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2024-01-16 12:56:53

文旅火爆消費復蘇，不僅僅是長白山之功

看我這篇文章前，建議看一下前面7篇的推理過程。寫的都是現實邏輯的演繹，而市場走勢很多時候和現實不完全同步。有和一些短線老師做過交流，從最早長白山帶動東北振興開始，我就抱怨，有引導能力的資金為何老圍著東北振興轉，如果早早的是東北旅游帶動全國各省旅游，最后帶動酒店、餐飲、消費、航空，然后置辦年貨過春節，可能會比較舒服的一條線，不用在其它板塊來回埋伏來回卷。大消費板塊也是低位，業績大多都是比去年好。當然，市場是對的這句話不否認，只是挺反感埋伏收割，比如說因為一個大家都知道的發布會，提前埋伏，提前跑

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九華旅游
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君亭酒店
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華天酒店
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長白山
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人樂退

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23.31
無名小韭吹泡泡

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2024-01-15 08:34:36

文旅和旅游是兩個概念

前面幾篇的思考還是眼界不夠，這次冰雪旅游從哈爾濱火到洛陽，要是只從旅游角度來看，這個現象確實令人瞠目結舌。而如果仔細梳理脈絡，這一切并不是偶然。旅游是老事物，文旅是新事物，叫做旅游2.0都很合理，就和當初的封裝和Chiplet類似。其實早在2018年4月，新組建的文化和旅游部就正式掛牌了，意味著可以更好的統籌文化事業、文化產業發展和旅游資源開發。網友也紛紛調侃“詩和遠方終于在一起了！”。從這個角度來看，國家是有先見之明的，文化和旅游的融合也是大勢所趨，文化和旅游部組建后，能有效地消除過去兩

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曲江文旅
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峨眉山A
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君亭酒店
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金陵飯店
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20.73
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2024-01-14 00:45:22

河南文旅嘗到甜頭，公主們在洛陽體驗漢服文化

河南文旅賬號注冊不到兩年，一直默默發視頻，共發了一萬多條視，才十幾萬粉絲。這個題海戰術也說明了河南人民的勤勞。辛辛苦苦一年多，不如風口這兩天，今天粉絲突破100萬，明天就沖擊200萬了。哈爾濱漏點流量，就讓河南文旅嘗到了甜頭，要是舉全省之力接住一部分，這真是宣傳一個月趕上平時宣傳三年的效果吧？這不，打頭陣的洛陽出了風頭，河南宣傳部門很團結，洛陽可勁張羅，只要公主們來了洛陽，省內聯動能給你玩出花（城市間高鐵聯系緊密），洛陽不但提前給公主們催開了牡丹花，還推出了第一個彩色的牡丹花郵戳，這還不夠，

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貴州茅臺

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2024-01-13 17:14:55

全國文旅放大招，抖音熱搜排第一

這篇不是吹旅游板塊，已經玩壞了，只是感慨一下，描述線下事件。原本線上線下共振的現象級文旅事件，卻局限成了圍繞東北振興的冰雪旅游、東北基建、東北商業的小板塊。老師們最喜歡說市場是對的，既然弱市這么選擇就不多說什么了，今天這篇著重還是講線下發生的現象。這次事件對于各省文旅來說，是一個現象級的事件。前面幾篇文章里分析的清楚，已經有了當初各省市宣傳部門學習網上看河南的勢頭了。東北旅游的火爆，帶動其他各省市文旅的跨省聯動，最后帶動消費、食品、飲料、航空，迎接春節，是按邏輯可以推理出來的，各地宣傳部門

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貴州茅臺
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中國中免

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21.21
無名小韭吹泡泡

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2024-01-10 15:36:17

低位的風險和低位的機會

昨天剛寫完傲農暴雷，預示著牧原的春天近了，這邏輯會因為今天牧原跌改變嗎？并不會，牧原估計今天爆了融資盤，是機會還是風險呢？長期看我文章的人知道，這里不是吹票號，尤其是不愛寫漲停的，看慣了吹連板票的可以忽略下面內容。不存在短線今天買了明天漲的必然關聯，此前拉黑過一些留言嘲笑寫完不漲的，當然不漲，因為沒有資金埋伏好吹右側股，很多我寫的公司我自己都沒持倉，關注了就寫了，認同邏輯再去擇時就好，比如說牧原，我如果昨天買了吹給各位看，我一定沒有心情來快樂更新，牧原爆融資盤了，看得懂邏輯的專業投資者一定會建

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牧原股份
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智飛生物
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君亭酒店
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華天酒店

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2024-01-09 18:43:35

瑞豐新材（七）機構的老師被專家誤導了？

很長時間沒關注瑞豐了，從外資跑路開始，瑞豐里外資多都知道的。估計還在關注瑞豐的，還是機構的老師們。這幾天在根據跌幅榜翻看被機構們各種砸的公司，瑞豐也不例外，股價連續11根陰線，到底是怎么回事呢？也有機構朋友問我，今天找我熟悉的專家了解了一下（和機構口中的專家不同）。據說這次瑞豐下跌的原因是11月份有位備受機構關注的專家，開了無數場電話會議，給大家講述了公司管理層要在12月份大干一個月，目標2-3萬噸的量，能賺1-1.5億元的故事。但是12月結束要兌現的時候，這位專家又說，不中啊，相差甚遠。

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瑞豐新材

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2024-01-09 18:42:58

牧原股份離春天越來越近了

今天市場上旅游、消費都反應了，非要等長白山六板才反應，比預期的晚來了幾天。如果上周就先是冰雪經濟，再是跨省旅游，再是消費復蘇還比較有序，今天旅游、酒店、消費一窩蜂表現，就不想繼續往下寫了，補充一個煙花的邏輯也是合理的，很多地方確實有放松，煙花企業也在漲價。指數這個位置，更喜歡多看看被雪球產品和機構打爆的公司。如果按月來看，剛爆完的位置挺安全的，比如說昨天由于業績泄露導致被打爆的精測電子，今天被打爆的幾個明天再看看情況，畢竟機構的池子就那么大，A跑了，有可能B就來了。純題材一般不寫公司，但是那

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牧原股份

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2024-01-08 20:23:02

傲農生物暴雷，萬泰期貨上天

今天本打算不寫了，市場人氣低迷，長白山也沒有帶動旅游板塊聯動，自然也很難再銜接上消費、食品、航空、酒店等。其實昨晚關注了很多旅游信息，跨省聯動已有苗頭，廣西和東北的直達列車已經開通，各省加入互贈禮物的環節，查了禮品的價格，都是政府向相關消費類企業采購。既然市場不走東北旅游——跨省聯動——消費食品（春節）這條線，冰雪和東北振興就不再關注了。有個事很有意思，我隱晦點說，除了雪球產品的原因，日常工作中一般前任的鍋一般繼任者不背，反正也不用考慮公司（股東）的利益，砸光他的，后面的都是繼任者的成績。不過

