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練心一劍
十年磨一劍,股市顯鋒芒。
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練心一(yi)劍
中線波段的老股民
2021-08-10 21:30:22
寧波(bo)韻升——電機扁線、稀土新龍頭
(1)大(da)漲(zhang)(zhang)題材:稀土永磁+業(ye)績增長(chang) 公(gong)(gong)司隔夜發布中(zhong)報(bao),營收(shou)、歸母凈利潤(run)16.7 億、2.39 億元,分別同(tong)比增長(chang)61.47%和218%,主(zhu)要得(de)益(yi)于汽車、消費電子等領域營收(shou)大(da)增公(gong)(gong)司為(wei)老牌釹鐵硼磁材廠商(shang),是(shi)國內(nei)主(zhu)要電機及新能源汽車廠商(shang)的主(zhu)力供應(ying)商(shang)之一。 另外(wai),北(bei)方稀土今日公(gong)(gong)布8月稀土產(chan)品(pin)掛(gua)牌價格(ge)。其中(zhong)氧化鐠(pu)釹漲(zhang)(zhang)幅達17.5%,氧化釹漲(zhang)(zhang)幅超19%,金屬鐠(pu)釹漲(zhang)(zhang)幅超17%,金屬釹漲(zhang)(zhang)幅達18.58%。 2)研報(bao)解讀(中(zhong)信證券、信達證券):行業(ye)、政策(ce)、內(nei)外(wai)圍全面加持 ①7月稀土主(zhu)要產(chan)品(pin)價格(ge)同(tong)比大(da)幅上漲(zhang)(zhang),環比持
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寧波韻升
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練(lian)心一(yi)劍(jian)
中線波段的老股民
2021-08-10 21:15:37
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立(li)中集團——貼合熱點底部啟動,研(yan)報目標(biao)翻倍
(1)大(da)漲題材(cai)(cai):汽(qi)車零部件+鋰(li)電(dian)(dian)池+有色鋁(lv) 公(gong)司主(zhu)營再生(sheng)鑄(zhu)造(zao)鋁(lv)合(he)金材(cai)(cai)料(liao)、鋁(lv)合(he)金車輪、功能中間(jian)合(he)金新材(cai)(cai)料(liao)三大(da)產(chan)業(ye),其(qi)中鋁(lv)合(he)金錠(ding)市場占(zhan)有率約13%,是(shi)國內鑄(zhu)造(zao)原(yuan)生(sheng)/再生(sheng)鋁(lv)合(he)金龍頭(tou)企。 公(gong)司7月(yue)底公(gong)告,,擬(ni)投資(zi)12億元建設(she)新能源鋰(li)電(dian)(dian)材(cai)(cai)料(liao)項(xiang)目(mu),包括1.8萬噸六氟(fu)磷酸鋰(li)(6F),8000噸雙(shuang)氟(fu)磺(huang)酰亞胺鋰(li)(LiFSI),3000噸電(dian)(dian)子級(ji)氟(fu)化鈉。一期(qi)(qi)項(xiang)目(mu)建設(she)期(qi)(qi)為(wei)2021年(nian)11月(yue)至2023年(nian)3月(yue);二期(qi)(qi)項(xiang)目(mu)建設(she)期(qi)(qi)為(wei)2023年(nian)4月(yue)至2024年(nian)8月(yue)。 公(gong)司原(yuan)主(zhu)營對氟(fu)化鹽原(yuan)料(liao)的(de)需求量較大(da),而生(sheng)產(chan)六氟(fu)磷酸鋰(li)、雙(shuang)氟(fu)磺(huang)酰亞胺
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立中集團
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-10 12:16:20
軍工產業(ye)鏈(lian)龍股名單(dan)
一、 軍工產業(ye)鏈(lian)上游 1)電(dian)(dian)(dian)(dian)容器:鴻遠電(dian)(dian)(dian)(dian)子、火炬電(dian)(dian)(dian)(dian)子、宏達電(dian)(dian)(dian)(dian)子、振華(hua)科(ke)技(ji)(ji)等(deng); 2)連接器:中(zhong)(zhong)航(hang)(hang)光電(dian)(dian)(dian)(dian)、航(hang)(hang)天電(dian)(dian)(dian)(dian)器; 3)碳纖維(wei):光威復(fu)材(cai)、中(zhong)(zhong)簡科(ke)技(ji)(ji)、中(zhong)(zhong)航(hang)(hang)高(gao)科(ke); 4)鈦合金(jin):寶鈦股(gu)份(fen)(fen)、西(xi)部(bu)超導(dao)、西(xi)部(bu)材(cai)料等(deng); 5)高(gao)溫合金(jin):鋼研高(gao)納、撫順特鋼、圖南股(gu)份(fen)(fen)等(deng); 6)石英材(cai)料:菲利華(hua); 二、 軍工產業(ye)鏈(lian)中(zhong)(zhong)游 1)集成電(dian)(dian)(dian)(dian)路:紫光國微(wei)、景嘉微(wei)、振芯科(ke)技(ji)(ji)、高(gao)德紅外、睿(rui)創微(wei)納、大立(li)科(ke)技(ji)(ji)、亞(ya)光科(ke)技(ji)(ji)、和而泰、天和防務等(deng); 2)發動(dong)機配(pei)套(tao):應(ying)流(liu)股(gu)份(fen)(fen)、航(hang)(hang)發控(kong)制、航(hang)(hang)發科(ke)技(ji)(ji)等(deng); 3)零部(bu)件(jian)加工:利君(jun)股(gu)份(fen)(fen)、華(hua)伍(wu)股(gu)份(fen)(fen)、上海滬(hu)工、中(zhong)(zhong)航(hang)(hang)
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鴻遠電子
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練心(xin)一劍
中線波段的老股民
2021-08-10 08:20:40
樂視還(huan)是寧德時代?鋰(li)業雙巨(ju)頭的(de)未(wei)來充滿變(bian)數
作(zuo)者|Eastland 基辛格有(you)句(ju)名(ming)言——誰(shui)控(kong)(kong)(kong)制了(le)(le)石油(you)(you)(you),就(jiu)控(kong)(kong)(kong)制了(le)(le)所有(you)國(guo)(guo)(guo)家;誰(shui)控(kong)(kong)(kong)制了(le)(le)糧(liang)食,就(jiu)控(kong)(kong)(kong)制了(le)(le)人類;誰(shui)控(kong)(kong)(kong)制了(le)(le)貨幣,就(jiu)控(kong)(kong)(kong)制了(le)(le)全球經濟。 2020年(nian)(nian)(nian),中國(guo)(guo)(guo)原(yuan)油(you)(you)(you)產量(liang)1.95億(yi)(yi)噸,同比增長0.9%(2019年(nian)(nian)(nian)原(yuan)油(you)(you)(you)產量(liang)同比增長0.8%);2020年(nian)(nian)(nian),中國(guo)(guo)(guo)原(yuan)油(you)(you)(you)進(jin)口量(liang)同比增長7.3%,創紀錄地達(da)到5.42億(yi)(yi)噸,花費(fei)1763億(yi)(yi)美元;2020年(nian)(nian)(nian),中國(guo)(guo)(guo)汽(qi)油(you)(you)(you)表觀消費(fei)量(liang)為1.14億(yi)(yi)噸,按1噸油(you)(you)(you)煉0.2噸汽(qi)油(you)(you)(you)計算,每年(nian)(nian)(nian)“喂飽”汽(qi)油(you)(you)(you)車(che)(che)需要5.7億(yi)(yi)噸原(yuan)油(you)(you)(you)(不包(bao)括柴油(you)(you)(you)車(che)(che))。#進(jin)口5億(yi)(yi)噸原(yuan)油(you)(you)(you),還不夠汽(qi)油(you)(you)(you)車(che)(che)燒!# 汽(qi)油(you)(you)(you)車(che)(che)造(zao)成中國(guo)(guo)(guo)
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贛鋒鋰業
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天齊鋰業
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練(lian)心一(yi)劍
中線波段的老股民
2021-08-10 08:17:31
圣泉集(ji)團—從玉米(mi)芯長出(chu)世界級化工龍頭光刻膠TFT
圣(sheng)泉(quan)(quan)集(ji)團(tuan)(tuan)董(dong)事(shi)長 唐(tang)一林(lin) 創新(xin)(xin)是(shi)公(gong)司發(fa)展的核心動力。我(wo)們有17個研(yan)究所,88個課題組,科研(yan)人員(yuan)在(zai)公(gong)司享(xiang)受(shou)中層干(gan)部待遇。現在(zai),公(gong)司擁有境內(nei)授權專利(li)719項(xiang),境外專利(li)77項(xiang),是(shi)國家技術創新(xin)(xin)示(shi)范企業(ye)、國家知識產(chan)權示(shi)范企業(ye)。” ◎記者劉立(li)○編輯全澤源(yuan) “從(cong)(cong)無到有、從(cong)(cong)小到大,圣(sheng)泉(quan)(quan)集(ji)團(tuan)(tuan)能發(fa)展起(qi)來靠的就是(shi)敢想敢干(gan)敢創新(xin)(xin)。”圣(sheng)泉(quan)(quan)集(ji)團(tuan)(tuan)董(dong)事(shi)長唐(tang)一林(lin)說起(qi)話來,散發(fa)著山東人的豪爽。 8月10日,圣(sheng)泉(quan)(quan)集(ji)團(tuan)(tuan)登陸滬市主(zhu)板(ban)。很難(nan)想到,圣(sheng)泉(quan)(quan)集(ji)團(tuan)(tuan)的前(qian)身竟是(shi)一家瀕臨破產(chan)的鄉鎮企業(ye)。30多(duo)年前(qian),唐(tang)一林(lin)接手(shou)這(zhe)家鄉鎮企業(ye),通(tong)
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圣泉集團
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練心一(yi)劍
中線波段的老股民
2021-08-09 21:38:12
鋰電未來危機四伏!
以(yi)下文章來源于錦緞(duan) ,作者愚(yu)老(lao)頭 編輯 | 國際(ji)能(neng)源網(wang) S.H.E有一(yi)(yi)首《Super Star》:“鋰(li)(li)是(shi)(shi)光,鋰(li)(li)是(shi)(shi)電(dian)(dian),鋰(li)(li)是(shi)(shi)唯一(yi)(yi)的神話……” 可惜我(wo)當時太年(nian)輕,沒聽懂(dong)內涵。 開個(ge)玩(wan)笑。 自從2021年(nian)以(yi)來,鋰(li)(li)電(dian)(dian)池行業(ye)就非常(chang)的繁榮(rong),可以(yi)說火得發燙(tang)。 下游電(dian)(dian)動車銷量(liang)近乎翻番,因為疫情居家時間增加電(dian)(dian)動工具(ju)需求(qiu)爆(bao)發,都是(shi)(shi)引爆(bao)鋰(li)(li)電(dian)(dian)池行業(ye)需求(qiu)的理(li)由。 下游的需求(qiu)傳到(dao)了鋰(li)(li)電(dian)(dian)池廠(chang),然后就順利(li)成章的傳導到(dao)了上游的原材料鋰(li)(li)上。 一(yi)(yi)時間,市場是(shi)(shi)談鋰(li)(li)色變,但凡跟(gen)鋰(li)(li)沾上邊的,不管三七(qi)二十一(yi)(yi),漲了再說。這(zhe)些公司,我(wo)們可以(yi)列出一(yi)(yi)
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寧德時代
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練心(xin)一劍
中線波段的老股民
2021-08-09 21:03:13
浙富控股(gu)——即(ji)將擁有電池級硫酸鈷生產能力(li)
浙富控(kong)股:再(zai)(zai)生(sheng)金屬工(gong)藝(yi)能(neng)(neng)夠顯著減少碳排(pai)(pai)放,即將擁有電池(chi)(chi)級(ji)硫(liu)酸鈷(gu)生(sheng)產(chan)(chan)能(neng)(neng)力 【技(ji)改后,將擁有電池(chi)(chi)級(ji)硫(liu)酸鈷(gu)生(sheng)產(chan)(chan)能(neng)(neng)力】 公司從(cong)事危廢深(shen)度資源(yuan)化業務時,可(ke)再(zai)(zai)生(sheng)提取多種稀(xi)貴金屬,包括銅、金、銀、鈀、錫、鎳(nie)、鉛、鋅、鉑、銻、鉍(bi)、銠等品(pin)種。 其中鎳(nie)產(chan)(chan)能(neng)(neng)為3,300噸(dun)(dun)/年(精制硫(liu)酸鎳(nie)產(chan)(chan)能(neng)(neng)為15,000噸(dun)(dun)/年,鎳(nie)含量為22%)、鈷(gu)產(chan)(chan)能(neng)(neng)為3,075噸(dun)(dun)/年(精制硫(liu)酸鈷(gu)產(chan)(chan)能(neng)(neng)為15,000噸(dun)(dun)/年)。硫(liu)酸鈷(gu)項目技(ji)改正(zheng)在進行中,未來具(ju)備(bei)電池(chi)(chi)級(ji)硫(liu)酸鈷(gu)生(sheng)產(chan)(chan)能(neng)(neng)力。 【再(zai)(zai)生(sheng)金屬工(gong)藝(yi)能(neng)(neng)夠顯著減少碳排(pai)(pai)放】 公司每生(sheng)產(chan)(chan)一噸(dun)(dun)再(zai)(zai)生(sheng)銅就可(ke)以少排(pai)(pai)放
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浙富控股
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練(lian)心(xin)一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-08-09 21:01:51
科達(da)利:主攻(gong)高端大客戶,鋰電(dian)結構(gou)件訂單持續放量
科達利 主攻(gong)高(gao)端(duan)(duan)大(da)客戶,鋰電(dian)結構件訂單持(chi)續放量 【公(gong)司(si)覆蓋高(gao)端(duan)(duan)市(shi)場、主流大(da)客戶】 公(gong)司(si)堅持(chi)定(ding)位(wei)于(yu)高(gao)端(duan)(duan)市(shi)場、采取重點(dian)領(ling)域的(de)(de)大(da)客戶戰略,持(chi)續發展下游新能(neng)源(yuan)汽車(che)動力電(dian)池(chi)和消費(fei)電(dian)子產品便攜式鋰電(dian)池(chi)行(xing)業的(de)(de)領(ling)先高(gao)端(duan)(duan)客戶及知名客戶。 目(mu)前,公(gong)司(si)客戶包含CATL、中(zhong)航鋰電(dian)、億(yi)緯鋰能(neng)、欣旺(wang)達、力神、蜂巢能(neng)源(yuan)、瑞浦能(neng)源(yuan)等國內領(ling)先廠(chang)商(shang)以及LG、松下、特斯拉(la)、Northvolt、三星等國外知名客戶。 公(gong)司(si)國內外各大(da)客戶積(ji)極布局(ju)動力電(dian)池(chi)市(shi)場,對公(gong)司(si)新能(neng)源(yuan)汽車(che)動力電(dian)池(chi)精密(mi)結構件產能(neng)需求(qiu)進(jin)一步加(jia)速,訂單持(chi)續增(zeng)加(jia)。 【緊密(mi)跟隨
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科達利
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-09 20:55:33
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農業(ye)玉(yu)米種子——花期已至
周期(qi)拐點向上(shang)(shang)+轉基(ji)因商業(ye)化提(ti)速,種(zhong)子市場(chang)空間(jian)三年有望翻倍。 1)價(jia)格(ge)驅動:7月份,中央連續(xu)3次(ci)凍豬(zhu)肉(rou)收儲(chu)合計5.3萬(wan)噸,政(zheng)策提(ti)振市場(chang)信(xin)心。且傳(chuan)統豬(zhu)肉(rou)消(xiao)費旺季來臨,Q3供需(xu)結(jie)構改善、豬(zhu)價(jia)止跌反彈,玉(yu)米景(jing)氣區間(jian)有望持(chi)續(xu)至(zhi)2022Q2,玉(yu)米種(zhong)子景(jing)氣區間(jian)將持(chi)續(xu)至(zhi)2023年。 2)種(zhong)植拐點:2020年玉(yu)米庫存消(xiao)費比下降至(zhi)38.75%。2月25日,農業(ye)農村(cun)部(bu)明確要求(qiu)玉(yu)米面積(ji)增(zeng)1000萬(wan)畝,從上(shang)(shang)到下開(kai)始多(duo)次(ci)提(ti)及增(zeng)加玉(yu)米種(zhong)植面積(ji),政(zheng)策驅動下新一輪(lun)種(zhong)植結(jie)構調(diao)整周期(qi)即將開(kai)啟。 3)行(xing)業(ye)成長(chang):新品(pin)種(zhong)權保護政(zheng)策不斷推出
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隆平高科
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-09 20:31:58
從海外逆(ni)變(bian)器(qi)龍頭估值(zhi)變(bian)化看國內逆(ni)變(bian)器(qi)廠商
方(fang)正(zheng)證(zheng)券(quan)認為,全球光(guang)伏(fu)(fu)平(ping)價時代(dai)到來(lai)(lai),逆變器市場需(xu)求多(duo)點(dian)開(kai)花,國內逆變器廠商有望從(cong)行業(ye)(ye)成長和海(hai)外(wai)替代(dai)中(zhong)持(chi)續受益, 高速成長確定性高。 1)海(hai)外(wai)逆變器龍頭估(gu)值(zhi)(zhi)隨(sui)光(guang)伏(fu)(fu)景氣度和公司盈利(li)而(er)波動,2019年以來(lai)(lai),估(gu)值(zhi)(zhi)持(chi)續提升(sheng)核心在于兩個維度的變化。 一是歐美(mei)光(guang)伏(fu)(fu)裝機復(fu)蘇(su)乃至大(da)幅增(zeng)長,隨(sui)后疊加碳中(zhong)和確定未(wei)來(lai)(lai)光(guang)伏(fu)(fu)主(zhu)體地位(wei),出(chu)貨增(zeng)長,盈利(li)改善。受光(guang)伏(fu)(fu)政(zheng)策及區域裝機波動影響,SMA歷史出(chu)貨量(liang)(liang)與利(li)潤波動較大(da),上升(sheng)期業(ye)(ye)績估(gu)值(zhi)(zhi)雙升(sheng),反之亦然。2019年以來(lai)(lai)歐洲光(guang)伏(fu)(fu)裝機復(fu)蘇(su),SMA出(chu)貨量(liang)(liang)增(zeng)長,扭(niu)虧為盈,估(gu)值(zhi)(zhi)亦快速提升(sheng)。 S
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上能電氣
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練心(xin)一(yi)劍(jian)
中線波段的老股民
2021-08-09 08:45:50
