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機智的交易生活
掌握優勢，管理風險，堅定不移，簡單明了。
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  • 機智的交易生活
    2023-05-29 09:42:37
    @題材梳理社：周四盤前輿情熱度（全網都在關注的英偉達歷史新高）
    英偉達美股盤后漲幅擴大至將近30%，分析師電話會議上稱眾多云公司競相部署AI芯片，業績增長正來自數據中心業務，公司鎖定了數據中心芯片的大幅增長。【天風海外】英偉達CY2023Q1季報速評：一季報收入環比增長19%，二季度營業收入指引（110億美元）大超彭博一致預期（72億美元
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  • 機智的交易生活
    2023-05-12 00:24:47
    @不見利就追：陳果：今年A股是局部牛，AI下半年有核心催化，關注硬件和垂直應用，中特估依然重要
    核心觀點：         1、今年還是一個長久的開始，是一個小牛市、局部牛，慢慢向全面牛過渡。2、TMT還是很重要的方向，但是排序很重要，非TMT行業我們也很關注中特估，當然也非常重要的是后面景氣是不是有邊際變化，大致有7個行業，傳媒、計算機、通信
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  • 機智的交易生活
    2023-05-10 17:02:18
    @柴爾德：通合科技：充電模塊頭部企業，網外+海外雙戰略布局
    公司電源主要應用于新能源汽車、軍工裝備和智能電網領域。公司新能源汽車產品以充電樁模塊為主，隨著公司在該領域不斷發力，充電樁業務收入不斷增加。截至 2022 年上半年，新能源汽車業務營收占比達 48.71%，電力行業占比 27.62%，軍工行業占比 19.82%，新能源板塊營收同比增長 197.53%
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  • 機智的交易生活
    2023-05-10 17:00:34
    @八卦貓V：國常會最新部署！
    事件：國常會審議通過部署加快建設充電基礎設施，更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興。并明確表示要適度超前建設充電基礎設施，并創新完善充電設施建設、運營、維護模式。解讀：國內充電樁處于從產業趨勢確立（空間）轉向產業趨勢加速（供需和景氣度二階導）階段，借助政策做嫁衣，景氣加速，作為滲透率加速的一環，Q1多家
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  • 機智的交易生活
    2023-05-10 16:46:45
    感謝分享[這波操作很溜]
    @價值鹽選：充電樁：新能源車基石，出海前景廣闊
    新能源汽車產業正如火如荼地發展，但是新能源汽車的保有量實際上存在一個上限，這個上限是由新能源車的配套設施決定的，比如充電樁，它是保障新能源汽車發展的基石。這也很好理解，充電樁緊張的話，大家買來車都要排隊充電，肯定影響新能源車的銷量。就像過去加油站緊張的時候，燃油車保有量也存在上限一樣，過去很多車加油
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  • 機智的交易生活
    2023-05-10 16:32:45
    @多樂事：后知看好充電樁
    國常會提出適度超前建設充電基礎設施，加速推動充電樁市場發展：事件：國務院總理李強5月5日主持召開國務院常務會議，審議通過關于加快發展先進制造業集群的意見，部署加快建設充電基礎設施，更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興。會議強調：1）要聚焦制約新能源汽車下鄉的突出瓶頸，適度超前建設充電基礎設施，創新充電基
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  • 機智的交易生活
    2023-05-03 23:17:41
    @不騎大象上班：昆侖萬維2022&2023Q1業績交流會要點梳理！
    一、公開業績會交流會要點摘要 1、管理層發言 回首過去的一年，全球經濟復蘇乏力，下行壓力不斷加劇，面對重重挑戰，公司憑借多元化的發展布局以及精細化的運營管理，逆勢取得良好表現。業務發展方面，opera 持續進行產品升級，并與open AI 展開全面合作，提供原生AI 功能，幫助用戶總結解釋所瀏覽的內
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  • 機智的交易生活
