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2022-08-15 22:43:00

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晶盛機電跟蹤更新

成功研發出8英寸SiC襯底，設備材料平臺化布局事件：據公司微信公眾號2022年8月成功研發出8英寸N型碳化硅晶體。 1、SiC研發自此邁入8英寸時代，大尺寸方向取得重大突破。 1）SiC襯底成本占比約47%，是SiC器件的zhυ要成本來源，其制作的關鍵難點在于長晶，包括對氣流、溫度等的精確控制，長晶爐是襯底生長品質把控的關鍵，know-how多掌握在設備端工藝調試端。 2）此次晶盛利用自主開發的設備成功研發8英寸SiC晶體，晶坯厚度25mm，直徑214mm，是晶盛在大尺寸SiC晶體研發上取

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晶盛機電

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光伏產業鏈

@總龍頭戰法：光伏上中下游產業鏈核心個股一覽

【光伏上中下游產業鏈核心個股一覽】硅料上游合盛硅業四大硅料巨頭：通威股份、協鑫科技（港股）、特變電工（新特能源港股）、大全能源硅片：隆基綠能、TCL中環、晶澳科技、晶科能源、保利協鑫、上機數控、雙良節能、京運通電池片：通威股份、愛旭股份、晶科能源、晶澳科技、東方日升、阿特斯組件：晶科能源、晶澳科

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2022-08-01 11:19:12

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賽騰股份的基本面

晶圓檢測：行業公認半導體晶圓缺陷檢測是除光刻機之外的最難以攻克環節，識別精度約0.5um，接近光學成像的極限。近二十年來該設備規模出貨的僅有KLA科磊、Raytex、Nanometrics耐諾、AMAT應用材料、Hitachi日立海外這幾家。賽騰股份收購的Optima就是原Raytex晶圓缺陷檢測設備部門。晶圓缺陷檢測35臺產能飽滿，單價230萬美金，已經覆蓋國內外一線大廠，包括三星、臺積電、滬硅產業、中環、奕斯偉等客戶。半導體子公司歐帝現有10個億訂單，明年做5個億的收入。消費電子自動化設備

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賽騰股份

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愛旭股份年報及一季報點評

公司發布2021年度及2022年一季度業績報告。2021年公司實現營收154.7億元，同比增長60.09%，歸母凈利潤-1.26億元，實現扣非凈利潤-2.81億元。一季度公司實現營收78.27億元，同比增長160.25%，歸母凈利潤2.27億元，同比增長125.81%，扣非凈利潤1.85億元，同比增長263.82%。業績反轉超預期，迎來新一輪成長。電池營收持續增長，盈利能力開始修復。2021年，公司電池銷售規模進一步擴大，全年銷售電池18.85GW，同比增長43.20%；實現營業收入154.7

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愛旭股份

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2022-04-28 01:06:05

@無籽西瓜：宇晶股份歷史性買點

宇晶股份歷史性買點：（1）業績反轉：4月27日，宇晶股份公布一季報，歸母凈利潤1800萬元，同比增長8倍。2022年1季度是宇晶股份業績由負轉正的第一個季度，2022年將是其業績扭虧為贏的第一個年份。（2）業務升級：宇晶股份從“切片機+金剛線+碳碳熱場”業務升級至“切片”業務，4月6日公告其在鹽城投

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2022-04-19 09:08:15

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光伏產業反轉

【東吳電新】光伏底部明確，5月將明顯好轉，Q2有望迎來量利雙升，繼續強推龍頭！事件：昨日光伏板塊迎來大漲，開始修正此前的悲觀預期，實際上光伏為疫情影響最小的板塊，需求和生產預計在5月就會迎來顯著的增長，組件價格在4月已順利傳導，國內大電站項目開始啟動，歐洲戶用光伏和儲能需求超預期，Q2總體迎來量利雙升，強烈看好！觀點重申：國內分布式和歐洲市場需求強勁，22年需求高增明確，持續成長性好。今年開年國內戶用分布式超市場預期，全年有望翻倍增長，大電站項目儲備很多，只待合適組件價格；歐洲因能源安全和油

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通威股份
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大全能源

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2022-03-30 09:22:25

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中藥行業分析

本文來自持牌證券機構，不代表龍哥觀點，請獨立判斷和決策！國金證券分析指出，《十四五醫藥工業發展規劃》及相應的政策解讀，對醫藥行業目前正在發生的變革做出了非常透徹的分析，其中對于化藥、生物藥、中藥及醫療器械未來5年的規劃發展做出了詳細的前瞻，未來行業將在政策引導下進入高質量發展的重要階段。 1）中藥自主可控未來發展機會大于挑戰：十四五醫藥工業發展規劃:產業規模效應、創新驅動、供應鏈穩定可控、系統提升、國際化成為重要關鍵詞，發展機會機遇大于挑戰。 2）政策利好推動創新中藥注冊審批優化。2021年國

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廣譽遠

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資金扎堆優質龍頭股分析

目前資金扎堆以下人氣龍頭！ 1、元宇宙：前排湖北廣電，三湘印象，宣亞國際；其它：九聯科技、美盛文化、羅曼羅蘭、鋒尚文化。 2、地產：前排天保基建，陽光城，信達地產；其它：渝開發、中交地產、嘉凱城、華夏幸福。 3、綠電：前排東方能源，吉電股份，邵韶能股份；其它：臺海核電、上海電力、協鑫能科、太陽能。 4、煤炭：前排中國神華，兗州煤業，奧平煤股份；其它：陜西煤業、中煤能源、晉控煤業、新集能源。 5、5G：前排武漢凡谷（5G+華為概念），東方通信（網絡安全+5G+通信設備），縱橫通信（5G+鋰電池），

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電投產融
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湖北廣電

