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韭菜炒雞蛋
這個人很懶,什么都沒有留下
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韭菜炒雞蛋
2021-04-07 21:48:14
中泰電新&汽車】4月動力電池中游月度排產數據
【 [玫瑰]4月動力電池排產環比繼續向上,目前板塊21年pe40倍,估值波動風險并不大,q2布局,h2收獲。 ??電池:4月預計三元、鐵鋰預計分別排產4.19GWh、7.71GWh,同比分別+118%、+243%,環比分別-2%,+4%。 ??C排產:4月三元、鐵鋰排產預計分別為3.3Gwh、3.7Gwh,同比分別為+164%、+236%,環比分別為-3%、+3%。 ??B排產:4月三元、鐵鋰排產預計分別0.1Gwh、2.6Gwh,同比分別為-80%、+373%,環比分別0%、+8%。 ??G排
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寧德時代
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5.71
韭菜炒雞蛋
2021-04-07 12:57:30
【長城電子】彩虹股份(600707)大漲點評
:4月上旬面板價格延續強勢,康寧擬提高玻璃基板價格 ??4月上旬面板價格延續強勢,體育賽事有望進一步刺激需求:2021年4月上旬65寸、55寸、43寸、32寸價格分別為256美元、206美元、128美元、77美元,相比3月下旬分別上漲1.6%、2.0%、1.6%、2.7%,相比2020年6月上旬的低點分別上漲56.1%、100.0%、91.0%、140.6%。此輪面板價格大漲原因包含韓廠收縮產能,大陸廠高世代爬坡進度低于預期,面板廠縮減TV產能,以及下游需求強勁復蘇。另外,近期上游玻璃基板和驅動
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彩虹股份
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2.75
韭菜炒雞蛋
2021-04-07 10:24:47
【東興電子 - 宇瞳光學】一季報業績預增解讀電話會議紀要
【公司介紹】 宇瞳光學成立于2011年9月,專注于以光學鏡頭為核心的技術研發與應用,目前的主營領域為安防領域。公司產品按照光學設計技術可分為三代,第一代為玻璃球面系列鏡頭;第二代為玻塑混合系列鏡頭;第三代為功能細分系列鏡頭。第三代鏡頭其實是在第二代鏡頭的基礎上細分出三個子系列:高像素系列鏡頭(8MP~12MP)、星光級系列鏡頭(F1.6)、黑光級系列鏡頭(F0.98~F0.8)。 宇瞳光學通過短短七年高速發展成為安防領域監控攝像機鏡頭的最大供應商,全球市占率已達到30%以上。公司具備較強的技術壁
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宇瞳光學
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2.91
韭菜炒雞蛋
2021-04-07 10:22:24
贛鋒鋰業董事長電話會議紀要
1.鋰資源端: 阿根廷Cauchari-Olaroz (鹵水):贛鋒占比51%,按計劃在22年3月份投產,因為受疫情影響,估計推到22年5-6月份,設計產能為4萬噸電池級LCE當量。受疫情影響,預計22年樂觀估計產量為1萬噸LCE當量,23年達到3萬噸,24年滿產。項目延后主要是人員限流,項目本來要上500人,現在只上了200-300人。22年資源增量主要由Cauchari-Olaroz貢獻; Mariana:贛鋒鋰業占到88.75%多,預計21年9月份拿到環境許可后建設,23年3月份開始調試,
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贛鋒鋰業
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20.02
韭菜炒雞蛋
2021-04-06 14:25:54
【海通國際】“復制粘貼”是礦業成長利器
金屬板塊的投資邏輯在發生大變化。過去10年二級市場的金屬板塊,投資邏輯出現明顯改變:從業績彈性到成長邏輯。供不應求會引發金屬價格上行,而其中金融屬性激發往往會引發金屬價格暴漲。 電動車是一條超級大賽道。隨著特斯拉的“電池日”,大眾的“Power Day”,寶馬的“Media Day”的披露,各大整車廠2025-2030年的規劃陸續出臺。特斯拉的2030年規劃是3T(3000GWh)電池產能。如果按照當前液態電池的工藝,3T對應的是240萬噸碳酸鋰需求和210萬噸鎳需求。如果按照特斯拉全球市占率1
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華友鈷業
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95.09
韭菜炒雞蛋
2021-04-06 11:30:30
關于美國共和黨議員“禁止中國太陽能法案”的點評
1.事件的背景近期,美國共和黨議員提出“禁止中國太陽能法案”,其背景是:美國及西方社會以所謂的反“強迫勞動”為名無恥干涉中國內政,試圖將“強迫勞動”與新疆劃等號,最終以期對中國的分裂。在光伏領域,相關事件背景如下:(1)2021年2月4日媒體披露,有5家中國光伏企業(隆基、晶科、晶澳、天合、賽拉弗)簽署加入美國SEIA發起的反“強迫勞動”聯盟,承諾在供應鏈中撇清“強迫勞動”。或許是沒有識別出SEIA將反“強迫勞動”等價于反對新疆的陰險用心,或許是舍不得美國市場的份額,這五家企業最終簽字。先知也對
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陽光電源
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隆基綠能
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韭菜炒雞蛋
2021-04-05 23:26:02
【老駱電子】觀點分享:一季報業績亮麗、二季度承先啟后
前言 連續三周的內容都只有微幅的小改,其實整體內容都是一樣的,都在強調1Q21季報會不錯、股價會反彈、估值會修復(至于是一路上揚,抑或反彈之后出現逃命波?我們后面幾期會來討論),過去兩周已經看過的朋友,本周可以不用浪費時間閱讀。 上周4月伊始,上證指數上漲1.93%,深證綜指也上漲2.13%,創業板指則大漲3.89%,申萬電子指數更是暴漲4.80%;臺灣電子指數也上漲1.63%,道瓊斯美國科技亦大漲3.15%。 揮別了3月份,正式跨入2Q21,也開始要陸續反應1Q21季報了。其實整個1Q21都是
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聞泰科技
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8.14
韭菜炒雞蛋
2021-04-05 14:53:19
2021年春糖北京白酒經銷商交流紀要
【核心摘要】 1、舍得:1)復星入主一是信心提振,二是有真正的投入,三是特別大的集團公司出現了以后對中高端白酒的團購會迅速利好,復星如果發動資源來做高端團購肯定可以。2)舍得有12萬噸老酒,可能從公司考量是有一定意義的。3)增長情況:一季度數據公司和全國很多經銷商的數據基本上都是翻番的,去年一季度大概是20%下跌,二季度基本上是10%增長,三季度是21-22%,四季度大概是32%的增長,現在春節基本上還有增長。舍得21年收入真實的增長大概30%以上,利潤不止30%,因為都要漲價升級。(本文中所指
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山西汾酒
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舍得酒業
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韭菜炒雞蛋
2021-04-03 21:20:56
健帆生物年報交流會紀要
會議時間: 2021-4-2 參會嘉賓: 董總-健帆生物董事長、總經理 唐總-健帆生物董事、副總經理 張總-健帆生物董秘 何總-健帆生物財務總監 人才:新引入了670人才,總共2200員工,營銷1100,研發340(增長比例70%+)。激勵強度進一步提升,最新一次股權激勵488名員工,749.1萬股,占比0.94%;累計實施5次,合計占比5.48%(當期口徑),目前結余2400萬股,占比超3%,激勵人員1000+人次。覆蓋率達50%。 腎病保持高增長原因:疫情對各個科室影響廣泛,病人離不開透析,
