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善行韭助

2021-06-02 20:22:59

宏創控股

@新賽道：千億市值集團回A上市借殼案分析

全球最大電解鋁公司中國宏橋（01378.HK）5月4日公告顯示，中國宏橋旗下山東宏橋新型材料有限公司引入戰略投資者，共增資68億元；最關鍵的是，公告還透出山東宏橋有意分拆回國內上市。公告稱，為進一步擴大公司股東基礎，引入戰略投資者，山東宏橋及其母公司宏橋投資(香港)(兩者均為中國宏

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善行韭助

2021-06-02 08:55:09

味知香轉

【味知香公司調研觀點】預制菜行業空間大、競爭分散，公司門店計劃擴至5000家 [玫瑰]1、 BC端需求擴張驅動預制菜行業增長，競爭格局仍很分散。隨著降本增效需求提升，餐飲、酒店、團餐等B端渠道以及華東華南等地區的C端消費者對預制菜需求較大，但當前行業處于發展早期，下游需求分散，目前尚無明顯大單品。預制菜行業頭部玩家主要集中在華東地區，體量均較小，除味知香外，江浙滬還有好得睞（3-4億）、真滋味（2-3億）、祥泰豐（1-2億）等企業，行業競爭處于加劇階段，但由于行業景氣度較好（潛在空間上千億），各

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2021-05-27 01:45:13

云南限電黃磷，草甘膦和邦生物

一、5月原來預期：產量增長，價格小幅下調。 21年4月實際情況：黃磷價格上漲，供應增量不及預期，累計漲幅1200元/噸。原因：環保督察的不確定性，部分企業檢修，五一假期提前備貨。4月產量6.16萬噸，環比微幅增加1.5%。由于環保督察5月上旬結束，以及豐水期影響，5月原本有放量預期，部分企業有增產計劃，預計產量環比+12.55%；價格預期下跌600-1000元/噸。生產企業預期會做低庫存，價格會有商談意向；采購商按需補貨，會適當壓價二、5月實際市場表現：供應大幅縮減，價格超預期上漲。上旬，

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和邦生物

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4.97
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2021-03-25 08:07:03

私密

受限

【海通計算機】大華股份2020業績會交流

3-24 2020年業績概況 : 過去的一年，全球經濟受疫情的影響，主要經濟體增長速度普遍放緩，但隨著人工智能、物聯網、云計算、大數據等技術的發展和應用，以及視頻技術的不斷迭代更新，智能化產品與解決方案價值快速提升，視頻能力已經深入到各行各業的業務應用中，以視頻為核心的智慧物聯領域的市場空間進一步擴大。報告期內，公司堅持高質量發展的經營理念，最終實現全年營收 264.66億元，同比增長 1.21%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 39.03億元，同比增長 22.42%，實現整體銷售毛利率 42.

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大華股份

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3.55
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2021-03-24 16:29:09

私密

風華高科20210318

擴建計劃：三期：第一期正在裝修，計劃6月份進產線；2~3個月拉好，另外兩期明年1~2月拉通，明年6~7月滿產。一期50，二期280~300，三期70. 之前擴的56億只已經達產，現在180~185億只產能電阻280億只明年，今年年底達產，180~200億只產量。行業價格：部分漲價。半年或者三個季度內還是有向上的空間。庫存：公司基本0庫存。中間商有一定庫存，但是還可以。一期：通訊基站（發現了溶洞）。二期：手機+汽車電子。定增：計劃還是上半年。公司PK友商的優勢：產品結構。技術水平，

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2021-03-24 16:27:48

受限

中炬高新2020年報業績交流會

中炬高新2020年報業績交流會時間：2021年3月24日出席領導：總經理李翠旭、董秘鄒衛東、證代郭毅航、會計機構負責人張斌等一、2020年經營數據 2020年度實現營業總收入51.23億元，同比增加4.49億元，增幅9.59%。全年實現合并凈利潤9.71億元，同比增加1.80億元，同比增幅22.75%；歸屬母公司凈利潤8.90億元，同比增加1.72億元，增幅23.96%；扣除非經常性損益后歸母凈利潤為8.97億元，同比增加2.08億元，增幅為30.11%。基本每股收益1.12元，較上年

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中炬高新

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2021-03-03 22:12:33

新能源

今早開盤市場對昨晚能源局發布的 2021年風、光發電開發征求意見稿反應略悲觀，港股風電運營商板塊運營龍頭現跌超 10%，大唐新能源跌超 4.0%，中廣核新能源跌超 3.0%，我們認為當前時點不應對該征求意見稿悲觀解讀。該征求意見稿相較之前年份風光開發規則上有一些變化，主要體現在： 1、總體要求， 2021年，風電、光伏發電發電量占全社會用電量的比重達到 11%左右。 2、積極推進存量競價風電項目和平價風電項目、光伏發電示范項目等存量項目建設。 3、各省級能源主管部門依據本區域非水電消納責

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2021-02-02 18:47:17

海爾生物

?? 【海爾生物，月度金股】中國賽默飛世爾揚帆起航，繼續堅定推薦！【安信醫藥馬帥團隊】 [紅包]重點推薦：全球生命科學（科研）領域小龍頭、短期中期受益于疫情，業務全球化加速（年報預告，歸母凈利潤增速預計 108%-133%），疫苗存儲及接種業務高增長將貫穿至少 21/22年，預計 21年內生收入及利潤相較 20年高基數仍將進一步提速。長期是中國最有可能成為全球生命科學（科研）領域巨頭賽默飛世爾的國內公司。 ?? 各國新冠疫苗接種工作陸續開展，公司疫苗存儲與接種業務打開中期成長空間。 20年 Q4

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2021-01-15 20:55:21

思摩爾

【天風電新】新能源汽車最看好電池賽道，持續重點推薦億緯鋰能 ——————————— 電子煙：預計悅刻將成為思摩爾 21-22年業績的主要驅動客戶，根據悅刻 2021-2022年目標收入 100、 160億，結合成本、庫存、采購占比計算，推算悅刻將貢獻思摩爾收入達 55、 87億元，預計同比增長 178%、 59%，預計思摩爾 2021年全年收入約 180億元，利潤 60億 +，【上調 2021年億緯鋰能投資收益至 20.9億元（原預測 17.6億），同比增長 58%】。本部業務：預計 2021

