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選對股買對時
這個人很懶,什么都沒有留下
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-03-16 00:54:18
邏輯變了(le)!
海外市場(chang)波動的(de)(de)觸發: 1、歐(ou)洲開盤歐(ou)洲銀(yin)(yin)行股(gu)暴跌,主(zhu)要(yao)(yao)是(shi)瑞(rui)(rui)信(xin)(xin)引(yin)發的(de)(de)歐(ou)洲銀(yin)(yin)行的(de)(de)信(xin)(xin)用風(feng)(feng)險(xian)(xian)擔憂(you)。瑞(rui)(rui)信(xin)(xin)CDS出現明顯(xian)上(shang)升(sheng),是(shi)市場(chang)擔心(xin)瑞(rui)(rui)信(xin)(xin)信(xin)(xin)用風(feng)(feng)險(xian)(xian)的(de)(de)主(zhu)要(yao)(yao)表(biao)征(zheng)。 2、歐(ou)美銀(yin)(yin)行出現風(feng)(feng)險(xian)(xian),和收(shou)益率曲線倒掛不(bu)利(li)環境有關。本質就(jiu)是(shi)銀(yin)(yin)行存款成本被加息頂到(dao)過高水平。解(jie)決(jue)曲線倒掛的(de)(de)辦法,只有降息,而觸發降息的(de)(de)因素,要(yao)(yao)么(me)通脹自然快速回(hui)落(luo),要(yao)(yao)么(me)觸發經濟(ji)金融風(feng)(feng)險(xian)(xian)倒逼央行降息。目前(qian)市場(chang)對后續的(de)(de)金融風(feng)(feng)險(xian)(xian)擔憂(you)在明顯(xian)上(shang)升(sheng)。 3、之前(qian)SVB風(feng)(feng)險(xian)(xian)主(zhu)要(yao)(yao)帶來了(le)美債利(li)率和美元(yuan)雙回(hui)落(luo),并(bing)不(bu)是(shi)一種系統性風(feng)(feng)險(xian)(xian)組(zu)合(he),但瑞(rui)(rui)信(xin)(xin)觸發了(le)美債利(li)率回(hui)落(luo)和美元(yuan)上(shang)漲,
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工商銀行
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-03-06 23:24:23
外糖供(gong)給收緊
近(jin)期國(guo)際(ji)糖(tang)業組(zu)織(ISO)調降(jiang)2022/23年(nian)(nian)度全(quan)球(qiu)糖(tang)市供應過剩(sheng)規模,主要是由于產量(liang)低于預(yu)(yu)期推動,該政府間組(zu)織在(zai)季度報告中預(yu)(yu)計,2022/23年(nian)(nian)度(10月(yue)/次年(nian)(nian)9月(yue))全(quan)球(qiu)糖(tang)市供應過剩(sheng)420萬噸(dun),低于上次在(zai)2022年(nian)(nian)11月(yue)預(yu)(yu)估(gu)的(de)(de)過剩(sheng)620萬噸(dun),并將(jiang)此(ci)前對未來三個月(yue)全(quan)球(qiu)糖(tang)市供需(xu)偏(pian)空(kong)性(xing)的(de)(de)預(yu)(yu)估(gu)改為(wei)偏(pian)中性(xing)。 同(tong)時,巴(ba)(ba)西恢復燃(ran)料稅征收在(zai)即,本周(zhou)巴(ba)(ba)西乙(yi)(yi)醇(chun)(chun)價格(ge)或(huo)將(jiang)有一(yi)定程(cheng)度漲(zhang)幅。印(yin)度第二批出(chu)口配額或(huo)落空(kong),且后(hou)期將(jiang)分流(liu)(liu)更多的(de)(de)糖(tang)轉化為(wei)乙(yi)(yi)醇(chun)(chun)。受印(yin)度出(chu)口和歐洲產量(liang)預(yu)(yu)期下滑(hua)影響,短期貿易流(liu)(liu)偏(pian)緊的(de)(de)局面仍(reng)有支撐。后(hou)續還需(xu)關注(zhu)
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中糧糖業
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廣農糖業
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選(xuan)對股買對時
中線波段的公社達人
2023-03-04 11:08:38
國(guo)企改革主題(ti)會議紀要
1、國企(qi)改革可能(neng)是2季度最大(da)的(de)(de)主題,這需要從歷(li)史和文化(hua)的(de)(de)角度來談,核心(xin)是“股權投(tou)資(zi)”邏輯,其次是在備(bei)戰備(bei)荒的(de)(de)背景下,國企(qi)央企(qi)是支柱;最后是舉國體制(zhi)科技創新,央企(qi)國企(qi)承(cheng)擔了大(da)的(de)(de)歷(li)史責任(ren)。以上是國企(qi)改革的(de)(de)訴(su)求。 2、兩會后,文化(hua)自信可能(neng)會加強,也可能(neng)出國企(qi)改革基(ji)金(jin); 3、資(zi)產注入—股權融(rong)資(zi) 4、股息率(lv)(lv)的(de)(de)提升有邏輯,目前的(de)(de)存款利率(lv)(lv)低,中(zhong)(zhong)(zhong)國建(jian)筑的(de)(de)股息率(lv)(lv)4%的(de)(de)股息率(lv)(lv),中(zhong)(zhong)(zhong)國交建(jian)港股6-7%,形成了吸(xi)引力(li)(li); 5、第二增長曲線(xian):中(zhong)(zhong)(zhong)國交建(jian)綠電、中(zhong)(zhong)(zhong)國中(zhong)(zhong)(zhong)冶海外有鉬礦(kuang)鎳礦(kuang)等,這形成了企(qi)業的(de)(de)吸(xi)引力(li)(li)。 6、中(zhong)(zhong)(zhong)國軟(ruan)件、中(zhong)(zhong)(zhong)國電
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中國交建
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選對(dui)股(gu)買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-02-22 23:30:09
衛(wei)星互聯(lian)網新(xin)時代(dai)!
事(shi)件(jian):我國首顆超(chao)百Gbps容(rong)量的高通(tong)量衛(wei)(wei)(wei)星(xing)——中星(xing)26號近期即將發(fa)射,這標志著我國全(quan)面(mian)開啟衛(wei)(wei)(wei)星(xing)互(hu)聯網應用服務(wu)新時(shi)代。 衛(wei)(wei)(wei)星(xing)互(hu)聯網產業鏈主要(yao)包(bao)(bao)(bao)含衛(wei)(wei)(wei)星(xing)制造(zao)和(he)發(fa)射、地面(mian)設備、衛(wei)(wei)(wei)星(xing)運(yun)營及(ji)服務(wu)等(deng)環節,即空(kong)間段、地面(mian)段和(he)用戶(hu)段三部分。簡(jian)單類(lei)比:衛(wei)(wei)(wei)星(xing)相當于(yu)太空(kong)基站;地面(mian)測運(yun)控系(xi)統和(he)各類(lei)設備是星(xing)地通(tong)信的軟硬(ying)件(jian)支(zhi)撐,包(bao)(bao)(bao)括各類(lei)用戶(hu)終(zhong)端;星(xing)網公司負責(ze)運(yun)營。 衛(wei)(wei)(wei)星(xing)制造(zao)包(bao)(bao)(bao)括平(ping)臺和(he)有效(xiao)載荷。衛(wei)(wei)(wei)星(xing)平(ping)臺包(bao)(bao)(bao)含結構(gou)系(xi)統、供電系(xi)統、推進系(xi)統、遙感(gan)測控系(xi)統、姿(zi)軌(gui)控制系(xi)統、熱控系(xi)統以及(ji)數據管理系(xi)統等(deng);有效(xiao)載荷包(bao)(bao)(bao)括通(tong)信轉(zhuan)發(fa)器和(he)天(tian)線(相控陣
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中國衛星
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-02-19 23:38:54
2023年(nian)2-19:倒春寒
指(zhi)數技術(shu)上(shang)有調整的(de)需求 下(xia)周(zhou)看(kan)修(xiu)復情(qing)況 中期趨勢上(shang)漲(zhang)階段休(xiu)整,后面多(duo)留意低位的(de)機會(hui)(hui)(hui)。板(ban)塊(kuai)(kuai)可能(neng)不是最重要(yao)的(de),低位的(de),板(ban)塊(kuai)(kuai)中基本面不太(tai)差的(de)才是核心。精選(xuan)個(ge)股(gu)比(bi)較重要(yao),現在5000多(duo)個(ge)標的(de),是需要(yao)好(hao)好(hao)選(xuan)的(de)。 100多(duo)億到(dao)400億區間,基金加北向的(de)標的(de),會(hui)(hui)(hui)是重點考(kao)慮(lv)的(de)方向。 人工智能(neng)這波(bo)(bo)核心一(yi)波(bo)(bo)流,海天(tian)瑞聲往(wang)上(shang)的(de)空間估(gu)計比(bi)較有限(xian),剩余的(de)時間,就是踩點做短線的(de)機會(hui)(hui)(hui) 老(lao)巴臺積電減(jian)持85%,這跟清倉的(de)區別不大(da),這個(ge)事情(qing)我還(huan)是思考(kao)了下(xia),要(yao)么(me)(me)他看(kan)錯,要(yao)么(me)(me)可能(neng)更多(duo)考(kao)慮(lv)到(dao)的(de)是政治因素, 無論如何(he),他還(huan)是動搖了信仰,對
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中國石油
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-02-15 00:15:50
特高(gao)壓產(chan)業鏈(lian)投資(zi)機會梳理
1、為什么主推特高(gao)(gao)(gao)壓直(zhi)流(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)而非交(jiao)流(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)? 首(shou)先科普(pu)下,特高(gao)(gao)(gao)壓交(jiao)流(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)直(zhi)流(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)的定義(yi): 交(jiao)流(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)特高(gao)(gao)(gao)壓指1000kV及以上的交(jiao)流(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)輸(shu)(shu)電(dian)線路(lu),主要(yao)用于(yu)構成骨(gu)干網架,覆蓋范圍(wei)廣,沿途可(ke)設(she)(she)多個(ge)變(bian)電(dian)站點,可(ke)簡單(dan)理解(jie)為“高(gao)(gao)(gao)鐵(tie)”; 直(zhi)流(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)特高(gao)(gao)(gao)壓指800kV及以上的直(zhi)流(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)輸(shu)(shu)電(dian)線路(lu),主要(yao)用于(yu)遠距離輸(shu)(shu)電(dian)和異(yi)步(bu)聯網,一般只設(she)(she)置送(song)端(duan)受端(duan)兩個(ge)換流(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)站,可(ke)簡單(dan)理解(jie)為“直(zhi)達航班(ban)”。 過去我國直(zhi)流(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)特高(gao)(gao)(gao)壓建設(she)(she)的主要(yao)目的是配(pei)套(tao)西(xi)南水電(dian)基(ji)(ji)地(di)減少棄水、配(pei)套(tao)西(xi)北煤(mei)電(dian)基(ji)(ji)地(di)外(wai)送(song)節省運(yun)煤(mei)成本以及受端(duan)省份(fen)治理霧霾(mai)等(deng),未來(lai)特高(gao)(gao)(gao)壓直(zhi)流(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)建設(she)(she)更多是起到風光大基(ji)(ji)地(di)外(wai)送(song)消納和深(shen)遠海
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許繼電氣
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選對股買(mai)對時(shi)
中線波段的公社達人
2023-02-13 23:24:02
工程(cheng)機(ji)械(xie)產業鏈調研
工(gong)程(cheng)機械(xie)近(jin)期代理商調(diao)研反饋: 開(kai)(kai)工(gong)情(qing)況(kuang):元宵節(jie)后,各(ge)地(di)開(kai)(kai)工(gong)率一直都(dou)在往上走(zou)。根據我(wo)們調(diao)研下(xia)(xia)來,目前幾(ji)大(da)(da)挖(wa)機大(da)(da)省均(jun)反應今年各(ge)地(di)抓經(jing)濟的決(jue)心(xin)比(bi)較大(da)(da),項(xiang)目啟動(dong)也(ye)(ye)比(bi)較早,挖(wa)機開(kai)(kai)工(gong)率環比(bi)持續(xu)(xu)(xu)提升(sheng),且后續(xu)(xu)(xu)信(xin)心(xin)也(ye)(ye)更加充足(zu);個別(bie)地(di)區反映元宵后開(kai)(kai)工(gong)率已高于去(qu)年同期(陰歷(li)口徑)。 下(xia)(xia)游主(zhu)要(yao)(yao)啟動(dong)項(xiang)目:基建先行(xing),地(di)產稍后。目前動(dong)工(gong)項(xiang)目主(zhu)要(yao)(yao)以基建為(wei)主(zhu),尤其是國家級項(xiang)目(如(ru)高鐵、高速(su)等),其次是農村基建工(gong)程(cheng)、以及礦山項(xiang)目也(ye)(ye)不錯(cuo)。地(di)產暫時(shi)表現一般,但隨著政策面持續(xu)(xu)(xu)向好,有望逐漸傳導到工(gong)程(cheng)機械(xie)上來。 銷售情(qing)況(kuang):根據我(wo)們掌(zhang)握情(qing)況(kuang)
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徐工機械
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選對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2023-02-13 22:07:50
ChatGPT火熱,GPU迎(ying)來新機(ji)遇(yu)
隨(sui)著ChatGPT的(de)(de)火熱,給(gei)GPU與(yu)高性能(neng)(neng)高帶寬(kuan)內存帶來廣闊市場。 英偉(wei)(wei)達(da)作(zuo)為“ChatGPT”時代的(de)(de)最(zui)大(da)受益者,它帶來了(le)(le)交(jiao)互式人(ren)工(gong)(gong)智能(neng)(neng)(AI)服(fu)務熱潮,因此(ci)對其未來營收具有強(qiang)大(da)影響(xiang)力(li)。全(quan)球最(zui)大(da)人(ren)工(gong)(gong)智能(neng)(neng) (AI) 研究所(suo)“OpenAI”公開的(de)(de)人(ren)工(gong)(gong)智能(neng)(neng)聊天(tian)機器人(ren)(聊天(tian)機器人(ren))“ChatGPT”相關的(de)(de)股價正在(zai)迅速上(shang)漲(zhang)。 英偉(wei)(wei)達(da)為“ChatGPT”提供(gong)技術基礎占據了(le)(le)全(quan)球圖形(xing)處理單元(yuan) (GPU) 市場的(de)(de) 80%的(de)(de)英偉(wei)(wei)達(da),在(zai)今年股價也(ye)飆升了(le)(le) 40% 以上(shang)。它還向 Open AI 交(jiao)付了(le)(le) 10000 多個圖
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景嘉微
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2023-02-11 18:15:20