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2022-03-28 02:07:12

綠電

@無籽西瓜：綠電迎來重大催化！數千億可再生能源補貼拖欠或一次性發放！

【國君電新】綠電迎來重大催化！數千億可再生能源補貼拖欠或一次性發放！#國君電新龐鈞文事件：中國證券報報道，國家相關部門正在著力解決可再生能源補貼拖欠的缺口問題。1、此前已有種種跡象表明補貼拖欠會解決。①十三屆全國人大審議中央政府性基金預算支出大幅增長；②報告中指出推動解決可再生能源發電補貼資金缺口

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2022-03-26 20:40:03

電車價值梳理

@無籽西瓜：電動車單車價值量全梳理

來自海通證券一、思考邏輯按照單車價值量1000元作為基礎，考慮遠景全球1億輛/年新增的純電動車。假設：一家企業市占率25%，凈利潤率15%，給予20至30倍PE;則最終的市值空間=1000億產值*25%市占率*15%凈利潤率*(20至30)倍PE=750至1125億市值。圖表1：單車價值量（元）以及

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2022-03-26 20:39:01

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下周行情分析

新冠藥業這條線本周五出現大面積分化調整，但龍頭盤龍藥業已強勢走出8板，下周可重點關注已經回到10日線或20日線有支撐的個股，不能再破位下殺了，此類股短中期內還有反復上漲行情機會。元宇宙這條線周五集體爆發，宣亞國際、天娛數科、湖北廣電2板可期，如果誰先進晉級2板者有望成為板塊龍頭。另外，中青寶、中文在線、恒信東方、絲路視覺、美盛文化、天下秀、佳創視訊等短期內具備一波上升走勢的個股。農業食品這條線最近沒有留意到，國際風云變幻，糧食問題是重要安全問題，主要是抗高通脹最好的品種，近期烏俄戰爭進一步加

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盤龍藥業

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2022-03-24 09:16:33

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風電邏輯跟蹤

“十四五”期間有望新增風電裝機300GW，2022年將是招標大年，重點關注以下兩方面的標的：1、受益于風電招標量大幅增加；2、市場格局較好，價格不會受到太大壓力。相關上市公司包括：主機環節運達股份、明陽智能；法蘭環節的恒潤股份；塔筒環節的龍頭大金重工、天順風能；海纜環節東方電纜等。風電短期的催化因素是1-2月風電裝機比較強勁，國內前兩月風電新增裝機5.73GW，同比大幅增長61%，海風22年招標量有望達到18GW，海風裝機也是大幅增長的。風電板塊表現最強的是海纜龍頭東方電纜，主要原因是海纜

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天順風能
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大金重工
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運達股份
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明陽智能
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東方電纜

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2022-03-14 09:20:54

光伏最新調研

安信證券：政策再次強調建筑光伏，十四五新增50GW，有望打開行業發展空間！國家實現雙碳目標的信心堅定，落實到光伏，分布式與集中式齊頭并進的趨勢已經明朗。針對分布式的政策包括整縣推進、碳達峰行動方案、建筑節能與綠色建筑發展規劃等，針對集中式的政策包括大基地項目、各省風光建設方案（保障性并網規模）等。在此背景下國內潛在需求旺盛，2022-2023年可建指標已經超過320GW，考慮硅料瓶頸釋放節奏和項目完成度等因素，預計2022年國內光伏裝機規模在80-110GW，具備翻倍增長潛力，2023有望超過

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陽光電源

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2022-03-12 00:55:29

@股德：可轉債操作攻略

昨天有粉絲問怎么做可轉債，我今天抽空簡單寫一下吧，歡迎老師們補充，如果您覺得有用歡迎轉發，幫忙更多的人。可轉債，全稱是可轉換債券，和股票一樣，本質上也是上市公司的一種融資工具。前2年證監會對定增管得很死，很多上市公司的融資渠道被堵死，于是可轉債作為一種新型融資工具（其實并不新），逐漸被大家所熟知和接

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2022-03-01 09:38:22

光伏產業鏈

2月28日德國氣候部門提出新的立法草案，擬將100%實現可再生能源發電的目標提前至2035年，較此前目標提前15年。其中，光伏新增裝機從2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW，而后保持該水平直至2035年。德國政府大力支持新能源的核心原因之一，或在于擺脫對俄羅斯的天然氣依賴；需求強勢下，堅定看好光伏板塊！四條主線如下：（1）盈利改善的一體化企業（隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源）及逆變器（陽光電源、錦浪科技、固德威、禾邁股份等）；（2）供需緊張盈利維持高位的膠膜（福

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成功研發出8英寸SiC襯底，設備材料平臺化布局事件：據公司微信公眾號2022年8月成功研發出8英寸N型碳化硅晶體。 1、SiC研發自此邁入8英寸時代，大尺寸方向取得重大突破。 1）SiC襯底成本占比約47%，是SiC器件的zhυ要成本來源，其制作的關鍵難點在于長晶，包括對氣流、溫度等的精確控制，長晶爐是襯底生長品質把控的關鍵，know-how多掌握在設備端工藝調試端。 2）此次晶盛利用自主開發的設備成功研發8英寸SiC晶體，晶坯厚度25mm，直徑214mm，是晶盛在大尺寸SiC晶體研發上取

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【光伏上中下游產業鏈核心個股一覽】硅料上游合盛硅業四大硅料巨頭：通威股份、協鑫科技（港股）、特變電工（新特能源港股）、大全能源硅片：隆基綠能、TCL中環、晶澳科技、晶科能源、保利協鑫、上機數控、雙良節能、京運通電池片：通威股份、愛旭股份、晶科能源、晶澳科技、東方日升、阿特斯組件：晶科能源、晶澳科

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晶圓檢測：行業公認半導體晶圓缺陷檢測是除光刻機之外的最難以攻克環節，識別精度約0.5um，接近光學成像的極限。近二十年來該設備規模出貨的僅有KLA科磊、Raytex、Nanometrics耐諾、AMAT應用材料、Hitachi日立海外這幾家。賽騰股份收購的Optima就是原Raytex晶圓缺陷檢測設備部門。晶圓缺陷檢測35臺產能飽滿，單價230萬美金，已經覆蓋國內外一線大廠，包括三星、臺積電、滬硅產業、中環、奕斯偉等客戶。半導體子公司歐帝現有10個億訂單，明年做5個億的收入。消費電子自動化設備

