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2024-10-05 08:28:00

固態電池公司，跨界收購半導體？

長假最后一篇，不直接說是誰，畢竟市值較小，避免連F10都從來不看的老師被誤導，但凡看一眼F10就會知道說的是誰。由于港股半導體假期大漲，發酵的很厲害，好的半導體公司估計買不到了。有些老師可能看標題就知道是誰了，這些線索，動動手也可以知道是誰。畢竟是牛市環境，按照假期港股的走勢和老師們的預期，大盤節后都可能漲停的氛圍，甚至有的老師都預期中信、東財一字了。此前很多篇文章里都寫過固態電池，板塊里自然有它。固態電池里正極材料是最沒爭議的，那么明牌當升科技是說過的，這家公司市值比較小（暴跌過+業績差

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2024-10-03 17:09:49

炒“華為概念”，很難有科技長牛

這個標題肯定很多老師不愛看，對華為沒有任何負面的觀點，所有的人都知道華為對我國科技創新的意義。現在正在寫文章用的電腦副屏，就是華為顯示器。如果老師們只是看看吹公司，認為華為概念好的就不用往下看了，寫這篇的起因，也是一位老師提醒“要思考這輪牛市是為誰發動的”，于是又聯想到東風31AG在25日為牛市“護航”、我國在航空航天領域的跨越式發展，北斗、神舟、天宮都是每年一個臺階，科技領域除了華為，也有大疆、中芯國際、北方華創等可以拿出來一說的企業，但是A股卻走不出科技長牛，除了與發展階段和被制裁有關，也

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2024-10-02 08:55:40

牛市啟動以來漲幅最小的板塊

首先聲明一下，不要當成短線吹票來看，只是梳理下思考的內容。就像寫了好幾篇3000點以下離不開證券，遲遲不表現還被譏諷了幾次，如今所有人都開始相信證券了，如果你覺得科創板率先破先低和3000點以下要重視證券的邏輯是成立的，那么往下的梳理就可以看看了。這里是牛市初期，我想老師們已經達成共識了。很多有經驗的老師說，如果不擅長切換，那就持股不動，中間的大分歧扛住就好。如果擅長做切換，那高低切還是有意義的。因為大分歧終會到來，也許節后不會馬上出現，新手保護期還是有的，但是不要等大分歧出現后才想起來“原

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2024-09-29 09:33:14

周一指數會繼續逼空嗎？十一后要注意什么

人均股神的時刻，其實沒什么可說的。短短4天的強勢，不但讓場內恢復了信心，場外的牛市聲音、排隊開戶的新聞層出不窮。按照個人的感受，前三天還是預熱居多，最后一天才有逼空的味道，從指數的角度來看，4天近400個點的漲幅，所有人的信心都回來了，這個周末讓場外焦慮不安、躍躍欲試。正常來說，周一再逼空一天的話，能換來場外七天的迫切心情，這個推演比較合理。其實推演得符合邏輯，不能純YY。看下此前更新的四篇，從3000點以下證券的意義、科創板率先創新低、“躺”、證券倉位丟了怎么辦，這一些列是比較符合規律的。

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2024-09-22 19:26:33

科創100指數，已破2月5日低點

一直有人喊2600，可能就是想看一次破低，會不會破也沒人知道，畢竟指數失真挺久了。從破低的角度來看，科創100指數已經率先破2月5日低點了，科創50也差不多。其實有很多公司會在持續陰跌中，突然一根陽線反包幾個星期的跌幅，這篇其實不用多說什么，如果你覺得科創板是一路機構在割肉，沒有人買，那么這篇的提醒意義不大。如果你覺得這一個多月是有吸貨的行為，或者關注圖形結構，那么這個破低提醒就有意義，再展開聯想，科創板里是不是半導體和創新藥公司多？對非科創的相關板塊是不是也有一定參考意義呢？等了這么

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2024-09-17 11:25:34

東方證券、上海證券加入國君、海通重組？深化國資國企改革的大幕剛剛拉開

最近又看到一則傳聞，東方證券和上海證券也加入了國泰君安和海通的重組方案中，同時中信建投也可能加入中國銀河和中金公司的重組方案中。畢竟是小道消息，一切還是以公告為準，但是無風不起浪，這篇也是推理一下傳聞的合理性。所以也請教了一位金融行業比較熟悉政策的老師，幫著分析了一下其合理性，邏輯上是說的通的。老師們也在不斷認識到，這不僅僅是券商一個行業的供給側改革，而是國資國企改革所涉及的無數細分行業，當下只是剛剛拉開國資國企改革大幕，未來幾年各行業的國資并購重組事件可能會層出不窮。當然也不能胡亂臆測

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2024-09-15 11:25:55

SMMT五日漲幅160%，聯想到當年的中國醫藥的小作文

又到假期可以安心寫點東西了，關注時間比較久的老師都知道我寫文章的風格跨度很大，因為關注的老師們風格不同，有些文章只適其中一種模式的老師參考。當下的市場環境如此，很多邏輯失效。沒必要維持天天尬寫，所以降低更新頻率，只把自己思考比較多的內容拿出來分享，文章也是寫的很啰嗦，原因只有一個，就是想規避無腦跟的老師看，“有些老師看文章都是當吹票來看，對了就是牛，錯了就來指責”，所以我一直強調文章沒有今天寫明天漲的功能，誰也無法左右市場，只是分享花了時間的思考，有可能會有和一些老師想到一起的東西。這次寫華

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2024-09-11 17:35:49

國產創新抗癌藥的信心，引發美股SMMT兩日大漲87%，康方生物兩日漲幅20%

其實這個故事兩天前就想寫了，但是退潮期也不想寫了誤導人，今天盤面有了不一樣的情況吸引了我，就寫給一些愛思考的老師提供些素材參考和聯想。不管是固態電池、鋰礦、醫藥、證券、甚至人工智能、信創，都是低位或超跌板塊，邏輯一直都在，就是需要催化。指數起不來大陽線，很多邏輯也是失效的，如果天風連板，指數肯定不是這個樣子，但是他選擇震蕩兩天，你只能看著了，尾盤天風的分時，又對應上大盤的微微V起，老師們也都看得懂。今天很多老師又在說鋰礦見底和固態電池看好，前面的文章寫清楚了，當升科技就是所有固態電池真偽的

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2024-09-09 18:20:11

天風證券二板后，看好證券的老師變多了？

不管怎么分析低價、重組，證券的邏輯就那一個。這幾天拿著券商的（非打板），都很難虧損。華強寫了一次從海思和消費電子的故事后，就不敢再寫了，因為情緒亢奮時候，雖然吸引眼球，總會引來事后的吐槽。但凡多寫一篇，今天肯定就有來噴的了，不過還好距離時間夠久，不會有人來噴，今天抱團瓦解了，低位的很多板塊也跌不動了。也不知道哪些老師今天才去做抱團，又或者格局。有些抱團股-30%起步是無法避免的。認識的幾位做龍頭的老師都空倉了，他們現在不會試圖去搞補漲和卡位的，出手點起碼也得一周后，因為極致的賺錢效應背后是什