ChatGPT背(bei)后英雄(xiong)
ChatGPT可以進行推理、編寫代(dai)(dai)碼(ma)、文本(ben)創(chuang)作等(deng)等(deng),這樣的(de)特殊優勢和用(yong)(yong)(yong)戶體驗使(shi)得應用(yong)(yong)(yong)場景流(liu)量(liang)大幅(fu)增加,其2023年1月(yue)(yue)月(yue)(yue)活(huo)躍用(yong)(yong)(yong)戶達(da)到1億(yi),是史上月(yue)(yue)活(huo)用(yong)(yong)(yong)戶增長最快的(de)消(xiao)費者應用(yong)(yong)(yong)。 1、▲芯片(pian)需(xu)求=量(liang)↑ x 價(jia)↑ , AIGC拉(la)動(dong)芯片(pian)產業量(liang)價(jia)齊升 1)量(liang):AIGC帶來(lai)的(de)全新場景+原場景流(liu)量(liang)大幅(fu)提高 ① 技術(shu)原理角度:ChatGPT基于(yu)Transformer技術(shu),隨著(zhu)模型不斷迭(die)代(dai)(dai),層數也越來(lai)越多,對算(suan)(suan)力(li)的(de)需(xu)求也就(jiu)越來(lai)越大; ② 運(yun)行條(tiao)件角度:ChatGPT完美運(yun)行的(de)三(san)個條(tiao)件:訓(xun)練數據+模型算(suan)(suan)法+算(suan)(suan)力(li),需(xu)
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天孚通信
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選(xuan)對股買對時
中線波段的公社達人
2023-02-11 00:19:26
數(shu)據超預期
事件:央行公布(bu)2023年(nian)(nian)1月金融(rong)數據: (1)新增(zeng)人民幣貸(dai)款(kuan)49000億(yi)(yi)元,市(shi)場預(yu)期40800億(yi)(yi)元,前值14000億(yi)(yi)元。 (2)社會融(rong)資規模59800億(yi)(yi)元,市(shi)場預(yu)期54000億(yi)(yi)元,前值13058億(yi)(yi)元。 (3)M2同(tong)比(bi)12.6%,市(shi)場預(yu)期11.5%,前值11.8%;M1同(tong)比(bi)6.7%,前值3.7%;M0同(tong)比(bi)7.9%。 1、貸(dai)款(kuan)投放量超(chao)預(yu)期 盡管23年(nian)(nian)與(yu)22年(nian)(nian)春(chun)節(jie)錯位,22年(nian)(nian)企(qi)業債(zhai)券(quan)與(yu)政府債(zhai)券(quan)增(zeng)量偏高(gao),23年(nian)(nian)1月新增(zeng)社融(rong)僅比(bi)22年(nian)(nian)同(tong)期少增(zeng)2000億(yi)(yi)左右,原(yuan)因(yin)在于貸(dai)款(kuan)投放量超(chao)預(yu)期,創歷史新高(gao)。 2、貸(dai)款(kuan)
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中國石油
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-02-10 01:04:42
ChatGPT專家深度解讀(du)
要(yao)點: 1、ChatGPT和以前GPT大模(mo)(mo)(mo)型(xing)的(de)區別:ChatGPT是基于GPT3.5的(de)基礎(chu)模(mo)(mo)(mo)型(xing)框(kuang)架,核心(xin)變化在于通過真實的(de)調用數據以及(ji)人類反饋的(de)強化學(xue)習進(jin)行訓(xun)練(lian)。 2、國內企業與(yu)ChatGPT的(de)差距:百度(du)(du)、華為等頭部(bu)廠(chang)商都有(you)大模(mo)(mo)(mo)型(xing),百度(du)(du)文心(xin)模(mo)(mo)(mo)型(xing)參數量已經達(da)到2600億(yi),從技術能力(li)上國內相比(bi)專家(jia)判斷(duan)比(bi)chatGPT約晚1-2年,OpenAI第(di)(di)一梯隊,Google第(di)(di)二梯隊,百度(du)(du)第(di)(di)三梯隊。從數據、算力(li)、模(mo)(mo)(mo)型(xing)的(de)維(wei)度(du)(du)上,主要(yao)是差在模(mo)(mo)(mo)型(xing)環節,包括清洗(xi)、標注、模(mo)(mo)(mo)型(xing)結構設計(ji)、訓(xun)練(lian)推理的(de)技術積累(lei)。 3、訓(xun)練(lian)成本(ben)昂
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景嘉微
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30.03
選對股買(mai)對時(shi)
中線波段的公社達人
2023-02-10 00:58:27
浪潮(chao)信息調研紀(ji)要
1、大(da)模(mo)型(xing)的(de)(de)(de)情況 大(da)模(mo)型(xing)團隊(dui)在(zai)浪潮信(xin)息(xi),AI與高性能產品部(bu),這塊主要是和產品相結合,近幾年(nian)一直在(zai)做(zuo)這方面(mian)的(de)(de)(de)投(tou)入,從算力到算法到行業(ye)應用,一直在(zai)布局,去(qu)年(nian)年(nian)初發(fa)布了元1.0的(de)(de)(de)大(da)模(mo)型(xing),公(gong)眾號有,從對話、問答(da)、翻譯、古(gu)文,去(qu)年(nian)打榜業(ye)界(jie)領先。我(wo)們先應用到客(ke)服業(ye)務中(zhong),我(wo)們模(mo)型(xing)是開源開放的(de)(de)(de)平臺,浪潮是做(zuo)硬件(jian)的(de)(de)(de),如果(guo)應用到行業(ye)中(zhong),有醫療客(ke)戶(hu)(hu)基于大(da)模(mo)型(xing)做(zuo)醫生對話機(ji)(ji)器人(ren)(ren),還有劇本殺的(de)(de)(de)機(ji)(ji)器人(ren)(ren)。100-200人(ren)(ren)的(de)(de)(de)團隊(dui)。頭部(bu)的(de)(de)(de)互聯網客(ke)戶(hu)(hu)也(ye)在(zai)做(zuo)大(da)模(mo)型(xing),也(ye)在(zai)做(zuo)行業(ye)推廣,我(wo)們和他們有一定競爭關系,我(wo)們面(mian)向(xiang)行業(ye)客(ke)戶(hu)(hu),面(mian)向(xiang)互聯網
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浪潮信息
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-02-05 22:35:52
2023年2月5日:春季躁動
昨天立(li)春,新(xin)一年(nian)的(de)(de)開始 近期(qi)(qi)都(dou)很懶 離岸(an)人(ren)民幣這個位置(zhi)估(gu)計(ji)(ji)漲不(bu)動(dong)了 指數(shu)(shu)大概率震蕩 大屁股(gu)休息,題材干活 白酒跟匯(hui)率的(de)(de),短(duan)期(qi)(qi)規避 人(ren)工(gong)智(zhi)能,堪稱第五次技術(shu)革命(ming)。主要(yao)是計(ji)(ji)算機板塊( It服務和(he)軟件服務)類比元宇宙(zhou)和(he)機器(qi)人(ren)級別(bie)的(de)(de)行情(核心(xin)標的(de)(de)就是近期(qi)(qi)走出來的(de)(de),后續也是板塊輪動(dong)形式推(tui)升指數(shu)(shu)上漲,所以強趨勢(shi),輪動(dong)是操作的(de)(de)關鍵(jian)) 新(xin)的(de)(de)技術(shu)革命(ming)會(hui)帶(dai)動(dong)整(zheng)條產業鏈 例如人(ren)工(gong)智(zhi)能的(de)(de)算力,算法,數(shu)(shu)據會(hui)帶(dai)動(dong)芯片等產業鏈 信(xin)創之后,半導(dao)體,消費電子,短(duan)期(qi)(qi)中期(qi)(qi)都(dou)是機會(hui) 萬物皆周期(qi)(qi) 除了計(ji)(ji)算機,其他主要(yao)看軍(jun)工(gong):航天科工(gong),航
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拓爾思
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中國軟件
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科大訊飛
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15.27
選(xuan)對(dui)股買對(dui)時(shi)
中線波段的公社達人
2023-02-05 00:55:59
?ChatGPT:從云廠商AI規劃看光(guang)通信行業(ye)
資(zi)本(ben)開(kai)(kai)支(zhi):北美(mei)云(yun)(yun)計(ji)算(suan)大廠財報口徑上,對海外(wai)衰退下云(yun)(yun)計(ji)算(suan)投資(zi)、資(zi)本(ben)開(kai)(kai)支(zhi)的(de)降速已反映出來了,Meta下調(diao)了整(zheng)體(ti)費用和資(zi)本(ben)開(kai)(kai)支(zhi)指(zhi)引(yin)(340-390下調(diao)到(dao)(dao)300-330億美(mei)金(jin)),方(fang)向(xiang)從(cong)元宇宙調(diao)到(dao)(dao)AI方(fang)向(xiang);微軟(ruan)(ruan)整(zheng)體(ti)口徑變化不(bu)大,還是云(yun)(yun)計(ji)算(suan)相關需求,但Azure增速放緩,谷(gu)歌(ge)、Amazon云(yun)(yun)計(ji)算(suan)相關投資(zi)也有回落。 投資(zi)方(fang)向(xiang)有變化:最(zui)近(jin)微軟(ruan)(ruan)投資(zi)110億美(mei)金(jin)OpenAI,ChatGPT嵌入(ru)到(dao)(dao)搜(sou)索引(yin)擎(qing)里,正面(mian)硬剛谷(gu)歌(ge)搜(sou)索引(yin)擎(qing),包(bao)(bao)括FB在布局很多(duo)超算(suan),谷(gu)歌(ge)也推出類似ChatGPT的(de)交互(hu)。AI進入(ru)到(dao)(dao)提速過程,包(bao)(bao)括最(zui)近(jin)
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天孚通信
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2022-12-29 21:43:47
諷(feng)刺
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中國石油
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選(xuan)對股買對時
中線波段的公社達人
2023-03-16 00:54:18
邏輯變了!
海外市(shi)場波(bo)動的(de)(de)(de)觸(chu)(chu)(chu)發(fa)(fa): 1、歐(ou)(ou)洲開盤歐(ou)(ou)洲銀(yin)行(xing)股暴跌,主要(yao)是(shi)瑞(rui)信(xin)(xin)引發(fa)(fa)的(de)(de)(de)歐(ou)(ou)洲銀(yin)行(xing)的(de)(de)(de)信(xin)(xin)用(yong)風險(xian)(xian)擔憂(you)(you)。瑞(rui)信(xin)(xin)CDS出(chu)現明顯(xian)上(shang)升,是(shi)市(shi)場擔心瑞(rui)信(xin)(xin)信(xin)(xin)用(yong)風險(xian)(xian)的(de)(de)(de)主要(yao)表征。 2、歐(ou)(ou)美(mei)銀(yin)行(xing)出(chu)現風險(xian)(xian),和收益率(lv)曲線倒掛不(bu)利(li)環境有關。本(ben)質就是(shi)銀(yin)行(xing)存款成(cheng)本(ben)被加(jia)息頂到過高水平。解決曲線倒掛的(de)(de)(de)辦法,只有降(jiang)(jiang)息,而觸(chu)(chu)(chu)發(fa)(fa)降(jiang)(jiang)息的(de)(de)(de)因素,要(yao)么通(tong)脹自然快速回(hui)落(luo),要(yao)么觸(chu)(chu)(chu)發(fa)(fa)經(jing)濟(ji)金融(rong)風險(xian)(xian)倒逼央行(xing)降(jiang)(jiang)息。目前(qian)市(shi)場對后續(xu)的(de)(de)(de)金融(rong)風險(xian)(xian)擔憂(you)(you)在明顯(xian)上(shang)升。 3、之前(qian)SVB風險(xian)(xian)主要(yao)帶來(lai)了(le)美(mei)債利(li)率(lv)和美(mei)元雙回(hui)落(luo),并(bing)不(bu)是(shi)一(yi)種系統性風險(xian)(xian)組合,但瑞(rui)信(xin)(xin)觸(chu)(chu)(chu)發(fa)(fa)了(le)美(mei)債利(li)率(lv)回(hui)落(luo)和美(mei)元上(shang)漲,
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工商銀行
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-03-06 23:24:23
外糖供給收緊
近期國(guo)際糖業(ye)組織(zhi)(ISO)調降2022/23年(nian)(nian)度(du)全球(qiu)(qiu)糖市供(gong)應過(guo)剩規模(mo),主要是由于(yu)產量低于(yu)預(yu)(yu)期推動(dong),該政(zheng)府間組織(zhi)在季度(du)報(bao)告中(zhong)預(yu)(yu)計(ji),2022/23年(nian)(nian)度(du)(10月/次年(nian)(nian)9月)全球(qiu)(qiu)糖市供(gong)應過(guo)剩420萬(wan)噸,低于(yu)上次在2022年(nian)(nian)11月預(yu)(yu)估的過(guo)剩620萬(wan)噸,并將(jiang)此前(qian)對未來三個月全球(qiu)(qiu)糖市供(gong)需(xu)偏(pian)空性的預(yu)(yu)估改為偏(pian)中(zhong)性。 同時(shi),巴(ba)西恢復燃料稅征收在即,本(ben)周巴(ba)西乙(yi)醇(chun)價格或(huo)將(jiang)有一(yi)定程度(du)漲(zhang)幅。印度(du)第二批出口配額或(huo)落空,且后期將(jiang)分流更多的糖轉化為乙(yi)醇(chun)。受(shou)印度(du)出口和歐(ou)洲產量預(yu)(yu)期下滑影(ying)響,短期貿易流偏(pian)緊的局(ju)面仍有支撐。后續還需(xu)關注(zhu)
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中糧糖業
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廣農糖業
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-03-04 11:08:38
國企改革主(zhu)題(ti)會(hui)議紀要(yao)
1、國(guo)(guo)企(qi)(qi)改(gai)革可(ke)能是(shi)(shi)2季(ji)度最(zui)大(da)的(de)(de)主(zhu)題,這需(xu)要從(cong)歷史和文化(hua)的(de)(de)角度來談(tan),核心是(shi)(shi)“股權投資”邏輯,其次(ci)是(shi)(shi)在備(bei)戰備(bei)荒的(de)(de)背(bei)景(jing)下(xia),國(guo)(guo)企(qi)(qi)央企(qi)(qi)是(shi)(shi)支柱(zhu);最(zui)后是(shi)(shi)舉國(guo)(guo)體制科技創新,央企(qi)(qi)國(guo)(guo)企(qi)(qi)承(cheng)擔了大(da)的(de)(de)歷史責任。以上是(shi)(shi)國(guo)(guo)企(qi)(qi)改(gai)革的(de)(de)訴求。 2、兩(liang)會(hui)后,文化(hua)自信(xin)可(ke)能會(hui)加強,也可(ke)能出國(guo)(guo)企(qi)(qi)改(gai)革基(ji)金; 3、資產注入—股權融資 4、股息率(lv)的(de)(de)提升有邏輯,目前(qian)的(de)(de)存款利率(lv)低,中(zhong)國(guo)(guo)建筑的(de)(de)股息率(lv)4%的(de)(de)股息率(lv),中(zhong)國(guo)(guo)交建港(gang)股6-7%,形(xing)成(cheng)了吸引力(li); 5、第二增長曲線(xian):中(zhong)國(guo)(guo)交建綠(lv)電、中(zhong)國(guo)(guo)中(zhong)冶海外有鉬礦鎳(nie)礦等,這形(xing)成(cheng)了企(qi)(qi)業的(de)(de)吸引力(li)。 6、中(zhong)國(guo)(guo)軟件、中(zhong)國(guo)(guo)電
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中國交建
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-02-22 23:30:09
衛星互聯網(wang)新時代!
