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概率盈虧比；信息認知力（隔壁劍盾的小馬甲）

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-04-30 07:54:22

ai交通+智能眼鏡(jing)光學模組

@銀河證券銀城路：【微創光電】---華為+騰訊+阿里生態共振，智能交通黑馬突圍

借力科技巨頭技術賦能，掘金萬億智慧交通賽道一、核心邏輯：綁定科技巨頭，卡位“車路云”一體化風口微創光電作為智能交通領域的隱形冠軍，近期通過與華為（算力）、騰訊（AI）、阿里云（數據）的深度合作，構建“技術-場景-數據”閉環，成為“車路云”一體化政策紅利的核心受益標的。戰略價值重估：從傳統交通設備商升

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劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2025-04-13 12:47:30

學習(xi)

@調研愛好者：民士達：北交所首份一季報超預期的業績預告，怎么看后續的空間

事件：（1）民士達一季度業績預告：一季度公司實現營業收入1.15億元，同比增長27%，扣非凈利潤2984萬元，同比增長75%，北交所首份一季度業績預告，維持5年高速增長。（2）杜邦受到立案調查：因杜邦中國集團有限公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，市場監管總局依法對杜邦中國集團有限公司開展立案調

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-03-30 22:51:00

牛

@Michaeldudu：《哪吒2》短漫團隊再出手，這次是果麥文化！

《三國的星空》由果麥文化、光線影業等聯合出品。果麥文化有易中天這樣的知名學者擔任編劇及監制，光線影業在動畫電影制作發行方面經驗豐富，紅鯉動畫曾推出《哪吒之魔童降世》等佳作。《三國的星空》還利用AI漫畫大模型深度賦能創作，在畫面和場景設計上可能有獨特視覺效果。《哪吒2》讓光線傳媒從9.53漲到41.6

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劍(jian)盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2025-03-12 10:06:20

常看常新

@劍盾：【牛股邏輯大賽】捷昌驅動的星辰大海

以史為鑒，可以知興替。——《舊唐書·魏征傳》——————————————————————進入正題前，讓我們回望過去，看看上一輪機構抱團的產業趨勢。2019年11月——2021年11月，新能源轟轟烈烈的行情啟動，中證新能源指數累計漲幅超過200%，2021年單年，新能源指數上漲42.72%，寧德時代、

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-03-05 17:03:00

常(chang)看常(chang)新

@劍盾：【牛股邏輯大賽】捷昌驅動的星辰大海

以史為鑒，可以知興替。——《舊唐書·魏征傳》——————————————————————進入正題前，讓我們回望過去，看看上一輪機構抱團的產業趨勢。2019年11月——2021年11月，新能源轟轟烈烈的行情啟動，中證新能源指數累計漲幅超過200%，2021年單年，新能源指數上漲42.72%，寧德時代、

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劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2025-02-25 13:26:09

華(hua)勝天(tian)成，3月6日與(yu)英(ying)特爾舉辦ds研討會

2025年，AI技(ji)術(shu)(shu)正(zheng)以(yi)前所未有的(de)(de)速度(du)重塑(su)商(shang)業(ye)(ye)版(ban)圖。全球企(qi)業(ye)(ye)紛紛投身智能化(hua)革命，力(li)求在(zai)(zai)激烈(lie)的(de)(de)市(shi)場競爭中(zhong)搶占先機。在(zai)(zai)此背景下(xia)，DeepSeek應(ying)運而生，引領(ling)(ling)技(ji)術(shu)(shu)革新。它(ta)將(jiang)如何改(gai)寫全球AI科技(ji)的(de)(de)版(ban)圖？如何改(gai)寫中(zhong)國AI應(ying)用現狀(zhuang)？又將(jiang)如何實現企(qi)業(ye)(ye)提質(zhi)增效(xiao)？ 3月6日，華勝天成與英特爾攜手舉辦“DeepSeek驅動下(xia)算(suan)力(li)優(you)化(hua)與加(jia)速AI應(ying)用落地”雙贏(ying)策略研(yan)討會將(jiang)從算(suan)力(li)優(you)化(hua)以(yi)及AI技(ji)術(shu)(shu)革新客服、運維管(guan)理(li)、智能終端等多個應(ying)用領(ling)(ling)域進行(xing)深度(du)交流，共(gong)謀(mou)AI時代的(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)變革之路。字數：2025年，AI技(ji)術(shu)(shu)正(zheng)以(yi)前所未有的(de)(de)

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華勝天成

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劍(jian)盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2025-02-22 16:04:40

【牛(niu)股(gu)邏(luo)輯大賽】捷(jie)昌(chang)驅動的星辰大海

以史(shi)為(wei)鑒，可(ke)以知興替(ti)。 ——《舊唐書·魏征傳》 —————————————————————— 進入正(zheng)題(ti)前，讓我(wo)們回望(wang)過(guo)去(qu)，看看上一輪機構抱(bao)團的產業(ye)趨勢。 2019年(nian)11月——2021年(nian)11月，新(xin)能(neng)源(yuan)轟(hong)轟(hong)烈烈的行情啟動(dong)，中證新(xin)能(neng)源(yuan)指數累計漲(zhang)幅超過(guo)200%，2021年(nian)單年(nian)，新(xin)能(neng)源(yuan)指數上漲(zhang)42.72%，寧德時代、比(bi)亞迪、天(tian)齊鋰業(ye)等大(da)(da)盤股漲(zhang)幅也超100%-300%。那時只(zhi)要(yao)身處其中，無(wu)論買什(shen)么(me)，都(dou)(dou)是躺贏。過(guo)去(qu)的，都(dou)(dou)已是鏡(jing)花水月，我(wo)們能(neng)做的只(zhi)有把握現(xian)在。而現(xian)在，還有什(shen)么(me)是我(wo)們手(shou)中可(ke)以抓到(dao)的趨勢大(da)(da)牛？

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捷昌驅動

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-02-18 12:59:08

機器(qi)人

??【國(guo)盛機(ji)(ji)(ji)械(xie)&機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)】機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)是春(chun)季躁(zao)動(dong)焦點，繼續(xu)把握后續(xu)行情(qing) [紅包(bao)]本(ben)次民營企業(ye)(ye)座談(tan)會(hui)第一(yi)排(pai)大(da)換血，相較(jiao)18年最明(ming)確的邊際增量就(jiu)是人(ren)形機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)行業(ye)(ye)，預(yu)示著兩會(hui)前春(chun)季躁(zao)動(dong)的焦點仍然是機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)！結(jie)合3月(yue)特斯拉(la)、英偉達的催(cui)化，后續(xu)行情(qing)仍然要積(ji)極參(can)與(yu)！ [福]絲杠(gang)之后，兩大(da)最核心(xin)的細分賽(sai)道是本(ben)體(ti)制造(zao)與(yu)靈巧手產業(ye)(ye)鏈。#從價值(zhi)量上來(lai)講本(ben)體(ti)大(da)于靈巧手大(da)于絲杠(gang)、電(dian)機(ji)(ji)(ji)、減速器(qi)等任何零部件，市值(zhi)天花板更高。本(ben)體(ti)代(dai)工會(hui)誕生(sheng)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)行業(ye)(ye)的富士康或立訊精密或賽(sai)力斯（事實上正(zheng)在發生(sheng)），靈巧手則(ze)是Optimus Gen3最大(da)邊

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捷昌驅動

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劍(jian)盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2025-02-16 10:12:23