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愛旭股份年報及一季報點評

公司發布2021年度及2022年一季度業績報告。2021年公司實現營收154.7億元，同比增長60.09%，歸母凈利潤-1.26億元，實現扣非凈利潤-2.81億元。一季度公司實現營收78.27億元，同比增長160.25%，歸母凈利潤2.27億元，同比增長125.81%，扣非凈利潤1.85億元，同比增長263.82%。業績反轉超預期，迎來新一輪成長。電池營收持續增長，盈利能力開始修復。2021年，公司電池銷售規模進一步擴大，全年銷售電池18.85GW，同比增長43.20%；實現營業收入154.7

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宇晶股份歷史性買點：（1）業績反轉：4月27日，宇晶股份公布一季報，歸母凈利潤1800萬元，同比增長8倍。2022年1季度是宇晶股份業績由負轉正的第一個季度，2022年將是其業績扭虧為贏的第一個年份。（2）業務升級：宇晶股份從“切片機+金剛線+碳碳熱場”業務升級至“切片”業務，4月6日公告其在鹽城投

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【東吳電新】光伏底部明確，5月將明顯好轉，Q2有望迎來量利雙升，繼續強推龍頭！事件：昨日光伏板塊迎來大漲，開始修正此前的悲觀預期，實際上光伏為疫情影響最小的板塊，需求和生產預計在5月就會迎來顯著的增長，組件價格在4月已順利傳導，國內大電站項目開始啟動，歐洲戶用光伏和儲能需求超預期，Q2總體迎來量利雙升，強烈看好！觀點重申：國內分布式和歐洲市場需求強勁，22年需求高增明確，持續成長性好。今年開年國內戶用分布式超市場預期，全年有望翻倍增長，大電站項目儲備很多，只待合適組件價格；歐洲因能源安全和油

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資金扎堆優質龍頭股分析

目前資金扎堆以下人氣龍頭！ 1、元宇宙：前排湖北廣電，三湘印象，宣亞國際；其它：九聯科技、美盛文化、羅曼羅蘭、鋒尚文化。 2、地產：前排天保基建，陽光城，信達地產；其它：渝開發、中交地產、嘉凱城、華夏幸福。 3、綠電：前排東方能源，吉電股份，邵韶能股份；其它：臺海核電、上海電力、協鑫能科、太陽能。 4、煤炭：前排中國神華，兗州煤業，奧平煤股份；其它：陜西煤業、中煤能源、晉控煤業、新集能源。 5、5G：前排武漢凡谷（5G+華為概念），東方通信（網絡安全+5G+通信設備），縱橫通信（5G+鋰電池），

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@無籽西瓜：綠電迎來重大催化！數千億可再生能源補貼拖欠或一次性發放！

【國君電新】綠電迎來重大催化！數千億可再生能源補貼拖欠或一次性發放！#國君電新龐鈞文事件：中國證券報報道，國家相關部門正在著力解決可再生能源補貼拖欠的缺口問題。1、此前已有種種跡象表明補貼拖欠會解決。①十三屆全國人大審議中央政府性基金預算支出大幅增長；②報告中指出推動解決可再生能源發電補貼資金缺口

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新冠藥業這條線本周五出現大面積分化調整，但龍頭盤龍藥業已強勢走出8板，下周可重點關注已經回到10日線或20日線有支撐的個股，不能再破位下殺了，此類股短中期內還有反復上漲行情機會。元宇宙這條線周五集體爆發，宣亞國際、天娛數科、湖北廣電2板可期，如果誰先進晉級2板者有望成為板塊龍頭。另外，中青寶、中文在線、恒信東方、絲路視覺、美盛文化、天下秀、佳創視訊等短期內具備一波上升走勢的個股。農業食品這條線最近沒有留意到，國際風云變幻，糧食問題是重要安全問題，主要是抗高通脹最好的品種，近期烏俄戰爭進一步加

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“十四五”期間有望新增風電裝機300GW，2022年將是招標大年，重點關注以下兩方面的標的：1、受益于風電招標量大幅增加；2、市場格局較好，價格不會受到太大壓力。相關上市公司包括：主機環節運達股份、明陽智能；法蘭環節的恒潤股份；塔筒環節的龍頭大金重工、天順風能；海纜環節東方電纜等。風電短期的催化因素是1-2月風電裝機比較強勁，國內前兩月風電新增裝機5.73GW，同比大幅增長61%，海風22年招標量有望達到18GW，海風裝機也是大幅增長的。風電板塊表現最強的是海纜龍頭東方電纜，主要原因是海纜

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安信證券：政策再次強調建筑光伏，十四五新增50GW，有望打開行業發展空間！國家實現雙碳目標的信心堅定，落實到光伏，分布式與集中式齊頭并進的趨勢已經明朗。針對分布式的政策包括整縣推進、碳達峰行動方案、建筑節能與綠色建筑發展規劃等，針對集中式的政策包括大基地項目、各省風光建設方案（保障性并網規模）等。在此背景下國內潛在需求旺盛，2022-2023年可建指標已經超過320GW，考慮硅料瓶頸釋放節奏和項目完成度等因素，預計2022年國內光伏裝機規模在80-110GW，具備翻倍增長潛力，2023有望超過

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昨天有粉絲問怎么做可轉債，我今天抽空簡單寫一下吧，歡迎老師們補充，如果您覺得有用歡迎轉發，幫忙更多的人。可轉債，全稱是可轉換債券，和股票一樣，本質上也是上市公司的一種融資工具。前2年證監會對定增管得很死，很多上市公司的融資渠道被堵死，于是可轉債作為一種新型融資工具（其實并不新），逐漸被大家所熟知和接

