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寒蕭

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寒蕭

2021-07-11 01:04:05

謝謝

@選對股買對時：鹽湖提鋰調研紀要

1、宏觀視角：總書記提到了加快優質資源的開發，國家戰略層次非常重視鹽湖提鋰的技術，在鹽湖提鋰方面的規劃也比較激進，電動汽車發展原先的目標是降低對鐵礦石、鋼鐵、原油的進口依賴程度，電動汽車發展至今所需的三大金屬材料：鋰、鈷、鎳，對外的依賴程度不亞于鐵礦石和原油，隨著產業化的進展，戰略角度也非常擔心未來

14 贊同-8 評論

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寒蕭

2021-07-10 20:10:59

謝謝

@tony2001：鋰行業專家交流紀要

1、最近一年鋰鹽價格變化梳理幾個階段：1）去年6月底之前鋰鹽產品見底，7、8月價格上升，但幅度不大，處于超跌反彈的階段，國內礦石和鹽湖企業全面虧損。2）趨勢性上漲從10月中旬的5萬每噸開始，背后的邏輯是供不應求，主要是磷酸鐵鋰需求旺盛，前幾年國內建了很多工廠，但磷酸鐵鋰產能釋放不超過40%，有60

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寒蕭

2021-07-10 02:50:28

謝謝

@韭韭八十一：【深度·天風電子】半導體檢測設備：從前道到后道，全程保駕護航

我們建議重點關注隨著未來人工智能、物聯網、新能源汽車等新應用領域所帶來的檢測行業發展機遇。同時隨著芯片集成度越來越高，工藝步驟越來越復雜，晶圓在生產過程中需要量檢測和測試的頻次也越來越高，驅動檢測設備市場需求不斷提升。基于以上，精測電子的檢測設備有望憑借其自身技術內生發展和外部投資并購布局量價齊升。

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寒蕭

2021-06-30 23:30:21

好

@太陽花冰淇淋：模擬芯片供需與市場競爭形勢 20210525

模擬芯片供需與市場競爭形勢 20210525

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寒蕭

2021-06-24 19:28:34

轉

@王小明：【凱盛醫藥】植發行業市場情況及未來前景電話會議紀要

【核心觀點】1：植發行業目前主要是雍禾，大麥，碧蓮盛，新生四家，四家大概占到60%左右份額，剩下的40%左右是在公立醫院和小的機構，未來四家的份額預計會越來越多，目前行業的發展前景還是非常好的。2：植發行業主要的成本是營銷費用，利潤大概在20%左右。行業目前整體處在占市場份額而非賺利潤的階段。3：植

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寒蕭

2021-06-17 20:01:00

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@飯否：大基金二期投資方向整理

1 長川科技 2 深科技 3 中芯國際4 瑞力（兆易創新實控人創辦）5 納斯達 6 華潤微 7 紫光展銳（將科創板上市）華潤微子公司擬與大基金二期等設立合資公司并投建12吋功率半導體晶圓生產線項目，項目計劃投資75.5億元。其中，華微控股以自有資金出資9.5億元，出資完成后占項目公司注冊資本的19

13 贊同-5 評論

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寒蕭

2021-06-08 10:15:10

好文。感謝

@選對股買對時：調研｜激光雷達行業黃金賽道探討及展望20210604

主要內容：一、行業概況1、激光雷達激光雷達是激光測距系統，工作原理：激光雷達通過發射激光束探測目標，信號返回后做適當處理后，獲得目標物距離及形狀。激光雷達包含四個部分，發射系統、接收系統、信號處理系統、控制系統。當下激光雷達是比較火的概念，早期激光雷達很多領域已經有很多應用。激光雷達優點：非接觸式、

5 贊同-5 評論

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寒蕭

2021-05-30 08:50:54

M總語

通策跟愛爾，肯定選通策。醫療服務的確定性在提升，確定性越提高市值會越接近提前給與終局市值，買終局肯定買通策。老齡化終局比拼，通策相對愛爾的市值天花板更高，且目前市值低得多，雖然通策做成全國體系的成功率有不確定性，但是牛市大家會更樂觀的認為通策能做成。很多人搞不清估值的藝術啊。大牛市的時候，是按照未來潛在市場潛力規模用滲透率算營收反推終局市值的，不是看pe跟pb給市值的。愛爾通策，肯定是愛爾先炒不下去漲不動。醫藥股從來沒有賺業績錢的說法，我見過想賺業績錢的人，一定在醫藥股上虧出業績錢，因