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2021-01-08 21:25:12

仙鶴股份

【東北輕工】仙鶴股份 1.6調研小結： 1. 漿價上漲：近期的快速上漲超預期，認為是 2年為一個周期的漿價上行周期開啟；但對公司影響有限，一方面因為公司有囤貨 7個月的低價木漿，另一方面木漿只占特種紙成本的 40-45%，相比一般傳統造紙影響要更小； 2. 食品級包裝紙： 2020年 6-7萬噸的產量，對應 6-7億的收入， 2021年預計有 20-30%以上的增速；目前收入占比 10%多，未來三年占比將逐步提高到約 25%； 3. 醫療級包裝紙： 20年約 3萬噸產量，政策上 21年 4月政策

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善行韭助

2021-01-08 05:57:32

聞泰科技

長城【電子】聞泰科技調研紀要 20210107 交流高管：投資者關系總監鄧總記錄：鄒蘭蘭，郭旺（ 18621066615） 2021年出貨量預期：三星： 2020年 3kw， 2021年預計 4kw Oppo： 2020年 4kw， 2021年預計 6kw 榮耀 +華為： 2021年預計 1kw 小米： 2020年四季度重新回來， 2021年預計 1kw 聯想、摩托等： 2021年預計 2-3kw 合計： 2020年預計 1.2億臺， 2021年預計 1.4-1.5億臺 BOM：手機預計

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2021-01-07 21:51:55

鈷

??【長江鋼鐵有色】鈷價上漲行情開啟，一季度有望維持強勢 ??近期鈷價格表現強勢，年初以來國內亞金電鈷現貨價格上漲 7.8%至 29.1萬 /噸，無錫盤期貨鈷價指數上漲接近 10%至 30萬 /噸水平，亞金硫酸鈷、氯化鈷、四氧化三鈷價格分別上漲 4.4%、 3.8%、 2.4%至 5.95萬 /噸、 6.9萬 /噸、 21.75萬 /噸。 ?我們認為供需共振原料成本上行，疊加催化因素發酵是近期鈷價強勢上漲的原因。（ 1）供給端擾動，緊張預期加劇。南非疫情加重、防疫措施接連升級，市場對鈷原料緊缺

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善行韭助

2021-01-07 12:41:48

Mark

@異動特工小隊：【韭菜公社】各行業龍頭白馬梳理（0106）

2020年市場以大為美，大市值漲幅居前，近期的漲幅榜上，這種趨勢尤其極端，表現在資金不斷抱團輪動懟各分子龍頭，故我們整理了一份各行業龍頭白馬個股列表（個股太多，小市值部分僅輯錄部分），僅供參考。 &nbs

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善行韭助

2021-01-06 08:35:45

蘋果電子

20200105 郭明祺消費電子更新 1. airpod預期已經落地，1億或者不到。預期最壞的時候已經過去。 2. 蘋果1月底會有財務更新會議，4季度有望超預期，手機，硬件，服務。會降低投資者對庫存的擔憂。 3. 有人傳砍單，1季度到5500萬部，pro還是很好，mini弱一點。我們還是維持6000萬出貨。 4. 春節前后，新產品的能見度會更清晰。mini，手表，耳機新款， 5. 2022年，兩個新產品， 1）折疊手機，定位在手機和平板之間，一部手機價格低于手機+PAD，延長換機周期3年。顯

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善行韭助

2021-01-06 08:32:59

Pcb

08:24 【中信證券：看好PCB軟硬板龍頭東山精密，業績拐點凸顯】中信證券指出，東山精密是PCB軟硬板龍頭，2019年全球PCB排名第5、內資排名第1。軟板領域，公司主要收入來源為A客戶，有望受益于手機、IoT銷量提升以及日系替代帶來的份額提升；硬板領域，公司在通信、數通、HDI均有布局，有望持續受益于5G及IDC景氣周期、國產手機客戶銷量提升以及自身稼動率提升帶來的盈利改善；傳統業務盈利狀況有望好轉，帶來額外增量。我們看好公司長期發展，首次覆蓋給予“買入”評級。

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2021-06-02 20:22:59

宏創控股

@新賽道：千億市值集團回A上市借殼案分析

全球最大電解鋁公司中國宏橋（01378.HK）5月4日公告顯示，中國宏橋旗下山東宏橋新型材料有限公司引入戰略投資者，共增資68億元；最關鍵的是，公告還透出山東宏橋有意分拆回國內上市。公告稱，為進一步擴大公司股東基礎，引入戰略投資者，山東宏橋及其母公司宏橋投資(香港)(兩者均為中國宏

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味知香轉

【味知香公司調研觀點】預制菜行業空間大、競爭分散，公司門店計劃擴至5000家 [玫瑰]1、 BC端需求擴張驅動預制菜行業增長，競爭格局仍很分散。隨著降本增效需求提升，餐飲、酒店、團餐等B端渠道以及華東華南等地區的C端消費者對預制菜需求較大，但當前行業處于發展早期，下游需求分散，目前尚無明顯大單品。預制菜行業頭部玩家主要集中在華東地區，體量均較小，除味知香外，江浙滬還有好得睞（3-4億）、真滋味（2-3億）、祥泰豐（1-2億）等企業，行業競爭處于加劇階段，但由于行業景氣度較好（潛在空間上千億），各

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云南限電黃磷，草甘膦和邦生物

一、5月原來預期：產量增長，價格小幅下調。 21年4月實際情況：黃磷價格上漲，供應增量不及預期，累計漲幅1200元/噸。原因：環保督察的不確定性，部分企業檢修，五一假期提前備貨。4月產量6.16萬噸，環比微幅增加1.5%。由于環保督察5月上旬結束，以及豐水期影響，5月原本有放量預期，部分企業有增產計劃，預計產量環比+12.55%；價格預期下跌600-1000元/噸。生產企業預期會做低庫存，價格會有商談意向；采購商按需補貨，會適當壓價二、5月實際市場表現：供應大幅縮減，價格超預期上漲。上旬，

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【海通計算機】大華股份2020業績會交流

3-24 2020年業績概況 : 過去的一年，全球經濟受疫情的影響，主要經濟體增長速度普遍放緩，但隨著人工智能、物聯網、云計算、大數據等技術的發展和應用，以及視頻技術的不斷迭代更新，智能化產品與解決方案價值快速提升，視頻能力已經深入到各行各業的業務應用中，以視頻為核心的智慧物聯領域的市場空間進一步擴大。報告期內，公司堅持高質量發展的經營理念，最終實現全年營收 264.66億元，同比增長 1.21%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 39.03億元，同比增長 22.42%，實現整體銷售毛利率 42.