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2024-09-02 18:22:24

存量房貸降利率下調和轉按揭預期，會催生銀行信貸系統改造新需求

這個邏輯不太好寫，自己能明白。奈何幾位熟悉的老師都比較看好，跟我科普，試著寫寫，如果有老師比較了解，可以留言補充。這件事情的起因是周末一則外媒消息，由于外媒的不是合法稿源，不能亂引用，那就摘一段新浪財經發布的新聞。新浪財經原文搜索：《存量房貸利率要降了？》據外媒消息，中國正在考慮進一步下調存量房貸利率，允許規模高達38萬億元的存量房貸尋求轉按揭，以降低居民債務負擔、提振消費。知情人士表示，根據相關方案，存量按揭客戶可以與銀行重新協商房貸利率，而不用等到1月;此外，他們也可以將現有按揭貸

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2024-09-01 11:03:10

氫能車高速免費！山東、四川、吉林、陜西四省相繼發布減免政策

據國內媒體報道稱，陜西省發展和改革委、陜西省交通運輸廳共同發布消息，支持高速公路加氫站建設和氫能車輛高速通行費用減免政策。該項政策主要包括支持建設富平、三原、甘泉、橫山、榆林南共5座高速服務區加氫綜合能源站。對在高速公路上建設的日加氫能力500公斤以上的固定式加氫站，按建設實際投資（不含土地成本）的30%對加氫站投資主體進行補貼，單站補貼金額最高不超過300萬元。對安裝使用ETC裝備的氫能車輛，在陜西省內全額免除高速公路通行費等措施，加快打造陜西省城際氫能廊道。據悉，陜西省是繼山東、四川、

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2024-08-31 13:17:15

一位私募投資總監：沒想到金馬還能回本

一位專注茅臺、牧原、萬華這類低PE現金流企業的私募投資總監，七月份關注上了通化金馬，來找我來論證。本來我很納悶，這些專注低PE的，連半導體和消費電子都認為是瞎炒的人，怎么會關注上連年虧損的創新藥了呢？后來才知道他們是有調研線索，了解到了這款新藥的研發申報。很多私募老師喜歡混圈子的，這個都清楚，那么金馬申報的預期估計就有了，我也知道有的短線老師買一次割一次，差不多拉黑了。沒辦法，雖然管理層一直呼吁大家做耐心資本，但是都喜歡來快的。為什么下半年喜歡炒消費電子甚至半導體呢？還不是因為業績真空期，一

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通化金馬
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2024-08-29 21:20:38

業績擾動，明天提前結束了

A股有個特點，很有意思，拋開那些機構扎堆認真按計算器的、前一天已經大漲的公司外，很多差強人意的公司業績出來的次日，很容易利空出盡轉漲。舉個例子，常山藥業在下跌的時候那肯定是業績不好，大家都知道創新藥的業績是不好的，不是都在等預期中的新藥審批上市嗎？都跌成這樣了，昨晚出業績，難道不是利空出盡的概率更大？明天是本月最后一個交易日，根據歷史經驗來看，最后一天的業績好壞都無所謂了（除了今天已經大漲的和機構扎堆認真價值投資的），大部分低位超跌的公司明天就基本不會受業績的影響了。可以看到隨著今天銀行抱

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天晟新材
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財富趨勢
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國聯民生

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2024-08-25 10:49:40

你愛他，就讓他去華強北

寫這篇不是讓沒在車上的人去參與深圳華強，連板票邏輯不愛寫，但是我發現熟悉的老師，都在不同程度的看好悟空、三折屏、海思、鴻蒙的時候，我覺得華強被賦予的意義就不一樣了。當然基本面邏輯和題材邏輯是不一樣的，很多時候作為情緒的載體，要想不A殺，就需要有一定的基本面邏輯去支撐，哪怕他本身還是題材屬性。你愛他，就讓他去華強北，那里有數不清的機會賺不完的錢，成功了他會怒馬鮮衣來娶你！你恨他，也讓他去華強北，那里有加不完的班熬不完的夜，還有吃不完的隆江豬腳飯拖不完的小平板車，不成功他會覺得配不上你。華強北

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深圳華強
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四川長虹
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山西高速

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2024-08-21 23:28:08

國信證券、錦龍股份、東莞控股都有重組進展

市場沒有量，AR眼鏡、華為海思、黑神話悟空、車路云反抽......題材來回輪，認識的老師里只有個別能長袖善舞，天天快樂向前沖。很多老師都形容互不接盤，題材來回卷。本質上還是沒有成交量，不支持多題材持續共舞。但是這幾天華為海思的持續性，有些不一樣了。不愛沒量的時候寫題材，但是從身邊老師的反饋來看，華為這條線也許會持續的久一點。有些老師覺得市場沒有成交量不看證券，但到底是先有成交量證券才能起來，還是證券動了能讓大盤放量呢？在今晚連續出了三個證券相關的新聞后，再對應圖形來看，有些證券股還是有點東西

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國信證券
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東莞控股
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固態電池公司，跨界收購半導體？

長假最后一篇，不直接說是誰，畢竟市值較小，避免連F10都從來不看的老師被誤導，但凡看一眼F10就會知道說的是誰。由于港股半導體假期大漲，發酵的很厲害，好的半導體公司估計買不到了。有些老師可能看標題就知道是誰了，這些線索，動動手也可以知道是誰。畢竟是牛市環境，按照假期港股的走勢和老師們的預期，大盤節后都可能漲停的氛圍，甚至有的老師都預期中信、東財一字了。此前很多篇文章里都寫過固態電池，板塊里自然有它。固態電池里正極材料是最沒爭議的，那么明牌當升科技是說過的，這家公司市值比較小（暴跌過+業績差

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炒“華為概念”，很難有科技長牛

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科創100指數，已破2月5日低點

一直有人喊2600，可能就是想看一次破低，會不會破也沒人知道，畢竟指數失真挺久了。從破低的角度來看，科創100指數已經率先破2月5日低點了，科創50也差不多。其實有很多公司會在持續陰跌中，突然一根陽線反包幾個星期的跌幅，這篇其實不用多說什么，如果你覺得科創板是一路機構在割肉，沒有人買，那么這篇的提醒意義不大。如果你覺得這一個多月是有吸貨的行為，或者關注圖形結構，那么這個破低提醒就有意義，再展開聯想，科創板里是不是半導體和創新藥公司多？對非科創的相關板塊是不是也有一定參考意義呢？等了這么

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東方證券、上海證券加入國君、海通重組？深化國資國企改革的大幕剛剛拉開