事(shi)件:我國首顆超百Gbps容(rong)量的(de)高通(tong)量衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)(xing)——中星(xing)(xing)(xing)26號近期即(ji)將發(fa)射(she),這標志著我國全(quan)面(mian)開(kai)啟衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)(xing)互(hu)聯網(wang)應用服務(wu)新時代。 衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)(xing)互(hu)聯網(wang)產業(ye)鏈主要包含衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)(xing)制造(zao)和發(fa)射(she)、地面(mian)設(she)備、衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)(xing)運營及服務(wu)等環節(jie),即(ji)空(kong)間(jian)段、地面(mian)段和用戶(hu)段三部分。簡單類(lei)比:衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)(xing)相當于太(tai)空(kong)基站(zhan);地面(mian)測(ce)運控(kong)(kong)系(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)和各(ge)類(lei)設(she)備是(shi)星(xing)(xing)(xing)地通(tong)信的(de)軟硬(ying)件支(zhi)撐,包括(kuo)(kuo)各(ge)類(lei)用戶(hu)終端;星(xing)(xing)(xing)網(wang)公司負責(ze)運營。 衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)(xing)制造(zao)包括(kuo)(kuo)平臺和有(you)效載荷。衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)(xing)平臺包含結構系(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)、供電系(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)、推進系(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)、遙感測(ce)控(kong)(kong)系(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)、姿(zi)軌控(kong)(kong)制系(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)、熱控(kong)(kong)系(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)以及數據管(guan)理(li)系(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)等;有(you)效載荷包括(kuo)(kuo)通(tong)信轉發(fa)器和天線(相控(kong)(kong)陣
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中國衛星
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選(xuan)對股(gu)買對時
中線波段的公社達人
2023-02-19 23:38:54
2023年2-19:倒春寒
指數(shu)技術上(shang)有(you)調整的(de)(de)(de)需求 下周看修復情(qing)況 中期趨(qu)勢上(shang)漲階(jie)段休整,后(hou)面多留意低位(wei)(wei)的(de)(de)(de)機會(hui)。板塊(kuai)可能(neng)(neng)不(bu)是(shi)最重要(yao)的(de)(de)(de),低位(wei)(wei)的(de)(de)(de),板塊(kuai)中基本面不(bu)太(tai)差的(de)(de)(de)才是(shi)核心。精選個(ge)(ge)股(gu)比(bi)較重要(yao),現在5000多個(ge)(ge)標(biao)的(de)(de)(de),是(shi)需要(yao)好(hao)好(hao)選的(de)(de)(de)。 100多億到400億區(qu)間(jian),基金加(jia)北向的(de)(de)(de)標(biao)的(de)(de)(de),會(hui)是(shi)重點考(kao)慮的(de)(de)(de)方(fang)向。 人工智能(neng)(neng)這(zhe)波(bo)(bo)核心一波(bo)(bo)流(liu),海天瑞(rui)聲往上(shang)的(de)(de)(de)空(kong)間(jian)估計比(bi)較有(you)限,剩(sheng)余的(de)(de)(de)時間(jian),就是(shi)踩點做短線的(de)(de)(de)機會(hui) 老巴臺積電減持85%,這(zhe)跟清(qing)倉的(de)(de)(de)區(qu)別不(bu)大,這(zhe)個(ge)(ge)事情(qing)我還是(shi)思(si)考(kao)了下,要(yao)么(me)他(ta)看錯,要(yao)么(me)可能(neng)(neng)更(geng)多考(kao)慮到的(de)(de)(de)是(shi)政治因素, 無論如(ru)何,他(ta)還是(shi)動搖了信(xin)仰,對
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中國石油
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-02-15 00:15:50
特(te)高壓產業鏈投資機會梳(shu)理
1、為什么主(zhu)推特(te)高(gao)(gao)壓(ya)直(zhi)(zhi)流(liu)(liu)(liu)(liu)而非(fei)交(jiao)流(liu)(liu)(liu)(liu)? 首先科普下,特(te)高(gao)(gao)壓(ya)交(jiao)流(liu)(liu)(liu)(liu)直(zhi)(zhi)流(liu)(liu)(liu)(liu)的(de)定義: 交(jiao)流(liu)(liu)(liu)(liu)特(te)高(gao)(gao)壓(ya)指1000kV及(ji)以(yi)上(shang)的(de)交(jiao)流(liu)(liu)(liu)(liu)輸(shu)(shu)電(dian)(dian)線(xian)路,主(zhu)要用于構(gou)成(cheng)骨干網架,覆(fu)蓋范(fan)圍廣(guang),沿途可設(she)多個(ge)變電(dian)(dian)站點,可簡單(dan)理解為“高(gao)(gao)鐵”; 直(zhi)(zhi)流(liu)(liu)(liu)(liu)特(te)高(gao)(gao)壓(ya)指800kV及(ji)以(yi)上(shang)的(de)直(zhi)(zhi)流(liu)(liu)(liu)(liu)輸(shu)(shu)電(dian)(dian)線(xian)路,主(zhu)要用于遠距離輸(shu)(shu)電(dian)(dian)和(he)異步聯網,一般只設(she)置送(song)端受端兩個(ge)換流(liu)(liu)(liu)(liu)站,可簡單(dan)理解為“直(zhi)(zhi)達航班”。 過去我(wo)國直(zhi)(zhi)流(liu)(liu)(liu)(liu)特(te)高(gao)(gao)壓(ya)建設(she)的(de)主(zhu)要目的(de)是(shi)配套(tao)西南水(shui)電(dian)(dian)基地減少棄水(shui)、配套(tao)西北煤電(dian)(dian)基地外(wai)送(song)節省(sheng)(sheng)運煤成(cheng)本以(yi)及(ji)受端省(sheng)(sheng)份治理霧(wu)霾(mai)等,未來特(te)高(gao)(gao)壓(ya)直(zhi)(zhi)流(liu)(liu)(liu)(liu)建設(she)更(geng)多是(shi)起到風光大基地外(wai)送(song)消納(na)和(he)深遠海
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許繼電氣
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選對(dui)股買對(dui)時(shi)
中線波段的公社達人
2023-02-13 23:24:02
工(gong)程機械產(chan)業鏈(lian)調(diao)研
工(gong)(gong)程機(ji)(ji)械近期代理商調研反饋: 開(kai)工(gong)(gong)情(qing)況(kuang):元宵節后(hou)(hou),各地(di)(di)開(kai)工(gong)(gong)率一(yi)(yi)直(zhi)都(dou)在往上(shang)走(zou)。根(gen)據我(wo)們調研下來(lai),目(mu)前幾大挖機(ji)(ji)大省均反應今年(nian)各地(di)(di)抓經濟的決心比較大,項目(mu)啟(qi)(qi)動(dong)也比較早,挖機(ji)(ji)開(kai)工(gong)(gong)率環比持續提升(sheng),且后(hou)(hou)續信心也更加充足;個別地(di)(di)區(qu)反映元宵后(hou)(hou)開(kai)工(gong)(gong)率已高于去年(nian)同期(陰歷口徑)。 下游(you)主(zhu)要啟(qi)(qi)動(dong)項目(mu):基(ji)建先(xian)行(xing),地(di)(di)產(chan)(chan)稍后(hou)(hou)。目(mu)前動(dong)工(gong)(gong)項目(mu)主(zhu)要以基(ji)建為主(zhu),尤其是(shi)國家級項目(mu)(如高鐵、高速等),其次是(shi)農村基(ji)建工(gong)(gong)程、以及(ji)礦山項目(mu)也不(bu)錯。地(di)(di)產(chan)(chan)暫時表現一(yi)(yi)般,但隨(sui)著政策面(mian)持續向好,有望(wang)逐漸傳(chuan)導到工(gong)(gong)程機(ji)(ji)械上(shang)來(lai)。 銷(xiao)售情(qing)況(kuang):根(gen)據我(wo)們掌握情(qing)況(kuang)
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徐工機械
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-02-13 22:07:50
ChatGPT火(huo)熱,GPU迎來新(xin)機(ji)遇
隨著(zhu)ChatGPT的火熱,給GPU與高性能(neng)高帶(dai)寬內存帶(dai)來廣闊(kuo)市場(chang)。 英偉(wei)達(da)作為“ChatGPT”時代(dai)的最大(da)受益者,它帶(dai)來了交(jiao)互式人(ren)工智(zhi)能(neng)(AI)服務熱潮,因此對(dui)其未來營收具有強大(da)影響力。全球(qiu)最大(da)人(ren)工智(zhi)能(neng) (AI) 研(yan)究所“OpenAI”公開的人(ren)工智(zhi)能(neng)聊天(tian)機(ji)(ji)器人(ren)(聊天(tian)機(ji)(ji)器人(ren))“ChatGPT”相關(guan)的股(gu)價正在(zai)迅速上漲。 英偉(wei)達(da)為“ChatGPT”提供技術基礎占據(ju)了全球(qiu)圖(tu)形處(chu)理單元 (GPU) 市場(chang)的 80%的英偉(wei)達(da),在(zai)今年(nian)股(gu)價也飆升了 40% 以上。它還(huan)向 Open AI 交(jiao)付了 10000 多個(ge)圖(tu)
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景嘉微
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2023-02-11 18:15:20
ChatGPT背后英雄
ChatGPT可(ke)以進行推理、編寫(xie)代(dai)碼、文(wen)本創(chuang)作等等,這(zhe)樣的特殊優勢和用(yong)戶體驗使得應用(yong)場景(jing)(jing)流量(liang)大幅(fu)增(zeng)(zeng)加,其2023年1月(yue)月(yue)活躍用(yong)戶達到1億(yi),是史上(shang)月(yue)活用(yong)戶增(zeng)(zeng)長最快(kuai)的消費者應用(yong)。 1、▲芯片(pian)需(xu)求=量(liang)↑ x 價↑ , AIGC拉動芯片(pian)產業量(liang)價齊升 1)量(liang):AIGC帶來(lai)的全新場景(jing)(jing)+原(yuan)場景(jing)(jing)流量(liang)大幅(fu)提(ti)高(gao) ① 技術原(yuan)理角度(du):ChatGPT基于(yu)Transformer技術,隨(sui)著(zhu)模型不斷迭代(dai),層數(shu)也(ye)越來(lai)越多,對算力(li)的需(xu)求也(ye)就越來(lai)越大; ② 運行條件(jian)角度(du):ChatGPT完美運行的三個(ge)條件(jian):訓練數(shu)據(ju)+模型算法(fa)+算力(li),需(xu)
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天孚通信
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2023-02-11 00:19:26
數據超預期(qi)
事(shi)件:央行公布(bu)2023年(nian)(nian)1月(yue)金融(rong)數(shu)據: (1)新(xin)(xin)增(zeng)人(ren)民(min)幣貸款(kuan)49000億(yi)(yi)元(yuan),市(shi)場預(yu)(yu)期40800億(yi)(yi)元(yuan),前(qian)(qian)值14000億(yi)(yi)元(yuan)。 (2)社會融(rong)資(zi)規模59800億(yi)(yi)元(yuan),市(shi)場預(yu)(yu)期54000億(yi)(yi)元(yuan),前(qian)(qian)值13058億(yi)(yi)元(yuan)。 (3)M2同(tong)比(bi)(bi)12.6%,市(shi)場預(yu)(yu)期11.5%,前(qian)(qian)值11.8%;M1同(tong)比(bi)(bi)6.7%,前(qian)(qian)值3.7%;M0同(tong)比(bi)(bi)7.9%。 1、貸款(kuan)投(tou)放量超預(yu)(yu)期 盡管(guan)23年(nian)(nian)與22年(nian)(nian)春(chun)節(jie)錯位,22年(nian)(nian)企業債券與政府債券增(zeng)量偏高(gao),23年(nian)(nian)1月(yue)新(xin)(xin)增(zeng)社融(rong)僅比(bi)(bi)22年(nian)(nian)同(tong)期少增(zeng)2000億(yi)(yi)左(zuo)右,原因在于(yu)貸款(kuan)投(tou)放量超預(yu)(yu)期,創歷史新(xin)(xin)高(gao)。 2、貸款(kuan)
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中國石油
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-02-10 01:04:42
ChatGPT專家(jia)深(shen)度(du)解讀
要點(dian): 1、ChatGPT和以前GPT大(da)模(mo)(mo)型(xing)的(de)(de)(de)區別:ChatGPT是基于GPT3.5的(de)(de)(de)基礎模(mo)(mo)型(xing)框架,核心變化在于通過真實的(de)(de)(de)調用數(shu)(shu)據以及人類反饋(kui)的(de)(de)(de)強化學習進行訓練。 2、國(guo)內企(qi)業與(yu)ChatGPT的(de)(de)(de)差距:百度、華為等(deng)頭部廠商都有大(da)模(mo)(mo)型(xing),百度文心模(mo)(mo)型(xing)參數(shu)(shu)量已經達到2600億,從技(ji)術能力上國(guo)內相(xiang)比(bi)(bi)專(zhuan)家判斷比(bi)(bi)chatGPT約晚1-2年,OpenAI第(di)(di)一梯(ti)(ti)隊,Google第(di)(di)二(er)梯(ti)(ti)隊,百度第(di)(di)三梯(ti)(ti)隊。從數(shu)(shu)據、算力、模(mo)(mo)型(xing)的(de)(de)(de)維(wei)度上,主要是差在模(mo)(mo)型(xing)環節,包括清洗、標注、模(mo)(mo)型(xing)結構設計(ji)、訓練推理的(de)(de)(de)技(ji)術積累。 3、訓練成本昂(ang)
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景嘉微
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-02-10 00:58:27
浪潮信息調研紀要
1、大(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)的情況 大(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)團(tuan)隊在(zai)浪(lang)潮(chao)信息,AI與(yu)高(gao)性能產品部,這塊主要是(shi)和產品相結(jie)合,近幾年(nian)(nian)一(yi)(yi)直(zhi)(zhi)在(zai)做這方(fang)面的投入,從算力到(dao)(dao)算法(fa)到(dao)(dao)行業(ye)(ye)應用(yong),一(yi)(yi)直(zhi)(zhi)在(zai)布局,去(qu)年(nian)(nian)年(nian)(nian)初發(fa)布了元(yuan)1.0的大(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing),公眾號(hao)有,從對(dui)話、問答、翻譯、古文,去(qu)年(nian)(nian)打榜(bang)業(ye)(ye)界領先(xian)。我(wo)們(men)先(xian)應用(yong)到(dao)(dao)客服業(ye)(ye)務(wu)中(zhong),我(wo)們(men)模(mo)(mo)型(xing)(xing)是(shi)開源開放(fang)的平臺,浪(lang)潮(chao)是(shi)做硬件的,如果應用(yong)到(dao)(dao)行業(ye)(ye)中(zhong),有醫療客戶基于大(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)做醫生(sheng)對(dui)話機器人,還有劇本殺(sha)的機器人。100-200人的團(tuan)隊。頭部的互(hu)聯網客戶也(ye)在(zai)做大(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing),也(ye)在(zai)做行業(ye)(ye)推廣(guang),我(wo)們(men)和他們(men)有一(yi)(yi)定競(jing)爭關系,我(wo)們(men)面向(xiang)(xiang)行業(ye)(ye)客戶,面向(xiang)(xiang)互(hu)聯網
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浪潮信息
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2023-02-05 22:35:52
2023年2月5日:春季躁動(dong)
昨天立春,新(xin)一(yi)年的(de)(de)開(kai)始 近期(qi)都(dou)很(hen)懶 離岸人(ren)民幣這個(ge)位置估計(ji)漲不(bu)動(dong)(dong)了(le) 指數大概(gai)率(lv)震(zhen)蕩 大屁(pi)股(gu)休息,題材(cai)干活 白酒跟匯率(lv)的(de)(de),短期(qi)規避 人(ren)工(gong)智能,堪稱第五(wu)次(ci)技術革(ge)(ge)命。主要是(shi)(shi)計(ji)算(suan)機(ji)板塊( It服(fu)務和(he)軟件服(fu)務)類(lei)比元宇宙和(he)機(ji)器人(ren)級別的(de)(de)行情(核心標的(de)(de)就是(shi)(shi)近期(qi)走出來的(de)(de),后(hou)續也是(shi)(shi)板塊輪動(dong)(dong)形式推升指數上漲,所(suo)以強趨(qu)勢,輪動(dong)(dong)是(shi)(shi)操作的(de)(de)關鍵) 新(xin)的(de)(de)技術革(ge)(ge)命會(hui)帶(dai)動(dong)(dong)整條產(chan)業(ye)鏈 例如(ru)人(ren)工(gong)智能的(de)(de)算(suan)力(li),算(suan)法,數據會(hui)帶(dai)動(dong)(dong)芯片等產(chan)業(ye)鏈 信創之后(hou),半(ban)導體,消費電子(zi),短期(qi)中(zhong)期(qi)都(dou)是(shi)(shi)機(ji)會(hui) 萬物皆周期(qi) 除了(le)計(ji)算(suan)機(ji),其他主要看軍工(gong):航天科工(gong),航
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拓爾思
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中國軟件
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科大訊飛
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選對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2023-02-05 00:55:59
?ChatGPT:從云廠商AI規(gui)劃看光通信行(xing)業
資(zi)本(ben)開(kai)支(zhi)(zhi)(zhi):北美(mei)云(yun)計(ji)算(suan)大廠財報口徑(jing)上,對海外衰退下云(yun)計(ji)算(suan)投資(zi)、資(zi)本(ben)開(kai)支(zhi)(zhi)(zhi)的降(jiang)速已反映出(chu)來(lai)了(le)(le),Meta下調了(le)(le)整體費用和(he)資(zi)本(ben)開(kai)支(zhi)(zhi)(zhi)指引(yin)(340-390下調到300-330億(yi)美(mei)金),方向從元宇宙調到AI方向;微軟整體口徑(jing)變(bian)(bian)化(hua)不大,還(huan)是云(yun)計(ji)算(suan)相關(guan)需求(qiu),但Azure增速放緩,谷(gu)歌、Amazon云(yun)計(ji)算(suan)相關(guan)投資(zi)也有回落。 投資(zi)方向有變(bian)(bian)化(hua):最近微軟投資(zi)110億(yi)美(mei)金OpenAI,ChatGPT嵌(qian)入到搜(sou)索引(yin)擎里,正(zheng)面硬剛谷(gu)歌搜(sou)索引(yin)擎,包括FB在布局很多超(chao)算(suan),谷(gu)歌也推出(chu)類似(si)ChatGPT的交互。AI進(jin)入到提速過(guo)程,包括最近
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天孚通信
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2022-12-29 21:43:47
諷刺
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中國石油
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2023-03-16 00:54:18
邏輯(ji)變了!