復盤已發隔壁劍盾(dun)的小馬甲

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-02-05 12:54:04

機器(qi)人

??【國盛機(ji)械&機(ji)器(qi)人(ren)】近(jin)期(qi)要(yao)重(zhong)視(shi)的(de)幾個變化： 1??排產明確(que)，提升tier1估值中樞:t的(de)排產應(ying)該是25年(nian)(nian)(nian)下半年(nian)(nian)(nian)開始(shi)快速爬(pa)坡，主要(yao)用(yong)途還是訓練&采集(ji)數據(ju)+部分搖操。馬斯克(ke)明確(que)了量綱(gang)后（25年(nian)(nian)(nian)數千，26年(nian)(nian)(nian)5-10w，27年(nian)(nian)(nian)接近(jin)百萬），#市場更放心的(de)把機(ji)器(qi)人(ren)的(de)預期(qi)打入(ru)到業績預測(ce)，預期(qi)未來三(san)年(nian)(nian)(nian)訂單已經(jing)能夠(gou)消化機(ji)器(qi)人(ren)核心標的(de)估值，所以#三(san)花智控、拓普集(ji)團等核心tier1的(de)估值中樞會(hui)抬升（原來25x覺得貴(gui)了，現在不少人(ren)已經(jing)能接受50x的(de)pe）； 2??靈巧手的(de)重(zhong)要(yao)性以及格局的(de)變化：馬斯克(ke)再發文強調(diao)靈巧

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福萊新材
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長盛軸承
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拓斯達

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-01-29 14:18:51

新(xin)年(nian)快樂！

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-01-21 13:07:25

云深處也可以vs宇樹(shu)

@隨熱點：專業減速器，機器狗，

國茂股份、建設工業與云深處之間的關聯如下：國茂股份與云深處國茂股份是云深處機器狗的核心供應商，專門為云深處科技的四足機器人設計了減速器125。該減速器具有高重復定位精度和傳動平穩性，確保了機器人的高效運行17。國茂股份的諧波減速器產品角度傳遞精度小于 20 角秒，達到業界先進水平，重量減少約 30%

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-01-21 10:22:13

森霸傳感 ai玩具核心

????森霸(ba)傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)感(gan)(gan)：AI陪(pei)伴玩(wan)具(ju)(ju)(ju)核心部(bu)件(jian)供應商，已供貨下游客(ke)戶(hu) 1?與傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)統玩(wan)具(ju)(ju)(ju)相比，AI玩(wan)具(ju)(ju)(ju)增加了許多(duo)AI硬件(jian)，包括芯片、傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)感(gan)(gan)器(qi)(qi)、揚聲器(qi)(qi)、麥(mai)克風(feng)、電池(chi)等。其中，#傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)感(gan)(gan)器(qi)(qi)的應用將會隨(sui)著智能玩(wan)具(ju)(ju)(ju)的發展(zhan)而不斷延伸(shen)，從簡單的紅(hong)外(wai)、光學(xue)傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)感(gan)(gan)器(qi)(qi)擴展(zhan)至位置、溫(wen)(wen)度甚(shen)至觸(chu)覺等傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)感(gan)(gan)器(qi)(qi)。 2?以CES 2025展(zhan)會上(shang)亮相的AI機(ji)器(qi)(qi)寵物(wu)Ropet為例，其已經(jing)具(ju)(ju)(ju)備體溫(wen)(wen)、饑餓(e)等反應，也會識別(bie)情緒做出(chu)相應互動，#最大(da)程度的模擬一個真正的生命體。這也是AI陪(pei)伴玩(wan)具(ju)(ju)(ju)發展(zhan)的一個大(da)方向。 3?森霸(ba)傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)感(gan)(gan)深耕傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)感(gan)(gan)器(qi)(qi)領域，旗下產品包括紅(hong)外(wai)傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)

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森霸傳感

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-01-16 11:13:07

稀土還是猛

@錢福中：特不靠譜上臺及我們稀土永磁反制預期

特不靠譜上臺前及執政期間，奉行“美國優先”政策，在貿易、科技等領域對中國采取諸多強硬措施，如對中國部分產品加征高額關稅、限制高科技產品對中國出口、將眾多中國企業列入“實體清單”等，中美貿易摩擦和科技戰不斷升級。? 出口管制：中國雖未專門針對特朗普上任出臺稀土永磁反制政策，但于2023年12月初，為反

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-01-10 10:38:57

ai寵物字節自己的游戲肯定會搞進去(qu)吧

@面壁人：AI情感陪伴爆發，概念梳理！

1）CES上，成立于2022年的“萌友智能”，發布首款人工智能機器寵物Ropet能夠基于視覺、聲音傳感器和AI技術，賦予毛絨外表的機器人識別人類動作、情緒，長期學習并作出反應的能力。此前，在全球最大的眾籌平臺Kickstarter上，Ropet已籌款約20.2萬美金，超過其最初設定籌款目標的150倍

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-04-30 07:54:22

ai交(jiao)通+智能眼鏡光學模組

@銀河證券銀城路：【微創光電】---華為+騰訊+阿里生態共振，智能交通黑馬突圍

借力科技巨頭技術賦能，掘金萬億智慧交通賽道一、核心邏輯：綁定科技巨頭，卡位“車路云”一體化風口微創光電作為智能交通領域的隱形冠軍，近期通過與華為（算力）、騰訊（AI）、阿里云（數據）的深度合作，構建“技術-場景-數據”閉環，成為“車路云”一體化政策紅利的核心受益標的。戰略價值重估：從傳統交通設備商升

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劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2025-04-13 12:47:30

學習

@調研愛好者：民士達：北交所首份一季報超預期的業績預告，怎么看后續的空間

事件：（1）民士達一季度業績預告：一季度公司實現營業收入1.15億元，同比增長27%，扣非凈利潤2984萬元，同比增長75%，北交所首份一季度業績預告，維持5年高速增長。（2）杜邦受到立案調查：因杜邦中國集團有限公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，市場監管總局依法對杜邦中國集團有限公司開展立案調

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-03-30 22:51:00

牛

@Michaeldudu：《哪吒2》短漫團隊再出手，這次是果麥文化！

《三國的星空》由果麥文化、光線影業等聯合出品。果麥文化有易中天這樣的知名學者擔任編劇及監制，光線影業在動畫電影制作發行方面經驗豐富，紅鯉動畫曾推出《哪吒之魔童降世》等佳作。《三國的星空》還利用AI漫畫大模型深度賦能創作，在畫面和場景設計上可能有獨特視覺效果。《哪吒2》讓光線傳媒從9.53漲到41.6

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-03-12 10:06:20

常看常新

@劍盾：【牛股邏輯大賽】捷昌驅動的星辰大海

以史為鑒，可以知興替。——《舊唐書·魏征傳》——————————————————————進入正題前，讓我們回望過去，看看上一輪機構抱團的產業趨勢。2019年11月——2021年11月，新能源轟轟烈烈的行情啟動，中證新能源指數累計漲幅超過200%，2021年單年，新能源指數上漲42.72%，寧德時代、

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劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2025-03-05 17:03:00

常看常新(xin)

@劍盾：【牛股邏輯大賽】捷昌驅動的星辰大海

以史為鑒，可以知興替。——《舊唐書·魏征傳》——————————————————————進入正題前，讓我們回望過去，看看上一輪機構抱團的產業趨勢。2019年11月——2021年11月，新能源轟轟烈烈的行情啟動，中證新能源指數累計漲幅超過200%，2021年單年，新能源指數上漲42.72%，寧德時代、

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劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2025-02-25 13:26:09