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又到假期可以安心寫點東西了，關注時間比較久的老師都知道我寫文章的風格跨度很大，因為關注的老師們風格不同，有些文章只適其中一種模式的老師參考。當下的市場環境如此，很多邏輯失效。沒必要維持天天尬寫，所以降低更新頻率，只把自己思考比較多的內容拿出來分享，文章也是寫的很啰嗦，原因只有一個，就是想規避無腦跟的老師看，“有些老師看文章都是當吹票來看，對了就是牛，錯了就來指責”，所以我一直強調文章沒有今天寫明天漲的功能，誰也無法左右市場，只是分享花了時間的思考，有可能會有和一些老師想到一起的東西。這次寫華

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其實這個故事兩天前就想寫了，但是退潮期也不想寫了誤導人，今天盤面有了不一樣的情況吸引了我，就寫給一些愛思考的老師提供些素材參考和聯想。不管是固態電池、鋰礦、醫藥、證券、甚至人工智能、信創，都是低位或超跌板塊，邏輯一直都在，就是需要催化。指數起不來大陽線，很多邏輯也是失效的，如果天風連板，指數肯定不是這個樣子，但是他選擇震蕩兩天，你只能看著了，尾盤天風的分時，又對應上大盤的微微V起，老師們也都看得懂。今天很多老師又在說鋰礦見底和固態電池看好，前面的文章寫清楚了，當升科技就是所有固態電池真偽的

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不管怎么分析低價、重組，證券的邏輯就那一個。這幾天拿著券商的（非打板），都很難虧損。華強寫了一次從海思和消費電子的故事后，就不敢再寫了，因為情緒亢奮時候，雖然吸引眼球，總會引來事后的吐槽。但凡多寫一篇，今天肯定就有來噴的了，不過還好距離時間夠久，不會有人來噴，今天抱團瓦解了，低位的很多板塊也跌不動了。也不知道哪些老師今天才去做抱團，又或者格局。有些抱團股-30%起步是無法避免的。認識的幾位做龍頭的老師都空倉了，他們現在不會試圖去搞補漲和卡位的，出手點起碼也得一周后，因為極致的賺錢效應背后是什

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據國內媒體報道稱，陜西省發展和改革委、陜西省交通運輸廳共同發布消息，支持高速公路加氫站建設和氫能車輛高速通行費用減免政策。該項政策主要包括支持建設富平、三原、甘泉、橫山、榆林南共5座高速服務區加氫綜合能源站。對在高速公路上建設的日加氫能力500公斤以上的固定式加氫站，按建設實際投資（不含土地成本）的30%對加氫站投資主體進行補貼，單站補貼金額最高不超過300萬元。對安裝使用ETC裝備的氫能車輛，在陜西省內全額免除高速公路通行費等措施，加快打造陜西省城際氫能廊道。據悉，陜西省是繼山東、四川、

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一位私募投資總監：沒想到金馬還能回本

一位專注茅臺、牧原、萬華這類低PE現金流企業的私募投資總監，七月份關注上了通化金馬，來找我來論證。本來我很納悶，這些專注低PE的，連半導體和消費電子都認為是瞎炒的人，怎么會關注上連年虧損的創新藥了呢？后來才知道他們是有調研線索，了解到了這款新藥的研發申報。很多私募老師喜歡混圈子的，這個都清楚，那么金馬申報的預期估計就有了，我也知道有的短線老師買一次割一次，差不多拉黑了。沒辦法，雖然管理層一直呼吁大家做耐心資本，但是都喜歡來快的。為什么下半年喜歡炒消費電子甚至半導體呢？還不是因為業績真空期，一

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當升科技

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無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-08-29 21:20:38

業績擾動，明天提前結束了

A股有個特點，很有意思，拋開那些機構扎堆認真按計算器的、前一天已經大漲的公司外，很多差強人意的公司業績出來的次日，很容易利空出盡轉漲。舉個例子，常山藥業在下跌的時候那肯定是業績不好，大家都知道創新藥的業績是不好的，不是都在等預期中的新藥審批上市嗎？都跌成這樣了，昨晚出業績，難道不是利空出盡的概率更大？明天是本月最后一個交易日，根據歷史經驗來看，最后一天的業績好壞都無所謂了（除了今天已經大漲的和機構扎堆認真價值投資的），大部分低位超跌的公司明天就基本不會受業績的影響了。可以看到隨著今天銀行抱

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天晟新材
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財富趨勢
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中信證券
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錦龍股份
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國聯民生

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無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-08-25 10:49:40

你愛他，就讓他去華強北

寫這篇不是讓沒在車上的人去參與深圳華強，連板票邏輯不愛寫，但是我發現熟悉的老師，都在不同程度的看好悟空、三折屏、海思、鴻蒙的時候，我覺得華強被賦予的意義就不一樣了。當然基本面邏輯和題材邏輯是不一樣的，很多時候作為情緒的載體，要想不A殺，就需要有一定的基本面邏輯去支撐，哪怕他本身還是題材屬性。你愛他，就讓他去華強北，那里有數不清的機會賺不完的錢，成功了他會怒馬鮮衣來娶你！你恨他，也讓他去華強北，那里有加不完的班熬不完的夜，還有吃不完的隆江豬腳飯拖不完的小平板車，不成功他會覺得配不上你。華強北

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深圳華強
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四川長虹
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山西高速

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6.33
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-08-21 23:28:08

國信證券、錦龍股份、東莞控股都有重組進展

市場沒有量，AR眼鏡、華為海思、黑神話悟空、車路云反抽......題材來回輪，認識的老師里只有個別能長袖善舞，天天快樂向前沖。很多老師都形容互不接盤，題材來回卷。本質上還是沒有成交量，不支持多題材持續共舞。但是這幾天華為海思的持續性，有些不一樣了。不愛沒量的時候寫題材，但是從身邊老師的反饋來看，華為這條線也許會持續的久一點。有些老師覺得市場沒有成交量不看證券，但到底是先有成交量證券才能起來，還是證券動了能讓大盤放量呢？在今晚連續出了三個證券相關的新聞后，再對應圖形來看，有些證券股還是有點東西

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國信證券
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錦龍股份
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東莞控股
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中國銀河
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國聯民生

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前往

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無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-10-05 08:28:00

固態電池公司，跨界收購半導體？

長假最后一篇，不直接說是誰，畢竟市值較小，避免連F10都從來不看的老師被誤導，但凡看一眼F10就會知道說的是誰。由于港股半導體假期大漲，發酵的很厲害，好的半導體公司估計買不到了。有些老師可能看標題就知道是誰了，這些線索，動動手也可以知道是誰。畢竟是牛市環境，按照假期港股的走勢和老師們的預期，大盤節后都可能漲停的氛圍，甚至有的老師都預期中信、東財一字了。此前很多篇文章里都寫過固態電池，板塊里自然有它。固態電池里正極材料是最沒爭議的，那么明牌當升科技是說過的，這家公司市值比較小（暴跌過+業績差

