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2021-12-07 23:23:27

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電解鋁是基本金屬投資邏輯最強品種

電解鋁是基本金屬投資邏輯最強品種（供給強收縮+需求高增長）。中短期，鋁價筑底反彈，板塊下行概率及空間均小，鋁價上漲帶動板塊上行概率大。同時疊加氧化鋁下跌帶動成本下降，電解鋁盈利雙向修復。長期，供給端受產業政策和雙碳影響，供給增長逐步停滯；新能源輕量化需求（新能源汽車+光伏等）帶動需求增長，鋁價中樞穩步上移。電解鋁是基本金屬投資邏輯最強品種（供給強收縮+需求高增長）。中短期，鋁價筑底反彈，板塊下行概率及空間均小，鋁價上漲帶動板塊上行概率大。同時疊加氧化鋁下跌帶動成本下降，電解鋁盈利雙向修復。長期

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2021-11-19 10:12:54

汽車智能產業鏈

汽車智能化是明年一個很重要的發展機遇，今年是汽車電動化大年，動力電池產業鏈的龍頭今年整體表現都非常強勁。明年可能是汽車智能化大年，汽車智能化領域的龍頭有望迎來機遇。可以關注以下幾個方向： 1、智能座艙方向，智能座艙包括娛樂影音和智能駕駛兩大系統，是未來智能汽車和傳統汽車最大的區別。下面是客觀事實，這個領域龍頭是德賽西威，HUD顯示儀領域龍頭是華陽集團，車載屏領域龍頭是長信科技。 2、自動駕駛領域，汽車攝像頭產業鏈上，下面是客觀事實，CIS圖像傳感器領域龍頭是韋爾股份，汽車攝像頭領域龍頭是聯創電子

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2021-11-18 10:00:40

光伏主線

美國恢復雙面太陽能組件201關稅豁免權，2022年硅料價格或將進入下行通道，一體化組件企業有望迎來量利齊升。據悉，美國國際貿易法院（CIT）正式宣布恢復雙面太陽能組件的201關稅豁免權，并將該201條款關稅稅率從18%下調至15%。這兩項變動下，此前征收的額外關稅將退還給相關企業。此前，光伏行業三季報披露完畢，從硅片、組件龍頭企業三季度業績情況來看，在上游原材料漲價的影響下，硅片、組件均通過漲價將絕大部分成本傳遞至下游，盈利能力高于預期。中信建投分析指出，展望今年四季度以及2022年，在海外

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2021-11-16 09:27:58

光伏產業

關注一下光伏中下游的改善了，因為鋰電那邊中下游改善的電池、整車、零部件也已經押滿了預期，整體估值已經不低，還需要時間和精力來找一些其中預期差性價比更多的細分標的，而光伏這邊中下游改善的龍頭目前市值對應明年業績的估值仍然不貴。光伏產業鏈中游光伏玻璃主要個股：福萊特、亞瑪頓、南玻A、旗濱集團等。光伏EVA膠膜主要個股：福斯特等。光伏電池片主要個股：通威股份、愛旭股份、晶澳科技、隆基股份、協鑫集成、中來股份、賽伍技術、東方日升、拓日新能等。光伏組件主要個股：隆基股份、天合光能、晶澳科技、金辰

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2021-11-15 22:49:34

中環是好公司，立帖為證

中環是好公司，在整個光伏行業內也是少有的好公司，這個是確定的，但是股票不是好公司就會漲得好，股市交易的是預期，是對公司后面發展的預期，而且這個預期是要全市場對比的。誰的當前預期變化幅度大，誰的表現就會好。硅料不出現過剩的情況之前，不存在硅片過剩，而且就算后面明年年中以后硅料投放，硅片產能增加后產業鏈開始降價，組件降到1.8元又會激發國內外新一輪需求，需求起來了上游哪有空打價格戰，就算階段出現一些降價搶份額的情況，也是加速166和158尺寸老產能的出清，182尺寸作為老產能升級的盡頭會借中期機會

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2021-11-10 11:29:14

受限

半導體濕法清洗設備高速成長

公司的主營業務主要包括半導體濕法清洗設備、高純工藝系統、光傳感應用及相關光學元器件的研發、生產和銷售。至純科技半導體濕法清洗設備控股子公司至微科技擬通過增資擴股引入戰略投資者并進行部分股權轉讓，交易完成后，戰略投資者將持有至微科技約22%比例，增資方包括遠致星火、大基金二期、混改基金、中芯聚源、裝備材料基金、芯鑫鼎橡等。 1、半導體濕法清洗設備。2020年全球市場空間約36億美元，海外四巨頭份額超過90%，國內主要供應商包括盛美和至純等。目前至純科技是國內能提供到28納米節點全部濕法工藝的本土供

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2021-11-09 09:28:55

11月9日早盤

一、我們看下昨天的市場情況鋰電池大漲，前期下跌幅度比較大的，天齊鋰業億緯鋰能寧德時代，等多個鋰電池龍頭企業昨天資金參與比較大，所以新能源車以及鋰電池概念排行靠前，我們曾多次講過，新能源方向，除了光伏風能之外，鋰電池概念也是重點，是直接對標碳達峰最為關鍵的汽車尾氣排放，當風能和光伏連續大漲之后，那么我們就要注意從節奏上的輪動，該進行高拋操作你就不要貪更不要猶豫。風能漲完光伏漲，光伏漲完鋰電池漲，鋰電池漲完，氫能漲，氫能漲完，智能電網漲，反正你只要記住漲高的你

