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2021-03-05 08:49:01
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@王富貴008:新鋼股份:低PE+板材龍頭
1、螺紋鋼期貨今日突破4900,創2012年以來新高。3月1日工信部表示,我國提前兩年完成“十三五”鋼鐵行業去產能1.5億噸目標,累計退出“僵尸企業”的粗鋼產能6474萬噸。同時鋼鐵冶煉能力還要大幅壓縮,正在配合國家有關部門制定大規劃。目前鋼鐵行業分散度比較高,原料對外依存度高等問題有待下一步解決。
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2021-02-23 23:37:17
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@王小明:申萬化工新鄉化纖電話會議紀要20210223
近期受央行釋放流動性影響加新冠疫苗的推出,經濟復蘇,原油等大宗商品去年年底開始明顯上漲。在國家提出原地過年的政策,下游多數工廠沒有完全放假。在春節前后備貨和旺盛需求的帶動下,氨綸漲幅較大,產銷兩旺,目前庫存低位,整體累計漲幅在20%。
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@太陽花冰淇淋:瘋狂的氨綸&堪比方大炭素產品漲價邏輯
未來氨綸需求有6%-10%的穩定增速。2021年3倍pe,2022年1.9倍pe。
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@嫩韭菜花:2021年,哪些股票可以長期持倉
再好的公司,也要有個合理的價格。價格太高,來不及消化業績的增長,股價就沒辦法繼續上漲。這時在高位進入,就會妥妥成為接盤俠。永遠記住,你真正目的是賺錢,而不是單純地“陪伴公司成長”、警惕估值過高的“抱團股”A股市場正越來越流行機構投資者抱團,很多公募基金為了業績排名,放棄了自己的獨立思考,一窩蜂地去抱
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@韭菜團子:02月18日陜西黑貓股票異動解析
焦炭漲價+投建新項目+業績預增 1、1月20日公告,預計2020年凈利潤與上年同期相比將增加2.23億-2.53億元,同比增長823%-933%。2020年,公司主產品焦炭的毛利率同比提高了約5個百分點,凈利潤增加。 2、焦炭主連漲幅超4%,1月焦炭市場強勢上漲,較上月末上漲400元/噸,環比漲幅1
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@韭菜團子:02月18日新鄉化纖股票異動解析
粘膠短纖+氨綸 1、公司主營業務是粘膠長絲、粘膠短纖維和氨綸纖維的生產與銷售,公司主要產品包含半連續紡粘膠人造絲、粘膠短纖維等五大系列300多個品種,生產規模、 經濟效益在中國粘膠纖維行業中名列前茅,“白鷺”牌商標被評為”中國馳名商標”。目前擁有粘膠短纖7.7萬噸/年,氨綸產能12萬噸/年產能。值得
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@韭妹:氨綸太瘋狂了,半年猛漲60%
從半年前的2.8萬元/噸到現在的4.6萬元/噸,氨綸價格如同坐上了直升梯。“據所知,現在同行的庫存都很低,產品供不應求。”某生產氨綸的上市公司負責人告訴上證報記者。近期多家機構預測,在下游紡織需求的持續帶動下,氨綸將維持較長時間的景氣度。 氨綸行業概述氨綸是聚氨基甲酸酯纖維的簡稱,是一種重
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@kimmy:產品供不應求日均產值逾5000萬元 格林美七成員工春節不休假
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2021-02-01 23:31:21
廣發基金經理劉格菘訪談:2021-1-29
分享要點 1. 看好制造業; 2. 茅臺沒問題,但是愛爾和一些估值離譜的必選消費品、三四線品牌有很大泡沫; 3. 不會有2018年那樣的系統性風險,但是需要大幅降低預期,可能進三退一或者進三退二; 4. 去年四季度配了化工龍頭公司 交流環節 Q&A Q:光伏四季度減了不少,目前怎么看? A:其實也沒減多少,主要是因為超了雙10的限,比例還是沒變。光伏只有隆基和通威。新能車是億緯鋰能(因為還有電子煙邏輯)。覺得光伏降價不是壞事,因為隆基成本比競爭對手少20%,可以通過降價維持市占率或者提高市占率,
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@韭菜盒子:又一家電子煙公司上市:80后女生掌舵,市值3000億
又一家電子煙公司上市:80后女生掌舵,市值3000億
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@一軼桑田:雅克科技
雅克科技調研要點:①時隔四年,80余家機構扎堆調研這家半導體材料巨頭,公司邏輯芯片產品已進入3nm先進制程;②公司2020年起SOD產品實現批量供應重點客戶,多家主流芯片制造商導入測試,預計未來年度銷售將超過原有銷售水平;③風險提示:調研內容僅為機構與上市公司間的業務交流,不構成投研觀點,信息以上市
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@韭君:光刻機產業鏈思維導圖,請惠存!
