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時間：2018.08.14目錄 1、宏觀方面包括：央行二季度貨幣政策執行報告點評、7月金融數據點評、美國7月CPI數據點評、美國基建法案點評2、行業與板塊方面，本文給出了十個方向：1）鋼鐵板塊：行業點評，重點公司點評包括首鋼股份、久立特材、華菱鋼鐵等；2）鋁板塊：行業點評，重點公司點評包括

第三批專精特新與單項冠軍股篩選名單整理(創業板+科創板)第三批專精特新與單項冠軍股篩選名單整理(創業板+科創板)，市值都比較小，關于其他板塊的個股沒有覆蓋到，其中也有很多質地不錯的股票，可以翻閱前一篇整理查看，比如雙箭股份等PE僅十幾，也有PE給的很高的股票，雖然PE給的高，但是也代表未來它們的盈利

（關注原因：短線、中線。作為碳中和彈性最大賽道，中國及全球5年增長空間均超過10倍，國內市場超千億，行業相關個股將持續受益。）一、綜述:儲能作為一種柔性電力調節資源，在全球新能源替代傳統化石能源低碳轉型進程中，具備長期的、正向的、不可替代的社會價值，在新能源消納、調峰調頻等輔助服務、提升電網系統靈活

        儲能電池產業鏈全景圖  鋰電池產業鏈全景圖 氫燃料電池產業鏈全景圖 燃料電池催化劑產業鏈結構圖 燃料電池膜產業鏈結構圖燃料電池產業鏈結構圖 &n

寫在最前面：“五朵金花”，量價齊增。開篇明義：大方向上，我們看好資源品的價格上漲；理由可以參見我們在2021年5月以來的三篇行業報告：【金屬的Super Cycle，我們站在這一邊】【不要低估通脹的力量】【有別于市場的5個周期觀點】。在商品價格上漲的預演背景下，我們選擇高成長個股：贛鋒鋰業（鋰），紫

早在6月24號，多家科技媒體曝光華為提供給了鴻蒙開發者一款開發板Hi3861。 Hi3861是一片大約2cm*5cm大小的開發板，是一款高度集成的2.4GHz　WLANSoC芯片，支持鴻蒙OS，并配套提供開放、易用的開發和調試運行環境，且Hi3861開發板主要針對物聯網市場。 又因為其開發環境介紹中

兩市唯一業績上位的儲能電池溫控產品。20年儲能應用的營收1個億，21年上半年已經達到1.5億，可謂爆發式增長儲能板塊的預期差核心，非英維克莫屬。畢竟逆變器這種業務，上面陽光電源和固德威把市占率壓得死死的，其他小公司想去跟大佬PK，難度還是很大的

一、介紹業務情況1、數據中心的機房溫控，需求沒有明顯放緩，滲透率、占比在提高，IDC等關注能耗更低的方案，公司有優勢；機房溫控增速高去年因為疫情項目啟動晚，到今年二季度才完成；積極拓展運營商市場。2、儲能業務放在機柜溫控里面，17年開始每年都會提及，在高速增長；去年開始儲能需求快速上升，政策方面，今

重磅事件：華為8月5日推出新一代智能間接蒸發冷卻系統解決方案，根據賽迪及ICT的咨詢統計報告，華為現在行業第一，2020年市場占有超過32%，排第一。 重點來了，華為的這個新一代智能間接蒸發冷卻實際上是委托申菱環境代工生產的。   公司作為華為機房精密空調的主

一、營收業務情況 1. Q: 公司訂單如何？ 訂單情況有所突破，價格1-6月份基本上每個月都有上漲，從需求的口徑來看，三季度應該還有可能， 2. Q: 公司業務特點？ 公司半導體業務其實最大的特點是汽車半導體，全部收入里面有接近50%是來自于汽車。汽油車和新能源汽車在分立和標準器件方面差異不大，下游

從供給側看，醫療衛生服務體系結構性問題依然突出。《方案》指出，“十四五”時期，從需求側看，我國公共衛生安全形勢仍然復雜嚴峻。從供給側看，醫療衛生服務體系結構性問題依然突出。在現代化疾病預防控制體系建設方面，強調補齊各級疾病預防控制機構基礎設施和實驗室設備配置缺口

