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無名小韭779

這個人很懶，什么都沒有留下

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無名小韭779

2024-11-08 11:32:05

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@韭菜團子：會議紀要｜3個月10倍的干貨分享

本文整理自2024.10.25會議，會議分享并非推薦大家進行股票交易，請不要盲目采信任何觀點，會議分享的內容只是信息來源之一，請大家理性鑒別，獨立思考！嘉賓介紹：長韭杯實盤賽第一屆亞軍、當前第二屆（比賽進行中）第一名。公社賬號ID：@跳梁小丑前言：感謝參加韭研公社長韭杯比賽，獎品豐富，公

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無名小韭779

2024-01-29 10:28:29

ganxie

@與小韭有緣：海馬汽車：千億市值就此起步！

海馬汽車：出口最純整車+海南唯一整車+氫能唯一整車！汽車出海周期性大拐點標的！ [玫瑰]海南唯一資質！海馬是海南唯一擁有乘用車資質企業，按政策，海馬產能利用率提升前，海南無法新增造車企業資質，未來無論哪家車企想要解除自貿港政策優勢都將和海馬合作！ [玫瑰]封關在即，海南打造新能源車“夢工廠”，政策

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無名小韭779

2024-01-16 16:12:18

mark

@韭研工具人：多地氫能源扶持政策陸續出臺

消息面上，多地氫能源扶持政策陸續出臺，超長輸氫管道項目獲批，制氫、加氫建設、運營等補貼有望刺激產業提速；中汽協數據，FCV（氫能汽車）產銷創歷史新高，單月首次破千；23年全年約5600、5800輛，同比+55.3%、72%。今日盤面，氫能源板塊內電解槽方向領漲，億利潔能、昇輝科技、華光環能、華電重

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無名小韭779

2023-02-03 00:25:52

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@韭天玄男：Chiplet（芯粒）最大預期差——300480光力科技！

一、事件驅動在上周四（7月28日）美國眾議院通過《芯片與科學法案》后，該法案已提交給美國總統拜登。白宮方面最新透露，拜登將于下周二（8月9日）正式簽署法案。此法案主要針對國內28nm以內的先進制程芯片進行封鎖，禁止在中國大幅增產28納米以下半導體，這就意味著國內大量的新能源汽車、通訊、物聯網

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無名小韭779

2023-02-02 23:18:50

謝謝分享

@小散的游資之路：晶方科技向下的空間有限，值得關注

晶方科技：屬于半導體的封測龍頭，最近也是很強勢，目前經過了連續的調整，繼續向下調整的空間非常有限了。在接下來的時間半導體還會繼續上漲，所以值得關注一下！汽車芯片受益于電動化、智能化快速發展，晶方科技作為大陸目前唯一具備車規 CIS 的 CSP 封測能力的公司，是汽車智能化上游核心受益的

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無名小韭779

2023-01-25 23:15:49

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@認知兌現：從業績增長角度，全A股最受益于數據要素標的--三維天地

一、重要觀點：“數據要素是數字經濟深化發展的核心引擎。數據對提高生產效率的乘數作用不斷凸顯，成為最具時代特征的生產要素”。數據要素周末發酵方向比較多的是數據確權方向，確權更多的還是政策題材，實際在確權方面很難出業績，監管方和交易所本就不是盈利機構，比如滬深交易所。而數據要素對于軟件公司真

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無名小韭779

2023-01-05 14:33:04

【反思篇】如何使用新聞來投資

閱讀新聞是炒股必不可少的一步，但是如何正確閱讀新聞，指導我們炒股呢？個人感悟如下。對于投資，新聞有兩種使用方法：應對與與預判。應對新聞，是指通過新聞，提前預判產業趨勢。一般產業趨勢是循序漸進的，而非一蹴而就，閱讀新聞，就是為了尋找產業趨勢的蛛絲馬跡，指引我們在相關產業鏈的個股中提前埋伏。預判新聞，則是通過現有新聞，來判斷未來會發生的事情。很多目前看不懂的文件，在未來都會產生關聯。這兩種的區別在于，預判新聞更類似事件驅動投資，通過一件事情來推測下一件事情；而應對新聞，更加宏觀，是對產業趨勢

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寧德時代

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無名小韭779

2022-12-22 10:10:47

【反思貼】福蓉科技可能買錯了

在賣出#中順潔柔獲利后，信心滿滿買入福蓉科技。然而，從近期的表現來看，短期內市場并不認可福蓉科技的成長邏輯。從弱者體系來看，市場不認可的就是錯的，由于沒有掀開底牌看真相的能力，因此市場說是錯的，那就應該是錯的。福蓉科技的投資亮點在于：1）中長期需求邏輯——折疊屏手機的爆發性增長，2）短期需求邏輯——消費復蘇，消費電子整體BETA復蘇，3）快速增長的合同負債以佐證短期成長性爆發。然而，成本端，鋁價處于中間位置，而非最高點、最低點的極值位置，博弈難度大。估值便宜，是博弈的安全邊際，該公司目

