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無名小韭吹泡泡
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無名小韭吹泡泡
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2024-02-26 20:40:45
龍回頭的故事里還少一個
這篇是水文。 平時寫基本面和板塊邏輯多,上一篇克來機電的文章里隨便提一下的四家公司,有三家表現的還不錯,雖然不是日常寫作風格,但也簡單F10排了下雷,就當娛樂了。今天繼續水一篇吧,出現負反饋就不寫這種沒有嚴謹分析的公司了。 指數終于回踩了一下,明天繼續調整的話應該是接踏空的老師上車,反之繼續強勢的話,還是令人擔心短期本周下半段回調風險的。 平時寫基本面有關的公司多,短線多少也略知皮毛。老龍都逐一反抽過了,但是有一個老龍還沒反抽吧?記得上一次是在圣龍13板的時候,順控發展反抽了3連。 看了看順控的
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順控發展
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克來機電
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沈陽機床
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宇環數控
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無名小韭吹泡泡
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2024-02-25 17:09:41
芯動聯科(三)我要進科創100指數了,機器人姿態控制迎來催化
長期看我文章的都知道,漲停后寫的很少,也就鴻博、飛龍、新時達、克來機電,屈指可數,本質還是避免吹連板,有時候是寫板塊的時候提一嘴,真去寫連板時,也許會出錯,但肯定是有些另類的亮點,一句話總結可能就是“適度的基本面”。 細心的老師會發現,用的篇幅多少,取決于基本面如何,題材的就少點篇幅,基本面的就會多點篇幅甚至連載,而芯動聯科的第一篇就明確會連載了。因為其高毛利、高成長性的特點,注定了會有機構來配,尤其他還是絕對位置同樣較低的科創板里的公司。 無論是專精特新、機器人、衛星導航、MEMS芯片、無人駕
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芯動聯科
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無名小韭吹泡泡
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2024-02-24 18:01:20
【克來不倒,逼空不止】設備也是新質生產力
逼空行情沒啥可分析的,只不過克來的強度超出了很多人的預期,結合著盤面閑聊一下。 這種行情也不是第一次出現了,以前有機構建倉的逼空行情,那時持有最舒服,而這次略有不同,本質上是春節前的超跌反彈,跌的越兇彈的越高也并不是持有最優,觀察了不同的板塊,很多是日內切換最優。 按照很多老師的劇本,這波在3000點之前會有個回踩,而這次的反彈強度大,直接站上了3000點,其實從克來機電的強度就能看出來,無論說他像誰,在強度上都是不一樣的。 既然克來已經實現了恒久的預期,年前打高標的傳統明年還會延續,克來機電這
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克來機電
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海得控制
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2024-02-21 17:37:30
克來機電實現了恒久的預期
一直以來都是寫板塊邏輯和基本面公司為主,避免寫連板短線票,這篇也是對應總結下春節假期那篇:《克來與新質生產力,能否對比恒久與數字經濟》的文章。 寫短線復盤的專業老師很多,雖然自己也常參與短線,但確實沒水平寫的頭頭是道,就不班門弄斧誤導人了,寫多了還容易被當吹票反指。 反彈六連陽以來,都在板塊間高低切,今天終于把大部分倉位減了,明天觀望一下再做決定。 當初寫這篇的推理邏輯很簡單,那就是年前最高標不提前幾天去操作。認識的幾個做龍頭的老師都提前在哈森、中視、中基等公司里被蹂躪了一番,對于節前最高標的克
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克來機電
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悅心健康
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智度股份
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神馳機電
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2024-02-20 19:05:49
豬周期反轉預期在八月,誰會先動手
非洲豬瘟帶來的超級豬周期很難再有了,不過去產能后豬價的上漲還是值得期待的,這個系列前面的文章里分析過: 豬周期也并不需要怎么反轉,只要回到一個合理的價格,比如說18元/公斤,那牧原一年的利潤就可以達到250-300億規模,這時候他的消費屬性和高股息屬性就會顯現出來,因為那時候也沒有什么高額的資本開支了,大部分利潤可以拿出來分紅,如果友商再來兩家扛不住的,2024-2025年就存在這種可能性。 決定牧原股份漲跌的核心,看的是能繁母豬的去化程度,尤其是友商們能堅持多久。在傲農暴雷后,大盤在春節前也受
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牧原股份
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溫氏股份
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新五豐
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巨星農牧
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2024-02-19 16:31:59
中航電測,高新發展,下一站歌華有線?
人人股神的一天,熱門的板塊就不提了,繼續分享和別人不一樣的低位公司。 記得前面寫短劇的時候,推理過天威視訊想成為跨年妖的話,必須有廣電重組的預期來催化。后來作為深圳廣電的天威視訊沒有迎來利好,悄然落幕了。 和文旅部剛掛牌成立就遭遇疫情類似,中國廣電網絡也是成立后遇到疫情耽擱了,先看一下中國廣電網絡的介紹: 2020 年 9 月 25 日,中國廣電網絡股份有限公司正式成立。 為落實《中.共中央宣傳部等關于印發〈全國有線電視網絡整合發展實施方案〉的通知》(中宣發 〔2020〕4 號)共同組建中國廣電
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歌華有線
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2024-02-17 16:44:55
芯動聯科(二)低軌衛星在等新質生產力的政策催化
