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2023-11-28 21:37:21

城市NOA與自動駕駛（十）智界S7和長安的合作，車圈怎么看

這個系列很久沒更新了，最后一篇寫到如果賽力斯不收購新工廠（迅速增加新產能），各家車企卷進來后，那么問界M9之后，華為的態度是存在不確定性的。如今這個不確定性出現了，市場也傳聞一夜之間“親兒子”換了？今天寫這個，主要也是這幾天長安事件也擾動了車圈，剛好又有借口跟車圈的老師取經了。車圈很多老師今天都去參加了S7的發布會，也有一些觀點和看法，我發出來大家感受一下以供參考，我就不仔細檢查措辭了。參加了發布會的一位老師說，華為的發布會和傳統車企新勢力不一樣，感覺今天發布會的風格沒以前那么夸張，偏務實

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2023-11-28 21:36:43

人民Wang（三）人民的名義

一直以來挺喜歡人民Wang的這句“權威、實力,源自人民”。人民今天異動，我就想到了這句話。昨天沒有更新，比較特殊的情況，不多說了。但是在我這段時間梳理的邏輯里，人民早應該站出來的。理由很簡單，整理時間夠久，數據要素方面市場的爆發也離不開，本身又是傳媒國家隊，人民視頻的短視頻APP根正苗紅。很多邏輯不是張嘴就來，而是在現實中會請教行業內的老師。也許有人會說：搞明白就接盤了，不明不白才行。說的也有很道理，很多時候也是有信息差，但很多信息是可以預判的。因為收割生態里，大家都不知道，等都知道了就

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2023-11-26 18:40:50

短劇的發展離不開監管部門的扶持（九）

既然是系列，肯定不能就只了解公司和行業，周末又從監管部門那里了解了一些觀點。不過不能亂說，從有公開文字記錄的內容再來梳理梳理。如果不查資料，能想到監管部門有廣電總局、網信辦、中國網絡視聽節目服務協會等等。當然這些都是日常的記憶，沒按級別劃分，但是不可否認的是，只要是上述單位組織的會議與活動，抖音、快手之類的平臺公司都會踴躍參加，為避免錯誤理解政策風向，去出席的都是副總裁、總編輯級別的領導。昨天調研之后，又有一家“有權”機構映入眼簾，可能很多人沒聽說這個機構，是廣電總局下屬事業單位。那就是

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2023-11-25 15:46:20

短劇與數字經濟（八）中文在線與鴻博股份的共性

本來這篇是寫鴻博股份的，但是腦中里始終把中文在線和鴻博交叉思考，在寫文章方面能投入的精力有限，只能按著思考節奏往下來了，但是其中的邏輯是可以互相印證的。雖然周末熱議北交所、流感、甚至也有熱議豬肉反轉，但依然是短劇與數字經濟的關系比較吸引我繼續往下思考。本應該等博博云上線后再來更新這一篇，但是某些平臺干擾我正常更新鴻博的人太多，那就等這些聲音少了，再來按我的節奏來梳理了。先說說鴻博走勢的個人理解，上半年有情緒溢價透支了一部分，近半年始終在大箱體內運行，大概就是150-200億市值的箱體內震蕩消

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2023-11-23 23:27:40

短劇是時代的產物，行業正處于爆發前夜（七）

退潮期的情緒很差，文化傳媒板塊也如期調整。但這并不影響短劇行業的熱鬧非凡，有的人對短劇只是簡單理解到拍個爽劇、投流、下載和付費這個步驟就夠了，確實沒必要再了解太多的細節。而有些人可能對行業具體的情況有興趣，恰好有對影視行業較為了解的朋友，反饋回來不少觀點。我把素材再簡單梳理一下，有制片人、導演、編劇等多個角度的觀點，有助于再加深一下理解。很多人都知道，工業用電量最能直觀反應經濟情況，那么橫店的繁榮程度是否同樣能反應出影視行業的復蘇呢？前面文章也寫過，明星限薪、電視劇限長、資本撤出、電視臺缺

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2023-11-22 19:59:11

國家級外宣媒體研討：如何看待短劇出海（六）

先聲明一下：這是短劇系列的第六篇，主要是上周有“利空”，很多新聞沒有正確解讀監管層對待短劇的態度，故梳理了一下邏輯。而市場上短線有分歧和高潮很正常。這里也是分享下我的思考過程，不過建議從短劇系列第一篇開始看。下面一段藍色字體內容是某家“中央級對外宣媒體，內部研討短劇出海的內容概要”，由于是內部研討階段的內容，也涉及后續的工作，所以不能全部公開，只能請負責內容方向的領導給簡單把關了一些可公開出來的背景資料，僅供參考：外宣媒體研討短劇從什么角度切入：影視作品既是文化產品，也是社會變遷的記錄者、見

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2023-11-20 00:14:58

央視網正面報道短劇，說明了什么？（四）

用這個標題，是因為本篇寫完后看到了轉發的央視網文章，對比上一篇文章里提到的：“特斯拉星艦發射，沒有官媒和航天專家直播講解，可能要視為ZZ不正確”。我們知道從領會廣電總局精神的角度，央視網不會犯原則性錯誤，（如果總局是否定態度，央視網是不會用這種積極的標題報道的）。尤其是在短視頻國家隊里，央視頻APP、人民視頻APP是走在前列的，而重慶市重點新聞網站華龍網，最近發布的辟謠短視頻，就拍攝成了微短劇的形式。當然還有很多優秀的廣電系、國資出版傳媒公司在短視頻領域儲備豐富，所以把這段內容插在文章前面，并

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2023-11-19 17:23:03

全民都在認真分析HBM的樣子，讓人亢奮

周末各個電話會、邀請專家分析HBM的樣子和上半年分析大模型、服務器、光模塊、AI應用的時候差不多，其中上半年服務器、光模塊的業績預期最經典，要信早信，等都搞懂了就結束了。題材炒作就是這樣，避開業績披露期，和華為題材一樣，誰都知道華為遙遙領先的錢都被華為自己賺去了，那些代工廠基本上喝口湯而已（困境反轉除外），拓維信息歷年的業績是最好的說明。 H200預計明年二季度全球售賣，所以預期相關產業鏈受益在明年一季度。怎么說呢？只要大家都信，距離明年一季度還有挺長的時間。只不過TMT研究員還能再風光一年的