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通策醫療

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寒蕭

2021-05-20 11:48:46

藥神語錄15

以后的投資機會。 1.老齡化。中國最確定的趨勢。 2.P型分配帶來的消費升級。 3.產業鏈轉移到東南亞后能做出增長需求在歐美但是不受中美關系影響的外需型企業。純內需沒有國際化能力的日常消費品一律看空。以后的投資機會。 1.老齡化。中國最確定的趨勢。 2.P型分配帶來的消費升級。 3.產業鏈轉移到東南亞后能做出增長需求在歐美但是不受中美關系影響的外需型企業。純內需沒有國際化能力的日常消費品一律看空。以后的投資機會。 1.老齡化。中國最確定的趨勢。 2.P型分配帶來的消費升級。 3.產業鏈轉移到

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海天味業

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16.39
寒蕭

2021-05-12 22:45:55

好文

@選對股買對時：華為汽車路演速記

一、最新近況：車已經造出來了，明年底上市。12月份或明年一季度發布。設計師是原保時捷總設計師，跨界類SUV。定價20-40萬。自動駕駛實現到L4級別（小鵬目前接近L3）。二、問題一：為什么與長安汽車合作？答：不造車是任正非定調。第一，不同于手機，傳統汽車有巨大的既得利益鏈，上汽一汽是共和國長子，十幾

4 贊同-7 評論

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寒蕭

2021-02-22 21:39:05

謝謝

@王富貴008：銅專題深度報告

一、碳中和政策驅動，銅需求打開新的成長空間碳中和是指企業、團體或個人測算在一定時間內直接或間接產生的溫室氣體排放總量，通過節能減排等形式，以抵消自身產生的二氧化碳排放量，實現二氧化碳“零排放”。近年來隨著成本端快速下降、產業巨頭和金融資本的加碼，風電、光伏發電近乎擺脫補貼進入平價時代，對傳統火力發電

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寒蕭

2021-02-22 21:37:27

謝謝

@異動特工小隊：韭菜公社A股銅礦個股基本數據對比0221

最近市場有色不斷上漲，形成了鮮明的態勢。公社根據市場信息，整理了銅礦個股基本數據對比，具體信息如下：紫金礦業詳細解析請查閱銅漲價+產量擴張+有色龍頭+中信推資源估值邏輯 1、春節期間，銅價創8年多新高，錫價創近8年新高，鎳、鋁、鉛等均不斷上行。港股紫金礦業上漲21

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寒蕭

2021-01-20 08:58:17

藥神語錄11

1.與市場觀點不同，我認為30%注射率的區域即可形成一定的免疫屏障效應，效果將非常明顯。不需要60%到70%，而且我有完全絕對的自信認為我說的才對。 2.疫情邊際好轉的話縮表就是可以預期的了，你可以說利率長期看走低等等等等說法理論，但是縮表將是時間問題，起碼2022年見的到，對于賺夠了的資金，具備充足的離場條件了。 3.基民的瘋狗浪反而造成抱團股劇烈的分歧，這是非常不好的現象。防守 or 控制倉位吧。臨走前寫幾個觀點： 1.與市場觀點不同，我認為30%注射率的區域即可形成一定的免疫屏障效應，效

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寧德時代

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2.94
寒蕭

2021-01-16 09:56:59

藥神語錄10

春季行情將注定是大票搭臺or垮臺，小票唱戲！現在a股小票大多數跟美國可比公司動態pe相同或者接近，更低的也遍地，pb略高30%到50%，pb更低的也有不少。大票比美股可比公司貴2-4倍，pb貴2.5-8倍。大票業績增速比美股大票快，小票業績增速比美股小票快的更多，甚至a股很多小票近三年跟未來三年增速總體比大票要高。有些大票有周期性的邏輯，到了一個邏輯的小票上將完全不給估值。從基本面上分析美股大票占總市值高的原因是利潤總額高，而在a股則不是，a股是把未來幾十年各行業被大票占滿的預期給在一年