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2月28日德國氣候部門提出新的立法草案，擬將100%實現可再生能源發電的目標提前至2035年，較此前目標提前15年。其中，光伏新增裝機從2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW，而后保持該水平直至2035年。德國政府大力支持新能源的核心原因之一，或在于擺脫對俄羅斯的天然氣依賴；需求強勢下，堅定看好光伏板塊！四條主線如下：（1）盈利改善的一體化企業（隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源）及逆變器（陽光電源、錦浪科技、固德威、禾邁股份等）；（2）供需緊張盈利維持高位的膠膜（福

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2022-08-15 22:43:00

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晶盛機電跟蹤更新

成功研發出8英寸SiC襯底，設備材料平臺化布局事件：據公司微信公眾號2022年8月成功研發出8英寸N型碳化硅晶體。 1、SiC研發自此邁入8英寸時代，大尺寸方向取得重大突破。 1）SiC襯底成本占比約47%，是SiC器件的zhυ要成本來源，其制作的關鍵難點在于長晶，包括對氣流、溫度等的精確控制，長晶爐是襯底生長品質把控的關鍵，know-how多掌握在設備端工藝調試端。 2）此次晶盛利用自主開發的設備成功研發8英寸SiC晶體，晶坯厚度25mm，直徑214mm，是晶盛在大尺寸SiC晶體研發上取

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晶盛機電

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2022-08-11 00:55:42

光伏產業鏈

@總龍頭戰法：光伏上中下游產業鏈核心個股一覽

【光伏上中下游產業鏈核心個股一覽】硅料上游合盛硅業四大硅料巨頭：通威股份、協鑫科技（港股）、特變電工（新特能源港股）、大全能源硅片：隆基綠能、TCL中環、晶澳科技、晶科能源、保利協鑫、上機數控、雙良節能、京運通電池片：通威股份、愛旭股份、晶科能源、晶澳科技、東方日升、阿特斯組件：晶科能源、晶澳科

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2022-08-01 11:19:12

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賽騰股份的基本面

晶圓檢測：行業公認半導體晶圓缺陷檢測是除光刻機之外的最難以攻克環節，識別精度約0.5um，接近光學成像的極限。近二十年來該設備規模出貨的僅有KLA科磊、Raytex、Nanometrics耐諾、AMAT應用材料、Hitachi日立海外這幾家。賽騰股份收購的Optima就是原Raytex晶圓缺陷檢測設備部門。晶圓缺陷檢測35臺產能飽滿，單價230萬美金，已經覆蓋國內外一線大廠，包括三星、臺積電、滬硅產業、中環、奕斯偉等客戶。半導體子公司歐帝現有10個億訂單，明年做5個億的收入。消費電子自動化設備

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賽騰股份

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2022-05-05 22:23:18

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愛旭股份年報及一季報點評

公司發布2021年度及2022年一季度業績報告。2021年公司實現營收154.7億元，同比增長60.09%，歸母凈利潤-1.26億元，實現扣非凈利潤-2.81億元。一季度公司實現營收78.27億元，同比增長160.25%，歸母凈利潤2.27億元，同比增長125.81%，扣非凈利潤1.85億元，同比增長263.82%。業績反轉超預期，迎來新一輪成長。電池營收持續增長，盈利能力開始修復。2021年，公司電池銷售規模進一步擴大，全年銷售電池18.85GW，同比增長43.20%；實現營業收入154.7

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愛旭股份

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2022-04-28 01:06:05

@無籽西瓜：宇晶股份歷史性買點

宇晶股份歷史性買點：（1）業績反轉：4月27日，宇晶股份公布一季報，歸母凈利潤1800萬元，同比增長8倍。2022年1季度是宇晶股份業績由負轉正的第一個季度，2022年將是其業績扭虧為贏的第一個年份。（2）業務升級：宇晶股份從“切片機+金剛線+碳碳熱場”業務升級至“切片”業務，4月6日公告其在鹽城投

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2022-04-19 09:08:15

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光伏產業反轉

【東吳電新】光伏底部明確，5月將明顯好轉，Q2有望迎來量利雙升，繼續強推龍頭！事件：昨日光伏板塊迎來大漲，開始修正此前的悲觀預期，實際上光伏為疫情影響最小的板塊，需求和生產預計在5月就會迎來顯著的增長，組件價格在4月已順利傳導，國內大電站項目開始啟動，歐洲戶用光伏和儲能需求超預期，Q2總體迎來量利雙升，強烈看好！觀點重申：國內分布式和歐洲市場需求強勁，22年需求高增明確，持續成長性好。今年開年國內戶用分布式超市場預期，全年有望翻倍增長，大電站項目儲備很多，只待合適組件價格；歐洲因能源安全和油

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通威股份
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2022-03-30 09:22:25

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中藥行業分析

本文來自持牌證券機構，不代表龍哥觀點，請獨立判斷和決策！國金證券分析指出，《十四五醫藥工業發展規劃》及相應的政策解讀，對醫藥行業目前正在發生的變革做出了非常透徹的分析，其中對于化藥、生物藥、中藥及醫療器械未來5年的規劃發展做出了詳細的前瞻，未來行業將在政策引導下進入高質量發展的重要階段。 1）中藥自主可控未來發展機會大于挑戰：十四五醫藥工業發展規劃:產業規模效應、創新驅動、供應鏈穩定可控、系統提升、國際化成為重要關鍵詞，發展機會機遇大于挑戰。 2）政策利好推動創新中藥注冊審批優化。2021年國

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廣譽遠

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資金扎堆優質龍頭股分析

目前資金扎堆以下人氣龍頭！ 1、元宇宙：前排湖北廣電，三湘印象，宣亞國際；其它：九聯科技、美盛文化、羅曼羅蘭、鋒尚文化。 2、地產：前排天保基建，陽光城，信達地產；其它：渝開發、中交地產、嘉凱城、華夏幸福。 3、綠電：前排東方能源，吉電股份，邵韶能股份；其它：臺海核電、上海電力、協鑫能科、太陽能。 4、煤炭：前排中國神華，兗州煤業，奧平煤股份；其它：陜西煤業、中煤能源、晉控煤業、新集能源。 5、5G：前排武漢凡谷（5G+華為概念），東方通信（網絡安全+5G+通信設備），縱橫通信（5G+鋰電池），

