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邏輯挖掘機

在漲之前挖掘有價值公司

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邏輯挖(wa)掘機

2023-09-06 09:54:07

勝宏科技的全資(zi)子公(gong)司是華為mate系列手(shou)機快(kuai)充(chong)一供

目前(qian)，大功(gong)(gong)率(lv)快充(chong)(chong)(chong)已(yi)經成為(wei)(wei)國(guo)產(chan)主(zhu)流手機品牌的標配(pei)，市面上65W快充(chong)(chong)(chong)屢見(jian)不(bu)鮮，更有甚者(zhe)充(chong)(chong)(chong)電功(gong)(gong)率(lv)高(gao)達(da)120W。與此同時，出于便攜性因素的考(kao)量，充(chong)(chong)(chong)電器的體積也(ye)被越(yue)做越(yue)小，高(gao)功(gong)(gong)率(lv)密(mi)度成為(wei)(wei)了快充(chong)(chong)(chong)配(pei)件市場的主(zhu)要(yao)方向發展(zhan)。作為(wei)(wei)率(lv)先掌握大功(gong)(gong)率(lv)快充(chong)(chong)(chong)技(ji)術的手機廠商，華(hua)為(wei)(wei)早在2018年就為(wei)(wei)Mate 20手機就搭載了40W超級快充(chong)(chong)(chong)；并且為(wei)(wei)了實現更高(gao)功(gong)(gong)率(lv)密(mi)度的小體積設計，華(hua)為(wei)(wei)Mate 系列原裝充(chong)(chong)(chong)電器創新(xin)型的引(yin)入了平(ping)面變壓(ya)器的技(ji)術。此后，平(ping)面變壓(ya)器幾乎成為(wei)(wei)了華(hua)為(wei)(wei)每一(yi)款大功(gong)(gong)率(lv)快充(chong)(chong)(chong)充(chong)(chong)(chong)電器的標配(pei)，湖南(nan)維(wei)勝(sheng)科技(ji)電路板有限公(gong)司也(ye)因

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勝宏科技
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中富電路
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中芯國際
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華力創通
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弘信電子

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邏輯挖掘(jue)機(ji)

2023-07-21 19:42:49

老(lao)師們都被洗走了？股東人數下降了百(bai)分(fen)之二(er)十七。

@邏輯挖掘機：超級低估的勝宏科技

簡介勝宏科技是一家專業從事高精密度、HDIPCB印制線路板的研發、生產和銷售的公司，產品廣泛應用于計算機、航空航天、汽車電子、通信、消費電子、工控、醫療儀器等領域。勝宏科技是唯一深度綁定全球前六大算力巨頭的算力板供應商，勝宏科技前六大算力客戶包括英偉達(全球第一大算力巨頭，占據79%市場份額)、AM

119 贊同-60 評論

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邏輯(ji)挖掘機

2023-07-15 13:02:57

面板(ban)行(xing)業周期復蘇的拐點科普(pu)文短(duan)文

被市場(chang)關(guan)注(zhu)到的催化事件(jian) 第一是(shi)(shi)京東(dong)方A的漲價通知函(han)，面(mian)板行業經過長時間的低(di)迷，開始漲價。第二是(shi)(shi)0ndia近(jin)日發布報告稱，OLED顯示器面(mian)板出(chu)貨量將由2022年(nian)(nian)的16萬片，增(zeng)(zeng)長到今年(nian)(nian)的80萬片，到2024年(nian)(nian)將達到174萬片，兩年(nian)(nian)時間實現10倍以上激(ji)增(zeng)(zeng) 第三(san)是(shi)(shi)玻璃基(ji)板龍頭的彩(cai)虹股(gu)份(fen)作為(wei)復蘇先鋒(feng)，無疑又是(shi)(shi)給市場(chang)打了(le)一陣(zhen)強(qiang)心劑，周五盤中不光(guang)(guang)彩(cai)虹股(gu)份(fen)漲停(ting)(ting)（玻璃基(ji)板）、天山電子、智云股(gu)份(fen)、翔(xiang)騰新材（偏光(guang)(guang)片）漲停(ting)(ting)。 TCL科(ke)技、京東(dong)方A（二季(ji)度環比一季(ji)度增(zeng)(zeng)長）走出(chu)強(qiang)趨(qu)勢（注(zhu)意：這是(shi)(shi)基(ji)本面(mian)發現了(le)變化，不是(shi)(shi)題(ti)材

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彩虹股份
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天山電子
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ST智云
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翔騰新材
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京東方A

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邏(luo)輯(ji)挖掘機

2023-07-15 11:16:04

學習

@潛伏漲停板：oled兩年出貨量有望增長10倍！

Omdia近日發布報告稱，OLED顯示器面板出貨量將由2022年的16萬片，增長到今年的80萬片，到2024年將達到174萬片，兩年時間實現10倍以上激增。今天彩虹股份天山電子和翔滕新材漲停，還有一家純正oled今天沒被市場發覺，那就是翰博高新，下周有望被市場炒作，OLED+次新+低位，可以期待

27 贊同-22 評論

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邏輯挖掘機(ji)

2023-06-11 13:53:31

超(chao)級低(di)估的勝宏科技

簡介勝(sheng)宏(hong)科(ke)技(ji)是一(yi)家專業從事高(gao)精密(mi)度(du)、HDIPCB印制線路板(ban)的(de)研發、生產和銷售的(de)公司，產品廣泛應用于計算(suan)(suan)(suan)機、航空(kong)航天、汽車電子、通信(xin)、消費電子、工控、醫(yi)療儀器等領域。勝(sheng)宏(hong)科(ke)技(ji)是唯一(yi)深度(du)綁定(ding)全球前(qian)六大(da)算(suan)(suan)(suan)力(li)巨(ju)頭的(de)算(suan)(suan)(suan)力(li)板(ban)供應商，勝(sheng)宏(hong)科(ke)技(ji)前(qian)六大(da)算(suan)(suan)(suan)力(li)客戶包括英偉達(da)(全球第(di)一(yi)大(da)算(suan)(suan)(suan)力(li)巨(ju)頭，占據79%市(shi)場份(fen)額)、AMD(全球第(di)二大(da)算(suan)(suan)(suan)力(li)巨(ju)頭)、intel(全球第(di)三大(da)算(suan)(suan)(suan)力(li)巨(ju)頭)、微軟、谷(gu)歌、Facebook、特(te)斯拉。高(gao)階PCB單臺價值量以DGX A100為(wei)例，按功(gong)能性將PCB的(de)分(fen)(fen)布分(fen)(fen)為(wei)三個部分(fen)(fen)，即(ji)GPU板(ban)組、C

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勝宏科技

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98.75
邏輯挖掘機

2023-03-22 19:37:50

夢網科技(ji)----低位應(ying)用端邏(luo)輯(ji)最正宗的公司

5G 消(xiao)(xiao)息(xi)是整(zheng)個(ge) chatGPT 最佳的(de)(de)落地的(de)(de)窗口(kou)。 5G 消(xiao)(xiao)息(xi)在兩(liang)年前剛(gang)推出(chu)的(de)(de)時(shi)(shi)候，大(da)家看運營商(shang)的(de)(de)白(bai)皮書chat bot，它的(de)(de)核心功能(neng)(neng)并不是去蹭剛(gang)出(chu)來的(de)(de)chat GPT，一旦引流之后，原來給每(mei)個(ge)企(qi)業(ye)發送(song)的(de)(de)短信，實際(ji)就(jiu)變成(cheng)(cheng)一個(ge)發送(song)的(de)(de)智能(neng)(neng)的(de)(de)、幫業(ye)務客戶(hu)綜合(he)(he)一體的(de)(de)數據。所以(yi)(yi)它從每(mei)個(ge)短信 1 毛錢左(zuo)右，可以(yi)(yi)完全升(sheng)級成(cheng)(cheng) SaaS 服務，按(an)廣告(gao)點(dian)擊業(ye)務分成(cheng)(cheng)各種(zhong)商(shang)業(ye)模式。從巨(ju)頭的(de)(de)角度，跟這種(zhong) 5G 消(xiao)(xiao)息(xi)的(de)(de)龍(long)頭公(gong)司(si)去合(he)(he)作，會一下子獲(huo)得(de)上百萬的(de)(de)客戶(hu)，同時(shi)(shi)每(mei)一個(ge)客戶(hu)它的(de)(de)垂(chui)直(zhi)場景對話的(de)(de)數據同時(shi)(shi)擁有。所以(yi)(yi)對技術(shu)來說，

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夢網科技
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三六零
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工業富聯
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鴻博股份
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拓維信息

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邏輯(ji)挖掘機

2022-08-22 13:11:30

掩膜材料核心標的廣信材料（至(zhi)少看翻倍(bei)空間）

光(guang)伏鍍銅是(shi)(shi)未(wei)來(lai)(lai) HTJ 要(yao)(yao)放量的一種(zhong)替代銀漿供應卡脖子問題的主要(yao)(yao)解決方案之一，東威科(ke)技反(fan)饋(kui)未(wei)來(lai)(lai)有可能 100%取(qu)代銀漿絲網印(yin)刷。里面要(yao)(yao)用到(dao)的化學(xue)材(cai)料(liao)，一個是(shi)(shi)電(dian)鍍藥水(shui)，另外一個就(jiu)是(shi)(shi)掩(yan)膜材(cai)料(liao)。市場空間的話： 1）電(dian)鍍藥水(shui)，按 0.03 元/w 價值(zhi)量算(suan)，1GW 3000 萬(wan)價值(zhi)量，100GW 約為 30 億(yi)空間，標的是(shi)(shi)三(san)孚(fu)新科(ke)（已(yi)經(jing)被(bei) PET 銅箔電(dian)鍍和光(guang)伏鍍銅概念炒(chao)過(guo)了）。 2）掩(yan)膜材(cai)料(liao)，按 0.03 元/w 價值(zhi)量算(suan)，1GW 3000 萬(wan)價值(zhi)量，100GW 約為 30 億(yi)空間，預(yu)期差比較大標

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廣信材料

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3.20
邏(luo)輯挖掘機(ji)

2022-06-09 09:56:28

江(jiang)河集團-還有(you)一倍預期差

先(xian)介紹(shao)一(yi)(yi)下(xia)江河(he)集(ji)團這家公(gong)(gong)(gong)司，公(gong)(gong)(gong)司是(shi)幕(mu)墻(qiang)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)絕對龍頭(tou)企業(ye)(ye)，業(ye)(ye)務營(ying)收和毛利(li)率水平位居業(ye)(ye)內(nei)(nei)第(di)一(yi)(yi)，這里引用(yong)一(yi)(yi)下(xia)研報(bao)的(de)(de)(de)內(nei)(nei)容(rong)。然后(hou)再來(lai)看一(yi)(yi)下(xia)這家公(gong)(gong)(gong)司的(de)(de)(de)看點，全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司投(tou)建(jian)300MW的(de)(de)(de)異型組(zu)件(jian)基(ji)建(jian) 再科(ke)普一(yi)(yi)下(xia)什么是(shi)異型組(zu)件(jian)，顧(gu)名思義就是(shi)可(ke)以(yi)按照建(jian)筑(zhu)形(xing)狀來(lai)定制的(de)(de)(de)組(zu)件(jian)（目(mu)前市面上用(yong)的(de)(de)(de)基(ji)本都是(shi)標準化組(zu)件(jian)，可(ke)以(yi)參考下(xia)圖世博(bo)會的(de)(de)(de)建(jian)筑(zhu)。再看一(yi)(yi)下(xia)江河(he)集(ji)團投(tou)建(jian)異型組(zu)件(jian)的(de)(de)(de)理(li)由，第(di)一(yi)(yi)是(shi)因為現(xian)在沒有什么廠家在做這塊，第(di)二是(shi)相應(ying)國(guo)家號召(zhao)（目(mu)前是(shi)0-1的(de)(de)(de)階段(duan)），第(di)三就是(shi)擴展自己公(gong)(gong)(gong)司的(de)(de)(de)產(chan)業(ye)(ye)鏈，看一(yi)(yi)下(xia)研報(bao)的(de)(de)(de)介紹(shao) 最(zui)后(hou)先(xian)說重點，為什么覺

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江河集團

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31.74
邏輯挖掘機

2022-06-06 12:20:19

粵桂股(gu)份-對(dui)標(biao)合盛硅業，類比現在的航運(yun)股(gu)

先看一(yi)(yi)(yi)下(xia)粵(yue)桂(gui)的(de)主(zhu)營今天不(bu)說(shuo)(shuo)糖，說(shuo)(shuo)礦，我們先看一(yi)(yi)(yi)下(xia)礦是(shi)(shi)干嘛用的(de)，就(jiu)是(shi)(shi)制(zhi)作(zuo)硫(liu)酸，因為(wei)現在原油漲價導致硫(liu)磺(huang)產能供應(ying)不(bu)足，下(xia)面研(yan)報的(de)內容可(ke)以(yi)(yi)去查一(yi)(yi)(yi)下(xia)（研(yan)報的(de)標題叫：硫(liu)行業(ye)深度報告，是(shi)(shi)國(guo)海(hai)證券發的(de)）以(yi)(yi)下(xia)內容都是(shi)(shi)研(yan)報，百川數據(ju)，年報中(zhong)提取(qu)。（研(yan)報中(zhong)可(ke)以(yi)(yi)看出來(lai)，未(wei)來(lai)五年測算，硫(liu)酸是(shi)(shi)有(you)缺口的(de)），因為(wei)硫(liu)磺(huang)產能不(bu)足，所以(yi)(yi)硫(liu)鐵礦制(zhi)酸的(de)增量邏(luo)輯就(jiu)來(lai)了(le)（其實這只(zhi)是(shi)(shi)催化，本(ben)身硫(liu)鐵礦也慢慢在漲價，只(zhi)是(shi)(shi)最近(jin)加速(su)了(le)而已(yi)）然后我們看一(yi)(yi)(yi)下(xia)國(guo)內硫(liu)磺(huang)的(de)庫(ku)存(cun) 海(hai)關硫(liu)磺(huang)庫(ku)存(cun)常年低(di)位，這個可(ke)以(yi)(yi)引用一(yi)(yi)(yi)下(xia)研(yan)報的(de)內容好(hao)了(le)，劃重(zhong)點!!!!!

