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無名小韭吹泡泡
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無名小韭吹泡泡
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2023-07-16 00:13:57
滄州大化在等颶風嗎?
首先要明確一下,通過和化工研究員以及化工行業的人交流,下游需求短期不行(無論是室內裝飾材料、沙發、床墊、汽車座椅等),TDI也是小漲了一下,開始回落。 從新聞的角度來說,上次寫過一篇萊茵河的水,巴斯夫的淚,近期海外接二連三的TDI產能的關閉、檢修,就連萬華化學的匈牙利子公司的TDI上周也檢修了。今天的陶氏爆炸新聞找人咨詢了一下,和TDI產能好像沒啥關系。 但是滄州大化這個圖形看還是有點東西的對吧。不過從下游來說需求是沒上來的,從上游來看海外的各家確實在檢修,也降低產能了。 但是這里我要說個邏輯,
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滄州大化
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無名小韭吹泡泡
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2023-07-16 00:13:19
囗厶教育能靠AI咸魚翻身嗎?(四)
過去一個月了,還在原地震蕩。昨天分時有點嚇人,到底是有意為之還是規避業績預告最后一天的不確定性呢? 更新是因為看到了周五的分時和周末的業績預告,上篇末尾寫到了要觀察的幾點: 大邏輯上目前感覺還是成立的,又是一張大餅,能不能做出來還要先觀察三點。 1、歷史遺留的退費問題是否如期解決 2、相關產品能不能進一步落地 3、中報業績繼續檢驗業務發展情況 我查了查,繼一季報盈利2430萬后,二季度持預計續盈利5700萬。雖然基數較低,但是對于很多一看同比增長就覺得利好,一看同比下跌或者虧損就覺得暴雷的人來說
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中公教育
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無名小韭吹泡泡
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2023-07-16 00:11:27
飛龍股份(九)即將掙脫枷鎖
說到飛龍,真是惋惜。但這就是市場,要說招式,浙江世寶走出了我想象中的飛龍在天的模樣。干凈利索的完成了高位減持,定增也隨之批復,順便參與了轉融通出借業務。招式凌厲,一氣呵成。 飛龍嘛,老實人,內力有,招式確實不敢恭維。但是不管怎么說,修煉內功難,打磨招式還是有提升空間的。 飛龍前面八篇我已經分析的清清楚楚了,現在的飛龍就是五一時候我寫鴻博的感覺,大概率不止于此。但是空有內力,卻沒有華麗的招式,這一局肯定是失了短線老師的人心。 雖然我內心也覺得枉費我密集的八篇分析,炒機器人時他是液冷,炒車時他是機器
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飛龍股份
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無名小韭吹泡泡
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2023-07-15 01:44:55
豬企比誰虧的少?與化工研究員討論豬肉反轉邏輯
是化工研究員不務正業嗎?雖然化工行業沒法看,很多研究員也不太“干活”,但是這不是原因,畢竟也沒有化工研究員給TMT研究員泡茶的段子。主要原因還是萬華化學和牧原股份是周期股,有很多相似的地方,看得懂萬華化學的人,大部分都能看得懂牧原股份。幾年前很多價投老師們左手牧原,右手萬華,我也是那時候認識的化工研究員還有那位發明“減速帶大模型”的萬華前員工。 記得一個多月前,我寫過存儲、面板、豬肉、化工等的反轉預期,都只能是前瞻,時效性不足的,提前了解下未來的反轉邏輯就好。 那篇里面說過現在有了生豬期貨,看反
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牧原股份
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溫氏股份
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新五豐
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無名小韭吹泡泡
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2023-07-14 15:47:03
來自汽車行業的焦慮
不說公司,就說行業內討論的觀點,不摻雜我的觀點,就是照搬。 很多時候行業的認識和市場的認識有時間差,有興趣了解當下真實的行業觀點的可以繼續往下看。 七、八、九月是整車的傳統淡季,當下我們看到的好,都是六月份的數據,行業里也在關注著下半年的車市如何,與其聽簡短的小作文觀點,不如聽聽業內人士的討論觀點,雖然匿名,但我對幾位的身份有確認。幾位分別是汽車媒體資深從業者、行業協會專家、流通領域專家。(其中一位關注我了,如果不能這么分享,或者愿意公開身份可以私下告訴我哦) 主要聊的和標題一樣,來自車圈的焦慮
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比亞迪
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賽力斯
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無名小韭吹泡泡
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2023-07-13 18:54:51
鴻博股份的前世今生(二十二)
前面一直忍著沒去尬寫,因為天天都有人在分析唱多,公司的業務跟不上每天分析的速度去變化,(公司一個月發一次簡報說下進展,分析鴻博的恨不得天天有進展)現在調整下來了,破平臺了吧?那這時候反而可以寫寫了,寫的頻率取決于跌多深,每跌10個點來一篇有意義的分析。 大家都知道一個詞叫“補跌”,還知道一個詞叫“橫久必跌”,就是因為這些天天吹的文章太多,芝麻能吹成西瓜,干擾了鴻博正常跟隨板塊調整。倒成了量化和猥瑣資金做T的溫床。 這篇就從毛偉的辦公室切入吧。(不要質疑毛偉還在不在,可以理解成潛在的董事長辦公室)
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鴻博股份
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2023-07-12 20:08:32
終于放量了,未來可期
今天去那家做醫療大模型的公司,所以早上調整下持倉就出門了。雖然做好了漲跌都無所謂的準備,結束后一看,還是踩踏的超預期啊。不過也有好消息,那就是放量了!殺出來的量也是量,指數這個位置沒覺得風險和盤面的恐慌相匹配。 AI改變一切是實實在在發生的事情,既有想象空間,又有成長性。但是吧,都看好不出來,誰抬啊?就像鴻博,天天有人尬吹,已經橫到橫不住了,今天殺跟什么傳言定增一點關系都沒有,看圖他也該跌了,浪潮也一樣啊,橫不住了。 自從我連載寫過鴻博,各種(一)、(二)、(三)的寫法就來了,然后也有各種冒出來
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貴州茅臺
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2023-07-11 22:50:24
煤炭貿易GPT也來了?
確實有標題黨性質,算是個引子。和上次提到的那個AI混凝土差不多,源自一篇推薦某公司的智能資訊問答產品“小易”的文章,這里我沒研究這個公司,就是單純當段子起個標題而已,就不提名字了。 說的是依托AI大模型賦能煤炭資訊場景,背靠煤炭等產業數據的對話交互應用。這種行業垂直資訊類的公司推出大模型一點也不奇怪,因為本身都有數據,拿行業數據訓練成一個對話機器人,就可以“賦能”了。 本質上來說就是萬物皆可AI又更進一步了。機器人、游戲、無人駕駛都如火如荼的炒過了,通用大模型淘汰賽也已經開始了,科大訊飛決賽圈沒
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科大訊飛
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2023-07-10 20:21:59
新時達:機器人活口?
