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趨勢只神

用通俗易懂的大白話講生活中的投資邏輯！

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趨勢只神

中線波段的散戶

2022-03-09 08:51:35

網絡安全被譽為國家安全的核心基石，行業發展勢頭迅猛，板塊啟動一觸即發

谷歌同意以54億美元收購網絡安全公司Mandiant Inc.，這是其有史以來的第二大交易。根據周二的一份聲明，谷歌將以每股23美元的價格全現金收購Mandiant.交易完成后，Mandiant將成為谷歌云業務的一部分。繼國際芯片巨頭英偉達被曝遭到黑客組織Lapsus$攻擊，約 1 TB 數據被竊取后；近日，韓國科技巨頭三星電子也被該黑客組織盯上了，并被泄露了大量機密數據。三星遭受重大數據泄露據悉，黑客組織Lapsus$先是發布了一張三星軟件里的C/C++ 指令截圖，隨后便對泄密內容進行了

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辰安科技
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南興股份
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榕基軟件
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立昂技術

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6.78
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2022-03-08 19:37:53

崩盤下，光伏成為賽道股唯一的遮羞布

近期，俄烏戰爭把原本已處于高位的大宗商品價格又推上了新臺階，市場焦點短期再次切換至資源股上。往往資源股走牛，成長股就走熊。而這一次明顯走熊的是新能源汽車股。由于新能源汽車2月銷量走弱、上游天價碳酸鋰、大宗商品壓制中下游成本三大因素導致市場對汽車需求以及產業鏈利潤受損擔憂加劇，新能源汽車股短期反彈過后出現了迅速回落。不過另一成長賽道領域的光伏反彈狀況相對鋰電和新能源汽車卻要堅挺不少。光伏如此堅挺的原因是基本面與政策共振，成為目前市場上為數不多的站穩賽道，因此光伏或將成為成長股的遮羞布。一

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晶科能源
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東方日升
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TCL中環
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捷佳偉創

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20.82
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2022-03-08 09:02:04

貴州茅臺經營數據點評：一語定軍心

一語定軍心事件：公司發布公告，經初步核算，2022年前兩月，實現營業總收入202億元左右，同比增長20%左右；實現歸母凈利潤102億元左右，同比增長20%左右。點評： 1）浮云終究不能遮望眼，白酒業績確定性、成長性毋庸置疑近期非基本面原因導致板塊回調較多，而在下跌時市場悲觀情緒發酵，開始質疑行業基本面并下調重點公司盈利預期。低成本段子也均能輕易擊落白馬公司。白酒企業具有強需求韌性、去年蓄勢池足、今年經銷商錢多貨少，業績確定性很強，而成長性則又因為大多數是國企，不會太弱。茅臺經營數據大超預期

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貴州茅臺

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0.74
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2022-03-08 06:25:26

托育服務概念股十強！！！！

以下內容僅供參考，據此操作盈虧自負。盡管周一兩市繼續下跌，深市大跌，但當日還是出現了熱點板塊的強勢上漲。周一最佳題材無疑是當日新誕生的托育服務概念，概念板塊指數漲幅達10.52%，彰顯逆勢上漲的王者風范，這和周末政府會議熱議鼓勵生育的可用措施不無關系。相關的三胎概念、輔助生殖因此逆勢上漲，教育、養老概念也在兩市大跌中抗住了！從市場資金表現分析，以下十支個股大概率可以確認為周一托育服務概念的十強股，分別為： 1，龍一孚日股份公司有多家子公司及孫公司是教育投資、教育科技、教育咨詢類公司，旗下悅寶

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孚日股份

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18.39
趨勢只神

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2022-03-08 05:29:24

俄烏戰導致鋁鎳鈀鋅期貨飆漲，剖析深度邏輯

第一種，金屬鋁：俄羅斯的鋁土礦儲存超過了4億噸，因為俄烏戰爭的升級，目前已約有85萬噸電解鋁的產能受到了一些影響，早在18年美國制裁俄羅斯的鋁企業的時候，鋁價11個交易日暴漲了30%，一旦美國再度實施制裁，金屬鋁將面臨著極大的短缺。A股相關的鋁企業有云鋁股份和中國鋁業。第二，金屬鎳：全球1/4的鎳礦大多是俄羅斯境內。作為高鎳電池的原材料，鎳礦已經成為繼鋰礦和鈉礦之后又一個爆發的品種。俄羅斯精煉度的鎳出口如果被遏制，全球鎳的庫存將會迎來一波極為罕見的短缺潮。擁有鎳資源的公司包括了青島中

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云鋁股份
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中程退
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赤峰黃金

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21.74
趨勢只神

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2022-03-07 20:33:42

“妖鎳”再度瘋漲 LME3個月期鎳上漲40%達40250美元/噸

過去一周，全球資產劇烈波動，核心還是俄烏局勢持續焦灼，刺激了以原油為首的大宗商品持續漲價。上游自然是沖突最大的受益者，而中下游則是最大的受損者。這幾天，最夸張的還是原油、天然氣這類能源大宗。亞洲交易時段，倫敦布倫特原油期貨價格一度觸及139美元/桶，美國WTI原油期貨價格一度突破130美元/桶，兩者均創下2008年以來的新高。與此同時，在歐洲天然氣方面的主要交易指標——荷蘭TTF天然氣期貨價格在過去一個月的漲幅也接近了80%，并且在近日創下了紀錄新高。原油、天然氣這類能源大宗暴漲，金屬礦產

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中程退
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興業銀錫

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18.28
趨勢只神

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2022-03-07 20:04:29

干散貨船租金一天一個價 BDI指數飆漲超60%

【干散貨船租金一天一個價 BDI指數飆漲超60%】一家海運貨代公司負責人告訴記者，近期BDI指數大幅波動，干散貨船的租金一天一個價。波動最大的就是海岬型船舶的指數，它在去年高點是8萬美元/天，然后到1月底是6000美元/天，最近租金又在快速回升，相對處于一個中高運價水平。（央視財經）　　BDI指數也就是波羅的海干散貨運價指數，反映著世界幾條主要航線的即期運費變化，主要涉及糧食、鐵礦石、煤炭等大宗原材料的運輸。一家海運貨代公司負責人告訴記者，近期BDI指數大幅波動，干散貨船的租金一天一個價。波動

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中遠海控

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3.57
趨勢只神

中線波段的散戶

2022-03-07 19:15:48

堅定看多！

今天我在圈子里非常明確講了加倉位，干，買就是這么簡單。明天也不一定會是這波行情的最低點，但在我們已知的范圍內，是這一波下跌的最佳點了。后面也許有比這個點更好的低點，但這不重要。重要的是你臨盤時候的決策能力。投資本就是風險和收益的關系，如果收益明顯大于風險就值得買入。這一波能等到明天的，都不容易，所以，不再等了。可是當下這個位置，我要是不看多，還真對不起我的良心，即便是遭人謾罵，也無所謂了。人嘛，你又不是人民幣，怎么可能讓每個人都喜歡呢，對吧？只要自己問心無愧，做正確的事情就

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比亞迪

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0.63
趨勢只神

中線波段的散戶

2022-03-07 17:03:59

低估值策略或在上半年漸入高潮，以買公司的心態投資成長股

1，模型化和量化最大的好處是它能夠提高你的決策效率和勝率。 2，我們跟別的私募公募最大的不同是，我們沒有一個基金經理會獨立管理一個產品。對于整個公司文化和投資理念，要有一種分工協作的理念，我們團隊中，包括我在內，每一位從業人員都有同樣的理念。 3，這種行業基金經理制的多策略模式，可以應對不同市場環境、可以承載更大資金量。 4，如果我們判斷系統性機會來了，這種時候第一時間要上倉位，如果沒有滿意的股票，你至少先買個ETF打滿倉保證60分，你沒跑贏也不跑輸大勢。 5，2022年大家覺得低估值機會可能