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興齊眼藥

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寒蕭

2021-01-06 21:54:12

藥神語錄9

低pe低pb的股票里國家隊有太多籌碼了，一般漲20%到30%就會開始砸人。而且砸之前新聞聯播會通過宣傳牛市通過暗號告訴你國家隊要砸你了，勿謂言之不預！你買入這種股票就是跟吃股息的國家隊跟社保資金作對，因為股價漲了股息率就會下降，那么股息就少了，你買了就是禍國殃民，是歷史的罪人！低pe低pb的股票里國家隊有太多籌碼了，一般漲20%到30%就會開始砸人。而且砸之前新聞聯播會通過宣傳牛市通過暗號告訴你國家隊要砸你了，勿謂言之不預！你買入這種股票就是跟吃股息的國家隊跟社保資金作對，因為股價漲了股息率

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中國鐵建

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寒蕭

2021-07-11 01:04:05

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1、宏觀視角：總書記提到了加快優質資源的開發，國家戰略層次非常重視鹽湖提鋰的技術，在鹽湖提鋰方面的規劃也比較激進，電動汽車發展原先的目標是降低對鐵礦石、鋼鐵、原油的進口依賴程度，電動汽車發展至今所需的三大金屬材料：鋰、鈷、鎳，對外的依賴程度不亞于鐵礦石和原油，隨著產業化的進展，戰略角度也非常擔心未來

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1、最近一年鋰鹽價格變化梳理幾個階段：1）去年6月底之前鋰鹽產品見底，7、8月價格上升，但幅度不大，處于超跌反彈的階段，國內礦石和鹽湖企業全面虧損。2）趨勢性上漲從10月中旬的5萬每噸開始，背后的邏輯是供不應求，主要是磷酸鐵鋰需求旺盛，前幾年國內建了很多工廠，但磷酸鐵鋰產能釋放不超過40%，有60

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@太陽花冰淇淋：模擬芯片供需與市場競爭形勢 20210525

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【核心觀點】1：植發行業目前主要是雍禾，大麥，碧蓮盛，新生四家，四家大概占到60%左右份額，剩下的40%左右是在公立醫院和小的機構，未來四家的份額預計會越來越多，目前行業的發展前景還是非常好的。2：植發行業主要的成本是營銷費用，利潤大概在20%左右。行業目前整體處在占市場份額而非賺利潤的階段。3：植

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1 長川科技 2 深科技 3 中芯國際4 瑞力（兆易創新實控人創辦）5 納斯達 6 華潤微 7 紫光展銳（將科創板上市）華潤微子公司擬與大基金二期等設立合資公司并投建12吋功率半導體晶圓生產線項目，項目計劃投資75.5億元。其中，華微控股以自有資金出資9.5億元，出資完成后占項目公司注冊資本的19

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主要內容：一、行業概況1、激光雷達激光雷達是激光測距系統，工作原理：激光雷達通過發射激光束探測目標，信號返回后做適當處理后，獲得目標物距離及形狀。激光雷達包含四個部分，發射系統、接收系統、信號處理系統、控制系統。當下激光雷達是比較火的概念，早期激光雷達很多領域已經有很多應用。激光雷達優點：非接觸式、

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通策跟愛爾，肯定選通策。醫療服務的確定性在提升，確定性越提高市值會越接近提前給與終局市值，買終局肯定買通策。老齡化終局比拼，通策相對愛爾的市值天花板更高，且目前市值低得多，雖然通策做成全國體系的成功率有不確定性，但是牛市大家會更樂觀的認為通策能做成。很多人搞不清估值的藝術啊。大牛市的時候，是按照未來潛在市場潛力規模用滲透率算營收反推終局市值的，不是看pe跟pb給市值的。愛爾通策，肯定是愛爾先炒不下去漲不動。醫藥股從來沒有賺業績錢的說法，我見過想賺業績錢的人，一定在醫藥股上虧出業績錢，因

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以后的投資機會。 1.老齡化。中國最確定的趨勢。 2.P型分配帶來的消費升級。 3.產業鏈轉移到東南亞后能做出增長需求在歐美但是不受中美關系影響的外需型企業。純內需沒有國際化能力的日常消費品一律看空。以后的投資機會。 1.老齡化。中國最確定的趨勢。 2.P型分配帶來的消費升級。 3.產業鏈轉移到東南亞后能做出增長需求在歐美但是不受中美關系影響的外需型企業。純內需沒有國際化能力的日常消費品一律看空。以后的投資機會。 1.老齡化。中國最確定的趨勢。 2.P型分配帶來的消費升級。 3.產業鏈轉移到