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粵桂股份

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69.20
邏(luo)輯挖掘機(ji)

2022-03-03 21:48:24

感謝(xie)分享！

@疊疊高-已注銷：三維天地---稀缺的石油天然氣+新冠檢測+數據中心+近端次新20cm底部標的

邏輯1：石油天然氣概念三維天地主數據管理平臺在石油化工行業圍繞勘探與生產、天然氣與管道、煉油與化工和配送與銷售四大關鍵環節進行信息標準化和主數據建設。三維天地深刻理解中國石油化工行業企業對信息標準化的需求，提出相對應的行業解決方案，幫助石油化工

112 贊同-37 評論

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邏輯挖掘機

2022-01-26 07:45:22

東方日(ri)升最新年報(bao)紀要

四季(ji)(ji)(ji)度上(shang)游(you)成本(ben)壓力達到頂峰再加上(shang)出貨(huo)規模放(fang)大(da)，由于(yu)組件是期(qi)貨(huo)而上(shang)游(you)是現貨(huo)，組件漲價(jia)沒有上(shang)游(you)快，所以產(chan)生較多(duo)(duo)虧損，好在前期(qi)低價(jia)高成本(ben)的(de)訂(ding)單(dan)已在四季(ji)(ji)(ji)度交(jiao)完，四季(ji)(ji)(ji)度新簽的(de)3GW訂(ding)單(dan)在新高價(jia)附近，疊加四季(ji)(ji)(ji)度末上(shang)游(you)成本(ben)已開(kai)始改善，所以一季(ji)(ji)(ji)度交(jiao)收(shou)確認的(de)訂(ding)單(dan)會盈利，目(mu)前單(dan)瓦毛利在8分(fen)凈利在3分(fen)左右，另(ling)外疫情以及(ji)物流成本(ben)增(zeng)加、新基地投產(chan)、新增(zeng)較多(duo)(duo)應收(shou)款的(de)壞(huai)賬準(zhun)備等這(zhe)些費用項目(mu)都(dou)提前集中在去(qu)年四季(ji)(ji)(ji)度做了主要計(ji)提，今年的(de)費用會少(shao)很多(duo)(duo)，壞(huai)賬也(ye)有沖(chong)回空間，還有作為主營業(ye)務的(de)海外電站處置的(de)經常(chang)損益約3億利潤也(ye)因交(jiao)收(shou)問題延(yan)

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東方日升

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邏輯挖掘機

2022-01-12 11:04:25

麥克奧迪，一只被忽(hu)略(lve)的(de)智能電網(wang)+新(xin)冠(guan)票

1.這是(shi)只被(bei)忽略的(de)(de)新冠檢(jian)(jian)測票，公(gong)(gong)司(si)(si)下屬醫療檢(jian)(jian)驗(yan)所是(shi)廈(sha)門指定病毒核(he)算檢(jian)(jian)測機構，隨(sui)著西安，天津(jin)的(de)(de)疫情反復(fu)，奧密克戎變種此(ci)(ci)次(ci)隱藏極深，但(dan)傳播力(li)很強，無癥狀(zhuang)此(ci)(ci)次(ci)比(bi)較多，但(dan)破壞力(li)并(bing)不大(da)，重癥很少，春節(jie)臨近，返鄉潮來臨，這個春節(jie)恐(kong)怕還會有城市會出現(xian)。 2、智能(neng)電(dian)網，電(dian)力(li)物聯網，概念已經回調多日，存(cun)在隨(sui)時反彈可能(neng)，公(gong)(gong)司(si)(si)致力(li)于輸配電(dian)設備核(he)心部(bu)件--環氧絕緣件的(de)(de)研發、生(sheng)產(chan)和銷售(shou)，是(shi)國(guo)內產(chan)銷規模最(zui)大(da)、擁有國(guo)內同行業(ye)一流技術水平的(de)(de)環氧絕緣件專業(ye)制造商(shang)。子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)北京科(ke)睿博能(neng)源技術有限公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)產(chan)品及服(fu)務：為政府提供宏(hong)觀政策(ce)咨

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麥克奧迪

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邏(luo)輯(ji)挖掘機

2021-10-27 21:13:32

風物長宜放眼量：稀土行(xing)情一觸即(ji)發”會議紀(ji)要

【稀土市場變化(hua)】氧化(hua)鐠(pu)釹(nv)價(jia)格從(cong)國慶節(jie)前的59萬(wan)元(yuan)上漲至今天的71萬(wan)元(yuan)仍(reng)有(you)成(cheng)交，市場成(cheng)交活躍，價(jia)格快速上漲：國慶節(jie)前：Q3釹(nv)鐵(tie)硼需求量(liang)下(xia)(xia)降(jiang)，下(xia)(xia)游(you)企業對(dui)價(jia)格畏高，拿(na)貨不積極，想通過減(jian)少采購來壓低價(jia)格，但(dan)是供(gong)(gong)給端處于平穩狀態，疊加限(xian)電、海外疫情等因素。整(zheng)體來看，供(gong)(gong)需雙重(zhong)下(xia)(xia)降(jiang)，并保持相對(dui)平衡，導致鐠(pu)釹(nv)價(jia)格在60萬(wan)元(yuan)左右震蕩(dang)。國慶節(jie)后(hou)：供(gong)(gong)應量(liang)沒有(you)多少增量(liang)，廢料(liao)產(chan)量(liang)下(xia)(xia)降(jiang)、進口礦量(liang)下(xia)(xia)降(jiang)。而需求開(kai)始(shi)恢復(fu)，其中工業電機和新能(neng)源汽車等訂單(dan)導致下(xia)(xia)游(you)釹(nv)鐵(tie)硼企業開(kai)始(shi)拿(na)貨。綜合來看，下(xia)(xia)游(you)庫(ku)存(cun)低+上游(you)供(gong)(gong)應平穩+需求恢復(fu)

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包鋼股份

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3.21
邏輯挖掘機

2021-10-27 13:12:51

愛旭股份交流(liu)紀要

1.預計(ji)4季度(du)(du)的(de)業(ye)績比三(san)季度(du)(du)有大幅(fu)度(du)(du)的(de)增長(chang)。主要(yao)得益(yi)于8月(yue)開(kai)始(shi)(shi)原材料供給的(de)改善和(he)產能(neng)結構的(de)持(chi)續(xu)優化，從二季度(du)(du)大尺寸(cun)50%達到(dao)三(san)季度(du)(du)的(de)60%,4季度(du)(du)大尺寸(cun)電(dian)池出(chu)貨占到(dao)70%左右。9月(yue)份沒有限電(dian)的(de)話業(ye)績會(hui)更(geng)好(hao)。 2.目前盈利情況最好(hao)的(de)是(shi)(shi)182電(dian)池，公(gong)司(si)是(shi)(shi)182和(he)210產能(neng)是(shi)(shi)可以(yi)自由(you)轉(zhuan)換的(de)。現(xian)在明(ming)顯感(gan)受到(dao)大尺寸(cun)是(shi)(shi)供不應求的(de)，公(gong)司(si)是(shi)(shi)希望尺寸(cun)越(yue)做越(yue)大的(de),預估明(ming)年(nian)下半年(nian)大尺寸(cun)的(de)競(jing)爭才可能(neng)剛(gang)(gang)剛(gang)(gang)開(kai)始(shi)(shi)，166到(dao)時候(hou)可能(neng)會(hui)像(xiang)158一樣(yang)退出(chu)市場。 3. 今年(nian)3季度(du)(du)出(chu)貨接(jie)近5GW，本年(nian)度(du)(du)累計(ji)出(chu)貨13.3GW，3季度(du)(du)16

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愛旭股份

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14.91
邏輯挖(wa)掘機

2021-10-26 12:34:15

中(zhong)環，愛旭，恩捷，通(tong)威，比(bi)亞迪三季(ji)報點評

#中環(huan)股份三季報(bao)點評：單瓦利(li)(li)潤(run)(run)持續改善，210硅(gui)(gui)(gui)(gui)片(pian)(pian)(pian)龍頭產能即將(jiang)迎來快(kuai)速釋放事件：中環(huan)股份發布2021年(nian)三季報(bao)，2021年(nian)前三季度公(gong)(gong)司實現(xian)歸(gui)母凈利(li)(li)潤(run)(run)27.61億元，同比增長226.29%；2021年(nian)Q3單季度公(gong)(gong)司實現(xian)歸(gui)母凈利(li)(li)潤(run)(run)12.82億元，同比增長316.08%。【光伏硅(gui)(gui)(gui)(gui)片(pian)(pian)(pian)】 1、出(chu)(chu)貨量較為穩定(ding)，降本增效(xiao)顯著提(ti)升單瓦利(li)(li)潤(run)(run)。硅(gui)(gui)(gui)(gui)片(pian)(pian)(pian)出(chu)(chu)貨上來看，我們預(yu)計Q3單季度公(gong)(gong)司光伏硅(gui)(gui)(gui)(gui)片(pian)(pian)(pian)出(chu)(chu)貨14GW左右，環(huan)比Q2基本持平。盈(ying)利(li)(li)能力方面(mian)，公(gong)(gong)司210硅(gui)(gui)(gui)(gui)片(pian)(pian)(pian)占(zhan)比不(bu)斷提(ti)升，疊(die)加硅(gui)(gui)(gui)(gui)料消耗率持續下降、硅(gui)(gui)(gui)(gui)片(pian)(pian)(pian)A品率提(ti)升，以(yi)及工

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通威股份
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愛旭股份
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恩捷股份
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TCL中環
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比亞迪

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邏輯挖掘機(ji)

2023-09-06 09:54:07

勝宏(hong)科技的全資(zi)子公(gong)司是華為mate系列(lie)手機(ji)快充一(yi)供

目前，大(da)功(gong)(gong)(gong)率快(kuai)充(chong)已經成(cheng)為(wei)(wei)(wei)國產主(zhu)流手(shou)機品牌(pai)的(de)標配(pei)，市面(mian)上65W快(kuai)充(chong)屢(lv)見不鮮，更有甚(shen)者充(chong)電(dian)功(gong)(gong)(gong)率高達120W。與(yu)此(ci)同時，出于便攜性因素的(de)考量，充(chong)電(dian)器(qi)的(de)體積(ji)也被越做(zuo)越小，高功(gong)(gong)(gong)率密(mi)度成(cheng)為(wei)(wei)(wei)了(le)快(kuai)充(chong)配(pei)件市場的(de)主(zhu)要方向發展(zhan)。作(zuo)為(wei)(wei)(wei)率先掌握大(da)功(gong)(gong)(gong)率快(kuai)充(chong)技(ji)術的(de)手(shou)機廠商(shang)，華(hua)(hua)為(wei)(wei)(wei)早(zao)在2018年就(jiu)為(wei)(wei)(wei)Mate 20手(shou)機就(jiu)搭載了(le)40W超級快(kuai)充(chong)；并且為(wei)(wei)(wei)了(le)實現(xian)更高功(gong)(gong)(gong)率密(mi)度的(de)小體積(ji)設計，華(hua)(hua)為(wei)(wei)(wei)Mate 系列原(yuan)裝(zhuang)充(chong)電(dian)器(qi)創新型的(de)引(yin)入了(le)平面(mian)變(bian)壓器(qi)的(de)技(ji)術。此(ci)后，平面(mian)變(bian)壓器(qi)幾乎成(cheng)為(wei)(wei)(wei)了(le)華(hua)(hua)為(wei)(wei)(wei)每一款大(da)功(gong)(gong)(gong)率快(kuai)充(chong)充(chong)電(dian)器(qi)的(de)標配(pei)，湖南維勝科技(ji)電(dian)路板有限公司(si)也因

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勝宏科技
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中富電路
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中芯國際
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華力創通
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弘信電子

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8.83
邏輯挖掘機

2023-07-21 19:42:49

老師們都被洗走了？股(gu)東人數下降了百(bai)分之(zhi)二十七。

@邏輯挖掘機：超級低估的勝宏科技

簡介勝宏科技是一家專業從事高精密度、HDIPCB印制線路板的研發、生產和銷售的公司，產品廣泛應用于計算機、航空航天、汽車電子、通信、消費電子、工控、醫療儀器等領域。勝宏科技是唯一深度綁定全球前六大算力巨頭的算力板供應商，勝宏科技前六大算力客戶包括英偉達(全球第一大算力巨頭，占據79%市場份額)、AM

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邏輯(ji)挖掘機

2023-07-15 13:02:57

面板(ban)行(xing)業周期復蘇的拐點科普文短文

被市場關注到的(de)(de)催化事(shi)件第(di)一是(shi)京東(dong)方A的(de)(de)漲價(jia)通知(zhi)函，面(mian)板行業經過長時間的(de)(de)低(di)迷(mi)，開始漲價(jia)。第(di)二是(shi)0ndia近日發布報(bao)告稱，OLED顯示(shi)器面(mian)板出貨量將(jiang)由(you)2022年(nian)(nian)的(de)(de)16萬(wan)片，增長到今年(nian)(nian)的(de)(de)80萬(wan)片，到2024年(nian)(nian)將(jiang)達到174萬(wan)片，兩年(nian)(nian)時間實現10倍以上(shang)激(ji)增第(di)三是(shi)玻璃(li)基板龍頭的(de)(de)彩虹(hong)股(gu)份(fen)作(zuo)為復蘇(su)先鋒，無疑又是(shi)給市場打了一陣強(qiang)心劑，周(zhou)五(wu)盤中不光彩虹(hong)股(gu)份(fen)漲停（玻璃(li)基板）、天山電子(zi)、智(zhi)云股(gu)份(fen)、翔騰新(xin)材（偏光片）漲停。 TCL科技、京東(dong)方A（二季度(du)環比一季度(du)增長）走出強(qiang)趨勢（注意：這是(shi)基本(ben)面(mian)發現了變化，不是(shi)題材

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彩虹股份
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天山電子
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ST智云
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翔騰新材
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京東方A

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61.13
邏輯(ji)挖(wa)掘機

2023-07-15 11:16:04

學習

@潛伏漲停板：oled兩年出貨量有望增長10倍！

Omdia近日發布報告稱，OLED顯示器面板出貨量將由2022年的16萬片，增長到今年的80萬片，到2024年將達到174萬片，兩年時間實現10倍以上激增。今天彩虹股份天山電子和翔滕新材漲停，還有一家純正oled今天沒被市場發覺，那就是翰博高新，下周有望被市場炒作，OLED+次新+低位，可以期待

27 贊同-22 評論

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邏(luo)輯挖掘(jue)機

2023-06-11 13:53:31

超級低估的勝(sheng)宏科技

簡介勝(sheng)(sheng)宏(hong)科技(ji)(ji)是一家專業(ye)從事高(gao)精(jing)密(mi)度(du)、HDIPCB印制線路(lu)板(ban)的(de)研(yan)發、生產和銷售的(de)公司，產品廣泛應用于計算(suan)(suan)(suan)機、航空航天、汽車電(dian)子、通信、消費電(dian)子、工(gong)控、醫療(liao)儀(yi)器等(deng)領域。勝(sheng)(sheng)宏(hong)科技(ji)(ji)是唯一深(shen)度(du)綁定全(quan)球(qiu)(qiu)前六大算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)巨(ju)頭的(de)算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)板(ban)供應商，勝(sheng)(sheng)宏(hong)科技(ji)(ji)前六大算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)客戶包括(kuo)英(ying)偉(wei)達(全(quan)球(qiu)(qiu)第一大算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)巨(ju)頭，占(zhan)據79%市場份額(e))、AMD(全(quan)球(qiu)(qiu)第二大算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)巨(ju)頭)、intel(全(quan)球(qiu)(qiu)第三大算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)巨(ju)頭)、微軟、谷歌、Facebook、特斯拉。高(gao)階PCB單臺價值量(liang) 以DGX A100為例(li)，按功能性將PCB的(de)分(fen)布分(fen)為三個部分(fen)，即(ji)GPU板(ban)組、C

