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趨勢只神

用通俗易懂的大白話講生活中的投資邏輯！

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趨勢只神

中線波段的散戶

2022-07-27 17:13:52

減速器板塊大漲速評

大家好，今天綠的諧波（+10%）、中大力德（+10%）、雙環傳動（+8%）、漢宇集團（+7%）、國茂股份（+5%）、秦川機床（+4%）齊漲，事實上，從我們發布《工業減速器：千億賽道，星火燎原》以來，自7月份A股工業減速器板塊整體上漲50%-60%，為7月份最強勢的板塊主線之一。我們觀點如下： ??高端升級疊加復工復產，減速器賽道景氣反彈可期。2021年我國整體減速機市場1,258億元，我們預計未來五年復合增長率在4-5%，中低端減速器步入成熟期，高端類產品持續發力。【我們認為短期來看，盡管7月

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綠的諧波
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雙環傳動

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趨勢只神

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2022-07-27 17:12:28

全面看多汽車板塊！

—————————— 7/18-7/24第三周整體40.9萬輛，同環比分別+14%/+12%。 1）新能源汽車10.5萬輛，同比+122%，環比+11%，滲透率25.54%。BEV/PHEV分別8.0/2.4萬輛。 2）傳統油車30.5萬輛，同環比分別-2%/+12% 【地方補貼退出+部分城市疫情反復+淡季】等多重擾動因素影響逐步減少，根據前24天交強險數據推算，預計7月交強險170萬輛/同比+9%（依然好于我們之前預測165萬輛/同比+6%）。8月預計交強險同比增速有望提速至+15%附近，9月

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伯特利
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長安汽車
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中鼎股份

7

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趨勢只神

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2022-07-24 08:52:46

廣東鴻圖為什么這么牛！

這四大特點是根本：鋁壓鑄龍頭，全產業鏈布局、聚焦主業、加速轉型！當然報告不是今天才出的！深耕壓鑄件20余年，鋁壓鑄+內外飾雙輪驅深耕壓鑄件20余年，2022年拓展至超大型一體化壓鑄領域。公司成立于2000年12月，主要從事汽車類、通訊設備類、自動扶梯梯級類和機電類精密鋁合金壓鑄件的生產與銷售，2016年控股廣東寶龍汽車（2022年4月出售），切入專用車整車制造領域，2017年完成對寧波四維爾100%股權的收購，拓展至內外飾業務。2022年首個國產6800T底盤一體化結構件下線，拓展至超大

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廣東鴻圖

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趨勢只神

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2022-07-24 08:32:46

聯泓新科：EVA受益光伏需求爆發，股價往78.6的新高去，記住！

　聯泓新科7月22日晚間發布2022年半年度業績報告，公司上半年實現營業收入39.38億元，同比增長2.93%，歸屬于上市公司股東的凈利潤約4.57億元，基本每股收益0.34元。　　報告期內，一季度因公司實施募投項目EVA管式尾技術升級擴能改造，同步進行碳酸酯裝置、超高分子量聚乙烯裝置與公用工程系統連接施工和檢修，受EVA等裝置停車的影響，歸屬于上市公司股東凈利潤同比下降約1.63億元；二季度，受益于下游光伏行業需求旺盛，公司EVA管式尾技術升級擴能改造項目順利完成并達到預期效果，EVA光伏膠

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聯泓新科

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趨勢只神

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2022-07-23 20:01:53

震驚！2只龍頭在手！

做短線的人，市場變化，也在變化。一些思想我們可以借鑒。 1.一個股票買了下跌，敢不敢加倉?決定了你買的票和位置，是不是自己認可。 (當然，一定有最終止損位。但我們既然不能買到最低點，意味著經常會買了在調一調，這時候扛著也好，加倉也好，體現了你對股票的認可程度和安全度) 2.短線都要考慮波段，價值，更何況我們做波段的人呢。單純的投機過時了，單純的技術指標操作也過時了。現在是不敢講了，我們講趨勢投資，價值投資，買賣有左、右側交易，但我們小散就不要去搞什么左側交易了，一是我們不知道什么時

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祥鑫科技
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廣東鴻圖
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大連重工
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東方電纜

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2022-07-23 19:49:11

東方電纜：中標19.2億海纜項目，持續關注。

7月21日，東方電纜發布公告共中標三大海纜項目，合計金額達19.2億元：1）三峽陽江青州六330KV海纜及敷設施工（標段2），中標金額達13.8億元；2）國電象山1#海上風電場（二期）集電+送出海纜及敷設，中標金額達4.9億元；3）中海油蓬萊19-3油田5/10和渤中19-6凝析氣田一期海纜，中標金額達0.5億元。 ??點評： 1）陽江青州六項目：東纜中標產品為兩回330kV海纜及三回路敷設施工。陽江青州六規模達1GW，離岸距離52KM，規劃采用3回330KV送出海纜，66KV集電海纜。目前剩余

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東方電纜

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趨勢只神

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2022-07-23 19:47:55

長安汽車：深藍SL03上市在即品牌力加速向上。

長安深藍SL03將于7月25日上市，同時公布正式售價（預售區間為17.98-23.18萬元）。 ??定位中高端智能，助力品牌向上：深藍SL03是全新EPA1純電平臺打造的首款產品，定位B級轎跑，提供純電版、增程版和氫電版三種動力車型。新車已于6月25日開啟預售，預售區間為17.98-23.18萬元。新車瞄準主流市場，性價比高，致力于打造20萬元爆款單品，上市后將助力品牌向上，伴隨疫情等邊際影響減弱，有望帶動自主月銷中樞持續突破。 ??新一輪產品周期+電動智能拐點：強勢產品周期來襲，深藍SL

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長安汽車

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趨勢只神

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2022-07-22 09:07:39

中控技術：智能制造高景氣，劍指百億營收、千億市值！近期里程碑發布會！

類似智能汽車的景氣賽道是智能制造——千億以上需求空間，國產化加速滲透。流程工業自動化和智能化升級，中長期市場空間千億以上（工業軟件350億、控制系統250億、生產儀表800億），國產化和本土化服務優勢加持下，中控份額持續提升，百億營收、千億市值可以期待。跨行業加速布局，非化工石化領域重要進展密集披露：造紙行業產業升級、天味食品智慧工廠、空氣儲能電站、環保公司整體解決方案、菲尼克斯戰略合作等。同時大客戶占比提升，軟件比重顯著上升，目前大訂單50%-80%是軟件的增加預計Q2收入利潤同比雙30%

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中控技術

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趨勢只神

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2022-07-18 08:51:51

儲能最新的交流

1、儲能板塊近幾年關注度居高不下，全球儲能市場確實突然從項目市場進入市場化發展階段，目前六大市場（海外戶用、海外戶用移動應用、海外工商業、國內發電側、國內工商業、國內電網側）特點各不相同，多數還在相對早期的階段。 2、去年市場研究點從PCS向EMS、系統集成擴散，除陽光、德業、派能外，盛弘、永福、四方等公司也都得到較高關注，最后延伸到了市場更碎小的液冷、消防等邊際領域，相關企業短期都表現出極強的估值張性。 3、而今年，歐洲戶用儲能市場迎來爆發，光儲一體模式得以落地，確實有比較好的基本面基礎

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派能科技
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祥鑫科技
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泰嘉股份
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東方日升

