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flora1127
這個人很懶，什么都沒有留下
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  • flora1127
    2022-07-18 05:05:46
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    @無籽西瓜：浙商策略：走向分化，景氣為王
    【浙商策略王楊】走向分化，景氣為王 近期市場波動加大，也恰恰是決勝下半年的關鍵窗口，關于結構特征、行業比較和板塊選擇，我們看法如下： 一、7月A股如何看：行情演繹有哪些特征 展望7月，我們提示一個關鍵詞和兩大催化劑，關鍵詞是分化，催化劑是中報和解禁。 【分化】我們認為經歷5-6月普漲后，7月
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  • flora1127
    2022-04-12 08:20:54
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    @無籽西瓜：我國上游資源哪些被“卡了脖子”？
    【招商策略】我國上游資源哪些被“卡了脖子”——中國供應鏈安全系列報告（一）原創 張夏 郭亞男 招商策略研究 核心觀點? 供應鏈安全日益成為全球各國高度重視的問題。18年以來，中美貿易戰、科技戰、新冠疫情、俄烏沖突不斷沖擊著全球供應鏈，且引發了不同程度的全球供應鏈短缺。其中暴露出的全球分工過
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  • flora1127
    2022-03-20 17:27:28
    壓鑄一(yi)體化還有002101
    @無籽西瓜：電動車單車價值量全梳理
    來自海通證券一、思考邏輯按照單車價值量1000元作為基礎，考慮遠景全球1億輛/年新增的純電動車。假設：一家企業市占率25%，凈利潤率15%，給予20至30倍PE;則最終的市值空間=1000億產值*25%市占率*15%凈利潤率*(20至30)倍PE=750至1125億市值。圖表1：單車價值量（元）以及
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  • flora1127
    2022-03-05 19:26:51
    必須m
    @mungersay：輝瑞中間體價值預估（3）
    SM2>54-9>卡龍酸酐 ","8:1"],[20,"\n","24:\"e3hC\""],[20,"\n","24:\"mxhP\""],[20
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  • flora1127
    2022-02-21 20:49:25
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    @合肥王老五：海風塔筒樁基競爭格局更新
    前言：海風地域屬性較強，對于海上塔筒和樁基，需要各企業在相應的沿海省份投資建廠，而由于塔筒樁基重達千噸，因此需要帶工廠的碼頭資源，以便運輸。由于碼頭有功能劃分+噸位要求，因此碼頭資源相對稀缺，每年沿海省份在批的供風電企業用的碼頭在個位數。本文對國內各家企業的碼頭進行梳理，看各區域的競爭格局。結論：江
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  • flora1127
    2022-02-12 15:34:11
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    @夜長夢山：新冠口服特效藥獲準進入中國，疊加有序放開預期持續驗證、景氣修復預期增強，堅定布局疫后主題
    #內容更新：【天風商社】新冠口服特效藥獲準進入中國，疊加有序放開預期持續驗證、景氣修復預期增強，堅定布局疫后主題我們近期持續高頻組織電話會和密集路演，向市場提示在疫情防控常態化的前提下，2022年國內旅游消費極大概率逐步有序放開，國門放開亦或可期。自2022年初以來，我們前瞻且領先地重點提示酒旅餐飲
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  • flora1127
    2022-02-10 12:54:27
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    @頭.狼：結構性機會下電力板塊幾個最受益細分方向
    節后穩增長行情先從傳統基建展開，后數字經濟接棒然后中國移動漲停市場認為會擴散至5g為代表的新基建。 不過從雙碳的大勢下，近期沒怎么表現的特高壓好像沒有給予足夠的關注度，輪動角度也該看起來了，畢竟龍頭S中天科技(sh600522）S 已經開始慢慢小陽爬坡。 據媒體公開報道，2022年國網
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  • flora1127
    2022-02-10 12:54:21
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    @頭.狼：結構性機會下電力板塊幾個最受益細分方向