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一、碳中和政策驅動，銅需求打開新的成長空間碳中和是指企業、團體或個人測算在一定時間內直接或間接產生的溫室氣體排放總量，通過節能減排等形式，以抵消自身產生的二氧化碳排放量，實現二氧化碳“零排放”。近年來隨著成本端快速下降、產業巨頭和金融資本的加碼，風電、光伏發電近乎擺脫補貼進入平價時代，對傳統火力發電

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最近市場有色不斷上漲，形成了鮮明的態勢。公社根據市場信息，整理了銅礦個股基本數據對比，具體信息如下：紫金礦業詳細解析請查閱銅漲價+產量擴張+有色龍頭+中信推資源估值邏輯 1、春節期間，銅價創8年多新高，錫價創近8年新高，鎳、鋁、鉛等均不斷上行。港股紫金礦業上漲21

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春季行情將注定是大票搭臺or垮臺，小票唱戲！現在a股小票大多數跟美國可比公司動態pe相同或者接近，更低的也遍地，pb略高30%到50%，pb更低的也有不少。大票比美股可比公司貴2-4倍，pb貴2.5-8倍。大票業績增速比美股大票快，小票業績增速比美股小票快的更多，甚至a股很多小票近三年跟未來三年增速總體比大票要高。有些大票有周期性的邏輯，到了一個邏輯的小票上將完全不給估值。從基本面上分析美股大票占總市值高的原因是利潤總額高，而在a股則不是，a股是把未來幾十年各行業被大票占滿的預期給在一年

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低pe低pb的股票里國家隊有太多籌碼了，一般漲20%到30%就會開始砸人。而且砸之前新聞聯播會通過宣傳牛市通過暗號告訴你國家隊要砸你了，勿謂言之不預！你買入這種股票就是跟吃股息的國家隊跟社保資金作對，因為股價漲了股息率就會下降，那么股息就少了，你買了就是禍國殃民，是歷史的罪人！低pe低pb的股票里國家隊有太多籌碼了，一般漲20%到30%就會開始砸人。而且砸之前新聞聯播會通過宣傳牛市通過暗號告訴你國家隊要砸你了，勿謂言之不預！你買入這種股票就是跟吃股息的國家隊跟社保資金作對，因為股價漲了股息率

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【核心觀點】1：植發行業目前主要是雍禾，大麥，碧蓮盛，新生四家，四家大概占到60%左右份額，剩下的40%左右是在公立醫院和小的機構，未來四家的份額預計會越來越多，目前行業的發展前景還是非常好的。2：植發行業主要的成本是營銷費用，利潤大概在20%左右。行業目前整體處在占市場份額而非賺利潤的階段。3：植

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主要內容：一、行業概況1、激光雷達激光雷達是激光測距系統，工作原理：激光雷達通過發射激光束探測目標，信號返回后做適當處理后，獲得目標物距離及形狀。激光雷達包含四個部分，發射系統、接收系統、信號處理系統、控制系統。當下激光雷達是比較火的概念，早期激光雷達很多領域已經有很多應用。激光雷達優點：非接觸式、

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通策跟愛爾，肯定選通策。醫療服務的確定性在提升，確定性越提高市值會越接近提前給與終局市值，買終局肯定買通策。老齡化終局比拼，通策相對愛爾的市值天花板更高，且目前市值低得多，雖然通策做成全國體系的成功率有不確定性，但是牛市大家會更樂觀的認為通策能做成。很多人搞不清估值的藝術啊。大牛市的時候，是按照未來潛在市場潛力規模用滲透率算營收反推終局市值的，不是看pe跟pb給市值的。愛爾通策，肯定是愛爾先炒不下去漲不動。醫藥股從來沒有賺業績錢的說法，我見過想賺業績錢的人，一定在醫藥股上虧出業績錢，因

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以后的投資機會。 1.老齡化。中國最確定的趨勢。 2.P型分配帶來的消費升級。 3.產業鏈轉移到東南亞后能做出增長需求在歐美但是不受中美關系影響的外需型企業。純內需沒有國際化能力的日常消費品一律看空。以后的投資機會。 1.老齡化。中國最確定的趨勢。 2.P型分配帶來的消費升級。 3.產業鏈轉移到東南亞后能做出增長需求在歐美但是不受中美關系影響的外需型企業。純內需沒有國際化能力的日常消費品一律看空。以后的投資機會。 1.老齡化。中國最確定的趨勢。 2.P型分配帶來的消費升級。 3.產業鏈轉移到