華(hua)勝天成，3月(yue)6日與英特爾舉辦ds研討會

2025年，AI技(ji)術正(zheng)以前所(suo)未(wei)有的(de)速度重塑(su)商業版(ban)圖(tu)。全球企(qi)業紛紛投身智能化革命，力(li)求在(zai)激烈的(de)市場競爭(zheng)中搶占先機。在(zai)此背景下，DeepSeek應運而生，引領(ling)技(ji)術革新。它將(jiang)(jiang)(jiang)如(ru)(ru)何(he)改寫(xie)全球AI科技(ji)的(de)版(ban)圖(tu)？如(ru)(ru)何(he)改寫(xie)中國AI應用現(xian)(xian)狀？又將(jiang)(jiang)(jiang)如(ru)(ru)何(he)實現(xian)(xian)企(qi)業提(ti)質增效(xiao)？ 3月6日，華勝天成(cheng)與英特(te)爾(er)攜手舉辦“DeepSeek驅動下算力(li)優化與加速AI應用落(luo)地(di)”雙贏(ying)策略研討會將(jiang)(jiang)(jiang)從算力(li)優化以及(ji)AI技(ji)術革新客服(fu)、運維管理、智能終(zhong)端等多個應用領(ling)域(yu)進(jin)行(xing)深度交流，共(gong)謀AI時代(dai)的(de)企(qi)業變(bian)革之(zhi)路。字數：2025年，AI技(ji)術正(zheng)以前所(suo)未(wei)有的(de)

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華勝天成

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-02-22 16:04:40

【牛股(gu)邏輯大(da)賽】捷昌驅動(dong)的星辰大(da)海

以史(shi)為(wei)鑒，可(ke)以知興替。 ——《舊唐(tang)書·魏征傳(chuan)》 —————————————————————— 進(jin)入(ru)正(zheng)題前，讓我們(men)回望過(guo)(guo)去，看看上一輪機(ji)構抱團(tuan)的(de)(de)(de)產業(ye)趨(qu)勢。 2019年11月(yue)——2021年11月(yue)，新(xin)(xin)能(neng)源轟(hong)轟(hong)烈烈的(de)(de)(de)行情啟動(dong)，中(zhong)證(zheng)新(xin)(xin)能(neng)源指數累計(ji)漲(zhang)幅(fu)超過(guo)(guo)200%，2021年單年，新(xin)(xin)能(neng)源指數上漲(zhang)42.72%，寧德時(shi)代、比亞迪、天齊鋰業(ye)等(deng)大盤股漲(zhang)幅(fu)也超100%-300%。那時(shi)只要(yao)身處其(qi)中(zhong)，無論(lun)買什(shen)么，都(dou)是(shi)躺(tang)贏。過(guo)(guo)去的(de)(de)(de)，都(dou)已是(shi)鏡花水月(yue)，我們(men)能(neng)做的(de)(de)(de)只有(you)把握現在。而現在，還有(you)什(shen)么是(shi)我們(men)手中(zhong)可(ke)以抓到的(de)(de)(de)趨(qu)勢大牛(niu)？

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捷昌驅動

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-02-18 12:59:08

機器人

??【國(guo)盛機械&機器(qi)人(ren)】機器(qi)人(ren)是春(chun)季躁(zao)動(dong)焦點，繼續把握后續行(xing)情 [紅包]本(ben)次(ci)民營企業(ye)座談會(hui)第(di)一排大換血，相較18年最明確的邊(bian)際增量(liang)(liang)就(jiu)是人(ren)形機器(qi)人(ren)行(xing)業(ye)，預示著(zhu)兩會(hui)前春(chun)季躁(zao)動(dong)的焦點仍(reng)然是機器(qi)人(ren)！結合(he)3月特(te)斯拉、英(ying)偉達的催化，后續行(xing)情仍(reng)然要(yao)積極(ji)參與(yu)！ [福]絲杠之后，兩大最核心的細分(fen)賽(sai)道是本(ben)體(ti)制造(zao)與(yu)靈巧手(shou)產(chan)業(ye)鏈。#從價(jia)值量(liang)(liang)上(shang)來(lai)講(jiang)本(ben)體(ti)大于靈巧手(shou)大于絲杠、電(dian)機、減(jian)速器(qi)等任何零部件，市值天(tian)花板更高。本(ben)體(ti)代(dai)工會(hui)誕生機器(qi)人(ren)行(xing)業(ye)的富士康或立(li)訊精密或賽(sai)力斯（事實上(shang)正在發生），靈巧手(shou)則是Optimus Gen3最大邊(bian)

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捷昌驅動

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劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2025-02-16 10:12:23

復(fu)盤已發(fa)隔(ge)壁劍盾的小馬甲

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2025-02-05 12:54:04

機(ji)器(qi)人

??【國盛機(ji)械(xie)&機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)】近(jin)期要(yao)重視的(de)幾個(ge)變化(hua)： 1??排(pai)產(chan)(chan)明(ming)確(que)(que)，提升(sheng)tier1估(gu)值(zhi)中樞(shu):t的(de)排(pai)產(chan)(chan)應(ying)該是(shi)25年(nian)下(xia)半年(nian)開(kai)始快速(su)爬坡，主要(yao)用途還是(shi)訓練(lian)&采集數據(ju)+部分搖操(cao)。馬斯(si)克(ke)明(ming)確(que)(que)了量綱后（25年(nian)數千，26年(nian)5-10w，27年(nian)接近(jin)百萬），#市場更放心的(de)把機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)的(de)預期打入到業績預測(ce)，預期未來三年(nian)訂單已經能夠消化(hua)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)核心標的(de)估(gu)值(zhi)，所以(yi)#三花(hua)智控、拓(tuo)普集團(tuan) 等核心tier1的(de)估(gu)值(zhi)中樞(shu)會抬(tai)升(sheng)（原來25x覺得(de)貴了，現(xian)在不少人(ren)(ren)(ren)已經能接受50x的(de)pe）； 2??靈巧(qiao)手的(de)重要(yao)性(xing)以(yi)及格局的(de)變化(hua)：馬斯(si)克(ke)再發文強調靈巧(qiao)

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2025-01-29 14:18:51

新年快樂！

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云深處也可以(yi)vs宇樹

@隨熱點：專業減速器，機器狗，

國茂股份、建設工業與云深處之間的關聯如下：國茂股份與云深處國茂股份是云深處機器狗的核心供應商，專門為云深處科技的四足機器人設計了減速器125。該減速器具有高重復定位精度和傳動平穩性，確保了機器人的高效運行17。國茂股份的諧波減速器產品角度傳遞精度小于 20 角秒，達到業界先進水平，重量減少約 30%

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劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2025-01-21 10:22:13

森霸傳感 ai玩(wan)具核心

????森霸傳感(gan)：AI陪(pei)伴玩(wan)(wan)(wan)具(ju)核心部件(jian)供應商，已(yi)供貨(huo)下(xia)游客戶 1?與傳統玩(wan)(wan)(wan)具(ju)相比，AI玩(wan)(wan)(wan)具(ju)增加了許多AI硬件(jian)，包括(kuo)芯片、傳感(gan)器(qi)、揚聲器(qi)、麥(mai)克風、電池(chi)等(deng)。其(qi)中，#傳感(gan)器(qi)的(de)(de)應用(yong)將(jiang)會(hui)隨著智能玩(wan)(wan)(wan)具(ju)的(de)(de)發(fa)展而不斷延伸，從簡單的(de)(de)紅外(wai)、光學傳感(gan)器(qi)擴展至位置、溫(wen)度甚至觸(chu)覺等(deng)傳感(gan)器(qi)。 2?以(yi)CES 2025展會(hui)上(shang)亮相的(de)(de)AI機器(qi)寵(chong)物Ropet為例，其(qi)已(yi)經具(ju)備(bei)體溫(wen)、饑餓等(deng)反應，也(ye)會(hui)識別情緒做出相應互(hu)動(dong)，#最大(da)程度的(de)(de)模擬(ni)一(yi)個(ge)真(zhen)正的(de)(de)生(sheng)命體。這(zhe)也(ye)是AI陪(pei)伴玩(wan)(wan)(wan)具(ju)發(fa)展的(de)(de)一(yi)個(ge)大(da)方向(xiang)。 3?森霸傳感(gan)深耕傳感(gan)器(qi)領(ling)域，旗下(xia)產品包括(kuo)紅外(wai)傳

