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當前市場，華為鴻蒙生態為最紅金蛋子。龍頭潤和軟件已經走出了4倍之勢，不懼創業板停牌制度，一路高舉高打！95億成交量全市排名第四，高位猛干連板，可想而知，市場對于這個方向的認可程度。且當前市場為萬億增量市場，資金不斷涌入華為鴻蒙方向，必有極大的空間預期！華為史詩級超重磅題材，潤和軟件走出5倍、10倍的

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【國君有色】-不一樣的“鋁”途，不是供改勝似供改

SHFE夜盤鋁價收于15420元/噸，再創新高，據測算行業平均利潤超2000元/噸，已超越2017年供改盈利高點，我們認為與2017年供改相比，此輪鋁行情或將更波瀾壯闊：①17年供改鋁價由供給驅動（更確認的說供改情緒驅動），最高點約17250元/噸，來去匆匆，回落甚快，且當時原材料端價格上漲極快，氧化鋁高點價格近3800元/噸，陽極價格近4200元/噸，鋁盈利高光持續時間較短，7月到10月僅3個月時間行業便從高光陷入至暗；②而此輪行情鋁價由消費驅動，高利潤刺激下供給確實在起量，但庫存一直處于極低

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重要信號：硅料價格觸底反彈！

硅料價格在Q3末見頂后，一路陰跌，主要原因是Q3硅料硅片企業劇烈博弈，停止銷售采購，導致硅料庫存堆積，預計彼時硅料行業企業庫存或達3萬噸。而后Q4進入去庫存階段，硅料價格一路陰跌，跌到8萬元/噸附近。在這樣的背景下，本周硅料價格觸底回升，十分值得重視。為什么呢？因為①當前行業庫存應該還沒有釋放完，硅料環節依然有庫存，此時價格觸底回升，說明惜售情緒顯著，硅料企業愿意持有庫存；②下游硅片企業則加大了長單簽訂力度，近日頭部企業簽訂5年長單；③新的硅片企業擴產、新建，包括上機、京運通，包括珠海的新硅片

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分眾傳媒：業績景氣向上，利潤再超預期

分眾傳媒發布公告，公司預計2020年度實現歸母凈利潤為38.6億元-42.6億元，同比增長105.84%-127.17%，Q4實現歸母凈利潤16.58-20.58億元，同比增長221.9%-299.6%，大超市場預期。基于公司財務特性，我們預計公司Q4收入水平達到38-40億，接近歷史高位，其中樓宇媒體收入預計有超過30%的增長。按照中位數計算，公司Q4的凈利率水平恢復至47.7%，考慮到公司當前整體落地價格大幅低于2017-2018年，我們認為當公司落地價格上漲時，公司凈利率將有進一步上升空間

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