都是滿滿的精華，提高大家股市獲利概率。 一、鋰電池各類細分 1.電池：寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、鵬輝能源、川能動力、欣旺達。 2.正極材料：a.三元正極：容百科技、當升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中偉股份、廈鎢新能（廈門鎢業）。b.磷酸鐵鋰正極：德方納米。c.鈷酸鋰和錳酸鋰正極：

那我們首先來看看我國對于中藥研究成果的保護政策。主要有：國家保密保護、專利保護、商業秘密保護、商標保護、中藥品種保護、原產地域產品保護及新藥保護等。其中國家保密為目前國內最高保護等級，在《中西藥品、醫療器械科學技術保密細則》中將有關品種的密級劃分為：絕密、機密、秘密三級。國家保密中藥的保密期限又是不

醫藥板塊，一直是長期牛股誕生地，無論國外還是國內，長期來看獲得滿意回報較高的公司大部分屬于醫藥行業，其它行業、概念很多都是波段性炒作，唯有醫藥是值得中長期關注。一個板塊的價值來自兩點：成本和需求。成本降低+需求激增=好行業。醫藥的需求就是長期需求。因為醫藥涉及的專業名詞很多，很復雜。范圍也很大，今天

我們延續了幾千年的中醫在近百年來的歷史動蕩中失去了傳承，加上近代西醫的進步反向壓制了中醫發展，我們明顯可以體會到中醫幾乎要消失在人們的生活中了。幸運的是，習主席在近幾年反復提起要復興中醫，我相信現在是中醫結束百年衰退，進入慢慢復興的時間節點。   相應的思考結論就是：中醫（中成藥）板塊

時間：2018.08.14目錄 1、宏觀方面包括：央行二季度貨幣政策執行報告點評、7月金融數據點評、美國7月CPI數據點評、美國基建法案點評2、行業與板塊方面，本文給出了十個方向：1）鋼鐵板塊：行業點評，重點公司點評包括首鋼股份、久立特材、華菱鋼鐵等；2）鋁板塊：行業點評，重點公司點評包括

第三批專精特新與單項冠軍股篩選名單整理(創業板+科創板)第三批專精特新與單項冠軍股篩選名單整理(創業板+科創板)，市值都比較小，關于其他板塊的個股沒有覆蓋到，其中也有很多質地不錯的股票，可以翻閱前一篇整理查看，比如雙箭股份等PE僅十幾，也有PE給的很高的股票，雖然PE給的高，但是也代表未來它們的盈利

（關注原因：短線、中線。作為碳中和彈性最大賽道，中國及全球5年增長空間均超過10倍，國內市場超千億，行業相關個股將持續受益。）一、綜述:儲能作為一種柔性電力調節資源，在全球新能源替代傳統化石能源低碳轉型進程中，具備長期的、正向的、不可替代的社會價值，在新能源消納、調峰調頻等輔助服務、提升電網系統靈活

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寫在最前面：“五朵金花”，量價齊增。開篇明義：大方向上，我們看好資源品的價格上漲；理由可以參見我們在2021年5月以來的三篇行業報告：【金屬的Super Cycle，我們站在這一邊】【不要低估通脹的力量】【有別于市場的5個周期觀點】。在商品價格上漲的預演背景下，我們選擇高成長個股：贛鋒鋰業（鋰），紫

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兩市唯一業績上位的儲能電池溫控產品。20年儲能應用的營收1個億，21年上半年已經達到1.5億，可謂爆發式增長儲能板塊的預期差核心，非英維克莫屬。畢竟逆變器這種業務，上面陽光電源和固德威把市占率壓得死死的，其他小公司想去跟大佬PK，難度還是很大的

一、介紹業務情況1、數據中心的機房溫控，需求沒有明顯放緩，滲透率、占比在提高，IDC等關注能耗更低的方案，公司有優勢；機房溫控增速高去年因為疫情項目啟動晚，到今年二季度才完成；積極拓展運營商市場。2、儲能業務放在機柜溫控里面，17年開始每年都會提及，在高速增長；去年開始儲能需求快速上升，政策方面，今

