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趨勢只神

用通俗易懂的大白話講生活中的投資邏輯！

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趨勢只神

中線波段的散戶

2022-07-12 08:58:45

關于鋰價和鋰板塊點評

1、相關股票的大幅調整更多是情緒端因素而不是基本面，自4月底以來鋰板塊反彈超過100%，部分標的漲幅超過150%，是整個新能源產業鏈和金屬各細分板塊中表現最強的環節。處于風口之上，鋰板塊行情也隨著市場情緒的變化容易出現大幅波動，如高位出場了結或對流動性收緊的擔憂等。 2、基本面角度，當前鋰價主流成交價48萬元/噸，產業鏈調研結果顯示下游采購積極性不斷提升，上游企業有一定惜售情緒。之所以價格尚未如預期上漲，是因為進口碳酸鋰從6月起集中到港，加上鹽湖產量處于高位，目前鋰供應實際處于年內高點，市場貨源

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永興材料
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中礦資源

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趨勢只神

中線波段的散戶

2022-07-05 09:01:23

當升科技半年度業績預告大超預期！

今天可以在均價線附近逢低買入，后面回調到30日線附近補倉位，跌破下方缺口止損！公司公告：2022年上半年公司預計實現歸母、扣非凈利潤分別9-10億元、9-10億元，分別同比增長101.3%-123.7%、208.97%-243.29%。 1、Q2業績大超預期公司預計Q2扣非凈利潤5.48-6.48億元，同比增長231%-292%，環比增長57.8%、87%，大超預期，主要系出貨量、單噸利潤均超市場預期。此外Q2扣非利潤較歸上利潤高3561萬元主要可能與遠期結匯存在損失，這部分計入非經常性損益

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當升科技

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趨勢只神

中線波段的散戶

2022-07-05 08:58:34

中材科技，繼續跟蹤！

逢低關注，破了下方缺口止損，否則耗死主力！建議重視??這個位置的中材科技，源于：a-隔膜基本面持續兌現，降本&擴產，利潤貢獻穩步提升；b-葉片渡過最困難階段，效益下半年迎拐點；c-玻纖新基地積極意義值得重視，行業景氣度無虞；d-公司現階段估值（22fy凈利預計37億）22年PE約12x，為典型玻纖企業估值（與巨石相若），有安全邊際有催化。e-隔膜業務事實上驗證公司新材料平臺成功模式，后續其他材料成長潛力亦值得重視。 ps核心要點：隔膜：1-基本面，22q1凈利約6,000萬（單平約2毛），q

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中材科技

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趨勢只神

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2022-06-30 08:22:51

士蘭微】12寸晶圓及車規模塊封裝擴產不斷，緊抓新能源大時代，IDM龍頭地位愈加夯實

①2022H2士蘭集科12寸擴產加速，為車規和光伏IGBT產品上量提供支持。公司士蘭集科12英寸產線擴產項目的持續推進，有望在2022年下半年加速產能爬坡，到2022年底形成6萬片的月產能。士蘭集科全年收入有望實現快速增長，并推動公司車規功率芯片和電路在12寸線上量。公司新能源汽車主驅IGBT已在部分客戶批量供貨，2022年有望實現放量增長。公司IGBT產品亦有望在2022年實現光伏新能源市場的大批量供應。公司多品類產品進軍高端市場成果顯著， 2022年高質量與高速發展可期。 ②擬新建杭州12

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士蘭微

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趨勢只神

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2022-06-30 08:22:01

新強聯倒車接人，建議著眼長期

近期有個別傳聞，比如傳明陽研發雙饋機型，以及降價等等。主軸承里半直驅主要用雙列圓錐，雙饋以球面和單列圓錐為主，大型化雙饋以單列為主。明陽雙饋只是前期階段，到真正批量需要較長過程，而新強聯的單列機型經過多年研發預計今明年逐步會在主機廠中應用，如果明陽用單列，我們相信新強聯也會供應。關于降價: 一季度的毛利率80-90%反應了降價，但毛利率依舊實現了同環比的增長，近期傳的降價是部分主機廠的意愿不是最終結果。即使價格下降1-2個點，公司自由鍛產能自供率下半年大幅提升，可以保證毛利率平穩。整體我們

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新強聯

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趨勢只神

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2022-06-30 08:20:33

絕味更新：7月1日提價，6月維持改善趨勢

關于提價：根據渠道調研及公司交流，7月1日將對部分產品調價，調價產品包括：魷魚、鴨掌、鴨頭、鴨食管、鴨腸、鳳爪，其中核心單品鴨掌提價幅度在不同市場提價幅度高單位數-低雙位數。提價后，加盟商毛利率將有所提升。關于單店與開店：我們預計2Q22單店同比下滑高個位數，預計較2Q19仍有一成多的缺口。2022年受疫情影響程度大于2020年，整體恢復進程不及2021年水平。開店：截至1Q22，簽約店數為1000家；我們預計截至2Q22，凈開店數近1200家。公司維持全年開店目標1000-1500家（不包括

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絕味食品

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8.40
趨勢只神

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2022-06-30 08:02:16

用“漁”去撈最好的“魚”

沒有按照提示減倉位，控制倉位的，慘了今天，市場也太慘了點：金剛B璃, 跌停，成交量24.6億，也是近期最大的量，長安Q車，跌停，成交量165億，創出歷史天量京山Q機，跌停，成交量35億，創歷史天量安凱K車，跌停，成交量17.5億，僅次于17年最高點。好在，我們一直強調控制倉位，第二就是不斷提示一些低位的個股，比如我們提示的家電板塊、食品飲料等，就算我們一直提示看好的光伏、汽車整車、汽車零部件等就是反復提示等回調。好股票一定要有耐心等到好的價格！因此我們等到今天的回調就非常高

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雪天鹽業
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雄韜股份
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川金諾
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川發龍蟒

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趨勢只神

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2022-06-26 14:11:33

新能源中又一王者橫空出世！

鈉電池王者橫空出世----2022年彈性最強邏輯（沒有之一）每一年股票市場都會出現一些從沒炒作過的賽道，涌現出一批令人心潮澎湃的新邏輯和對應的標的，每一次新賽道、新邏輯的炒作都是一場財富的盛宴，讓參與人沉醉其中。2022年同樣如此，出現了很多新賽道新邏輯，直到看到6月23日下午四點的傳藝科技的電話交流會（會議內容24日晚上市公司已經公告），才發現其他的新邏輯都是弟弟，這個才是今年截止目前為止邏輯最硬、彈性最大的標的，沒有之一。這是一場財通證券組織的電話會，上市公司實控人董事長、鈉電池項目負責

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傳藝科技

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0.98
趨勢只神

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2022-06-24 08:13:28

輪胎行業拐點已經出現，適合短線做趨勢！

Q1森麒麟業績同比環比改善，Q2賽輪預計同比環比改善，Q3玲瓏有望實現同比和環比改善。配置上存在多種選擇， 1、看好國內乘用車+基建=玲瓏（50%國內，50%全鋼，30%配套） 2、看好海運費下降帶來成本邊際=森麒麟（90%海外） 3、看好制造業擴張，業績穩定性=賽輪（80%海外，海運鎖價鎖量） 4、看好國內基建=貴州輪胎（80%國內，100%全鋼）【貴州輪胎】本周我們團隊新增重大推薦，被市場忽視的全鋼頭部企業，企業價值和未來增長被市場低估。看點：補漲+β看國內基建回暖+α看越南工廠放量帶來

