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無名小韭吹泡泡

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無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-08-13 23:10:48

什么資金在悄悄買東方證券

當年炒財富管理邏輯時的券商龍頭，可能也是后面跌的最狠的。前不久看走勢就覺得怪怪的，今天又翻看券商圖形的時候，發現真的很穩。很明顯有資金一直在溫柔的買。市場情緒完全沒有干擾，和指數漲跌也沒太大的關系。說真的我不知道為什么，其它一些大市值的證券也沒有如此，就連東財、中信、銀河也是有點上躥下跳。簡單看了看，十大股東十分穩定，股東人數近年來也都是溫和的減少。從北向資金流向可以看出來一點細節（假設是真外資），那么最近一個多月，外資一直在每天持續買入，是因為跌的多便宜嗎？我問了下那位守正出奇的老師，

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東方證券

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8.89
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-08-12 18:59:43

疫情重來？免疫系統不是擺設！蓮花清瘟醫院幾乎不開，你家會買嗎？

聲明：不是吹以嶺，反而是提醒。醫藥股低位邏輯沒問題，但是新冠假如真的爆發，讓各位思考，既然醫院不開，這款藥，各位會不會去買呢？當然，炒情緒的可以忽略這篇。醫藥真的是因為新冠爆發？別放大恐慌了，無非是位置低了找個由頭修復低位超跌罷了，低位的板塊跌的時候殺跌動能較小，該漲的時候，一個傳聞就爆發了。今天大盤創出的地量，也預示著變盤在即，無論是堅持看多的，還是空翻多的老師都在逐漸樂觀起來。證券、醫藥、賽道、消費，甚至是超跌的AI、傳媒，還有上周A殺的一些股票也都輪番修復。本質還是位置和情緒，醫藥

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新華制藥
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眾生藥業

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無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-08-10 00:25:19

海爾金盈徹底退出中金公司，有節點臨近？

一位同樣關注券商的老師，看到中金有減持，慌的不行。我剛好找了海爾金盈四次減持中金的過程給他講了下，順便分享出來，海爾金盈這應該是第五次減持了，過去四次都是大宗形式完成的。細節先看清楚： 2024年1月5日晚間，中金公司發布公告，海爾集團（青島）金盈控股有限公司（簡稱“海爾金盈”）根據自身發展需要，計劃自本公告披露之日起3個交易日結束后的3個月內，通過大宗交易方式減持不超過9654.51萬股公司A股股份，占不超過公司總股本的2%，減持價格根據市場價格確定。這已經是海爾金盈第四次公告計劃減持中金

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國聯民生
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中國銀河
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中金公司
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方正證券
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首創證券

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無名小韭吹泡泡

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2024-07-11 12:47:40

通化金馬，如何面對創新藥板塊的企穩

你以為新高突破？偏偏低位企穩，可能低位里面沒什么人吧。原理都懂，3000點以下從來是機會大于風險，通化金馬一直沒放棄關注，中間也有過一次波段機會，既然沒有系統性風險，就可以正常更新一篇了。問題來了，自從5月27日，公司在北京開完注冊迎檢動員大會后，就沒了動靜，互動易每天都是復制、粘貼，千篇一律的正在籌備，令人生疑。隨后一段時間，公司公眾號也發布了董事長去了東北和四川，見了黑龍江衛健委領導，和龍江銀行、哈爾濱銀行的領導，場面話咱也不用多關注。與康定政府開展了打造“高原林麝之鄉”的合作。雖然麝香

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通化金馬

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無名小韭吹泡泡

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2024-07-03 16:16:57

瑞豐新材（十）中報業績有望超預期

這行情討論個股邏輯意義已經比較小了，低位持籌的都在躺平，空倉的繼續觀望。看看陸續出來的業績預告，會不會產生有共識的方向吧。瑞豐新材近期沒太關注，今天剛好有空了解了一番。從業績角度看還是不錯的，也調整一陣了。分享這個公司倒沒有心理負擔，因為大部分都是成熟“耐心資本”。機構老師們對瑞豐的利好一般很感興趣，如果不幸出現了利空，也會化身“耐心資本”去長線持有。 5月有傳聞出口情況不太好影響中報，所以一些“不那么耐心的老師”對中報的預期就不太高了，隨后有了一段調整。今天和專家交流，還原了一下發生了什么，

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瑞豐新材
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新鄉化纖

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無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-06-23 14:50:05

如何分辨利用權威媒體和舊聞吹票

指數破了3000點，個股邏輯說太多沒意義，那些你不相信的公司，最近頻繁有表現，最簡單的例子就是前不久被傳“暴雷”的兩個公司，通化金馬和翰宇藥業，還有諾泰生物業績帶起來的一些創新藥，這些公司的日內節奏不完全一致，甚至走勢相反，多觀察也是挺有意思的一件事。如果要再舉一個例子信息發展，其實都很有意思，信息發展這幾個月的故事我幾乎都知道，只是不去分享這種邏輯，如果分享了，上一波沒蹭上飛車成了大坑，這一波蹭車路云成功了，誰能說得明白對錯？巧合的是，很多公司又在20日能看到股東名冊這個節點，走勢有了不同

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ST諾泰
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常山藥業
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翰宇藥業
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通化金馬
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金凱生科

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無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-06-18 18:34:44

固態電池的中外競賽：被億緯鋰能卷提前了？

昨天一則新聞，又為國內固態電池的進展敲響了警鐘：蘋果供應商TDK宣布新進展：固態電池能量密度實現100倍突破日本電子零部件公司TDK聲稱，其在小型固態電池的材料方面取得了突破，預計將顯著提升無線耳機、智能手表等小型電子設備的性能。據介紹，這種新電池提供的能量密度（即可以壓縮到給定空間的能量）為每升1000瓦時（Wh/l），比TDK目前大規模生產的電池高100倍左右。該公司稱，其競爭對手們也在推進小型全固態電池的開發，目前已有產品最高可提供50Wh/L 的能量密度。相比之下，使用傳統液體電解質

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億緯鋰能
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當升科技
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翔豐華
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金龍羽
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三祥新材

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無名小韭吹泡泡

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2024-06-16 17:51:24

朱西產：車路云可以提升交通效率，解決不了安全問題 NOA、ADS、FSD、AI和人海戰術

一位車圈前輩近期拜訪了國內知名汽車專家、同濟大學汽車學院教授、汽車安全技術研究所所長朱西產老師，對當下比較受關注的AEB、NOA、L2+、V2X、車路云、FSD等話題進行了交流。其實上周就拿到了交流素材，整理專家的觀點只有周末有時間，順便給大家做個客觀的參考。其實很多新概念在行業內并不稀奇，不用擔心時效性的問題，我還依稀記得七八年前5G還沒徹底普及的時候，我就聽過一個V2X方案的介紹，具體的內容記不清了，那時候就某個測試團隊介紹方案，有一句話記得很清楚：“網絡傳輸有延遲，容易造成交通事故，5

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金溢科技
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萬集科技
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浙江世寶
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千方科技
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賽力斯

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30.09
無名小韭吹泡泡

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2024-06-15 18:18:56

固態電池，提防被國外車企彎道超車

其實固態電池、鈉離子電池、錳基電池、燃料電池等，在市場上都不是新東西了，甚至熱議的V2X，都是2015年就有的概念了。只是現在固態電池市場上無人問津，行業內卻關注度極高，反而可以靜靜寫一篇了，畢竟只有車企紛紛關注了，才有能給供應鏈企業帶來訂單。聯想到去年，車圈從看小鵬的笑話、再到主要觀點都是“智能駕駛成為消費者購車重要決策因素之一，可能要到2027年的L3放開”，結果賽力斯的鯰魚效應非常明顯，各大車企早有技術儲備，像手機迭代一樣輪番推出產品。如今很多人又覺得國外品牌汽車完了，國產新能源車確實