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健帆生物
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韭菜炒雞蛋
2021-04-03 08:59:16
中環股份股東大會紀要
光伏業務: 目前是否有減產:公司目前硅片沒有因為硅料問題減產。 混用好壞料影響硅片質量問題:混用好壞料的做法公司從幾年前就開始做了,這幾年還在不斷提升混料工藝和技術,并且期間客戶沒有反饋質量問題;最近混料的做法只是以前的延續,所以目前硅片仍然沒有任何質量問題。 應對硅料緊缺的對策:1、混料;2、提高硅料利用率;3、公司一直和上游供應商保持著良好合作關系,并且今年的硅料采購早有布局,只是很多采購不做公告而已。中環今年硅料需求已經在去年都定完了。 對硅料走勢判斷:認為多晶硅不該漲這么多,因為現在硅料
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TCL中環
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7.29
韭菜炒雞蛋
2021-04-02 13:44:55
miniLED產業專家電話會議紀要(廣發電子)
Miniled背光對顯示器的性能效果? 采用微米級尺寸的LED芯片,不同的工藝,達到節能、分區調光帶來對比度和色彩優化提升畫質、超薄、以及壽命更長等有優勢,并且可以搭配柔性基板配合實現LCD的曲面化。 Miniled背光和oled去對比? 現在顯示效果已經可以根oled幾乎一致,但對比oled,可靠性壽命,以及成本上會具備優勢,一個大概的概念是整體成本可能是oled的60%。 miniled封裝打件工藝? 封裝工藝多元化(直插、COB、SMT的都有) 目前所謂的巨量轉移技術,主要是蘋果和BOE為
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華燦光電
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三安光電
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65.15
韭菜炒雞蛋
2021-04-02 12:50:05
廣發防水行業格局演變及未來展望電話會紀要
嘉賓:防水行業專家 大隱于水先生(謝總) Q&A Q:目前看,防水行業第一牢固,后續5~10年格局演變的競爭變化?那些企業可以突圍? 5~10年預測較困難,一是行業最近2~3年有IPO沖刺,會有更多上市,這個未知。二是建材行業跨界多元化,趨勢明顯。例如科順收購防震;雨虹和三棵樹都在三四個領域開展業務。未來行業1~10都是上市公司,這是肯定的。雨虹在防水領域的優勢很難動搖,比第二名大了3x了,如果自己在多元化沒意外或黑天鵝,十年內很難動搖。科順3~4年內老二很難動搖,5年之后很難說,比的是戰略執行
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東方雨虹
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2.80
韭菜炒雞蛋
2021-04-01 22:33:01
深交所主板與中小板合并點評
要點: 1、合并時間:深交所主板與中小板將于4月6日正式實施兩板合并。 2、兩個統一,四個不變:統一業務規則,統一運行監管模式,保持發行上市條件不變,投資者門檻不變,交易機制不變,證券代碼及簡稱不變。 3、調整安排:原中小板上市公司的證券類別變更為“主板A股”,證券代碼和簡稱保持不變。對涉及中小板的有關指數名稱和簡稱等作適應性調整,指數編制方法暫不做實質性變更。 點評: 1、對投資行為無實質影響:沒有降低上市門檻,也不涉及交易機制及投資者門檻的變更,不對投資行為產生實質影響。 2、進一步明確主板
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萬科A
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韭菜炒雞蛋
2021-04-01 22:31:38
中金半導體電話會議
1. 電子上游漲價有幾波。第一波比較受益的是半導體,新潔能股價啟動較快。第二波比較受益的是被動元器件公司,順絡電子、江海股份、三環集團等。第三波受益的是覆銅板CCL行業,去年三季度原材料就開始上漲了,ccl公司去年下半年壓力挺大的,今年1季度開始利潤剪刀差轉正,ccl價格在繼續的在漲。根據媒體報道中芯國際4月份又開始提價。 2. 這次缺貨跟以前比確實缺得比較嚴重,十幾年實業經驗沒有看到這么大范圍缺貨,涵蓋范圍很廣,各種產線和制程。第二個是大家都懵了,為什么會缺。以前的缺貨是某個行業突然爆發,大家
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新潔能
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士蘭微
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10.42
韭菜炒雞蛋
2021-04-01 13:00:46
【安信通信】工業富聯2020年報解讀紀要
工業富聯(601138) 2020年度業績投資者交流會210331 出席:董事長 李軍旗財務總監 郭俊宏執行長 鄭弘孟首席技術官 周泰裕 非執行董事長/鴻海集團電動車事業群營銷長 王健民 聯系人:安信通信團隊馬天詣 18810505955 公司的戰略定位 主講人:董事長 李軍旗 2020年時改變世界結構的一年。工業富聯在2020年克服各種如新冠疫情的經營困難,在保持穩定增長的前提下,開拓新領域。這依托于全體職工在最艱苦最具挑戰性的2020年的辛苦努力,同時也依托于大股東和投資界對工業富聯持續的關
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工業富聯
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韭菜炒雞蛋
2021-04-07 21:48:14
中泰電新&汽車】4月動力電池中游月度排產數據
【 [玫瑰]4月動力電池排產環比繼續向上,目前板塊21年pe40倍,估值波動風險并不大,q2布局,h2收獲。 ??電池:4月預計三元、鐵鋰預計分別排產4.19GWh、7.71GWh,同比分別+118%、+243%,環比分別-2%,+4%。 ??C排產:4月三元、鐵鋰排產預計分別為3.3Gwh、3.7Gwh,同比分別為+164%、+236%,環比分別為-3%、+3%。 ??B排產:4月三元、鐵鋰排產預計分別0.1Gwh、2.6Gwh,同比分別為-80%、+373%,環比分別0%、+8%。 ??G排
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寧德時代
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【長城電子】彩虹股份(600707)大漲點評
:4月上旬面板價格延續強勢,康寧擬提高玻璃基板價格 ??4月上旬面板價格延續強勢,體育賽事有望進一步刺激需求:2021年4月上旬65寸、55寸、43寸、32寸價格分別為256美元、206美元、128美元、77美元,相比3月下旬分別上漲1.6%、2.0%、1.6%、2.7%,相比2020年6月上旬的低點分別上漲56.1%、100.0%、91.0%、140.6%。此輪面板價格大漲原因包含韓廠收縮產能,大陸廠高世代爬坡進度低于預期,面板廠縮減TV產能,以及下游需求強勁復蘇。另外,近期上游玻璃基板和驅動
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彩虹股份
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2021-04-07 10:24:47
【東興電子 - 宇瞳光學】一季報業績預增解讀電話會議紀要
【公司介紹】 宇瞳光學成立于2011年9月,專注于以光學鏡頭為核心的技術研發與應用,目前的主營領域為安防領域。公司產品按照光學設計技術可分為三代,第一代為玻璃球面系列鏡頭;第二代為玻塑混合系列鏡頭;第三代為功能細分系列鏡頭。第三代鏡頭其實是在第二代鏡頭的基礎上細分出三個子系列:高像素系列鏡頭(8MP~12MP)、星光級系列鏡頭(F1.6)、黑光級系列鏡頭(F0.98~F0.8)。 宇瞳光學通過短短七年高速發展成為安防領域監控攝像機鏡頭的最大供應商,全球市占率已達到30%以上。公司具備較強的技術壁
