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2021-11-04 11:39:43

海通電新]繼續強推海風，剛剛開始，戴維斯雙擊!

海風邏輯更新(海通電新電話會) : 1.海風價格下來以后，后面就上不去了，度電成本短期還會一路向下 2.海上有望復制陸上今年的情況，降本降價刺激招標量;最后的價格是由可賺錢的公司決定的(誰降本快可以報更低的價誰就留在市場上,其他的被迫退出) 3.明年海風裝機量未必下滑，今年裝不完的部分加上11、12月要招標的6-7GW項目，明年裝機量可能8GW以上 4.海風的邏輯不是明年業績有高增長，而是大家對中長期的樂觀程度上來后,把估值提上去，即便明年業績沒有增長甚至下降,估值從10x到30、40x(單從

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2021-11-04 08:29:13

Facebook全面擁抱元宇宙，硬件與應用機遇來臨 | 元宇

1、從Facebook到Meta，社交龍頭全面轉向元宇宙。 Facebook誕生于2004年2月，是全球用戶規模最高的社交平臺，旗下擁有Instagram、WhatsApp等多個社交產品，截至3Q21，Facebook旗下產品去重月活總數為35.8億，占全球48.0億互聯網用戶的74.6%。2014年起公司通過收購VR設備公司開始布局元宇宙。2021年，公司正式轉型為元宇宙公司，改名Meta，聚焦元宇宙生態構建，開啟全新的發展階段。硬件端拓展嘗試MR（增強現實），應用端場景已由此前的社交&游戲拓

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杉杉股份會議紀要20211102

目前公司的核心業務是鋰電池材料和偏光片業務，歷史上的服裝業務和其他非核心業務基本上已經在剝離的過程當中，服裝已經剝離完畢了，其他主要的非核心業務也會在今年年底之前完成玻璃，未來主要就是兩大業務，材料和偏光片業務兩大業務，然后驅動發展，并且也會在進一步的聚焦這兩大業務。鋰電池材料的正極材料業務，今年 8 月 31 號與巴斯夫達成了合資合作，也就是把正極材料業務的部分股權轉讓給了巴斯夫，所以目前為止我們原來的正極材料，巴斯夫是持股 51%，我們杉杉是持股 49%，那么這一次把正極業務選擇

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2021-11-03 14:15:39

還是主流賽道吧，尤其是雙炭目標下的風、光、儲。雖然現在在調整，但調整階段其他的板塊偶爾會輪動，但是持續性不好，確定性太差。還不如在主流調整的時候休息。等調整結束了，起來的還是主流賽道的股票。目標股票其實大家都很熟悉了。300343、002326、002074、002335、300693。

@青青河邊韭：11.01-11.05有什么好邏輯？

歡迎分享市場、板塊、題材、個股以及有預期差的一些行業信息。要求寫清邏輯和思路，如果能寫出與市場不同的看法、前瞻看法就更好了。也歡迎一些長邏輯的分享，跟蹤長邏輯也是一門重要的手藝，不一定是非得要求分享完邏輯短期內就大幅上漲，一些優秀的長邏輯或許短期內市場未反應，但這可能正是蓄力上漲的過程。希望這里的回

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2021-11-03 01:12:18

第三代半導體：新能源汽車+AIOT+5G 碳中和引領發展熱潮

1.核心因素驅動：下游應用迭起+綠色能源需求+后摩爾時代驅動第三代半導體大發展 1)下游應用迭起，第三代半導體因物理性能優異競爭力極強新能源汽車等下游應用需求高起帶動第三代半導體在大功率電力電子器件領域起量。快充裝置、輸變電系統、軌道交通、電動汽車和充電樁等都需要大功率、高效率的電力電子器件，基于 SiC、GaN 的電子電力器件因其物理性能優異在相關市場備受青睞。AIoT 時代，智慧化產品滲透率將迅速提升，智能家居照明的商機空間廣闊。GaN 在藍光等短波長光電器件方面優勢明顯。5G

