周五(wu)帶領(ling)指(zhi)數(shu)(shu)反彈的科技（人工(gong)智(zhi)能(neng)）、大(da)金融（地產保險券(quan)商）、中特估，哪個(ge)板(ban)塊(kuai)能(neng)走(zou)出來，眼見(jian)為實！下(xia)一輪行(xing)情(qing)主要(yao)看政(zheng)策力(li)度：消費(fei)要(yao)救(jiu)(jiu)，

S
永順泰
S
中國銀行
S
中國鐵建

1

2

11

8.33
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-27 11:43:44

謝(xie)謝(xie)分享

@A股投資日歷：投資日歷：?下周投資日歷已更新 AI監管將舉行首次重磅會議

力爭做全網最好的投資日歷，對于我有遺漏的，或者思考不對的地方歡迎留言指正，紅色為當日補充更新的大事件，黑色是相對重要的事件或數據。【事件追蹤：事件看點和最新發展】1、G7官員下周將就AI監管舉行首次會議包括美國、歐盟和日本在內的G7上周同意建立一個名為“廣島人工智能進程”的政府間論壇，以討論有關快速

23 贊同-12 評論

0

0

0
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-26 00:56:25

可以

@題材梳理社：周四輿情熱度（AI算力概念股全梳理）

周四輿情熱度：①AI算力-英偉達業績超預期，二季度指引同比大幅增長，算力浪潮加速（劍橋科技、鴻博股份、中際旭創、工業富聯、寒武紀等）；②光伏-5月23日上午，被譽為光伏行業發展“風向標”和“晴雨表”的第十六屆SNEC國際太陽能光伏與智慧能源論壇在滬開幕（帝科股份、鈞達股份、捷佳偉創、東方日升、中來股

113 贊同-57 評論

0

0

0
等待(dai)時(shi)勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-24 23:49:11

謝(xie)謝(xie)

@美女炒股賺學費：海通證券的最新研報揭露CPO行業最大預期差！技術更新帶來的行業變革來了！！！

在美國國防部的一項關于鈮酸鋰的報告中曾經有過這樣一段對鈮酸鋰的評價：如果電子革命的中心是以使其成為可能的硅材料命名的，那么光子學革命的發源地則很可能就是以鈮酸鋰命名了。$中際旭創(SZ300308)$ $劍橋科技(SH603083)$ $新易盛(SZ300502)$ 鈮

6 贊同-20 評論

0

0

0
等待(dai)時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-22 00:22:56

美(mei)光被(bei)禁售券商(shang)點(dian)評(ping)合集

美(mei)光被禁售券商點評(ping)合集【國盛(sheng)鄭震(zhen)湘團隊】存(cun)儲(chu)(chu)行業(ye)(ye)：價(jia)格(ge)底(di)部反轉在(zai)即，美(mei)光審查(cha)未通(tong)過持(chi)續催(cui)化(hua)(hua)，關注存(cun)儲(chu)(chu)國產(chan)(chan)(chan)機遇！太陽三星(xing)、美(mei)光等公司2023Q1存(cun)儲(chu)(chu)業(ye)(ye)務(wu)承壓(ya)嚴重，主要原因在(zai)于客(ke)戶端(duan)需求持(chi)續疲弱(ruo)導(dao)致的資本(ben)開支縮(suo)減以及庫存(cun)仍處(chu)高位。國內存(cun)儲(chu)(chu)公司一季度業(ye)(ye)績亦承壓(ya)，得益于新品導(dao)入及客(ke)戶開拓，各公司產(chan)(chan)(chan)品結構(gou)均有不同程度的優化(hua)(hua)，抵消(xiao)了(le)部分因下(xia)行周(zhou)期中(zhong)產(chan)(chan)(chan)品降價(jia)對毛利率(lv)產(chan)(chan)(chan)生的影響。展望2023H2，終端(duan)庫存(cun)有望回歸正常水位。細分領域中(zhong)，PC需求仍弱(ruo)，游(you)戲(xi)PC或有增長。智(zhi)能手機或受2023H2中(zhong)國經濟(ji)復(fu)蘇及新機

S
深科技
S
北京君正
S
兆易創新
S
江波龍

5

0

3

1.54
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-19 09:17:04

謝(xie)謝(xie)