早想寫機器人,也琢磨了好幾家公司,機器人里有的邏輯并不太喜歡,當時也太熱了,避免惹爭議就沒寫。今天寫是因為有不少聲音說機器人結束了。由于前面思考過,算是無人問津了,就發出來給還感興趣的參考。 首先,北京和上海大力支持的文件,有的老師肯定看過,支持機器人產業的發展是全方位的。但是說到諧波減速器,行星減速器那些,我也查了資料,名字挺好聽,但并不是機器人領域專屬。傳統汽車、機械、化工行業也很常見。 我和朋友調侃說:一說機器人行星減速器、諧波減速器就覺得神秘,如果說汽車行星齒輪變速箱,印刷諧波減速器就不
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新時達
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2023-07-09 13:08:32
萊茵河的水,巴斯夫的淚
前面寫過一篇萬華化學的“減速帶大模型”,感興趣的可以看一下。講講萬華員工買賣化工周期股的故事 因為傳聞歐洲干旱,萊茵河水位達到歷史低點,巴斯夫被迫停工,那么TDI可能就會漲價。對了,國內就滄州大化和萬華化學有TDI了。 我馬上看了下走勢,滄州大化向上,萬華化學向下。這不匹配啊,如果說萬華化學MDI為主,這TDI也總能刺激刺激萬華化學吧? 于是我又馬上看了看我此前說過的風向標:危化品運輸的米爾克衛,好像已經有點右側了。 化工領域,遇事不決問不買老師,就是上一篇介紹的前萬華員工:不買自己公司股,他沮
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滄州大化
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萬華化學
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2023-07-09 13:04:25
鴻博股份的前世今生(二十一)
本篇依然沒有“消息”,想看消息的就可以略過了。我只是因為最近財經黑文挺多,發表點看法,里面會提到多個角度(都不夠專業),僅僅是一家之言的看法,所以相關方面的專業人士不要取笑我業余就好。 為什么最近寫的少了,因為我不想蹭熱度尬寫。因為公司在正常運轉,業務也不可能天天有變化,交易所此前也在監管,降降熱度是很合理的事情,整個人工智能板塊都殺成這樣了,他用橫盤代替調整,已經很好了。 我現在手上還有“消息”或“線索”嗎?答案是有,但是我不會分析這種芝麻大的消息,對我來說只是輔助判斷公司是否值得繼續跟蹤,我
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鴻博股份
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2023-07-08 18:36:23
周韡韡的朋友圈原文轉發
網上有人在轉這篇周總朋友圈發文的截圖片段,截取的并不完整。在征得周韡韡本人同意后,我把這段朋友圈的原文和圖片轉發出來。以下是原文和配圖: 9歲那年,我從敬一丹手中接過小記者證,她告訴我客觀報道是記者的職責,維護民眾的知情權是記者的使命,這個職業叫做無冕之王。 23歲那年,我做記者的理想變成了現實,入行的師父告訴我,為天地立命,為萬民立心,為往圣繼絕學,為萬世開太平…… 我好懷念那個年代的我和我的小伙伴們,我們可以不眠不休的記錄海外華人保護奧運火炬時萬面五星紅旗飄揚在堪培拉的盛況;我們熱衷于傳遞每
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鴻博股份
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2023-07-07 16:21:18
珍寶島(三)詭異的低位減持
先說說飛龍,漲停后就沒寫了,這個公司也不知道是公司不會“炒股”還是有別的原因,反正題材正宗,只不過哪個板塊熱,他就是另一個冷的題材,等定增落地后再說吧。參與的半年后要賺錢走對吧?中報、三季報、年報、龍年跨年等,就不多講了。 鍺和稼這個邏輯對啊,但是我看好的公司短期高了,就不單獨寫了。邏輯外面都有,搞不好我們也能有白名單了,一邊漲價,一邊審核。云南鍺業有鍺,子公司有稼的半導體產品,中國鋁業有稼,還有光智科技、中金嶺南等,認可這個邏輯可以關注的,估計周末還有很多新的公司冒出來。只要短時間關系不回暖,
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珍寶島
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2023-07-05 15:07:29
珍寶島(二)中藥材貿易龍頭
飛龍股份出了業績預告,說實話遲到了啊!不過據說周四就開始定增路演了,要是很快就落地的話,也算是釋放最后的利空了。 老規矩啊漲停我就不寫了,剩下的交給市場了。就在這篇提一下,無論從業績線、液冷、氫能、儲能、新能源、充電樁、無人機角度他都是正宗的業務,從題材角度不可證偽的概念就是:軍工、機器人、芯片,華為、特斯拉、蔚小理都是他客戶也很正宗。感興趣邏輯的可以看前面寫的八篇分析。飛龍合集 現在來寫無人問津的珍寶島,真實受益于中藥材漲價。前一篇大概說了下邏輯,但是中藥估計也只能伴隨著主線分歧或者政策、業績
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珍寶島
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無名小韭吹泡泡
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珍寶島:無人問津的中藥材漲價受益題材
今天很多純看圖的不錯,但只寫有內在邏輯的,也不能定位漂移。 說到中藥材漲價,不是一天兩天了,此前一直在思考:飛龍股份為什么拿到了華為的訂單,且定增項目都快建成了,還有可能低價定增,缺錢嗎?今天看了篇新聞豁然開朗,飛龍的大哥宛西制藥“六味地黃丸”,可能也會受中藥原材料影響,壓力不小(僅僅是推理) 先來看一下新聞摘錄 70元錢每公斤的當歸,如今漲到了220元,漲幅超200%;沙苑子的身價更是暴漲十多倍,過去一公斤20多元,如今漲到了270元! 超300個藥材品種漲價,個別漲幅超200% 對于從5月初
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珍寶島
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振東制藥
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滄州大化在等颶風嗎?