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陽光電源

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0.63
趨勢只神

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2022-03-07 12:26:41

支撐云南打造“世界光伏之都”，002053堪當大任！

人民網北京3月4日電 (記者趙竹青)據科技部網站消息，科技部、教育部、工業和信息化部、自然資源部等九部門近日印發《“十四五”東西部科技合作實施方案》(以下簡稱《方案》)，通過實施“科技援疆”“科技援藏”“科技援青”“科技入滇”“科技支寧”“科技興蒙”等七大重點任務，塑造西部地區獨特的創新發展新優勢。其中“科技入滇”任務提出，建設滇中清潔能源創新高地。支持云南昆明、玉溪、楚雄等國家高新區與中關村、張江和深圳等國家高新區結對共建，深化“水—風—光”多能互補、儲能、智慧能源等清潔能源領域研究合作，開展

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云南能投

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17.04
趨勢只神

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2022-03-06 20:29:28

中國軍費增速近年來首次破7，俄烏沖突或將加速全球新一輪軍費開支。

3月5日，全國人大會議上政府預算報告披露，2022年中國國防支出14504.5億元，增長7.1%，增幅比去年上調0.3個百分點，是自2019年以來增幅首次突破7%；2021年中國國防支出13557.58億元，完成預算的100%。 2021年我國軍費增速與公共財政支出的差值創下三十年以來歷史最高值，預計2022年該差值（可衡量國防支持力度）同樣將處于歷史高位。一、俄烏沖突或將加速全球新一輪的軍費開支。軍費是我國軍工行業的主要資金來源和物質基礎。世界處于百年未有之大變局，多國已開始通過提高軍費投

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振華科技
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新雷能
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撫順特鋼
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中航沈飛

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1.25
趨勢只神

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2022-03-06 20:24:57

低碳綠色，風光突圍---工作報告解讀

事件：兩會政府工作報告中繼續強調要“持續改善生態環境，推動綠色低碳發展”。行業觀點：政府工作報告提出要“有序推進碳達峰碳中和工作”，并且“繼續支持新能源車消費”，雙碳大方向再次得到明確。能耗“雙控”向碳排放“雙控”轉變過程中，“風光”和“新能源車”減碳均為重要抓手。短期：光伏全球裝機將達到220GW以上，同比增長超40%，且全球Q1需求旺盛，國內21Q4項目延期淡季不淡，海外多地退補搶裝；多省市十四五海上風電規劃超預期；鋰電產業鏈排產持續旺盛。中長期：針對新能源消納、儲能經濟性、鋰和硅料

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陽光電源
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禾望電氣
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雅化集團
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中礦資源
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恩捷股份

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2.26
趨勢只神

中線波段的散戶

2022-03-06 20:22:13

真正的周期剛剛開始

第一，5.5%的目標增速略好于預期，需求恢復方向是確定的，彈性未知，但當下通脹的彈性強于經濟，上游資源的確定性最強。理論上，達到5.5%的目標配合赤字率仍需要地產有更多作為（地產是收入，基建是支出。）第二，俄烏局勢不是全球大宗上漲的內在原因，只是催化劑。大宗的邏輯是實物資產相對以美元為代表的信用貨幣升值（可以理解為類似1945年國民黨發行的貨幣大幅貶值導致的物價飛漲），供需邏輯是次要的。如果考慮到沖突局勢可能在大宗商品里面計入了價格會因為局勢反復有所波動，當下布局較好的恰恰是供需不太受此影響

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紫金礦業
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赤峰黃金
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云鋁股份
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山煤國際
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冀中能源

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8.54
趨勢只神

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2022-03-06 16:53:50

中藥行業迎來大發展！！

近幾個月，中藥板塊的關注度高，我們認為主要有以下幾個原因。首先，從資金層面來看，市場對醫藥部分細分領域有一定的政策擔憂，而中藥板塊政策相對來說比較避險, 因此成為了板塊切換的首選；其次，從政策層面來看，2021年底國家再次發文，從醫保的角度大力支持中醫藥的傳承與發展，引起市場高度關注；最后，從產品層面來看，不少產品都在提價，多數是因為近幾年中藥材價格上漲帶來的成本壓力，包括市場關注的中藥配方顆粒，在轉換國家標準的過程中，成本進一步提升，提價已成為目前中藥板塊上漲的重要邏輯。以下我們將

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片仔癀

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2.05
趨勢只神

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2022-03-06 09:29:24

預期差！敏感，進來說！

今天在說一個預期差的板塊，本周在《政府工作報告》提及經濟增長目標設定在5.5%左右。這部分社長給大家解讀一下，不過因為相關問題比較敏感，社長淺聊一下。一直以來地產對穩增長的重要性不必贅述，地產行業本身的增加值已占7%左右，投資活動和消費活動帶動的產業鏈上下游貢獻更是遠大于此。同事還有土地財政和信用載體等衍生功能，宏觀經濟的穩定必然離不開地產的相對平穩。現階段在其他增長動能相對“合意”的情境下，要實現5%的經濟增長，房地產投資也不能下降太多，甚至不單純是下降的問題。房地產上半年面臨很大下

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金地集團
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濱江集團

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網絡安全被譽為國家安全的核心基石，行業發展勢頭迅猛，板塊啟動一觸即發

谷歌同意以54億美元收購網絡安全公司Mandiant Inc.，這是其有史以來的第二大交易。根據周二的一份聲明，谷歌將以每股23美元的價格全現金收購Mandiant.交易完成后，Mandiant將成為谷歌云業務的一部分。繼國際芯片巨頭英偉達被曝遭到黑客組織Lapsus$攻擊，約 1 TB 數據被竊取后；近日，韓國科技巨頭三星電子也被該黑客組織盯上了，并被泄露了大量機密數據。三星遭受重大數據泄露據悉，黑客組織Lapsus$先是發布了一張三星軟件里的C/C++ 指令截圖，隨后便對泄密內容進行了

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崩盤下，光伏成為賽道股唯一的遮羞布

近期，俄烏戰爭把原本已處于高位的大宗商品價格又推上了新臺階，市場焦點短期再次切換至資源股上。往往資源股走牛，成長股就走熊。而這一次明顯走熊的是新能源汽車股。由于新能源汽車2月銷量走弱、上游天價碳酸鋰、大宗商品壓制中下游成本三大因素導致市場對汽車需求以及產業鏈利潤受損擔憂加劇，新能源汽車股短期反彈過后出現了迅速回落。不過另一成長賽道領域的光伏反彈狀況相對鋰電和新能源汽車卻要堅挺不少。光伏如此堅挺的原因是基本面與政策共振，成為目前市場上為數不多的站穩賽道，因此光伏或將成為成長股的遮羞布。一

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貴州茅臺經營數據點評：一語定軍心

一語定軍心事件：公司發布公告，經初步核算，2022年前兩月，實現營業總收入202億元左右，同比增長20%左右；實現歸母凈利潤102億元左右，同比增長20%左右。點評： 1）浮云終究不能遮望眼，白酒業績確定性、成長性毋庸置疑近期非基本面原因導致板塊回調較多，而在下跌時市場悲觀情緒發酵，開始質疑行業基本面并下調重點公司盈利預期。低成本段子也均能輕易擊落白馬公司。白酒企業具有強需求韌性、去年蓄勢池足、今年經銷商錢多貨少，業績確定性很強，而成長性則又因為大多數是國企，不會太弱。茅臺經營數據大超預期