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金龍羽
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三祥新材
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當升科技
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翔豐華
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上海洗霸

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2024-06-12 23:46:47

日聯科技（二）正式成為半導體檢測設備細分龍頭

日常更新，股價壓制的因素解除。說科特估確實不貴，說半導體設備細分龍頭，全球第三家，國內唯一，畢竟是半導體檢測鏟子公司，基本上所有半導體制造公司都會用到。只不過機構關注的更多，短線炒作估計輪不到他，今天有些更新，內容不多，對照著第一篇里的內容來吧。既然叫細分行業國產替代小龍頭，還是有點技術含量的：日聯科技是國內領先的工業X射線智能檢測裝備及核心部件供應商，產品和技術主要應用于集成電路及電子制造、航空航天、新能源電池、鑄件、焊件及材料等檢測領域。檢測設備的核心部件他是國內唯一能做的。主要是微

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日聯科技

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2024-05-29 22:29:05

比亞迪發布會的預期差，給賽力斯和固態電池什么啟發？

5月28日，比亞迪第五代DM技術發布暨秦L DM-i、海豹06 DM-i發布會在西安舉行。官方是這么說的：第五代DM技術實現全球最高發動機熱效率46.06%、全球最低百公里虧電油耗2.9L和全球最長綜合續航2100公里，再一次改寫全球汽車油耗史，開創油耗2時代，重新定義插混技術新標桿，全球混動進入新時代。比亞迪第五代DM技術是一項具有里程碑意義的創新，它再次提升了新能源汽車的技術水平，為全球混動市場樹立了新的標桿。羸弱的市場今天果然買賬，全天僅7000億的成交額，比亞迪硬是維持強勢，大漲8.

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比亞迪
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賽力斯
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當升科技
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翔豐華

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2024-05-26 16:53:36

人工智能沒人信了，還有轉機嗎？

離婚的離婚、減持的減持、跑路的跑路...... 該跑的都跑完了吧？尤其是伴隨著英偉達新高，A股人工智能概念周五迎來了絕望殺，尤其讓五一長假前就期待人工智能反彈的老師們更加絕望。這里人工智能反而產生了讓人期待的地方，從個人理解的邏輯來看，反而機會不是硬件，軟件應用和大模型可能迎來更多的機會。這個是結合計算機、互聯網的客觀規律來說的，我們回想一下，英偉達的高股價是不是全球算力需求激增導致的？而國內有能打的算力芯片嗎？當然新聞和公告里有不少。風風光光一年多的光模塊，相對于AI芯片來說，也只是配角

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萬興科技
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華策影視
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中文在線
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金山辦公
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昆侖萬維

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無名小韭吹泡泡

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2024-05-19 13:18:47

為何有些公司每月1、11、21號總是產生波動變化

指數3150反復震蕩，低空、合成、券商、地產輪番表演？昨天在一個群里，有老師一個勁的找掛牌數據給大家看，我說現實中不少一、二線城市的好多個想拋的，苦于價格太差，也沒買家看房，炒政策也沒法多說什么，周一賣個好價錢也許才是動力。周五下午隨著地產的高潮，很多板塊尾盤非但沒有下殺，反而券商、整車、合成生物、人工智能等有止跌企穩的跡象，5.23的英偉達業績，除了銅纜，愛埋伏的老師是不是又開始做預期了？昨天還在跟一個老師開玩笑：每次飛車的大哥們想大干一場，不是遇到合成，就是遇到券商，周五又遇到地產，下周如

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通化金馬
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比音勒芬

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無名小韭吹泡泡

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2024-05-14 18:53:11

通化金馬連續兩日閃崩，細節耐人尋味

不推薦買入，小心未知的風險。不會重倉某一只創新藥，最近把蹭上合成生物而超漲的創新藥暫時移出自選，位置不太高的創新藥自然持續關注，包括通化金馬。通化金馬的邏輯簡單梳理一下，藥監局官網上搜索通化金馬，98條國藥準字批文，這些都是日常，知道是家正常開展業務的藥企即可。最大的看點其實是琥珀八氫氨吖啶片，這是一款被期待用于治療輕、中度阿爾茨海默病的在研藥物。去年就已完成三期揭盲和主要數據的統計分析，應該是隨時提交CDE注冊了。隨著這波反彈，尤其是合成生物的題材炒作，也把醫藥板塊內很多個股的圖形修

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通化金馬

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2024-05-11 19:10:51

從百利天恒、興齊眼藥近期走勢，再談創新藥的價值

這兩家公司都寫過邏輯，肯定走勢好才有人關心藥。這個也無解，很多時候慢就是快的道理人人都懂，只是做不到不追漲殺跌。興齊眼藥獲批兌現的聲音仿佛就在昨天，而看看最近的走勢，不但躲過了3-4月的調整，這波上漲也沒有錯過。為什么呢？還不是獲批后市場空間都看的到，一季度沒體現太多業績，二季度的預期讓追求確定性的機構紛紛來了。百利天恒寫完第二天高開低走，現在再看看走勢？那幾十億美金是真金白銀，里程碑付款的50億人民幣，只是1/10，敢計入了一季報利潤，后面還有很多個50億的預期。其實創新藥行業，就像風投

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百利天恒
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興齊眼藥
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眾生藥業
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通化金馬
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新諾威

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什么資金在悄悄買東方證券

當年炒財富管理邏輯時的券商龍頭，可能也是后面跌的最狠的。前不久看走勢就覺得怪怪的，今天又翻看券商圖形的時候，發現真的很穩。很明顯有資金一直在溫柔的買。市場情緒完全沒有干擾，和指數漲跌也沒太大的關系。說真的我不知道為什么，其它一些大市值的證券也沒有如此，就連東財、中信、銀河也是有點上躥下跳。簡單看了看，十大股東十分穩定，股東人數近年來也都是溫和的減少。從北向資金流向可以看出來一點細節（假設是真外資），那么最近一個多月，外資一直在每天持續買入，是因為跌的多便宜嗎？我問了下那位守正出奇的老師，

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疫情重來？免疫系統不是擺設！蓮花清瘟醫院幾乎不開，你家會買嗎？

聲明：不是吹以嶺，反而是提醒。醫藥股低位邏輯沒問題，但是新冠假如真的爆發，讓各位思考，既然醫院不開，這款藥，各位會不會去買呢？當然，炒情緒的可以忽略這篇。醫藥真的是因為新冠爆發？別放大恐慌了，無非是位置低了找個由頭修復低位超跌罷了，低位的板塊跌的時候殺跌動能較小，該漲的時候，一個傳聞就爆發了。今天大盤創出的地量，也預示著變盤在即，無論是堅持看多的，還是空翻多的老師都在逐漸樂觀起來。證券、醫藥、賽道、消費，甚至是超跌的AI、傳媒，還有上周A殺的一些股票也都輪番修復。本質還是位置和情緒，醫藥

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海爾金盈徹底退出中金公司，有節點臨近？

一位同樣關注券商的老師，看到中金有減持，慌的不行。我剛好找了海爾金盈四次減持中金的過程給他講了下，順便分享出來，海爾金盈這應該是第五次減持了，過去四次都是大宗形式完成的。細節先看清楚： 2024年1月5日晚間，中金公司發布公告，海爾集團（青島）金盈控股有限公司（簡稱“海爾金盈”）根據自身發展需要，計劃自本公告披露之日起3個交易日結束后的3個月內，通過大宗交易方式減持不超過9654.51萬股公司A股股份，占不超過公司總股本的2%，減持價格根據市場價格確定。這已經是海爾金盈第四次公告計劃減持中金