本張圖一年前做的里面內容與當下市場有些許出入但框架基本如此如覺得不完整,可自行修改如看不清楚,可在電腦上打開,或者留言給我不推薦任何股票,僅分享思維導圖旨在幫助朋友們捋清產業鏈相關內容----------------------------------------------------------
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@韭菜苗:20201204【通富微電】調研紀要
【管理層發言】 感謝華泰證券舉辦這樣的電話會議跟大家交流一下最近的行業景氣度的情況以及公司的近況。如大家所知,我們第一、二大客戶為AMD、聯發科,國產CPU可以看成是第三個大客戶,國產CPU這一塊整個業務有很快速的增長,而且CPU這一塊在組合內能夠進行全產業鏈跟蹤的
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中聯重科
@馬龍指:中聯重科的估值空間探討
公司的主營產品,分行業來看,是工程機械和農業機械。具體分產品來看,主要是起重機械和混凝土機械。具體參考公司2019年年報18頁。 所以,重點討論這兩個產品。下圖是東吳證券的研究報告。起重機市場。國內呈現“三足鼎立”的寡頭壟斷市場特征,市場集中度不斷提升強者恒強。國內起重機 CR3 由
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2020-11-29 10:53:59
值得參考
@七號Cheehaw:(七號行業研究獨家專欄)——國防軍工邏輯梳理
從今年7月初以來,軍工板塊在中航沈飛、洪都航空等航空產業鏈龍頭股的帶領下板塊(880507)漲幅高達28.35%,而細分航空(880430)漲幅高達59.34%,很明顯軍工板塊之前形成了系統性行情。而最近市場又經歷了一輪殺跌,那么
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1、螺紋鋼期貨今日突破4900,創2012年以來新高。3月1日工信部表示,我國提前兩年完成“十三五”鋼鐵行業去產能1.5億噸目標,累計退出“僵尸企業”的粗鋼產能6474萬噸。同時鋼鐵冶煉能力還要大幅壓縮,正在配合國家有關部門制定大規劃。目前鋼鐵行業分散度比較高,原料對外依存度高等問題有待下一步解決。
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近期受央行釋放流動性影響加新冠疫苗的推出,經濟復蘇,原油等大宗商品去年年底開始明顯上漲。在國家提出原地過年的政策,下游多數工廠沒有完全放假。在春節前后備貨和旺盛需求的帶動下,氨綸漲幅較大,產銷兩旺,目前庫存低位,整體累計漲幅在20%。
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再好的公司,也要有個合理的價格。價格太高,來不及消化業績的增長,股價就沒辦法繼續上漲。這時在高位進入,就會妥妥成為接盤俠。永遠記住,你真正目的是賺錢,而不是單純地“陪伴公司成長”、警惕估值過高的“抱團股”A股市場正越來越流行機構投資者抱團,很多公募基金為了業績排名,放棄了自己的獨立思考,一窩蜂地去抱
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焦炭漲價+投建新項目+業績預增 1、1月20日公告,預計2020年凈利潤與上年同期相比將增加2.23億-2.53億元,同比增長823%-933%。2020年,公司主產品焦炭的毛利率同比提高了約5個百分點,凈利潤增加。 2、焦炭主連漲幅超4%,1月焦炭市場強勢上漲,較上月末上漲400元/噸,環比漲幅1
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粘膠短纖+氨綸 1、公司主營業務是粘膠長絲、粘膠短纖維和氨綸纖維的生產與銷售,公司主要產品包含半連續紡粘膠人造絲、粘膠短纖維等五大系列300多個品種,生產規模、 經濟效益在中國粘膠纖維行業中名列前茅,“白鷺”牌商標被評為”中國馳名商標”。目前擁有粘膠短纖7.7萬噸/年,氨綸產能12萬噸/年產能。值得