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智飛生物
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牧原股份
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華鑫股份
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貴州茅臺
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指南針

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2024-01-07 00:13:30

想接住哈爾濱的流量，要借鑒十多年前的網上看河南

這篇其實是順著前面的內容繼續梳理，更多的是現實中的邏輯，沒有吹長白山的意思，長白山買過也賣過，超預期那是市場的選擇。更關注的不是東北振興，而是現實中各地文旅局的后續動作（旅游復蘇地圖），如果只是看高度圍繞東北振興數板，那下面的內容就沒什么參考價值。從小土豆到砂糖橘，隨著時間的推移，哈爾濱不可避免會像淄博燒烤一樣熱度慢慢降低。都是工業城市，相比那些旅游大省，東北的旅游資源相對匱乏，就如同你不可能沒事就去淄博吃燒烤，也同樣不會頻繁去哈爾濱旅游的。這次黑龍江全省上下一心，用創意、用誠意去打動了南

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桂林旅游
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天目湖
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九華旅游
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云南旅游
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曲江文旅

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2024-01-06 00:19:23

廣西小砂糖橘會不會引發全國文旅大聯動

來自廣西的11個小朋友去哈爾濱游學，意外火爆全網，被網友稱為小砂糖橘。隨后轉戰漠河，漠河文旅局及時接住這潑天的流量，不但開啟直播，悉心照料，甚至還上演了當地消防員第一天沒等到人，被林業局截胡的故事。小砂糖橘儼然成了這次東北冰雪游的知名IP，據說后續還會去長春、延吉、長白山，就連新疆文旅都向他們發出了邀請了。這廣西文旅也算是塞翁失馬焉知非福了。前不久董宇輝去廣西直播，沒想到完全被哈爾濱搶了風頭，不過后來小砂糖橘的走紅，廣西文旅怎會輕易錯過？本質上旅游復蘇的邏輯是真實存在的，各省市元旦旅游的增

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桂林旅游
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黃山旅游
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云南旅游
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華天酒店
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上海機場

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2024-01-01 14:26:48

歌爾股份的漲停，會是MR的新起點嗎？

指數見底應該是共識了，無論是否有回踩，2024都會是新的開始。 12月31日一些機構的持倉，有的是想讓你看見他在，有些卻不想讓你看見他在，所以該留的心眼還得留。 1月15日前業績預告的事也別忘記了，很多在2023年被計算器選手做了充分業績預期的公司，要注意能不能經得起業績檢驗。說回MR，很難一篇寫多少內容，先把一些思考簡單羅列一下。相信隨著亞世光電、絲路視覺、億道信息等公司這段時間表現，很多人都有一些了解并積極參與了MR，直到歌爾股份節前因一則傳聞漲停，那么性質可能就發生改變了，板塊內不管是

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歌爾股份
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創維數字
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精測電子
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京東方A
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瑞豐光電

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2023-12-26 21:36:21

中國中免底部利好，北向態度決定方向

12月的月末，幾乎每年都例行的不太平靜。新能源過剩的問題大家都很清楚，沒有供給側改革，就很難有太大的預期。但是并不影響他們大部分是超跌狀態、有著低PE，在底部盤整后，最近一周也有著吸睛的表現。其實此前豬肉也來過一輪小反彈，以前寫過類似的邏輯，在底部附近可能豬價越跌，越有機會引發豬肉股的反彈。不管是腌臘季節還是非瘟傳聞，都只是一個由頭，只要沒有大中型豬肉企業去產能，就談不上豬周期反轉。這幾天陸續見底反彈的還有一些醫藥、化工、軍工、化肥等，總之說起來誰都有邏輯，引發反彈的核心還是一個字“低”，

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中國中免

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2023-12-11 18:14:59

短劇（十一）遭遇三次不可抗力

這個系列，就用這一篇收尾吧，后面明牌沒啥可寫的了。三次不可抗力難掩行業的繁榮。之前想象中的是短劇--數據要素--國資傳媒公司的一系列重組，實際上是短劇--多模態--國資傳媒公司，大概是這樣吧？還沒看到什么重組。但是文化氣息倒是越來越濃了。其實中文在線那篇里的圖，已經把文化行業里有關的東西都展示清楚了，再加上中文逍遙大模型，如圖：以IP為核心的文化傳媒生態，躍然紙上。實體出版、影視劇、游戲、文化地產、旅游餐飲、動漫等，再加上多模態大模型，都是你中有我、我中有你的關系，其實就是迪士尼生態里的

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中文在線
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鴻博股份
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天威視訊
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奧飛娛樂
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常山藥業

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2023-12-07 19:11:07

匯添富教你買“人工智能”集成灶

有點標題黨，前面寫過一些“中歐教你買農藥”這類低PE機構票的，匯添富看上的這家公司也來簡單說說。最近一直忙著寫短劇、國資傳媒等邏輯，完全顧不上琢磨低PE公司，經常交流的“豬化研究員”最近忙著“養豬”，就是牧原那次暴跌直到現在，如今他感覺豬肉反彈也差不多了。低PE的板塊就是輪動吧，機構買的多，時不時得動一下，豬肉、鋰礦都是如此。豬肉的邏輯前面寫過會有一波小反彈，而當下沒有暴雷大量去產能的公司，那依然不敢抱有反轉的看法，近期豬肉估計也就這樣了。至于短劇和國資文化傳媒、影視板塊，與之重合度較高的

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億田智能

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2023-11-29 12:34:58

英博數科簡報透露了什么信號？

有朋友跟我說，我信你說的鴻博，是因為覺得你可能有消息。我告訴他，我從不打聽消息。關注我的鴻博的員工也不少，我有沒有去打聽過消息，都是清楚的，很多時候消息都是外面傳我看的，大家連周總朋友圈發的穿了什么衣服都分析，還用我打聽消息？但是我會了解行業，畢竟行業調研很合理，從公司問消息不合規，很簡單的道理。昨天的文章寫人Min網也說過了，我不知道消息，但是我知道傳媒行業的現狀，會從其它監管部門、重點新聞網站、數據要素行業的業務狀態，去推測人Min網。同時也很享受那種我分析到了，公司真的按照現實邏輯去