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俄烏戰導致鋁鎳鈀鋅期貨飆漲，剖析深度邏輯

第一種，金屬鋁：俄羅斯的鋁土礦儲存超過了4億噸，因為俄烏戰爭的升級，目前已約有85萬噸電解鋁的產能受到了一些影響，早在18年美國制裁俄羅斯的鋁企業的時候，鋁價11個交易日暴漲了30%，一旦美國再度實施制裁，金屬鋁將面臨著極大的短缺。A股相關的鋁企業有云鋁股份和中國鋁業。第二，金屬鎳：全球1/4的鎳礦大多是俄羅斯境內。作為高鎳電池的原材料，鎳礦已經成為繼鋰礦和鈉礦之后又一個爆發的品種。俄羅斯精煉度的鎳出口如果被遏制，全球鎳的庫存將會迎來一波極為罕見的短缺潮。擁有鎳資源的公司包括了青島中

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“妖鎳”再度瘋漲 LME3個月期鎳上漲40%達40250美元/噸

過去一周，全球資產劇烈波動，核心還是俄烏局勢持續焦灼，刺激了以原油為首的大宗商品持續漲價。上游自然是沖突最大的受益者，而中下游則是最大的受損者。這幾天，最夸張的還是原油、天然氣這類能源大宗。亞洲交易時段，倫敦布倫特原油期貨價格一度觸及139美元/桶，美國WTI原油期貨價格一度突破130美元/桶，兩者均創下2008年以來的新高。與此同時，在歐洲天然氣方面的主要交易指標——荷蘭TTF天然氣期貨價格在過去一個月的漲幅也接近了80%，并且在近日創下了紀錄新高。原油、天然氣這類能源大宗暴漲，金屬礦產

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干散貨船租金一天一個價 BDI指數飆漲超60%

【干散貨船租金一天一個價 BDI指數飆漲超60%】一家海運貨代公司負責人告訴記者，近期BDI指數大幅波動，干散貨船的租金一天一個價。波動最大的就是海岬型船舶的指數，它在去年高點是8萬美元/天，然后到1月底是6000美元/天，最近租金又在快速回升，相對處于一個中高運價水平。（央視財經）　　BDI指數也就是波羅的海干散貨運價指數，反映著世界幾條主要航線的即期運費變化，主要涉及糧食、鐵礦石、煤炭等大宗原材料的運輸。一家海運貨代公司負責人告訴記者，近期BDI指數大幅波動，干散貨船的租金一天一個價。波動

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堅定看多！

今天我在圈子里非常明確講了加倉位，干，買就是這么簡單。明天也不一定會是這波行情的最低點，但在我們已知的范圍內，是這一波下跌的最佳點了。后面也許有比這個點更好的低點，但這不重要。重要的是你臨盤時候的決策能力。投資本就是風險和收益的關系，如果收益明顯大于風險就值得買入。這一波能等到明天的，都不容易，所以，不再等了。可是當下這個位置，我要是不看多，還真對不起我的良心，即便是遭人謾罵，也無所謂了。人嘛，你又不是人民幣，怎么可能讓每個人都喜歡呢，對吧？只要自己問心無愧，做正確的事情就

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低估值策略或在上半年漸入高潮，以買公司的心態投資成長股

1，模型化和量化最大的好處是它能夠提高你的決策效率和勝率。 2，我們跟別的私募公募最大的不同是，我們沒有一個基金經理會獨立管理一個產品。對于整個公司文化和投資理念，要有一種分工協作的理念，我們團隊中，包括我在內，每一位從業人員都有同樣的理念。 3，這種行業基金經理制的多策略模式，可以應對不同市場環境、可以承載更大資金量。 4，如果我們判斷系統性機會來了，這種時候第一時間要上倉位，如果沒有滿意的股票，你至少先買個ETF打滿倉保證60分，你沒跑贏也不跑輸大勢。 5，2022年大家覺得低估值機會可能

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支撐云南打造“世界光伏之都”，002053堪當大任！

人民網北京3月4日電 (記者趙竹青)據科技部網站消息，科技部、教育部、工業和信息化部、自然資源部等九部門近日印發《“十四五”東西部科技合作實施方案》(以下簡稱《方案》)，通過實施“科技援疆”“科技援藏”“科技援青”“科技入滇”“科技支寧”“科技興蒙”等七大重點任務，塑造西部地區獨特的創新發展新優勢。其中“科技入滇”任務提出，建設滇中清潔能源創新高地。支持云南昆明、玉溪、楚雄等國家高新區與中關村、張江和深圳等國家高新區結對共建，深化“水—風—光”多能互補、儲能、智慧能源等清潔能源領域研究合作，開展

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中國軍費增速近年來首次破7，俄烏沖突或將加速全球新一輪軍費開支。

3月5日，全國人大會議上政府預算報告披露，2022年中國國防支出14504.5億元，增長7.1%，增幅比去年上調0.3個百分點，是自2019年以來增幅首次突破7%；2021年中國國防支出13557.58億元，完成預算的100%。 2021年我國軍費增速與公共財政支出的差值創下三十年以來歷史最高值，預計2022年該差值（可衡量國防支持力度）同樣將處于歷史高位。一、俄烏沖突或將加速全球新一輪的軍費開支。軍費是我國軍工行業的主要資金來源和物質基礎。世界處于百年未有之大變局，多國已開始通過提高軍費投

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低碳綠色，風光突圍---工作報告解讀

事件：兩會政府工作報告中繼續強調要“持續改善生態環境，推動綠色低碳發展”。行業觀點：政府工作報告提出要“有序推進碳達峰碳中和工作”，并且“繼續支持新能源車消費”，雙碳大方向再次得到明確。能耗“雙控”向碳排放“雙控”轉變過程中，“風光”和“新能源車”減碳均為重要抓手。短期：光伏全球裝機將達到220GW以上，同比增長超40%，且全球Q1需求旺盛，國內21Q4項目延期淡季不淡，海外多地退補搶裝；多省市十四五海上風電規劃超預期；鋰電產業鏈排產持續旺盛。中長期：針對新能源消納、儲能經濟性、鋰和硅料

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3

3

1

2.26
趨勢只神

中線波段的散戶

2022-03-06 20:22:13

真正的周期剛剛開始

第一，5.5%的目標增速略好于預期，需求恢復方向是確定的，彈性未知，但當下通脹的彈性強于經濟，上游資源的確定性最強。理論上，達到5.5%的目標配合赤字率仍需要地產有更多作為（地產是收入，基建是支出。）第二，俄烏局勢不是全球大宗上漲的內在原因，只是催化劑。大宗的邏輯是實物資產相對以美元為代表的信用貨幣升值（可以理解為類似1945年國民黨發行的貨幣大幅貶值導致的物價飛漲），供需邏輯是次要的。如果考慮到沖突局勢可能在大宗商品里面計入了價格會因為局勢反復有所波動，當下布局較好的恰恰是供需不太受此影響

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紫金礦業
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赤峰黃金
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云鋁股份
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山煤國際
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冀中能源