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通化金馬，如何面對創新藥板塊的企穩

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這行情討論個股邏輯意義已經比較小了，低位持籌的都在躺平，空倉的繼續觀望。看看陸續出來的業績預告，會不會產生有共識的方向吧。瑞豐新材近期沒太關注，今天剛好有空了解了一番。從業績角度看還是不錯的，也調整一陣了。分享這個公司倒沒有心理負擔，因為大部分都是成熟“耐心資本”。機構老師們對瑞豐的利好一般很感興趣，如果不幸出現了利空，也會化身“耐心資本”去長線持有。 5月有傳聞出口情況不太好影響中報，所以一些“不那么耐心的老師”對中報的預期就不太高了，隨后有了一段調整。今天和專家交流，還原了一下發生了什么，

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指數破了3000點，個股邏輯說太多沒意義，那些你不相信的公司，最近頻繁有表現，最簡單的例子就是前不久被傳“暴雷”的兩個公司，通化金馬和翰宇藥業，還有諾泰生物業績帶起來的一些創新藥，這些公司的日內節奏不完全一致，甚至走勢相反，多觀察也是挺有意思的一件事。如果要再舉一個例子信息發展，其實都很有意思，信息發展這幾個月的故事我幾乎都知道，只是不去分享這種邏輯，如果分享了，上一波沒蹭上飛車成了大坑，這一波蹭車路云成功了，誰能說得明白對錯？巧合的是，很多公司又在20日能看到股東名冊這個節點，走勢有了不同

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固態電池的中外競賽：被億緯鋰能卷提前了？

昨天一則新聞，又為國內固態電池的進展敲響了警鐘：蘋果供應商TDK宣布新進展：固態電池能量密度實現100倍突破日本電子零部件公司TDK聲稱，其在小型固態電池的材料方面取得了突破，預計將顯著提升無線耳機、智能手表等小型電子設備的性能。據介紹，這種新電池提供的能量密度（即可以壓縮到給定空間的能量）為每升1000瓦時（Wh/l），比TDK目前大規模生產的電池高100倍左右。該公司稱，其競爭對手們也在推進小型全固態電池的開發，目前已有產品最高可提供50Wh/L 的能量密度。相比之下，使用傳統液體電解質

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朱西產：車路云可以提升交通效率，解決不了安全問題 NOA、ADS、FSD、AI和人海戰術

一位車圈前輩近期拜訪了國內知名汽車專家、同濟大學汽車學院教授、汽車安全技術研究所所長朱西產老師，對當下比較受關注的AEB、NOA、L2+、V2X、車路云、FSD等話題進行了交流。其實上周就拿到了交流素材，整理專家的觀點只有周末有時間，順便給大家做個客觀的參考。其實很多新概念在行業內并不稀奇，不用擔心時效性的問題，我還依稀記得七八年前5G還沒徹底普及的時候，我就聽過一個V2X方案的介紹，具體的內容記不清了，那時候就某個測試團隊介紹方案，有一句話記得很清楚：“網絡傳輸有延遲，容易造成交通事故，5

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其實固態電池、鈉離子電池、錳基電池、燃料電池等，在市場上都不是新東西了，甚至熱議的V2X，都是2015年就有的概念了。只是現在固態電池市場上無人問津，行業內卻關注度極高，反而可以靜靜寫一篇了，畢竟只有車企紛紛關注了，才有能給供應鏈企業帶來訂單。聯想到去年，車圈從看小鵬的笑話、再到主要觀點都是“智能駕駛成為消費者購車重要決策因素之一，可能要到2027年的L3放開”，結果賽力斯的鯰魚效應非常明顯，各大車企早有技術儲備，像手機迭代一樣輪番推出產品。如今很多人又覺得國外品牌汽車完了，國產新能源車確實

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日常更新，股價壓制的因素解除。說科特估確實不貴，說半導體設備細分龍頭，全球第三家，國內唯一，畢竟是半導體檢測鏟子公司，基本上所有半導體制造公司都會用到。只不過機構關注的更多，短線炒作估計輪不到他，今天有些更新，內容不多，對照著第一篇里的內容來吧。既然叫細分行業國產替代小龍頭，還是有點技術含量的：日聯科技是國內領先的工業X射線智能檢測裝備及核心部件供應商，產品和技術主要應用于集成電路及電子制造、航空航天、新能源電池、鑄件、焊件及材料等檢測領域。檢測設備的核心部件他是國內唯一能做的。主要是微

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比亞迪發布會的預期差，給賽力斯和固態電池什么啟發？

5月28日，比亞迪第五代DM技術發布暨秦L DM-i、海豹06 DM-i發布會在西安舉行。官方是這么說的：第五代DM技術實現全球最高發動機熱效率46.06%、全球最低百公里虧電油耗2.9L和全球最長綜合續航2100公里，再一次改寫全球汽車油耗史，開創油耗2時代，重新定義插混技術新標桿，全球混動進入新時代。比亞迪第五代DM技術是一項具有里程碑意義的創新，它再次提升了新能源汽車的技術水平，為全球混動市場樹立了新的標桿。羸弱的市場今天果然買賬，全天僅7000億的成交額，比亞迪硬是維持強勢，大漲8.

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為何有些公司每月1、11、21號總是產生波動變化

指數3150反復震蕩，低空、合成、券商、地產輪番表演？昨天在一個群里，有老師一個勁的找掛牌數據給大家看，我說現實中不少一、二線城市的好多個想拋的，苦于價格太差，也沒買家看房，炒政策也沒法多說什么，周一賣個好價錢也許才是動力。周五下午隨著地產的高潮，很多板塊尾盤非但沒有下殺，反而券商、整車、合成生物、人工智能等有止跌企穩的跡象，5.23的英偉達業績，除了銅纜，愛埋伏的老師是不是又開始做預期了？昨天還在跟一個老師開玩笑：每次飛車的大哥們想大干一場，不是遇到合成，就是遇到券商，周五又遇到地產，下周如

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通化金馬
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比音勒芬

4

5

12

5.40
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-05-14 18:53:11

通化金馬連續兩日閃崩，細節耐人尋味

不推薦買入，小心未知的風險。不會重倉某一只創新藥，最近把蹭上合成生物而超漲的創新藥暫時移出自選，位置不太高的創新藥自然持續關注，包括通化金馬。通化金馬的邏輯簡單梳理一下，藥監局官網上搜索通化金馬，98條國藥準字批文，這些都是日常，知道是家正常開展業務的藥企即可。最大的看點其實是琥珀八氫氨吖啶片，這是一款被期待用于治療輕、中度阿爾茨海默病的在研藥物。去年就已完成三期揭盲和主要數據的統計分析，應該是隨時提交CDE注冊了。隨著這波反彈，尤其是合成生物的題材炒作，也把醫藥板塊內很多個股的圖形修

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通化金馬

1

5

8

7.15
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-05-11 19:10:51

從百利天恒、興齊眼藥近期走勢，再談創新藥的價值

這兩家公司都寫過邏輯，肯定走勢好才有人關心藥。這個也無解，很多時候慢就是快的道理人人都懂，只是做不到不追漲殺跌。興齊眼藥獲批兌現的聲音仿佛就在昨天，而看看最近的走勢，不但躲過了3-4月的調整，這波上漲也沒有錯過。為什么呢？還不是獲批后市場空間都看的到，一季度沒體現太多業績，二季度的預期讓追求確定性的機構紛紛來了。百利天恒寫完第二天高開低走，現在再看看走勢？那幾十億美金是真金白銀，里程碑付款的50億人民幣，只是1/10，敢計入了一季報利潤，后面還有很多個50億的預期。其實創新藥行業，就像風投