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鴻博股份

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前往

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文旅火爆消費復蘇，不僅僅是長白山之功

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廣西小砂糖橘會不會引發全國文旅大聯動

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歌爾股份的漲停，會是MR的新起點嗎？

指數見底應該是共識了，無論是否有回踩，2024都會是新的開始。 12月31日一些機構的持倉，有的是想讓你看見他在，有些卻不想讓你看見他在，所以該留的心眼還得留。 1月15日前業績預告的事也別忘記了，很多在2023年被計算器選手做了充分業績預期的公司，要注意能不能經得起業績檢驗。說回MR，很難一篇寫多少內容，先把一些思考簡單羅列一下。相信隨著亞世光電、絲路視覺、億道信息等公司這段時間表現，很多人都有一些了解并積極參與了MR，直到歌爾股份節前因一則傳聞漲停，那么性質可能就發生改變了，板塊內不管是

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12月的月末，幾乎每年都例行的不太平靜。新能源過剩的問題大家都很清楚，沒有供給側改革，就很難有太大的預期。但是并不影響他們大部分是超跌狀態、有著低PE，在底部盤整后，最近一周也有著吸睛的表現。其實此前豬肉也來過一輪小反彈，以前寫過類似的邏輯，在底部附近可能豬價越跌，越有機會引發豬肉股的反彈。不管是腌臘季節還是非瘟傳聞，都只是一個由頭，只要沒有大中型豬肉企業去產能，就談不上豬周期反轉。這幾天陸續見底反彈的還有一些醫藥、化工、軍工、化肥等，總之說起來誰都有邏輯，引發反彈的核心還是一個字“低”，

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2023-12-11 18:14:59

短劇（十一）遭遇三次不可抗力

這個系列，就用這一篇收尾吧，后面明牌沒啥可寫的了。三次不可抗力難掩行業的繁榮。之前想象中的是短劇--數據要素--國資傳媒公司的一系列重組，實際上是短劇--多模態--國資傳媒公司，大概是這樣吧？還沒看到什么重組。但是文化氣息倒是越來越濃了。其實中文在線那篇里的圖，已經把文化行業里有關的東西都展示清楚了，再加上中文逍遙大模型，如圖：以IP為核心的文化傳媒生態，躍然紙上。實體出版、影視劇、游戲、文化地產、旅游餐飲、動漫等，再加上多模態大模型，都是你中有我、我中有你的關系，其實就是迪士尼生態里的

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中文在線
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鴻博股份
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天威視訊
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奧飛娛樂
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常山藥業

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5.81
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2023-12-07 19:11:07

匯添富教你買“人工智能”集成灶

有點標題黨，前面寫過一些“中歐教你買農藥”這類低PE機構票的，匯添富看上的這家公司也來簡單說說。最近一直忙著寫短劇、國資傳媒等邏輯，完全顧不上琢磨低PE公司，經常交流的“豬化研究員”最近忙著“養豬”，就是牧原那次暴跌直到現在，如今他感覺豬肉反彈也差不多了。低PE的板塊就是輪動吧，機構買的多，時不時得動一下，豬肉、鋰礦都是如此。豬肉的邏輯前面寫過會有一波小反彈，而當下沒有暴雷大量去產能的公司，那依然不敢抱有反轉的看法，近期豬肉估計也就這樣了。至于短劇和國資文化傳媒、影視板塊，與之重合度較高的

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億田智能

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8

3.89
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2023-11-29 12:34:58

英博數科簡報透露了什么信號？

有朋友跟我說，我信你說的鴻博，是因為覺得你可能有消息。我告訴他，我從不打聽消息。關注我的鴻博的員工也不少，我有沒有去打聽過消息，都是清楚的，很多時候消息都是外面傳我看的，大家連周總朋友圈發的穿了什么衣服都分析，還用我打聽消息？但是我會了解行業，畢竟行業調研很合理，從公司問消息不合規，很簡單的道理。昨天的文章寫人Min網也說過了，我不知道消息，但是我知道傳媒行業的現狀，會從其它監管部門、重點新聞網站、數據要素行業的業務狀態，去推測人Min網。同時也很享受那種我分析到了，公司真的按照現實邏輯去

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鴻博股份

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19.36

前往

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無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-01-16 12:56:53

文旅火爆消費復蘇，不僅僅是長白山之功

看我這篇文章前，建議看一下前面7篇的推理過程。寫的都是現實邏輯的演繹，而市場走勢很多時候和現實不完全同步。有和一些短線老師做過交流，從最早長白山帶動東北振興開始，我就抱怨，有引導能力的資金為何老圍著東北振興轉，如果早早的是東北旅游帶動全國各省旅游，最后帶動酒店、餐飲、消費、航空，然后置辦年貨過春節，可能會比較舒服的一條線，不用在其它板塊來回埋伏來回卷。大消費板塊也是低位，業績大多都是比去年好。當然，市場是對的這句話不否認，只是挺反感埋伏收割，比如說因為一個大家都知道的發布會，提前埋伏，提前跑

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九華旅游
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君亭酒店
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華天酒店
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長白山
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人樂退

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23.31
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-01-15 08:34:36

文旅和旅游是兩個概念

前面幾篇的思考還是眼界不夠，這次冰雪旅游從哈爾濱火到洛陽，要是只從旅游角度來看，這個現象確實令人瞠目結舌。而如果仔細梳理脈絡，這一切并不是偶然。旅游是老事物，文旅是新事物，叫做旅游2.0都很合理，就和當初的封裝和Chiplet類似。其實早在2018年4月，新組建的文化和旅游部就正式掛牌了，意味著可以更好的統籌文化事業、文化產業發展和旅游資源開發。網友也紛紛調侃“詩和遠方終于在一起了！”。從這個角度來看，國家是有先見之明的，文化和旅游的融合也是大勢所趨，文化和旅游部組建后，能有效地消除過去兩

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曲江文旅
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峨眉山A
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君亭酒店
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金陵飯店
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人樂退

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無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-01-14 00:45:22

河南文旅嘗到甜頭，公主們在洛陽體驗漢服文化

河南文旅賬號注冊不到兩年，一直默默發視頻，共發了一萬多條視，才十幾萬粉絲。這個題海戰術也說明了河南人民的勤勞。辛辛苦苦一年多，不如風口這兩天，今天粉絲突破100萬，明天就沖擊200萬了。哈爾濱漏點流量，就讓河南文旅嘗到了甜頭，要是舉全省之力接住一部分，這真是宣傳一個月趕上平時宣傳三年的效果吧？這不，打頭陣的洛陽出了風頭，河南宣傳部門很團結，洛陽可勁張羅，只要公主們來了洛陽，省內聯動能給你玩出花（城市間高鐵聯系緊密），洛陽不但提前給公主們催開了牡丹花，還推出了第一個彩色的牡丹花郵戳，這還不夠，