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2021-10-29 11:49:57

受限

換電支持政策近期快速推進

工信部啟動新能源汽車換電模式應用試點11個城市納入試點范圍財聯社10月28日電，工信部啟動新能源汽車換電模式應用試點，11個城市納入試點范圍。納入此次試點范圍的城市共有11個，其中綜合應用類城市8個(北京、南京、武漢、三亞、重慶、長春、合肥、濟南)，重卡特色類3個(宜賓、唐山、包頭)。換電支持政策近期快速推進，中國汽車工業協會16日稱《電動乘用車共享換電站建設規范》團體標準已經通過審查，預計于年內正式發布。據方正證券申建國研報預計，到2025年換電乘用車銷量超280萬輛，換電商用車銷量50萬

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國電南瑞
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2021-10-27 09:16:48

技術篇

@已注銷用戶：縱橫A股之技術篇

正確認識技術分析要想正確的認識技術分析，就得先搞清楚技術分析的來源。技術分析是特殊時代的產物。技術分析的核心即K線圖的產生，可以追溯到18世紀的日本大米交易中的蠟燭圖（相應的有酒田戰法）。這種技術大約在100多年前被一些美國人應用于股市，并進一步研究形成了更多的流派，例如道氏

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2021-10-25 00:52:25

周末文章

@斂銳藏鋒：周末公社精華索引（2021.10.22-10.24）

一、以下為中信建投電新團隊10月21日晚間電話會議紀要 ——@石頭韭菜要點：1、媒體報道有誤，G20就是一個論壇，聯合聲明只是會議總結精神，沒有任何法律約束力，從來沒有達成一致過。2、實現2度目標需要2020碳達峰，2030碳排放比2020減少一半；實現1.5度目標需要2050

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2021-10-24 17:04:21

半導體核心

@練心一劍：最全半導體產業鏈梳理（附股）

轉自：財經大爆炸半導體指常溫下導電性能介于導體和絕緣體之間的材料，常見的半導體材料有硅、鍺、砷化鎵等，硅是半導體材料應用中最具有影響力的一種。半導體主要由四個組成部分構成：集成電路、光電器件、分立器件、傳感器。集成電路是半導體四大部分之一，也可以稱之為芯片。所以半導體>集成電路=芯片。01&n

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2021-10-15 02:32:39

底部反轉

@韭韭八十一：1014哪些行業有底部反轉邏輯

1、生豬產能去化加速，豬周期探底預期漸強。豬價再次大幅回落，截止10月8日，22省市生豬平均價報收10.78元/千克，較上周下滑2.2%，已跌至歷史豬肉價格區間的底部位置。仔豬、母豬價格進一步下跌，生豬出欄體重加速下滑表明當前養殖戶補欄情緒持續低迷、出欄加速。產能方面，9月生豬產能去化加速，據涌益咨

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2021-10-14 02:06:00

存

@韭菜團子：10月13日*ST百花股票異動解析

醫藥 1、2021上半年CRO新簽訂單持續高增(+119.4%)，高附加值創新療法項目占比不斷提升。 2、公司主業為醫藥大健康，旗下還擁其他公司，主營業務涵蓋新藥早期發現與篩選、藥物CMC開發、臨床試驗、注冊申報、BE/PK生物樣品分析及藥學檢測服務、臨床SMO及數據服務、MAH服務、API及中間體

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2021-09-27 08:26:18

二氧化碳收集

@夜雨剪春韭—：碳中和的方向之一：CCUS技術——及相關概念個股。

發改委6月23日消息，為做好碳達峰、碳中和相關工作，科學評估二氧化碳捕集利用與封存（CCUS）技術和項目現狀，國家發改委發布關于請報送二氧化碳捕集利用與封存(CCUS)項目有關情況的通知。通知提出，要求各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團發展改革委，有關中央企業提供本地區（本企業）二氧

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2021-09-10 00:34:42

尿素

@韭韭八十一：尿素：期貨漲停創歷史新高，現貨價格高位運行

1、尿素是由碳、氮、氧、氫組成的有機化合物，作為一種中性肥料，適用于各種土壤和植物，是使用量較大的一種化學氮肥。工業上用氨氣和二氧化碳在一定條件下合成尿素。2、9月9日，國內商品期貨收盤，尿素主力合約漲停，尿素指數（通達信URL9）報2592點，創歷史新高收盤。根據百川數據，尿素價格年初約為1750

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電解鋁是基本金屬投資邏輯最強品種

電解鋁是基本金屬投資邏輯最強品種（供給強收縮+需求高增長）。中短期，鋁價筑底反彈，板塊下行概率及空間均小，鋁價上漲帶動板塊上行概率大。同時疊加氧化鋁下跌帶動成本下降，電解鋁盈利雙向修復。長期，供給端受產業政策和雙碳影響，供給增長逐步停滯；新能源輕量化需求（新能源汽車+光伏等）帶動需求增長，鋁價中樞穩步上移。電解鋁是基本金屬投資邏輯最強品種（供給強收縮+需求高增長）。中短期，鋁價筑底反彈，板塊下行概率及空間均小，鋁價上漲帶動板塊上行概率大。同時疊加氧化鋁下跌帶動成本下降，電解鋁盈利雙向修復。長期

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汽車智能產業鏈

汽車智能化是明年一個很重要的發展機遇，今年是汽車電動化大年，動力電池產業鏈的龍頭今年整體表現都非常強勁。明年可能是汽車智能化大年，汽車智能化領域的龍頭有望迎來機遇。可以關注以下幾個方向： 1、智能座艙方向，智能座艙包括娛樂影音和智能駕駛兩大系統，是未來智能汽車和傳統汽車最大的區別。下面是客觀事實，這個領域龍頭是德賽西威，HUD顯示儀領域龍頭是華陽集團，車載屏領域龍頭是長信科技。 2、自動駕駛領域，汽車攝像頭產業鏈上，下面是客觀事實，CIS圖像傳感器領域龍頭是韋爾股份，汽車攝像頭領域龍頭是聯創電子