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福蓉科技
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中順潔柔

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無名小韭779

2022-12-15 23:34:55

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@聽風的韭菜：【中金】福蓉科技：首次覆蓋，給予跑贏行業評級

投資亮點首次覆蓋福蓉科技（603327）給予跑贏行業評級，目標價 20.80 元，基于可比公司估值法，2023 年對應估值倍數 18.0x P/E，公司是全球消費電子高端鋁材供應商。理由如下：?頭部客戶合作穩定，消費電子鋁材高端化趨勢明確。隨著消費電子終端產品輕薄化、高端化趨勢明確，鋁合金一體成型成

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無名小韭779

2022-12-15 14:34:36

階段性獲利，可出了，估值的安全邊際已經沒有了。

@無名小韭779：中順潔柔：中字頭必選消費，中短期成本反轉預期+消費復蘇，長期品牌升級

近期政策放開，大消費板塊起飛。但是，經濟基本面仍然危機重重，居民消費疲軟，未來半年內，可選消費無基本面支撐，股價如空中樓閣。因此，疫情反轉下，要聚焦大消費板塊中的低估值、且有剛性需求支撐的板塊——必選消費。成本端來看，紙漿價格自2021年起大幅上漲，已突破歷史新高，上漲已近2年時間。上一輪紙漿價格大

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無名小韭779

2022-12-05 21:32:12

中順潔柔：中字頭必選消費，中短期成本反轉預期+消費復蘇，長期品牌升級

近期政策放開，大消費板塊起飛。但是，經濟基本面仍然危機重重，居民消費疲軟，未來半年內，可選消費無基本面支撐，股價如空中樓閣。因此，疫情反轉下，要聚焦大消費板塊中的低估值、且有剛性需求支撐的板塊——必選消費。成本端來看，紙漿價格自2021年起大幅上漲，已突破歷史新高，上漲已近2年時間。上一輪紙漿價格大漲在16年底至18年初，時間1年多，隨后高位震蕩1年，18年年底下滑。多家券商預測23年紙漿價格短期需求+中期供給擴產預期價格下滑，從目前價格位置來看，價格下滑為大概率事件。從需求端來看，隨著

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無名小韭779

2022-10-13 16:45:02

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@風渡塵Cr：天然氣價格高企，國內“油氣擴產潮”的必備材料龍頭公司將大幅受益！

天然氣價格高企，國內“油氣擴產潮”的必備材料龍頭公司將大幅受益！國家能源局24日組織召開的2022年大力提升油氣勘探開發力度工作推進會要求，要大力推動海洋油氣勘探開發取得新的突破性進展，提高海洋油氣資源探明程度；大力推動頁巖油、頁巖氣成為戰略接續領域，堅定非常規油氣發展方向，加快非常規資源開發。隨后

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2022-10-13 16:41:38

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@韭菜團子：09月14日長江材料股票異動解析

油氣開采+覆膜砂+汽車零部件+石英砂+次新股 1、公司的覆膜石英砂支撐劑選用天然風積石英砂和高分子環保材料覆膜，完全適用于各類油氣田，特別是頁巖氣和致密油氣的壓裂施工。 2、公司的產品主要應用于汽車零部件的制造包括發動機缸體、缸蓋的鑄造等。使用的石英砂主要用于生產鑄造材料及壓裂支撐劑，沒有生產高純石

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2022-10-13 16:40:43

mark,研究

@星辰J：歐佩克減產對長江材料的利好？

論壇大神很多這里不敢造次觀察到長江材料最近盤整的很好縮量過高籌碼集中加之歐佩克減產200萬桶每日原油價格上升趨勢我們對頁巖油頁巖氣開采的大力支持長江材料作為開采企業的上游是否可以理解為有比較硬核的上漲邏輯？主營業務：鑄造用硅砂,覆膜砂和砂芯的研發,生產和銷售；鑄造廢(舊)砂再生技

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2022-10-13 16:37:40

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@宋霸天：石油天然氣增產的關鍵——壓裂支撐劑

石油天然氣產能陷入瓶頸，石油天然氣增產必備壓裂支撐劑，隨著石油天然氣開采難度增加，壓裂支撐劑用量隨之劇增。長江材料，壓裂支撐劑是主營業務，主要應用在石油天然氣增產領域。 1、壓裂支撐劑市場發展情況在油氣田勘探開發過程中，尤其是低滲、特低滲