中國政府網的新聞已經詳細闡述了新質生產力,各省市、行業都在加快學習和推進。簡單的在微信搜索一下衛星+新質生產力,就知道學習、推進到什么程度了。 還有個背景就是:1月SpaceX“兩連發”45顆星鏈衛星,二月初我國西昌衛星發射中心有了一箭11星。 不單單是衛星,春節期間我對各個行業都進行了關鍵詞的搜索比對,就連養殖企業都在喊新質生產力。 假期OpenAI發布Sora模型,這絕對也是新質生產力,但是對于我們來說就一言難盡了。不過各家都紛紛點評自己跟的公司受益,恨不得全推,有點啼笑皆非,準確的來說會是
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芯動聯科
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*ST鋮昌
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臻鐳科技
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2024-02-14 12:08:00
結合新村長的動作,思考A股的新質生產力
新質生產力,很難用簡短的文字說全面,準確的說是大家都沒能力說清楚,各級政府都要學習、貫徹、落實很久。一直在思考,參考了新村長的一系列動作,就把思考過程羅列一下,理解的肯定有局限,歡迎留言糾正、補充。 我們都知道,很多時候股市的反應是落后于現實中進展的,也有些時候市場和現實是同步的。從信創到數字經濟、人工智能,大家也是花了不短的時間才了解清楚。而這些,2015年就有了。 作為2023年剛提出的新質生產力,很多老師理解起來比較簡單,就看克來機電的高度就好了,7板掛就是小題材過去了,能像中通、英飛拓一
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克來機電
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芯動聯科
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臻鐳科技
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精智達
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2024-02-13 11:07:43
文旅加速復蘇,再現“人從眾”現象
文旅復蘇是現實邏輯,春節印證了有多么火爆,市場卻是不完全同步的。 這個系列寫了不少篇了,最后一篇分析了這是文化和旅游部自掛牌以來,在遇到三年疫情耽擱后,打的第一場“全國文旅戰役”。 效果大家都看到了,還是疫情前的一次小長假,出現過人擠人走不動的情景。時隔多年,又再次出現了“人從眾”現象。 最超預期的是春晚分會場大唐不夜城,大年初二,演員都擠不進去,演出被迫臨時取消。游客們調侃說:擠了一晚上,看了一夜后腦勺。陜西文旅廳只能向陜西人民發出倡議,建議市民“以客為先,錯峰出行”; 春節的長沙,有的餐館居
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麗江股份
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曲江文旅
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黃山旅游
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峨眉山A
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2024-02-12 13:39:00
克來與新質生產力,能否對比恒久與數字經濟
年前打最高標是很多老師多年以來的傳統,恒久、保利聯合大家都記得,沒有太多可講的,最近幾年的高標,最后一天都不是一字。 今年的跨年背景比較特殊,伴隨著一月份以來的指數殺跌、上海板塊A殺、雪球敲入、dma等一系列問題,讓悲觀情緒持續蔓延。而就在年前迎來了新村長,三根大陽讓這個春節孕育著希望,尤其是春節期間又公布了幾起違法案件的處理結果。 其實末段殺跌總是類似,長時間的陰跌后伴隨著恐慌與放量,需要思考的點只有一個:誰在賣,誰又在買。年前沒更新幾篇,主要是市場非理性殺跌說太多無益,左側時的想法就是:末段
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克來機電
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2024-02-06 17:00:40
芯動聯科(一)想成為首席的電子、軍工、通信研究員們,需要抓住的機會
這篇文章昨天就寫好了,市場不理智的時候發什么都沒太大意義。今天大盤止跌可以分享了。公司上市剛半年,沒有太多人關注和了解,市值在100億以下也寫沒什么壓力。 這篇主要是寫給有首席夢想的研究員老師簡單參考的(本身就熟悉的老師可以忽略),如果短線老師沒耐心看基本面分析的,簡單歸納一個概念:軍工、衛星導航、機器人、智能駕駛、半導體、績優成長,都是比較正宗就可以了。 本來標題還糾結到底是寫彎彎受益呢?還是對比下敏芯呢?彎彎敏感先不說,雖然沒有敏芯知名,但技術含量和盈利能力吊打敏芯是不在話下的。 其實他就是
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芯動聯科
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2024-01-21 22:19:46
各地春節游預定量暴漲,文化和旅游部正式出面主導
邏輯是可以先推理再驗證的,周末,文化和旅游部推出“歡歡喜喜過大年”春節主題活動,從1月18日(農歷臘月初八)至3月11日(農歷二月初二),文化和旅游部將組織開展“歡歡喜喜過大年”2024年春節主題文化和旅游活動,用優質文化和旅游產品供給,豐富人民群眾的假日生活。文旅部到底是先統籌規劃的,還是隨著文旅事件的發酵及時介入了呢? 這個系列的文章,和當初寫短劇一樣,大約在長白山1-2板的時候開始更新的,不過市場沒有早期去選擇文旅板塊(大消費),一直很可惜都在圍繞東北振興,而不是文旅、消費方向的南北互通、
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華天酒店
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天目湖
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上海電影
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麗江股份
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人樂退
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2024-01-21 22:18:07
超跌反彈的人工智能與春節前的低位大消費
弱市潛伏高位的盈虧比很不合適,純血鴻蒙在18號后,重復了MR的故事。 粗淺的看法未必正確,但新能源、消費、醫藥是三大絕對底部,在這里面誕生的邏輯,更值得關注,短期超跌的板塊,也有隨機性。新能源里此前也就光伏走出了持續性,但是核心邏輯說服不了自己,就不去寫了。 而醫藥近期也沒什么事件驅動,而春節前大消費板塊線下的催化比較多。這也是我一直關注文旅的原因(大消費),不管是煙花放松、服裝業績四季度變好、旅游淡季不淡后旺季又來、置辦年貨、買酒送禮等,這些是和現實生活中息息相關的。 就在周末,長白山、天目湖