海外市(shi)場波動的(de)(de)觸發(fa): 1、歐(ou)洲開盤歐(ou)洲銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)股暴跌,主(zhu)(zhu)要是(shi)(shi)瑞信(xin)引發(fa)的(de)(de)歐(ou)洲銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)信(xin)用風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)擔(dan)憂。瑞信(xin)CDS出(chu)現明(ming)顯上升(sheng),是(shi)(shi)市(shi)場擔(dan)心瑞信(xin)信(xin)用風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)的(de)(de)主(zhu)(zhu)要表征。 2、歐(ou)美銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)出(chu)現風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian),和(he)收益率曲(qu)線(xian)(xian)倒(dao)掛不利環境有(you)關。本質就是(shi)(shi)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)存款成本被加(jia)息頂到(dao)過高水(shui)平。解決曲(qu)線(xian)(xian)倒(dao)掛的(de)(de)辦法,只(zhi)有(you)降(jiang)息,而觸發(fa)降(jiang)息的(de)(de)因素,要么通脹自然(ran)快速(su)回(hui)落(luo),要么觸發(fa)經濟金融風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)倒(dao)逼(bi)央行(xing)(xing)(xing)降(jiang)息。目前市(shi)場對(dui)后續(xu)的(de)(de)金融風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)擔(dan)憂在明(ming)顯上升(sheng)。 3、之前SVB風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)主(zhu)(zhu)要帶來了美債(zhai)利率和(he)美元雙回(hui)落(luo),并不是(shi)(shi)一種系統性(xing)風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)組(zu)合(he),但瑞信(xin)觸發(fa)了美債(zhai)利率回(hui)落(luo)和(he)美元上漲,
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工商銀行
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-03-06 23:24:23
外糖供(gong)給收緊
近(jin)期國(guo)際糖業(ye)組(zu)織(ISO)調降2022/23年(nian)度(du)(du)(du)(du)全球糖市供(gong)應過剩(sheng)規模,主(zhu)要是由于產量低于預(yu)期推動,該(gai)政府間(jian)組(zu)織在(zai)(zai)季度(du)(du)(du)(du)報告中預(yu)計,2022/23年(nian)度(du)(du)(du)(du)(10月/次(ci)年(nian)9月)全球糖市供(gong)應過剩(sheng)420萬噸,低于上次(ci)在(zai)(zai)2022年(nian)11月預(yu)估的過剩(sheng)620萬噸,并將此前對未來三(san)個月全球糖市供(gong)需偏空性(xing)的預(yu)估改為偏中性(xing)。 同時(shi),巴西(xi)恢復燃料稅征收在(zai)(zai)即,本周巴西(xi)乙醇(chun)價格(ge)或將有(you)一定程度(du)(du)(du)(du)漲幅(fu)。印度(du)(du)(du)(du)第二批出口配(pei)額(e)或落空,且后(hou)期將分流(liu)(liu)更多(duo)的糖轉化為乙醇(chun)。受印度(du)(du)(du)(du)出口和歐(ou)洲產量預(yu)期下滑影響(xiang),短(duan)期貿易流(liu)(liu)偏緊的局面仍有(you)支撐。后(hou)續(xu)還需關注
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中糧糖業
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廣農糖業
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選對(dui)股買對(dui)時(shi)
中線波段的公社達人
2023-03-04 11:08:38
國企(qi)改革主題會議紀要
1、國企(qi)(qi)(qi)改革可能是(shi)2季(ji)度最大的(de)主題,這需要從歷(li)史和文化的(de)角(jiao)度來談,核心是(shi)“股(gu)權投資”邏輯,其次(ci)是(shi)在備戰備荒的(de)背景下(xia),國企(qi)(qi)(qi)央(yang)企(qi)(qi)(qi)是(shi)支柱(zhu);最后是(shi)舉國體制科技(ji)創新,央(yang)企(qi)(qi)(qi)國企(qi)(qi)(qi)承擔了大的(de)歷(li)史責任。以上是(shi)國企(qi)(qi)(qi)改革的(de)訴求。 2、兩會后,文化自信可能會加強(qiang),也可能出國企(qi)(qi)(qi)改革基(ji)金(jin); 3、資產注入(ru)—股(gu)權融(rong)資 4、股(gu)息(xi)率的(de)提升有邏輯,目前的(de)存款利(li)率低,中國建(jian)(jian)筑的(de)股(gu)息(xi)率4%的(de)股(gu)息(xi)率,中國交(jiao)建(jian)(jian)港(gang)股(gu)6-7%,形成了吸引(yin)力(li); 5、第(di)二增長曲線(xian):中國交(jiao)建(jian)(jian)綠(lv)電、中國中冶海外有鉬礦(kuang)鎳礦(kuang)等(deng),這形成了企(qi)(qi)(qi)業的(de)吸引(yin)力(li)。 6、中國軟件、中國電
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中國交建
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-02-22 23:30:09
衛星(xing)互聯網新時代!
事件:我國(guo)首顆超百Gbps容量的高通(tong)量衛(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)——中星(xing)(xing)(xing)(xing)26號近期即將(jiang)發射(she),這標志著我國(guo)全面(mian)開啟衛(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)互聯網(wang)應(ying)用(yong)服(fu)務新時代。 衛(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)互聯網(wang)產(chan)業鏈主要包含衛(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)制造和(he)發射(she)、地(di)面(mian)設(she)備、衛(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)運營及(ji)服(fu)務等(deng)環(huan)節(jie),即空間段(duan)(duan)、地(di)面(mian)段(duan)(duan)和(he)用(yong)戶(hu)段(duan)(duan)三(san)部分。簡單類比:衛(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)相(xiang)當于太空基站(zhan);地(di)面(mian)測運控(kong)系(xi)(xi)(xi)統和(he)各類設(she)備是星(xing)(xing)(xing)(xing)地(di)通(tong)信的軟硬件支撐,包括(kuo)各類用(yong)戶(hu)終端(duan);星(xing)(xing)(xing)(xing)網(wang)公司負責(ze)運營。 衛(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)制造包括(kuo)平臺和(he)有(you)效載(zai)荷。衛(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)平臺包含結構系(xi)(xi)(xi)統、供電系(xi)(xi)(xi)統、推進系(xi)(xi)(xi)統、遙感測控(kong)系(xi)(xi)(xi)統、姿軌控(kong)制系(xi)(xi)(xi)統、熱控(kong)系(xi)(xi)(xi)統以及(ji)數據管理(li)系(xi)(xi)(xi)統等(deng);有(you)效載(zai)荷包括(kuo)通(tong)信轉發器和(he)天線(相(xiang)控(kong)陣
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中國衛星
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選對(dui)(dui)股買對(dui)(dui)時
中線波段的公社達人
2023-02-19 23:38:54
2023年2-19:倒(dao)春寒
指數(shu)技術上(shang)有調整(zheng)的(de)需求(qiu) 下(xia)周看修復情(qing)況 中期趨(qu)勢上(shang)漲階段(duan)休整(zheng),后面多留(liu)意(yi)低(di)位(wei)的(de)機會(hui)。板(ban)塊(kuai)可能(neng)不(bu)是(shi)最重要(yao)的(de),低(di)位(wei)的(de),板(ban)塊(kuai)中基本面不(bu)太差的(de)才是(shi)核(he)心。精選(xuan)個(ge)股比較重要(yao),現在(zai)5000多個(ge)標的(de),是(shi)需要(yao)好好選(xuan)的(de)。 100多億到(dao)400億區(qu)間,基金(jin)加北向的(de)標的(de),會(hui)是(shi)重點考(kao)(kao)慮的(de)方(fang)向。 人工智能(neng)這波核(he)心一波流,海天瑞聲(sheng)往上(shang)的(de)空間估(gu)計比較有限(xian),剩余(yu)的(de)時間,就是(shi)踩點做短線的(de)機會(hui) 老巴臺(tai)積電減持85%,這跟清倉的(de)區(qu)別不(bu)大(da),這個(ge)事情(qing)我還(huan)是(shi)思考(kao)(kao)了下(xia),要(yao)么他看錯(cuo),要(yao)么可能(neng)更多考(kao)(kao)慮到(dao)的(de)是(shi)政治因素, 無(wu)論如何(he),他還(huan)是(shi)動(dong)搖了信仰,對(dui)
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中國石油
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-02-15 00:15:50
特高(gao)壓產業鏈投資機會梳理
1、為什么主推特高(gao)壓直(zhi)流(liu)(liu)(liu)而非交(jiao)流(liu)(liu)(liu)? 首先(xian)科普下(xia),特高(gao)壓交(jiao)流(liu)(liu)(liu)直(zhi)流(liu)(liu)(liu)的(de)定義: 交(jiao)流(liu)(liu)(liu)特高(gao)壓指1000kV及以上(shang)(shang)的(de)交(jiao)流(liu)(liu)(liu)輸電(dian)線路,主要(yao)用于(yu)構成(cheng)骨干(gan)網架,覆蓋范圍(wei)廣,沿途可(ke)設(she)多個變電(dian)站點,可(ke)簡單理解為“高(gao)鐵”; 直(zhi)流(liu)(liu)(liu)特高(gao)壓指800kV及以上(shang)(shang)的(de)直(zhi)流(liu)(liu)(liu)輸電(dian)線路,主要(yao)用于(yu)遠(yuan)距離輸電(dian)和(he)(he)異步聯網,一(yi)般只設(she)置送端受(shou)端兩個換(huan)流(liu)(liu)(liu)站,可(ke)簡單理解為“直(zhi)達航(hang)班”。 過去我國直(zhi)流(liu)(liu)(liu)特高(gao)壓建(jian)設(she)的(de)主要(yao)目(mu)的(de)是(shi)配(pei)套(tao)西(xi)南水(shui)電(dian)基地減少棄水(shui)、配(pei)套(tao)西(xi)北煤電(dian)基地外(wai)送節省運(yun)煤成(cheng)本以及受(shou)端省份(fen)治(zhi)理霧霾等,未來(lai)特高(gao)壓直(zhi)流(liu)(liu)(liu)建(jian)設(she)更多是(shi)起到風光大基地外(wai)送消納和(he)(he)深遠(yuan)海
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許繼電氣
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選對股(gu)買對時
中線波段的公社達人
2023-02-13 23:24:02
工程機(ji)械產(chan)業鏈調研
工程機(ji)械(xie)近期代理商調(diao)研(yan)反饋: 開(kai)(kai)工情況(kuang)(kuang):元宵(xiao)節后,各地(di)開(kai)(kai)工率(lv)一直都在往上走。根(gen)據我們調(diao)研(yan)下(xia)(xia)來,目(mu)(mu)(mu)前幾大挖機(ji)大省均(jun)反應(ying)今年(nian)各地(di)抓經濟的(de)決(jue)心比較(jiao)大,項目(mu)(mu)(mu)啟(qi)動(dong)也(ye)比較(jiao)早,挖機(ji)開(kai)(kai)工率(lv)環比持續(xu)提升,且后續(xu)信(xin)心也(ye)更加充足;個別地(di)區反映元宵(xiao)后開(kai)(kai)工率(lv)已高于去年(nian)同(tong)期(陰歷口徑(jing))。 下(xia)(xia)游主要啟(qi)動(dong)項目(mu)(mu)(mu):基建先行,地(di)產稍后。目(mu)(mu)(mu)前動(dong)工項目(mu)(mu)(mu)主要以基建為主,尤其是(shi)國家級項目(mu)(mu)(mu)(如高鐵、高速等),其次是(shi)農村基建工程、以及礦山項目(mu)(mu)(mu)也(ye)不錯(cuo)。地(di)產暫時表現一般,但隨著(zhu)政策面持續(xu)向好,有望逐漸傳導(dao)到工程機(ji)械(xie)上來。 銷售情況(kuang)(kuang):根(gen)據我們掌握情況(kuang)(kuang)
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徐工機械
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-02-13 22:07:50
ChatGPT火熱(re),GPU迎(ying)來新(xin)機(ji)遇(yu)
隨著ChatGPT的火熱(re),給GPU與高(gao)性能(neng)高(gao)帶寬(kuan)內存帶來(lai)廣闊市(shi)場(chang)(chang)。 英(ying)偉達作為“ChatGPT”時代的最大(da)受益者,它(ta)帶來(lai)了(le)交互式人(ren)工智能(neng)(AI)服務(wu)熱(re)潮,因(yin)此對(dui)其未來(lai)營收具有強大(da)影響力。全(quan)球最大(da)人(ren)工智能(neng) (AI) 研究所“OpenAI”公開的人(ren)工智能(neng)聊天機器(qi)人(ren)(聊天機器(qi)人(ren))“ChatGPT”相(xiang)關的股(gu)價正在迅(xun)速上漲(zhang)。 英(ying)偉達為“ChatGPT”提供技術基礎占據了(le)全(quan)球圖形處(chu)理單(dan)元(yuan) (GPU) 市(shi)場(chang)(chang)的 80%的英(ying)偉達,在今年股(gu)價也飆升(sheng)了(le) 40% 以上。它(ta)還向 Open AI 交付(fu)了(le) 10000 多個(ge)圖
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景嘉微
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2023-02-11 18:15:20
ChatGPT背后英雄
ChatGPT可以進行推理(li)、編(bian)寫(xie)代碼、文本創作(zuo)等等,這樣的(de)特殊(shu)優勢和(he)用(yong)戶(hu)體驗使得應用(yong)場景流量大(da)幅增(zeng)加,其2023年(nian)1月(yue)月(yue)活躍(yue)用(yong)戶(hu)達到(dao)1億,是史上月(yue)活用(yong)戶(hu)增(zeng)長最快的(de)消費者應用(yong)。 1、▲芯片需(xu)求(qiu)=量↑ x 價↑ , AIGC拉動芯片產業(ye)量價齊升 1)量:AIGC帶來的(de)全新場景+原場景流量大(da)幅提高 ① 技(ji)(ji)術(shu)原理(li)角(jiao)度:ChatGPT基于Transformer技(ji)(ji)術(shu),隨著模(mo)型不斷迭代,層數也(ye)越(yue)來越(yue)多,對算(suan)(suan)力的(de)需(xu)求(qiu)也(ye)就越(yue)來越(yue)大(da); ② 運行條件(jian)角(jiao)度:ChatGPT完美運行的(de)三個(ge)條件(jian):訓練數據+模(mo)型算(suan)(suan)法+算(suan)(suan)力,需(xu)
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天孚通信
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-02-11 00:19:26
數據超預期