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8.54
趨勢只神

中線波段的散戶

2022-03-06 16:53:50

中藥行業迎來大發展！！

近幾個月，中藥板塊的關注度高，我們認為主要有以下幾個原因。首先，從資金層面來看，市場對醫藥部分細分領域有一定的政策擔憂，而中藥板塊政策相對來說比較避險, 因此成為了板塊切換的首選；其次，從政策層面來看，2021年底國家再次發文，從醫保的角度大力支持中醫藥的傳承與發展，引起市場高度關注；最后，從產品層面來看，不少產品都在提價，多數是因為近幾年中藥材價格上漲帶來的成本壓力，包括市場關注的中藥配方顆粒，在轉換國家標準的過程中，成本進一步提升，提價已成為目前中藥板塊上漲的重要邏輯。以下我們將

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片仔癀

5

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2.05
趨勢只神

中線波段的散戶

2022-03-06 09:29:24

預期差！敏感，進來說！

今天在說一個預期差的板塊，本周在《政府工作報告》提及經濟增長目標設定在5.5%左右。這部分社長給大家解讀一下，不過因為相關問題比較敏感，社長淺聊一下。一直以來地產對穩增長的重要性不必贅述，地產行業本身的增加值已占7%左右，投資活動和消費活動帶動的產業鏈上下游貢獻更是遠大于此。同事還有土地財政和信用載體等衍生功能，宏觀經濟的穩定必然離不開地產的相對平穩。現階段在其他增長動能相對“合意”的情境下，要實現5%的經濟增長，房地產投資也不能下降太多，甚至不單純是下降的問題。房地產上半年面臨很大下

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金地集團
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濱江集團

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0.38

前往

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趨勢只神

中線波段的散戶

2022-03-09 08:51:35

網絡安全被譽為國家安全的核心基石，行業發展勢頭迅猛，板塊啟動一觸即發

谷歌同意以54億美元收購網絡安全公司Mandiant Inc.，這是其有史以來的第二大交易。根據周二的一份聲明，谷歌將以每股23美元的價格全現金收購Mandiant.交易完成后，Mandiant將成為谷歌云業務的一部分。繼國際芯片巨頭英偉達被曝遭到黑客組織Lapsus$攻擊，約 1 TB 數據被竊取后；近日，韓國科技巨頭三星電子也被該黑客組織盯上了，并被泄露了大量機密數據。三星遭受重大數據泄露據悉，黑客組織Lapsus$先是發布了一張三星軟件里的C/C++ 指令截圖，隨后便對泄密內容進行了

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辰安科技
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南興股份
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榕基軟件
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立昂技術

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7

6.78
趨勢只神

中線波段的散戶

2022-03-08 19:37:53

崩盤下，光伏成為賽道股唯一的遮羞布

近期，俄烏戰爭把原本已處于高位的大宗商品價格又推上了新臺階，市場焦點短期再次切換至資源股上。往往資源股走牛，成長股就走熊。而這一次明顯走熊的是新能源汽車股。由于新能源汽車2月銷量走弱、上游天價碳酸鋰、大宗商品壓制中下游成本三大因素導致市場對汽車需求以及產業鏈利潤受損擔憂加劇，新能源汽車股短期反彈過后出現了迅速回落。不過另一成長賽道領域的光伏反彈狀況相對鋰電和新能源汽車卻要堅挺不少。光伏如此堅挺的原因是基本面與政策共振，成為目前市場上為數不多的站穩賽道，因此光伏或將成為成長股的遮羞布。一

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晶科能源
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中來股份
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東方日升
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TCL中環
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捷佳偉創

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15

20.82
趨勢只神

中線波段的散戶

2022-03-08 09:02:04

貴州茅臺經營數據點評：一語定軍心

一語定軍心事件：公司發布公告，經初步核算，2022年前兩月，實現營業總收入202億元左右，同比增長20%左右；實現歸母凈利潤102億元左右，同比增長20%左右。點評： 1）浮云終究不能遮望眼，白酒業績確定性、成長性毋庸置疑近期非基本面原因導致板塊回調較多，而在下跌時市場悲觀情緒發酵，開始質疑行業基本面并下調重點公司盈利預期。低成本段子也均能輕易擊落白馬公司。白酒企業具有強需求韌性、去年蓄勢池足、今年經銷商錢多貨少，業績確定性很強，而成長性則又因為大多數是國企，不會太弱。茅臺經營數據大超預期

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貴州茅臺

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0.74
趨勢只神

中線波段的散戶

2022-03-08 06:25:26

托育服務概念股十強！！！！

以下內容僅供參考，據此操作盈虧自負。盡管周一兩市繼續下跌，深市大跌，但當日還是出現了熱點板塊的強勢上漲。周一最佳題材無疑是當日新誕生的托育服務概念，概念板塊指數漲幅達10.52%，彰顯逆勢上漲的王者風范，這和周末政府會議熱議鼓勵生育的可用措施不無關系。相關的三胎概念、輔助生殖因此逆勢上漲，教育、養老概念也在兩市大跌中抗住了！從市場資金表現分析，以下十支個股大概率可以確認為周一托育服務概念的十強股，分別為： 1，龍一孚日股份公司有多家子公司及孫公司是教育投資、教育科技、教育咨詢類公司，旗下悅寶

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孚日股份

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18.39
趨勢只神

中線波段的散戶

2022-03-08 05:29:24

俄烏戰導致鋁鎳鈀鋅期貨飆漲，剖析深度邏輯

第一種，金屬鋁：俄羅斯的鋁土礦儲存超過了4億噸，因為俄烏戰爭的升級，目前已約有85萬噸電解鋁的產能受到了一些影響，早在18年美國制裁俄羅斯的鋁企業的時候，鋁價11個交易日暴漲了30%，一旦美國再度實施制裁，金屬鋁將面臨著極大的短缺。A股相關的鋁企業有云鋁股份和中國鋁業。第二，金屬鎳：全球1/4的鎳礦大多是俄羅斯境內。作為高鎳電池的原材料，鎳礦已經成為繼鋰礦和鈉礦之后又一個爆發的品種。俄羅斯精煉度的鎳出口如果被遏制，全球鎳的庫存將會迎來一波極為罕見的短缺潮。擁有鎳資源的公司包括了青島中

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云鋁股份
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中程退
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赤峰黃金

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9

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21.74
趨勢只神

中線波段的散戶

2022-03-07 20:33:42

“妖鎳”再度瘋漲 LME3個月期鎳上漲40%達40250美元/噸

過去一周，全球資產劇烈波動，核心還是俄烏局勢持續焦灼，刺激了以原油為首的大宗商品持續漲價。上游自然是沖突最大的受益者，而中下游則是最大的受損者。這幾天，最夸張的還是原油、天然氣這類能源大宗。亞洲交易時段，倫敦布倫特原油期貨價格一度觸及139美元/桶，美國WTI原油期貨價格一度突破130美元/桶，兩者均創下2008年以來的新高。與此同時，在歐洲天然氣方面的主要交易指標——荷蘭TTF天然氣期貨價格在過去一個月的漲幅也接近了80%，并且在近日創下了紀錄新高。原油、天然氣這類能源大宗暴漲，金屬礦產

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中程退
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興業銀錫

12

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18.28
趨勢只神

中線波段的散戶

2022-03-07 20:04:29

干散貨船租金一天一個價 BDI指數飆漲超60%

【干散貨船租金一天一個價 BDI指數飆漲超60%】一家海運貨代公司負責人告訴記者，近期BDI指數大幅波動，干散貨船的租金一天一個價。波動最大的就是海岬型船舶的指數，它在去年高點是8萬美元/天，然后到1月底是6000美元/天，最近租金又在快速回升，相對處于一個中高運價水平。（央視財經）　　BDI指數也就是波羅的海干散貨運價指數，反映著世界幾條主要航線的即期運費變化，主要涉及糧食、鐵礦石、煤炭等大宗原材料的運輸。一家海運貨代公司負責人告訴記者，近期BDI指數大幅波動，干散貨船的租金一天一個價。波動