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百利天恒
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興齊眼藥
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眾生藥業
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通化金馬
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新諾威

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84.34

前往

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無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-08-13 23:10:48

什么資金在悄悄買東方證券

當年炒財富管理邏輯時的券商龍頭，可能也是后面跌的最狠的。前不久看走勢就覺得怪怪的，今天又翻看券商圖形的時候，發現真的很穩。很明顯有資金一直在溫柔的買。市場情緒完全沒有干擾，和指數漲跌也沒太大的關系。說真的我不知道為什么，其它一些大市值的證券也沒有如此，就連東財、中信、銀河也是有點上躥下跳。簡單看了看，十大股東十分穩定，股東人數近年來也都是溫和的減少。從北向資金流向可以看出來一點細節（假設是真外資），那么最近一個多月，外資一直在每天持續買入，是因為跌的多便宜嗎？我問了下那位守正出奇的老師，

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東方證券

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9

8.89
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-08-12 18:59:43

疫情重來？免疫系統不是擺設！蓮花清瘟醫院幾乎不開，你家會買嗎？

聲明：不是吹以嶺，反而是提醒。醫藥股低位邏輯沒問題，但是新冠假如真的爆發，讓各位思考，既然醫院不開，這款藥，各位會不會去買呢？當然，炒情緒的可以忽略這篇。醫藥真的是因為新冠爆發？別放大恐慌了，無非是位置低了找個由頭修復低位超跌罷了，低位的板塊跌的時候殺跌動能較小，該漲的時候，一個傳聞就爆發了。今天大盤創出的地量，也預示著變盤在即，無論是堅持看多的，還是空翻多的老師都在逐漸樂觀起來。證券、醫藥、賽道、消費，甚至是超跌的AI、傳媒，還有上周A殺的一些股票也都輪番修復。本質還是位置和情緒，醫藥

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新華制藥
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眾生藥業

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21

27

31.98
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-08-10 00:25:19

海爾金盈徹底退出中金公司，有節點臨近？

一位同樣關注券商的老師，看到中金有減持，慌的不行。我剛好找了海爾金盈四次減持中金的過程給他講了下，順便分享出來，海爾金盈這應該是第五次減持了，過去四次都是大宗形式完成的。細節先看清楚： 2024年1月5日晚間，中金公司發布公告，海爾集團（青島）金盈控股有限公司（簡稱“海爾金盈”）根據自身發展需要，計劃自本公告披露之日起3個交易日結束后的3個月內，通過大宗交易方式減持不超過9654.51萬股公司A股股份，占不超過公司總股本的2%，減持價格根據市場價格確定。這已經是海爾金盈第四次公告計劃減持中金

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國聯民生
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中國銀河
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中金公司
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方正證券
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首創證券

4

24

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39.78
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-07-11 12:47:40

通化金馬，如何面對創新藥板塊的企穩

你以為新高突破？偏偏低位企穩，可能低位里面沒什么人吧。原理都懂，3000點以下從來是機會大于風險，通化金馬一直沒放棄關注，中間也有過一次波段機會，既然沒有系統性風險，就可以正常更新一篇了。問題來了，自從5月27日，公司在北京開完注冊迎檢動員大會后，就沒了動靜，互動易每天都是復制、粘貼，千篇一律的正在籌備，令人生疑。隨后一段時間，公司公眾號也發布了董事長去了東北和四川，見了黑龍江衛健委領導，和龍江銀行、哈爾濱銀行的領導，場面話咱也不用多關注。與康定政府開展了打造“高原林麝之鄉”的合作。雖然麝香

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通化金馬

3

10

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14.54
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-07-03 16:16:57

瑞豐新材（十）中報業績有望超預期

這行情討論個股邏輯意義已經比較小了，低位持籌的都在躺平，空倉的繼續觀望。看看陸續出來的業績預告，會不會產生有共識的方向吧。瑞豐新材近期沒太關注，今天剛好有空了解了一番。從業績角度看還是不錯的，也調整一陣了。分享這個公司倒沒有心理負擔，因為大部分都是成熟“耐心資本”。機構老師們對瑞豐的利好一般很感興趣，如果不幸出現了利空，也會化身“耐心資本”去長線持有。 5月有傳聞出口情況不太好影響中報，所以一些“不那么耐心的老師”對中報的預期就不太高了，隨后有了一段調整。今天和專家交流，還原了一下發生了什么，

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瑞豐新材
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新鄉化纖

2

4

5

7.04
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-06-23 14:50:05

如何分辨利用權威媒體和舊聞吹票

指數破了3000點，個股邏輯說太多沒意義，那些你不相信的公司，最近頻繁有表現，最簡單的例子就是前不久被傳“暴雷”的兩個公司，通化金馬和翰宇藥業，還有諾泰生物業績帶起來的一些創新藥，這些公司的日內節奏不完全一致，甚至走勢相反，多觀察也是挺有意思的一件事。如果要再舉一個例子信息發展，其實都很有意思，信息發展這幾個月的故事我幾乎都知道，只是不去分享這種邏輯，如果分享了，上一波沒蹭上飛車成了大坑，這一波蹭車路云成功了，誰能說得明白對錯？巧合的是，很多公司又在20日能看到股東名冊這個節點，走勢有了不同

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ST諾泰
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常山藥業
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翰宇藥業
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通化金馬
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金凱生科

11

17

41

49.87
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-06-18 18:34:44

固態電池的中外競賽：被億緯鋰能卷提前了？

昨天一則新聞，又為國內固態電池的進展敲響了警鐘：蘋果供應商TDK宣布新進展：固態電池能量密度實現100倍突破日本電子零部件公司TDK聲稱，其在小型固態電池的材料方面取得了突破，預計將顯著提升無線耳機、智能手表等小型電子設備的性能。據介紹，這種新電池提供的能量密度（即可以壓縮到給定空間的能量）為每升1000瓦時（Wh/l），比TDK目前大規模生產的電池高100倍左右。該公司稱，其競爭對手們也在推進小型全固態電池的開發，目前已有產品最高可提供50Wh/L 的能量密度。相比之下，使用傳統液體電解質

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億緯鋰能
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當升科技
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翔豐華
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金龍羽
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三祥新材

2

9

13

9.88
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-06-16 17:51:24

朱西產：車路云可以提升交通效率，解決不了安全問題 NOA、ADS、FSD、AI和人海戰術

一位車圈前輩近期拜訪了國內知名汽車專家、同濟大學汽車學院教授、汽車安全技術研究所所長朱西產老師，對當下比較受關注的AEB、NOA、L2+、V2X、車路云、FSD等話題進行了交流。其實上周就拿到了交流素材，整理專家的觀點只有周末有時間，順便給大家做個客觀的參考。其實很多新概念在行業內并不稀奇，不用擔心時效性的問題，我還依稀記得七八年前5G還沒徹底普及的時候，我就聽過一個V2X方案的介紹，具體的內容記不清了，那時候就某個測試團隊介紹方案，有一句話記得很清楚：“網絡傳輸有延遲，容易造成交通事故，5

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金溢科技
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萬集科技
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浙江世寶
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千方科技
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賽力斯