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中芯國際

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10.70
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-10-03 17:09:49

炒“華為概念”，很難有科技長牛

這個標題肯定很多老師不愛看，對華為沒有任何負面的觀點，所有的人都知道華為對我國科技創新的意義。現在正在寫文章用的電腦副屏，就是華為顯示器。如果老師們只是看看吹公司，認為華為概念好的就不用往下看了，寫這篇的起因，也是一位老師提醒“要思考這輪牛市是為誰發動的”，于是又聯想到東風31AG在25日為牛市“護航”、我國在航空航天領域的跨越式發展，北斗、神舟、天宮都是每年一個臺階，科技領域除了華為，也有大疆、中芯國際、北方華創等可以拿出來一說的企業，但是A股卻走不出科技長牛，除了與發展階段和被制裁有關，也

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中芯國際

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48.74
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-10-02 08:55:40

牛市啟動以來漲幅最小的板塊

首先聲明一下，不要當成短線吹票來看，只是梳理下思考的內容。就像寫了好幾篇3000點以下離不開證券，遲遲不表現還被譏諷了幾次，如今所有人都開始相信證券了，如果你覺得科創板率先破先低和3000點以下要重視證券的邏輯是成立的，那么往下的梳理就可以看看了。這里是牛市初期，我想老師們已經達成共識了。很多有經驗的老師說，如果不擅長切換，那就持股不動，中間的大分歧扛住就好。如果擅長做切換，那高低切還是有意義的。因為大分歧終會到來，也許節后不會馬上出現，新手保護期還是有的，但是不要等大分歧出現后才想起來“原

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保變電氣

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無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-09-29 09:33:14

周一指數會繼續逼空嗎？十一后要注意什么

人均股神的時刻，其實沒什么可說的。短短4天的強勢，不但讓場內恢復了信心，場外的牛市聲音、排隊開戶的新聞層出不窮。按照個人的感受，前三天還是預熱居多，最后一天才有逼空的味道，從指數的角度來看，4天近400個點的漲幅，所有人的信心都回來了，這個周末讓場外焦慮不安、躍躍欲試。正常來說，周一再逼空一天的話，能換來場外七天的迫切心情，這個推演比較合理。其實推演得符合邏輯，不能純YY。看下此前更新的四篇，從3000點以下證券的意義、科創板率先創新低、“躺”、證券倉位丟了怎么辦，這一些列是比較符合規律的。

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當升科技
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天力鋰能
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啟明信息
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ST泉為
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超頻三

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無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-09-22 19:26:33

科創100指數，已破2月5日低點

一直有人喊2600，可能就是想看一次破低，會不會破也沒人知道，畢竟指數失真挺久了。從破低的角度來看，科創100指數已經率先破2月5日低點了，科創50也差不多。其實有很多公司會在持續陰跌中，突然一根陽線反包幾個星期的跌幅，這篇其實不用多說什么，如果你覺得科創板是一路機構在割肉，沒有人買，那么這篇的提醒意義不大。如果你覺得這一個多月是有吸貨的行為，或者關注圖形結構，那么這個破低提醒就有意義，再展開聯想，科創板里是不是半導體和創新藥公司多？對非科創的相關板塊是不是也有一定參考意義呢？等了這么

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無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-09-17 11:25:34

東方證券、上海證券加入國君、海通重組？深化國資國企改革的大幕剛剛拉開

最近又看到一則傳聞，東方證券和上海證券也加入了國泰君安和海通的重組方案中，同時中信建投也可能加入中國銀河和中金公司的重組方案中。畢竟是小道消息，一切還是以公告為準，但是無風不起浪，這篇也是推理一下傳聞的合理性。所以也請教了一位金融行業比較熟悉政策的老師，幫著分析了一下其合理性，邏輯上是說的通的。老師們也在不斷認識到，這不僅僅是券商一個行業的供給側改革，而是國資國企改革所涉及的無數細分行業，當下只是剛剛拉開國資國企改革大幕，未來幾年各行業的國資并購重組事件可能會層出不窮。當然也不能胡亂臆測

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天風證券
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保變電氣
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東方證券
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中信建投
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中國銀河

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30.43
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-09-15 11:25:55

SMMT五日漲幅160%，聯想到當年的中國醫藥的小作文

又到假期可以安心寫點東西了，關注時間比較久的老師都知道我寫文章的風格跨度很大，因為關注的老師們風格不同，有些文章只適其中一種模式的老師參考。當下的市場環境如此，很多邏輯失效。沒必要維持天天尬寫，所以降低更新頻率，只把自己思考比較多的內容拿出來分享，文章也是寫的很啰嗦，原因只有一個，就是想規避無腦跟的老師看，“有些老師看文章都是當吹票來看，對了就是牛，錯了就來指責”，所以我一直強調文章沒有今天寫明天漲的功能，誰也無法左右市場，只是分享花了時間的思考，有可能會有和一些老師想到一起的東西。這次寫華

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SUMMITTHERAPEUTICS,INC.
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康方生物
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海南海藥
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中國醫藥

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無名小韭吹泡泡

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2024-09-11 17:35:49

國產創新抗癌藥的信心，引發美股SMMT兩日大漲87%，康方生物兩日漲幅20%

其實這個故事兩天前就想寫了，但是退潮期也不想寫了誤導人，今天盤面有了不一樣的情況吸引了我，就寫給一些愛思考的老師提供些素材參考和聯想。不管是固態電池、鋰礦、醫藥、證券、甚至人工智能、信創，都是低位或超跌板塊，邏輯一直都在，就是需要催化。指數起不來大陽線，很多邏輯也是失效的，如果天風連板，指數肯定不是這個樣子，但是他選擇震蕩兩天，你只能看著了，尾盤天風的分時，又對應上大盤的微微V起，老師們也都看得懂。今天很多老師又在說鋰礦見底和固態電池看好，前面的文章寫清楚了，當升科技就是所有固態電池真偽的

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SUMMITTHERAPEUTICS,INC.
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康方生物

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無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-09-09 18:20:11

天風證券二板后，看好證券的老師變多了？

不管怎么分析低價、重組，證券的邏輯就那一個。這幾天拿著券商的（非打板），都很難虧損。華強寫了一次從海思和消費電子的故事后，就不敢再寫了，因為情緒亢奮時候，雖然吸引眼球，總會引來事后的吐槽。但凡多寫一篇，今天肯定就有來噴的了，不過還好距離時間夠久，不會有人來噴，今天抱團瓦解了，低位的很多板塊也跌不動了。也不知道哪些老師今天才去做抱團，又或者格局。有些抱團股-30%起步是無法避免的。認識的幾位做龍頭的老師都空倉了，他們現在不會試圖去搞補漲和卡位的，出手點起碼也得一周后，因為極致的賺錢效應背后是什