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萬興科技
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中際旭創
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昆侖萬維
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天目湖
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麗江股份
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無名小韭吹泡泡
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2024-01-18 18:14:49
不是鴻蒙不性感,而是AI更有性價比,不是文旅逆指數,而是長白山在干擾
標題太長,就是真實的想法。指數如此脆弱,昨天的各種作文還斷章取義放大恐慌,純血鴻蒙17號就徹底沒關注了,因為高位埋伏這種事真的是不讓人太放心。 今天反彈好的金融和超跌MR、超跌AI都沒錯過,短線的內容不想多講,只能說本質還是低位的比高位抱團更有性價比吧。 想象力的道理我懂,指數等確定反轉再繼續關注講故事的板塊,暫時還是往低位看。 畢竟鴻蒙有想象力嗎?當然有想象力,不過鴻蒙利好哪個上市公司的業績,的確想不清楚。當初的拓維信息、華力創通、光弘科技也有想象力。而鴻蒙崛起會不會砸中國軟件的飯碗,信創招標
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錦泓集團
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峨眉山A
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西安飲食
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華天酒店
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惠發食品
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2024-01-17 19:14:37
各省文旅還沒卷完,董宇輝又要開國貨專場
作為延續現實中的邏輯,今天幾乎都在調整,繼續更新。 但是這些內容,我忽略長白山來看,因為長白山確實沒有真正調整過,今天也被大家稱作陳白山了,就拋開他的周期和抱團屬性,只說文旅相關板塊和標題對應的內容。 各省文旅卷完了嗎?這里有個參考指標,就看河南文旅的粉絲增長數,這個是風向標之一。 昨天是100多萬粉絲,剛剛看一下已經204萬了。面對這樣的漲粉數,河南文旅不會停下來的。(1年抵20年,換誰都不會停) 也別說什么不讓卷,要知道各省市宣傳部、網信辦、文旅局、地方媒體的職能是什么就好了。 廣大人民群眾
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錦泓集團
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好想你
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吉祥航空
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非洲豬瘟帶來的超級豬周期很難再有了,不過去產能后豬價的上漲還是值得期待的,這個系列前面的文章里分析過: 豬周期也并不需要怎么反轉,只要回到一個合理的價格,比如說18元/公斤,那牧原一年的利潤就可以達到250-300億規模,這時候他的消費屬性和高股息屬性就會顯現出來,因為那時候也沒有什么高額的資本開支了,大部分利潤可以拿出來分紅,如果友商再來兩家扛不住的,2024-2025年就存在這種可能性。 決定牧原股份漲跌的核心,看的是能繁母豬的去化程度,尤其是友商們能堅持多久。在傲農暴雷后,大盤在春節前也受
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人人股神的一天,熱門的板塊就不提了,繼續分享和別人不一樣的低位公司。 記得前面寫短劇的時候,推理過天威視訊想成為跨年妖的話,必須有廣電重組的預期來催化。后來作為深圳廣電的天威視訊沒有迎來利好,悄然落幕了。 和文旅部剛掛牌成立就遭遇疫情類似,中國廣電網絡也是成立后遇到疫情耽擱了,先看一下中國廣電網絡的介紹: 2020 年 9 月 25 日,中國廣電網絡股份有限公司正式成立。 為落實《中.共中央宣傳部等關于印發〈全國有線電視網絡整合發展實施方案〉的通知》(中宣發 〔2020〕4 號)共同組建中國廣電
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中國政府網的新聞已經詳細闡述了新質生產力,各省市、行業都在加快學習和推進。簡單的在微信搜索一下衛星+新質生產力,就知道學習、推進到什么程度了。 還有個背景就是:1月SpaceX“兩連發”45顆星鏈衛星,二月初我國西昌衛星發射中心有了一箭11星。 不單單是衛星,春節期間我對各個行業都進行了關鍵詞的搜索比對,就連養殖企業都在喊新質生產力。 假期OpenAI發布Sora模型,這絕對也是新質生產力,但是對于我們來說就一言難盡了。不過各家都紛紛點評自己跟的公司受益,恨不得全推,有點啼笑皆非,準確的來說會是
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文旅復蘇是現實邏輯,春節印證了有多么火爆,市場卻是不完全同步的。 這個系列寫了不少篇了,最后一篇分析了這是文化和旅游部自掛牌以來,在遇到三年疫情耽擱后,打的第一場“全國文旅戰役”。 效果大家都看到了,還是疫情前的一次小長假,出現過人擠人走不動的情景。時隔多年,又再次出現了“人從眾”現象。 最超預期的是春晚分會場大唐不夜城,大年初二,演員都擠不進去,演出被迫臨時取消。游客們調侃說:擠了一晚上,看了一夜后腦勺。陜西文旅廳只能向陜西人民發出倡議,建議市民“以客為先,錯峰出行”; 春節的長沙,有的餐館居
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年前打最高標是很多老師多年以來的傳統,恒久、保利聯合大家都記得,沒有太多可講的,最近幾年的高標,最后一天都不是一字。 今年的跨年背景比較特殊,伴隨著一月份以來的指數殺跌、上海板塊A殺、雪球敲入、dma等一系列問題,讓悲觀情緒持續蔓延。而就在年前迎來了新村長,三根大陽讓這個春節孕育著希望,尤其是春節期間又公布了幾起違法案件的處理結果。 其實末段殺跌總是類似,長時間的陰跌后伴隨著恐慌與放量,需要思考的點只有一個:誰在賣,誰又在買。年前沒更新幾篇,主要是市場非理性殺跌說太多無益,左側時的想法就是:末段
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這篇文章昨天就寫好了,市場不理智的時候發什么都沒太大意義。今天大盤止跌可以分享了。公司上市剛半年,沒有太多人關注和了解,市值在100億以下也寫沒什么壓力。 這篇主要是寫給有首席夢想的研究員老師簡單參考的(本身就熟悉的老師可以忽略),如果短線老師沒耐心看基本面分析的,簡單歸納一個概念:軍工、衛星導航、機器人、智能駕駛、半導體、績優成長,都是比較正宗就可以了。 本來標題還糾結到底是寫彎彎受益呢?還是對比下敏芯呢?彎彎敏感先不說,雖然沒有敏芯知名,但技術含量和盈利能力吊打敏芯是不在話下的。 其實他就是
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各地春節游預定量暴漲,文化和旅游部正式出面主導