首先要明確一下,通過和化工研究員以及化工行業的人交流,下游需求短期不行(無論是室內裝飾材料、沙發、床墊、汽車座椅等),TDI也是小漲了一下,開始回落。 從新聞的角度來說,上次寫過一篇萊茵河的水,巴斯夫的淚,近期海外接二連三的TDI產能的關閉、檢修,就連萬華化學的匈牙利子公司的TDI上周也檢修了。今天的陶氏爆炸新聞找人咨詢了一下,和TDI產能好像沒啥關系。 但是滄州大化這個圖形看還是有點東西的對吧。不過從下游來說需求是沒上來的,從上游來看海外的各家確實在檢修,也降低產能了。 但是這里我要說個邏輯,
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過去一個月了,還在原地震蕩。昨天分時有點嚇人,到底是有意為之還是規避業績預告最后一天的不確定性呢? 更新是因為看到了周五的分時和周末的業績預告,上篇末尾寫到了要觀察的幾點: 大邏輯上目前感覺還是成立的,又是一張大餅,能不能做出來還要先觀察三點。 1、歷史遺留的退費問題是否如期解決 2、相關產品能不能進一步落地 3、中報業績繼續檢驗業務發展情況 我查了查,繼一季報盈利2430萬后,二季度持預計續盈利5700萬。雖然基數較低,但是對于很多一看同比增長就覺得利好,一看同比下跌或者虧損就覺得暴雷的人來說
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中公教育
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飛龍股份(九)即將掙脫枷鎖
說到飛龍,真是惋惜。但這就是市場,要說招式,浙江世寶走出了我想象中的飛龍在天的模樣。干凈利索的完成了高位減持,定增也隨之批復,順便參與了轉融通出借業務。招式凌厲,一氣呵成。 飛龍嘛,老實人,內力有,招式確實不敢恭維。但是不管怎么說,修煉內功難,打磨招式還是有提升空間的。 飛龍前面八篇我已經分析的清清楚楚了,現在的飛龍就是五一時候我寫鴻博的感覺,大概率不止于此。但是空有內力,卻沒有華麗的招式,這一局肯定是失了短線老師的人心。 雖然我內心也覺得枉費我密集的八篇分析,炒機器人時他是液冷,炒車時他是機器
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來自汽車行業的焦慮
不說公司,就說行業內討論的觀點,不摻雜我的觀點,就是照搬。 很多時候行業的認識和市場的認識有時間差,有興趣了解當下真實的行業觀點的可以繼續往下看。 七、八、九月是整車的傳統淡季,當下我們看到的好,都是六月份的數據,行業里也在關注著下半年的車市如何,與其聽簡短的小作文觀點,不如聽聽業內人士的討論觀點,雖然匿名,但我對幾位的身份有確認。幾位分別是汽車媒體資深從業者、行業協會專家、流通領域專家。(其中一位關注我了,如果不能這么分享,或者愿意公開身份可以私下告訴我哦) 主要聊的和標題一樣,來自車圈的焦慮
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鴻博股份的前世今生(二十二)
前面一直忍著沒去尬寫,因為天天都有人在分析唱多,公司的業務跟不上每天分析的速度去變化,(公司一個月發一次簡報說下進展,分析鴻博的恨不得天天有進展)現在調整下來了,破平臺了吧?那這時候反而可以寫寫了,寫的頻率取決于跌多深,每跌10個點來一篇有意義的分析。 大家都知道一個詞叫“補跌”,還知道一個詞叫“橫久必跌”,就是因為這些天天吹的文章太多,芝麻能吹成西瓜,干擾了鴻博正常跟隨板塊調整。倒成了量化和猥瑣資金做T的溫床。 這篇就從毛偉的辦公室切入吧。(不要質疑毛偉還在不在,可以理解成潛在的董事長辦公室)
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今天去那家做醫療大模型的公司,所以早上調整下持倉就出門了。雖然做好了漲跌都無所謂的準備,結束后一看,還是踩踏的超預期啊。不過也有好消息,那就是放量了!殺出來的量也是量,指數這個位置沒覺得風險和盤面的恐慌相匹配。 AI改變一切是實實在在發生的事情,既有想象空間,又有成長性。但是吧,都看好不出來,誰抬啊?就像鴻博,天天有人尬吹,已經橫到橫不住了,今天殺跟什么傳言定增一點關系都沒有,看圖他也該跌了,浪潮也一樣啊,橫不住了。 自從我連載寫過鴻博,各種(一)、(二)、(三)的寫法就來了,然后也有各種冒出來
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確實有標題黨性質,算是個引子。和上次提到的那個AI混凝土差不多,源自一篇推薦某公司的智能資訊問答產品“小易”的文章,這里我沒研究這個公司,就是單純當段子起個標題而已,就不提名字了。 說的是依托AI大模型賦能煤炭資訊場景,背靠煤炭等產業數據的對話交互應用。這種行業垂直資訊類的公司推出大模型一點也不奇怪,因為本身都有數據,拿行業數據訓練成一個對話機器人,就可以“賦能”了。 本質上來說就是萬物皆可AI又更進一步了。機器人、游戲、無人駕駛都如火如荼的炒過了,通用大模型淘汰賽也已經開始了,科大訊飛決賽圈沒
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新時達:機器人活口?
早想寫機器人,也琢磨了好幾家公司,機器人里有的邏輯并不太喜歡,當時也太熱了,避免惹爭議就沒寫。今天寫是因為有不少聲音說機器人結束了。由于前面思考過,算是無人問津了,就發出來給還感興趣的參考。 首先,北京和上海大力支持的文件,有的老師肯定看過,支持機器人產業的發展是全方位的。但是說到諧波減速器,行星減速器那些,我也查了資料,名字挺好聽,但并不是機器人領域專屬。傳統汽車、機械、化工行業也很常見。 我和朋友調侃說:一說機器人行星減速器、諧波減速器就覺得神秘,如果說汽車行星齒輪變速箱,印刷諧波減速器就不
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新時達
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萊茵河的水,巴斯夫的淚
前面寫過一篇萬華化學的“減速帶大模型”,感興趣的可以看一下。講講萬華員工買賣化工周期股的故事 因為傳聞歐洲干旱,萊茵河水位達到歷史低點,巴斯夫被迫停工,那么TDI可能就會漲價。對了,國內就滄州大化和萬華化學有TDI了。 我馬上看了下走勢,滄州大化向上,萬華化學向下。這不匹配啊,如果說萬華化學MDI為主,這TDI也總能刺激刺激萬華化學吧? 于是我又馬上看了看我此前說過的風向標:危化品運輸的米爾克衛,好像已經有點右側了。 化工領域,遇事不決問不買老師,就是上一篇介紹的前萬華員工:不買自己公司股,他沮
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本篇依然沒有“消息”,想看消息的就可以略過了。我只是因為最近財經黑文挺多,發表點看法,里面會提到多個角度(都不夠專業),僅僅是一家之言的看法,所以相關方面的專業人士不要取笑我業余就好。 為什么最近寫的少了,因為我不想蹭熱度尬寫。因為公司在正常運轉,業務也不可能天天有變化,交易所此前也在監管,降降熱度是很合理的事情,整個人工智能板塊都殺成這樣了,他用橫盤代替調整,已經很好了。 我現在手上還有“消息”或“線索”嗎?答案是有,但是我不會分析這種芝麻大的消息,對我來說只是輔助判斷公司是否值得繼續跟蹤,我
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周韡韡的朋友圈原文轉發
網上有人在轉這篇周總朋友圈發文的截圖片段,截取的并不完整。在征得周韡韡本人同意后,我把這段朋友圈的原文和圖片轉發出來。以下是原文和配圖: 9歲那年,我從敬一丹手中接過小記者證,她告訴我客觀報道是記者的職責,維護民眾的知情權是記者的使命,這個職業叫做無冕之王。 23歲那年,我做記者的理想變成了現實,入行的師父告訴我,為天地立命,為萬民立心,為往圣繼絕學,為萬世開太平…… 我好懷念那個年代的我和我的小伙伴們,我們可以不眠不休的記錄海外華人保護奧運火炬時萬面五星紅旗飄揚在堪培拉的盛況;我們熱衷于傳遞每
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珍寶島(三)詭異的低位減持
先說說飛龍,漲停后就沒寫了,這個公司也不知道是公司不會“炒股”還是有別的原因,反正題材正宗,只不過哪個板塊熱,他就是另一個冷的題材,等定增落地后再說吧。參與的半年后要賺錢走對吧?中報、三季報、年報、龍年跨年等,就不多講了。 鍺和稼這個邏輯對啊,但是我看好的公司短期高了,就不單獨寫了。邏輯外面都有,搞不好我們也能有白名單了,一邊漲價,一邊審核。云南鍺業有鍺,子公司有稼的半導體產品,中國鋁業有稼,還有光智科技、中金嶺南等,認可這個邏輯可以關注的,估計周末還有很多新的公司冒出來。只要短時間關系不回暖,