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玲瓏輪胎
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賽輪輪胎

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趨勢只神

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2022-06-24 08:11:42

禾望電氣603603：光伏風電需求雙旺，高業績彈性+低估值標的加速反彈

[煙花]風電裝機拐點將至，公司風電變流器有望大幅增長。2022年1-5月我國風電裝機10.8GW，預期全年風電裝機量有望達55GW，風電項目將從Q3起集中落地，同時整機大型化趨勢加快，2022H1公開招標主力機型4MW以上占比接近90%（2021年40%）。公司是國內風電變流器龍頭，憑借技術優勢在大兆瓦領域具有較高議價權，盈利能力有望長足提升。 [煙花]國內分布式裝機需求持續走旺，公司逆光伏變器加速出貨。5月國內光伏裝機6.83GW，同比增長141%，環比增長86%，1-5月累計裝機分布式預計占

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禾望電氣

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趨勢只神

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2022-06-24 08:09:56

雙環傳動：新能源+機器人，業績強、彈性高

新能源提供極高確定性，下半年盈利能力超預期向上，業績兌現非常強。收入端，22年是公司新能源貢獻大年，北美客戶+比亞迪+中高端新能源車放量，保障收入和份額確定性增長，預計22年電驅動市場份額提升至70%以上。業績端，產品結構優化+產能利用率爬坡，盈利能力將不斷超預期，預計22年業績增長80%。國產RV一哥，諧波蓄勢待發，機器人關節業務即將放量。公司RV減速器龍頭地位已確立，客戶覆蓋所有主流國產機器人，國產RV絕對龍頭，市場份額僅次于全球龍頭納博。諧波產品定位中高端，技術路線接近哈默納科，目前已小

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雙環傳動

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趨勢只神

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2022-06-20 09:03:49

警惕啟明星辰復牌可能引發網安板塊估值修復

?啟明星辰即將復牌，預計將有顯著行情，低估值是最重要的上漲基礎。啟明星辰定增41億引入中移資本，并罕見的出讓企業控制權，是近年來網安公司引入國資最為極致的做法。我們認為未來協同表現在移動大量業務場景帶來的新產品研發機遇，以及中移動遍布全國的渠道帶來的銷售機會。直接訂單方面，運營商每年的網安需求多通過集采實現，利潤率不高，我們認為不用過度關注。啟明星辰上漲的最重要基礎是低估值，目前啟明星辰對應2022年約20倍PE，對應2023年約15倍PE，顯著低估狀態。 ?網安板塊主流公司股價均在底部，謹防踏

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啟明星辰
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深信服

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2.15
趨勢只神

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2022-06-16 08:04:01

下一只光大證券！

券商板塊的暴動意味著什么？我們看一下券商板塊的指數，看一下今天的量能，明顯是增量資金進場，而不是場內資金的騰籠換鳥！券商的啟動意味著什么？過去券商走過的集體漲過的“牛市“，06年、09年、14年、2019年、2020年上漲。其中兩次是大牛市。其他的全部都是結構性“牛市行情”。券商的拉升表明是市場情緒的改變，也是風險偏好的改變。看到這里，現在應該明白當下是流動性撐起來的行情，至少不看空，但是后面能夠漲到什么地方，我們不要去猜，需要我們持續跟蹤每天復盤，邊走邊看，在上漲過程中出現一些調整

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中通客車
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光大證券
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特力A

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1.34
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2022-06-14 20:47:19

硫酸價格扶搖直上背后磷肥、鋰電兩大產業撐腰

【硫酸價格扶搖直上背后磷肥、鋰電兩大產業撐腰誰家掌握資源優勢】硫元素近期又成香餑餑，除了“漲價”的硬邏輯，還得益于市場對熱門產業鏈的深度挖掘，梳理“硫”產業脈絡，國內煉廠、硫鐵礦和銅冶煉企業有望在這一輪產業紅利中受益。　　硫元素近期又成香餑餑，除了“漲價”的硬邏輯，還得益于市場對熱門產業鏈的深度挖掘，梳理“硫”產業脈絡，國內煉廠、硫鐵礦和銅冶煉企業有望在這一輪產業紅利中受益。　　硫酸價格扶搖直上　　“硫這個元素供需挺緊張的，硫磺、硫鐵礦都在漲價，這跟地緣政治影響脫不了干系。”有上市公司

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司爾特
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粵桂股份

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19.30
趨勢只神

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2022-06-14 18:42:58

【石大勝華】DMC+MTBE齊漲，僅8倍PE的鋰電新材料平臺

1、DMC：價格企穩回升，現價較4月低點已上漲24%。 DMC系石大的核心溶劑產品，占2021年總收入的60%，近期產品價格持續回暖。據百川盈孚價格，6月13日國內工業級碳酸二甲酯市場均價上漲至5620元/噸，較上一工作日上漲150元/噸，漲幅達2.74%。 DMC延續5月以來的上漲態勢，較4月末的最低價4530元/噸已大幅上漲24%。近期DMC外貿訂單增量，以及下游開工有所恢復，需求端整體明顯回暖，下游庫存處于低位狀態，價格有望延續上行。 2、MTBE：歷史新高在即，盡享高油價紅利。 MT

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石大勝華

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關于鋰價和鋰板塊點評

1、相關股票的大幅調整更多是情緒端因素而不是基本面，自4月底以來鋰板塊反彈超過100%，部分標的漲幅超過150%，是整個新能源產業鏈和金屬各細分板塊中表現最強的環節。處于風口之上，鋰板塊行情也隨著市場情緒的變化容易出現大幅波動，如高位出場了結或對流動性收緊的擔憂等。 2、基本面角度，當前鋰價主流成交價48萬元/噸，產業鏈調研結果顯示下游采購積極性不斷提升，上游企業有一定惜售情緒。之所以價格尚未如預期上漲，是因為進口碳酸鋰從6月起集中到港，加上鹽湖產量處于高位，目前鋰供應實際處于年內高點，市場貨源

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當升科技半年度業績預告大超預期！

今天可以在均價線附近逢低買入，后面回調到30日線附近補倉位，跌破下方缺口止損！公司公告：2022年上半年公司預計實現歸母、扣非凈利潤分別9-10億元、9-10億元，分別同比增長101.3%-123.7%、208.97%-243.29%。 1、Q2業績大超預期公司預計Q2扣非凈利潤5.48-6.48億元，同比增長231%-292%，環比增長57.8%、87%，大超預期，主要系出貨量、單噸利潤均超市場預期。此外Q2扣非利潤較歸上利潤高3561萬元主要可能與遠期結匯存在損失，這部分計入非經常性損益