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趨勢只神

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2022-07-18 08:43:44

拓普集團輕量化發展戰略

輕量化是必然的發展趨勢 1.什么是輕量化在汽車整體品質、性能、造價不變或者更優的前提下，通過從材料、工藝、結構上的重新設計，減少整車重量。 2.為什么要輕量化 1）節能減排。整車質量每減少100kg，百公里油耗下降0.3-0.6升。我國2020和2025年油耗目標值為每百公里5L和4L。2019年實際值為5.7L，政策要求下需要主機廠加速輕量化布局。 2）提高新能源車續航。整車質量每降低100kg，續航提升25km. 乘用車分總成質量分布：車身25%、動力總成25%、底盤23%、內飾12%、封

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拓普集團

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9.66
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2022-07-18 08:42:19

中偉股份｜深度更新2：輕舟已過萬重山

??股價復盤階段1：20-21年，憑借技術+產能+客戶優勢，成為三元前驅體行業市占率第一的企業，業績和股價均高增長。 1）技術：自研非標設備占比25%+，21年高鎳出貨占比接近50%； 2）產能：公司21年底產能達20萬噸，23年規劃產能達50萬噸； 3）客戶：跟隨特斯拉、寧德時代等核心客戶實現放量。階段2：21Q4-22Q1，受液堿漲價、鎳價飛漲、價差縮小等影響，公司盈利能力下滑，體現出核心問題——對比資源端向下游布局企業，公司成本管控能力較弱。 ??當前投資機會來自“一體化“產能釋放+

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中偉股份

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1.23
趨勢只神

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2022-07-15 08:53:16

汽車零部件！

1、比亞迪，22年上半年實現凈利潤28-36億，其中扣非凈利潤25-33億，一季度扣非凈利潤是9.08億，二季度扣非凈利潤為20-28億，中值大約是24億。比亞迪二季度一共銷售了35.5萬輛車，單車利潤在7000-8000元，在上游碳酸鋰價格高企的情況，比亞迪能夠實現這個利潤還是很不容易的。市場目前預期比亞迪三季度銷量在45萬輛左右，四季度銷量在55萬輛，三季度單車利潤有望達到1萬元，四季度單車利潤有望達到1.2萬元，全年凈利潤預計在130-150億。展望未來幾年，比亞迪的銷量預計在400-

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長安汽車
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朗特智能

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趨勢只神

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2022-07-12 09:02:50

汽車連接器！

-高壓連接器：具備載流、溫升、端子設計等技術壁壘。國產廠商產品比肩海外，21年國產化率約為25%且后續仍有明顯空間，【中航光電】、【瑞可達】、【永貴電器】等優秀國內廠商份額提升空間大； --高速連接器：技術壁壘更高，目前國內廠商技術落后于國際大廠2年，份額集中在羅森博格等海外廠商，國內【電聯技術】布局較早，【瑞可達】等此前在通信領域有技術積累的廠商同樣具備優勢。專家介紹： 1、低壓/低速連接器：主要用在ECU、傳感器等位置，低壓指電流幾A、電壓60V以下。連接器主要由塑膠件、端子（信號、電源）

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中航光電
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瑞可達

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3.95
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2022-07-12 09:00:38

低估龍頭迎股價催化，持續重點關注！

[禮物]近期股價邊際催化：1）國產芯片導入，短期芯片緊缺情況稍有緩解（但仍偏緊），下半年戶用逆變器、戶儲出貨提速；2）Q2業績確定性增強，預計Q2業績5.5億左右，其中逆變器出貨15GW+，貢獻業績4.5億，儲能0.4~0.6億，EPC 0.4~0.5億，發電業務0.5億，其他虧損0.5~0.6億；3）隨著市場對23年光伏及儲能高增長預期的形成，逆變器由于價格穩定、格局清晰、儲能業務占比高，率先啟動估值切換行情。預計2022年凈利潤29~31億，拆分如下：1）逆變器出貨70GW，貢獻21億凈利

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陽光電源

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2.57
趨勢只神

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2022-07-12 08:59:53

設備龍頭再超預期

★★北方華創：預計上半年凈利7.14億元–8.07億元，同比增長130%-160%。半導體設備6月招標：國產化率提升、國產品類繼續擴張，估值歷史底部黃金機會積塔招標設備共計52臺，其中刻蝕7臺，沉積4臺，清洗+去膠20臺，離子注入9臺，量測1臺，封裝11臺；華虹無錫招標設備共計12臺，其中刻蝕1臺，沉積1臺，清洗2臺，CMP 1臺，擴散1臺，封測設備6臺。中國廠商合計中標45臺，其中中微公司中標刻蝕設備8臺，上海精測中標量測設備1臺，屹唐半導體中標去膠機2臺，稷以科技中標12臺等離子去膠

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北方華創

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2022-07-27 17:13:52

減速器板塊大漲速評

大家好，今天綠的諧波（+10%）、中大力德（+10%）、雙環傳動（+8%）、漢宇集團（+7%）、國茂股份（+5%）、秦川機床（+4%）齊漲，事實上，從我們發布《工業減速器：千億賽道，星火燎原》以來，自7月份A股工業減速器板塊整體上漲50%-60%，為7月份最強勢的板塊主線之一。我們觀點如下： ??高端升級疊加復工復產，減速器賽道景氣反彈可期。2021年我國整體減速機市場1,258億元，我們預計未來五年復合增長率在4-5%，中低端減速器步入成熟期，高端類產品持續發力。【我們認為短期來看，盡管7月

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綠的諧波
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雙環傳動

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全面看多汽車板塊！

—————————— 7/18-7/24第三周整體40.9萬輛，同環比分別+14%/+12%。 1）新能源汽車10.5萬輛，同比+122%，環比+11%，滲透率25.54%。BEV/PHEV分別8.0/2.4萬輛。 2）傳統油車30.5萬輛，同環比分別-2%/+12% 【地方補貼退出+部分城市疫情反復+淡季】等多重擾動因素影響逐步減少，根據前24天交強險數據推算，預計7月交強險170萬輛/同比+9%（依然好于我們之前預測165萬輛/同比+6%）。8月預計交強險同比增速有望提速至+15%附近，9月

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長安汽車
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中鼎股份

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2022-07-24 08:52:46

廣東鴻圖為什么這么牛！

這四大特點是根本：鋁壓鑄龍頭，全產業鏈布局、聚焦主業、加速轉型！當然報告不是今天才出的！深耕壓鑄件20余年，鋁壓鑄+內外飾雙輪驅深耕壓鑄件20余年，2022年拓展至超大型一體化壓鑄領域。公司成立于2000年12月，主要從事汽車類、通訊設備類、自動扶梯梯級類和機電類精密鋁合金壓鑄件的生產與銷售，2016年控股廣東寶龍汽車（2022年4月出售），切入專用車整車制造領域，2017年完成對寧波四維爾100%股權的收購，拓展至內外飾業務。2022年首個國產6800T底盤一體化結構件下線，拓展至超大