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珍寶島(二)中藥材貿易龍頭
飛龍股份出了業績預告,說實話遲到了啊!不過據說周四就開始定增路演了,要是很快就落地的話,也算是釋放最后的利空了。 老規矩啊漲停我就不寫了,剩下的交給市場了。就在這篇提一下,無論從業績線、液冷、氫能、儲能、新能源、充電樁、無人機角度他都是正宗的業務,從題材角度不可證偽的概念就是:軍工、機器人、芯片,華為、特斯拉、蔚小理都是他客戶也很正宗。感興趣邏輯的可以看前面寫的八篇分析。飛龍合集 現在來寫無人問津的珍寶島,真實受益于中藥材漲價。前一篇大概說了下邏輯,但是中藥估計也只能伴隨著主線分歧或者政策、業績
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2023-07-04 15:37:27
珍寶島:無人問津的中藥材漲價受益題材
今天很多純看圖的不錯,但只寫有內在邏輯的,也不能定位漂移。 說到中藥材漲價,不是一天兩天了,此前一直在思考:飛龍股份為什么拿到了華為的訂單,且定增項目都快建成了,還有可能低價定增,缺錢嗎?今天看了篇新聞豁然開朗,飛龍的大哥宛西制藥“六味地黃丸”,可能也會受中藥原材料影響,壓力不小(僅僅是推理) 先來看一下新聞摘錄 70元錢每公斤的當歸,如今漲到了220元,漲幅超200%;沙苑子的身價更是暴漲十多倍,過去一公斤20多元,如今漲到了270元! 超300個藥材品種漲價,個別漲幅超200% 對于從5月初
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珍寶島
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振東制藥
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2023-07-16 00:13:57
滄州大化在等颶風嗎?
首先要明確一下,通過和化工研究員以及化工行業的人交流,下游需求短期不行(無論是室內裝飾材料、沙發、床墊、汽車座椅等),TDI也是小漲了一下,開始回落。 從新聞的角度來說,上次寫過一篇萊茵河的水,巴斯夫的淚,近期海外接二連三的TDI產能的關閉、檢修,就連萬華化學的匈牙利子公司的TDI上周也檢修了。今天的陶氏爆炸新聞找人咨詢了一下,和TDI產能好像沒啥關系。 但是滄州大化這個圖形看還是有點東西的對吧。不過從下游來說需求是沒上來的,從上游來看海外的各家確實在檢修,也降低產能了。 但是這里我要說個邏輯,
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滄州大化
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2023-07-16 00:13:19
囗厶教育能靠AI咸魚翻身嗎?(四)
過去一個月了,還在原地震蕩。昨天分時有點嚇人,到底是有意為之還是規避業績預告最后一天的不確定性呢? 更新是因為看到了周五的分時和周末的業績預告,上篇末尾寫到了要觀察的幾點: 大邏輯上目前感覺還是成立的,又是一張大餅,能不能做出來還要先觀察三點。 1、歷史遺留的退費問題是否如期解決 2、相關產品能不能進一步落地 3、中報業績繼續檢驗業務發展情況 我查了查,繼一季報盈利2430萬后,二季度持預計續盈利5700萬。雖然基數較低,但是對于很多一看同比增長就覺得利好,一看同比下跌或者虧損就覺得暴雷的人來說
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中公教育
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2023-07-16 00:11:27
飛龍股份(九)即將掙脫枷鎖
說到飛龍,真是惋惜。但這就是市場,要說招式,浙江世寶走出了我想象中的飛龍在天的模樣。干凈利索的完成了高位減持,定增也隨之批復,順便參與了轉融通出借業務。招式凌厲,一氣呵成。 飛龍嘛,老實人,內力有,招式確實不敢恭維。但是不管怎么說,修煉內功難,打磨招式還是有提升空間的。 飛龍前面八篇我已經分析的清清楚楚了,現在的飛龍就是五一時候我寫鴻博的感覺,大概率不止于此。但是空有內力,卻沒有華麗的招式,這一局肯定是失了短線老師的人心。 雖然我內心也覺得枉費我密集的八篇分析,炒機器人時他是液冷,炒車時他是機器
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飛龍股份
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2023-07-15 01:44:55
豬企比誰虧的少?與化工研究員討論豬肉反轉邏輯
是化工研究員不務正業嗎?雖然化工行業沒法看,很多研究員也不太“干活”,但是這不是原因,畢竟也沒有化工研究員給TMT研究員泡茶的段子。主要原因還是萬華化學和牧原股份是周期股,有很多相似的地方,看得懂萬華化學的人,大部分都能看得懂牧原股份。幾年前很多價投老師們左手牧原,右手萬華,我也是那時候認識的化工研究員還有那位發明“減速帶大模型”的萬華前員工。 記得一個多月前,我寫過存儲、面板、豬肉、化工等的反轉預期,都只能是前瞻,時效性不足的,提前了解下未來的反轉邏輯就好。 那篇里面說過現在有了生豬期貨,看反
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牧原股份
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溫氏股份
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新五豐
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2023-07-14 15:47:03
來自汽車行業的焦慮
不說公司,就說行業內討論的觀點,不摻雜我的觀點,就是照搬。 很多時候行業的認識和市場的認識有時間差,有興趣了解當下真實的行業觀點的可以繼續往下看。 七、八、九月是整車的傳統淡季,當下我們看到的好,都是六月份的數據,行業里也在關注著下半年的車市如何,與其聽簡短的小作文觀點,不如聽聽業內人士的討論觀點,雖然匿名,但我對幾位的身份有確認。幾位分別是汽車媒體資深從業者、行業協會專家、流通領域專家。(其中一位關注我了,如果不能這么分享,或者愿意公開身份可以私下告訴我哦) 主要聊的和標題一樣,來自車圈的焦慮
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比亞迪
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賽力斯
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2023-07-13 18:54:51
鴻博股份的前世今生(二十二)
前面一直忍著沒去尬寫,因為天天都有人在分析唱多,公司的業務跟不上每天分析的速度去變化,(公司一個月發一次簡報說下進展,分析鴻博的恨不得天天有進展)現在調整下來了,破平臺了吧?那這時候反而可以寫寫了,寫的頻率取決于跌多深,每跌10個點來一篇有意義的分析。 大家都知道一個詞叫“補跌”,還知道一個詞叫“橫久必跌”,就是因為這些天天吹的文章太多,芝麻能吹成西瓜,干擾了鴻博正常跟隨板塊調整。倒成了量化和猥瑣資金做T的溫床。 這篇就從毛偉的辦公室切入吧。(不要質疑毛偉還在不在,可以理解成潛在的董事長辦公室)
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鴻博股份
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2023-07-12 20:08:32
終于放量了,未來可期
今天去那家做醫療大模型的公司,所以早上調整下持倉就出門了。雖然做好了漲跌都無所謂的準備,結束后一看,還是踩踏的超預期啊。不過也有好消息,那就是放量了!殺出來的量也是量,指數這個位置沒覺得風險和盤面的恐慌相匹配。 AI改變一切是實實在在發生的事情,既有想象空間,又有成長性。但是吧,都看好不出來,誰抬啊?就像鴻博,天天有人尬吹,已經橫到橫不住了,今天殺跟什么傳言定增一點關系都沒有,看圖他也該跌了,浪潮也一樣啊,橫不住了。 自從我連載寫過鴻博,各種(一)、(二)、(三)的寫法就來了,然后也有各種冒出來
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貴州茅臺
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2023-07-11 22:50:24
煤炭貿易GPT也來了?