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森霸傳感

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劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2025-01-16 11:13:07

稀土(tu)還是(shi)猛

@錢福中：特不靠譜上臺及我們稀土永磁反制預期

特不靠譜上臺前及執政期間，奉行“美國優先”政策，在貿易、科技等領域對中國采取諸多強硬措施，如對中國部分產品加征高額關稅、限制高科技產品對中國出口、將眾多中國企業列入“實體清單”等，中美貿易摩擦和科技戰不斷升級。? 出口管制：中國雖未專門針對特朗普上任出臺稀土永磁反制政策，但于2023年12月初，為反

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-01-10 10:38:57

ai寵物字節自己的游(you)戲(xi) 肯定會(hui)搞進(jin)去吧

@面壁人：AI情感陪伴爆發，概念梳理！

1）CES上，成立于2022年的“萌友智能”，發布首款人工智能機器寵物Ropet能夠基于視覺、聲音傳感器和AI技術，賦予毛絨外表的機器人識別人類動作、情緒，長期學習并作出反應的能力。此前，在全球最大的眾籌平臺Kickstarter上，Ropet已籌款約20.2萬美金，超過其最初設定籌款目標的150倍

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前往

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-04-30 07:54:22

ai交通+智(zhi)能眼(yan)鏡光學模組

@銀河證券銀城路：【微創光電】---華為+騰訊+阿里生態共振，智能交通黑馬突圍

借力科技巨頭技術賦能，掘金萬億智慧交通賽道一、核心邏輯：綁定科技巨頭，卡位“車路云”一體化風口微創光電作為智能交通領域的隱形冠軍，近期通過與華為（算力）、騰訊（AI）、阿里云（數據）的深度合作，構建“技術-場景-數據”閉環，成為“車路云”一體化政策紅利的核心受益標的。戰略價值重估：從傳統交通設備商升

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-04-13 12:47:30

學習

@調研愛好者：民士達：北交所首份一季報超預期的業績預告，怎么看后續的空間

事件：（1）民士達一季度業績預告：一季度公司實現營業收入1.15億元，同比增長27%，扣非凈利潤2984萬元，同比增長75%，北交所首份一季度業績預告，維持5年高速增長。（2）杜邦受到立案調查：因杜邦中國集團有限公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，市場監管總局依法對杜邦中國集團有限公司開展立案調

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劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2025-03-30 22:51:00

牛

@Michaeldudu：《哪吒2》短漫團隊再出手，這次是果麥文化！

《三國的星空》由果麥文化、光線影業等聯合出品。果麥文化有易中天這樣的知名學者擔任編劇及監制，光線影業在動畫電影制作發行方面經驗豐富，紅鯉動畫曾推出《哪吒之魔童降世》等佳作。《三國的星空》還利用AI漫畫大模型深度賦能創作，在畫面和場景設計上可能有獨特視覺效果。《哪吒2》讓光線傳媒從9.53漲到41.6

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-03-12 10:06:20

常(chang)看常(chang)新

@劍盾：【牛股邏輯大賽】捷昌驅動的星辰大海

以史為鑒，可以知興替。——《舊唐書·魏征傳》——————————————————————進入正題前，讓我們回望過去，看看上一輪機構抱團的產業趨勢。2019年11月——2021年11月，新能源轟轟烈烈的行情啟動，中證新能源指數累計漲幅超過200%，2021年單年，新能源指數上漲42.72%，寧德時代、

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劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2025-03-05 17:03:00

常(chang)看常(chang)新(xin)

@劍盾：【牛股邏輯大賽】捷昌驅動的星辰大海

以史為鑒，可以知興替。——《舊唐書·魏征傳》——————————————————————進入正題前，讓我們回望過去，看看上一輪機構抱團的產業趨勢。2019年11月——2021年11月，新能源轟轟烈烈的行情啟動，中證新能源指數累計漲幅超過200%，2021年單年，新能源指數上漲42.72%，寧德時代、

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-02-25 13:26:09

華(hua)勝天成，3月6日與(yu)英(ying)特(te)爾(er)舉(ju)辦ds研(yan)討(tao)會(hui)

2025年，AI技(ji)術(shu)(shu)正以前所(suo)未(wei)有(you)(you)的(de)速(su)度重(zhong)塑商業(ye)(ye)版圖。全球企(qi)業(ye)(ye)紛紛投(tou)身智能(neng)化革(ge)(ge)命，力求在激(ji)烈(lie)的(de)市場競爭(zheng)中搶占(zhan)先機。在此背景下，DeepSeek應(ying)(ying)運(yun)而生，引(yin)領技(ji)術(shu)(shu)革(ge)(ge)新。它將如(ru)何(he)改(gai)寫全球AI科(ke)技(ji)的(de)版圖？如(ru)何(he)改(gai)寫中國AI應(ying)(ying)用(yong)現狀？又將如(ru)何(he)實現企(qi)業(ye)(ye)提(ti)質增效？ 3月(yue)6日(ri)，華勝天成(cheng)與英特爾攜手舉(ju)辦“DeepSeek驅(qu)動(dong)下算(suan)力優化與加速(su)AI應(ying)(ying)用(yong)落地”雙贏策略研(yan)討會將從算(suan)力優化以及AI技(ji)術(shu)(shu)革(ge)(ge)新客服、運(yun)維管(guan)理、智能(neng)終端等(deng)多(duo)個(ge)應(ying)(ying)用(yong)領域進行深度交流，共(gong)謀(mou)AI時(shi)代(dai)的(de)企(qi)業(ye)(ye)變(bian)革(ge)(ge)之路。字(zi)數：2025年，AI技(ji)術(shu)(shu)正以前所(suo)未(wei)有(you)(you)的(de)

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華勝天成

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2.42
劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2025-02-22 16:04:40

【牛股(gu)邏輯大賽】捷(jie)昌(chang)驅動的星辰大海

以(yi)史為鑒，可以(yi)知興(xing)替。 ——《舊唐書·魏征傳》 —————————————————————— 進(jin)入正題前，讓我們回望過(guo)去，看(kan)看(kan)上一輪機構抱(bao)團的(de)(de)產業趨勢。 2019年11月——2021年11月，新能(neng)源轟轟烈烈的(de)(de)行情啟動(dong)，中(zhong)(zhong)證(zheng)新能(neng)源指(zhi)數累計漲(zhang)幅超(chao)過(guo)200%，2021年單年，新能(neng)源指(zhi)數上漲(zhang)42.72%，寧德時(shi)代、比亞迪、天齊(qi)鋰業等大(da)盤股漲(zhang)幅也(ye)超(chao)100%-300%。那(nei)時(shi)只要身處其中(zhong)(zhong)，無論買什(shen)么，都(dou)(dou)是(shi)(shi)躺贏(ying)。過(guo)去的(de)(de)，都(dou)(dou)已是(shi)(shi)鏡花水月，我們能(neng)做的(de)(de)只有(you)把握現(xian)在。而現(xian)在，還有(you)什(shen)么是(shi)(shi)我們手中(zhong)(zhong)可以(yi)抓(zhua)到的(de)(de)趨勢大(da)牛？

