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        MiniLED技術在2021年迎來商用元年，并有望在未來幾年有望催生一系列投資機會，將對LED行業和半導體顯示行業格局產生深遠影響。        4月，蘋果在全球

一 什么是第四代半導體，以及銻化物半導體的優勢 （從2009年起國外將銻化物半導體相關的材料和器件列為出口封鎖和壟斷技術） 第四代半導體是指以氧化鎵（Ga2O3）和銻化物等為代表的半導體材料，相比其他半導體材料，第四代半導體材料擁有體積更小、能耗更低、功能更強等優勢，可以在苛刻的環境條件下

【宣布設立北交所并試點注冊制快評：參考科創板，金融IT板塊風云有望再起】天風計算機繆欣君團隊 點評： 1、短期看：有望帶來數十億相關改造營收。以龍頭廠商恒生為例，參考此前科創板改造金額，約有10億元相關改造營收，具體測算可私信。 2、中長期看：資本市場改革深化利好行業領軍 堅定而持續的資本市場改革

關注原因：中短期。事件驅動：在2021年的政治局政府工作報告會議里專門提出制造業占GDP的比例不再下降。這說明在基本發展道路上，我們已經拋棄了美國道路，轉向了德國道路。通過發展制造業帶動GDP未來的進一步增長，所以重制造、輕服務已經成為未來三到五年甚至五到七年的基本政策。我們看到在任何場合都取消了關

（關注原因:短線。目前公司各業務訂單飽滿，其中智能顯示訂單創造歷史新高，六月份Mirco LED擴產完成后規模為800kk，目標今年能做到3億，增幅1000%。隨著蘋果、華為開始發力Mini LED產品，公司miniLED相關產品同樣有望放量。）1、Micro LED放量，業績超預期。8月19日晚公

關注原因:李總理簽署國務院令，公布《關鍵信息基礎設施安全保護條例》。1、驅動因素：李總理簽署國務院令，公布《關鍵信息基礎設施安全保護條例》。條例指出，國家對關鍵信息基礎設施實行重點保護，采取措施，監測、防御、處置網絡安全風險和威脅。采購網絡產品和服務應當通過安全審查。網絡安全已經強調過很多遍了，條例

（關注原因:短線。近期氫能概念股持續超預期，龍頭全柴動力炒作質子交換膜，今日概念股集體異動。）一、事件刺激：8月10日工信部在十三屆全國人大四次會議中表示：工信部將積極配合相關部門制定氫能發展戰略，研究推動將氫氣內燃機納入其中予以支持。將根據氫氣發動機技術進步和應用推廣情況，進一步評估現行標準體系的

提綱： 一、題材研究 阿富汗變天，部分中國企業有望受益 種業：價值重估+糧價后周期+轉基因共振 糖：國際糖價創四年新高 二、個股研究 深科達：半導體測試設備放量 新疆交建：一帶一路+阿富汗重建刺激 涪陵電力：定增落地+壟斷經營正文：一、題材研究阿富汗變天，部分中國企業有望受益（關注原

周末蔚來事件發酵的很熱烈，其實原因很簡單，根據多方報道，疑似蔚來的車輛在自動駕駛狀態下，識別不了高速公路養護車和放置的雪糕筒，直接撞了上去，導致這次事故。而想避免這種情況，非常簡單，裝激光雷達即可。蔚來的工作人員明確了一點：蔚來 NIO Pilot 目前沒辦法識別雪糕筒，以及停駐在前方的障礙物，比如

主要內容：一、行業概況1、激光雷達激光雷達是激光測距系統，工作原理：激光雷達通過發射激光束探測目標，信號返回后做適當處理后，獲得目標物距離及形狀。激光雷達包含四個部分，發射系統、接收系統、信號處理系統、控制系統。當下激光雷達是比較火的概念，早期激光雷達很多領域已經有很多應用。激光雷達優點：非接觸式、

關注原因：中線，小鵬P5預售價為16-23萬元，激光雷達商用進程將進一步加速，相關領域公司望受益。1、事件驅動：（1）2021粵港澳大灣區車展上，小鵬汽車正式公布了小鵬P5的預售價格區間和配置信息，其補貼后預售價為16-23萬元，并于7月17日正式開啟預售，新車預計在9月份正式上市。小鵬P5最大亮點

《科創板日報》（上海，研究員 鄭遠方）訊，作為行業領頭羊和風向標的蘋果，其產品與產業鏈都始終是業界的關注焦點。今年秋季新品發布會還未召開，分析師已早早將目光投向了明年新品。天風證券郭明錤最新報告顯示，據最新調查，蘋果擬在2022年中期左右推出全新設計MacBook Air，此新機型主要賣點之一為Mi

大飛機和航天軍工（戰斗機）今年是超級大年，也是業績兌現的起點，疊加事件驅動，很多大飛機概念股走出了強趨勢，如300的新勁剛（戰機隱身材料），鋼研高納，圖南股份，主板的航發動力，中航西飛等等，近幾天最強的非 新研股份 莫屬（大飛機C919的二級供應商），接下來我們來仔細分析一下下半年的大飛機事件驅動和

前幾天科普的“東數西算”題材，雖然沒有走出大行情，但是申菱環境，英維克，科華數據等一些標的還是走出了幾十個點的行情，其他的雖然漲的不多，但是基本上也不會虧什么錢。東數西算的本質還是數據中心，沿著這一塊，繼續和大家聊一聊數據，個人認為數據后面可能會成為一個史詩級別的大題材。為什么這么說呢，首先我們先看

（關注原因：短線、長線。韓國收儲、美國減稅，新能源領域大幅應用推動稀土持續漲價，長期行業受政策推動，供需基本面共振，行業將迎歷史拐點。）1、事件刺激：美國兩位眾議員周二提出一項草案，提議擴大針對美國稀土企業磁鐵企業的稅收減免。該法案擬定，在美國生產的釹鐵硼磁鐵可獲得每公斤20美元的稅收抵免額度，而用

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《科創板日報》（上海，研究員 鄭遠方）訊，作為行業領頭羊和風向標的蘋果，其產品與產業鏈都始終是業界的關注焦點。今年秋季新品發布會還未召開，分析師已早早將目光投向了明年新品。天風證券郭明錤最新報告顯示，據最新調查，蘋果擬在2022年中期左右推出全新設計MacBook Air，此新機型主要賣點之一為Mi

大飛機和航天軍工（戰斗機）今年是超級大年，也是業績兌現的起點，疊加事件驅動，很多大飛機概念股走出了強趨勢，如300的新勁剛（戰機隱身材料），鋼研高納，圖南股份，主板的航發動力，中航西飛等等，近幾天最強的非 新研股份 莫屬（大飛機C919的二級供應商），接下來我們來仔細分析一下下半年的大飛機事件驅動和

前幾天科普的“東數西算”題材，雖然沒有走出大行情，但是申菱環境，英維克，科華數據等一些標的還是走出了幾十個點的行情，其他的雖然漲的不多，但是基本上也不會虧什么錢。東數西算的本質還是數據中心，沿著這一塊，繼續和大家聊一聊數據，個人認為數據后面可能會成為一個史詩級別的大題材。為什么這么說呢，首先我們先看

（關注原因：短線、長線。韓國收儲、美國減稅，新能源領域大幅應用推動稀土持續漲價，長期行業受政策推動，供需基本面共振，行業將迎歷史拐點。）1、事件刺激：美國兩位眾議員周二提出一項草案，提議擴大針對美國稀土企業磁鐵企業的稅收減免。該法案擬定，在美國生產的釹鐵硼磁鐵可獲得每公斤20美元的稅收抵免額度，而用