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中遠海控

1

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3

3.57
趨勢只神

中線波段的散戶

2022-03-07 19:15:48

堅定看多！

今天我在圈子里非常明確講了加倉位，干，買就是這么簡單。明天也不一定會是這波行情的最低點，但在我們已知的范圍內，是這一波下跌的最佳點了。后面也許有比這個點更好的低點，但這不重要。重要的是你臨盤時候的決策能力。投資本就是風險和收益的關系，如果收益明顯大于風險就值得買入。這一波能等到明天的，都不容易，所以，不再等了。可是當下這個位置，我要是不看多，還真對不起我的良心，即便是遭人謾罵，也無所謂了。人嘛，你又不是人民幣，怎么可能讓每個人都喜歡呢，對吧？只要自己問心無愧，做正確的事情就

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比亞迪

1

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0.63
趨勢只神

中線波段的散戶

2022-03-07 17:03:59

低估值策略或在上半年漸入高潮，以買公司的心態投資成長股

1，模型化和量化最大的好處是它能夠提高你的決策效率和勝率。 2，我們跟別的私募公募最大的不同是，我們沒有一個基金經理會獨立管理一個產品。對于整個公司文化和投資理念，要有一種分工協作的理念，我們團隊中，包括我在內，每一位從業人員都有同樣的理念。 3，這種行業基金經理制的多策略模式，可以應對不同市場環境、可以承載更大資金量。 4，如果我們判斷系統性機會來了，這種時候第一時間要上倉位，如果沒有滿意的股票，你至少先買個ETF打滿倉保證60分，你沒跑贏也不跑輸大勢。 5，2022年大家覺得低估值機會可能

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陽光電源

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0.63
趨勢只神

中線波段的散戶

2022-03-07 12:26:41

支撐云南打造“世界光伏之都”，002053堪當大任！

人民網北京3月4日電 (記者趙竹青)據科技部網站消息，科技部、教育部、工業和信息化部、自然資源部等九部門近日印發《“十四五”東西部科技合作實施方案》(以下簡稱《方案》)，通過實施“科技援疆”“科技援藏”“科技援青”“科技入滇”“科技支寧”“科技興蒙”等七大重點任務，塑造西部地區獨特的創新發展新優勢。其中“科技入滇”任務提出，建設滇中清潔能源創新高地。支持云南昆明、玉溪、楚雄等國家高新區與中關村、張江和深圳等國家高新區結對共建，深化“水—風—光”多能互補、儲能、智慧能源等清潔能源領域研究合作，開展

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云南能投

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17.04
趨勢只神

中線波段的散戶

2022-03-06 20:29:28

中國軍費增速近年來首次破7，俄烏沖突或將加速全球新一輪軍費開支。

3月5日，全國人大會議上政府預算報告披露，2022年中國國防支出14504.5億元，增長7.1%，增幅比去年上調0.3個百分點，是自2019年以來增幅首次突破7%；2021年中國國防支出13557.58億元，完成預算的100%。 2021年我國軍費增速與公共財政支出的差值創下三十年以來歷史最高值，預計2022年該差值（可衡量國防支持力度）同樣將處于歷史高位。一、俄烏沖突或將加速全球新一輪的軍費開支。軍費是我國軍工行業的主要資金來源和物質基礎。世界處于百年未有之大變局，多國已開始通過提高軍費投

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振華科技
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新雷能
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撫順特鋼
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中航沈飛

5

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1.25
趨勢只神

中線波段的散戶

2022-03-06 20:24:57

低碳綠色，風光突圍---工作報告解讀

事件：兩會政府工作報告中繼續強調要“持續改善生態環境，推動綠色低碳發展”。行業觀點：政府工作報告提出要“有序推進碳達峰碳中和工作”，并且“繼續支持新能源車消費”，雙碳大方向再次得到明確。能耗“雙控”向碳排放“雙控”轉變過程中，“風光”和“新能源車”減碳均為重要抓手。短期：光伏全球裝機將達到220GW以上，同比增長超40%，且全球Q1需求旺盛，國內21Q4項目延期淡季不淡，海外多地退補搶裝；多省市十四五海上風電規劃超預期；鋰電產業鏈排產持續旺盛。中長期：針對新能源消納、儲能經濟性、鋰和硅料

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陽光電源
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禾望電氣
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雅化集團
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中礦資源
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恩捷股份

3

3

1

2.26
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2022-03-06 20:22:13

真正的周期剛剛開始

第一，5.5%的目標增速略好于預期，需求恢復方向是確定的，彈性未知，但當下通脹的彈性強于經濟，上游資源的確定性最強。理論上，達到5.5%的目標配合赤字率仍需要地產有更多作為（地產是收入，基建是支出。）第二，俄烏局勢不是全球大宗上漲的內在原因，只是催化劑。大宗的邏輯是實物資產相對以美元為代表的信用貨幣升值（可以理解為類似1945年國民黨發行的貨幣大幅貶值導致的物價飛漲），供需邏輯是次要的。如果考慮到沖突局勢可能在大宗商品里面計入了價格會因為局勢反復有所波動，當下布局較好的恰恰是供需不太受此影響

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紫金礦業
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云鋁股份
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山煤國際
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冀中能源

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中藥行業迎來大發展！！

近幾個月，中藥板塊的關注度高，我們認為主要有以下幾個原因。首先，從資金層面來看，市場對醫藥部分細分領域有一定的政策擔憂，而中藥板塊政策相對來說比較避險, 因此成為了板塊切換的首選；其次，從政策層面來看，2021年底國家再次發文，從醫保的角度大力支持中醫藥的傳承與發展，引起市場高度關注；最后，從產品層面來看，不少產品都在提價，多數是因為近幾年中藥材價格上漲帶來的成本壓力，包括市場關注的中藥配方顆粒，在轉換國家標準的過程中，成本進一步提升，提價已成為目前中藥板塊上漲的重要邏輯。以下我們將

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片仔癀

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預期差！敏感，進來說！

今天在說一個預期差的板塊，本周在《政府工作報告》提及經濟增長目標設定在5.5%左右。這部分社長給大家解讀一下，不過因為相關問題比較敏感，社長淺聊一下。一直以來地產對穩增長的重要性不必贅述，地產行業本身的增加值已占7%左右，投資活動和消費活動帶動的產業鏈上下游貢獻更是遠大于此。同事還有土地財政和信用載體等衍生功能，宏觀經濟的穩定必然離不開地產的相對平穩。現階段在其他增長動能相對“合意”的情境下，要實現5%的經濟增長，房地產投資也不能下降太多，甚至不單純是下降的問題。房地產上半年面臨很大下

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金地集團
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濱江集團

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網絡安全被譽為國家安全的核心基石，行業發展勢頭迅猛，板塊啟動一觸即發

谷歌同意以54億美元收購網絡安全公司Mandiant Inc.，這是其有史以來的第二大交易。根據周二的一份聲明，谷歌將以每股23美元的價格全現金收購Mandiant.交易完成后，Mandiant將成為谷歌云業務的一部分。繼國際芯片巨頭英偉達被曝遭到黑客組織Lapsus$攻擊，約 1 TB 數據被竊取后；近日，韓國科技巨頭三星電子也被該黑客組織盯上了，并被泄露了大量機密數據。三星遭受重大數據泄露據悉，黑客組織Lapsus$先是發布了一張三星軟件里的C/C++ 指令截圖，隨后便對泄密內容進行了

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榕基軟件
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2022-03-08 19:37:53