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捷昌驅動

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-02-18 12:59:08

機器(qi)人

??【國盛機(ji)械&機(ji)器(qi)(qi)人(ren)】機(ji)器(qi)(qi)人(ren)是(shi)春(chun)季躁(zao)動(dong)焦點，繼續把(ba)握后(hou)續行情(qing) [紅(hong)包]本(ben)(ben)次(ci)民營企(qi)業(ye)(ye)座談(tan)會第一排(pai)大換血(xue)，相較18年最明確的(de)(de)邊(bian)際增(zeng)量就(jiu)是(shi)人(ren)形(xing)機(ji)器(qi)(qi)人(ren)行業(ye)(ye)，預(yu)示著(zhu)兩(liang)會前春(chun)季躁(zao)動(dong)的(de)(de)焦點仍然是(shi)機(ji)器(qi)(qi)人(ren)！結合3月特(te)斯拉、英偉達的(de)(de)催化，后(hou)續行情(qing)仍然要(yao)積(ji)極參與！ [福]絲杠之后(hou)，兩(liang)大最核心的(de)(de)細分賽(sai)道(dao)是(shi)本(ben)(ben)體制造與靈巧手(shou)產(chan)業(ye)(ye)鏈。#從價值(zhi)(zhi)量上來講(jiang)本(ben)(ben)體大于(yu)靈巧手(shou)大于(yu)絲杠、電機(ji)、減速器(qi)(qi)等任何零部(bu)件，市值(zhi)(zhi)天(tian)花板更高。本(ben)(ben)體代(dai)工(gong)會誕生機(ji)器(qi)(qi)人(ren)行業(ye)(ye)的(de)(de)富士(shi)康或立訊(xun)精密或賽(sai)力(li)斯（事實上正在(zai)發生），靈巧手(shou)則是(shi)Optimus Gen3最大邊(bian)

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捷昌驅動

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14.52
劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-02-16 10:12:23

復盤已發隔(ge)壁(bi)劍盾(dun)的小馬甲

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0.02
劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2025-02-05 12:54:04

機器(qi)人

??【國盛機械&機器人】近期(qi)要(yao)重視的幾(ji)個(ge)變(bian)化： 1??排(pai)產明確，提(ti)升tier1估(gu)值中樞(shu):t的排(pai)產應該(gai)是25年下(xia)半年開始(shi)快速(su)爬坡，主要(yao)用途還是訓練&采(cai)集數據+部分搖操。馬斯克(ke)明確了量綱(gang)后(hou)（25年數千，26年5-10w，27年接(jie)近百萬(wan)），#市場更放心的把機器人的預(yu)期(qi)打入到業績預(yu)測，預(yu)期(qi)未來三(san)年訂單已(yi)經(jing)能夠(gou)消(xiao)化機器人核心標的估(gu)值，所以(yi)#三(san)花智(zhi)控(kong)、拓普集團(tuan) 等核心tier1的估(gu)值中樞(shu)會抬(tai)升（原來25x覺得貴了，現在不少(shao)人已(yi)經(jing)能接(jie)受50x的pe）； 2??靈巧手的重要(yao)性以(yi)及格局的變(bian)化：馬斯克(ke)再(zai)發文強(qiang)調靈巧

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福萊新材
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長盛軸承
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拓斯達

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劍(jian)盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2025-01-29 14:18:51

新年快樂！

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-01-21 13:07:25

云深(shen)處也可以vs宇樹

@隨熱點：專業減速器，機器狗，

國茂股份、建設工業與云深處之間的關聯如下：國茂股份與云深處國茂股份是云深處機器狗的核心供應商，專門為云深處科技的四足機器人設計了減速器125。該減速器具有高重復定位精度和傳動平穩性，確保了機器人的高效運行17。國茂股份的諧波減速器產品角度傳遞精度小于 20 角秒，達到業界先進水平，重量減少約 30%

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劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2025-01-21 10:22:13

森霸傳感 ai玩具核(he)心(xin)

????森(sen)霸傳(chuan)感：AI陪(pei)伴玩(wan)具(ju)(ju)核心(xin)部件供應商，已(yi)(yi)供貨下(xia)游客戶(hu) 1?與傳(chuan)統(tong)玩(wan)具(ju)(ju)相(xiang)比(bi)，AI玩(wan)具(ju)(ju)增(zeng)加了許多AI硬(ying)件，包(bao)括芯片、傳(chuan)感器(qi)(qi)(qi)、揚聲器(qi)(qi)(qi)、麥(mai)克(ke)風、電池等。其中，#傳(chuan)感器(qi)(qi)(qi)的(de)應用將會隨(sui)著智能(neng)玩(wan)具(ju)(ju)的(de)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)而不斷延伸，從(cong)簡單的(de)紅外、光學傳(chuan)感器(qi)(qi)(qi)擴展(zhan)(zhan)(zhan)至位置、溫度(du)甚(shen)至觸覺等傳(chuan)感器(qi)(qi)(qi)。 2?以(yi)CES 2025展(zhan)(zhan)(zhan)會上亮相(xiang)的(de)AI機器(qi)(qi)(qi)寵物Ropet為例，其已(yi)(yi)經具(ju)(ju)備體(ti)溫、饑餓等反應，也會識別情緒做出相(xiang)應互動，#最大程度(du)的(de)模(mo)擬一個真正的(de)生命體(ti)。這也是AI陪(pei)伴玩(wan)具(ju)(ju)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)的(de)一個大方(fang)向。 3?森(sen)霸傳(chuan)感深耕傳(chuan)感器(qi)(qi)(qi)領域，旗下(xia)產品包(bao)括紅外傳(chuan)

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森霸傳感

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-01-16 11:13:07

稀土還是猛(meng)

@錢福中：特不靠譜上臺及我們稀土永磁反制預期

特不靠譜上臺前及執政期間，奉行“美國優先”政策，在貿易、科技等領域對中國采取諸多強硬措施，如對中國部分產品加征高額關稅、限制高科技產品對中國出口、將眾多中國企業列入“實體清單”等，中美貿易摩擦和科技戰不斷升級。? 出口管制：中國雖未專門針對特朗普上任出臺稀土永磁反制政策，但于2023年12月初，為反

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-01-10 10:38:57

ai寵物字(zi)節(jie)自己的游戲肯定會搞進去吧(ba)

@面壁人：AI情感陪伴爆發，概念梳理！

1）CES上，成立于2022年的“萌友智能”，發布首款人工智能機器寵物Ropet能夠基于視覺、聲音傳感器和AI技術，賦予毛絨外表的機器人識別人類動作、情緒，長期學習并作出反應的能力。此前，在全球最大的眾籌平臺Kickstarter上，Ropet已籌款約20.2萬美金，超過其最初設定籌款目標的150倍

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-04-30 07:54:22

ai交通(tong)+智(zhi)能眼鏡光學模組

@銀河證券銀城路：【微創光電】---華為+騰訊+阿里生態共振，智能交通黑馬突圍

借力科技巨頭技術賦能，掘金萬億智慧交通賽道一、核心邏輯：綁定科技巨頭，卡位“車路云”一體化風口微創光電作為智能交通領域的隱形冠軍，近期通過與華為（算力）、騰訊（AI）、阿里云（數據）的深度合作，構建“技術-場景-數據”閉環，成為“車路云”一體化政策紅利的核心受益標的。戰略價值重估：從傳統交通設備商升

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-04-13 12:47:30

學習

@調研愛好者：民士達：北交所首份一季報超預期的業績預告，怎么看后續的空間

事件：（1）民士達一季度業績預告：一季度公司實現營業收入1.15億元，同比增長27%，扣非凈利潤2984萬元，同比增長75%，北交所首份一季度業績預告，維持5年高速增長。（2）杜邦受到立案調查：因杜邦中國集團有限公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，市場監管總局依法對杜邦中國集團有限公司開展立案調

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-03-30 22:51:00

牛

@Michaeldudu：《哪吒2》短漫團隊再出手，這次是果麥文化！

《三國的星空》由果麥文化、光線影業等聯合出品。果麥文化有易中天這樣的知名學者擔任編劇及監制，光線影業在動畫電影制作發行方面經驗豐富，紅鯉動畫曾推出《哪吒之魔童降世》等佳作。《三國的星空》還利用AI漫畫大模型深度賦能創作，在畫面和場景設計上可能有獨特視覺效果。《哪吒2》讓光線傳媒從9.53漲到41.6

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劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2025-03-12 10:06:20