14

24

34

30.09
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-06-15 18:18:56

固態電池，提防被國外車企彎道超車

其實固態電池、鈉離子電池、錳基電池、燃料電池等，在市場上都不是新東西了，甚至熱議的V2X，都是2015年就有的概念了。只是現在固態電池市場上無人問津，行業內卻關注度極高，反而可以靜靜寫一篇了，畢竟只有車企紛紛關注了，才有能給供應鏈企業帶來訂單。聯想到去年，車圈從看小鵬的笑話、再到主要觀點都是“智能駕駛成為消費者購車重要決策因素之一，可能要到2027年的L3放開”，結果賽力斯的鯰魚效應非常明顯，各大車企早有技術儲備，像手機迭代一樣輪番推出產品。如今很多人又覺得國外品牌汽車完了，國產新能源車確實

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金龍羽
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三祥新材
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當升科技
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翔豐華
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上海洗霸

8

13

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34.84
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-06-12 23:46:47

日聯科技（二）正式成為半導體檢測設備細分龍頭

日常更新，股價壓制的因素解除。說科特估確實不貴，說半導體設備細分龍頭，全球第三家，國內唯一，畢竟是半導體檢測鏟子公司，基本上所有半導體制造公司都會用到。只不過機構關注的更多，短線炒作估計輪不到他，今天有些更新，內容不多，對照著第一篇里的內容來吧。既然叫細分行業國產替代小龍頭，還是有點技術含量的：日聯科技是國內領先的工業X射線智能檢測裝備及核心部件供應商，產品和技術主要應用于集成電路及電子制造、航空航天、新能源電池、鑄件、焊件及材料等檢測領域。檢測設備的核心部件他是國內唯一能做的。主要是微

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日聯科技

1

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11.05
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-05-29 22:29:05

比亞迪發布會的預期差，給賽力斯和固態電池什么啟發？

5月28日，比亞迪第五代DM技術發布暨秦L DM-i、海豹06 DM-i發布會在西安舉行。官方是這么說的：第五代DM技術實現全球最高發動機熱效率46.06%、全球最低百公里虧電油耗2.9L和全球最長綜合續航2100公里，再一次改寫全球汽車油耗史，開創油耗2時代，重新定義插混技術新標桿，全球混動進入新時代。比亞迪第五代DM技術是一項具有里程碑意義的創新，它再次提升了新能源汽車的技術水平，為全球混動市場樹立了新的標桿。羸弱的市場今天果然買賬，全天僅7000億的成交額，比亞迪硬是維持強勢，大漲8.

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比亞迪
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賽力斯
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當升科技
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翔豐華

10

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30

29.74
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-05-26 16:53:36

人工智能沒人信了，還有轉機嗎？

離婚的離婚、減持的減持、跑路的跑路...... 該跑的都跑完了吧？尤其是伴隨著英偉達新高，A股人工智能概念周五迎來了絕望殺，尤其讓五一長假前就期待人工智能反彈的老師們更加絕望。這里人工智能反而產生了讓人期待的地方，從個人理解的邏輯來看，反而機會不是硬件，軟件應用和大模型可能迎來更多的機會。這個是結合計算機、互聯網的客觀規律來說的，我們回想一下，英偉達的高股價是不是全球算力需求激增導致的？而國內有能打的算力芯片嗎？當然新聞和公告里有不少。風風光光一年多的光模塊，相對于AI芯片來說，也只是配角

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萬興科技
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華策影視
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中文在線
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金山辦公
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昆侖萬維

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2024-05-19 13:18:47

為何有些公司每月1、11、21號總是產生波動變化

指數3150反復震蕩，低空、合成、券商、地產輪番表演？昨天在一個群里，有老師一個勁的找掛牌數據給大家看，我說現實中不少一、二線城市的好多個想拋的，苦于價格太差，也沒買家看房，炒政策也沒法多說什么，周一賣個好價錢也許才是動力。周五下午隨著地產的高潮，很多板塊尾盤非但沒有下殺，反而券商、整車、合成生物、人工智能等有止跌企穩的跡象，5.23的英偉達業績，除了銅纜，愛埋伏的老師是不是又開始做預期了？昨天還在跟一個老師開玩笑：每次飛車的大哥們想大干一場，不是遇到合成，就是遇到券商，周五又遇到地產，下周如

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比音勒芬

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無名小韭吹泡泡

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2024-05-14 18:53:11

通化金馬連續兩日閃崩，細節耐人尋味

不推薦買入，小心未知的風險。不會重倉某一只創新藥，最近把蹭上合成生物而超漲的創新藥暫時移出自選，位置不太高的創新藥自然持續關注，包括通化金馬。通化金馬的邏輯簡單梳理一下，藥監局官網上搜索通化金馬，98條國藥準字批文，這些都是日常，知道是家正常開展業務的藥企即可。最大的看點其實是琥珀八氫氨吖啶片，這是一款被期待用于治療輕、中度阿爾茨海默病的在研藥物。去年就已完成三期揭盲和主要數據的統計分析，應該是隨時提交CDE注冊了。隨著這波反彈，尤其是合成生物的題材炒作，也把醫藥板塊內很多個股的圖形修

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2024-05-11 19:10:51

從百利天恒、興齊眼藥近期走勢，再談創新藥的價值

這兩家公司都寫過邏輯，肯定走勢好才有人關心藥。這個也無解，很多時候慢就是快的道理人人都懂，只是做不到不追漲殺跌。興齊眼藥獲批兌現的聲音仿佛就在昨天，而看看最近的走勢，不但躲過了3-4月的調整，這波上漲也沒有錯過。為什么呢？還不是獲批后市場空間都看的到，一季度沒體現太多業績，二季度的預期讓追求確定性的機構紛紛來了。百利天恒寫完第二天高開低走，現在再看看走勢？那幾十億美金是真金白銀，里程碑付款的50億人民幣，只是1/10，敢計入了一季報利潤，后面還有很多個50億的預期。其實創新藥行業，就像風投

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什么資金在悄悄買東方證券

當年炒財富管理邏輯時的券商龍頭，可能也是后面跌的最狠的。前不久看走勢就覺得怪怪的，今天又翻看券商圖形的時候，發現真的很穩。很明顯有資金一直在溫柔的買。市場情緒完全沒有干擾，和指數漲跌也沒太大的關系。說真的我不知道為什么，其它一些大市值的證券也沒有如此，就連東財、中信、銀河也是有點上躥下跳。簡單看了看，十大股東十分穩定，股東人數近年來也都是溫和的減少。從北向資金流向可以看出來一點細節（假設是真外資），那么最近一個多月，外資一直在每天持續買入，是因為跌的多便宜嗎？我問了下那位守正出奇的老師，

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疫情重來？免疫系統不是擺設！蓮花清瘟醫院幾乎不開，你家會買嗎？

聲明：不是吹以嶺，反而是提醒。醫藥股低位邏輯沒問題，但是新冠假如真的爆發，讓各位思考，既然醫院不開，這款藥，各位會不會去買呢？當然，炒情緒的可以忽略這篇。醫藥真的是因為新冠爆發？別放大恐慌了，無非是位置低了找個由頭修復低位超跌罷了，低位的板塊跌的時候殺跌動能較小，該漲的時候，一個傳聞就爆發了。今天大盤創出的地量，也預示著變盤在即，無論是堅持看多的，還是空翻多的老師都在逐漸樂觀起來。證券、醫藥、賽道、消費，甚至是超跌的AI、傳媒，還有上周A殺的一些股票也都輪番修復。本質還是位置和情緒，醫藥