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2023-11-17 11:31:42

抖音短視頻收費，行業生態影響幾何?（三）

本來不用急著又更新一篇，但越想越有意思，索性趁熱打鐵繼續寫下去。至于市場的短線炒作節奏我不去多想，短線兌現太正常的事了，我按照現實中的情況去寫。首先要考慮短劇這個事不是最近剛發生的，只是有事件驅動讓市場關注了而已。簡單回顧最初從傳統電視到播客、視頻網站，再到在線版權影視，再到視頻網站自己投拍，隨后又探索網大，直到抖音這些短視頻平臺的崛起，而如今的火爆的短劇、傳統影視作品的剪輯、直播切片等等，都能很明顯的感受到網絡視頻內容形式的演變，不再是簡單的一句碎片化時間或者短視頻那么簡單了。當碎片化的

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2023-11-16 17:16:06

短劇市場規范之后的想象空間（二）

接上一篇繼續說，今天在抖音付費短視頻的新聞刺激下，文化傳媒板塊有了修復。也許有人會覺得和短劇關系不大。但是仔細想想，短只是和長來對比的，這樣就好理解了。當初抖音成為現象級的應用，是以“短”取勝的，當他擁有了龐大的用戶基數，具備了平臺屬性后，又可以對于直播、互動、長視頻等內容形式去兼容。抖音如今不忘"初心"，又對收費“短”視頻產生了興趣，從這個角度思考，短劇的模式如果是失敗的，又如何會刺激到抖音這樣的巨頭對短視頻收費的興趣呢？昨天的文章感興趣的可以回顧一下，咨詢了一位非常熟悉流量行業的老師，

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2023-11-15 17:27:00

短劇監管和特斯拉皮卡分別有什么真實的邏輯？

短線老師肯定覺得短劇被監管，誘多結束了，而特斯拉皮卡是新東西，發酵了。其實這些邏輯都有各自真實的地方，當然講故事歸講故事，我寫出來的，起碼邏輯要能理的順。比如說賽力斯在十一前的文章里，提到問界M7有鯰魚效應，后面漲多了是沒更新的一個原因，另一原因是最后一篇里提到了各個車廠加速推進智能化，而M9之后華為的態度并不清晰，賽力斯迅速增加產能（收購新工廠）沒落地，那么當下就不更新邏輯了。算力真的沒啥好說的，個別公司很聰明，避開三季報和年報，中間只要沒有監管，怎么吹都是真的，難證偽，懂的都懂。于是，

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2023-11-12 14:41:27

智算江湖（九）英偉達服務器到貨視頻的疑問與H20的傳聞后續

情緒炒作時，沒人管真假，相信前段時間大家看到不少公司到貨英偉達服務器的視頻和圖片。但是那段時間沒人在意真相，我也不想逆著情緒硬說真相。但現在都冷靜下來了，一些細節還是要說說的，畢竟真相只會遲到，不會缺席的。從最早擔心“算力租賃市場可能有了周期性”的文章開始，始終按照真實邏輯在推理，思考的路徑可以從前文回顧。先看這段真實的到貨視頻，來和過去大家看到的到貨視頻對比一下，是不是疑問來了：（插入不了視頻，看原文吧）智算江湖（九）英偉達服務器到貨視頻的疑問與H20的傳聞后續 1、為什么當初傳播的到貨

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2023-11-09 19:18:07

英偉達推出新的閹割卡是意料之中的事

大家都在研究利好誰，或者琢磨卡的性能細節，其實這個階段可以跳出細節來看這件事的邏輯。先理一下思路，為什么禁了這么多次，從A100到A800再到H800，不止一次有替代的卡可以銷售？因為中國市場的營收占英偉達的比重不小，禁垮了英偉達也不現實。英偉達要賺錢，只能上有政策，下有對策。再結合周總此前講的，七月英博數科就做好禁售準備，說明了什么？說明了繼續限制是預期內的事，而作為英偉達推出改良版也是英偉達的老套路了，不然怎么會前腳剛限制，后腳就出現改良版了？（強調一下，英偉達推出新的卡，在業內和專業跟

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2023-11-03 20:18:41

翰宇藥業的訂單信息量很大

經歷了算力租賃的亂炒現象，我對寫減肥藥邏輯比較謹慎，因為前段時間就監管了一些蹭熱度的公司，甚至有公司把臨床階段的藥對外贈送，并進行宣傳，當時我就感覺這容易出事。因為了解醫學倫理和審批流程的人都知道，臨床是很科學嚴謹的過程，尤其是創新藥。如果發生安全性問題，拿到藥的老師們可能就沒機會看盤了。最近也在頻繁的跑醫院請教，驗證邏輯。前面寫的幾篇都是板塊，沒刻意提公司，主要是拿不準真實受益以及持續性，畢竟公司的三季報依然是虧損。那么今天翰宇藥業的訂單及合同內容，讓我可以有信心寫公司了。雖然已經大漲兩天

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2023-11-03 20:17:57

諾和諾德和禮來業績超預期，低估值愛好者的春天將近？

注：本篇是11月2日更新內容，今天更新的在下一篇。上篇文章提了最近一直在和不同醫院的朋友接觸，其實就是深入了解一些醫藥產品在醫院的具體反饋，找催化。經常關注的肯定知道我喜歡從終端渠道了解真實的邏輯是否成立。其中的重點還是驗證減肥藥的邏輯，今晚諾和諾德和禮來的業績都超預期。還是最利好有供貨的原料藥，可以在四季度貢獻業績，論想象空間還是國內有產品在臨床階段的。除了減肥藥，最近也很多新藥的審批，也有所了解，但是沒法寫文章分享，因為整個板塊都是低估的，這種傳播消息的事沒什么意思。（參考鴻博、衛星等

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城市NOA與自動駕駛（十）智界S7和長安的合作，車圈怎么看

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人民Wang（三）人民的名義

一直以來挺喜歡人民Wang的這句“權威、實力,源自人民”。人民今天異動，我就想到了這句話。昨天沒有更新，比較特殊的情況，不多說了。但是在我這段時間梳理的邏輯里，人民早應該站出來的。理由很簡單，整理時間夠久，數據要素方面市場的爆發也離不開，本身又是傳媒國家隊，人民視頻的短視頻APP根正苗紅。很多邏輯不是張嘴就來，而是在現實中會請教行業內的老師。也許有人會說：搞明白就接盤了，不明不白才行。說的也有很道理，很多時候也是有信息差，但很多信息是可以預判的。因為收割生態里，大家都不知道，等都知道了就