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電投產融
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2022-03-28 02:07:12

綠電

@無籽西瓜：綠電迎來重大催化！數千億可再生能源補貼拖欠或一次性發放！

【國君電新】綠電迎來重大催化！數千億可再生能源補貼拖欠或一次性發放！#國君電新龐鈞文事件：中國證券報報道，國家相關部門正在著力解決可再生能源補貼拖欠的缺口問題。1、此前已有種種跡象表明補貼拖欠會解決。①十三屆全國人大審議中央政府性基金預算支出大幅增長；②報告中指出推動解決可再生能源發電補貼資金缺口

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2022-03-26 20:40:03

電車價值梳理

@無籽西瓜：電動車單車價值量全梳理

來自海通證券一、思考邏輯按照單車價值量1000元作為基礎，考慮遠景全球1億輛/年新增的純電動車。假設：一家企業市占率25%，凈利潤率15%，給予20至30倍PE;則最終的市值空間=1000億產值*25%市占率*15%凈利潤率*(20至30)倍PE=750至1125億市值。圖表1：單車價值量（元）以及

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2022-03-26 20:39:01

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下周行情分析

新冠藥業這條線本周五出現大面積分化調整，但龍頭盤龍藥業已強勢走出8板，下周可重點關注已經回到10日線或20日線有支撐的個股，不能再破位下殺了，此類股短中期內還有反復上漲行情機會。元宇宙這條線周五集體爆發，宣亞國際、天娛數科、湖北廣電2板可期，如果誰先進晉級2板者有望成為板塊龍頭。另外，中青寶、中文在線、恒信東方、絲路視覺、美盛文化、天下秀、佳創視訊等短期內具備一波上升走勢的個股。農業食品這條線最近沒有留意到，國際風云變幻，糧食問題是重要安全問題，主要是抗高通脹最好的品種，近期烏俄戰爭進一步加

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盤龍藥業

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2022-03-24 09:16:33

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風電邏輯跟蹤

“十四五”期間有望新增風電裝機300GW，2022年將是招標大年，重點關注以下兩方面的標的：1、受益于風電招標量大幅增加；2、市場格局較好，價格不會受到太大壓力。相關上市公司包括：主機環節運達股份、明陽智能；法蘭環節的恒潤股份；塔筒環節的龍頭大金重工、天順風能；海纜環節東方電纜等。風電短期的催化因素是1-2月風電裝機比較強勁，國內前兩月風電新增裝機5.73GW，同比大幅增長61%，海風22年招標量有望達到18GW，海風裝機也是大幅增長的。風電板塊表現最強的是海纜龍頭東方電纜，主要原因是海纜

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天順風能
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大金重工
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運達股份
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明陽智能
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東方電纜

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2022-03-14 09:20:54

光伏最新調研

安信證券：政策再次強調建筑光伏，十四五新增50GW，有望打開行業發展空間！國家實現雙碳目標的信心堅定，落實到光伏，分布式與集中式齊頭并進的趨勢已經明朗。針對分布式的政策包括整縣推進、碳達峰行動方案、建筑節能與綠色建筑發展規劃等，針對集中式的政策包括大基地項目、各省風光建設方案（保障性并網規模）等。在此背景下國內潛在需求旺盛，2022-2023年可建指標已經超過320GW，考慮硅料瓶頸釋放節奏和項目完成度等因素，預計2022年國內光伏裝機規模在80-110GW，具備翻倍增長潛力，2023有望超過

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陽光電源

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2022-03-12 00:55:29

@股德：可轉債操作攻略

昨天有粉絲問怎么做可轉債，我今天抽空簡單寫一下吧，歡迎老師們補充，如果您覺得有用歡迎轉發，幫忙更多的人。可轉債，全稱是可轉換債券，和股票一樣，本質上也是上市公司的一種融資工具。前2年證監會對定增管得很死，很多上市公司的融資渠道被堵死，于是可轉債作為一種新型融資工具（其實并不新），逐漸被大家所熟知和接

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2022-03-01 09:38:22

光伏產業鏈

2月28日德國氣候部門提出新的立法草案，擬將100%實現可再生能源發電的目標提前至2035年，較此前目標提前15年。其中，光伏新增裝機從2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW，而后保持該水平直至2035年。德國政府大力支持新能源的核心原因之一，或在于擺脫對俄羅斯的天然氣依賴；需求強勢下，堅定看好光伏板塊！四條主線如下：（1）盈利改善的一體化企業（隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源）及逆變器（陽光電源、錦浪科技、固德威、禾邁股份等）；（2）供需緊張盈利維持高位的膠膜（福

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隆基綠能

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晶盛機電跟蹤更新

成功研發出8英寸SiC襯底，設備材料平臺化布局事件：據公司微信公眾號2022年8月成功研發出8英寸N型碳化硅晶體。 1、SiC研發自此邁入8英寸時代，大尺寸方向取得重大突破。 1）SiC襯底成本占比約47%，是SiC器件的zhυ要成本來源，其制作的關鍵難點在于長晶，包括對氣流、溫度等的精確控制，長晶爐是襯底生長品質把控的關鍵，know-how多掌握在設備端工藝調試端。 2）此次晶盛利用自主開發的設備成功研發8英寸SiC晶體，晶坯厚度25mm，直徑214mm，是晶盛在大尺寸SiC晶體研發上取

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@總龍頭戰法：光伏上中下游產業鏈核心個股一覽

【光伏上中下游產業鏈核心個股一覽】硅料上游合盛硅業四大硅料巨頭：通威股份、協鑫科技（港股）、特變電工（新特能源港股）、大全能源硅片：隆基綠能、TCL中環、晶澳科技、晶科能源、保利協鑫、上機數控、雙良節能、京運通電池片：通威股份、愛旭股份、晶科能源、晶澳科技、東方日升、阿特斯組件：晶科能源、晶澳科