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廣東鴻圖

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趨勢只神

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2022-07-24 08:32:46

聯泓新科：EVA受益光伏需求爆發，股價往78.6的新高去，記住！

　聯泓新科7月22日晚間發布2022年半年度業績報告，公司上半年實現營業收入39.38億元，同比增長2.93%，歸屬于上市公司股東的凈利潤約4.57億元，基本每股收益0.34元。　　報告期內，一季度因公司實施募投項目EVA管式尾技術升級擴能改造，同步進行碳酸酯裝置、超高分子量聚乙烯裝置與公用工程系統連接施工和檢修，受EVA等裝置停車的影響，歸屬于上市公司股東凈利潤同比下降約1.63億元；二季度，受益于下游光伏行業需求旺盛，公司EVA管式尾技術升級擴能改造項目順利完成并達到預期效果，EVA光伏膠

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聯泓新科

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震驚！2只龍頭在手！

做短線的人，市場變化，也在變化。一些思想我們可以借鑒。 1.一個股票買了下跌，敢不敢加倉?決定了你買的票和位置，是不是自己認可。 (當然，一定有最終止損位。但我們既然不能買到最低點，意味著經常會買了在調一調，這時候扛著也好，加倉也好，體現了你對股票的認可程度和安全度) 2.短線都要考慮波段，價值，更何況我們做波段的人呢。單純的投機過時了，單純的技術指標操作也過時了。現在是不敢講了，我們講趨勢投資，價值投資，買賣有左、右側交易，但我們小散就不要去搞什么左側交易了，一是我們不知道什么時

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大連重工
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東方電纜

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東方電纜：中標19.2億海纜項目，持續關注。

7月21日，東方電纜發布公告共中標三大海纜項目，合計金額達19.2億元：1）三峽陽江青州六330KV海纜及敷設施工（標段2），中標金額達13.8億元；2）國電象山1#海上風電場（二期）集電+送出海纜及敷設，中標金額達4.9億元；3）中海油蓬萊19-3油田5/10和渤中19-6凝析氣田一期海纜，中標金額達0.5億元。 ??點評： 1）陽江青州六項目：東纜中標產品為兩回330kV海纜及三回路敷設施工。陽江青州六規模達1GW，離岸距離52KM，規劃采用3回330KV送出海纜，66KV集電海纜。目前剩余

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東方電纜

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趨勢只神

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長安汽車：深藍SL03上市在即品牌力加速向上。

長安深藍SL03將于7月25日上市，同時公布正式售價（預售區間為17.98-23.18萬元）。 ??定位中高端智能，助力品牌向上：深藍SL03是全新EPA1純電平臺打造的首款產品，定位B級轎跑，提供純電版、增程版和氫電版三種動力車型。新車已于6月25日開啟預售，預售區間為17.98-23.18萬元。新車瞄準主流市場，性價比高，致力于打造20萬元爆款單品，上市后將助力品牌向上，伴隨疫情等邊際影響減弱，有望帶動自主月銷中樞持續突破。 ??新一輪產品周期+電動智能拐點：強勢產品周期來襲，深藍SL

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長安汽車

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2022-07-22 09:07:39

中控技術：智能制造高景氣，劍指百億營收、千億市值！近期里程碑發布會！

類似智能汽車的景氣賽道是智能制造——千億以上需求空間，國產化加速滲透。流程工業自動化和智能化升級，中長期市場空間千億以上（工業軟件350億、控制系統250億、生產儀表800億），國產化和本土化服務優勢加持下，中控份額持續提升，百億營收、千億市值可以期待。跨行業加速布局，非化工石化領域重要進展密集披露：造紙行業產業升級、天味食品智慧工廠、空氣儲能電站、環保公司整體解決方案、菲尼克斯戰略合作等。同時大客戶占比提升，軟件比重顯著上升，目前大訂單50%-80%是軟件的增加預計Q2收入利潤同比雙30%

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中控技術

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儲能最新的交流

1、儲能板塊近幾年關注度居高不下，全球儲能市場確實突然從項目市場進入市場化發展階段，目前六大市場（海外戶用、海外戶用移動應用、海外工商業、國內發電側、國內工商業、國內電網側）特點各不相同，多數還在相對早期的階段。 2、去年市場研究點從PCS向EMS、系統集成擴散，除陽光、德業、派能外，盛弘、永福、四方等公司也都得到較高關注，最后延伸到了市場更碎小的液冷、消防等邊際領域，相關企業短期都表現出極強的估值張性。 3、而今年，歐洲戶用儲能市場迎來爆發，光儲一體模式得以落地，確實有比較好的基本面基礎

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派能科技
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祥鑫科技
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泰嘉股份
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拓普集團輕量化發展戰略

輕量化是必然的發展趨勢 1.什么是輕量化在汽車整體品質、性能、造價不變或者更優的前提下，通過從材料、工藝、結構上的重新設計，減少整車重量。 2.為什么要輕量化 1）節能減排。整車質量每減少100kg，百公里油耗下降0.3-0.6升。我國2020和2025年油耗目標值為每百公里5L和4L。2019年實際值為5.7L，政策要求下需要主機廠加速輕量化布局。 2）提高新能源車續航。整車質量每降低100kg，續航提升25km. 乘用車分總成質量分布：車身25%、動力總成25%、底盤23%、內飾12%、封

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拓普集團

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中偉股份｜深度更新2：輕舟已過萬重山

??股價復盤階段1：20-21年，憑借技術+產能+客戶優勢，成為三元前驅體行業市占率第一的企業，業績和股價均高增長。 1）技術：自研非標設備占比25%+，21年高鎳出貨占比接近50%； 2）產能：公司21年底產能達20萬噸，23年規劃產能達50萬噸； 3）客戶：跟隨特斯拉、寧德時代等核心客戶實現放量。階段2：21Q4-22Q1，受液堿漲價、鎳價飛漲、價差縮小等影響，公司盈利能力下滑，體現出核心問題——對比資源端向下游布局企業，公司成本管控能力較弱。 ??當前投資機會來自“一體化“產能釋放+

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中偉股份

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2022-07-15 08:53:16

汽車零部件！

1、比亞迪，22年上半年實現凈利潤28-36億，其中扣非凈利潤25-33億，一季度扣非凈利潤是9.08億，二季度扣非凈利潤為20-28億，中值大約是24億。比亞迪二季度一共銷售了35.5萬輛車，單車利潤在7000-8000元，在上游碳酸鋰價格高企的情況，比亞迪能夠實現這個利潤還是很不容易的。市場目前預期比亞迪三季度銷量在45萬輛左右，四季度銷量在55萬輛，三季度單車利潤有望達到1萬元，四季度單車利潤有望達到1.2萬元，全年凈利潤預計在130-150億。展望未來幾年，比亞迪的銷量預計在400-

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長安汽車
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2022-07-12 09:02:50

汽車連接器！

-高壓連接器：具備載流、溫升、端子設計等技術壁壘。國產廠商產品比肩海外，21年國產化率約為25%且后續仍有明顯空間，【中航光電】、【瑞可達】、【永貴電器】等優秀國內廠商份額提升空間大； --高速連接器：技術壁壘更高，目前國內廠商技術落后于國際大廠2年，份額集中在羅森博格等海外廠商，國內【電聯技術】布局較早，【瑞可達】等此前在通信領域有技術積累的廠商同樣具備優勢。專家介紹： 1、低壓/低速連接器：主要用在ECU、傳感器等位置，低壓指電流幾A、電壓60V以下。連接器主要由塑膠件、端子（信號、電源）

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中航光電
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瑞可達