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先聲明一下：這是短劇系列的第六篇，主要是上周有“利空”，很多新聞沒有正確解讀監管層對待短劇的態度，故梳理了一下邏輯。而市場上短線有分歧和高潮很正常。這里也是分享下我的思考過程，不過建議從短劇系列第一篇開始看。下面一段藍色字體內容是某家“中央級對外宣媒體，內部研討短劇出海的內容概要”，由于是內部研討階段的內容，也涉及后續的工作，所以不能全部公開，只能請負責內容方向的領導給簡單把關了一些可公開出來的背景資料，僅供參考：外宣媒體研討短劇從什么角度切入：影視作品既是文化產品，也是社會變遷的記錄者、見

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接上一篇繼續說，今天在抖音付費短視頻的新聞刺激下，文化傳媒板塊有了修復。也許有人會覺得和短劇關系不大。但是仔細想想，短只是和長來對比的，這樣就好理解了。當初抖音成為現象級的應用，是以“短”取勝的，當他擁有了龐大的用戶基數，具備了平臺屬性后，又可以對于直播、互動、長視頻等內容形式去兼容。抖音如今不忘"初心"，又對收費“短”視頻產生了興趣，從這個角度思考，短劇的模式如果是失敗的，又如何會刺激到抖音這樣的巨頭對短視頻收費的興趣呢？昨天的文章感興趣的可以回顧一下，咨詢了一位非常熟悉流量行業的老師，

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短劇監管和特斯拉皮卡分別有什么真實的邏輯？

短線老師肯定覺得短劇被監管，誘多結束了，而特斯拉皮卡是新東西，發酵了。其實這些邏輯都有各自真實的地方，當然講故事歸講故事，我寫出來的，起碼邏輯要能理的順。比如說賽力斯在十一前的文章里，提到問界M7有鯰魚效應，后面漲多了是沒更新的一個原因，另一原因是最后一篇里提到了各個車廠加速推進智能化，而M9之后華為的態度并不清晰，賽力斯迅速增加產能（收購新工廠）沒落地，那么當下就不更新邏輯了。算力真的沒啥好說的，個別公司很聰明，避開三季報和年報，中間只要沒有監管，怎么吹都是真的，難證偽，懂的都懂。于是，

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2023-11-12 14:41:27

智算江湖（九）英偉達服務器到貨視頻的疑問與H20的傳聞后續

情緒炒作時，沒人管真假，相信前段時間大家看到不少公司到貨英偉達服務器的視頻和圖片。但是那段時間沒人在意真相，我也不想逆著情緒硬說真相。但現在都冷靜下來了，一些細節還是要說說的，畢竟真相只會遲到，不會缺席的。從最早擔心“算力租賃市場可能有了周期性”的文章開始，始終按照真實邏輯在推理，思考的路徑可以從前文回顧。先看這段真實的到貨視頻，來和過去大家看到的到貨視頻對比一下，是不是疑問來了：（插入不了視頻，看原文吧）智算江湖（九）英偉達服務器到貨視頻的疑問與H20的傳聞后續 1、為什么當初傳播的到貨

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鴻博股份

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無名小韭吹泡泡

超短低吸

2023-11-09 19:18:07

英偉達推出新的閹割卡是意料之中的事

大家都在研究利好誰，或者琢磨卡的性能細節，其實這個階段可以跳出細節來看這件事的邏輯。先理一下思路，為什么禁了這么多次，從A100到A800再到H800，不止一次有替代的卡可以銷售？因為中國市場的營收占英偉達的比重不小，禁垮了英偉達也不現實。英偉達要賺錢，只能上有政策，下有對策。再結合周總此前講的，七月英博數科就做好禁售準備，說明了什么？說明了繼續限制是預期內的事，而作為英偉達推出改良版也是英偉達的老套路了，不然怎么會前腳剛限制，后腳就出現改良版了？（強調一下，英偉達推出新的卡，在業內和專業跟

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浪潮信息
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鴻博股份

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無名小韭吹泡泡

超短低吸

2023-11-03 20:18:41

翰宇藥業的訂單信息量很大

經歷了算力租賃的亂炒現象，我對寫減肥藥邏輯比較謹慎，因為前段時間就監管了一些蹭熱度的公司，甚至有公司把臨床階段的藥對外贈送，并進行宣傳，當時我就感覺這容易出事。因為了解醫學倫理和審批流程的人都知道，臨床是很科學嚴謹的過程，尤其是創新藥。如果發生安全性問題，拿到藥的老師們可能就沒機會看盤了。最近也在頻繁的跑醫院請教，驗證邏輯。前面寫的幾篇都是板塊，沒刻意提公司，主要是拿不準真實受益以及持續性，畢竟公司的三季報依然是虧損。那么今天翰宇藥業的訂單及合同內容，讓我可以有信心寫公司了。雖然已經大漲兩天

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翰宇藥業

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無名小韭吹泡泡

超短低吸

2023-11-03 20:17:57

諾和諾德和禮來業績超預期，低估值愛好者的春天將近？

注：本篇是11月2日更新內容，今天更新的在下一篇。上篇文章提了最近一直在和不同醫院的朋友接觸，其實就是深入了解一些醫藥產品在醫院的具體反饋，找催化。經常關注的肯定知道我喜歡從終端渠道了解真實的邏輯是否成立。其中的重點還是驗證減肥藥的邏輯，今晚諾和諾德和禮來的業績都超預期。還是最利好有供貨的原料藥，可以在四季度貢獻業績，論想象空間還是國內有產品在臨床階段的。除了減肥藥，最近也很多新藥的審批，也有所了解，但是沒法寫文章分享，因為整個板塊都是低估的，這種傳播消息的事沒什么意思。（參考鴻博、衛星等

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翰宇藥業
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ST諾泰
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普利退