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@韭菜團子：會議紀要｜3個月10倍的干貨分享

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@與小韭有緣：海馬汽車：千億市值就此起步！

海馬汽車：出口最純整車+海南唯一整車+氫能唯一整車！汽車出海周期性大拐點標的！ [玫瑰]海南唯一資質！海馬是海南唯一擁有乘用車資質企業，按政策，海馬產能利用率提升前，海南無法新增造車企業資質，未來無論哪家車企想要解除自貿港政策優勢都將和海馬合作！ [玫瑰]封關在即，海南打造新能源車“夢工廠”，政策

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@韭研工具人：多地氫能源扶持政策陸續出臺

消息面上，多地氫能源扶持政策陸續出臺，超長輸氫管道項目獲批，制氫、加氫建設、運營等補貼有望刺激產業提速；中汽協數據，FCV（氫能汽車）產銷創歷史新高，單月首次破千；23年全年約5600、5800輛，同比+55.3%、72%。今日盤面，氫能源板塊內電解槽方向領漲，億利潔能、昇輝科技、華光環能、華電重

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@韭天玄男：Chiplet（芯粒）最大預期差——300480光力科技！

一、事件驅動在上周四（7月28日）美國眾議院通過《芯片與科學法案》后，該法案已提交給美國總統拜登。白宮方面最新透露，拜登將于下周二（8月9日）正式簽署法案。此法案主要針對國內28nm以內的先進制程芯片進行封鎖，禁止在中國大幅增產28納米以下半導體，這就意味著國內大量的新能源汽車、通訊、物聯網

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@小散的游資之路：晶方科技向下的空間有限，值得關注

晶方科技：屬于半導體的封測龍頭，最近也是很強勢，目前經過了連續的調整，繼續向下調整的空間非常有限了。在接下來的時間半導體還會繼續上漲，所以值得關注一下！汽車芯片受益于電動化、智能化快速發展，晶方科技作為大陸目前唯一具備車規 CIS 的 CSP 封測能力的公司，是汽車智能化上游核心受益的

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一、重要觀點：“數據要素是數字經濟深化發展的核心引擎。數據對提高生產效率的乘數作用不斷凸顯，成為最具時代特征的生產要素”。數據要素周末發酵方向比較多的是數據確權方向，確權更多的還是政策題材，實際在確權方面很難出業績，監管方和交易所本就不是盈利機構，比如滬深交易所。而數據要素對于軟件公司真

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【反思篇】如何使用新聞來投資

閱讀新聞是炒股必不可少的一步，但是如何正確閱讀新聞，指導我們炒股呢？個人感悟如下。對于投資，新聞有兩種使用方法：應對與與預判。應對新聞，是指通過新聞，提前預判產業趨勢。一般產業趨勢是循序漸進的，而非一蹴而就，閱讀新聞，就是為了尋找產業趨勢的蛛絲馬跡，指引我們在相關產業鏈的個股中提前埋伏。預判新聞，則是通過現有新聞，來判斷未來會發生的事情。很多目前看不懂的文件，在未來都會產生關聯。這兩種的區別在于，預判新聞更類似事件驅動投資，通過一件事情來推測下一件事情；而應對新聞，更加宏觀，是對產業趨勢

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在賣出#中順潔柔獲利后，信心滿滿買入福蓉科技。然而，從近期的表現來看，短期內市場并不認可福蓉科技的成長邏輯。從弱者體系來看，市場不認可的就是錯的，由于沒有掀開底牌看真相的能力，因此市場說是錯的，那就應該是錯的。福蓉科技的投資亮點在于：1）中長期需求邏輯——折疊屏手機的爆發性增長，2）短期需求邏輯——消費復蘇，消費電子整體BETA復蘇，3）快速增長的合同負債以佐證短期成長性爆發。然而，成本端，鋁價處于中間位置，而非最高點、最低點的極值位置，博弈難度大。估值便宜，是博弈的安全邊際，該公司目

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@聽風的韭菜：【中金】福蓉科技：首次覆蓋，給予跑贏行業評級

投資亮點首次覆蓋福蓉科技（603327）給予跑贏行業評級，目標價 20.80 元，基于可比公司估值法，2023 年對應估值倍數 18.0x P/E，公司是全球消費電子高端鋁材供應商。理由如下：?頭部客戶合作穩定，消費電子鋁材高端化趨勢明確。隨著消費電子終端產品輕薄化、高端化趨勢明確，鋁合金一體成型成