@776：光模塊 CPO LPO的梳理明細，必收藏！

有市場傳聞稱G+N兩家北美大廠更新了對明年800G的需求規劃指引，預計兩家合計將達到500w只，在此基礎上若再考慮另外三家云客戶訂單，全行業需求可能會達到7-800w只，相較此前市場預期的3-400w有較大幅度上修。昨天我發了一篇關于LPO的文章，評論區有部分小黑子說我是腦殘，是讓韭友們去做解放軍的

279 贊同-122 評論

0

0

0
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-19 09:00:49

謝謝分享

@加油奧利給：AI，當前行情展望及配置思路（廣發）

作者：戴康 (廣發)我們自23.3.2起持續16篇報告推薦數字經濟AI+長期投資機會，自4.17起多篇報告提示高擁擠及估值填坑過半下，AI短期波動或加大。AI行情展望：當前AI調整的時間空間已接近13年水位，且調整的促發因素有望緩和，后續可積極一些。一方面，13年三次調整時間在40日以內、幅度

50 贊同-67 評論

0

0

0
等待時(shi)勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-18 15:07:38

光模塊，算力(li)中(zhong)賣鏟子的

@戈壁淘金：【天風通信】光模塊板塊客觀點評

【天風通信】光模塊板塊客觀點評:24年800G需求指引大幅上調，光模塊仍是ai算力中最閃亮的“星” 事件:市場傳言24年800G需求指引700-1000萬只，真實情況如何: 近期光模塊板塊加單催化較多，自3月以來北美廠商已多次追加800G，追加頻率及數量超市場預期。我們【天風證券】去年底底部看多光模

50 贊同-24 評論

0

0

0
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-18 09:13:17

MR專家會議

蘋(pin)果(guo)MR專家(jia)(jia)會(hui)更(geng)新近日，蘋(pin)果(guo)宣布于6月6-10日召(zhao)開WWDC，或(huo)發布一代MR頭顯。我們于今(jin)日召(zhao)開蘋(pin)果(guo)MR近況解讀專家(jia)(jia)會(hui)，現將要點更(geng)新如下(xia)： MR簡(jian)況 ??定位：非營利產品，兼具AR 和 VR 兩(liang)方面功能，可一鍵切換(huan)； ??階段(duan)：PVT 階段(duan)已完成(cheng)，目前處于Pre MP/Preview 階段(duan)，已建設完成(cheng)一條生(sheng)產線； ??量(liang)：今(jin)年(nian)下(xia)半年(nian)預計40-50萬臺。硬件拆分(fen)價(jia)值量(liang) →芯片：共(gong)兩(liang)片，為120 -140美金(jin)； →Micro OLED 屏： 280-320 美金(jin)； →攝(she)像(xiang)頭（將搭(da)載 14 顆(ke)）

S
立訊精密
S
兆威機電
S
長盈精密
S
華興源創
S
歌爾股份

0

0

0

0.91
等待(dai)時(shi)勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-11 01:23:52

充電樁(zhuang)-概念重合+彈性

充電樁相關標的，邏輯大家都說了，持續性眼(yan)見為實吧(ba)。

mmexport1683739039538.png

S
盛弘股份
S
英可瑞

2

0

3

3.98
等待(dai)時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-10 01:01:27

再轉(zhuan)

@等待時勢：對大金融的思考

大金融有望成為下一個熱點的六大理由： 1、要啟用股市這個工具，必須動大金融； 2、龍頭中國平安已經出現； 3、痛無可痛； 4、金融監管機構改革； 5、中國核心資產重估； 6、預期差較大。

2 贊同-4 評論

0

0

0
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-09 22:24:14

謝謝分享(xiang)

@題材梳理社：周二輿情熱度（元宇宙硬件十大金剛）

周二輿情熱度：①AI安全-科創板日報獲悉，抖音發布關于人工智能生成內容的平臺規范暨行業倡議（新H網、人M網、美亞柏科、北信源、綠盟科技等）；②蘋果MR-蘋果官宣 WWDC 2023將于2023年6月5-9號舉辦，預計將迎來眾多Apple 軟硬件產品更新或發布（兆威機電、長盈機密、立訊精密、智立方、杰

98 贊同-35 評論

0

0

1
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-08 00:08:40

收藏

@不騎大象上班：中特估行業細分及詳細資料總表：有黃金，建議下載研究

中特估的提出，是基于我國資本市場發展階段、產業發展特征、公司發展能力等因素，把資本市場一般規律與中國市場的實際相結合，從而更好地服務實體經濟和國家戰略。一方面，我國資本市場仍處于新興加轉軌階段，市場主體多元化、機構化程度不斷提高，但個人投資者仍占較大比重，對于偏穩健、低波動、高分紅的央國企投資意愿不