邏輯是可以先推理再驗證的,周末,文化和旅游部推出“歡歡喜喜過大年”春節主題活動,從1月18日(農歷臘月初八)至3月11日(農歷二月初二),文化和旅游部將組織開展“歡歡喜喜過大年”2024年春節主題文化和旅游活動,用優質文化和旅游產品供給,豐富人民群眾的假日生活。文旅部到底是先統籌規劃的,還是隨著文旅事件的發酵及時介入了呢? 這個系列的文章,和當初寫短劇一樣,大約在長白山1-2板的時候開始更新的,不過市場沒有早期去選擇文旅板塊(大消費),一直很可惜都在圍繞東北振興,而不是文旅、消費方向的南北互通、
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2024-01-21 22:18:07
超跌反彈的人工智能與春節前的低位大消費
弱市潛伏高位的盈虧比很不合適,純血鴻蒙在18號后,重復了MR的故事。 粗淺的看法未必正確,但新能源、消費、醫藥是三大絕對底部,在這里面誕生的邏輯,更值得關注,短期超跌的板塊,也有隨機性。新能源里此前也就光伏走出了持續性,但是核心邏輯說服不了自己,就不去寫了。 而醫藥近期也沒什么事件驅動,而春節前大消費板塊線下的催化比較多。這也是我一直關注文旅的原因(大消費),不管是煙花放松、服裝業績四季度變好、旅游淡季不淡后旺季又來、置辦年貨、買酒送禮等,這些是和現實生活中息息相關的。 就在周末,長白山、天目湖
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2024-01-18 18:14:49
不是鴻蒙不性感,而是AI更有性價比,不是文旅逆指數,而是長白山在干擾
標題太長,就是真實的想法。指數如此脆弱,昨天的各種作文還斷章取義放大恐慌,純血鴻蒙17號就徹底沒關注了,因為高位埋伏這種事真的是不讓人太放心。 今天反彈好的金融和超跌MR、超跌AI都沒錯過,短線的內容不想多講,只能說本質還是低位的比高位抱團更有性價比吧。 想象力的道理我懂,指數等確定反轉再繼續關注講故事的板塊,暫時還是往低位看。 畢竟鴻蒙有想象力嗎?當然有想象力,不過鴻蒙利好哪個上市公司的業績,的確想不清楚。當初的拓維信息、華力創通、光弘科技也有想象力。而鴻蒙崛起會不會砸中國軟件的飯碗,信創招標
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2024-01-17 19:14:37
各省文旅還沒卷完,董宇輝又要開國貨專場
作為延續現實中的邏輯,今天幾乎都在調整,繼續更新。 但是這些內容,我忽略長白山來看,因為長白山確實沒有真正調整過,今天也被大家稱作陳白山了,就拋開他的周期和抱團屬性,只說文旅相關板塊和標題對應的內容。 各省文旅卷完了嗎?這里有個參考指標,就看河南文旅的粉絲增長數,這個是風向標之一。 昨天是100多萬粉絲,剛剛看一下已經204萬了。面對這樣的漲粉數,河南文旅不會停下來的。(1年抵20年,換誰都不會停) 也別說什么不讓卷,要知道各省市宣傳部、網信辦、文旅局、地方媒體的職能是什么就好了。 廣大人民群眾
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2024-02-26 20:40:45
龍回頭的故事里還少一個
這篇是水文。 平時寫基本面和板塊邏輯多,上一篇克來機電的文章里隨便提一下的四家公司,有三家表現的還不錯,雖然不是日常寫作風格,但也簡單F10排了下雷,就當娛樂了。今天繼續水一篇吧,出現負反饋就不寫這種沒有嚴謹分析的公司了。 指數終于回踩了一下,明天繼續調整的話應該是接踏空的老師上車,反之繼續強勢的話,還是令人擔心短期本周下半段回調風險的。 平時寫基本面有關的公司多,短線多少也略知皮毛。老龍都逐一反抽過了,但是有一個老龍還沒反抽吧?記得上一次是在圣龍13板的時候,順控發展反抽了3連。 看了看順控的
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順控發展
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2024-02-25 17:09:41
芯動聯科(三)我要進科創100指數了,機器人姿態控制迎來催化
長期看我文章的都知道,漲停后寫的很少,也就鴻博、飛龍、新時達、克來機電,屈指可數,本質還是避免吹連板,有時候是寫板塊的時候提一嘴,真去寫連板時,也許會出錯,但肯定是有些另類的亮點,一句話總結可能就是“適度的基本面”。 細心的老師會發現,用的篇幅多少,取決于基本面如何,題材的就少點篇幅,基本面的就會多點篇幅甚至連載,而芯動聯科的第一篇就明確會連載了。因為其高毛利、高成長性的特點,注定了會有機構來配,尤其他還是絕對位置同樣較低的科創板里的公司。 無論是專精特新、機器人、衛星導航、MEMS芯片、無人駕
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芯動聯科
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2024-02-24 18:01:20
【克來不倒,逼空不止】設備也是新質生產力
逼空行情沒啥可分析的,只不過克來的強度超出了很多人的預期,結合著盤面閑聊一下。 這種行情也不是第一次出現了,以前有機構建倉的逼空行情,那時持有最舒服,而這次略有不同,本質上是春節前的超跌反彈,跌的越兇彈的越高也并不是持有最優,觀察了不同的板塊,很多是日內切換最優。 按照很多老師的劇本,這波在3000點之前會有個回踩,而這次的反彈強度大,直接站上了3000點,其實從克來機電的強度就能看出來,無論說他像誰,在強度上都是不一樣的。 既然克來已經實現了恒久的預期,年前打高標的傳統明年還會延續,克來機電這
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克來機電
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2024-02-21 17:37:30
克來機電實現了恒久的預期
一直以來都是寫板塊邏輯和基本面公司為主,避免寫連板短線票,這篇也是對應總結下春節假期那篇:《克來與新質生產力,能否對比恒久與數字經濟》的文章。 寫短線復盤的專業老師很多,雖然自己也常參與短線,但確實沒水平寫的頭頭是道,就不班門弄斧誤導人了,寫多了還容易被當吹票反指。 反彈六連陽以來,都在板塊間高低切,今天終于把大部分倉位減了,明天觀望一下再做決定。 當初寫這篇的推理邏輯很簡單,那就是年前最高標不提前幾天去操作。認識的幾個做龍頭的老師都提前在哈森、中視、中基等公司里被蹂躪了一番,對于節前最高標的克
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2024-02-20 19:05:49
豬周期反轉預期在八月,誰會先動手
非洲豬瘟帶來的超級豬周期很難再有了,不過去產能后豬價的上漲還是值得期待的,這個系列前面的文章里分析過: 豬周期也并不需要怎么反轉,只要回到一個合理的價格,比如說18元/公斤,那牧原一年的利潤就可以達到250-300億規模,這時候他的消費屬性和高股息屬性就會顯現出來,因為那時候也沒有什么高額的資本開支了,大部分利潤可以拿出來分紅,如果友商再來兩家扛不住的,2024-2025年就存在這種可能性。 決定牧原股份漲跌的核心,看的是能繁母豬的去化程度,尤其是友商們能堅持多久。在傲農暴雷后,大盤在春節前也受
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牧原股份
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2024-02-19 16:31:59
中航電測,高新發展,下一站歌華有線?