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勝宏科技

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98.75
邏輯挖掘機

2023-03-22 19:37:50

夢網科(ke)技----低位應(ying)用端邏輯最正宗(zong)的公司

5G 消息是整個(ge) chatGPT 最佳的落地的窗口。 5G 消息在兩年前剛推出的時(shi)候，大(da)家看運營商的白皮書(shu)chat bot，它(ta)的核心(xin)功能(neng)并不是去蹭剛出來的chat GPT，一旦引流之后(hou)，原來給每個(ge)企(qi)業發送(song)的短信，實際就變(bian)成一個(ge)發送(song)的智能(neng)的、幫業務(wu)客(ke)戶綜(zong)合(he)(he)一體的數據。所以(yi)它(ta)從每個(ge)短信 1 毛(mao)錢左(zuo)右，可(ke)以(yi)完全升級成 SaaS 服務(wu)，按廣告點(dian)擊業務(wu)分成各種商業模式。從巨頭的角度，跟(gen)這(zhe)種 5G 消息的龍(long)頭公司去合(he)(he)作(zuo)，會一下子獲得上百萬的客(ke)戶，同時(shi)每一個(ge)客(ke)戶它(ta)的垂直(zhi)場(chang)景對話(hua)的數據同時(shi)擁有(you)。所以(yi)對技術來說，

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夢網科技
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三六零
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工業富聯
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鴻博股份
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拓維信息

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5.32
邏(luo)輯挖掘機(ji)

2022-08-22 13:11:30

掩膜材(cai)料核(he)心標的廣信材(cai)料（至少看翻倍空間）

光伏鍍(du)銅(tong)是(shi)未(wei)來 HTJ 要放量的一(yi)(yi)(yi)種替代(dai)銀漿(jiang)供應卡脖(bo)子問題(ti)的主要解決(jue)方案之一(yi)(yi)(yi)，東威科技反饋(kui)未(wei)來有可(ke)能(neng) 100%取代(dai)銀漿(jiang)絲網(wang)印刷。里面要用(yong)到的化學材(cai)料，一(yi)(yi)(yi)個是(shi)電(dian)(dian)鍍(du)藥水，另外一(yi)(yi)(yi)個就(jiu)是(shi)掩(yan)膜材(cai)料。市(shi)場空間(jian)(jian)的話： 1）電(dian)(dian)鍍(du)藥水，按(an)(an) 0.03 元/w 價(jia)值量算(suan)，1GW 3000 萬價(jia)值量，100GW 約為(wei) 30 億空間(jian)(jian)，標的是(shi)三孚(fu)新(xin)科（已(yi)經被 PET 銅(tong)箔電(dian)(dian)鍍(du)和光伏鍍(du)銅(tong)概念炒過了）。 2）掩(yan)膜材(cai)料，按(an)(an) 0.03 元/w 價(jia)值量算(suan)，1GW 3000 萬價(jia)值量，100GW 約為(wei) 30 億空間(jian)(jian)，預期差(cha)比較大標

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廣信材料

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3.20
邏(luo)輯挖掘機

2022-06-09 09:56:28

江河集團-還(huan)有一倍預期差

先介紹一(yi)(yi)下(xia)(xia)江(jiang)河(he)集(ji)團(tuan)這(zhe)家(jia)(jia)公(gong)(gong)司，公(gong)(gong)司是(shi)(shi)幕墻業(ye)的(de)(de)絕對龍頭企業(ye)，業(ye)務(wu)營(ying)收(shou)和毛(mao)利(li)率(lv)水平位居業(ye)內第(di)(di)一(yi)(yi)，這(zhe)里引用(yong)一(yi)(yi)下(xia)(xia)研報(bao)的(de)(de)內容。然后(hou)再來看一(yi)(yi)下(xia)(xia)這(zhe)家(jia)(jia)公(gong)(gong)司的(de)(de)看點，全資子公(gong)(gong)司投(tou)建(jian)(jian)300MW的(de)(de)異(yi)型組(zu)件基建(jian)(jian) 再科普一(yi)(yi)下(xia)(xia)什么(me)是(shi)(shi)異(yi)型組(zu)件，顧(gu)名思義就是(shi)(shi)可以按照建(jian)(jian)筑形狀來定(ding)制的(de)(de)組(zu)件（目(mu)前(qian)市(shi)面上(shang)用(yong)的(de)(de)基本(ben)都(dou)是(shi)(shi)標準化組(zu)件，可以參考下(xia)(xia)圖世(shi)博(bo)會的(de)(de)建(jian)(jian)筑。再看一(yi)(yi)下(xia)(xia)江(jiang)河(he)集(ji)團(tuan)投(tou)建(jian)(jian)異(yi)型組(zu)件的(de)(de)理由，第(di)(di)一(yi)(yi)是(shi)(shi)因(yin)為現在(zai)沒有什么(me)廠家(jia)(jia)在(zai)做(zuo)這(zhe)塊，第(di)(di)二是(shi)(shi)相(xiang)應國家(jia)(jia)號召（目(mu)前(qian)是(shi)(shi)0-1的(de)(de)階段），第(di)(di)三就是(shi)(shi)擴展自己公(gong)(gong)司的(de)(de)產業(ye)鏈，看一(yi)(yi)下(xia)(xia)研報(bao)的(de)(de)介紹最后(hou)先說重點，為什么(me)覺(jue)

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江河集團

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31.74
邏輯挖掘機

2022-06-06 12:20:19

粵桂股份-對(dui)標合盛硅業，類比現在(zai)的航運股

先看(kan)一下(xia)粵桂(gui)的主營今天不(bu)說糖(tang)，說礦(kuang)，我們先看(kan)一下(xia)礦(kuang)是干嘛用的，就是制作(zuo)硫(liu)酸，因(yin)為現在原油漲價導致硫(liu)磺(huang)(huang)產能供(gong)應不(bu)足，下(xia)面研報(bao)(bao)的內(nei)(nei)容可以(yi)去查一下(xia)（研報(bao)(bao)的標題叫：硫(liu)行業深(shen)度(du)報(bao)(bao)告，是國海(hai)證(zheng)券發的）以(yi)下(xia)內(nei)(nei)容都是研報(bao)(bao)，百川數(shu)據(ju)，年報(bao)(bao)中(zhong)提(ti)取(qu)。（研報(bao)(bao)中(zhong)可以(yi)看(kan)出來(lai)，未來(lai)五年測算，硫(liu)酸是有缺口(kou)的），因(yin)為硫(liu)磺(huang)(huang)產能不(bu)足，所以(yi)硫(liu)鐵礦(kuang)制酸的增(zeng)量邏(luo)輯(ji)就來(lai)了(le)(le)（其實(shi)這只是催化(hua)，本身(shen)硫(liu)鐵礦(kuang)也慢(man)(man)慢(man)(man)在漲價，只是最近加速了(le)(le)而(er)已）然后我們看(kan)一下(xia)國內(nei)(nei)硫(liu)磺(huang)(huang)的庫存海(hai)關硫(liu)磺(huang)(huang)庫存常年低(di)位，這個可以(yi)引用一下(xia)研報(bao)(bao)的內(nei)(nei)容好(hao)了(le)(le)，劃(hua)重點!!!!!

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粵桂股份

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69.20
邏輯挖掘機(ji)

2022-03-03 21:48:24

感謝分(fen)享！

@疊疊高-已注銷：三維天地---稀缺的石油天然氣+新冠檢測+數據中心+近端次新20cm底部標的

邏輯1：石油天然氣概念三維天地主數據管理平臺在石油化工行業圍繞勘探與生產、天然氣與管道、煉油與化工和配送與銷售四大關鍵環節進行信息標準化和主數據建設。三維天地深刻理解中國石油化工行業企業對信息標準化的需求，提出相對應的行業解決方案，幫助石油化工

112 贊同-37 評論

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邏輯挖掘機

2022-01-26 07:45:22

東方日升(sheng)最新年報紀要

四(si)季(ji)(ji)(ji)(ji)度上游成(cheng)(cheng)本(ben)壓力達到(dao)頂峰再加上出貨(huo)規模放(fang)大，由于組件(jian)是(shi)期(qi)貨(huo)而上游是(shi)現貨(huo)，組件(jian)漲(zhang)價(jia)沒有(you)上游快，所(suo)以產(chan)生較(jiao)多(duo)虧損，好在(zai)(zai)前(qian)期(qi)低價(jia)高成(cheng)(cheng)本(ben)的(de)(de)(de)訂(ding)(ding)單已在(zai)(zai)四(si)季(ji)(ji)(ji)(ji)度交完(wan)，四(si)季(ji)(ji)(ji)(ji)度新(xin)簽的(de)(de)(de)3GW訂(ding)(ding)單在(zai)(zai)新(xin)高價(jia)附(fu)近，疊加四(si)季(ji)(ji)(ji)(ji)度末上游成(cheng)(cheng)本(ben)已開始改善，所(suo)以一季(ji)(ji)(ji)(ji)度交收確認的(de)(de)(de)訂(ding)(ding)單會盈利，目前(qian)單瓦毛利在(zai)(zai)8分凈利在(zai)(zai)3分左右，另外(wai)疫情(qing)以及物(wu)流(liu)成(cheng)(cheng)本(ben)增加、新(xin)基地(di)投產(chan)、新(xin)增較(jiao)多(duo)應(ying)收款的(de)(de)(de)壞賬準備等這些費用項目都提前(qian)集(ji)中在(zai)(zai)去(qu)年(nian)(nian)四(si)季(ji)(ji)(ji)(ji)度做了主(zhu)要計提，今年(nian)(nian)的(de)(de)(de)費用會少很(hen)多(duo)，壞賬也有(you)沖回空間，還有(you)作為主(zhu)營業務的(de)(de)(de)海外(wai)電站處置的(de)(de)(de)經常損益約(yue)3億(yi)利潤也因(yin)交收問題(ti)延(yan)

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東方日升

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2.44
邏輯挖掘機

2022-01-12 11:04:25

麥(mai)克奧迪，一只被忽略的智能電網+新冠票

1.這是(shi)只被(bei)忽略的新冠檢測(ce)票(piao)，公司下屬醫療檢驗所(suo)是(shi)廈(sha)門指定病(bing)毒核算檢測(ce)機構，隨著西安，天津的疫情反復(fu)，奧密克戎變種此次(ci)隱藏極深，但傳播力很強(qiang)，無癥狀此次(ci)比(bi)較多(duo)，但破(po)壞力并不大(da)，重(zhong)癥很少，春節臨近(jin)，返鄉(xiang)潮來臨，這個(ge)春節恐怕(pa)還會有城市會出現。 2、智能(neng)電(dian)網(wang)，電(dian)力物(wu)聯(lian)網(wang)，概(gai)念(nian)已(yi)經回調多(duo)日，存在隨時反彈(dan)可(ke)能(neng)，公司致力于輸配電(dian)設備核心部件(jian)(jian)--環氧絕(jue)緣件(jian)(jian)的研發(fa)、生產(chan)(chan)和銷售，是(shi)國內產(chan)(chan)銷規模(mo)最大(da)、擁有國內同行業一流技術(shu)水平的環氧絕(jue)緣件(jian)(jian)專業制造商。子公司北京科睿博能(neng)源(yuan)技術(shu)有限公司的產(chan)(chan)品及(ji)服(fu)務：為政(zheng)府提供宏觀政(zheng)策咨

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麥克奧迪

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2.27
邏輯挖掘機

2021-10-27 21:13:32

風物長宜放(fang)眼量(liang)：稀(xi)土行情一觸即發(fa)”會議紀要

【稀土(tu)市場變化(hua)】氧化(hua)鐠釹價(jia)格從國(guo)(guo)(guo)慶(qing)節(jie)前的59萬(wan)元(yuan)(yuan)上(shang)(shang)漲至今(jin)天的71萬(wan)元(yuan)(yuan)仍有成(cheng)交，市場成(cheng)交活躍，價(jia)格快速上(shang)(shang)漲：國(guo)(guo)(guo)慶(qing)節(jie)前：Q3釹鐵(tie)硼需求量(liang)(liang)下(xia)降，下(xia)游企業對(dui)價(jia)格畏高，拿貨不(bu)積(ji)極(ji)，想(xiang)通過減少采(cai)購來(lai)壓低價(jia)格，但是供(gong)給端處于(yu)平(ping)穩狀態，疊加限(xian)電、海(hai)外疫情等(deng)因素。整體(ti)來(lai)看，供(gong)需雙重下(xia)降，并保持相對(dui)平(ping)衡，導致(zhi)(zhi)鐠釹價(jia)格在60萬(wan)元(yuan)(yuan)左右(you)震蕩。國(guo)(guo)(guo)慶(qing)節(jie)后：供(gong)應(ying)量(liang)(liang)沒有多少增量(liang)(liang)，廢料產量(liang)(liang)下(xia)降、進口礦量(liang)(liang)下(xia)降。而需求開始恢復(fu)，其中工業電機和新能源(yuan)汽(qi)車等(deng)訂單導致(zhi)(zhi)下(xia)游釹鐵(tie)硼企業開始拿貨。綜合來(lai)看，下(xia)游庫存(cun)低+上(shang)(shang)游供(gong)應(ying)平(ping)穩+需求恢復(fu)

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包鋼股份

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3.21
邏(luo)輯挖掘機

2021-10-27 13:12:51

愛旭(xu)股份交流(liu)紀要

1.預(yu)計(ji)4季(ji)度(du)(du)(du)的業(ye)績比(bi)三(san)季(ji)度(du)(du)(du)有大(da)幅度(du)(du)(du)的增長。主要得益(yi)于8月(yue)開始(shi)原材(cai)料供給(gei)的改善和產能(neng)結構(gou)的持續優化，從二季(ji)度(du)(du)(du)大(da)尺(chi)(chi)寸(cun)50%達到(dao)三(san)季(ji)度(du)(du)(du)的60%,4季(ji)度(du)(du)(du)大(da)尺(chi)(chi)寸(cun)電(dian)池(chi)出(chu)貨(huo)占(zhan)到(dao)70%左右。9月(yue)份沒有限電(dian)的話(hua)業(ye)績會更好(hao)。 2.目前盈(ying)利情況最(zui)好(hao)的是(shi)182電(dian)池(chi)，公(gong)司(si)是(shi)182和210產能(neng)是(shi)可以自由轉換的。現在明(ming)顯感受到(dao)大(da)尺(chi)(chi)寸(cun)是(shi)供不應(ying)求的，公(gong)司(si)是(shi)希望尺(chi)(chi)寸(cun)越做越大(da)的,預(yu)估明(ming)年(nian)下(xia)半年(nian)大(da)尺(chi)(chi)寸(cun)的競爭才可能(neng)剛(gang)剛(gang)開始(shi)，166到(dao)時(shi)候可能(neng)會像158一樣退出(chu)市場。 3. 今年(nian)3季(ji)度(du)(du)(du)出(chu)貨(huo)接近5GW，本年(nian)度(du)(du)(du)累計(ji)出(chu)貨(huo)13.3GW，3季(ji)度(du)(du)(du)16