84 贊同-44 評論

0

0

0
等待(dai)時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-08 00:06:03

謝謝分(fen)享

@063金韭韭：5月7日三大報信息匯總

一、匯總概述政策持續加碼、關注充電樁產業鏈投資機會（萬馬股份、通合科技）龍頭大幅漲價近三成、品牌中藥關注度升溫（廣譽遠、同仁堂、步長制藥）馬拉松“跑圈”快速回暖、體育經濟引關注（曲靖文旅、中體產業）石墨烯重磅會議下月將開、市場需求有望不斷擴大（世名科技、華麗家族、彤程新材）產

77 贊同-56 評論

0

0

0
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-07 20:34:52

謝謝分享

@九省總督：調研紀要：堅定看好一帶一路年度行情，現在還屬于底部區域

時間：20230504盤后北方國際，海外電力和運營 >中工國際","marks":[]}]}],"state":{}},{"type":"block","id":&qu

8 贊同-2 評論

0

0

0

前往

頁

等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-27 12:54:02

救(jiu)(jiu)地(di)產？救(jiu)(jiu)消(xiao)費(fei)？還是(shi)救(jiu)(jiu)股市？

救地產(chan)？救消(xiao)費(fei)？還是(shi)救股市？國(guo)家統計局：1—4月份全國(guo)規模以上(shang)工業企業利潤下降(jiang)20.6%。財政(zheng)部：今(jin)年1-4月全國(guo)國(guo)有企業利潤同比增長15.1%。雖然(ran)上(shang)述數(shu)據很支(zhi)持這波(bo)中特估的行(xing)情，但這數(shu)據確(que)實(shi)令(ling)人擔憂(you)(you)，非(fei)國(guo)有企業境況堪憂(you)(you)，就業問題很大，這應該(gai)是(shi)最(zui)近A持續走弱(ruo)的邏輯。面對(dui)(dui)這樣嚴峻的情況，管理層應該(gai)會針對(dui)(dui)性出政(zheng)策(ce)，而(er)這些政(zheng)策(ce)會決定(ding)A股后(hou)面的走勢(shi)。持續觀察周五帶領指數(shu)反彈的科技（人工智(zhi)能）、大金融（地產(chan)保險券商）、中特估，哪個(ge)板塊能走出來，眼見為實(shi)！下一輪行(xing)情主要看政(zheng)策(ce)力(li)度：消(xiao)費(fei)要救，

S
永順泰
S
中國銀行
S
中國鐵建

1

2

11

8.33
等待(dai)時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-27 11:43:44

謝謝分享(xiang)

@A股投資日歷：投資日歷：?下周投資日歷已更新 AI監管將舉行首次重磅會議

力爭做全網最好的投資日歷，對于我有遺漏的，或者思考不對的地方歡迎留言指正，紅色為當日補充更新的大事件，黑色是相對重要的事件或數據。【事件追蹤：事件看點和最新發展】1、G7官員下周將就AI監管舉行首次會議包括美國、歐盟和日本在內的G7上周同意建立一個名為“廣島人工智能進程”的政府間論壇，以討論有關快速

23 贊同-12 評論

0

0

0
等(deng)待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-26 00:56:25

可以(yi)

@題材梳理社：周四輿情熱度（AI算力概念股全梳理）

周四輿情熱度：①AI算力-英偉達業績超預期，二季度指引同比大幅增長，算力浪潮加速（劍橋科技、鴻博股份、中際旭創、工業富聯、寒武紀等）；②光伏-5月23日上午，被譽為光伏行業發展“風向標”和“晴雨表”的第十六屆SNEC國際太陽能光伏與智慧能源論壇在滬開幕（帝科股份、鈞達股份、捷佳偉創、東方日升、中來股

113 贊同-57 評論

0

0

0
等待時勢(shi)

只買龍頭的小韭菜

2023-05-24 23:49:11

謝謝

@美女炒股賺學費：海通證券的最新研報揭露CPO行業最大預期差！技術更新帶來的行業變革來了！！！

在美國國防部的一項關于鈮酸鋰的報告中曾經有過這樣一段對鈮酸鋰的評價：如果電子革命的中心是以使其成為可能的硅材料命名的，那么光子學革命的發源地則很可能就是以鈮酸鋰命名了。$中際旭創(SZ300308)$ $劍橋科技(SH603083)$ $新易盛(SZ300502)$ 鈮