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美國恢復雙面太陽能組件201關稅豁免權，2022年硅料價格或將進入下行通道，一體化組件企業有望迎來量利齊升。據悉，美國國際貿易法院（CIT）正式宣布恢復雙面太陽能組件的201關稅豁免權，并將該201條款關稅稅率從18%下調至15%。這兩項變動下，此前征收的額外關稅將退還給相關企業。此前，光伏行業三季報披露完畢，從硅片、組件龍頭企業三季度業績情況來看，在上游原材料漲價的影響下，硅片、組件均通過漲價將絕大部分成本傳遞至下游，盈利能力高于預期。中信建投分析指出，展望今年四季度以及2022年，在海外

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關注一下光伏中下游的改善了，因為鋰電那邊中下游改善的電池、整車、零部件也已經押滿了預期，整體估值已經不低，還需要時間和精力來找一些其中預期差性價比更多的細分標的，而光伏這邊中下游改善的龍頭目前市值對應明年業績的估值仍然不貴。光伏產業鏈中游光伏玻璃主要個股：福萊特、亞瑪頓、南玻A、旗濱集團等。光伏EVA膠膜主要個股：福斯特等。光伏電池片主要個股：通威股份、愛旭股份、晶澳科技、隆基股份、協鑫集成、中來股份、賽伍技術、東方日升、拓日新能等。光伏組件主要個股：隆基股份、天合光能、晶澳科技、金辰

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中環是好公司，在整個光伏行業內也是少有的好公司，這個是確定的，但是股票不是好公司就會漲得好，股市交易的是預期，是對公司后面發展的預期，而且這個預期是要全市場對比的。誰的當前預期變化幅度大，誰的表現就會好。硅料不出現過剩的情況之前，不存在硅片過剩，而且就算后面明年年中以后硅料投放，硅片產能增加后產業鏈開始降價，組件降到1.8元又會激發國內外新一輪需求，需求起來了上游哪有空打價格戰，就算階段出現一些降價搶份額的情況，也是加速166和158尺寸老產能的出清，182尺寸作為老產能升級的盡頭會借中期機會

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半導體濕法清洗設備高速成長

公司的主營業務主要包括半導體濕法清洗設備、高純工藝系統、光傳感應用及相關光學元器件的研發、生產和銷售。至純科技半導體濕法清洗設備控股子公司至微科技擬通過增資擴股引入戰略投資者并進行部分股權轉讓，交易完成后，戰略投資者將持有至微科技約22%比例，增資方包括遠致星火、大基金二期、混改基金、中芯聚源、裝備材料基金、芯鑫鼎橡等。 1、半導體濕法清洗設備。2020年全球市場空間約36億美元，海外四巨頭份額超過90%，國內主要供應商包括盛美和至純等。目前至純科技是國內能提供到28納米節點全部濕法工藝的本土供

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換電支持政策近期快速推進

工信部啟動新能源汽車換電模式應用試點11個城市納入試點范圍財聯社10月28日電，工信部啟動新能源汽車換電模式應用試點，11個城市納入試點范圍。納入此次試點范圍的城市共有11個，其中綜合應用類城市8個(北京、南京、武漢、三亞、重慶、長春、合肥、濟南)，重卡特色類3個(宜賓、唐山、包頭)。換電支持政策近期快速推進，中國汽車工業協會16日稱《電動乘用車共享換電站建設規范》團體標準已經通過審查，預計于年內正式發布。據方正證券申建國研報預計，到2025年換電乘用車銷量超280萬輛，換電商用車銷量50萬

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一、以下為中信建投電新團隊10月21日晚間電話會議紀要 ——@石頭韭菜要點：1、媒體報道有誤，G20就是一個論壇，聯合聲明只是會議總結精神，沒有任何法律約束力，從來沒有達成一致過。2、實現2度目標需要2020碳達峰，2030碳排放比2020減少一半；實現1.5度目標需要2050

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半導體核心

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轉自：財經大爆炸半導體指常溫下導電性能介于導體和絕緣體之間的材料，常見的半導體材料有硅、鍺、砷化鎵等，硅是半導體材料應用中最具有影響力的一種。半導體主要由四個組成部分構成：集成電路、光電器件、分立器件、傳感器。集成電路是半導體四大部分之一，也可以稱之為芯片。所以半導體>集成電路=芯片。01&n

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底部反轉

@韭韭八十一：1014哪些行業有底部反轉邏輯

1、生豬產能去化加速，豬周期探底預期漸強。豬價再次大幅回落，截止10月8日，22省市生豬平均價報收10.78元/千克，較上周下滑2.2%，已跌至歷史豬肉價格區間的底部位置。仔豬、母豬價格進一步下跌，生豬出欄體重加速下滑表明當前養殖戶補欄情緒持續低迷、出欄加速。產能方面，9月生豬產能去化加速，據涌益咨

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醫藥 1、2021上半年CRO新簽訂單持續高增(+119.4%)，高附加值創新療法項目占比不斷提升。 2、公司主業為醫藥大健康，旗下還擁其他公司，主營業務涵蓋新藥早期發現與篩選、藥物CMC開發、臨床試驗、注冊申報、BE/PK生物樣品分析及藥學檢測服務、臨床SMO及數據服務、MAH服務、API及中間體

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發改委6月23日消息，為做好碳達峰、碳中和相關工作，科學評估二氧化碳捕集利用與封存（CCUS）技術和項目現狀，國家發改委發布關于請報送二氧化碳捕集利用與封存(CCUS)項目有關情況的通知。通知提出，要求各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團發展改革委，有關中央企業提供本地區（本企業）二氧