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@選對股買對時：華為汽車路演速記

一、最新近況：車已經造出來了，明年底上市。12月份或明年一季度發布。設計師是原保時捷總設計師，跨界類SUV。定價20-40萬。自動駕駛實現到L4級別（小鵬目前接近L3）。二、問題一：為什么與長安汽車合作？答：不造車是任正非定調。第一，不同于手機，傳統汽車有巨大的既得利益鏈，上汽一汽是共和國長子，十幾

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寒蕭

2021-02-22 21:39:05

謝謝

@王富貴008：銅專題深度報告

一、碳中和政策驅動，銅需求打開新的成長空間碳中和是指企業、團體或個人測算在一定時間內直接或間接產生的溫室氣體排放總量，通過節能減排等形式，以抵消自身產生的二氧化碳排放量，實現二氧化碳“零排放”。近年來隨著成本端快速下降、產業巨頭和金融資本的加碼，風電、光伏發電近乎擺脫補貼進入平價時代，對傳統火力發電

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寒蕭

2021-02-22 21:37:27

謝謝

@異動特工小隊：韭菜公社A股銅礦個股基本數據對比0221

最近市場有色不斷上漲，形成了鮮明的態勢。公社根據市場信息，整理了銅礦個股基本數據對比，具體信息如下：紫金礦業詳細解析請查閱銅漲價+產量擴張+有色龍頭+中信推資源估值邏輯 1、春節期間，銅價創8年多新高，錫價創近8年新高，鎳、鋁、鉛等均不斷上行。港股紫金礦業上漲21

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寒蕭

2021-01-20 08:58:17

藥神語錄11

1.與市場觀點不同，我認為30%注射率的區域即可形成一定的免疫屏障效應，效果將非常明顯。不需要60%到70%，而且我有完全絕對的自信認為我說的才對。 2.疫情邊際好轉的話縮表就是可以預期的了，你可以說利率長期看走低等等等等說法理論，但是縮表將是時間問題，起碼2022年見的到，對于賺夠了的資金，具備充足的離場條件了。 3.基民的瘋狗浪反而造成抱團股劇烈的分歧，這是非常不好的現象。防守 or 控制倉位吧。臨走前寫幾個觀點： 1.與市場觀點不同，我認為30%注射率的區域即可形成一定的免疫屏障效應，效

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寧德時代

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寒蕭

2021-01-16 09:56:59

藥神語錄10

春季行情將注定是大票搭臺or垮臺，小票唱戲！現在a股小票大多數跟美國可比公司動態pe相同或者接近，更低的也遍地，pb略高30%到50%，pb更低的也有不少。大票比美股可比公司貴2-4倍，pb貴2.5-8倍。大票業績增速比美股大票快，小票業績增速比美股小票快的更多，甚至a股很多小票近三年跟未來三年增速總體比大票要高。有些大票有周期性的邏輯，到了一個邏輯的小票上將完全不給估值。從基本面上分析美股大票占總市值高的原因是利潤總額高，而在a股則不是，a股是把未來幾十年各行業被大票占滿的預期給在一年

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興齊眼藥

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寒蕭

2021-01-06 21:54:12

藥神語錄9

低pe低pb的股票里國家隊有太多籌碼了，一般漲20%到30%就會開始砸人。而且砸之前新聞聯播會通過宣傳牛市通過暗號告訴你國家隊要砸你了，勿謂言之不預！你買入這種股票就是跟吃股息的國家隊跟社保資金作對，因為股價漲了股息率就會下降，那么股息就少了，你買了就是禍國殃民，是歷史的罪人！低pe低pb的股票里國家隊有太多籌碼了，一般漲20%到30%就會開始砸人。而且砸之前新聞聯播會通過宣傳牛市通過暗號告訴你國家隊要砸你了，勿謂言之不預！你買入這種股票就是跟吃股息的國家隊跟社保資金作對，因為股價漲了股息率