2

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3.95
趨勢只神

中線波段的散戶

2022-07-12 09:00:38

低估龍頭迎股價催化，持續重點關注！

[禮物]近期股價邊際催化：1）國產芯片導入，短期芯片緊缺情況稍有緩解（但仍偏緊），下半年戶用逆變器、戶儲出貨提速；2）Q2業績確定性增強，預計Q2業績5.5億左右，其中逆變器出貨15GW+，貢獻業績4.5億，儲能0.4~0.6億，EPC 0.4~0.5億，發電業務0.5億，其他虧損0.5~0.6億；3）隨著市場對23年光伏及儲能高增長預期的形成，逆變器由于價格穩定、格局清晰、儲能業務占比高，率先啟動估值切換行情。預計2022年凈利潤29~31億，拆分如下：1）逆變器出貨70GW，貢獻21億凈利

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陽光電源

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2.57
趨勢只神

中線波段的散戶

2022-07-12 08:59:53

設備龍頭再超預期

★★北方華創：預計上半年凈利7.14億元–8.07億元，同比增長130%-160%。半導體設備6月招標：國產化率提升、國產品類繼續擴張，估值歷史底部黃金機會積塔招標設備共計52臺，其中刻蝕7臺，沉積4臺，清洗+去膠20臺，離子注入9臺，量測1臺，封裝11臺；華虹無錫招標設備共計12臺，其中刻蝕1臺，沉積1臺，清洗2臺，CMP 1臺，擴散1臺，封測設備6臺。中國廠商合計中標45臺，其中中微公司中標刻蝕設備8臺，上海精測中標量測設備1臺，屹唐半導體中標去膠機2臺，稷以科技中標12臺等離子去膠

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北方華創

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前往

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趨勢只神

中線波段的散戶

2022-07-27 17:13:52

減速器板塊大漲速評

大家好，今天綠的諧波（+10%）、中大力德（+10%）、雙環傳動（+8%）、漢宇集團（+7%）、國茂股份（+5%）、秦川機床（+4%）齊漲，事實上，從我們發布《工業減速器：千億賽道，星火燎原》以來，自7月份A股工業減速器板塊整體上漲50%-60%，為7月份最強勢的板塊主線之一。我們觀點如下： ??高端升級疊加復工復產，減速器賽道景氣反彈可期。2021年我國整體減速機市場1,258億元，我們預計未來五年復合增長率在4-5%，中低端減速器步入成熟期，高端類產品持續發力。【我們認為短期來看，盡管7月

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綠的諧波
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雙環傳動

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54.00
趨勢只神

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2022-07-27 17:12:28

全面看多汽車板塊！

—————————— 7/18-7/24第三周整體40.9萬輛，同環比分別+14%/+12%。 1）新能源汽車10.5萬輛，同比+122%，環比+11%，滲透率25.54%。BEV/PHEV分別8.0/2.4萬輛。 2）傳統油車30.5萬輛，同環比分別-2%/+12% 【地方補貼退出+部分城市疫情反復+淡季】等多重擾動因素影響逐步減少，根據前24天交強險數據推算，預計7月交強險170萬輛/同比+9%（依然好于我們之前預測165萬輛/同比+6%）。8月預計交強險同比增速有望提速至+15%附近，9月

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伯特利
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長安汽車
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中鼎股份

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7.19
趨勢只神

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2022-07-24 08:52:46

廣東鴻圖為什么這么牛！

這四大特點是根本：鋁壓鑄龍頭，全產業鏈布局、聚焦主業、加速轉型！當然報告不是今天才出的！深耕壓鑄件20余年，鋁壓鑄+內外飾雙輪驅深耕壓鑄件20余年，2022年拓展至超大型一體化壓鑄領域。公司成立于2000年12月，主要從事汽車類、通訊設備類、自動扶梯梯級類和機電類精密鋁合金壓鑄件的生產與銷售，2016年控股廣東寶龍汽車（2022年4月出售），切入專用車整車制造領域，2017年完成對寧波四維爾100%股權的收購，拓展至內外飾業務。2022年首個國產6800T底盤一體化結構件下線，拓展至超大

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廣東鴻圖

5

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4.78
趨勢只神

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2022-07-24 08:32:46

聯泓新科：EVA受益光伏需求爆發，股價往78.6的新高去，記住！

　聯泓新科7月22日晚間發布2022年半年度業績報告，公司上半年實現營業收入39.38億元，同比增長2.93%，歸屬于上市公司股東的凈利潤約4.57億元，基本每股收益0.34元。　　報告期內，一季度因公司實施募投項目EVA管式尾技術升級擴能改造，同步進行碳酸酯裝置、超高分子量聚乙烯裝置與公用工程系統連接施工和檢修，受EVA等裝置停車的影響，歸屬于上市公司股東凈利潤同比下降約1.63億元；二季度，受益于下游光伏行業需求旺盛，公司EVA管式尾技術升級擴能改造項目順利完成并達到預期效果，EVA光伏膠

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聯泓新科

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4.31
趨勢只神

中線波段的散戶

2022-07-23 20:01:53

震驚！2只龍頭在手！

做短線的人，市場變化，也在變化。一些思想我們可以借鑒。 1.一個股票買了下跌，敢不敢加倉?決定了你買的票和位置，是不是自己認可。 (當然，一定有最終止損位。但我們既然不能買到最低點，意味著經常會買了在調一調，這時候扛著也好，加倉也好，體現了你對股票的認可程度和安全度) 2.短線都要考慮波段，價值，更何況我們做波段的人呢。單純的投機過時了，單純的技術指標操作也過時了。現在是不敢講了，我們講趨勢投資，價值投資，買賣有左、右側交易，但我們小散就不要去搞什么左側交易了，一是我們不知道什么時

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祥鑫科技
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廣東鴻圖
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大連重工
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東方電纜

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1.65
趨勢只神

中線波段的散戶

2022-07-23 19:49:11

東方電纜：中標19.2億海纜項目，持續關注。

7月21日，東方電纜發布公告共中標三大海纜項目，合計金額達19.2億元：1）三峽陽江青州六330KV海纜及敷設施工（標段2），中標金額達13.8億元；2）國電象山1#海上風電場（二期）集電+送出海纜及敷設，中標金額達4.9億元；3）中海油蓬萊19-3油田5/10和渤中19-6凝析氣田一期海纜，中標金額達0.5億元。 ??點評： 1）陽江青州六項目：東纜中標產品為兩回330kV海纜及三回路敷設施工。陽江青州六規模達1GW，離岸距離52KM，規劃采用3回330KV送出海纜，66KV集電海纜。目前剩余

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東方電纜

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0.97
趨勢只神

中線波段的散戶

2022-07-23 19:47:55

長安汽車：深藍SL03上市在即品牌力加速向上。

長安深藍SL03將于7月25日上市，同時公布正式售價（預售區間為17.98-23.18萬元）。 ??定位中高端智能，助力品牌向上：深藍SL03是全新EPA1純電平臺打造的首款產品，定位B級轎跑，提供純電版、增程版和氫電版三種動力車型。新車已于6月25日開啟預售，預售區間為17.98-23.18萬元。新車瞄準主流市場，性價比高，致力于打造20萬元爆款單品，上市后將助力品牌向上，伴隨疫情等邊際影響減弱，有望帶動自主月銷中樞持續突破。 ??新一輪產品周期+電動智能拐點：強勢產品周期來襲，深藍SL