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近期政策放開，大消費板塊起飛。但是，經濟基本面仍然危機重重，居民消費疲軟，未來半年內，可選消費無基本面支撐，股價如空中樓閣。因此，疫情反轉下，要聚焦大消費板塊中的低估值、且有剛性需求支撐的板塊——必選消費。成本端來看，紙漿價格自2021年起大幅上漲，已突破歷史新高，上漲已近2年時間。上一輪紙漿價格大

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近期政策放開，大消費板塊起飛。但是，經濟基本面仍然危機重重，居民消費疲軟，未來半年內，可選消費無基本面支撐，股價如空中樓閣。因此，疫情反轉下，要聚焦大消費板塊中的低估值、且有剛性需求支撐的板塊——必選消費。成本端來看，紙漿價格自2021年起大幅上漲，已突破歷史新高，上漲已近2年時間。上一輪紙漿價格大漲在16年底至18年初，時間1年多，隨后高位震蕩1年，18年年底下滑。多家券商預測23年紙漿價格短期需求+中期供給擴產預期價格下滑，從目前價格位置來看，價格下滑為大概率事件。從需求端來看，隨著

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@風渡塵Cr：天然氣價格高企，國內“油氣擴產潮”的必備材料龍頭公司將大幅受益！

天然氣價格高企，國內“油氣擴產潮”的必備材料龍頭公司將大幅受益！國家能源局24日組織召開的2022年大力提升油氣勘探開發力度工作推進會要求，要大力推動海洋油氣勘探開發取得新的突破性進展，提高海洋油氣資源探明程度；大力推動頁巖油、頁巖氣成為戰略接續領域，堅定非常規油氣發展方向，加快非常規資源開發。隨后

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油氣開采+覆膜砂+汽車零部件+石英砂+次新股 1、公司的覆膜石英砂支撐劑選用天然風積石英砂和高分子環保材料覆膜，完全適用于各類油氣田，特別是頁巖氣和致密油氣的壓裂施工。 2、公司的產品主要應用于汽車零部件的制造包括發動機缸體、缸蓋的鑄造等。使用的石英砂主要用于生產鑄造材料及壓裂支撐劑，沒有生產高純石

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石油天然氣產能陷入瓶頸，石油天然氣增產必備壓裂支撐劑，隨著石油天然氣開采難度增加，壓裂支撐劑用量隨之劇增。長江材料，壓裂支撐劑是主營業務，主要應用在石油天然氣增產領域。 1、壓裂支撐劑市場發展情況在油氣田勘探開發過程中，尤其是低滲、特低滲

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海馬汽車：出口最純整車+海南唯一整車+氫能唯一整車！汽車出海周期性大拐點標的！ [玫瑰]海南唯一資質！海馬是海南唯一擁有乘用車資質企業，按政策，海馬產能利用率提升前，海南無法新增造車企業資質，未來無論哪家車企想要解除自貿港政策優勢都將和海馬合作！ [玫瑰]封關在即，海南打造新能源車“夢工廠”，政策

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消息面上，多地氫能源扶持政策陸續出臺，超長輸氫管道項目獲批，制氫、加氫建設、運營等補貼有望刺激產業提速；中汽協數據，FCV（氫能汽車）產銷創歷史新高，單月首次破千；23年全年約5600、5800輛，同比+55.3%、72%。今日盤面，氫能源板塊內電解槽方向領漲，億利潔能、昇輝科技、華光環能、華電重

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一、事件驅動在上周四（7月28日）美國眾議院通過《芯片與科學法案》后，該法案已提交給美國總統拜登。白宮方面最新透露，拜登將于下周二（8月9日）正式簽署法案。此法案主要針對國內28nm以內的先進制程芯片進行封鎖，禁止在中國大幅增產28納米以下半導體，這就意味著國內大量的新能源汽車、通訊、物聯網

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晶方科技：屬于半導體的封測龍頭，最近也是很強勢，目前經過了連續的調整，繼續向下調整的空間非常有限了。在接下來的時間半導體還會繼續上漲，所以值得關注一下！汽車芯片受益于電動化、智能化快速發展，晶方科技作為大陸目前唯一具備車規 CIS 的 CSP 封測能力的公司，是汽車智能化上游核心受益的

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一、重要觀點：“數據要素是數字經濟深化發展的核心引擎。數據對提高生產效率的乘數作用不斷凸顯，成為最具時代特征的生產要素”。數據要素周末發酵方向比較多的是數據確權方向，確權更多的還是政策題材，實際在確權方面很難出業績，監管方和交易所本就不是盈利機構，比如滬深交易所。而數據要素對于軟件公司真