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天風證券
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中國銀河
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當升科技

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無名小韭吹泡泡

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2024-09-02 18:22:24

存量房貸降利率下調和轉按揭預期，會催生銀行信貸系統改造新需求

這個邏輯不太好寫，自己能明白。奈何幾位熟悉的老師都比較看好，跟我科普，試著寫寫，如果有老師比較了解，可以留言補充。這件事情的起因是周末一則外媒消息，由于外媒的不是合法稿源，不能亂引用，那就摘一段新浪財經發布的新聞。新浪財經原文搜索：《存量房貸利率要降了？》據外媒消息，中國正在考慮進一步下調存量房貸利率，允許規模高達38萬億元的存量房貸尋求轉按揭，以降低居民債務負擔、提振消費。知情人士表示，根據相關方案，存量按揭客戶可以與銀行重新協商房貸利率，而不用等到1月;此外，他們也可以將現有按揭貸

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宇信科技
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長亮科技
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安碩信息
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科藍軟件

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無名小韭吹泡泡

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2024-09-01 11:03:10

氫能車高速免費！山東、四川、吉林、陜西四省相繼發布減免政策

據國內媒體報道稱，陜西省發展和改革委、陜西省交通運輸廳共同發布消息，支持高速公路加氫站建設和氫能車輛高速通行費用減免政策。該項政策主要包括支持建設富平、三原、甘泉、橫山、榆林南共5座高速服務區加氫綜合能源站。對在高速公路上建設的日加氫能力500公斤以上的固定式加氫站，按建設實際投資（不含土地成本）的30%對加氫站投資主體進行補貼，單站補貼金額最高不超過300萬元。對安裝使用ETC裝備的氫能車輛，在陜西省內全額免除高速公路通行費等措施，加快打造陜西省城際氫能廊道。據悉，陜西省是繼山東、四川、

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鵬輝能源
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當升科技
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厚普股份
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美錦能源
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雪人集團

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無名小韭吹泡泡

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2024-08-31 13:17:15

一位私募投資總監：沒想到金馬還能回本

一位專注茅臺、牧原、萬華這類低PE現金流企業的私募投資總監，七月份關注上了通化金馬，來找我來論證。本來我很納悶，這些專注低PE的，連半導體和消費電子都認為是瞎炒的人，怎么會關注上連年虧損的創新藥了呢？后來才知道他們是有調研線索，了解到了這款新藥的研發申報。很多私募老師喜歡混圈子的，這個都清楚，那么金馬申報的預期估計就有了，我也知道有的短線老師買一次割一次，差不多拉黑了。沒辦法，雖然管理層一直呼吁大家做耐心資本，但是都喜歡來快的。為什么下半年喜歡炒消費電子甚至半導體呢？還不是因為業績真空期，一

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通化金馬
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中國銀河
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國信證券
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業績擾動，明天提前結束了

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寫這篇不是讓沒在車上的人去參與深圳華強，連板票邏輯不愛寫，但是我發現熟悉的老師，都在不同程度的看好悟空、三折屏、海思、鴻蒙的時候，我覺得華強被賦予的意義就不一樣了。當然基本面邏輯和題材邏輯是不一樣的，很多時候作為情緒的載體，要想不A殺，就需要有一定的基本面邏輯去支撐，哪怕他本身還是題材屬性。你愛他，就讓他去華強北，那里有數不清的機會賺不完的錢，成功了他會怒馬鮮衣來娶你！你恨他，也讓他去華強北，那里有加不完的班熬不完的夜，還有吃不完的隆江豬腳飯拖不完的小平板車，不成功他會覺得配不上你。華強北

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固態電池公司，跨界收購半導體？

長假最后一篇，不直接說是誰，畢竟市值較小，避免連F10都從來不看的老師被誤導，但凡看一眼F10就會知道說的是誰。由于港股半導體假期大漲，發酵的很厲害，好的半導體公司估計買不到了。有些老師可能看標題就知道是誰了，這些線索，動動手也可以知道是誰。畢竟是牛市環境，按照假期港股的走勢和老師們的預期，大盤節后都可能漲停的氛圍，甚至有的老師都預期中信、東財一字了。此前很多篇文章里都寫過固態電池，板塊里自然有它。固態電池里正極材料是最沒爭議的，那么明牌當升科技是說過的，這家公司市值比較小（暴跌過+業績差

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這個標題肯定很多老師不愛看，對華為沒有任何負面的觀點，所有的人都知道華為對我國科技創新的意義。現在正在寫文章用的電腦副屏，就是華為顯示器。如果老師們只是看看吹公司，認為華為概念好的就不用往下看了，寫這篇的起因，也是一位老師提醒“要思考這輪牛市是為誰發動的”，于是又聯想到東風31AG在25日為牛市“護航”、我國在航空航天領域的跨越式發展，北斗、神舟、天宮都是每年一個臺階，科技領域除了華為，也有大疆、中芯國際、北方華創等可以拿出來一說的企業，但是A股卻走不出科技長牛，除了與發展階段和被制裁有關，也

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牛市啟動以來漲幅最小的板塊

首先聲明一下，不要當成短線吹票來看，只是梳理下思考的內容。就像寫了好幾篇3000點以下離不開證券，遲遲不表現還被譏諷了幾次，如今所有人都開始相信證券了，如果你覺得科創板率先破先低和3000點以下要重視證券的邏輯是成立的，那么往下的梳理就可以看看了。這里是牛市初期，我想老師們已經達成共識了。很多有經驗的老師說，如果不擅長切換，那就持股不動，中間的大分歧扛住就好。如果擅長做切換，那高低切還是有意義的。因為大分歧終會到來，也許節后不會馬上出現，新手保護期還是有的，但是不要等大分歧出現后才想起來“原

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周一指數會繼續逼空嗎？十一后要注意什么

人均股神的時刻，其實沒什么可說的。短短4天的強勢，不但讓場內恢復了信心，場外的牛市聲音、排隊開戶的新聞層出不窮。按照個人的感受，前三天還是預熱居多，最后一天才有逼空的味道，從指數的角度來看，4天近400個點的漲幅，所有人的信心都回來了，這個周末讓場外焦慮不安、躍躍欲試。正常來說，周一再逼空一天的話，能換來場外七天的迫切心情，這個推演比較合理。其實推演得符合邏輯，不能純YY。看下此前更新的四篇，從3000點以下證券的意義、科創板率先創新低、“躺”、證券倉位丟了怎么辦，這一些列是比較符合規律的。