人人股神的一天,熱門的板塊就不提了,繼續分享和別人不一樣的低位公司。 記得前面寫短劇的時候,推理過天威視訊想成為跨年妖的話,必須有廣電重組的預期來催化。后來作為深圳廣電的天威視訊沒有迎來利好,悄然落幕了。 和文旅部剛掛牌成立就遭遇疫情類似,中國廣電網絡也是成立后遇到疫情耽擱了,先看一下中國廣電網絡的介紹: 2020 年 9 月 25 日,中國廣電網絡股份有限公司正式成立。 為落實《中.共中央宣傳部等關于印發〈全國有線電視網絡整合發展實施方案〉的通知》(中宣發 〔2020〕4 號)共同組建中國廣電
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2024-02-17 16:44:55
芯動聯科(二)低軌衛星在等新質生產力的政策催化
中國政府網的新聞已經詳細闡述了新質生產力,各省市、行業都在加快學習和推進。簡單的在微信搜索一下衛星+新質生產力,就知道學習、推進到什么程度了。 還有個背景就是:1月SpaceX“兩連發”45顆星鏈衛星,二月初我國西昌衛星發射中心有了一箭11星。 不單單是衛星,春節期間我對各個行業都進行了關鍵詞的搜索比對,就連養殖企業都在喊新質生產力。 假期OpenAI發布Sora模型,這絕對也是新質生產力,但是對于我們來說就一言難盡了。不過各家都紛紛點評自己跟的公司受益,恨不得全推,有點啼笑皆非,準確的來說會是
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2024-02-14 12:08:00
結合新村長的動作,思考A股的新質生產力
新質生產力,很難用簡短的文字說全面,準確的說是大家都沒能力說清楚,各級政府都要學習、貫徹、落實很久。一直在思考,參考了新村長的一系列動作,就把思考過程羅列一下,理解的肯定有局限,歡迎留言糾正、補充。 我們都知道,很多時候股市的反應是落后于現實中進展的,也有些時候市場和現實是同步的。從信創到數字經濟、人工智能,大家也是花了不短的時間才了解清楚。而這些,2015年就有了。 作為2023年剛提出的新質生產力,很多老師理解起來比較簡單,就看克來機電的高度就好了,7板掛就是小題材過去了,能像中通、英飛拓一
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克來機電
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2024-02-13 11:07:43
文旅加速復蘇,再現“人從眾”現象
文旅復蘇是現實邏輯,春節印證了有多么火爆,市場卻是不完全同步的。 這個系列寫了不少篇了,最后一篇分析了這是文化和旅游部自掛牌以來,在遇到三年疫情耽擱后,打的第一場“全國文旅戰役”。 效果大家都看到了,還是疫情前的一次小長假,出現過人擠人走不動的情景。時隔多年,又再次出現了“人從眾”現象。 最超預期的是春晚分會場大唐不夜城,大年初二,演員都擠不進去,演出被迫臨時取消。游客們調侃說:擠了一晚上,看了一夜后腦勺。陜西文旅廳只能向陜西人民發出倡議,建議市民“以客為先,錯峰出行”; 春節的長沙,有的餐館居
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黃山旅游
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2024-02-12 13:39:00
克來與新質生產力,能否對比恒久與數字經濟
年前打最高標是很多老師多年以來的傳統,恒久、保利聯合大家都記得,沒有太多可講的,最近幾年的高標,最后一天都不是一字。 今年的跨年背景比較特殊,伴隨著一月份以來的指數殺跌、上海板塊A殺、雪球敲入、dma等一系列問題,讓悲觀情緒持續蔓延。而就在年前迎來了新村長,三根大陽讓這個春節孕育著希望,尤其是春節期間又公布了幾起違法案件的處理結果。 其實末段殺跌總是類似,長時間的陰跌后伴隨著恐慌與放量,需要思考的點只有一個:誰在賣,誰又在買。年前沒更新幾篇,主要是市場非理性殺跌說太多無益,左側時的想法就是:末段
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2024-02-06 17:00:40
芯動聯科(一)想成為首席的電子、軍工、通信研究員們,需要抓住的機會
這篇文章昨天就寫好了,市場不理智的時候發什么都沒太大意義。今天大盤止跌可以分享了。公司上市剛半年,沒有太多人關注和了解,市值在100億以下也寫沒什么壓力。 這篇主要是寫給有首席夢想的研究員老師簡單參考的(本身就熟悉的老師可以忽略),如果短線老師沒耐心看基本面分析的,簡單歸納一個概念:軍工、衛星導航、機器人、智能駕駛、半導體、績優成長,都是比較正宗就可以了。 本來標題還糾結到底是寫彎彎受益呢?還是對比下敏芯呢?彎彎敏感先不說,雖然沒有敏芯知名,但技術含量和盈利能力吊打敏芯是不在話下的。 其實他就是
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芯動聯科
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2024-01-21 22:19:46
各地春節游預定量暴漲,文化和旅游部正式出面主導
邏輯是可以先推理再驗證的,周末,文化和旅游部推出“歡歡喜喜過大年”春節主題活動,從1月18日(農歷臘月初八)至3月11日(農歷二月初二),文化和旅游部將組織開展“歡歡喜喜過大年”2024年春節主題文化和旅游活動,用優質文化和旅游產品供給,豐富人民群眾的假日生活。文旅部到底是先統籌規劃的,還是隨著文旅事件的發酵及時介入了呢? 這個系列的文章,和當初寫短劇一樣,大約在長白山1-2板的時候開始更新的,不過市場沒有早期去選擇文旅板塊(大消費),一直很可惜都在圍繞東北振興,而不是文旅、消費方向的南北互通、
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弱市潛伏高位的盈虧比很不合適,純血鴻蒙在18號后,重復了MR的故事。 粗淺的看法未必正確,但新能源、消費、醫藥是三大絕對底部,在這里面誕生的邏輯,更值得關注,短期超跌的板塊,也有隨機性。新能源里此前也就光伏走出了持續性,但是核心邏輯說服不了自己,就不去寫了。 而醫藥近期也沒什么事件驅動,而春節前大消費板塊線下的催化比較多。這也是我一直關注文旅的原因(大消費),不管是煙花放松、服裝業績四季度變好、旅游淡季不淡后旺季又來、置辦年貨、買酒送禮等,這些是和現實生活中息息相關的。 就在周末,長白山、天目湖
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不是鴻蒙不性感,而是AI更有性價比,不是文旅逆指數,而是長白山在干擾
標題太長,就是真實的想法。指數如此脆弱,昨天的各種作文還斷章取義放大恐慌,純血鴻蒙17號就徹底沒關注了,因為高位埋伏這種事真的是不讓人太放心。 今天反彈好的金融和超跌MR、超跌AI都沒錯過,短線的內容不想多講,只能說本質還是低位的比高位抱團更有性價比吧。 想象力的道理我懂,指數等確定反轉再繼續關注講故事的板塊,暫時還是往低位看。 畢竟鴻蒙有想象力嗎?當然有想象力,不過鴻蒙利好哪個上市公司的業績,的確想不清楚。當初的拓維信息、華力創通、光弘科技也有想象力。而鴻蒙崛起會不會砸中國軟件的飯碗,信創招標