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軍工迎“邏(luo)輯(ji)切換(huan)”拐點,業績兌現—市場(chang)認可
軍(jun)工行(xing)業(ye)(ye)是未來發展前景(jing)較為(wei)確定的(de)產業(ye)(ye)方向(xiang)之一,預計將在(zai)業(ye)(ye)績的(de)持續兌現下得(de)到市(shi)場認可(ke)。中信(xin)證券認為(wei)行(xing)業(ye)(ye)具備(bei)基本(ben)面支撐(cheng),同時將自Q3起(qi)拐點(dian)向(xiang)上,核心標的(de)需要長期配置(zhi),短期博弈反而會(hui)加大交易成本(ben)。 (1)軍(jun)工板(ban)塊(kuai)介紹及(ji)板(ban)塊(kuai)特點(dian) ①行(xing)業(ye)(ye): 軍(jun)費投入與經(jing)濟周期關聯度(du)較弱(ruo); 官方數據(ju)較少、傳聞(wen)較多,帶有(you)神秘感(gan); 部分(fen)信(xin)息可(ke)能涉及(ji)國(guo)家(jia)機密; ②上市(shi)公(gong)司: 多為(wei)國(guo)有(you)企(qi)業(ye)(ye),多數帶有(you)典(dian)型老(lao)國(guo)有(you)企(qi)業(ye)(ye)的(de)經(jing)營管理風格; 多數估值高、彈性大; 部分(fen)企(qi)業(ye)(ye)不愿意(yi)與市(shi)場溝通,或(huo)較少溝通; 享受(shou)一定程度(du)的(de)信(xin)息披露豁免,公(gong)開信(xin)息較少
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中航沈飛
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航發動力
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-09 08:22:48
A股30家儲能龍頭,下一(yi)個萬億藍海市場
碳中和領域分(fen)鋰(li)(li)電池(chi)、光伏(fu)(fu)和儲(chu)(chu)(chu)能(neng)三大超級賽(sai)道,其中鋰(li)(li)電池(chi)和光伏(fu)(fu)已經上漲比較多,屬于資金(jin)的(de)(de)(de)存量博(bo)弈市(shi)場(chang)(chang),而儲(chu)(chu)(chu)能(neng)板塊(kuai)(kuai)目(mu)前還是(shi)增(zeng)量資金(jin)市(shi)場(chang)(chang)。 未來(lai),新增(zeng)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)將(jiang)主(zhu)要集中在“光伏(fu)(fu)+儲(chu)(chu)(chu)能(neng)”、“風電+儲(chu)(chu)(chu)能(neng)”、“電化(hua)學能(neng)+儲(chu)(chu)(chu)能(neng)”等(deng)新型儲(chu)(chu)(chu)能(neng)方面,因此儲(chu)(chu)(chu)能(neng)概念板塊(kuai)(kuai)是(shi)相對鋰(li)(li)電和光伏(fu)(fu)的(de)(de)(de)補漲板塊(kuai)(kuai),這個方向在未來(lai)一(yi)段時間應該是(shi)市(shi)場(chang)(chang)的(de)(de)(de)一(yi)個共識的(de)(de)(de)主(zhu)線(xian)。 在說(shuo)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)龍頭股(gu)之前,我(wo)們先來(lai)梳理一(yi)下儲(chu)(chu)(chu)能(neng)背后的(de)(de)(de)邏(luo)輯(ji)是(shi)什么(me)? 第(di)一(yi),市(shi)場(chang)(chang)成長(chang)空間大。 近五年(nian)來(lai)我(wo)國新能(neng)源(yuan)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)實現從0到1的(de)(de)(de)突破,呈現爆發式增(zeng)長(chang)的(de)(de)(de)趨勢。預計,到2025年(nian)我(wo)國新型儲(chu)(chu)(chu)能(neng)
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上能電氣
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練(lian)心一(yi)劍
中線波段的老股民
2021-08-09 08:18:40
鋰、銅箔、隔(ge)膜是下(xia)半年最強3條主線?
核心觀點: 電動車發展(zhan)不(bu)同的(de)階段(duan),其實投資主(zhu)(zhu)線(xian)不(bu)一樣(yang),2018、2019需(xu)求(qiu)不(bu)及預期(qi),分析緯度競爭格局是最(zui)強(qiang)的(de)邏(luo)輯;在(zai)(zai)供需(xu)失衡(heng)時,供需(xu)格局凌駕于競爭格局之(zhi)上。從去(qu)年(nian)(nian)下(xia)半年(nian)(nian)到(dao)(dao)今年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)我們(men)重點推薦六氟、磷酸鐵鋰(li)(li),銅箔也是重點推薦了。在(zai)(zai)上半年(nian)(nian)銅箔受到(dao)(dao)銅價的(de)壓制和(he)影響。當前(qian)時點,我們(men)認為下(xia)半年(nian)(nian)最(zui)重要的(de)三條(tiao)主(zhu)(zhu)線(xian),其實就是在(zai)(zai)上游(you)的(de)鋰(li)(li)資源、中(zhong)游(you)的(de)隔(ge)膜和(he)銅箔。 下(xia)半年(nian)(nian)銷量情況: 近期(qi)板塊波動有點大,跟市場(chang)情緒有關,大家關心兩個(ge)問題(ti): 1、新能源車的(de)景(jing)氣度到(dao)(dao)底怎么樣(yang),6月份上升(sheng)比(bi)較快,7月份歐(ou)洲稍微(wei)有一點點下(xia)滑
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諾德股份
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練心一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-08-08 17:03:43
陽光電源(yuan)調研紀要
陽光電源調(diao)研(yan)紀要(yao)(yao)0804 需求方面(mian),今年(nian)由于(yu)組件漲價(jia),壓制了(le)部分需求,后(hou)市將伴隨上游擴產得(de)到緩(huan)解(jie),刺激(ji)下游裝機。預計明年(nian)光伏需求會非(fei)常旺(wang)。 供(gong)給(gei)方面(mian),igbt的缺貨使業(ye)內交(jiao)付(fu)出現(xian)一(yi)定(ding)緊張,公(gong)司備貨充足(zu),交(jiao)付(fu)無憂,且能通過漲價(jia)轉嫁(jia)成本,保(bao)持毛利(li)率(lv)穩定(ding)。此(ci)外(wai),公(gong)司進一(yi)步提升全球市占率(lv)邏輯依然(ran)清晰。Igbt的缺貨可能要(yao)(yao)到2022下半年(nian)才能得(de)到緩(huan)解(jie),在此(ci)之(zhi)前行業(ye)供(gong)給(gei)格局無憂。 中性預期公(gong)司明年(nian)有望實現(xian)38-40億凈利(li)潤,以39億計,公(gong)司現(xian)價(jia)對應定(ding)增后(hou)市值大約為2300億,對應2022年(nian)動(dong)態(tai)pe59倍(bei)。
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陽光電源
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練心(xin)一(yi)劍
中線波段的老股民
2021-08-08 10:19:13
硬科(ke)技盛宴——來自214份科(ke)創(chuang)財報的(de)蛛絲馬跡
以下文章來(lai)源于分析師徐彪 ,作(zuo)者天風策略 摘(zhai)要 核心結論: 1、 權(quan)益市(shi)場的(de)(de)融資(zi)功能和定價功能,往往是經(jing)濟和產(chan)業(ye)(ye)(ye)結構、政策導(dao)向(xiang)的(de)(de)縮影: 十(shi)九大(da)以來(lai),發展思(si)路逐步由(you)總量(liang)擴張向(xiang)提質增效過渡,以科創板、創業(ye)(ye)(ye)板注冊制為標志性(xing)事件,權(quan)益市(shi)場更多(duo)地承擔起(qi)對新(xin)(xin)興(xing)產(chan)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)融資(zi)功能,過去三年融資(zi)環境明顯地偏向(xiang)新(xin)(xin)興(xing)產(chan)業(ye)(ye)(ye)和高端(duan)制造。2021年上(shang)半年,電子、機械、醫藥、汽車、化工、電氣(qi)設備、計算(suan)機行業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)融資(zi)金額(IPO+定增)占到(dao)全市(shi)場的(de)(de)54%。 2、 從融資(zi)結構、政策引導(dao)來(lai)看,自上(shang)而下貫徹高質量(liang)發展、扶持新(xin)(xin)興(xing)產(chan)業(ye)(ye)(ye)、維(wei)護
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容百科技
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國科微
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練心一(yi)劍
中線波段的老股民
2021-08-10 21:30:22
寧波(bo)韻升——電機扁線(xian)、稀土新龍頭
(1)大(da)(da)漲(zhang)(zhang)題(ti)材:稀土(tu)永磁(ci)+業績(ji)增長(chang) 公司(si)隔夜(ye)發布中(zhong)(zhong)報(bao),營(ying)收、歸(gui)母凈利潤16.7 億(yi)(yi)、2.39 億(yi)(yi)元(yuan),分別同(tong)比(bi)(bi)增長(chang)61.47%和218%,主要得益于汽車(che)、消費電(dian)子等領(ling)域(yu)營(ying)收大(da)(da)增公司(si)為老(lao)牌釹(nv)鐵硼磁(ci)材廠(chang)商,是(shi)國(guo)內主要電(dian)機及新能(neng)源汽車(che)廠(chang)商的主力(li)供應商之一。 另外,北方稀土(tu)今日公布8月稀土(tu)產(chan)品(pin)掛(gua)牌價格。其中(zhong)(zhong)氧(yang)化鐠釹(nv)漲(zhang)(zhang)幅達17.5%,氧(yang)化釹(nv)漲(zhang)(zhang)幅超19%,金屬鐠釹(nv)漲(zhang)(zhang)幅超17%,金屬釹(nv)漲(zhang)(zhang)幅達18.58%。 2)研報(bao)解(jie)讀(中(zhong)(zhong)信證券、信達證券):行業、政策、內外圍全面(mian)加持 ①7月稀土(tu)主要產(chan)品(pin)價格同(tong)比(bi)(bi)大(da)(da)幅上漲(zhang)(zhang),環比(bi)(bi)持
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寧波韻升
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練心一(yi)劍
中線波段的老股民
2021-08-10 21:15:37
私密
立中集團——貼合熱點底部(bu)啟動,研報(bao)目(mu)標(biao)翻倍(bei)
(1)大(da)漲題材(cai):汽(qi)車零部件+鋰(li)電(dian)池(chi)+有色鋁(lv)(lv)(lv) 公(gong)司(si)(si)主營(ying)再生(sheng)鑄造(zao)(zao)鋁(lv)(lv)(lv)合金材(cai)料、鋁(lv)(lv)(lv)合金車輪、功能中(zhong)(zhong)間合金新材(cai)料三(san)大(da)產(chan)(chan)業,其中(zhong)(zhong)鋁(lv)(lv)(lv)合金錠市場占有率約13%,是國內鑄造(zao)(zao)原(yuan)生(sheng)/再生(sheng)鋁(lv)(lv)(lv)合金龍頭企(qi)。 公(gong)司(si)(si)7月(yue)底公(gong)告,,擬投資12億(yi)元建(jian)設新能源鋰(li)電(dian)材(cai)料項(xiang)目,包括1.8萬噸(dun)六氟(fu)(fu)磷酸(suan)鋰(li)(6F),8000噸(dun)雙氟(fu)(fu)磺酰(xian)亞胺鋰(li)(LiFSI),3000噸(dun)電(dian)子(zi)級氟(fu)(fu)化(hua)鈉(na)。一期項(xiang)目建(jian)設期為(wei)2021年(nian)11月(yue)至(zhi)2023年(nian)3月(yue);二(er)期項(xiang)目建(jian)設期為(wei)2023年(nian)4月(yue)至(zhi)2024年(nian)8月(yue)。 公(gong)司(si)(si)原(yuan)主營(ying)對(dui)氟(fu)(fu)化(hua)鹽原(yuan)料的需求量較大(da),而生(sheng)產(chan)(chan)六氟(fu)(fu)磷酸(suan)鋰(li)、雙氟(fu)(fu)磺酰(xian)亞胺
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立中集團
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-10 12:16:20
軍工(gong)產(chan)業(ye)鏈龍(long)股名單(dan)
一、 軍工(gong)產(chan)業鏈上(shang)游 1)電(dian)(dian)容(rong)器:鴻遠電(dian)(dian)子(zi)、火炬電(dian)(dian)子(zi)、宏達電(dian)(dian)子(zi)、振(zhen)華科(ke)(ke)(ke)技(ji)等; 2)連接(jie)器:中(zhong)航(hang)光(guang)電(dian)(dian)、航(hang)天電(dian)(dian)器; 3)碳(tan)纖維:光(guang)威復材(cai)、中(zhong)簡科(ke)(ke)(ke)技(ji)、中(zhong)航(hang)高科(ke)(ke)(ke); 4)鈦合(he)金:寶(bao)鈦股份(fen)、西部(bu)超導(dao)、西部(bu)材(cai)料(liao)等; 5)高溫合(he)金:鋼研(yan)高納(na)、撫順特鋼、圖南(nan)股份(fen)等; 6)石英材(cai)料(liao):菲利(li)華; 二(er)、 軍工(gong)產(chan)業鏈中(zhong)游 1)集(ji)成(cheng)電(dian)(dian)路:紫光(guang)國(guo)微、景(jing)嘉微、振(zhen)芯(xin)科(ke)(ke)(ke)技(ji)、高德紅外、睿(rui)創(chuang)微納(na)、大立(li)科(ke)(ke)(ke)技(ji)、亞光(guang)科(ke)(ke)(ke)技(ji)、和而泰、天和防務(wu)等; 2)發動機配套(tao):應流股份(fen)、航(hang)發控制、航(hang)發科(ke)(ke)(ke)技(ji)等; 3)零部(bu)件(jian)加工(gong):利(li)君股份(fen)、華伍股份(fen)、上(shang)海滬工(gong)、中(zhong)航(hang)
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鴻遠電子
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練心(xin)一劍
中線波段的老股民
2021-08-10 08:20:40
樂視還(huan)是(shi)寧德(de)時(shi)代?鋰業雙巨頭的未來充滿變數(shu)
作者|Eastland 基辛格有句名言——誰控(kong)制了(le)石油(you)(you)(you),就控(kong)制了(le)所有國家;誰控(kong)制了(le)糧食,就控(kong)制了(le)人類;誰控(kong)制了(le)貨幣,就控(kong)制了(le)全球經濟。 2020年(nian)(nian),中(zhong)(zhong)國原(yuan)油(you)(you)(you)產(chan)量(liang)(liang)1.95億(yi)(yi)(yi)噸(dun),同(tong)(tong)比增長0.9%(2019年(nian)(nian)原(yuan)油(you)(you)(you)產(chan)量(liang)(liang)同(tong)(tong)比增長0.8%);2020年(nian)(nian),中(zhong)(zhong)國原(yuan)油(you)(you)(you)進口量(liang)(liang)同(tong)(tong)比增長7.3%,創紀錄地達到(dao)5.42億(yi)(yi)(yi)噸(dun),花費1763億(yi)(yi)(yi)美(mei)元(yuan);2020年(nian)(nian),中(zhong)(zhong)國汽(qi)(qi)油(you)(you)(you)表觀消費量(liang)(liang)為(wei)1.14億(yi)(yi)(yi)噸(dun),按1噸(dun)油(you)(you)(you)煉0.2噸(dun)汽(qi)(qi)油(you)(you)(you)計算(suan),每年(nian)(nian)“喂(wei)飽(bao)”汽(qi)(qi)油(you)(you)(you)車需(xu)要(yao)5.7億(yi)(yi)(yi)噸(dun)原(yuan)油(you)(you)(you)(不(bu)包(bao)括柴(chai)油(you)(you)(you)車)。#進口5億(yi)(yi)(yi)噸(dun)原(yuan)油(you)(you)(you),還不(bu)夠汽(qi)(qi)油(you)(you)(you)車燒!# 汽(qi)(qi)油(you)(you)(you)車造(zao)成中(zhong)(zhong)國
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贛鋒鋰業
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天齊鋰業
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練心一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-08-10 08:17:31
圣泉集團(tuan)—從玉米(mi)芯(xin)長出世界(jie)級化工龍頭光刻膠TFT
圣(sheng)泉(quan)集(ji)團董事長 唐一(yi)林(lin) 創新(xin)(xin)是(shi)公(gong)司發(fa)展(zhan)的核心動力。我們有(you)17個(ge)研究(jiu)所,88個(ge)課題組,科研人員(yuan)在公(gong)司享(xiang)受中層干部待遇。現在,公(gong)司擁有(you)境(jing)內授(shou)權專利719項,境(jing)外專利77項,是(shi)國家(jia)技術創新(xin)(xin)示(shi)范企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)、國家(jia)知(zhi)識產權示(shi)范企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)。” ◎記者(zhe)劉立(li)○編輯全澤源 “從無到有(you)、從小到大,圣(sheng)泉(quan)集(ji)團能發(fa)展(zhan)起來(lai)靠的就是(shi)敢(gan)想(xiang)敢(gan)干敢(gan)創新(xin)(xin)。”圣(sheng)泉(quan)集(ji)團董事長唐一(yi)林(lin)說起話來(lai),散發(fa)著山東(dong)人的豪爽。 8月10日(ri),圣(sheng)泉(quan)集(ji)團登(deng)陸滬市主板。很難想(xiang)到,圣(sheng)泉(quan)集(ji)團的前身竟(jing)是(shi)一(yi)家(jia)瀕(bin)臨(lin)破產的鄉(xiang)鎮企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)。30多年前,唐一(yi)林(lin)接手這家(jia)鄉(xiang)鎮企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye),通
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圣泉集團
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-09 21:38:12
鋰電(dian)未來危機四伏!