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愛旭股份

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邏輯挖掘(jue)機

2021-10-26 12:34:15

中(zhong)環(huan)，愛(ai)旭，恩捷，通威，比(bi)亞迪(di)三季報點評

#中(zhong)環(huan)股份(fen) 三(san)季(ji)(ji)報點評：單瓦利(li)潤(run)持(chi)(chi)續改善，210硅(gui)片(pian)龍頭產(chan)能即將迎來快速釋(shi)放事件(jian)：中(zhong)環(huan)股份(fen)發布2021年三(san)季(ji)(ji)報，2021年前三(san)季(ji)(ji)度(du)公(gong)司(si)(si)實現歸(gui)母凈利(li)潤(run)27.61億元，同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)226.29%；2021年Q3單季(ji)(ji)度(du)公(gong)司(si)(si)實現歸(gui)母凈利(li)潤(run)12.82億元，同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)316.08%。【光伏硅(gui)片(pian)】 1、出貨(huo)(huo)量較(jiao)為穩定，降本增(zeng)(zeng)效顯著提(ti)升單瓦利(li)潤(run)。硅(gui)片(pian)出貨(huo)(huo)上來看，我們(men)預計Q3單季(ji)(ji)度(du)公(gong)司(si)(si)光伏硅(gui)片(pian)出貨(huo)(huo)14GW左右，環(huan)比(bi)Q2基(ji)本持(chi)(chi)平。盈利(li)能力方面，公(gong)司(si)(si)210硅(gui)片(pian)占比(bi)不斷提(ti)升，疊加硅(gui)料(liao)消耗(hao)率持(chi)(chi)續下(xia)降、硅(gui)片(pian)A品率提(ti)升，以及工

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通威股份
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愛旭股份
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恩捷股份
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TCL中環
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比亞迪

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邏(luo)輯挖掘(jue)機

2023-09-06 09:54:07

勝宏科技(ji)的全資子(zi)公(gong)司是(shi)華為(wei)mate系列手機快充一供

目前，大功(gong)率(lv)快(kuai)充已(yi)經成(cheng)為(wei)國產主(zhu)流手(shou)機品牌(pai)的(de)(de)(de)標配(pei)，市面(mian)(mian)上65W快(kuai)充屢(lv)見不鮮(xian)，更有(you)甚者充電(dian)功(gong)率(lv)高達(da)120W。與此同時，出于便(bian)攜(xie)性因素的(de)(de)(de)考量，充電(dian)器的(de)(de)(de)體(ti)積也被越(yue)做越(yue)小(xiao)，高功(gong)率(lv)密(mi)度成(cheng)為(wei)了快(kuai)充配(pei)件市場(chang)的(de)(de)(de)主(zhu)要方向發(fa)展。作(zuo)為(wei)率(lv)先掌握大功(gong)率(lv)快(kuai)充技術(shu)(shu)的(de)(de)(de)手(shou)機廠商，華為(wei)早在(zai)2018年(nian)就為(wei)Mate 20手(shou)機就搭(da)載了40W超級快(kuai)充；并且為(wei)了實現更高功(gong)率(lv)密(mi)度的(de)(de)(de)小(xiao)體(ti)積設計，華為(wei)Mate 系列(lie)原(yuan)裝充電(dian)器創新型的(de)(de)(de)引(yin)入(ru)了平面(mian)(mian)變壓器的(de)(de)(de)技術(shu)(shu)。此后，平面(mian)(mian)變壓器幾乎成(cheng)為(wei)了華為(wei)每一款大功(gong)率(lv)快(kuai)充充電(dian)器的(de)(de)(de)標配(pei)，湖南維勝科技電(dian)路板有(you)限公司也因

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勝宏科技
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中富電路
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中芯國際
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華力創通
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弘信電子

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8.83
邏輯挖(wa)掘機

2023-07-21 19:42:49

老師們都(dou)被(bei)洗走了？股東(dong)人數下降了百(bai)分(fen)之二十七。

@邏輯挖掘機：超級低估的勝宏科技

簡介勝宏科技是一家專業從事高精密度、HDIPCB印制線路板的研發、生產和銷售的公司，產品廣泛應用于計算機、航空航天、汽車電子、通信、消費電子、工控、醫療儀器等領域。勝宏科技是唯一深度綁定全球前六大算力巨頭的算力板供應商，勝宏科技前六大算力客戶包括英偉達(全球第一大算力巨頭，占據79%市場份額)、AM

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邏輯挖掘機

2023-07-15 13:02:57

面板行業周期復蘇的拐點科普文短文

被(bei)市場關(guan)注(zhu)到(dao)(dao)的(de)催(cui)化(hua)事(shi)件第(di)(di)一是(shi)(shi)京(jing)東方A的(de)漲價通知函(han)，面板(ban)行業經過長(chang)時間(jian)的(de)低迷，開始(shi)漲價。第(di)(di)二(er)是(shi)(shi)0ndia近日發(fa)布報(bao)告稱(cheng)，OLED顯示(shi)器(qi)面板(ban)出貨量將由2022年(nian)的(de)16萬(wan)片(pian)，增(zeng)長(chang)到(dao)(dao)今年(nian)的(de)80萬(wan)片(pian)，到(dao)(dao)2024年(nian)將達到(dao)(dao)174萬(wan)片(pian)，兩年(nian)時間(jian)實現10倍(bei)以上激增(zeng) 第(di)(di)三是(shi)(shi)玻(bo)璃基(ji)(ji)板(ban)龍頭的(de)彩虹股(gu)份作為(wei)復(fu)蘇(su)先(xian)鋒，無疑又是(shi)(shi)給市場打了(le)一陣強心劑(ji)，周五盤中不光彩虹股(gu)份漲停（玻(bo)璃基(ji)(ji)板(ban)）、天山(shan)電子、智云股(gu)份、翔騰新材（偏(pian)光片(pian)）漲停。 TCL科技、京(jing)東方A（二(er)季度(du)環比一季度(du)增(zeng)長(chang)）走(zou)出強趨勢(shi)（注(zhu)意：這是(shi)(shi)基(ji)(ji)本面發(fa)現了(le)變化(hua)，不是(shi)(shi)題材

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彩虹股份
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天山電子
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ST智云
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翔騰新材
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京東方A

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61.13
邏輯(ji)挖掘機

2023-07-15 11:16:04

學習

@潛伏漲停板：oled兩年出貨量有望增長10倍！

Omdia近日發布報告稱，OLED顯示器面板出貨量將由2022年的16萬片，增長到今年的80萬片，到2024年將達到174萬片，兩年時間實現10倍以上激增。今天彩虹股份天山電子和翔滕新材漲停，還有一家純正oled今天沒被市場發覺，那就是翰博高新，下周有望被市場炒作，OLED+次新+低位，可以期待

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邏輯挖掘機

2023-06-11 13:53:31

超級低估(gu)的勝宏(hong)科技

簡介勝宏科(ke)技是(shi)一(yi)(yi)家專業從事高精(jing)密(mi)度、HDIPCB印制線路板(ban)的(de)研發、生(sheng)產和銷售的(de)公司，產品廣泛(fan)應用于(yu)計算(suan)(suan)(suan)機(ji)、航(hang)空航(hang)天(tian)、汽車電子(zi)、通信、消費電子(zi)、工控、醫療儀器等領域。勝宏科(ke)技是(shi)唯(wei)一(yi)(yi)深度綁定全(quan)球(qiu)(qiu)(qiu)前六(liu)大(da)算(suan)(suan)(suan)力(li)巨頭的(de)算(suan)(suan)(suan)力(li)板(ban)供(gong)應商，勝宏科(ke)技前六(liu)大(da)算(suan)(suan)(suan)力(li)客(ke)戶(hu)包括英偉(wei)達(全(quan)球(qiu)(qiu)(qiu)第一(yi)(yi)大(da)算(suan)(suan)(suan)力(li)巨頭，占據79%市場(chang)份(fen)額)、AMD(全(quan)球(qiu)(qiu)(qiu)第二大(da)算(suan)(suan)(suan)力(li)巨頭)、intel(全(quan)球(qiu)(qiu)(qiu)第三大(da)算(suan)(suan)(suan)力(li)巨頭)、微軟、谷歌、Facebook、特斯拉(la)。高階(jie)PCB單臺價值(zhi)量(liang) 以DGX A100為(wei)例(li)，按功能性將PCB的(de)分布分為(wei)三個(ge)部分，即GPU板(ban)組、C

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勝宏科技

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98.75
邏輯挖掘機

2023-03-22 19:37:50

夢(meng)網科技----低位應用端邏輯最正宗(zong)的(de)公司(si)

5G 消(xiao)息是整(zheng)個(ge)(ge) chatGPT 最佳的(de)(de)落地的(de)(de)窗口。 5G 消(xiao)息在兩年前剛推出的(de)(de)時(shi)候，大家看(kan)運營商的(de)(de)白皮書chat bot，它(ta)的(de)(de)核心功(gong)能并不是去(qu)(qu)蹭(ceng)剛出來的(de)(de)chat GPT，一(yi)旦引流之后，原(yuan)來給每(mei)個(ge)(ge)企業(ye)發送的(de)(de)短(duan)信，實(shi)際就變成一(yi)個(ge)(ge)發送的(de)(de)智能的(de)(de)、幫業(ye)務(wu)客(ke)戶綜合一(yi)體的(de)(de)數據(ju)。所以它(ta)從(cong)每(mei)個(ge)(ge)短(duan)信 1 毛錢左右(you)，可(ke)以完全升級成 SaaS 服(fu)務(wu)，按廣告點擊業(ye)務(wu)分成各種商業(ye)模(mo)式。從(cong)巨頭的(de)(de)角度，跟這種 5G 消(xiao)息的(de)(de)龍頭公(gong)司去(qu)(qu)合作，會一(yi)下子獲得上百萬的(de)(de)客(ke)戶，同時(shi)每(mei)一(yi)個(ge)(ge)客(ke)戶它(ta)的(de)(de)垂直場景(jing)對話的(de)(de)數據(ju)同時(shi)擁有。所以對技術來說，

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夢網科技
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三六零
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工業富聯
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鴻博股份
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拓維信息

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邏輯(ji)挖掘機

2022-08-22 13:11:30

掩膜材料核心標的(de)廣信材料（至(zhi)少(shao)看翻倍空間）

光(guang)伏(fu)鍍(du)銅是未來 HTJ 要放(fang)量的(de)一(yi)種替代(dai)銀漿供應卡脖子問題(ti)的(de)主要解決方案之一(yi)，東威科(ke)技反饋(kui)未來有可(ke)能 100%取代(dai)銀漿絲網印刷。里(li)面要用(yong)到(dao)的(de)化學材料(liao)，一(yi)個是電鍍(du)藥水，另外一(yi)個就是掩膜材料(liao)。市場空間(jian)的(de)話： 1）電鍍(du)藥水，按(an) 0.03 元/w 價值(zhi)量算(suan)，1GW 3000 萬價值(zhi)量，100GW 約為 30 億(yi)空間(jian)，標(biao)的(de)是三(san)孚新科(ke)（已經被 PET 銅箔電鍍(du)和光(guang)伏(fu)鍍(du)銅概念炒過了(le)）。 2）掩膜材料(liao)，按(an) 0.03 元/w 價值(zhi)量算(suan)，1GW 3000 萬價值(zhi)量，100GW 約為 30 億(yi)空間(jian)，預期(qi)差(cha)比較(jiao)大標(biao)

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廣信材料

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3.20
邏輯(ji)挖掘機(ji)

2022-06-09 09:56:28

江河集團(tuan)-還有(you)一倍預期差

先(xian)介紹一(yi)(yi)下(xia)江河(he)集(ji)團這(zhe)家(jia)公(gong)司，公(gong)司是(shi)(shi)幕墻(qiang)業的(de)(de)絕對(dui)龍頭(tou)企(qi)業，業務營收和(he)毛利率水平(ping)位居業內(nei)第(di)一(yi)(yi)，這(zhe)里引用一(yi)(yi)下(xia)研(yan)報的(de)(de)內(nei)容。然(ran)后(hou)(hou)再來(lai)看(kan)一(yi)(yi)下(xia)這(zhe)家(jia)公(gong)司的(de)(de)看(kan)點，全資(zi)子公(gong)司投建(jian)300MW的(de)(de)異型(xing)組(zu)件(jian)(jian)(jian)基建(jian) 再科普一(yi)(yi)下(xia)什(shen)么是(shi)(shi)異型(xing)組(zu)件(jian)(jian)(jian)，顧名思義就(jiu)是(shi)(shi)可(ke)(ke)以(yi)按照建(jian)筑(zhu)形狀來(lai)定制的(de)(de)組(zu)件(jian)(jian)(jian)（目前(qian)市面上(shang)用的(de)(de)基本都(dou)是(shi)(shi)標準化(hua)組(zu)件(jian)(jian)(jian)，可(ke)(ke)以(yi)參考下(xia)圖世博會的(de)(de)建(jian)筑(zhu)。再看(kan)一(yi)(yi)下(xia)江河(he)集(ji)團投建(jian)異型(xing)組(zu)件(jian)(jian)(jian)的(de)(de)理由，第(di)一(yi)(yi)是(shi)(shi)因為現(xian)在(zai)沒有什(shen)么廠家(jia)在(zai)做這(zhe)塊，第(di)二是(shi)(shi)相應國家(jia)號召（目前(qian)是(shi)(shi)0-1的(de)(de)階段），第(di)三就(jiu)是(shi)(shi)擴展自(zi)己(ji)公(gong)司的(de)(de)產業鏈，看(kan)一(yi)(yi)下(xia)研(yan)報的(de)(de)介紹最后(hou)(hou)先(xian)說(shuo)重(zhong)點，為什(shen)么覺(jue)