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前往

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無名小韭吹泡泡

超短低吸

2023-11-28 21:37:21

城市NOA與自動駕駛（十）智界S7和長安的合作，車圈怎么看

這個系列很久沒更新了，最后一篇寫到如果賽力斯不收購新工廠（迅速增加新產能），各家車企卷進來后，那么問界M9之后，華為的態度是存在不確定性的。如今這個不確定性出現了，市場也傳聞一夜之間“親兒子”換了？今天寫這個，主要也是這幾天長安事件也擾動了車圈，剛好又有借口跟車圈的老師取經了。車圈很多老師今天都去參加了S7的發布會，也有一些觀點和看法，我發出來大家感受一下以供參考，我就不仔細檢查措辭了。參加了發布會的一位老師說，華為的發布會和傳統車企新勢力不一樣，感覺今天發布會的風格沒以前那么夸張，偏務實

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長安汽車

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無名小韭吹泡泡

超短低吸

2023-11-28 21:36:43

人民Wang（三）人民的名義

一直以來挺喜歡人民Wang的這句“權威、實力,源自人民”。人民今天異動，我就想到了這句話。昨天沒有更新，比較特殊的情況，不多說了。但是在我這段時間梳理的邏輯里，人民早應該站出來的。理由很簡單，整理時間夠久，數據要素方面市場的爆發也離不開，本身又是傳媒國家隊，人民視頻的短視頻APP根正苗紅。很多邏輯不是張嘴就來，而是在現實中會請教行業內的老師。也許有人會說：搞明白就接盤了，不明不白才行。說的也有很道理，很多時候也是有信息差，但很多信息是可以預判的。因為收割生態里，大家都不知道，等都知道了就

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人民網

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6.61
無名小韭吹泡泡

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2023-11-26 18:40:50

短劇的發展離不開監管部門的扶持（九）

既然是系列，肯定不能就只了解公司和行業，周末又從監管部門那里了解了一些觀點。不過不能亂說，從有公開文字記錄的內容再來梳理梳理。如果不查資料，能想到監管部門有廣電總局、網信辦、中國網絡視聽節目服務協會等等。當然這些都是日常的記憶，沒按級別劃分，但是不可否認的是，只要是上述單位組織的會議與活動，抖音、快手之類的平臺公司都會踴躍參加，為避免錯誤理解政策風向，去出席的都是副總裁、總編輯級別的領導。昨天調研之后，又有一家“有權”機構映入眼簾，可能很多人沒聽說這個機構，是廣電總局下屬事業單位。那就是

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中文在線
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人民網
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中視傳媒
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橫店影視
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天威視訊

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無名小韭吹泡泡

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2023-11-25 15:46:20

短劇與數字經濟（八）中文在線與鴻博股份的共性

本來這篇是寫鴻博股份的，但是腦中里始終把中文在線和鴻博交叉思考，在寫文章方面能投入的精力有限，只能按著思考節奏往下來了，但是其中的邏輯是可以互相印證的。雖然周末熱議北交所、流感、甚至也有熱議豬肉反轉，但依然是短劇與數字經濟的關系比較吸引我繼續往下思考。本應該等博博云上線后再來更新這一篇，但是某些平臺干擾我正常更新鴻博的人太多，那就等這些聲音少了，再來按我的節奏來梳理了。先說說鴻博走勢的個人理解，上半年有情緒溢價透支了一部分，近半年始終在大箱體內運行，大概就是150-200億市值的箱體內震蕩消

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中文在線
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鴻博股份
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人民網

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25.70
無名小韭吹泡泡

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2023-11-23 23:27:40

短劇是時代的產物，行業正處于爆發前夜（七）

退潮期的情緒很差，文化傳媒板塊也如期調整。但這并不影響短劇行業的熱鬧非凡，有的人對短劇只是簡單理解到拍個爽劇、投流、下載和付費這個步驟就夠了，確實沒必要再了解太多的細節。而有些人可能對行業具體的情況有興趣，恰好有對影視行業較為了解的朋友，反饋回來不少觀點。我把素材再簡單梳理一下，有制片人、導演、編劇等多個角度的觀點，有助于再加深一下理解。很多人都知道，工業用電量最能直觀反應經濟情況，那么橫店的繁榮程度是否同樣能反應出影視行業的復蘇呢？前面文章也寫過，明星限薪、電視劇限長、資本撤出、電視臺缺

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引力傳媒
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中文在線
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天威視訊
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遙望科技
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人民網

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25.83
無名小韭吹泡泡

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2023-11-22 19:59:11

國家級外宣媒體研討：如何看待短劇出海（六）

先聲明一下：這是短劇系列的第六篇，主要是上周有“利空”，很多新聞沒有正確解讀監管層對待短劇的態度，故梳理了一下邏輯。而市場上短線有分歧和高潮很正常。這里也是分享下我的思考過程，不過建議從短劇系列第一篇開始看。下面一段藍色字體內容是某家“中央級對外宣媒體，內部研討短劇出海的內容概要”，由于是內部研討階段的內容，也涉及后續的工作，所以不能全部公開，只能請負責內容方向的領導給簡單把關了一些可公開出來的背景資料，僅供參考：外宣媒體研討短劇從什么角度切入：影視作品既是文化產品，也是社會變遷的記錄者、見

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中文在線
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天威視訊
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人民網
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引力傳媒
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遙望科技

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無名小韭吹泡泡

超短低吸

2023-11-20 00:14:58

央視網正面報道短劇，說明了什么？（四）

用這個標題，是因為本篇寫完后看到了轉發的央視網文章，對比上一篇文章里提到的：“特斯拉星艦發射，沒有官媒和航天專家直播講解，可能要視為ZZ不正確”。我們知道從領會廣電總局精神的角度，央視網不會犯原則性錯誤，（如果總局是否定態度，央視網是不會用這種積極的標題報道的）。尤其是在短視頻國家隊里，央視頻APP、人民視頻APP是走在前列的，而重慶市重點新聞網站華龍網，最近發布的辟謠短視頻，就拍攝成了微短劇的形式。當然還有很多優秀的廣電系、國資出版傳媒公司在短視頻領域儲備豐富，所以把這段內容插在文章前面，并

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引力傳媒
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中文在線
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天威視訊
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粵傳媒
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省廣集團