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贛鋒鋰業董事長電話會議紀要
1.鋰資源端: 阿根廷Cauchari-Olaroz (鹵水):贛鋒占比51%,按計劃在22年3月份投產,因為受疫情影響,估計推到22年5-6月份,設計產能為4萬噸電池級LCE當量。受疫情影響,預計22年樂觀估計產量為1萬噸LCE當量,23年達到3萬噸,24年滿產。項目延后主要是人員限流,項目本來要上500人,現在只上了200-300人。22年資源增量主要由Cauchari-Olaroz貢獻; Mariana:贛鋒鋰業占到88.75%多,預計21年9月份拿到環境許可后建設,23年3月份開始調試,
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【海通國際】“復制粘貼”是礦業成長利器
金屬板塊的投資邏輯在發生大變化。過去10年二級市場的金屬板塊,投資邏輯出現明顯改變:從業績彈性到成長邏輯。供不應求會引發金屬價格上行,而其中金融屬性激發往往會引發金屬價格暴漲。 電動車是一條超級大賽道。隨著特斯拉的“電池日”,大眾的“Power Day”,寶馬的“Media Day”的披露,各大整車廠2025-2030年的規劃陸續出臺。特斯拉的2030年規劃是3T(3000GWh)電池產能。如果按照當前液態電池的工藝,3T對應的是240萬噸碳酸鋰需求和210萬噸鎳需求。如果按照特斯拉全球市占率1
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華友鈷業
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2021-04-06 11:30:30
關于美國共和黨議員“禁止中國太陽能法案”的點評
1.事件的背景近期,美國共和黨議員提出“禁止中國太陽能法案”,其背景是:美國及西方社會以所謂的反“強迫勞動”為名無恥干涉中國內政,試圖將“強迫勞動”與新疆劃等號,最終以期對中國的分裂。在光伏領域,相關事件背景如下:(1)2021年2月4日媒體披露,有5家中國光伏企業(隆基、晶科、晶澳、天合、賽拉弗)簽署加入美國SEIA發起的反“強迫勞動”聯盟,承諾在供應鏈中撇清“強迫勞動”。或許是沒有識別出SEIA將反“強迫勞動”等價于反對新疆的陰險用心,或許是舍不得美國市場的份額,這五家企業最終簽字。先知也對
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陽光電源
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隆基綠能
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2021-04-05 23:26:02
【老駱電子】觀點分享:一季報業績亮麗、二季度承先啟后
前言 連續三周的內容都只有微幅的小改,其實整體內容都是一樣的,都在強調1Q21季報會不錯、股價會反彈、估值會修復(至于是一路上揚,抑或反彈之后出現逃命波?我們后面幾期會來討論),過去兩周已經看過的朋友,本周可以不用浪費時間閱讀。 上周4月伊始,上證指數上漲1.93%,深證綜指也上漲2.13%,創業板指則大漲3.89%,申萬電子指數更是暴漲4.80%;臺灣電子指數也上漲1.63%,道瓊斯美國科技亦大漲3.15%。 揮別了3月份,正式跨入2Q21,也開始要陸續反應1Q21季報了。其實整個1Q21都是
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聞泰科技
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2021-04-05 14:53:19
2021年春糖北京白酒經銷商交流紀要
【核心摘要】 1、舍得:1)復星入主一是信心提振,二是有真正的投入,三是特別大的集團公司出現了以后對中高端白酒的團購會迅速利好,復星如果發動資源來做高端團購肯定可以。2)舍得有12萬噸老酒,可能從公司考量是有一定意義的。3)增長情況:一季度數據公司和全國很多經銷商的數據基本上都是翻番的,去年一季度大概是20%下跌,二季度基本上是10%增長,三季度是21-22%,四季度大概是32%的增長,現在春節基本上還有增長。舍得21年收入真實的增長大概30%以上,利潤不止30%,因為都要漲價升級。(本文中所指
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山西汾酒
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舍得酒業
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2021-04-03 21:20:56
健帆生物年報交流會紀要
會議時間: 2021-4-2 參會嘉賓: 董總-健帆生物董事長、總經理 唐總-健帆生物董事、副總經理 張總-健帆生物董秘 何總-健帆生物財務總監 人才:新引入了670人才,總共2200員工,營銷1100,研發340(增長比例70%+)。激勵強度進一步提升,最新一次股權激勵488名員工,749.1萬股,占比0.94%;累計實施5次,合計占比5.48%(當期口徑),目前結余2400萬股,占比超3%,激勵人員1000+人次。覆蓋率達50%。 腎病保持高增長原因:疫情對各個科室影響廣泛,病人離不開透析,
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健帆生物
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2021-04-03 08:59:16
中環股份股東大會紀要
光伏業務: 目前是否有減產:公司目前硅片沒有因為硅料問題減產。 混用好壞料影響硅片質量問題:混用好壞料的做法公司從幾年前就開始做了,這幾年還在不斷提升混料工藝和技術,并且期間客戶沒有反饋質量問題;最近混料的做法只是以前的延續,所以目前硅片仍然沒有任何質量問題。 應對硅料緊缺的對策:1、混料;2、提高硅料利用率;3、公司一直和上游供應商保持著良好合作關系,并且今年的硅料采購早有布局,只是很多采購不做公告而已。中環今年硅料需求已經在去年都定完了。 對硅料走勢判斷:認為多晶硅不該漲這么多,因為現在硅料
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2021-04-02 13:44:55
miniLED產業專家電話會議紀要(廣發電子)
Miniled背光對顯示器的性能效果? 采用微米級尺寸的LED芯片,不同的工藝,達到節能、分區調光帶來對比度和色彩優化提升畫質、超薄、以及壽命更長等有優勢,并且可以搭配柔性基板配合實現LCD的曲面化。 Miniled背光和oled去對比? 現在顯示效果已經可以根oled幾乎一致,但對比oled,可靠性壽命,以及成本上會具備優勢,一個大概的概念是整體成本可能是oled的60%。 miniled封裝打件工藝? 封裝工藝多元化(直插、COB、SMT的都有) 目前所謂的巨量轉移技術,主要是蘋果和BOE為
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華燦光電
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三安光電
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2021-04-02 12:50:05
廣發防水行業格局演變及未來展望電話會紀要
嘉賓:防水行業專家 大隱于水先生(謝總) Q&A Q:目前看,防水行業第一牢固,后續5~10年格局演變的競爭變化?那些企業可以突圍? 5~10年預測較困難,一是行業最近2~3年有IPO沖刺,會有更多上市,這個未知。二是建材行業跨界多元化,趨勢明顯。例如科順收購防震;雨虹和三棵樹都在三四個領域開展業務。未來行業1~10都是上市公司,這是肯定的。雨虹在防水領域的優勢很難動搖,比第二名大了3x了,如果自己在多元化沒意外或黑天鵝,十年內很難動搖。科順3~4年內老二很難動搖,5年之后很難說,比的是戰略執行
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東方雨虹
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韭菜炒雞蛋
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深交所主板與中小板合并點評