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江河集團

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31.74
邏輯挖(wa)掘機

2022-06-06 12:20:19

粵桂(gui)股份-對標合盛硅(gui)業，類比現在的航運股

先看(kan)(kan)一(yi)下(xia)粵桂的(de)主(zhu)營今天(tian)不(bu)(bu)說糖，說礦，我們先看(kan)(kan)一(yi)下(xia)礦是(shi)(shi)(shi)干嘛用的(de)，就是(shi)(shi)(shi)制作硫(liu)酸，因為(wei)現在原油(you)漲價(jia)導致硫(liu)磺(huang)(huang)(huang)產(chan)能供應不(bu)(bu)足(zu)(zu)，下(xia)面(mian)研(yan)報(bao)(bao)(bao)(bao)的(de)內(nei)(nei)容可以(yi)去(qu)查一(yi)下(xia)（研(yan)報(bao)(bao)(bao)(bao)的(de)標題叫：硫(liu)行業深度(du)報(bao)(bao)(bao)(bao)告，是(shi)(shi)(shi)國海證券發的(de)）以(yi)下(xia)內(nei)(nei)容都是(shi)(shi)(shi)研(yan)報(bao)(bao)(bao)(bao)，百川數(shu)據，年報(bao)(bao)(bao)(bao)中(zhong)提取。（研(yan)報(bao)(bao)(bao)(bao)中(zhong)可以(yi)看(kan)(kan)出來，未來五年測算，硫(liu)酸是(shi)(shi)(shi)有(you)缺口的(de)），因為(wei)硫(liu)磺(huang)(huang)(huang)產(chan)能不(bu)(bu)足(zu)(zu)，所以(yi)硫(liu)鐵(tie)礦制酸的(de)增量邏輯(ji)就來了（其實這(zhe)只(zhi)(zhi)是(shi)(shi)(shi)催化，本身硫(liu)鐵(tie)礦也慢(man)慢(man)在漲價(jia)，只(zhi)(zhi)是(shi)(shi)(shi)最近(jin)加(jia)速了而已）然后我們看(kan)(kan)一(yi)下(xia)國內(nei)(nei)硫(liu)磺(huang)(huang)(huang)的(de)庫(ku)存海關硫(liu)磺(huang)(huang)(huang)庫(ku)存常年低位，這(zhe)個可以(yi)引(yin)用一(yi)下(xia)研(yan)報(bao)(bao)(bao)(bao)的(de)內(nei)(nei)容好(hao)了，劃重點!!!!!

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粵桂股份

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69.20
邏輯(ji)挖掘機

2022-03-03 21:48:24

感(gan)謝分享(xiang)！

@疊疊高-已注銷：三維天地---稀缺的石油天然氣+新冠檢測+數據中心+近端次新20cm底部標的

邏輯1：石油天然氣概念三維天地主數據管理平臺在石油化工行業圍繞勘探與生產、天然氣與管道、煉油與化工和配送與銷售四大關鍵環節進行信息標準化和主數據建設。三維天地深刻理解中國石油化工行業企業對信息標準化的需求，提出相對應的行業解決方案，幫助石油化工

112 贊同-37 評論

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邏(luo)輯挖掘(jue)機

2022-01-26 07:45:22

東方日升最新(xin)年(nian)報紀要(yao)

四(si)(si)季(ji)度(du)上(shang)游(you)(you)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)壓力達到頂峰(feng)再加(jia)上(shang)出(chu)貨(huo)(huo)規模放大，由于組(zu)件(jian)(jian)是(shi)期貨(huo)(huo)而上(shang)游(you)(you)是(shi)現貨(huo)(huo)，組(zu)件(jian)(jian)漲價沒(mei)有上(shang)游(you)(you)快，所(suo)(suo)以產生較多虧損，好在(zai)(zai)前(qian)期低價高成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)的(de)(de)訂(ding)(ding)單(dan)已在(zai)(zai)四(si)(si)季(ji)度(du)交(jiao)完(wan)，四(si)(si)季(ji)度(du)新(xin)簽的(de)(de)3GW訂(ding)(ding)單(dan)在(zai)(zai)新(xin)高價附(fu)近，疊加(jia)四(si)(si)季(ji)度(du)末上(shang)游(you)(you)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)已開始改(gai)善(shan)，所(suo)(suo)以一季(ji)度(du)交(jiao)收確認的(de)(de)訂(ding)(ding)單(dan)會(hui)盈利，目(mu)前(qian)單(dan)瓦毛利在(zai)(zai)8分凈利在(zai)(zai)3分左右，另外疫(yi)情(qing)以及(ji)物(wu)流成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)增加(jia)、新(xin)基地投(tou)產、新(xin)增較多應收款的(de)(de)壞賬準備(bei)等這些費用(yong)項(xiang)目(mu)都提前(qian)集中在(zai)(zai)去年四(si)(si)季(ji)度(du)做了主(zhu)要計提，今年的(de)(de)費用(yong)會(hui)少很多，壞賬也(ye)有沖(chong)回空間，還有作為主(zhu)營業務(wu)的(de)(de)海外電站處置的(de)(de)經常(chang)損益(yi)約3億利潤也(ye)因交(jiao)收問題(ti)延

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東方日升

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2.44
邏輯挖掘機

2022-01-12 11:04:25

麥克奧迪，一只被忽略的(de)智(zhi)能電(dian)網+新冠票(piao)

1.這是只(zhi)被忽(hu)略的(de)新冠檢(jian)(jian)測(ce)票，公司(si)下屬(shu)醫(yi)療檢(jian)(jian)驗所是廈門指定病毒核(he)算(suan)檢(jian)(jian)測(ce)機構(gou)，隨(sui)著西安，天津的(de)疫情反(fan)復，奧(ao)密克戎變種此次隱藏極深(shen)，但傳播力(li)很強，無癥狀(zhuang)此次比較多，但破壞力(li)并(bing)不(bu)大，重癥很少，春節(jie)臨(lin)近，返鄉潮(chao)來臨(lin)，這個春節(jie)恐(kong)怕還會(hui)有城市會(hui)出現(xian)。 2、智能(neng)電網(wang)(wang)，電力(li)物聯網(wang)(wang)，概念已經回調多日，存在(zai)隨(sui)時反(fan)彈可能(neng)，公司(si)致力(li)于輸配電設(she)備核(he)心部件(jian)--環氧絕緣件(jian)的(de)研發、生(sheng)產和銷售，是國內產銷規模最(zui)大、擁(yong)有國內同行業一(yi)流技(ji)(ji)術水平的(de)環氧絕緣件(jian)專(zhuan)業制造商。子公司(si)北京科睿(rui)博能(neng)源(yuan)技(ji)(ji)術有限(xian)公司(si)的(de)產品(pin)及服務：為政府(fu)提供宏觀政策咨(zi)

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麥克奧迪

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邏輯挖(wa)掘機

2021-10-27 21:13:32

風物長宜放眼量：稀(xi)土(tu)行情一觸即發”會議紀要

【稀土市(shi)(shi)場變化】氧化鐠(pu)釹(nv)價(jia)格(ge)從(cong)國慶節(jie)(jie)前的59萬(wan)元上漲(zhang)(zhang)至今天的71萬(wan)元仍有成交，市(shi)(shi)場成交活(huo)躍，價(jia)格(ge)快速上漲(zhang)(zhang)：國慶節(jie)(jie)前：Q3釹(nv)鐵硼需求(qiu)量(liang)(liang)(liang)下(xia)(xia)降(jiang)，下(xia)(xia)游(you)企(qi)業(ye)對價(jia)格(ge)畏(wei)高，拿貨不積極，想通過減(jian)少采購(gou)來壓低價(jia)格(ge)，但是供給端處于平穩狀態(tai)，疊加限(xian)電、海外疫情等因素。整(zheng)體來看，供需雙重下(xia)(xia)降(jiang)，并(bing)保持(chi)相對平衡，導致鐠(pu)釹(nv)價(jia)格(ge)在60萬(wan)元左右震蕩(dang)。國慶節(jie)(jie)后：供應量(liang)(liang)(liang)沒有多少增量(liang)(liang)(liang)，廢料產量(liang)(liang)(liang)下(xia)(xia)降(jiang)、進(jin)口礦(kuang)量(liang)(liang)(liang)下(xia)(xia)降(jiang)。而需求(qiu)開始恢復，其中工業(ye)電機和新(xin)能源汽車等訂(ding)單導致下(xia)(xia)游(you)釹(nv)鐵硼企(qi)業(ye)開始拿貨。綜合來看，下(xia)(xia)游(you)庫存低+上游(you)供應平穩+需求(qiu)恢復

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包鋼股份

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3.21
邏(luo)輯挖掘機

2021-10-27 13:12:51

愛(ai)旭股(gu)份交流紀要

1.預計4季度(du)(du)(du)的(de)業績比三季度(du)(du)(du)有(you)大幅度(du)(du)(du)的(de)增長。主要得益于8月開始原材(cai)料供給的(de)改善(shan)和(he)產能(neng)(neng)結(jie)構的(de)持續(xu)優(you)化，從二(er)季度(du)(du)(du)大尺(chi)寸(cun)50%達到(dao)三季度(du)(du)(du)的(de)60%,4季度(du)(du)(du)大尺(chi)寸(cun)電(dian)(dian)池(chi)出(chu)貨(huo)占到(dao)70%左右。9月份沒有(you)限電(dian)(dian)的(de)話業績會(hui)更好(hao)(hao)。 2.目(mu)前盈利情況最好(hao)(hao)的(de)是(shi)(shi)182電(dian)(dian)池(chi)，公司是(shi)(shi)182和(he)210產能(neng)(neng)是(shi)(shi)可以(yi)自(zi)由轉換的(de)。現在(zai)明顯感受到(dao)大尺(chi)寸(cun)是(shi)(shi)供不應求的(de)，公司是(shi)(shi)希望尺(chi)寸(cun)越(yue)做越(yue)大的(de),預估明年下半(ban)年大尺(chi)寸(cun)的(de)競爭(zheng)才可能(neng)(neng)剛剛開始，166到(dao)時候可能(neng)(neng)會(hui)像158一樣退出(chu)市場。 3. 今年3季度(du)(du)(du)出(chu)貨(huo)接近5GW，本年度(du)(du)(du)累計出(chu)貨(huo)13.3GW，3季度(du)(du)(du)16

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愛旭股份

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邏輯(ji)挖(wa)掘(jue)機(ji)

2021-10-26 12:34:15

中環(huan)，愛旭，恩捷，通(tong)威，比亞迪(di)三季報點評

#中(zhong)環股(gu)份三(san)季報點評：單(dan)(dan)瓦(wa)利潤持續改(gai)善，210硅片(pian)(pian)龍頭產能(neng)(neng)即將迎來快速釋(shi)放事件：中(zhong)環股(gu)份發(fa)布2021年(nian)三(san)季報，2021年(nian)前三(san)季度(du)公(gong)(gong)司實(shi)現歸母(mu)凈(jing)利潤27.61億元，同(tong)比(bi)增長226.29%；2021年(nian)Q3單(dan)(dan)季度(du)公(gong)(gong)司實(shi)現歸母(mu)凈(jing)利潤12.82億元，同(tong)比(bi)增長316.08%。【光伏硅片(pian)(pian)】 1、出貨量(liang)較為穩(wen)定，降(jiang)(jiang)本增效(xiao)顯(xian)著提升單(dan)(dan)瓦(wa)利潤。硅片(pian)(pian)出貨上來看，我們預計Q3單(dan)(dan)季度(du)公(gong)(gong)司光伏硅片(pian)(pian)出貨14GW左右，環比(bi)Q2基(ji)本持平。盈(ying)利能(neng)(neng)力方面，公(gong)(gong)司210硅片(pian)(pian)占比(bi)不斷(duan)提升，疊加(jia)硅料(liao)消耗率持續下降(jiang)(jiang)、硅片(pian)(pian)A品(pin)率提升，以及工(gong)

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通威股份
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愛旭股份
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恩捷股份
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TCL中環
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比亞迪

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邏輯(ji)挖掘(jue)機

2023-09-06 09:54:07

勝(sheng)宏科技的全資子公司是華為(wei)mate系列手機快充一(yi)供

目前，大功(gong)率(lv)快充(chong)(chong)已經成(cheng)為(wei)(wei)(wei)國(guo)產主(zhu)流(liu)手(shou)機(ji)品牌的(de)標(biao)配，市面上65W快充(chong)(chong)屢(lv)見不(bu)鮮，更有(you)甚者充(chong)(chong)電(dian)功(gong)率(lv)高達120W。與(yu)此(ci)同時，出于便攜性因素(su)的(de)考量，充(chong)(chong)電(dian)器(qi)的(de)體(ti)積也(ye)被(bei)越做越小(xiao)，高功(gong)率(lv)密度成(cheng)為(wei)(wei)(wei)了(le)快充(chong)(chong)配件市場的(de)主(zhu)要方(fang)向(xiang)發展。作為(wei)(wei)(wei)率(lv)先掌握大功(gong)率(lv)快充(chong)(chong)技術的(de)手(shou)機(ji)廠商，華(hua)(hua)為(wei)(wei)(wei)早(zao)在2018年(nian)就(jiu)為(wei)(wei)(wei)Mate 20手(shou)機(ji)就(jiu)搭載了(le)40W超級快充(chong)(chong)；并且為(wei)(wei)(wei)了(le)實現(xian)更高功(gong)率(lv)密度的(de)小(xiao)體(ti)積設計，華(hua)(hua)為(wei)(wei)(wei)Mate 系列(lie)原裝充(chong)(chong)電(dian)器(qi)創(chuang)新型(xing)的(de)引入了(le)平面變(bian)壓器(qi)的(de)技術。此(ci)后(hou)，平面變(bian)壓器(qi)幾乎成(cheng)為(wei)(wei)(wei)了(le)華(hua)(hua)為(wei)(wei)(wei)每一款大功(gong)率(lv)快充(chong)(chong)充(chong)(chong)電(dian)器(qi)的(de)標(biao)配，湖南維勝科技電(dian)路板有(you)限公(gong)司也(ye)因

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勝宏科技
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中富電路
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中芯國際
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華力創通
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弘信電子

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邏輯挖掘(jue)機

2023-07-21 19:42:49

老師(shi)們都被洗走(zou)了？股(gu)東人數下降(jiang)了百分之二十七。

@邏輯挖掘機：超級低估的勝宏科技

簡介勝宏科技是一家專業從事高精密度、HDIPCB印制線路板的研發、生產和銷售的公司，產品廣泛應用于計算機、航空航天、汽車電子、通信、消費電子、工控、醫療儀器等領域。勝宏科技是唯一深度綁定全球前六大算力巨頭的算力板供應商，勝宏科技前六大算力客戶包括英偉達(全球第一大算力巨頭，占據79%市場份額)、AM

