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善行韭助

這個人很懶，什么都沒有留下

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善行韭助

2022-03-14 08:44:05

計算機信創

【華創計算機王文龍團隊20220313核心觀點】 1、身份證電子化其實不是新東西，市場規律參考醫保卡電子化的結果（醫保卡電子化其實消滅了一部分醫保實體卡的市場，在應用場景掃碼認證算是個增量應用）。因此身份證電子化我們認為更多的是實現全面化，沒實現的區域實現，不支持的應用場景支持。而我們高頻用到刷實體身份證的場景主要是，機場、高鐵、酒店、銀行網點、政府辦事大廳等。所以變量集中在這些領域的解決方案公司，可以是軟硬件集成商、識別模塊商等。 2、歷史上發生過多次市場環境惡化時，上市公司集體增加與公開市場

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中科曙光

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善行韭助

2022-03-13 21:57:59

鉀肥

【東北化工】鉀肥更新：俄羅斯化肥正執行停止出口，看好新一輪鉀肥漲價行情據俄羅斯商業日報，俄羅斯生產商在當前情況下遵循俄羅斯工業和貿易部之前提出的“化肥公司停止出口"的指示。除了此前被加強制裁的白俄羅斯之外，俄羅斯為全球第二大鉀肥出口國，年出口量超1000萬噸。若減少出口，影響非常大，鉀肥具有增產作用，全球農業景氣帶來的價格支撐足夠強，當前糧食安全是主要矛盾。鉀肥海內外齊缺，海外價格繼續領漲國內，國內高度依賴進口，只有縮窄價差才能解決保障進口，解決國內供給缺口。看好國內外價格齊漲，通脹在強化

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鹽湖股份

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善行韭助

2022-03-13 19:37:30

軍工

[閃電][玫瑰]【申萬宏源軍工韓強團隊2022年第12周觀點】中長期邏輯確定疊加底部反彈，建議加大軍工配置上周申萬國防軍工指數下跌5.22%，同期上證綜指下跌4%，創業板指下跌3.03%，申萬國防軍工指數跑輸上證綜指、跑輸創業板指。 [咖啡]【核心觀點】 [閃電]軍工中長期景氣度持續，具有較強行業比較優勢：2022年國防軍費預算增速7.1%，略超市場預期，為軍工產業持續穩定增長提供了有力保障，保證了市場關注的賽道以更高增速成長。軍工短期邏輯確定，我們認為軍工反彈在即（1）軍工部分個股去年業

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中航西飛

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善行韭助

2022-03-13 19:10:47

電子煙

【海通輕工】電子煙管理辦法出臺，長期堅定看好思摩爾國際 [ 太陽] 3 月 11 日，《電子煙管理辦法》正式發布， 22 年 5 月 1 日起開始實施，同時《電子煙》國家標準開啟第二輪征求意見。 [ 太陽]《電子煙管理辦法》及《國標》較前次意見稿有多處變動，重點如下： 1 、口味限制：【禁止除煙草口味外的調味電子煙】，國標添加物白名單仍保留部分口味成分，有可能允許煙草為主調的弱特征口味； 2 、產品要求：【產品 ( 含進口 ) 上市銷售前需要通過技術審評】，取代登記制度，檢測機構由指定變為認證，

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思摩爾國際

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善行韭助

2022-03-11 19:22:44

[紅包]【浙商交運社服李丹】居民可購買抗原檢測試劑自測新冠，

[ 紅包]【浙商交運社服李丹】居民可購買抗原檢測試劑自測新冠，繼續堅定看好出行產業鏈！ [ 太陽]抗原檢測優點： 1 ）時效強：一般 15-20 分鐘出結果，但靈敏度不及核酸檢測； 2 ）便利性高，可居家自檢，未來線上線下零售端可得； 3 ）成本相對低廉，歐洲新冠抗原自測試劑盒超市售價在 1.5-2 歐 / 測試。 [ 太陽]此時推行抗原檢測： 1 ）緩解現行核酸篩查的人力、物力的壓力。奧密克戎傳播能力強，當前大規模核酸篩查每個城市需 2-3 天完成，若奧密克戎傳播能力縮短至 2-3 天，將對現

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上海機場

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善行韭助

2022-03-11 16:12:22

零售藥房

【招商醫藥-零售藥房】[慶祝][慶祝]建議關注零售藥房在低基數及新冠自檢需求雙重影響下的業績拐點（聯系人：方秋實18969051180，許菲菲，歡迎交流） [玫瑰]國家印發新冠抗原檢測應用方案（試行），提出“社區居民有自我檢測需求的，可通過零售藥店、網絡銷售平臺等渠道，自行購買抗原檢測試劑進行自測”。藥房作為抗原檢測試劑重要銷售渠道之一，有望充分受益。 [玫瑰]受疫情反復帶來的客流下降、感冒藥限售、O2O價格競爭、醫保系統切換、新租賃準則等多因素影響，2021年零售藥房行業業績短期承壓。預計今年

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善行韭助

2022-03-11 14:57:13

瀾起科技

[ 紅包]【中金科技硬件】瀾起科技發布 1-2 月主要經營數據 [ 玫瑰]公司于昨晚公布 2022 年 1 至 2 月主要經營數據。 2022 年 1 至 2 月，公司實現營業收入 6.2 億元人民幣左右，同比增長 211% 左右；歸母凈利潤 2.2 億元人民幣左右，同比增長 157% 左右，主要是因為公司 DDR5 第一子代內存接口芯片、內存模組配套芯片及第三代津逮 CPU 等新產品持續出貨。 [ 玫瑰]內存接口芯片行業處于升級過渡期， DDR5 增量可期。公司是全球內存接口芯片龍頭企業， D