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中材科技，繼續跟蹤！

逢低關注，破了下方缺口止損，否則耗死主力！建議重視??這個位置的中材科技，源于：a-隔膜基本面持續兌現，降本&擴產，利潤貢獻穩步提升；b-葉片渡過最困難階段，效益下半年迎拐點；c-玻纖新基地積極意義值得重視，行業景氣度無虞；d-公司現階段估值（22fy凈利預計37億）22年PE約12x，為典型玻纖企業估值（與巨石相若），有安全邊際有催化。e-隔膜業務事實上驗證公司新材料平臺成功模式，后續其他材料成長潛力亦值得重視。 ps核心要點：隔膜：1-基本面，22q1凈利約6,000萬（單平約2毛），q

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士蘭微】12寸晶圓及車規模塊封裝擴產不斷，緊抓新能源大時代，IDM龍頭地位愈加夯實

①2022H2士蘭集科12寸擴產加速，為車規和光伏IGBT產品上量提供支持。公司士蘭集科12英寸產線擴產項目的持續推進，有望在2022年下半年加速產能爬坡，到2022年底形成6萬片的月產能。士蘭集科全年收入有望實現快速增長，并推動公司車規功率芯片和電路在12寸線上量。公司新能源汽車主驅IGBT已在部分客戶批量供貨，2022年有望實現放量增長。公司IGBT產品亦有望在2022年實現光伏新能源市場的大批量供應。公司多品類產品進軍高端市場成果顯著， 2022年高質量與高速發展可期。 ②擬新建杭州12

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近期有個別傳聞，比如傳明陽研發雙饋機型，以及降價等等。主軸承里半直驅主要用雙列圓錐，雙饋以球面和單列圓錐為主，大型化雙饋以單列為主。明陽雙饋只是前期階段，到真正批量需要較長過程，而新強聯的單列機型經過多年研發預計今明年逐步會在主機廠中應用，如果明陽用單列，我們相信新強聯也會供應。關于降價: 一季度的毛利率80-90%反應了降價，但毛利率依舊實現了同環比的增長，近期傳的降價是部分主機廠的意愿不是最終結果。即使價格下降1-2個點，公司自由鍛產能自供率下半年大幅提升，可以保證毛利率平穩。整體我們

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關于提價：根據渠道調研及公司交流，7月1日將對部分產品調價，調價產品包括：魷魚、鴨掌、鴨頭、鴨食管、鴨腸、鳳爪，其中核心單品鴨掌提價幅度在不同市場提價幅度高單位數-低雙位數。提價后，加盟商毛利率將有所提升。關于單店與開店：我們預計2Q22單店同比下滑高個位數，預計較2Q19仍有一成多的缺口。2022年受疫情影響程度大于2020年，整體恢復進程不及2021年水平。開店：截至1Q22，簽約店數為1000家；我們預計截至2Q22，凈開店數近1200家。公司維持全年開店目標1000-1500家（不包括

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用“漁”去撈最好的“魚”

沒有按照提示減倉位，控制倉位的，慘了今天，市場也太慘了點：金剛B璃, 跌停，成交量24.6億，也是近期最大的量，長安Q車，跌停，成交量165億，創出歷史天量京山Q機，跌停，成交量35億，創歷史天量安凱K車，跌停，成交量17.5億，僅次于17年最高點。好在，我們一直強調控制倉位，第二就是不斷提示一些低位的個股，比如我們提示的家電板塊、食品飲料等，就算我們一直提示看好的光伏、汽車整車、汽車零部件等就是反復提示等回調。好股票一定要有耐心等到好的價格！因此我們等到今天的回調就非常高

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鈉電池王者橫空出世----2022年彈性最強邏輯（沒有之一）每一年股票市場都會出現一些從沒炒作過的賽道，涌現出一批令人心潮澎湃的新邏輯和對應的標的，每一次新賽道、新邏輯的炒作都是一場財富的盛宴，讓參與人沉醉其中。2022年同樣如此，出現了很多新賽道新邏輯，直到看到6月23日下午四點的傳藝科技的電話交流會（會議內容24日晚上市公司已經公告），才發現其他的新邏輯都是弟弟，這個才是今年截止目前為止邏輯最硬、彈性最大的標的，沒有之一。這是一場財通證券組織的電話會，上市公司實控人董事長、鈉電池項目負責

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Q1森麒麟業績同比環比改善，Q2賽輪預計同比環比改善，Q3玲瓏有望實現同比和環比改善。配置上存在多種選擇， 1、看好國內乘用車+基建=玲瓏（50%國內，50%全鋼，30%配套） 2、看好海運費下降帶來成本邊際=森麒麟（90%海外） 3、看好制造業擴張，業績穩定性=賽輪（80%海外，海運鎖價鎖量） 4、看好國內基建=貴州輪胎（80%國內，100%全鋼）【貴州輪胎】本周我們團隊新增重大推薦，被市場忽視的全鋼頭部企業，企業價值和未來增長被市場低估。看點：補漲+β看國內基建回暖+α看越南工廠放量帶來

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禾望電氣603603：光伏風電需求雙旺，高業績彈性+低估值標的加速反彈

[煙花]風電裝機拐點將至，公司風電變流器有望大幅增長。2022年1-5月我國風電裝機10.8GW，預期全年風電裝機量有望達55GW，風電項目將從Q3起集中落地，同時整機大型化趨勢加快，2022H1公開招標主力機型4MW以上占比接近90%（2021年40%）。公司是國內風電變流器龍頭，憑借技術優勢在大兆瓦領域具有較高議價權，盈利能力有望長足提升。 [煙花]國內分布式裝機需求持續走旺，公司逆光伏變器加速出貨。5月國內光伏裝機6.83GW，同比增長141%，環比增長86%，1-5月累計裝機分布式預計占

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雙環傳動：新能源+機器人，業績強、彈性高

新能源提供極高確定性，下半年盈利能力超預期向上，業績兌現非常強。收入端，22年是公司新能源貢獻大年，北美客戶+比亞迪+中高端新能源車放量，保障收入和份額確定性增長，預計22年電驅動市場份額提升至70%以上。業績端，產品結構優化+產能利用率爬坡，盈利能力將不斷超預期，預計22年業績增長80%。國產RV一哥，諧波蓄勢待發，機器人關節業務即將放量。公司RV減速器龍頭地位已確立，客戶覆蓋所有主流國產機器人，國產RV絕對龍頭，市場份額僅次于全球龍頭納博。諧波產品定位中高端，技術路線接近哈默納科，目前已小

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2022-06-20 09:03:49

警惕啟明星辰復牌可能引發網安板塊估值修復

?啟明星辰即將復牌，預計將有顯著行情，低估值是最重要的上漲基礎。啟明星辰定增41億引入中移資本，并罕見的出讓企業控制權，是近年來網安公司引入國資最為極致的做法。我們認為未來協同表現在移動大量業務場景帶來的新產品研發機遇，以及中移動遍布全國的渠道帶來的銷售機會。直接訂單方面，運營商每年的網安需求多通過集采實現，利潤率不高，我們認為不用過度關注。啟明星辰上漲的最重要基礎是低估值，目前啟明星辰對應2022年約20倍PE，對應2023年約15倍PE，顯著低估狀態。 ?網安板塊主流公司股價均在底部，謹防踏