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貴州茅臺

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無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-01-13 17:14:55

全國文旅放大招，抖音熱搜排第一

這篇不是吹旅游板塊，已經玩壞了，只是感慨一下，描述線下事件。原本線上線下共振的現象級文旅事件，卻局限成了圍繞東北振興的冰雪旅游、東北基建、東北商業的小板塊。老師們最喜歡說市場是對的，既然弱市這么選擇就不多說什么了，今天這篇著重還是講線下發生的現象。這次事件對于各省文旅來說，是一個現象級的事件。前面幾篇文章里分析的清楚，已經有了當初各省市宣傳部門學習網上看河南的勢頭了。東北旅游的火爆，帶動其他各省市文旅的跨省聯動，最后帶動消費、食品、飲料、航空，迎接春節，是按邏輯可以推理出來的，各地宣傳部門

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貴州茅臺
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中國中免

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21.21
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-01-10 15:36:17

低位的風險和低位的機會

昨天剛寫完傲農暴雷，預示著牧原的春天近了，這邏輯會因為今天牧原跌改變嗎？并不會，牧原估計今天爆了融資盤，是機會還是風險呢？長期看我文章的人知道，這里不是吹票號，尤其是不愛寫漲停的，看慣了吹連板票的可以忽略下面內容。不存在短線今天買了明天漲的必然關聯，此前拉黑過一些留言嘲笑寫完不漲的，當然不漲，因為沒有資金埋伏好吹右側股，很多我寫的公司我自己都沒持倉，關注了就寫了，認同邏輯再去擇時就好，比如說牧原，我如果昨天買了吹給各位看，我一定沒有心情來快樂更新，牧原爆融資盤了，看得懂邏輯的專業投資者一定會建

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牧原股份
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智飛生物
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君亭酒店
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人樂退
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華天酒店

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11.04
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-01-09 18:43:35

瑞豐新材（七）機構的老師被專家誤導了？

很長時間沒關注瑞豐了，從外資跑路開始，瑞豐里外資多都知道的。估計還在關注瑞豐的，還是機構的老師們。這幾天在根據跌幅榜翻看被機構們各種砸的公司，瑞豐也不例外，股價連續11根陰線，到底是怎么回事呢？也有機構朋友問我，今天找我熟悉的專家了解了一下（和機構口中的專家不同）。據說這次瑞豐下跌的原因是11月份有位備受機構關注的專家，開了無數場電話會議，給大家講述了公司管理層要在12月份大干一個月，目標2-3萬噸的量，能賺1-1.5億元的故事。但是12月結束要兌現的時候，這位專家又說，不中啊，相差甚遠。

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瑞豐新材

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5.75
無名小韭吹泡泡

超短低吸

2024-01-09 18:42:58

牧原股份離春天越來越近了

今天市場上旅游、消費都反應了，非要等長白山六板才反應，比預期的晚來了幾天。如果上周就先是冰雪經濟，再是跨省旅游，再是消費復蘇還比較有序，今天旅游、酒店、消費一窩蜂表現，就不想繼續往下寫了，補充一個煙花的邏輯也是合理的，很多地方確實有放松，煙花企業也在漲價。指數這個位置，更喜歡多看看被雪球產品和機構打爆的公司。如果按月來看，剛爆完的位置挺安全的，比如說昨天由于業績泄露導致被打爆的精測電子，今天被打爆的幾個明天再看看情況，畢竟機構的池子就那么大，A跑了，有可能B就來了。純題材一般不寫公司，但是那

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牧原股份

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無名小韭吹泡泡

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2024-01-08 20:23:02

傲農生物暴雷，萬泰期貨上天

今天本打算不寫了，市場人氣低迷，長白山也沒有帶動旅游板塊聯動，自然也很難再銜接上消費、食品、航空、酒店等。其實昨晚關注了很多旅游信息，跨省聯動已有苗頭，廣西和東北的直達列車已經開通，各省加入互贈禮物的環節，查了禮品的價格，都是政府向相關消費類企業采購。既然市場不走東北旅游——跨省聯動——消費食品（春節）這條線，冰雪和東北振興就不再關注了。有個事很有意思，我隱晦點說，除了雪球產品的原因，日常工作中一般前任的鍋一般繼任者不背，反正也不用考慮公司（股東）的利益，砸光他的，后面的都是繼任者的成績。不過

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智飛生物
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牧原股份
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華鑫股份
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貴州茅臺
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指南針

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無名小韭吹泡泡

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2024-01-07 00:13:30

想接住哈爾濱的流量，要借鑒十多年前的網上看河南

這篇其實是順著前面的內容繼續梳理，更多的是現實中的邏輯，沒有吹長白山的意思，長白山買過也賣過，超預期那是市場的選擇。更關注的不是東北振興，而是現實中各地文旅局的后續動作（旅游復蘇地圖），如果只是看高度圍繞東北振興數板，那下面的內容就沒什么參考價值。從小土豆到砂糖橘，隨著時間的推移，哈爾濱不可避免會像淄博燒烤一樣熱度慢慢降低。都是工業城市，相比那些旅游大省，東北的旅游資源相對匱乏，就如同你不可能沒事就去淄博吃燒烤，也同樣不會頻繁去哈爾濱旅游的。這次黑龍江全省上下一心，用創意、用誠意去打動了南

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桂林旅游
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天目湖
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九華旅游
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云南旅游
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曲江文旅

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無名小韭吹泡泡

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2024-01-06 00:19:23

廣西小砂糖橘會不會引發全國文旅大聯動

來自廣西的11個小朋友去哈爾濱游學，意外火爆全網，被網友稱為小砂糖橘。隨后轉戰漠河，漠河文旅局及時接住這潑天的流量，不但開啟直播，悉心照料，甚至還上演了當地消防員第一天沒等到人，被林業局截胡的故事。小砂糖橘儼然成了這次東北冰雪游的知名IP，據說后續還會去長春、延吉、長白山，就連新疆文旅都向他們發出了邀請了。這廣西文旅也算是塞翁失馬焉知非福了。前不久董宇輝去廣西直播，沒想到完全被哈爾濱搶了風頭，不過后來小砂糖橘的走紅，廣西文旅怎會輕易錯過？本質上旅游復蘇的邏輯是真實存在的，各省市元旦旅游的增

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桂林旅游
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黃山旅游
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云南旅游
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華天酒店
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上海機場