以(yi)下文章來(lai)源于(yu)錦緞 ,作者(zhe)愚老頭 編輯 | 國際能(neng)源網 S.H.E有(you)一首《Super Star》:“鋰是(shi)光,鋰是(shi)電(dian)(dian),鋰是(shi)唯一的(de)(de)(de)神話(hua)……” 可惜我(wo)當時太(tai)年輕,沒聽懂內涵(han)。 開(kai)個(ge)玩笑。 自從(cong)2021年以(yi)來(lai),鋰電(dian)(dian)池(chi)行業就非常的(de)(de)(de)繁榮,可以(yi)說火得發燙。 下游電(dian)(dian)動車銷量近乎翻番,因為(wei)疫(yi)情居家時間(jian)增加電(dian)(dian)動工具需(xu)求爆發,都是(shi)引(yin)爆鋰電(dian)(dian)池(chi)行業需(xu)求的(de)(de)(de)理(li)由。 下游的(de)(de)(de)需(xu)求傳到(dao)了鋰電(dian)(dian)池(chi)廠,然后就順利成章的(de)(de)(de)傳導到(dao)了上(shang)游的(de)(de)(de)原材料鋰上(shang)。 一時間(jian),市場是(shi)談鋰色變,但凡跟鋰沾上(shang)邊的(de)(de)(de),不管(guan)三七二(er)十一,漲了再說。這些公(gong)司,我(wo)們可以(yi)列出(chu)一
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寧德時代
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練心(xin)一(yi)劍
中線波段的老股民
2021-08-09 21:03:13
浙富控股——即將擁有(you)電池級硫(liu)酸鈷生產能力
浙(zhe)富控股(gu):再(zai)(zai)(zai)生金(jin)(jin)屬(shu)工藝能(neng)(neng)夠顯著(zhu)減少碳(tan)排放,即將(jiang)擁有(you)電池(chi)級硫(liu)酸(suan)鈷生產能(neng)(neng)力(li) 【技改后,將(jiang)擁有(you)電池(chi)級硫(liu)酸(suan)鈷生產能(neng)(neng)力(li)】 公司從事危廢(fei)深度資源化業務時,可再(zai)(zai)(zai)生提取多(duo)種(zhong)稀貴(gui)金(jin)(jin)屬(shu),包括(kuo)銅、金(jin)(jin)、銀、鈀、錫、鎳、鉛、鋅(xin)、鉑、銻、鉍、銠等品種(zhong)。 其中鎳產能(neng)(neng)為(wei)(wei)3,300噸(dun)/年(精(jing)制(zhi)硫(liu)酸(suan)鎳產能(neng)(neng)為(wei)(wei)15,000噸(dun)/年,鎳含量為(wei)(wei)22%)、鈷產能(neng)(neng)為(wei)(wei)3,075噸(dun)/年(精(jing)制(zhi)硫(liu)酸(suan)鈷產能(neng)(neng)為(wei)(wei)15,000噸(dun)/年)。硫(liu)酸(suan)鈷項目技改正在進行中,未來具(ju)備電池(chi)級硫(liu)酸(suan)鈷生產能(neng)(neng)力(li)。 【再(zai)(zai)(zai)生金(jin)(jin)屬(shu)工藝能(neng)(neng)夠顯著(zhu)減少碳(tan)排放】 公司每生產一噸(dun)再(zai)(zai)(zai)生銅就可以少排放
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浙富控股
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-09 21:01:51
科達利:主(zhu)攻高端大客(ke)戶(hu),鋰電結構件訂單持續(xu)放量
科達利 主攻高端(duan)大客(ke)(ke)戶(hu),鋰(li)電(dian)(dian)結構(gou)件訂單持(chi)續放量 【公(gong)司覆蓋高端(duan)市場(chang)(chang)、主流大客(ke)(ke)戶(hu)】 公(gong)司堅持(chi)定位于高端(duan)市場(chang)(chang)、采(cai)取(qu)重點領域(yu)的大客(ke)(ke)戶(hu)戰(zhan)略(lve),持(chi)續發展下(xia)游新能(neng)(neng)源汽車動力電(dian)(dian)池和消費電(dian)(dian)子產(chan)品(pin)便攜式鋰(li)電(dian)(dian)池行業的領先高端(duan)客(ke)(ke)戶(hu)及知名(ming)客(ke)(ke)戶(hu)。 目(mu)前,公(gong)司客(ke)(ke)戶(hu)包含CATL、中(zhong)航鋰(li)電(dian)(dian)、億緯鋰(li)能(neng)(neng)、欣旺達、力神(shen)、蜂巢(chao)能(neng)(neng)源、瑞浦能(neng)(neng)源等國內領先廠商以及LG、松下(xia)、特斯拉、Northvolt、三星等國外知名(ming)客(ke)(ke)戶(hu)。 公(gong)司國內外各(ge)大客(ke)(ke)戶(hu)積極布局動力電(dian)(dian)池市場(chang)(chang),對公(gong)司新能(neng)(neng)源汽車動力電(dian)(dian)池精(jing)密(mi)結構(gou)件產(chan)能(neng)(neng)需(xu)求進(jin)一步加速,訂單持(chi)續增加。 【緊密(mi)跟隨(sui)
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科達利
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-09 20:55:33
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農業玉米種子——花期已至
周(zhou)期拐(guai)點(dian)向(xiang)上+轉(zhuan)基因(yin)商(shang)業化提速,種(zhong)(zhong)子市(shi)場空間(jian)三年有(you)望(wang)翻(fan)倍。 1)價格驅(qu)(qu)動(dong):7月(yue)份(fen),中央連續3次(ci)凍豬(zhu)(zhu)(zhu)肉收儲合計5.3萬(wan)噸,政策(ce)(ce)提振市(shi)場信(xin)心。且(qie)傳統豬(zhu)(zhu)(zhu)肉消費(fei)旺季來臨(lin),Q3供需結(jie)構(gou)改(gai)善、豬(zhu)(zhu)(zhu)價止跌反彈,玉(yu)米(mi)(mi)景(jing)氣區間(jian)有(you)望(wang)持(chi)續至(zhi)2022Q2,玉(yu)米(mi)(mi)種(zhong)(zhong)子景(jing)氣區間(jian)將(jiang)持(chi)續至(zhi)2023年。 2)種(zhong)(zhong)植拐(guai)點(dian):2020年玉(yu)米(mi)(mi)庫存消費(fei)比下(xia)降(jiang)至(zhi)38.75%。2月(yue)25日,農業農村(cun)部明確要求玉(yu)米(mi)(mi)面積(ji)增(zeng)1000萬(wan)畝,從上到下(xia)開始多次(ci)提及增(zeng)加(jia)玉(yu)米(mi)(mi)種(zhong)(zhong)植面積(ji),政策(ce)(ce)驅(qu)(qu)動(dong)下(xia)新一輪種(zhong)(zhong)植結(jie)構(gou)調(diao)整(zheng)周(zhou)期即將(jiang)開啟(qi)。 3)行業成長:新品種(zhong)(zhong)權保(bao)護(hu)政策(ce)(ce)不斷推出
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隆平高科
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練(lian)心(xin)一劍
中線波段的老股民
2021-08-09 20:31:58
從(cong)海外逆變(bian)器(qi)龍頭估(gu)值變(bian)化(hua)看國內逆變(bian)器(qi)廠商
方正證(zheng)券(quan)認為(wei),全球光(guang)伏平價時代(dai)到來(lai)(lai),逆變(bian)器(qi)市(shi)場需求(qiu)多點開花,國內逆變(bian)器(qi)廠商有望從行業成(cheng)長(chang)和(he)海外替代(dai)中(zhong)持續(xu)受益, 高速成(cheng)長(chang)確(que)定性高。 1)海外逆變(bian)器(qi)龍頭估值(zhi)(zhi)隨(sui)光(guang)伏景(jing)氣(qi)度和(he)公司盈(ying)利(li)而波動,2019年(nian)以(yi)來(lai)(lai),估值(zhi)(zhi)持續(xu)提升(sheng)核心在于(yu)兩個維度的變(bian)化。 一是(shi)歐美光(guang)伏裝機(ji)復(fu)蘇(su)乃至大幅(fu)增長(chang),隨(sui)后疊(die)加碳(tan)中(zhong)和(he)確(que)定未來(lai)(lai)光(guang)伏主體地位(wei),出貨增長(chang),盈(ying)利(li)改善。受光(guang)伏政策(ce)及(ji)區域(yu)裝機(ji)波動影響,SMA歷史出貨量(liang)與利(li)潤波動較(jiao)大,上升(sheng)期業績估值(zhi)(zhi)雙(shuang)升(sheng),反之亦然。2019年(nian)以(yi)來(lai)(lai)歐洲光(guang)伏裝機(ji)復(fu)蘇(su),SMA出貨量(liang)增長(chang),扭虧為(wei)盈(ying),估值(zhi)(zhi)亦快速提升(sheng)。 S
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上能電氣
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練心(xin)一劍
中線波段的老股民
2021-08-09 08:45:50
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軍工迎(ying)“邏輯切換”拐點,業績(ji)兌(dui)現—市場(chang)認可
軍工行業是未(wei)來發展前景較(jiao)為(wei)(wei)確定的(de)產業方向之一,預(yu)計將在業績的(de)持續兌現下得(de)到市(shi)場認(ren)可。中信證(zheng)券認(ren)為(wei)(wei)行業具備基本(ben)面支撐(cheng),同時將自Q3起拐點向上,核心標(biao)的(de)需要長期(qi)配置,短期(qi)博(bo)弈反(fan)而會加大交易成本(ben)。 (1)軍工板(ban)(ban)塊介紹及板(ban)(ban)塊特點 ①行業: 軍費投(tou)入(ru)與經(jing)濟周期(qi)關聯(lian)度較(jiao)弱(ruo); 官(guan)方數據(ju)較(jiao)少、傳聞較(jiao)多(duo)(duo),帶有(you)(you)神秘感; 部(bu)分信息可能涉(she)及國家機(ji)密; ②上市(shi)公(gong)司: 多(duo)(duo)為(wei)(wei)國有(you)(you)企業,多(duo)(duo)數帶有(you)(you)典型老(lao)國有(you)(you)企業的(de)經(jing)營管理(li)風格; 多(duo)(duo)數估值高、彈(dan)性大; 部(bu)分企業不愿意與市(shi)場溝通,或較(jiao)少溝通; 享受(shou)一定程度的(de)信息披露豁免(mian),公(gong)開信息較(jiao)少
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中航沈飛
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航發動力
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練(lian)心一劍
中線波段的老股民
2021-08-09 08:22:48
A股30家儲能(neng)龍頭,下一個萬億(yi)藍海市場
碳中(zhong)和(he)(he)領域分鋰(li)電(dian)(dian)池(chi)、光(guang)伏和(he)(he)儲(chu)能(neng)(neng)三大超級賽道(dao),其中(zhong)鋰(li)電(dian)(dian)池(chi)和(he)(he)光(guang)伏已(yi)經(jing)上漲比較(jiao)多,屬于資金(jin)的(de)(de)存量博弈市場,而儲(chu)能(neng)(neng)板塊目(mu)前還是增量資金(jin)市場。 未(wei)來(lai),新增儲(chu)能(neng)(neng)將主(zhu)要(yao)集中(zhong)在“光(guang)伏+儲(chu)能(neng)(neng)”、“風電(dian)(dian)+儲(chu)能(neng)(neng)”、“電(dian)(dian)化學能(neng)(neng)+儲(chu)能(neng)(neng)”等(deng)新型儲(chu)能(neng)(neng)方(fang)面,因此儲(chu)能(neng)(neng)概念板塊是相對(dui)鋰(li)電(dian)(dian)和(he)(he)光(guang)伏的(de)(de)補漲板塊,這個方(fang)向在未(wei)來(lai)一段時間(jian)應(ying)該是市場的(de)(de)一個共識的(de)(de)主(zhu)線。 在說儲(chu)能(neng)(neng)龍頭股之(zhi)前,我(wo)們先來(lai)梳理一下儲(chu)能(neng)(neng)背后的(de)(de)邏輯是什么(me)? 第一,市場成長(chang)空間(jian)大。 近五(wu)年來(lai)我(wo)國(guo)新能(neng)(neng)源儲(chu)能(neng)(neng)實現(xian)(xian)從0到1的(de)(de)突破,呈現(xian)(xian)爆發式(shi)增長(chang)的(de)(de)趨勢。預計,到2025年我(wo)國(guo)新型儲(chu)能(neng)(neng)
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上能電氣
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-09 08:18:40
鋰(li)、銅箔、隔膜是(shi)下(xia)半年(nian)最強(qiang)3條主線?