確實有標題黨性質,算是個引子。和上次提到的那個AI混凝土差不多,源自一篇推薦某公司的智能資訊問答產品“小易”的文章,這里我沒研究這個公司,就是單純當段子起個標題而已,就不提名字了。 說的是依托AI大模型賦能煤炭資訊場景,背靠煤炭等產業數據的對話交互應用。這種行業垂直資訊類的公司推出大模型一點也不奇怪,因為本身都有數據,拿行業數據訓練成一個對話機器人,就可以“賦能”了。 本質上來說就是萬物皆可AI又更進一步了。機器人、游戲、無人駕駛都如火如荼的炒過了,通用大模型淘汰賽也已經開始了,科大訊飛決賽圈沒
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科大訊飛
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2023-07-10 20:21:59
新時達:機器人活口?
早想寫機器人,也琢磨了好幾家公司,機器人里有的邏輯并不太喜歡,當時也太熱了,避免惹爭議就沒寫。今天寫是因為有不少聲音說機器人結束了。由于前面思考過,算是無人問津了,就發出來給還感興趣的參考。 首先,北京和上海大力支持的文件,有的老師肯定看過,支持機器人產業的發展是全方位的。但是說到諧波減速器,行星減速器那些,我也查了資料,名字挺好聽,但并不是機器人領域專屬。傳統汽車、機械、化工行業也很常見。 我和朋友調侃說:一說機器人行星減速器、諧波減速器就覺得神秘,如果說汽車行星齒輪變速箱,印刷諧波減速器就不
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新時達
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2023-07-09 13:08:32
萊茵河的水,巴斯夫的淚
前面寫過一篇萬華化學的“減速帶大模型”,感興趣的可以看一下。講講萬華員工買賣化工周期股的故事 因為傳聞歐洲干旱,萊茵河水位達到歷史低點,巴斯夫被迫停工,那么TDI可能就會漲價。對了,國內就滄州大化和萬華化學有TDI了。 我馬上看了下走勢,滄州大化向上,萬華化學向下。這不匹配啊,如果說萬華化學MDI為主,這TDI也總能刺激刺激萬華化學吧? 于是我又馬上看了看我此前說過的風向標:危化品運輸的米爾克衛,好像已經有點右側了。 化工領域,遇事不決問不買老師,就是上一篇介紹的前萬華員工:不買自己公司股,他沮
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滄州大化
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萬華化學
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2023-07-09 13:04:25
鴻博股份的前世今生(二十一)
本篇依然沒有“消息”,想看消息的就可以略過了。我只是因為最近財經黑文挺多,發表點看法,里面會提到多個角度(都不夠專業),僅僅是一家之言的看法,所以相關方面的專業人士不要取笑我業余就好。 為什么最近寫的少了,因為我不想蹭熱度尬寫。因為公司在正常運轉,業務也不可能天天有變化,交易所此前也在監管,降降熱度是很合理的事情,整個人工智能板塊都殺成這樣了,他用橫盤代替調整,已經很好了。 我現在手上還有“消息”或“線索”嗎?答案是有,但是我不會分析這種芝麻大的消息,對我來說只是輔助判斷公司是否值得繼續跟蹤,我
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鴻博股份
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2023-07-08 18:36:23
周韡韡的朋友圈原文轉發
網上有人在轉這篇周總朋友圈發文的截圖片段,截取的并不完整。在征得周韡韡本人同意后,我把這段朋友圈的原文和圖片轉發出來。以下是原文和配圖: 9歲那年,我從敬一丹手中接過小記者證,她告訴我客觀報道是記者的職責,維護民眾的知情權是記者的使命,這個職業叫做無冕之王。 23歲那年,我做記者的理想變成了現實,入行的師父告訴我,為天地立命,為萬民立心,為往圣繼絕學,為萬世開太平…… 我好懷念那個年代的我和我的小伙伴們,我們可以不眠不休的記錄海外華人保護奧運火炬時萬面五星紅旗飄揚在堪培拉的盛況;我們熱衷于傳遞每
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鴻博股份
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2023-07-07 16:21:18
珍寶島(三)詭異的低位減持
先說說飛龍,漲停后就沒寫了,這個公司也不知道是公司不會“炒股”還是有別的原因,反正題材正宗,只不過哪個板塊熱,他就是另一個冷的題材,等定增落地后再說吧。參與的半年后要賺錢走對吧?中報、三季報、年報、龍年跨年等,就不多講了。 鍺和稼這個邏輯對啊,但是我看好的公司短期高了,就不單獨寫了。邏輯外面都有,搞不好我們也能有白名單了,一邊漲價,一邊審核。云南鍺業有鍺,子公司有稼的半導體產品,中國鋁業有稼,還有光智科技、中金嶺南等,認可這個邏輯可以關注的,估計周末還有很多新的公司冒出來。只要短時間關系不回暖,
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珍寶島
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2023-07-05 15:07:29
珍寶島(二)中藥材貿易龍頭
飛龍股份出了業績預告,說實話遲到了啊!不過據說周四就開始定增路演了,要是很快就落地的話,也算是釋放最后的利空了。 老規矩啊漲停我就不寫了,剩下的交給市場了。就在這篇提一下,無論從業績線、液冷、氫能、儲能、新能源、充電樁、無人機角度他都是正宗的業務,從題材角度不可證偽的概念就是:軍工、機器人、芯片,華為、特斯拉、蔚小理都是他客戶也很正宗。感興趣邏輯的可以看前面寫的八篇分析。飛龍合集 現在來寫無人問津的珍寶島,真實受益于中藥材漲價。前一篇大概說了下邏輯,但是中藥估計也只能伴隨著主線分歧或者政策、業績
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珍寶島
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今天很多純看圖的不錯,但只寫有內在邏輯的,也不能定位漂移。 說到中藥材漲價,不是一天兩天了,此前一直在思考:飛龍股份為什么拿到了華為的訂單,且定增項目都快建成了,還有可能低價定增,缺錢嗎?今天看了篇新聞豁然開朗,飛龍的大哥宛西制藥“六味地黃丸”,可能也會受中藥原材料影響,壓力不小(僅僅是推理) 先來看一下新聞摘錄 70元錢每公斤的當歸,如今漲到了220元,漲幅超200%;沙苑子的身價更是暴漲十多倍,過去一公斤20多元,如今漲到了270元! 超300個藥材品種漲價,個別漲幅超200% 對于從5月初
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不說公司,就說行業內討論的觀點,不摻雜我的觀點,就是照搬。 很多時候行業的認識和市場的認識有時間差,有興趣了解當下真實的行業觀點的可以繼續往下看。 七、八、九月是整車的傳統淡季,當下我們看到的好,都是六月份的數據,行業里也在關注著下半年的車市如何,與其聽簡短的小作文觀點,不如聽聽業內人士的討論觀點,雖然匿名,但我對幾位的身份有確認。幾位分別是汽車媒體資深從業者、行業協會專家、流通領域專家。(其中一位關注我了,如果不能這么分享,或者愿意公開身份可以私下告訴我哦) 主要聊的和標題一樣,來自車圈的焦慮