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海爾金盈徹底退出中金公司，有節點臨近？

一位同樣關注券商的老師，看到中金有減持，慌的不行。我剛好找了海爾金盈四次減持中金的過程給他講了下，順便分享出來，海爾金盈這應該是第五次減持了，過去四次都是大宗形式完成的。細節先看清楚： 2024年1月5日晚間，中金公司發布公告，海爾集團（青島）金盈控股有限公司（簡稱“海爾金盈”）根據自身發展需要，計劃自本公告披露之日起3個交易日結束后的3個月內，通過大宗交易方式減持不超過9654.51萬股公司A股股份，占不超過公司總股本的2%，減持價格根據市場價格確定。這已經是海爾金盈第四次公告計劃減持中金

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通化金馬，如何面對創新藥板塊的企穩

你以為新高突破？偏偏低位企穩，可能低位里面沒什么人吧。原理都懂，3000點以下從來是機會大于風險，通化金馬一直沒放棄關注，中間也有過一次波段機會，既然沒有系統性風險，就可以正常更新一篇了。問題來了，自從5月27日，公司在北京開完注冊迎檢動員大會后，就沒了動靜，互動易每天都是復制、粘貼，千篇一律的正在籌備，令人生疑。隨后一段時間，公司公眾號也發布了董事長去了東北和四川，見了黑龍江衛健委領導，和龍江銀行、哈爾濱銀行的領導，場面話咱也不用多關注。與康定政府開展了打造“高原林麝之鄉”的合作。雖然麝香

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瑞豐新材（十）中報業績有望超預期

這行情討論個股邏輯意義已經比較小了，低位持籌的都在躺平，空倉的繼續觀望。看看陸續出來的業績預告，會不會產生有共識的方向吧。瑞豐新材近期沒太關注，今天剛好有空了解了一番。從業績角度看還是不錯的，也調整一陣了。分享這個公司倒沒有心理負擔，因為大部分都是成熟“耐心資本”。機構老師們對瑞豐的利好一般很感興趣，如果不幸出現了利空，也會化身“耐心資本”去長線持有。 5月有傳聞出口情況不太好影響中報，所以一些“不那么耐心的老師”對中報的預期就不太高了，隨后有了一段調整。今天和專家交流，還原了一下發生了什么，

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如何分辨利用權威媒體和舊聞吹票

指數破了3000點，個股邏輯說太多沒意義，那些你不相信的公司，最近頻繁有表現，最簡單的例子就是前不久被傳“暴雷”的兩個公司，通化金馬和翰宇藥業，還有諾泰生物業績帶起來的一些創新藥，這些公司的日內節奏不完全一致，甚至走勢相反，多觀察也是挺有意思的一件事。如果要再舉一個例子信息發展，其實都很有意思，信息發展這幾個月的故事我幾乎都知道，只是不去分享這種邏輯，如果分享了，上一波沒蹭上飛車成了大坑，這一波蹭車路云成功了，誰能說得明白對錯？巧合的是，很多公司又在20日能看到股東名冊這個節點，走勢有了不同

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固態電池的中外競賽：被億緯鋰能卷提前了？

昨天一則新聞，又為國內固態電池的進展敲響了警鐘：蘋果供應商TDK宣布新進展：固態電池能量密度實現100倍突破日本電子零部件公司TDK聲稱，其在小型固態電池的材料方面取得了突破，預計將顯著提升無線耳機、智能手表等小型電子設備的性能。據介紹，這種新電池提供的能量密度（即可以壓縮到給定空間的能量）為每升1000瓦時（Wh/l），比TDK目前大規模生產的電池高100倍左右。該公司稱，其競爭對手們也在推進小型全固態電池的開發，目前已有產品最高可提供50Wh/L 的能量密度。相比之下，使用傳統液體電解質

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朱西產：車路云可以提升交通效率，解決不了安全問題 NOA、ADS、FSD、AI和人海戰術

一位車圈前輩近期拜訪了國內知名汽車專家、同濟大學汽車學院教授、汽車安全技術研究所所長朱西產老師，對當下比較受關注的AEB、NOA、L2+、V2X、車路云、FSD等話題進行了交流。其實上周就拿到了交流素材，整理專家的觀點只有周末有時間，順便給大家做個客觀的參考。其實很多新概念在行業內并不稀奇，不用擔心時效性的問題，我還依稀記得七八年前5G還沒徹底普及的時候，我就聽過一個V2X方案的介紹，具體的內容記不清了，那時候就某個測試團隊介紹方案，有一句話記得很清楚：“網絡傳輸有延遲，容易造成交通事故，5

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固態電池，提防被國外車企彎道超車

其實固態電池、鈉離子電池、錳基電池、燃料電池等，在市場上都不是新東西了，甚至熱議的V2X，都是2015年就有的概念了。只是現在固態電池市場上無人問津，行業內卻關注度極高，反而可以靜靜寫一篇了，畢竟只有車企紛紛關注了，才有能給供應鏈企業帶來訂單。聯想到去年，車圈從看小鵬的笑話、再到主要觀點都是“智能駕駛成為消費者購車重要決策因素之一，可能要到2027年的L3放開”，結果賽力斯的鯰魚效應非常明顯，各大車企早有技術儲備，像手機迭代一樣輪番推出產品。如今很多人又覺得國外品牌汽車完了，國產新能源車確實

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日聯科技（二）正式成為半導體檢測設備細分龍頭

日常更新，股價壓制的因素解除。說科特估確實不貴，說半導體設備細分龍頭，全球第三家，國內唯一，畢竟是半導體檢測鏟子公司，基本上所有半導體制造公司都會用到。只不過機構關注的更多，短線炒作估計輪不到他，今天有些更新，內容不多，對照著第一篇里的內容來吧。既然叫細分行業國產替代小龍頭，還是有點技術含量的：日聯科技是國內領先的工業X射線智能檢測裝備及核心部件供應商，產品和技術主要應用于集成電路及電子制造、航空航天、新能源電池、鑄件、焊件及材料等檢測領域。檢測設備的核心部件他是國內唯一能做的。主要是微

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日聯科技

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無名小韭吹泡泡

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2024-05-29 22:29:05

比亞迪發布會的預期差，給賽力斯和固態電池什么啟發？

5月28日，比亞迪第五代DM技術發布暨秦L DM-i、海豹06 DM-i發布會在西安舉行。官方是這么說的：第五代DM技術實現全球最高發動機熱效率46.06%、全球最低百公里虧電油耗2.9L和全球最長綜合續航2100公里，再一次改寫全球汽車油耗史，開創油耗2時代，重新定義插混技術新標桿，全球混動進入新時代。比亞迪第五代DM技術是一項具有里程碑意義的創新，它再次提升了新能源汽車的技術水平，為全球混動市場樹立了新的標桿。羸弱的市場今天果然買賬，全天僅7000億的成交額，比亞迪硬是維持強勢，大漲8.