核心觀點(dian)(dian)(dian): 電動車發展不(bu)同的(de)(de)(de)階段,其實(shi)投資主線(xian)不(bu)一(yi)(yi)樣,2018、2019需(xu)求(qiu)不(bu)及(ji)預期,分析緯度競(jing)爭格局是最強(qiang)的(de)(de)(de)邏(luo)輯;在供需(xu)失(shi)衡時,供需(xu)格局凌駕于競(jing)爭格局之(zhi)上。從去年(nian)(nian)下(xia)半(ban)(ban)(ban)年(nian)(nian)到今(jin)年(nian)(nian)上半(ban)(ban)(ban)年(nian)(nian)我們重(zhong)(zhong)點(dian)(dian)(dian)推薦六氟(fu)、磷酸鐵(tie)鋰(li)(li),銅(tong)箔(bo)(bo)也是重(zhong)(zhong)點(dian)(dian)(dian)推薦了。在上半(ban)(ban)(ban)年(nian)(nian)銅(tong)箔(bo)(bo)受到銅(tong)價的(de)(de)(de)壓制(zhi)和影(ying)響。當前時點(dian)(dian)(dian),我們認為下(xia)半(ban)(ban)(ban)年(nian)(nian)最重(zhong)(zhong)要的(de)(de)(de)三條主線(xian),其實(shi)就是在上游的(de)(de)(de)鋰(li)(li)資源、中(zhong)游的(de)(de)(de)隔膜和銅(tong)箔(bo)(bo)。 下(xia)半(ban)(ban)(ban)年(nian)(nian)銷量情況(kuang): 近(jin)期板塊波動有點(dian)(dian)(dian)大(da),跟市場情緒有關,大(da)家關心兩個問題: 1、新能源車的(de)(de)(de)景氣度到底怎么樣,6月份上升比較快,7月份歐洲稍(shao)微(wei)有一(yi)(yi)點(dian)(dian)(dian)點(dian)(dian)(dian)下(xia)滑(hua)
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諾德股份
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練心一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-08-08 17:03:43
陽光電源調研紀(ji)要
陽光電源調(diao)研紀要0804 需(xu)(xu)求方面(mian),今(jin)年由(you)于組件漲(zhang)價(jia),壓(ya)制了部分需(xu)(xu)求,后(hou)市(shi)將伴(ban)隨(sui)上游(you)擴產得(de)到緩解(jie),刺激下游(you)裝機。預計(ji)明年光伏需(xu)(xu)求會非常旺(wang)。 供(gong)給方面(mian),igbt的缺(que)貨使業(ye)內(nei)交付出現一(yi)定緊張,公(gong)(gong)司備貨充足(zu),交付無憂(you),且能(neng)通過漲(zhang)價(jia)轉嫁成本,保(bao)持毛利率(lv)穩定。此(ci)外,公(gong)(gong)司進一(yi)步提升(sheng)全球市(shi)占率(lv)邏輯(ji)依(yi)然(ran)清晰。Igbt的缺(que)貨可能(neng)要到2022下半(ban)年才能(neng)得(de)到緩解(jie),在此(ci)之前行業(ye)供(gong)給格局(ju)無憂(you)。 中性預期公(gong)(gong)司明年有望實現38-40億凈利潤(run),以(yi)39億計(ji),公(gong)(gong)司現價(jia)對(dui)應定增后(hou)市(shi)值大(da)約為2300億,對(dui)應2022年動(dong)態(tai)pe59倍。
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陽光電源
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練心(xin)一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-08-08 10:19:13
硬科(ke)技盛宴——來自214份科(ke)創財(cai)報的蛛絲馬(ma)跡
以(yi)下(xia)文章來源于分析師徐彪 ,作者(zhe)天風策(ce)(ce)略 摘(zhai)要 核心結(jie)論: 1、 權(quan)益市(shi)場的(de)融(rong)資功(gong)能(neng)和定價功(gong)能(neng),往往是經濟和產業結(jie)構、政策(ce)(ce)導向的(de)縮影: 十(shi)九大以(yi)來,發展思路逐(zhu)步(bu)由總量擴(kuo)張向提質增效過渡,以(yi)科創板、創業板注冊制為標志(zhi)性事(shi)件(jian),權(quan)益市(shi)場更多(duo)地(di)承擔起對新興產業的(de)融(rong)資功(gong)能(neng),過去(qu)三年融(rong)資環境明(ming)顯(xian)地(di)偏向新興產業和高端制造。2021年上半(ban)年,電子、機(ji)械(xie)、醫藥(yao)、汽車(che)、化工、電氣設備、計算機(ji)行業的(de)融(rong)資金額(e)(IPO+定增)占到全市(shi)場的(de)54%。 2、 從融(rong)資結(jie)構、政策(ce)(ce)引(yin)導來看,自上而(er)下(xia)貫徹高質量發展、扶持新興產業、維護
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容百科技
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國科微
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-10 21:30:22
寧波韻升——電機扁線、稀土新(xin)龍頭
(1)大(da)漲(zhang)(zhang)(zhang)題材:稀土永磁(ci)+業績增長 公(gong)司隔夜發布中報,營收(shou)、歸(gui)母凈利潤16.7 億(yi)、2.39 億(yi)元,分別(bie)同比增長61.47%和218%,主(zhu)(zhu)要得益于汽車(che)(che)、消費電(dian)子(zi)等領域營收(shou)大(da)增公(gong)司為(wei)老牌(pai)釹鐵硼磁(ci)材廠商(shang)(shang),是國內主(zhu)(zhu)要電(dian)機及新(xin)能(neng)源汽車(che)(che)廠商(shang)(shang)的主(zhu)(zhu)力供應商(shang)(shang)之一。 另外,北方稀土今日公(gong)布8月稀土產品(pin)掛牌(pai)價格。其中氧化鐠(pu)釹漲(zhang)(zhang)(zhang)幅達(da)(da)17.5%,氧化釹漲(zhang)(zhang)(zhang)幅超(chao)19%,金屬鐠(pu)釹漲(zhang)(zhang)(zhang)幅超(chao)17%,金屬釹漲(zhang)(zhang)(zhang)幅達(da)(da)18.58%。 2)研報解讀(中信證券、信達(da)(da)證券):行(xing)業、政(zheng)策、內外圍全面加持 ①7月稀土主(zhu)(zhu)要產品(pin)價格同比大(da)幅上漲(zhang)(zhang)(zhang),環比持
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寧波韻升
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-10 21:15:37
私密
立(li)中集團——貼合熱點底部(bu)啟動,研(yan)報目(mu)標翻倍
(1)大漲題材:汽車(che)零部件+鋰電池+有色鋁(lv)(lv)(lv) 公(gong)(gong)司主(zhu)營再生鑄造鋁(lv)(lv)(lv)合(he)金(jin)(jin)材料(liao)、鋁(lv)(lv)(lv)合(he)金(jin)(jin)車(che)輪、功能中間合(he)金(jin)(jin)新材料(liao)三(san)大產(chan)業(ye),其中鋁(lv)(lv)(lv)合(he)金(jin)(jin)錠市場占有率(lv)約13%,是(shi)國內(nei)鑄造原生/再生鋁(lv)(lv)(lv)合(he)金(jin)(jin)龍頭企。 公(gong)(gong)司7月底公(gong)(gong)告,,擬投資12億元建(jian)設新能源鋰電材料(liao)項目,包括1.8萬噸(dun)六氟磷(lin)酸鋰(6F),8000噸(dun)雙(shuang)氟磺酰(xian)亞胺(an)鋰(LiFSI),3000噸(dun)電子級氟化(hua)(hua)鈉。一(yi)期項目建(jian)設期為2021年(nian)11月至2023年(nian)3月;二期項目建(jian)設期為2023年(nian)4月至2024年(nian)8月。 公(gong)(gong)司原主(zhu)營對(dui)氟化(hua)(hua)鹽原料(liao)的需求量較大,而生產(chan)六氟磷(lin)酸鋰、雙(shuang)氟磺酰(xian)亞胺(an)
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立中集團
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-10 12:16:20
軍工產業鏈龍股名單(dan)
一、 軍工產業鏈上游 1)電(dian)容器(qi)(qi):鴻遠(yuan)電(dian)子、火炬(ju)電(dian)子、宏達(da)電(dian)子、振(zhen)(zhen)華(hua)科(ke)(ke)技(ji)等; 2)連接(jie)器(qi)(qi):中航(hang)光(guang)電(dian)、航(hang)天(tian)電(dian)器(qi)(qi); 3)碳纖維:光(guang)威復(fu)材、中簡科(ke)(ke)技(ji)、中航(hang)高科(ke)(ke); 4)鈦合金(jin):寶鈦股(gu)(gu)份(fen)、西部超導、西部材料等; 5)高溫合金(jin):鋼(gang)研(yan)高納、撫順特鋼(gang)、圖南股(gu)(gu)份(fen)等; 6)石英材料:菲利(li)華(hua); 二、 軍工產業鏈中游 1)集成電(dian)路:紫光(guang)國微、景嘉微、振(zhen)(zhen)芯科(ke)(ke)技(ji)、高德紅外、睿創微納、大立科(ke)(ke)技(ji)、亞(ya)光(guang)科(ke)(ke)技(ji)、和(he)(he)而泰(tai)、天(tian)和(he)(he)防務等; 2)發動機配套:應流股(gu)(gu)份(fen)、航(hang)發控制、航(hang)發科(ke)(ke)技(ji)等; 3)零部件加工:利(li)君股(gu)(gu)份(fen)、華(hua)伍(wu)股(gu)(gu)份(fen)、上海滬工、中航(hang)
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鴻遠電子
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練心一(yi)劍
中線波段的老股民
2021-08-10 08:20:40
樂視還是寧德時(shi)代?鋰(li)業雙巨頭(tou)的未來充滿變數
作者|Eastland 基辛(xin)格(ge)有句名言——誰控(kong)(kong)制(zhi)了石(shi)油,就(jiu)控(kong)(kong)制(zhi)了所有國(guo)家;誰控(kong)(kong)制(zhi)了糧食,就(jiu)控(kong)(kong)制(zhi)了人類;誰控(kong)(kong)制(zhi)了貨幣,就(jiu)控(kong)(kong)制(zhi)了全球經濟。 2020年(nian)(nian),中國(guo)原(yuan)(yuan)油產(chan)量(liang)1.95億噸(dun),同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)0.9%(2019年(nian)(nian)原(yuan)(yuan)油產(chan)量(liang)同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)0.8%);2020年(nian)(nian),中國(guo)原(yuan)(yuan)油進口(kou)量(liang)同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)7.3%,創紀錄地達到5.42億噸(dun),花費(fei)(fei)1763億美元;2020年(nian)(nian),中國(guo)汽(qi)(qi)油表觀消費(fei)(fei)量(liang)為1.14億噸(dun),按(an)1噸(dun)油煉0.2噸(dun)汽(qi)(qi)油計算,每年(nian)(nian)“喂(wei)飽”汽(qi)(qi)油車(che)(che)需要5.7億噸(dun)原(yuan)(yuan)油(不包括柴油車(che)(che))。#進口(kou)5億噸(dun)原(yuan)(yuan)油,還不夠汽(qi)(qi)油車(che)(che)燒!# 汽(qi)(qi)油車(che)(che)造成中國(guo)
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贛鋒鋰業
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天齊鋰業
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練心一(yi)劍(jian)
中線波段的老股民
2021-08-10 08:17:31
圣泉集團—從玉米芯長出世界(jie)級化(hua)工龍頭光刻(ke)膠(jiao)TFT
圣泉(quan)集(ji)(ji)(ji)(ji)團董(dong)事(shi)(shi)長(chang) 唐(tang)一(yi)林 創(chuang)(chuang)新(xin)是(shi)公(gong)司(si)(si)發(fa)展的核心(xin)動力。我們有(you)(you)17個研究所(suo),88個課題組,科研人員在(zai)公(gong)司(si)(si)享受中層干部待遇(yu)。現在(zai),公(gong)司(si)(si)擁有(you)(you)境(jing)內授權(quan)專(zhuan)利719項,境(jing)外專(zhuan)利77項,是(shi)國家(jia)技術創(chuang)(chuang)新(xin)示(shi)范企(qi)業、國家(jia)知識(shi)產(chan)權(quan)示(shi)范企(qi)業。” ◎記者劉立(li)○編輯全澤源 “從無到有(you)(you)、從小到大(da),圣泉(quan)集(ji)(ji)(ji)(ji)團能發(fa)展起來靠的就是(shi)敢(gan)想(xiang)(xiang)敢(gan)干敢(gan)創(chuang)(chuang)新(xin)。”圣泉(quan)集(ji)(ji)(ji)(ji)團董(dong)事(shi)(shi)長(chang)唐(tang)一(yi)林說起話(hua)來,散(san)發(fa)著山(shan)東人的豪爽(shuang)。 8月10日,圣泉(quan)集(ji)(ji)(ji)(ji)團登陸(lu)滬市主板。很(hen)難想(xiang)(xiang)到,圣泉(quan)集(ji)(ji)(ji)(ji)團的前身(shen)竟是(shi)一(yi)家(jia)瀕臨破(po)產(chan)的鄉鎮企(qi)業。30多(duo)年前,唐(tang)一(yi)林接手這家(jia)鄉鎮企(qi)業,通
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圣泉集團
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-09 21:38:12
鋰電未來危機(ji)四(si)伏!