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前面一直忍著沒去尬寫,因為天天都有人在分析唱多,公司的業務跟不上每天分析的速度去變化,(公司一個月發一次簡報說下進展,分析鴻博的恨不得天天有進展)現在調整下來了,破平臺了吧?那這時候反而可以寫寫了,寫的頻率取決于跌多深,每跌10個點來一篇有意義的分析。 大家都知道一個詞叫“補跌”,還知道一個詞叫“橫久必跌”,就是因為這些天天吹的文章太多,芝麻能吹成西瓜,干擾了鴻博正常跟隨板塊調整。倒成了量化和猥瑣資金做T的溫床。 這篇就從毛偉的辦公室切入吧。(不要質疑毛偉還在不在,可以理解成潛在的董事長辦公室)
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確實有標題黨性質,算是個引子。和上次提到的那個AI混凝土差不多,源自一篇推薦某公司的智能資訊問答產品“小易”的文章,這里我沒研究這個公司,就是單純當段子起個標題而已,就不提名字了。 說的是依托AI大模型賦能煤炭資訊場景,背靠煤炭等產業數據的對話交互應用。這種行業垂直資訊類的公司推出大模型一點也不奇怪,因為本身都有數據,拿行業數據訓練成一個對話機器人,就可以“賦能”了。 本質上來說就是萬物皆可AI又更進一步了。機器人、游戲、無人駕駛都如火如荼的炒過了,通用大模型淘汰賽也已經開始了,科大訊飛決賽圈沒
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早想寫機器人,也琢磨了好幾家公司,機器人里有的邏輯并不太喜歡,當時也太熱了,避免惹爭議就沒寫。今天寫是因為有不少聲音說機器人結束了。由于前面思考過,算是無人問津了,就發出來給還感興趣的參考。 首先,北京和上海大力支持的文件,有的老師肯定看過,支持機器人產業的發展是全方位的。但是說到諧波減速器,行星減速器那些,我也查了資料,名字挺好聽,但并不是機器人領域專屬。傳統汽車、機械、化工行業也很常見。 我和朋友調侃說:一說機器人行星減速器、諧波減速器就覺得神秘,如果說汽車行星齒輪變速箱,印刷諧波減速器就不
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前面寫過一篇萬華化學的“減速帶大模型”,感興趣的可以看一下。講講萬華員工買賣化工周期股的故事 因為傳聞歐洲干旱,萊茵河水位達到歷史低點,巴斯夫被迫停工,那么TDI可能就會漲價。對了,國內就滄州大化和萬華化學有TDI了。 我馬上看了下走勢,滄州大化向上,萬華化學向下。這不匹配啊,如果說萬華化學MDI為主,這TDI也總能刺激刺激萬華化學吧? 于是我又馬上看了看我此前說過的風向標:危化品運輸的米爾克衛,好像已經有點右側了。 化工領域,遇事不決問不買老師,就是上一篇介紹的前萬華員工:不買自己公司股,他沮
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本篇依然沒有“消息”,想看消息的就可以略過了。我只是因為最近財經黑文挺多,發表點看法,里面會提到多個角度(都不夠專業),僅僅是一家之言的看法,所以相關方面的專業人士不要取笑我業余就好。 為什么最近寫的少了,因為我不想蹭熱度尬寫。因為公司在正常運轉,業務也不可能天天有變化,交易所此前也在監管,降降熱度是很合理的事情,整個人工智能板塊都殺成這樣了,他用橫盤代替調整,已經很好了。 我現在手上還有“消息”或“線索”嗎?答案是有,但是我不會分析這種芝麻大的消息,對我來說只是輔助判斷公司是否值得繼續跟蹤,我
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周韡韡的朋友圈原文轉發
網上有人在轉這篇周總朋友圈發文的截圖片段,截取的并不完整。在征得周韡韡本人同意后,我把這段朋友圈的原文和圖片轉發出來。以下是原文和配圖: 9歲那年,我從敬一丹手中接過小記者證,她告訴我客觀報道是記者的職責,維護民眾的知情權是記者的使命,這個職業叫做無冕之王。 23歲那年,我做記者的理想變成了現實,入行的師父告訴我,為天地立命,為萬民立心,為往圣繼絕學,為萬世開太平…… 我好懷念那個年代的我和我的小伙伴們,我們可以不眠不休的記錄海外華人保護奧運火炬時萬面五星紅旗飄揚在堪培拉的盛況;我們熱衷于傳遞每
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珍寶島(三)詭異的低位減持
先說說飛龍,漲停后就沒寫了,這個公司也不知道是公司不會“炒股”還是有別的原因,反正題材正宗,只不過哪個板塊熱,他就是另一個冷的題材,等定增落地后再說吧。參與的半年后要賺錢走對吧?中報、三季報、年報、龍年跨年等,就不多講了。 鍺和稼這個邏輯對啊,但是我看好的公司短期高了,就不單獨寫了。邏輯外面都有,搞不好我們也能有白名單了,一邊漲價,一邊審核。云南鍺業有鍺,子公司有稼的半導體產品,中國鋁業有稼,還有光智科技、中金嶺南等,認可這個邏輯可以關注的,估計周末還有很多新的公司冒出來。只要短時間關系不回暖,
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珍寶島(二)中藥材貿易龍頭
飛龍股份出了業績預告,說實話遲到了啊!不過據說周四就開始定增路演了,要是很快就落地的話,也算是釋放最后的利空了。 老規矩啊漲停我就不寫了,剩下的交給市場了。就在這篇提一下,無論從業績線、液冷、氫能、儲能、新能源、充電樁、無人機角度他都是正宗的業務,從題材角度不可證偽的概念就是:軍工、機器人、芯片,華為、特斯拉、蔚小理都是他客戶也很正宗。感興趣邏輯的可以看前面寫的八篇分析。飛龍合集 現在來寫無人問津的珍寶島,真實受益于中藥材漲價。前一篇大概說了下邏輯,但是中藥估計也只能伴隨著主線分歧或者政策、業績
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珍寶島
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2023-07-04 15:37:27
珍寶島:無人問津的中藥材漲價受益題材
今天很多純看圖的不錯,但只寫有內在邏輯的,也不能定位漂移。 說到中藥材漲價,不是一天兩天了,此前一直在思考:飛龍股份為什么拿到了華為的訂單,且定增項目都快建成了,還有可能低價定增,缺錢嗎?今天看了篇新聞豁然開朗,飛龍的大哥宛西制藥“六味地黃丸”,可能也會受中藥原材料影響,壓力不小(僅僅是推理) 先來看一下新聞摘錄 70元錢每公斤的當歸,如今漲到了220元,漲幅超200%;沙苑子的身價更是暴漲十多倍,過去一公斤20多元,如今漲到了270元! 超300個藥材品種漲價,個別漲幅超200% 對于從5月初
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珍寶島
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振東制藥
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2023-07-16 00:13:57
滄州大化在等颶風嗎?