重磅事件：華為8月5日推出新一代智能間接蒸發冷卻系統解決方案，根據賽迪及ICT的咨詢統計報告，華為現在行業第一，2020年市場占有超過32%，排第一。 重點來了，華為的這個新一代智能間接蒸發冷卻實際上是委托申菱環境代工生產的。   公司作為華為機房精密空調的主

一、營收業務情況 1. Q: 公司訂單如何？ 訂單情況有所突破，價格1-6月份基本上每個月都有上漲，從需求的口徑來看，三季度應該還有可能， 2. Q: 公司業務特點？ 公司半導體業務其實最大的特點是汽車半導體，全部收入里面有接近50%是來自于汽車。汽油車和新能源汽車在分立和標準器件方面差異不大，下游

從供給側看，醫療衛生服務體系結構性問題依然突出。《方案》指出，“十四五”時期，從需求側看，我國公共衛生安全形勢仍然復雜嚴峻。從供給側看，醫療衛生服務體系結構性問題依然突出。在現代化疾病預防控制體系建設方面，強調補齊各級疾病預防控制機構基礎設施和實驗室設備配置缺口

都是滿滿的精華，提高大家股市獲利概率。 一、鋰電池各類細分 1.電池：寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、鵬輝能源、川能動力、欣旺達。 2.正極材料：a.三元正極：容百科技、當升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中偉股份、廈鎢新能（廈門鎢業）。b.磷酸鐵鋰正極：德方納米。c.鈷酸鋰和錳酸鋰正極：

那我們首先來看看我國對于中藥研究成果的保護政策。主要有：國家保密保護、專利保護、商業秘密保護、商標保護、中藥品種保護、原產地域產品保護及新藥保護等。其中國家保密為目前國內最高保護等級，在《中西藥品、醫療器械科學技術保密細則》中將有關品種的密級劃分為：絕密、機密、秘密三級。國家保密中藥的保密期限又是不

醫藥板塊，一直是長期牛股誕生地，無論國外還是國內，長期來看獲得滿意回報較高的公司大部分屬于醫藥行業，其它行業、概念很多都是波段性炒作，唯有醫藥是值得中長期關注。一個板塊的價值來自兩點：成本和需求。成本降低+需求激增=好行業。醫藥的需求就是長期需求。因為醫藥涉及的專業名詞很多，很復雜。范圍也很大，今天

我們延續了幾千年的中醫在近百年來的歷史動蕩中失去了傳承，加上近代西醫的進步反向壓制了中醫發展，我們明顯可以體會到中醫幾乎要消失在人們的生活中了。幸運的是，習主席在近幾年反復提起要復興中醫，我相信現在是中醫結束百年衰退，進入慢慢復興的時間節點。   相應的思考結論就是：中醫（中成藥）板塊

時間：2018.08.14目錄 1、宏觀方面包括：央行二季度貨幣政策執行報告點評、7月金融數據點評、美國7月CPI數據點評、美國基建法案點評2、行業與板塊方面，本文給出了十個方向：1）鋼鐵板塊：行業點評，重點公司點評包括首鋼股份、久立特材、華菱鋼鐵等；2）鋁板塊：行業點評，重點公司點評包括

第三批專精特新與單項冠軍股篩選名單整理(創業板+科創板)第三批專精特新與單項冠軍股篩選名單整理(創業板+科創板)，市值都比較小，關于其他板塊的個股沒有覆蓋到，其中也有很多質地不錯的股票，可以翻閱前一篇整理查看，比如雙箭股份等PE僅十幾，也有PE給的很高的股票，雖然PE給的高，但是也代表未來它們的盈利

（關注原因：短線、中線。作為碳中和彈性最大賽道，中國及全球5年增長空間均超過10倍，國內市場超千億，行業相關個股將持續受益。）一、綜述:儲能作為一種柔性電力調節資源，在全球新能源替代傳統化石能源低碳轉型進程中，具備長期的、正向的、不可替代的社會價值，在新能源消納、調峰調頻等輔助服務、提升電網系統靈活