以(yi)(yi)(yi)下(xia)文(wen)章來源(yuan)于錦緞 ,作者愚老頭(tou) 編(bian)輯 | 國(guo)際能源(yuan)網 S.H.E有一(yi)首(shou)《Super Star》:“鋰(li)(li)是光,鋰(li)(li)是電(dian),鋰(li)(li)是唯一(yi)的神話(hua)……” 可(ke)惜我(wo)當時太(tai)年(nian)輕,沒聽懂內涵。 開個玩笑。 自從2021年(nian)以(yi)(yi)(yi)來,鋰(li)(li)電(dian)池行業就非常的繁榮,可(ke)以(yi)(yi)(yi)說火(huo)得發(fa)燙。 下(xia)游(you)(you)電(dian)動(dong)車銷(xiao)量近乎翻番,因為(wei)疫情居家時間增(zeng)加電(dian)動(dong)工具需求(qiu)爆發(fa),都(dou)是引爆鋰(li)(li)電(dian)池行業需求(qiu)的理由。 下(xia)游(you)(you)的需求(qiu)傳到(dao)了鋰(li)(li)電(dian)池廠,然后就順利成章的傳導到(dao)了上游(you)(you)的原材料鋰(li)(li)上。 一(yi)時間,市場是談鋰(li)(li)色變,但(dan)凡跟鋰(li)(li)沾(zhan)上邊的,不(bu)管三七(qi)二十一(yi),漲了再(zai)說。這些公司,我(wo)們可(ke)以(yi)(yi)(yi)列出(chu)一(yi)
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寧德時代
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練心一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-08-09 21:03:13
浙富控股——即將擁有電池(chi)級硫酸鈷(gu)生(sheng)產能力
浙富控股:再(zai)生(sheng)(sheng)金(jin)屬工藝(yi)能(neng)夠(gou)顯著減少碳排(pai)(pai)放(fang),即(ji)將擁有(you)電(dian)池(chi)級硫(liu)(liu)酸(suan)鈷(gu)(gu)(gu)生(sheng)(sheng)產能(neng)力(li) 【技改后,將擁有(you)電(dian)池(chi)級硫(liu)(liu)酸(suan)鈷(gu)(gu)(gu)生(sheng)(sheng)產能(neng)力(li)】 公司(si)從(cong)事(shi)危廢深度資源(yuan)化業(ye)務(wu)時,可再(zai)生(sheng)(sheng)提取多種(zhong)稀(xi)貴金(jin)屬,包(bao)括(kuo)銅、金(jin)、銀、鈀、錫、鎳(nie)、鉛(qian)、鋅、鉑、銻、鉍、銠等品種(zhong)。 其中鎳(nie)產能(neng)為3,300噸(dun)/年(精制(zhi)硫(liu)(liu)酸(suan)鎳(nie)產能(neng)為15,000噸(dun)/年,鎳(nie)含量為22%)、鈷(gu)(gu)(gu)產能(neng)為3,075噸(dun)/年(精制(zhi)硫(liu)(liu)酸(suan)鈷(gu)(gu)(gu)產能(neng)為15,000噸(dun)/年)。硫(liu)(liu)酸(suan)鈷(gu)(gu)(gu)項目技改正在進行中,未來具備電(dian)池(chi)級硫(liu)(liu)酸(suan)鈷(gu)(gu)(gu)生(sheng)(sheng)產能(neng)力(li)。 【再(zai)生(sheng)(sheng)金(jin)屬工藝(yi)能(neng)夠(gou)顯著減少碳排(pai)(pai)放(fang)】 公司(si)每生(sheng)(sheng)產一噸(dun)再(zai)生(sheng)(sheng)銅就可以(yi)少排(pai)(pai)放(fang)
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浙富控股
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練心一(yi)劍
中線波段的老股民
2021-08-09 21:01:51
科達利:主攻高端大(da)客戶(hu),鋰(li)電(dian)結(jie)構(gou)件訂單持(chi)續放量
科(ke)達利 主(zhu)攻高(gao)(gao)(gao)端大(da)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu),鋰電結(jie)構件訂單持續放量 【公司覆蓋高(gao)(gao)(gao)端市場、主(zhu)流(liu)大(da)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)】 公司堅持定位于高(gao)(gao)(gao)端市場、采取重點領域(yu)的大(da)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)戰略,持續發(fa)展(zhan)下游(you)新能(neng)源(yuan)(yuan)汽車(che)(che)動力電池(chi)和消費電子產(chan)品便攜式鋰電池(chi)行業的領先高(gao)(gao)(gao)端客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)及知名客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)。 目前,公司客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)包(bao)含CATL、中航鋰電、億緯鋰能(neng)、欣旺達、力神、蜂巢能(neng)源(yuan)(yuan)、瑞浦能(neng)源(yuan)(yuan)等國(guo)內領先廠(chang)商(shang)以及LG、松下、特斯拉(la)、Northvolt、三星等國(guo)外(wai)知名客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)。 公司國(guo)內外(wai)各大(da)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)積極布局動力電池(chi)市場,對(dui)公司新能(neng)源(yuan)(yuan)汽車(che)(che)動力電池(chi)精密結(jie)構件產(chan)能(neng)需求(qiu)進一步(bu)加速,訂單持續增(zeng)加。 【緊密跟隨
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科達利
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-09 20:55:33
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農業玉(yu)米種子——花期已至(zhi)
周期拐點(dian)向(xiang)上+轉(zhuan)基因商業化提速,種(zhong)(zhong)子市場空(kong)間三年有望翻倍。 1)價格驅(qu)動:7月份,中(zhong)央連續3次凍豬肉收儲合(he)計5.3萬噸(dun),政策(ce)提振市場信心。且傳統(tong)豬肉消費(fei)旺季來臨(lin),Q3供需(xu)結構改善(shan)、豬價止跌反彈(dan),玉米(mi)(mi)景(jing)氣區(qu)間有望持續至2022Q2,玉米(mi)(mi)種(zhong)(zhong)子景(jing)氣區(qu)間將(jiang)持續至2023年。 2)種(zhong)(zhong)植(zhi)拐點(dian):2020年玉米(mi)(mi)庫存消費(fei)比(bi)下降(jiang)至38.75%。2月25日,農(nong)(nong)業農(nong)(nong)村(cun)部明(ming)確要(yao)求玉米(mi)(mi)面積(ji)增1000萬畝,從(cong)上到下開始多(duo)次提及增加玉米(mi)(mi)種(zhong)(zhong)植(zhi)面積(ji),政策(ce)驅(qu)動下新一輪種(zhong)(zhong)植(zhi)結構調整周期即將(jiang)開啟(qi)。 3)行業成(cheng)長:新品種(zhong)(zhong)權(quan)保護政策(ce)不斷推出
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隆平高科
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練心(xin)一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-08-09 20:31:58
從(cong)海外逆變(bian)器龍(long)頭估值變(bian)化看國內逆變(bian)器廠商
方(fang)正(zheng)證券(quan)認為,全球光(guang)(guang)伏(fu)平價時代到(dao)來(lai),逆變(bian)器市場需求多點開花,國內逆變(bian)器廠(chang)商有望從行業成(cheng)長(chang)(chang)(chang)和(he)海外(wai)替代中持(chi)續(xu)受益, 高速成(cheng)長(chang)(chang)(chang)確(que)定性(xing)高。 1)海外(wai)逆變(bian)器龍頭估(gu)(gu)值隨光(guang)(guang)伏(fu)景氣度和(he)公(gong)司盈(ying)(ying)利而波動(dong),2019年(nian)以(yi)來(lai),估(gu)(gu)值持(chi)續(xu)提升核(he)心(xin)在于兩(liang)個(ge)維度的變(bian)化(hua)。 一是(shi)歐美光(guang)(guang)伏(fu)裝(zhuang)(zhuang)機復蘇乃至大幅增長(chang)(chang)(chang),隨后(hou)疊加(jia)碳(tan)中和(he)確(que)定未來(lai)光(guang)(guang)伏(fu)主體地位(wei),出貨(huo)增長(chang)(chang)(chang),盈(ying)(ying)利改善。受光(guang)(guang)伏(fu)政策(ce)及區(qu)域裝(zhuang)(zhuang)機波動(dong)影響(xiang),SMA歷史出貨(huo)量與利潤(run)波動(dong)較大,上升期(qi)業績(ji)估(gu)(gu)值雙升,反之亦(yi)然。2019年(nian)以(yi)來(lai)歐洲光(guang)(guang)伏(fu)裝(zhuang)(zhuang)機復蘇,SMA出貨(huo)量增長(chang)(chang)(chang),扭(niu)虧為盈(ying)(ying),估(gu)(gu)值亦(yi)快速提升。 S
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上能電氣
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練(lian)心一(yi)劍(jian)
中線波段的老股民
2021-08-09 08:45:50
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軍工迎“邏輯切換(huan)”拐(guai)點,業績兌現(xian)—市場認可(ke)
軍工行(xing)(xing)業(ye)(ye)是未來(lai)發展前景較(jiao)為(wei)確定(ding)的(de)(de)產業(ye)(ye)方向之一,預計將(jiang)在業(ye)(ye)績的(de)(de)持續兌現下得到市(shi)場(chang)認(ren)可(ke)。中信(xin)證券認(ren)為(wei)行(xing)(xing)業(ye)(ye)具備基本(ben)面支撐,同時將(jiang)自(zi)Q3起拐點向上,核心標(biao)的(de)(de)需要長(chang)期(qi)(qi)配置,短期(qi)(qi)博弈反而會(hui)加大交易(yi)成本(ben)。 (1)軍工板塊(kuai)介紹及(ji)板塊(kuai)特點 ①行(xing)(xing)業(ye)(ye): 軍費投入與經濟周期(qi)(qi)關聯度較(jiao)弱; 官方數(shu)(shu)據(ju)較(jiao)少、傳(chuan)聞較(jiao)多,帶(dai)有神秘感; 部分(fen)信(xin)息(xi)可(ke)能涉及(ji)國家機密; ②上市(shi)公司(si): 多為(wei)國有企業(ye)(ye),多數(shu)(shu)帶(dai)有典(dian)型老(lao)國有企業(ye)(ye)的(de)(de)經營(ying)管理風格; 多數(shu)(shu)估值高、彈性大; 部分(fen)企業(ye)(ye)不愿意與市(shi)場(chang)溝通,或較(jiao)少溝通; 享受一定(ding)程度的(de)(de)信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)豁免,公開信(xin)息(xi)較(jiao)少
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中航沈飛
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航發動力
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-09 08:22:48
A股30家儲能龍頭,下一個萬(wan)億(yi)藍海市場
碳中(zhong)和領域(yu)分鋰電池、光(guang)伏(fu)和儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)三大超級賽道,其中(zhong)鋰電池和光(guang)伏(fu)已經上漲比較(jiao)多,屬于資金的存量博弈市場,而儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)板塊目前還是(shi)增(zeng)量資金市場。 未來(lai),新增(zeng)儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)將(jiang)主要集中(zhong)在“光(guang)伏(fu)+儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)”、“風電+儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)”、“電化學能(neng)(neng)+儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)”等新型儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)方面,因此儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)概念板塊是(shi)相對鋰電和光(guang)伏(fu)的補漲板塊,這個(ge)方向在未來(lai)一(yi)(yi)段時間應該是(shi)市場的一(yi)(yi)個(ge)共識的主線。 在說儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)龍頭股之前,我們先(xian)來(lai)梳理一(yi)(yi)下(xia)儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)背后的邏輯是(shi)什(shen)么(me)? 第一(yi)(yi),市場成長(chang)空間大。 近五年來(lai)我國新能(neng)(neng)源(yuan)儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)實現(xian)從(cong)0到1的突破,呈現(xian)爆發式增(zeng)長(chang)的趨勢。預計(ji),到2025年我國新型儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)
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上能電氣
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-09 08:18:40
鋰(li)、銅箔、隔(ge)膜(mo)是下(xia)半年最強3條(tiao)主線?
核心(xin)觀點(dian)(dian): 電動車(che)發展不同的(de)(de)(de)(de)階(jie)段(duan),其(qi)(qi)實投資主(zhu)線不一樣,2018、2019需(xu)求不及預期,分析緯度(du)競爭格局是(shi)(shi)最強的(de)(de)(de)(de)邏輯(ji);在(zai)供需(xu)失衡(heng)時,供需(xu)格局凌駕(jia)于競爭格局之上(shang)。從(cong)去年(nian)(nian)(nian)下(xia)半(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)到(dao)今年(nian)(nian)(nian)上(shang)半(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)我們(men)重點(dian)(dian)推薦六氟、磷酸鐵鋰(li),銅(tong)箔(bo)也是(shi)(shi)重點(dian)(dian)推薦了。在(zai)上(shang)半(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)銅(tong)箔(bo)受到(dao)銅(tong)價的(de)(de)(de)(de)壓制和影響。當前時點(dian)(dian),我們(men)認為下(xia)半(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)最重要的(de)(de)(de)(de)三條主(zhu)線,其(qi)(qi)實就是(shi)(shi)在(zai)上(shang)游的(de)(de)(de)(de)鋰(li)資源(yuan)、中游的(de)(de)(de)(de)隔膜和銅(tong)箔(bo)。 下(xia)半(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)銷量情況(kuang): 近(jin)期板塊(kuai)波動有點(dian)(dian)大(da),跟市場情緒(xu)有關,大(da)家關心(xin)兩個問題(ti): 1、新能(neng)源(yuan)車(che)的(de)(de)(de)(de)景(jing)氣(qi)度(du)到(dao)底怎么樣,6月份上(shang)升比較快,7月份歐(ou)洲稍微有一點(dian)(dian)點(dian)(dian)下(xia)滑
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諾德股份
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練心一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-08-08 17:03:43
陽光電(dian)源調(diao)研紀要(yao)
陽光電源(yuan)調(diao)研紀要0804 需求方面,今年(nian)(nian)由于組件漲價(jia)(jia),壓制了部(bu)分需求,后市(shi)將伴隨上游(you)擴(kuo)產得(de)到緩解,刺激下游(you)裝機。預計明(ming)年(nian)(nian)光伏需求會非常旺。 供給方面,igbt的缺貨使業內交付出現(xian)(xian)一(yi)定(ding)緊(jin)張,公司備(bei)貨充足,交付無憂,且能通(tong)過漲價(jia)(jia)轉(zhuan)嫁成本,保持毛利率穩定(ding)。此外,公司進一(yi)步(bu)提升(sheng)全球市(shi)占率邏輯依然清晰。Igbt的缺貨可(ke)能要到2022下半年(nian)(nian)才能得(de)到緩解,在此之前(qian)行業供給格局(ju)無憂。 中性預期公司明(ming)年(nian)(nian)有望(wang)實現(xian)(xian)38-40億(yi)凈(jing)利潤,以39億(yi)計,公司現(xian)(xian)價(jia)(jia)對(dui)應定(ding)增后市(shi)值大約(yue)為2300億(yi),對(dui)應2022年(nian)(nian)動態pe59倍。
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陽光電源
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練心(xin)一劍
中線波段的老股民
2021-08-08 10:19:13
硬(ying)科技盛(sheng)宴(yan)——來自214份科創(chuang)財報的蛛絲馬跡
以下文章來(lai)源于分析師(shi)徐彪 ,作者天風策(ce)(ce)(ce)略(lve) 摘要(yao) 核心結論: 1、 權益市場(chang)的融(rong)資(zi)(zi)功(gong)(gong)能和(he)定價(jia)功(gong)(gong)能,往往是經濟和(he)產業(ye)(ye)結構、政策(ce)(ce)(ce)導向(xiang)(xiang)的縮(suo)影: 十九大以來(lai),發展思(si)路(lu)逐步由總量擴張(zhang)向(xiang)(xiang)提質增效(xiao)過渡,以科創板、創業(ye)(ye)板注冊制為標志(zhi)性(xing)事件,權益市場(chang)更多(duo)地(di)承擔(dan)起對新興產業(ye)(ye)的融(rong)資(zi)(zi)功(gong)(gong)能,過去(qu)三年(nian)融(rong)資(zi)(zi)環境明顯地(di)偏向(xiang)(xiang)新興產業(ye)(ye)和(he)高(gao)端制造。2021年(nian)上半年(nian),電子、機械(xie)、醫藥、汽車、化工、電氣(qi)設備、計算機行(xing)業(ye)(ye)的融(rong)資(zi)(zi)金額(IPO+定增)占到全市場(chang)的54%。 2、 從融(rong)資(zi)(zi)結構、政策(ce)(ce)(ce)引(yin)導來(lai)看,自上而下貫徹高(gao)質量發展、扶持新興產業(ye)(ye)、維護(hu)
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容百科技
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國科微
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練(lian)心一劍
中線波段的老股民
2021-08-10 21:30:22
寧波韻升——電(dian)機(ji)扁線、稀土新龍頭
(1)大漲(zhang)題材(cai):稀(xi)土(tu)永磁(ci)+業(ye)績增長 公司(si)隔夜(ye)發布(bu)中報(bao)(bao),營(ying)收(shou)(shou)、歸母凈利(li)潤16.7 億(yi)、2.39 億(yi)元,分別同(tong)比增長61.47%和218%,主(zhu)要(yao)得益于汽(qi)車、消費電(dian)子等領域營(ying)收(shou)(shou)大增公司(si)為老(lao)牌釹鐵(tie)硼磁(ci)材(cai)廠(chang)(chang)商(shang),是國內主(zhu)要(yao)電(dian)機及新能源汽(qi)車廠(chang)(chang)商(shang)的主(zhu)力供應商(shang)之一。 另外,北方稀(xi)土(tu)今日公布(bu)8月稀(xi)土(tu)產(chan)品(pin)掛牌價(jia)格。其中氧化鐠釹漲(zhang)幅(fu)(fu)(fu)達(da)17.5%,氧化釹漲(zhang)幅(fu)(fu)(fu)超19%,金屬鐠釹漲(zhang)幅(fu)(fu)(fu)超17%,金屬釹漲(zhang)幅(fu)(fu)(fu)達(da)18.58%。 2)研報(bao)(bao)解讀(du)(中信證券(quan)、信達(da)證券(quan)):行業(ye)、政策(ce)、內外圍(wei)全面加持 ①7月稀(xi)土(tu)主(zhu)要(yao)產(chan)品(pin)價(jia)格同(tong)比大幅(fu)(fu)(fu)上漲(zhang),環(huan)比持
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寧波韻升
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練(lian)心一劍
中線波段的老股民
2021-08-10 21:15:37
私密
立中集團(tuan)——貼合熱點底部啟(qi)動,研報目標翻倍