119 贊同-60 評論

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邏(luo)輯挖(wa)掘機

2023-07-15 13:02:57

面板行業周期(qi)復蘇(su)的(de)拐點科普文短文

被市場關注到(dao)的催化(hua)(hua)事件第(di)(di)一是京(jing)東方A的漲價通知函，面板(ban)行(xing)業經過長(chang)時間(jian)的低迷，開始漲價。第(di)(di)二是0ndia近日發布報告稱，OLED顯示器面板(ban)出貨量(liang)將(jiang)由2022年(nian)(nian)的16萬(wan)片(pian)，增長(chang)到(dao)今年(nian)(nian)的80萬(wan)片(pian)，到(dao)2024年(nian)(nian)將(jiang)達到(dao)174萬(wan)片(pian)，兩年(nian)(nian)時間(jian)實現10倍以上(shang)激增第(di)(di)三是玻璃基板(ban)龍頭的彩(cai)虹(hong)股份(fen)作為復蘇(su)先鋒，無疑又(you)是給市場打了(le)一陣(zhen)強(qiang)心劑，周五(wu)盤(pan)中不(bu)光彩(cai)虹(hong)股份(fen)漲停（玻璃基板(ban)）、天山電(dian)子(zi)、智(zhi)云股份(fen)、翔騰新材(cai)（偏(pian)光片(pian)）漲停。 TCL科(ke)技、京(jing)東方A（二季度環比一季度增長(chang)）走出強(qiang)趨(qu)勢(shi)（注意：這是基本面發現了(le)變(bian)化(hua)(hua)，不(bu)是題材(cai)

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彩虹股份
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天山電子
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ST智云
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翔騰新材
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京東方A

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61.13
邏輯(ji)挖掘機

2023-07-15 11:16:04

學(xue)習

@潛伏漲停板：oled兩年出貨量有望增長10倍！

Omdia近日發布報告稱，OLED顯示器面板出貨量將由2022年的16萬片，增長到今年的80萬片，到2024年將達到174萬片，兩年時間實現10倍以上激增。今天彩虹股份天山電子和翔滕新材漲停，還有一家純正oled今天沒被市場發覺，那就是翰博高新，下周有望被市場炒作，OLED+次新+低位，可以期待

27 贊同-22 評論

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邏(luo)輯挖掘(jue)機

2023-06-11 13:53:31

超級低估的勝宏科技

簡介勝(sheng)(sheng)宏科技(ji)(ji)是一(yi)(yi)家(jia)專(zhuan)業(ye)從事高精密度(du)、HDIPCB印制線路板的(de)(de)(de)研發、生產和銷售(shou)的(de)(de)(de)公司，產品廣泛應用于計算(suan)機、航空(kong)航天、汽車(che)電子(zi)、通(tong)信、消(xiao)費電子(zi)、工控、醫療(liao)儀器等領域。勝(sheng)(sheng)宏科技(ji)(ji)是唯一(yi)(yi)深(shen)度(du)綁定全(quan)(quan)球前(qian)六大算(suan)力(li)(li)巨頭(tou)的(de)(de)(de)算(suan)力(li)(li)板供應商(shang)，勝(sheng)(sheng)宏科技(ji)(ji)前(qian)六大算(suan)力(li)(li)客戶包括英偉達(da)(全(quan)(quan)球第(di)一(yi)(yi)大算(suan)力(li)(li)巨頭(tou)，占據79%市場份額)、AMD(全(quan)(quan)球第(di)二大算(suan)力(li)(li)巨頭(tou))、intel(全(quan)(quan)球第(di)三(san)大算(suan)力(li)(li)巨頭(tou))、微軟、谷歌、Facebook、特(te)斯拉。高階PCB單臺價值量(liang) 以(yi)DGX A100為(wei)例(li)，按功(gong)能性將PCB的(de)(de)(de)分(fen)布分(fen)為(wei)三(san)個部分(fen)，即GPU板組、C

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勝宏科技

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98.75
邏(luo)輯(ji)挖掘機

2023-03-22 19:37:50

夢網科技----低位應用端邏輯最正宗的公司

5G 消息(xi)是(shi)整個(ge) chatGPT 最佳(jia)的(de)落(luo)地的(de)窗(chuang)口。 5G 消息(xi)在兩年前剛(gang)推(tui)出的(de)時候，大家看(kan)運營商的(de)白皮(pi)書chat bot，它的(de)核(he)心功能(neng)并不(bu)是(shi)去蹭剛(gang)出來(lai)的(de)chat GPT，一旦(dan)引流(liu)之后，原來(lai)給每(mei)個(ge)企業(ye)發(fa)送的(de)短信，實際(ji)就變成一個(ge)發(fa)送的(de)智能(neng)的(de)、幫(bang)業(ye)務客戶(hu)(hu)綜合(he)一體(ti)的(de)數(shu)(shu)據(ju)。所以它從(cong)每(mei)個(ge)短信 1 毛(mao)錢左右(you)，可以完全(quan)升級成 SaaS 服務，按廣告(gao)點(dian)擊業(ye)務分成各種(zhong)商業(ye)模式(shi)。從(cong)巨頭的(de)角度，跟這(zhe)種(zhong) 5G 消息(xi)的(de)龍頭公(gong)司去合(he)作，會一下(xia)子獲(huo)得(de)上百萬的(de)客戶(hu)(hu)，同時每(mei)一個(ge)客戶(hu)(hu)它的(de)垂(chui)直場景對(dui)(dui)話(hua)的(de)數(shu)(shu)據(ju)同時擁有。所以對(dui)(dui)技術來(lai)說，

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夢網科技
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三六零
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工業富聯
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鴻博股份
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拓維信息

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邏輯挖(wa)掘機(ji)

2022-08-22 13:11:30

掩膜材料核(he)心標的廣信材料（至(zhi)少看翻(fan)倍(bei)空間）

光伏鍍銅是(shi)未來(lai) HTJ 要(yao)(yao)放量(liang)(liang)的(de)(de)一(yi)種替(ti)代銀(yin)漿供應卡(ka)脖子問題(ti)的(de)(de)主(zhu)要(yao)(yao)解決方案之一(yi)，東(dong)威科(ke)技反饋(kui)未來(lai)有可能 100%取代銀(yin)漿絲網印刷。里面要(yao)(yao)用到的(de)(de)化學材料，一(yi)個是(shi)電鍍藥(yao)水，另外(wai)一(yi)個就是(shi)掩膜材料。市(shi)場空(kong)間(jian)的(de)(de)話： 1）電鍍藥(yao)水，按 0.03 元(yuan)(yuan)/w 價(jia)值量(liang)(liang)算，1GW 3000 萬(wan)價(jia)值量(liang)(liang)，100GW 約為 30 億空(kong)間(jian)，標的(de)(de)是(shi)三孚(fu)新科(ke)（已經(jing)被 PET 銅箔電鍍和光伏鍍銅概(gai)念(nian)炒(chao)過了）。 2）掩膜材料，按 0.03 元(yuan)(yuan)/w 價(jia)值量(liang)(liang)算，1GW 3000 萬(wan)價(jia)值量(liang)(liang)，100GW 約為 30 億空(kong)間(jian)，預期差比較大標

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廣信材料

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3.20
邏輯挖掘機

2022-06-09 09:56:28

江河集(ji)團-還有(you)一倍(bei)預期差(cha)

先(xian)介紹(shao)一(yi)(yi)下江河集團(tuan)這(zhe)家(jia)公(gong)司(si)，公(gong)司(si)是幕墻業的(de)(de)(de)(de)(de)絕對(dui)龍頭企業，業務營收和毛利(li)率水平位居業內(nei)第一(yi)(yi)，這(zhe)里引用一(yi)(yi)下研(yan)報(bao)的(de)(de)(de)(de)(de)內(nei)容。然后(hou)再(zai)來看(kan)一(yi)(yi)下這(zhe)家(jia)公(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)(de)看(kan)點，全資子公(gong)司(si)投建(jian)300MW的(de)(de)(de)(de)(de)異(yi)型(xing)組(zu)件(jian)(jian)基建(jian) 再(zai)科(ke)普一(yi)(yi)下什(shen)么(me)(me)是異(yi)型(xing)組(zu)件(jian)(jian)，顧名思義就是可以按(an)照(zhao)建(jian)筑(zhu)形狀來定制(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)組(zu)件(jian)(jian)（目前市(shi)面上用的(de)(de)(de)(de)(de)基本都(dou)是標準(zhun)化組(zu)件(jian)(jian)，可以參考下圖(tu)世博會的(de)(de)(de)(de)(de)建(jian)筑(zhu)。再(zai)看(kan)一(yi)(yi)下江河集團(tuan)投建(jian)異(yi)型(xing)組(zu)件(jian)(jian)的(de)(de)(de)(de)(de)理(li)由，第一(yi)(yi)是因為(wei)現(xian)在沒(mei)有什(shen)么(me)(me)廠家(jia)在做這(zhe)塊，第二是相應國家(jia)號召（目前是0-1的(de)(de)(de)(de)(de)階段），第三就是擴展(zhan)自己公(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)(de)產業鏈，看(kan)一(yi)(yi)下研(yan)報(bao)的(de)(de)(de)(de)(de)介紹(shao) 最后(hou)先(xian)說重點，為(wei)什(shen)么(me)(me)覺

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江河集團

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31.74
邏輯(ji)挖掘機

2022-06-06 12:20:19

粵桂(gui)股(gu)份-對(dui)標(biao)合盛硅業，類(lei)比(bi)現在的航(hang)運股(gu)

先(xian)看(kan)一下(xia)(xia)粵桂(gui)的(de)主營今天不說(shuo)糖，說(shuo)礦(kuang)，我(wo)們先(xian)看(kan)一下(xia)(xia)礦(kuang)是(shi)干嘛用的(de)，就是(shi)制作(zuo)硫(liu)(liu)酸(suan)(suan)，因(yin)為(wei)現在原油漲價導致硫(liu)(liu)磺(huang)產能供應不足，下(xia)(xia)面研(yan)(yan)報(bao)的(de)內(nei)容(rong)可以(yi)去查一下(xia)(xia)（研(yan)(yan)報(bao)的(de)標題叫：硫(liu)(liu)行(xing)業(ye)深度報(bao)告，是(shi)國(guo)海(hai)證券發的(de)）以(yi)下(xia)(xia)內(nei)容(rong)都是(shi)研(yan)(yan)報(bao)，百川數據，年(nian)報(bao)中提取。（研(yan)(yan)報(bao)中可以(yi)看(kan)出來(lai)，未來(lai)五年(nian)測算，硫(liu)(liu)酸(suan)(suan)是(shi)有缺口的(de)），因(yin)為(wei)硫(liu)(liu)磺(huang)產能不足，所以(yi)硫(liu)(liu)鐵(tie)礦(kuang)制酸(suan)(suan)的(de)增量邏輯就來(lai)了（其實這只是(shi)催化(hua)，本(ben)身硫(liu)(liu)鐵(tie)礦(kuang)也慢慢在漲價，只是(shi)最近加速了而已）然后我(wo)們看(kan)一下(xia)(xia)國(guo)內(nei)硫(liu)(liu)磺(huang)的(de)庫存(cun) 海(hai)關硫(liu)(liu)磺(huang)庫存(cun)常年(nian)低位，這個可以(yi)引用一下(xia)(xia)研(yan)(yan)報(bao)的(de)內(nei)容(rong) 好了，劃重點!!!!!

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粵桂股份

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69.20
邏輯挖掘機

2022-03-03 21:48:24

感謝(xie)分享！

@疊疊高-已注銷：三維天地---稀缺的石油天然氣+新冠檢測+數據中心+近端次新20cm底部標的

邏輯1：石油天然氣概念三維天地主數據管理平臺在石油化工行業圍繞勘探與生產、天然氣與管道、煉油與化工和配送與銷售四大關鍵環節進行信息標準化和主數據建設。三維天地深刻理解中國石油化工行業企業對信息標準化的需求，提出相對應的行業解決方案，幫助石油化工

112 贊同-37 評論

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邏輯挖(wa)掘機

2022-01-26 07:45:22

東(dong)方日升(sheng)最(zui)新(xin)年報紀要

四(si)(si)季(ji)度(du)(du)上游(you)成本(ben)(ben)壓力(li)達到頂峰再加(jia)上出(chu)貨(huo)規模放大，由(you)于組(zu)件(jian)是期(qi)貨(huo)而上游(you)是現貨(huo)，組(zu)件(jian)漲價(jia)沒有(you)上游(you)快，所以(yi)產生較多(duo)虧損(sun)，好在(zai)(zai)前(qian)期(qi)低(di)價(jia)高(gao)成本(ben)(ben)的(de)訂(ding)單已(yi)在(zai)(zai)四(si)(si)季(ji)度(du)(du)交完，四(si)(si)季(ji)度(du)(du)新(xin)簽的(de)3GW訂(ding)單在(zai)(zai)新(xin)高(gao)價(jia)附近，疊加(jia)四(si)(si)季(ji)度(du)(du)末上游(you)成本(ben)(ben)已(yi)開始改(gai)善，所以(yi)一季(ji)度(du)(du)交收確(que)認的(de)訂(ding)單會(hui)(hui)盈(ying)利(li)，目前(qian)單瓦毛利(li)在(zai)(zai)8分凈利(li)在(zai)(zai)3分左右，另外(wai)疫情以(yi)及物流成本(ben)(ben)增加(jia)、新(xin)基地投產、新(xin)增較多(duo)應收款的(de)壞(huai)賬準備等這些費(fei)(fei)用項目都提前(qian)集(ji)中在(zai)(zai)去年(nian)四(si)(si)季(ji)度(du)(du)做了主要計提，今年(nian)的(de)費(fei)(fei)用會(hui)(hui)少很多(duo)，壞(huai)賬也有(you)沖回空間(jian)，還(huan)有(you)作為主營業務的(de)海外(wai)電(dian)站處置的(de)經常損(sun)益(yi)約3億利(li)潤也因(yin)交收問題延

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東方日升

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2.44
邏輯挖掘機(ji)

2022-01-12 11:04:25

麥克奧迪，一只被忽略的智能(neng)電網(wang)+新冠票

1.這是只被忽略(lve)的(de)(de)新冠檢測(ce)票，公(gong)(gong)司(si)下屬醫療檢驗所(suo)是廈門指(zhi)定(ding)病(bing)毒核(he)算檢測(ce)機(ji)構，隨(sui)著(zhu)西(xi)安，天津的(de)(de)疫情反(fan)復，奧密克戎變(bian)種此次(ci)隱藏極深，但(dan)(dan)傳(chuan)播力(li)很(hen)強，無癥狀此次(ci)比較(jiao)多(duo)，但(dan)(dan)破壞(huai)力(li)并不大，重癥很(hen)少，春(chun)(chun)節(jie)臨近，返鄉潮來臨，這個(ge)春(chun)(chun)節(jie)恐怕還會(hui)(hui)有城市會(hui)(hui)出現(xian)。 2、智(zhi)能(neng)電網(wang)，電力(li)物聯網(wang)，概(gai)念已經回(hui)調多(duo)日，存(cun)在隨(sui)時反(fan)彈可能(neng)，公(gong)(gong)司(si)致力(li)于輸配電設備核(he)心部件--環氧絕緣件的(de)(de)研發、生產和銷售，是國內產銷規模最(zui)大、擁有國內同行業(ye)一流(liu)技術(shu)水(shui)平的(de)(de)環氧絕緣件專(zhuan)業(ye)制造(zao)商。子公(gong)(gong)司(si)北京科睿博能(neng)源技術(shu)有限公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)產品及服務：為政府(fu)提供宏觀政策咨