要點: 1、合并時間:深交所主板與中小板將于4月6日正式實施兩板合并。 2、兩個統一,四個不變:統一業務規則,統一運行監管模式,保持發行上市條件不變,投資者門檻不變,交易機制不變,證券代碼及簡稱不變。 3、調整安排:原中小板上市公司的證券類別變更為“主板A股”,證券代碼和簡稱保持不變。對涉及中小板的有關指數名稱和簡稱等作適應性調整,指數編制方法暫不做實質性變更。 點評: 1、對投資行為無實質影響:沒有降低上市門檻,也不涉及交易機制及投資者門檻的變更,不對投資行為產生實質影響。 2、進一步明確主板
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萬科A
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韭菜炒雞蛋
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中金半導體電話會議
1. 電子上游漲價有幾波。第一波比較受益的是半導體,新潔能股價啟動較快。第二波比較受益的是被動元器件公司,順絡電子、江海股份、三環集團等。第三波受益的是覆銅板CCL行業,去年三季度原材料就開始上漲了,ccl公司去年下半年壓力挺大的,今年1季度開始利潤剪刀差轉正,ccl價格在繼續的在漲。根據媒體報道中芯國際4月份又開始提價。 2. 這次缺貨跟以前比確實缺得比較嚴重,十幾年實業經驗沒有看到這么大范圍缺貨,涵蓋范圍很廣,各種產線和制程。第二個是大家都懵了,為什么會缺。以前的缺貨是某個行業突然爆發,大家
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2021-04-01 13:00:46
【安信通信】工業富聯2020年報解讀紀要
工業富聯(601138) 2020年度業績投資者交流會210331 出席:董事長 李軍旗財務總監 郭俊宏執行長 鄭弘孟首席技術官 周泰裕 非執行董事長/鴻海集團電動車事業群營銷長 王健民 聯系人:安信通信團隊馬天詣 18810505955 公司的戰略定位 主講人:董事長 李軍旗 2020年時改變世界結構的一年。工業富聯在2020年克服各種如新冠疫情的經營困難,在保持穩定增長的前提下,開拓新領域。這依托于全體職工在最艱苦最具挑戰性的2020年的辛苦努力,同時也依托于大股東和投資界對工業富聯持續的關
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工業富聯
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韭菜炒雞蛋
2021-04-07 21:48:14
中泰電新&汽車】4月動力電池中游月度排產數據
【 [玫瑰]4月動力電池排產環比繼續向上,目前板塊21年pe40倍,估值波動風險并不大,q2布局,h2收獲。 ??電池:4月預計三元、鐵鋰預計分別排產4.19GWh、7.71GWh,同比分別+118%、+243%,環比分別-2%,+4%。 ??C排產:4月三元、鐵鋰排產預計分別為3.3Gwh、3.7Gwh,同比分別為+164%、+236%,環比分別為-3%、+3%。 ??B排產:4月三元、鐵鋰排產預計分別0.1Gwh、2.6Gwh,同比分別為-80%、+373%,環比分別0%、+8%。 ??G排
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寧德時代
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韭菜炒雞蛋
2021-04-07 12:57:30
【長城電子】彩虹股份(600707)大漲點評
:4月上旬面板價格延續強勢,康寧擬提高玻璃基板價格 ??4月上旬面板價格延續強勢,體育賽事有望進一步刺激需求:2021年4月上旬65寸、55寸、43寸、32寸價格分別為256美元、206美元、128美元、77美元,相比3月下旬分別上漲1.6%、2.0%、1.6%、2.7%,相比2020年6月上旬的低點分別上漲56.1%、100.0%、91.0%、140.6%。此輪面板價格大漲原因包含韓廠收縮產能,大陸廠高世代爬坡進度低于預期,面板廠縮減TV產能,以及下游需求強勁復蘇。另外,近期上游玻璃基板和驅動
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彩虹股份
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韭菜炒雞蛋
2021-04-07 10:24:47
【東興電子 - 宇瞳光學】一季報業績預增解讀電話會議紀要
【公司介紹】 宇瞳光學成立于2011年9月,專注于以光學鏡頭為核心的技術研發與應用,目前的主營領域為安防領域。公司產品按照光學設計技術可分為三代,第一代為玻璃球面系列鏡頭;第二代為玻塑混合系列鏡頭;第三代為功能細分系列鏡頭。第三代鏡頭其實是在第二代鏡頭的基礎上細分出三個子系列:高像素系列鏡頭(8MP~12MP)、星光級系列鏡頭(F1.6)、黑光級系列鏡頭(F0.98~F0.8)。 宇瞳光學通過短短七年高速發展成為安防領域監控攝像機鏡頭的最大供應商,全球市占率已達到30%以上。公司具備較強的技術壁
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宇瞳光學
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韭菜炒雞蛋
2021-04-07 10:22:24
贛鋒鋰業董事長電話會議紀要
1.鋰資源端: 阿根廷Cauchari-Olaroz (鹵水):贛鋒占比51%,按計劃在22年3月份投產,因為受疫情影響,估計推到22年5-6月份,設計產能為4萬噸電池級LCE當量。受疫情影響,預計22年樂觀估計產量為1萬噸LCE當量,23年達到3萬噸,24年滿產。項目延后主要是人員限流,項目本來要上500人,現在只上了200-300人。22年資源增量主要由Cauchari-Olaroz貢獻; Mariana:贛鋒鋰業占到88.75%多,預計21年9月份拿到環境許可后建設,23年3月份開始調試,
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贛鋒鋰業
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韭菜炒雞蛋
2021-04-06 14:25:54
【海通國際】“復制粘貼”是礦業成長利器
金屬板塊的投資邏輯在發生大變化。過去10年二級市場的金屬板塊,投資邏輯出現明顯改變:從業績彈性到成長邏輯。供不應求會引發金屬價格上行,而其中金融屬性激發往往會引發金屬價格暴漲。 電動車是一條超級大賽道。隨著特斯拉的“電池日”,大眾的“Power Day”,寶馬的“Media Day”的披露,各大整車廠2025-2030年的規劃陸續出臺。特斯拉的2030年規劃是3T(3000GWh)電池產能。如果按照當前液態電池的工藝,3T對應的是240萬噸碳酸鋰需求和210萬噸鎳需求。如果按照特斯拉全球市占率1
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華友鈷業
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韭菜炒雞蛋
2021-04-06 11:30:30
關于美國共和黨議員“禁止中國太陽能法案”的點評
1.事件的背景近期,美國共和黨議員提出“禁止中國太陽能法案”,其背景是:美國及西方社會以所謂的反“強迫勞動”為名無恥干涉中國內政,試圖將“強迫勞動”與新疆劃等號,最終以期對中國的分裂。在光伏領域,相關事件背景如下:(1)2021年2月4日媒體披露,有5家中國光伏企業(隆基、晶科、晶澳、天合、賽拉弗)簽署加入美國SEIA發起的反“強迫勞動”聯盟,承諾在供應鏈中撇清“強迫勞動”。或許是沒有識別出SEIA將反“強迫勞動”等價于反對新疆的陰險用心,或許是舍不得美國市場的份額,這五家企業最終簽字。先知也對
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陽光電源
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隆基綠能
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韭菜炒雞蛋
2021-04-05 23:26:02
【老駱電子】觀點分享:一季報業績亮麗、二季度承先啟后
前言 連續三周的內容都只有微幅的小改,其實整體內容都是一樣的,都在強調1Q21季報會不錯、股價會反彈、估值會修復(至于是一路上揚,抑或反彈之后出現逃命波?我們后面幾期會來討論),過去兩周已經看過的朋友,本周可以不用浪費時間閱讀。 上周4月伊始,上證指數上漲1.93%,深證綜指也上漲2.13%,創業板指則大漲3.89%,申萬電子指數更是暴漲4.80%;臺灣電子指數也上漲1.63%,道瓊斯美國科技亦大漲3.15%。 揮別了3月份,正式跨入2Q21,也開始要陸續反應1Q21季報了。其實整個1Q21都是