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瀾起科技

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善行韭助

2022-03-11 06:50:54

中天科技&亨通光電持續推薦：行業高景氣下，訂單&業績超預期落

【天風通信】中天科技 & 亨通光電持續推薦：行業高景氣下，訂單 & 業績超預期落地！ ?? 事件：中天科技公告， 2022 年 1-2 月實現營收 60 億元，同比增長 17% ；歸母凈利潤 8 億元左右，同比增長 300% 左右。解讀如下： ?? 1 、 1-2 月歸母凈利潤為 8 億元，預計其中 90% 為主營業務利潤， 10% 為非經常；結構性看，海洋業務預計占比 70% ，光通信預計占比 10-15% ，新能源預計占比 5-8% ，剩余為電力業務； ?? 2 、 1-2 月營收 60 億

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中天科技
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亨通光電

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善行韭助

2022-03-10 20:54:59

北方稀土，不敗之地

不敗之地

北稀

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北方稀土

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善行韭助

2022-03-10 16:10:57

寶豐能源

【中信建投化工】寶豐能源年報要點解讀 1 、 Q4 業績扣非 18.1 億，在歷史高煤價下取得環比 +9% ，和快報一致，非常穩健。穩健性主要緣于相對穩定的煤炭采購價， 21Q4 鄂爾多斯 5500K 坑口均價約為 1110 元 / 噸（車板價倒算），而據經營數據推算公司單 Q4 氣化煤采購價約 936 元 / 噸，相差近 200 元 / 噸。這使得公司在 21Q4 歷史級別的煤價下仍能保持煤制烯烴的盈利。 2 、據年報，烯烴二期的 5400K 原煤單耗在 2021 年從 4.15 降為 3.9

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寶豐能源

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善行韭助

2022-03-10 12:52:06

創世紀

【創世紀|跟蹤推薦6】問詢函回復信息量巨大，工業母機龍頭崛起正在進行時，維持重點推薦 [玫瑰]長期成長空間：創世紀21年2.5萬臺出貨量的國內市占率僅3%，存量市場和份額提升有望支撐公司快速成長。整個中國機床行業在過去10年中基本處于2,000-3,000億人民幣消費額的波動情況。行業存量汰換周期已經到來，機床壽命7-10年，壽命將至時，加工良品率也大幅下降，故存量市場的汰換是剛性的。2021-2024年國內金屬切削機床更新需求平均在80萬臺左右，市場規模在千億級以上。從眾多其它高端裝備的發展歷

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創世紀

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善行韭助

2022-03-10 08:38:02

半導體反彈買什么

【光大電子通信劉凱團隊】半導體反彈買什么 ??自21年年底至今，市場普跌20-30%，半導體行業跟隨市場大幅下跌后，價值凸顯。我們2022年2月23日召開電話會議《半導體行業投資機會梳理》全面看好半導體板塊以來，半導體板塊相較市場相對收益明顯。2022年3月9日市場大幅反彈，我們持續看好半導體行業的投資機會，精選中短期高增長、長期空間巨大且格局確定的標的，細分賽道觀點如下： ??1、功率半導體：我們認為2022年功率半導體板塊景氣度持續，雖然消費級Mosfet緊缺程度有所緩解，但是工控、新能源車

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北方華創

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善行韭助

2022-03-08 07:19:59

天風軍工

我國軍費預算同比增長7.1%，在GDP降速下顯著超過市場預期根據《聯合早報》報道，2022年我國軍費預算達到14504.5億元，同比增長7.1%，增幅較2021年增加0.3pct，為2019年后首次軍費增速超過7%，此前兩年受疫情影響軍費增速均小于7%。從軍費占GDP的比重角度看，我國軍費占GDP的比例近年來持續下滑，2021年僅為1.19%，較2020年下滑0.06pct。此前，德國宣布擬在2022年設立總額達1000億歐元的基金用來提升武器裝備水平和現代化水平，未來每年軍費占GDP將達到

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中航機電
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中直股份

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善行韭助

2022-03-07 22:11:08

有色

有色行業首席交流紀要20220305 我的核心點就是這一輪的周期只是剛剛開始啟動，而且再過 10 天之后，3 月 15號M國第一次加息之后，大家就會發現市場會更加的嚴峻。 16 年的時候，當時我們的“周期天團”很出名的，然后那一年就是加息期，所以我說一旦發生加息，大家一定要有個概念就是加息其實就代表著這匹馬，實際已經勒緊韁繩，已經跑起來了。所以每次加息期為什么銅價都在上漲，本質原因就是需求端的工業金屬。我跟大家講兩個數，第一個是那個 M 國的新增住宅，從 1962 年之后，如果按

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善行韭助

2022-03-06 17:48:56

新冠藥

一，國產特效藥『拓新藥業』：阿茲夫定原料獨家供應，收益與真實生物共享，三期臨床已結束，種種跡象表明，效果很好，隨時獲批！『騰盛博藥』：獲批首款國產新冠特效藥，是中和抗體，據說特沒譜當時就是用的這種藥，好得快，但病毒變異影響大。『開拓藥業』：普克魯胺方向，失敗了，股價暴跌。『廣生堂』：與上海藥明康德簽訂抗新型冠狀病毒小分子口服藥3CL蛋白酶抑制劑合作開發，看這個3CL，準備仿制輝瑞的。『奧翔藥業』：11月份網傳有一個電話會議，說與全球在研新冠藥物中有4個有關，后面沒有其它消息。

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拓新藥業

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