首先要明確一下,通過和化工研究員以及化工行業的人交流,下游需求短期不行(無論是室內裝飾材料、沙發、床墊、汽車座椅等),TDI也是小漲了一下,開始回落。 從新聞的角度來說,上次寫過一篇萊茵河的水,巴斯夫的淚,近期海外接二連三的TDI產能的關閉、檢修,就連萬華化學的匈牙利子公司的TDI上周也檢修了。今天的陶氏爆炸新聞找人咨詢了一下,和TDI產能好像沒啥關系。 但是滄州大化這個圖形看還是有點東西的對吧。不過從下游來說需求是沒上來的,從上游來看海外的各家確實在檢修,也降低產能了。 但是這里我要說個邏輯,
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滄州大化
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2023-07-16 00:13:19
囗厶教育能靠AI咸魚翻身嗎?(四)
過去一個月了,還在原地震蕩。昨天分時有點嚇人,到底是有意為之還是規避業績預告最后一天的不確定性呢? 更新是因為看到了周五的分時和周末的業績預告,上篇末尾寫到了要觀察的幾點: 大邏輯上目前感覺還是成立的,又是一張大餅,能不能做出來還要先觀察三點。 1、歷史遺留的退費問題是否如期解決 2、相關產品能不能進一步落地 3、中報業績繼續檢驗業務發展情況 我查了查,繼一季報盈利2430萬后,二季度持預計續盈利5700萬。雖然基數較低,但是對于很多一看同比增長就覺得利好,一看同比下跌或者虧損就覺得暴雷的人來說
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中公教育
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2023-07-16 00:11:27
飛龍股份(九)即將掙脫枷鎖
說到飛龍,真是惋惜。但這就是市場,要說招式,浙江世寶走出了我想象中的飛龍在天的模樣。干凈利索的完成了高位減持,定增也隨之批復,順便參與了轉融通出借業務。招式凌厲,一氣呵成。 飛龍嘛,老實人,內力有,招式確實不敢恭維。但是不管怎么說,修煉內功難,打磨招式還是有提升空間的。 飛龍前面八篇我已經分析的清清楚楚了,現在的飛龍就是五一時候我寫鴻博的感覺,大概率不止于此。但是空有內力,卻沒有華麗的招式,這一局肯定是失了短線老師的人心。 雖然我內心也覺得枉費我密集的八篇分析,炒機器人時他是液冷,炒車時他是機器
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飛龍股份
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2023-07-15 01:44:55
豬企比誰虧的少?與化工研究員討論豬肉反轉邏輯
是化工研究員不務正業嗎?雖然化工行業沒法看,很多研究員也不太“干活”,但是這不是原因,畢竟也沒有化工研究員給TMT研究員泡茶的段子。主要原因還是萬華化學和牧原股份是周期股,有很多相似的地方,看得懂萬華化學的人,大部分都能看得懂牧原股份。幾年前很多價投老師們左手牧原,右手萬華,我也是那時候認識的化工研究員還有那位發明“減速帶大模型”的萬華前員工。 記得一個多月前,我寫過存儲、面板、豬肉、化工等的反轉預期,都只能是前瞻,時效性不足的,提前了解下未來的反轉邏輯就好。 那篇里面說過現在有了生豬期貨,看反
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牧原股份
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溫氏股份
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新五豐
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2023-07-14 15:47:03
來自汽車行業的焦慮
不說公司,就說行業內討論的觀點,不摻雜我的觀點,就是照搬。 很多時候行業的認識和市場的認識有時間差,有興趣了解當下真實的行業觀點的可以繼續往下看。 七、八、九月是整車的傳統淡季,當下我們看到的好,都是六月份的數據,行業里也在關注著下半年的車市如何,與其聽簡短的小作文觀點,不如聽聽業內人士的討論觀點,雖然匿名,但我對幾位的身份有確認。幾位分別是汽車媒體資深從業者、行業協會專家、流通領域專家。(其中一位關注我了,如果不能這么分享,或者愿意公開身份可以私下告訴我哦) 主要聊的和標題一樣,來自車圈的焦慮
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比亞迪
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賽力斯
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2023-07-13 18:54:51
鴻博股份的前世今生(二十二)
前面一直忍著沒去尬寫,因為天天都有人在分析唱多,公司的業務跟不上每天分析的速度去變化,(公司一個月發一次簡報說下進展,分析鴻博的恨不得天天有進展)現在調整下來了,破平臺了吧?那這時候反而可以寫寫了,寫的頻率取決于跌多深,每跌10個點來一篇有意義的分析。 大家都知道一個詞叫“補跌”,還知道一個詞叫“橫久必跌”,就是因為這些天天吹的文章太多,芝麻能吹成西瓜,干擾了鴻博正常跟隨板塊調整。倒成了量化和猥瑣資金做T的溫床。 這篇就從毛偉的辦公室切入吧。(不要質疑毛偉還在不在,可以理解成潛在的董事長辦公室)
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鴻博股份
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2023-07-12 20:08:32
終于放量了,未來可期
今天去那家做醫療大模型的公司,所以早上調整下持倉就出門了。雖然做好了漲跌都無所謂的準備,結束后一看,還是踩踏的超預期啊。不過也有好消息,那就是放量了!殺出來的量也是量,指數這個位置沒覺得風險和盤面的恐慌相匹配。 AI改變一切是實實在在發生的事情,既有想象空間,又有成長性。但是吧,都看好不出來,誰抬啊?就像鴻博,天天有人尬吹,已經橫到橫不住了,今天殺跟什么傳言定增一點關系都沒有,看圖他也該跌了,浪潮也一樣啊,橫不住了。 自從我連載寫過鴻博,各種(一)、(二)、(三)的寫法就來了,然后也有各種冒出來
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貴州茅臺
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2023-07-11 22:50:24
煤炭貿易GPT也來了?