6 贊同-20 評論

0

0

0
等待時勢(shi)

只買龍頭的小韭菜

2023-05-22 00:22:56

美光被(bei)禁售券商(shang)點評合集(ji)

美(mei)(mei)光(guang)(guang)被禁售券商點評合(he)集【國盛(sheng)鄭震湘團隊】存儲(chu)行業：價格底部(bu)(bu)反(fan)轉(zhuan)在(zai)即，美(mei)(mei)光(guang)(guang)審查未通(tong)過持(chi)續(xu)催(cui)化(hua)，關注存儲(chu)國產機(ji)(ji)遇！太陽三(san)星、美(mei)(mei)光(guang)(guang)等公司(si)(si)2023Q1存儲(chu)業務承(cheng)壓(ya)嚴重，主要(yao)原因在(zai)于(yu)客戶端(duan)需求持(chi)續(xu)疲(pi)弱導致的(de)資本開(kai)支縮減以及(ji)庫存仍處高位。國內存儲(chu)公司(si)(si)一季度(du)業績亦(yi)承(cheng)壓(ya)，得(de)益(yi)于(yu)新(xin)品導入(ru)及(ji)客戶開(kai)拓，各(ge)公司(si)(si)產品結(jie)構均(jun)有(you)不同程(cheng)度(du)的(de)優(you)化(hua)，抵消了部(bu)(bu)分因下行周期中產品降價對毛利率(lv)產生的(de)影響。展望2023H2，終端(duan)庫存有(you)望回歸(gui)正常水位。細分領域(yu)中，PC需求仍弱，游戲(xi)PC或有(you)增(zeng)長。智能手(shou)機(ji)(ji)或受2023H2中國經(jing)濟復蘇及(ji)新(xin)機(ji)(ji)

S
深科技
S
北京君正
S
兆易創新
S
江波龍

5

0

3

1.54
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-19 09:17:04

謝(xie)謝(xie)

@776：光模塊 CPO LPO的梳理明細，必收藏！

有市場傳聞稱G+N兩家北美大廠更新了對明年800G的需求規劃指引，預計兩家合計將達到500w只，在此基礎上若再考慮另外三家云客戶訂單，全行業需求可能會達到7-800w只，相較此前市場預期的3-400w有較大幅度上修。昨天我發了一篇關于LPO的文章，評論區有部分小黑子說我是腦殘，是讓韭友們去做解放軍的

279 贊同-122 評論

0

0

0
等(deng)待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-19 09:00:49

謝謝分享

@加油奧利給：AI，當前行情展望及配置思路（廣發）

作者：戴康 (廣發)我們自23.3.2起持續16篇報告推薦數字經濟AI+長期投資機會，自4.17起多篇報告提示高擁擠及估值填坑過半下，AI短期波動或加大。AI行情展望：當前AI調整的時間空間已接近13年水位，且調整的促發因素有望緩和，后續可積極一些。一方面，13年三次調整時間在40日以內、幅度

50 贊同-67 評論

0

0

0
等(deng)待(dai)時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-18 15:07:38

光模塊，算力中賣鏟子(zi)的(de)

@戈壁淘金：【天風通信】光模塊板塊客觀點評

【天風通信】光模塊板塊客觀點評:24年800G需求指引大幅上調，光模塊仍是ai算力中最閃亮的“星” 事件:市場傳言24年800G需求指引700-1000萬只，真實情況如何: 近期光模塊板塊加單催化較多，自3月以來北美廠商已多次追加800G，追加頻率及數量超市場預期。我們【天風證券】去年底底部看多光模