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1、尿素是由碳、氮、氧、氫組成的有機化合物，作為一種中性肥料，適用于各種土壤和植物，是使用量較大的一種化學氮肥。工業上用氨氣和二氧化碳在一定條件下合成尿素。2、9月9日，國內商品期貨收盤，尿素主力合約漲停，尿素指數（通達信URL9）報2592點，創歷史新高收盤。根據百川數據，尿素價格年初約為1750

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電解鋁是基本金屬投資邏輯最強品種

電解鋁是基本金屬投資邏輯最強品種（供給強收縮+需求高增長）。中短期，鋁價筑底反彈，板塊下行概率及空間均小，鋁價上漲帶動板塊上行概率大。同時疊加氧化鋁下跌帶動成本下降，電解鋁盈利雙向修復。長期，供給端受產業政策和雙碳影響，供給增長逐步停滯；新能源輕量化需求（新能源汽車+光伏等）帶動需求增長，鋁價中樞穩步上移。電解鋁是基本金屬投資邏輯最強品種（供給強收縮+需求高增長）。中短期，鋁價筑底反彈，板塊下行概率及空間均小，鋁價上漲帶動板塊上行概率大。同時疊加氧化鋁下跌帶動成本下降，電解鋁盈利雙向修復。長期

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2021-11-19 10:12:54

汽車智能產業鏈

汽車智能化是明年一個很重要的發展機遇，今年是汽車電動化大年，動力電池產業鏈的龍頭今年整體表現都非常強勁。明年可能是汽車智能化大年，汽車智能化領域的龍頭有望迎來機遇。可以關注以下幾個方向： 1、智能座艙方向，智能座艙包括娛樂影音和智能駕駛兩大系統，是未來智能汽車和傳統汽車最大的區別。下面是客觀事實，這個領域龍頭是德賽西威，HUD顯示儀領域龍頭是華陽集團，車載屏領域龍頭是長信科技。 2、自動駕駛領域，汽車攝像頭產業鏈上，下面是客觀事實，CIS圖像傳感器領域龍頭是韋爾股份，汽車攝像頭領域龍頭是聯創電子

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伯特利
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中航光電
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德賽西威

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4.67
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為國接盤的散戶

2021-11-18 10:00:40

光伏主線

美國恢復雙面太陽能組件201關稅豁免權，2022年硅料價格或將進入下行通道，一體化組件企業有望迎來量利齊升。據悉，美國國際貿易法院（CIT）正式宣布恢復雙面太陽能組件的201關稅豁免權，并將該201條款關稅稅率從18%下調至15%。這兩項變動下，此前征收的額外關稅將退還給相關企業。此前，光伏行業三季報披露完畢，從硅片、組件龍頭企業三季度業績情況來看，在上游原材料漲價的影響下，硅片、組件均通過漲價將絕大部分成本傳遞至下游，盈利能力高于預期。中信建投分析指出，展望今年四季度以及2022年，在海外

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TCL中環

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2021-11-16 09:27:58

光伏產業

關注一下光伏中下游的改善了，因為鋰電那邊中下游改善的電池、整車、零部件也已經押滿了預期，整體估值已經不低，還需要時間和精力來找一些其中預期差性價比更多的細分標的，而光伏這邊中下游改善的龍頭目前市值對應明年業績的估值仍然不貴。光伏產業鏈中游光伏玻璃主要個股：福萊特、亞瑪頓、南玻A、旗濱集團等。光伏EVA膠膜主要個股：福斯特等。光伏電池片主要個股：通威股份、愛旭股份、晶澳科技、隆基股份、協鑫集成、中來股份、賽伍技術、東方日升、拓日新能等。光伏組件主要個股：隆基股份、天合光能、晶澳科技、金辰

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通威股份
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隆基綠能

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2021-11-15 22:49:34

中環是好公司，立帖為證

中環是好公司，在整個光伏行業內也是少有的好公司，這個是確定的，但是股票不是好公司就會漲得好，股市交易的是預期，是對公司后面發展的預期，而且這個預期是要全市場對比的。誰的當前預期變化幅度大，誰的表現就會好。硅料不出現過剩的情況之前，不存在硅片過剩，而且就算后面明年年中以后硅料投放，硅片產能增加后產業鏈開始降價，組件降到1.8元又會激發國內外新一輪需求，需求起來了上游哪有空打價格戰，就算階段出現一些降價搶份額的情況，也是加速166和158尺寸老產能的出清，182尺寸作為老產能升級的盡頭會借中期機會

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TCL中環

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2021-11-10 11:29:14

受限

半導體濕法清洗設備高速成長

公司的主營業務主要包括半導體濕法清洗設備、高純工藝系統、光傳感應用及相關光學元器件的研發、生產和銷售。至純科技半導體濕法清洗設備控股子公司至微科技擬通過增資擴股引入戰略投資者并進行部分股權轉讓，交易完成后，戰略投資者將持有至微科技約22%比例，增資方包括遠致星火、大基金二期、混改基金、中芯聚源、裝備材料基金、芯鑫鼎橡等。 1、半導體濕法清洗設備。2020年全球市場空間約36億美元，海外四巨頭份額超過90%，國內主要供應商包括盛美和至純等。目前至純科技是國內能提供到28納米節點全部濕法工藝的本土供