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科創100指數，已破2月5日低點

一直有人喊2600，可能就是想看一次破低，會不會破也沒人知道，畢竟指數失真挺久了。從破低的角度來看，科創100指數已經率先破2月5日低點了，科創50也差不多。其實有很多公司會在持續陰跌中，突然一根陽線反包幾個星期的跌幅，這篇其實不用多說什么，如果你覺得科創板是一路機構在割肉，沒有人買，那么這篇的提醒意義不大。如果你覺得這一個多月是有吸貨的行為，或者關注圖形結構，那么這個破低提醒就有意義，再展開聯想，科創板里是不是半導體和創新藥公司多？對非科創的相關板塊是不是也有一定參考意義呢？等了這么

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東方證券、上海證券加入國君、海通重組？深化國資國企改革的大幕剛剛拉開

最近又看到一則傳聞，東方證券和上海證券也加入了國泰君安和海通的重組方案中，同時中信建投也可能加入中國銀河和中金公司的重組方案中。畢竟是小道消息，一切還是以公告為準，但是無風不起浪，這篇也是推理一下傳聞的合理性。所以也請教了一位金融行業比較熟悉政策的老師，幫著分析了一下其合理性，邏輯上是說的通的。老師們也在不斷認識到，這不僅僅是券商一個行業的供給側改革，而是國資國企改革所涉及的無數細分行業，當下只是剛剛拉開國資國企改革大幕，未來幾年各行業的國資并購重組事件可能會層出不窮。當然也不能胡亂臆測

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又到假期可以安心寫點東西了，關注時間比較久的老師都知道我寫文章的風格跨度很大，因為關注的老師們風格不同，有些文章只適其中一種模式的老師參考。當下的市場環境如此，很多邏輯失效。沒必要維持天天尬寫，所以降低更新頻率，只把自己思考比較多的內容拿出來分享，文章也是寫的很啰嗦，原因只有一個，就是想規避無腦跟的老師看，“有些老師看文章都是當吹票來看，對了就是牛，錯了就來指責”，所以我一直強調文章沒有今天寫明天漲的功能，誰也無法左右市場，只是分享花了時間的思考，有可能會有和一些老師想到一起的東西。這次寫華

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其實這個故事兩天前就想寫了，但是退潮期也不想寫了誤導人，今天盤面有了不一樣的情況吸引了我，就寫給一些愛思考的老師提供些素材參考和聯想。不管是固態電池、鋰礦、醫藥、證券、甚至人工智能、信創，都是低位或超跌板塊，邏輯一直都在，就是需要催化。指數起不來大陽線，很多邏輯也是失效的，如果天風連板，指數肯定不是這個樣子，但是他選擇震蕩兩天，你只能看著了，尾盤天風的分時，又對應上大盤的微微V起，老師們也都看得懂。今天很多老師又在說鋰礦見底和固態電池看好，前面的文章寫清楚了，當升科技就是所有固態電池真偽的

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天風證券二板后，看好證券的老師變多了？

不管怎么分析低價、重組，證券的邏輯就那一個。這幾天拿著券商的（非打板），都很難虧損。華強寫了一次從海思和消費電子的故事后，就不敢再寫了，因為情緒亢奮時候，雖然吸引眼球，總會引來事后的吐槽。但凡多寫一篇，今天肯定就有來噴的了，不過還好距離時間夠久，不會有人來噴，今天抱團瓦解了，低位的很多板塊也跌不動了。也不知道哪些老師今天才去做抱團，又或者格局。有些抱團股-30%起步是無法避免的。認識的幾位做龍頭的老師都空倉了，他們現在不會試圖去搞補漲和卡位的，出手點起碼也得一周后，因為極致的賺錢效應背后是什

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存量房貸降利率下調和轉按揭預期，會催生銀行信貸系統改造新需求

這個邏輯不太好寫，自己能明白。奈何幾位熟悉的老師都比較看好，跟我科普，試著寫寫，如果有老師比較了解，可以留言補充。這件事情的起因是周末一則外媒消息，由于外媒的不是合法稿源，不能亂引用，那就摘一段新浪財經發布的新聞。新浪財經原文搜索：《存量房貸利率要降了？》據外媒消息，中國正在考慮進一步下調存量房貸利率，允許規模高達38萬億元的存量房貸尋求轉按揭，以降低居民債務負擔、提振消費。知情人士表示，根據相關方案，存量按揭客戶可以與銀行重新協商房貸利率，而不用等到1月;此外，他們也可以將現有按揭貸

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2024-09-01 11:03:10

氫能車高速免費！山東、四川、吉林、陜西四省相繼發布減免政策

據國內媒體報道稱，陜西省發展和改革委、陜西省交通運輸廳共同發布消息，支持高速公路加氫站建設和氫能車輛高速通行費用減免政策。該項政策主要包括支持建設富平、三原、甘泉、橫山、榆林南共5座高速服務區加氫綜合能源站。對在高速公路上建設的日加氫能力500公斤以上的固定式加氫站，按建設實際投資（不含土地成本）的30%對加氫站投資主體進行補貼，單站補貼金額最高不超過300萬元。對安裝使用ETC裝備的氫能車輛，在陜西省內全額免除高速公路通行費等措施，加快打造陜西省城際氫能廊道。據悉，陜西省是繼山東、四川、

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無名小韭吹泡泡

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2024-08-31 13:17:15

一位私募投資總監：沒想到金馬還能回本

一位專注茅臺、牧原、萬華這類低PE現金流企業的私募投資總監，七月份關注上了通化金馬，來找我來論證。本來我很納悶，這些專注低PE的，連半導體和消費電子都認為是瞎炒的人，怎么會關注上連年虧損的創新藥了呢？后來才知道他們是有調研線索，了解到了這款新藥的研發申報。很多私募老師喜歡混圈子的，這個都清楚，那么金馬申報的預期估計就有了，我也知道有的短線老師買一次割一次，差不多拉黑了。沒辦法，雖然管理層一直呼吁大家做耐心資本，但是都喜歡來快的。為什么下半年喜歡炒消費電子甚至半導體呢？還不是因為業績真空期，一

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通化金馬
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2024-08-29 21:20:38

業績擾動，明天提前結束了

A股有個特點，很有意思，拋開那些機構扎堆認真按計算器的、前一天已經大漲的公司外，很多差強人意的公司業績出來的次日，很容易利空出盡轉漲。舉個例子，常山藥業在下跌的時候那肯定是業績不好，大家都知道創新藥的業績是不好的，不是都在等預期中的新藥審批上市嗎？都跌成這樣了，昨晚出業績，難道不是利空出盡的概率更大？明天是本月最后一個交易日，根據歷史經驗來看，最后一天的業績好壞都無所謂了（除了今天已經大漲的和機構扎堆認真價值投資的），大部分低位超跌的公司明天就基本不會受業績的影響了。可以看到隨著今天銀行抱

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天晟新材
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財富趨勢
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錦龍股份
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2024-08-25 10:49:40