50 贊同-24 評論

0

0

0
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-18 09:13:17

MR專家會議

蘋果MR專(zhuan)家會(hui)更新近日(ri)，蘋果宣布(bu)于(yu)(yu)6月6-10日(ri)召開WWDC，或(huo)發布(bu)一代MR頭顯。我(wo)們于(yu)(yu)今(jin)日(ri)召開蘋果MR近況解讀(du)專(zhuan)家會(hui)，現將(jiang)要點更新如下： MR簡況 ??定(ding)位：非營利產品，兼(jian)具AR 和 VR 兩方(fang)面功能，可(ke)一鍵切換； ??階段(duan)：PVT 階段(duan)已完成(cheng)，目前處于(yu)(yu)Pre MP/Preview 階段(duan)，已建設完成(cheng)一條生產線； ??量：今(jin)年下半年預計40-50萬臺(tai)。硬(ying)件拆分價值量 →芯(xin)片(pian)：共兩片(pian)，為(wei)120 -140美金； →Micro OLED 屏： 280-320 美金； →攝像(xiang)頭（將(jiang)搭載(zai) 14 顆）

S
立訊精密
S
兆威機電
S
長盈精密
S
華興源創
S
歌爾股份

0

0

0

0.91
等待時勢(shi)

只買龍頭的小韭菜

2023-05-11 01:23:52

充電樁-概念重合+彈性

充電樁相(xiang)關(guan)標的，邏輯(ji)大家都(dou)說了(le)，持續性眼見(jian)為實吧(ba)。

mmexport1683739039538.png

S
盛弘股份
S
英可瑞

2

0

3

3.98
等(deng)待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-10 01:01:27

再轉

@等待時勢：對大金融的思考

大金融有望成為下一個熱點的六大理由： 1、要啟用股市這個工具，必須動大金融； 2、龍頭中國平安已經出現； 3、痛無可痛； 4、金融監管機構改革； 5、中國核心資產重估； 6、預期差較大。

2 贊同-4 評論

0

0

0
等待(dai)時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-09 22:24:14

謝謝分(fen)享

@題材梳理社：周二輿情熱度（元宇宙硬件十大金剛）

周二輿情熱度：①AI安全-科創板日報獲悉，抖音發布關于人工智能生成內容的平臺規范暨行業倡議（新H網、人M網、美亞柏科、北信源、綠盟科技等）；②蘋果MR-蘋果官宣 WWDC 2023將于2023年6月5-9號舉辦，預計將迎來眾多Apple 軟硬件產品更新或發布（兆威機電、長盈機密、立訊精密、智立方、杰

98 贊同-35 評論

0

0

1
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-08 00:08:40

收(shou)藏

@不騎大象上班：中特估行業細分及詳細資料總表：有黃金，建議下載研究

中特估的提出，是基于我國資本市場發展階段、產業發展特征、公司發展能力等因素，把資本市場一般規律與中國市場的實際相結合，從而更好地服務實體經濟和國家戰略。一方面，我國資本市場仍處于新興加轉軌階段，市場主體多元化、機構化程度不斷提高，但個人投資者仍占較大比重，對于偏穩健、低波動、高分紅的央國企投資意愿不

84 贊同-44 評論

0

0

0
等(deng)待時(shi)勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-08 00:06:03

謝(xie)謝(xie)分享

@063金韭韭：5月7日三大報信息匯總

一、匯總概述政策持續加碼、關注充電樁產業鏈投資機會（萬馬股份、通合科技）龍頭大幅漲價近三成、品牌中藥關注度升溫（廣譽遠、同仁堂、步長制藥）馬拉松“跑圈”快速回暖、體育經濟引關注（曲靖文旅、中體產業）石墨烯重磅會議下月將開、市場需求有望不斷擴大（世名科技、華麗家族、彤程新材）產

77 贊同-56 評論

0

0

0
等待時勢

只買龍頭的小韭菜

2023-05-07 20:34:52

謝(xie)謝(xie)分享

@九省總督：調研紀要：堅定看好一帶一路年度行情，現在還屬于底部區域

時間：20230504盤后北方國際，海外電力和運營 >中工國際","marks":[]}]}],"state":{}},{"type":"block","id":&qu

8 贊同-2 評論

0

0

0

前往

頁

關注

粉絲

180.17

工分

社區規則服務協議隱私政策

? 2020 上海韭研信息科技有限公司

關于韭研公社

問題反饋

有問題請聯系@韭菜(cai)團子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投資干貨最多的共享社群，匯聚全網最深度的基本面研究，消弭個人滯后機構的邏輯鴻溝。

風險提示：韭研公社里任何網友的發言，都有其特定立場，均不構成投資建議，請投資者獨立審慎決策。

2 3 4 5 6 7 8 9

十八岁免费观看全集高清,金瓶3之野鸳鸯a片在线观看,又黄又爽又色视频免费学生,av无码免费看,真人做爰视频免费观播放