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至純科技

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2021-11-09 09:28:55

11月9日早盤

一、我們看下昨天的市場情況鋰電池大漲，前期下跌幅度比較大的，天齊鋰業億緯鋰能寧德時代，等多個鋰電池龍頭企業昨天資金參與比較大，所以新能源車以及鋰電池概念排行靠前，我們曾多次講過，新能源方向，除了光伏風能之外，鋰電池概念也是重點，是直接對標碳達峰最為關鍵的汽車尾氣排放，當風能和光伏連續大漲之后，那么我們就要注意從節奏上的輪動，該進行高拋操作你就不要貪更不要猶豫。風能漲完光伏漲，光伏漲完鋰電池漲，鋰電池漲完，氫能漲，氫能漲完，智能電網漲，反正你只要記住漲高的你

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天齊鋰業
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寶通科技
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中石科技

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2021-10-29 11:49:57

受限

換電支持政策近期快速推進

工信部啟動新能源汽車換電模式應用試點11個城市納入試點范圍財聯社10月28日電，工信部啟動新能源汽車換電模式應用試點，11個城市納入試點范圍。納入此次試點范圍的城市共有11個，其中綜合應用類城市8個(北京、南京、武漢、三亞、重慶、長春、合肥、濟南)，重卡特色類3個(宜賓、唐山、包頭)。換電支持政策近期快速推進，中國汽車工業協會16日稱《電動乘用車共享換電站建設規范》團體標準已經通過審查，預計于年內正式發布。據方正證券申建國研報預計，到2025年換電乘用車銷量超280萬輛，換電商用車銷量50萬

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國電南瑞
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科大智能

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2021-10-27 09:16:48

技術篇

@已注銷用戶：縱橫A股之技術篇

正確認識技術分析要想正確的認識技術分析，就得先搞清楚技術分析的來源。技術分析是特殊時代的產物。技術分析的核心即K線圖的產生，可以追溯到18世紀的日本大米交易中的蠟燭圖（相應的有酒田戰法）。這種技術大約在100多年前被一些美國人應用于股市，并進一步研究形成了更多的流派，例如道氏

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2021-10-25 00:52:25

周末文章

@斂銳藏鋒：周末公社精華索引（2021.10.22-10.24）

一、以下為中信建投電新團隊10月21日晚間電話會議紀要 ——@石頭韭菜要點：1、媒體報道有誤，G20就是一個論壇，聯合聲明只是會議總結精神，沒有任何法律約束力，從來沒有達成一致過。2、實現2度目標需要2020碳達峰，2030碳排放比2020減少一半；實現1.5度目標需要2050

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2021-10-24 17:04:21

半導體核心

@練心一劍：最全半導體產業鏈梳理（附股）

轉自：財經大爆炸半導體指常溫下導電性能介于導體和絕緣體之間的材料，常見的半導體材料有硅、鍺、砷化鎵等，硅是半導體材料應用中最具有影響力的一種。半導體主要由四個組成部分構成：集成電路、光電器件、分立器件、傳感器。集成電路是半導體四大部分之一，也可以稱之為芯片。所以半導體>集成電路=芯片。01&n

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2021-10-15 02:32:39

底部反轉

@韭韭八十一：1014哪些行業有底部反轉邏輯

1、生豬產能去化加速，豬周期探底預期漸強。豬價再次大幅回落，截止10月8日，22省市生豬平均價報收10.78元/千克，較上周下滑2.2%，已跌至歷史豬肉價格區間的底部位置。仔豬、母豬價格進一步下跌，生豬出欄體重加速下滑表明當前養殖戶補欄情緒持續低迷、出欄加速。產能方面，9月生豬產能去化加速，據涌益咨

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2021-10-14 02:06:00

存

@韭菜團子：10月13日*ST百花股票異動解析

醫藥 1、2021上半年CRO新簽訂單持續高增(+119.4%)，高附加值創新療法項目占比不斷提升。 2、公司主業為醫藥大健康，旗下還擁其他公司，主營業務涵蓋新藥早期發現與篩選、藥物CMC開發、臨床試驗、注冊申報、BE/PK生物樣品分析及藥學檢測服務、臨床SMO及數據服務、MAH服務、API及中間體

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2021-09-27 08:26:18

二氧化碳收集

@夜雨剪春韭—：碳中和的方向之一：CCUS技術——及相關概念個股。

發改委6月23日消息，為做好碳達峰、碳中和相關工作，科學評估二氧化碳捕集利用與封存（CCUS）技術和項目現狀，國家發改委發布關于請報送二氧化碳捕集利用與封存(CCUS)項目有關情況的通知。通知提出，要求各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團發展改革委，有關中央企業提供本地區（本企業）二氧

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2021-09-10 00:34:42

尿素

@韭韭八十一：尿素：期貨漲停創歷史新高，現貨價格高位運行

1、尿素是由碳、氮、氧、氫組成的有機化合物，作為一種中性肥料，適用于各種土壤和植物，是使用量較大的一種化學氮肥。工業上用氨氣和二氧化碳在一定條件下合成尿素。2、9月9日，國內商品期貨收盤，尿素主力合約漲停，尿素指數（通達信URL9）報2592點，創歷史新高收盤。根據百川數據，尿素價格年初約為1750

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2021-12-07 23:23:27

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電解鋁是基本金屬投資邏輯最強品種

電解鋁是基本金屬投資邏輯最強品種（供給強收縮+需求高增長）。中短期，鋁價筑底反彈，板塊下行概率及空間均小，鋁價上漲帶動板塊上行概率大。同時疊加氧化鋁下跌帶動成本下降，電解鋁盈利雙向修復。長期，供給端受產業政策和雙碳影響，供給增長逐步停滯；新能源輕量化需求（新能源汽車+光伏等）帶動需求增長，鋁價中樞穩步上移。電解鋁是基本金屬投資邏輯最強品種（供給強收縮+需求高增長）。中短期，鋁價筑底反彈，板塊下行概率及空間均小，鋁價上漲帶動板塊上行概率大。同時疊加氧化鋁下跌帶動成本下降，電解鋁盈利雙向修復。長期