(1)大漲題(ti)材(cai)(cai):汽車零部件+鋰電(dian)(dian)池+有(you)色鋁 公(gong)司(si)主(zhu)營再生鑄(zhu)造(zao)鋁合(he)金材(cai)(cai)料(liao)、鋁合(he)金車輪、功能中間合(he)金新材(cai)(cai)料(liao)三(san)大產業,其中鋁合(he)金錠市場占有(you)率約13%,是國內鑄(zhu)造(zao)原生/再生鋁合(he)金龍頭企。 公(gong)司(si)7月(yue)底公(gong)告,,擬投資12億元建(jian)(jian)設(she)(she)新能源鋰電(dian)(dian)材(cai)(cai)料(liao)項(xiang)目,包括1.8萬噸六(liu)氟(fu)(fu)磷酸(suan)鋰(6F),8000噸雙氟(fu)(fu)磺(huang)酰亞(ya)胺鋰(LiFSI),3000噸電(dian)(dian)子級氟(fu)(fu)化鈉。一(yi)期(qi)項(xiang)目建(jian)(jian)設(she)(she)期(qi)為2021年11月(yue)至(zhi)2023年3月(yue);二期(qi)項(xiang)目建(jian)(jian)設(she)(she)期(qi)為2023年4月(yue)至(zhi)2024年8月(yue)。 公(gong)司(si)原主(zhu)營對(dui)氟(fu)(fu)化鹽原料(liao)的需求量較(jiao)大,而生產六(liu)氟(fu)(fu)磷酸(suan)鋰、雙氟(fu)(fu)磺(huang)酰亞(ya)胺
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立中集團
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-10 12:16:20
軍工產業鏈龍(long)股名單
一、 軍工(gong)產業鏈(lian)上(shang)游 1)電(dian)容器:鴻遠電(dian)子(zi)、火炬(ju)電(dian)子(zi)、宏達電(dian)子(zi)、振華科技(ji)(ji)等; 2)連(lian)接器:中航光(guang)(guang)電(dian)、航天電(dian)器; 3)碳纖維:光(guang)(guang)威復材、中簡科技(ji)(ji)、中航高科; 4)鈦合金:寶鈦股(gu)份(fen)(fen)、西(xi)部(bu)超導(dao)、西(xi)部(bu)材料等; 5)高溫合金:鋼研高納、撫順特鋼、圖南股(gu)份(fen)(fen)等; 6)石英材料:菲利華; 二、 軍工(gong)產業鏈(lian)中游 1)集成電(dian)路:紫(zi)光(guang)(guang)國微、景嘉微、振芯科技(ji)(ji)、高德紅外、睿創微納、大立科技(ji)(ji)、亞光(guang)(guang)科技(ji)(ji)、和(he)而泰(tai)、天和(he)防(fang)務等; 2)發動機配套:應(ying)流股(gu)份(fen)(fen)、航發控制、航發科技(ji)(ji)等; 3)零部(bu)件加工(gong):利君股(gu)份(fen)(fen)、華伍(wu)股(gu)份(fen)(fen)、上(shang)海滬工(gong)、中航
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鴻遠電子
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練心(xin)一劍
中線波段的老股民
2021-08-10 08:20:40
樂視(shi)還是寧德(de)時(shi)代?鋰(li)業雙巨(ju)頭的未(wei)來充滿(man)變數(shu)
作者|Eastland 基辛(xin)格有(you)句名言(yan)——誰(shui)(shui)控(kong)制(zhi)了(le)(le)石油(you)(you),就控(kong)制(zhi)了(le)(le)所有(you)國家;誰(shui)(shui)控(kong)制(zhi)了(le)(le)糧食,就控(kong)制(zhi)了(le)(le)人類;誰(shui)(shui)控(kong)制(zhi)了(le)(le)貨幣(bi),就控(kong)制(zhi)了(le)(le)全球經濟。 2020年,中(zhong)國原(yuan)油(you)(you)產量(liang)1.95億噸(dun)(dun),同比(bi)增(zeng)長0.9%(2019年原(yuan)油(you)(you)產量(liang)同比(bi)增(zeng)長0.8%);2020年,中(zhong)國原(yuan)油(you)(you)進(jin)口量(liang)同比(bi)增(zeng)長7.3%,創(chuang)紀錄地達到5.42億噸(dun)(dun),花費1763億美元;2020年,中(zhong)國汽油(you)(you)表觀消(xiao)費量(liang)為1.14億噸(dun)(dun),按(an)1噸(dun)(dun)油(you)(you)煉0.2噸(dun)(dun)汽油(you)(you)計(ji)算,每年“喂飽(bao)”汽油(you)(you)車(che)(che)需要(yao)5.7億噸(dun)(dun)原(yuan)油(you)(you)(不包(bao)括(kuo)柴(chai)油(you)(you)車(che)(che))。#進(jin)口5億噸(dun)(dun)原(yuan)油(you)(you),還不夠(gou)汽油(you)(you)車(che)(che)燒!# 汽油(you)(you)車(che)(che)造成中(zhong)國
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贛鋒鋰業
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天齊鋰業
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練(lian)心一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-08-10 08:17:31
圣泉集團—從玉米芯長出(chu)世界級化工(gong)龍頭光刻膠TFT
圣(sheng)(sheng)泉(quan)(quan)集(ji)團(tuan)董事長 唐(tang)一(yi)林(lin) 創(chuang)新(xin)(xin)是(shi)公司(si)發展的核心(xin)動(dong)力。我(wo)們有17個(ge)研究所,88個(ge)課題組,科研人員在(zai)公司(si)享受中層干部待遇。現在(zai),公司(si)擁有境(jing)內授權(quan)專(zhuan)(zhuan)利719項(xiang)(xiang),境(jing)外專(zhuan)(zhuan)利77項(xiang)(xiang),是(shi)國(guo)(guo)家技術創(chuang)新(xin)(xin)示(shi)范企(qi)(qi)(qi)業、國(guo)(guo)家知識產權(quan)示(shi)范企(qi)(qi)(qi)業。” ◎記者劉立○編輯全澤源 “從無到有、從小到大,圣(sheng)(sheng)泉(quan)(quan)集(ji)團(tuan)能(neng)發展起來(lai)靠(kao)的就(jiu)是(shi)敢(gan)想(xiang)敢(gan)干敢(gan)創(chuang)新(xin)(xin)。”圣(sheng)(sheng)泉(quan)(quan)集(ji)團(tuan)董事長唐(tang)一(yi)林(lin)說(shuo)起話來(lai),散發著山(shan)東人的豪爽。 8月10日,圣(sheng)(sheng)泉(quan)(quan)集(ji)團(tuan)登陸滬市(shi)主板(ban)。很難想(xiang)到,圣(sheng)(sheng)泉(quan)(quan)集(ji)團(tuan)的前(qian)身(shen)竟是(shi)一(yi)家瀕臨破產的鄉鎮(zhen)(zhen)企(qi)(qi)(qi)業。30多年前(qian),唐(tang)一(yi)林(lin)接手這(zhe)家鄉鎮(zhen)(zhen)企(qi)(qi)(qi)業,通
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圣泉集團
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-09 21:38:12
鋰電未來危機(ji)四(si)伏!
以下文章(zhang)來(lai)源(yuan)于錦緞 ,作者愚老頭(tou) 編輯 | 國際能源(yuan)網 S.H.E有一(yi)(yi)首《Super Star》:“鋰是(shi)光,鋰是(shi)電,鋰是(shi)唯(wei)一(yi)(yi)的神話(hua)……” 可惜我當時(shi)太年輕(qing),沒(mei)聽懂內涵。 開個玩笑。 自從2021年以來(lai),鋰電池行(xing)業就(jiu)非常的繁榮,可以說(shuo)火得(de)發(fa)燙。 下游(you)電動(dong)車銷量近乎(hu)翻(fan)番,因為疫情居家時(shi)間(jian)增加電動(dong)工具需求爆發(fa),都(dou)是(shi)引爆鋰電池行(xing)業需求的理(li)由。 下游(you)的需求傳到了鋰電池廠,然(ran)后就(jiu)順利成章(zhang)的傳導到了上游(you)的原材料鋰上。 一(yi)(yi)時(shi)間(jian),市場是(shi)談(tan)鋰色變(bian),但凡(fan)跟鋰沾上邊(bian)的,不管三七二十一(yi)(yi),漲了再(zai)說(shuo)。這些公司,我們可以列出一(yi)(yi)
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寧德時代
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-09 21:03:13
浙富控股——即將擁有電池級(ji)硫酸(suan)鈷生(sheng)產能力
浙富(fu)控股:再(zai)生(sheng)(sheng)(sheng)金(jin)(jin)屬工藝能(neng)夠顯著減少(shao)碳(tan)排(pai)放(fang)(fang),即將擁有(you)電池級硫(liu)(liu)酸(suan)鈷(gu)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)能(neng)力 【技改(gai)后,將擁有(you)電池級硫(liu)(liu)酸(suan)鈷(gu)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)能(neng)力】 公司從(cong)事危廢深度(du)資源化業(ye)務時,可(ke)再(zai)生(sheng)(sheng)(sheng)提取(qu)多種稀貴金(jin)(jin)屬,包括銅(tong)(tong)、金(jin)(jin)、銀、鈀(ba)、錫、鎳、鉛(qian)、鋅、鉑(bo)、銻、鉍、銠等品種。 其(qi)中(zhong)鎳產(chan)(chan)能(neng)為(wei)3,300噸(dun)(dun)/年(nian)(精制硫(liu)(liu)酸(suan)鎳產(chan)(chan)能(neng)為(wei)15,000噸(dun)(dun)/年(nian),鎳含量為(wei)22%)、鈷(gu)產(chan)(chan)能(neng)為(wei)3,075噸(dun)(dun)/年(nian)(精制硫(liu)(liu)酸(suan)鈷(gu)產(chan)(chan)能(neng)為(wei)15,000噸(dun)(dun)/年(nian))。硫(liu)(liu)酸(suan)鈷(gu)項目(mu)技改(gai)正在進(jin)行(xing)中(zhong),未來具備(bei)電池級硫(liu)(liu)酸(suan)鈷(gu)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)能(neng)力。 【再(zai)生(sheng)(sheng)(sheng)金(jin)(jin)屬工藝能(neng)夠顯著減少(shao)碳(tan)排(pai)放(fang)(fang)】 公司每生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)一噸(dun)(dun)再(zai)生(sheng)(sheng)(sheng)銅(tong)(tong)就可(ke)以少(shao)排(pai)放(fang)(fang)
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浙富控股
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練心(xin)一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-08-09 21:01:51
科達利:主攻(gong)高(gao)端大客(ke)戶,鋰電結構件訂單持(chi)續放(fang)量(liang)
科達利 主攻高(gao)端(duan)大(da)(da)客戶(hu),鋰(li)電(dian)(dian)結構件訂(ding)單持續(xu)放量 【公司(si)覆蓋高(gao)端(duan)市(shi)場、主流大(da)(da)客戶(hu)】 公司(si)堅持定(ding)位于(yu)高(gao)端(duan)市(shi)場、采取重(zhong)點(dian)領(ling)域的大(da)(da)客戶(hu)戰略,持續(xu)發展下(xia)游新能(neng)源(yuan)(yuan)汽車(che)動力(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)和消費(fei)電(dian)(dian)子產品(pin)便(bian)攜(xie)式鋰(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)行業的領(ling)先(xian)高(gao)端(duan)客戶(hu)及知(zhi)名客戶(hu)。 目前,公司(si)客戶(hu)包含CATL、中(zhong)航鋰(li)電(dian)(dian)、億緯鋰(li)能(neng)、欣旺(wang)達、力(li)神、蜂巢能(neng)源(yuan)(yuan)、瑞浦能(neng)源(yuan)(yuan)等(deng)國(guo)內(nei)領(ling)先(xian)廠(chang)商以及LG、松下(xia)、特斯拉、Northvolt、三星等(deng)國(guo)外(wai)(wai)知(zhi)名客戶(hu)。 公司(si)國(guo)內(nei)外(wai)(wai)各(ge)大(da)(da)客戶(hu)積(ji)極布局動力(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)市(shi)場,對(dui)公司(si)新能(neng)源(yuan)(yuan)汽車(che)動力(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)精(jing)密(mi)結構件產能(neng)需(xu)求進一步加速,訂(ding)單持續(xu)增(zeng)加。 【緊密(mi)跟(gen)隨
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科達利
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練(lian)心一(yi)劍
中線波段的老股民
2021-08-09 20:55:33
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農業(ye)玉米種(zhong)子——花期已至
周期拐(guai)點向上(shang)+轉基因商業(ye)化提(ti)速,種(zhong)子(zi)市(shi)(shi)場空間(jian)三年有(you)望(wang)翻(fan)倍。 1)價格驅(qu)動:7月份,中央(yang)連續3次(ci)凍豬(zhu)肉(rou)收儲合計5.3萬噸(dun),政策(ce)提(ti)振市(shi)(shi)場信心。且傳統豬(zhu)肉(rou)消費旺季來(lai)臨(lin),Q3供需結(jie)(jie)構改善、豬(zhu)價止跌反(fan)彈,玉(yu)(yu)米(mi)景氣(qi)區間(jian)有(you)望(wang)持(chi)續至(zhi)(zhi)2022Q2,玉(yu)(yu)米(mi)種(zhong)子(zi)景氣(qi)區間(jian)將(jiang)持(chi)續至(zhi)(zhi)2023年。 2)種(zhong)植拐(guai)點:2020年玉(yu)(yu)米(mi)庫存消費比下(xia)降至(zhi)(zhi)38.75%。2月25日,農(nong)業(ye)農(nong)村部明確要求玉(yu)(yu)米(mi)面(mian)積(ji)增1000萬畝,從上(shang)到下(xia)開始多(duo)次(ci)提(ti)及增加玉(yu)(yu)米(mi)種(zhong)植面(mian)積(ji),政策(ce)驅(qu)動下(xia)新一輪種(zhong)植結(jie)(jie)構調(diao)整(zheng)周期即(ji)將(jiang)開啟。 3)行業(ye)成長:新品種(zhong)權保護政策(ce)不(bu)斷推出
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隆平高科
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練心一(yi)劍
中線波段的老股民
2021-08-09 20:31:58
從(cong)海外逆變(bian)器(qi)龍頭估(gu)值變(bian)化看(kan)國內逆變(bian)器(qi)廠商
方正證券認為(wei)(wei),全球光伏平價時代(dai)到來(lai),逆(ni)(ni)變(bian)器(qi)市場需求(qiu)多(duo)點(dian)開花,國內逆(ni)(ni)變(bian)器(qi)廠商有(you)望從行業成(cheng)長(chang)和海外替代(dai)中(zhong)持續受益, 高(gao)速成(cheng)長(chang)確定(ding)性高(gao)。 1)海外逆(ni)(ni)變(bian)器(qi)龍頭(tou)估值(zhi)(zhi)隨(sui)光伏景氣度(du)和公司盈(ying)(ying)利而波動(dong),2019年(nian)以(yi)來(lai),估值(zhi)(zhi)持續提升(sheng)(sheng)核心(xin)在于兩(liang)個維度(du)的變(bian)化。 一(yi)是歐(ou)美光伏裝(zhuang)(zhuang)機(ji)復(fu)(fu)蘇(su)乃至大(da)幅增長(chang),隨(sui)后疊加碳(tan)中(zhong)和確定(ding)未來(lai)光伏主體地(di)位,出(chu)貨(huo)增長(chang),盈(ying)(ying)利改(gai)善。受光伏政策及區域裝(zhuang)(zhuang)機(ji)波動(dong)影響,SMA歷史出(chu)貨(huo)量(liang)與(yu)利潤波動(dong)較大(da),上(shang)升(sheng)(sheng)期業績估值(zhi)(zhi)雙升(sheng)(sheng),反之亦然。2019年(nian)以(yi)來(lai)歐(ou)洲光伏裝(zhuang)(zhuang)機(ji)復(fu)(fu)蘇(su),SMA出(chu)貨(huo)量(liang)增長(chang),扭虧為(wei)(wei)盈(ying)(ying),估值(zhi)(zhi)亦快(kuai)速提升(sheng)(sheng)。 S
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上能電氣
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練(lian)心一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-08-09 08:45:50
私密
軍工迎“邏輯切換(huan)”拐點(dian),業績兌現—市場(chang)認可(ke)
軍工行業(ye)是未來發展前景較為(wei)確定的產業(ye)方向(xiang)之一(yi),預計將(jiang)在業(ye)績的持續兌現下得到市(shi)(shi)場認可(ke)。中(zhong)信(xin)證券認為(wei)行業(ye)具(ju)備基(ji)本(ben)面支撐,同時將(jiang)自(zi)Q3起拐(guai)點向(xiang)上,核心標的需要長期配置,短期博弈反而會加大(da)交易成(cheng)本(ben)。 (1)軍工板塊介紹及(ji)(ji)板塊特點 ①行業(ye): 軍費投入與(yu)經濟周期關聯(lian)度較弱; 官方數(shu)據(ju)較少(shao)、傳(chuan)聞較多(duo),帶有神秘感; 部(bu)分(fen)信(xin)息可(ke)能涉及(ji)(ji)國(guo)家機密; ②上市(shi)(shi)公司: 多(duo)為(wei)國(guo)有企(qi)業(ye),多(duo)數(shu)帶有典型老國(guo)有企(qi)業(ye)的經營管理風格; 多(duo)數(shu)估值(zhi)高、彈性大(da); 部(bu)分(fen)企(qi)業(ye)不愿(yuan)意(yi)與(yu)市(shi)(shi)場溝(gou)通(tong),或較少(shao)溝(gou)通(tong); 享受一(yi)定程度的信(xin)息披露(lu)豁(huo)免(mian),公開信(xin)息較少(shao)
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中航沈飛
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航發動力
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-09 08:22:48
A股(gu)30家儲能龍頭,下(xia)一(yi)個萬億藍(lan)海(hai)市場
碳(tan)中和(he)領域(yu)分鋰電(dian)(dian)池、光伏和(he)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)三大超級賽道(dao),其中鋰電(dian)(dian)池和(he)光伏已經上漲比較多,屬于資金的存量博弈市(shi)場,而儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)板塊目前(qian)還是(shi)(shi)增(zeng)量資金市(shi)場。 未(wei)來(lai),新增(zeng)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)將主要集中在(zai)“光伏+儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)”、“風電(dian)(dian)+儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)”、“電(dian)(dian)化學能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)+儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)”等新型儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)方面(mian),因此(ci)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)概念板塊是(shi)(shi)相對鋰電(dian)(dian)和(he)光伏的補漲板塊,這(zhe)個(ge)方向在(zai)未(wei)來(lai)一段(duan)時(shi)間應該(gai)是(shi)(shi)市(shi)場的一個(ge)共(gong)識(shi)的主線。 在(zai)說(shuo)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)龍(long)頭(tou)股之前(qian),我們(men)先來(lai)梳(shu)理(li)一下儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)背后的邏輯是(shi)(shi)什么? 第一,市(shi)場成長(chang)空間大。 近(jin)五年(nian)來(lai)我國新能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)實現從0到1的突(tu)破,呈(cheng)現爆發式增(zeng)長(chang)的趨勢。預(yu)計,到2025年(nian)我國新型儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)
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上能電氣
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-09 08:18:40
鋰、銅(tong)箔、隔膜是(shi)下半年(nian)最強(qiang)3條(tiao)主線?