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聞泰科技
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韭菜炒雞蛋
2021-04-05 14:53:19
2021年春糖北京白酒經銷商交流紀要
【核心摘要】 1、舍得:1)復星入主一是信心提振,二是有真正的投入,三是特別大的集團公司出現了以后對中高端白酒的團購會迅速利好,復星如果發動資源來做高端團購肯定可以。2)舍得有12萬噸老酒,可能從公司考量是有一定意義的。3)增長情況:一季度數據公司和全國很多經銷商的數據基本上都是翻番的,去年一季度大概是20%下跌,二季度基本上是10%增長,三季度是21-22%,四季度大概是32%的增長,現在春節基本上還有增長。舍得21年收入真實的增長大概30%以上,利潤不止30%,因為都要漲價升級。(本文中所指
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山西汾酒
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舍得酒業
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韭菜炒雞蛋
2021-04-03 21:20:56
健帆生物年報交流會紀要
會議時間: 2021-4-2 參會嘉賓: 董總-健帆生物董事長、總經理 唐總-健帆生物董事、副總經理 張總-健帆生物董秘 何總-健帆生物財務總監 人才:新引入了670人才,總共2200員工,營銷1100,研發340(增長比例70%+)。激勵強度進一步提升,最新一次股權激勵488名員工,749.1萬股,占比0.94%;累計實施5次,合計占比5.48%(當期口徑),目前結余2400萬股,占比超3%,激勵人員1000+人次。覆蓋率達50%。 腎病保持高增長原因:疫情對各個科室影響廣泛,病人離不開透析,
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健帆生物
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韭菜炒雞蛋
2021-04-03 08:59:16
中環股份股東大會紀要
光伏業務: 目前是否有減產:公司目前硅片沒有因為硅料問題減產。 混用好壞料影響硅片質量問題:混用好壞料的做法公司從幾年前就開始做了,這幾年還在不斷提升混料工藝和技術,并且期間客戶沒有反饋質量問題;最近混料的做法只是以前的延續,所以目前硅片仍然沒有任何質量問題。 應對硅料緊缺的對策:1、混料;2、提高硅料利用率;3、公司一直和上游供應商保持著良好合作關系,并且今年的硅料采購早有布局,只是很多采購不做公告而已。中環今年硅料需求已經在去年都定完了。 對硅料走勢判斷:認為多晶硅不該漲這么多,因為現在硅料
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TCL中環
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韭菜炒雞蛋
2021-04-02 13:44:55
miniLED產業專家電話會議紀要(廣發電子)
Miniled背光對顯示器的性能效果? 采用微米級尺寸的LED芯片,不同的工藝,達到節能、分區調光帶來對比度和色彩優化提升畫質、超薄、以及壽命更長等有優勢,并且可以搭配柔性基板配合實現LCD的曲面化。 Miniled背光和oled去對比? 現在顯示效果已經可以根oled幾乎一致,但對比oled,可靠性壽命,以及成本上會具備優勢,一個大概的概念是整體成本可能是oled的60%。 miniled封裝打件工藝? 封裝工藝多元化(直插、COB、SMT的都有) 目前所謂的巨量轉移技術,主要是蘋果和BOE為
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華燦光電
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三安光電
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韭菜炒雞蛋
2021-04-02 12:50:05
廣發防水行業格局演變及未來展望電話會紀要
嘉賓:防水行業專家 大隱于水先生(謝總) Q&A Q:目前看,防水行業第一牢固,后續5~10年格局演變的競爭變化?那些企業可以突圍? 5~10年預測較困難,一是行業最近2~3年有IPO沖刺,會有更多上市,這個未知。二是建材行業跨界多元化,趨勢明顯。例如科順收購防震;雨虹和三棵樹都在三四個領域開展業務。未來行業1~10都是上市公司,這是肯定的。雨虹在防水領域的優勢很難動搖,比第二名大了3x了,如果自己在多元化沒意外或黑天鵝,十年內很難動搖。科順3~4年內老二很難動搖,5年之后很難說,比的是戰略執行
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東方雨虹
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韭菜炒雞蛋
2021-04-01 22:33:01
深交所主板與中小板合并點評
要點: 1、合并時間:深交所主板與中小板將于4月6日正式實施兩板合并。 2、兩個統一,四個不變:統一業務規則,統一運行監管模式,保持發行上市條件不變,投資者門檻不變,交易機制不變,證券代碼及簡稱不變。 3、調整安排:原中小板上市公司的證券類別變更為“主板A股”,證券代碼和簡稱保持不變。對涉及中小板的有關指數名稱和簡稱等作適應性調整,指數編制方法暫不做實質性變更。 點評: 1、對投資行為無實質影響:沒有降低上市門檻,也不涉及交易機制及投資者門檻的變更,不對投資行為產生實質影響。 2、進一步明確主板
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萬科A
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韭菜炒雞蛋
2021-04-01 22:31:38
中金半導體電話會議
1. 電子上游漲價有幾波。第一波比較受益的是半導體,新潔能股價啟動較快。第二波比較受益的是被動元器件公司,順絡電子、江海股份、三環集團等。第三波受益的是覆銅板CCL行業,去年三季度原材料就開始上漲了,ccl公司去年下半年壓力挺大的,今年1季度開始利潤剪刀差轉正,ccl價格在繼續的在漲。根據媒體報道中芯國際4月份又開始提價。 2. 這次缺貨跟以前比確實缺得比較嚴重,十幾年實業經驗沒有看到這么大范圍缺貨,涵蓋范圍很廣,各種產線和制程。第二個是大家都懵了,為什么會缺。以前的缺貨是某個行業突然爆發,大家
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新潔能
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士蘭微
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韭菜炒雞蛋
2021-04-01 13:00:46
【安信通信】工業富聯2020年報解讀紀要
工業富聯(601138) 2020年度業績投資者交流會210331 出席:董事長 李軍旗財務總監 郭俊宏執行長 鄭弘孟首席技術官 周泰裕 非執行董事長/鴻海集團電動車事業群營銷長 王健民 聯系人:安信通信團隊馬天詣 18810505955 公司的戰略定位 主講人:董事長 李軍旗 2020年時改變世界結構的一年。工業富聯在2020年克服各種如新冠疫情的經營困難,在保持穩定增長的前提下,開拓新領域。這依托于全體職工在最艱苦最具挑戰性的2020年的辛苦努力,同時也依托于大股東和投資界對工業富聯持續的關
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工業富聯
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韭菜炒雞蛋
2021-04-07 21:48:14
中泰電新&汽車】4月動力電池中游月度排產數據
【 [玫瑰]4月動力電池排產環比繼續向上,目前板塊21年pe40倍,估值波動風險并不大,q2布局,h2收獲。 ??電池:4月預計三元、鐵鋰預計分別排產4.19GWh、7.71GWh,同比分別+118%、+243%,環比分別-2%,+4%。 ??C排產:4月三元、鐵鋰排產預計分別為3.3Gwh、3.7Gwh,同比分別為+164%、+236%,環比分別為-3%、+3%。 ??B排產:4月三元、鐵鋰排產預計分別0.1Gwh、2.6Gwh,同比分別為-80%、+373%,環比分別0%、+8%。 ??G排