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中國鋁業
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汽車智能產業鏈

汽車智能化是明年一個很重要的發展機遇，今年是汽車電動化大年，動力電池產業鏈的龍頭今年整體表現都非常強勁。明年可能是汽車智能化大年，汽車智能化領域的龍頭有望迎來機遇。可以關注以下幾個方向： 1、智能座艙方向，智能座艙包括娛樂影音和智能駕駛兩大系統，是未來智能汽車和傳統汽車最大的區別。下面是客觀事實，這個領域龍頭是德賽西威，HUD顯示儀領域龍頭是華陽集團，車載屏領域龍頭是長信科技。 2、自動駕駛領域，汽車攝像頭產業鏈上，下面是客觀事實，CIS圖像傳感器領域龍頭是韋爾股份，汽車攝像頭領域龍頭是聯創電子

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光伏主線

美國恢復雙面太陽能組件201關稅豁免權，2022年硅料價格或將進入下行通道，一體化組件企業有望迎來量利齊升。據悉，美國國際貿易法院（CIT）正式宣布恢復雙面太陽能組件的201關稅豁免權，并將該201條款關稅稅率從18%下調至15%。這兩項變動下，此前征收的額外關稅將退還給相關企業。此前，光伏行業三季報披露完畢，從硅片、組件龍頭企業三季度業績情況來看，在上游原材料漲價的影響下，硅片、組件均通過漲價將絕大部分成本傳遞至下游，盈利能力高于預期。中信建投分析指出，展望今年四季度以及2022年，在海外

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關注一下光伏中下游的改善了，因為鋰電那邊中下游改善的電池、整車、零部件也已經押滿了預期，整體估值已經不低，還需要時間和精力來找一些其中預期差性價比更多的細分標的，而光伏這邊中下游改善的龍頭目前市值對應明年業績的估值仍然不貴。光伏產業鏈中游光伏玻璃主要個股：福萊特、亞瑪頓、南玻A、旗濱集團等。光伏EVA膠膜主要個股：福斯特等。光伏電池片主要個股：通威股份、愛旭股份、晶澳科技、隆基股份、協鑫集成、中來股份、賽伍技術、東方日升、拓日新能等。光伏組件主要個股：隆基股份、天合光能、晶澳科技、金辰

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中環是好公司，立帖為證

中環是好公司，在整個光伏行業內也是少有的好公司，這個是確定的，但是股票不是好公司就會漲得好，股市交易的是預期，是對公司后面發展的預期，而且這個預期是要全市場對比的。誰的當前預期變化幅度大，誰的表現就會好。硅料不出現過剩的情況之前，不存在硅片過剩，而且就算后面明年年中以后硅料投放，硅片產能增加后產業鏈開始降價，組件降到1.8元又會激發國內外新一輪需求，需求起來了上游哪有空打價格戰，就算階段出現一些降價搶份額的情況，也是加速166和158尺寸老產能的出清，182尺寸作為老產能升級的盡頭會借中期機會

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半導體濕法清洗設備高速成長

公司的主營業務主要包括半導體濕法清洗設備、高純工藝系統、光傳感應用及相關光學元器件的研發、生產和銷售。至純科技半導體濕法清洗設備控股子公司至微科技擬通過增資擴股引入戰略投資者并進行部分股權轉讓，交易完成后，戰略投資者將持有至微科技約22%比例，增資方包括遠致星火、大基金二期、混改基金、中芯聚源、裝備材料基金、芯鑫鼎橡等。 1、半導體濕法清洗設備。2020年全球市場空間約36億美元，海外四巨頭份額超過90%，國內主要供應商包括盛美和至純等。目前至純科技是國內能提供到28納米節點全部濕法工藝的本土供

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一、我們看下昨天的市場情況鋰電池大漲，前期下跌幅度比較大的，天齊鋰業億緯鋰能寧德時代，等多個鋰電池龍頭企業昨天資金參與比較大，所以新能源車以及鋰電池概念排行靠前，我們曾多次講過，新能源方向，除了光伏風能之外，鋰電池概念也是重點，是直接對標碳達峰最為關鍵的汽車尾氣排放，當風能和光伏連續大漲之后，那么我們就要注意從節奏上的輪動，該進行高拋操作你就不要貪更不要猶豫。風能漲完光伏漲，光伏漲完鋰電池漲，鋰電池漲完，氫能漲，氫能漲完，智能電網漲，反正你只要記住漲高的你

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換電支持政策近期快速推進

工信部啟動新能源汽車換電模式應用試點11個城市納入試點范圍財聯社10月28日電，工信部啟動新能源汽車換電模式應用試點，11個城市納入試點范圍。納入此次試點范圍的城市共有11個，其中綜合應用類城市8個(北京、南京、武漢、三亞、重慶、長春、合肥、濟南)，重卡特色類3個(宜賓、唐山、包頭)。換電支持政策近期快速推進，中國汽車工業協會16日稱《電動乘用車共享換電站建設規范》團體標準已經通過審查，預計于年內正式發布。據方正證券申建國研報預計，到2025年換電乘用車銷量超280萬輛，換電商用車銷量50萬

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技術篇

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一、以下為中信建投電新團隊10月21日晚間電話會議紀要 ——@石頭韭菜要點：1、媒體報道有誤，G20就是一個論壇，聯合聲明只是會議總結精神，沒有任何法律約束力，從來沒有達成一致過。2、實現2度目標需要2020碳達峰，2030碳排放比2020減少一半；實現1.5度目標需要2050