事件:央行(xing)公布2023年(nian)1月金(jin)融(rong)(rong)(rong)數據: (1)新增人民幣貸(dai)(dai)款49000億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),市場預期(qi)(qi)40800億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),前值14000億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。 (2)社(she)會(hui)融(rong)(rong)(rong)資規模59800億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),市場預期(qi)(qi)54000億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),前值13058億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。 (3)M2同(tong)(tong)比(bi)12.6%,市場預期(qi)(qi)11.5%,前值11.8%;M1同(tong)(tong)比(bi)6.7%,前值3.7%;M0同(tong)(tong)比(bi)7.9%。 1、貸(dai)(dai)款投放(fang)量(liang)超(chao)預期(qi)(qi) 盡管(guan)23年(nian)與22年(nian)春節錯位,22年(nian)企業債券與政府(fu)債券增量(liang)偏高(gao),23年(nian)1月新增社(she)融(rong)(rong)(rong)僅比(bi)22年(nian)同(tong)(tong)期(qi)(qi)少增2000億(yi)(yi)(yi)左右,原(yuan)因在于貸(dai)(dai)款投放(fang)量(liang)超(chao)預期(qi)(qi),創(chuang)歷史新高(gao)。 2、貸(dai)(dai)款
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中國石油
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選對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2023-02-10 01:04:42
ChatGPT專家深度解(jie)讀
要點(dian): 1、ChatGPT和以(yi)前GPT大模(mo)(mo)型(xing)(xing)的(de)(de)(de)區(qu)別:ChatGPT是基于GPT3.5的(de)(de)(de)基礎模(mo)(mo)型(xing)(xing)框架(jia),核心變化在(zai)于通(tong)過真(zhen)實的(de)(de)(de)調用數據以(yi)及(ji)人類反(fan)饋(kui)的(de)(de)(de)強化學習進行訓(xun)(xun)練。 2、國(guo)內(nei)(nei)企業(ye)與ChatGPT的(de)(de)(de)差(cha)距:百(bai)度、華(hua)為等頭部廠商都有(you)大模(mo)(mo)型(xing)(xing),百(bai)度文心模(mo)(mo)型(xing)(xing)參數量(liang)已經達(da)到2600億,從(cong)技術能力(li)上(shang)國(guo)內(nei)(nei)相比專家(jia)判(pan)斷比chatGPT約晚1-2年,OpenAI第(di)一梯隊(dui),Google第(di)二(er)梯隊(dui),百(bai)度第(di)三(san)梯隊(dui)。從(cong)數據、算力(li)、模(mo)(mo)型(xing)(xing)的(de)(de)(de)維(wei)度上(shang),主(zhu)要是差(cha)在(zai)模(mo)(mo)型(xing)(xing)環節,包括清洗、標注、模(mo)(mo)型(xing)(xing)結構設計、訓(xun)(xun)練推(tui)理的(de)(de)(de)技術積累。 3、訓(xun)(xun)練成(cheng)本昂
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景嘉微
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-02-10 00:58:27
浪潮信息(xi)調(diao)研紀要
1、大(da)模(mo)(mo)(mo)型的(de)(de)情況 大(da)模(mo)(mo)(mo)型團隊在浪(lang)(lang)潮信息(xi),AI與高性(xing)能產品(pin)部(bu),這塊主(zhu)要是和(he)(he)產品(pin)相(xiang)結合,近(jin)幾年一直在做(zuo)這方面(mian)的(de)(de)投入,從(cong)算(suan)力(li)到算(suan)法到行業(ye)應用,一直在布局,去(qu)年年初發布了元1.0的(de)(de)大(da)模(mo)(mo)(mo)型,公(gong)眾號(hao)有(you),從(cong)對話、問答、翻譯、古文,去(qu)年打榜業(ye)界領先(xian)。我(wo)們(men)(men)先(xian)應用到客服(fu)業(ye)務中,我(wo)們(men)(men)模(mo)(mo)(mo)型是開(kai)源開(kai)放的(de)(de)平臺(tai),浪(lang)(lang)潮是做(zuo)硬件的(de)(de),如果應用到行業(ye)中,有(you)醫(yi)療客戶(hu)基于大(da)模(mo)(mo)(mo)型做(zuo)醫(yi)生對話機器(qi)人,還(huan)有(you)劇本(ben)殺的(de)(de)機器(qi)人。100-200人的(de)(de)團隊。頭部(bu)的(de)(de)互(hu)聯(lian)(lian)網客戶(hu)也(ye)在做(zuo)大(da)模(mo)(mo)(mo)型,也(ye)在做(zuo)行業(ye)推廣(guang),我(wo)們(men)(men)和(he)(he)他(ta)們(men)(men)有(you)一定(ding)競(jing)爭關(guan)系,我(wo)們(men)(men)面(mian)向行業(ye)客戶(hu),面(mian)向互(hu)聯(lian)(lian)網
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浪潮信息
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選對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2023-02-05 22:35:52
2023年2月5日:春季躁動
昨天(tian)立(li)春,新一(yi)年的(de)開始 近期都很懶 離岸(an)人民幣這個位置(zhi)估計漲(zhang)不動(dong)了 指(zhi)數(shu)大概率震蕩 大屁股休息,題材干活 白酒跟(gen)匯率的(de),短(duan)期規避(bi) 人工智(zhi)能,堪稱第五(wu)次(ci)技術(shu)革命(ming)。主要是(shi)計算(suan)(suan)機板(ban)塊( It服(fu)務(wu)和軟件服(fu)務(wu))類比元宇宙(zhou)和機器人級別的(de)行情(核(he)心標的(de)就是(shi)近期走出來的(de),后續(xu)也是(shi)板(ban)塊輪動(dong)形式(shi)推(tui)升指(zhi)數(shu)上漲(zhang),所以強趨(qu)勢,輪動(dong)是(shi)操(cao)作的(de)關鍵) 新的(de)技術(shu)革命(ming)會(hui)帶動(dong)整條產業鏈(lian) 例如人工智(zhi)能的(de)算(suan)(suan)力,算(suan)(suan)法,數(shu)據會(hui)帶動(dong)芯(xin)片等(deng)產業鏈(lian) 信創(chuang)之(zhi)后,半導體,消費(fei)電子,短(duan)期中期都是(shi)機會(hui) 萬(wan)物(wu)皆周期 除了計算(suan)(suan)機,其他主要看軍工:航(hang)(hang)天(tian)科工,航(hang)(hang)
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拓爾思
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中國軟件
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科大訊飛
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選對(dui)股(gu)買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-02-05 00:55:59
?ChatGPT:從云廠(chang)商AI規劃看(kan)光(guang)通信行業
資(zi)本開(kai)支(zhi):北美(mei)云(yun)計(ji)算(suan)(suan)大廠財報口(kou)徑上,對海外衰退下(xia)云(yun)計(ji)算(suan)(suan)投資(zi)、資(zi)本開(kai)支(zhi)的(de)降速已反映出來了,Meta下(xia)調了整體(ti)(ti)費(fei)用和資(zi)本開(kai)支(zhi)指引(yin)(340-390下(xia)調到(dao)(dao)300-330億(yi)美(mei)金),方向從元(yuan)宇宙調到(dao)(dao)AI方向;微軟整體(ti)(ti)口(kou)徑變(bian)化不大,還是云(yun)計(ji)算(suan)(suan)相關需求,但Azure增速放緩,谷(gu)歌、Amazon云(yun)計(ji)算(suan)(suan)相關投資(zi)也有回落。 投資(zi)方向有變(bian)化:最近(jin)微軟投資(zi)110億(yi)美(mei)金OpenAI,ChatGPT嵌(qian)入到(dao)(dao)搜(sou)索(suo)引(yin)擎里(li),正面硬剛谷(gu)歌搜(sou)索(suo)引(yin)擎,包(bao)(bao)括FB在布(bu)局(ju)很多超算(suan)(suan),谷(gu)歌也推出類似ChatGPT的(de)交(jiao)互。AI進入到(dao)(dao)提速過程,包(bao)(bao)括最近(jin)
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天孚通信
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選對(dui)股買對(dui)時(shi)
中線波段的公社達人
2022-12-29 21:43:47
諷刺
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中國石油
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選對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2023-03-16 00:54:18
邏輯變了!
海外市場(chang)波動的(de)(de)(de)觸(chu)(chu)發(fa): 1、歐(ou)(ou)洲開(kai)盤(pan)歐(ou)(ou)洲銀(yin)行(xing)(xing)股暴跌,主(zhu)要(yao)(yao)是(shi)瑞(rui)信引發(fa)的(de)(de)(de)歐(ou)(ou)洲銀(yin)行(xing)(xing)的(de)(de)(de)信用風(feng)(feng)險(xian)(xian)擔憂(you)。瑞(rui)信CDS出(chu)現明(ming)顯(xian)上升(sheng),是(shi)市場(chang)擔心瑞(rui)信信用風(feng)(feng)險(xian)(xian)的(de)(de)(de)主(zhu)要(yao)(yao)表征。 2、歐(ou)(ou)美(mei)(mei)銀(yin)行(xing)(xing)出(chu)現風(feng)(feng)險(xian)(xian),和收益率(lv)曲線(xian)(xian)倒(dao)掛(gua)(gua)不利環境有關。本質就是(shi)銀(yin)行(xing)(xing)存款(kuan)成本被加息(xi)頂到過高水平。解決(jue)曲線(xian)(xian)倒(dao)掛(gua)(gua)的(de)(de)(de)辦法(fa),只有降息(xi),而觸(chu)(chu)發(fa)降息(xi)的(de)(de)(de)因(yin)素,要(yao)(yao)么通(tong)脹自然快(kuai)速回(hui)落,要(yao)(yao)么觸(chu)(chu)發(fa)經濟(ji)金融(rong)風(feng)(feng)險(xian)(xian)倒(dao)逼(bi)央行(xing)(xing)降息(xi)。目前(qian)市場(chang)對后續的(de)(de)(de)金融(rong)風(feng)(feng)險(xian)(xian)擔憂(you)在明(ming)顯(xian)上升(sheng)。 3、之(zhi)前(qian)SVB風(feng)(feng)險(xian)(xian)主(zhu)要(yao)(yao)帶(dai)來了(le)美(mei)(mei)債利率(lv)和美(mei)(mei)元(yuan)雙(shuang)回(hui)落,并(bing)不是(shi)一種系統性(xing)風(feng)(feng)險(xian)(xian)組合,但瑞(rui)信觸(chu)(chu)發(fa)了(le)美(mei)(mei)債利率(lv)回(hui)落和美(mei)(mei)元(yuan)上漲,
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工商銀行
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選對股(gu)買對時(shi)
中線波段的公社達人
2023-03-06 23:24:23
外(wai)糖(tang)供給收(shou)緊
近期(qi)國際(ji)糖業組織(zhi)(ISO)調(diao)降(jiang)2022/23年(nian)(nian)度(du)全球糖市供(gong)應過剩(sheng)規模(mo),主要是由于(yu)產(chan)(chan)量(liang)低于(yu)預(yu)(yu)期(qi)推動,該政府間組織(zhi)在(zai)季度(du)報告中預(yu)(yu)計,2022/23年(nian)(nian)度(du)(10月/次年(nian)(nian)9月)全球糖市供(gong)應過剩(sheng)420萬噸(dun),低于(yu)上次在(zai)2022年(nian)(nian)11月預(yu)(yu)估(gu)的(de)(de)過剩(sheng)620萬噸(dun),并將(jiang)(jiang)此前對未(wei)來三個月全球糖市供(gong)需(xu)(xu)偏空性的(de)(de)預(yu)(yu)估(gu)改為(wei)(wei)偏中性。 同時,巴西恢(hui)復燃料稅征收(shou)在(zai)即,本周巴西乙醇(chun)價格或將(jiang)(jiang)有(you)一定程度(du)漲幅。印度(du)第二(er)批出口配額或落空,且后(hou)期(qi)將(jiang)(jiang)分(fen)流更(geng)多的(de)(de)糖轉化為(wei)(wei)乙醇(chun)。受印度(du)出口和歐洲產(chan)(chan)量(liang)預(yu)(yu)期(qi)下滑影響,短期(qi)貿易流偏緊的(de)(de)局面仍(reng)有(you)支撐。后(hou)續還需(xu)(xu)關注(zhu)
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中糧糖業
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廣農糖業
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2023-03-04 11:08:38
國(guo)企(qi)改革主(zhu)題會(hui)議(yi)紀(ji)要(yao)
1、國(guo)(guo)企(qi)(qi)改革(ge)可能是(shi)(shi)2季(ji)度(du)最大(da)的(de)(de)主題,這需要從歷史和(he)文(wen)化(hua)的(de)(de)角度(du)來談,核(he)心是(shi)(shi)“股權投資”邏(luo)輯,其次(ci)是(shi)(shi)在備(bei)戰備(bei)荒的(de)(de)背景下,國(guo)(guo)企(qi)(qi)央(yang)企(qi)(qi)是(shi)(shi)支柱(zhu);最后是(shi)(shi)舉國(guo)(guo)體制(zhi)科(ke)技創(chuang)新(xin),央(yang)企(qi)(qi)國(guo)(guo)企(qi)(qi)承擔了大(da)的(de)(de)歷史責任。以上是(shi)(shi)國(guo)(guo)企(qi)(qi)改革(ge)的(de)(de)訴(su)求。 2、兩(liang)會后,文(wen)化(hua)自(zi)信可能會加(jia)強,也可能出國(guo)(guo)企(qi)(qi)改革(ge)基金; 3、資產注入—股權融資 4、股息(xi)率(lv)的(de)(de)提升(sheng)有(you)(you)邏(luo)輯,目前的(de)(de)存(cun)款利率(lv)低(di),中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)建筑的(de)(de)股息(xi)率(lv)4%的(de)(de)股息(xi)率(lv),中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)交建港(gang)股6-7%,形成(cheng)了吸引力(li); 5、第二(er)增長曲線:中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)交建綠(lv)電、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)中(zhong)(zhong)冶海(hai)外(wai)有(you)(you)鉬礦(kuang)鎳礦(kuang)等(deng),這形成(cheng)了企(qi)(qi)業的(de)(de)吸引力(li)。 6、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)軟件、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)電
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中國交建
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選(xuan)對股(gu)買對時
中線波段的公社達人
2023-02-22 23:30:09
衛星互聯網新時(shi)代(dai)!