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無名小韭吹泡泡

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2024-01-01 14:26:48

歌爾股份的漲停，會是MR的新起點嗎？

指數見底應該是共識了，無論是否有回踩，2024都會是新的開始。 12月31日一些機構的持倉，有的是想讓你看見他在，有些卻不想讓你看見他在，所以該留的心眼還得留。 1月15日前業績預告的事也別忘記了，很多在2023年被計算器選手做了充分業績預期的公司，要注意能不能經得起業績檢驗。說回MR，很難一篇寫多少內容，先把一些思考簡單羅列一下。相信隨著亞世光電、絲路視覺、億道信息等公司這段時間表現，很多人都有一些了解并積極參與了MR，直到歌爾股份節前因一則傳聞漲停，那么性質可能就發生改變了，板塊內不管是

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歌爾股份
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創維數字
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精測電子
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京東方A
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瑞豐光電

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2023-12-26 21:36:21

中國中免底部利好，北向態度決定方向

12月的月末，幾乎每年都例行的不太平靜。新能源過剩的問題大家都很清楚，沒有供給側改革，就很難有太大的預期。但是并不影響他們大部分是超跌狀態、有著低PE，在底部盤整后，最近一周也有著吸睛的表現。其實此前豬肉也來過一輪小反彈，以前寫過類似的邏輯，在底部附近可能豬價越跌，越有機會引發豬肉股的反彈。不管是腌臘季節還是非瘟傳聞，都只是一個由頭，只要沒有大中型豬肉企業去產能，就談不上豬周期反轉。這幾天陸續見底反彈的還有一些醫藥、化工、軍工、化肥等，總之說起來誰都有邏輯，引發反彈的核心還是一個字“低”，

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中國中免

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2023-12-11 18:14:59

短劇（十一）遭遇三次不可抗力

這個系列，就用這一篇收尾吧，后面明牌沒啥可寫的了。三次不可抗力難掩行業的繁榮。之前想象中的是短劇--數據要素--國資傳媒公司的一系列重組，實際上是短劇--多模態--國資傳媒公司，大概是這樣吧？還沒看到什么重組。但是文化氣息倒是越來越濃了。其實中文在線那篇里的圖，已經把文化行業里有關的東西都展示清楚了，再加上中文逍遙大模型，如圖：以IP為核心的文化傳媒生態，躍然紙上。實體出版、影視劇、游戲、文化地產、旅游餐飲、動漫等，再加上多模態大模型，都是你中有我、我中有你的關系，其實就是迪士尼生態里的

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2023-12-07 19:11:07

匯添富教你買“人工智能”集成灶

有點標題黨，前面寫過一些“中歐教你買農藥”這類低PE機構票的，匯添富看上的這家公司也來簡單說說。最近一直忙著寫短劇、國資傳媒等邏輯，完全顧不上琢磨低PE公司，經常交流的“豬化研究員”最近忙著“養豬”，就是牧原那次暴跌直到現在，如今他感覺豬肉反彈也差不多了。低PE的板塊就是輪動吧，機構買的多，時不時得動一下，豬肉、鋰礦都是如此。豬肉的邏輯前面寫過會有一波小反彈，而當下沒有暴雷大量去產能的公司，那依然不敢抱有反轉的看法，近期豬肉估計也就這樣了。至于短劇和國資文化傳媒、影視板塊，與之重合度較高的

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2023-11-29 12:34:58

英博數科簡報透露了什么信號？

有朋友跟我說，我信你說的鴻博，是因為覺得你可能有消息。我告訴他，我從不打聽消息。關注我的鴻博的員工也不少，我有沒有去打聽過消息，都是清楚的，很多時候消息都是外面傳我看的，大家連周總朋友圈發的穿了什么衣服都分析，還用我打聽消息？但是我會了解行業，畢竟行業調研很合理，從公司問消息不合規，很簡單的道理。昨天的文章寫人Min網也說過了，我不知道消息，但是我知道傳媒行業的現狀，會從其它監管部門、重點新聞網站、數據要素行業的業務狀態，去推測人Min網。同時也很享受那種我分析到了，公司真的按照現實邏輯去

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文旅火爆消費復蘇，不僅僅是長白山之功

看我這篇文章前，建議看一下前面7篇的推理過程。寫的都是現實邏輯的演繹，而市場走勢很多時候和現實不完全同步。有和一些短線老師做過交流，從最早長白山帶動東北振興開始，我就抱怨，有引導能力的資金為何老圍著東北振興轉，如果早早的是東北旅游帶動全國各省旅游，最后帶動酒店、餐飲、消費、航空，然后置辦年貨過春節，可能會比較舒服的一條線，不用在其它板塊來回埋伏來回卷。大消費板塊也是低位，業績大多都是比去年好。當然，市場是對的這句話不否認，只是挺反感埋伏收割，比如說因為一個大家都知道的發布會，提前埋伏，提前跑

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前面幾篇的思考還是眼界不夠，這次冰雪旅游從哈爾濱火到洛陽，要是只從旅游角度來看，這個現象確實令人瞠目結舌。而如果仔細梳理脈絡，這一切并不是偶然。旅游是老事物，文旅是新事物，叫做旅游2.0都很合理，就和當初的封裝和Chiplet類似。其實早在2018年4月，新組建的文化和旅游部就正式掛牌了，意味著可以更好的統籌文化事業、文化產業發展和旅游資源開發。網友也紛紛調侃“詩和遠方終于在一起了！”。從這個角度來看，國家是有先見之明的，文化和旅游的融合也是大勢所趨，文化和旅游部組建后，能有效地消除過去兩

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河南文旅嘗到甜頭，公主們在洛陽體驗漢服文化

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全國文旅放大招，抖音熱搜排第一

這篇不是吹旅游板塊，已經玩壞了，只是感慨一下，描述線下事件。原本線上線下共振的現象級文旅事件，卻局限成了圍繞東北振興的冰雪旅游、東北基建、東北商業的小板塊。老師們最喜歡說市場是對的，既然弱市這么選擇就不多說什么了，今天這篇著重還是講線下發生的現象。這次事件對于各省文旅來說，是一個現象級的事件。前面幾篇文章里分析的清楚，已經有了當初各省市宣傳部門學習網上看河南的勢頭了。東北旅游的火爆，帶動其他各省市文旅的跨省聯動，最后帶動消費、食品、飲料、航空，迎接春節，是按邏輯可以推理出來的，各地宣傳部門