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無名小韭吹泡泡

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2023-11-19 17:23:03

全民都在認真分析HBM的樣子，讓人亢奮

周末各個電話會、邀請專家分析HBM的樣子和上半年分析大模型、服務器、光模塊、AI應用的時候差不多，其中上半年服務器、光模塊的業績預期最經典，要信早信，等都搞懂了就結束了。題材炒作就是這樣，避開業績披露期，和華為題材一樣，誰都知道華為遙遙領先的錢都被華為自己賺去了，那些代工廠基本上喝口湯而已（困境反轉除外），拓維信息歷年的業績是最好的說明。 H200預計明年二季度全球售賣，所以預期相關產業鏈受益在明年一季度。怎么說呢？只要大家都信，距離明年一季度還有挺長的時間。只不過TMT研究員還能再風光一年的

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華海誠科
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壹石通
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香農芯創
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天威視訊

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無名小韭吹泡泡

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2023-11-17 11:31:42

抖音短視頻收費，行業生態影響幾何?（三）

本來不用急著又更新一篇，但越想越有意思，索性趁熱打鐵繼續寫下去。至于市場的短線炒作節奏我不去多想，短線兌現太正常的事了，我按照現實中的情況去寫。首先要考慮短劇這個事不是最近剛發生的，只是有事件驅動讓市場關注了而已。簡單回顧最初從傳統電視到播客、視頻網站，再到在線版權影視，再到視頻網站自己投拍，隨后又探索網大，直到抖音這些短視頻平臺的崛起，而如今的火爆的短劇、傳統影視作品的剪輯、直播切片等等，都能很明顯的感受到網絡視頻內容形式的演變，不再是簡單的一句碎片化時間或者短視頻那么簡單了。當碎片化的

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中文在線
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人民網
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新華網
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遙望科技

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無名小韭吹泡泡

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2023-11-16 17:16:06

短劇市場規范之后的想象空間（二）

接上一篇繼續說，今天在抖音付費短視頻的新聞刺激下，文化傳媒板塊有了修復。也許有人會覺得和短劇關系不大。但是仔細想想，短只是和長來對比的，這樣就好理解了。當初抖音成為現象級的應用，是以“短”取勝的，當他擁有了龐大的用戶基數，具備了平臺屬性后，又可以對于直播、互動、長視頻等內容形式去兼容。抖音如今不忘"初心"，又對收費“短”視頻產生了興趣，從這個角度思考，短劇的模式如果是失敗的，又如何會刺激到抖音這樣的巨頭對短視頻收費的興趣呢？昨天的文章感興趣的可以回顧一下，咨詢了一位非常熟悉流量行業的老師，

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中文在線
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遙望科技
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引力傳媒

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41.02
無名小韭吹泡泡

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2023-11-15 17:27:00

短劇監管和特斯拉皮卡分別有什么真實的邏輯？

短線老師肯定覺得短劇被監管，誘多結束了，而特斯拉皮卡是新東西，發酵了。其實這些邏輯都有各自真實的地方，當然講故事歸講故事，我寫出來的，起碼邏輯要能理的順。比如說賽力斯在十一前的文章里，提到問界M7有鯰魚效應，后面漲多了是沒更新的一個原因，另一原因是最后一篇里提到了各個車廠加速推進智能化，而M9之后華為的態度并不清晰，賽力斯迅速增加產能（收購新工廠）沒落地，那么當下就不更新邏輯了。算力真的沒啥好說的，個別公司很聰明，避開三季報和年報，中間只要沒有監管，怎么吹都是真的，難證偽，懂的都懂。于是，

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中文在線
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威唐工業
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甬金股份
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浙江榮泰
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銘科精技

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智算江湖（九）英偉達服務器到貨視頻的疑問與H20的傳聞后續

情緒炒作時，沒人管真假，相信前段時間大家看到不少公司到貨英偉達服務器的視頻和圖片。但是那段時間沒人在意真相，我也不想逆著情緒硬說真相。但現在都冷靜下來了，一些細節還是要說說的，畢竟真相只會遲到，不會缺席的。從最早擔心“算力租賃市場可能有了周期性”的文章開始，始終按照真實邏輯在推理，思考的路徑可以從前文回顧。先看這段真實的到貨視頻，來和過去大家看到的到貨視頻對比一下，是不是疑問來了：（插入不了視頻，看原文吧）智算江湖（九）英偉達服務器到貨視頻的疑問與H20的傳聞后續 1、為什么當初傳播的到貨

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英偉達推出新的閹割卡是意料之中的事

大家都在研究利好誰，或者琢磨卡的性能細節，其實這個階段可以跳出細節來看這件事的邏輯。先理一下思路，為什么禁了這么多次，從A100到A800再到H800，不止一次有替代的卡可以銷售？因為中國市場的營收占英偉達的比重不小，禁垮了英偉達也不現實。英偉達要賺錢，只能上有政策，下有對策。再結合周總此前講的，七月英博數科就做好禁售準備，說明了什么？說明了繼續限制是預期內的事，而作為英偉達推出改良版也是英偉達的老套路了，不然怎么會前腳剛限制，后腳就出現改良版了？（強調一下，英偉達推出新的卡，在業內和專業跟

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經歷了算力租賃的亂炒現象，我對寫減肥藥邏輯比較謹慎，因為前段時間就監管了一些蹭熱度的公司，甚至有公司把臨床階段的藥對外贈送，并進行宣傳，當時我就感覺這容易出事。因為了解醫學倫理和審批流程的人都知道，臨床是很科學嚴謹的過程，尤其是創新藥。如果發生安全性問題，拿到藥的老師們可能就沒機會看盤了。最近也在頻繁的跑醫院請教，驗證邏輯。前面寫的幾篇都是板塊，沒刻意提公司，主要是拿不準真實受益以及持續性，畢竟公司的三季報依然是虧損。那么今天翰宇藥業的訂單及合同內容，讓我可以有信心寫公司了。雖然已經大漲兩天

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諾和諾德和禮來業績超預期，低估值愛好者的春天將近？

注：本篇是11月2日更新內容，今天更新的在下一篇。上篇文章提了最近一直在和不同醫院的朋友接觸，其實就是深入了解一些醫藥產品在醫院的具體反饋，找催化。經常關注的肯定知道我喜歡從終端渠道了解真實的邏輯是否成立。其中的重點還是驗證減肥藥的邏輯，今晚諾和諾德和禮來的業績都超預期。還是最利好有供貨的原料藥，可以在四季度貢獻業績，論想象空間還是國內有產品在臨床階段的。除了減肥藥，最近也很多新藥的審批，也有所了解，但是沒法寫文章分享，因為整個板塊都是低估的，這種傳播消息的事沒什么意思。（參考鴻博、衛星等