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【反思篇】如何使用新聞來投資

閱讀新聞是炒股必不可少的一步，但是如何正確閱讀新聞，指導我們炒股呢？個人感悟如下。對于投資，新聞有兩種使用方法：應對與與預判。應對新聞，是指通過新聞，提前預判產業趨勢。一般產業趨勢是循序漸進的，而非一蹴而就，閱讀新聞，就是為了尋找產業趨勢的蛛絲馬跡，指引我們在相關產業鏈的個股中提前埋伏。預判新聞，則是通過現有新聞，來判斷未來會發生的事情。很多目前看不懂的文件，在未來都會產生關聯。這兩種的區別在于，預判新聞更類似事件驅動投資，通過一件事情來推測下一件事情；而應對新聞，更加宏觀，是對產業趨勢

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2022-12-15 23:34:55

寫得不錯

@聽風的韭菜：【中金】福蓉科技：首次覆蓋，給予跑贏行業評級

投資亮點首次覆蓋福蓉科技（603327）給予跑贏行業評級，目標價 20.80 元，基于可比公司估值法，2023 年對應估值倍數 18.0x P/E，公司是全球消費電子高端鋁材供應商。理由如下：?頭部客戶合作穩定，消費電子鋁材高端化趨勢明確。隨著消費電子終端產品輕薄化、高端化趨勢明確，鋁合金一體成型成

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無名小韭779

2022-12-15 14:34:36

階段性獲利，可出了，估值的安全邊際已經沒有了。

@無名小韭779：中順潔柔：中字頭必選消費，中短期成本反轉預期+消費復蘇，長期品牌升級

近期政策放開，大消費板塊起飛。但是，經濟基本面仍然危機重重，居民消費疲軟，未來半年內，可選消費無基本面支撐，股價如空中樓閣。因此，疫情反轉下，要聚焦大消費板塊中的低估值、且有剛性需求支撐的板塊——必選消費。成本端來看，紙漿價格自2021年起大幅上漲，已突破歷史新高，上漲已近2年時間。上一輪紙漿價格大

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無名小韭779

2022-12-05 21:32:12

中順潔柔：中字頭必選消費，中短期成本反轉預期+消費復蘇，長期品牌升級

近期政策放開，大消費板塊起飛。但是，經濟基本面仍然危機重重，居民消費疲軟，未來半年內，可選消費無基本面支撐，股價如空中樓閣。因此，疫情反轉下，要聚焦大消費板塊中的低估值、且有剛性需求支撐的板塊——必選消費。成本端來看，紙漿價格自2021年起大幅上漲，已突破歷史新高，上漲已近2年時間。上一輪紙漿價格大漲在16年底至18年初，時間1年多，隨后高位震蕩1年，18年年底下滑。多家券商預測23年紙漿價格短期需求+中期供給擴產預期價格下滑，從目前價格位置來看，價格下滑為大概率事件。從需求端來看，隨著

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中順潔柔
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無名小韭779

2022-10-13 16:45:02

Mark

@風渡塵Cr：天然氣價格高企，國內“油氣擴產潮”的必備材料龍頭公司將大幅受益！

天然氣價格高企，國內“油氣擴產潮”的必備材料龍頭公司將大幅受益！國家能源局24日組織召開的2022年大力提升油氣勘探開發力度工作推進會要求，要大力推動海洋油氣勘探開發取得新的突破性進展，提高海洋油氣資源探明程度；大力推動頁巖油、頁巖氣成為戰略接續領域，堅定非常規油氣發展方向，加快非常規資源開發。隨后

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無名小韭779

2022-10-13 16:41:38

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@韭菜團子：09月14日長江材料股票異動解析

油氣開采+覆膜砂+汽車零部件+石英砂+次新股 1、公司的覆膜石英砂支撐劑選用天然風積石英砂和高分子環保材料覆膜，完全適用于各類油氣田，特別是頁巖氣和致密油氣的壓裂施工。 2、公司的產品主要應用于汽車零部件的制造包括發動機缸體、缸蓋的鑄造等。使用的石英砂主要用于生產鑄造材料及壓裂支撐劑，沒有生產高純石

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無名小韭779

2022-10-13 16:40:43

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@星辰J：歐佩克減產對長江材料的利好？

論壇大神很多這里不敢造次觀察到長江材料最近盤整的很好縮量過高籌碼集中加之歐佩克減產200萬桶每日原油價格上升趨勢我們對頁巖油頁巖氣開采的大力支持長江材料作為開采企業的上游是否可以理解為有比較硬核的上漲邏輯？主營業務：鑄造用硅砂,覆膜砂和砂芯的研發,生產和銷售；鑄造廢(舊)砂再生技

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無名小韭779

2022-10-13 16:37:40

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@宋霸天：石油天然氣增產的關鍵——壓裂支撐劑

石油天然氣產能陷入瓶頸，石油天然氣增產必備壓裂支撐劑，隨著石油天然氣開采難度增加，壓裂支撐劑用量隨之劇增。長江材料，壓裂支撐劑是主營業務，主要應用在石油天然氣增產領域。 1、壓裂支撐劑市場發展情況在油氣田勘探開發過程中，尤其是低滲、特低滲