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公司的主營產品,分行業來看,是工程機械和農業機械。具體分產品來看,主要是起重機械和混凝土機械。具體參考公司2019年年報18頁。 所以,重點討論這兩個產品。下圖是東吳證券的研究報告。起重機市場。國內呈現“三足鼎立”的寡頭壟斷市場特征,市場集中度不斷提升強者恒強。國內起重機 CR3 由
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@馬龍指:中聯重科的估值空間探討
公司的主營產品,分行業來看,是工程機械和農業機械。具體分產品來看,主要是起重機械和混凝土機械。具體參考公司2019年年報18頁。 所以,重點討論這兩個產品。下圖是東吳證券的研究報告。起重機市場。國內呈現“三足鼎立”的寡頭壟斷市場特征,市場集中度不斷提升強者恒強。國內起重機 CR3 由
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2020-11-29 10:53:59
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@七號Cheehaw:(七號行業研究獨家專欄)——國防軍工邏輯梳理
從今年7月初以來,軍工板塊在中航沈飛、洪都航空等航空產業鏈龍頭股的帶領下板塊(880507)漲幅高達28.35%,而細分航空(880430)漲幅高達59.34%,很明顯軍工板塊之前形成了系統性行情。而最近市場又經歷了一輪殺跌,那么
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@王富貴008:新鋼股份:低PE+板材龍頭
1、螺紋鋼期貨今日突破4900,創2012年以來新高。3月1日工信部表示,我國提前兩年完成“十三五”鋼鐵行業去產能1.5億噸目標,累計退出“僵尸企業”的粗鋼產能6474萬噸。同時鋼鐵冶煉能力還要大幅壓縮,正在配合國家有關部門制定大規劃。目前鋼鐵行業分散度比較高,原料對外依存度高等問題有待下一步解決。
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@王小明:申萬化工新鄉化纖電話會議紀要20210223
近期受央行釋放流動性影響加新冠疫苗的推出,經濟復蘇,原油等大宗商品去年年底開始明顯上漲。在國家提出原地過年的政策,下游多數工廠沒有完全放假。在春節前后備貨和旺盛需求的帶動下,氨綸漲幅較大,產銷兩旺,目前庫存低位,整體累計漲幅在20%。
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@太陽花冰淇淋:瘋狂的氨綸&堪比方大炭素產品漲價邏輯
未來氨綸需求有6%-10%的穩定增速。2021年3倍pe,2022年1.9倍pe。
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@嫩韭菜花:2021年,哪些股票可以長期持倉
再好的公司,也要有個合理的價格。價格太高,來不及消化業績的增長,股價就沒辦法繼續上漲。這時在高位進入,就會妥妥成為接盤俠。永遠記住,你真正目的是賺錢,而不是單純地“陪伴公司成長”、警惕估值過高的“抱團股”A股市場正越來越流行機構投資者抱團,很多公募基金為了業績排名,放棄了自己的獨立思考,一窩蜂地去抱
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@韭菜團子:02月18日陜西黑貓股票異動解析
焦炭漲價+投建新項目+業績預增 1、1月20日公告,預計2020年凈利潤與上年同期相比將增加2.23億-2.53億元,同比增長823%-933%。2020年,公司主產品焦炭的毛利率同比提高了約5個百分點,凈利潤增加。 2、焦炭主連漲幅超4%,1月焦炭市場強勢上漲,較上月末上漲400元/噸,環比漲幅1
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@韭菜團子:02月18日新鄉化纖股票異動解析
粘膠短纖+氨綸 1、公司主營業務是粘膠長絲、粘膠短纖維和氨綸纖維的生產與銷售,公司主要產品包含半連續紡粘膠人造絲、粘膠短纖維等五大系列300多個品種,生產規模、 經濟效益在中國粘膠纖維行業中名列前茅,“白鷺”牌商標被評為”中國馳名商標”。目前擁有粘膠短纖7.7萬噸/年,氨綸產能12萬噸/年產能。值得