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賽騰股份的基本面

晶圓檢測：行業公認半導體晶圓缺陷檢測是除光刻機之外的最難以攻克環節，識別精度約0.5um，接近光學成像的極限。近二十年來該設備規模出貨的僅有KLA科磊、Raytex、Nanometrics耐諾、AMAT應用材料、Hitachi日立海外這幾家。賽騰股份收購的Optima就是原Raytex晶圓缺陷檢測設備部門。晶圓缺陷檢測35臺產能飽滿，單價230萬美金，已經覆蓋國內外一線大廠，包括三星、臺積電、滬硅產業、中環、奕斯偉等客戶。半導體子公司歐帝現有10個億訂單，明年做5個億的收入。消費電子自動化設備

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愛旭股份年報及一季報點評

公司發布2021年度及2022年一季度業績報告。2021年公司實現營收154.7億元，同比增長60.09%，歸母凈利潤-1.26億元，實現扣非凈利潤-2.81億元。一季度公司實現營收78.27億元，同比增長160.25%，歸母凈利潤2.27億元，同比增長125.81%，扣非凈利潤1.85億元，同比增長263.82%。業績反轉超預期，迎來新一輪成長。電池營收持續增長，盈利能力開始修復。2021年，公司電池銷售規模進一步擴大，全年銷售電池18.85GW，同比增長43.20%；實現營業收入154.7

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@無籽西瓜：宇晶股份歷史性買點

宇晶股份歷史性買點：（1）業績反轉：4月27日，宇晶股份公布一季報，歸母凈利潤1800萬元，同比增長8倍。2022年1季度是宇晶股份業績由負轉正的第一個季度，2022年將是其業績扭虧為贏的第一個年份。（2）業務升級：宇晶股份從“切片機+金剛線+碳碳熱場”業務升級至“切片”業務，4月6日公告其在鹽城投

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光伏產業反轉

【東吳電新】光伏底部明確，5月將明顯好轉，Q2有望迎來量利雙升，繼續強推龍頭！事件：昨日光伏板塊迎來大漲，開始修正此前的悲觀預期，實際上光伏為疫情影響最小的板塊，需求和生產預計在5月就會迎來顯著的增長，組件價格在4月已順利傳導，國內大電站項目開始啟動，歐洲戶用光伏和儲能需求超預期，Q2總體迎來量利雙升，強烈看好！觀點重申：國內分布式和歐洲市場需求強勁，22年需求高增明確，持續成長性好。今年開年國內戶用分布式超市場預期，全年有望翻倍增長，大電站項目儲備很多，只待合適組件價格；歐洲因能源安全和油

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本文來自持牌證券機構，不代表龍哥觀點，請獨立判斷和決策！國金證券分析指出，《十四五醫藥工業發展規劃》及相應的政策解讀，對醫藥行業目前正在發生的變革做出了非常透徹的分析，其中對于化藥、生物藥、中藥及醫療器械未來5年的規劃發展做出了詳細的前瞻，未來行業將在政策引導下進入高質量發展的重要階段。 1）中藥自主可控未來發展機會大于挑戰：十四五醫藥工業發展規劃:產業規模效應、創新驅動、供應鏈穩定可控、系統提升、國際化成為重要關鍵詞，發展機會機遇大于挑戰。 2）政策利好推動創新中藥注冊審批優化。2021年國

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目前資金扎堆以下人氣龍頭！ 1、元宇宙：前排湖北廣電，三湘印象，宣亞國際；其它：九聯科技、美盛文化、羅曼羅蘭、鋒尚文化。 2、地產：前排天保基建，陽光城，信達地產；其它：渝開發、中交地產、嘉凱城、華夏幸福。 3、綠電：前排東方能源，吉電股份，邵韶能股份；其它：臺海核電、上海電力、協鑫能科、太陽能。 4、煤炭：前排中國神華，兗州煤業，奧平煤股份；其它：陜西煤業、中煤能源、晉控煤業、新集能源。 5、5G：前排武漢凡谷（5G+華為概念），東方通信（網絡安全+5G+通信設備），縱橫通信（5G+鋰電池），

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@無籽西瓜：綠電迎來重大催化！數千億可再生能源補貼拖欠或一次性發放！

【國君電新】綠電迎來重大催化！數千億可再生能源補貼拖欠或一次性發放！#國君電新龐鈞文事件：中國證券報報道，國家相關部門正在著力解決可再生能源補貼拖欠的缺口問題。1、此前已有種種跡象表明補貼拖欠會解決。①十三屆全國人大審議中央政府性基金預算支出大幅增長；②報告中指出推動解決可再生能源發電補貼資金缺口

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來自海通證券一、思考邏輯按照單車價值量1000元作為基礎，考慮遠景全球1億輛/年新增的純電動車。假設：一家企業市占率25%，凈利潤率15%，給予20至30倍PE;則最終的市值空間=1000億產值*25%市占率*15%凈利潤率*(20至30)倍PE=750至1125億市值。圖表1：單車價值量（元）以及

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新冠藥業這條線本周五出現大面積分化調整，但龍頭盤龍藥業已強勢走出8板，下周可重點關注已經回到10日線或20日線有支撐的個股，不能再破位下殺了，此類股短中期內還有反復上漲行情機會。元宇宙這條線周五集體爆發，宣亞國際、天娛數科、湖北廣電2板可期，如果誰先進晉級2板者有望成為板塊龍頭。另外，中青寶、中文在線、恒信東方、絲路視覺、美盛文化、天下秀、佳創視訊等短期內具備一波上升走勢的個股。農業食品這條線最近沒有留意到，國際風云變幻，糧食問題是重要安全問題，主要是抗高通脹最好的品種，近期烏俄戰爭進一步加