    節后穩增長行情先從傳統基建展開，后數字經濟接棒然后中國移動漲停市場認為會擴散至5g為代表的新基建。 不過從雙碳的大勢下，近期沒怎么表現的特高壓好像沒有給予足夠的關注度，輪動角度也該看起來了，畢竟龍頭S中天科技(sh600522）S 已經開始慢慢小陽爬坡。 據媒體公開報道，2022年國網
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  • flora1127
    2021-12-27 05:58:55
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    @無籽西瓜：高壓高速線束&線纜專家解讀 2021.12.23
    時間：2021年12月23日之前如果有關注車載連接器的都了解，智能化和電動化兩條線，從連接器、合金、線束以及線纜，摸索出一些機會，發現很多的好公司，隨著國產汽車的崛起，也是有很快的增長。我們發現一些公司進入合資和外部車廠的供應鏈，車載連接器目前從供應鏈來看，不管是車廠還是電池廠，高壓的供應速度在慢慢
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  • flora1127
    2021-12-15 12:31:50
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    @無籽西瓜：電網投資專家會議
    Q：國網投資的總量和結構？A：國網的具體規劃還沒有披露，我個人預測：國網投資相較十三五略有增加，增加不多，預計每年投入700億美元，累計3500億美元。電網基建在各級電網配網與主網大致投資2.2萬億左右，比十三五增長大概7到8%。除了各級電網口徑，加上國網其他的固定資產投入，預計總體在2.7到2.8
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  • flora1127
    2021-11-24 16:31:35
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    @無籽西瓜：新能源汽車零部件：大時代的起點
    新能源汽車零部件：大時代的起點站在當前時點，我們認為明年汽車行業的投資主線將會是：整車與零部件交匯上漲，但整車更偏結構，零部件會是全面的行情。那么，我們看好零部件板塊的邏輯是什么？1.時代背景：1）根據我們的測算，2025年新能源車的滲透率將超過50%，中國品牌市占率將從2020年的35%左右提升到
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  • flora1127
    2021-11-16 20:16:27
    明(ming)天(tian)早(zao)上聽聽晨會(hui)
    @夜長夢山：國君有色鋰交流會
    國君有色鋰交流會1116 時間：2021年11月16日 無問答環節 鄔華宇： 短期股價回調較多，其中包含籌碼、新能源調整、周期股調整等多重因素，我們認為對板塊不必悲觀，現在就可以買入。這次會議主題為“迎接鋰行業第三次漲價”，第一輪漲價從去年Q4的4萬開始漲到今年Q1的9萬，第二輪從7月開始漲
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  • flora1127
    2021-11-16 05:16:47
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    @韭菜斌：汽車零部件概念股一覽，科普
    1、三電+充電樁:電池:寧德時代、比亞迪、國軒高科電機:臥龍電驅、大洋電機、方正電機電控:匯川技術、菱電電控充電樁:山東威達、許繼電氣、香山股份（+智能座艙+空氣管理）2、智能化—中控系統顯示屏:深天馬A、長信科技、京東方觸控芯片： 東軟載波、寶明科技、聯創電子、匯頂科技智能座艙：華陽集團
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  • flora1127
    2021-11-16 05:08:33
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    @好奇號123：Meta Oculus Quest VR 供貨商
    歌爾股份 - 眾所周知的核心ODM代工。同時為PSVR代工。S國光電器(sz002045）S  - 聲學模組。董秘：F客戶更名為M客戶。M客戶與公司在所有主力VR/AR產品展開合作。M客戶VR產品聲學模組由公司生產；M客戶的AR產品目前在共同研發階段。S碩貝德(sz300322）S&nbs
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  • flora1127
    2021-11-16 05:03:54
    mark
    @好奇號123：淺談800v構架的增量配件
    在蔚藍換電、特斯拉大電流快充、800v高電壓快充三個快充方案中，800v快充最具技術可行性。800v是中高端電動車產業鏈對特斯拉實現彎道超車的機會。無論對于轉型電動車的傳統車企，還是新造車勢力而言。保時捷 Taycan、通用 UItium 奧特能平臺、現代 E-GMP 架構、吉利 SEA 浩瀚架構、
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