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2020-08-26 11:40:27

中信證券：需求回溫 Mini LED產品量產在即

? 廠商數據：2020年7月，由于疫情趨緩下游需求回溫，LED行業大部分臺灣公司營收同比轉跌為增或繼續保持同比正增長。其中上游芯片廠晶電7月營收同比-19.15%，跌幅略有擴大，但環比+10.50%，大幅改善，北美大客戶的Mini LED 產品量產有望帶動業績進一步增長；中游封裝廠億光7月營收同比+14.03%，榮創7 月營收同比+28.80%，均維持增長；下游應用市場中，一體化公司隆達7月營收同比+27.52%，轉跌為增；主營LED車燈照明的聯嘉光電7月營收同比+18.71%，主營LED

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2020-08-23 13:05:49

自主可控，面向民用：銀河麒麟操作系統要崛起了嗎？

8月13日，中國電子發布銀河麒麟操作系統V10，被稱為國產操作系統的重大突破，引發了輿論的關注。　　2020年以來，美國禁令不斷，中國面臨被微軟、臺積電等公司斷供的危機。“缺芯少魂”已經不是一個新鮮的話題。　　操作系統是軟件之魂。因此，自主研發的國產操作系統，一直受到重視，投入也不少。銀河麒麟飽受關注，但多年來沒能打開局面。　　中國軟件史上有不少讓人失望的案例，操作系統領域，YunOS、同洲 960、COS 等不少國產操作系統陸續推出，但都沒有突破微軟Windows的壟斷地位。　　銀河麒

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2020-08-21 14:19:20

【天風軍工】重點推薦-航天彩虹

事件：8月20日公司發布2020半年報，報告期內公司實現營業收入10.38億元，同比-4.44%；實現歸母凈利潤0.29億，同比-20.22%；其中，公司無人機主體彩虹公司實現凈利潤0.497億元，同比大增46.72%。我們認為，無人機主體彩虹子公司在受疫情影響，主要交付時點移后的情況下，依然做到高增長，無人機產業高景氣度凸顯。表觀波動不改無人機主體利潤增長，高研發投入符合新機型建設預期受疫情影響，公司整體營收/歸母凈利潤均有所承壓，主要系膜業務擾動影響所致（背材膜及絕緣材料業務同比-11.

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2020-08-18 22:35:45

信創產業蓄勢待發，信息安全新賽道增長點十足

? 中美科技摩擦加劇，信創產業發展正當時從華為、到字節跳動和微信，中美科技摩擦持續升級，更加表明信創是我國的必由之路。外部環境變化縮短我國國產替代的緩沖期，政策同時繼續加強對半導體和軟件業的扶持，更加堅定我國發展信創的決心，利好全產業鏈發展。自疫情恢復以來，中國移動的國產數據庫、中國電信的信創服務器、農行的國產服務器等各處招標已紛紛啟動，下半年信創行業招標景氣度有望繼續提升。 ? 供給端持續突破，重點關注 CPU、操作系統等廠商信創產業進入密集落地期。飛騰發布最強國產多路服務器 C

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【華西農業】周期與成長共振，種業迎來黃金發展期

報告摘要：周期與成長共振，優質龍頭企業迎來快速發展的黃金時期。從周期的角度來看，玉米播種面積 & 臨儲庫存雙雙見底，而下游生豬產能的快速恢復將帶動飼用玉米需求持續趨旺，玉米供需缺口擴大支撐玉米價格上行。小麥、稻谷等口糧作物作為玉米的替代品，雖然國內庫存充裕，但去化速度有望加快，看好后續小麥、稻谷價格上行。從成長的角度來看，國家兩次發布轉基因生物安全證書，進一步表明了政府放開轉基因的態度和決心。轉基因政策的放開，一方面將帶動我國玉米種業單畝用種價格上升，從而推動玉米種業擴容；另一方面將顯著拉開優