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@韭妹:氨綸太瘋狂了,半年猛漲60%
從半年前的2.8萬元/噸到現在的4.6萬元/噸,氨綸價格如同坐上了直升梯。“據所知,現在同行的庫存都很低,產品供不應求。”某生產氨綸的上市公司負責人告訴上證報記者。近期多家機構預測,在下游紡織需求的持續帶動下,氨綸將維持較長時間的景氣度。 氨綸行業概述氨綸是聚氨基甲酸酯纖維的簡稱,是一種重
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@kimmy:產品供不應求日均產值逾5000萬元 格林美七成員工春節不休假
格林美訂單火爆
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廣發基金經理劉格菘訪談:2021-1-29
分享要點 1. 看好制造業; 2. 茅臺沒問題,但是愛爾和一些估值離譜的必選消費品、三四線品牌有很大泡沫; 3. 不會有2018年那樣的系統性風險,但是需要大幅降低預期,可能進三退一或者進三退二; 4. 去年四季度配了化工龍頭公司 交流環節 Q&A Q:光伏四季度減了不少,目前怎么看? A:其實也沒減多少,主要是因為超了雙10的限,比例還是沒變。光伏只有隆基和通威。新能車是億緯鋰能(因為還有電子煙邏輯)。覺得光伏降價不是壞事,因為隆基成本比競爭對手少20%,可以通過降價維持市占率或者提高市占率,
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@韭菜盒子:又一家電子煙公司上市:80后女生掌舵,市值3000億
又一家電子煙公司上市:80后女生掌舵,市值3000億
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@一軼桑田:雅克科技
雅克科技調研要點:①時隔四年,80余家機構扎堆調研這家半導體材料巨頭,公司邏輯芯片產品已進入3nm先進制程;②公司2020年起SOD產品實現批量供應重點客戶,多家主流芯片制造商導入測試,預計未來年度銷售將超過原有銷售水平;③風險提示:調研內容僅為機構與上市公司間的業務交流,不構成投研觀點,信息以上市
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@韭君:光刻機產業鏈思維導圖,請惠存!
本張圖一年前做的里面內容與當下市場有些許出入但框架基本如此如覺得不完整,可自行修改如看不清楚,可在電腦上打開,或者留言給我不推薦任何股票,僅分享思維導圖旨在幫助朋友們捋清產業鏈相關內容----------------------------------------------------------
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@韭菜苗:20201204【通富微電】調研紀要
【管理層發言】 感謝華泰證券舉辦這樣的電話會議跟大家交流一下最近的行業景氣度的情況以及公司的近況。如大家所知,我們第一、二大客戶為AMD、聯發科,國產CPU可以看成是第三個大客戶,國產CPU這一塊整個業務有很快速的增長,而且CPU這一塊在組合內能夠進行全產業鏈跟蹤的
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2020-12-02 21:26:02
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@馬龍指:中聯重科的估值空間探討
公司的主營產品,分行業來看,是工程機械和農業機械。具體分產品來看,主要是起重機械和混凝土機械。具體參考公司2019年年報18頁。 所以,重點討論這兩個產品。下圖是東吳證券的研究報告。起重機市場。國內呈現“三足鼎立”的寡頭壟斷市場特征,市場集中度不斷提升強者恒強。國內起重機 CR3 由
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@七號Cheehaw:(七號行業研究獨家專欄)——國防軍工邏輯梳理
從今年7月初以來,軍工板塊在中航沈飛、洪都航空等航空產業鏈龍頭股的帶領下板塊(880507)漲幅高達28.35%,而細分航空(880430)漲幅高達59.34%,很明顯軍工板塊之前形成了系統性行情。而最近市場又經歷了一輪殺跌,那么