你愛他，就讓他去華強北

寫這篇不是讓沒在車上的人去參與深圳華強，連板票邏輯不愛寫，但是我發現熟悉的老師，都在不同程度的看好悟空、三折屏、海思、鴻蒙的時候，我覺得華強被賦予的意義就不一樣了。當然基本面邏輯和題材邏輯是不一樣的，很多時候作為情緒的載體，要想不A殺，就需要有一定的基本面邏輯去支撐，哪怕他本身還是題材屬性。你愛他，就讓他去華強北，那里有數不清的機會賺不完的錢，成功了他會怒馬鮮衣來娶你！你恨他，也讓他去華強北，那里有加不完的班熬不完的夜，還有吃不完的隆江豬腳飯拖不完的小平板車，不成功他會覺得配不上你。華強北

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深圳華強
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無名小韭吹泡泡

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2024-08-21 23:28:08

國信證券、錦龍股份、東莞控股都有重組進展

市場沒有量，AR眼鏡、華為海思、黑神話悟空、車路云反抽......題材來回輪，認識的老師里只有個別能長袖善舞，天天快樂向前沖。很多老師都形容互不接盤，題材來回卷。本質上還是沒有成交量，不支持多題材持續共舞。但是這幾天華為海思的持續性，有些不一樣了。不愛沒量的時候寫題材，但是從身邊老師的反饋來看，華為這條線也許會持續的久一點。有些老師覺得市場沒有成交量不看證券，但到底是先有成交量證券才能起來，還是證券動了能讓大盤放量呢？在今晚連續出了三個證券相關的新聞后，再對應圖形來看，有些證券股還是有點東西

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國信證券
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中國銀河
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無名小韭吹泡泡

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2024-10-05 08:28:00

固態電池公司，跨界收購半導體？

長假最后一篇，不直接說是誰，畢竟市值較小，避免連F10都從來不看的老師被誤導，但凡看一眼F10就會知道說的是誰。由于港股半導體假期大漲，發酵的很厲害，好的半導體公司估計買不到了。有些老師可能看標題就知道是誰了，這些線索，動動手也可以知道是誰。畢竟是牛市環境，按照假期港股的走勢和老師們的預期，大盤節后都可能漲停的氛圍，甚至有的老師都預期中信、東財一字了。此前很多篇文章里都寫過固態電池，板塊里自然有它。固態電池里正極材料是最沒爭議的，那么明牌當升科技是說過的，這家公司市值比較小（暴跌過+業績差

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中芯國際

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2024-10-03 17:09:49

炒“華為概念”，很難有科技長牛

這個標題肯定很多老師不愛看，對華為沒有任何負面的觀點，所有的人都知道華為對我國科技創新的意義。現在正在寫文章用的電腦副屏，就是華為顯示器。如果老師們只是看看吹公司，認為華為概念好的就不用往下看了，寫這篇的起因，也是一位老師提醒“要思考這輪牛市是為誰發動的”，于是又聯想到東風31AG在25日為牛市“護航”、我國在航空航天領域的跨越式發展，北斗、神舟、天宮都是每年一個臺階，科技領域除了華為，也有大疆、中芯國際、北方華創等可以拿出來一說的企業，但是A股卻走不出科技長牛，除了與發展階段和被制裁有關，也

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中芯國際

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無名小韭吹泡泡

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2024-10-02 08:55:40

牛市啟動以來漲幅最小的板塊

首先聲明一下，不要當成短線吹票來看，只是梳理下思考的內容。就像寫了好幾篇3000點以下離不開證券，遲遲不表現還被譏諷了幾次，如今所有人都開始相信證券了，如果你覺得科創板率先破先低和3000點以下要重視證券的邏輯是成立的，那么往下的梳理就可以看看了。這里是牛市初期，我想老師們已經達成共識了。很多有經驗的老師說，如果不擅長切換，那就持股不動，中間的大分歧扛住就好。如果擅長做切換，那高低切還是有意義的。因為大分歧終會到來，也許節后不會馬上出現，新手保護期還是有的，但是不要等大分歧出現后才想起來“原

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保變電氣

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無名小韭吹泡泡

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2024-09-29 09:33:14

周一指數會繼續逼空嗎？十一后要注意什么

人均股神的時刻，其實沒什么可說的。短短4天的強勢，不但讓場內恢復了信心，場外的牛市聲音、排隊開戶的新聞層出不窮。按照個人的感受，前三天還是預熱居多，最后一天才有逼空的味道，從指數的角度來看，4天近400個點的漲幅，所有人的信心都回來了，這個周末讓場外焦慮不安、躍躍欲試。正常來說，周一再逼空一天的話，能換來場外七天的迫切心情，這個推演比較合理。其實推演得符合邏輯，不能純YY。看下此前更新的四篇，從3000點以下證券的意義、科創板率先創新低、“躺”、證券倉位丟了怎么辦，這一些列是比較符合規律的。

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當升科技
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ST泉為
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超頻三

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無名小韭吹泡泡

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2024-09-22 19:26:33

科創100指數，已破2月5日低點

一直有人喊2600，可能就是想看一次破低，會不會破也沒人知道，畢竟指數失真挺久了。從破低的角度來看，科創100指數已經率先破2月5日低點了，科創50也差不多。其實有很多公司會在持續陰跌中，突然一根陽線反包幾個星期的跌幅，這篇其實不用多說什么，如果你覺得科創板是一路機構在割肉，沒有人買，那么這篇的提醒意義不大。如果你覺得這一個多月是有吸貨的行為，或者關注圖形結構，那么這個破低提醒就有意義，再展開聯想，科創板里是不是半導體和創新藥公司多？對非科創的相關板塊是不是也有一定參考意義呢？等了這么

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2024-09-17 11:25:34

東方證券、上海證券加入國君、海通重組？深化國資國企改革的大幕剛剛拉開

最近又看到一則傳聞，東方證券和上海證券也加入了國泰君安和海通的重組方案中，同時中信建投也可能加入中國銀河和中金公司的重組方案中。畢竟是小道消息，一切還是以公告為準，但是無風不起浪，這篇也是推理一下傳聞的合理性。所以也請教了一位金融行業比較熟悉政策的老師，幫著分析了一下其合理性，邏輯上是說的通的。老師們也在不斷認識到，這不僅僅是券商一個行業的供給側改革，而是國資國企改革所涉及的無數細分行業，當下只是剛剛拉開國資國企改革大幕，未來幾年各行業的國資并購重組事件可能會層出不窮。當然也不能胡亂臆測

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天風證券
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保變電氣
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東方證券
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中信建投
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中國銀河

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2024-09-15 11:25:55

SMMT五日漲幅160%，聯想到當年的中國醫藥的小作文

又到假期可以安心寫點東西了，關注時間比較久的老師都知道我寫文章的風格跨度很大，因為關注的老師們風格不同，有些文章只適其中一種模式的老師參考。當下的市場環境如此，很多邏輯失效。沒必要維持天天尬寫，所以降低更新頻率，只把自己思考比較多的內容拿出來分享，文章也是寫的很啰嗦，原因只有一個，就是想規避無腦跟的老師看，“有些老師看文章都是當吹票來看，對了就是牛，錯了就來指責”，所以我一直強調文章沒有今天寫明天漲的功能，誰也無法左右市場，只是分享花了時間的思考，有可能會有和一些老師想到一起的東西。這次寫華