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低位的風險和低位的機會

昨天剛寫完傲農暴雷，預示著牧原的春天近了，這邏輯會因為今天牧原跌改變嗎？并不會，牧原估計今天爆了融資盤，是機會還是風險呢？長期看我文章的人知道，這里不是吹票號，尤其是不愛寫漲停的，看慣了吹連板票的可以忽略下面內容。不存在短線今天買了明天漲的必然關聯，此前拉黑過一些留言嘲笑寫完不漲的，當然不漲，因為沒有資金埋伏好吹右側股，很多我寫的公司我自己都沒持倉，關注了就寫了，認同邏輯再去擇時就好，比如說牧原，我如果昨天買了吹給各位看，我一定沒有心情來快樂更新，牧原爆融資盤了，看得懂邏輯的專業投資者一定會建

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很長時間沒關注瑞豐了，從外資跑路開始，瑞豐里外資多都知道的。估計還在關注瑞豐的，還是機構的老師們。這幾天在根據跌幅榜翻看被機構們各種砸的公司，瑞豐也不例外，股價連續11根陰線，到底是怎么回事呢？也有機構朋友問我，今天找我熟悉的專家了解了一下（和機構口中的專家不同）。據說這次瑞豐下跌的原因是11月份有位備受機構關注的專家，開了無數場電話會議，給大家講述了公司管理層要在12月份大干一個月，目標2-3萬噸的量，能賺1-1.5億元的故事。但是12月結束要兌現的時候，這位專家又說，不中啊，相差甚遠。

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牧原股份離春天越來越近了

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牧原股份

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傲農生物暴雷，萬泰期貨上天

今天本打算不寫了，市場人氣低迷，長白山也沒有帶動旅游板塊聯動，自然也很難再銜接上消費、食品、航空、酒店等。其實昨晚關注了很多旅游信息，跨省聯動已有苗頭，廣西和東北的直達列車已經開通，各省加入互贈禮物的環節，查了禮品的價格，都是政府向相關消費類企業采購。既然市場不走東北旅游——跨省聯動——消費食品（春節）這條線，冰雪和東北振興就不再關注了。有個事很有意思，我隱晦點說，除了雪球產品的原因，日常工作中一般前任的鍋一般繼任者不背，反正也不用考慮公司（股東）的利益，砸光他的，后面的都是繼任者的成績。不過

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想接住哈爾濱的流量，要借鑒十多年前的網上看河南

這篇其實是順著前面的內容繼續梳理，更多的是現實中的邏輯，沒有吹長白山的意思，長白山買過也賣過，超預期那是市場的選擇。更關注的不是東北振興，而是現實中各地文旅局的后續動作（旅游復蘇地圖），如果只是看高度圍繞東北振興數板，那下面的內容就沒什么參考價值。從小土豆到砂糖橘，隨著時間的推移，哈爾濱不可避免會像淄博燒烤一樣熱度慢慢降低。都是工業城市，相比那些旅游大省，東北的旅游資源相對匱乏，就如同你不可能沒事就去淄博吃燒烤，也同樣不會頻繁去哈爾濱旅游的。這次黑龍江全省上下一心，用創意、用誠意去打動了南

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廣西小砂糖橘會不會引發全國文旅大聯動

來自廣西的11個小朋友去哈爾濱游學，意外火爆全網，被網友稱為小砂糖橘。隨后轉戰漠河，漠河文旅局及時接住這潑天的流量，不但開啟直播，悉心照料，甚至還上演了當地消防員第一天沒等到人，被林業局截胡的故事。小砂糖橘儼然成了這次東北冰雪游的知名IP，據說后續還會去長春、延吉、長白山，就連新疆文旅都向他們發出了邀請了。這廣西文旅也算是塞翁失馬焉知非福了。前不久董宇輝去廣西直播，沒想到完全被哈爾濱搶了風頭，不過后來小砂糖橘的走紅，廣西文旅怎會輕易錯過？本質上旅游復蘇的邏輯是真實存在的，各省市元旦旅游的增

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2024-01-01 14:26:48

歌爾股份的漲停，會是MR的新起點嗎？

指數見底應該是共識了，無論是否有回踩，2024都會是新的開始。 12月31日一些機構的持倉，有的是想讓你看見他在，有些卻不想讓你看見他在，所以該留的心眼還得留。 1月15日前業績預告的事也別忘記了，很多在2023年被計算器選手做了充分業績預期的公司，要注意能不能經得起業績檢驗。說回MR，很難一篇寫多少內容，先把一些思考簡單羅列一下。相信隨著亞世光電、絲路視覺、億道信息等公司這段時間表現，很多人都有一些了解并積極參與了MR，直到歌爾股份節前因一則傳聞漲停，那么性質可能就發生改變了，板塊內不管是

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2023-12-26 21:36:21

中國中免底部利好，北向態度決定方向

12月的月末，幾乎每年都例行的不太平靜。新能源過剩的問題大家都很清楚，沒有供給側改革，就很難有太大的預期。但是并不影響他們大部分是超跌狀態、有著低PE，在底部盤整后，最近一周也有著吸睛的表現。其實此前豬肉也來過一輪小反彈，以前寫過類似的邏輯，在底部附近可能豬價越跌，越有機會引發豬肉股的反彈。不管是腌臘季節還是非瘟傳聞，都只是一個由頭，只要沒有大中型豬肉企業去產能，就談不上豬周期反轉。這幾天陸續見底反彈的還有一些醫藥、化工、軍工、化肥等，總之說起來誰都有邏輯，引發反彈的核心還是一個字“低”，

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中國中免

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2023-12-11 18:14:59

短劇（十一）遭遇三次不可抗力

這個系列，就用這一篇收尾吧，后面明牌沒啥可寫的了。三次不可抗力難掩行業的繁榮。之前想象中的是短劇--數據要素--國資傳媒公司的一系列重組，實際上是短劇--多模態--國資傳媒公司，大概是這樣吧？還沒看到什么重組。但是文化氣息倒是越來越濃了。其實中文在線那篇里的圖，已經把文化行業里有關的東西都展示清楚了，再加上中文逍遙大模型，如圖：以IP為核心的文化傳媒生態，躍然紙上。實體出版、影視劇、游戲、文化地產、旅游餐飲、動漫等，再加上多模態大模型，都是你中有我、我中有你的關系，其實就是迪士尼生態里的

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2023-12-07 19:11:07

匯添富教你買“人工智能”集成灶

有點標題黨，前面寫過一些“中歐教你買農藥”這類低PE機構票的，匯添富看上的這家公司也來簡單說說。最近一直忙著寫短劇、國資傳媒等邏輯，完全顧不上琢磨低PE公司，經常交流的“豬化研究員”最近忙著“養豬”，就是牧原那次暴跌直到現在，如今他感覺豬肉反彈也差不多了。低PE的板塊就是輪動吧，機構買的多，時不時得動一下，豬肉、鋰礦都是如此。豬肉的邏輯前面寫過會有一波小反彈，而當下沒有暴雷大量去產能的公司，那依然不敢抱有反轉的看法，近期豬肉估計也就這樣了。至于短劇和國資文化傳媒、影視板塊，與之重合度較高的