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半導體核心

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轉自：財經大爆炸半導體指常溫下導電性能介于導體和絕緣體之間的材料，常見的半導體材料有硅、鍺、砷化鎵等，硅是半導體材料應用中最具有影響力的一種。半導體主要由四個組成部分構成：集成電路、光電器件、分立器件、傳感器。集成電路是半導體四大部分之一，也可以稱之為芯片。所以半導體>集成電路=芯片。01&n

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底部反轉

@韭韭八十一：1014哪些行業有底部反轉邏輯

1、生豬產能去化加速，豬周期探底預期漸強。豬價再次大幅回落，截止10月8日，22省市生豬平均價報收10.78元/千克，較上周下滑2.2%，已跌至歷史豬肉價格區間的底部位置。仔豬、母豬價格進一步下跌，生豬出欄體重加速下滑表明當前養殖戶補欄情緒持續低迷、出欄加速。產能方面，9月生豬產能去化加速，據涌益咨

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醫藥 1、2021上半年CRO新簽訂單持續高增(+119.4%)，高附加值創新療法項目占比不斷提升。 2、公司主業為醫藥大健康，旗下還擁其他公司，主營業務涵蓋新藥早期發現與篩選、藥物CMC開發、臨床試驗、注冊申報、BE/PK生物樣品分析及藥學檢測服務、臨床SMO及數據服務、MAH服務、API及中間體

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發改委6月23日消息，為做好碳達峰、碳中和相關工作，科學評估二氧化碳捕集利用與封存（CCUS）技術和項目現狀，國家發改委發布關于請報送二氧化碳捕集利用與封存(CCUS)項目有關情況的通知。通知提出，要求各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團發展改革委，有關中央企業提供本地區（本企業）二氧

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尿素

@韭韭八十一：尿素：期貨漲停創歷史新高，現貨價格高位運行

1、尿素是由碳、氮、氧、氫組成的有機化合物，作為一種中性肥料，適用于各種土壤和植物，是使用量較大的一種化學氮肥。工業上用氨氣和二氧化碳在一定條件下合成尿素。2、9月9日，國內商品期貨收盤，尿素主力合約漲停，尿素指數（通達信URL9）報2592點，創歷史新高收盤。根據百川數據，尿素價格年初約為1750

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電解鋁是基本金屬投資邏輯最強品種

電解鋁是基本金屬投資邏輯最強品種（供給強收縮+需求高增長）。中短期，鋁價筑底反彈，板塊下行概率及空間均小，鋁價上漲帶動板塊上行概率大。同時疊加氧化鋁下跌帶動成本下降，電解鋁盈利雙向修復。長期，供給端受產業政策和雙碳影響，供給增長逐步停滯；新能源輕量化需求（新能源汽車+光伏等）帶動需求增長，鋁價中樞穩步上移。電解鋁是基本金屬投資邏輯最強品種（供給強收縮+需求高增長）。中短期，鋁價筑底反彈，板塊下行概率及空間均小，鋁價上漲帶動板塊上行概率大。同時疊加氧化鋁下跌帶動成本下降，電解鋁盈利雙向修復。長期

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汽車智能化是明年一個很重要的發展機遇，今年是汽車電動化大年，動力電池產業鏈的龍頭今年整體表現都非常強勁。明年可能是汽車智能化大年，汽車智能化領域的龍頭有望迎來機遇。可以關注以下幾個方向： 1、智能座艙方向，智能座艙包括娛樂影音和智能駕駛兩大系統，是未來智能汽車和傳統汽車最大的區別。下面是客觀事實，這個領域龍頭是德賽西威，HUD顯示儀領域龍頭是華陽集團，車載屏領域龍頭是長信科技。 2、自動駕駛領域，汽車攝像頭產業鏈上，下面是客觀事實，CIS圖像傳感器領域龍頭是韋爾股份，汽車攝像頭領域龍頭是聯創電子

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關注一下光伏中下游的改善了，因為鋰電那邊中下游改善的電池、整車、零部件也已經押滿了預期，整體估值已經不低，還需要時間和精力來找一些其中預期差性價比更多的細分標的，而光伏這邊中下游改善的龍頭目前市值對應明年業績的估值仍然不貴。光伏產業鏈中游光伏玻璃主要個股：福萊特、亞瑪頓、南玻A、旗濱集團等。光伏EVA膠膜主要個股：福斯特等。光伏電池片主要個股：通威股份、愛旭股份、晶澳科技、隆基股份、協鑫集成、中來股份、賽伍技術、東方日升、拓日新能等。光伏組件主要個股：隆基股份、天合光能、晶澳科技、金辰

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2021-11-15 22:49:34

中環是好公司，立帖為證

中環是好公司，在整個光伏行業內也是少有的好公司，這個是確定的，但是股票不是好公司就會漲得好，股市交易的是預期，是對公司后面發展的預期，而且這個預期是要全市場對比的。誰的當前預期變化幅度大，誰的表現就會好。硅料不出現過剩的情況之前，不存在硅片過剩，而且就算后面明年年中以后硅料投放，硅片產能增加后產業鏈開始降價，組件降到1.8元又會激發國內外新一輪需求，需求起來了上游哪有空打價格戰，就算階段出現一些降價搶份額的情況，也是加速166和158尺寸老產能的出清，182尺寸作為老產能升級的盡頭會借中期機會

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TCL中環

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timebusker

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2021-11-10 11:29:14

受限

半導體濕法清洗設備高速成長

公司的主營業務主要包括半導體濕法清洗設備、高純工藝系統、光傳感應用及相關光學元器件的研發、生產和銷售。至純科技半導體濕法清洗設備控股子公司至微科技擬通過增資擴股引入戰略投資者并進行部分股權轉讓，交易完成后，戰略投資者將持有至微科技約22%比例，增資方包括遠致星火、大基金二期、混改基金、中芯聚源、裝備材料基金、芯鑫鼎橡等。 1、半導體濕法清洗設備。2020年全球市場空間約36億美元，海外四巨頭份額超過90%，國內主要供應商包括盛美和至純等。目前至純科技是國內能提供到28納米節點全部濕法工藝的本土供