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麥克奧迪

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2.27
邏輯(ji)挖掘機

2021-10-27 21:13:32

風(feng)物長宜放眼量：稀土(tu)行情一觸(chu)即發”會議(yi)紀要

【稀土市場(chang)變(bian)化(hua)】氧化(hua)鐠(pu)釹(nv)價格(ge)從(cong)國慶節(jie)前的(de)59萬(wan)元上(shang)漲(zhang)至今天的(de)71萬(wan)元仍有成交，市場(chang)成交活躍(yue)，價格(ge)快速上(shang)漲(zhang)：國慶節(jie)前：Q3釹(nv)鐵(tie)硼需(xu)求量下(xia)降(jiang)，下(xia)游企業對(dui)價格(ge)畏高，拿貨(huo)(huo)不積極，想通過減少(shao)采購(gou)來(lai)壓低價格(ge)，但是(shi)供給端(duan)處于(yu)平穩(wen)狀態，疊加限電、海外(wai)疫(yi)情等因素。整體來(lai)看，供需(xu)雙(shuang)重下(xia)降(jiang)，并保持相對(dui)平衡(heng)，導(dao)致鐠(pu)釹(nv)價格(ge)在60萬(wan)元左右(you)震蕩。國慶節(jie)后：供應量沒(mei)有多少(shao)增量，廢料產量下(xia)降(jiang)、進(jin)口礦量下(xia)降(jiang)。而需(xu)求開(kai)(kai)始恢復(fu)，其中工業電機和新(xin)能源(yuan)汽車(che)等訂單導(dao)致下(xia)游釹(nv)鐵(tie)硼企業開(kai)(kai)始拿貨(huo)(huo)。綜(zong)合來(lai)看，下(xia)游庫存低+上(shang)游供應平穩(wen)+需(xu)求恢復(fu)

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包鋼股份

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3.21
邏輯挖掘(jue)機

2021-10-27 13:12:51

愛旭股份交流紀要

1.預(yu)計4季度的(de)(de)(de)業(ye)績(ji)比三季度有大幅度的(de)(de)(de)增長。主要得益于8月開始原(yuan)材料供(gong)(gong)給的(de)(de)(de)改(gai)善(shan)和(he)產能(neng)結構的(de)(de)(de)持續(xu)優化(hua)，從(cong)二季度大尺寸50%達(da)到(dao)三季度的(de)(de)(de)60%,4季度大尺寸電池出貨占到(dao)70%左(zuo)右(you)。9月份(fen)沒有限電的(de)(de)(de)話(hua)業(ye)績(ji)會(hui)更好。 2.目前盈利情況最(zui)好的(de)(de)(de)是182電池，公司是182和(he)210產能(neng)是可以自由轉換的(de)(de)(de)。現在明顯感受(shou)到(dao)大尺寸是供(gong)(gong)不應求(qiu)的(de)(de)(de)，公司是希望尺寸越做越大的(de)(de)(de),預(yu)估明年下(xia)半(ban)年大尺寸的(de)(de)(de)競爭才可能(neng)剛剛開始，166到(dao)時候可能(neng)會(hui)像158一樣退出市場。 3. 今(jin)年3季度出貨接近5GW，本年度累計出貨13.3GW，3季度16

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愛旭股份

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邏(luo)輯挖掘機

2021-10-26 12:34:15

中環(huan)，愛旭，恩捷，通威，比亞迪三季報點(dian)評

#中環股份三(san)(san)季(ji)報點評(ping)：單瓦利潤(run)持(chi)續(xu)改善，210硅(gui)片(pian)龍頭產(chan)能(neng)即將迎來快速(su)釋放事(shi)件：中環股份發布2021年三(san)(san)季(ji)報，2021年前三(san)(san)季(ji)度(du)公(gong)(gong)司(si)實(shi)現(xian)(xian)歸母凈利潤(run)27.61億元，同(tong)比(bi)(bi)增長(chang)226.29%；2021年Q3單季(ji)度(du)公(gong)(gong)司(si)實(shi)現(xian)(xian)歸母凈利潤(run)12.82億元，同(tong)比(bi)(bi)增長(chang)316.08%。【光(guang)伏硅(gui)片(pian)】 1、出(chu)貨(huo)量較為穩定，降本增效顯著提升(sheng)單瓦利潤(run)。硅(gui)片(pian)出(chu)貨(huo)上來看，我(wo)們(men)預計(ji)Q3單季(ji)度(du)公(gong)(gong)司(si)光(guang)伏硅(gui)片(pian)出(chu)貨(huo)14GW左右，環比(bi)(bi)Q2基本持(chi)平(ping)。盈利能(neng)力方面，公(gong)(gong)司(si)210硅(gui)片(pian)占比(bi)(bi)不(bu)斷(duan)提升(sheng)，疊加硅(gui)料(liao)消耗率(lv)持(chi)續(xu)下降、硅(gui)片(pian)A品率(lv)提升(sheng)，以及工

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通威股份
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愛旭股份
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恩捷股份
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TCL中環
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比亞迪

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邏輯(ji)挖掘機

2023-09-06 09:54:07

勝宏(hong)科技的(de)全資子公司是華(hua)為(wei)mate系(xi)列手機快充一供(gong)

目(mu)前，大功率(lv)快(kuai)充(chong)(chong)已(yi)經成為(wei)(wei)國(guo)產主流手(shou)機品牌(pai)的(de)(de)(de)標(biao)配，市面(mian)上(shang)65W快(kuai)充(chong)(chong)屢見(jian)不鮮，更有甚者充(chong)(chong)電(dian)功率(lv)高達120W。與此同(tong)時，出于(yu)便(bian)攜性因(yin)素的(de)(de)(de)考量，充(chong)(chong)電(dian)器(qi)的(de)(de)(de)體(ti)積也(ye)(ye)被越(yue)做越(yue)小，高功率(lv)密度(du)成為(wei)(wei)了(le)(le)快(kuai)充(chong)(chong)配件市場的(de)(de)(de)主要方向(xiang)發展。作(zuo)為(wei)(wei)率(lv)先(xian)掌握大功率(lv)快(kuai)充(chong)(chong)技術的(de)(de)(de)手(shou)機廠商，華為(wei)(wei)早(zao)在2018年就(jiu)為(wei)(wei)Mate 20手(shou)機就(jiu)搭(da)載了(le)(le)40W超級快(kuai)充(chong)(chong)；并且(qie)為(wei)(wei)了(le)(le)實現(xian)更高功率(lv)密度(du)的(de)(de)(de)小體(ti)積設計，華為(wei)(wei)Mate 系列原裝(zhuang)充(chong)(chong)電(dian)器(qi)創新型(xing)的(de)(de)(de)引入了(le)(le)平面(mian)變壓器(qi)的(de)(de)(de)技術。此后，平面(mian)變壓器(qi)幾(ji)乎成為(wei)(wei)了(le)(le)華為(wei)(wei)每一款大功率(lv)快(kuai)充(chong)(chong)充(chong)(chong)電(dian)器(qi)的(de)(de)(de)標(biao)配，湖南維勝科技電(dian)路板有限(xian)公司也(ye)(ye)因(yin)

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勝宏科技
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中富電路
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中芯國際
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華力創通
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弘信電子

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邏(luo)輯挖(wa)掘機

2023-07-21 19:42:49

老(lao)師們都被洗走(zou)了？股東人數(shu)下降(jiang)了百分之二十七(qi)。

@邏輯挖掘機：超級低估的勝宏科技

簡介勝宏科技是一家專業從事高精密度、HDIPCB印制線路板的研發、生產和銷售的公司，產品廣泛應用于計算機、航空航天、汽車電子、通信、消費電子、工控、醫療儀器等領域。勝宏科技是唯一深度綁定全球前六大算力巨頭的算力板供應商，勝宏科技前六大算力客戶包括英偉達(全球第一大算力巨頭，占據79%市場份額)、AM

119 贊同-60 評論

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邏輯挖掘機

2023-07-15 13:02:57

面板行業周期復(fu)蘇的拐點科普文短文

被市場關注到的(de)催化事件第(di)一(yi)是(shi)(shi)(shi)京東方A的(de)漲(zhang)(zhang)價通知(zhi)函(han)，面(mian)板(ban)行業經過長時間(jian)的(de)低迷，開始漲(zhang)(zhang)價。第(di)二是(shi)(shi)(shi)0ndia近日(ri)發(fa)布報告(gao)稱，OLED顯示器面(mian)板(ban)出(chu)貨量將(jiang)由2022年的(de)16萬片，增(zeng)長到今(jin)年的(de)80萬片，到2024年將(jiang)達到174萬片，兩(liang)年時間(jian)實現10倍以上激增(zeng) 第(di)三是(shi)(shi)(shi)玻(bo)璃(li)基(ji)板(ban)龍頭的(de)彩虹(hong)股份(fen)(fen)作(zuo)為復(fu)蘇先鋒，無疑又(you)是(shi)(shi)(shi)給市場打了一(yi)陣(zhen)強(qiang)心劑，周五盤中(zhong)不光(guang)彩虹(hong)股份(fen)(fen)漲(zhang)(zhang)停（玻(bo)璃(li)基(ji)板(ban)）、天(tian)山電子、智云股份(fen)(fen)、翔(xiang)騰新材(cai)（偏光(guang)片）漲(zhang)(zhang)停。 TCL科技、京東方A（二季(ji)度環比一(yi)季(ji)度增(zeng)長）走出(chu)強(qiang)趨勢（注意：這(zhe)是(shi)(shi)(shi)基(ji)本面(mian)發(fa)現了變化，不是(shi)(shi)(shi)題(ti)材(cai)

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彩虹股份
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天山電子
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ST智云
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翔騰新材
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京東方A

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61.13
邏(luo)輯挖(wa)掘機

2023-07-15 11:16:04

學習

@潛伏漲停板：oled兩年出貨量有望增長10倍！

Omdia近日發布報告稱，OLED顯示器面板出貨量將由2022年的16萬片，增長到今年的80萬片，到2024年將達到174萬片，兩年時間實現10倍以上激增。今天彩虹股份天山電子和翔滕新材漲停，還有一家純正oled今天沒被市場發覺，那就是翰博高新，下周有望被市場炒作，OLED+次新+低位，可以期待

27 贊同-22 評論

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邏輯挖掘機

2023-06-11 13:53:31

超級低(di)估的勝宏科技

簡介(jie) 勝宏(hong)(hong)科(ke)技(ji)是一家專業從事高精密度(du)、HDIPCB印制(zhi)線路板的(de)研發、生(sheng)產和銷售的(de)公司，產品廣(guang)泛應用于計(ji)算(suan)(suan)(suan)機、航(hang)(hang)空航(hang)(hang)天、汽車電子、通(tong)信、消費(fei)電子、工控(kong)、醫療(liao)儀器等領(ling)域。勝宏(hong)(hong)科(ke)技(ji)是唯一深(shen)度(du)綁定全球(qiu)(qiu)前(qian)六大算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)(li)巨頭的(de)算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)(li)板供應商，勝宏(hong)(hong)科(ke)技(ji)前(qian)六大算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)(li)客戶包括英(ying)偉達(全球(qiu)(qiu)第(di)一大算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)(li)巨頭，占據79%市場(chang)份(fen)額)、AMD(全球(qiu)(qiu)第(di)二大算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)(li)巨頭)、intel(全球(qiu)(qiu)第(di)三大算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)(li)巨頭)、微軟、谷歌、Facebook、特(te)斯拉。高階(jie)PCB單臺價值(zhi)量以DGX A100為(wei)例，按功(gong)能性(xing)將(jiang)PCB的(de)分(fen)布分(fen)為(wei)三個部分(fen)，即GPU板組(zu)、C

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勝宏科技

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98.75
邏(luo)輯挖掘機

2023-03-22 19:37:50

夢(meng)網科(ke)技(ji)----低位應用端(duan)邏輯最(zui)正宗的公司

5G 消息是(shi)整個 chatGPT 最佳的(de)(de)(de)(de)(de)(de)落(luo)地的(de)(de)(de)(de)(de)(de)窗(chuang)口。 5G 消息在兩年(nian)前剛推出的(de)(de)(de)(de)(de)(de)時候，大家看(kan)運營商(shang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)白皮書chat bot，它(ta)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)核心功(gong)能并(bing)不是(shi)去蹭剛出來(lai)(lai)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)chat GPT，一(yi)旦引流之后(hou)，原來(lai)(lai)給每個企業發(fa)送的(de)(de)(de)(de)(de)(de)短(duan)信，實際就變成(cheng)一(yi)個發(fa)送的(de)(de)(de)(de)(de)(de)智能的(de)(de)(de)(de)(de)(de)、幫(bang)業務(wu)客(ke)戶(hu)綜合一(yi)體的(de)(de)(de)(de)(de)(de)數據(ju)。所(suo)以(yi)它(ta)從每個短(duan)信 1 毛錢左右(you)，可(ke)以(yi)完全升級成(cheng) SaaS 服務(wu)，按廣告點擊業務(wu)分成(cheng)各(ge)種(zhong)商(shang)業模式(shi)。從巨頭(tou)(tou)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)角度，跟(gen)這種(zhong) 5G 消息的(de)(de)(de)(de)(de)(de)龍頭(tou)(tou)公司去合作，會一(yi)下子(zi)獲得(de)上百萬的(de)(de)(de)(de)(de)(de)客(ke)戶(hu)，同時每一(yi)個客(ke)戶(hu)它(ta)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)垂(chui)直場(chang)景對話的(de)(de)(de)(de)(de)(de)數據(ju)同時擁(yong)有。所(suo)以(yi)對技(ji)術來(lai)(lai)說(shuo)，

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夢網科技
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三六零
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工業富聯
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鴻博股份
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拓維信息