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SUMMITTHERAPEUTICS,INC.
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康方生物
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海南海藥
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中國醫藥

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2024-09-11 17:35:49

國產創新抗癌藥的信心，引發美股SMMT兩日大漲87%，康方生物兩日漲幅20%

其實這個故事兩天前就想寫了，但是退潮期也不想寫了誤導人，今天盤面有了不一樣的情況吸引了我，就寫給一些愛思考的老師提供些素材參考和聯想。不管是固態電池、鋰礦、醫藥、證券、甚至人工智能、信創，都是低位或超跌板塊，邏輯一直都在，就是需要催化。指數起不來大陽線，很多邏輯也是失效的，如果天風連板，指數肯定不是這個樣子，但是他選擇震蕩兩天，你只能看著了，尾盤天風的分時，又對應上大盤的微微V起，老師們也都看得懂。今天很多老師又在說鋰礦見底和固態電池看好，前面的文章寫清楚了，當升科技就是所有固態電池真偽的

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SUMMITTHERAPEUTICS,INC.
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康方生物

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2024-09-09 18:20:11

天風證券二板后，看好證券的老師變多了？

不管怎么分析低價、重組，證券的邏輯就那一個。這幾天拿著券商的（非打板），都很難虧損。華強寫了一次從海思和消費電子的故事后，就不敢再寫了，因為情緒亢奮時候，雖然吸引眼球，總會引來事后的吐槽。但凡多寫一篇，今天肯定就有來噴的了，不過還好距離時間夠久，不會有人來噴，今天抱團瓦解了，低位的很多板塊也跌不動了。也不知道哪些老師今天才去做抱團，又或者格局。有些抱團股-30%起步是無法避免的。認識的幾位做龍頭的老師都空倉了，他們現在不會試圖去搞補漲和卡位的，出手點起碼也得一周后，因為極致的賺錢效應背后是什

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天風證券
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當升科技

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2024-09-02 18:22:24

存量房貸降利率下調和轉按揭預期，會催生銀行信貸系統改造新需求

這個邏輯不太好寫，自己能明白。奈何幾位熟悉的老師都比較看好，跟我科普，試著寫寫，如果有老師比較了解，可以留言補充。這件事情的起因是周末一則外媒消息，由于外媒的不是合法稿源，不能亂引用，那就摘一段新浪財經發布的新聞。新浪財經原文搜索：《存量房貸利率要降了？》據外媒消息，中國正在考慮進一步下調存量房貸利率，允許規模高達38萬億元的存量房貸尋求轉按揭，以降低居民債務負擔、提振消費。知情人士表示，根據相關方案，存量按揭客戶可以與銀行重新協商房貸利率，而不用等到1月;此外，他們也可以將現有按揭貸

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氫能車高速免費！山東、四川、吉林、陜西四省相繼發布減免政策

據國內媒體報道稱，陜西省發展和改革委、陜西省交通運輸廳共同發布消息，支持高速公路加氫站建設和氫能車輛高速通行費用減免政策。該項政策主要包括支持建設富平、三原、甘泉、橫山、榆林南共5座高速服務區加氫綜合能源站。對在高速公路上建設的日加氫能力500公斤以上的固定式加氫站，按建設實際投資（不含土地成本）的30%對加氫站投資主體進行補貼，單站補貼金額最高不超過300萬元。對安裝使用ETC裝備的氫能車輛，在陜西省內全額免除高速公路通行費等措施，加快打造陜西省城際氫能廊道。據悉，陜西省是繼山東、四川、

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2024-08-31 13:17:15

一位私募投資總監：沒想到金馬還能回本

一位專注茅臺、牧原、萬華這類低PE現金流企業的私募投資總監，七月份關注上了通化金馬，來找我來論證。本來我很納悶，這些專注低PE的，連半導體和消費電子都認為是瞎炒的人，怎么會關注上連年虧損的創新藥了呢？后來才知道他們是有調研線索，了解到了這款新藥的研發申報。很多私募老師喜歡混圈子的，這個都清楚，那么金馬申報的預期估計就有了，我也知道有的短線老師買一次割一次，差不多拉黑了。沒辦法，雖然管理層一直呼吁大家做耐心資本，但是都喜歡來快的。為什么下半年喜歡炒消費電子甚至半導體呢？還不是因為業績真空期，一

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A股有個特點，很有意思，拋開那些機構扎堆認真按計算器的、前一天已經大漲的公司外，很多差強人意的公司業績出來的次日，很容易利空出盡轉漲。舉個例子，常山藥業在下跌的時候那肯定是業績不好，大家都知道創新藥的業績是不好的，不是都在等預期中的新藥審批上市嗎？都跌成這樣了，昨晚出業績，難道不是利空出盡的概率更大？明天是本月最后一個交易日，根據歷史經驗來看，最后一天的業績好壞都無所謂了（除了今天已經大漲的和機構扎堆認真價值投資的），大部分低位超跌的公司明天就基本不會受業績的影響了。可以看到隨著今天銀行抱

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你愛他，就讓他去華強北

寫這篇不是讓沒在車上的人去參與深圳華強，連板票邏輯不愛寫，但是我發現熟悉的老師，都在不同程度的看好悟空、三折屏、海思、鴻蒙的時候，我覺得華強被賦予的意義就不一樣了。當然基本面邏輯和題材邏輯是不一樣的，很多時候作為情緒的載體，要想不A殺，就需要有一定的基本面邏輯去支撐，哪怕他本身還是題材屬性。你愛他，就讓他去華強北，那里有數不清的機會賺不完的錢，成功了他會怒馬鮮衣來娶你！你恨他，也讓他去華強北，那里有加不完的班熬不完的夜，還有吃不完的隆江豬腳飯拖不完的小平板車，不成功他會覺得配不上你。華強北

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市場沒有量，AR眼鏡、華為海思、黑神話悟空、車路云反抽......題材來回輪，認識的老師里只有個別能長袖善舞，天天快樂向前沖。很多老師都形容互不接盤，題材來回卷。本質上還是沒有成交量，不支持多題材持續共舞。但是這幾天華為海思的持續性，有些不一樣了。不愛沒量的時候寫題材，但是從身邊老師的反饋來看，華為這條線也許會持續的久一點。有些老師覺得市場沒有成交量不看證券，但到底是先有成交量證券才能起來，還是證券動了能讓大盤放量呢？在今晚連續出了三個證券相關的新聞后，再對應圖形來看，有些證券股還是有點東西

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