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啟明星辰
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深信服

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2.15
趨勢只神

中線波段的散戶

2022-06-16 08:04:01

下一只光大證券！

券商板塊的暴動意味著什么？我們看一下券商板塊的指數，看一下今天的量能，明顯是增量資金進場，而不是場內資金的騰籠換鳥！券商的啟動意味著什么？過去券商走過的集體漲過的“牛市“，06年、09年、14年、2019年、2020年上漲。其中兩次是大牛市。其他的全部都是結構性“牛市行情”。券商的拉升表明是市場情緒的改變，也是風險偏好的改變。看到這里，現在應該明白當下是流動性撐起來的行情，至少不看空，但是后面能夠漲到什么地方，我們不要去猜，需要我們持續跟蹤每天復盤，邊走邊看，在上漲過程中出現一些調整

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中通客車
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光大證券
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特力A

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2022-06-14 20:47:19

硫酸價格扶搖直上背后磷肥、鋰電兩大產業撐腰

【硫酸價格扶搖直上背后磷肥、鋰電兩大產業撐腰誰家掌握資源優勢】硫元素近期又成香餑餑，除了“漲價”的硬邏輯，還得益于市場對熱門產業鏈的深度挖掘，梳理“硫”產業脈絡，國內煉廠、硫鐵礦和銅冶煉企業有望在這一輪產業紅利中受益。　　硫元素近期又成香餑餑，除了“漲價”的硬邏輯，還得益于市場對熱門產業鏈的深度挖掘，梳理“硫”產業脈絡，國內煉廠、硫鐵礦和銅冶煉企業有望在這一輪產業紅利中受益。　　硫酸價格扶搖直上　　“硫這個元素供需挺緊張的，硫磺、硫鐵礦都在漲價，這跟地緣政治影響脫不了干系。”有上市公司

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司爾特
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粵桂股份

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趨勢只神

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2022-06-14 18:42:58

【石大勝華】DMC+MTBE齊漲，僅8倍PE的鋰電新材料平臺

1、DMC：價格企穩回升，現價較4月低點已上漲24%。 DMC系石大的核心溶劑產品，占2021年總收入的60%，近期產品價格持續回暖。據百川盈孚價格，6月13日國內工業級碳酸二甲酯市場均價上漲至5620元/噸，較上一工作日上漲150元/噸，漲幅達2.74%。 DMC延續5月以來的上漲態勢，較4月末的最低價4530元/噸已大幅上漲24%。近期DMC外貿訂單增量，以及下游開工有所恢復，需求端整體明顯回暖，下游庫存處于低位狀態，價格有望延續上行。 2、MTBE：歷史新高在即，盡享高油價紅利。 MT

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石大勝華

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前往

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趨勢只神

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2022-07-12 08:58:45

關于鋰價和鋰板塊點評

1、相關股票的大幅調整更多是情緒端因素而不是基本面，自4月底以來鋰板塊反彈超過100%，部分標的漲幅超過150%，是整個新能源產業鏈和金屬各細分板塊中表現最強的環節。處于風口之上，鋰板塊行情也隨著市場情緒的變化容易出現大幅波動，如高位出場了結或對流動性收緊的擔憂等。 2、基本面角度，當前鋰價主流成交價48萬元/噸，產業鏈調研結果顯示下游采購積極性不斷提升，上游企業有一定惜售情緒。之所以價格尚未如預期上漲，是因為進口碳酸鋰從6月起集中到港，加上鹽湖產量處于高位，目前鋰供應實際處于年內高點，市場貨源

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永興材料
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中礦資源

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趨勢只神

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2022-07-05 09:01:23

當升科技半年度業績預告大超預期！

今天可以在均價線附近逢低買入，后面回調到30日線附近補倉位，跌破下方缺口止損！公司公告：2022年上半年公司預計實現歸母、扣非凈利潤分別9-10億元、9-10億元，分別同比增長101.3%-123.7%、208.97%-243.29%。 1、Q2業績大超預期公司預計Q2扣非凈利潤5.48-6.48億元，同比增長231%-292%，環比增長57.8%、87%，大超預期，主要系出貨量、單噸利潤均超市場預期。此外Q2扣非利潤較歸上利潤高3561萬元主要可能與遠期結匯存在損失，這部分計入非經常性損益

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當升科技

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趨勢只神

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2022-07-05 08:58:34

中材科技，繼續跟蹤！

逢低關注，破了下方缺口止損，否則耗死主力！建議重視??這個位置的中材科技，源于：a-隔膜基本面持續兌現，降本&擴產，利潤貢獻穩步提升；b-葉片渡過最困難階段，效益下半年迎拐點；c-玻纖新基地積極意義值得重視，行業景氣度無虞；d-公司現階段估值（22fy凈利預計37億）22年PE約12x，為典型玻纖企業估值（與巨石相若），有安全邊際有催化。e-隔膜業務事實上驗證公司新材料平臺成功模式，后續其他材料成長潛力亦值得重視。 ps核心要點：隔膜：1-基本面，22q1凈利約6,000萬（單平約2毛），q

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中材科技

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2022-06-30 08:22:51

士蘭微】12寸晶圓及車規模塊封裝擴產不斷，緊抓新能源大時代，IDM龍頭地位愈加夯實

①2022H2士蘭集科12寸擴產加速，為車規和光伏IGBT產品上量提供支持。公司士蘭集科12英寸產線擴產項目的持續推進，有望在2022年下半年加速產能爬坡，到2022年底形成6萬片的月產能。士蘭集科全年收入有望實現快速增長，并推動公司車規功率芯片和電路在12寸線上量。公司新能源汽車主驅IGBT已在部分客戶批量供貨，2022年有望實現放量增長。公司IGBT產品亦有望在2022年實現光伏新能源市場的大批量供應。公司多品類產品進軍高端市場成果顯著， 2022年高質量與高速發展可期。 ②擬新建杭州12

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士蘭微

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趨勢只神

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2022-06-30 08:22:01

新強聯倒車接人，建議著眼長期

近期有個別傳聞，比如傳明陽研發雙饋機型，以及降價等等。主軸承里半直驅主要用雙列圓錐，雙饋以球面和單列圓錐為主，大型化雙饋以單列為主。明陽雙饋只是前期階段，到真正批量需要較長過程，而新強聯的單列機型經過多年研發預計今明年逐步會在主機廠中應用，如果明陽用單列，我們相信新強聯也會供應。關于降價: 一季度的毛利率80-90%反應了降價，但毛利率依舊實現了同環比的增長，近期傳的降價是部分主機廠的意愿不是最終結果。即使價格下降1-2個點，公司自由鍛產能自供率下半年大幅提升，可以保證毛利率平穩。整體我們