常看(kan)常新

@劍盾：【牛股邏輯大賽】捷昌驅動的星辰大海

以史為鑒，可以知興替。——《舊唐書·魏征傳》——————————————————————進入正題前，讓我們回望過去，看看上一輪機構抱團的產業趨勢。2019年11月——2021年11月，新能源轟轟烈烈的行情啟動，中證新能源指數累計漲幅超過200%，2021年單年，新能源指數上漲42.72%，寧德時代、

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劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2025-03-05 17:03:00

常(chang)看(kan)常(chang)新

@劍盾：【牛股邏輯大賽】捷昌驅動的星辰大海

以史為鑒，可以知興替。——《舊唐書·魏征傳》——————————————————————進入正題前，讓我們回望過去，看看上一輪機構抱團的產業趨勢。2019年11月——2021年11月，新能源轟轟烈烈的行情啟動，中證新能源指數累計漲幅超過200%，2021年單年，新能源指數上漲42.72%，寧德時代、

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劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2025-02-25 13:26:09

華勝天成，3月6日與英特爾舉辦ds研討(tao)會

2025年，AI技(ji)(ji)(ji)術(shu)正(zheng)(zheng)以(yi)前(qian)所未有(you)的(de)速(su)度(du)重塑商業(ye)版圖。全(quan)球企(qi)業(ye)紛紛投身智(zhi)能化(hua)革命(ming)，力(li)求在激烈的(de)市場(chang)競爭(zheng)中搶占先機。在此背景下(xia)，DeepSeek應運(yun)而(er)生，引領技(ji)(ji)(ji)術(shu)革新(xin)。它將(jiang)如(ru)何(he)改(gai)寫(xie)全(quan)球AI科技(ji)(ji)(ji)的(de)版圖？如(ru)何(he)改(gai)寫(xie)中國AI應用現狀？又將(jiang)如(ru)何(he)實現企(qi)業(ye)提質增效(xiao)？ 3月(yue)6日，華勝天成與英(ying)特爾攜(xie)手舉(ju)辦“DeepSeek驅動下(xia)算力(li)優化(hua)與加速(su)AI應用落地”雙贏策略研(yan)討會將(jiang)從算力(li)優化(hua)以(yi)及AI技(ji)(ji)(ji)術(shu)革新(xin)客服、運(yun)維管理(li)、智(zhi)能終(zhong)端等多個應用領域進行深度(du)交(jiao)流(liu)，共謀(mou)AI時代的(de)企(qi)業(ye)變革之(zhi)路(lu)。字(zi)數：2025年，AI技(ji)(ji)(ji)術(shu)正(zheng)(zheng)以(yi)前(qian)所未有(you)的(de)

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華勝天成

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-02-22 16:04:40

【牛股邏輯大賽】捷昌驅動(dong)的星辰大海(hai)

以(yi)史為鑒，可(ke)以(yi)知(zhi)興(xing)替。 ——《舊(jiu)唐書(shu)·魏征傳》 —————————————————————— 進入(ru)正題(ti)前，讓(rang)我(wo)們回望過(guo)去，看看上一輪(lun)機構抱團的(de)(de)(de)產業趨勢。 2019年(nian)11月——2021年(nian)11月，新能(neng)源(yuan)轟轟烈烈的(de)(de)(de)行情啟動，中(zhong)證(zheng)新能(neng)源(yuan)指數累計漲幅(fu)超過(guo)200%，2021年(nian)單年(nian)，新能(neng)源(yuan)指數上漲42.72%，寧(ning)德時代、比亞迪、天齊(qi)鋰業等大盤股漲幅(fu)也超100%-300%。那(nei)時只要身(shen)處其中(zhong)，無論(lun)買什么(me)，都是躺贏(ying)。過(guo)去的(de)(de)(de)，都已是鏡(jing)花水(shui)月，我(wo)們能(neng)做的(de)(de)(de)只有(you)把握現(xian)在。而現(xian)在，還有(you)什么(me)是我(wo)們手中(zhong)可(ke)以(yi)抓到的(de)(de)(de)趨勢大牛？

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捷昌驅動

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劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2025-02-18 12:59:08

機(ji)器人

??【國盛機(ji)(ji)械&機(ji)(ji)器(qi)人】機(ji)(ji)器(qi)人是(shi)(shi)春季(ji)躁動焦點(dian)，繼(ji)續(xu)把握(wo)后續(xu)行(xing)(xing)情(qing) [紅包(bao)]本(ben)次(ci)民營企(qi)業座(zuo)談會第一排(pai)大換血，相較(jiao)18年最(zui)明(ming)確(que)的邊際增量就是(shi)(shi)人形機(ji)(ji)器(qi)人行(xing)(xing)業，預示著兩(liang)會前春季(ji)躁動的焦點(dian)仍(reng)然是(shi)(shi)機(ji)(ji)器(qi)人！結合3月特斯拉、英偉達的催化，后續(xu)行(xing)(xing)情(qing)仍(reng)然要積(ji)極參與！ [福]絲杠(gang)(gang)之后，兩(liang)大最(zui)核心的細分賽道是(shi)(shi)本(ben)體制造(zao)與靈巧(qiao)(qiao)手(shou)產業鏈。#從價值(zhi)量上來講本(ben)體大于(yu)靈巧(qiao)(qiao)手(shou)大于(yu)絲杠(gang)(gang)、電機(ji)(ji)、減(jian)速器(qi)等(deng)任何零部(bu)件，市值(zhi)天花板更高。本(ben)體代(dai)工會誕生機(ji)(ji)器(qi)人行(xing)(xing)業的富士康或立(li)訊精密或賽力斯（事實(shi)上正在(zai)發(fa)生），靈巧(qiao)(qiao)手(shou)則是(shi)(shi)Optimus Gen3最(zui)大邊

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捷昌驅動

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14.52
劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-02-16 10:12:23

復盤(pan)已發隔壁劍盾的小馬甲(jia)

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劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2025-02-05 12:54:04

機器人

??【國盛機(ji)械&機(ji)器(qi)(qi)人】近(jin)(jin)期(qi)要(yao)重(zhong)視的幾(ji)個變化(hua)(hua)： 1??排產明(ming)確，提升(sheng)tier1估值中樞(shu):t的排產應(ying)該(gai)是(shi)25年(nian)下半年(nian)開始快速(su)爬坡，主要(yao)用途還是(shi)訓練&采集數據+部(bu)分搖操。馬(ma)斯(si)克(ke)明(ming)確了量綱(gang)后（25年(nian)數千(qian)，26年(nian)5-10w，27年(nian)接近(jin)(jin)百萬(wan)），#市場更放心的把機(ji)器(qi)(qi)人的預(yu)期(qi)打入到業績預(yu)測，預(yu)期(qi)未(wei)來(lai)三年(nian)訂單已經能夠(gou)消化(hua)(hua)機(ji)器(qi)(qi)人核心標的估值，所以#三花智控(kong)、拓普(pu)集團等核心tier1的估值中樞(shu)會抬(tai)升(sheng)（原來(lai)25x覺得貴了，現在不少人已經能接受50x的pe）； 2??靈巧手的重(zhong)要(yao)性(xing)以及格(ge)局的變化(hua)(hua)：馬(ma)斯(si)克(ke)再(zai)發文強調靈巧

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福萊新材
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長盛軸承
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拓斯達

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-01-29 14:18:51

新年快樂！

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劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2025-01-21 13:07:25

云深處(chu)也可以vs宇樹

@隨熱點：專業減速器，機器狗，

國茂股份、建設工業與云深處之間的關聯如下：國茂股份與云深處國茂股份是云深處機器狗的核心供應商，專門為云深處科技的四足機器人設計了減速器125。該減速器具有高重復定位精度和傳動平穩性，確保了機器人的高效運行17。國茂股份的諧波減速器產品角度傳遞精度小于 20 角秒，達到業界先進水平，重量減少約 30%