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中國鐵建

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前往

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寒蕭

2021-07-11 01:04:05

謝謝

@選對股買對時：鹽湖提鋰調研紀要

1、宏觀視角：總書記提到了加快優質資源的開發，國家戰略層次非常重視鹽湖提鋰的技術，在鹽湖提鋰方面的規劃也比較激進，電動汽車發展原先的目標是降低對鐵礦石、鋼鐵、原油的進口依賴程度，電動汽車發展至今所需的三大金屬材料：鋰、鈷、鎳，對外的依賴程度不亞于鐵礦石和原油，隨著產業化的進展，戰略角度也非常擔心未來

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寒蕭

2021-07-10 20:10:59

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@tony2001：鋰行業專家交流紀要

1、最近一年鋰鹽價格變化梳理幾個階段：1）去年6月底之前鋰鹽產品見底，7、8月價格上升，但幅度不大，處于超跌反彈的階段，國內礦石和鹽湖企業全面虧損。2）趨勢性上漲從10月中旬的5萬每噸開始，背后的邏輯是供不應求，主要是磷酸鐵鋰需求旺盛，前幾年國內建了很多工廠，但磷酸鐵鋰產能釋放不超過40%，有60

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寒蕭

2021-07-10 02:50:28

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@韭韭八十一：【深度·天風電子】半導體檢測設備：從前道到后道，全程保駕護航

我們建議重點關注隨著未來人工智能、物聯網、新能源汽車等新應用領域所帶來的檢測行業發展機遇。同時隨著芯片集成度越來越高，工藝步驟越來越復雜，晶圓在生產過程中需要量檢測和測試的頻次也越來越高，驅動檢測設備市場需求不斷提升。基于以上，精測電子的檢測設備有望憑借其自身技術內生發展和外部投資并購布局量價齊升。

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2021-06-30 23:30:21

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@太陽花冰淇淋：模擬芯片供需與市場競爭形勢 20210525

模擬芯片供需與市場競爭形勢 20210525

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寒蕭

2021-06-24 19:28:34

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@王小明：【凱盛醫藥】植發行業市場情況及未來前景電話會議紀要

【核心觀點】1：植發行業目前主要是雍禾，大麥，碧蓮盛，新生四家，四家大概占到60%左右份額，剩下的40%左右是在公立醫院和小的機構，未來四家的份額預計會越來越多，目前行業的發展前景還是非常好的。2：植發行業主要的成本是營銷費用，利潤大概在20%左右。行業目前整體處在占市場份額而非賺利潤的階段。3：植

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寒蕭

2021-06-17 20:01:00

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@飯否：大基金二期投資方向整理

1 長川科技 2 深科技 3 中芯國際4 瑞力（兆易創新實控人創辦）5 納斯達 6 華潤微 7 紫光展銳（將科創板上市）華潤微子公司擬與大基金二期等設立合資公司并投建12吋功率半導體晶圓生產線項目，項目計劃投資75.5億元。其中，華微控股以自有資金出資9.5億元，出資完成后占項目公司注冊資本的19

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寒蕭

2021-06-08 10:15:10

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@選對股買對時：調研｜激光雷達行業黃金賽道探討及展望20210604

主要內容：一、行業概況1、激光雷達激光雷達是激光測距系統，工作原理：激光雷達通過發射激光束探測目標，信號返回后做適當處理后，獲得目標物距離及形狀。激光雷達包含四個部分，發射系統、接收系統、信號處理系統、控制系統。當下激光雷達是比較火的概念，早期激光雷達很多領域已經有很多應用。激光雷達優點：非接觸式、

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寒蕭

2021-05-30 08:50:54

M總語

通策跟愛爾，肯定選通策。醫療服務的確定性在提升，確定性越提高市值會越接近提前給與終局市值，買終局肯定買通策。老齡化終局比拼，通策相對愛爾的市值天花板更高，且目前市值低得多，雖然通策做成全國體系的成功率有不確定性，但是牛市大家會更樂觀的認為通策能做成。很多人搞不清估值的藝術啊。大牛市的時候，是按照未來潛在市場潛力規模用滲透率算營收反推終局市值的，不是看pe跟pb給市值的。愛爾通策，肯定是愛爾先炒不下去漲不動。醫藥股從來沒有賺業績錢的說法，我見過想賺業績錢的人，一定在醫藥股上虧出業績錢，因