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新強聯

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趨勢只神

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2022-06-30 08:20:33

絕味更新：7月1日提價，6月維持改善趨勢

關于提價：根據渠道調研及公司交流，7月1日將對部分產品調價，調價產品包括：魷魚、鴨掌、鴨頭、鴨食管、鴨腸、鳳爪，其中核心單品鴨掌提價幅度在不同市場提價幅度高單位數-低雙位數。提價后，加盟商毛利率將有所提升。關于單店與開店：我們預計2Q22單店同比下滑高個位數，預計較2Q19仍有一成多的缺口。2022年受疫情影響程度大于2020年，整體恢復進程不及2021年水平。開店：截至1Q22，簽約店數為1000家；我們預計截至2Q22，凈開店數近1200家。公司維持全年開店目標1000-1500家（不包括

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絕味食品

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趨勢只神

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2022-06-30 08:02:16

用“漁”去撈最好的“魚”

沒有按照提示減倉位，控制倉位的，慘了今天，市場也太慘了點：金剛B璃, 跌停，成交量24.6億，也是近期最大的量，長安Q車，跌停，成交量165億，創出歷史天量京山Q機，跌停，成交量35億，創歷史天量安凱K車，跌停，成交量17.5億，僅次于17年最高點。好在，我們一直強調控制倉位，第二就是不斷提示一些低位的個股，比如我們提示的家電板塊、食品飲料等，就算我們一直提示看好的光伏、汽車整車、汽車零部件等就是反復提示等回調。好股票一定要有耐心等到好的價格！因此我們等到今天的回調就非常高

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雪天鹽業
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雄韜股份
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川金諾
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川發龍蟒

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趨勢只神

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2022-06-26 14:11:33

新能源中又一王者橫空出世！

鈉電池王者橫空出世----2022年彈性最強邏輯（沒有之一）每一年股票市場都會出現一些從沒炒作過的賽道，涌現出一批令人心潮澎湃的新邏輯和對應的標的，每一次新賽道、新邏輯的炒作都是一場財富的盛宴，讓參與人沉醉其中。2022年同樣如此，出現了很多新賽道新邏輯，直到看到6月23日下午四點的傳藝科技的電話交流會（會議內容24日晚上市公司已經公告），才發現其他的新邏輯都是弟弟，這個才是今年截止目前為止邏輯最硬、彈性最大的標的，沒有之一。這是一場財通證券組織的電話會，上市公司實控人董事長、鈉電池項目負責

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傳藝科技

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0.98
趨勢只神

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2022-06-24 08:13:28

輪胎行業拐點已經出現，適合短線做趨勢！

Q1森麒麟業績同比環比改善，Q2賽輪預計同比環比改善，Q3玲瓏有望實現同比和環比改善。配置上存在多種選擇， 1、看好國內乘用車+基建=玲瓏（50%國內，50%全鋼，30%配套） 2、看好海運費下降帶來成本邊際=森麒麟（90%海外） 3、看好制造業擴張，業績穩定性=賽輪（80%海外，海運鎖價鎖量） 4、看好國內基建=貴州輪胎（80%國內，100%全鋼）【貴州輪胎】本周我們團隊新增重大推薦，被市場忽視的全鋼頭部企業，企業價值和未來增長被市場低估。看點：補漲+β看國內基建回暖+α看越南工廠放量帶來

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玲瓏輪胎
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賽輪輪胎

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2022-06-24 08:11:42

禾望電氣603603：光伏風電需求雙旺，高業績彈性+低估值標的加速反彈

[煙花]風電裝機拐點將至，公司風電變流器有望大幅增長。2022年1-5月我國風電裝機10.8GW，預期全年風電裝機量有望達55GW，風電項目將從Q3起集中落地，同時整機大型化趨勢加快，2022H1公開招標主力機型4MW以上占比接近90%（2021年40%）。公司是國內風電變流器龍頭，憑借技術優勢在大兆瓦領域具有較高議價權，盈利能力有望長足提升。 [煙花]國內分布式裝機需求持續走旺，公司逆光伏變器加速出貨。5月國內光伏裝機6.83GW，同比增長141%，環比增長86%，1-5月累計裝機分布式預計占

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禾望電氣

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趨勢只神

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2022-06-24 08:09:56

雙環傳動：新能源+機器人，業績強、彈性高

新能源提供極高確定性，下半年盈利能力超預期向上，業績兌現非常強。收入端，22年是公司新能源貢獻大年，北美客戶+比亞迪+中高端新能源車放量，保障收入和份額確定性增長，預計22年電驅動市場份額提升至70%以上。業績端，產品結構優化+產能利用率爬坡，盈利能力將不斷超預期，預計22年業績增長80%。國產RV一哥，諧波蓄勢待發，機器人關節業務即將放量。公司RV減速器龍頭地位已確立，客戶覆蓋所有主流國產機器人，國產RV絕對龍頭，市場份額僅次于全球龍頭納博。諧波產品定位中高端，技術路線接近哈默納科，目前已小

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雙環傳動

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券商板塊的暴動意味著什么？我們看一下券商板塊的指數，看一下今天的量能，明顯是增量資金進場，而不是場內資金的騰籠換鳥！券商的啟動意味著什么？過去券商走過的集體漲過的“牛市“，06年、09年、14年、2019年、2020年上漲。其中兩次是大牛市。其他的全部都是結構性“牛市行情”。券商的拉升表明是市場情緒的改變，也是風險偏好的改變。看到這里，現在應該明白當下是流動性撐起來的行情，至少不看空，但是后面能夠漲到什么地方，我們不要去猜，需要我們持續跟蹤每天復盤，邊走邊看，在上漲過程中出現一些調整

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硫酸價格扶搖直上背后磷肥、鋰電兩大產業撐腰

【硫酸價格扶搖直上背后磷肥、鋰電兩大產業撐腰誰家掌握資源優勢】硫元素近期又成香餑餑，除了“漲價”的硬邏輯，還得益于市場對熱門產業鏈的深度挖掘，梳理“硫”產業脈絡，國內煉廠、硫鐵礦和銅冶煉企業有望在這一輪產業紅利中受益。　　硫元素近期又成香餑餑，除了“漲價”的硬邏輯，還得益于市場對熱門產業鏈的深度挖掘，梳理“硫”產業脈絡，國內煉廠、硫鐵礦和銅冶煉企業有望在這一輪產業紅利中受益。　　硫酸價格扶搖直上　　“硫這個元素供需挺緊張的，硫磺、硫鐵礦都在漲價，這跟地緣政治影響脫不了干系。”有上市公司

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【石大勝華】DMC+MTBE齊漲，僅8倍PE的鋰電新材料平臺

1、DMC：價格企穩回升，現價較4月低點已上漲24%。 DMC系石大的核心溶劑產品，占2021年總收入的60%，近期產品價格持續回暖。據百川盈孚價格，6月13日國內工業級碳酸二甲酯市場均價上漲至5620元/噸，較上一工作日上漲150元/噸，漲幅達2.74%。 DMC延續5月以來的上漲態勢，較4月末的最低價4530元/噸已大幅上漲24%。近期DMC外貿訂單增量，以及下游開工有所恢復，需求端整體明顯回暖，下游庫存處于低位狀態，價格有望延續上行。 2、MTBE：歷史新高在即，盡享高油價紅利。 MT