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今日漲停：建龍微納深度研報

橫向 PE 估值：公司主要業務是分子篩的研發與銷售，屬化工新材料領域對比同樣是化工上游原材料的公司， 2021 年行業內可比公司的 PE（Wind 一致預期）平均值為 25 倍。公司是分子篩全產業鏈生產商，具有較好的毛利水平，成型分子篩業務預計在產能釋放后能夠快速打開市場，同時公司的家用制氧機用分子篩未來市場空間較大，增長較快，因此，公司應該享有一定的估值溢價，我們給予公司 2021 年 35 倍 PE 估值，對應公司股價為 89 元。

中信證券-建龍微納(688357)投資價值分析報告：擴產夯實龍頭地位，醫療用氧打開成長新空間-200813.pdf

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國信證券-有色行業8月投資策略

分享漲價類題材的一篇研報。有色行業8月投資策略：全球流動性拐點未至,商品價格仍有上行空間

國信證券-有色行業8月投資策略：全球流動性拐點未至,商品價格仍有上行空間-200811.pdf

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2020-08-09 22:31:59

軟件的歷史性機遇，科技內循環

行業觀點及重點推薦本周，美國強制 TikTok 美國業務出售的背景下，中美關系成為市場關注焦點。我們認為，這一關系的波動將在相當長時間的演繹乃至發酵，而計算機行業成為全市場策略下的優選： 1）軟件本身不受電子元器件供應的影響，同時軟件產業客戶絕大部分在國內且客戶優質； 2）內循環長期在科技，政策加碼下以信創、云計算為代表軟件在國內即具備可觀市場空間。國務院印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》（以下簡稱“政策”），科技內循環背景下，政策加碼下軟件產業正迎來歷史

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2020-08-05 22:54:26

煉化板塊投資熱度快速升溫；建議關注滯漲標的補漲機會

行業近況今年 7 月以來，中國煉化板塊投資關注度持續提升，龍頭公司股價表現優異，其中榮盛石化、恒力石化、桐昆股份和恒逸石化分別上漲 53%、42%、23%和 22%。評論業績環比向上確定性高。得益于 1）原油加工成本大幅下降，2）石化產品價差擴大，3）庫存收益，以及 4）潛在“地板價”超額收益，我們預計中國煉化企業 2Q20 盈利環比有望大幅改善，確定性較高。，相關已覆蓋公司中報盈利預測請參見我們此前發布的《半年報或顯業績彈性；中國煉化板塊有望迎來重估機會》。與此同時，我們預計民

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2020-08-03 23:04:38

航錦科技研報分享

實現控股武漢導航院，加碼北斗三號芯片業務。公司近日公告子公司長沙韶光完成對武漢導航院 16%股權的收購，至此累計已收購其 43.66%的股權，成為其第一大股東。武漢導航院主要從事北斗芯片的研發設計，擁有院士領銜的專家團隊，技術實力雄厚，其擁有自主研發的北斗 3 基帶射頻一體化芯片。公司實現對武漢導航院控股，一方面實現了公司芯片業務向北斗領域的拓展，且可以發揮二者在芯片技術、產業和市場上的協同效應，目前北斗三號系統已正式開通，公司有望充分分享其市場紅利；另一方面，此次收購是與保利聯合競

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? 廠商數據：2020年7月，由于疫情趨緩下游需求回溫，LED行業大部分臺灣公司營收同比轉跌為增或繼續保持同比正增長。其中上游芯片廠晶電7月營收同比-19.15%，跌幅略有擴大，但環比+10.50%，大幅改善，北美大客戶的Mini LED 產品量產有望帶動業績進一步增長；中游封裝廠億光7月營收同比+14.03%，榮創7 月營收同比+28.80%，均維持增長；下游應用市場中，一體化公司隆達7月營收同比+27.52%，轉跌為增；主營LED車燈照明的聯嘉光電7月營收同比+18.71%，主營LED

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事件：8月20日公司發布2020半年報，報告期內公司實現營業收入10.38億元，同比-4.44%；實現歸母凈利潤0.29億，同比-20.22%；其中，公司無人機主體彩虹公司實現凈利潤0.497億元，同比大增46.72%。我們認為，無人機主體彩虹子公司在受疫情影響，主要交付時點移后的情況下，依然做到高增長，無人機產業高景氣度凸顯。表觀波動不改無人機主體利潤增長，高研發投入符合新機型建設預期受疫情影響，公司整體營收/歸母凈利潤均有所承壓，主要系膜業務擾動影響所致（背材膜及絕緣材料業務同比-11.