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這個系列很久沒更新了，最后一篇寫到如果賽力斯不收購新工廠（迅速增加新產能），各家車企卷進來后，那么問界M9之后，華為的態度是存在不確定性的。如今這個不確定性出現了，市場也傳聞一夜之間“親兒子”換了？今天寫這個，主要也是這幾天長安事件也擾動了車圈，剛好又有借口跟車圈的老師取經了。車圈很多老師今天都去參加了S7的發布會，也有一些觀點和看法，我發出來大家感受一下以供參考，我就不仔細檢查措辭了。參加了發布會的一位老師說，華為的發布會和傳統車企新勢力不一樣，感覺今天發布會的風格沒以前那么夸張，偏務實

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人民Wang（三）人民的名義

一直以來挺喜歡人民Wang的這句“權威、實力,源自人民”。人民今天異動，我就想到了這句話。昨天沒有更新，比較特殊的情況，不多說了。但是在我這段時間梳理的邏輯里，人民早應該站出來的。理由很簡單，整理時間夠久，數據要素方面市場的爆發也離不開，本身又是傳媒國家隊，人民視頻的短視頻APP根正苗紅。很多邏輯不是張嘴就來，而是在現實中會請教行業內的老師。也許有人會說：搞明白就接盤了，不明不白才行。說的也有很道理，很多時候也是有信息差，但很多信息是可以預判的。因為收割生態里，大家都不知道，等都知道了就

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既然是系列，肯定不能就只了解公司和行業，周末又從監管部門那里了解了一些觀點。不過不能亂說，從有公開文字記錄的內容再來梳理梳理。如果不查資料，能想到監管部門有廣電總局、網信辦、中國網絡視聽節目服務協會等等。當然這些都是日常的記憶，沒按級別劃分，但是不可否認的是，只要是上述單位組織的會議與活動，抖音、快手之類的平臺公司都會踴躍參加，為避免錯誤理解政策風向，去出席的都是副總裁、總編輯級別的領導。昨天調研之后，又有一家“有權”機構映入眼簾，可能很多人沒聽說這個機構，是廣電總局下屬事業單位。那就是

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短劇與數字經濟（八）中文在線與鴻博股份的共性

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退潮期的情緒很差，文化傳媒板塊也如期調整。但這并不影響短劇行業的熱鬧非凡，有的人對短劇只是簡單理解到拍個爽劇、投流、下載和付費這個步驟就夠了，確實沒必要再了解太多的細節。而有些人可能對行業具體的情況有興趣，恰好有對影視行業較為了解的朋友，反饋回來不少觀點。我把素材再簡單梳理一下，有制片人、導演、編劇等多個角度的觀點，有助于再加深一下理解。很多人都知道，工業用電量最能直觀反應經濟情況，那么橫店的繁榮程度是否同樣能反應出影視行業的復蘇呢？前面文章也寫過，明星限薪、電視劇限長、資本撤出、電視臺缺

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先聲明一下：這是短劇系列的第六篇，主要是上周有“利空”，很多新聞沒有正確解讀監管層對待短劇的態度，故梳理了一下邏輯。而市場上短線有分歧和高潮很正常。這里也是分享下我的思考過程，不過建議從短劇系列第一篇開始看。下面一段藍色字體內容是某家“中央級對外宣媒體，內部研討短劇出海的內容概要”，由于是內部研討階段的內容，也涉及后續的工作，所以不能全部公開，只能請負責內容方向的領導給簡單把關了一些可公開出來的背景資料，僅供參考：外宣媒體研討短劇從什么角度切入：影視作品既是文化產品，也是社會變遷的記錄者、見

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抖音短視頻收費，行業生態影響幾何?（三）

本來不用急著又更新一篇，但越想越有意思，索性趁熱打鐵繼續寫下去。至于市場的短線炒作節奏我不去多想，短線兌現太正常的事了，我按照現實中的情況去寫。首先要考慮短劇這個事不是最近剛發生的，只是有事件驅動讓市場關注了而已。簡單回顧最初從傳統電視到播客、視頻網站，再到在線版權影視，再到視頻網站自己投拍，隨后又探索網大，直到抖音這些短視頻平臺的崛起，而如今的火爆的短劇、傳統影視作品的剪輯、直播切片等等，都能很明顯的感受到網絡視頻內容形式的演變，不再是簡單的一句碎片化時間或者短視頻那么簡單了。當碎片化的

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2023-11-16 17:16:06

短劇市場規范之后的想象空間（二）

接上一篇繼續說，今天在抖音付費短視頻的新聞刺激下，文化傳媒板塊有了修復。也許有人會覺得和短劇關系不大。但是仔細想想，短只是和長來對比的，這樣就好理解了。當初抖音成為現象級的應用，是以“短”取勝的，當他擁有了龐大的用戶基數，具備了平臺屬性后，又可以對于直播、互動、長視頻等內容形式去兼容。抖音如今不忘"初心"，又對收費“短”視頻產生了興趣，從這個角度思考，短劇的模式如果是失敗的，又如何會刺激到抖音這樣的巨頭對短視頻收費的興趣呢？昨天的文章感興趣的可以回顧一下，咨詢了一位非常熟悉流量行業的老師，

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2023-11-15 17:27:00

短劇監管和特斯拉皮卡分別有什么真實的邏輯？

短線老師肯定覺得短劇被監管，誘多結束了，而特斯拉皮卡是新東西，發酵了。其實這些邏輯都有各自真實的地方，當然講故事歸講故事，我寫出來的，起碼邏輯要能理的順。比如說賽力斯在十一前的文章里，提到問界M7有鯰魚效應，后面漲多了是沒更新的一個原因，另一原因是最后一篇里提到了各個車廠加速推進智能化，而M9之后華為的態度并不清晰，賽力斯迅速增加產能（收購新工廠）沒落地，那么當下就不更新邏輯了。算力真的沒啥好說的，個別公司很聰明，避開三季報和年報，中間只要沒有監管，怎么吹都是真的，難證偽，懂的都懂。于是，