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兩市唯一業績上位的儲能電池溫控產品。20年儲能應用的營收1個億，21年上半年已經達到1.5億，可謂爆發式增長儲能板塊的預期差核心，非英維克莫屬。畢竟逆變器這種業務，上面陽光電源和固德威把市占率壓得死死的，其他小公司想去跟大佬PK，難度還是很大的

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一、營收業務情況 1. Q: 公司訂單如何？ 訂單情況有所突破，價格1-6月份基本上每個月都有上漲，從需求的口徑來看，三季度應該還有可能， 2. Q: 公司業務特點？ 公司半導體業務其實最大的特點是汽車半導體，全部收入里面有接近50%是來自于汽車。汽油車和新能源汽車在分立和標準器件方面差異不大，下游

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那我們首先來看看我國對于中藥研究成果的保護政策。主要有：國家保密保護、專利保護、商業秘密保護、商標保護、中藥品種保護、原產地域產品保護及新藥保護等。其中國家保密為目前國內最高保護等級，在《中西藥品、醫療器械科學技術保密細則》中將有關品種的密級劃分為：絕密、機密、秘密三級。國家保密中藥的保密期限又是不

醫藥板塊，一直是長期牛股誕生地，無論國外還是國內，長期來看獲得滿意回報較高的公司大部分屬于醫藥行業，其它行業、概念很多都是波段性炒作，唯有醫藥是值得中長期關注。一個板塊的價值來自兩點：成本和需求。成本降低+需求激增=好行業。醫藥的需求就是長期需求。因為醫藥涉及的專業名詞很多，很復雜。范圍也很大，今天

我們延續了幾千年的中醫在近百年來的歷史動蕩中失去了傳承，加上近代西醫的進步反向壓制了中醫發展，我們明顯可以體會到中醫幾乎要消失在人們的生活中了。幸運的是，習主席在近幾年反復提起要復興中醫，我相信現在是中醫結束百年衰退，進入慢慢復興的時間節點。   相應的思考結論就是：中醫（中成藥）板塊

時間：2018.08.14目錄 1、宏觀方面包括：央行二季度貨幣政策執行報告點評、7月金融數據點評、美國7月CPI數據點評、美國基建法案點評2、行業與板塊方面，本文給出了十個方向：1）鋼鐵板塊：行業點評，重點公司點評包括首鋼股份、久立特材、華菱鋼鐵等；2）鋁板塊：行業點評，重點公司點評包括

第三批專精特新與單項冠軍股篩選名單整理(創業板+科創板)第三批專精特新與單項冠軍股篩選名單整理(創業板+科創板)，市值都比較小，關于其他板塊的個股沒有覆蓋到，其中也有很多質地不錯的股票，可以翻閱前一篇整理查看，比如雙箭股份等PE僅十幾，也有PE給的很高的股票，雖然PE給的高，但是也代表未來它們的盈利

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一、營收業務情況 1. Q: 公司訂單如何？ 訂單情況有所突破，價格1-6月份基本上每個月都有上漲，從需求的口徑來看，三季度應該還有可能， 2. Q: 公司業務特點？ 公司半導體業務其實最大的特點是汽車半導體，全部收入里面有接近50%是來自于汽車。汽油車和新能源汽車在分立和標準器件方面差異不大，下游

從供給側看，醫療衛生服務體系結構性問題依然突出。《方案》指出，“十四五”時期，從需求側看，我國公共衛生安全形勢仍然復雜嚴峻。從供給側看，醫療衛生服務體系結構性問題依然突出。在現代化疾病預防控制體系建設方面，強調補齊各級疾病預防控制機構基礎設施和實驗室設備配置缺口

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醫藥板塊，一直是長期牛股誕生地，無論國外還是國內，長期來看獲得滿意回報較高的公司大部分屬于醫藥行業，其它行業、概念很多都是波段性炒作，唯有醫藥是值得中長期關注。一個板塊的價值來自兩點：成本和需求。成本降低+需求激增=好行業。醫藥的需求就是長期需求。因為醫藥涉及的專業名詞很多，很復雜。范圍也很大，今天