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行業觀點及重點推薦本周，美國強制 TikTok 美國業務出售的背景下，中美關系成為市場關注焦點。我們認為，這一關系的波動將在相當長時間的演繹乃至發酵，而計算機行業成為全市場策略下的優選： 1）軟件本身不受電子元器件供應的影響，同時軟件產業客戶絕大部分在國內且客戶優質； 2）內循環長期在科技，政策加碼下以信創、云計算為代表軟件在國內即具備可觀市場空間。國務院印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》（以下簡稱“政策”），科技內循環背景下，政策加碼下軟件產業正迎來歷史

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行業近況今年 7 月以來，中國煉化板塊投資關注度持續提升，龍頭公司股價表現優異，其中榮盛石化、恒力石化、桐昆股份和恒逸石化分別上漲 53%、42%、23%和 22%。評論業績環比向上確定性高。得益于 1）原油加工成本大幅下降，2）石化產品價差擴大，3）庫存收益，以及 4）潛在“地板價”超額收益，我們預計中國煉化企業 2Q20 盈利環比有望大幅改善，確定性較高。，相關已覆蓋公司中報盈利預測請參見我們此前發布的《半年報或顯業績彈性；中國煉化板塊有望迎來重估機會》。與此同時，我們預計民

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行業近況今年 7 月以來，中國煉化板塊投資關注度持續提升，龍頭公司股價表現優異，其中榮盛石化、恒力石化、桐昆股份和恒逸石化分別上漲 53%、42%、23%和 22%。評論業績環比向上確定性高。得益于 1）原油加工成本大幅下降，2）石化產品價差擴大，3）庫存收益，以及 4）潛在“地板價”超額收益，我們預計中國煉化企業 2Q20 盈利環比有望大幅改善，確定性較高。，相關已覆蓋公司中報盈利預測請參見我們此前發布的《半年報或顯業績彈性；中國煉化板塊有望迎來重估機會》。與此同時，我們預計民

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中信證券：需求回溫 Mini LED產品量產在即

? 廠商數據：2020年7月，由于疫情趨緩下游需求回溫，LED行業大部分臺灣公司營收同比轉跌為增或繼續保持同比正增長。其中上游芯片廠晶電7月營收同比-19.15%，跌幅略有擴大，但環比+10.50%，大幅改善，北美大客戶的Mini LED 產品量產有望帶動業績進一步增長；中游封裝廠億光7月營收同比+14.03%，榮創7 月營收同比+28.80%，均維持增長；下游應用市場中，一體化公司隆達7月營收同比+27.52%，轉跌為增；主營LED車燈照明的聯嘉光電7月營收同比+18.71%，主營LED

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2020-08-23 13:05:49

自主可控，面向民用：銀河麒麟操作系統要崛起了嗎？

8月13日，中國電子發布銀河麒麟操作系統V10，被稱為國產操作系統的重大突破，引發了輿論的關注。　　2020年以來，美國禁令不斷，中國面臨被微軟、臺積電等公司斷供的危機。“缺芯少魂”已經不是一個新鮮的話題。　　操作系統是軟件之魂。因此，自主研發的國產操作系統，一直受到重視，投入也不少。銀河麒麟飽受關注，但多年來沒能打開局面。　　中國軟件史上有不少讓人失望的案例，操作系統領域，YunOS、同洲 960、COS 等不少國產操作系統陸續推出，但都沒有突破微軟Windows的壟斷地位。　　銀河麒

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2020-08-21 14:19:20

【天風軍工】重點推薦-航天彩虹

事件：8月20日公司發布2020半年報，報告期內公司實現營業收入10.38億元，同比-4.44%；實現歸母凈利潤0.29億，同比-20.22%；其中，公司無人機主體彩虹公司實現凈利潤0.497億元，同比大增46.72%。我們認為，無人機主體彩虹子公司在受疫情影響，主要交付時點移后的情況下，依然做到高增長，無人機產業高景氣度凸顯。表觀波動不改無人機主體利潤增長，高研發投入符合新機型建設預期受疫情影響，公司整體營收/歸母凈利潤均有所承壓，主要系膜業務擾動影響所致（背材膜及絕緣材料業務同比-11.