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2021-11-03 00:03:55

元宇宙深度報告：元宇宙的未來猜想和投資機遇

Facebook更名Meta全面轉向元宇宙，引發資本市場關注。我們認為，元宇宙的終極形態將指向人類的數字化生存，對社會產生深遠的影響，但需要較長時間。過去20年，互聯網改變人類生活，將人和人的交流數字化；未來20年乃至更久，元宇宙將把人與社會的關系數字化。　　元宇宙將呈現漸進式發展，單點技術創新不斷出現和融合、“連點成線”，從產業各方面向元宇宙靠近。如同20年前難以精準預測互聯網發展，我們無法準確判斷未來元宇宙的形態，但我們認為終極元宇宙可能包含如下特征：1）三維沉浸式體驗、2）人和社會關系數

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分析的不錯

@獨角獸智庫：【調研紀要】儲能PCS專家交流紀要

【紀要全文】1、PCS在儲能系統中的功能PCS是連接電池和電網的中間能量轉換環境，把電池的直流電轉化為交流電并網，或者是把電網的交流電轉換成直流電充到電池里面。跟光伏的逆變器類似功用，不同點在于它是雙向變流器，有充電和放電兩個方向的能量控制。 2、當前國內及海外逆變器市場規模情

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【紀要全文】1、PCS在儲能系統中的功能PCS是連接電池和電網的中間能量轉換環境，把電池的直流電轉化為交流電并網，或者是把電網的交流電轉換成直流電充到電池里面。跟光伏的逆變器類似功用，不同點在于它是雙向變流器，有充電和放電兩個方向的能量控制。 2、當前國內及海外逆變器市場規模情

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【紀要全文】1、PCS在儲能系統中的功能PCS是連接電池和電網的中間能量轉換環境，把電池的直流電轉化為交流電并網，或者是把電網的交流電轉換成直流電充到電池里面。跟光伏的逆變器類似功用，不同點在于它是雙向變流器，有充電和放電兩個方向的能量控制。 2、當前國內及海外逆變器市場規模情

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valuechenj

2021-11-02 23:50:40

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@獨角獸智庫：【調研紀要】儲能PCS專家交流紀要

【紀要全文】1、PCS在儲能系統中的功能PCS是連接電池和電網的中間能量轉換環境，把電池的直流電轉化為交流電并網，或者是把電網的交流電轉換成直流電充到電池里面。跟光伏的逆變器類似功用，不同點在于它是雙向變流器，有充電和放電兩個方向的能量控制。 2、當前國內及海外逆變器市場規模情

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valuechenj

2021-11-04 11:39:43

海通電新]繼續強推海風，剛剛開始，戴維斯雙擊!

海風邏輯更新(海通電新電話會) : 1.海風價格下來以后，后面就上不去了，度電成本短期還會一路向下 2.海上有望復制陸上今年的情況，降本降價刺激招標量;最后的價格是由可賺錢的公司決定的(誰降本快可以報更低的價誰就留在市場上,其他的被迫退出) 3.明年海風裝機量未必下滑，今年裝不完的部分加上11、12月要招標的6-7GW項目，明年裝機量可能8GW以上 4.海風的邏輯不是明年業績有高增長，而是大家對中長期的樂觀程度上來后,把估值提上去，即便明年業績沒有增長甚至下降,估值從10x到30、40x(單從

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新強聯
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東方電纜
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振江股份
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天順風能
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大金重工

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valuechenj

2021-11-04 08:29:13

Facebook全面擁抱元宇宙，硬件與應用機遇來臨 | 元宇

1、從Facebook到Meta，社交龍頭全面轉向元宇宙。 Facebook誕生于2004年2月，是全球用戶規模最高的社交平臺，旗下擁有Instagram、WhatsApp等多個社交產品，截至3Q21，Facebook旗下產品去重月活總數為35.8億，占全球48.0億互聯網用戶的74.6%。2014年起公司通過收購VR設備公司開始布局元宇宙。2021年，公司正式轉型為元宇宙公司，改名Meta，聚焦元宇宙生態構建，開啟全新的發展階段。硬件端拓展嘗試MR（增強現實），應用端場景已由此前的社交&游戲拓