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無名小韭779

2024-11-08 11:32:05

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@韭菜團子：會議紀要｜3個月10倍的干貨分享

本文整理自2024.10.25會議，會議分享并非推薦大家進行股票交易，請不要盲目采信任何觀點，會議分享的內容只是信息來源之一，請大家理性鑒別，獨立思考！嘉賓介紹：長韭杯實盤賽第一屆亞軍、當前第二屆（比賽進行中）第一名。公社賬號ID：@跳梁小丑前言：感謝參加韭研公社長韭杯比賽，獎品豐富，公

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2024-01-29 10:28:29

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@與小韭有緣：海馬汽車：千億市值就此起步！

海馬汽車：出口最純整車+海南唯一整車+氫能唯一整車！汽車出海周期性大拐點標的！ [玫瑰]海南唯一資質！海馬是海南唯一擁有乘用車資質企業，按政策，海馬產能利用率提升前，海南無法新增造車企業資質，未來無論哪家車企想要解除自貿港政策優勢都將和海馬合作！ [玫瑰]封關在即，海南打造新能源車“夢工廠”，政策

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無名小韭779

2024-01-16 16:12:18

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@韭研工具人：多地氫能源扶持政策陸續出臺

消息面上，多地氫能源扶持政策陸續出臺，超長輸氫管道項目獲批，制氫、加氫建設、運營等補貼有望刺激產業提速；中汽協數據，FCV（氫能汽車）產銷創歷史新高，單月首次破千；23年全年約5600、5800輛，同比+55.3%、72%。今日盤面，氫能源板塊內電解槽方向領漲，億利潔能、昇輝科技、華光環能、華電重

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2023-02-03 00:25:52

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@韭天玄男：Chiplet（芯粒）最大預期差——300480光力科技！

一、事件驅動在上周四（7月28日）美國眾議院通過《芯片與科學法案》后，該法案已提交給美國總統拜登。白宮方面最新透露，拜登將于下周二（8月9日）正式簽署法案。此法案主要針對國內28nm以內的先進制程芯片進行封鎖，禁止在中國大幅增產28納米以下半導體，這就意味著國內大量的新能源汽車、通訊、物聯網

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2023-02-02 23:18:50

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@小散的游資之路：晶方科技向下的空間有限，值得關注

晶方科技：屬于半導體的封測龍頭，最近也是很強勢，目前經過了連續的調整，繼續向下調整的空間非常有限了。在接下來的時間半導體還會繼續上漲，所以值得關注一下！汽車芯片受益于電動化、智能化快速發展，晶方科技作為大陸目前唯一具備車規 CIS 的 CSP 封測能力的公司，是汽車智能化上游核心受益的

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2023-01-25 23:15:49

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@認知兌現：從業績增長角度，全A股最受益于數據要素標的--三維天地

一、重要觀點：“數據要素是數字經濟深化發展的核心引擎。數據對提高生產效率的乘數作用不斷凸顯，成為最具時代特征的生產要素”。數據要素周末發酵方向比較多的是數據確權方向，確權更多的還是政策題材，實際在確權方面很難出業績，監管方和交易所本就不是盈利機構，比如滬深交易所。而數據要素對于軟件公司真

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2023-01-05 14:33:04

【反思篇】如何使用新聞來投資

閱讀新聞是炒股必不可少的一步，但是如何正確閱讀新聞，指導我們炒股呢？個人感悟如下。對于投資，新聞有兩種使用方法：應對與與預判。應對新聞，是指通過新聞，提前預判產業趨勢。一般產業趨勢是循序漸進的，而非一蹴而就，閱讀新聞，就是為了尋找產業趨勢的蛛絲馬跡，指引我們在相關產業鏈的個股中提前埋伏。預判新聞，則是通過現有新聞，來判斷未來會發生的事情。很多目前看不懂的文件，在未來都會產生關聯。這兩種的區別在于，預判新聞更類似事件驅動投資，通過一件事情來推測下一件事情；而應對新聞，更加宏觀，是對產業趨勢

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2022-12-22 10:10:47

【反思貼】福蓉科技可能買錯了

在賣出#中順潔柔獲利后，信心滿滿買入福蓉科技。然而，從近期的表現來看，短期內市場并不認可福蓉科技的成長邏輯。從弱者體系來看，市場不認可的就是錯的，由于沒有掀開底牌看真相的能力，因此市場說是錯的，那就應該是錯的。福蓉科技的投資亮點在于：1）中長期需求邏輯——折疊屏手機的爆發性增長，2）短期需求邏輯——消費復蘇，消費電子整體BETA復蘇，3）快速增長的合同負債以佐證短期成長性爆發。然而，成本端，鋁價處于中間位置，而非最高點、最低點的極值位置，博弈難度大。估值便宜，是博弈的安全邊際，該公司目