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“十四五”期間有望新增風電裝機300GW，2022年將是招標大年，重點關注以下兩方面的標的：1、受益于風電招標量大幅增加；2、市場格局較好，價格不會受到太大壓力。相關上市公司包括：主機環節運達股份、明陽智能；法蘭環節的恒潤股份；塔筒環節的龍頭大金重工、天順風能；海纜環節東方電纜等。風電短期的催化因素是1-2月風電裝機比較強勁，國內前兩月風電新增裝機5.73GW，同比大幅增長61%，海風22年招標量有望達到18GW，海風裝機也是大幅增長的。風電板塊表現最強的是海纜龍頭東方電纜，主要原因是海纜

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安信證券：政策再次強調建筑光伏，十四五新增50GW，有望打開行業發展空間！國家實現雙碳目標的信心堅定，落實到光伏，分布式與集中式齊頭并進的趨勢已經明朗。針對分布式的政策包括整縣推進、碳達峰行動方案、建筑節能與綠色建筑發展規劃等，針對集中式的政策包括大基地項目、各省風光建設方案（保障性并網規模）等。在此背景下國內潛在需求旺盛，2022-2023年可建指標已經超過320GW，考慮硅料瓶頸釋放節奏和項目完成度等因素，預計2022年國內光伏裝機規模在80-110GW，具備翻倍增長潛力，2023有望超過

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昨天有粉絲問怎么做可轉債，我今天抽空簡單寫一下吧，歡迎老師們補充，如果您覺得有用歡迎轉發，幫忙更多的人。可轉債，全稱是可轉換債券，和股票一樣，本質上也是上市公司的一種融資工具。前2年證監會對定增管得很死，很多上市公司的融資渠道被堵死，于是可轉債作為一種新型融資工具（其實并不新），逐漸被大家所熟知和接

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2月28日德國氣候部門提出新的立法草案，擬將100%實現可再生能源發電的目標提前至2035年，較此前目標提前15年。其中，光伏新增裝機從2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW，而后保持該水平直至2035年。德國政府大力支持新能源的核心原因之一，或在于擺脫對俄羅斯的天然氣依賴；需求強勢下，堅定看好光伏板塊！四條主線如下：（1）盈利改善的一體化企業（隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源）及逆變器（陽光電源、錦浪科技、固德威、禾邁股份等）；（2）供需緊張盈利維持高位的膠膜（福

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光伏產業鏈

@總龍頭戰法：光伏上中下游產業鏈核心個股一覽

【光伏上中下游產業鏈核心個股一覽】硅料上游合盛硅業四大硅料巨頭：通威股份、協鑫科技（港股）、特變電工（新特能源港股）、大全能源硅片：隆基綠能、TCL中環、晶澳科技、晶科能源、保利協鑫、上機數控、雙良節能、京運通電池片：通威股份、愛旭股份、晶科能源、晶澳科技、東方日升、阿特斯組件：晶科能源、晶澳科

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timebusker

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2022-08-01 11:19:12

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賽騰股份的基本面

晶圓檢測：行業公認半導體晶圓缺陷檢測是除光刻機之外的最難以攻克環節，識別精度約0.5um，接近光學成像的極限。近二十年來該設備規模出貨的僅有KLA科磊、Raytex、Nanometrics耐諾、AMAT應用材料、Hitachi日立海外這幾家。賽騰股份收購的Optima就是原Raytex晶圓缺陷檢測設備部門。晶圓缺陷檢測35臺產能飽滿，單價230萬美金，已經覆蓋國內外一線大廠，包括三星、臺積電、滬硅產業、中環、奕斯偉等客戶。半導體子公司歐帝現有10個億訂單，明年做5個億的收入。消費電子自動化設備

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賽騰股份

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2022-05-05 22:23:18

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愛旭股份年報及一季報點評

公司發布2021年度及2022年一季度業績報告。2021年公司實現營收154.7億元，同比增長60.09%，歸母凈利潤-1.26億元，實現扣非凈利潤-2.81億元。一季度公司實現營收78.27億元，同比增長160.25%，歸母凈利潤2.27億元，同比增長125.81%，扣非凈利潤1.85億元，同比增長263.82%。業績反轉超預期，迎來新一輪成長。電池營收持續增長，盈利能力開始修復。2021年，公司電池銷售規模進一步擴大，全年銷售電池18.85GW，同比增長43.20%；實現營業收入154.7

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愛旭股份

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2022-04-28 01:06:05

@無籽西瓜：宇晶股份歷史性買點

宇晶股份歷史性買點：（1）業績反轉：4月27日，宇晶股份公布一季報，歸母凈利潤1800萬元，同比增長8倍。2022年1季度是宇晶股份業績由負轉正的第一個季度，2022年將是其業績扭虧為贏的第一個年份。（2）業務升級：宇晶股份從“切片機+金剛線+碳碳熱場”業務升級至“切片”業務，4月6日公告其在鹽城投

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2022-04-19 09:08:15

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光伏產業反轉

【東吳電新】光伏底部明確，5月將明顯好轉，Q2有望迎來量利雙升，繼續強推龍頭！事件：昨日光伏板塊迎來大漲，開始修正此前的悲觀預期，實際上光伏為疫情影響最小的板塊，需求和生產預計在5月就會迎來顯著的增長，組件價格在4月已順利傳導，國內大電站項目開始啟動，歐洲戶用光伏和儲能需求超預期，Q2總體迎來量利雙升，強烈看好！觀點重申：國內分布式和歐洲市場需求強勁，22年需求高增明確，持續成長性好。今年開年國內戶用分布式超市場預期，全年有望翻倍增長，大電站項目儲備很多，只待合適組件價格；歐洲因能源安全和油

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通威股份
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大全能源