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長安汽車

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0.97
趨勢只神

中線波段的散戶

2022-07-22 09:07:39

中控技術：智能制造高景氣，劍指百億營收、千億市值！近期里程碑發布會！

類似智能汽車的景氣賽道是智能制造——千億以上需求空間，國產化加速滲透。流程工業自動化和智能化升級，中長期市場空間千億以上（工業軟件350億、控制系統250億、生產儀表800億），國產化和本土化服務優勢加持下，中控份額持續提升，百億營收、千億市值可以期待。跨行業加速布局，非化工石化領域重要進展密集披露：造紙行業產業升級、天味食品智慧工廠、空氣儲能電站、環保公司整體解決方案、菲尼克斯戰略合作等。同時大客戶占比提升，軟件比重顯著上升，目前大訂單50%-80%是軟件的增加預計Q2收入利潤同比雙30%

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中控技術

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2.39
趨勢只神

中線波段的散戶

2022-07-18 08:51:51

儲能最新的交流

1、儲能板塊近幾年關注度居高不下，全球儲能市場確實突然從項目市場進入市場化發展階段，目前六大市場（海外戶用、海外戶用移動應用、海外工商業、國內發電側、國內工商業、國內電網側）特點各不相同，多數還在相對早期的階段。 2、去年市場研究點從PCS向EMS、系統集成擴散，除陽光、德業、派能外，盛弘、永福、四方等公司也都得到較高關注，最后延伸到了市場更碎小的液冷、消防等邊際領域，相關企業短期都表現出極強的估值張性。 3、而今年，歐洲戶用儲能市場迎來爆發，光儲一體模式得以落地，確實有比較好的基本面基礎

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派能科技
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祥鑫科技
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泰嘉股份
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東方日升

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1.02
趨勢只神

中線波段的散戶

2022-07-18 08:43:44

拓普集團輕量化發展戰略

輕量化是必然的發展趨勢 1.什么是輕量化在汽車整體品質、性能、造價不變或者更優的前提下，通過從材料、工藝、結構上的重新設計，減少整車重量。 2.為什么要輕量化 1）節能減排。整車質量每減少100kg，百公里油耗下降0.3-0.6升。我國2020和2025年油耗目標值為每百公里5L和4L。2019年實際值為5.7L，政策要求下需要主機廠加速輕量化布局。 2）提高新能源車續航。整車質量每降低100kg，續航提升25km. 乘用車分總成質量分布：車身25%、動力總成25%、底盤23%、內飾12%、封

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拓普集團

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9.66
趨勢只神

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2022-07-18 08:42:19

中偉股份｜深度更新2：輕舟已過萬重山

??股價復盤階段1：20-21年，憑借技術+產能+客戶優勢，成為三元前驅體行業市占率第一的企業，業績和股價均高增長。 1）技術：自研非標設備占比25%+，21年高鎳出貨占比接近50%； 2）產能：公司21年底產能達20萬噸，23年規劃產能達50萬噸； 3）客戶：跟隨特斯拉、寧德時代等核心客戶實現放量。階段2：21Q4-22Q1，受液堿漲價、鎳價飛漲、價差縮小等影響，公司盈利能力下滑，體現出核心問題——對比資源端向下游布局企業，公司成本管控能力較弱。 ??當前投資機會來自“一體化“產能釋放+

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中偉股份

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1.23
趨勢只神

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2022-07-15 08:53:16

汽車零部件！

1、比亞迪，22年上半年實現凈利潤28-36億，其中扣非凈利潤25-33億，一季度扣非凈利潤是9.08億，二季度扣非凈利潤為20-28億，中值大約是24億。比亞迪二季度一共銷售了35.5萬輛車，單車利潤在7000-8000元，在上游碳酸鋰價格高企的情況，比亞迪能夠實現這個利潤還是很不容易的。市場目前預期比亞迪三季度銷量在45萬輛左右，四季度銷量在55萬輛，三季度單車利潤有望達到1萬元，四季度單車利潤有望達到1.2萬元，全年凈利潤預計在130-150億。展望未來幾年，比亞迪的銷量預計在400-

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長安汽車
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朗特智能

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0.28
趨勢只神

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2022-07-12 09:02:50

汽車連接器！

-高壓連接器：具備載流、溫升、端子設計等技術壁壘。國產廠商產品比肩海外，21年國產化率約為25%且后續仍有明顯空間，【中航光電】、【瑞可達】、【永貴電器】等優秀國內廠商份額提升空間大； --高速連接器：技術壁壘更高，目前國內廠商技術落后于國際大廠2年，份額集中在羅森博格等海外廠商，國內【電聯技術】布局較早，【瑞可達】等此前在通信領域有技術積累的廠商同樣具備優勢。專家介紹： 1、低壓/低速連接器：主要用在ECU、傳感器等位置，低壓指電流幾A、電壓60V以下。連接器主要由塑膠件、端子（信號、電源）

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中航光電
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瑞可達

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2022-07-12 09:00:38

低估龍頭迎股價催化，持續重點關注！

[禮物]近期股價邊際催化：1）國產芯片導入，短期芯片緊缺情況稍有緩解（但仍偏緊），下半年戶用逆變器、戶儲出貨提速；2）Q2業績確定性增強，預計Q2業績5.5億左右，其中逆變器出貨15GW+，貢獻業績4.5億，儲能0.4~0.6億，EPC 0.4~0.5億，發電業務0.5億，其他虧損0.5~0.6億；3）隨著市場對23年光伏及儲能高增長預期的形成，逆變器由于價格穩定、格局清晰、儲能業務占比高，率先啟動估值切換行情。預計2022年凈利潤29~31億，拆分如下：1）逆變器出貨70GW，貢獻21億凈利

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陽光電源

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設備龍頭再超預期

★★北方華創：預計上半年凈利7.14億元–8.07億元，同比增長130%-160%。半導體設備6月招標：國產化率提升、國產品類繼續擴張，估值歷史底部黃金機會積塔招標設備共計52臺，其中刻蝕7臺，沉積4臺，清洗+去膠20臺，離子注入9臺，量測1臺，封裝11臺；華虹無錫招標設備共計12臺，其中刻蝕1臺，沉積1臺，清洗2臺，CMP 1臺，擴散1臺，封測設備6臺。中國廠商合計中標45臺，其中中微公司中標刻蝕設備8臺，上海精測中標量測設備1臺，屹唐半導體中標去膠機2臺，稷以科技中標12臺等離子去膠

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北方華創

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2022-07-27 17:13:52

減速器板塊大漲速評

大家好，今天綠的諧波（+10%）、中大力德（+10%）、雙環傳動（+8%）、漢宇集團（+7%）、國茂股份（+5%）、秦川機床（+4%）齊漲，事實上，從我們發布《工業減速器：千億賽道，星火燎原》以來，自7月份A股工業減速器板塊整體上漲50%-60%，為7月份最強勢的板塊主線之一。我們觀點如下： ??高端升級疊加復工復產，減速器賽道景氣反彈可期。2021年我國整體減速機市場1,258億元，我們預計未來五年復合增長率在4-5%，中低端減速器步入成熟期，高端類產品持續發力。【我們認為短期來看，盡管7月

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綠的諧波
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全面看多汽車板塊！