崩盤下，光伏成為賽道股唯一的遮羞布

近期，俄烏戰爭把原本已處于高位的大宗商品價格又推上了新臺階，市場焦點短期再次切換至資源股上。往往資源股走牛，成長股就走熊。而這一次明顯走熊的是新能源汽車股。由于新能源汽車2月銷量走弱、上游天價碳酸鋰、大宗商品壓制中下游成本三大因素導致市場對汽車需求以及產業鏈利潤受損擔憂加劇，新能源汽車股短期反彈過后出現了迅速回落。不過另一成長賽道領域的光伏反彈狀況相對鋰電和新能源汽車卻要堅挺不少。光伏如此堅挺的原因是基本面與政策共振，成為目前市場上為數不多的站穩賽道，因此光伏或將成為成長股的遮羞布。一

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晶科能源
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貴州茅臺經營數據點評：一語定軍心

一語定軍心事件：公司發布公告，經初步核算，2022年前兩月，實現營業總收入202億元左右，同比增長20%左右；實現歸母凈利潤102億元左右，同比增長20%左右。點評： 1）浮云終究不能遮望眼，白酒業績確定性、成長性毋庸置疑近期非基本面原因導致板塊回調較多，而在下跌時市場悲觀情緒發酵，開始質疑行業基本面并下調重點公司盈利預期。低成本段子也均能輕易擊落白馬公司。白酒企業具有強需求韌性、去年蓄勢池足、今年經銷商錢多貨少，業績確定性很強，而成長性則又因為大多數是國企，不會太弱。茅臺經營數據大超預期

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托育服務概念股十強！！！！

以下內容僅供參考，據此操作盈虧自負。盡管周一兩市繼續下跌，深市大跌，但當日還是出現了熱點板塊的強勢上漲。周一最佳題材無疑是當日新誕生的托育服務概念，概念板塊指數漲幅達10.52%，彰顯逆勢上漲的王者風范，這和周末政府會議熱議鼓勵生育的可用措施不無關系。相關的三胎概念、輔助生殖因此逆勢上漲，教育、養老概念也在兩市大跌中抗住了！從市場資金表現分析，以下十支個股大概率可以確認為周一托育服務概念的十強股，分別為： 1，龍一孚日股份公司有多家子公司及孫公司是教育投資、教育科技、教育咨詢類公司，旗下悅寶

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2022-03-08 05:29:24

俄烏戰導致鋁鎳鈀鋅期貨飆漲，剖析深度邏輯

第一種，金屬鋁：俄羅斯的鋁土礦儲存超過了4億噸，因為俄烏戰爭的升級，目前已約有85萬噸電解鋁的產能受到了一些影響，早在18年美國制裁俄羅斯的鋁企業的時候，鋁價11個交易日暴漲了30%，一旦美國再度實施制裁，金屬鋁將面臨著極大的短缺。A股相關的鋁企業有云鋁股份和中國鋁業。第二，金屬鎳：全球1/4的鎳礦大多是俄羅斯境內。作為高鎳電池的原材料，鎳礦已經成為繼鋰礦和鈉礦之后又一個爆發的品種。俄羅斯精煉度的鎳出口如果被遏制，全球鎳的庫存將會迎來一波極為罕見的短缺潮。擁有鎳資源的公司包括了青島中

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“妖鎳”再度瘋漲 LME3個月期鎳上漲40%達40250美元/噸

過去一周，全球資產劇烈波動，核心還是俄烏局勢持續焦灼，刺激了以原油為首的大宗商品持續漲價。上游自然是沖突最大的受益者，而中下游則是最大的受損者。這幾天，最夸張的還是原油、天然氣這類能源大宗。亞洲交易時段，倫敦布倫特原油期貨價格一度觸及139美元/桶，美國WTI原油期貨價格一度突破130美元/桶，兩者均創下2008年以來的新高。與此同時，在歐洲天然氣方面的主要交易指標——荷蘭TTF天然氣期貨價格在過去一個月的漲幅也接近了80%，并且在近日創下了紀錄新高。原油、天然氣這類能源大宗暴漲，金屬礦產

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2022-03-07 20:04:29

干散貨船租金一天一個價 BDI指數飆漲超60%

【干散貨船租金一天一個價 BDI指數飆漲超60%】一家海運貨代公司負責人告訴記者，近期BDI指數大幅波動，干散貨船的租金一天一個價。波動最大的就是海岬型船舶的指數，它在去年高點是8萬美元/天，然后到1月底是6000美元/天，最近租金又在快速回升，相對處于一個中高運價水平。（央視財經）　　BDI指數也就是波羅的海干散貨運價指數，反映著世界幾條主要航線的即期運費變化，主要涉及糧食、鐵礦石、煤炭等大宗原材料的運輸。一家海運貨代公司負責人告訴記者，近期BDI指數大幅波動，干散貨船的租金一天一個價。波動

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中遠海控

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2022-03-07 19:15:48

堅定看多！

今天我在圈子里非常明確講了加倉位，干，買就是這么簡單。明天也不一定會是這波行情的最低點，但在我們已知的范圍內，是這一波下跌的最佳點了。后面也許有比這個點更好的低點，但這不重要。重要的是你臨盤時候的決策能力。投資本就是風險和收益的關系，如果收益明顯大于風險就值得買入。這一波能等到明天的，都不容易，所以，不再等了。可是當下這個位置，我要是不看多，還真對不起我的良心，即便是遭人謾罵，也無所謂了。人嘛，你又不是人民幣，怎么可能讓每個人都喜歡呢，對吧？只要自己問心無愧，做正確的事情就

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比亞迪

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低估值策略或在上半年漸入高潮，以買公司的心態投資成長股

1，模型化和量化最大的好處是它能夠提高你的決策效率和勝率。 2，我們跟別的私募公募最大的不同是，我們沒有一個基金經理會獨立管理一個產品。對于整個公司文化和投資理念，要有一種分工協作的理念，我們團隊中，包括我在內，每一位從業人員都有同樣的理念。 3，這種行業基金經理制的多策略模式，可以應對不同市場環境、可以承載更大資金量。 4，如果我們判斷系統性機會來了，這種時候第一時間要上倉位，如果沒有滿意的股票，你至少先買個ETF打滿倉保證60分，你沒跑贏也不跑輸大勢。 5，2022年大家覺得低估值機會可能

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支撐云南打造“世界光伏之都”，002053堪當大任！

人民網北京3月4日電 (記者趙竹青)據科技部網站消息，科技部、教育部、工業和信息化部、自然資源部等九部門近日印發《“十四五”東西部科技合作實施方案》(以下簡稱《方案》)，通過實施“科技援疆”“科技援藏”“科技援青”“科技入滇”“科技支寧”“科技興蒙”等七大重點任務，塑造西部地區獨特的創新發展新優勢。其中“科技入滇”任務提出，建設滇中清潔能源創新高地。支持云南昆明、玉溪、楚雄等國家高新區與中關村、張江和深圳等國家高新區結對共建，深化“水—風—光”多能互補、儲能、智慧能源等清潔能源領域研究合作，開展

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2022-03-06 20:29:28

中國軍費增速近年來首次破7，俄烏沖突或將加速全球新一輪軍費開支。

3月5日，全國人大會議上政府預算報告披露，2022年中國國防支出14504.5億元，增長7.1%，增幅比去年上調0.3個百分點，是自2019年以來增幅首次突破7%；2021年中國國防支出13557.58億元，完成預算的100%。 2021年我國軍費增速與公共財政支出的差值創下三十年以來歷史最高值，預計2022年該差值（可衡量國防支持力度）同樣將處于歷史高位。一、俄烏沖突或將加速全球新一輪的軍費開支。軍費是我國軍工行業的主要資金來源和物質基礎。世界處于百年未有之大變局，多國已開始通過提高軍費投

