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$云從科技-UW(SH688327)$ 云從戰略展望電話會會議紀要 20230402 董事長周總發言： 我們研判下來，大模型對全行業都會有顛覆性的機會。主要是對入口和內容，都會有完全的顛覆，影響大于互聯網和移動互聯網。 l 所謂入口就是交互方式，傾向于更輕松、更方便，取代原本的復雜方式。Ip-h-o

       事件：22年11-12月【天風通信】獨家針對底部光模塊進行發聲看多，并重點推薦中際旭創，今年以來持續基于算力看好，召開多次光模塊會議，澄清800G才是重點（而不是cpo）。      今日旭創/新易盛/源杰

　rmb今日刊發《人工智能產業化應用加速》文章稱，近幾年，國內外廠商紛紛加碼巨量模型的投入與研發，讓人工智能產業落地找到了新的方向，新藥研發就受益于此。華為云盤古藥物分子大模型，是由華為云聯合中國科學院上海藥物研究所共同訓練而成的大模型，可以實現針對小分子藥物全流程的人工智能輔助藥物設計。　　英偉達

最近滿屏都是AI產業界的新聞，加上量化的推波助瀾，20CM賺錢效應爆棚，導致也沒什么資金靜下心來看公告了當然，我也是，直到發現了這個機會。首先，要從川大智勝周末的公告說起，周末的時候它發了一篇《四川川大智勝軟件股份有限公司關于募投項目核心技術開發取得重要突破的公告》，是屬于標題看一眼就放過去了，但實

3月16日百度大模型“文心一言”正式發布，未來阿里、騰訊、字節跳動等互聯網巨頭均有望推出基于自身數據和服務的大模型，相關產業鏈公司梳理如下： 百度系公司：華策影視（百度系持股4.6%，是其第三大股東）、中文在線（百度旗下七貓是其第四大股東，持股4.94%）、視覺中國（與百度達成戰略合作協議）、每日互

核心觀點：1、美國和歐洲銀行危機意味著美國加息周期已經形成了對實體經濟和歐美金融體系的質的變化，從量變到質變。2、（銀行危機）金融沖擊有點像心梗、腦梗，而通脹是一個冠心病或慢性病，一旦腦梗的情況得到緩解，那么處理慢性病還是要提上日程，判斷美聯儲上半年還是偏鷹派。3、下半年最晚在四季度，我們能看到美國

2023年3月1日，中國工信部部長在國務院新聞辦新聞發布會上表示，將加快布局人形機器人、元宇宙、量子科技等前沿領域，全面推進6G技術研發。   按照“十年磨一G”的行業定律：2019年，5G正式商用，2030年6G即將迎來正式的產業化落地。   先回顧一下，移動通信發展至今，已經

當前數字經濟成為驅動我國經濟發展的關鍵力量。數字經濟是以數字化的知識和信息作為關鍵生產要素，以數字技術為核心驅動力量，以現代信息網絡為重要載體。#數字經濟熱評#擁抱數字經濟時代，率先掌握數據要素和持續實施數字技術革命具有重要意義。國家工信安全發展研究中心測算數據，2021 年我國數據要素市場規模達

近日，6G概念頻受政策利好催化。工業和信息化部部長金壯龍表示，保持5G發展勢頭，加快6G研發。記者注意到，不僅是三大運營商，還有中興通訊、通宇通訊、信科移動等通信行業企業已經宣布進行6G相關技術的預研和儲備。資本市場上，6G概念板塊備受關注，表現不錯。該如何理解6G？民生證券表示，6G相較于此前技術

高通發布在Android手機上部署AI模型的解決方案。3月2日，高通中國公眾號發布了全球首個運行在Android手機上的StabLEDiffusion終端側演示。高通AI部門演示了如何利用高通AI軟件棧，首次在Android智能手機部署StabLEDiffusion模型。該模型是一個用文字生產圖片的

1、國企改革可能是2季度最大的主題，這需要從歷史和文化的角度來談，核心是“股權投資”邏輯，其次是在備戰備荒的背景下，國企央企是支柱；最后是舉國體制科技創新，央企國企承擔了大的歷史責任。以上是國企改革的訴求。 2、兩會后，文化自信可能會加強，也可能出國企改革基金； 3、資產注入—股權融資； 4、股息率

【中郵計算機孫業亮】 各位領導好： 在22年12月疫情期間，我們在23年度策略報告中，把數字新基建（IDC/云服務/服務器等）作為首推板塊，重點提示跟蹤中科曙光/浪潮信息/拓爾思等重大機會，原因有三： （1）政策趨勢：23年抓經濟，數字經濟是最強抓手，但短期看基建類最為有效，數字新基建在其中需

【東吳計算機】印發《數字中國建設整體布局規劃》 1明確推進節奏：到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，數字中國建設取得重要進展；到2035年，數字化發展水平進入世界前列，數字中國建設取得重大成就。 2強調夯實建設基礎：1）打通數字基礎設施大動脈，2）暢通數據資源大循環，