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風華高科20210318

擴建計劃：三期：第一期正在裝修，計劃6月份進產線；2~3個月拉好，另外兩期明年1~2月拉通，明年6~7月滿產。一期50，二期280~300，三期70. 之前擴的56億只已經達產，現在180~185億只產能電阻280億只明年，今年年底達產，180~200億只產量。行業價格：部分漲價。半年或者三個季度內還是有向上的空間。庫存：公司基本0庫存。中間商有一定庫存，但是還可以。一期：通訊基站（發現了溶洞）。二期：手機+汽車電子。定增：計劃還是上半年。公司PK友商的優勢：產品結構。技術水平，

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中炬高新2020年報業績交流會

中炬高新2020年報業績交流會時間：2021年3月24日出席領導：總經理李翠旭、董秘鄒衛東、證代郭毅航、會計機構負責人張斌等一、2020年經營數據 2020年度實現營業總收入51.23億元，同比增加4.49億元，增幅9.59%。全年實現合并凈利潤9.71億元，同比增加1.80億元，同比增幅22.75%；歸屬母公司凈利潤8.90億元，同比增加1.72億元，增幅23.96%；扣除非經常性損益后歸母凈利潤為8.97億元，同比增加2.08億元，增幅為30.11%。基本每股收益1.12元，較上年

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新能源

今早開盤市場對昨晚能源局發布的 2021年風、光發電開發征求意見稿反應略悲觀，港股風電運營商板塊運營龍頭現跌超 10%，大唐新能源跌超 4.0%，中廣核新能源跌超 3.0%，我們認為當前時點不應對該征求意見稿悲觀解讀。該征求意見稿相較之前年份風光開發規則上有一些變化，主要體現在： 1、總體要求， 2021年，風電、光伏發電發電量占全社會用電量的比重達到 11%左右。 2、積極推進存量競價風電項目和平價風電項目、光伏發電示范項目等存量項目建設。 3、各省級能源主管部門依據本區域非水電消納責

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海爾生物

?? 【海爾生物，月度金股】中國賽默飛世爾揚帆起航，繼續堅定推薦！【安信醫藥馬帥團隊】 [紅包]重點推薦：全球生命科學（科研）領域小龍頭、短期中期受益于疫情，業務全球化加速（年報預告，歸母凈利潤增速預計 108%-133%），疫苗存儲及接種業務高增長將貫穿至少 21/22年，預計 21年內生收入及利潤相較 20年高基數仍將進一步提速。長期是中國最有可能成為全球生命科學（科研）領域巨頭賽默飛世爾的國內公司。 ?? 各國新冠疫苗接種工作陸續開展，公司疫苗存儲與接種業務打開中期成長空間。 20年 Q4

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思摩爾

【天風電新】新能源汽車最看好電池賽道，持續重點推薦億緯鋰能 ——————————— 電子煙：預計悅刻將成為思摩爾 21-22年業績的主要驅動客戶，根據悅刻 2021-2022年目標收入 100、 160億，結合成本、庫存、采購占比計算，推算悅刻將貢獻思摩爾收入達 55、 87億元，預計同比增長 178%、 59%，預計思摩爾 2021年全年收入約 180億元，利潤 60億 +，【上調 2021年億緯鋰能投資收益至 20.9億元（原預測 17.6億），同比增長 58%】。本部業務：預計 2021

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【東北輕工】仙鶴股份 1.6調研小結： 1. 漿價上漲：近期的快速上漲超預期，認為是 2年為一個周期的漿價上行周期開啟；但對公司影響有限，一方面因為公司有囤貨 7個月的低價木漿，另一方面木漿只占特種紙成本的 40-45%，相比一般傳統造紙影響要更小； 2. 食品級包裝紙： 2020年 6-7萬噸的產量，對應 6-7億的收入， 2021年預計有 20-30%以上的增速；目前收入占比 10%多，未來三年占比將逐步提高到約 25%； 3. 醫療級包裝紙： 20年約 3萬噸產量，政策上 21年 4月政策

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聞泰科技

長城【電子】聞泰科技調研紀要 20210107 交流高管：投資者關系總監鄧總記錄：鄒蘭蘭，郭旺（ 18621066615） 2021年出貨量預期：三星： 2020年 3kw， 2021年預計 4kw Oppo： 2020年 4kw， 2021年預計 6kw 榮耀 +華為： 2021年預計 1kw 小米： 2020年四季度重新回來， 2021年預計 1kw 聯想、摩托等： 2021年預計 2-3kw 合計： 2020年預計 1.2億臺， 2021年預計 1.4-1.5億臺 BOM：手機預計

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??【長江鋼鐵有色】鈷價上漲行情開啟，一季度有望維持強勢 ??近期鈷價格表現強勢，年初以來國內亞金電鈷現貨價格上漲 7.8%至 29.1萬 /噸，無錫盤期貨鈷價指數上漲接近 10%至 30萬 /噸水平，亞金硫酸鈷、氯化鈷、四氧化三鈷價格分別上漲 4.4%、 3.8%、 2.4%至 5.95萬 /噸、 6.9萬 /噸、 21.75萬 /噸。 ?我們認為供需共振原料成本上行，疊加催化因素發酵是近期鈷價強勢上漲的原因。（ 1）供給端擾動，緊張預期加劇。南非疫情加重、防疫措施接連升級，市場對鈷原料緊缺