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2022-03-06 20:24:57

低碳綠色，風光突圍---工作報告解讀

事件：兩會政府工作報告中繼續強調要“持續改善生態環境，推動綠色低碳發展”。行業觀點：政府工作報告提出要“有序推進碳達峰碳中和工作”，并且“繼續支持新能源車消費”，雙碳大方向再次得到明確。能耗“雙控”向碳排放“雙控”轉變過程中，“風光”和“新能源車”減碳均為重要抓手。短期：光伏全球裝機將達到220GW以上，同比增長超40%，且全球Q1需求旺盛，國內21Q4項目延期淡季不淡，海外多地退補搶裝；多省市十四五海上風電規劃超預期；鋰電產業鏈排產持續旺盛。中長期：針對新能源消納、儲能經濟性、鋰和硅料

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2022-03-06 20:22:13

真正的周期剛剛開始

第一，5.5%的目標增速略好于預期，需求恢復方向是確定的，彈性未知，但當下通脹的彈性強于經濟，上游資源的確定性最強。理論上，達到5.5%的目標配合赤字率仍需要地產有更多作為（地產是收入，基建是支出。）第二，俄烏局勢不是全球大宗上漲的內在原因，只是催化劑。大宗的邏輯是實物資產相對以美元為代表的信用貨幣升值（可以理解為類似1945年國民黨發行的貨幣大幅貶值導致的物價飛漲），供需邏輯是次要的。如果考慮到沖突局勢可能在大宗商品里面計入了價格會因為局勢反復有所波動，當下布局較好的恰恰是供需不太受此影響

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2022-03-06 16:53:50

中藥行業迎來大發展！！

近幾個月，中藥板塊的關注度高，我們認為主要有以下幾個原因。首先，從資金層面來看，市場對醫藥部分細分領域有一定的政策擔憂，而中藥板塊政策相對來說比較避險, 因此成為了板塊切換的首選；其次，從政策層面來看，2021年底國家再次發文，從醫保的角度大力支持中醫藥的傳承與發展，引起市場高度關注；最后，從產品層面來看，不少產品都在提價，多數是因為近幾年中藥材價格上漲帶來的成本壓力，包括市場關注的中藥配方顆粒，在轉換國家標準的過程中，成本進一步提升，提價已成為目前中藥板塊上漲的重要邏輯。以下我們將

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2022-03-06 09:29:24

預期差！敏感，進來說！

今天在說一個預期差的板塊，本周在《政府工作報告》提及經濟增長目標設定在5.5%左右。這部分社長給大家解讀一下，不過因為相關問題比較敏感，社長淺聊一下。一直以來地產對穩增長的重要性不必贅述，地產行業本身的增加值已占7%左右，投資活動和消費活動帶動的產業鏈上下游貢獻更是遠大于此。同事還有土地財政和信用載體等衍生功能，宏觀經濟的穩定必然離不開地產的相對平穩。現階段在其他增長動能相對“合意”的情境下，要實現5%的經濟增長，房地產投資也不能下降太多，甚至不單純是下降的問題。房地產上半年面臨很大下

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2022-03-09 08:51:35

網絡安全被譽為國家安全的核心基石，行業發展勢頭迅猛，板塊啟動一觸即發

谷歌同意以54億美元收購網絡安全公司Mandiant Inc.，這是其有史以來的第二大交易。根據周二的一份聲明，谷歌將以每股23美元的價格全現金收購Mandiant.交易完成后，Mandiant將成為谷歌云業務的一部分。繼國際芯片巨頭英偉達被曝遭到黑客組織Lapsus$攻擊，約 1 TB 數據被竊取后；近日，韓國科技巨頭三星電子也被該黑客組織盯上了，并被泄露了大量機密數據。三星遭受重大數據泄露據悉，黑客組織Lapsus$先是發布了一張三星軟件里的C/C++ 指令截圖，隨后便對泄密內容進行了

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2022-03-08 19:37:53

崩盤下，光伏成為賽道股唯一的遮羞布

近期，俄烏戰爭把原本已處于高位的大宗商品價格又推上了新臺階，市場焦點短期再次切換至資源股上。往往資源股走牛，成長股就走熊。而這一次明顯走熊的是新能源汽車股。由于新能源汽車2月銷量走弱、上游天價碳酸鋰、大宗商品壓制中下游成本三大因素導致市場對汽車需求以及產業鏈利潤受損擔憂加劇，新能源汽車股短期反彈過后出現了迅速回落。不過另一成長賽道領域的光伏反彈狀況相對鋰電和新能源汽車卻要堅挺不少。光伏如此堅挺的原因是基本面與政策共振，成為目前市場上為數不多的站穩賽道，因此光伏或將成為成長股的遮羞布。一

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晶科能源
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東方日升
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2022-03-08 09:02:04

貴州茅臺經營數據點評：一語定軍心

一語定軍心事件：公司發布公告，經初步核算，2022年前兩月，實現營業總收入202億元左右，同比增長20%左右；實現歸母凈利潤102億元左右，同比增長20%左右。點評： 1）浮云終究不能遮望眼，白酒業績確定性、成長性毋庸置疑近期非基本面原因導致板塊回調較多，而在下跌時市場悲觀情緒發酵，開始質疑行業基本面并下調重點公司盈利預期。低成本段子也均能輕易擊落白馬公司。白酒企業具有強需求韌性、去年蓄勢池足、今年經銷商錢多貨少，業績確定性很強，而成長性則又因為大多數是國企，不會太弱。茅臺經營數據大超預期

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貴州茅臺

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2022-03-08 06:25:26

托育服務概念股十強！！！！

以下內容僅供參考，據此操作盈虧自負。盡管周一兩市繼續下跌，深市大跌，但當日還是出現了熱點板塊的強勢上漲。周一最佳題材無疑是當日新誕生的托育服務概念，概念板塊指數漲幅達10.52%，彰顯逆勢上漲的王者風范，這和周末政府會議熱議鼓勵生育的可用措施不無關系。相關的三胎概念、輔助生殖因此逆勢上漲，教育、養老概念也在兩市大跌中抗住了！從市場資金表現分析，以下十支個股大概率可以確認為周一托育服務概念的十強股，分別為： 1，龍一孚日股份公司有多家子公司及孫公司是教育投資、教育科技、教育咨詢類公司，旗下悅寶

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孚日股份

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2022-03-08 05:29:24

俄烏戰導致鋁鎳鈀鋅期貨飆漲，剖析深度邏輯

第一種，金屬鋁：俄羅斯的鋁土礦儲存超過了4億噸，因為俄烏戰爭的升級，目前已約有85萬噸電解鋁的產能受到了一些影響，早在18年美國制裁俄羅斯的鋁企業的時候，鋁價11個交易日暴漲了30%，一旦美國再度實施制裁，金屬鋁將面臨著極大的短缺。A股相關的鋁企業有云鋁股份和中國鋁業。第二，金屬鎳：全球1/4的鎳礦大多是俄羅斯境內。作為高鎳電池的原材料，鎳礦已經成為繼鋰礦和鈉礦之后又一個爆發的品種。俄羅斯精煉度的鎳出口如果被遏制，全球鎳的庫存將會迎來一波極為罕見的短缺潮。擁有鎳資源的公司包括了青島中

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云鋁股份
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赤峰黃金