一、《規劃》明確數字中國建設目標  1.1  【2522  】整體框架 1.2  配套高規格體制機制和資金保障二、通信行業2.1 系統優化算力基礎設施布局?智算中心?IDC 2.2 暢通數據資源大循環 

$云從科技-UW(SH688327)$ 云從戰略展望電話會會議紀要 20230402 董事長周總發言： 我們研判下來，大模型對全行業都會有顛覆性的機會。主要是對入口和內容，都會有完全的顛覆，影響大于互聯網和移動互聯網。 l 所謂入口就是交互方式，傾向于更輕松、更方便，取代原本的復雜方式。Ip-h-o

       事件：22年11-12月【天風通信】獨家針對底部光模塊進行發聲看多，并重點推薦中際旭創，今年以來持續基于算力看好，召開多次光模塊會議，澄清800G才是重點（而不是cpo）。      今日旭創/新易盛/源杰

　rmb今日刊發《人工智能產業化應用加速》文章稱，近幾年，國內外廠商紛紛加碼巨量模型的投入與研發，讓人工智能產業落地找到了新的方向，新藥研發就受益于此。華為云盤古藥物分子大模型，是由華為云聯合中國科學院上海藥物研究所共同訓練而成的大模型，可以實現針對小分子藥物全流程的人工智能輔助藥物設計。　　英偉達

最近滿屏都是AI產業界的新聞，加上量化的推波助瀾，20CM賺錢效應爆棚，導致也沒什么資金靜下心來看公告了當然，我也是，直到發現了這個機會。首先，要從川大智勝周末的公告說起，周末的時候它發了一篇《四川川大智勝軟件股份有限公司關于募投項目核心技術開發取得重要突破的公告》，是屬于標題看一眼就放過去了，但實

3月16日百度大模型“文心一言”正式發布，未來阿里、騰訊、字節跳動等互聯網巨頭均有望推出基于自身數據和服務的大模型，相關產業鏈公司梳理如下： 百度系公司：華策影視（百度系持股4.6%，是其第三大股東）、中文在線（百度旗下七貓是其第四大股東，持股4.94%）、視覺中國（與百度達成戰略合作協議）、每日互

核心觀點：1、美國和歐洲銀行危機意味著美國加息周期已經形成了對實體經濟和歐美金融體系的質的變化，從量變到質變。2、（銀行危機）金融沖擊有點像心梗、腦梗，而通脹是一個冠心病或慢性病，一旦腦梗的情況得到緩解，那么處理慢性病還是要提上日程，判斷美聯儲上半年還是偏鷹派。3、下半年最晚在四季度，我們能看到美國

2023年3月1日，中國工信部部長在國務院新聞辦新聞發布會上表示，將加快布局人形機器人、元宇宙、量子科技等前沿領域，全面推進6G技術研發。   按照“十年磨一G”的行業定律：2019年，5G正式商用，2030年6G即將迎來正式的產業化落地。   先回顧一下，移動通信發展至今，已經

當前數字經濟成為驅動我國經濟發展的關鍵力量。數字經濟是以數字化的知識和信息作為關鍵生產要素，以數字技術為核心驅動力量，以現代信息網絡為重要載體。#數字經濟熱評#擁抱數字經濟時代，率先掌握數據要素和持續實施數字技術革命具有重要意義。國家工信安全發展研究中心測算數據，2021 年我國數據要素市場規模達

近日，6G概念頻受政策利好催化。工業和信息化部部長金壯龍表示，保持5G發展勢頭，加快6G研發。記者注意到，不僅是三大運營商，還有中興通訊、通宇通訊、信科移動等通信行業企業已經宣布進行6G相關技術的預研和儲備。資本市場上，6G概念板塊備受關注，表現不錯。該如何理解6G？民生證券表示，6G相較于此前技術

高通發布在Android手機上部署AI模型的解決方案。3月2日，高通中國公眾號發布了全球首個運行在Android手機上的StabLEDiffusion終端側演示。高通AI部門演示了如何利用高通AI軟件棧，首次在Android智能手機部署StabLEDiffusion模型。該模型是一個用文字生產圖片的

1、國企改革可能是2季度最大的主題，這需要從歷史和文化的角度來談，核心是“股權投資”邏輯，其次是在備戰備荒的背景下，國企央企是支柱；最后是舉國體制科技創新，央企國企承擔了大的歷史責任。以上是國企改革的訴求。 2、兩會后，文化自信可能會加強，也可能出國企改革基金； 3、資產注入—股權融資； 4、股息率