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@異動特工小隊：【韭菜公社】各行業龍頭白馬梳理（0106）

2020年市場以大為美，大市值漲幅居前，近期的漲幅榜上，這種趨勢尤其極端，表現在資金不斷抱團輪動懟各分子龍頭，故我們整理了一份各行業龍頭白馬個股列表（個股太多，小市值部分僅輯錄部分），僅供參考。 &nbs

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蘋果電子

20200105 郭明祺消費電子更新 1. airpod預期已經落地，1億或者不到。預期最壞的時候已經過去。 2. 蘋果1月底會有財務更新會議，4季度有望超預期，手機，硬件，服務。會降低投資者對庫存的擔憂。 3. 有人傳砍單，1季度到5500萬部，pro還是很好，mini弱一點。我們還是維持6000萬出貨。 4. 春節前后，新產品的能見度會更清晰。mini，手表，耳機新款， 5. 2022年，兩個新產品， 1）折疊手機，定位在手機和平板之間，一部手機價格低于手機+PAD，延長換機周期3年。顯

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全球最大電解鋁公司中國宏橋（01378.HK）5月4日公告顯示，中國宏橋旗下山東宏橋新型材料有限公司引入戰略投資者，共增資68億元；最關鍵的是，公告還透出山東宏橋有意分拆回國內上市。公告稱，為進一步擴大公司股東基礎，引入戰略投資者，山東宏橋及其母公司宏橋投資(香港)(兩者均為中國宏

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2021-06-02 08:55:09

味知香轉

【味知香公司調研觀點】預制菜行業空間大、競爭分散，公司門店計劃擴至5000家 [玫瑰]1、 BC端需求擴張驅動預制菜行業增長，競爭格局仍很分散。隨著降本增效需求提升，餐飲、酒店、團餐等B端渠道以及華東華南等地區的C端消費者對預制菜需求較大，但當前行業處于發展早期，下游需求分散，目前尚無明顯大單品。預制菜行業頭部玩家主要集中在華東地區，體量均較小，除味知香外，江浙滬還有好得睞（3-4億）、真滋味（2-3億）、祥泰豐（1-2億）等企業，行業競爭處于加劇階段，但由于行業景氣度較好（潛在空間上千億），各

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善行韭助

2021-05-27 01:45:13

云南限電黃磷，草甘膦和邦生物

一、5月原來預期：產量增長，價格小幅下調。 21年4月實際情況：黃磷價格上漲，供應增量不及預期，累計漲幅1200元/噸。原因：環保督察的不確定性，部分企業檢修，五一假期提前備貨。4月產量6.16萬噸，環比微幅增加1.5%。由于環保督察5月上旬結束，以及豐水期影響，5月原本有放量預期，部分企業有增產計劃，預計產量環比+12.55%；價格預期下跌600-1000元/噸。生產企業預期會做低庫存，價格會有商談意向；采購商按需補貨，會適當壓價二、5月實際市場表現：供應大幅縮減，價格超預期上漲。上旬，

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和邦生物

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善行韭助

2021-03-25 08:07:03

私密

受限

【海通計算機】大華股份2020業績會交流

3-24 2020年業績概況 : 過去的一年，全球經濟受疫情的影響，主要經濟體增長速度普遍放緩，但隨著人工智能、物聯網、云計算、大數據等技術的發展和應用，以及視頻技術的不斷迭代更新，智能化產品與解決方案價值快速提升，視頻能力已經深入到各行各業的業務應用中，以視頻為核心的智慧物聯領域的市場空間進一步擴大。報告期內，公司堅持高質量發展的經營理念，最終實現全年營收 264.66億元，同比增長 1.21%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 39.03億元，同比增長 22.42%，實現整體銷售毛利率 42.

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大華股份

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2021-03-24 16:29:09

私密

風華高科20210318

擴建計劃：三期：第一期正在裝修，計劃6月份進產線；2~3個月拉好，另外兩期明年1~2月拉通，明年6~7月滿產。一期50，二期280~300，三期70. 之前擴的56億只已經達產，現在180~185億只產能電阻280億只明年，今年年底達產，180~200億只產量。行業價格：部分漲價。半年或者三個季度內還是有向上的空間。庫存：公司基本0庫存。中間商有一定庫存，但是還可以。一期：通訊基站（發現了溶洞）。二期：手機+汽車電子。定增：計劃還是上半年。公司PK友商的優勢：產品結構。技術水平，

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2021-03-24 16:27:48

受限

中炬高新2020年報業績交流會

中炬高新2020年報業績交流會時間：2021年3月24日出席領導：總經理李翠旭、董秘鄒衛東、證代郭毅航、會計機構負責人張斌等一、2020年經營數據 2020年度實現營業總收入51.23億元，同比增加4.49億元，增幅9.59%。全年實現合并凈利潤9.71億元，同比增加1.80億元，同比增幅22.75%；歸屬母公司凈利潤8.90億元，同比增加1.72億元，增幅23.96%；扣除非經常性損益后歸母凈利潤為8.97億元，同比增加2.08億元，增幅為30.11%。基本每股收益1.12元，較上年

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中炬高新

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2021-03-03 22:12:33

新能源

今早開盤市場對昨晚能源局發布的 2021年風、光發電開發征求意見稿反應略悲觀，港股風電運營商板塊運營龍頭現跌超 10%，大唐新能源跌超 4.0%，中廣核新能源跌超 3.0%，我們認為當前時點不應對該征求意見稿悲觀解讀。該征求意見稿相較之前年份風光開發規則上有一些變化，主要體現在： 1、總體要求， 2021年，風電、光伏發電發電量占全社會用電量的比重達到 11%左右。 2、積極推進存量競價風電項目和平價風電項目、光伏發電示范項目等存量項目建設。 3、各省級能源主管部門依據本區域非水電消納責