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水晶光電
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天下秀
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ST中青寶

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valuechenj

2021-11-04 08:19:58

杉杉股份會議紀要20211102

目前公司的核心業務是鋰電池材料和偏光片業務，歷史上的服裝業務和其他非核心業務基本上已經在剝離的過程當中，服裝已經剝離完畢了，其他主要的非核心業務也會在今年年底之前完成玻璃，未來主要就是兩大業務，材料和偏光片業務兩大業務，然后驅動發展，并且也會在進一步的聚焦這兩大業務。鋰電池材料的正極材料業務，今年 8 月 31 號與巴斯夫達成了合資合作，也就是把正極材料業務的部分股權轉讓給了巴斯夫，所以目前為止我們原來的正極材料，巴斯夫是持股 51%，我們杉杉是持股 49%，那么這一次把正極業務選擇

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中科電氣
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璞泰來
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杉杉股份

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valuechenj

2021-11-03 14:15:39

還是主流賽道吧，尤其是雙炭目標下的風、光、儲。雖然現在在調整，但調整階段其他的板塊偶爾會輪動，但是持續性不好，確定性太差。還不如在主流調整的時候休息。等調整結束了，起來的還是主流賽道的股票。目標股票其實大家都很熟悉了。300343、002326、002074、002335、300693。

@青青河邊韭：11.01-11.05有什么好邏輯？

歡迎分享市場、板塊、題材、個股以及有預期差的一些行業信息。要求寫清邏輯和思路，如果能寫出與市場不同的看法、前瞻看法就更好了。也歡迎一些長邏輯的分享，跟蹤長邏輯也是一門重要的手藝，不一定是非得要求分享完邏輯短期內就大幅上漲，一些優秀的長邏輯或許短期內市場未反應，但這可能正是蓄力上漲的過程。希望這里的回

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valuechenj

2021-11-03 01:12:18

第三代半導體：新能源汽車+AIOT+5G 碳中和引領發展熱潮

1.核心因素驅動：下游應用迭起+綠色能源需求+后摩爾時代驅動第三代半導體大發展 1)下游應用迭起，第三代半導體因物理性能優異競爭力極強新能源汽車等下游應用需求高起帶動第三代半導體在大功率電力電子器件領域起量。快充裝置、輸變電系統、軌道交通、電動汽車和充電樁等都需要大功率、高效率的電力電子器件，基于 SiC、GaN 的電子電力器件因其物理性能優異在相關市場備受青睞。AIoT 時代，智慧化產品滲透率將迅速提升，智能家居照明的商機空間廣闊。GaN 在藍光等短波長光電器件方面優勢明顯。5G

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斯達半導
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士蘭微
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新潔能

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valuechenj

2021-11-03 00:03:55

元宇宙深度報告：元宇宙的未來猜想和投資機遇

Facebook更名Meta全面轉向元宇宙，引發資本市場關注。我們認為，元宇宙的終極形態將指向人類的數字化生存，對社會產生深遠的影響，但需要較長時間。過去20年，互聯網改變人類生活，將人和人的交流數字化；未來20年乃至更久，元宇宙將把人與社會的關系數字化。　　元宇宙將呈現漸進式發展，單點技術創新不斷出現和融合、“連點成線”，從產業各方面向元宇宙靠近。如同20年前難以精準預測互聯網發展，我們無法準確判斷未來元宇宙的形態，但我們認為終極元宇宙可能包含如下特征：1）三維沉浸式體驗、2）人和社會關系數

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ST中青寶

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2.78
valuechenj

2021-11-02 23:52:25

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【紀要全文】1、PCS在儲能系統中的功能PCS是連接電池和電網的中間能量轉換環境，把電池的直流電轉化為交流電并網，或者是把電網的交流電轉換成直流電充到電池里面。跟光伏的逆變器類似功用，不同點在于它是雙向變流器，有充電和放電兩個方向的能量控制。 2、當前國內及海外逆變器市場規模情

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valuechenj

2021-11-02 23:50:40

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