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2022-12-15 23:34:55

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@聽風的韭菜：【中金】福蓉科技：首次覆蓋，給予跑贏行業評級

投資亮點首次覆蓋福蓉科技（603327）給予跑贏行業評級，目標價 20.80 元，基于可比公司估值法，2023 年對應估值倍數 18.0x P/E，公司是全球消費電子高端鋁材供應商。理由如下：?頭部客戶合作穩定，消費電子鋁材高端化趨勢明確。隨著消費電子終端產品輕薄化、高端化趨勢明確，鋁合金一體成型成

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@無名小韭779：中順潔柔：中字頭必選消費，中短期成本反轉預期+消費復蘇，長期品牌升級

近期政策放開，大消費板塊起飛。但是，經濟基本面仍然危機重重，居民消費疲軟，未來半年內，可選消費無基本面支撐，股價如空中樓閣。因此，疫情反轉下，要聚焦大消費板塊中的低估值、且有剛性需求支撐的板塊——必選消費。成本端來看，紙漿價格自2021年起大幅上漲，已突破歷史新高，上漲已近2年時間。上一輪紙漿價格大

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中順潔柔：中字頭必選消費，中短期成本反轉預期+消費復蘇，長期品牌升級

近期政策放開，大消費板塊起飛。但是，經濟基本面仍然危機重重，居民消費疲軟，未來半年內，可選消費無基本面支撐，股價如空中樓閣。因此，疫情反轉下，要聚焦大消費板塊中的低估值、且有剛性需求支撐的板塊——必選消費。成本端來看，紙漿價格自2021年起大幅上漲，已突破歷史新高，上漲已近2年時間。上一輪紙漿價格大漲在16年底至18年初，時間1年多，隨后高位震蕩1年，18年年底下滑。多家券商預測23年紙漿價格短期需求+中期供給擴產預期價格下滑，從目前價格位置來看，價格下滑為大概率事件。從需求端來看，隨著

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天然氣價格高企，國內“油氣擴產潮”的必備材料龍頭公司將大幅受益！國家能源局24日組織召開的2022年大力提升油氣勘探開發力度工作推進會要求，要大力推動海洋油氣勘探開發取得新的突破性進展，提高海洋油氣資源探明程度；大力推動頁巖油、頁巖氣成為戰略接續領域，堅定非常規油氣發展方向，加快非常規資源開發。隨后

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油氣開采+覆膜砂+汽車零部件+石英砂+次新股 1、公司的覆膜石英砂支撐劑選用天然風積石英砂和高分子環保材料覆膜，完全適用于各類油氣田，特別是頁巖氣和致密油氣的壓裂施工。 2、公司的產品主要應用于汽車零部件的制造包括發動機缸體、缸蓋的鑄造等。使用的石英砂主要用于生產鑄造材料及壓裂支撐劑，沒有生產高純石

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石油天然氣產能陷入瓶頸，石油天然氣增產必備壓裂支撐劑，隨著石油天然氣開采難度增加，壓裂支撐劑用量隨之劇增。長江材料，壓裂支撐劑是主營業務，主要應用在石油天然氣增產領域。 1、壓裂支撐劑市場發展情況在油氣田勘探開發過程中，尤其是低滲、特低滲

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本文整理自2024.10.25會議，會議分享并非推薦大家進行股票交易，請不要盲目采信任何觀點，會議分享的內容只是信息來源之一，請大家理性鑒別，獨立思考！嘉賓介紹：長韭杯實盤賽第一屆亞軍、當前第二屆（比賽進行中）第一名。公社賬號ID：@跳梁小丑前言：感謝參加韭研公社長韭杯比賽，獎品豐富，公

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海馬汽車：出口最純整車+海南唯一整車+氫能唯一整車！汽車出海周期性大拐點標的！ [玫瑰]海南唯一資質！海馬是海南唯一擁有乘用車資質企業，按政策，海馬產能利用率提升前，海南無法新增造車企業資質，未來無論哪家車企想要解除自貿港政策優勢都將和海馬合作！ [玫瑰]封關在即，海南打造新能源車“夢工廠”，政策

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消息面上，多地氫能源扶持政策陸續出臺，超長輸氫管道項目獲批，制氫、加氫建設、運營等補貼有望刺激產業提速；中汽協數據，FCV（氫能汽車）產銷創歷史新高，單月首次破千；23年全年約5600、5800輛，同比+55.3%、72%。今日盤面，氫能源板塊內電解槽方向領漲，億利潔能、昇輝科技、華光環能、華電重