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2020-08-18 22:35:45

信創產業蓄勢待發，信息安全新賽道增長點十足

? 中美科技摩擦加劇，信創產業發展正當時從華為、到字節跳動和微信，中美科技摩擦持續升級，更加表明信創是我國的必由之路。外部環境變化縮短我國國產替代的緩沖期，政策同時繼續加強對半導體和軟件業的扶持，更加堅定我國發展信創的決心，利好全產業鏈發展。自疫情恢復以來，中國移動的國產數據庫、中國電信的信創服務器、農行的國產服務器等各處招標已紛紛啟動，下半年信創行業招標景氣度有望繼續提升。 ? 供給端持續突破，重點關注 CPU、操作系統等廠商信創產業進入密集落地期。飛騰發布最強國產多路服務器 C

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【華西農業】周期與成長共振，種業迎來黃金發展期

報告摘要：周期與成長共振，優質龍頭企業迎來快速發展的黃金時期。從周期的角度來看，玉米播種面積 & 臨儲庫存雙雙見底，而下游生豬產能的快速恢復將帶動飼用玉米需求持續趨旺，玉米供需缺口擴大支撐玉米價格上行。小麥、稻谷等口糧作物作為玉米的替代品，雖然國內庫存充裕，但去化速度有望加快，看好后續小麥、稻谷價格上行。從成長的角度來看，國家兩次發布轉基因生物安全證書，進一步表明了政府放開轉基因的態度和決心。轉基因政策的放開，一方面將帶動我國玉米種業單畝用種價格上升，從而推動玉米種業擴容；另一方面將顯著拉開優

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2020-08-13 23:12:58

今日漲停：建龍微納深度研報

橫向 PE 估值：公司主要業務是分子篩的研發與銷售，屬化工新材料領域對比同樣是化工上游原材料的公司， 2021 年行業內可比公司的 PE（Wind 一致預期）平均值為 25 倍。公司是分子篩全產業鏈生產商，具有較好的毛利水平，成型分子篩業務預計在產能釋放后能夠快速打開市場，同時公司的家用制氧機用分子篩未來市場空間較大，增長較快，因此，公司應該享有一定的估值溢價，我們給予公司 2021 年 35 倍 PE 估值，對應公司股價為 89 元。

中信證券-建龍微納(688357)投資價值分析報告：擴產夯實龍頭地位，醫療用氧打開成長新空間-200813.pdf

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國信證券-有色行業8月投資策略

分享漲價類題材的一篇研報。有色行業8月投資策略：全球流動性拐點未至,商品價格仍有上行空間

國信證券-有色行業8月投資策略：全球流動性拐點未至,商品價格仍有上行空間-200811.pdf

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索通發展
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贛鋒鋰業
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2020-08-09 22:31:59

軟件的歷史性機遇，科技內循環

行業觀點及重點推薦本周，美國強制 TikTok 美國業務出售的背景下，中美關系成為市場關注焦點。我們認為，這一關系的波動將在相當長時間的演繹乃至發酵，而計算機行業成為全市場策略下的優選： 1）軟件本身不受電子元器件供應的影響，同時軟件產業客戶絕大部分在國內且客戶優質； 2）內循環長期在科技，政策加碼下以信創、云計算為代表軟件在國內即具備可觀市場空間。國務院印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》（以下簡稱“政策”），科技內循環背景下，政策加碼下軟件產業正迎來歷史