【中郵計算機孫業亮】 各位領導好： 在22年12月疫情期間，我們在23年度策略報告中，把數字新基建（IDC/云服務/服務器等）作為首推板塊，重點提示跟蹤中科曙光/浪潮信息/拓爾思等重大機會，原因有三： （1）政策趨勢：23年抓經濟，數字經濟是最強抓手，但短期看基建類最為有效，數字新基建在其中需

【東吳計算機】印發《數字中國建設整體布局規劃》 1明確推進節奏：到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，數字中國建設取得重要進展；到2035年，數字化發展水平進入世界前列，數字中國建設取得重大成就。 2強調夯實建設基礎：1）打通數字基礎設施大動脈，2）暢通數據資源大循環，

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最近滿屏都是AI產業界的新聞，加上量化的推波助瀾，20CM賺錢效應爆棚，導致也沒什么資金靜下心來看公告了當然，我也是，直到發現了這個機會。首先，要從川大智勝周末的公告說起，周末的時候它發了一篇《四川川大智勝軟件股份有限公司關于募投項目核心技術開發取得重要突破的公告》，是屬于標題看一眼就放過去了，但實

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核心觀點：1、美國和歐洲銀行危機意味著美國加息周期已經形成了對實體經濟和歐美金融體系的質的變化，從量變到質變。2、（銀行危機）金融沖擊有點像心梗、腦梗，而通脹是一個冠心病或慢性病，一旦腦梗的情況得到緩解，那么處理慢性病還是要提上日程，判斷美聯儲上半年還是偏鷹派。3、下半年最晚在四季度，我們能看到美國

2023年3月1日，中國工信部部長在國務院新聞辦新聞發布會上表示，將加快布局人形機器人、元宇宙、量子科技等前沿領域，全面推進6G技術研發。   按照“十年磨一G”的行業定律：2019年，5G正式商用，2030年6G即將迎來正式的產業化落地。   先回顧一下，移動通信發展至今，已經

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近日，6G概念頻受政策利好催化。工業和信息化部部長金壯龍表示，保持5G發展勢頭，加快6G研發。記者注意到，不僅是三大運營商，還有中興通訊、通宇通訊、信科移動等通信行業企業已經宣布進行6G相關技術的預研和儲備。資本市場上，6G概念板塊備受關注，表現不錯。該如何理解6G？民生證券表示，6G相較于此前技術

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1、國企改革可能是2季度最大的主題，這需要從歷史和文化的角度來談，核心是“股權投資”邏輯，其次是在備戰備荒的背景下，國企央企是支柱；最后是舉國體制科技創新，央企國企承擔了大的歷史責任。以上是國企改革的訴求。 2、兩會后，文化自信可能會加強，也可能出國企改革基金； 3、資產注入—股權融資； 4、股息率

【中郵計算機孫業亮】 各位領導好： 在22年12月疫情期間，我們在23年度策略報告中，把數字新基建（IDC/云服務/服務器等）作為首推板塊，重點提示跟蹤中科曙光/浪潮信息/拓爾思等重大機會，原因有三： （1）政策趨勢：23年抓經濟，數字經濟是最強抓手，但短期看基建類最為有效，數字新基建在其中需

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核心觀點：1、美國和歐洲銀行危機意味著美國加息周期已經形成了對實體經濟和歐美金融體系的質的變化，從量變到質變。2、（銀行危機）金融沖擊有點像心梗、腦梗，而通脹是一個冠心病或慢性病，一旦腦梗的情況得到緩解，那么處理慢性病還是要提上日程，判斷美聯儲上半年還是偏鷹派。3、下半年最晚在四季度，我們能看到美國

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1、國企改革可能是2季度最大的主題，這需要從歷史和文化的角度來談，核心是“股權投資”邏輯，其次是在備戰備荒的背景下，國企央企是支柱；最后是舉國體制科技創新，央企國企承擔了大的歷史責任。以上是國企改革的訴求。 2、兩會后，文化自信可能會加強，也可能出國企改革基金； 3、資產注入—股權融資； 4、股息率

【中郵計算機孫業亮】 各位領導好： 在22年12月疫情期間，我們在23年度策略報告中，把數字新基建（IDC/云服務/服務器等）作為首推板塊，重點提示跟蹤中科曙光/浪潮信息/拓爾思等重大機會，原因有三： （1）政策趨勢：23年抓經濟，數字經濟是最強抓手，但短期看基建類最為有效，數字新基建在其中需

【東吳計算機】印發《數字中國建設整體布局規劃》 1明確推進節奏：到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，數字中國建設取得重要進展；到2035年，數字化發展水平進入世界前列，數字中國建設取得重大成就。 2強調夯實建設基礎：1）打通數字基礎設施大動脈，2）暢通數據資源大循環，

一、《規劃》明確數字中國建設目標  1.1  【2522  】整體框架 1.2  配套高規格體制機制和資金保障二、通信行業2.1 系統優化算力基礎設施布局?智算中心?IDC 2.2 暢通數據資源大循環