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2022-03-07 20:33:42

“妖鎳”再度瘋漲 LME3個月期鎳上漲40%達40250美元/噸

過去一周，全球資產劇烈波動，核心還是俄烏局勢持續焦灼，刺激了以原油為首的大宗商品持續漲價。上游自然是沖突最大的受益者，而中下游則是最大的受損者。這幾天，最夸張的還是原油、天然氣這類能源大宗。亞洲交易時段，倫敦布倫特原油期貨價格一度觸及139美元/桶，美國WTI原油期貨價格一度突破130美元/桶，兩者均創下2008年以來的新高。與此同時，在歐洲天然氣方面的主要交易指標——荷蘭TTF天然氣期貨價格在過去一個月的漲幅也接近了80%，并且在近日創下了紀錄新高。原油、天然氣這類能源大宗暴漲，金屬礦產

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中程退
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興業銀錫

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2022-03-07 20:04:29

干散貨船租金一天一個價 BDI指數飆漲超60%

【干散貨船租金一天一個價 BDI指數飆漲超60%】一家海運貨代公司負責人告訴記者，近期BDI指數大幅波動，干散貨船的租金一天一個價。波動最大的就是海岬型船舶的指數，它在去年高點是8萬美元/天，然后到1月底是6000美元/天，最近租金又在快速回升，相對處于一個中高運價水平。（央視財經）　　BDI指數也就是波羅的海干散貨運價指數，反映著世界幾條主要航線的即期運費變化，主要涉及糧食、鐵礦石、煤炭等大宗原材料的運輸。一家海運貨代公司負責人告訴記者，近期BDI指數大幅波動，干散貨船的租金一天一個價。波動

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中遠海控

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2022-03-07 19:15:48

堅定看多！

今天我在圈子里非常明確講了加倉位，干，買就是這么簡單。明天也不一定會是這波行情的最低點，但在我們已知的范圍內，是這一波下跌的最佳點了。后面也許有比這個點更好的低點，但這不重要。重要的是你臨盤時候的決策能力。投資本就是風險和收益的關系，如果收益明顯大于風險就值得買入。這一波能等到明天的，都不容易，所以，不再等了。可是當下這個位置，我要是不看多，還真對不起我的良心，即便是遭人謾罵，也無所謂了。人嘛，你又不是人民幣，怎么可能讓每個人都喜歡呢，對吧？只要自己問心無愧，做正確的事情就

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比亞迪

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2022-03-07 17:03:59

低估值策略或在上半年漸入高潮，以買公司的心態投資成長股

1，模型化和量化最大的好處是它能夠提高你的決策效率和勝率。 2，我們跟別的私募公募最大的不同是，我們沒有一個基金經理會獨立管理一個產品。對于整個公司文化和投資理念，要有一種分工協作的理念，我們團隊中，包括我在內，每一位從業人員都有同樣的理念。 3，這種行業基金經理制的多策略模式，可以應對不同市場環境、可以承載更大資金量。 4，如果我們判斷系統性機會來了，這種時候第一時間要上倉位，如果沒有滿意的股票，你至少先買個ETF打滿倉保證60分，你沒跑贏也不跑輸大勢。 5，2022年大家覺得低估值機會可能

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陽光電源

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2022-03-07 12:26:41

支撐云南打造“世界光伏之都”，002053堪當大任！

人民網北京3月4日電 (記者趙竹青)據科技部網站消息，科技部、教育部、工業和信息化部、自然資源部等九部門近日印發《“十四五”東西部科技合作實施方案》(以下簡稱《方案》)，通過實施“科技援疆”“科技援藏”“科技援青”“科技入滇”“科技支寧”“科技興蒙”等七大重點任務，塑造西部地區獨特的創新發展新優勢。其中“科技入滇”任務提出，建設滇中清潔能源創新高地。支持云南昆明、玉溪、楚雄等國家高新區與中關村、張江和深圳等國家高新區結對共建，深化“水—風—光”多能互補、儲能、智慧能源等清潔能源領域研究合作，開展

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云南能投

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中國軍費增速近年來首次破7，俄烏沖突或將加速全球新一輪軍費開支。

3月5日，全國人大會議上政府預算報告披露，2022年中國國防支出14504.5億元，增長7.1%，增幅比去年上調0.3個百分點，是自2019年以來增幅首次突破7%；2021年中國國防支出13557.58億元，完成預算的100%。 2021年我國軍費增速與公共財政支出的差值創下三十年以來歷史最高值，預計2022年該差值（可衡量國防支持力度）同樣將處于歷史高位。一、俄烏沖突或將加速全球新一輪的軍費開支。軍費是我國軍工行業的主要資金來源和物質基礎。世界處于百年未有之大變局，多國已開始通過提高軍費投

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低碳綠色，風光突圍---工作報告解讀

事件：兩會政府工作報告中繼續強調要“持續改善生態環境，推動綠色低碳發展”。行業觀點：政府工作報告提出要“有序推進碳達峰碳中和工作”，并且“繼續支持新能源車消費”，雙碳大方向再次得到明確。能耗“雙控”向碳排放“雙控”轉變過程中，“風光”和“新能源車”減碳均為重要抓手。短期：光伏全球裝機將達到220GW以上，同比增長超40%，且全球Q1需求旺盛，國內21Q4項目延期淡季不淡，海外多地退補搶裝；多省市十四五海上風電規劃超預期；鋰電產業鏈排產持續旺盛。中長期：針對新能源消納、儲能經濟性、鋰和硅料

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真正的周期剛剛開始

第一，5.5%的目標增速略好于預期，需求恢復方向是確定的，彈性未知，但當下通脹的彈性強于經濟，上游資源的確定性最強。理論上，達到5.5%的目標配合赤字率仍需要地產有更多作為（地產是收入，基建是支出。）第二，俄烏局勢不是全球大宗上漲的內在原因，只是催化劑。大宗的邏輯是實物資產相對以美元為代表的信用貨幣升值（可以理解為類似1945年國民黨發行的貨幣大幅貶值導致的物價飛漲），供需邏輯是次要的。如果考慮到沖突局勢可能在大宗商品里面計入了價格會因為局勢反復有所波動，當下布局較好的恰恰是供需不太受此影響

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中藥行業迎來大發展！！

近幾個月，中藥板塊的關注度高，我們認為主要有以下幾個原因。首先，從資金層面來看，市場對醫藥部分細分領域有一定的政策擔憂，而中藥板塊政策相對來說比較避險, 因此成為了板塊切換的首選；其次，從政策層面來看，2021年底國家再次發文，從醫保的角度大力支持中醫藥的傳承與發展，引起市場高度關注；最后，從產品層面來看，不少產品都在提價，多數是因為近幾年中藥材價格上漲帶來的成本壓力，包括市場關注的中藥配方顆粒，在轉換國家標準的過程中，成本進一步提升，提價已成為目前中藥板塊上漲的重要邏輯。以下我們將

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今天在說一個預期差的板塊，本周在《政府工作報告》提及經濟增長目標設定在5.5%左右。這部分社長給大家解讀一下，不過因為相關問題比較敏感，社長淺聊一下。一直以來地產對穩增長的重要性不必贅述，地產行業本身的增加值已占7%左右，投資活動和消費活動帶動的產業鏈上下游貢獻更是遠大于此。同事還有土地財政和信用載體等衍生功能，宏觀經濟的穩定必然離不開地產的相對平穩。現階段在其他增長動能相對“合意”的情境下，要實現5%的經濟增長，房地產投資也不能下降太多，甚至不單純是下降的問題。房地產上半年面臨很大下

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