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2023-11-12 14:41:27

智算江湖（九）英偉達服務器到貨視頻的疑問與H20的傳聞后續

情緒炒作時，沒人管真假，相信前段時間大家看到不少公司到貨英偉達服務器的視頻和圖片。但是那段時間沒人在意真相，我也不想逆著情緒硬說真相。但現在都冷靜下來了，一些細節還是要說說的，畢竟真相只會遲到，不會缺席的。從最早擔心“算力租賃市場可能有了周期性”的文章開始，始終按照真實邏輯在推理，思考的路徑可以從前文回顧。先看這段真實的到貨視頻，來和過去大家看到的到貨視頻對比一下，是不是疑問來了：（插入不了視頻，看原文吧）智算江湖（九）英偉達服務器到貨視頻的疑問與H20的傳聞后續 1、為什么當初傳播的到貨

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2023-11-09 19:18:07

英偉達推出新的閹割卡是意料之中的事

大家都在研究利好誰，或者琢磨卡的性能細節，其實這個階段可以跳出細節來看這件事的邏輯。先理一下思路，為什么禁了這么多次，從A100到A800再到H800，不止一次有替代的卡可以銷售？因為中國市場的營收占英偉達的比重不小，禁垮了英偉達也不現實。英偉達要賺錢，只能上有政策，下有對策。再結合周總此前講的，七月英博數科就做好禁售準備，說明了什么？說明了繼續限制是預期內的事，而作為英偉達推出改良版也是英偉達的老套路了，不然怎么會前腳剛限制，后腳就出現改良版了？（強調一下，英偉達推出新的卡，在業內和專業跟

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2023-11-03 20:18:41

翰宇藥業的訂單信息量很大

經歷了算力租賃的亂炒現象，我對寫減肥藥邏輯比較謹慎，因為前段時間就監管了一些蹭熱度的公司，甚至有公司把臨床階段的藥對外贈送，并進行宣傳，當時我就感覺這容易出事。因為了解醫學倫理和審批流程的人都知道，臨床是很科學嚴謹的過程，尤其是創新藥。如果發生安全性問題，拿到藥的老師們可能就沒機會看盤了。最近也在頻繁的跑醫院請教，驗證邏輯。前面寫的幾篇都是板塊，沒刻意提公司，主要是拿不準真實受益以及持續性，畢竟公司的三季報依然是虧損。那么今天翰宇藥業的訂單及合同內容，讓我可以有信心寫公司了。雖然已經大漲兩天

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2023-11-03 20:17:57

諾和諾德和禮來業績超預期，低估值愛好者的春天將近？

注：本篇是11月2日更新內容，今天更新的在下一篇。上篇文章提了最近一直在和不同醫院的朋友接觸，其實就是深入了解一些醫藥產品在醫院的具體反饋，找催化。經常關注的肯定知道我喜歡從終端渠道了解真實的邏輯是否成立。其中的重點還是驗證減肥藥的邏輯，今晚諾和諾德和禮來的業績都超預期。還是最利好有供貨的原料藥，可以在四季度貢獻業績，論想象空間還是國內有產品在臨床階段的。除了減肥藥，最近也很多新藥的審批，也有所了解，但是沒法寫文章分享，因為整個板塊都是低估的，這種傳播消息的事沒什么意思。（參考鴻博、衛星等

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2023-11-28 21:37:21

城市NOA與自動駕駛（十）智界S7和長安的合作，車圈怎么看

這個系列很久沒更新了，最后一篇寫到如果賽力斯不收購新工廠（迅速增加新產能），各家車企卷進來后，那么問界M9之后，華為的態度是存在不確定性的。如今這個不確定性出現了，市場也傳聞一夜之間“親兒子”換了？今天寫這個，主要也是這幾天長安事件也擾動了車圈，剛好又有借口跟車圈的老師取經了。車圈很多老師今天都去參加了S7的發布會，也有一些觀點和看法，我發出來大家感受一下以供參考，我就不仔細檢查措辭了。參加了發布會的一位老師說，華為的發布會和傳統車企新勢力不一樣，感覺今天發布會的風格沒以前那么夸張，偏務實

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2023-11-28 21:36:43

人民Wang（三）人民的名義

一直以來挺喜歡人民Wang的這句“權威、實力,源自人民”。人民今天異動，我就想到了這句話。昨天沒有更新，比較特殊的情況，不多說了。但是在我這段時間梳理的邏輯里，人民早應該站出來的。理由很簡單，整理時間夠久，數據要素方面市場的爆發也離不開，本身又是傳媒國家隊，人民視頻的短視頻APP根正苗紅。很多邏輯不是張嘴就來，而是在現實中會請教行業內的老師。也許有人會說：搞明白就接盤了，不明不白才行。說的也有很道理，很多時候也是有信息差，但很多信息是可以預判的。因為收割生態里，大家都不知道，等都知道了就

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2023-11-26 18:40:50

短劇的發展離不開監管部門的扶持（九）

既然是系列，肯定不能就只了解公司和行業，周末又從監管部門那里了解了一些觀點。不過不能亂說，從有公開文字記錄的內容再來梳理梳理。如果不查資料，能想到監管部門有廣電總局、網信辦、中國網絡視聽節目服務協會等等。當然這些都是日常的記憶，沒按級別劃分，但是不可否認的是，只要是上述單位組織的會議與活動，抖音、快手之類的平臺公司都會踴躍參加，為避免錯誤理解政策風向，去出席的都是副總裁、總編輯級別的領導。昨天調研之后，又有一家“有權”機構映入眼簾，可能很多人沒聽說這個機構，是廣電總局下屬事業單位。那就是

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2023-11-25 15:46:20

短劇與數字經濟（八）中文在線與鴻博股份的共性

本來這篇是寫鴻博股份的，但是腦中里始終把中文在線和鴻博交叉思考，在寫文章方面能投入的精力有限，只能按著思考節奏往下來了，但是其中的邏輯是可以互相印證的。雖然周末熱議北交所、流感、甚至也有熱議豬肉反轉，但依然是短劇與數字經濟的關系比較吸引我繼續往下思考。本應該等博博云上線后再來更新這一篇，但是某些平臺干擾我正常更新鴻博的人太多，那就等這些聲音少了，再來按我的節奏來梳理了。先說說鴻博走勢的個人理解，上半年有情緒溢價透支了一部分，近半年始終在大箱體內運行，大概就是150-200億市值的箱體內震蕩消