我們延續了幾千年的中醫在近百年來的歷史動蕩中失去了傳承，加上近代西醫的進步反向壓制了中醫發展，我們明顯可以體會到中醫幾乎要消失在人們的生活中了。幸運的是，習主席在近幾年反復提起要復興中醫，我相信現在是中醫結束百年衰退，進入慢慢復興的時間節點。   相應的思考結論就是：中醫（中成藥）板塊

時間：2018.08.14目錄 1、宏觀方面包括：央行二季度貨幣政策執行報告點評、7月金融數據點評、美國7月CPI數據點評、美國基建法案點評2、行業與板塊方面，本文給出了十個方向：1）鋼鐵板塊：行業點評，重點公司點評包括首鋼股份、久立特材、華菱鋼鐵等；2）鋁板塊：行業點評，重點公司點評包括

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兩市唯一業績上位的儲能電池溫控產品。20年儲能應用的營收1個億，21年上半年已經達到1.5億，可謂爆發式增長儲能板塊的預期差核心，非英維克莫屬。畢竟逆變器這種業務，上面陽光電源和固德威把市占率壓得死死的，其他小公司想去跟大佬PK，難度還是很大的

一、介紹業務情況1、數據中心的機房溫控，需求沒有明顯放緩，滲透率、占比在提高，IDC等關注能耗更低的方案，公司有優勢；機房溫控增速高去年因為疫情項目啟動晚，到今年二季度才完成；積極拓展運營商市場。2、儲能業務放在機柜溫控里面，17年開始每年都會提及，在高速增長；去年開始儲能需求快速上升，政策方面，今

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一、營收業務情況 1. Q: 公司訂單如何？ 訂單情況有所突破，價格1-6月份基本上每個月都有上漲，從需求的口徑來看，三季度應該還有可能， 2. Q: 公司業務特點？ 公司半導體業務其實最大的特點是汽車半導體，全部收入里面有接近50%是來自于汽車。汽油車和新能源汽車在分立和標準器件方面差異不大，下游

從供給側看，醫療衛生服務體系結構性問題依然突出。《方案》指出，“十四五”時期，從需求側看，我國公共衛生安全形勢仍然復雜嚴峻。從供給側看，醫療衛生服務體系結構性問題依然突出。在現代化疾病預防控制體系建設方面，強調補齊各級疾病預防控制機構基礎設施和實驗室設備配置缺口

都是滿滿的精華，提高大家股市獲利概率。 一、鋰電池各類細分 1.電池：寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、鵬輝能源、川能動力、欣旺達。 2.正極材料：a.三元正極：容百科技、當升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中偉股份、廈鎢新能（廈門鎢業）。b.磷酸鐵鋰正極：德方納米。c.鈷酸鋰和錳酸鋰正極：

那我們首先來看看我國對于中藥研究成果的保護政策。主要有：國家保密保護、專利保護、商業秘密保護、商標保護、中藥品種保護、原產地域產品保護及新藥保護等。其中國家保密為目前國內最高保護等級，在《中西藥品、醫療器械科學技術保密細則》中將有關品種的密級劃分為：絕密、機密、秘密三級。國家保密中藥的保密期限又是不

醫藥板塊，一直是長期牛股誕生地，無論國外還是國內，長期來看獲得滿意回報較高的公司大部分屬于醫藥行業，其它行業、概念很多都是波段性炒作，唯有醫藥是值得中長期關注。一個板塊的價值來自兩點：成本和需求。成本降低+需求激增=好行業。醫藥的需求就是長期需求。因為醫藥涉及的專業名詞很多，很復雜。范圍也很大，今天

我們延續了幾千年的中醫在近百年來的歷史動蕩中失去了傳承，加上近代西醫的進步反向壓制了中醫發展，我們明顯可以體會到中醫幾乎要消失在人們的生活中了。幸運的是，習主席在近幾年反復提起要復興中醫，我相信現在是中醫結束百年衰退，進入慢慢復興的時間節點。   相應的思考結論就是：中醫（中成藥）板塊