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通策醫療

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寒蕭

2021-05-20 11:48:46

藥神語錄15

以后的投資機會。 1.老齡化。中國最確定的趨勢。 2.P型分配帶來的消費升級。 3.產業鏈轉移到東南亞后能做出增長需求在歐美但是不受中美關系影響的外需型企業。純內需沒有國際化能力的日常消費品一律看空。以后的投資機會。 1.老齡化。中國最確定的趨勢。 2.P型分配帶來的消費升級。 3.產業鏈轉移到東南亞后能做出增長需求在歐美但是不受中美關系影響的外需型企業。純內需沒有國際化能力的日常消費品一律看空。以后的投資機會。 1.老齡化。中國最確定的趨勢。 2.P型分配帶來的消費升級。 3.產業鏈轉移到

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海天味業

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寒蕭

2021-05-12 22:45:55

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@選對股買對時：華為汽車路演速記

一、最新近況：車已經造出來了，明年底上市。12月份或明年一季度發布。設計師是原保時捷總設計師，跨界類SUV。定價20-40萬。自動駕駛實現到L4級別（小鵬目前接近L3）。二、問題一：為什么與長安汽車合作？答：不造車是任正非定調。第一，不同于手機，傳統汽車有巨大的既得利益鏈，上汽一汽是共和國長子，十幾

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@王富貴008：銅專題深度報告

一、碳中和政策驅動，銅需求打開新的成長空間碳中和是指企業、團體或個人測算在一定時間內直接或間接產生的溫室氣體排放總量，通過節能減排等形式，以抵消自身產生的二氧化碳排放量，實現二氧化碳“零排放”。近年來隨著成本端快速下降、產業巨頭和金融資本的加碼，風電、光伏發電近乎擺脫補貼進入平價時代，對傳統火力發電

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最近市場有色不斷上漲，形成了鮮明的態勢。公社根據市場信息，整理了銅礦個股基本數據對比，具體信息如下：紫金礦業詳細解析請查閱銅漲價+產量擴張+有色龍頭+中信推資源估值邏輯 1、春節期間，銅價創8年多新高，錫價創近8年新高，鎳、鋁、鉛等均不斷上行。港股紫金礦業上漲21

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1.與市場觀點不同，我認為30%注射率的區域即可形成一定的免疫屏障效應，效果將非常明顯。不需要60%到70%，而且我有完全絕對的自信認為我說的才對。 2.疫情邊際好轉的話縮表就是可以預期的了，你可以說利率長期看走低等等等等說法理論，但是縮表將是時間問題，起碼2022年見的到，對于賺夠了的資金，具備充足的離場條件了。 3.基民的瘋狗浪反而造成抱團股劇烈的分歧，這是非常不好的現象。防守 or 控制倉位吧。臨走前寫幾個觀點： 1.與市場觀點不同，我認為30%注射率的區域即可形成一定的免疫屏障效應，效

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春季行情將注定是大票搭臺or垮臺，小票唱戲！現在a股小票大多數跟美國可比公司動態pe相同或者接近，更低的也遍地，pb略高30%到50%，pb更低的也有不少。大票比美股可比公司貴2-4倍，pb貴2.5-8倍。大票業績增速比美股大票快，小票業績增速比美股小票快的更多，甚至a股很多小票近三年跟未來三年增速總體比大票要高。有些大票有周期性的邏輯，到了一個邏輯的小票上將完全不給估值。從基本面上分析美股大票占總市值高的原因是利潤總額高，而在a股則不是，a股是把未來幾十年各行業被大票占滿的預期給在一年

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低pe低pb的股票里國家隊有太多籌碼了，一般漲20%到30%就會開始砸人。而且砸之前新聞聯播會通過宣傳牛市通過暗號告訴你國家隊要砸你了，勿謂言之不預！你買入這種股票就是跟吃股息的國家隊跟社保資金作對，因為股價漲了股息率就會下降，那么股息就少了，你買了就是禍國殃民，是歷史的罪人！低pe低pb的股票里國家隊有太多籌碼了，一般漲20%到30%就會開始砸人。而且砸之前新聞聯播會通過宣傳牛市通過暗號告訴你國家隊要砸你了，勿謂言之不預！你買入這種股票就是跟吃股息的國家隊跟社保資金作對，因為股價漲了股息率