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今天可以在均價線附近逢低買入，后面回調到30日線附近補倉位，跌破下方缺口止損！公司公告：2022年上半年公司預計實現歸母、扣非凈利潤分別9-10億元、9-10億元，分別同比增長101.3%-123.7%、208.97%-243.29%。 1、Q2業績大超預期公司預計Q2扣非凈利潤5.48-6.48億元，同比增長231%-292%，環比增長57.8%、87%，大超預期，主要系出貨量、單噸利潤均超市場預期。此外Q2扣非利潤較歸上利潤高3561萬元主要可能與遠期結匯存在損失，這部分計入非經常性損益

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中材科技，繼續跟蹤！

逢低關注，破了下方缺口止損，否則耗死主力！建議重視??這個位置的中材科技，源于：a-隔膜基本面持續兌現，降本&擴產，利潤貢獻穩步提升；b-葉片渡過最困難階段，效益下半年迎拐點；c-玻纖新基地積極意義值得重視，行業景氣度無虞；d-公司現階段估值（22fy凈利預計37億）22年PE約12x，為典型玻纖企業估值（與巨石相若），有安全邊際有催化。e-隔膜業務事實上驗證公司新材料平臺成功模式，后續其他材料成長潛力亦值得重視。 ps核心要點：隔膜：1-基本面，22q1凈利約6,000萬（單平約2毛），q

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①2022H2士蘭集科12寸擴產加速，為車規和光伏IGBT產品上量提供支持。公司士蘭集科12英寸產線擴產項目的持續推進，有望在2022年下半年加速產能爬坡，到2022年底形成6萬片的月產能。士蘭集科全年收入有望實現快速增長，并推動公司車規功率芯片和電路在12寸線上量。公司新能源汽車主驅IGBT已在部分客戶批量供貨，2022年有望實現放量增長。公司IGBT產品亦有望在2022年實現光伏新能源市場的大批量供應。公司多品類產品進軍高端市場成果顯著， 2022年高質量與高速發展可期。 ②擬新建杭州12

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沒有按照提示減倉位，控制倉位的，慘了今天，市場也太慘了點：金剛B璃, 跌停，成交量24.6億，也是近期最大的量，長安Q車，跌停，成交量165億，創出歷史天量京山Q機，跌停，成交量35億，創歷史天量安凱K車，跌停，成交量17.5億，僅次于17年最高點。好在，我們一直強調控制倉位，第二就是不斷提示一些低位的個股，比如我們提示的家電板塊、食品飲料等，就算我們一直提示看好的光伏、汽車整車、汽車零部件等就是反復提示等回調。好股票一定要有耐心等到好的價格！因此我們等到今天的回調就非常高

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鈉電池王者橫空出世----2022年彈性最強邏輯（沒有之一）每一年股票市場都會出現一些從沒炒作過的賽道，涌現出一批令人心潮澎湃的新邏輯和對應的標的，每一次新賽道、新邏輯的炒作都是一場財富的盛宴，讓參與人沉醉其中。2022年同樣如此，出現了很多新賽道新邏輯，直到看到6月23日下午四點的傳藝科技的電話交流會（會議內容24日晚上市公司已經公告），才發現其他的新邏輯都是弟弟，這個才是今年截止目前為止邏輯最硬、彈性最大的標的，沒有之一。這是一場財通證券組織的電話會，上市公司實控人董事長、鈉電池項目負責

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Q1森麒麟業績同比環比改善，Q2賽輪預計同比環比改善，Q3玲瓏有望實現同比和環比改善。配置上存在多種選擇， 1、看好國內乘用車+基建=玲瓏（50%國內，50%全鋼，30%配套） 2、看好海運費下降帶來成本邊際=森麒麟（90%海外） 3、看好制造業擴張，業績穩定性=賽輪（80%海外，海運鎖價鎖量） 4、看好國內基建=貴州輪胎（80%國內，100%全鋼）【貴州輪胎】本周我們團隊新增重大推薦，被市場忽視的全鋼頭部企業，企業價值和未來增長被市場低估。看點：補漲+β看國內基建回暖+α看越南工廠放量帶來

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2022-06-24 08:11:42

禾望電氣603603：光伏風電需求雙旺，高業績彈性+低估值標的加速反彈

[煙花]風電裝機拐點將至，公司風電變流器有望大幅增長。2022年1-5月我國風電裝機10.8GW，預期全年風電裝機量有望達55GW，風電項目將從Q3起集中落地，同時整機大型化趨勢加快，2022H1公開招標主力機型4MW以上占比接近90%（2021年40%）。公司是國內風電變流器龍頭，憑借技術優勢在大兆瓦領域具有較高議價權，盈利能力有望長足提升。 [煙花]國內分布式裝機需求持續走旺，公司逆光伏變器加速出貨。5月國內光伏裝機6.83GW，同比增長141%，環比增長86%，1-5月累計裝機分布式預計占

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禾望電氣

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趨勢只神

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2022-06-24 08:09:56

雙環傳動：新能源+機器人，業績強、彈性高

新能源提供極高確定性，下半年盈利能力超預期向上，業績兌現非常強。收入端，22年是公司新能源貢獻大年，北美客戶+比亞迪+中高端新能源車放量，保障收入和份額確定性增長，預計22年電驅動市場份額提升至70%以上。業績端，產品結構優化+產能利用率爬坡，盈利能力將不斷超預期，預計22年業績增長80%。國產RV一哥，諧波蓄勢待發，機器人關節業務即將放量。公司RV減速器龍頭地位已確立，客戶覆蓋所有主流國產機器人，國產RV絕對龍頭，市場份額僅次于全球龍頭納博。諧波產品定位中高端，技術路線接近哈默納科，目前已小

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雙環傳動

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趨勢只神

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2022-06-20 09:03:49

警惕啟明星辰復牌可能引發網安板塊估值修復

?啟明星辰即將復牌，預計將有顯著行情，低估值是最重要的上漲基礎。啟明星辰定增41億引入中移資本，并罕見的出讓企業控制權，是近年來網安公司引入國資最為極致的做法。我們認為未來協同表現在移動大量業務場景帶來的新產品研發機遇，以及中移動遍布全國的渠道帶來的銷售機會。直接訂單方面，運營商每年的網安需求多通過集采實現，利潤率不高，我們認為不用過度關注。啟明星辰上漲的最重要基礎是低估值，目前啟明星辰對應2022年約20倍PE，對應2023年約15倍PE，顯著低估狀態。 ?網安板塊主流公司股價均在底部，謹防踏

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啟明星辰
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深信服

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趨勢只神

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2022-06-16 08:04:01

下一只光大證券！

券商板塊的暴動意味著什么？我們看一下券商板塊的指數，看一下今天的量能，明顯是增量資金進場，而不是場內資金的騰籠換鳥！券商的啟動意味著什么？過去券商走過的集體漲過的“牛市“，06年、09年、14年、2019年、2020年上漲。其中兩次是大牛市。其他的全部都是結構性“牛市行情”。券商的拉升表明是市場情緒的改變，也是風險偏好的改變。看到這里，現在應該明白當下是流動性撐起來的行情，至少不看空，但是后面能夠漲到什么地方，我們不要去猜，需要我們持續跟蹤每天復盤，邊走邊看，在上漲過程中出現一些調整