事件:我國首顆超百Gbps容量的高(gao)通量衛(wei)(wei)星(xing)——中星(xing)26號(hao)近(jin)期即將(jiang)發射,這(zhe)標志著我國全(quan)面開啟衛(wei)(wei)星(xing)互聯(lian)網(wang)(wang)應用(yong)(yong)服(fu)務(wu)(wu)新時代。 衛(wei)(wei)星(xing)互聯(lian)網(wang)(wang)產業鏈(lian)主(zhu)要包(bao)含衛(wei)(wei)星(xing)制(zhi)(zhi)造和發射、地面設(she)(she)備(bei)、衛(wei)(wei)星(xing)運(yun)營及服(fu)務(wu)(wu)等環節,即空(kong)間(jian)段、地面段和用(yong)(yong)戶段三部(bu)分。簡(jian)單類(lei)比:衛(wei)(wei)星(xing)相(xiang)當于太空(kong)基(ji)站(zhan);地面測(ce)運(yun)控(kong)系統(tong)(tong)(tong)(tong)和各(ge)類(lei)設(she)(she)備(bei)是星(xing)地通信的軟硬件支(zhi)撐,包(bao)括(kuo)各(ge)類(lei)用(yong)(yong)戶終端;星(xing)網(wang)(wang)公司(si)負責(ze)運(yun)營。 衛(wei)(wei)星(xing)制(zhi)(zhi)造包(bao)括(kuo)平臺和有效(xiao)載荷。衛(wei)(wei)星(xing)平臺包(bao)含結構系統(tong)(tong)(tong)(tong)、供電系統(tong)(tong)(tong)(tong)、推進系統(tong)(tong)(tong)(tong)、遙感測(ce)控(kong)系統(tong)(tong)(tong)(tong)、姿軌控(kong)制(zhi)(zhi)系統(tong)(tong)(tong)(tong)、熱(re)控(kong)系統(tong)(tong)(tong)(tong)以及數據管理系統(tong)(tong)(tong)(tong)等;有效(xiao)載荷包(bao)括(kuo)通信轉發器(qi)和天線(相(xiang)控(kong)陣(zhen)
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中國衛星
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選(xuan)對(dui)股買對(dui)時(shi)
中線波段的公社達人
2023-02-19 23:38:54
2023年2-19:倒(dao)春寒
指數技術(shu)上有(you)調整(zheng)(zheng)的(de)(de)需求(qiu) 下周(zhou)看修復情況 中期趨勢上漲階段休整(zheng)(zheng),后(hou)面多留意低(di)位(wei)的(de)(de)機會(hui)。板(ban)塊(kuai)可能(neng)不是(shi)最重(zhong)要的(de)(de),低(di)位(wei)的(de)(de),板(ban)塊(kuai)中基本面不太差的(de)(de)才是(shi)核(he)心(xin)。精選個股(gu)比較(jiao)重(zhong)要,現在5000多個標的(de)(de),是(shi)需要好好選的(de)(de)。 100多億到400億區間,基金加北向的(de)(de)標的(de)(de),會(hui)是(shi)重(zhong)點考(kao)慮的(de)(de)方向。 人工智(zhi)能(neng)這(zhe)波(bo)核(he)心(xin)一(yi)波(bo)流,海天瑞(rui)聲往上的(de)(de)空(kong)間估計比較(jiao)有(you)限,剩余(yu)的(de)(de)時間,就是(shi)踩點做短線的(de)(de)機會(hui) 老巴臺(tai)積電減持85%,這(zhe)跟清倉的(de)(de)區別不大,這(zhe)個事情我(wo)還是(shi)思考(kao)了(le)下,要么(me)他(ta)(ta)看錯(cuo),要么(me)可能(neng)更多考(kao)慮到的(de)(de)是(shi)政治因素(su), 無論(lun)如何(he),他(ta)(ta)還是(shi)動(dong)搖(yao)了(le)信仰,對
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中國石油
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2023-02-15 00:15:50
特高壓產業鏈投資機會梳理
1、為什(shen)么主(zhu)推特(te)(te)高(gao)壓(ya)直(zhi)流(liu)(liu)(liu)而非交流(liu)(liu)(liu)? 首先科普下,特(te)(te)高(gao)壓(ya)交流(liu)(liu)(liu)直(zhi)流(liu)(liu)(liu)的定義: 交流(liu)(liu)(liu)特(te)(te)高(gao)壓(ya)指1000kV及以上(shang)的交流(liu)(liu)(liu)輸電(dian)(dian)線路(lu),主(zhu)要(yao)用于(yu)構成骨干網(wang)架,覆蓋范圍廣,沿途可(ke)設(she)多個變電(dian)(dian)站(zhan)點(dian),可(ke)簡單理解為“高(gao)鐵”; 直(zhi)流(liu)(liu)(liu)特(te)(te)高(gao)壓(ya)指800kV及以上(shang)的直(zhi)流(liu)(liu)(liu)輸電(dian)(dian)線路(lu),主(zhu)要(yao)用于(yu)遠(yuan)(yuan)距離(li)輸電(dian)(dian)和(he)異步聯網(wang),一般(ban)只設(she)置送(song)端(duan)受端(duan)兩個換流(liu)(liu)(liu)站(zhan),可(ke)簡單理解為“直(zhi)達航班(ban)”。 過去我國(guo)直(zhi)流(liu)(liu)(liu)特(te)(te)高(gao)壓(ya)建(jian)設(she)的主(zhu)要(yao)目的是配套西南水電(dian)(dian)基地(di)減少棄水、配套西北煤(mei)電(dian)(dian)基地(di)外送(song)節省運煤(mei)成本以及受端(duan)省份治理霧霾等,未來特(te)(te)高(gao)壓(ya)直(zhi)流(liu)(liu)(liu)建(jian)設(she)更多是起(qi)到風光大基地(di)外送(song)消納和(he)深(shen)遠(yuan)(yuan)海
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許繼電氣
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選對(dui)股買(mai)對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-02-13 23:24:02
工程機械產(chan)業鏈(lian)調研
工(gong)(gong)程機械近(jin)期代(dai)理(li)商調研(yan)反(fan)饋(kui): 開(kai)(kai)工(gong)(gong)情況:元宵節(jie)后,各地(di)開(kai)(kai)工(gong)(gong)率一直都(dou)在往(wang)上走。根據(ju)(ju)我(wo)們調研(yan)下來,目(mu)(mu)前幾大(da)挖(wa)機大(da)省均反(fan)應(ying)今年(nian)(nian)各地(di)抓經濟的決心比較大(da),項目(mu)(mu)啟(qi)動(dong)也(ye)比較早,挖(wa)機開(kai)(kai)工(gong)(gong)率環比持續(xu)提升,且后續(xu)信心也(ye)更加(jia)充足;個別(bie)地(di)區反(fan)映元宵后開(kai)(kai)工(gong)(gong)率已高(gao)于去年(nian)(nian)同期(陰歷口徑(jing))。 下游主(zhu)要啟(qi)動(dong)項目(mu)(mu):基建先行,地(di)產稍后。目(mu)(mu)前動(dong)工(gong)(gong)項目(mu)(mu)主(zhu)要以(yi)基建為主(zhu),尤其(qi)是國家(jia)級項目(mu)(mu)(如高(gao)鐵、高(gao)速等),其(qi)次是農(nong)村基建工(gong)(gong)程、以(yi)及礦山項目(mu)(mu)也(ye)不錯。地(di)產暫時表現一般,但隨著(zhu)政策面持續(xu)向好,有(you)望逐漸傳導到工(gong)(gong)程機械上來。 銷售情況:根據(ju)(ju)我(wo)們掌握情況
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徐工機械
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選對股(gu)買對時
中線波段的公社達人
2023-02-13 22:07:50
ChatGPT火熱,GPU迎來(lai)新機(ji)遇
隨(sui)著ChatGPT的(de)(de)火熱,給GPU與高(gao)(gao)性(xing)能高(gao)(gao)帶寬內存帶來廣(guang)闊市場。 英偉達作(zuo)為“ChatGPT”時代(dai)的(de)(de)最大受益者(zhe),它(ta)帶來了(le)交互(hu)式人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)能(AI)服務熱潮(chao),因此對其未來營收(shou)具有(you)強大影(ying)響力。全球最大人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)能 (AI) 研究所“OpenAI”公開的(de)(de)人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)能聊天(tian)機器(qi)人(ren)(ren)(聊天(tian)機器(qi)人(ren)(ren))“ChatGPT”相(xiang)關的(de)(de)股價正在迅速上漲。 英偉達為“ChatGPT”提供技術基礎(chu)占據了(le)全球圖形處理單(dan)元 (GPU) 市場的(de)(de) 80%的(de)(de)英偉達,在今年股價也(ye)飆升了(le) 40% 以上。它(ta)還向 Open AI 交付了(le) 10000 多個圖
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景嘉微
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-02-11 18:15:20
ChatGPT背(bei)后英(ying)雄
ChatGPT可以進行推(tui)理、編寫代(dai)(dai)碼、文本(ben)創作等等,這樣的特殊優勢和用(yong)戶體驗(yan)使得(de)應用(yong)場(chang)景流量(liang)大(da)(da)幅(fu)增加,其(qi)2023年1月(yue)(yue)月(yue)(yue)活(huo)躍用(yong)戶達到1億(yi),是史上月(yue)(yue)活(huo)用(yong)戶增長最快的消費者應用(yong)。 1、▲芯片需(xu)求(qiu)=量(liang)↑ x 價(jia)↑ , AIGC拉動(dong)芯片產業量(liang)價(jia)齊升 1)量(liang):AIGC帶來的全新場(chang)景+原(yuan)場(chang)景流量(liang)大(da)(da)幅(fu)提高(gao) ① 技術原(yuan)理角度:ChatGPT基于Transformer技術,隨著模型不斷(duan)迭代(dai)(dai),層數也(ye)越(yue)來越(yue)多,對算力(li)的需(xu)求(qiu)也(ye)就(jiu)越(yue)來越(yue)大(da)(da); ② 運行條件角度:ChatGPT完美運行的三個條件:訓練數據+模型算法+算力(li),需(xu)
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天孚通信
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-02-11 00:19:26
數據超(chao)預(yu)期(qi)
事件:央行公(gong)布2023年(nian)(nian)1月(yue)金融數據: (1)新(xin)增(zeng)(zeng)人民幣貸(dai)款(kuan)49000億(yi)(yi)元,市場(chang)(chang)預(yu)(yu)(yu)期(qi)(qi)40800億(yi)(yi)元,前(qian)值(zhi)14000億(yi)(yi)元。 (2)社(she)會(hui)融資規模59800億(yi)(yi)元,市場(chang)(chang)預(yu)(yu)(yu)期(qi)(qi)54000億(yi)(yi)元,前(qian)值(zhi)13058億(yi)(yi)元。 (3)M2同(tong)比(bi)(bi)12.6%,市場(chang)(chang)預(yu)(yu)(yu)期(qi)(qi)11.5%,前(qian)值(zhi)11.8%;M1同(tong)比(bi)(bi)6.7%,前(qian)值(zhi)3.7%;M0同(tong)比(bi)(bi)7.9%。 1、貸(dai)款(kuan)投放(fang)量超預(yu)(yu)(yu)期(qi)(qi) 盡(jin)管23年(nian)(nian)與(yu)(yu)22年(nian)(nian)春節錯位,22年(nian)(nian)企業債(zhai)券(quan)與(yu)(yu)政(zheng)府債(zhai)券(quan)增(zeng)(zeng)量偏高(gao),23年(nian)(nian)1月(yue)新(xin)增(zeng)(zeng)社(she)融僅比(bi)(bi)22年(nian)(nian)同(tong)期(qi)(qi)少增(zeng)(zeng)2000億(yi)(yi)左(zuo)右,原因在于貸(dai)款(kuan)投放(fang)量超預(yu)(yu)(yu)期(qi)(qi),創(chuang)歷史新(xin)高(gao)。 2、貸(dai)款(kuan)
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中國石油
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選對(dui)股(gu)買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-02-10 01:04:42
ChatGPT專家深(shen)度(du)解讀