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寧德時代
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【長城電子】彩虹股份(600707)大漲點評
:4月上旬面板價格延續強勢,康寧擬提高玻璃基板價格 ??4月上旬面板價格延續強勢,體育賽事有望進一步刺激需求:2021年4月上旬65寸、55寸、43寸、32寸價格分別為256美元、206美元、128美元、77美元,相比3月下旬分別上漲1.6%、2.0%、1.6%、2.7%,相比2020年6月上旬的低點分別上漲56.1%、100.0%、91.0%、140.6%。此輪面板價格大漲原因包含韓廠收縮產能,大陸廠高世代爬坡進度低于預期,面板廠縮減TV產能,以及下游需求強勁復蘇。另外,近期上游玻璃基板和驅動
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彩虹股份
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【東興電子 - 宇瞳光學】一季報業績預增解讀電話會議紀要
【公司介紹】 宇瞳光學成立于2011年9月,專注于以光學鏡頭為核心的技術研發與應用,目前的主營領域為安防領域。公司產品按照光學設計技術可分為三代,第一代為玻璃球面系列鏡頭;第二代為玻塑混合系列鏡頭;第三代為功能細分系列鏡頭。第三代鏡頭其實是在第二代鏡頭的基礎上細分出三個子系列:高像素系列鏡頭(8MP~12MP)、星光級系列鏡頭(F1.6)、黑光級系列鏡頭(F0.98~F0.8)。 宇瞳光學通過短短七年高速發展成為安防領域監控攝像機鏡頭的最大供應商,全球市占率已達到30%以上。公司具備較強的技術壁
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贛鋒鋰業董事長電話會議紀要
1.鋰資源端: 阿根廷Cauchari-Olaroz (鹵水):贛鋒占比51%,按計劃在22年3月份投產,因為受疫情影響,估計推到22年5-6月份,設計產能為4萬噸電池級LCE當量。受疫情影響,預計22年樂觀估計產量為1萬噸LCE當量,23年達到3萬噸,24年滿產。項目延后主要是人員限流,項目本來要上500人,現在只上了200-300人。22年資源增量主要由Cauchari-Olaroz貢獻; Mariana:贛鋒鋰業占到88.75%多,預計21年9月份拿到環境許可后建設,23年3月份開始調試,
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【海通國際】“復制粘貼”是礦業成長利器
金屬板塊的投資邏輯在發生大變化。過去10年二級市場的金屬板塊,投資邏輯出現明顯改變:從業績彈性到成長邏輯。供不應求會引發金屬價格上行,而其中金融屬性激發往往會引發金屬價格暴漲。 電動車是一條超級大賽道。隨著特斯拉的“電池日”,大眾的“Power Day”,寶馬的“Media Day”的披露,各大整車廠2025-2030年的規劃陸續出臺。特斯拉的2030年規劃是3T(3000GWh)電池產能。如果按照當前液態電池的工藝,3T對應的是240萬噸碳酸鋰需求和210萬噸鎳需求。如果按照特斯拉全球市占率1
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關于美國共和黨議員“禁止中國太陽能法案”的點評
1.事件的背景近期,美國共和黨議員提出“禁止中國太陽能法案”,其背景是:美國及西方社會以所謂的反“強迫勞動”為名無恥干涉中國內政,試圖將“強迫勞動”與新疆劃等號,最終以期對中國的分裂。在光伏領域,相關事件背景如下:(1)2021年2月4日媒體披露,有5家中國光伏企業(隆基、晶科、晶澳、天合、賽拉弗)簽署加入美國SEIA發起的反“強迫勞動”聯盟,承諾在供應鏈中撇清“強迫勞動”。或許是沒有識別出SEIA將反“強迫勞動”等價于反對新疆的陰險用心,或許是舍不得美國市場的份額,這五家企業最終簽字。先知也對
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【老駱電子】觀點分享:一季報業績亮麗、二季度承先啟后
前言 連續三周的內容都只有微幅的小改,其實整體內容都是一樣的,都在強調1Q21季報會不錯、股價會反彈、估值會修復(至于是一路上揚,抑或反彈之后出現逃命波?我們后面幾期會來討論),過去兩周已經看過的朋友,本周可以不用浪費時間閱讀。 上周4月伊始,上證指數上漲1.93%,深證綜指也上漲2.13%,創業板指則大漲3.89%,申萬電子指數更是暴漲4.80%;臺灣電子指數也上漲1.63%,道瓊斯美國科技亦大漲3.15%。 揮別了3月份,正式跨入2Q21,也開始要陸續反應1Q21季報了。其實整個1Q21都是
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2021年春糖北京白酒經銷商交流紀要
【核心摘要】 1、舍得:1)復星入主一是信心提振,二是有真正的投入,三是特別大的集團公司出現了以后對中高端白酒的團購會迅速利好,復星如果發動資源來做高端團購肯定可以。2)舍得有12萬噸老酒,可能從公司考量是有一定意義的。3)增長情況:一季度數據公司和全國很多經銷商的數據基本上都是翻番的,去年一季度大概是20%下跌,二季度基本上是10%增長,三季度是21-22%,四季度大概是32%的增長,現在春節基本上還有增長。舍得21年收入真實的增長大概30%以上,利潤不止30%,因為都要漲價升級。(本文中所指
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山西汾酒
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健帆生物年報交流會紀要
會議時間: 2021-4-2 參會嘉賓: 董總-健帆生物董事長、總經理 唐總-健帆生物董事、副總經理 張總-健帆生物董秘 何總-健帆生物財務總監 人才:新引入了670人才,總共2200員工,營銷1100,研發340(增長比例70%+)。激勵強度進一步提升,最新一次股權激勵488名員工,749.1萬股,占比0.94%;累計實施5次,合計占比5.48%(當期口徑),目前結余2400萬股,占比超3%,激勵人員1000+人次。覆蓋率達50%。 腎病保持高增長原因:疫情對各個科室影響廣泛,病人離不開透析,
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健帆生物
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中環股份股東大會紀要
光伏業務: 目前是否有減產:公司目前硅片沒有因為硅料問題減產。 混用好壞料影響硅片質量問題:混用好壞料的做法公司從幾年前就開始做了,這幾年還在不斷提升混料工藝和技術,并且期間客戶沒有反饋質量問題;最近混料的做法只是以前的延續,所以目前硅片仍然沒有任何質量問題。 應對硅料緊缺的對策:1、混料;2、提高硅料利用率;3、公司一直和上游供應商保持著良好合作關系,并且今年的硅料采購早有布局,只是很多采購不做公告而已。中環今年硅料需求已經在去年都定完了。 對硅料走勢判斷:認為多晶硅不該漲這么多,因為現在硅料
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miniLED產業專家電話會議紀要(廣發電子)
Miniled背光對顯示器的性能效果? 采用微米級尺寸的LED芯片,不同的工藝,達到節能、分區調光帶來對比度和色彩優化提升畫質、超薄、以及壽命更長等有優勢,并且可以搭配柔性基板配合實現LCD的曲面化。 Miniled背光和oled去對比? 現在顯示效果已經可以根oled幾乎一致,但對比oled,可靠性壽命,以及成本上會具備優勢,一個大概的概念是整體成本可能是oled的60%。 miniled封裝打件工藝? 封裝工藝多元化(直插、COB、SMT的都有) 目前所謂的巨量轉移技術,主要是蘋果和BOE為
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廣發防水行業格局演變及未來展望電話會紀要
嘉賓:防水行業專家 大隱于水先生(謝總) Q&A Q:目前看,防水行業第一牢固,后續5~10年格局演變的競爭變化?那些企業可以突圍? 5~10年預測較困難,一是行業最近2~3年有IPO沖刺,會有更多上市,這個未知。二是建材行業跨界多元化,趨勢明顯。例如科順收購防震;雨虹和三棵樹都在三四個領域開展業務。未來行業1~10都是上市公司,這是肯定的。雨虹在防水領域的優勢很難動搖,比第二名大了3x了,如果自己在多元化沒意外或黑天鵝,十年內很難動搖。科順3~4年內老二很難動搖,5年之后很難說,比的是戰略執行