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中通客車
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光大證券
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特力A

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趨勢只神

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2022-06-14 20:47:19

硫酸價格扶搖直上背后磷肥、鋰電兩大產業撐腰

【硫酸價格扶搖直上背后磷肥、鋰電兩大產業撐腰誰家掌握資源優勢】硫元素近期又成香餑餑，除了“漲價”的硬邏輯，還得益于市場對熱門產業鏈的深度挖掘，梳理“硫”產業脈絡，國內煉廠、硫鐵礦和銅冶煉企業有望在這一輪產業紅利中受益。　　硫元素近期又成香餑餑，除了“漲價”的硬邏輯，還得益于市場對熱門產業鏈的深度挖掘，梳理“硫”產業脈絡，國內煉廠、硫鐵礦和銅冶煉企業有望在這一輪產業紅利中受益。　　硫酸價格扶搖直上　　“硫這個元素供需挺緊張的，硫磺、硫鐵礦都在漲價，這跟地緣政治影響脫不了干系。”有上市公司

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司爾特
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粵桂股份

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趨勢只神

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2022-06-14 18:42:58

【石大勝華】DMC+MTBE齊漲，僅8倍PE的鋰電新材料平臺

1、DMC：價格企穩回升，現價較4月低點已上漲24%。 DMC系石大的核心溶劑產品，占2021年總收入的60%，近期產品價格持續回暖。據百川盈孚價格，6月13日國內工業級碳酸二甲酯市場均價上漲至5620元/噸，較上一工作日上漲150元/噸，漲幅達2.74%。 DMC延續5月以來的上漲態勢，較4月末的最低價4530元/噸已大幅上漲24%。近期DMC外貿訂單增量，以及下游開工有所恢復，需求端整體明顯回暖，下游庫存處于低位狀態，價格有望延續上行。 2、MTBE：歷史新高在即，盡享高油價紅利。 MT

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石大勝華

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前往

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趨勢只神

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2022-07-12 08:58:45

關于鋰價和鋰板塊點評

1、相關股票的大幅調整更多是情緒端因素而不是基本面，自4月底以來鋰板塊反彈超過100%，部分標的漲幅超過150%，是整個新能源產業鏈和金屬各細分板塊中表現最強的環節。處于風口之上，鋰板塊行情也隨著市場情緒的變化容易出現大幅波動，如高位出場了結或對流動性收緊的擔憂等。 2、基本面角度，當前鋰價主流成交價48萬元/噸，產業鏈調研結果顯示下游采購積極性不斷提升，上游企業有一定惜售情緒。之所以價格尚未如預期上漲，是因為進口碳酸鋰從6月起集中到港，加上鹽湖產量處于高位，目前鋰供應實際處于年內高點，市場貨源

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永興材料
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中礦資源

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趨勢只神

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2022-07-05 09:01:23

當升科技半年度業績預告大超預期！

今天可以在均價線附近逢低買入，后面回調到30日線附近補倉位，跌破下方缺口止損！公司公告：2022年上半年公司預計實現歸母、扣非凈利潤分別9-10億元、9-10億元，分別同比增長101.3%-123.7%、208.97%-243.29%。 1、Q2業績大超預期公司預計Q2扣非凈利潤5.48-6.48億元，同比增長231%-292%，環比增長57.8%、87%，大超預期，主要系出貨量、單噸利潤均超市場預期。此外Q2扣非利潤較歸上利潤高3561萬元主要可能與遠期結匯存在損失，這部分計入非經常性損益

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當升科技

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趨勢只神

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2022-07-05 08:58:34

中材科技，繼續跟蹤！

逢低關注，破了下方缺口止損，否則耗死主力！建議重視??這個位置的中材科技，源于：a-隔膜基本面持續兌現，降本&擴產，利潤貢獻穩步提升；b-葉片渡過最困難階段，效益下半年迎拐點；c-玻纖新基地積極意義值得重視，行業景氣度無虞；d-公司現階段估值（22fy凈利預計37億）22年PE約12x，為典型玻纖企業估值（與巨石相若），有安全邊際有催化。e-隔膜業務事實上驗證公司新材料平臺成功模式，后續其他材料成長潛力亦值得重視。 ps核心要點：隔膜：1-基本面，22q1凈利約6,000萬（單平約2毛），q

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中材科技

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趨勢只神

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2022-06-30 08:22:51

士蘭微】12寸晶圓及車規模塊封裝擴產不斷，緊抓新能源大時代，IDM龍頭地位愈加夯實

①2022H2士蘭集科12寸擴產加速，為車規和光伏IGBT產品上量提供支持。公司士蘭集科12英寸產線擴產項目的持續推進，有望在2022年下半年加速產能爬坡，到2022年底形成6萬片的月產能。士蘭集科全年收入有望實現快速增長，并推動公司車規功率芯片和電路在12寸線上量。公司新能源汽車主驅IGBT已在部分客戶批量供貨，2022年有望實現放量增長。公司IGBT產品亦有望在2022年實現光伏新能源市場的大批量供應。公司多品類產品進軍高端市場成果顯著， 2022年高質量與高速發展可期。 ②擬新建杭州12

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士蘭微

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4.39
趨勢只神

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2022-06-30 08:22:01

新強聯倒車接人，建議著眼長期

近期有個別傳聞，比如傳明陽研發雙饋機型，以及降價等等。主軸承里半直驅主要用雙列圓錐，雙饋以球面和單列圓錐為主，大型化雙饋以單列為主。明陽雙饋只是前期階段，到真正批量需要較長過程，而新強聯的單列機型經過多年研發預計今明年逐步會在主機廠中應用，如果明陽用單列，我們相信新強聯也會供應。關于降價: 一季度的毛利率80-90%反應了降價，但毛利率依舊實現了同環比的增長，近期傳的降價是部分主機廠的意愿不是最終結果。即使價格下降1-2個點，公司自由鍛產能自供率下半年大幅提升，可以保證毛利率平穩。整體我們

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新強聯

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2.45
趨勢只神

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2022-06-30 08:20:33

絕味更新：7月1日提價，6月維持改善趨勢

關于提價：根據渠道調研及公司交流，7月1日將對部分產品調價，調價產品包括：魷魚、鴨掌、鴨頭、鴨食管、鴨腸、鳳爪，其中核心單品鴨掌提價幅度在不同市場提價幅度高單位數-低雙位數。提價后，加盟商毛利率將有所提升。關于單店與開店：我們預計2Q22單店同比下滑高個位數，預計較2Q19仍有一成多的缺口。2022年受疫情影響程度大于2020年，整體恢復進程不及2021年水平。開店：截至1Q22，簽約店數為1000家；我們預計截至2Q22，凈開店數近1200家。公司維持全年開店目標1000-1500家（不包括

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絕味食品

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8.40
趨勢只神

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2022-06-30 08:02:16

用“漁”去撈最好的“魚”