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至純科技

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timebusker

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2021-11-09 09:28:55

11月9日早盤

一、我們看下昨天的市場情況鋰電池大漲，前期下跌幅度比較大的，天齊鋰業億緯鋰能寧德時代，等多個鋰電池龍頭企業昨天資金參與比較大，所以新能源車以及鋰電池概念排行靠前，我們曾多次講過，新能源方向，除了光伏風能之外，鋰電池概念也是重點，是直接對標碳達峰最為關鍵的汽車尾氣排放，當風能和光伏連續大漲之后，那么我們就要注意從節奏上的輪動，該進行高拋操作你就不要貪更不要猶豫。風能漲完光伏漲，光伏漲完鋰電池漲，鋰電池漲完，氫能漲，氫能漲完，智能電網漲，反正你只要記住漲高的你

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天齊鋰業
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寶通科技
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軟控股份
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中石科技

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2021-10-29 11:49:57

受限

換電支持政策近期快速推進

工信部啟動新能源汽車換電模式應用試點11個城市納入試點范圍財聯社10月28日電，工信部啟動新能源汽車換電模式應用試點，11個城市納入試點范圍。納入此次試點范圍的城市共有11個，其中綜合應用類城市8個(北京、南京、武漢、三亞、重慶、長春、合肥、濟南)，重卡特色類3個(宜賓、唐山、包頭)。換電支持政策近期快速推進，中國汽車工業協會16日稱《電動乘用車共享換電站建設規范》團體標準已經通過審查，預計于年內正式發布。據方正證券申建國研報預計，到2025年換電乘用車銷量超280萬輛，換電商用車銷量50萬

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國電南瑞
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科大智能

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timebusker

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2021-10-27 09:16:48

技術篇

@已注銷用戶：縱橫A股之技術篇

正確認識技術分析要想正確的認識技術分析，就得先搞清楚技術分析的來源。技術分析是特殊時代的產物。技術分析的核心即K線圖的產生，可以追溯到18世紀的日本大米交易中的蠟燭圖（相應的有酒田戰法）。這種技術大約在100多年前被一些美國人應用于股市，并進一步研究形成了更多的流派，例如道氏

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2021-10-25 00:52:25

周末文章

@斂銳藏鋒：周末公社精華索引（2021.10.22-10.24）

一、以下為中信建投電新團隊10月21日晚間電話會議紀要 ——@石頭韭菜要點：1、媒體報道有誤，G20就是一個論壇，聯合聲明只是會議總結精神，沒有任何法律約束力，從來沒有達成一致過。2、實現2度目標需要2020碳達峰，2030碳排放比2020減少一半；實現1.5度目標需要2050

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2021-10-24 17:04:21

半導體核心

@練心一劍：最全半導體產業鏈梳理（附股）

轉自：財經大爆炸半導體指常溫下導電性能介于導體和絕緣體之間的材料，常見的半導體材料有硅、鍺、砷化鎵等，硅是半導體材料應用中最具有影響力的一種。半導體主要由四個組成部分構成：集成電路、光電器件、分立器件、傳感器。集成電路是半導體四大部分之一，也可以稱之為芯片。所以半導體>集成電路=芯片。01&n

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2021-10-15 02:32:39

底部反轉

@韭韭八十一：1014哪些行業有底部反轉邏輯

1、生豬產能去化加速，豬周期探底預期漸強。豬價再次大幅回落，截止10月8日，22省市生豬平均價報收10.78元/千克，較上周下滑2.2%，已跌至歷史豬肉價格區間的底部位置。仔豬、母豬價格進一步下跌，生豬出欄體重加速下滑表明當前養殖戶補欄情緒持續低迷、出欄加速。產能方面，9月生豬產能去化加速，據涌益咨

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2021-10-14 02:06:00

存

@韭菜團子：10月13日*ST百花股票異動解析

醫藥 1、2021上半年CRO新簽訂單持續高增(+119.4%)，高附加值創新療法項目占比不斷提升。 2、公司主業為醫藥大健康，旗下還擁其他公司，主營業務涵蓋新藥早期發現與篩選、藥物CMC開發、臨床試驗、注冊申報、BE/PK生物樣品分析及藥學檢測服務、臨床SMO及數據服務、MAH服務、API及中間體

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2021-09-27 08:26:18

二氧化碳收集

@夜雨剪春韭—：碳中和的方向之一：CCUS技術——及相關概念個股。

發改委6月23日消息，為做好碳達峰、碳中和相關工作，科學評估二氧化碳捕集利用與封存（CCUS）技術和項目現狀，國家發改委發布關于請報送二氧化碳捕集利用與封存(CCUS)項目有關情況的通知。通知提出，要求各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團發展改革委，有關中央企業提供本地區（本企業）二氧

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2021-09-10 00:34:42

尿素

@韭韭八十一：尿素：期貨漲停創歷史新高，現貨價格高位運行

1、尿素是由碳、氮、氧、氫組成的有機化合物，作為一種中性肥料，適用于各種土壤和植物，是使用量較大的一種化學氮肥。工業上用氨氣和二氧化碳在一定條件下合成尿素。2、9月9日，國內商品期貨收盤，尿素主力合約漲停，尿素指數（通達信URL9）報2592點，創歷史新高收盤。根據百川數據，尿素價格年初約為1750

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