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海爾生物

?? 【海爾生物，月度金股】中國賽默飛世爾揚帆起航，繼續堅定推薦！【安信醫藥馬帥團隊】 [紅包]重點推薦：全球生命科學（科研）領域小龍頭、短期中期受益于疫情，業務全球化加速（年報預告，歸母凈利潤增速預計 108%-133%），疫苗存儲及接種業務高增長將貫穿至少 21/22年，預計 21年內生收入及利潤相較 20年高基數仍將進一步提速。長期是中國最有可能成為全球生命科學（科研）領域巨頭賽默飛世爾的國內公司。 ?? 各國新冠疫苗接種工作陸續開展，公司疫苗存儲與接種業務打開中期成長空間。 20年 Q4

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思摩爾

【天風電新】新能源汽車最看好電池賽道，持續重點推薦億緯鋰能 ——————————— 電子煙：預計悅刻將成為思摩爾 21-22年業績的主要驅動客戶，根據悅刻 2021-2022年目標收入 100、 160億，結合成本、庫存、采購占比計算，推算悅刻將貢獻思摩爾收入達 55、 87億元，預計同比增長 178%、 59%，預計思摩爾 2021年全年收入約 180億元，利潤 60億 +，【上調 2021年億緯鋰能投資收益至 20.9億元（原預測 17.6億），同比增長 58%】。本部業務：預計 2021

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2021-01-08 21:25:12

仙鶴股份

【東北輕工】仙鶴股份 1.6調研小結： 1. 漿價上漲：近期的快速上漲超預期，認為是 2年為一個周期的漿價上行周期開啟；但對公司影響有限，一方面因為公司有囤貨 7個月的低價木漿，另一方面木漿只占特種紙成本的 40-45%，相比一般傳統造紙影響要更小； 2. 食品級包裝紙： 2020年 6-7萬噸的產量，對應 6-7億的收入， 2021年預計有 20-30%以上的增速；目前收入占比 10%多，未來三年占比將逐步提高到約 25%； 3. 醫療級包裝紙： 20年約 3萬噸產量，政策上 21年 4月政策

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聞泰科技

長城【電子】聞泰科技調研紀要 20210107 交流高管：投資者關系總監鄧總記錄：鄒蘭蘭，郭旺（ 18621066615） 2021年出貨量預期：三星： 2020年 3kw， 2021年預計 4kw Oppo： 2020年 4kw， 2021年預計 6kw 榮耀 +華為： 2021年預計 1kw 小米： 2020年四季度重新回來， 2021年預計 1kw 聯想、摩托等： 2021年預計 2-3kw 合計： 2020年預計 1.2億臺， 2021年預計 1.4-1.5億臺 BOM：手機預計

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鈷

??【長江鋼鐵有色】鈷價上漲行情開啟，一季度有望維持強勢 ??近期鈷價格表現強勢，年初以來國內亞金電鈷現貨價格上漲 7.8%至 29.1萬 /噸，無錫盤期貨鈷價指數上漲接近 10%至 30萬 /噸水平，亞金硫酸鈷、氯化鈷、四氧化三鈷價格分別上漲 4.4%、 3.8%、 2.4%至 5.95萬 /噸、 6.9萬 /噸、 21.75萬 /噸。 ?我們認為供需共振原料成本上行，疊加催化因素發酵是近期鈷價強勢上漲的原因。（ 1）供給端擾動，緊張預期加劇。南非疫情加重、防疫措施接連升級，市場對鈷原料緊缺

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Mark

@異動特工小隊：【韭菜公社】各行業龍頭白馬梳理（0106）

2020年市場以大為美，大市值漲幅居前，近期的漲幅榜上，這種趨勢尤其極端，表現在資金不斷抱團輪動懟各分子龍頭，故我們整理了一份各行業龍頭白馬個股列表（個股太多，小市值部分僅輯錄部分），僅供參考。 &nbs

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2021-01-06 08:35:45

蘋果電子

20200105 郭明祺消費電子更新 1. airpod預期已經落地，1億或者不到。預期最壞的時候已經過去。 2. 蘋果1月底會有財務更新會議，4季度有望超預期，手機，硬件，服務。會降低投資者對庫存的擔憂。 3. 有人傳砍單，1季度到5500萬部，pro還是很好，mini弱一點。我們還是維持6000萬出貨。 4. 春節前后，新產品的能見度會更清晰。mini，手表，耳機新款， 5. 2022年，兩個新產品， 1）折疊手機，定位在手機和平板之間，一部手機價格低于手機+PAD，延長換機周期3年。顯

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2021-01-06 08:32:59

Pcb

08:24 【中信證券：看好PCB軟硬板龍頭東山精密，業績拐點凸顯】中信證券指出，東山精密是PCB軟硬板龍頭，2019年全球PCB排名第5、內資排名第1。軟板領域，公司主要收入來源為A客戶，有望受益于手機、IoT銷量提升以及日系替代帶來的份額提升；硬板領域，公司在通信、數通、HDI均有布局，有望持續受益于5G及IDC景氣周期、國產手機客戶銷量提升以及自身稼動率提升帶來的盈利改善；傳統業務盈利狀況有望好轉，帶來額外增量。我們看好公司長期發展，首次覆蓋給予“買入”評級。

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前往

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善行韭助

2021-06-02 20:22:59

宏創控股

@新賽道：千億市值集團回A上市借殼案分析

全球最大電解鋁公司中國宏橋（01378.HK）5月4日公告顯示，中國宏橋旗下山東宏橋新型材料有限公司引入戰略投資者，共增資68億元；最關鍵的是，公告還透出山東宏橋有意分拆回國內上市。公告稱，為進一步擴大公司股東基礎，引入戰略投資者，山東宏橋及其母公司宏橋投資(香港)(兩者均為中國宏

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味知香轉

【味知香公司調研觀點】預制菜行業空間大、競爭分散，公司門店計劃擴至5000家 [玫瑰]1、 BC端需求擴張驅動預制菜行業增長，競爭格局仍很分散。隨著降本增效需求提升，餐飲、酒店、團餐等B端渠道以及華東華南等地區的C端消費者對預制菜需求較大，但當前行業處于發展早期，下游需求分散，目前尚無明顯大單品。預制菜行業頭部玩家主要集中在華東地區，體量均較小，除味知香外，江浙滬還有好得睞（3-4億）、真滋味（2-3億）、祥泰豐（1-2億）等企業，行業競爭處于加劇階段，但由于行業景氣度較好（潛在空間上千億），各