    2023-05-03 23:14:19
    @金金桔：游戲行業海外業務基本情況梳理
    ———————————— 文章系本人原創，為本人對各行業的運行邏輯、重要消息、相關個股進行的基本面分析梳理，適合與我類似的，對各行業不算全面了解的投資者研究學習之用！文章立足于行業基本情況，窮盡個人力所能及掌握的資料，盡量從客觀、理智角度闡述，不薦股、不吹票，請尊重并珍惜辛苦勞動的成果！秉著互相學習
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  • 機智的交易生活
    2023-04-24 22:47:20
    @修仙小錦鯉：【中際旭創】交流0423
    一、中際旭創的基本面1. 公司營收和凈利潤增長中際旭創在2022年的營收為96億元，同比2021年增長25%，規模凈利潤為12.33億元，同比2021年增長39%。主要原因是全球的數據流量和帶寬需求持續增長，光模塊速率需求也在向更高端轉變。2. 公司毛利率表現中際旭創的毛利率表現持續提升，2022年
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  • 機智的交易生活
    2023-04-24 00:26:08
    科創50
    @戈壁淘金：2013年TMT復盤啟示：從創業牛到科創牛
    1、2013年經濟總量預期走弱與產業結構性景氣高企的對比鮮明，在低通脹與弱復蘇的環境下，景氣行業的稀缺使得站在新一輪產業周期起點的TMT行業優勢凸顯，A股市場呈現“大分化”行情。 2、2013年TMT板塊全年超額收益主要由三個階段貢獻，階段一，春節后經濟復蘇預期轉弱帶來市場的首次分化；階段二，一季報
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  • 機智的交易生活
    2023-04-21 00:13:24
    @已注銷用戶：藍色光標發布All In AI戰略，2023年一季度凈利潤大漲355.10%
    4月19日，藍色光標發布了2023年一季度業績報告，實現營業收入97.74億元，同比增長25.60%；實現歸母凈利潤1.49億元，同比大增355.10%，一季度業績表現出強勁復蘇勢頭。 “我們非常有信心，讓藍色光標的收入與經營性利潤延續第一季度的態勢，為千億戰略打下堅實基礎。”藍色光標CEO潘飛在致
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  • 機智的交易生活
    2023-04-20 23:56:09
    @戈壁淘金：東方證券：政策對算力行業推動將不斷強化，算力行業將出現新的邏輯演化
    觀點總結 算力行業作為AI產業發展確定性受益的方向，自2月初以來獲得投資者普遍的關注和認同。我們認為，此前市場關注的主要是AI產業發展等偏市場化因素對算力行業的影響與帶動，而下一步，我們認為政策端對算力行業的帶動也不容小覷。 近期政策與產業變化梳理 1）22年10月28日，時任發改委主任何立峰在向全
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  • 機智的交易生活
    2023-04-19 10:08:37
    @邏輯課代表：拿下全球十大光模塊廠家40%認證的東田微
    一、今年新拿下十大光模塊廠商2個，累計拿下40%前十大光模塊廠商認證 22年公司拿下中際旭創和光迅科技認證。近期公司通過光模塊全球十大廠商華為海思光電、海信寬帶認證，800G光模塊客戶拓展取得重大進展。 華為海思：
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    2023-04-12 23:16:08
    @題材有邏輯：正宗CPO 銳捷網絡 已經量產
     目前全A股發布了CPO交換機的，只有銳捷網絡 301165 ， 流通市值 25億元，市盈率35倍很低。 AI 對算力需求指數級增長，CPO 配套硅光有望快速放量。 CPO這個重量級算力新技術，不論是5年增長90倍的奧冠全球的增長速度，還是全面解決人工智能時代
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  • 機智的交易生活
    2023-04-06 23:40:08
    @修仙小錦鯉：光芯片/模塊行業專家交流會
    時間：2023 年 4 月 5 日 21：00 - 22：00主持人：AIGC 算力落地、國內算力基建的背景下，中際旭創、華工科技、源杰科技等廠商表現優異，關注光模塊光芯片歷史性機遇。Q：海外云廠商資本開支情況？ A：從 23 年招投標會議情況來看，包括 Meta 200G，Google、微軟 40
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