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【安信軍工】西菱動力：布局航空零部件制造正當時，受益航空裝備的高景氣

優質汽車零部件供應商，借助汽車行業的先進經驗轉向航空零部件制造領域。公司擁有由數百臺加工中心、進口精密磨床等專業生產設備組成的先進生產線以及國內外先進檢測設備。配備了國、內外先進的柔性試制線及檢測設備，行業中占據較高地位，產品覆蓋全國并出口歐美、東南亞等國家和地區。目前已成為國內、國際汽車發動機的配套連桿、減震皮帶輪、凸輪軸等汽車零配件優質供應商。與一般的單一發動機零配件制造商相比，公司產品覆蓋面更廣、產業鏈延伸更長，綜合競爭實力和抗風險能力更強。此外，19年報顯示，公司積極開拓豐田等高端客戶

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科思股份調研紀要及總結

紀要要點： 1、公司肯定不想把市值局限在100億、200億，市場推動公司加快速度。 2、增長空間大，成長性充足。防曬產品滲透率國內僅有16%，相較海外近半滲透率有較大提升空間。 3、公司在除防曬外其他產品（如美白、清潔、除皺、保濕等）進行技術儲備，目前已有產品在收尾階段，未來1-2年內可以有2-3個產品落地動向。 4、目前具有一定的議價權，3-6年客戶進入周期，替換率低，各產品毛利維持在30-40%。 5、深度綁定帝斯曼，后續有引入戰投預期。總結分析科思股份是全球最大的化學防曬劑制造商之一。

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20200922 火炬電子電話會議對軍工的看法（軍工分析師）：市場風險偏好在下降，所以現在要看是否有成長的邏輯，有業績的標的，最好要以三年期維度來看公司的成長，所以我們篩出了火炬電子、航天發展這樣的標的。市場現在對軍工的景氣擴張已有共識，現在軍工相關公司排產都非常景氣，十四五軍工的方向是跨越式武器裝備建設和戰略新興技術，指的是之前沒有投入戰場的武器裝備，如信息化裝備、精確打擊武器。軍工電子上游的企業是最確定的方向，三季度這些上市公司每個月都有很高的增幅，這些標的估值在我們傳統的成長股邏輯里面

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優質汽車零部件供應商，借助汽車行業的先進經驗轉向航空零部件制造領域。公司擁有由數百臺加工中心、進口精密磨床等專業生產設備組成的先進生產線以及國內外先進檢測設備。配備了國、內外先進的柔性試制線及檢測設備，行業中占據較高地位，產品覆蓋全國并出口歐美、東南亞等國家和地區。目前已成為國內、國際汽車發動機的配套連桿、減震皮帶輪、凸輪軸等汽車零配件優質供應商。與一般的單一發動機零配件制造商相比，公司產品覆蓋面更廣、產業鏈延伸更長，綜合競爭實力和抗風險能力更強。此外，19年報顯示，公司積極開拓豐田等高端客戶

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紀要要點： 1、公司肯定不想把市值局限在100億、200億，市場推動公司加快速度。 2、增長空間大，成長性充足。防曬產品滲透率國內僅有16%，相較海外近半滲透率有較大提升空間。 3、公司在除防曬外其他產品（如美白、清潔、除皺、保濕等）進行技術儲備，目前已有產品在收尾階段，未來1-2年內可以有2-3個產品落地動向。 4、目前具有一定的議價權，3-6年客戶進入周期，替換率低，各產品毛利維持在30-40%。 5、深度綁定帝斯曼，后續有引入戰投預期。總結分析科思股份是全球最大的化學防曬劑制造商之一。

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