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2020-08-05 22:54:26

煉化板塊投資熱度快速升溫；建議關注滯漲標的補漲機會

行業近況今年 7 月以來，中國煉化板塊投資關注度持續提升，龍頭公司股價表現優異，其中榮盛石化、恒力石化、桐昆股份和恒逸石化分別上漲 53%、42%、23%和 22%。評論業績環比向上確定性高。得益于 1）原油加工成本大幅下降，2）石化產品價差擴大，3）庫存收益，以及 4）潛在“地板價”超額收益，我們預計中國煉化企業 2Q20 盈利環比有望大幅改善，確定性較高。，相關已覆蓋公司中報盈利預測請參見我們此前發布的《半年報或顯業績彈性；中國煉化板塊有望迎來重估機會》。與此同時，我們預計民

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2020-08-03 23:04:38

航錦科技研報分享

實現控股武漢導航院，加碼北斗三號芯片業務。公司近日公告子公司長沙韶光完成對武漢導航院 16%股權的收購，至此累計已收購其 43.66%的股權，成為其第一大股東。武漢導航院主要從事北斗芯片的研發設計，擁有院士領銜的專家團隊，技術實力雄厚，其擁有自主研發的北斗 3 基帶射頻一體化芯片。公司實現對武漢導航院控股，一方面實現了公司芯片業務向北斗領域的拓展，且可以發揮二者在芯片技術、產業和市場上的協同效應，目前北斗三號系統已正式開通，公司有望充分分享其市場紅利；另一方面，此次收購是與保利聯合競

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航錦科技

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2020-08-26 11:40:27

中信證券：需求回溫 Mini LED產品量產在即

? 廠商數據：2020年7月，由于疫情趨緩下游需求回溫，LED行業大部分臺灣公司營收同比轉跌為增或繼續保持同比正增長。其中上游芯片廠晶電7月營收同比-19.15%，跌幅略有擴大，但環比+10.50%，大幅改善，北美大客戶的Mini LED 產品量產有望帶動業績進一步增長；中游封裝廠億光7月營收同比+14.03%，榮創7 月營收同比+28.80%，均維持增長；下游應用市場中，一體化公司隆達7月營收同比+27.52%，轉跌為增；主營LED車燈照明的聯嘉光電7月營收同比+18.71%，主營LED

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自主可控，面向民用：銀河麒麟操作系統要崛起了嗎？

8月13日，中國電子發布銀河麒麟操作系統V10，被稱為國產操作系統的重大突破，引發了輿論的關注。　　2020年以來，美國禁令不斷，中國面臨被微軟、臺積電等公司斷供的危機。“缺芯少魂”已經不是一個新鮮的話題。　　操作系統是軟件之魂。因此，自主研發的國產操作系統，一直受到重視，投入也不少。銀河麒麟飽受關注，但多年來沒能打開局面。　　中國軟件史上有不少讓人失望的案例，操作系統領域，YunOS、同洲 960、COS 等不少國產操作系統陸續推出，但都沒有突破微軟Windows的壟斷地位。　　銀河麒

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【天風軍工】重點推薦-航天彩虹

事件：8月20日公司發布2020半年報，報告期內公司實現營業收入10.38億元，同比-4.44%；實現歸母凈利潤0.29億，同比-20.22%；其中，公司無人機主體彩虹公司實現凈利潤0.497億元，同比大增46.72%。我們認為，無人機主體彩虹子公司在受疫情影響，主要交付時點移后的情況下，依然做到高增長，無人機產業高景氣度凸顯。表觀波動不改無人機主體利潤增長，高研發投入符合新機型建設預期受疫情影響，公司整體營收/歸母凈利潤均有所承壓，主要系膜業務擾動影響所致（背材膜及絕緣材料業務同比-11.