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云南限電黃磷，草甘膦和邦生物

一、5月原來預期：產量增長，價格小幅下調。 21年4月實際情況：黃磷價格上漲，供應增量不及預期，累計漲幅1200元/噸。原因：環保督察的不確定性，部分企業檢修，五一假期提前備貨。4月產量6.16萬噸，環比微幅增加1.5%。由于環保督察5月上旬結束，以及豐水期影響，5月原本有放量預期，部分企業有增產計劃，預計產量環比+12.55%；價格預期下跌600-1000元/噸。生產企業預期會做低庫存，價格會有商談意向；采購商按需補貨，會適當壓價二、5月實際市場表現：供應大幅縮減，價格超預期上漲。上旬，

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【海通計算機】大華股份2020業績會交流

3-24 2020年業績概況 : 過去的一年，全球經濟受疫情的影響，主要經濟體增長速度普遍放緩，但隨著人工智能、物聯網、云計算、大數據等技術的發展和應用，以及視頻技術的不斷迭代更新，智能化產品與解決方案價值快速提升，視頻能力已經深入到各行各業的業務應用中，以視頻為核心的智慧物聯領域的市場空間進一步擴大。報告期內，公司堅持高質量發展的經營理念，最終實現全年營收 264.66億元，同比增長 1.21%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 39.03億元，同比增長 22.42%，實現整體銷售毛利率 42.

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風華高科20210318

擴建計劃：三期：第一期正在裝修，計劃6月份進產線；2~3個月拉好，另外兩期明年1~2月拉通，明年6~7月滿產。一期50，二期280~300，三期70. 之前擴的56億只已經達產，現在180~185億只產能電阻280億只明年，今年年底達產，180~200億只產量。行業價格：部分漲價。半年或者三個季度內還是有向上的空間。庫存：公司基本0庫存。中間商有一定庫存，但是還可以。一期：通訊基站（發現了溶洞）。二期：手機+汽車電子。定增：計劃還是上半年。公司PK友商的優勢：產品結構。技術水平，

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中炬高新2020年報業績交流會

中炬高新2020年報業績交流會時間：2021年3月24日出席領導：總經理李翠旭、董秘鄒衛東、證代郭毅航、會計機構負責人張斌等一、2020年經營數據 2020年度實現營業總收入51.23億元，同比增加4.49億元，增幅9.59%。全年實現合并凈利潤9.71億元，同比增加1.80億元，同比增幅22.75%；歸屬母公司凈利潤8.90億元，同比增加1.72億元，增幅23.96%；扣除非經常性損益后歸母凈利潤為8.97億元，同比增加2.08億元，增幅為30.11%。基本每股收益1.12元，較上年

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今早開盤市場對昨晚能源局發布的 2021年風、光發電開發征求意見稿反應略悲觀，港股風電運營商板塊運營龍頭現跌超 10%，大唐新能源跌超 4.0%，中廣核新能源跌超 3.0%，我們認為當前時點不應對該征求意見稿悲觀解讀。該征求意見稿相較之前年份風光開發規則上有一些變化，主要體現在： 1、總體要求， 2021年，風電、光伏發電發電量占全社會用電量的比重達到 11%左右。 2、積極推進存量競價風電項目和平價風電項目、光伏發電示范項目等存量項目建設。 3、各省級能源主管部門依據本區域非水電消納責

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海爾生物

?? 【海爾生物，月度金股】中國賽默飛世爾揚帆起航，繼續堅定推薦！【安信醫藥馬帥團隊】 [紅包]重點推薦：全球生命科學（科研）領域小龍頭、短期中期受益于疫情，業務全球化加速（年報預告，歸母凈利潤增速預計 108%-133%），疫苗存儲及接種業務高增長將貫穿至少 21/22年，預計 21年內生收入及利潤相較 20年高基數仍將進一步提速。長期是中國最有可能成為全球生命科學（科研）領域巨頭賽默飛世爾的國內公司。 ?? 各國新冠疫苗接種工作陸續開展，公司疫苗存儲與接種業務打開中期成長空間。 20年 Q4

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【天風電新】新能源汽車最看好電池賽道，持續重點推薦億緯鋰能 ——————————— 電子煙：預計悅刻將成為思摩爾 21-22年業績的主要驅動客戶，根據悅刻 2021-2022年目標收入 100、 160億，結合成本、庫存、采購占比計算，推算悅刻將貢獻思摩爾收入達 55、 87億元，預計同比增長 178%、 59%，預計思摩爾 2021年全年收入約 180億元，利潤 60億 +，【上調 2021年億緯鋰能投資收益至 20.9億元（原預測 17.6億），同比增長 58%】。本部業務：預計 2021

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【東北輕工】仙鶴股份 1.6調研小結： 1. 漿價上漲：近期的快速上漲超預期，認為是 2年為一個周期的漿價上行周期開啟；但對公司影響有限，一方面因為公司有囤貨 7個月的低價木漿，另一方面木漿只占特種紙成本的 40-45%，相比一般傳統造紙影響要更小； 2. 食品級包裝紙： 2020年 6-7萬噸的產量，對應 6-7億的收入， 2021年預計有 20-30%以上的增速；目前收入占比 10%多，未來三年占比將逐步提高到約 25%； 3. 醫療級包裝紙： 20年約 3萬噸產量，政策上 21年 4月政策

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聞泰科技

長城【電子】聞泰科技調研紀要 20210107 交流高管：投資者關系總監鄧總記錄：鄒蘭蘭，郭旺（ 18621066615） 2021年出貨量預期：三星： 2020年 3kw， 2021年預計 4kw Oppo： 2020年 4kw， 2021年預計 6kw 榮耀 +華為： 2021年預計 1kw 小米： 2020年四季度重新回來， 2021年預計 1kw 聯想、摩托等： 2021年預計 2-3kw 合計： 2020年預計 1.2億臺， 2021年預計 1.4-1.5億臺 BOM：手機預計