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一、事件驅動在上周四（7月28日）美國眾議院通過《芯片與科學法案》后，該法案已提交給美國總統拜登。白宮方面最新透露，拜登將于下周二（8月9日）正式簽署法案。此法案主要針對國內28nm以內的先進制程芯片進行封鎖，禁止在中國大幅增產28納米以下半導體，這就意味著國內大量的新能源汽車、通訊、物聯網

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一、重要觀點：“數據要素是數字經濟深化發展的核心引擎。數據對提高生產效率的乘數作用不斷凸顯，成為最具時代特征的生產要素”。數據要素周末發酵方向比較多的是數據確權方向，確權更多的還是政策題材，實際在確權方面很難出業績，監管方和交易所本就不是盈利機構，比如滬深交易所。而數據要素對于軟件公司真

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【反思篇】如何使用新聞來投資

閱讀新聞是炒股必不可少的一步，但是如何正確閱讀新聞，指導我們炒股呢？個人感悟如下。對于投資，新聞有兩種使用方法：應對與與預判。應對新聞，是指通過新聞，提前預判產業趨勢。一般產業趨勢是循序漸進的，而非一蹴而就，閱讀新聞，就是為了尋找產業趨勢的蛛絲馬跡，指引我們在相關產業鏈的個股中提前埋伏。預判新聞，則是通過現有新聞，來判斷未來會發生的事情。很多目前看不懂的文件，在未來都會產生關聯。這兩種的區別在于，預判新聞更類似事件驅動投資，通過一件事情來推測下一件事情；而應對新聞，更加宏觀，是對產業趨勢

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【反思貼】福蓉科技可能買錯了

在賣出#中順潔柔獲利后，信心滿滿買入福蓉科技。然而，從近期的表現來看，短期內市場并不認可福蓉科技的成長邏輯。從弱者體系來看，市場不認可的就是錯的，由于沒有掀開底牌看真相的能力，因此市場說是錯的，那就應該是錯的。福蓉科技的投資亮點在于：1）中長期需求邏輯——折疊屏手機的爆發性增長，2）短期需求邏輯——消費復蘇，消費電子整體BETA復蘇，3）快速增長的合同負債以佐證短期成長性爆發。然而，成本端，鋁價處于中間位置，而非最高點、最低點的極值位置，博弈難度大。估值便宜，是博弈的安全邊際，該公司目

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投資亮點首次覆蓋福蓉科技（603327）給予跑贏行業評級，目標價 20.80 元，基于可比公司估值法，2023 年對應估值倍數 18.0x P/E，公司是全球消費電子高端鋁材供應商。理由如下：?頭部客戶合作穩定，消費電子鋁材高端化趨勢明確。隨著消費電子終端產品輕薄化、高端化趨勢明確，鋁合金一體成型成

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近期政策放開，大消費板塊起飛。但是，經濟基本面仍然危機重重，居民消費疲軟，未來半年內，可選消費無基本面支撐，股價如空中樓閣。因此，疫情反轉下，要聚焦大消費板塊中的低估值、且有剛性需求支撐的板塊——必選消費。成本端來看，紙漿價格自2021年起大幅上漲，已突破歷史新高，上漲已近2年時間。上一輪紙漿價格大

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天然氣價格高企，國內“油氣擴產潮”的必備材料龍頭公司將大幅受益！國家能源局24日組織召開的2022年大力提升油氣勘探開發力度工作推進會要求，要大力推動海洋油氣勘探開發取得新的突破性進展，提高海洋油氣資源探明程度；大力推動頁巖油、頁巖氣成為戰略接續領域，堅定非常規油氣發展方向，加快非常規資源開發。隨后

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油氣開采+覆膜砂+汽車零部件+石英砂+次新股 1、公司的覆膜石英砂支撐劑選用天然風積石英砂和高分子環保材料覆膜，完全適用于各類油氣田，特別是頁巖氣和致密油氣的壓裂施工。 2、公司的產品主要應用于汽車零部件的制造包括發動機缸體、缸蓋的鑄造等。使用的石英砂主要用于生產鑄造材料及壓裂支撐劑，沒有生產高純石

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石油天然氣產能陷入瓶頸，石油天然氣增產必備壓裂支撐劑，隨著石油天然氣開采難度增加，壓裂支撐劑用量隨之劇增。長江材料，壓裂支撐劑是主營業務，主要應用在石油天然氣增產領域。 1、壓裂支撐劑市場發展情況在油氣田勘探開發過程中，尤其是低滲、特低滲

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