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2022-03-30 09:22:25

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中藥行業分析

本文來自持牌證券機構，不代表龍哥觀點，請獨立判斷和決策！國金證券分析指出，《十四五醫藥工業發展規劃》及相應的政策解讀，對醫藥行業目前正在發生的變革做出了非常透徹的分析，其中對于化藥、生物藥、中藥及醫療器械未來5年的規劃發展做出了詳細的前瞻，未來行業將在政策引導下進入高質量發展的重要階段。 1）中藥自主可控未來發展機會大于挑戰：十四五醫藥工業發展規劃:產業規模效應、創新驅動、供應鏈穩定可控、系統提升、國際化成為重要關鍵詞，發展機會機遇大于挑戰。 2）政策利好推動創新中藥注冊審批優化。2021年國

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廣譽遠

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2022-03-29 09:25:31

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資金扎堆優質龍頭股分析

目前資金扎堆以下人氣龍頭！ 1、元宇宙：前排湖北廣電，三湘印象，宣亞國際；其它：九聯科技、美盛文化、羅曼羅蘭、鋒尚文化。 2、地產：前排天保基建，陽光城，信達地產；其它：渝開發、中交地產、嘉凱城、華夏幸福。 3、綠電：前排東方能源，吉電股份，邵韶能股份；其它：臺海核電、上海電力、協鑫能科、太陽能。 4、煤炭：前排中國神華，兗州煤業，奧平煤股份；其它：陜西煤業、中煤能源、晉控煤業、新集能源。 5、5G：前排武漢凡谷（5G+華為概念），東方通信（網絡安全+5G+通信設備），縱橫通信（5G+鋰電池），

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電投產融
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湖北廣電

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2022-03-28 02:07:12

綠電

@無籽西瓜：綠電迎來重大催化！數千億可再生能源補貼拖欠或一次性發放！

【國君電新】綠電迎來重大催化！數千億可再生能源補貼拖欠或一次性發放！#國君電新龐鈞文事件：中國證券報報道，國家相關部門正在著力解決可再生能源補貼拖欠的缺口問題。1、此前已有種種跡象表明補貼拖欠會解決。①十三屆全國人大審議中央政府性基金預算支出大幅增長；②報告中指出推動解決可再生能源發電補貼資金缺口

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2022-03-26 20:40:03

電車價值梳理

@無籽西瓜：電動車單車價值量全梳理

來自海通證券一、思考邏輯按照單車價值量1000元作為基礎，考慮遠景全球1億輛/年新增的純電動車。假設：一家企業市占率25%，凈利潤率15%，給予20至30倍PE;則最終的市值空間=1000億產值*25%市占率*15%凈利潤率*(20至30)倍PE=750至1125億市值。圖表1：單車價值量（元）以及

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2022-03-26 20:39:01

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下周行情分析

新冠藥業這條線本周五出現大面積分化調整，但龍頭盤龍藥業已強勢走出8板，下周可重點關注已經回到10日線或20日線有支撐的個股，不能再破位下殺了，此類股短中期內還有反復上漲行情機會。元宇宙這條線周五集體爆發，宣亞國際、天娛數科、湖北廣電2板可期，如果誰先進晉級2板者有望成為板塊龍頭。另外，中青寶、中文在線、恒信東方、絲路視覺、美盛文化、天下秀、佳創視訊等短期內具備一波上升走勢的個股。農業食品這條線最近沒有留意到，國際風云變幻，糧食問題是重要安全問題，主要是抗高通脹最好的品種，近期烏俄戰爭進一步加

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盤龍藥業

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2022-03-24 09:16:33

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風電邏輯跟蹤

“十四五”期間有望新增風電裝機300GW，2022年將是招標大年，重點關注以下兩方面的標的：1、受益于風電招標量大幅增加；2、市場格局較好，價格不會受到太大壓力。相關上市公司包括：主機環節運達股份、明陽智能；法蘭環節的恒潤股份；塔筒環節的龍頭大金重工、天順風能；海纜環節東方電纜等。風電短期的催化因素是1-2月風電裝機比較強勁，國內前兩月風電新增裝機5.73GW，同比大幅增長61%，海風22年招標量有望達到18GW，海風裝機也是大幅增長的。風電板塊表現最強的是海纜龍頭東方電纜，主要原因是海纜

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天順風能
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大金重工
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運達股份
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明陽智能
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東方電纜

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2022-03-14 09:20:54

光伏最新調研

安信證券：政策再次強調建筑光伏，十四五新增50GW，有望打開行業發展空間！國家實現雙碳目標的信心堅定，落實到光伏，分布式與集中式齊頭并進的趨勢已經明朗。針對分布式的政策包括整縣推進、碳達峰行動方案、建筑節能與綠色建筑發展規劃等，針對集中式的政策包括大基地項目、各省風光建設方案（保障性并網規模）等。在此背景下國內潛在需求旺盛，2022-2023年可建指標已經超過320GW，考慮硅料瓶頸釋放節奏和項目完成度等因素，預計2022年國內光伏裝機規模在80-110GW，具備翻倍增長潛力，2023有望超過

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陽光電源

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2022-03-12 00:55:29

@股德：可轉債操作攻略

昨天有粉絲問怎么做可轉債，我今天抽空簡單寫一下吧，歡迎老師們補充，如果您覺得有用歡迎轉發，幫忙更多的人。可轉債，全稱是可轉換債券，和股票一樣，本質上也是上市公司的一種融資工具。前2年證監會對定增管得很死，很多上市公司的融資渠道被堵死，于是可轉債作為一種新型融資工具（其實并不新），逐漸被大家所熟知和接

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timebusker

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2022-03-01 09:38:22

光伏產業鏈

2月28日德國氣候部門提出新的立法草案，擬將100%實現可再生能源發電的目標提前至2035年，較此前目標提前15年。其中，光伏新增裝機從2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW，而后保持該水平直至2035年。德國政府大力支持新能源的核心原因之一，或在于擺脫對俄羅斯的天然氣依賴；需求強勢下，堅定看好光伏板塊！四條主線如下：（1）盈利改善的一體化企業（隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源）及逆變器（陽光電源、錦浪科技、固德威、禾邁股份等）；（2）供需緊張盈利維持高位的膠膜（福

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愛旭股份
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隆基綠能

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