—————————— 7/18-7/24第三周整體40.9萬輛，同環比分別+14%/+12%。 1）新能源汽車10.5萬輛，同比+122%，環比+11%，滲透率25.54%。BEV/PHEV分別8.0/2.4萬輛。 2）傳統油車30.5萬輛，同環比分別-2%/+12% 【地方補貼退出+部分城市疫情反復+淡季】等多重擾動因素影響逐步減少，根據前24天交強險數據推算，預計7月交強險170萬輛/同比+9%（依然好于我們之前預測165萬輛/同比+6%）。8月預計交強險同比增速有望提速至+15%附近，9月

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中鼎股份

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廣東鴻圖為什么這么牛！

這四大特點是根本：鋁壓鑄龍頭，全產業鏈布局、聚焦主業、加速轉型！當然報告不是今天才出的！深耕壓鑄件20余年，鋁壓鑄+內外飾雙輪驅深耕壓鑄件20余年，2022年拓展至超大型一體化壓鑄領域。公司成立于2000年12月，主要從事汽車類、通訊設備類、自動扶梯梯級類和機電類精密鋁合金壓鑄件的生產與銷售，2016年控股廣東寶龍汽車（2022年4月出售），切入專用車整車制造領域，2017年完成對寧波四維爾100%股權的收購，拓展至內外飾業務。2022年首個國產6800T底盤一體化結構件下線，拓展至超大

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廣東鴻圖

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聯泓新科：EVA受益光伏需求爆發，股價往78.6的新高去，記住！

　聯泓新科7月22日晚間發布2022年半年度業績報告，公司上半年實現營業收入39.38億元，同比增長2.93%，歸屬于上市公司股東的凈利潤約4.57億元，基本每股收益0.34元。　　報告期內，一季度因公司實施募投項目EVA管式尾技術升級擴能改造，同步進行碳酸酯裝置、超高分子量聚乙烯裝置與公用工程系統連接施工和檢修，受EVA等裝置停車的影響，歸屬于上市公司股東凈利潤同比下降約1.63億元；二季度，受益于下游光伏行業需求旺盛，公司EVA管式尾技術升級擴能改造項目順利完成并達到預期效果，EVA光伏膠

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聯泓新科

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震驚！2只龍頭在手！

做短線的人，市場變化，也在變化。一些思想我們可以借鑒。 1.一個股票買了下跌，敢不敢加倉?決定了你買的票和位置，是不是自己認可。 (當然，一定有最終止損位。但我們既然不能買到最低點，意味著經常會買了在調一調，這時候扛著也好，加倉也好，體現了你對股票的認可程度和安全度) 2.短線都要考慮波段，價值，更何況我們做波段的人呢。單純的投機過時了，單純的技術指標操作也過時了。現在是不敢講了，我們講趨勢投資，價值投資，買賣有左、右側交易，但我們小散就不要去搞什么左側交易了，一是我們不知道什么時

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東方電纜

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東方電纜：中標19.2億海纜項目，持續關注。

7月21日，東方電纜發布公告共中標三大海纜項目，合計金額達19.2億元：1）三峽陽江青州六330KV海纜及敷設施工（標段2），中標金額達13.8億元；2）國電象山1#海上風電場（二期）集電+送出海纜及敷設，中標金額達4.9億元；3）中海油蓬萊19-3油田5/10和渤中19-6凝析氣田一期海纜，中標金額達0.5億元。 ??點評： 1）陽江青州六項目：東纜中標產品為兩回330kV海纜及三回路敷設施工。陽江青州六規模達1GW，離岸距離52KM，規劃采用3回330KV送出海纜，66KV集電海纜。目前剩余

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東方電纜

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長安汽車：深藍SL03上市在即品牌力加速向上。

長安深藍SL03將于7月25日上市，同時公布正式售價（預售區間為17.98-23.18萬元）。 ??定位中高端智能，助力品牌向上：深藍SL03是全新EPA1純電平臺打造的首款產品，定位B級轎跑，提供純電版、增程版和氫電版三種動力車型。新車已于6月25日開啟預售，預售區間為17.98-23.18萬元。新車瞄準主流市場，性價比高，致力于打造20萬元爆款單品，上市后將助力品牌向上，伴隨疫情等邊際影響減弱，有望帶動自主月銷中樞持續突破。 ??新一輪產品周期+電動智能拐點：強勢產品周期來襲，深藍SL

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長安汽車

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中控技術：智能制造高景氣，劍指百億營收、千億市值！近期里程碑發布會！

類似智能汽車的景氣賽道是智能制造——千億以上需求空間，國產化加速滲透。流程工業自動化和智能化升級，中長期市場空間千億以上（工業軟件350億、控制系統250億、生產儀表800億），國產化和本土化服務優勢加持下，中控份額持續提升，百億營收、千億市值可以期待。跨行業加速布局，非化工石化領域重要進展密集披露：造紙行業產業升級、天味食品智慧工廠、空氣儲能電站、環保公司整體解決方案、菲尼克斯戰略合作等。同時大客戶占比提升，軟件比重顯著上升，目前大訂單50%-80%是軟件的增加預計Q2收入利潤同比雙30%

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儲能最新的交流

1、儲能板塊近幾年關注度居高不下，全球儲能市場確實突然從項目市場進入市場化發展階段，目前六大市場（海外戶用、海外戶用移動應用、海外工商業、國內發電側、國內工商業、國內電網側）特點各不相同，多數還在相對早期的階段。 2、去年市場研究點從PCS向EMS、系統集成擴散，除陽光、德業、派能外，盛弘、永福、四方等公司也都得到較高關注，最后延伸到了市場更碎小的液冷、消防等邊際領域，相關企業短期都表現出極強的估值張性。 3、而今年，歐洲戶用儲能市場迎來爆發，光儲一體模式得以落地，確實有比較好的基本面基礎

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2022-07-18 08:43:44

拓普集團輕量化發展戰略

輕量化是必然的發展趨勢 1.什么是輕量化在汽車整體品質、性能、造價不變或者更優的前提下，通過從材料、工藝、結構上的重新設計，減少整車重量。 2.為什么要輕量化 1）節能減排。整車質量每減少100kg，百公里油耗下降0.3-0.6升。我國2020和2025年油耗目標值為每百公里5L和4L。2019年實際值為5.7L，政策要求下需要主機廠加速輕量化布局。 2）提高新能源車續航。整車質量每降低100kg，續航提升25km. 乘用車分總成質量分布：車身25%、動力總成25%、底盤23%、內飾12%、封

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拓普集團

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趨勢只神

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2022-07-18 08:42:19

中偉股份｜深度更新2：輕舟已過萬重山

??股價復盤階段1：20-21年，憑借技術+產能+客戶優勢，成為三元前驅體行業市占率第一的企業，業績和股價均高增長。 1）技術：自研非標設備占比25%+，21年高鎳出貨占比接近50%； 2）產能：公司21年底產能達20萬噸，23年規劃產能達50萬噸； 3）客戶：跟隨特斯拉、寧德時代等核心客戶實現放量。階段2：21Q4-22Q1，受液堿漲價、鎳價飛漲、價差縮小等影響，公司盈利能力下滑，體現出核心問題——對比資源端向下游布局企業，公司成本管控能力較弱。 ??當前投資機會來自“一體化“產能釋放+