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1、最近一年鋰鹽價格變化梳理幾個階段：1）去年6月底之前鋰鹽產品見底，7、8月價格上升，但幅度不大，處于超跌反彈的階段，國內礦石和鹽湖企業全面虧損。2）趨勢性上漲從10月中旬的5萬每噸開始，背后的邏輯是供不應求，主要是磷酸鐵鋰需求旺盛，前幾年國內建了很多工廠，但磷酸鐵鋰產能釋放不超過40%，有60

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我們建議重點關注隨著未來人工智能、物聯網、新能源汽車等新應用領域所帶來的檢測行業發展機遇。同時隨著芯片集成度越來越高，工藝步驟越來越復雜，晶圓在生產過程中需要量檢測和測試的頻次也越來越高，驅動檢測設備市場需求不斷提升。基于以上，精測電子的檢測設備有望憑借其自身技術內生發展和外部投資并購布局量價齊升。

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【核心觀點】1：植發行業目前主要是雍禾，大麥，碧蓮盛，新生四家，四家大概占到60%左右份額，剩下的40%左右是在公立醫院和小的機構，未來四家的份額預計會越來越多，目前行業的發展前景還是非常好的。2：植發行業主要的成本是營銷費用，利潤大概在20%左右。行業目前整體處在占市場份額而非賺利潤的階段。3：植

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1 長川科技 2 深科技 3 中芯國際4 瑞力（兆易創新實控人創辦）5 納斯達 6 華潤微 7 紫光展銳（將科創板上市）華潤微子公司擬與大基金二期等設立合資公司并投建12吋功率半導體晶圓生產線項目，項目計劃投資75.5億元。其中，華微控股以自有資金出資9.5億元，出資完成后占項目公司注冊資本的19

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主要內容：一、行業概況1、激光雷達激光雷達是激光測距系統，工作原理：激光雷達通過發射激光束探測目標，信號返回后做適當處理后，獲得目標物距離及形狀。激光雷達包含四個部分，發射系統、接收系統、信號處理系統、控制系統。當下激光雷達是比較火的概念，早期激光雷達很多領域已經有很多應用。激光雷達優點：非接觸式、

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通策跟愛爾，肯定選通策。醫療服務的確定性在提升，確定性越提高市值會越接近提前給與終局市值，買終局肯定買通策。老齡化終局比拼，通策相對愛爾的市值天花板更高，且目前市值低得多，雖然通策做成全國體系的成功率有不確定性，但是牛市大家會更樂觀的認為通策能做成。很多人搞不清估值的藝術啊。大牛市的時候，是按照未來潛在市場潛力規模用滲透率算營收反推終局市值的，不是看pe跟pb給市值的。愛爾通策，肯定是愛爾先炒不下去漲不動。醫藥股從來沒有賺業績錢的說法，我見過想賺業績錢的人，一定在醫藥股上虧出業績錢，因

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一、碳中和政策驅動，銅需求打開新的成長空間碳中和是指企業、團體或個人測算在一定時間內直接或間接產生的溫室氣體排放總量，通過節能減排等形式，以抵消自身產生的二氧化碳排放量，實現二氧化碳“零排放”。近年來隨著成本端快速下降、產業巨頭和金融資本的加碼，風電、光伏發電近乎擺脫補貼進入平價時代，對傳統火力發電

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最近市場有色不斷上漲，形成了鮮明的態勢。公社根據市場信息，整理了銅礦個股基本數據對比，具體信息如下：紫金礦業詳細解析請查閱銅漲價+產量擴張+有色龍頭+中信推資源估值邏輯 1、春節期間，銅價創8年多新高，錫價創近8年新高，鎳、鋁、鉛等均不斷上行。港股紫金礦業上漲21

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春季行情將注定是大票搭臺or垮臺，小票唱戲！現在a股小票大多數跟美國可比公司動態pe相同或者接近，更低的也遍地，pb略高30%到50%，pb更低的也有不少。大票比美股可比公司貴2-4倍，pb貴2.5-8倍。大票業績增速比美股大票快，小票業績增速比美股小票快的更多，甚至a股很多小票近三年跟未來三年增速總體比大票要高。有些大票有周期性的邏輯，到了一個邏輯的小票上將完全不給估值。從基本面上分析美股大票占總市值高的原因是利潤總額高，而在a股則不是，a股是把未來幾十年各行業被大票占滿的預期給在一年

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