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比亞迪
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賽力斯
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當升科技
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翔豐華

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2024-05-26 16:53:36

人工智能沒人信了，還有轉機嗎？

離婚的離婚、減持的減持、跑路的跑路...... 該跑的都跑完了吧？尤其是伴隨著英偉達新高，A股人工智能概念周五迎來了絕望殺，尤其讓五一長假前就期待人工智能反彈的老師們更加絕望。這里人工智能反而產生了讓人期待的地方，從個人理解的邏輯來看，反而機會不是硬件，軟件應用和大模型可能迎來更多的機會。這個是結合計算機、互聯網的客觀規律來說的，我們回想一下，英偉達的高股價是不是全球算力需求激增導致的？而國內有能打的算力芯片嗎？當然新聞和公告里有不少。風風光光一年多的光模塊，相對于AI芯片來說，也只是配角

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萬興科技
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華策影視
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中文在線
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金山辦公
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昆侖萬維

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2024-05-19 13:18:47

為何有些公司每月1、11、21號總是產生波動變化

指數3150反復震蕩，低空、合成、券商、地產輪番表演？昨天在一個群里，有老師一個勁的找掛牌數據給大家看，我說現實中不少一、二線城市的好多個想拋的，苦于價格太差，也沒買家看房，炒政策也沒法多說什么，周一賣個好價錢也許才是動力。周五下午隨著地產的高潮，很多板塊尾盤非但沒有下殺，反而券商、整車、合成生物、人工智能等有止跌企穩的跡象，5.23的英偉達業績，除了銅纜，愛埋伏的老師是不是又開始做預期了？昨天還在跟一個老師開玩笑：每次飛車的大哥們想大干一場，不是遇到合成，就是遇到券商，周五又遇到地產，下周如

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通化金馬
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比音勒芬

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2024-05-14 18:53:11

通化金馬連續兩日閃崩，細節耐人尋味

不推薦買入，小心未知的風險。不會重倉某一只創新藥，最近把蹭上合成生物而超漲的創新藥暫時移出自選，位置不太高的創新藥自然持續關注，包括通化金馬。通化金馬的邏輯簡單梳理一下，藥監局官網上搜索通化金馬，98條國藥準字批文，這些都是日常，知道是家正常開展業務的藥企即可。最大的看點其實是琥珀八氫氨吖啶片，這是一款被期待用于治療輕、中度阿爾茨海默病的在研藥物。去年就已完成三期揭盲和主要數據的統計分析，應該是隨時提交CDE注冊了。隨著這波反彈，尤其是合成生物的題材炒作，也把醫藥板塊內很多個股的圖形修

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通化金馬

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2024-05-11 19:10:51

從百利天恒、興齊眼藥近期走勢，再談創新藥的價值

這兩家公司都寫過邏輯，肯定走勢好才有人關心藥。這個也無解，很多時候慢就是快的道理人人都懂，只是做不到不追漲殺跌。興齊眼藥獲批兌現的聲音仿佛就在昨天，而看看最近的走勢，不但躲過了3-4月的調整，這波上漲也沒有錯過。為什么呢？還不是獲批后市場空間都看的到，一季度沒體現太多業績，二季度的預期讓追求確定性的機構紛紛來了。百利天恒寫完第二天高開低走，現在再看看走勢？那幾十億美金是真金白銀，里程碑付款的50億人民幣，只是1/10，敢計入了一季報利潤，后面還有很多個50億的預期。其實創新藥行業，就像風投

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百利天恒
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興齊眼藥
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眾生藥業
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通化金馬
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新諾威

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無名小韭吹泡泡

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2024-08-13 23:10:48

什么資金在悄悄買東方證券

當年炒財富管理邏輯時的券商龍頭，可能也是后面跌的最狠的。前不久看走勢就覺得怪怪的，今天又翻看券商圖形的時候，發現真的很穩。很明顯有資金一直在溫柔的買。市場情緒完全沒有干擾，和指數漲跌也沒太大的關系。說真的我不知道為什么，其它一些大市值的證券也沒有如此，就連東財、中信、銀河也是有點上躥下跳。簡單看了看，十大股東十分穩定，股東人數近年來也都是溫和的減少。從北向資金流向可以看出來一點細節（假設是真外資），那么最近一個多月，外資一直在每天持續買入，是因為跌的多便宜嗎？我問了下那位守正出奇的老師，

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東方證券

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2024-08-12 18:59:43

疫情重來？免疫系統不是擺設！蓮花清瘟醫院幾乎不開，你家會買嗎？

聲明：不是吹以嶺，反而是提醒。醫藥股低位邏輯沒問題，但是新冠假如真的爆發，讓各位思考，既然醫院不開，這款藥，各位會不會去買呢？當然，炒情緒的可以忽略這篇。醫藥真的是因為新冠爆發？別放大恐慌了，無非是位置低了找個由頭修復低位超跌罷了，低位的板塊跌的時候殺跌動能較小，該漲的時候，一個傳聞就爆發了。今天大盤創出的地量，也預示著變盤在即，無論是堅持看多的，還是空翻多的老師都在逐漸樂觀起來。證券、醫藥、賽道、消費，甚至是超跌的AI、傳媒，還有上周A殺的一些股票也都輪番修復。本質還是位置和情緒，醫藥

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新華制藥
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眾生藥業

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2024-08-10 00:25:19

海爾金盈徹底退出中金公司，有節點臨近？

一位同樣關注券商的老師，看到中金有減持，慌的不行。我剛好找了海爾金盈四次減持中金的過程給他講了下，順便分享出來，海爾金盈這應該是第五次減持了，過去四次都是大宗形式完成的。細節先看清楚： 2024年1月5日晚間，中金公司發布公告，海爾集團（青島）金盈控股有限公司（簡稱“海爾金盈”）根據自身發展需要，計劃自本公告披露之日起3個交易日結束后的3個月內，通過大宗交易方式減持不超過9654.51萬股公司A股股份，占不超過公司總股本的2%，減持價格根據市場價格確定。這已經是海爾金盈第四次公告計劃減持中金

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國聯民生
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中國銀河
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中金公司
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方正證券
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首創證券

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2024-07-11 12:47:40

通化金馬，如何面對創新藥板塊的企穩

你以為新高突破？偏偏低位企穩，可能低位里面沒什么人吧。原理都懂，3000點以下從來是機會大于風險，通化金馬一直沒放棄關注，中間也有過一次波段機會，既然沒有系統性風險，就可以正常更新一篇了。問題來了，自從5月27日，公司在北京開完注冊迎檢動員大會后，就沒了動靜，互動易每天都是復制、粘貼，千篇一律的正在籌備，令人生疑。隨后一段時間，公司公眾號也發布了董事長去了東北和四川，見了黑龍江衛健委領導，和龍江銀行、哈爾濱銀行的領導，場面話咱也不用多關注。與康定政府開展了打造“高原林麝之鄉”的合作。雖然麝香

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通化金馬

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2024-07-03 16:16:57

瑞豐新材（十）中報業績有望超預期

這行情討論個股邏輯意義已經比較小了，低位持籌的都在躺平，空倉的繼續觀望。看看陸續出來的業績預告，會不會產生有共識的方向吧。瑞豐新材近期沒太關注，今天剛好有空了解了一番。從業績角度看還是不錯的，也調整一陣了。分享這個公司倒沒有心理負擔，因為大部分都是成熟“耐心資本”。機構老師們對瑞豐的利好一般很感興趣，如果不幸出現了利空，也會化身“耐心資本”去長線持有。 5月有傳聞出口情況不太好影響中報，所以一些“不那么耐心的老師”對中報的預期就不太高了，隨后有了一段調整。今天和專家交流，還原了一下發生了什么，

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瑞豐新材
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新鄉化纖

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2024-06-23 14:50:05

如何分辨利用權威媒體和舊聞吹票

指數破了3000點，個股邏輯說太多沒意義，那些你不相信的公司，最近頻繁有表現，最簡單的例子就是前不久被傳“暴雷”的兩個公司，通化金馬和翰宇藥業，還有諾泰生物業績帶起來的一些創新藥，這些公司的日內節奏不完全一致，甚至走勢相反，多觀察也是挺有意思的一件事。如果要再舉一個例子信息發展，其實都很有意思，信息發展這幾個月的故事我幾乎都知道，只是不去分享這種邏輯，如果分享了，上一波沒蹭上飛車成了大坑，這一波蹭車路云成功了，誰能說得明白對錯？巧合的是，很多公司又在20日能看到股東名冊這個節點，走勢有了不同