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2023-11-29 12:34:58

英博數科簡報透露了什么信號？

有朋友跟我說，我信你說的鴻博，是因為覺得你可能有消息。我告訴他，我從不打聽消息。關注我的鴻博的員工也不少，我有沒有去打聽過消息，都是清楚的，很多時候消息都是外面傳我看的，大家連周總朋友圈發的穿了什么衣服都分析，還用我打聽消息？但是我會了解行業，畢竟行業調研很合理，從公司問消息不合規，很簡單的道理。昨天的文章寫人Min網也說過了，我不知道消息，但是我知道傳媒行業的現狀，會從其它監管部門、重點新聞網站、數據要素行業的業務狀態，去推測人Min網。同時也很享受那種我分析到了，公司真的按照現實邏輯去

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2024-01-16 12:56:53

文旅火爆消費復蘇，不僅僅是長白山之功

看我這篇文章前，建議看一下前面7篇的推理過程。寫的都是現實邏輯的演繹，而市場走勢很多時候和現實不完全同步。有和一些短線老師做過交流，從最早長白山帶動東北振興開始，我就抱怨，有引導能力的資金為何老圍著東北振興轉，如果早早的是東北旅游帶動全國各省旅游，最后帶動酒店、餐飲、消費、航空，然后置辦年貨過春節，可能會比較舒服的一條線，不用在其它板塊來回埋伏來回卷。大消費板塊也是低位，業績大多都是比去年好。當然，市場是對的這句話不否認，只是挺反感埋伏收割，比如說因為一個大家都知道的發布會，提前埋伏，提前跑

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九華旅游
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2024-01-15 08:34:36

文旅和旅游是兩個概念

前面幾篇的思考還是眼界不夠，這次冰雪旅游從哈爾濱火到洛陽，要是只從旅游角度來看，這個現象確實令人瞠目結舌。而如果仔細梳理脈絡，這一切并不是偶然。旅游是老事物，文旅是新事物，叫做旅游2.0都很合理，就和當初的封裝和Chiplet類似。其實早在2018年4月，新組建的文化和旅游部就正式掛牌了，意味著可以更好的統籌文化事業、文化產業發展和旅游資源開發。網友也紛紛調侃“詩和遠方終于在一起了！”。從這個角度來看，國家是有先見之明的，文化和旅游的融合也是大勢所趨，文化和旅游部組建后，能有效地消除過去兩

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曲江文旅
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金陵飯店
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2024-01-14 00:45:22

河南文旅嘗到甜頭，公主們在洛陽體驗漢服文化

河南文旅賬號注冊不到兩年，一直默默發視頻，共發了一萬多條視，才十幾萬粉絲。這個題海戰術也說明了河南人民的勤勞。辛辛苦苦一年多，不如風口這兩天，今天粉絲突破100萬，明天就沖擊200萬了。哈爾濱漏點流量，就讓河南文旅嘗到了甜頭，要是舉全省之力接住一部分，這真是宣傳一個月趕上平時宣傳三年的效果吧？這不，打頭陣的洛陽出了風頭，河南宣傳部門很團結，洛陽可勁張羅，只要公主們來了洛陽，省內聯動能給你玩出花（城市間高鐵聯系緊密），洛陽不但提前給公主們催開了牡丹花，還推出了第一個彩色的牡丹花郵戳，這還不夠，

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2024-01-13 17:14:55

全國文旅放大招，抖音熱搜排第一

這篇不是吹旅游板塊，已經玩壞了，只是感慨一下，描述線下事件。原本線上線下共振的現象級文旅事件，卻局限成了圍繞東北振興的冰雪旅游、東北基建、東北商業的小板塊。老師們最喜歡說市場是對的，既然弱市這么選擇就不多說什么了，今天這篇著重還是講線下發生的現象。這次事件對于各省文旅來說，是一個現象級的事件。前面幾篇文章里分析的清楚，已經有了當初各省市宣傳部門學習網上看河南的勢頭了。東北旅游的火爆，帶動其他各省市文旅的跨省聯動，最后帶動消費、食品、飲料、航空，迎接春節，是按邏輯可以推理出來的，各地宣傳部門

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貴州茅臺
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中國中免

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2024-01-10 15:36:17

低位的風險和低位的機會

昨天剛寫完傲農暴雷，預示著牧原的春天近了，這邏輯會因為今天牧原跌改變嗎？并不會，牧原估計今天爆了融資盤，是機會還是風險呢？長期看我文章的人知道，這里不是吹票號，尤其是不愛寫漲停的，看慣了吹連板票的可以忽略下面內容。不存在短線今天買了明天漲的必然關聯，此前拉黑過一些留言嘲笑寫完不漲的，當然不漲，因為沒有資金埋伏好吹右側股，很多我寫的公司我自己都沒持倉，關注了就寫了，認同邏輯再去擇時就好，比如說牧原，我如果昨天買了吹給各位看，我一定沒有心情來快樂更新，牧原爆融資盤了，看得懂邏輯的專業投資者一定會建

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牧原股份
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2024-01-09 18:43:35

瑞豐新材（七）機構的老師被專家誤導了？

很長時間沒關注瑞豐了，從外資跑路開始，瑞豐里外資多都知道的。估計還在關注瑞豐的，還是機構的老師們。這幾天在根據跌幅榜翻看被機構們各種砸的公司，瑞豐也不例外，股價連續11根陰線，到底是怎么回事呢？也有機構朋友問我，今天找我熟悉的專家了解了一下（和機構口中的專家不同）。據說這次瑞豐下跌的原因是11月份有位備受機構關注的專家，開了無數場電話會議，給大家講述了公司管理層要在12月份大干一個月，目標2-3萬噸的量，能賺1-1.5億元的故事。但是12月結束要兌現的時候，這位專家又說，不中啊，相差甚遠。

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瑞豐新材

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2024-01-09 18:42:58

牧原股份離春天越來越近了

今天市場上旅游、消費都反應了，非要等長白山六板才反應，比預期的晚來了幾天。如果上周就先是冰雪經濟，再是跨省旅游，再是消費復蘇還比較有序，今天旅游、酒店、消費一窩蜂表現，就不想繼續往下寫了，補充一個煙花的邏輯也是合理的，很多地方確實有放松，煙花企業也在漲價。指數這個位置，更喜歡多看看被雪球產品和機構打爆的公司。如果按月來看，剛爆完的位置挺安全的，比如說昨天由于業績泄露導致被打爆的精測電子，今天被打爆的幾個明天再看看情況，畢竟機構的池子就那么大，A跑了，有可能B就來了。純題材一般不寫公司，但是那