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深交所主板與中小板合并點評
要點: 1、合并時間:深交所主板與中小板將于4月6日正式實施兩板合并。 2、兩個統一,四個不變:統一業務規則,統一運行監管模式,保持發行上市條件不變,投資者門檻不變,交易機制不變,證券代碼及簡稱不變。 3、調整安排:原中小板上市公司的證券類別變更為“主板A股”,證券代碼和簡稱保持不變。對涉及中小板的有關指數名稱和簡稱等作適應性調整,指數編制方法暫不做實質性變更。 點評: 1、對投資行為無實質影響:沒有降低上市門檻,也不涉及交易機制及投資者門檻的變更,不對投資行為產生實質影響。 2、進一步明確主板
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萬科A
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韭菜炒雞蛋
2021-04-01 22:31:38
中金半導體電話會議
1. 電子上游漲價有幾波。第一波比較受益的是半導體,新潔能股價啟動較快。第二波比較受益的是被動元器件公司,順絡電子、江海股份、三環集團等。第三波受益的是覆銅板CCL行業,去年三季度原材料就開始上漲了,ccl公司去年下半年壓力挺大的,今年1季度開始利潤剪刀差轉正,ccl價格在繼續的在漲。根據媒體報道中芯國際4月份又開始提價。 2. 這次缺貨跟以前比確實缺得比較嚴重,十幾年實業經驗沒有看到這么大范圍缺貨,涵蓋范圍很廣,各種產線和制程。第二個是大家都懵了,為什么會缺。以前的缺貨是某個行業突然爆發,大家
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新潔能
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士蘭微
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韭菜炒雞蛋
2021-04-01 13:00:46
【安信通信】工業富聯2020年報解讀紀要
工業富聯(601138) 2020年度業績投資者交流會210331 出席:董事長 李軍旗財務總監 郭俊宏執行長 鄭弘孟首席技術官 周泰裕 非執行董事長/鴻海集團電動車事業群營銷長 王健民 聯系人:安信通信團隊馬天詣 18810505955 公司的戰略定位 主講人:董事長 李軍旗 2020年時改變世界結構的一年。工業富聯在2020年克服各種如新冠疫情的經營困難,在保持穩定增長的前提下,開拓新領域。這依托于全體職工在最艱苦最具挑戰性的2020年的辛苦努力,同時也依托于大股東和投資界對工業富聯持續的關
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工業富聯
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韭菜炒雞蛋
2021-04-07 21:48:14
中泰電新&汽車】4月動力電池中游月度排產數據
【 [玫瑰]4月動力電池排產環比繼續向上,目前板塊21年pe40倍,估值波動風險并不大,q2布局,h2收獲。 ??電池:4月預計三元、鐵鋰預計分別排產4.19GWh、7.71GWh,同比分別+118%、+243%,環比分別-2%,+4%。 ??C排產:4月三元、鐵鋰排產預計分別為3.3Gwh、3.7Gwh,同比分別為+164%、+236%,環比分別為-3%、+3%。 ??B排產:4月三元、鐵鋰排產預計分別0.1Gwh、2.6Gwh,同比分別為-80%、+373%,環比分別0%、+8%。 ??G排
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寧德時代
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韭菜炒雞蛋
2021-04-07 12:57:30
【長城電子】彩虹股份(600707)大漲點評
:4月上旬面板價格延續強勢,康寧擬提高玻璃基板價格 ??4月上旬面板價格延續強勢,體育賽事有望進一步刺激需求:2021年4月上旬65寸、55寸、43寸、32寸價格分別為256美元、206美元、128美元、77美元,相比3月下旬分別上漲1.6%、2.0%、1.6%、2.7%,相比2020年6月上旬的低點分別上漲56.1%、100.0%、91.0%、140.6%。此輪面板價格大漲原因包含韓廠收縮產能,大陸廠高世代爬坡進度低于預期,面板廠縮減TV產能,以及下游需求強勁復蘇。另外,近期上游玻璃基板和驅動
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彩虹股份
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韭菜炒雞蛋
2021-04-07 10:24:47
【東興電子 - 宇瞳光學】一季報業績預增解讀電話會議紀要
【公司介紹】 宇瞳光學成立于2011年9月,專注于以光學鏡頭為核心的技術研發與應用,目前的主營領域為安防領域。公司產品按照光學設計技術可分為三代,第一代為玻璃球面系列鏡頭;第二代為玻塑混合系列鏡頭;第三代為功能細分系列鏡頭。第三代鏡頭其實是在第二代鏡頭的基礎上細分出三個子系列:高像素系列鏡頭(8MP~12MP)、星光級系列鏡頭(F1.6)、黑光級系列鏡頭(F0.98~F0.8)。 宇瞳光學通過短短七年高速發展成為安防領域監控攝像機鏡頭的最大供應商,全球市占率已達到30%以上。公司具備較強的技術壁
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宇瞳光學
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韭菜炒雞蛋
2021-04-07 10:22:24
贛鋒鋰業董事長電話會議紀要
1.鋰資源端: 阿根廷Cauchari-Olaroz (鹵水):贛鋒占比51%,按計劃在22年3月份投產,因為受疫情影響,估計推到22年5-6月份,設計產能為4萬噸電池級LCE當量。受疫情影響,預計22年樂觀估計產量為1萬噸LCE當量,23年達到3萬噸,24年滿產。項目延后主要是人員限流,項目本來要上500人,現在只上了200-300人。22年資源增量主要由Cauchari-Olaroz貢獻; Mariana:贛鋒鋰業占到88.75%多,預計21年9月份拿到環境許可后建設,23年3月份開始調試,
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贛鋒鋰業
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韭菜炒雞蛋
2021-04-06 14:25:54
【海通國際】“復制粘貼”是礦業成長利器
金屬板塊的投資邏輯在發生大變化。過去10年二級市場的金屬板塊,投資邏輯出現明顯改變:從業績彈性到成長邏輯。供不應求會引發金屬價格上行,而其中金融屬性激發往往會引發金屬價格暴漲。 電動車是一條超級大賽道。隨著特斯拉的“電池日”,大眾的“Power Day”,寶馬的“Media Day”的披露,各大整車廠2025-2030年的規劃陸續出臺。特斯拉的2030年規劃是3T(3000GWh)電池產能。如果按照當前液態電池的工藝,3T對應的是240萬噸碳酸鋰需求和210萬噸鎳需求。如果按照特斯拉全球市占率1
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華友鈷業
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韭菜炒雞蛋
2021-04-06 11:30:30
關于美國共和黨議員“禁止中國太陽能法案”的點評
1.事件的背景近期,美國共和黨議員提出“禁止中國太陽能法案”,其背景是:美國及西方社會以所謂的反“強迫勞動”為名無恥干涉中國內政,試圖將“強迫勞動”與新疆劃等號,最終以期對中國的分裂。在光伏領域,相關事件背景如下:(1)2021年2月4日媒體披露,有5家中國光伏企業(隆基、晶科、晶澳、天合、賽拉弗)簽署加入美國SEIA發起的反“強迫勞動”聯盟,承諾在供應鏈中撇清“強迫勞動”。或許是沒有識別出SEIA將反“強迫勞動”等價于反對新疆的陰險用心,或許是舍不得美國市場的份額,這五家企業最終簽字。先知也對
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陽光電源
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隆基綠能
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韭菜炒雞蛋