核心(xin)觀點: 電動車發(fa)展不同的階(jie)段(duan),其實投資主線不一樣,2018、2019需(xu)(xu)求不及預期,分析緯度(du)競爭(zheng)(zheng)格局是(shi)最強的邏輯;在(zai)供需(xu)(xu)失衡時(shi)(shi),供需(xu)(xu)格局凌駕(jia)于競爭(zheng)(zheng)格局之上。從去年(nian)(nian)(nian)下半年(nian)(nian)(nian)到(dao)今年(nian)(nian)(nian)上半年(nian)(nian)(nian)我(wo)們重點推(tui)薦六氟、磷酸(suan)鐵鋰,銅箔(bo)(bo)也是(shi)重點推(tui)薦了。在(zai)上半年(nian)(nian)(nian)銅箔(bo)(bo)受到(dao)銅價的壓(ya)制(zhi)和影響。當(dang)前時(shi)(shi)點,我(wo)們認為下半年(nian)(nian)(nian)最重要的三條主線,其實就是(shi)在(zai)上游(you)(you)的鋰資源、中游(you)(you)的隔膜和銅箔(bo)(bo)。 下半年(nian)(nian)(nian)銷量情況: 近期板塊波動有點大,跟(gen)市場(chang)情緒有關,大家關心(xin)兩個問題: 1、新能源車的景氣度(du)到(dao)底怎么樣,6月(yue)份上升比(bi)較快,7月(yue)份歐洲(zhou)稍微有一點點下滑(hua)
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諾德股份
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-08 17:03:43
陽光(guang)電源(yuan)調研紀要
陽(yang)光(guang)(guang)電源(yuan)調研(yan)紀要0804 需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)方面(mian),今(jin)年由于組件(jian)漲價(jia),壓制了部分(fen)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu),后市將(jiang)伴隨(sui)上(shang)游(you)擴(kuo)產得(de)到(dao)緩(huan)解,刺激(ji)下游(you)裝機。預計(ji)明(ming)年光(guang)(guang)伏(fu)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)會非常旺。 供給(gei)方面(mian),igbt的缺貨使業(ye)內(nei)交付出現(xian)一定緊張,公(gong)(gong)司備貨充足,交付無憂(you),且能通(tong)過漲價(jia)轉(zhuan)嫁成本,保(bao)持毛(mao)利(li)率穩(wen)定。此外,公(gong)(gong)司進(jin)一步提升全(quan)球市占率邏輯依然清晰。Igbt的缺貨可能要到(dao)2022下半年才能得(de)到(dao)緩(huan)解,在(zai)此之前行業(ye)供給(gei)格局無憂(you)。 中性預期公(gong)(gong)司明(ming)年有(you)望實現(xian)38-40億凈利(li)潤,以39億計(ji),公(gong)(gong)司現(xian)價(jia)對應定增后市值(zhi)大約為(wei)2300億,對應2022年動態(tai)pe59倍。
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陽光電源
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練心一(yi)劍(jian)
中線波段的老股民
2021-08-08 10:19:13
硬科技盛(sheng)宴——來自214份科創財(cai)報的蛛絲馬(ma)跡
以(yi)(yi)下文章來(lai)源(yuan)于分析師徐彪(biao) ,作者天風策略 摘(zhai)要 核心結論: 1、 權(quan)益市(shi)場的(de)(de)融(rong)資(zi)功(gong)能(neng)和(he)(he)定價功(gong)能(neng),往往是(shi)經濟和(he)(he)產(chan)業(ye)(ye)結構(gou)、政(zheng)策導向(xiang)的(de)(de)縮(suo)影(ying): 十九大(da)以(yi)(yi)來(lai),發展思(si)路逐步由總量(liang)擴張(zhang)向(xiang)提質(zhi)增效過(guo)渡,以(yi)(yi)科創(chuang)板、創(chuang)業(ye)(ye)板注(zhu)冊制為標志性事件,權(quan)益市(shi)場更(geng)多地承擔起(qi)對新興產(chan)業(ye)(ye)的(de)(de)融(rong)資(zi)功(gong)能(neng),過(guo)去三年融(rong)資(zi)環境明顯地偏(pian)向(xiang)新興產(chan)業(ye)(ye)和(he)(he)高端(duan)制造(zao)。2021年上半年,電(dian)(dian)子、機械、醫藥、汽(qi)車、化(hua)工、電(dian)(dian)氣(qi)設備、計算(suan)機行業(ye)(ye)的(de)(de)融(rong)資(zi)金額(e)(IPO+定增)占到全市(shi)場的(de)(de)54%。 2、 從融(rong)資(zi)結構(gou)、政(zheng)策引導來(lai)看,自(zi)上而下貫徹高質(zhi)量(liang)發展、扶持新興產(chan)業(ye)(ye)、維護
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容百科技
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國科微
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練心(xin)一劍
中線波段的老股民
2021-08-10 21:30:22
寧波韻升——電機扁線、稀(xi)土新龍頭
(1)大漲(zhang)題材:稀(xi)土(tu)(tu)永(yong)磁+業績(ji)增(zeng)長 公司隔(ge)夜發(fa)布中報,營收(shou)、歸母(mu)凈利潤16.7 億、2.39 億元,分別同(tong)比增(zeng)長61.47%和218%,主要(yao)(yao)得益(yi)于汽車、消費(fei)電子等領域營收(shou)大增(zeng)公司為老(lao)牌(pai)釹(nv)(nv)鐵硼磁材廠商,是國內主要(yao)(yao)電機(ji)及新能源汽車廠商的(de)主力供應商之一。 另外(wai),北方稀(xi)土(tu)(tu)今日公布8月稀(xi)土(tu)(tu)產品掛牌(pai)價(jia)格(ge)。其中氧化鐠釹(nv)(nv)漲(zhang)幅達17.5%,氧化釹(nv)(nv)漲(zhang)幅超(chao)(chao)19%,金屬(shu)鐠釹(nv)(nv)漲(zhang)幅超(chao)(chao)17%,金屬(shu)釹(nv)(nv)漲(zhang)幅達18.58%。 2)研報解讀(du)(中信證券、信達證券):行(xing)業、政(zheng)策、內外(wai)圍全面加持(chi) ①7月稀(xi)土(tu)(tu)主要(yao)(yao)產品價(jia)格(ge)同(tong)比大幅上(shang)漲(zhang),環比持(chi)
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寧波韻升
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-10 21:15:37
私密
立中集團——貼合熱(re)點底部(bu)啟動,研報目標翻倍
(1)大漲題(ti)材:汽車零部件+鋰(li)電(dian)池+有色鋁(lv)(lv) 公(gong)(gong)司主(zhu)營(ying)再(zai)生(sheng)鑄造鋁(lv)(lv)合金(jin)材料、鋁(lv)(lv)合金(jin)車輪、功(gong)能中(zhong)間合金(jin)新材料三大產業,其中(zhong)鋁(lv)(lv)合金(jin)錠市場占有率約13%,是國內鑄造原生(sheng)/再(zai)生(sheng)鋁(lv)(lv)合金(jin)龍(long)頭企。 公(gong)(gong)司7月底公(gong)(gong)告(gao),,擬投資12億元(yuan)建設(she)新能源鋰(li)電(dian)材料項(xiang)目(mu)(mu),包括1.8萬噸(dun)六(liu)氟(fu)(fu)磷酸鋰(li)(6F),8000噸(dun)雙(shuang)氟(fu)(fu)磺酰亞(ya)胺鋰(li)(LiFSI),3000噸(dun)電(dian)子級(ji)氟(fu)(fu)化鈉。一期(qi)項(xiang)目(mu)(mu)建設(she)期(qi)為2021年11月至2023年3月;二期(qi)項(xiang)目(mu)(mu)建設(she)期(qi)為2023年4月至2024年8月。 公(gong)(gong)司原主(zhu)營(ying)對氟(fu)(fu)化鹽原料的需求量較大,而(er)生(sheng)產六(liu)氟(fu)(fu)磷酸鋰(li)、雙(shuang)氟(fu)(fu)磺酰亞(ya)胺
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立中集團
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練(lian)心一劍
中線波段的老股民
2021-08-10 12:16:20
軍(jun)工(gong)產業鏈龍股名(ming)單
一、 軍(jun)工(gong)(gong)產(chan)業鏈上游 1)電容器:鴻遠電子、火炬電子、宏(hong)達電子、振華科(ke)(ke)(ke)(ke)技等(deng); 2)連接器:中航(hang)(hang)(hang)光電、航(hang)(hang)(hang)天電器; 3)碳纖維:光威復材(cai)、中簡科(ke)(ke)(ke)(ke)技、中航(hang)(hang)(hang)高科(ke)(ke)(ke)(ke); 4)鈦合金(jin):寶鈦股(gu)份(fen)、西(xi)部(bu)超導、西(xi)部(bu)材(cai)料(liao)等(deng); 5)高溫合金(jin):鋼研高納、撫順特鋼、圖南股(gu)份(fen)等(deng); 6)石英材(cai)料(liao):菲利華; 二、 軍(jun)工(gong)(gong)產(chan)業鏈中游 1)集成電路:紫光國微、景嘉微、振芯科(ke)(ke)(ke)(ke)技、高德紅(hong)外、睿(rui)創微納、大立科(ke)(ke)(ke)(ke)技、亞光科(ke)(ke)(ke)(ke)技、和而泰、天和防務等(deng); 2)發(fa)動機配套:應流(liu)股(gu)份(fen)、航(hang)(hang)(hang)發(fa)控(kong)制、航(hang)(hang)(hang)發(fa)科(ke)(ke)(ke)(ke)技等(deng); 3)零部(bu)件加工(gong)(gong):利君股(gu)份(fen)、華伍股(gu)份(fen)、上海滬(hu)工(gong)(gong)、中航(hang)(hang)(hang)
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鴻遠電子
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-10 08:20:40
樂視還(huan)是寧德時代?鋰業雙巨頭的未來充(chong)滿變數
作(zuo)者|Eastland 基辛格有(you)句名言——誰控(kong)制(zhi)了(le)(le)石油(you)(you)(you)(you),就控(kong)制(zhi)了(le)(le)所(suo)有(you)國家;誰控(kong)制(zhi)了(le)(le)糧(liang)食(shi),就控(kong)制(zhi)了(le)(le)人(ren)類(lei);誰控(kong)制(zhi)了(le)(le)貨幣,就控(kong)制(zhi)了(le)(le)全球經(jing)濟(ji)。 2020年,中國原(yuan)油(you)(you)(you)(you)產量1.95億(yi)噸(dun),同比增長(chang)0.9%(2019年原(yuan)油(you)(you)(you)(you)產量同比增長(chang)0.8%);2020年,中國原(yuan)油(you)(you)(you)(you)進(jin)口量同比增長(chang)7.3%,創紀(ji)錄地達到5.42億(yi)噸(dun),花費1763億(yi)美元;2020年,中國汽(qi)(qi)(qi)(qi)油(you)(you)(you)(you)表觀消費量為1.14億(yi)噸(dun),按1噸(dun)油(you)(you)(you)(you)煉0.2噸(dun)汽(qi)(qi)(qi)(qi)油(you)(you)(you)(you)計算,每年“喂(wei)飽”汽(qi)(qi)(qi)(qi)油(you)(you)(you)(you)車(che)需要5.7億(yi)噸(dun)原(yuan)油(you)(you)(you)(you)(不(bu)包括柴油(you)(you)(you)(you)車(che))。#進(jin)口5億(yi)噸(dun)原(yuan)油(you)(you)(you)(you),還不(bu)夠汽(qi)(qi)(qi)(qi)油(you)(you)(you)(you)車(che)燒!# 汽(qi)(qi)(qi)(qi)油(you)(you)(you)(you)車(che)造成中國
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贛鋒鋰業
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天齊鋰業
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-10 08:17:31
圣泉集團—從(cong)玉米(mi)芯長(chang)出世界級化工(gong)龍(long)頭(tou)光刻膠TFT
圣(sheng)(sheng)泉(quan)集(ji)團董(dong)事(shi)長 唐一林(lin) 創(chuang)新是公(gong)司發展(zhan)(zhan)的核心動(dong)力。我們(men)有(you)17個研究所,88個課題組,科研人員在(zai)公(gong)司享受中層(ceng)干部(bu)待遇。現在(zai),公(gong)司擁(yong)有(you)境內授權(quan)專利719項(xiang),境外專利77項(xiang),是國家技術(shu)創(chuang)新示范(fan)企(qi)(qi)業(ye)、國家知識(shi)產(chan)(chan)權(quan)示范(fan)企(qi)(qi)業(ye)。” ◎記者劉立○編(bian)輯全澤源 “從無(wu)到有(you)、從小到大,圣(sheng)(sheng)泉(quan)集(ji)團能(neng)發展(zhan)(zhan)起來(lai)靠的就是敢想(xiang)敢干敢創(chuang)新。”圣(sheng)(sheng)泉(quan)集(ji)團董(dong)事(shi)長唐一林(lin)說起話來(lai),散發著(zhu)山東(dong)人的豪爽(shuang)。 8月10日,圣(sheng)(sheng)泉(quan)集(ji)團登(deng)陸(lu)滬市主板。很難想(xiang)到,圣(sheng)(sheng)泉(quan)集(ji)團的前身竟(jing)是一家瀕臨破產(chan)(chan)的鄉(xiang)鎮企(qi)(qi)業(ye)。30多年前,唐一林(lin)接手這(zhe)家鄉(xiang)鎮企(qi)(qi)業(ye),通
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圣泉集團
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練心一(yi)劍
中線波段的老股民
2021-08-09 21:38:12
鋰(li)電未來危機(ji)四伏!