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作為延續現實中的邏輯,今天幾乎都在調整,繼續更新。 但是這些內容,我忽略長白山來看,因為長白山確實沒有真正調整過,今天也被大家稱作陳白山了,就拋開他的周期和抱團屬性,只說文旅相關板塊和標題對應的內容。 各省文旅卷完了嗎?這里有個參考指標,就看河南文旅的粉絲增長數,這個是風向標之一。 昨天是100多萬粉絲,剛剛看一下已經204萬了。面對這樣的漲粉數,河南文旅不會停下來的。(1年抵20年,換誰都不會停) 也別說什么不讓卷,要知道各省市宣傳部、網信辦、文旅局、地方媒體的職能是什么就好了。 廣大人民群眾
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新質生產力,很難用簡短的文字說全面,準確的說是大家都沒能力說清楚,各級政府都要學習、貫徹、落實很久。一直在思考,參考了新村長的一系列動作,就把思考過程羅列一下,理解的肯定有局限,歡迎留言糾正、補充。 我們都知道,很多時候股市的反應是落后于現實中進展的,也有些時候市場和現實是同步的。從信創到數字經濟、人工智能,大家也是花了不短的時間才了解清楚。而這些,2015年就有了。 作為2023年剛提出的新質生產力,很多老師理解起來比較簡單,就看克來機電的高度就好了,7板掛就是小題材過去了,能像中通、英飛拓一
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2024-02-13 11:07:43
文旅加速復蘇,再現“人從眾”現象
文旅復蘇是現實邏輯,春節印證了有多么火爆,市場卻是不完全同步的。 這個系列寫了不少篇了,最后一篇分析了這是文化和旅游部自掛牌以來,在遇到三年疫情耽擱后,打的第一場“全國文旅戰役”。 效果大家都看到了,還是疫情前的一次小長假,出現過人擠人走不動的情景。時隔多年,又再次出現了“人從眾”現象。 最超預期的是春晚分會場大唐不夜城,大年初二,演員都擠不進去,演出被迫臨時取消。游客們調侃說:擠了一晚上,看了一夜后腦勺。陜西文旅廳只能向陜西人民發出倡議,建議市民“以客為先,錯峰出行”; 春節的長沙,有的餐館居
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2024-02-12 13:39:00
克來與新質生產力,能否對比恒久與數字經濟
年前打最高標是很多老師多年以來的傳統,恒久、保利聯合大家都記得,沒有太多可講的,最近幾年的高標,最后一天都不是一字。 今年的跨年背景比較特殊,伴隨著一月份以來的指數殺跌、上海板塊A殺、雪球敲入、dma等一系列問題,讓悲觀情緒持續蔓延。而就在年前迎來了新村長,三根大陽讓這個春節孕育著希望,尤其是春節期間又公布了幾起違法案件的處理結果。 其實末段殺跌總是類似,長時間的陰跌后伴隨著恐慌與放量,需要思考的點只有一個:誰在賣,誰又在買。年前沒更新幾篇,主要是市場非理性殺跌說太多無益,左側時的想法就是:末段
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2024-02-06 17:00:40
芯動聯科(一)想成為首席的電子、軍工、通信研究員們,需要抓住的機會
這篇文章昨天就寫好了,市場不理智的時候發什么都沒太大意義。今天大盤止跌可以分享了。公司上市剛半年,沒有太多人關注和了解,市值在100億以下也寫沒什么壓力。 這篇主要是寫給有首席夢想的研究員老師簡單參考的(本身就熟悉的老師可以忽略),如果短線老師沒耐心看基本面分析的,簡單歸納一個概念:軍工、衛星導航、機器人、智能駕駛、半導體、績優成長,都是比較正宗就可以了。 本來標題還糾結到底是寫彎彎受益呢?還是對比下敏芯呢?彎彎敏感先不說,雖然沒有敏芯知名,但技術含量和盈利能力吊打敏芯是不在話下的。 其實他就是
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芯動聯科
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2024-01-21 22:19:46
各地春節游預定量暴漲,文化和旅游部正式出面主導
邏輯是可以先推理再驗證的,周末,文化和旅游部推出“歡歡喜喜過大年”春節主題活動,從1月18日(農歷臘月初八)至3月11日(農歷二月初二),文化和旅游部將組織開展“歡歡喜喜過大年”2024年春節主題文化和旅游活動,用優質文化和旅游產品供給,豐富人民群眾的假日生活。文旅部到底是先統籌規劃的,還是隨著文旅事件的發酵及時介入了呢? 這個系列的文章,和當初寫短劇一樣,大約在長白山1-2板的時候開始更新的,不過市場沒有早期去選擇文旅板塊(大消費),一直很可惜都在圍繞東北振興,而不是文旅、消費方向的南北互通、
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人樂退
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2024-01-21 22:18:07
超跌反彈的人工智能與春節前的低位大消費
弱市潛伏高位的盈虧比很不合適,純血鴻蒙在18號后,重復了MR的故事。 粗淺的看法未必正確,但新能源、消費、醫藥是三大絕對底部,在這里面誕生的邏輯,更值得關注,短期超跌的板塊,也有隨機性。新能源里此前也就光伏走出了持續性,但是核心邏輯說服不了自己,就不去寫了。 而醫藥近期也沒什么事件驅動,而春節前大消費板塊線下的催化比較多。這也是我一直關注文旅的原因(大消費),不管是煙花放松、服裝業績四季度變好、旅游淡季不淡后旺季又來、置辦年貨、買酒送禮等,這些是和現實生活中息息相關的。 就在周末,長白山、天目湖
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2024-01-18 18:14:49
不是鴻蒙不性感,而是AI更有性價比,不是文旅逆指數,而是長白山在干擾
標題太長,就是真實的想法。指數如此脆弱,昨天的各種作文還斷章取義放大恐慌,純血鴻蒙17號就徹底沒關注了,因為高位埋伏這種事真的是不讓人太放心。 今天反彈好的金融和超跌MR、超跌AI都沒錯過,短線的內容不想多講,只能說本質還是低位的比高位抱團更有性價比吧。 想象力的道理我懂,指數等確定反轉再繼續關注講故事的板塊,暫時還是往低位看。 畢竟鴻蒙有想象力嗎?當然有想象力,不過鴻蒙利好哪個上市公司的業績,的確想不清楚。當初的拓維信息、華力創通、光弘科技也有想象力。而鴻蒙崛起會不會砸中國軟件的飯碗,信創招標
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2024-01-17 19:14:37
各省文旅還沒卷完,董宇輝又要開國貨專場