確實有標題黨性質,算是個引子。和上次提到的那個AI混凝土差不多,源自一篇推薦某公司的智能資訊問答產品“小易”的文章,這里我沒研究這個公司,就是單純當段子起個標題而已,就不提名字了。 說的是依托AI大模型賦能煤炭資訊場景,背靠煤炭等產業數據的對話交互應用。這種行業垂直資訊類的公司推出大模型一點也不奇怪,因為本身都有數據,拿行業數據訓練成一個對話機器人,就可以“賦能”了。 本質上來說就是萬物皆可AI又更進一步了。機器人、游戲、無人駕駛都如火如荼的炒過了,通用大模型淘汰賽也已經開始了,科大訊飛決賽圈沒
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科大訊飛
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2023-07-10 20:21:59
新時達:機器人活口?
早想寫機器人,也琢磨了好幾家公司,機器人里有的邏輯并不太喜歡,當時也太熱了,避免惹爭議就沒寫。今天寫是因為有不少聲音說機器人結束了。由于前面思考過,算是無人問津了,就發出來給還感興趣的參考。 首先,北京和上海大力支持的文件,有的老師肯定看過,支持機器人產業的發展是全方位的。但是說到諧波減速器,行星減速器那些,我也查了資料,名字挺好聽,但并不是機器人領域專屬。傳統汽車、機械、化工行業也很常見。 我和朋友調侃說:一說機器人行星減速器、諧波減速器就覺得神秘,如果說汽車行星齒輪變速箱,印刷諧波減速器就不
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新時達
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2023-07-09 13:08:32
萊茵河的水,巴斯夫的淚
前面寫過一篇萬華化學的“減速帶大模型”,感興趣的可以看一下。講講萬華員工買賣化工周期股的故事 因為傳聞歐洲干旱,萊茵河水位達到歷史低點,巴斯夫被迫停工,那么TDI可能就會漲價。對了,國內就滄州大化和萬華化學有TDI了。 我馬上看了下走勢,滄州大化向上,萬華化學向下。這不匹配啊,如果說萬華化學MDI為主,這TDI也總能刺激刺激萬華化學吧? 于是我又馬上看了看我此前說過的風向標:危化品運輸的米爾克衛,好像已經有點右側了。 化工領域,遇事不決問不買老師,就是上一篇介紹的前萬華員工:不買自己公司股,他沮
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滄州大化
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萬華化學
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2023-07-09 13:04:25
鴻博股份的前世今生(二十一)
本篇依然沒有“消息”,想看消息的就可以略過了。我只是因為最近財經黑文挺多,發表點看法,里面會提到多個角度(都不夠專業),僅僅是一家之言的看法,所以相關方面的專業人士不要取笑我業余就好。 為什么最近寫的少了,因為我不想蹭熱度尬寫。因為公司在正常運轉,業務也不可能天天有變化,交易所此前也在監管,降降熱度是很合理的事情,整個人工智能板塊都殺成這樣了,他用橫盤代替調整,已經很好了。 我現在手上還有“消息”或“線索”嗎?答案是有,但是我不會分析這種芝麻大的消息,對我來說只是輔助判斷公司是否值得繼續跟蹤,我
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鴻博股份
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2023-07-08 18:36:23
周韡韡的朋友圈原文轉發
網上有人在轉這篇周總朋友圈發文的截圖片段,截取的并不完整。在征得周韡韡本人同意后,我把這段朋友圈的原文和圖片轉發出來。以下是原文和配圖: 9歲那年,我從敬一丹手中接過小記者證,她告訴我客觀報道是記者的職責,維護民眾的知情權是記者的使命,這個職業叫做無冕之王。 23歲那年,我做記者的理想變成了現實,入行的師父告訴我,為天地立命,為萬民立心,為往圣繼絕學,為萬世開太平…… 我好懷念那個年代的我和我的小伙伴們,我們可以不眠不休的記錄海外華人保護奧運火炬時萬面五星紅旗飄揚在堪培拉的盛況;我們熱衷于傳遞每
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鴻博股份
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2023-07-07 16:21:18
珍寶島(三)詭異的低位減持
先說說飛龍,漲停后就沒寫了,這個公司也不知道是公司不會“炒股”還是有別的原因,反正題材正宗,只不過哪個板塊熱,他就是另一個冷的題材,等定增落地后再說吧。參與的半年后要賺錢走對吧?中報、三季報、年報、龍年跨年等,就不多講了。 鍺和稼這個邏輯對啊,但是我看好的公司短期高了,就不單獨寫了。邏輯外面都有,搞不好我們也能有白名單了,一邊漲價,一邊審核。云南鍺業有鍺,子公司有稼的半導體產品,中國鋁業有稼,還有光智科技、中金嶺南等,認可這個邏輯可以關注的,估計周末還有很多新的公司冒出來。只要短時間關系不回暖,
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珍寶島
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珍寶島(二)中藥材貿易龍頭
飛龍股份出了業績預告,說實話遲到了啊!不過據說周四就開始定增路演了,要是很快就落地的話,也算是釋放最后的利空了。 老規矩啊漲停我就不寫了,剩下的交給市場了。就在這篇提一下,無論從業績線、液冷、氫能、儲能、新能源、充電樁、無人機角度他都是正宗的業務,從題材角度不可證偽的概念就是:軍工、機器人、芯片,華為、特斯拉、蔚小理都是他客戶也很正宗。感興趣邏輯的可以看前面寫的八篇分析。飛龍合集 現在來寫無人問津的珍寶島,真實受益于中藥材漲價。前一篇大概說了下邏輯,但是中藥估計也只能伴隨著主線分歧或者政策、業績
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珍寶島:無人問津的中藥材漲價受益題材
今天很多純看圖的不錯,但只寫有內在邏輯的,也不能定位漂移。 說到中藥材漲價,不是一天兩天了,此前一直在思考:飛龍股份為什么拿到了華為的訂單,且定增項目都快建成了,還有可能低價定增,缺錢嗎?今天看了篇新聞豁然開朗,飛龍的大哥宛西制藥“六味地黃丸”,可能也會受中藥原材料影響,壓力不小(僅僅是推理) 先來看一下新聞摘錄 70元錢每公斤的當歸,如今漲到了220元,漲幅超200%;沙苑子的身價更是暴漲十多倍,過去一公斤20多元,如今漲到了270元! 超300個藥材品種漲價,個別漲幅超200% 對于從5月初
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