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信創產業蓄勢待發，信息安全新賽道增長點十足

? 中美科技摩擦加劇，信創產業發展正當時從華為、到字節跳動和微信，中美科技摩擦持續升級，更加表明信創是我國的必由之路。外部環境變化縮短我國國產替代的緩沖期，政策同時繼續加強對半導體和軟件業的扶持，更加堅定我國發展信創的決心，利好全產業鏈發展。自疫情恢復以來，中國移動的國產數據庫、中國電信的信創服務器、農行的國產服務器等各處招標已紛紛啟動，下半年信創行業招標景氣度有望繼續提升。 ? 供給端持續突破，重點關注 CPU、操作系統等廠商信創產業進入密集落地期。飛騰發布最強國產多路服務器 C

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【華西農業】周期與成長共振，種業迎來黃金發展期

報告摘要：周期與成長共振，優質龍頭企業迎來快速發展的黃金時期。從周期的角度來看，玉米播種面積 & 臨儲庫存雙雙見底，而下游生豬產能的快速恢復將帶動飼用玉米需求持續趨旺，玉米供需缺口擴大支撐玉米價格上行。小麥、稻谷等口糧作物作為玉米的替代品，雖然國內庫存充裕，但去化速度有望加快，看好后續小麥、稻谷價格上行。從成長的角度來看，國家兩次發布轉基因生物安全證書，進一步表明了政府放開轉基因的態度和決心。轉基因政策的放開，一方面將帶動我國玉米種業單畝用種價格上升，從而推動玉米種業擴容；另一方面將顯著拉開優

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今日漲停：建龍微納深度研報

橫向 PE 估值：公司主要業務是分子篩的研發與銷售，屬化工新材料領域對比同樣是化工上游原材料的公司， 2021 年行業內可比公司的 PE（Wind 一致預期）平均值為 25 倍。公司是分子篩全產業鏈生產商，具有較好的毛利水平，成型分子篩業務預計在產能釋放后能夠快速打開市場，同時公司的家用制氧機用分子篩未來市場空間較大，增長較快，因此，公司應該享有一定的估值溢價，我們給予公司 2021 年 35 倍 PE 估值，對應公司股價為 89 元。

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國信證券-有色行業8月投資策略

分享漲價類題材的一篇研報。有色行業8月投資策略：全球流動性拐點未至,商品價格仍有上行空間

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軟件的歷史性機遇，科技內循環

行業觀點及重點推薦本周，美國強制 TikTok 美國業務出售的背景下，中美關系成為市場關注焦點。我們認為，這一關系的波動將在相當長時間的演繹乃至發酵，而計算機行業成為全市場策略下的優選： 1）軟件本身不受電子元器件供應的影響，同時軟件產業客戶絕大部分在國內且客戶優質； 2）內循環長期在科技，政策加碼下以信創、云計算為代表軟件在國內即具備可觀市場空間。國務院印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》（以下簡稱“政策”），科技內循環背景下，政策加碼下軟件產業正迎來歷史

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煉化板塊投資熱度快速升溫；建議關注滯漲標的補漲機會

行業近況今年 7 月以來，中國煉化板塊投資關注度持續提升，龍頭公司股價表現優異，其中榮盛石化、恒力石化、桐昆股份和恒逸石化分別上漲 53%、42%、23%和 22%。評論業績環比向上確定性高。得益于 1）原油加工成本大幅下降，2）石化產品價差擴大，3）庫存收益，以及 4）潛在“地板價”超額收益，我們預計中國煉化企業 2Q20 盈利環比有望大幅改善，確定性較高。，相關已覆蓋公司中報盈利預測請參見我們此前發布的《半年報或顯業績彈性；中國煉化板塊有望迎來重估機會》。與此同時，我們預計民

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航錦科技研報分享

實現控股武漢導航院，加碼北斗三號芯片業務。公司近日公告子公司長沙韶光完成對武漢導航院 16%股權的收購，至此累計已收購其 43.66%的股權，成為其第一大股東。武漢導航院主要從事北斗芯片的研發設計，擁有院士領銜的專家團隊，技術實力雄厚，其擁有自主研發的北斗 3 基帶射頻一體化芯片。公司實現對武漢導航院控股，一方面實現了公司芯片業務向北斗領域的拓展，且可以發揮二者在芯片技術、產業和市場上的協同效應，目前北斗三號系統已正式開通，公司有望充分分享其市場紅利；另一方面，此次收購是與保利聯合競

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