作為延續現實中的邏輯,今天幾乎都在調整,繼續更新。 但是這些內容,我忽略長白山來看,因為長白山確實沒有真正調整過,今天也被大家稱作陳白山了,就拋開他的周期和抱團屬性,只說文旅相關板塊和標題對應的內容。 各省文旅卷完了嗎?這里有個參考指標,就看河南文旅的粉絲增長數,這個是風向標之一。 昨天是100多萬粉絲,剛剛看一下已經204萬了。面對這樣的漲粉數,河南文旅不會停下來的。(1年抵20年,換誰都不會停) 也別說什么不讓卷,要知道各省市宣傳部、網信辦、文旅局、地方媒體的職能是什么就好了。 廣大人民群眾
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錦泓集團
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好想你
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2024-02-26 20:40:45
龍回頭的故事里還少一個
這篇是水文。 平時寫基本面和板塊邏輯多,上一篇克來機電的文章里隨便提一下的四家公司,有三家表現的還不錯,雖然不是日常寫作風格,但也簡單F10排了下雷,就當娛樂了。今天繼續水一篇吧,出現負反饋就不寫這種沒有嚴謹分析的公司了。 指數終于回踩了一下,明天繼續調整的話應該是接踏空的老師上車,反之繼續強勢的話,還是令人擔心短期本周下半段回調風險的。 平時寫基本面有關的公司多,短線多少也略知皮毛。老龍都逐一反抽過了,但是有一個老龍還沒反抽吧?記得上一次是在圣龍13板的時候,順控發展反抽了3連。 看了看順控的
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順控發展
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克來機電
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天橋起重
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2024-02-25 17:09:41
芯動聯科(三)我要進科創100指數了,機器人姿態控制迎來催化
長期看我文章的都知道,漲停后寫的很少,也就鴻博、飛龍、新時達、克來機電,屈指可數,本質還是避免吹連板,有時候是寫板塊的時候提一嘴,真去寫連板時,也許會出錯,但肯定是有些另類的亮點,一句話總結可能就是“適度的基本面”。 細心的老師會發現,用的篇幅多少,取決于基本面如何,題材的就少點篇幅,基本面的就會多點篇幅甚至連載,而芯動聯科的第一篇就明確會連載了。因為其高毛利、高成長性的特點,注定了會有機構來配,尤其他還是絕對位置同樣較低的科創板里的公司。 無論是專精特新、機器人、衛星導航、MEMS芯片、無人駕
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芯動聯科
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2024-02-24 18:01:20
【克來不倒,逼空不止】設備也是新質生產力
逼空行情沒啥可分析的,只不過克來的強度超出了很多人的預期,結合著盤面閑聊一下。 這種行情也不是第一次出現了,以前有機構建倉的逼空行情,那時持有最舒服,而這次略有不同,本質上是春節前的超跌反彈,跌的越兇彈的越高也并不是持有最優,觀察了不同的板塊,很多是日內切換最優。 按照很多老師的劇本,這波在3000點之前會有個回踩,而這次的反彈強度大,直接站上了3000點,其實從克來機電的強度就能看出來,無論說他像誰,在強度上都是不一樣的。 既然克來已經實現了恒久的預期,年前打高標的傳統明年還會延續,克來機電這
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克來機電
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天橋起重
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宇環數控
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沈陽機床
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海得控制
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2024-02-21 17:37:30
克來機電實現了恒久的預期
一直以來都是寫板塊邏輯和基本面公司為主,避免寫連板短線票,這篇也是對應總結下春節假期那篇:《克來與新質生產力,能否對比恒久與數字經濟》的文章。 寫短線復盤的專業老師很多,雖然自己也常參與短線,但確實沒水平寫的頭頭是道,就不班門弄斧誤導人了,寫多了還容易被當吹票反指。 反彈六連陽以來,都在板塊間高低切,今天終于把大部分倉位減了,明天觀望一下再做決定。 當初寫這篇的推理邏輯很簡單,那就是年前最高標不提前幾天去操作。認識的幾個做龍頭的老師都提前在哈森、中視、中基等公司里被蹂躪了一番,對于節前最高標的克
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克來機電
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悅心健康
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智度股份
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神馳機電
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2024-02-20 19:05:49
豬周期反轉預期在八月,誰會先動手
非洲豬瘟帶來的超級豬周期很難再有了,不過去產能后豬價的上漲還是值得期待的,這個系列前面的文章里分析過: 豬周期也并不需要怎么反轉,只要回到一個合理的價格,比如說18元/公斤,那牧原一年的利潤就可以達到250-300億規模,這時候他的消費屬性和高股息屬性就會顯現出來,因為那時候也沒有什么高額的資本開支了,大部分利潤可以拿出來分紅,如果友商再來兩家扛不住的,2024-2025年就存在這種可能性。 決定牧原股份漲跌的核心,看的是能繁母豬的去化程度,尤其是友商們能堅持多久。在傲農暴雷后,大盤在春節前也受
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牧原股份
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溫氏股份
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新五豐
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巨星農牧
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2024-02-19 16:31:59
中航電測,高新發展,下一站歌華有線?