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-01-21 10:22:13

森霸傳感(gan) ai玩具核心

????森(sen)霸傳(chuan)感(gan)(gan)：AI陪伴玩(wan)(wan)具(ju)(ju)核心部(bu)件(jian)供應商，已供貨下(xia)游客戶 1?與傳(chuan)統玩(wan)(wan)具(ju)(ju)相比，AI玩(wan)(wan)具(ju)(ju)增加了(le)許多AI硬件(jian)，包括芯(xin)片、傳(chuan)感(gan)(gan)器(qi)(qi)(qi)、揚聲(sheng)器(qi)(qi)(qi)、麥(mai)克風、電池等(deng)。其中，#傳(chuan)感(gan)(gan)器(qi)(qi)(qi)的應用將會隨著(zhu)智能(neng)玩(wan)(wan)具(ju)(ju)的發展(zhan)而不斷延(yan)伸，從簡單的紅(hong)外、光(guang)學傳(chuan)感(gan)(gan)器(qi)(qi)(qi)擴展(zhan)至位置(zhi)、溫度(du)甚至觸覺等(deng)傳(chuan)感(gan)(gan)器(qi)(qi)(qi)。 2?以CES 2025展(zhan)會上(shang)亮相的AI機器(qi)(qi)(qi)寵物Ropet為例，其已經具(ju)(ju)備體(ti)溫、饑餓等(deng)反應，也會識別情緒做出相應互(hu)動，#最大(da)程度(du)的模擬(ni)一個真正的生命(ming)體(ti)。這(zhe)也是AI陪伴玩(wan)(wan)具(ju)(ju)發展(zhan)的一個大(da)方向(xiang)。 3?森(sen)霸傳(chuan)感(gan)(gan)深耕傳(chuan)感(gan)(gan)器(qi)(qi)(qi)領域，旗下(xia)產品包括紅(hong)外傳(chuan)

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森霸傳感

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5.95
劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-01-16 11:13:07

稀土還是(shi)猛

@錢福中：特不靠譜上臺及我們稀土永磁反制預期

特不靠譜上臺前及執政期間，奉行“美國優先”政策，在貿易、科技等領域對中國采取諸多強硬措施，如對中國部分產品加征高額關稅、限制高科技產品對中國出口、將眾多中國企業列入“實體清單”等，中美貿易摩擦和科技戰不斷升級。? 出口管制：中國雖未專門針對特朗普上任出臺稀土永磁反制政策，但于2023年12月初，為反

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-01-10 10:38:57

ai寵(chong)物字節自己的游戲肯定(ding)會搞進去(qu)吧

@面壁人：AI情感陪伴爆發，概念梳理！

1）CES上，成立于2022年的“萌友智能”，發布首款人工智能機器寵物Ropet能夠基于視覺、聲音傳感器和AI技術，賦予毛絨外表的機器人識別人類動作、情緒，長期學習并作出反應的能力。此前，在全球最大的眾籌平臺Kickstarter上，Ropet已籌款約20.2萬美金，超過其最初設定籌款目標的150倍

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-04-30 07:54:22

ai交通(tong)+智(zhi)能眼鏡光學模組

@銀河證券銀城路：【微創光電】---華為+騰訊+阿里生態共振，智能交通黑馬突圍

借力科技巨頭技術賦能，掘金萬億智慧交通賽道一、核心邏輯：綁定科技巨頭，卡位“車路云”一體化風口微創光電作為智能交通領域的隱形冠軍，近期通過與華為（算力）、騰訊（AI）、阿里云（數據）的深度合作，構建“技術-場景-數據”閉環，成為“車路云”一體化政策紅利的核心受益標的。戰略價值重估：從傳統交通設備商升

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劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2025-04-13 12:47:30

學習

@調研愛好者：民士達：北交所首份一季報超預期的業績預告，怎么看后續的空間

事件：（1）民士達一季度業績預告：一季度公司實現營業收入1.15億元，同比增長27%，扣非凈利潤2984萬元，同比增長75%，北交所首份一季度業績預告，維持5年高速增長。（2）杜邦受到立案調查：因杜邦中國集團有限公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，市場監管總局依法對杜邦中國集團有限公司開展立案調

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-03-30 22:51:00

牛

@Michaeldudu：《哪吒2》短漫團隊再出手，這次是果麥文化！

《三國的星空》由果麥文化、光線影業等聯合出品。果麥文化有易中天這樣的知名學者擔任編劇及監制，光線影業在動畫電影制作發行方面經驗豐富，紅鯉動畫曾推出《哪吒之魔童降世》等佳作。《三國的星空》還利用AI漫畫大模型深度賦能創作，在畫面和場景設計上可能有獨特視覺效果。《哪吒2》讓光線傳媒從9.53漲到41.6

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劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2025-03-12 10:06:20

常(chang)看常(chang)新(xin)

@劍盾：【牛股邏輯大賽】捷昌驅動的星辰大海

以史為鑒，可以知興替。——《舊唐書·魏征傳》——————————————————————進入正題前，讓我們回望過去，看看上一輪機構抱團的產業趨勢。2019年11月——2021年11月，新能源轟轟烈烈的行情啟動，中證新能源指數累計漲幅超過200%，2021年單年，新能源指數上漲42.72%，寧德時代、

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-03-05 17:03:00

常看常新

@劍盾：【牛股邏輯大賽】捷昌驅動的星辰大海

以史為鑒，可以知興替。——《舊唐書·魏征傳》——————————————————————進入正題前，讓我們回望過去，看看上一輪機構抱團的產業趨勢。2019年11月——2021年11月，新能源轟轟烈烈的行情啟動，中證新能源指數累計漲幅超過200%，2021年單年，新能源指數上漲42.72%，寧德時代、

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劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2025-02-25 13:26:09

華勝天成，3月6日(ri)與(yu)英(ying)特爾舉辦(ban)ds研討(tao)會

2025年，AI技(ji)(ji)術(shu)(shu)正以(yi)前所(suo)未有的速度重塑商業(ye)(ye)版(ban)圖(tu)。全球企(qi)業(ye)(ye)紛紛投(tou)身智(zhi)能化革(ge)命(ming)，力(li)(li)求在(zai)激烈的市(shi)場(chang)競爭(zheng)中搶(qiang)占先機。在(zai)此背景下，DeepSeek應運而生(sheng)，引(yin)領(ling)技(ji)(ji)術(shu)(shu)革(ge)新。它將如(ru)何改寫全球AI科技(ji)(ji)的版(ban)圖(tu)？如(ru)何改寫中國AI應用(yong)現(xian)狀？又將如(ru)何實現(xian)企(qi)業(ye)(ye)提質增(zeng)效？ 3月6日，華勝天成與英(ying)特爾攜手舉辦“DeepSeek驅動下算力(li)(li)優化與加(jia)速AI應用(yong)落(luo)地”雙贏策略研(yan)討會(hui)將從算力(li)(li)優化以(yi)及AI技(ji)(ji)術(shu)(shu)革(ge)新客服、運維管(guan)理、智(zhi)能終端等(deng)多個(ge)應用(yong)領(ling)域進行深度交流，共謀AI時代(dai)的企(qi)業(ye)(ye)變革(ge)之路。字數：2025年，AI技(ji)(ji)術(shu)(shu)正以(yi)前所(suo)未有的

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華勝天成

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2.42
劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2025-02-22 16:04:40