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邏輯挖掘機

2022-08-22 13:11:30

掩膜材料核心標的廣信材料（至少看翻倍空間）

光伏鍍(du)(du)銅(tong)是(shi)未來(lai) HTJ 要放量(liang)的(de)一種替代銀(yin)漿供應(ying)卡脖子問題(ti)的(de)主要解決(jue)方案之一，東威(wei)科技反饋未來(lai)有可能(neng) 100%取代銀(yin)漿絲(si)網印刷(shua)。里(li)面要用到的(de)化學材料，一個(ge)是(shi)電(dian)鍍(du)(du)藥(yao)水，另(ling)外一個(ge)就是(shi)掩膜材料。市場空間(jian)的(de)話： 1）電(dian)鍍(du)(du)藥(yao)水，按 0.03 元/w 價值量(liang)算，1GW 3000 萬(wan)價值量(liang)，100GW 約(yue)為 30 億(yi)空間(jian)，標(biao)(biao)的(de)是(shi)三孚新(xin)科（已經被 PET 銅(tong)箔(bo)電(dian)鍍(du)(du)和光伏鍍(du)(du)銅(tong)概念(nian)炒過(guo)了）。 2）掩膜材料，按 0.03 元/w 價值量(liang)算，1GW 3000 萬(wan)價值量(liang)，100GW 約(yue)為 30 億(yi)空間(jian)，預期差比較大標(biao)(biao)

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廣信材料

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3.20
邏輯(ji)挖掘(jue)機

2022-06-09 09:56:28

江河集(ji)團-還有一倍預期差

先介(jie)紹一下(xia)江河(he)集(ji)團(tuan)這(zhe)家(jia)(jia)公司(si)，公司(si)是(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)幕墻業(ye)的(de)(de)絕對龍頭(tou)企業(ye)，業(ye)務營收和(he)毛(mao)利率(lv)水平位居業(ye)內(nei)第一，這(zhe)里(li)引用一下(xia)研報(bao)的(de)(de)內(nei)容。然后再來(lai)(lai)看(kan)(kan)一下(xia)這(zhe)家(jia)(jia)公司(si)的(de)(de)看(kan)(kan)點，全(quan)資子公司(si)投建(jian)300MW的(de)(de)異(yi)型(xing)(xing)(xing)組(zu)(zu)件(jian)(jian)(jian)(jian)基建(jian) 再科普一下(xia)什么是(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)異(yi)型(xing)(xing)(xing)組(zu)(zu)件(jian)(jian)(jian)(jian)，顧名(ming)思義就是(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)可以按照建(jian)筑(zhu)形狀來(lai)(lai)定制的(de)(de)組(zu)(zu)件(jian)(jian)(jian)(jian)（目(mu)(mu)前(qian)市面上(shang)用的(de)(de)基本都是(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)標準化組(zu)(zu)件(jian)(jian)(jian)(jian)，可以參考下(xia)圖(tu)世博會的(de)(de)建(jian)筑(zhu)。再看(kan)(kan)一下(xia)江河(he)集(ji)團(tuan)投建(jian)異(yi)型(xing)(xing)(xing)組(zu)(zu)件(jian)(jian)(jian)(jian)的(de)(de)理由，第一是(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)因為(wei)現在沒有什么廠家(jia)(jia)在做這(zhe)塊，第二是(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)相應國(guo)家(jia)(jia)號召（目(mu)(mu)前(qian)是(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)0-1的(de)(de)階段），第三(san)就是(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)擴展自己公司(si)的(de)(de)產業(ye)鏈(lian)，看(kan)(kan)一下(xia)研報(bao)的(de)(de)介(jie)紹最后先說(shuo)重點，為(wei)什么覺

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江河集團

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31.74
邏(luo)輯挖掘(jue)機

2022-06-06 12:20:19

粵桂股份(fen)-對標合盛(sheng)硅業，類比現在的航運股

先(xian)看一(yi)下(xia)粵桂的(de)主營今天不(bu)說糖，說礦，我(wo)們先(xian)看一(yi)下(xia)礦是(shi)干嘛用的(de)，就(jiu)是(shi)制(zhi)作硫酸，因(yin)為(wei)現在原油(you)漲(zhang)價導致硫磺(huang)產(chan)能供應不(bu)足(zu)，下(xia)面(mian)研(yan)(yan)報(bao)(bao)(bao)的(de)內容(rong)可以(yi)去查一(yi)下(xia)（研(yan)(yan)報(bao)(bao)(bao)的(de)標題叫：硫行(xing)業深度(du)報(bao)(bao)(bao)告，是(shi)國海(hai)證券發的(de)）以(yi)下(xia)內容(rong)都是(shi)研(yan)(yan)報(bao)(bao)(bao)，百(bai)川(chuan)數(shu)據，年(nian)報(bao)(bao)(bao)中提取(qu)。（研(yan)(yan)報(bao)(bao)(bao)中可以(yi)看出(chu)來，未來五年(nian)測算，硫酸是(shi)有缺口的(de)），因(yin)為(wei)硫磺(huang)產(chan)能不(bu)足(zu)，所以(yi)硫鐵礦制(zhi)酸的(de)增量邏輯就(jiu)來了（其(qi)實這(zhe)只(zhi)是(shi)催化，本身(shen)硫鐵礦也慢慢在漲(zhang)價，只(zhi)是(shi)最近加速了而已）然(ran)后(hou)我(wo)們看一(yi)下(xia)國內硫磺(huang)的(de)庫(ku)存海(hai)關硫磺(huang)庫(ku)存常年(nian)低位，這(zhe)個可以(yi)引用一(yi)下(xia)研(yan)(yan)報(bao)(bao)(bao)的(de)內容(rong) 好(hao)了，劃重點!!!!!

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粵桂股份

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69.20
邏輯挖掘機

2022-03-03 21:48:24

感(gan)謝(xie)分享！

@疊疊高-已注銷：三維天地---稀缺的石油天然氣+新冠檢測+數據中心+近端次新20cm底部標的

邏輯1：石油天然氣概念三維天地主數據管理平臺在石油化工行業圍繞勘探與生產、天然氣與管道、煉油與化工和配送與銷售四大關鍵環節進行信息標準化和主數據建設。三維天地深刻理解中國石油化工行業企業對信息標準化的需求，提出相對應的行業解決方案，幫助石油化工

112 贊同-37 評論

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邏輯挖掘機

2022-01-26 07:45:22

東方日升最新年報紀(ji)要

四(si)季(ji)(ji)(ji)度上游(you)成(cheng)本(ben)壓力(li)達到頂(ding)峰再加(jia)(jia)上出貨規模放大，由于組件(jian)(jian)是(shi)期貨而上游(you)是(shi)現貨，組件(jian)(jian)漲價(jia)沒(mei)有上游(you)快(kuai)，所(suo)以產生較多虧損，好在(zai)(zai)前期低(di)價(jia)高成(cheng)本(ben)的訂(ding)單(dan)已在(zai)(zai)四(si)季(ji)(ji)(ji)度交完，四(si)季(ji)(ji)(ji)度新簽的3GW訂(ding)單(dan)在(zai)(zai)新高價(jia)附(fu)近，疊加(jia)(jia)四(si)季(ji)(ji)(ji)度末上游(you)成(cheng)本(ben)已開始改善(shan)，所(suo)以一季(ji)(ji)(ji)度交收確認(ren)的訂(ding)單(dan)會盈利(li)，目(mu)(mu)前單(dan)瓦毛利(li)在(zai)(zai)8分(fen)凈(jing)利(li)在(zai)(zai)3分(fen)左右，另外疫(yi)情(qing)以及物流成(cheng)本(ben)增加(jia)(jia)、新基地(di)投產、新增較多應收款的壞賬(zhang)準備等這些費用(yong)項目(mu)(mu)都提前集中在(zai)(zai)去年四(si)季(ji)(ji)(ji)度做(zuo)了(le)主(zhu)要(yao)計提，今年的費用(yong)會少很多，壞賬(zhang)也(ye)有沖回空間，還有作為(wei)主(zhu)營(ying)業務的海外電(dian)站(zhan)處(chu)置(zhi)的經常(chang)損益約3億利(li)潤也(ye)因交收問題延

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東方日升

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邏輯挖掘(jue)機(ji)

2022-01-12 11:04:25

麥克(ke)奧迪，一(yi)只被忽略的智能電網+新冠票(piao)

1.這是(shi)(shi)只被忽略的(de)新冠(guan)檢(jian)測(ce)(ce)票，公(gong)司(si)下屬醫療檢(jian)驗所是(shi)(shi)廈門指定病毒(du)核算(suan)檢(jian)測(ce)(ce)機構，隨(sui)著(zhu)西安，天(tian)津的(de)疫情反復，奧密克戎(rong)變種此次(ci)隱(yin)藏極深，但(dan)(dan)傳播力(li)(li)很強，無癥(zheng)(zheng)狀(zhuang)此次(ci)比較多，但(dan)(dan)破(po)壞力(li)(li)并(bing)不大，重(zhong)癥(zheng)(zheng)很少，春(chun)(chun)節臨近，返(fan)鄉潮來臨，這個春(chun)(chun)節恐怕(pa)還會有城市會出現。 2、智能電網(wang)，電力(li)(li)物聯網(wang)，概念(nian)已經回調多日，存在隨(sui)時(shi)反彈可能，公(gong)司(si)致(zhi)力(li)(li)于輸配電設備核心部件--環氧絕緣(yuan)件的(de)研(yan)發、生產和銷售，是(shi)(shi)國內產銷規模(mo)最大、擁有國內同行業一流技術水平的(de)環氧絕緣(yuan)件專業制造商。子公(gong)司(si)北京科睿博能源技術有限公(gong)司(si)的(de)產品及服務：為政府提供宏觀政策咨

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麥克奧迪

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2.27
邏輯挖掘(jue)機

2021-10-27 21:13:32

風物長宜放眼量：稀土行情一觸即(ji)發”會議紀要

【稀(xi)土(tu)市場變化】氧化鐠釹(nv)價(jia)格(ge)從國慶節(jie)前的(de)59萬(wan)元(yuan)(yuan)上(shang)漲(zhang)至今天的(de)71萬(wan)元(yuan)(yuan)仍有成(cheng)交，市場成(cheng)交活(huo)躍，價(jia)格(ge)快速(su)上(shang)漲(zhang)：國慶節(jie)前：Q3釹(nv)鐵(tie)(tie)硼(peng)(peng)需求量(liang)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)，下(xia)(xia)游企業對價(jia)格(ge)畏高(gao)，拿貨不(bu)積極，想通過減少采(cai)購(gou)來(lai)壓低(di)價(jia)格(ge)，但是供(gong)給端處(chu)于(yu)平(ping)(ping)穩(wen)狀(zhuang)態，疊加限(xian)電(dian)、海外疫情等(deng)因素。整體來(lai)看，供(gong)需雙重下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)，并(bing)保持(chi)相(xiang)對平(ping)(ping)衡，導致鐠釹(nv)價(jia)格(ge)在60萬(wan)元(yuan)(yuan)左右震蕩。國慶節(jie)后(hou)：供(gong)應(ying)量(liang)沒有多少增量(liang)，廢料產量(liang)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)、進(jin)口礦量(liang)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)。而需求開始(shi)(shi)恢復，其中工業電(dian)機和新能源汽車等(deng)訂單(dan)導致下(xia)(xia)游釹(nv)鐵(tie)(tie)硼(peng)(peng)企業開始(shi)(shi)拿貨。綜合來(lai)看，下(xia)(xia)游庫存低(di)+上(shang)游供(gong)應(ying)平(ping)(ping)穩(wen)+需求恢復

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包鋼股份

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邏(luo)輯(ji)挖掘機

2021-10-27 13:12:51

愛旭股份(fen)交(jiao)流(liu)紀要

1.預計(ji)4季(ji)度(du)(du)的(de)(de)業績比(bi)三季(ji)度(du)(du)有大(da)(da)幅度(du)(du)的(de)(de)增長。主要(yao)得益(yi)于8月開始原材料供給的(de)(de)改善和(he)產(chan)(chan)能(neng)結構(gou)的(de)(de)持續優化(hua)，從二季(ji)度(du)(du)大(da)(da)尺(chi)寸50%達到三季(ji)度(du)(du)的(de)(de)60%,4季(ji)度(du)(du)大(da)(da)尺(chi)寸電池出貨占到70%左右。9月份沒有限電的(de)(de)話業績會更好。 2.目(mu)前盈利(li)情況最好的(de)(de)是182電池，公司是182和(he)210產(chan)(chan)能(neng)是可以(yi)自由(you)轉換(huan)的(de)(de)。現在明(ming)顯感受到大(da)(da)尺(chi)寸是供不應求的(de)(de)，公司是希望尺(chi)寸越做越大(da)(da)的(de)(de),預估明(ming)年(nian)(nian)下半年(nian)(nian)大(da)(da)尺(chi)寸的(de)(de)競爭(zheng)才可能(neng)剛剛開始，166到時候可能(neng)會像158一樣退出市場。 3. 今(jin)年(nian)(nian)3季(ji)度(du)(du)出貨接(jie)近(jin)5GW，本年(nian)(nian)度(du)(du)累計(ji)出貨13.3GW，3季(ji)度(du)(du)16

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愛旭股份

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邏(luo)輯挖(wa)掘(jue)機

2021-10-26 12:34:15

中環(huan)，愛旭(xu)，恩(en)捷，通(tong)威，比亞(ya)迪三季報點(dian)評

#中環股份三季報點評：單瓦利(li)(li)潤(run)持(chi)續改善，210硅(gui)(gui)(gui)片(pian)(pian)龍(long)頭產能即將迎(ying)來快(kuai)速釋放(fang) 事件：中環股份發布2021年(nian)三季報，2021年(nian)前三季度(du)公(gong)司實現(xian)(xian)歸母(mu)凈(jing)利(li)(li)潤(run)27.61億元(yuan)，同比(bi)增長226.29%；2021年(nian)Q3單季度(du)公(gong)司實現(xian)(xian)歸母(mu)凈(jing)利(li)(li)潤(run)12.82億元(yuan)，同比(bi)增長316.08%。【光伏硅(gui)(gui)(gui)片(pian)(pian)】 1、出(chu)貨(huo)量較為(wei)穩定，降本增效顯著提(ti)升(sheng)單瓦利(li)(li)潤(run)。硅(gui)(gui)(gui)片(pian)(pian)出(chu)貨(huo)上(shang)來看，我們預計Q3單季度(du)公(gong)司光伏硅(gui)(gui)(gui)片(pian)(pian)出(chu)貨(huo)14GW左(zuo)右，環比(bi)Q2基本持(chi)平。盈(ying)利(li)(li)能力方(fang)面，公(gong)司210硅(gui)(gui)(gui)片(pian)(pian)占比(bi)不斷提(ti)升(sheng)，疊加(jia)硅(gui)(gui)(gui)料消耗率(lv)持(chi)續下降、硅(gui)(gui)(gui)片(pian)(pian)A品率(lv)提(ti)升(sheng)，以及(ji)工

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通威股份
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愛旭股份
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恩捷股份
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TCL中環
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比亞迪

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