人人股神的一天,熱門的板塊就不提了,繼續分享和別人不一樣的低位公司。 記得前面寫短劇的時候,推理過天威視訊想成為跨年妖的話,必須有廣電重組的預期來催化。后來作為深圳廣電的天威視訊沒有迎來利好,悄然落幕了。 和文旅部剛掛牌成立就遭遇疫情類似,中國廣電網絡也是成立后遇到疫情耽擱了,先看一下中國廣電網絡的介紹: 2020 年 9 月 25 日,中國廣電網絡股份有限公司正式成立。 為落實《中.共中央宣傳部等關于印發〈全國有線電視網絡整合發展實施方案〉的通知》(中宣發 〔2020〕4 號)共同組建中國廣電
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歌華有線
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2024-02-17 16:44:55
芯動聯科(二)低軌衛星在等新質生產力的政策催化
中國政府網的新聞已經詳細闡述了新質生產力,各省市、行業都在加快學習和推進。簡單的在微信搜索一下衛星+新質生產力,就知道學習、推進到什么程度了。 還有個背景就是:1月SpaceX“兩連發”45顆星鏈衛星,二月初我國西昌衛星發射中心有了一箭11星。 不單單是衛星,春節期間我對各個行業都進行了關鍵詞的搜索比對,就連養殖企業都在喊新質生產力。 假期OpenAI發布Sora模型,這絕對也是新質生產力,但是對于我們來說就一言難盡了。不過各家都紛紛點評自己跟的公司受益,恨不得全推,有點啼笑皆非,準確的來說會是
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芯動聯科
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臻鐳科技
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2024-02-14 12:08:00
結合新村長的動作,思考A股的新質生產力
新質生產力,很難用簡短的文字說全面,準確的說是大家都沒能力說清楚,各級政府都要學習、貫徹、落實很久。一直在思考,參考了新村長的一系列動作,就把思考過程羅列一下,理解的肯定有局限,歡迎留言糾正、補充。 我們都知道,很多時候股市的反應是落后于現實中進展的,也有些時候市場和現實是同步的。從信創到數字經濟、人工智能,大家也是花了不短的時間才了解清楚。而這些,2015年就有了。 作為2023年剛提出的新質生產力,很多老師理解起來比較簡單,就看克來機電的高度就好了,7板掛就是小題材過去了,能像中通、英飛拓一
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克來機電
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文旅加速復蘇,再現“人從眾”現象
文旅復蘇是現實邏輯,春節印證了有多么火爆,市場卻是不完全同步的。 這個系列寫了不少篇了,最后一篇分析了這是文化和旅游部自掛牌以來,在遇到三年疫情耽擱后,打的第一場“全國文旅戰役”。 效果大家都看到了,還是疫情前的一次小長假,出現過人擠人走不動的情景。時隔多年,又再次出現了“人從眾”現象。 最超預期的是春晚分會場大唐不夜城,大年初二,演員都擠不進去,演出被迫臨時取消。游客們調侃說:擠了一晚上,看了一夜后腦勺。陜西文旅廳只能向陜西人民發出倡議,建議市民“以客為先,錯峰出行”; 春節的長沙,有的餐館居
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年前打最高標是很多老師多年以來的傳統,恒久、保利聯合大家都記得,沒有太多可講的,最近幾年的高標,最后一天都不是一字。 今年的跨年背景比較特殊,伴隨著一月份以來的指數殺跌、上海板塊A殺、雪球敲入、dma等一系列問題,讓悲觀情緒持續蔓延。而就在年前迎來了新村長,三根大陽讓這個春節孕育著希望,尤其是春節期間又公布了幾起違法案件的處理結果。 其實末段殺跌總是類似,長時間的陰跌后伴隨著恐慌與放量,需要思考的點只有一個:誰在賣,誰又在買。年前沒更新幾篇,主要是市場非理性殺跌說太多無益,左側時的想法就是:末段
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這篇文章昨天就寫好了,市場不理智的時候發什么都沒太大意義。今天大盤止跌可以分享了。公司上市剛半年,沒有太多人關注和了解,市值在100億以下也寫沒什么壓力。 這篇主要是寫給有首席夢想的研究員老師簡單參考的(本身就熟悉的老師可以忽略),如果短線老師沒耐心看基本面分析的,簡單歸納一個概念:軍工、衛星導航、機器人、智能駕駛、半導體、績優成長,都是比較正宗就可以了。 本來標題還糾結到底是寫彎彎受益呢?還是對比下敏芯呢?彎彎敏感先不說,雖然沒有敏芯知名,但技術含量和盈利能力吊打敏芯是不在話下的。 其實他就是
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邏輯是可以先推理再驗證的,周末,文化和旅游部推出“歡歡喜喜過大年”春節主題活動,從1月18日(農歷臘月初八)至3月11日(農歷二月初二),文化和旅游部將組織開展“歡歡喜喜過大年”2024年春節主題文化和旅游活動,用優質文化和旅游產品供給,豐富人民群眾的假日生活。文旅部到底是先統籌規劃的,還是隨著文旅事件的發酵及時介入了呢? 這個系列的文章,和當初寫短劇一樣,大約在長白山1-2板的時候開始更新的,不過市場沒有早期去選擇文旅板塊(大消費),一直很可惜都在圍繞東北振興,而不是文旅、消費方向的南北互通、
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弱市潛伏高位的盈虧比很不合適,純血鴻蒙在18號后,重復了MR的故事。 粗淺的看法未必正確,但新能源、消費、醫藥是三大絕對底部,在這里面誕生的邏輯,更值得關注,短期超跌的板塊,也有隨機性。新能源里此前也就光伏走出了持續性,但是核心邏輯說服不了自己,就不去寫了。 而醫藥近期也沒什么事件驅動,而春節前大消費板塊線下的催化比較多。這也是我一直關注文旅的原因(大消費),不管是煙花放松、服裝業績四季度變好、旅游淡季不淡后旺季又來、置辦年貨、買酒送禮等,這些是和現實生活中息息相關的。 就在周末,長白山、天目湖
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標題太長,就是真實的想法。指數如此脆弱,昨天的各種作文還斷章取義放大恐慌,純血鴻蒙17號就徹底沒關注了,因為高位埋伏這種事真的是不讓人太放心。 今天反彈好的金融和超跌MR、超跌AI都沒錯過,短線的內容不想多講,只能說本質還是低位的比高位抱團更有性價比吧。 想象力的道理我懂,指數等確定反轉再繼續關注講故事的板塊,暫時還是往低位看。 畢竟鴻蒙有想象力嗎?當然有想象力,不過鴻蒙利好哪個上市公司的業績,的確想不清楚。當初的拓維信息、華力創通、光弘科技也有想象力。而鴻蒙崛起會不會砸中國軟件的飯碗,信創招標
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作為延續現實中的邏輯,今天幾乎都在調整,繼續更新。 但是這些內容,我忽略長白山來看,因為長白山確實沒有真正調整過,今天也被大家稱作陳白山了,就拋開他的周期和抱團屬性,只說文旅相關板塊和標題對應的內容。 各省文旅卷完了嗎?這里有個參考指標,就看河南文旅的粉絲增長數,這個是風向標之一。 昨天是100多萬粉絲,剛剛看一下已經204萬了。面對這樣的漲粉數,河南文旅不會停下來的。(1年抵20年,換誰都不會停) 也別說什么不讓卷,要知道各省市宣傳部、網信辦、文旅局、地方媒體的職能是什么就好了。 廣大人民群眾
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