2021-04-05 23:26:02
【老駱電子】觀點分享:一季報業績亮麗、二季度承先啟后
前言 連續三周的內容都只有微幅的小改,其實整體內容都是一樣的,都在強調1Q21季報會不錯、股價會反彈、估值會修復(至于是一路上揚,抑或反彈之后出現逃命波?我們后面幾期會來討論),過去兩周已經看過的朋友,本周可以不用浪費時間閱讀。 上周4月伊始,上證指數上漲1.93%,深證綜指也上漲2.13%,創業板指則大漲3.89%,申萬電子指數更是暴漲4.80%;臺灣電子指數也上漲1.63%,道瓊斯美國科技亦大漲3.15%。 揮別了3月份,正式跨入2Q21,也開始要陸續反應1Q21季報了。其實整個1Q21都是
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聞泰科技
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韭菜炒雞蛋
2021-04-05 14:53:19
2021年春糖北京白酒經銷商交流紀要
【核心摘要】 1、舍得:1)復星入主一是信心提振,二是有真正的投入,三是特別大的集團公司出現了以后對中高端白酒的團購會迅速利好,復星如果發動資源來做高端團購肯定可以。2)舍得有12萬噸老酒,可能從公司考量是有一定意義的。3)增長情況:一季度數據公司和全國很多經銷商的數據基本上都是翻番的,去年一季度大概是20%下跌,二季度基本上是10%增長,三季度是21-22%,四季度大概是32%的增長,現在春節基本上還有增長。舍得21年收入真實的增長大概30%以上,利潤不止30%,因為都要漲價升級。(本文中所指
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山西汾酒
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舍得酒業
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韭菜炒雞蛋
2021-04-03 21:20:56
健帆生物年報交流會紀要
會議時間: 2021-4-2 參會嘉賓: 董總-健帆生物董事長、總經理 唐總-健帆生物董事、副總經理 張總-健帆生物董秘 何總-健帆生物財務總監 人才:新引入了670人才,總共2200員工,營銷1100,研發340(增長比例70%+)。激勵強度進一步提升,最新一次股權激勵488名員工,749.1萬股,占比0.94%;累計實施5次,合計占比5.48%(當期口徑),目前結余2400萬股,占比超3%,激勵人員1000+人次。覆蓋率達50%。 腎病保持高增長原因:疫情對各個科室影響廣泛,病人離不開透析,
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健帆生物
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韭菜炒雞蛋
2021-04-03 08:59:16
中環股份股東大會紀要
光伏業務: 目前是否有減產:公司目前硅片沒有因為硅料問題減產。 混用好壞料影響硅片質量問題:混用好壞料的做法公司從幾年前就開始做了,這幾年還在不斷提升混料工藝和技術,并且期間客戶沒有反饋質量問題;最近混料的做法只是以前的延續,所以目前硅片仍然沒有任何質量問題。 應對硅料緊缺的對策:1、混料;2、提高硅料利用率;3、公司一直和上游供應商保持著良好合作關系,并且今年的硅料采購早有布局,只是很多采購不做公告而已。中環今年硅料需求已經在去年都定完了。 對硅料走勢判斷:認為多晶硅不該漲這么多,因為現在硅料
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TCL中環
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2021-04-02 13:44:55
miniLED產業專家電話會議紀要(廣發電子)
Miniled背光對顯示器的性能效果? 采用微米級尺寸的LED芯片,不同的工藝,達到節能、分區調光帶來對比度和色彩優化提升畫質、超薄、以及壽命更長等有優勢,并且可以搭配柔性基板配合實現LCD的曲面化。 Miniled背光和oled去對比? 現在顯示效果已經可以根oled幾乎一致,但對比oled,可靠性壽命,以及成本上會具備優勢,一個大概的概念是整體成本可能是oled的60%。 miniled封裝打件工藝? 封裝工藝多元化(直插、COB、SMT的都有) 目前所謂的巨量轉移技術,主要是蘋果和BOE為
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華燦光電
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三安光電
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韭菜炒雞蛋
2021-04-02 12:50:05
廣發防水行業格局演變及未來展望電話會紀要
嘉賓:防水行業專家 大隱于水先生(謝總) Q&A Q:目前看,防水行業第一牢固,后續5~10年格局演變的競爭變化?那些企業可以突圍? 5~10年預測較困難,一是行業最近2~3年有IPO沖刺,會有更多上市,這個未知。二是建材行業跨界多元化,趨勢明顯。例如科順收購防震;雨虹和三棵樹都在三四個領域開展業務。未來行業1~10都是上市公司,這是肯定的。雨虹在防水領域的優勢很難動搖,比第二名大了3x了,如果自己在多元化沒意外或黑天鵝,十年內很難動搖。科順3~4年內老二很難動搖,5年之后很難說,比的是戰略執行
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東方雨虹
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韭菜炒雞蛋
2021-04-01 22:33:01
深交所主板與中小板合并點評
要點: 1、合并時間:深交所主板與中小板將于4月6日正式實施兩板合并。 2、兩個統一,四個不變:統一業務規則,統一運行監管模式,保持發行上市條件不變,投資者門檻不變,交易機制不變,證券代碼及簡稱不變。 3、調整安排:原中小板上市公司的證券類別變更為“主板A股”,證券代碼和簡稱保持不變。對涉及中小板的有關指數名稱和簡稱等作適應性調整,指數編制方法暫不做實質性變更。 點評: 1、對投資行為無實質影響:沒有降低上市門檻,也不涉及交易機制及投資者門檻的變更,不對投資行為產生實質影響。 2、進一步明確主板
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萬科A
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韭菜炒雞蛋
2021-04-01 22:31:38
中金半導體電話會議
1. 電子上游漲價有幾波。第一波比較受益的是半導體,新潔能股價啟動較快。第二波比較受益的是被動元器件公司,順絡電子、江海股份、三環集團等。第三波受益的是覆銅板CCL行業,去年三季度原材料就開始上漲了,ccl公司去年下半年壓力挺大的,今年1季度開始利潤剪刀差轉正,ccl價格在繼續的在漲。根據媒體報道中芯國際4月份又開始提價。 2. 這次缺貨跟以前比確實缺得比較嚴重,十幾年實業經驗沒有看到這么大范圍缺貨,涵蓋范圍很廣,各種產線和制程。第二個是大家都懵了,為什么會缺。以前的缺貨是某個行業突然爆發,大家
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新潔能
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士蘭微
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韭菜炒雞蛋
2021-04-01 13:00:46
【安信通信】工業富聯2020年報解讀紀要
工業富聯(601138) 2020年度業績投資者交流會210331 出席:董事長 李軍旗財務總監 郭俊宏執行長 鄭弘孟首席技術官 周泰裕 非執行董事長/鴻海集團電動車事業群營銷長 王健民 聯系人:安信通信團隊馬天詣 18810505955 公司的戰略定位 主講人:董事長 李軍旗 2020年時改變世界結構的一年。工業富聯在2020年克服各種如新冠疫情的經營困難,在保持穩定增長的前提下,開拓新領域。這依托于全體職工在最艱苦最具挑戰性的2020年的辛苦努力,同時也依托于大股東和投資界對工業富聯持續的關
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工業富聯
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