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牧原股份

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2024-01-08 20:23:02

傲農生物暴雷，萬泰期貨上天

今天本打算不寫了，市場人氣低迷，長白山也沒有帶動旅游板塊聯動，自然也很難再銜接上消費、食品、航空、酒店等。其實昨晚關注了很多旅游信息，跨省聯動已有苗頭，廣西和東北的直達列車已經開通，各省加入互贈禮物的環節，查了禮品的價格，都是政府向相關消費類企業采購。既然市場不走東北旅游——跨省聯動——消費食品（春節）這條線，冰雪和東北振興就不再關注了。有個事很有意思，我隱晦點說，除了雪球產品的原因，日常工作中一般前任的鍋一般繼任者不背，反正也不用考慮公司（股東）的利益，砸光他的，后面的都是繼任者的成績。不過

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智飛生物
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華鑫股份
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指南針

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2024-01-07 00:13:30

想接住哈爾濱的流量，要借鑒十多年前的網上看河南

這篇其實是順著前面的內容繼續梳理，更多的是現實中的邏輯，沒有吹長白山的意思，長白山買過也賣過，超預期那是市場的選擇。更關注的不是東北振興，而是現實中各地文旅局的后續動作（旅游復蘇地圖），如果只是看高度圍繞東北振興數板，那下面的內容就沒什么參考價值。從小土豆到砂糖橘，隨著時間的推移，哈爾濱不可避免會像淄博燒烤一樣熱度慢慢降低。都是工業城市，相比那些旅游大省，東北的旅游資源相對匱乏，就如同你不可能沒事就去淄博吃燒烤，也同樣不會頻繁去哈爾濱旅游的。這次黑龍江全省上下一心，用創意、用誠意去打動了南

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曲江文旅

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2024-01-06 00:19:23

廣西小砂糖橘會不會引發全國文旅大聯動

來自廣西的11個小朋友去哈爾濱游學，意外火爆全網，被網友稱為小砂糖橘。隨后轉戰漠河，漠河文旅局及時接住這潑天的流量，不但開啟直播，悉心照料，甚至還上演了當地消防員第一天沒等到人，被林業局截胡的故事。小砂糖橘儼然成了這次東北冰雪游的知名IP，據說后續還會去長春、延吉、長白山，就連新疆文旅都向他們發出了邀請了。這廣西文旅也算是塞翁失馬焉知非福了。前不久董宇輝去廣西直播，沒想到完全被哈爾濱搶了風頭，不過后來小砂糖橘的走紅，廣西文旅怎會輕易錯過？本質上旅游復蘇的邏輯是真實存在的，各省市元旦旅游的增

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上海機場

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指數見底應該是共識了，無論是否有回踩，2024都會是新的開始。 12月31日一些機構的持倉，有的是想讓你看見他在，有些卻不想讓你看見他在，所以該留的心眼還得留。 1月15日前業績預告的事也別忘記了，很多在2023年被計算器選手做了充分業績預期的公司，要注意能不能經得起業績檢驗。說回MR，很難一篇寫多少內容，先把一些思考簡單羅列一下。相信隨著亞世光電、絲路視覺、億道信息等公司這段時間表現，很多人都有一些了解并積極參與了MR，直到歌爾股份節前因一則傳聞漲停，那么性質可能就發生改變了，板塊內不管是

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中國中免底部利好，北向態度決定方向

12月的月末，幾乎每年都例行的不太平靜。新能源過剩的問題大家都很清楚，沒有供給側改革，就很難有太大的預期。但是并不影響他們大部分是超跌狀態、有著低PE，在底部盤整后，最近一周也有著吸睛的表現。其實此前豬肉也來過一輪小反彈，以前寫過類似的邏輯，在底部附近可能豬價越跌，越有機會引發豬肉股的反彈。不管是腌臘季節還是非瘟傳聞，都只是一個由頭，只要沒有大中型豬肉企業去產能，就談不上豬周期反轉。這幾天陸續見底反彈的還有一些醫藥、化工、軍工、化肥等，總之說起來誰都有邏輯，引發反彈的核心還是一個字“低”，

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短劇（十一）遭遇三次不可抗力

這個系列，就用這一篇收尾吧，后面明牌沒啥可寫的了。三次不可抗力難掩行業的繁榮。之前想象中的是短劇--數據要素--國資傳媒公司的一系列重組，實際上是短劇--多模態--國資傳媒公司，大概是這樣吧？還沒看到什么重組。但是文化氣息倒是越來越濃了。其實中文在線那篇里的圖，已經把文化行業里有關的東西都展示清楚了，再加上中文逍遙大模型，如圖：以IP為核心的文化傳媒生態，躍然紙上。實體出版、影視劇、游戲、文化地產、旅游餐飲、動漫等，再加上多模態大模型，都是你中有我、我中有你的關系，其實就是迪士尼生態里的

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有點標題黨，前面寫過一些“中歐教你買農藥”這類低PE機構票的，匯添富看上的這家公司也來簡單說說。最近一直忙著寫短劇、國資傳媒等邏輯，完全顧不上琢磨低PE公司，經常交流的“豬化研究員”最近忙著“養豬”，就是牧原那次暴跌直到現在，如今他感覺豬肉反彈也差不多了。低PE的板塊就是輪動吧，機構買的多，時不時得動一下，豬肉、鋰礦都是如此。豬肉的邏輯前面寫過會有一波小反彈，而當下沒有暴雷大量去產能的公司，那依然不敢抱有反轉的看法，近期豬肉估計也就這樣了。至于短劇和國資文化傳媒、影視板塊，與之重合度較高的

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英博數科簡報透露了什么信號？

有朋友跟我說，我信你說的鴻博，是因為覺得你可能有消息。我告訴他，我從不打聽消息。關注我的鴻博的員工也不少，我有沒有去打聽過消息，都是清楚的，很多時候消息都是外面傳我看的，大家連周總朋友圈發的穿了什么衣服都分析，還用我打聽消息？但是我會了解行業，畢竟行業調研很合理，從公司問消息不合規，很簡單的道理。昨天的文章寫人Min網也說過了，我不知道消息，但是我知道傳媒行業的現狀，會從其它監管部門、重點新聞網站、數據要素行業的業務狀態，去推測人Min網。同時也很享受那種我分析到了，公司真的按照現實邏輯去

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