【牛股邏輯大(da)賽】捷昌驅動的星辰(chen)大(da)海

以(yi)(yi)史(shi)為鑒，可(ke)以(yi)(yi)知興替。 ——《舊唐書·魏征傳》 —————————————————————— 進入正題(ti)前，讓我們回(hui)望過去，看看上(shang)(shang)一輪機構抱團的產(chan)業趨勢(shi)。 2019年(nian)(nian)11月(yue)——2021年(nian)(nian)11月(yue)，新能(neng)源(yuan)(yuan)轟轟烈烈的行情(qing)啟動，中證新能(neng)源(yuan)(yuan)指(zhi)數累計(ji)漲(zhang)幅超(chao)過200%，2021年(nian)(nian)單年(nian)(nian)，新能(neng)源(yuan)(yuan)指(zhi)數上(shang)(shang)漲(zhang)42.72%，寧德(de)時(shi)代、比亞迪、天齊鋰業等大盤股(gu)漲(zhang)幅也超(chao)100%-300%。那時(shi)只(zhi)(zhi)要身處其中，無論買什么，都是(shi)躺贏。過去的，都已是(shi)鏡花水月(yue)，我們能(neng)做的只(zhi)(zhi)有(you)把握現在(zai)。而(er)現在(zai)，還有(you)什么是(shi)我們手中可(ke)以(yi)(yi)抓到的趨勢(shi)大牛？

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捷昌驅動

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15.45
劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-02-18 12:59:08

機器人

??【國盛機(ji)(ji)械&機(ji)(ji)器(qi)人(ren)】機(ji)(ji)器(qi)人(ren)是(shi)春季躁動焦點，繼續(xu)把(ba)握后(hou)(hou)續(xu)行(xing)情 [紅包]本(ben)(ben)次民營企(qi)業(ye)座談會(hui)第一排大換血，相較18年最明確的邊際增(zeng)量(liang)就是(shi)人(ren)形機(ji)(ji)器(qi)人(ren)行(xing)業(ye)，預(yu)示著兩會(hui)前(qian)春季躁動的焦點仍然是(shi)機(ji)(ji)器(qi)人(ren)！結(jie)合(he)3月特(te)斯(si)拉、英(ying)偉達的催化，后(hou)(hou)續(xu)行(xing)情仍然要積極參與！ [福(fu)]絲杠之后(hou)(hou)，兩大最核心的細分賽道是(shi)本(ben)(ben)體制造與靈巧手(shou)產業(ye)鏈(lian)。#從價(jia)值(zhi)量(liang)上來講(jiang)本(ben)(ben)體大于靈巧手(shou)大于絲杠、電機(ji)(ji)、減速器(qi)等任何零部件，市值(zhi)天(tian)花板更高。本(ben)(ben)體代工會(hui)誕生(sheng)機(ji)(ji)器(qi)人(ren)行(xing)業(ye)的富士康或立訊(xun)精(jing)密或賽力斯(si)（事實上正在發生(sheng)），靈巧手(shou)則是(shi)Optimus Gen3最大邊

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捷昌驅動

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劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2025-02-16 10:12:23

復盤已發隔壁劍(jian)盾的小(xiao)馬甲

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劍盾(dun)

無師自通的龍頭選手

2025-02-05 12:54:04

機器人

??【國盛機(ji)械&機(ji)器人(ren)(ren)】近期要(yao)重視的(de)(de)(de)幾個變化： 1??排產明確(que)，提升(sheng)(sheng)tier1估值(zhi)中(zhong)(zhong)樞:t的(de)(de)(de)排產應該是25年(nian)下(xia)半年(nian)開始快速爬(pa)坡，主(zhu)要(yao)用途還是訓練&采集(ji)數(shu)據(ju)+部分搖操。馬(ma)斯克(ke)明確(que)了量(liang)綱后（25年(nian)數(shu)千，26年(nian)5-10w，27年(nian)接近百萬），#市場更放心的(de)(de)(de)把(ba)機(ji)器人(ren)(ren)的(de)(de)(de)預(yu)(yu)期打(da)入到業績預(yu)(yu)測，預(yu)(yu)期未來(lai)三(san)年(nian)訂單已經能(neng)夠消化機(ji)器人(ren)(ren)核(he)(he)心標(biao)的(de)(de)(de)估值(zhi)，所以#三(san)花智控、拓普集(ji)團等核(he)(he)心tier1的(de)(de)(de)估值(zhi)中(zhong)(zhong)樞會抬升(sheng)(sheng)（原來(lai)25x覺得貴了，現在不少人(ren)(ren)已經能(neng)接受50x的(de)(de)(de)pe）； 2??靈巧手的(de)(de)(de)重要(yao)性(xing)以及格局(ju)的(de)(de)(de)變化：馬(ma)斯克(ke)再發文強調(diao)靈巧

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福萊新材
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長盛軸承
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拓斯達

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劍盾

無師自通的龍頭選手

2025-01-29 14:18:51

新年快樂！

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無師自通的龍頭選手

2025-01-21 13:07:25

云深處也可以vs宇樹

@隨熱點：專業減速器，機器狗，

國茂股份、建設工業與云深處之間的關聯如下：國茂股份與云深處國茂股份是云深處機器狗的核心供應商，專門為云深處科技的四足機器人設計了減速器125。該減速器具有高重復定位精度和傳動平穩性，確保了機器人的高效運行17。國茂股份的諧波減速器產品角度傳遞精度小于 20 角秒，達到業界先進水平，重量減少約 30%

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劍盾

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2025-01-21 10:22:13

森(sen)霸傳感 ai玩具核心

????森(sen)(sen)霸傳(chuan)感(gan)(gan)：AI陪伴玩具(ju)(ju)核(he)心部件供(gong)應商，已供(gong)貨下游客戶 1?與(yu)傳(chuan)統玩具(ju)(ju)相比，AI玩具(ju)(ju)增加了(le)許多(duo)AI硬件，包括芯片、傳(chuan)感(gan)(gan)器(qi)(qi)、揚聲器(qi)(qi)、麥克風、電池等。其(qi)中，#傳(chuan)感(gan)(gan)器(qi)(qi)的應用將會隨著智能(neng)玩具(ju)(ju)的發展而不斷(duan)延伸，從簡單的紅外、光學傳(chuan)感(gan)(gan)器(qi)(qi)擴展至位置、溫度(du)甚至觸覺等傳(chuan)感(gan)(gan)器(qi)(qi)。 2?以CES 2025展會上亮相的AI機器(qi)(qi)寵物Ropet為例，其(qi)已經具(ju)(ju)備體(ti)溫、饑餓等反(fan)應，也會識別情緒做出相應互動，#最大(da)程度(du)的模擬一個真正的生命(ming)體(ti)。這(zhe)也是AI陪伴玩具(ju)(ju)發展的一個大(da)方向。 3?森(sen)(sen)霸傳(chuan)感(gan)(gan)深耕傳(chuan)感(gan)(gan)器(qi)(qi)領域，旗下產品包括紅外傳(chuan)

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森霸傳感

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劍(jian)盾

無師自通的龍頭選手

2025-01-16 11:13:07

稀土還是猛

@錢福中：特不靠譜上臺及我們稀土永磁反制預期

特不靠譜上臺前及執政期間，奉行“美國優先”政策，在貿易、科技等領域對中國采取諸多強硬措施，如對中國部分產品加征高額關稅、限制高科技產品對中國出口、將眾多中國企業列入“實體清單”等，中美貿易摩擦和科技戰不斷升級。? 出口管制：中國雖未專門針對特朗普上任出臺稀土永磁反制政策，但于2023年12月初，為反

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劍(jian)盾

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2025-01-10 10:38:57

ai寵物字節自己的游(you)戲肯定(ding)會(hui)搞(gao)進去吧

@面壁人：AI情感陪伴爆發，概念梳理！

1）CES上，成立于2022年的“萌友智能”，發布首款人工智能機器寵物Ropet能夠基于視覺、聲音傳感器和AI技術，賦予毛絨外表的機器人識別人類動作、情緒，長期學習并作出反應的能力。此前，在全球最大的眾籌平臺Kickstarter上，Ropet已籌款約20.2萬美金，超過其最初設定籌款目標的150倍

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