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??【長江鋼鐵有色】鈷價上漲行情開啟，一季度有望維持強勢 ??近期鈷價格表現強勢，年初以來國內亞金電鈷現貨價格上漲 7.8%至 29.1萬 /噸，無錫盤期貨鈷價指數上漲接近 10%至 30萬 /噸水平，亞金硫酸鈷、氯化鈷、四氧化三鈷價格分別上漲 4.4%、 3.8%、 2.4%至 5.95萬 /噸、 6.9萬 /噸、 21.75萬 /噸。 ?我們認為供需共振原料成本上行，疊加催化因素發酵是近期鈷價強勢上漲的原因。（ 1）供給端擾動，緊張預期加劇。南非疫情加重、防疫措施接連升級，市場對鈷原料緊缺

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@異動特工小隊：【韭菜公社】各行業龍頭白馬梳理（0106）

2020年市場以大為美，大市值漲幅居前，近期的漲幅榜上，這種趨勢尤其極端，表現在資金不斷抱團輪動懟各分子龍頭，故我們整理了一份各行業龍頭白馬個股列表（個股太多，小市值部分僅輯錄部分），僅供參考。 &nbs

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蘋果電子

20200105 郭明祺消費電子更新 1. airpod預期已經落地，1億或者不到。預期最壞的時候已經過去。 2. 蘋果1月底會有財務更新會議，4季度有望超預期，手機，硬件，服務。會降低投資者對庫存的擔憂。 3. 有人傳砍單，1季度到5500萬部，pro還是很好，mini弱一點。我們還是維持6000萬出貨。 4. 春節前后，新產品的能見度會更清晰。mini，手表，耳機新款， 5. 2022年，兩個新產品， 1）折疊手機，定位在手機和平板之間，一部手機價格低于手機+PAD，延長換機周期3年。顯

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宏創控股

@新賽道：千億市值集團回A上市借殼案分析

全球最大電解鋁公司中國宏橋（01378.HK）5月4日公告顯示，中國宏橋旗下山東宏橋新型材料有限公司引入戰略投資者，共增資68億元；最關鍵的是，公告還透出山東宏橋有意分拆回國內上市。公告稱，為進一步擴大公司股東基礎，引入戰略投資者，山東宏橋及其母公司宏橋投資(香港)(兩者均為中國宏

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【味知香公司調研觀點】預制菜行業空間大、競爭分散，公司門店計劃擴至5000家 [玫瑰]1、 BC端需求擴張驅動預制菜行業增長，競爭格局仍很分散。隨著降本增效需求提升，餐飲、酒店、團餐等B端渠道以及華東華南等地區的C端消費者對預制菜需求較大，但當前行業處于發展早期，下游需求分散，目前尚無明顯大單品。預制菜行業頭部玩家主要集中在華東地區，體量均較小，除味知香外，江浙滬還有好得睞（3-4億）、真滋味（2-3億）、祥泰豐（1-2億）等企業，行業競爭處于加劇階段，但由于行業景氣度較好（潛在空間上千億），各

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云南限電黃磷，草甘膦和邦生物

一、5月原來預期：產量增長，價格小幅下調。 21年4月實際情況：黃磷價格上漲，供應增量不及預期，累計漲幅1200元/噸。原因：環保督察的不確定性，部分企業檢修，五一假期提前備貨。4月產量6.16萬噸，環比微幅增加1.5%。由于環保督察5月上旬結束，以及豐水期影響，5月原本有放量預期，部分企業有增產計劃，預計產量環比+12.55%；價格預期下跌600-1000元/噸。生產企業預期會做低庫存，價格會有商談意向；采購商按需補貨，會適當壓價二、5月實際市場表現：供應大幅縮減，價格超預期上漲。上旬，

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受限

【海通計算機】大華股份2020業績會交流

3-24 2020年業績概況 : 過去的一年，全球經濟受疫情的影響，主要經濟體增長速度普遍放緩，但隨著人工智能、物聯網、云計算、大數據等技術的發展和應用，以及視頻技術的不斷迭代更新，智能化產品與解決方案價值快速提升，視頻能力已經深入到各行各業的業務應用中，以視頻為核心的智慧物聯領域的市場空間進一步擴大。報告期內，公司堅持高質量發展的經營理念，最終實現全年營收 264.66億元，同比增長 1.21%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 39.03億元，同比增長 22.42%，實現整體銷售毛利率 42.

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大華股份

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善行韭助

2021-03-24 16:29:09

私密

風華高科20210318

擴建計劃：三期：第一期正在裝修，計劃6月份進產線；2~3個月拉好，另外兩期明年1~2月拉通，明年6~7月滿產。一期50，二期280~300，三期70. 之前擴的56億只已經達產，現在180~185億只產能電阻280億只明年，今年年底達產，180~200億只產量。行業價格：部分漲價。半年或者三個季度內還是有向上的空間。庫存：公司基本0庫存。中間商有一定庫存，但是還可以。一期：通訊基站（發現了溶洞）。二期：手機+汽車電子。定增：計劃還是上半年。公司PK友商的優勢：產品結構。技術水平，

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善行韭助

2021-03-24 16:27:48

受限

中炬高新2020年報業績交流會

中炬高新2020年報業績交流會時間：2021年3月24日出席領導：總經理李翠旭、董秘鄒衛東、證代郭毅航、會計機構負責人張斌等一、2020年經營數據 2020年度實現營業總收入51.23億元，同比增加4.49億元，增幅9.59%。全年實現合并凈利潤9.71億元，同比增加1.80億元，同比增幅22.75%；歸屬母公司凈利潤8.90億元，同比增加1.72億元，增幅23.96%；扣除非經常性損益后歸母凈利潤為8.97億元，同比增加2.08億元，增幅為30.11%。基本每股收益1.12元，較上年