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ST諾泰
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常山藥業
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翰宇藥業
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通化金馬
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金凱生科

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2024-06-18 18:34:44

固態電池的中外競賽：被億緯鋰能卷提前了？

昨天一則新聞，又為國內固態電池的進展敲響了警鐘：蘋果供應商TDK宣布新進展：固態電池能量密度實現100倍突破日本電子零部件公司TDK聲稱，其在小型固態電池的材料方面取得了突破，預計將顯著提升無線耳機、智能手表等小型電子設備的性能。據介紹，這種新電池提供的能量密度（即可以壓縮到給定空間的能量）為每升1000瓦時（Wh/l），比TDK目前大規模生產的電池高100倍左右。該公司稱，其競爭對手們也在推進小型全固態電池的開發，目前已有產品最高可提供50Wh/L 的能量密度。相比之下，使用傳統液體電解質

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億緯鋰能
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當升科技
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翔豐華
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金龍羽
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三祥新材

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2024-06-16 17:51:24

朱西產：車路云可以提升交通效率，解決不了安全問題 NOA、ADS、FSD、AI和人海戰術

一位車圈前輩近期拜訪了國內知名汽車專家、同濟大學汽車學院教授、汽車安全技術研究所所長朱西產老師，對當下比較受關注的AEB、NOA、L2+、V2X、車路云、FSD等話題進行了交流。其實上周就拿到了交流素材，整理專家的觀點只有周末有時間，順便給大家做個客觀的參考。其實很多新概念在行業內并不稀奇，不用擔心時效性的問題，我還依稀記得七八年前5G還沒徹底普及的時候，我就聽過一個V2X方案的介紹，具體的內容記不清了，那時候就某個測試團隊介紹方案，有一句話記得很清楚：“網絡傳輸有延遲，容易造成交通事故，5

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金溢科技
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萬集科技
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浙江世寶
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千方科技
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賽力斯

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2024-06-15 18:18:56

固態電池，提防被國外車企彎道超車

其實固態電池、鈉離子電池、錳基電池、燃料電池等，在市場上都不是新東西了，甚至熱議的V2X，都是2015年就有的概念了。只是現在固態電池市場上無人問津，行業內卻關注度極高，反而可以靜靜寫一篇了，畢竟只有車企紛紛關注了，才有能給供應鏈企業帶來訂單。聯想到去年，車圈從看小鵬的笑話、再到主要觀點都是“智能駕駛成為消費者購車重要決策因素之一，可能要到2027年的L3放開”，結果賽力斯的鯰魚效應非常明顯，各大車企早有技術儲備，像手機迭代一樣輪番推出產品。如今很多人又覺得國外品牌汽車完了，國產新能源車確實

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金龍羽
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三祥新材
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當升科技
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翔豐華
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上海洗霸

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2024-06-12 23:46:47

日聯科技（二）正式成為半導體檢測設備細分龍頭

日常更新，股價壓制的因素解除。說科特估確實不貴，說半導體設備細分龍頭，全球第三家，國內唯一，畢竟是半導體檢測鏟子公司，基本上所有半導體制造公司都會用到。只不過機構關注的更多，短線炒作估計輪不到他，今天有些更新，內容不多，對照著第一篇里的內容來吧。既然叫細分行業國產替代小龍頭，還是有點技術含量的：日聯科技是國內領先的工業X射線智能檢測裝備及核心部件供應商，產品和技術主要應用于集成電路及電子制造、航空航天、新能源電池、鑄件、焊件及材料等檢測領域。檢測設備的核心部件他是國內唯一能做的。主要是微

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比亞迪發布會的預期差，給賽力斯和固態電池什么啟發？

5月28日，比亞迪第五代DM技術發布暨秦L DM-i、海豹06 DM-i發布會在西安舉行。官方是這么說的：第五代DM技術實現全球最高發動機熱效率46.06%、全球最低百公里虧電油耗2.9L和全球最長綜合續航2100公里，再一次改寫全球汽車油耗史，開創油耗2時代，重新定義插混技術新標桿，全球混動進入新時代。比亞迪第五代DM技術是一項具有里程碑意義的創新，它再次提升了新能源汽車的技術水平，為全球混動市場樹立了新的標桿。羸弱的市場今天果然買賬，全天僅7000億的成交額，比亞迪硬是維持強勢，大漲8.

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人工智能沒人信了，還有轉機嗎？

離婚的離婚、減持的減持、跑路的跑路...... 該跑的都跑完了吧？尤其是伴隨著英偉達新高，A股人工智能概念周五迎來了絕望殺，尤其讓五一長假前就期待人工智能反彈的老師們更加絕望。這里人工智能反而產生了讓人期待的地方，從個人理解的邏輯來看，反而機會不是硬件，軟件應用和大模型可能迎來更多的機會。這個是結合計算機、互聯網的客觀規律來說的，我們回想一下，英偉達的高股價是不是全球算力需求激增導致的？而國內有能打的算力芯片嗎？當然新聞和公告里有不少。風風光光一年多的光模塊，相對于AI芯片來說，也只是配角

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為何有些公司每月1、11、21號總是產生波動變化

指數3150反復震蕩，低空、合成、券商、地產輪番表演？昨天在一個群里，有老師一個勁的找掛牌數據給大家看，我說現實中不少一、二線城市的好多個想拋的，苦于價格太差，也沒買家看房，炒政策也沒法多說什么，周一賣個好價錢也許才是動力。周五下午隨著地產的高潮，很多板塊尾盤非但沒有下殺，反而券商、整車、合成生物、人工智能等有止跌企穩的跡象，5.23的英偉達業績，除了銅纜，愛埋伏的老師是不是又開始做預期了？昨天還在跟一個老師開玩笑：每次飛車的大哥們想大干一場，不是遇到合成，就是遇到券商，周五又遇到地產，下周如

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通化金馬連續兩日閃崩，細節耐人尋味

不推薦買入，小心未知的風險。不會重倉某一只創新藥，最近把蹭上合成生物而超漲的創新藥暫時移出自選，位置不太高的創新藥自然持續關注，包括通化金馬。通化金馬的邏輯簡單梳理一下，藥監局官網上搜索通化金馬，98條國藥準字批文，這些都是日常，知道是家正常開展業務的藥企即可。最大的看點其實是琥珀八氫氨吖啶片，這是一款被期待用于治療輕、中度阿爾茨海默病的在研藥物。去年就已完成三期揭盲和主要數據的統計分析，應該是隨時提交CDE注冊了。隨著這波反彈，尤其是合成生物的題材炒作，也把醫藥板塊內很多個股的圖形修

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從百利天恒、興齊眼藥近期走勢，再談創新藥的價值

這兩家公司都寫過邏輯，肯定走勢好才有人關心藥。這個也無解，很多時候慢就是快的道理人人都懂，只是做不到不追漲殺跌。興齊眼藥獲批兌現的聲音仿佛就在昨天，而看看最近的走勢，不但躲過了3-4月的調整，這波上漲也沒有錯過。為什么呢？還不是獲批后市場空間都看的到，一季度沒體現太多業績，二季度的預期讓追求確定性的機構紛紛來了。百利天恒寫完第二天高開低走，現在再看看走勢？那幾十億美金是真金白銀，里程碑付款的50億人民幣，只是1/10，敢計入了一季報利潤，后面還有很多個50億的預期。其實創新藥行業，就像風投

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