以(yi)(yi)下文章來源于錦緞(duan) ,作者愚老頭 編輯 | 國際能源網 S.H.E有一首《Super Star》:“鋰(li)(li)(li)是光,鋰(li)(li)(li)是電,鋰(li)(li)(li)是唯一的(de)神話……” 可惜我當時太年(nian)輕,沒聽懂內涵。 開個(ge)玩笑(xiao)。 自從2021年(nian)以(yi)(yi)來,鋰(li)(li)(li)電池行業就非常的(de)繁榮,可以(yi)(yi)說火得(de)發燙(tang)。 下游電動車銷(xiao)量近乎(hu)翻番,因為疫(yi)情居家(jia)時間增加電動工具需求(qiu)爆發,都(dou)是引爆鋰(li)(li)(li)電池行業需求(qiu)的(de)理(li)由(you)。 下游的(de)需求(qiu)傳(chuan)到了鋰(li)(li)(li)電池廠,然(ran)后就順利成章的(de)傳(chuan)導到了上游的(de)原材料鋰(li)(li)(li)上。 一時間,市場是談(tan)鋰(li)(li)(li)色變,但凡跟鋰(li)(li)(li)沾上邊的(de),不管三七二十一,漲了再說。這(zhe)些公司(si),我們可以(yi)(yi)列出一
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寧德時代
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-09 21:03:13
浙富(fu)控股(gu)——即將擁有電池級硫酸鈷(gu)生產能(neng)力
浙富控股:再(zai)(zai)生(sheng)(sheng)(sheng)金屬(shu)工藝能(neng)夠顯著減少(shao)(shao)碳(tan)排(pai)放(fang),即將(jiang)擁有電池(chi)級硫(liu)酸(suan)鈷(gu)(gu)(gu)生(sheng)(sheng)(sheng)產能(neng)力 【技改后,將(jiang)擁有電池(chi)級硫(liu)酸(suan)鈷(gu)(gu)(gu)生(sheng)(sheng)(sheng)產能(neng)力】 公司從事危廢深(shen)度資(zi)源(yuan)化(hua)業務(wu)時,可(ke)再(zai)(zai)生(sheng)(sheng)(sheng)提取多種(zhong)稀貴(gui)金屬(shu),包括銅、金、銀、鈀、錫、鎳(nie)、鉛、鋅、鉑、銻、鉍(bi)、銠等品種(zhong)。 其中鎳(nie)產能(neng)為(wei)(wei)3,300噸(dun)(dun)/年(精制(zhi)硫(liu)酸(suan)鎳(nie)產能(neng)為(wei)(wei)15,000噸(dun)(dun)/年,鎳(nie)含量為(wei)(wei)22%)、鈷(gu)(gu)(gu)產能(neng)為(wei)(wei)3,075噸(dun)(dun)/年(精制(zhi)硫(liu)酸(suan)鈷(gu)(gu)(gu)產能(neng)為(wei)(wei)15,000噸(dun)(dun)/年)。硫(liu)酸(suan)鈷(gu)(gu)(gu)項目技改正在進行中,未來具(ju)備電池(chi)級硫(liu)酸(suan)鈷(gu)(gu)(gu)生(sheng)(sheng)(sheng)產能(neng)力。 【再(zai)(zai)生(sheng)(sheng)(sheng)金屬(shu)工藝能(neng)夠顯著減少(shao)(shao)碳(tan)排(pai)放(fang)】 公司每生(sheng)(sheng)(sheng)產一噸(dun)(dun)再(zai)(zai)生(sheng)(sheng)(sheng)銅就可(ke)以少(shao)(shao)排(pai)放(fang)
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浙富控股
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-09 21:01:51
科(ke)達利:主(zhu)攻(gong)高端大客戶,鋰(li)電結構件訂(ding)單持續(xu)放量
科達利 主(zhu)攻高(gao)端(duan)大(da)客(ke)戶(hu),鋰電(dian)(dian)結構件訂單持續放量 【公司(si)(si)覆(fu)蓋高(gao)端(duan)市場(chang)(chang)(chang)、主(zhu)流大(da)客(ke)戶(hu)】 公司(si)(si)堅持定位于高(gao)端(duan)市場(chang)(chang)(chang)、采取重(zhong)點(dian)領域的大(da)客(ke)戶(hu)戰略(lve),持續發展下游新能源(yuan)(yuan)汽車動(dong)力(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)和消費電(dian)(dian)子產品(pin)便(bian)攜式鋰電(dian)(dian)池(chi)(chi)行業的領先高(gao)端(duan)客(ke)戶(hu)及知名客(ke)戶(hu)。 目前,公司(si)(si)客(ke)戶(hu)包含CATL、中航(hang)鋰電(dian)(dian)、億緯鋰能、欣旺達、力(li)神(shen)、蜂巢能源(yuan)(yuan)、瑞浦(pu)能源(yuan)(yuan)等(deng)國內(nei)領先廠商以及LG、松(song)下、特斯拉、Northvolt、三星等(deng)國外(wai)知名客(ke)戶(hu)。 公司(si)(si)國內(nei)外(wai)各大(da)客(ke)戶(hu)積極布局動(dong)力(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)市場(chang)(chang)(chang),對公司(si)(si)新能源(yuan)(yuan)汽車動(dong)力(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)精密結構件產能需求(qiu)進一步加速,訂單持續增加。 【緊密跟(gen)隨
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科達利
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練心一(yi)劍
中線波段的老股民
2021-08-09 20:55:33
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農業玉米種(zhong)子——花(hua)期已至
周(zhou)期(qi)拐(guai)點(dian)向上(shang)+轉基因商業化提速(su),種(zhong)(zhong)子市場空間三年(nian)有望翻倍。 1)價格驅(qu)動:7月(yue)份,中(zhong)央(yang)連續3次凍豬肉收儲合計5.3萬噸,政策(ce)提振市場信心。且(qie)傳統豬肉消(xiao)(xiao)費旺季來(lai)臨,Q3供需結(jie)構(gou)改(gai)善(shan)、豬價止跌反彈,玉(yu)米(mi)(mi)(mi)景氣區間有望持(chi)續至(zhi)2022Q2,玉(yu)米(mi)(mi)(mi)種(zhong)(zhong)子景氣區間將持(chi)續至(zhi)2023年(nian)。 2)種(zhong)(zhong)植拐(guai)點(dian):2020年(nian)玉(yu)米(mi)(mi)(mi)庫存消(xiao)(xiao)費比下降(jiang)至(zhi)38.75%。2月(yue)25日,農業農村部明確要(yao)求玉(yu)米(mi)(mi)(mi)面積(ji)增1000萬畝(mu),從上(shang)到下開始多次提及(ji)增加(jia)玉(yu)米(mi)(mi)(mi)種(zhong)(zhong)植面積(ji),政策(ce)驅(qu)動下新一輪(lun)種(zhong)(zhong)植結(jie)構(gou)調整(zheng)周(zhou)期(qi)即將開啟。 3)行業成(cheng)長:新品種(zhong)(zhong)權保護政策(ce)不斷(duan)推出
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隆平高科
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練心一(yi)劍
中線波段的老股民
2021-08-09 20:31:58
從海(hai)外逆(ni)變(bian)器(qi)龍(long)頭(tou)估(gu)值變(bian)化看國內逆(ni)變(bian)器(qi)廠商
方正(zheng)證券認為,全球光(guang)伏(fu)平價時(shi)代到(dao)來,逆(ni)變(bian)器市場(chang)需求多點(dian)開花,國內逆(ni)變(bian)器廠商有(you)望從(cong)行業(ye)成長(chang)和海(hai)外替(ti)代中持(chi)續(xu)受(shou)益(yi), 高速成長(chang)確(que)定性高。 1)海(hai)外逆(ni)變(bian)器龍頭估值(zhi)隨(sui)光(guang)伏(fu)景(jing)氣度和公司盈(ying)利而(er)波(bo)動,2019年以來,估值(zhi)持(chi)續(xu)提升(sheng)核心在于兩個維度的變(bian)化(hua)。 一是歐美(mei)光(guang)伏(fu)裝(zhuang)(zhuang)機復蘇乃至大幅增長(chang),隨(sui)后疊加碳中和確(que)定未來光(guang)伏(fu)主(zhu)體地位,出(chu)貨(huo)增長(chang),盈(ying)利改善。受(shou)光(guang)伏(fu)政策及區域(yu)裝(zhuang)(zhuang)機波(bo)動影(ying)響,SMA歷史出(chu)貨(huo)量與利潤(run)波(bo)動較大,上升(sheng)期業(ye)績估值(zhi)雙升(sheng),反之亦(yi)然。2019年以來歐洲光(guang)伏(fu)裝(zhuang)(zhuang)機復蘇,SMA出(chu)貨(huo)量增長(chang),扭虧為盈(ying),估值(zhi)亦(yi)快速提升(sheng)。 S
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上能電氣
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練心(xin)一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-08-09 08:45:50
私密
軍工迎“邏輯切換”拐點,業績兌現—市場認(ren)可
軍工行(xing)業(ye)是未來發展前景較(jiao)為(wei)確定(ding)的(de)產業(ye)方向之一,預計將在業(ye)績(ji)的(de)持續兌現下得到市(shi)(shi)場認可(ke)。中信(xin)證券認為(wei)行(xing)業(ye)具(ju)備基本面支撐,同時將自Q3起(qi)拐點向上,核心標的(de)需(xu)要長期配置,短期博弈反而會加大交易(yi)成本。 (1)軍工板塊介紹及(ji)板塊特點 ①行(xing)業(ye): 軍費投入與經濟周期關聯度(du)較(jiao)弱; 官方數據較(jiao)少、傳聞較(jiao)多(duo),帶有神秘(mi)感; 部分信(xin)息(xi)可(ke)能涉及(ji)國(guo)家機(ji)密; ②上市(shi)(shi)公(gong)司(si): 多(duo)為(wei)國(guo)有企(qi)業(ye),多(duo)數帶有典型老國(guo)有企(qi)業(ye)的(de)經營管(guan)理風格; 多(duo)數估值高、彈性大; 部分企(qi)業(ye)不愿(yuan)意與市(shi)(shi)場溝通,或較(jiao)少溝通; 享受一定(ding)程(cheng)度(du)的(de)信(xin)息(xi)披露豁(huo)免,公(gong)開信(xin)息(xi)較(jiao)少
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中航沈飛
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航發動力
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練(lian)心一(yi)劍
中線波段的老股民
2021-08-09 08:22:48
A股(gu)30家(jia)儲能龍頭,下一個萬億藍海市(shi)場
碳中和(he)領域分鋰電(dian)池、光(guang)伏(fu)和(he)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)三大超級(ji)賽道,其中鋰電(dian)池和(he)光(guang)伏(fu)已(yi)經(jing)上漲比較多,屬于資金(jin)的(de)(de)存量博弈市(shi)場(chang),而儲(chu)(chu)能(neng)(neng)板塊目前還是增量資金(jin)市(shi)場(chang)。 未來,新增儲(chu)(chu)能(neng)(neng)將主要集中在(zai)“光(guang)伏(fu)+儲(chu)(chu)能(neng)(neng)”、“風電(dian)+儲(chu)(chu)能(neng)(neng)”、“電(dian)化學能(neng)(neng)+儲(chu)(chu)能(neng)(neng)”等新型儲(chu)(chu)能(neng)(neng)方面,因此儲(chu)(chu)能(neng)(neng)概念板塊是相對(dui)鋰電(dian)和(he)光(guang)伏(fu)的(de)(de)補漲板塊,這個方向在(zai)未來一段(duan)時間應該是市(shi)場(chang)的(de)(de)一個共識的(de)(de)主線。 在(zai)說儲(chu)(chu)能(neng)(neng)龍頭股之前,我們先來梳理一下(xia)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)背后的(de)(de)邏(luo)輯是什么? 第一,市(shi)場(chang)成長(chang)空(kong)間大。 近五年來我國新能(neng)(neng)源儲(chu)(chu)能(neng)(neng)實現(xian)從0到(dao)(dao)1的(de)(de)突破(po),呈(cheng)現(xian)爆(bao)發式增長(chang)的(de)(de)趨(qu)勢。預計,到(dao)(dao)2025年我國新型儲(chu)(chu)能(neng)(neng)
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上能電氣
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練心一(yi)劍
中線波段的老股民
2021-08-09 08:18:40
鋰、銅箔、隔膜(mo)是下半(ban)年(nian)最強3條(tiao)主線?
核心(xin)觀(guan)點: 電動(dong)車發(fa)展不同的(de)(de)階段,其實投資主線不一樣,2018、2019需求不及(ji)預期,分(fen)析(xi)緯度競爭格局是(shi)最強的(de)(de)邏輯;在供需失(shi)衡時,供需格局凌駕于競爭格局之上(shang)。從去年下(xia)(xia)半(ban)年到今年上(shang)半(ban)年我(wo)們(men)重(zhong)(zhong)點推薦(jian)六氟、磷酸鐵鋰(li),銅(tong)(tong)箔也是(shi)重(zhong)(zhong)點推薦(jian)了。在上(shang)半(ban)年銅(tong)(tong)箔受到銅(tong)(tong)價的(de)(de)壓制和影響。當前時點,我(wo)們(men)認為(wei)下(xia)(xia)半(ban)年最重(zhong)(zhong)要的(de)(de)三條主線,其實就是(shi)在上(shang)游的(de)(de)鋰(li)資源(yuan)、中游的(de)(de)隔膜和銅(tong)(tong)箔。 下(xia)(xia)半(ban)年銷量情況: 近期板塊波動(dong)有點大,跟(gen)市場情緒有關(guan),大家(jia)關(guan)心(xin)兩個(ge)問題: 1、新能(neng)源(yuan)車的(de)(de)景氣(qi)度到底(di)怎么樣,6月(yue)份上(shang)升(sheng)比較(jiao)快,7月(yue)份歐洲稍(shao)微有一點點下(xia)(xia)滑
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諾德股份
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練心一劍
中線波段的老股民
2021-08-08 17:03:43
陽光電源(yuan)調研紀(ji)要
陽光(guang)電源調研紀要0804 需求(qiu)方(fang)(fang)面,今年(nian)(nian)(nian)由于組件(jian)漲價,壓制了(le)部分(fen)需求(qiu),后(hou)市(shi)將伴隨上游擴(kuo)產得到緩解,刺激下(xia)游裝機。預計(ji)明(ming)年(nian)(nian)(nian)光(guang)伏(fu)需求(qiu)會(hui)非常旺。 供給(gei)方(fang)(fang)面,igbt的缺貨(huo)使業(ye)內(nei)交付出現(xian)一(yi)(yi)定(ding)緊張,公(gong)司備貨(huo)充(chong)足,交付無(wu)憂,且能(neng)通過漲價轉嫁成本,保持(chi)毛(mao)利(li)率穩(wen)定(ding)。此(ci)外(wai),公(gong)司進一(yi)(yi)步提升全球市(shi)占率邏輯依然清(qing)晰(xi)。Igbt的缺貨(huo)可能(neng)要到2022下(xia)半年(nian)(nian)(nian)才能(neng)得到緩解,在(zai)此(ci)之前行業(ye)供給(gei)格局無(wu)憂。 中性預期公(gong)司明(ming)年(nian)(nian)(nian)有望實(shi)現(xian)38-40億凈利(li)潤,以(yi)39億計(ji),公(gong)司現(xian)價對應(ying)定(ding)增(zeng)后(hou)市(shi)值(zhi)大約為2300億,對應(ying)2022年(nian)(nian)(nian)動(dong)態(tai)pe59倍。
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陽光電源
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練(lian)心(xin)一劍(jian)
中線波段的老股民
2021-08-08 10:19:13
硬科(ke)技(ji)盛宴——來(lai)自214份科(ke)創(chuang)財報的蛛絲馬跡
以下(xia)文章來源于(yu)分析師徐彪 ,作者天風策(ce)(ce)略 摘要 核心結論: 1、 權益市場的(de)(de)融(rong)(rong)資(zi)(zi)功能和(he)定(ding)價(jia)功能,往(wang)往(wang)是經濟和(he)產業(ye)(ye)結構、政策(ce)(ce)導(dao)向(xiang)的(de)(de)縮影: 十(shi)九大以來,發(fa)展(zhan)思路逐步由總量擴張(zhang)向(xiang)提質增效過渡,以科創板(ban)、創業(ye)(ye)板(ban)注冊制為標志性事件,權益市場更多地承(cheng)擔起對(dui)新(xin)興產業(ye)(ye)的(de)(de)融(rong)(rong)資(zi)(zi)功能,過去三(san)年融(rong)(rong)資(zi)(zi)環境明顯地偏(pian)向(xiang)新(xin)興產業(ye)(ye)和(he)高端制造。2021年上半年,電子(zi)、機械(xie)、醫藥、汽(qi)車、化(hua)工、電氣(qi)設備、計(ji)算機行業(ye)(ye)的(de)(de)融(rong)(rong)資(zi)(zi)金額(e)(IPO+定(ding)增)占到全市場的(de)(de)54%。 2、 從(cong)融(rong)(rong)資(zi)(zi)結構、政策(ce)(ce)引導(dao)來看,自(zi)上而下(xia)貫徹高質量發(fa)展(zhan)、扶持新(xin)興產業(ye)(ye)、維護
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容百科技
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國科微
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