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@王富貴008:新鋼股份:低PE+板材龍頭
1、螺紋鋼期貨今日突破4900,創2012年以來新高。3月1日工信部表示,我國提前兩年完成“十三五”鋼鐵行業去產能1.5億噸目標,累計退出“僵尸企業”的粗鋼產能6474萬噸。同時鋼鐵冶煉能力還要大幅壓縮,正在配合國家有關部門制定大規劃。目前鋼鐵行業分散度比較高,原料對外依存度高等問題有待下一步解決。
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近期受央行釋放流動性影響加新冠疫苗的推出,經濟復蘇,原油等大宗商品去年年底開始明顯上漲。在國家提出原地過年的政策,下游多數工廠沒有完全放假。在春節前后備貨和旺盛需求的帶動下,氨綸漲幅較大,產銷兩旺,目前庫存低位,整體累計漲幅在20%。
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再好的公司,也要有個合理的價格。價格太高,來不及消化業績的增長,股價就沒辦法繼續上漲。這時在高位進入,就會妥妥成為接盤俠。永遠記住,你真正目的是賺錢,而不是單純地“陪伴公司成長”、警惕估值過高的“抱團股”A股市場正越來越流行機構投資者抱團,很多公募基金為了業績排名,放棄了自己的獨立思考,一窩蜂地去抱
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@韭菜團子:02月18日陜西黑貓股票異動解析
焦炭漲價+投建新項目+業績預增 1、1月20日公告,預計2020年凈利潤與上年同期相比將增加2.23億-2.53億元,同比增長823%-933%。2020年,公司主產品焦炭的毛利率同比提高了約5個百分點,凈利潤增加。 2、焦炭主連漲幅超4%,1月焦炭市場強勢上漲,較上月末上漲400元/噸,環比漲幅1
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粘膠短纖+氨綸 1、公司主營業務是粘膠長絲、粘膠短纖維和氨綸纖維的生產與銷售,公司主要產品包含半連續紡粘膠人造絲、粘膠短纖維等五大系列300多個品種,生產規模、 經濟效益在中國粘膠纖維行業中名列前茅,“白鷺”牌商標被評為”中國馳名商標”。目前擁有粘膠短纖7.7萬噸/年,氨綸產能12萬噸/年產能。值得
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廣發基金經理劉格菘訪談:2021-1-29
分享要點 1. 看好制造業; 2. 茅臺沒問題,但是愛爾和一些估值離譜的必選消費品、三四線品牌有很大泡沫; 3. 不會有2018年那樣的系統性風險,但是需要大幅降低預期,可能進三退一或者進三退二; 4. 去年四季度配了化工龍頭公司 交流環節 Q&A Q:光伏四季度減了不少,目前怎么看? A:其實也沒減多少,主要是因為超了雙10的限,比例還是沒變。光伏只有隆基和通威。新能車是億緯鋰能(因為還有電子煙邏輯)。覺得光伏降價不是壞事,因為隆基成本比競爭對手少20%,可以通過降價維持市占率或者提高市占率,
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雅克科技調研要點:①時隔四年,80余家機構扎堆調研這家半導體材料巨頭,公司邏輯芯片產品已進入3nm先進制程;②公司2020年起SOD產品實現批量供應重點客戶,多家主流芯片制造商導入測試,預計未來年度銷售將超過原有銷售水平;③風險提示:調研內容僅為機構與上市公司間的業務交流,不構成投研觀點,信息以上市
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公司的主營產品,分行業來看,是工程機械和農業機械。具體分產品來看,主要是起重機械和混凝土機械。具體參考公司2019年年報18頁。 所以,重點討論這兩個產品。下圖是東吳證券的研究報告。起重機市場。國內呈現“三足鼎立”的寡頭壟斷市場特征,市場集中度不斷提升強者恒強。國內起重機 CR3 由
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