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中偉股份

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趨勢只神

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2022-07-15 08:53:16

汽車零部件！

1、比亞迪，22年上半年實現凈利潤28-36億，其中扣非凈利潤25-33億，一季度扣非凈利潤是9.08億，二季度扣非凈利潤為20-28億，中值大約是24億。比亞迪二季度一共銷售了35.5萬輛車，單車利潤在7000-8000元，在上游碳酸鋰價格高企的情況，比亞迪能夠實現這個利潤還是很不容易的。市場目前預期比亞迪三季度銷量在45萬輛左右，四季度銷量在55萬輛，三季度單車利潤有望達到1萬元，四季度單車利潤有望達到1.2萬元，全年凈利潤預計在130-150億。展望未來幾年，比亞迪的銷量預計在400-

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長安汽車
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朗特智能

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趨勢只神

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2022-07-12 09:02:50

汽車連接器！

-高壓連接器：具備載流、溫升、端子設計等技術壁壘。國產廠商產品比肩海外，21年國產化率約為25%且后續仍有明顯空間，【中航光電】、【瑞可達】、【永貴電器】等優秀國內廠商份額提升空間大； --高速連接器：技術壁壘更高，目前國內廠商技術落后于國際大廠2年，份額集中在羅森博格等海外廠商，國內【電聯技術】布局較早，【瑞可達】等此前在通信領域有技術積累的廠商同樣具備優勢。專家介紹： 1、低壓/低速連接器：主要用在ECU、傳感器等位置，低壓指電流幾A、電壓60V以下。連接器主要由塑膠件、端子（信號、電源）

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中航光電
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瑞可達

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趨勢只神

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2022-07-12 09:00:38

低估龍頭迎股價催化，持續重點關注！

[禮物]近期股價邊際催化：1）國產芯片導入，短期芯片緊缺情況稍有緩解（但仍偏緊），下半年戶用逆變器、戶儲出貨提速；2）Q2業績確定性增強，預計Q2業績5.5億左右，其中逆變器出貨15GW+，貢獻業績4.5億，儲能0.4~0.6億，EPC 0.4~0.5億，發電業務0.5億，其他虧損0.5~0.6億；3）隨著市場對23年光伏及儲能高增長預期的形成，逆變器由于價格穩定、格局清晰、儲能業務占比高，率先啟動估值切換行情。預計2022年凈利潤29~31億，拆分如下：1）逆變器出貨70GW，貢獻21億凈利

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陽光電源

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趨勢只神

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2022-07-12 08:59:53

設備龍頭再超預期

★★北方華創：預計上半年凈利7.14億元–8.07億元，同比增長130%-160%。半導體設備6月招標：國產化率提升、國產品類繼續擴張，估值歷史底部黃金機會積塔招標設備共計52臺，其中刻蝕7臺，沉積4臺，清洗+去膠20臺，離子注入9臺，量測1臺，封裝11臺；華虹無錫招標設備共計12臺，其中刻蝕1臺，沉積1臺，清洗2臺，CMP 1臺，擴散1臺，封測設備6臺。中國廠商合計中標45臺，其中中微公司中標刻蝕設備8臺，上海精測中標量測設備1臺，屹唐半導體中標去膠機2臺，稷以科技中標12臺等離子去膠

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北方華創

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趨勢只神

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2022-07-27 17:13:52

減速器板塊大漲速評

大家好，今天綠的諧波（+10%）、中大力德（+10%）、雙環傳動（+8%）、漢宇集團（+7%）、國茂股份（+5%）、秦川機床（+4%）齊漲，事實上，從我們發布《工業減速器：千億賽道，星火燎原》以來，自7月份A股工業減速器板塊整體上漲50%-60%，為7月份最強勢的板塊主線之一。我們觀點如下： ??高端升級疊加復工復產，減速器賽道景氣反彈可期。2021年我國整體減速機市場1,258億元，我們預計未來五年復合增長率在4-5%，中低端減速器步入成熟期，高端類產品持續發力。【我們認為短期來看，盡管7月

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綠的諧波
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雙環傳動

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趨勢只神

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2022-07-27 17:12:28

全面看多汽車板塊！

—————————— 7/18-7/24第三周整體40.9萬輛，同環比分別+14%/+12%。 1）新能源汽車10.5萬輛，同比+122%，環比+11%，滲透率25.54%。BEV/PHEV分別8.0/2.4萬輛。 2）傳統油車30.5萬輛，同環比分別-2%/+12% 【地方補貼退出+部分城市疫情反復+淡季】等多重擾動因素影響逐步減少，根據前24天交強險數據推算，預計7月交強險170萬輛/同比+9%（依然好于我們之前預測165萬輛/同比+6%）。8月預計交強險同比增速有望提速至+15%附近，9月

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伯特利
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長安汽車
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中鼎股份

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2022-07-24 08:52:46

廣東鴻圖為什么這么牛！

這四大特點是根本：鋁壓鑄龍頭，全產業鏈布局、聚焦主業、加速轉型！當然報告不是今天才出的！深耕壓鑄件20余年，鋁壓鑄+內外飾雙輪驅深耕壓鑄件20余年，2022年拓展至超大型一體化壓鑄領域。公司成立于2000年12月，主要從事汽車類、通訊設備類、自動扶梯梯級類和機電類精密鋁合金壓鑄件的生產與銷售，2016年控股廣東寶龍汽車（2022年4月出售），切入專用車整車制造領域，2017年完成對寧波四維爾100%股權的收購，拓展至內外飾業務。2022年首個國產6800T底盤一體化結構件下線，拓展至超大

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廣東鴻圖

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趨勢只神

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2022-07-24 08:32:46

聯泓新科：EVA受益光伏需求爆發，股價往78.6的新高去，記住！

　聯泓新科7月22日晚間發布2022年半年度業績報告，公司上半年實現營業收入39.38億元，同比增長2.93%，歸屬于上市公司股東的凈利潤約4.57億元，基本每股收益0.34元。　　報告期內，一季度因公司實施募投項目EVA管式尾技術升級擴能改造，同步進行碳酸酯裝置、超高分子量聚乙烯裝置與公用工程系統連接施工和檢修，受EVA等裝置停車的影響，歸屬于上市公司股東凈利潤同比下降約1.63億元；二季度，受益于下游光伏行業需求旺盛，公司EVA管式尾技術升級擴能改造項目順利完成并達到預期效果，EVA光伏膠

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聯泓新科

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趨勢只神

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2022-07-23 20:01:53

震驚！2只龍頭在手！

做短線的人，市場變化，也在變化。一些思想我們可以借鑒。 1.一個股票買了下跌，敢不敢加倉?決定了你買的票和位置，是不是自己認可。 (當然，一定有最終止損位。但我們既然不能買到最低點，意味著經常會買了在調一調，這時候扛著也好，加倉也好，體現了你對股票的認可程度和安全度) 2.短線都要考慮波段，價值，更何況我們做波段的人呢。單純的投機過時了，單純的技術指標操作也過時了。現在是不敢講了，我們講趨勢投資，價值投資，買賣有左、右側交易，但我們小散就不要去搞什么左側交易了，一是我們不知道什么時

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祥鑫科技
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廣東鴻圖
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大連重工
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東方電纜