要點: 1、ChatGPT和以(yi)前GPT大模(mo)型(xing)的(de)(de)(de)區別(bie):ChatGPT是基于GPT3.5的(de)(de)(de)基礎模(mo)型(xing)框架(jia),核心變(bian)化在(zai)于通過真實的(de)(de)(de)調用數據以(yi)及人(ren)類反饋的(de)(de)(de)強化學習(xi)進行訓(xun)(xun)練(lian)。 2、國內企業與(yu)ChatGPT的(de)(de)(de)差距(ju):百度、華為(wei)等(deng)頭部廠商都有大模(mo)型(xing),百度文(wen)心模(mo)型(xing)參數量已經達到2600億,從(cong)(cong)技術能力上國內相比(bi)專家判(pan)斷比(bi)chatGPT約晚1-2年(nian),OpenAI第一梯(ti)隊,Google第二(er)梯(ti)隊,百度第三梯(ti)隊。從(cong)(cong)數據、算(suan)力、模(mo)型(xing)的(de)(de)(de)維度上,主要是差在(zai)模(mo)型(xing)環節,包括(kuo)清洗、標(biao)注、模(mo)型(xing)結構(gou)設計(ji)、訓(xun)(xun)練(lian)推理的(de)(de)(de)技術積累。 3、訓(xun)(xun)練(lian)成本昂
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景嘉微
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選對股(gu)買對時
中線波段的公社達人
2023-02-10 00:58:27
浪潮信息調(diao)研紀要
1、大模(mo)(mo)型(xing)的(de)情況 大模(mo)(mo)型(xing)團隊(dui)在浪潮信(xin)息,AI與高性能產品部,這塊(kuai)主要是(shi)和(he)產品相結合,近幾(ji)年一直(zhi)在做(zuo)(zuo)這方面(mian)的(de)投入,從(cong)算力到(dao)(dao)算法(fa)到(dao)(dao)行(xing)業(ye)(ye)(ye)應用,一直(zhi)在布(bu)(bu)局,去(qu)年年初發布(bu)(bu)了元1.0的(de)大模(mo)(mo)型(xing),公眾(zhong)號有,從(cong)對話、問答、翻譯、古文,去(qu)年打榜業(ye)(ye)(ye)界領先。我(wo)們(men)(men)先應用到(dao)(dao)客(ke)服業(ye)(ye)(ye)務中,我(wo)們(men)(men)模(mo)(mo)型(xing)是(shi)開源(yuan)開放的(de)平臺,浪潮是(shi)做(zuo)(zuo)硬件(jian)的(de),如果應用到(dao)(dao)行(xing)業(ye)(ye)(ye)中,有醫療客(ke)戶基于大模(mo)(mo)型(xing)做(zuo)(zuo)醫生對話機器(qi)人,還有劇(ju)本殺的(de)機器(qi)人。100-200人的(de)團隊(dui)。頭部的(de)互聯網(wang)客(ke)戶也在做(zuo)(zuo)大模(mo)(mo)型(xing),也在做(zuo)(zuo)行(xing)業(ye)(ye)(ye)推廣(guang),我(wo)們(men)(men)和(he)他們(men)(men)有一定競爭關系,我(wo)們(men)(men)面(mian)向(xiang)行(xing)業(ye)(ye)(ye)客(ke)戶,面(mian)向(xiang)互聯網(wang)
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浪潮信息
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-02-05 22:35:52
2023年(nian)2月5日:春季(ji)躁動
昨天(tian)立春,新一年的(de)開始 近期(qi)都很懶 離岸(an)人(ren)(ren)民幣這個位置估(gu)計(ji)(ji)漲不動(dong)了 指(zhi)數大(da)概率(lv)震蕩 大(da)屁股(gu)休息,題(ti)材干活 白酒跟匯率(lv)的(de),短(duan)期(qi)規避 人(ren)(ren)工智(zhi)能,堪(kan)稱(cheng)第五次(ci)技術(shu)革命(ming)(ming)。主要(yao)是計(ji)(ji)算機(ji)板(ban)塊(kuai)( It服(fu)務和(he)軟件(jian)服(fu)務)類(lei)比元宇(yu)宙(zhou)和(he)機(ji)器人(ren)(ren)級別的(de)行情(核心標的(de)就(jiu)是近期(qi)走出來的(de),后續也是板(ban)塊(kuai)輪動(dong)形式(shi)推(tui)升指(zhi)數上漲,所(suo)以強趨(qu)勢,輪動(dong)是操作(zuo)的(de)關鍵) 新的(de)技術(shu)革命(ming)(ming)會帶動(dong)整條產業鏈 例(li)如人(ren)(ren)工智(zhi)能的(de)算力,算法,數據會帶動(dong)芯片等產業鏈 信創之后,半(ban)導體,消費電子,短(duan)期(qi)中期(qi)都是機(ji)會 萬物皆周(zhou)期(qi) 除了計(ji)(ji)算機(ji),其他主要(yao)看軍工:航天(tian)科工,航
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拓爾思
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中國軟件
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科大訊飛
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2023-02-05 00:55:59
?ChatGPT:從云廠(chang)商AI規劃(hua)看(kan)光通信行業
資(zi)(zi)本開支(zhi):北美云計(ji)算大廠(chang)財報口徑上,對海(hai)外衰退下云計(ji)算投資(zi)(zi)、資(zi)(zi)本開支(zhi)的降(jiang)速(su)已(yi)反(fan)映(ying)出來了,Meta下調(diao)了整(zheng)體費用和資(zi)(zi)本開支(zhi)指引(yin)(340-390下調(diao)到300-330億(yi)美金(jin)),方(fang)向(xiang)(xiang)從元(yuan)宇宙調(diao)到AI方(fang)向(xiang)(xiang);微(wei)軟(ruan)整(zheng)體口徑變化(hua)不大,還是云計(ji)算相關需求(qiu),但Azure增速(su)放緩,谷(gu)歌、Amazon云計(ji)算相關投資(zi)(zi)也(ye)有(you)回落。 投資(zi)(zi)方(fang)向(xiang)(xiang)有(you)變化(hua):最(zui)近微(wei)軟(ruan)投資(zi)(zi)110億(yi)美金(jin)OpenAI,ChatGPT嵌(qian)入到搜索引(yin)擎里(li),正面(mian)硬剛(gang)谷(gu)歌搜索引(yin)擎,包括FB在(zai)布局很(hen)多超(chao)算,谷(gu)歌也(ye)推出類似ChatGPT的交互。AI進入到提速(su)過程(cheng),包括最(zui)近
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天孚通信
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選(xuan)對股(gu)買對時
中線波段的公社達人
2022-12-29 21:43:47
諷(feng)刺(ci)
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中國石油
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選(xuan)對(dui)(dui)股買對(dui)(dui)時
中線波段的公社達人
2023-03-16 00:54:18
邏(luo)輯變了!
海外市(shi)場(chang)波動的(de)觸(chu)(chu)發: 1、歐(ou)洲(zhou)開(kai)盤歐(ou)洲(zhou)銀(yin)行(xing)股(gu)暴跌,主(zhu)要(yao)是瑞(rui)信引發的(de)歐(ou)洲(zhou)銀(yin)行(xing)的(de)信用(yong)風(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)擔憂。瑞(rui)信CDS出現明(ming)(ming)顯(xian)上升,是市(shi)場(chang)擔心(xin)瑞(rui)信信用(yong)風(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)的(de)主(zhu)要(yao)表征(zheng)。 2、歐(ou)美(mei)(mei)(mei)銀(yin)行(xing)出現風(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian),和(he)收益(yi)率(lv)曲線倒(dao)(dao)掛(gua)不(bu)利環境有(you)關。本質(zhi)就是銀(yin)行(xing)存款成本被加息(xi)頂到過高水平。解決曲線倒(dao)(dao)掛(gua)的(de)辦法,只(zhi)有(you)降息(xi),而觸(chu)(chu)發降息(xi)的(de)因(yin)素,要(yao)么(me)通脹自然快(kuai)速回(hui)落(luo),要(yao)么(me)觸(chu)(chu)發經濟金融風(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)倒(dao)(dao)逼央行(xing)降息(xi)。目(mu)前市(shi)場(chang)對后(hou)續的(de)金融風(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)擔憂在明(ming)(ming)顯(xian)上升。 3、之(zhi)前SVB風(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)主(zhu)要(yao)帶來了(le)美(mei)(mei)(mei)債(zhai)利率(lv)和(he)美(mei)(mei)(mei)元雙回(hui)落(luo),并不(bu)是一種(zhong)系統性風(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)組合,但(dan)瑞(rui)信觸(chu)(chu)發了(le)美(mei)(mei)(mei)債(zhai)利率(lv)回(hui)落(luo)和(he)美(mei)(mei)(mei)元上漲,
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工商銀行
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-03-06 23:24:23
外糖供給收緊
近期國際(ji)糖(tang)業組(zu)織(zhi)(ISO)調降2022/23年度(du)全球(qiu)糖(tang)市(shi)供應(ying)過(guo)剩(sheng)規模,主(zhu)要是由于(yu)產量低(di)于(yu)預(yu)期推動(dong),該政府(fu)間組(zu)織(zhi)在季度(du)報(bao)告(gao)中(zhong)預(yu)計,2022/23年度(du)(10月(yue)/次(ci)年9月(yue))全球(qiu)糖(tang)市(shi)供應(ying)過(guo)剩(sheng)420萬噸,低(di)于(yu)上次(ci)在2022年11月(yue)預(yu)估(gu)的過(guo)剩(sheng)620萬噸,并將此前(qian)對未(wei)來三個月(yue)全球(qiu)糖(tang)市(shi)供需偏(pian)空(kong)性的預(yu)估(gu)改為偏(pian)中(zhong)性。 同(tong)時,巴(ba)西恢復燃料稅征收在即,本(ben)周巴(ba)西乙醇價格或將有(you)一定程(cheng)度(du)漲幅。印(yin)度(du)第二批出口配額或落空(kong),且后(hou)期將分流更(geng)多的糖(tang)轉化為乙醇。受印(yin)度(du)出口和歐洲產量預(yu)期下滑影響,短期貿易(yi)流偏(pian)緊的局面仍有(you)支撐。后(hou)續還(huan)需關注(zhu)
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中糧糖業
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廣農糖業
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-03-04 11:08:38
國(guo)企(qi)改革主題會議紀(ji)要
1、國(guo)(guo)(guo)(guo)企(qi)改革(ge)可(ke)(ke)能(neng)是2季度最大的(de)(de)(de)主題,這需(xu)要(yao)從(cong)歷史(shi)(shi)和文化的(de)(de)(de)角度來談,核(he)心是“股(gu)(gu)權(quan)投資”邏輯,其次(ci)是在備戰備荒的(de)(de)(de)背景下,國(guo)(guo)(guo)(guo)企(qi)央(yang)企(qi)是支(zhi)柱(zhu);最后是舉國(guo)(guo)(guo)(guo)體制科技(ji)創新,央(yang)企(qi)國(guo)(guo)(guo)(guo)企(qi)承擔了大的(de)(de)(de)歷史(shi)(shi)責任。以上是國(guo)(guo)(guo)(guo)企(qi)改革(ge)的(de)(de)(de)訴求。 2、兩會后,文化自信可(ke)(ke)能(neng)會加強,也可(ke)(ke)能(neng)出國(guo)(guo)(guo)(guo)企(qi)改革(ge)基金; 3、資產注(zhu)入—股(gu)(gu)權(quan)融資 4、股(gu)(gu)息(xi)率的(de)(de)(de)提升有(you)邏輯,目前的(de)(de)(de)存款利率低(di),中國(guo)(guo)(guo)(guo)建(jian)(jian)筑的(de)(de)(de)股(gu)(gu)息(xi)率4%的(de)(de)(de)股(gu)(gu)息(xi)率,中國(guo)(guo)(guo)(guo)交(jiao)建(jian)(jian)港(gang)股(gu)(gu)6-7%,形成了吸(xi)引(yin)力(li)(li); 5、第二增長(chang)曲線(xian):中國(guo)(guo)(guo)(guo)交(jiao)建(jian)(jian)綠電(dian)、中國(guo)(guo)(guo)(guo)中冶(ye)海外有(you)鉬礦鎳礦等,這形成了企(qi)業的(de)(de)(de)吸(xi)引(yin)力(li)(li)。 6、中國(guo)(guo)(guo)(guo)軟(ruan)件、中國(guo)(guo)(guo)(guo)電(dian)
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中國交建
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2023-02-22 23:30:09
衛星互聯網新時代!