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2023-11-23 23:27:40

短劇是時代的產物，行業正處于爆發前夜（七）

退潮期的情緒很差，文化傳媒板塊也如期調整。但這并不影響短劇行業的熱鬧非凡，有的人對短劇只是簡單理解到拍個爽劇、投流、下載和付費這個步驟就夠了，確實沒必要再了解太多的細節。而有些人可能對行業具體的情況有興趣，恰好有對影視行業較為了解的朋友，反饋回來不少觀點。我把素材再簡單梳理一下，有制片人、導演、編劇等多個角度的觀點，有助于再加深一下理解。很多人都知道，工業用電量最能直觀反應經濟情況，那么橫店的繁榮程度是否同樣能反應出影視行業的復蘇呢？前面文章也寫過，明星限薪、電視劇限長、資本撤出、電視臺缺

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2023-11-22 19:59:11

國家級外宣媒體研討：如何看待短劇出海（六）

先聲明一下：這是短劇系列的第六篇，主要是上周有“利空”，很多新聞沒有正確解讀監管層對待短劇的態度，故梳理了一下邏輯。而市場上短線有分歧和高潮很正常。這里也是分享下我的思考過程，不過建議從短劇系列第一篇開始看。下面一段藍色字體內容是某家“中央級對外宣媒體，內部研討短劇出海的內容概要”，由于是內部研討階段的內容，也涉及后續的工作，所以不能全部公開，只能請負責內容方向的領導給簡單把關了一些可公開出來的背景資料，僅供參考：外宣媒體研討短劇從什么角度切入：影視作品既是文化產品，也是社會變遷的記錄者、見

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2023-11-20 00:14:58

央視網正面報道短劇，說明了什么？（四）

用這個標題，是因為本篇寫完后看到了轉發的央視網文章，對比上一篇文章里提到的：“特斯拉星艦發射，沒有官媒和航天專家直播講解，可能要視為ZZ不正確”。我們知道從領會廣電總局精神的角度，央視網不會犯原則性錯誤，（如果總局是否定態度，央視網是不會用這種積極的標題報道的）。尤其是在短視頻國家隊里，央視頻APP、人民視頻APP是走在前列的，而重慶市重點新聞網站華龍網，最近發布的辟謠短視頻，就拍攝成了微短劇的形式。當然還有很多優秀的廣電系、國資出版傳媒公司在短視頻領域儲備豐富，所以把這段內容插在文章前面，并

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2023-11-19 17:23:03

全民都在認真分析HBM的樣子，讓人亢奮

周末各個電話會、邀請專家分析HBM的樣子和上半年分析大模型、服務器、光模塊、AI應用的時候差不多，其中上半年服務器、光模塊的業績預期最經典，要信早信，等都搞懂了就結束了。題材炒作就是這樣，避開業績披露期，和華為題材一樣，誰都知道華為遙遙領先的錢都被華為自己賺去了，那些代工廠基本上喝口湯而已（困境反轉除外），拓維信息歷年的業績是最好的說明。 H200預計明年二季度全球售賣，所以預期相關產業鏈受益在明年一季度。怎么說呢？只要大家都信，距離明年一季度還有挺長的時間。只不過TMT研究員還能再風光一年的

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2023-11-17 11:31:42

抖音短視頻收費，行業生態影響幾何?（三）

本來不用急著又更新一篇，但越想越有意思，索性趁熱打鐵繼續寫下去。至于市場的短線炒作節奏我不去多想，短線兌現太正常的事了，我按照現實中的情況去寫。首先要考慮短劇這個事不是最近剛發生的，只是有事件驅動讓市場關注了而已。簡單回顧最初從傳統電視到播客、視頻網站，再到在線版權影視，再到視頻網站自己投拍，隨后又探索網大，直到抖音這些短視頻平臺的崛起，而如今的火爆的短劇、傳統影視作品的剪輯、直播切片等等，都能很明顯的感受到網絡視頻內容形式的演變，不再是簡單的一句碎片化時間或者短視頻那么簡單了。當碎片化的

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短線老師肯定覺得短劇被監管，誘多結束了，而特斯拉皮卡是新東西，發酵了。其實這些邏輯都有各自真實的地方，當然講故事歸講故事，我寫出來的，起碼邏輯要能理的順。比如說賽力斯在十一前的文章里，提到問界M7有鯰魚效應，后面漲多了是沒更新的一個原因，另一原因是最后一篇里提到了各個車廠加速推進智能化，而M9之后華為的態度并不清晰，賽力斯迅速增加產能（收購新工廠）沒落地，那么當下就不更新邏輯了。算力真的沒啥好說的，個別公司很聰明，避開三季報和年報，中間只要沒有監管，怎么吹都是真的，難證偽，懂的都懂。于是，

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大家都在研究利好誰，或者琢磨卡的性能細節，其實這個階段可以跳出細節來看這件事的邏輯。先理一下思路，為什么禁了這么多次，從A100到A800再到H800，不止一次有替代的卡可以銷售？因為中國市場的營收占英偉達的比重不小，禁垮了英偉達也不現實。英偉達要賺錢，只能上有政策，下有對策。再結合周總此前講的，七月英博數科就做好禁售準備，說明了什么？說明了繼續限制是預期內的事，而作為英偉達推出改良版也是英偉達的老套路了，不然怎么會前腳剛限制，后腳就出現改良版了？（強調一下，英偉達推出新的卡，在業內和專業跟

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注：本篇是11月2日更新內容，今天更新的在下一篇。上篇文章提了最近一直在和不同醫院的朋友接觸，其實就是深入了解一些醫藥產品在醫院的具體反饋，找催化。經常關注的肯定知道我喜歡從終端渠道了解真實的邏輯是否成立。其中的重點還是驗證減肥藥的邏輯，今晚諾和諾德和禮來的業績都超預期。還是最利好有供貨的原料藥，可以在四季度貢獻業績，論想象空間還是國內有產品在臨床階段的。除了減肥藥，最近也很多新藥的審批，也有所了解，但是沒法寫文章分享，因為整個板塊都是低估的，這種傳播消息的事沒什么意思。（參考鴻博、衛星等

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