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趨勢只神

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2022-07-23 19:49:11

東方電纜：中標19.2億海纜項目，持續關注。

7月21日，東方電纜發布公告共中標三大海纜項目，合計金額達19.2億元：1）三峽陽江青州六330KV海纜及敷設施工（標段2），中標金額達13.8億元；2）國電象山1#海上風電場（二期）集電+送出海纜及敷設，中標金額達4.9億元；3）中海油蓬萊19-3油田5/10和渤中19-6凝析氣田一期海纜，中標金額達0.5億元。 ??點評： 1）陽江青州六項目：東纜中標產品為兩回330kV海纜及三回路敷設施工。陽江青州六規模達1GW，離岸距離52KM，規劃采用3回330KV送出海纜，66KV集電海纜。目前剩余

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東方電纜

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趨勢只神

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2022-07-23 19:47:55

長安汽車：深藍SL03上市在即品牌力加速向上。

長安深藍SL03將于7月25日上市，同時公布正式售價（預售區間為17.98-23.18萬元）。 ??定位中高端智能，助力品牌向上：深藍SL03是全新EPA1純電平臺打造的首款產品，定位B級轎跑，提供純電版、增程版和氫電版三種動力車型。新車已于6月25日開啟預售，預售區間為17.98-23.18萬元。新車瞄準主流市場，性價比高，致力于打造20萬元爆款單品，上市后將助力品牌向上，伴隨疫情等邊際影響減弱，有望帶動自主月銷中樞持續突破。 ??新一輪產品周期+電動智能拐點：強勢產品周期來襲，深藍SL

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長安汽車

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趨勢只神

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2022-07-22 09:07:39

中控技術：智能制造高景氣，劍指百億營收、千億市值！近期里程碑發布會！

類似智能汽車的景氣賽道是智能制造——千億以上需求空間，國產化加速滲透。流程工業自動化和智能化升級，中長期市場空間千億以上（工業軟件350億、控制系統250億、生產儀表800億），國產化和本土化服務優勢加持下，中控份額持續提升，百億營收、千億市值可以期待。跨行業加速布局，非化工石化領域重要進展密集披露：造紙行業產業升級、天味食品智慧工廠、空氣儲能電站、環保公司整體解決方案、菲尼克斯戰略合作等。同時大客戶占比提升，軟件比重顯著上升，目前大訂單50%-80%是軟件的增加預計Q2收入利潤同比雙30%

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中控技術

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2022-07-18 08:51:51

儲能最新的交流

1、儲能板塊近幾年關注度居高不下，全球儲能市場確實突然從項目市場進入市場化發展階段，目前六大市場（海外戶用、海外戶用移動應用、海外工商業、國內發電側、國內工商業、國內電網側）特點各不相同，多數還在相對早期的階段。 2、去年市場研究點從PCS向EMS、系統集成擴散，除陽光、德業、派能外，盛弘、永福、四方等公司也都得到較高關注，最后延伸到了市場更碎小的液冷、消防等邊際領域，相關企業短期都表現出極強的估值張性。 3、而今年，歐洲戶用儲能市場迎來爆發，光儲一體模式得以落地，確實有比較好的基本面基礎

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派能科技
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祥鑫科技
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泰嘉股份
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東方日升

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2022-07-18 08:43:44

拓普集團輕量化發展戰略

輕量化是必然的發展趨勢 1.什么是輕量化在汽車整體品質、性能、造價不變或者更優的前提下，通過從材料、工藝、結構上的重新設計，減少整車重量。 2.為什么要輕量化 1）節能減排。整車質量每減少100kg，百公里油耗下降0.3-0.6升。我國2020和2025年油耗目標值為每百公里5L和4L。2019年實際值為5.7L，政策要求下需要主機廠加速輕量化布局。 2）提高新能源車續航。整車質量每降低100kg，續航提升25km. 乘用車分總成質量分布：車身25%、動力總成25%、底盤23%、內飾12%、封

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拓普集團

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中偉股份｜深度更新2：輕舟已過萬重山

??股價復盤階段1：20-21年，憑借技術+產能+客戶優勢，成為三元前驅體行業市占率第一的企業，業績和股價均高增長。 1）技術：自研非標設備占比25%+，21年高鎳出貨占比接近50%； 2）產能：公司21年底產能達20萬噸，23年規劃產能達50萬噸； 3）客戶：跟隨特斯拉、寧德時代等核心客戶實現放量。階段2：21Q4-22Q1，受液堿漲價、鎳價飛漲、價差縮小等影響，公司盈利能力下滑，體現出核心問題——對比資源端向下游布局企業，公司成本管控能力較弱。 ??當前投資機會來自“一體化“產能釋放+

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中偉股份

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汽車零部件！

1、比亞迪，22年上半年實現凈利潤28-36億，其中扣非凈利潤25-33億，一季度扣非凈利潤是9.08億，二季度扣非凈利潤為20-28億，中值大約是24億。比亞迪二季度一共銷售了35.5萬輛車，單車利潤在7000-8000元，在上游碳酸鋰價格高企的情況，比亞迪能夠實現這個利潤還是很不容易的。市場目前預期比亞迪三季度銷量在45萬輛左右，四季度銷量在55萬輛，三季度單車利潤有望達到1萬元，四季度單車利潤有望達到1.2萬元，全年凈利潤預計在130-150億。展望未來幾年，比亞迪的銷量預計在400-

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長安汽車
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汽車連接器！

-高壓連接器：具備載流、溫升、端子設計等技術壁壘。國產廠商產品比肩海外，21年國產化率約為25%且后續仍有明顯空間，【中航光電】、【瑞可達】、【永貴電器】等優秀國內廠商份額提升空間大； --高速連接器：技術壁壘更高，目前國內廠商技術落后于國際大廠2年，份額集中在羅森博格等海外廠商，國內【電聯技術】布局較早，【瑞可達】等此前在通信領域有技術積累的廠商同樣具備優勢。專家介紹： 1、低壓/低速連接器：主要用在ECU、傳感器等位置，低壓指電流幾A、電壓60V以下。連接器主要由塑膠件、端子（信號、電源）

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中航光電
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低估龍頭迎股價催化，持續重點關注！

[禮物]近期股價邊際催化：1）國產芯片導入，短期芯片緊缺情況稍有緩解（但仍偏緊），下半年戶用逆變器、戶儲出貨提速；2）Q2業績確定性增強，預計Q2業績5.5億左右，其中逆變器出貨15GW+，貢獻業績4.5億，儲能0.4~0.6億，EPC 0.4~0.5億，發電業務0.5億，其他虧損0.5~0.6億；3）隨著市場對23年光伏及儲能高增長預期的形成，逆變器由于價格穩定、格局清晰、儲能業務占比高，率先啟動估值切換行情。預計2022年凈利潤29~31億，拆分如下：1）逆變器出貨70GW，貢獻21億凈利

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陽光電源

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2022-07-12 08:59:53

設備龍頭再超預期

★★北方華創：預計上半年凈利7.14億元–8.07億元，同比增長130%-160%。半導體設備6月招標：國產化率提升、國產品類繼續擴張，估值歷史底部黃金機會積塔招標設備共計52臺，其中刻蝕7臺，沉積4臺，清洗+去膠20臺，離子注入9臺，量測1臺，封裝11臺；華虹無錫招標設備共計12臺，其中刻蝕1臺，沉積1臺，清洗2臺，CMP 1臺，擴散1臺，封測設備6臺。中國廠商合計中標45臺，其中中微公司中標刻蝕設備8臺，上海精測中標量測設備1臺，屹唐半導體中標去膠機2臺，稷以科技中標12臺等離子去膠

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北方華創

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