事件:我國(guo)首顆超百Gbps容量(liang)的(de)(de)高通(tong)(tong)量(liang)衛(wei)(wei)(wei)星——中星26號(hao)近(jin)期(qi)即將發(fa)射,這標志著我國(guo)全面開(kai)啟衛(wei)(wei)(wei)星互聯(lian)網應用(yong)(yong)服務新時(shi)代。 衛(wei)(wei)(wei)星互聯(lian)網產(chan)業鏈主要(yao)包含(han)衛(wei)(wei)(wei)星制(zhi)造和(he)(he)發(fa)射、地(di)面設備(bei)、衛(wei)(wei)(wei)星運(yun)營及服務等(deng)環節,即空(kong)間(jian)段(duan)、地(di)面段(duan)和(he)(he)用(yong)(yong)戶段(duan)三部(bu)分(fen)。簡單(dan)類(lei)(lei)比:衛(wei)(wei)(wei)星相當于(yu)太空(kong)基(ji)站;地(di)面測運(yun)控系(xi)統(tong)(tong)和(he)(he)各類(lei)(lei)設備(bei)是(shi)星地(di)通(tong)(tong)信的(de)(de)軟(ruan)硬件支撐,包括各類(lei)(lei)用(yong)(yong)戶終端;星網公司負(fu)責運(yun)營。 衛(wei)(wei)(wei)星制(zhi)造包括平(ping)臺(tai)和(he)(he)有效載荷(he)。衛(wei)(wei)(wei)星平(ping)臺(tai)包含(han)結構系(xi)統(tong)(tong)、供電系(xi)統(tong)(tong)、推進(jin)系(xi)統(tong)(tong)、遙感測控系(xi)統(tong)(tong)、姿(zi)軌控制(zhi)系(xi)統(tong)(tong)、熱控系(xi)統(tong)(tong)以及數據管(guan)理(li)系(xi)統(tong)(tong)等(deng);有效載荷(he)包括通(tong)(tong)信轉(zhuan)發(fa)器和(he)(he)天(tian)線(相控陣
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中國衛星
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選對股買對時(shi)
中線波段的公社達人
2023-02-19 23:38:54
2023年2-19:倒春寒
指數技術上有(you)調整的(de)(de)(de)需(xu)求 下周看修復情(qing)況 中(zhong)期(qi)趨勢上漲階段休整,后(hou)面多留意低位的(de)(de)(de)機會(hui)。板(ban)塊可能(neng)(neng)不(bu)是(shi)(shi)最重要的(de)(de)(de),低位的(de)(de)(de),板(ban)塊中(zhong)基本面不(bu)太差(cha)的(de)(de)(de)才是(shi)(shi)核(he)心(xin)。精選個股比較(jiao)重要,現(xian)在5000多個標的(de)(de)(de),是(shi)(shi)需(xu)要好(hao)好(hao)選的(de)(de)(de)。 100多億到(dao)400億區(qu)間(jian),基金加北向的(de)(de)(de)標的(de)(de)(de),會(hui)是(shi)(shi)重點考(kao)慮的(de)(de)(de)方向。 人工智能(neng)(neng)這(zhe)波核(he)心(xin)一波流,海天瑞聲(sheng)往上的(de)(de)(de)空間(jian)估(gu)計比較(jiao)有(you)限,剩余(yu)的(de)(de)(de)時間(jian),就是(shi)(shi)踩點做短線(xian)的(de)(de)(de)機會(hui) 老巴(ba)臺積電(dian)減持(chi)85%,這(zhe)跟清(qing)倉的(de)(de)(de)區(qu)別不(bu)大,這(zhe)個事情(qing)我還(huan)是(shi)(shi)思考(kao)了下,要么他(ta)(ta)看錯,要么可能(neng)(neng)更多考(kao)慮到(dao)的(de)(de)(de)是(shi)(shi)政治因素, 無(wu)論如何,他(ta)(ta)還(huan)是(shi)(shi)動搖了信仰,對
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中國石油
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選對(dui)股買對(dui)時(shi)
中線波段的公社達人
2023-02-15 00:15:50
特(te)高壓產業(ye)鏈(lian)投資機會梳理
1、為(wei)什么主推特(te)(te)高(gao)(gao)(gao)(gao)壓(ya)(ya)直(zhi)流(liu)(liu)而非交流(liu)(liu)? 首先科普下,特(te)(te)高(gao)(gao)(gao)(gao)壓(ya)(ya)交流(liu)(liu)直(zhi)流(liu)(liu)的(de)定義(yi): 交流(liu)(liu)特(te)(te)高(gao)(gao)(gao)(gao)壓(ya)(ya)指1000kV及以上(shang)的(de)交流(liu)(liu)輸(shu)(shu)電(dian)線(xian)路,主要(yao)用于構(gou)成骨(gu)干(gan)網架(jia),覆蓋范圍廣(guang),沿途(tu)可設(she)(she)多個變(bian)電(dian)站點(dian),可簡單理解為(wei)“高(gao)(gao)(gao)(gao)鐵”; 直(zhi)流(liu)(liu)特(te)(te)高(gao)(gao)(gao)(gao)壓(ya)(ya)指800kV及以上(shang)的(de)直(zhi)流(liu)(liu)輸(shu)(shu)電(dian)線(xian)路,主要(yao)用于遠距離輸(shu)(shu)電(dian)和異步(bu)聯網,一般(ban)只設(she)(she)置送(song)端受端兩(liang)個換流(liu)(liu)站,可簡單理解為(wei)“直(zhi)達航班”。 過去我國直(zhi)流(liu)(liu)特(te)(te)高(gao)(gao)(gao)(gao)壓(ya)(ya)建設(she)(she)的(de)主要(yao)目的(de)是(shi)配(pei)套(tao)西(xi)南(nan)水(shui)(shui)電(dian)基(ji)地(di)減少(shao)棄水(shui)(shui)、配(pei)套(tao)西(xi)北煤電(dian)基(ji)地(di)外送(song)節省運煤成本以及受端省份治理霧霾等,未來特(te)(te)高(gao)(gao)(gao)(gao)壓(ya)(ya)直(zhi)流(liu)(liu)建設(she)(she)更多是(shi)起到風光大基(ji)地(di)外送(song)消納和深遠海
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許繼電氣
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選對股(gu)買對時(shi)
中線波段的公社達人
2023-02-13 23:24:02
工程機械產(chan)業(ye)鏈調研
工(gong)程機(ji)械近期代理商調(diao)研(yan)反(fan)饋: 開(kai)(kai)工(gong)情況(kuang):元(yuan)宵(xiao)節后(hou)(hou),各地開(kai)(kai)工(gong)率(lv)一(yi)直都在(zai)往上走。根據(ju)我(wo)們(men)調(diao)研(yan)下(xia)(xia)來(lai),目(mu)(mu)前幾大挖機(ji)大省均反(fan)應今(jin)年各地抓經濟的決心(xin)(xin)比較大,項目(mu)(mu)啟動也(ye)比較早,挖機(ji)開(kai)(kai)工(gong)率(lv)環比持續提升,且后(hou)(hou)續信心(xin)(xin)也(ye)更加充足;個別地區反(fan)映元(yuan)宵(xiao)后(hou)(hou)開(kai)(kai)工(gong)率(lv)已(yi)高于去年同期(陰(yin)歷(li)口(kou)徑)。 下(xia)(xia)游主(zhu)(zhu)要啟動項目(mu)(mu):基建(jian)先行(xing),地產(chan)稍后(hou)(hou)。目(mu)(mu)前動工(gong)項目(mu)(mu)主(zhu)(zhu)要以基建(jian)為(wei)主(zhu)(zhu),尤其是國家級項目(mu)(mu)(如高鐵(tie)、高速等),其次是農村基建(jian)工(gong)程、以及(ji)礦山項目(mu)(mu)也(ye)不(bu)錯。地產(chan)暫時(shi)表現(xian)一(yi)般(ban),但隨著(zhu)政策面持續向好,有望逐漸傳導到工(gong)程機(ji)械上來(lai)。 銷售情況(kuang):根據(ju)我(wo)們(men)掌握情況(kuang)
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徐工機械
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2023-02-13 22:07:50
ChatGPT火熱,GPU迎來新機遇(yu)
隨著ChatGPT的火熱(re),給GPU與高性能高帶寬內(nei)存帶來廣闊市場(chang)。 英(ying)(ying)偉達(da)作為(wei)“ChatGPT”時代(dai)的最(zui)大(da)受益者,它(ta)帶來了(le)交互式人(ren)工(gong)智能(AI)服務熱(re)潮,因(yin)此(ci)對其未(wei)來營(ying)收具(ju)有強大(da)影響力。全(quan)球(qiu)最(zui)大(da)人(ren)工(gong)智能 (AI) 研究所(suo)“OpenAI”公開的人(ren)工(gong)智能聊天(tian)機器(qi)人(ren)(聊天(tian)機器(qi)人(ren))“ChatGPT”相關(guan)的股(gu)價(jia)正(zheng)在迅速上(shang)(shang)漲(zhang)。 英(ying)(ying)偉達(da)為(wei)“ChatGPT”提(ti)供技術基礎占據了(le)全(quan)球(qiu)圖形處理單元 (GPU) 市場(chang)的 80%的英(ying)(ying)偉達(da),在今年股(gu)價(jia)也飆升了(le) 40% 以上(shang)(shang)。它(ta)還向 Open AI 交付了(le) 10000 多個圖
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景嘉微
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選對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-02-11 18:15:20
ChatGPT背(bei)后(hou)英(ying)雄
ChatGPT可以進行推(tui)理、編寫代碼、文本創作等(deng)等(deng),這樣(yang)的特殊優勢(shi)和用(yong)戶(hu)體驗(yan)使得應用(yong)場(chang)景(jing)(jing)流(liu)量(liang)(liang)大幅增(zeng)加,其2023年1月(yue)月(yue)活躍(yue)用(yong)戶(hu)達到1億,是史(shi)上月(yue)活用(yong)戶(hu)增(zeng)長最快的消費者應用(yong)。 1、▲芯片(pian)需求=量(liang)(liang)↑ x 價↑ , AIGC拉動芯片(pian)產(chan)業量(liang)(liang)價齊(qi)升 1)量(liang)(liang):AIGC帶來(lai)(lai)的全新場(chang)景(jing)(jing)+原場(chang)景(jing)(jing)流(liu)量(liang)(liang)大幅提高(gao) ① 技(ji)術原理角度:ChatGPT基于(yu)Transformer技(ji)術,隨著(zhu)模(mo)型不斷迭代,層(ceng)數也(ye)越來(lai)(lai)越多(duo),對算力(li)的需求也(ye)就越來(lai)(lai)越大; ② 運(yun)行條件角度:ChatGPT完美運(yun)行的三個條件:訓練數據+模(mo)型算法+算力(li),需
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天孚通信
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選對(dui)股買(mai)對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-02-11 00:19:26
數據超預期
事件:央行公布(bu)2023年(nian)(nian)1月金融(rong)數據: (1)新增(zeng)人民幣貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)49000億(yi)(yi)元(yuan),市(shi)(shi)場(chang)(chang)預(yu)期(qi)(qi)40800億(yi)(yi)元(yuan),前值14000億(yi)(yi)元(yuan)。 (2)社會融(rong)資規模(mo)59800億(yi)(yi)元(yuan),市(shi)(shi)場(chang)(chang)預(yu)期(qi)(qi)54000億(yi)(yi)元(yuan),前值13058億(yi)(yi)元(yuan)。 (3)M2同比12.6%,市(shi)(shi)場(chang)(chang)預(yu)期(qi)(qi)11.5%,前值11.8%;M1同比6.7%,前值3.7%;M0同比7.9%。 1、貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)投放(fang)量(liang)(liang)(liang)超預(yu)期(qi)(qi) 盡管23年(nian)(nian)與(yu)(yu)22年(nian)(nian)春節錯(cuo)位,22年(nian)(nian)企業債(zhai)券與(yu)(yu)政府債(zhai)券增(zeng)量(liang)(liang)(liang)偏高,23年(nian)(nian)1月新增(zeng)社融(rong)僅比22年(nian)(nian)同期(qi)(qi)少增(zeng)2000億(yi)(yi)左右,原(yuan)因在于貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)投放(fang)量(liang)(liang)(liang)超預(yu)期(qi)(qi),創歷史新高。 2、貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)
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中國石油
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選對股買對時
中線波段的公社達人
2023-02-10 01:04:42
ChatGPT專家深(shen)度解讀
要點: 1、ChatGPT和以前GPT大(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)的(de)(de)區別:ChatGPT是(shi)基于GPT3.5的(de)(de)基礎模(mo)(mo)(mo)型(xing)框架,核心變化在于通過(guo)真實的(de)(de)調用數(shu)據以及人類反饋的(de)(de)強化學習(xi)進行(xing)訓(xun)練。 2、國內企業(ye)與ChatGPT的(de)(de)差距:百度、華為等頭部廠商(shang)都有(you)大(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing),百度文(wen)心模(mo)(mo)(mo)型(xing)參(can)數(shu)量已經達(da)到2600億,從技術能力(li)上國內相比專家(jia)判斷比chatGPT約晚1-2年,OpenAI第(di)一梯隊,Google第(di)二梯隊,百度第(di)三(san)梯隊。從數(shu)據、算力(li)、模(mo)(mo)(mo)型(xing)的(de)(de)維度上,主要是(shi)差在模(mo)(mo)(mo)型(xing)環節(jie),包括(kuo)清洗(xi)、標注、模(mo)(mo)(mo)型(xing)結構(gou)設計(ji)、訓(xun)練推理(li)的(de)(de)技術積累(lei)。 3、訓(xun)練成本昂(ang)
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景嘉微
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選對股(gu)買對時
中線波段的公社達人
2023-02-10 00:58:27
浪潮信息(xi)調(diao)研(yan)紀要
1、大(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)的(de)情況(kuang) 大(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)團隊(dui)在(zai)(zai)浪(lang)潮(chao)信息(xi),AI與高(gao)性能產品部,這塊主(zhu)要是(shi)和產品相結合,近幾(ji)年(nian)(nian)一直在(zai)(zai)做(zuo)這方面(mian)(mian)的(de)投入,從算力到算法到行業(ye)應(ying)用,一直在(zai)(zai)布(bu)局,去(qu)年(nian)(nian)年(nian)(nian)初發布(bu)了(le)元1.0的(de)大(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing),公眾號有,從對話、問(wen)答、翻(fan)譯、古文(wen),去(qu)年(nian)(nian)打榜(bang)業(ye)界領(ling)先。我(wo)們(men)先應(ying)用到客(ke)服業(ye)務中(zhong),我(wo)們(men)模(mo)(mo)型(xing)(xing)是(shi)開(kai)源開(kai)放的(de)平臺,浪(lang)潮(chao)是(shi)做(zuo)硬(ying)件(jian)的(de),如果應(ying)用到行業(ye)中(zhong),有醫療(liao)客(ke)戶基于(yu)大(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)做(zuo)醫生(sheng)對話機(ji)器(qi)人(ren),還(huan)有劇本殺(sha)的(de)機(ji)器(qi)人(ren)。100-200人(ren)的(de)團隊(dui)。頭部的(de)互(hu)聯(lian)(lian)網(wang)客(ke)戶也在(zai)(zai)做(zuo)大(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing),也在(zai)(zai)做(zuo)行業(ye)推廣,我(wo)們(men)和他們(men)有一定(ding)競爭關(guan)系,我(wo)們(men)面(mian)(mian)向行業(ye)客(ke)戶,面(mian)(mian)向互(hu)聯(lian)(lian)網(wang)
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浪潮信息
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選(xuan)對(dui)股買對(dui)時
中線波段的公社達人
2023-02-05 22:35:52
2023年2月5日:春季(ji)躁動
昨天立春,新一(yi)年(nian)的(de)開始 近(jin)期都很(hen)懶 離岸人民(min)幣這個位(wei)置估計漲不動了(le) 指(zhi)數大(da)概(gai)率震蕩 大(da)屁股休息,題材干活 白酒跟匯率的(de),短期規避 人工(gong)智(zhi)能,堪稱第五次技(ji)術(shu)(shu)革命。主(zhu)要是(shi)計算(suan)(suan)機(ji)板塊( It服(fu)務(wu)和軟件(jian)服(fu)務(wu))類比元宇宙和機(ji)器人級別的(de)行(xing)情(核心標的(de)就是(shi)近(jin)期走出(chu)來的(de),后續也(ye)是(shi)板塊輪(lun)動形(xing)式推(tui)升(sheng)指(zhi)數上漲,所以強趨勢,輪(lun)動是(shi)操作的(de)關鍵) 新的(de)技(ji)術(shu)(shu)革命會帶動整(zheng)條產業鏈(lian)(lian) 例如(ru)人工(gong)智(zhi)能的(de)算(suan)(suan)力,算(suan)(suan)法,數據(ju)會帶動芯(xin)片等產業鏈(lian)(lian) 信創之后,半導體,消(xiao)費(fei)電子,短期中(zhong)期都是(shi)機(ji)會 萬物皆周期 除了(le)計算(suan)(suan)機(ji),其他主(zhu)要看軍(jun)工(gong):航天科工(gong),航
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拓爾思
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中國軟件
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科大訊飛
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選對股買(mai)對時
中線波段的公社達人
2023-02-05 00:55:59
?ChatGPT:從云廠商AI規劃看光通信行業
資(zi)本(ben)(ben)開支(zhi):北美(mei)(mei)云計算(suan)大廠財報口徑(jing)上(shang),對海外衰退下(xia)云計算(suan)投(tou)(tou)資(zi)、資(zi)本(ben)(ben)開支(zhi)的(de)降速已反映出(chu)來了(le)(le),Meta下(xia)調了(le)(le)整體費用和資(zi)本(ben)(ben)開支(zhi)指引(340-390下(xia)調到(dao)300-330億(yi)美(mei)(mei)金),方向從元(yuan)宇宙調到(dao)AI方向;微軟(ruan)整體口徑(jing)變化(hua)不大,還(huan)是云計算(suan)相(xiang)關(guan)需求(qiu),但Azure增速放緩(huan),谷歌、Amazon云計算(suan)相(xiang)關(guan)投(tou)(tou)資(zi)也有回落。 投(tou)(tou)資(zi)方向有變化(hua):最近微軟(ruan)投(tou)(tou)資(zi)110億(yi)美(mei)(mei)金OpenAI,ChatGPT嵌(qian)入到(dao)搜索(suo)引擎(qing)里(li),正面硬剛谷歌搜索(suo)引擎(qing),包括FB在布局很多(duo)超算(suan),谷歌也推出(chu)類似(si)ChatGPT的(de)交互(hu)。AI進入到(dao)提(ti)速過程,包括最近
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天孚通信
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選對股(gu)買(mai)對時
中線波段的公社達人
2022-12-29 21:43:47
諷刺
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中國石油
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