沒有按照提示減倉位，控制倉位的，慘了今天，市場也太慘了點：金剛B璃, 跌停，成交量24.6億，也是近期最大的量，長安Q車，跌停，成交量165億，創出歷史天量京山Q機，跌停，成交量35億，創歷史天量安凱K車，跌停，成交量17.5億，僅次于17年最高點。好在，我們一直強調控制倉位，第二就是不斷提示一些低位的個股，比如我們提示的家電板塊、食品飲料等，就算我們一直提示看好的光伏、汽車整車、汽車零部件等就是反復提示等回調。好股票一定要有耐心等到好的價格！因此我們等到今天的回調就非常高

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雪天鹽業
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雄韜股份
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川金諾
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川發龍蟒

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趨勢只神

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2022-06-26 14:11:33

新能源中又一王者橫空出世！

鈉電池王者橫空出世----2022年彈性最強邏輯（沒有之一）每一年股票市場都會出現一些從沒炒作過的賽道，涌現出一批令人心潮澎湃的新邏輯和對應的標的，每一次新賽道、新邏輯的炒作都是一場財富的盛宴，讓參與人沉醉其中。2022年同樣如此，出現了很多新賽道新邏輯，直到看到6月23日下午四點的傳藝科技的電話交流會（會議內容24日晚上市公司已經公告），才發現其他的新邏輯都是弟弟，這個才是今年截止目前為止邏輯最硬、彈性最大的標的，沒有之一。這是一場財通證券組織的電話會，上市公司實控人董事長、鈉電池項目負責

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傳藝科技

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趨勢只神

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2022-06-24 08:13:28

輪胎行業拐點已經出現，適合短線做趨勢！

Q1森麒麟業績同比環比改善，Q2賽輪預計同比環比改善，Q3玲瓏有望實現同比和環比改善。配置上存在多種選擇， 1、看好國內乘用車+基建=玲瓏（50%國內，50%全鋼，30%配套） 2、看好海運費下降帶來成本邊際=森麒麟（90%海外） 3、看好制造業擴張，業績穩定性=賽輪（80%海外，海運鎖價鎖量） 4、看好國內基建=貴州輪胎（80%國內，100%全鋼）【貴州輪胎】本周我們團隊新增重大推薦，被市場忽視的全鋼頭部企業，企業價值和未來增長被市場低估。看點：補漲+β看國內基建回暖+α看越南工廠放量帶來

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玲瓏輪胎
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賽輪輪胎

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趨勢只神

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2022-06-24 08:11:42

禾望電氣603603：光伏風電需求雙旺，高業績彈性+低估值標的加速反彈

[煙花]風電裝機拐點將至，公司風電變流器有望大幅增長。2022年1-5月我國風電裝機10.8GW，預期全年風電裝機量有望達55GW，風電項目將從Q3起集中落地，同時整機大型化趨勢加快，2022H1公開招標主力機型4MW以上占比接近90%（2021年40%）。公司是國內風電變流器龍頭，憑借技術優勢在大兆瓦領域具有較高議價權，盈利能力有望長足提升。 [煙花]國內分布式裝機需求持續走旺，公司逆光伏變器加速出貨。5月國內光伏裝機6.83GW，同比增長141%，環比增長86%，1-5月累計裝機分布式預計占

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禾望電氣

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雙環傳動：新能源+機器人，業績強、彈性高

新能源提供極高確定性，下半年盈利能力超預期向上，業績兌現非常強。收入端，22年是公司新能源貢獻大年，北美客戶+比亞迪+中高端新能源車放量，保障收入和份額確定性增長，預計22年電驅動市場份額提升至70%以上。業績端，產品結構優化+產能利用率爬坡，盈利能力將不斷超預期，預計22年業績增長80%。國產RV一哥，諧波蓄勢待發，機器人關節業務即將放量。公司RV減速器龍頭地位已確立，客戶覆蓋所有主流國產機器人，國產RV絕對龍頭，市場份額僅次于全球龍頭納博。諧波產品定位中高端，技術路線接近哈默納科，目前已小

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警惕啟明星辰復牌可能引發網安板塊估值修復

?啟明星辰即將復牌，預計將有顯著行情，低估值是最重要的上漲基礎。啟明星辰定增41億引入中移資本，并罕見的出讓企業控制權，是近年來網安公司引入國資最為極致的做法。我們認為未來協同表現在移動大量業務場景帶來的新產品研發機遇，以及中移動遍布全國的渠道帶來的銷售機會。直接訂單方面，運營商每年的網安需求多通過集采實現，利潤率不高，我們認為不用過度關注。啟明星辰上漲的最重要基礎是低估值，目前啟明星辰對應2022年約20倍PE，對應2023年約15倍PE，顯著低估狀態。 ?網安板塊主流公司股價均在底部，謹防踏

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券商板塊的暴動意味著什么？我們看一下券商板塊的指數，看一下今天的量能，明顯是增量資金進場，而不是場內資金的騰籠換鳥！券商的啟動意味著什么？過去券商走過的集體漲過的“牛市“，06年、09年、14年、2019年、2020年上漲。其中兩次是大牛市。其他的全部都是結構性“牛市行情”。券商的拉升表明是市場情緒的改變，也是風險偏好的改變。看到這里，現在應該明白當下是流動性撐起來的行情，至少不看空，但是后面能夠漲到什么地方，我們不要去猜，需要我們持續跟蹤每天復盤，邊走邊看，在上漲過程中出現一些調整

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硫酸價格扶搖直上背后磷肥、鋰電兩大產業撐腰

【硫酸價格扶搖直上背后磷肥、鋰電兩大產業撐腰誰家掌握資源優勢】硫元素近期又成香餑餑，除了“漲價”的硬邏輯，還得益于市場對熱門產業鏈的深度挖掘，梳理“硫”產業脈絡，國內煉廠、硫鐵礦和銅冶煉企業有望在這一輪產業紅利中受益。　　硫元素近期又成香餑餑，除了“漲價”的硬邏輯，還得益于市場對熱門產業鏈的深度挖掘，梳理“硫”產業脈絡，國內煉廠、硫鐵礦和銅冶煉企業有望在這一輪產業紅利中受益。　　硫酸價格扶搖直上　　“硫這個元素供需挺緊張的，硫磺、硫鐵礦都在漲價，這跟地緣政治影響脫不了干系。”有上市公司

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【石大勝華】DMC+MTBE齊漲，僅8倍PE的鋰電新材料平臺

1、DMC：價格企穩回升，現價較4月低點已上漲24%。 DMC系石大的核心溶劑產品，占2021年總收入的60%，近期產品價格持續回暖。據百川盈孚價格，6月13日國內工業級碳酸二甲酯市場均價上漲至5620元/噸，較上一工作日上漲150元/噸，漲幅達2.74%。 DMC延續5月以來的上漲態勢，較4月末的最低價4530元/噸已大幅上漲24%。近期DMC外貿訂單增量，以及下游開工有所恢復，需求端整體明顯回暖，下游庫存處于低位狀態，價格有望延續上行。 2、MTBE：歷史新高在即，盡享高油價紅利。 MT

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石大勝華

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