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中炬高新

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善行韭助

2021-03-03 22:12:33

新能源

今早開盤市場對昨晚能源局發布的 2021年風、光發電開發征求意見稿反應略悲觀，港股風電運營商板塊運營龍頭現跌超 10%，大唐新能源跌超 4.0%，中廣核新能源跌超 3.0%，我們認為當前時點不應對該征求意見稿悲觀解讀。該征求意見稿相較之前年份風光開發規則上有一些變化，主要體現在： 1、總體要求， 2021年，風電、光伏發電發電量占全社會用電量的比重達到 11%左右。 2、積極推進存量競價風電項目和平價風電項目、光伏發電示范項目等存量項目建設。 3、各省級能源主管部門依據本區域非水電消納責

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善行韭助

2021-02-02 18:47:17

海爾生物

?? 【海爾生物，月度金股】中國賽默飛世爾揚帆起航，繼續堅定推薦！【安信醫藥馬帥團隊】 [紅包]重點推薦：全球生命科學（科研）領域小龍頭、短期中期受益于疫情，業務全球化加速（年報預告，歸母凈利潤增速預計 108%-133%），疫苗存儲及接種業務高增長將貫穿至少 21/22年，預計 21年內生收入及利潤相較 20年高基數仍將進一步提速。長期是中國最有可能成為全球生命科學（科研）領域巨頭賽默飛世爾的國內公司。 ?? 各國新冠疫苗接種工作陸續開展，公司疫苗存儲與接種業務打開中期成長空間。 20年 Q4

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善行韭助

2021-01-15 20:55:21

思摩爾

【天風電新】新能源汽車最看好電池賽道，持續重點推薦億緯鋰能 ——————————— 電子煙：預計悅刻將成為思摩爾 21-22年業績的主要驅動客戶，根據悅刻 2021-2022年目標收入 100、 160億，結合成本、庫存、采購占比計算，推算悅刻將貢獻思摩爾收入達 55、 87億元，預計同比增長 178%、 59%，預計思摩爾 2021年全年收入約 180億元，利潤 60億 +，【上調 2021年億緯鋰能投資收益至 20.9億元（原預測 17.6億），同比增長 58%】。本部業務：預計 2021

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2021-01-08 21:25:12

仙鶴股份

【東北輕工】仙鶴股份 1.6調研小結： 1. 漿價上漲：近期的快速上漲超預期，認為是 2年為一個周期的漿價上行周期開啟；但對公司影響有限，一方面因為公司有囤貨 7個月的低價木漿，另一方面木漿只占特種紙成本的 40-45%，相比一般傳統造紙影響要更小； 2. 食品級包裝紙： 2020年 6-7萬噸的產量，對應 6-7億的收入， 2021年預計有 20-30%以上的增速；目前收入占比 10%多，未來三年占比將逐步提高到約 25%； 3. 醫療級包裝紙： 20年約 3萬噸產量，政策上 21年 4月政策

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善行韭助

2021-01-08 05:57:32

聞泰科技

長城【電子】聞泰科技調研紀要 20210107 交流高管：投資者關系總監鄧總記錄：鄒蘭蘭，郭旺（ 18621066615） 2021年出貨量預期：三星： 2020年 3kw， 2021年預計 4kw Oppo： 2020年 4kw， 2021年預計 6kw 榮耀 +華為： 2021年預計 1kw 小米： 2020年四季度重新回來， 2021年預計 1kw 聯想、摩托等： 2021年預計 2-3kw 合計： 2020年預計 1.2億臺， 2021年預計 1.4-1.5億臺 BOM：手機預計

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善行韭助

2021-01-07 21:51:55

鈷

??【長江鋼鐵有色】鈷價上漲行情開啟，一季度有望維持強勢 ??近期鈷價格表現強勢，年初以來國內亞金電鈷現貨價格上漲 7.8%至 29.1萬 /噸，無錫盤期貨鈷價指數上漲接近 10%至 30萬 /噸水平，亞金硫酸鈷、氯化鈷、四氧化三鈷價格分別上漲 4.4%、 3.8%、 2.4%至 5.95萬 /噸、 6.9萬 /噸、 21.75萬 /噸。 ?我們認為供需共振原料成本上行，疊加催化因素發酵是近期鈷價強勢上漲的原因。（ 1）供給端擾動，緊張預期加劇。南非疫情加重、防疫措施接連升級，市場對鈷原料緊缺

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善行韭助

2021-01-07 12:41:48

Mark

@異動特工小隊：【韭菜公社】各行業龍頭白馬梳理（0106）

2020年市場以大為美，大市值漲幅居前，近期的漲幅榜上，這種趨勢尤其極端，表現在資金不斷抱團輪動懟各分子龍頭，故我們整理了一份各行業龍頭白馬個股列表（個股太多，小市值部分僅輯錄部分），僅供參考。 &nbs

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善行韭助

2021-01-06 08:35:45

蘋果電子

20200105 郭明祺消費電子更新 1. airpod預期已經落地，1億或者不到。預期最壞的時候已經過去。 2. 蘋果1月底會有財務更新會議，4季度有望超預期，手機，硬件，服務。會降低投資者對庫存的擔憂。 3. 有人傳砍單，1季度到5500萬部，pro還是很好，mini弱一點。我們還是維持6000萬出貨。 4. 春節前后，新產品的能見度會更清晰。mini，手表，耳機新款， 5. 2022年，兩個新產品， 1）折疊手機，定位在手機和平板之間，一部手機價格低于手機+PAD，延長換機周期3年。顯

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善行韭助

2021-01-06 08:32:59

Pcb

08:24 【中信證券：看好PCB軟硬板龍頭東山精密，業績拐點凸顯】中信證券指出，東山精密是PCB軟硬板龍頭，2019年全球PCB排名第5、內資排名第1。軟板領域，公司主要收入來源為A客戶，有望受益于手機、IoT銷量提升以及日系替代帶來的份額提升；硬板領域，公司在通信、數通、HDI均有布局，有望持續受益于5G及IDC景氣周期、國產手機客戶銷量提升以及自身稼動率提升帶來的盈利改善；傳統業務盈利狀況有望好轉，帶來額外增量。我們看好公司長期發展，首次覆蓋給予“買入”評級。

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